ANALISIS TRIGO Y CEBADA

Federación Nacional de Cultivadores de

Cereales y Leguminosas

Julio de 2010
ÁREA PRODUCCIÓN Y
RENDIMIENTO
 Comparativo Semestre A
2009-2010

Semestre A
2009 2010 Var % 2008-2009
Producto
Área Rend. Producción Área Rend. Producción Área Rend. Producción

Trigo 15.280 2,1 32.785 9.170 2,24 20.543 -40% 7% -37%

Cebada 4.200 1,8 7.455 2.144 2,09 4.491 -49% 16% -40%

Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

Principales productores cereales menores
2009
Trigo:

Boyacá
21%
Cundinamarca
28%
Nariño

Cebada:

19%
2%

Boyacá
48%
Cundinamarca

Nariño

33%

Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

 Área, Producción y Rendimiento de Trigo y
Cebada Semestre A 2010
Cronograma Salida de Cosecha Nacional :
Cebada:
Regional Área Rendimiento Producción
45%

38% 42% 2.000,00

1.800,00
40%

Boyacá 1.200 1,80 2.160 35%

1.867 ton 1.600,00

1.689 ton 1.400,00

Cundinamarca 650 2,50 1.625 30%

1.200,00

Nariño 294 2,40 706 25%

20% 1.000,00

20%

Total Cebada 2.144 2,09 4.491 15%

1% 899 ton
800,00

600,00

10%

400,00

5%
35 ton 200,00

0% -

Julio Agosto Septiembre Octubre

Cronograma Salida de Cosecha Nacional : Trigo:

12.000,00 100%

10.000,00
47% 90%

Regional Área Rendimiento Producción

80%

37% 9.659 ton Boyacá70%

1.200 2,50 3.000
8.000,00

Cundinamarca
60%

50 2,50 125
7.552 ton
6.000,00

Nariño50%

7.920 2,20 17.418

40%

4.000,00

4% Total Trigo
30%
9.170 2,24 20.543
10% 2% 20%

2.000,00

871 ton 390 ton 10%

-
2.071 ton 0%

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
 Trigo y Cebada – Nariño
Primer Semestre 2010
TRIGO
ZONA ÁREA PRODUCCIÓN RENDIMIENTO
NORTE 20 40 2
CENTRO 100 220 2,2
SUR 7.800 17.160 2,2
Total Nariño 7.920 17.420 2,16
Total Nacional 2.144 4.491 2,09

CEBADA
ZONA ÁREA PRODUCCIÓN RENDIMIENTO
NORTE - - -
CENTRO 74 177 2,4
SUR 220 528 2,4
Total Nariño 450 705 2,4
Total Nacional 9.170 20.543 2,24

Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

COMERCIO INTERNACIONAL
 Importaciones de Trigo
2008-2010
Destino de las importaciones:
Trigo
Mes 21% 8% Atlántico
2008 2009 2010 Cundinamarca
Enero 122.166 97.968 62.915 Bogotá
24%
Febrero 148.515 95.034 138.764 Santander
16% Valle del Cauca
Marzo 76.444 144.614 124.385 Antioquia
Abril 105.620 121.822 151.012 Bolivar
14% 10% Cauca
Mayo 110.120 105.324 149.031
4% Risaralda
Junio 82.018 122.905 117.133 0,5%
Nariño
1% 1% Magdalena
Julio 114.501 119.388 50.507 1%
Agosto 110.422 126.045
Septiembre 79.511 56.121
Octubre 207.025 160.866 TRIGO
Noviembre 68.561 79.835 TIPO 2009 2010 (Julio 20)
Duro 595.861 44% 495.359 62%
Diciembre 144.488 119.396
Otro 302.038 22% 91.020 12%
Total a Julio 759.385 807.055 793.747 Suave 116.844 9% 91.213 11%
Total 1.369.391 1.349.319 793.747 Morcajo 334.576 25% 116.156 15%
TOTAL 1.349.319 100% 793.747 100%

Fuente: Legiscomex y Diarios de puerto

 Importaciones de Trigo
Importaciones anuales: Origen 2010:
1.600.000
1.400.000
1.200.000
Argentina 17%
Toneladas

1.000.000
800.000
Canada 35%
600.000
400.000 EE.UU 43%
200.000
0 Brasil 5%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Origen de las Importaciones anuales:

1.600.000
1.400.000
1.200.000 Australia
Toneladas

1.000.000 Canada
800.000 Argentina
600.000 Estados Unidos
400.000 Brasil
200.000
Resto
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para Mayo, Junio y Julio son preliminares. Actualizado a 21 de Julio.
 Importaciones de Cebada
2008-2010
Cebada Destino de las importaciones:
Mes
2008 2009 2010
Enero 26.250 0 23.870
29% Bolivar
Febrero 23.750 26.251 21.040 41%
Marzo 26.250 0 68
Abril 26.592 26.340 31.500
Cundinamarca
Mayo 24.445 26.319 31.741
Junio 26.240 291 91 Bogotá
Julio 26.250 26.358 0 30%
Agosto 26.250 26.615
Septiembre 26.250 26.548
CEBADA
Octubre 0 120 TIPO 2009 2010 (Julio 20)
Noviembre 26.250 23.750 Cervecera 205.003 99% 107.225 99%
Los demás 1.339 1% 1.083 1%
Diciembre 26.250 23.750
TOTAL 206.343 100% 108.309 100%
Total a Julio 179.777 105.560 108.309
Total 284.777 206.343 108.309

Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para Mayo, Junio y Julio son preliminares. Actualizado a 21 de Julio.
 Importaciones Cebada
Importaciones anuales: Origen 2010:
350.000

300.000

250.000 Argentina 42%

Toneladas

200.000

150.000
Canada 53%
100.000 Francia 5%
50.000

0
2006 2007 2008 2009 2010

Origen de las Importaciones anuales:

350.000
300.000
250.000 Dinamarca
Francia
Toneladas

200.000
150.000 Canada
100.000 Argentina
50.000 Resto
0
2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Legiscomex y FENALCE
 Consumo aparente Trigo y Cebada
Trigo
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
Toneladas

800.000
600.000
400.000
200.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Importaciones Producción Nacional Cebada

350.000

300.000

250.000
Toneladas

200.000

150.000

100.000

50.000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Legiscomex y FENALCE Importaciones Producción Nacional

 Principales Importadores de Trigo
2009-2010
2009 2010
RAZÓN SOCIAL IMPORTADOR TON PART: % RAZÓN SOCIAL IMPORTADOR TON PART: %
Harinera del Valle 228.217 17% Harinera del Valle 129.991 16%
Organización Solarte 206.394 15% Organización Solarte 94.486 12%
Molinos del Atlántico 93.664 7% Compañía de galletas Noel 62.351 8%
Compañia de galletas Noel 93.083 7% Molinos del Atlántico 57.172 7%
Rafael del Castillo y CIA. 76.273 6% Productos Alimentícios Doria 51.125 6%
Molino el Lobo Ltda. 72.385 5% Rafael del Castillo y CIA 35.981 5%
Productos Alimentícios Doria 72.320 5% Molinos Barranquillita 28.928 4%
Molinos Barranquillita 58.545 4% Molino el Lobo Ltda. 27.955 4%
Molino Santa Marta 41.435 3%
Generoso Mancini 23.885 3%
Harinera Pardo 37.903 3%
Contegral Medellín 21.864 3%
Generoso Mancini Molinos la Aurora 21.796 3%
37.221 3%
Harinera Indupán 18.729 2%
Harinera Indupán 35.421 3%
Cigsa 32.435 2%
Harinera Pardo 17.998 2%
Molinos San Miguel 31.980 2%
Molino Santa Marta 17.427 2%
Icoharinas Colombina del Cauca 17.385 2%
29.827 2%
Cigsa 17.165 2%
Principales importadores 1.147.105 85%
Nestlé de Colombia 15.702 2%
Total importaciones 1.349.319 100%
Icoharinas 12.928 2%
Principales importadores 672.869 85%
Total importaciones 793.747 100%
Fuente: Legiscomex y diarios de puerto (A 21 de julio de 2010).
 Principales Importadores de Cebada
2009-2010
2009
RAZÓN SOCIAL IMPORTADOR TON %
BAVARIA S A 205.003 99,4%
ORGANIZACION SOLARTE Y COMPANIA S C A 481 0,2%
COMPANIA RALFER LTDA 278 0,1%
RESTO 580 0,28%
Total 206.343 100%

2010 (Julio)
RAZÓN SOCIAL IMPORTADOR TON %
BAVARIA S.A 107.750 99,48%
ORGANIZACION SOLARTE Y COMPANIA S C A 200 0,19%
TRANSOCEANICA SHIPPING LINE LTDA 189 0,17%
RESTO 171 0,16%
Total 108.309 100%

Fuente: Legiscomex y Diarios de puertos (A 21 de Julio de 2010)

 Estacionalidad en las Importaciones de Trigo
2008-2010
HARINERA DEL VALLE S A
50.000

45.000

40.000

35.000

30.000
Toneladas

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

-
08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre

Fuente: Legiscomex y Diarios de puertos (A 21 de Julio de 2010)

 Estacionalidad en las Importaciones de Trigo
2008-2010
ORGANIZACION SOLARTE Y COMPANIA S.C.A
45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

-
08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre

Fuente: Legiscomex y Diarios de puertos (A 21 de Julio de 2010)

 Estacionalidad en las Importaciones de Cebada
2008-2010
BAVARIA S.A
35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

-
08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fuente: Legiscomex y Diarios de puertos (A 21 de Julio de 2010)

 Arancel Total Aplicado - SAFP

Periodo Trigo Cebada

Feb-09 277 0% 226 0%
267 2% 226 0%
Mar-09
258 5% 226 0%
Abr-09 264 15% 226 0%
May-09 265 15% 226 0%
Jun-09 290 15% 226 0%
Jul-09 287 15% 226 0%
Ago-09 256 15% 226 0%
Sep-09 238 15% 226 0%
Oct-09 222 15% 226 0%
Nov-09 237 15% 226 0%
Dic-09 253 15% 226 0%
Ene-10 244 15% 226 0%
Feb-10 234 15% 226 0%
Mar-10 231 15% 226 0%
Abr-10 234 15% 226 6%
Mayo-10 227 19% 226 6%
Junio -10 220 22% 226 6%

Julio-10 208 29% 226 6%

216 24% 226 6%
Fuente: CAN
PRECIOS
 Precios internacionales vs. TRM
Trigo:
500,00 2.600

450,00
2.400
400,00

Pesos/Dólar
350,00
2.200
USD/Ton

300,00

250,00 2.000

Trigo
200,00
TRM
1.800
150,00

100,00 1.600

Fuente: BANREP, CBOT (SRW), KCBT (HRW)

 Costos de importación Trigo Duro (HRW)

1150000

1050000

950000
Pesos/Ton.

850000

750000

650000

550000

450000

350000

En puerto (Pacífico) Bogotá Cali Pasto

 Costos de importación Trigo Suave (SRW)
1.150.000

1.050.000

950.000

850.000
Pesos/Ton.

750.000

650.000

550.000

450.000

350.000

En puerto (Pacífico) Bogotá Cali Pasto

 Precios regionales de Trigo y Cebada
Trigo:
900
850
800
Boyacá
Pesos/Kg

750
700 Nariño
650 Cundinamarca
600
550
500

1.000
Cebada
900
Pesos/Kg

Boyacá 800
700
Nariño
600
Cundinamarca 500
400

Fuente: Oficinas Regionales FENALCE

 Precios derivados
Cebada v.s Cuchuco de Cebada
2.000

1.500
Pesos/Kg.

1.000

500

Cuchuco de Cebada Cebada (Nariño)

Trigo v.s Harina de Trigo
2.500
2.000
Pesos/Kg

1.500
1.000
500
0

Harina de Trigo (Popayán) Trigo (Nariño)

Fuente: SIPSA
 GRACIAS

EQUIPO
Jenny Peña Ypena@fenalce.org
Samira Alkhatib Aeconomico@fenalce.org
Carolina Torres Eeconomico@fenalce.org
Nicolás Abril Infoeconomica@fenalce.org
Lina Tami Ltami@fenalce.org

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