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Nouveauté Cegid PMI – Fevrier 2007

CEGID PMI FEVRIER2007


2 NOUVEAUTE CEGID PMI
ERGONOMIE GENERALE

SOMMAIRE
ERGONOMIE GENERALE ____________________________________ 3
AJOUT D’UNE IMPRIMANTE PDF DANS CEGID PMI _________________________3
NOUVELLES FONCTIONNALITES DEPUIS LES APERÇUS AVANT IMPRESSION_________3
SELECTION DES COLONNES _________________________________________3
GENERATEUR D’ETAT : TRIS ET SELECTIONS DEPUIS LA LISTE ECRAN ____________4
CLIC DROIT SUR TABLEAU DE VALEURS : POSSIBILITE D’EDITER DES GRAPHIQUES 3D _4
NOUVEAUX DESIGN DES BOUTONS ____________________________________4
REDIMENSIONNEMENT DES FENETRES POSSIBLE __________________________4
RENSEIGNEMENT AUTOMATIQUE DU CODE POSTAL ET DE LA VILLE ______________4
GESTION DES CONTACTS ___________________________________ 6
CONTACTS _____________________________________________________6
RENVOI VERS LES CONTACTS DE LA FICHE TIERS __________________________7
ACTIONS DISPONIBLES DIRECTEMENT DEPUIS LA FICHE CONTACT _______________7
RECUPERATION D’UNE BASE CONTACT EXTERNE __________________________7
GESTION DE COURRIER CENTRALISEE _______________________ 8
PARAMETRAGE DES COURRIERS ______________________________________8
LISTE DES MOTS-CLE ACCESSIBLES POUR LES COURRIERS CONTACT ____________9
CREATION DU COURRIER A PARTIR DU CONTACT __________________________10
GESTION DES OFFRES ET DES DOCUMENTS _________________ 12
ONGLET CRM DISPONIBLE SUR LES ENTETES DE DOCUMENTS________________12
PRESELECTION DU CONTACT POUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX ___________12
ENVOI PAR MAIL DES DOCUMENTS ____________________________________13
GESTION DES EVENEMENTS________________________________ 15
SUIVI DES EVENEMENTS ___________________________________________15
EVENEMENTS AUTOMATIQUES ______________________________________15
LISTE DES EVENEMENTS AUTOMATIQUES _______________________________16
CL-COMMERCIAL _________________________________________ 17
SUIVI DES OFFRES _______________________________________________17
MISE A JOUR DES COMMANDES ______________________________________17
PR – PRODUCTION ________________________________________ 20
LIBELLES LONGS SUR NOMENCLATURES________________________________20
CALEPINAGE DES BARRES _________________________________________20
OPERATION DE CONTROLE ____________________________________21
Moyen de contrôle _________________ 21
Gamme de contrôle ________________ 23
Saisie du contrôle _________________ 24
NON CONFORMITE ___________________________________________25
SAV ________________________________________________________29
NOUVEAUTE CEGID PMI

ERGONOMIE GENERALE
AJOUT D’UNE IMPRIMANTE PDF DANS CEGID PMI
Par défaut, Cegid PMI dispose maintenant d’une imprimante PDF intégrée sans avoir besoin d’effectuer une
installation spécifique.

NOUVELLES FONCTIONNALITES DEPUIS LES APERÇUS AVANT IMPRESSION


Nous avons modifié les outils accessibles depuis l’aperçu avant impression. Il est désormais possible
d’envoyer le document par mail, dans un document PDF, Word, Excel ou HTML directement depuis l’aperçu
avant impression sauf pour les documents commerciaux.

SELECTION DES COLONNES


Il est désormais possible de choisir l’ordre et d’afficher ou non les colonnes sur tous les écrans de saisies
(commandes, expéditions, réceptions, consommations, résultats statistiques,…etc) via l’icône à droite de la
barre de titre des colonnes.
4 NOUVEAUTE CEGID PMI
ERGONOMIE GENERALE

GENERATEUR D’ETAT : TRIS ET SELECTIONS DEPUIS LA LISTE ECRAN


Il est possible de trier de nouveau les résultats d’un générateur d’état en cliquant sur l’entête de la colonne
sur laquelle faire le tri, ou même d’effectuer une recherche dynamique sur les résultats en tapant le début du
mot recherché. Cela permet donc de faire un Palmarès Client.

CLIC DROIT SUR TABLEAU DE VALEURS : POSSIBILITE D’EDITER DES GRAPHIQUES 3D


Il est possible de faire un clic droit, puis de choisir l’option « graphique » pour afficher les valeurs d’un
tableau sous forme de graphique 3D, notamment dans les tableaux statistiques.

NOUVEAUX DESIGN DES BOUTONS


Les nouvelles fenêtres de Cegid PMI bénéficient de nouveaux boutons qui remplaceront à terme les anciens
boutons dans toutes les fenêtres.

REDIMENSIONNEMENT DES FENETRES POSSIBLE


La fiche contact peut être redimensionnée et être basculée en plein écran. A terme cette fonctionnalité
apparaitra sur toutes les fenêtres de Cegid PMI.
Les fenêtres déjà modifiées sont déjà nombreuses, vous les découvrirez de vous-même.

RENSEIGNEMENT AUTOMATIQUE DU CODE POSTAL ET DE LA VILLE


NOUVEAUTE CEGID PMI

Si l’on renseigne un code postal, Cegid PMI remplit automatiquement la ville et vice versa.
6 NOUVEAUTE CEGID PMI
GESTION DES CONTACTS

GESTION DES CONTACTS


CONTACTS
On peut maintenant enregistrer les contacts associés aux clients, prospects et fournisseurs.

Ajout d’un paramètre 386 pour la liste des fonctions

Ajout d’un paramètre 387 pour personnaliser les N°de téléphone des fiches contacts.
NOUVEAUTE CEGID PMI

RENVOI VERS LES CONTACTS DE LA FICHE TIERS


Il est possible de renvoyer le contact sélectionné dans les zones « Contact1 » et « Contact 2 » de la fiche
tiers en faisant un clic droit sur le contact sélectionné.

ACTIONS DISPONIBLES DIRECTEMENT DEPUIS LA FICHE CONTACT


Les actions disponibles depuis la fiche contact sont l’envoi de mails, courrier en utilisant des modèles Word
(sur paramètre 364), l’ajout de rendez-vous dans le calendrier Microsoft Outlook, création d’évènements,
plus les actions « classiques » de consultation, création et modification des documents liés au tiers.

RECUPERATION D’UNE BASE CONTACT EXTERNE

Un format de fichier EXCEL a été ajouté dans le répertoire Export Fichier pour importer les contacts.
Le fichier doit comporter le préfixe « CNT_O » pour identifier la table CONTACT, ensuite la méthode est la
même que pour récupérer les Clients, Fournisseurs, Articles, …
8 NOUVEAUTE CEGID PMI
GESTION DE COURRIER CENTRALISEE

GESTION DE COURRIER CENTRALISEE


PARAMETRAGE DES COURRIERS

Le paramètre 364 permet de spécifier l’emplacement des modèles de courrier.

Il faut mettre dans le répertoire les différents modèles que l’on souhaite utiliser.
NOUVEAUTE CEGID PMI

LISTE DES MOTS-CLE ACCESSIBLES POUR LES COURRIERS CONTACT


Mot clé Description
#UTIL Nom Utilisateur
#STE N° de société
#ETS Etablissement
#CODECLT Code client
#NOMCLT Nom du client
#CIVILITE Civilité du contact
#NOMCT Nom du contact
#PRENOMCT Prénom du contact
#MAIL1 Mail 1 du contact
#MAIL2 Mail 2 du contact
#TEL1 Téléphone 1
#TEL2 Téléphone 2
#TEL3 Téléphone 3
#TEL4 Téléphone 4
#TEL5 Téléphone 5
#TEL6 Téléphone 6
#TELCLT1 Téléphone 1 Client
#TELCLT2 Téléphone 2 Client
#FAXCLT1 Fax 1 Client
#FAXCLT2 Fax 2 Client
#ADRESSE Adresse contact ou client
#RUE1 Rue 1
#RUE2 Rue 2
#CP Code postal
#VILLE Ville
#PAYS Pays
#BP Boîte postale
#CHPUTIL01 Champ libre 1
#CHPUTIL02 Champ libre 2
#CHPUTIL03 Champ libre 3
#CHPUTIL04 Champ libre 4
#CHPUTIL04 Champ libre 5
#CHPUTIL05 Champ libre 6
#DATEMOD Date dernière modif
#CODELANGUE Code langue
#PHOTOCT Photo du contact
10 NOUVEAUTE CEGID PMI
GESTION DE COURRIER CENTRALISEE

CREATION DU COURRIER A PARTIR DU CONTACT


NOUVEAUTE CEGID PMI

On peut aussi créer un courrier à partir de la fiche contact dans l’onglet CRM.

Lorsque l’on appui sur le bouton courrier on aura la liste des modèles enregistrés contenu dans le dossier
identifié dans le paramètre 364.

Les courriers seront enregistrés dans le répertoire du contact, qui se trouve dans le répertoire du Client
(paramètre 302).
12 NOUVEAUTE CEGID PMI
GESTION DES OFFRES ET DES DOCUMENTS

GESTION DES OFFRES ET DES DOCUMENTS


ONGLET CRM DISPONIBLE SUR LES ENTETES DE DOCUMENTS

L’onglet CRM disponible dans les entêtes de documents permet la Gestion des Relations Clients (GRC) en
offrant la possibilité :
On peut spécifier pour chaque document le ou les contacts à qui l’on souhaite envoyer le
document.
Une zone a été ajouté dans le fichier DOCCOM pour les faire apparaître sur les documents.
Le pourcentage de réussite permet de sortir un CA prévisionnel.
La date de validité peut être utilisée sur les documents commerciaux réalisés avec WDETAT.
La date d’échéance qui peut servir de relance ou de tableau de bord pour avoir le CA prévisionnel
COMMENTAIRE

RAPPEL : il suffit de faire « BARRE ESPACE »


pour ouvrir le calendrier et de valider avec
« ENTREE » ou « Double - Clic ». On peut aussi se
déplacer dans le calendrier avec les flèches de la
fenêtre ou avec les flèches du clavier

PRESELECTION DU CONTACT POUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX


Il est aussi possible d’affecter le contact en fonction du type de document.

Dans chaque fiche contact, on peut présélectionner le contact comme étant le contact principal de tel ou tel
document.
NOUVEAUTE CEGID PMI

ENVOI PAR MAIL DES DOCUMENTS

Une nouvelle option permet d’imprimer un fond de page sur les documents lorsqu’on les envois en PDF. Ce
fond de page servira à remplacer un papier entête par exemple.

Ce bouton permet de paramétrer l’envoi par mail des documents.


14 NOUVEAUTE CEGID PMI
GESTION DES OFFRES ET DES DOCUMENTS

Si on coche l’option « permettre modifications du message avant l’envoi » alors le programme ouvrira le
message pour pouvoir insérer du texte.
NOUVEAUTE CEGID PMI

GESTION DES EVENEMENTS


SUIVI DES EVENEMENTS
Il est possible de déclencher des évènements automatiques en renseignant les paramètres 450 et 451.

Le paramètre 450 permet de créer des évènements qu seront utilisés dans la gestion des évènements. Si on
active des éléments automatiques (paramètre 451) le programme les ajoutera à la liste

De plus, les évènements pourront être listés via le générateur d’états selon les critères souhaités (délais,
tiers, zones géographiques,…etc.).

EVENEMENTS AUTOMATIQUES

Si on coche actif alors CEGID PMI créera automatiquement l’évènement correspondant et déclenchera
l’évènement suivant.

Le fait de cocher affichage permettra de rajouter des commentaires sur l’évènement avant de l’enregistrer.

Le délai permet de mettre une date automatique sur l’évènement suivant. Par exemple on peut rendre actif
l’évènement « Création d’une offre » qui déclenchera un évènement « Relance » 5 jours plus tard.

Lors du déclenchement de l’évènement paramétré, une fenêtre de rappel de l’évènement suivant à traiter
s’ouvre :
16 NOUVEAUTE CEGID PMI
GESTION DES EVENEMENTS

LISTE DES EVENEMENTS AUTOMATIQUES


Code action Libellé
CRE-CDECLI Création d'une commande client
CRE-CDEFOU Création d'une commande fournisseur
CRE-DEM Création d'une demande de prix
CRE-EXP Création d'une expédition
CRE-OFFRE Création d'une offre
CRE-REC Création d'une réception
DOCWORD Doc Word
EDI-BL Edition d'un BL
EDI-BR Edition d'un BR
EDI-CDECLI Edition d'une commande client
EDI-CDEFOU Edition d'une commande fournisseur
EDI-DEM Edition d'une demande de prix
EDI-FACCLI Edition d'une facture client
EDI-FACFOU Edition d'une facture fournisseur
EDI-OFFRE Edition d'une offre
ENVOI-MAIL Envoi d'un mail
NOUVEAUTE CEGID PMI

CL-COMMERCIAL
SUIVI DES OFFRES
On peut maintenant suivre les offres par le menu CL-Commercial\Offres\Suivi des offres. Ce menu permet
selon différents filtres le lister les offres de prix en cours et de suivre en fonction des montants les
pourcentages de réussites, les dates de validités, et calcul automatique du montant de l’offre pondéré par le
pourcentage de l’offre.

En faisant un Clic-Droit sur l’icône document, un menu contextuel s’ouvre proposant soit :
De voir le document
De modifier le document
De le solder lorsque le Client confirme qu’il ne passera pas la commande (inutile donc de le
relancer)
De le transformer en commande
D’ouvrir le dossier technique (voir la procédure sur les « Dossier techniques » dans CEGID PMI
PO)
Il faut bien sûre faire le paramétrage du dossier avant.
On peut aussi utiliser la date d’échéance pour gérer la date à laquelle on pense que la commande peut
tomber. Il suffit de faire un Générateur d’état pour sortir la liste des offres triés par échéance pour se faire un
tableau de bord avec chiffre d’affaires prévisionnel ventilé sur la date d’échéance.

MISE A JOUR DES COMMANDES


Un nouveau programme permet de mettre à jour les commandes sans être obligé de les rouvrir.

Par exemple lorsque l’on veut passer une hausse du prix de vente alors que les commandes sont déjà
saisies, il suffit de mettre à jour les fiches articles (par exemple T1) soit en ouvrant chaque fiche Article soit
par le programme « Génération automatique des tarifs ».

On lancera ensuite par le menu CL-Commercial\ Commandes Clients\ Mise à jour des commandes qui
affichera suivant la sélection la liste des commandes. Il suffit ensuite de cocher les commandes à mettre à
jour et valider.
18 NOUVEAUTE CEGID PMI
CL-COMMERCIAL

On peut faire des sélections par code tarif, par prix brut, par code article, …

La disquette permet d’enregistrer ses sélections afin de pouvoir les réutiliser plus tard.

L’option « Tarif ligne » permet de remettre le même tarif mais en allant le relire dans la fiche Article. Cette
option est très utile surtout si on utilise les tarifs par quantité.

Ce programme permet aussi de mettre à jour les commandes en changeant le Code Complémentaire. Cela
peut s’avérer utile lorsque le Client change d’indice mais qu’il a déjà passé un certain nombre de
commandes dessus.
NOUVEAUTE CEGID PMI

ou Permet de lancer la mise à jour.


20 NOUVEAUTE CEGID PMI
PR – PRODUCTION

PR – PRODUCTION
LIBELLES LONGS SUR NOMENCLATURES
Il est désormais possible de saisir des libellés longs dans les nomenclatures avec du texte enrichi sur 250
caractères (possibilité de gérer les tailles, polices de caractères et d’insérer des images). De plus, les photos
saisies dans cette zone apparaîtront sur la liasse de lancement.
Attention, l’utilisation d’un seul caractère dans cette zone réservera automatiquement un espace de 250
caractères dans la base, donc attention à la taille de la base.

CALEPINAGE DES BARRES


NOUVEAUTE CEGID PMI

Le code gestion 35 (barres) fait son apparition. Il est possible de gérer les propositions de
réapprovisionnement sur les barres et la fonction calepinage permet d’optimiser le débit dans les barres.

Une procédure complète a été ajoutée dans CEGID PMI PO, PRODUCTION

OPERATION DE CONTROLE

Moyen de contrôle
22 NOUVEAUTE CEGID PMI
PR – PRODUCTION
NOUVEAUTE CEGID PMI

Gamme de contrôle
24 NOUVEAUTE CEGID PMI
PR – PRODUCTION

Saisie du contrôle
NOUVEAUTE CEGID PMI

NON CONFORMITE
26 NOUVEAUTE CEGID PMI
PR – PRODUCTION

Onglet Action préventive identique.


NOUVEAUTE CEGID PMI
28 NOUVEAUTE CEGID PMI
PR – PRODUCTION

Ecran de paramètrage
NOUVEAUTE CEGID PMI

SAV

Choix d’un
article avec
CC différent.

!!! Toujours sur le fichier LRECFOU mais avec référence au fichier CLIENT

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