Presentación Corporativa

Índice

 Misión y Visión
 Los valores de Augeo
 El porqué
 La Oferta de Augeo
- Augeo Invest
- Augeo Corp
- Augeo Fin
- Augeo Gest
 El equipo de Augeo
 Otras Actividades de Augeo
MISIÓN Y VISIÓN

AUGEO es una sociedad de asesoramiento financiero con la

misión de obtener financiación para compañías clientes con
alto potencial de desarrollo, con la posibilidad de invertir en
su capital gestionando fondos de inversores privados, así
como de colaborar en su gestión

La visión de AUGEO es ser la compañía de referencia como

asesor de las operaciones de corporate finance de tamaño
pequeño y medio en España
LOS VALORES DE AUGEO
,
El principio fundamental de AUGEO es la profesionalidad,
para ello contamos con un equipo humano cuyo trabajo está
orientado a ofrecer soluciones efectivas a nuestros clientes

En AUGEO entendemos el éxito de los proyectos como la

suma de conocimiento, dedicación y proactividad con
nuestros clientes

Los valores que caracterizan al equipo de profesionales que

compone la plantilla de AUGEO son excelencia y honestidad,
siempre dirigidos a alcanzar los mejores resultados en cada
proyecto

En AUGEO trabajamos de manera constante, con la máxima

discreción y creciendo junto a nuestros clientes
EL PORQUÉ….
La oferta y demanda de dinero:

Con la crisis del sistema financiero,

desde mediados de 2008 las
empresas no pueden acceder a
financiación bancaria tradicional i2
para hacer frente a sus inversiones
futuras
i1

GAP
Hay un nicho de mercado que no se
cubre con la oferta de financiación
actual. AUGEO asesora a sus clientes
para cubrir este gap entre Q2 Q1
necesidades de inversión y
posibilidades de financiación
EL PORQUÉ….
No hay acceso a la financiación bancaria para las empresas porque:

No hay confianza en el mercado Evolución Euribor 1999-2010

interbancario (activos tóxicos y
riesgo inmobiliario) y los tipos de
interés se han desplomado
EL PORQUÉ….
No hay acceso a la financiación bancaria para las empresas porque:
La morosidad empresarial está creciendo de forma muy significativa
EL PORQUÉ….
Pero los efectos colaterales de la crisis también afectan a los inversores….
La volatilidad de los mercados bursátiles las convierten en una alternativa de
inversión de alto riesgo. En 16 meses la bolsa pierde el 57% de su valor

Evolución IBEX-35 entre Enero 2008 - Septiembre 2010

EL PORQUÉ….
Pero los efectos colaterales de la crisis también afectan a los inversores
El mercado de fondos de inversión no es mucho más prometedor. No sólo con
minusvalías por las cotizaciones de los valores que los forman sino, incluso, por la
quiebra de las sociedades que los emitían (Lehman Brothers, Madoff,…)‫‏‬
EL PORQUÉ….
Pero los efectos colaterales de la crisis también afectan a los inversores
La evolución del sector de la construcción no es más optimista. Con más de 1.500.000
de viviendas nuevas vacías y fuertes restricciones al crédito, las expectativas no le
convierten en un sector atractivo donde invertir
EL PORQUÉ….

AUGEO nace con la misión de satisfacer las necesidades de

empresas e inversores:

 Captar fondos (capital + deuda) para el desarrollo de nuestras

empresas clientes

 Ofrecer oportunidades atractivas de inversión para nuestros

inversores clientes en empresas con alto potencial de desarrollo

 Colaborar con nuestras empresas clientes en proyectos que optimicen

su competitividad en los ámbitos de la estrategia y las finanzas
LA OFERTA DE AUGEO
AUGEO ofrece una solución integral de productos y servicios para
ayudar a sus clientes (empresas e inversores) a lograr sus objetivos
de inversión y financiación

AUGEO Fin

AUGEO Gest

AUGEO Corp

AUGEO Invest
AUGEO Invest AUGEO Corp AUGEO Fin AUGEO Gest

Inversión y Desinversión

Producto orientado a inversores que busquen alta rentabilidad

mediante la participación de AUGEO en el capital de una cartera de
proyectos empresariales con un elevado potencial de creación de valor

La gestión de este producto se basa en dos pilares fundamentales:

 El Modelo de Relación con el Inversor

 El sistema de gestión ABCD diseñado por AUGEO

AUGEO Invest AUGEO Corp AUGEO Fin AUGEO Gest

AUGEO
(Sdad. Gestora)

Sociedad Sociedad
Inversores Holding 1 Holding m
Particip.
Societaria

Target 2 Target 3 Target n Target 1 Target 2 Target p

 AUGEO Invest AUGEOM&A
AUGEO Corp AUGEOFico
AUGEO Fin AUGEO Gest

El Inversor y AUGEO establecen un contrato que les permite:

 Conocer la evolución de la inversión mediante informes de seguimiento

 Recuperar la inversión con las plusvalías generadas en su caso en el

momento de ejecutarse la opción de salida por parte de AUGEO

 Recuperar opcionalmente con carácter anticipado los fondos depositados

 Decidir opcionalmente sobre la reinversión total o parcial de las plusvalías

generadas
AUGEO Invest AUGEO M&A AUGEO Fico AUGEO Gest

Modelo ABCD para la gestión de la cartera

A nálisis y selección de proyectos

B rindar apoyo e impulso

C ontrol de gestión y reporting

D esinversión
AUGEO Invest AUGEOM&A
AUGEO Corp AUGEOFico
AUGEO Fin AUGEO Gest

Modelo ABCD: Análisis y selección de proyectos de inversión

 Metodología de análisis:
 Cualitativo: entorno económico,
mercado, competencia, estrategia,….
 Cuantitativo: descuento de flujos de caja (DFC),
múltiplos,…..

 Equipo de analistas especialistas sectoriales:

energía, industria, distribución, tecnología,
servicios, etc.
 Las empresas target deben cumplir:
 Sociedad operando en mercado ( 1 ó 2 años de
actividad), no start ups
 Proyecto con capacidad de expansión
 Rentabilidad mínima de proyecto a 5 años del 20%
AUGEO Invest AUGEOM&A
AUGEO Corp AUGEOFico
AUGEO Fin AUGEO Gest

Modelo ABCD: Brindar apoyo al proyecto

 Networking a la compañía invertida:

búsqueda de nuevos mercados y clientes,
contactos para áreas de soporte, búsqueda
de nuevos partners, etc.
 Soporte técnico al equipo de gestión:
apoyo al equipo directivo en áreas en las
que no tenga know-how suficiente,
posibilidad de compartir back-office con
otras sociedades participadas
 Interim Management: apoyo al equipo
directivo en proyectos concretos de
duración determinada
AUGEO Invest AUGEOM&A
AUGEO Corp AUGEOFico
AUGEO Fin AUGEO Gest

Modelo ABCD: Control y reporting

Para un seguimiento eficaz de la evolución de la
cartera, AUGEO considera fundamental un triple
sistema de control:
 Control CORPORATIVO: Mediante el pacto
de accionistas se garantiza la participación
en la toma de decisiones estratégicas, así
como la liquidez de la inversión (derechos de
arrastre y acompañamiento)‫‏‬
 Control POLÍTICO: Participación en las
Juntas de socios y el órgano de
administración de la sociedad participada
 Control de GESTIÓN: Reporting de negocio
y financiero periódico a AUGEO por parte del
equipo directivo de la sociedad participada
AUGEO Invest AUGEOM&A
AUGEO Corp AUGEOFico
AUGEO Fin AUGEO Gest

Modelo ABCD: Desinversión

La desinversión se iniciaría si se producen alguna

o varias de las siguientes circunstancias:
 Oportunidad de venta a la rentabilidad
esperada
 Cambio fundamental en el accionariado de
la compañía invertida y/o en su estrategia
(para participaciones minoritarias)
 Por el ejercicio de la opción de salida
anticipada por parte de los inversores
 AUGEO Invest AUGEOM&A
AUGEO Corp AUGEOFico
AUGEO Fin AUGEO Gest

Cartera de proyectos de inversión

AUGEOInvest
AUGEO
AUGEO Invest AUGEOM&A
AUGEO
AUGEO Corp AUGEOFico
AUGEO Fin AUGEO Gest

Asesoramiento en Operaciones de Corporate Finance

AUGEO asesora a sus compañías clientes en operaciones de fusiones y

adquisiciones, financiaciones estructuradas, capital riesgo, etc.

Las labores efectuadas serían las siguientes:

 Elaboración del Memorándum Informativo de la compañía
 Definición de un rango de valoración de la operación para la incorporación
de capital y/o deuda
 Identificación y contacto de potenciales inversores y/o financiadores
 Asesoramiento en el proceso de negociación, estructura y cierre de la
transacción
 Coordinación de abogados y otros asesores en la elaboración de los
contratos finales
 Asesoramiento en la estrategia de salida en su caso
AUGEOInvest
AUGEO
AUGEO Invest AUGEOM&A
AUGEO
AUGEO Corp AUGEOFico
AUGEO Fin AUGEO Gest

Proyectos de asesoramiento en operaciones corporativas

Proyecto de Búsqueda de Venta de

asesoramiento a equity y importante
Equipo directivo en financiación para grupo de
operación de importante empresas de un
Management Buy grupo de sector auxiliar de
Out (MBO) comunicación la construcción
 AUGEO Invest AUGEOM&A
AUGEO Corp AUGEO Fin AUGEO Gest

Consultoría Financiera
AUGEO apoya y asesora a sus empresas clientes en la optimización del coste y del
riesgo financiero, así como en la profesionalización del cash-management, para lo
cual se prestan los siguientes servicios:
 Análisis del coste de la estructura financiera actual y oportunidades de mejora
 Elaboración de la estructura financiera óptima para la compañía
 Presentación de la operación a las distintas entidades financieras
 Asesoramiento en el proceso de negociación, estructura y cierre de la
financiación
 Identificación y tramitación de financiación bonificada
 Establecimiento en su caso de un departamento de tesorería
 Apoyo en la implantación de un software de cash-management
 Posibilidad de externalizar en AUGEO la gestión de la estructura financiera /
tesorería
 AUGEO Invest AUGEOM&A
AUGEO Corp AUGEO Fin AUGEO Gest

Proyectos de consultoría financiera

Reestructurar deuda Reestructurar deuda

de importante de importante
empresa empresa de servicios
constructora (sindicato bancario)
 AUGEO Invest AUGEOM&A
AUGEO Corp AUGEOFico
AUGEO Fin AUGEO Gest

Consultoría Estratégica y de Gestión

AUGEO apoya a la alta dirección de sus empresas clientes en los procesos de
definición e implantación de la estrategia, así como en los planes de
crecimiento y de cambio empresarial, prestando los servicios siguientes:
 Apoyo en la elaboración del Plan Estratégico
 Diseño e implantación de un Balanced Scorecard (CMI)
 Apoyo en la internacionalización de la empresa‫‏‬
 Reestructuración de empresas
 Gestión del cambio y reorganización empresarial
 Reingeniería de procesos
 Apoyo a la implantación de políticas de calidad
 Posibilidad de dar soporte mediante interim management en la
implantación de los proyectos diseñados
 AUGEO Invest AUGEOM&A
AUGEO Corp AUGEOFico
AUGEO Fin AUGEO Gest

Proyectos de consultoría estratégica y de gestión

Diseño e Apoyo para la

implantación de un entrada en España
Cuadro de Mando de una importante
Integral multinacional belga
de RRHH
EL EQUIPO DE AUGEO
Félix María Aguado Carrero - Socio Director General
Licenciado en CC. Económicas y Empresariales por la UCM, Executive MBA por el
IE y Máster en Dirección Financiera por el CEF
Tras 17 años de experiencia desarrollando su carrera profesional en los ámbitos
de la dirección general, finanzas, estrategia y legal, en los sectores de retail,
media, consultoría y servicios, posee una alta especialización en Corporate
Finance y servicios de asesoramiento financiero corporativo a empresarios y
medianas y grandes empresas

Sonia Ortega Lechón - Socio

Licenciada en CC. Económicas y Empresariales por la UAM y Master en
Dirección Financiera y Control por el IE
Posee una dilatada trayectoria en Dirección Financiera, trabajando en
compañías nacionales e internacionales del sector servicios lo cual le ha
permitido adquirir un conocimiento profundo de las condiciones del mercado y
las necesidades del cliente
EL EQUIPO DE AUGEO
Pedro Morales Gómez - Socio
Licenciado en ADE por la UCM y Máster en ADE por IADE
Realizando funciones de Director Financiero durante 10 años en sectores como
marketing, construcción y servicios, posee un amplio conocimiento empresarial
y financiero

Óscar Martínez Martín - Socio

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales por la UCM, Executive MBA por
ICADE y Auditor Oficial de Cuentas
Con más de 15 años de experiencia, ha desarrollado su carrera profesional en
los sectores de auditoría, consultoría, corporate finance, marketing y
publicidad
EL EQUIPO DE AUGEO
Roberto Andrés Herrero – Gerente de Consultoría Augeo Fin y Gest
Ingeniero Técnico Agrícola por la UVA, Licenciado en ADE por la UNED, Master
en Dirección Financiera por E.S.I.C y Master en Tributación y Asesoría Fiscal por
el C.E.F.
Ha desarrollado su carrera en consultoría financiera detentando diversos
cargos de responsabilidad en empresas del sector inmobiliario.

Silvia Carrasco García – Analista Financiero

Licenciada en Economía por la UAM
Ha desarrollado su carrera laboral en consultoría estratégica en diversos
sectores, telecomunicaciones, banca, energía y administración pública,
trabajando para grandes multinacionales
EL EQUIPO DE AUGEO
Carmen Martínez García – Analista Financiero
Licenciada en CC. Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares, CEFA
por el Instituto Español de Analistas Financieros y Máster en Asesoría de
Empresas por CEJ
Ha desarrollado su carrera laboral como controller y consultora financiera en
empresas de los sectores construcción, medios de comunicación y consultoría
OTRAS ACTIVIDADES DE AUGEO
Premios

Foro emprendedores

Asistencia Congresos
Financieros

Eventos ACEF
CÓMO CONTACTAR

Dirección
C/ Orense 35, 6ª planta, 28020 MADRID.
Teléfono
649206768
E-mail
augeo@augeoconsulting.com
Web
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Muchas Gracias
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