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Description du processus CRM

- Principe
- Procédure
- Les objectifs
- Les principales fonctionnalités
- Les avantages

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Sage-GFI | Confidentiel | Proposition commerciale | SMAC | Octobre 2019
Principe

étape Processus
001 Renseignement de la fiche Contacts

002 Fiches prospect/client

003 Evènements

004 Gestion des opportunités

005 Suivi des opportunités

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Procédure

Données de nouveau dossier


prospect

Crée un nouveau dossier


prospect

Correspondance
OUI
de société
possible

Rechercher les société et


contacts correspondance
NON

Qualifier le dossier
prospect

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Procédure

Fermer le dossier NON Correspondance


prospect et ajouter une de société
raison possible

OUI

Transformer le dossier
prospect en opportunité et
l’affecter à un vendeur

L’opportunité entame le
processus de vente

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Les objectifs

Le principal objectif de CRM est de faciliter le suivi et la consolidation de l’activité

commerciale. Il permet notamment aux équipes commerciales de renseigner les données

clients dont il dispose dans un seul et même outil (plutôt que dans plusieurs e-mails

différents) tout au long du cycle de vente mais aussi de mieux s’organiser au cours de ce

même cycle.

Dans le même temps, les logiciels de CRM sont un outil très efficace pour la direction

puisqu’ils permettent d’avoir une vue d’ensemble de l’activité commerciale et de suivre en

quasi-temps réel la performance du processus de vente.

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Les principales fonctionnalités

Gestion des contacts

La gestion des contacts, clients et prospects, proposés par les CRM est très poussée.

Vous pouvez vraiment regrouper toutes les données clients au même endroit. La

plupart des solutions proposent même des champs personnalisés ce qui vous permet

d’aller très loin dans le recueil et la consolidation des informations clients.

La création des contactes facilité la connexion aux comptes e-mails des commerciaux

pour remplir automatiquement un maximum d'informations. Cela peut aussi être

utilisé sur les réseaux sociaux pour facilement extraire des informations et créer des

contacts à la volée. Un gain de temps précieux.

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Les principales fonctionnalités

Evènements & suivi


Un évènement permet de créer une action en lien avec les données de PMI (client, commandes….) et

de la suivre à travers le CRM,

EX: Création d’une offre de prix, RDV prospect , appel SAV….

 PMI propose des évènement en standard et possible de les personnalisés

 L’évènement peut être déclenché automatique ou manuellement

 L’évènement peut être intégré dans l’agenda PMI

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Les principales fonctionnalités

Evènements & suivi


Les évènements peuvent être crées et suivis depuis :

- CRM \ suivi évènements

- Fiches clients (suivre et créer des évènements liées aux client

- Fiches contact

CRM PMI donne la possibilité de créer automatique d’un évènement de relance suite à la création

d’une offre de prix:

 Paramétrage 450 et 451:

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Les principales fonctionnalités

Evènements & suivi


 Actif: Activer la fonction, l’évènement sera automatiquement créé

 Affichage : l’évènement sera crée et s’affichera pour consultation \ modification

 Création de l’offre de prix :

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Les principales fonctionnalités

Prospects
 La création des Prospects se passe comme celle des Clients

 Le paramètre N°46, permet d’avoir un compteur mixte entre Client et Prospect afin de conserver

le même numéro, lors du passage de Prospect à Client

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Les principales fonctionnalités

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Les principales fonctionnalités

Evènements & suivi


 Actif: Activer la fonction, l’évènement sera automatiquement créé

 Affichage : l’évènement sera crée et s’affichera pour consultation \ modification

 Création de l’offre de prix :

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