IndustrieAutomobile

Association Marocaine pour l’industrie

et la construction automobile
au Maroc
To u s pour un secteur Automobile marocain
compét i t i f, at t ract i f et vi si bl e à l ’ i nt er nat i o nal
 Secteur AUTOMOBILE
• H ISTO R IQ U E D U D E V E L O P P E M E N T
Association Marocaine pour l’industrie
et la construction automobile D U SE C T E U R A U TO M O B IL E A U M A R O C

• E V O LU TIO N D U SE C TE U R

• Producti on Automobi l es au M aroc

 HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT
DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC
Démarra
ge de
Naissance Adoption de la loi Arrivée des Démarrage l’usine Extension Ouverture Journée
d’intégration / fournisseu
de la compensation
premières production de Renault des activités bureau
Signature Nissan et arrivée de achats Ford à rs avec le
SOMACA multinationales la Dacia Logan
de Avec nouvelles TFZ constru
l’accord multinationa cteur
Lois de l’arrivée
Conventi Privatisat Premières
cadre de
les Signature Signature de SEAT Arrivée de nouveaux
valorisation exportatio équipementiers avec
on sur les ion de la ns de la entre nouvelles de l’accord L’Ecosystème
cadre entre Renault des métiers de haute
VE avec SOMACA Dacia l’Etat et commodi
l’Etat et valeur ajoutée
Fiat Logan Renault tés PSA

1960 1970 1982 1995 1996 2003 2005 2007 2008 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019
 CHIFFRES CLES DU SECTEUR AUTOMOBILE

Pour les emplois : (Source CNSS)

2014 : 73.000 emplois
2015 : 83.252 emplois
2016 : 107.191 emplois
2017 : 146.841 emplois
2018 : 180.004 emplois
Soit 116.611 emplois crées durant la période 2014-2018

Pour les exportations : (Source Office des Changes)

2014 : 40.262 MMDHS
2016 : 54.630 MMDHS
2018 : 72.000 MMDHS
 EVOLUTION DU SECTEUR AUTOMOBILE
OEM Capacité engagée (x1000) Emplois crées (x1000)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020

Chiffre d’affaires en Milliards €

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 ZONES FRANCHES ET PRODUCTION
AUTOMOBILES AU MAROC

TANGER

KENITRA

CASABLANCA
Tanger Automotive City (TAC)

Tanger Free Zone (TFZ)

Atlantic Free Zone (AFZ) (Kénitra)

 PRESENTATION AMICA
A S S O C I A T I O N M A R O C A I N E P O U R L’ I N D U S T R I E E T L A C O N S
Association Marocaine pour l’industrie TR U C TIO N A U TO M O B IL E
et la construction automobile

Notre mission:
" Mettreà profit les moyens et les
ressources nécessaires pour le
développement de la filière automobile
au Maroc’’
Présentation de l'AMICA
A SSO CIATIO N M A ROCA IN E P OU R L’ IN DU STRIE ET LA
CON STRU CTION A U TOM OBILE
AMICA
Fondée en 1974, l’Association Marocaine pour l’Industrie
et la Construction de l’Automobile, AMICA, accompli la
mission d’interface entre ses•membres et les
départements ministériels concernés par le
secteur, ainsi que tout autre opérateur
économique et institutionnel agissant dans les
domaines liés à l’amélioration de la compétitivité,
le développement de la formation, la promotion
des exportations, le transfert des technologies,
l’accueil des investissements, … .
l’AMICA a accompagné depuis sa création, le
développement du secteur automobile et sa
structure a suivi les mutations de ce dernier pour
représenter actuellement l’industrie automobile.
FR
Objectifs
- Agir activement, en étroite collaboration
avec les pouvoirs publics afin de développer
le secteur Automobile au Maroc
- Encourager, accompagner et aider les
investisseurs dans le secteur
Automobile intéressés par la
plateforme Maroc.
- Promouvoir les exportations du secteur
- Agir contre l’informel, la contrefaçon et
toutes les activités portant atteintes à l’essor
du secteur Automobile.
- Accompagner ses membres dans leurs
projets de
croissance et développement
- Développer la formation initiale et
continue au profit du secteur automobile.
9
 COMMISSIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’AMICA

PARTENARIAT & JV
PROMOTION À SOUS- DÉVELOPPEMENT
L’INTERNATIONAL TRAITANCE DES
COMPÉTENCES

VEILLE DÉVELOPPEMENT
INTÉGRATION
LOCALE ET DE
QUALITÉ STRATÉGIE L’INVESTISSEMENT
CERTIFICATION
HOMOLOGATION

FINANCEMENT LOGISTIQUE
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L’AMICA

Renforcer la VA
de notre tissus
industriel :
Intégration
locale en
profondeur

secteur
Automobile
marocain
Compétitif ,
Intégré, attractif
Accompagneme et Visible à Renforcer la VA de
notre tissus
nt pour le l’International : industriel :
Développement identifier les
de l’ingénierie nouvelles
(R&D / opportunités
d’investissement (
Innovation) actuelles et futures)
 L’AMICA participe au développement de
l’Industrie Automobile dans les régions du Maroc

TANGER

KENITRA
Fès-M eknès
CASABLANCA

Agadir
« Souss
M assa »
AMICA ET SES INSTANCES

CEED
 AMICA ET SES INSTANCES
« Centre Technique des Industries des Equipements pour Véhicules »

Dans l’objectif de l'amélioration de la compétitivité de l’industrie

automobile au Maroc, le Ministère chargé de l’industrie, en
collaboration avec l’AMICA, ont créé, en mai 2005,le CETIEV(Centre
Technique des Industries des Équipements pour Véhicules ),avec
l’appui financier de l’union Européenne (Programme MEDA2).

Le CETIEV a deux missions principales:

1. Accompagner les industriels dans leur développement
technologique et participer à la reconnaissance internationale de la
filière automobile marocaine.
2. Protéger le consommateur marocain à travers le contrôle
réglementaire des produits mis sur le marché national

13
 AMICA ET SES INSTANCES

« Centre Technique des Industries des

Equipements pour Véhicules » sous le
management de l’AMICA
Crée en 2005, investissement Total de 8700 K€

Essais
Constructeur

Essais Essais
CETIEV
électriques Dynamiques

Essais
sécurité
Passive

Tous pour un secteur Automobile marocain compétitif et visible à l’international

PARTENAIRES DE

15
 « L'institut de Formation aux Métiers de l'Industrie Automobile »

Tanger

Kénitra
Casablanca
Fès

Investissement
global de 40
millions Euros

E-LEARNING
L’IFMIA a introduit une plateforme d’apprentissage en ligne, permettant l’accès par
internet à plus de 500 modules interactifs, couvrant la quasi-totalité du cursus
«maintenance automobile».
AMICA, all for a Moroccan automotive sector competitive and attractive and visible internationally
 « L'institut de Formation aux Métiers de
l'Industrie Automobile »
 4 centres de formation opérationnels dédiés à la profession et à
proximité des industriels: 3 centres sous le management de l’AMICA et un
sous le management de Renault
 Le centre de Kénitra offre aussi la formation aux techniciens sur la ligne
de production de PSA
 Une collaboration étroite avec l’Office de la Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail (OFPPT) pour répondre aux besoins de la
profession
 Participation au développement de l’industrie automobile en mettant à
disposition aux industriels des :
Laboratoires d’essai et Experts métiers.
 Toutes les formations proposés sont élaborées en partenariat avec des
organismes experts en ingénierie de la formation et des professionnels
des métiers de l’Industrie Automobile, en assurant une qualité de
formation inégalée.
 AMICA ET SES INSTANCES

CEED
Centre d’Etudes d’Essais et de Développement

Centre d’Etudes d’Essais et de Développement

* Centre en cours de mise en place à Tanger

* Vocation essais, études et développement

* Budget d’équipements de 4M€

 Présentation des
Association Marocaine pour l’industrie
et la construction automobile
Ecosystèmes
 FR

C’EST QUOI UN ECOSYSTEME ?

• Un écosystème automobile est une plate-forme qui
regroupe des entreprises de niveau 1, 2 et des sous-
traitants agissant dans le même secteur d'activité ou de
produit.
• Dans ce cadre, le gouvernement marocain et l'AMICA se
sont mis d'accord sur des aides et moyens à
apporter afin d'atteindre certains objectifs définis avec
les mêmes acteurs de l'écosystème.
• Cet environnement permet d’améliorer la performance
de l’écosystème en amenant plus d’acteurs à compléter la
chaîne de valeur et donc à renforcer la valeur
ajoutée et la compétitivité.
• Certains écosystèmes sont adaptés aux spécificités
des équipementiers avec leurs fournisseurs Tier1, que
ce soit à des fins d'approvisionnement ou d'assemblage
de voitures.
• Le rôle principale de l’écosystème est
d’augmenter l’intégration locale 20
 CHRONOLOGIE DE LA CREATION DES ECOSYSTEMES

29 OcCAbre 2014 19 Juin 2015 23 Février 2016 8 Avril 2016 4 Juillet 2016 6 Juillet 2017 11 Déc. 2017

Câblage

Intérieur et
sièges
Moteur &
Transmission

Métal
emboutissage

Batteries

Tous pour un secteur Automobile marocain compétitif et visible à l’international

STRUCTURATION EN ECOSYSTEMES
Ecosystème
Ecosystème Moteur
Ecosystème Câblage Métal &
et Transmission
Emboutissage

Ecosystème Intérieur
Ecosystème Ecosystème
véhicules & Sièges
Batteries Systèmes extérieurs

FORD ET VOLKSWAGEN:

Ecosystèmes spécifiques
Ecosystème Ecosystème Ecosystème en cours aux sourcing en cours de
Ingénierie Rechange de développement discussion
GESTION DES ECOSYSTEMES PAR L’AMICA

Câblage
M . Saoud
Extérieur
M étal
Véhicule
Emboutissage
M.
Abdelmoumen M . Hedda

Intérieur
Rechange véhicule et
M . Aiouche AMICA sièges
M . M achou

Ingénierie Batteries
M . Daoudi M . Lacham
Power
Train
M . Zerkti
 ECOSYSTÈME INTERIEUR VÉHICULE ETSIÈGE

Rang 1
2 5 1 1
Rang 2 1 2 1
1 1 1
1 1
1 1
1
Sous-Traistants
M aintenance Logistics services
Situation 2014
CA 300 M euros
Emplois 10.500
VA Locale 26%
Engineering Tooling
Testing Centre

Situation Fin 2018 Packaging

CA 655 M euros
Emplois 22.708
VA Locale 45%

Engagement 2020
CA 1.000 M illions €
Emplois 30.000
VA Locale 65%
ECOSYSTEME INTÉRIEURVÉHICULES & SIÈGES

Chiffre Taux
d’Affaires Chiffre d’Affaires d’Intégration
Emplois + 900 M € à l’Export Locale
+20 000 + 10pp
+ 800 M €

Subventions Amélioration
à l’investissent de l’intégration
34 M€ Foncier locatif à locale Nouveaux
Profils formés
prix attractif Plusieurs Acteurs
+20 000 +25 Ha mesures + 10acteurs
EMPLACEMENT USINES ECOSYSTEME SYSTÈME INTERIEUR
 ECOSYSTÈME CÂBLAGE

Rang 1
8 1
3 4
Rang 2 1
3 5
2 1
1
Sous-Traistants
M aintenance Special machines

Situation 2014
CA 1,5 M illiards €
Emplois 39.800
VA Locale 33% Engineering Assembling

Packaging Promacab
Situation Fin 2018
TAZA
CA 2 M illiards €
CREATIVEGLOBALLABELLING SOLUTIONS

CABLES
Emplois 82.080
VA Locale 50%

Engagement 2020
CA 2,5 M illiards €
Emplois 70.000
VA Locale 66%
ECOSYSTEME CABLAGE

Chiffre Taux
d’Affaires Chiffre d’Affaires d’Intégration
Emplois + 1Mrd€ à l’Export Locale
+30 000 + 25 pp
+ 1Mrd€

Subventions Amélioration
à l’investissent de l’intégration
58 M€ Foncier locatif à locale Câbleurs
Profils formés
prix attractif 1mesure nouveaux
+30 000 +50 Ha + 8 acteurs
EMPLACEMENT USINES ECOSYSTEME CABLAGE - RANG 1

1 Usine 1 Usine
Tanger
1 Usine 2 Usines
Kenitra
1 Usine 2 Usines
Meknès
1 Usine
Casablanca 2 Usines

1 Usine 1 Usine

2 Usines 1 Usine
1 Usine 1 Usine
1 Usine 1 Usine

5 Usines
4 Usines
EMPLACEMENT USINES ECOSYSTEME CABLAGE – RANG 2

Tanger

Kenitra

Casablanca
 ECOSYSTÈME METAL/EMBOUTISSAGE

Rang 1

Rang 2 1 1

1 1

1 1
Sous-Traistants
Special machines
M aintenance

Situation 2014
CA 100 M euros Nordi
Emplois 1000 service
Engineering Surface
VA Locale 30%
Treatment
Packaging

Situation Fin 2018

CA 250 M euros MECATIM
smom
Emplois 4670
VA Locale 55% COMEGA

Engagement 2020
CA 500 M euros
Emplois 5.000
VA Locale 76%
ECOSYSTEME EMBOUTISSAGE

Chiffre Taux
d’Affaires Chiffre d’Affaires d’Intégration
Emplois + 467 M € à l’Export Locale
+5000 + 30 pp
+ 430 M €

Subventions Amélioration
à l’investissent de l’intégration
33 M€ Foncier locatif à locale Nouveaux
Profils formés
prix attractif 2 mesure Acteurs
+5000 +20 Ha + 7 acteurs
EMPLACEMENT USINES METAL EMBOUTISSAGE

Kenitra
 ECOSYSTÈME BATTERIE

Rang 1

RANG 2 1 1

Sous-Traistants

Situation 2014 Special machines

M aintenance
CA 30M Euros
Emplois 1,200
VA Locale 30%

Engineering Logistics
Situation Fin 2018 services
CA 46M euros
Emplois 1.570
VA Locale 85%

Engagement 2020
CA 150M euros
Emplois 1.800
VA Locale 90%
ECOSYSTEME BATTERIE

Augmentation Chiffre d’Affaires

de la production à l’Export Taux
Chiffre d’Intégration
Emplois + 2 Mns d’Affaires Locale
+ 54 M €
+1500 + 72 M € + 20 pp

Subventions
Accompagnemen
à l’investissent
Plateforme de t industriel
Profils formés 3M € stockage 3 mesures
+5000 m²
+1500
EMPLACEMENT USINES BATTERIES
 ECOSYSTÈME POWERTRAIN

Rang 1
1 1 1
Rang 2 1 1
1
1
1
1 1
1
1
Sous-Traistants

Situation 2014
M aintenance Special machines
CA 50M Euros
Emplois 1,200

Engineering
Situation Fin 2018 Logistics services
CA 357M euros
Emplois 5.180

Engagement 2020
CA 600M euros
Emplois 10.000
ECOSYSTEME POWERTRAIN

Chiffre Taux
d’Affaires d’Intégration
Chiffre d’Affaires
Emplois + 467 M € Locale
à l’Export
+5000 + 30 pp
+ 430 M €

Subventions Amélioration
à l’investissent de l’intégration
33 M€ Foncier locatif à locale Nouveaux
Profils formés
prix attractif 2 mesure Acteurs
+5000 +20 Ha + 7 acteurs
EMPLACMENT USINE MOTEUR ET TRANSMISSION
 ECOSYSTÈME RENAULT

1,5 Milliards € 900 Millions €

1 2

Sourcing par an Investissement

3
65%
Intégration locale
ECOSYSTÈME PSA GROUPE

200 000 1 Milliard €

1 2

Véhicules et moteurs par an De sourcing par an

3
60%
4
1500
Intégration locale au démarrage ingénieurs au sein du centre de R & D
FR
FR
ILS SONT PRESENTS AU MAROC FR

Promacab

TAZA CABLES
Merci.
amica@amica.org.ma
http://amica.org.ma/