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Guide paramétrage SAP par mickael quesnot ®

Gérer pilotage copie pour documents de vente

vente
Flux de documents du Programme de livraison avec appel

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19/03/2022 Mickael QUESNOT 2
Accès au pilotage de la copie pour les documents de vente

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19/03/2022 Par Mickael QUESNOT 3
Sur l’écran, vous déroulez les dossiers IMG suivants, Guide d'implémentation SAP Customizing ->
Administration des ventes (ADV) > Vente puis vous cliquez sur le bouton Exécuter de l’activité IMG
« Gérer pilotage copie pour documents de vente ».

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Sur l’écran ci-dessous, la boite de dialogue « Sélection de l’activité » apparaît. Vous sélectionnez l’une des
fonctions suivantes :
Régie de la copie : doc. de vente après doc. de vente
Régie de la copie : facture vers document de vente

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1. Pilotage copie : doc. de vente après doc. de vente

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Sur l’écran ci-dessous, vous sélectionnez la ligne correspondante à « Pilotage copie : doc. de vente
après doc. de vente » avec le curseur puis vous cliquez sur le bouton <Sélectionner>.

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Cette étape de travail vous permet de déterminer le paramétrage du flux des documents
de vente.

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A partir de l’écran de synthèse » ci-dessous, vous gérez le paramétrage du flux/de la copie des documents de
vente pour les documents de vente faisant référence à des types de document de vente. Vous pouvez créer,
modifier en détail, rechercher, … une en-tête de régie de copie,…

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19/03/2022 Par Mickael QUESNOT 9
Vous étudiez dans quelle mesure ces options vous conviennent. Si aucune ne correspond à vos
besoins, vous cliquez sur le bouton Afficher -> Modifier pour passer en mode modification.

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Vous pouvez aussi sélectionner la fonction Afficher -> Modifier du menu Vue de table pour passer
en mode modification.

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Vous pouvez maintenant les modifiez pour les adapter à vos besoins ou en créer.

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Vous cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer vos régis de copies (création, modification
ou suppression).

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Vous pouvez également sélectionner la fonction Sauvegarder du menu Vue de table pour
enregistrer vos régies de copie.

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Vous cliquez sur le bouton <Nouvelles entrées> pour créer une nouvelle régie de copie pour le
pilotage de la copie des données d’en tête de vos documents de vente.

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Vous pouvez aussi sélectionner la fonction Nouvelles entrées du menu traiter.

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Sur l’écran « nouvelles entrées » ci-dessous, vous déterminez le paramétrage du flux d’en tête des documents de
vente. Pour ce faire, vous indiquez, pour chaque type de pièce de vente, le type de pièce que les pièces de
référence qui sont copiées doivent avoir.
Vous devez également préciser les caractéristiques pour les instructions relatives à la copie, au transfert des
données.

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19/03/2022 Par Mickael QUESNOT 17
Vous cliquez sur le bouton entrée pour valider votre nouvelle régie de copie. Vous pouvez
sauvegarder.

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Définition de zones

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Conditions de copie pour la reprise des données VBAK

Définition

Indique une routine contrôlant que certaines dispositions sont bien respectées durant la copie de données des
zones de la VBAK.

Utilisation

Conformément à la routine spécifiée, le système vérifie si certaines zones de la VBAK du document source
respectent les dispositions définies. Si tel est le cas, le système les copie dans le document cible.

Procédure

Selon le type du document à copier, le système propose une routine précise. Si vous voulez que le système utilise
une autre routine, vous avez plusieurs possibilités :

◼ Vous pouvez entrer le numéro d'une autre routine.


◼ Vous pouvez modifier la routine et redéfinir les dispositions à vérifier (avant de modifier la routine, vous
devez déterminer les autres éléments pour lesquels elle est utilisée afin d'éviter des modifications non
appropriées).
◼ Vous pouvez entrer le numéro d'une autre routine et la définir via la gestion de table.

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19/03/2022 Par Mickael QUESNOT 20
Conditions de copie: Reprise des données VBKD

Définition

Indique une routine contrôlant que certaines dispositions sont bien respectées durant la copie de données des
zones avec des données commerciales.

Utilisation

Conformément à la routine spécifiée, le système vérifie si certaines zones avec des données commerciales du
document source respectent les dispositions définies. Si tel est le cas, le système les copie dans le document
cible.

Procédure

Selon le type du document à copier, le système propose une routine précise. Si vous voulez que le système utilise
une autre routine, vous avez plusieurs possibilités :

◼ Vous pouvez entrer le numéro d'une autre routine.


◼ Vous pouvez modifier la routine et redéfinir les dispositions à vérifier (avant de modifier la routine, vous
devez déterminer les autres éléments pour lesquels elle est utilisée afin d'éviter des modifications non
appropriées).
◼ Vous pouvez entrer le numéro d'une autre routine et la définir via la gestion de table.

◼ Structure vue gé V_TVCPAAK


◼ Nom de zone GRUKD
◼ Elément données GRUKD

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19/03/2022 Par Mickael QUESNOT 21
Reprendre le numéro de poste du document de référence

Indique si le système copie les numéros de postes du document source dans le document cible.

Utilisation

Si vous complétez un document en y copiant seulement une partie des données de postes
provenant d'un autre document, le système ne reprend pas les numéros de postes. Si le système
ne reprend pas les numéros de postes du document source, de nouveaux numéros de postes sont
attribués dans le document cible afin de garantir une numérotation continue. Dans ce cas, de
nouveaux numéros sont également attribués aux zones "Poste supérieur" et "Poste alternatif" sur
les écrans de saisie de commandes client, afin que les relations entre ces zones et d'autres postes
soient maintenues.

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19/03/2022 Par Mickael QUESNOT 22
L'objet sera copié intégralement

Indique que le système a entièrement copié le document source.

Procédure

Si vous marquez la zone, le système copie le document source entièrement dans le document cible.
Il reprend le code 'référence complète'. Vous ne pouvez pas modifier le code dans le document
cible.

Exemple

Vous spécifiez qu'une offre doit entièrement servir de référence. Vous copiez cette offre dans une
commande client. Vous essayez ensuite de modifier la quantité commandée ou de supprimer un
poste. Le système émet alors un avertissement.

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19/03/2022 Par Mickael QUESNOT 23
Vous sélectionnez la ligne correspondante de l’en-tête de la régie de copie à afficher en détail puis
vous cliquez sur le bouton <Détail> pour en afficher le contenu.

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Pour obtenir la définition des caractéristiques pour les instructions relatives à la copie, vous
positionnez le curseur sur la ligne correspondante à la régie, puis vous cliquez sur le bouton Détail.

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19/03/2022 Par Mickael QUESNOT 25
Vous pouvez modifier les caractéristiques pour les instructions relatives à la copie et au transfert
des données. Vous pouvez par exemple changer la disposition de la copie.

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19/03/2022 Par Mickael QUESNOT 26
Vous indiquez ensuite, pour chaque type de pièce de vente les types de postes pouvant être repris.
Pour cela, vous sélectionnez une régie de copie avec le curseur puis vous cliquez sur le dossier
<Poste> pour en afficher le contenu.

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Vous gérez les types de postes pouvant être repris.

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Vous cliquez sur le bouton <Nouvelles entrées> pour ajouter/définir les types de postes pouvant
être repris.

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19/03/2022 Par Mickael QUESNOT 29
Vous pouvez également en ajouter à l'aide de la fonction Nouvelles entrées du menu Traiter.

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19/03/2022 Par Mickael QUESNOT 30
Vous précisez les caractéristiques pour les instructions relatives à la copie, au transfert des
données, ainsi qu'à la mise à jour des quantités, des valeurs et du flux de documents.

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Définition de zones

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Code de mise à jour flux documents de vente

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19/03/2022 Par Mickael QUESNOT 33
Code de mise à jour flux documents de vente

Indique si le système génère des enregistrements de flux de documents lorsque vous créez un
poste de livraison avec référence ou un poste de document subséquent.

Le système reprend le code à partir de la régie de la copie pour le poste de document de vente
(Customizing de la vente) dans le poste de document cible.

Utilisation

Un enregistrement de flux de documents contient des informations sur les quantités et les valeurs
copiées dans le document cible à partir du document source. Le système utilise le flux de
documents pour déterminer le statut du document source.
Le code peut avoir les valeurs suivantes :

" " : ne pas créer d'enregistrement de flux de documents

"X" : créer des enregistrements de flux de documents


Le système crée des enregistrements du poste de document cible pour le poste de document
source et, si nécessaire, pour les postes de document précédent (postes de référence du poste
source). Il génère aussi des enregistrements de postes de document subséquent (postes avec
référence au poste cible) pour le poste de document source et ses postes de document précédent.

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19/03/2022 Par Mickael QUESNOT 34
Exemple :

Document source : offre client ; document cible : commande client


La commande client génère un enregsitrement de flux de documents pour l'offre. La livraison, la sortie de
marchandises et la facture génèrent non seulement des enregistrements pour la commande elle-même, mais
aussi pour l'offre.

"2" : créer des enregistrements de flux de documents sans livraison/sortie de marchandises/facture


Le système génère des enregistrements du poste de document de vente cible pour le poste de document source
et, si nécessaire, pour les postes de document précédent. Il crée des enregistrements d'un poste de de document
subséquent pour un poste de document source et ses postes de document précédent si le document subséquent
est un document de vente.
Le système ne génère aucun enregistrement d'un poste de document subséquent pour un poste de document
source et ses postes de document précédent si le document subséquent est une livraison, une sortie de
marchandises ou une facture.

Exemple :

Document source : contrat client ; document cible : commande client


La commande client génère un enregistrement de flux de documents pour le contrat. La livraison, la sortie de
marchandises et la facture relatives à la commande ne génèrent que des enregistrements pour la commande elle-
même mais pas pour le contrat. Cela signifie que le flux de documents ne fait pas directement référence au
contrat à partir de la livraison. Cela se fait en deux temps : livraison -> commande -> contrat.

Pour des raisons de performance, le code de mise à jour "2" est particulièrement utile pour le document source
Contrat et le document cible Appel sur contrat si des contrats peuvent comporter un très grand nombre d'appels.
Le flux de documents pour le poste de contrat est réduit d'un quart en comparaison avec le code de mise à jour
"X".
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Dans la version standard du système SAP, les fonctions ne sont pas affectées par la modification du
code de "X" en "2". La détermination du statut des documents et l'affichage du flux de documents
restent inchangés.

Si vous changez le code de mise à jour (pour les appels sur contrat par exemple) de "X" en "2"
dans le système actif, vous pouvez alors utiliser le programme SDVBFA21 pour supprimer les
enregistrements que le système avait générés (par exemple en raison d'appels sur contrat
antérieurs) et qui sont devenus redondants pour les livraisons, les sorties de marchandises et les
factures.

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Pour obtenir la définition des caractéristiques pour les instructions relatives à la copie d’un poste,
vous positionnez le curseur sur la ligne correspondante au poste, puis vous cliquez sur le bouton
Détail.

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Vous pouvez aussi sélectionner la fonction Saut -> détail.

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Sur l’écran ci-dessous, vous pouvez modifier les valeurs et les paramètres de zones selon vos
besoins. Vous cliquez ensuite sur entrée pour valider vos modifications.

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Vous indiquez, pour chaque type de pièce de vente les types d'échéance pouvant être repris, si nécessaire.
Pour cela, vous sélectionnez une régie de copie avec le curseur puis vous cliquez sur le dossier <Echéance> pour
en afficher le contenu.

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Vous gérez les types d'échéance pouvant être repris.

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Annexe

PARTENAIRES AUTORISÉS
POUR LES APPELS
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Dans le système SAP standard, le partenaire qui effectue l’appel sur le contrat (AW) et le client livré (CL) que vous sélecti onnez
sont copiés dans l'appel. Si vous voulez contrôler quels partenaires sont copiés dans l'appel, vous pouvez définir une routin e de
copie pour les types de document significatifs dans l'activité de paramétrage «Paramétrage de la copie pour les documents de
vente».

Par exemple, vous pouvez spécifier que seul le donneur d'ordre qui effectue l’appel sur le contrat est copié dans l'appel et que
les autres partenaires sont déterminés à partir de la fiche client du donneur d'ordre.

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