Ejemplo de Estudio de Mercado

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miln
Estudios de Mercado
El mercado de productos dietticos en Italia
Estudios de Mercado
El mercado de productos dietticos en Italia
Este estudio ha sido realizado por Cristina Sierra Garca bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miln
Septiembre 2003
EL MERCADO DE PRODUCTOS DIETETICOS EN ITALIA
AO 2003
INDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. ANLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. ANLISIS CUALITATIVO 2.1. Produccin 2.2. Obstculos comerciales III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. ANLISIS CUANTITATIVO 1.1 Canales de distribucin 1.2 Esquema de la distribucin 1.3 Principales distribuidores 2. ANLISIS CUALITATIVO 2.1 Estrategias de canal 2.2 Estrategias para el contacto comercial 2.3 Condiciones de acceso 2.4 Condiciones de suministro 2.5 Promocin y publicidad 2.6 Tendencias de la distribucin IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Hbitos de consumo 2.2. Hbitos de compra 3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
5 6 6 8 8 8 8 18 1 1 25 25
35 35 35 35 39 39 41 41 41 42
3
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VI. ANEXOS 1. INFORMES DE FERIAS 2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS 3. BIBLIOGRAFA -LEGISLACIN PRODUCTOS DIETTICOS EN ITALIA 50
43 43 43 47
AO 2003
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los productos dietticos se destinan a cubrir las necesidades nutricionales especficas de determinados grupos de poblacin. En los ltimos aos se ha producido un cambio en los hbitos alimenticios de la poblacin que hace necesario complemenar la dieta diaria con este tipo de productos. El mercado italiano de alimentos dietticos (alimentacin infantil y alimentos dietticos para adultos) alcanz en el 2002 un valor de 950,2 millones de euros, cifra que ha supuesto un incremento del 1,4% respecto al 2001. Los alimentos dietticos para adultos han sufrido un descenso en trminos nominales del -0,5%, mientras que los alimentos infantiles han crecido un 2,4%. En lo que respecta a los alimentos infantiles, Espaa es el principal proveedor de Italia de alimentos homogeneizados (partidas arancelarias 2104,160210,200510 y 200710) con 18,355 millones de euros y una cuota del 35,01% y el tercer proveedor de preparaciones para la alimentacin infantil a base de cereales, harina, almidn, fcula o leche para la venta al por menor (partida 190110) con 9,180 millones de euros y una cuota del 20,28%. Los lderes del sector de alimentacin infantil son Mellin (Gruppo Star Spa), Nestl y Plasmon (Plada-Plasmon Dietetici Alimentari Srl). Todos ellos estn presentes tanto en el canal farmacia como en la gran distribucin. En cuanto a los productos dietticos para adultos existen una gran tipologa de productos y ms de 2700 marcas presentes en el mercado. Las empresas ms conocidas en el mercado son Also Spa (Enervit), Frau Alta Alimentazione, Radiumfarma Benessere, Equilibra, A&D (Matt&Diet). Los productores de alimentos infantiles prefieren distribuir la leche, harinas lcteas y los liofilizados en el canal farmacia, mientras que el resto de productos estn presentes en mayor medida en el canal alimentacin. Los productos dietticos para adultos como los sustitutivos de las comidas y los complementos dietticos se sitan principalmente en el canal farmacia, en el que el consumidor encuentra el consejo del experto. El consumidor italiano de productos dietticos es mujer, vive en el noroeste del pas, tiene una buena preparacin cultural y conoce este tipo de productos. En el sector de la alimentacin infantil la clave del xito est en una adecuada poltica de marketing. La imagen empresarial sigue siendo fundamental para la eleccin de la marca. La innovacin y la introduccin de productos biolgicos y especiales destinados a reforzar las defensas del organismo son una buena opcin para entrar en el mercado y lograr la fidelizacin de los clientes. En el sector de dietticos para adultos es difcil establecer una estrategia clara debido a la heterogeneidad de este tipo de productos pero la estrategia en el canal alimentacin es la de ofrecer productos de gran calidad a un precio adecuado y con un envase atrayente para el consumidor.
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I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS
Los productos dietticos se destinan a cubrir las necesidades nutricionales especficas de determinados grupos de poblacin. Se trata de productos que se distinguen de los productos alimenticios de uso corriente por tener una composicin determinada o seguir un particular proceso de fabricacin y cumplen un objetivo nutritivo. Dentro del sector de alimentos dietticos podemos hacer la siguiente clasificacin: Alimentos para la primera infancia Productos dietticos para adultos Los productos de diettica infantil se dividen en los siguientes segmentos: o o o o o o o o o Leche (de iniciacin, de seguimiento, especial) Leche de crecimiento (1-3 aos) Harinas (lcteas o de cereales) Purs y sopas Homogeneizados (carne, pescado, fruta, verdura, queso, mixtos). Zumos de fruta Liofilizados Bebidas instantneas Otros productos para la infancia (purs de verdura, caldos vegetales listos para tomar, papillas, verduras deshidratadas, alimentos dietticos especiales)
En el segmento de productos dietticos para adultos se tienen en cuenta:

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o o o o o o o o o o
Sustitutivos de la comida (presentados de forma slida o lquida) Edulcorantes (artificiales y naturales, puros y compuestos) Lecitina de soja (pura, vitaminada, enriquecida con minerales) Complementos alimenticios de fibra (con efecto laxante o saciante) Complementos para situaciones de esfuerzo muscular (bebidas isotnicas, otros complementos lquidos, complementos y energizantes slidos y a base de aminocidos) Complementos vegetales y minerales, con y sin vitaminas (en perlas, cpsulas o tabletas, lquidos). Levaduras Complementos con efecto antioxidante (tambin vitaminados). Sal hiposdica Productos alimenticios destinados al control de peso.
En los ltimos aos se ha producido un cambio en los hbitos alimenticios de la poblacin que hace necesario suplementar la dieta diaria con nutrientes y substancias que no se ingieren en la dieta normal. Es por ello que se ha difundido cada vez ms el consumo de complementos alimenticios que se presentan bajo diversas formas: pldoras, cpsulas, grageas, comprimidos, sellos, tabletas, polvo, lquidos, etc. Segn la definicin contenida en la Directiva CE 2002/46 "son productos alimenticios cuyo fin sea complementar la dieta normal y consistentes en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o fisiolgico, en forma simple o combinada, comercializados en forma dosificada, es decir cpsulas, pastillas, tabletas, pldoras y otras formas similares, bolsitas de polvos, ampollas de lquido, botellas con cuentagotas y otras formas similares de lquidos y polvos que deben tomarse en pequeas cantidades unitarias." El objetivo de los complementos alimenticios es contribuir al mantenimiento de un adecuado estado de salud, as como tambin al bienestar fsico y psquico de quienes los consumen. Entre este tipo de productos podemos nombrar: cidos grasos, aceites, aminocidos, jalea real, lecitinas, levaduras, minerales, fibra, vitaminas, etc.
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II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
Alimentos dietticos
Fuente: Databank. Datos en mill
Var.% 03/02 Produccin 593,0 610,0 2,9 Importaciones 357,2 360,0 0,8 Consumo aparente 950,2 970,0 2,1
2002
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El valor del mercado de alimentos dietticos ascendi a 950,2 millones de euros en el 2002, de los cuales 630 millones procedentes de los productos destinados a la alimentacin infantil y 320,2 millones procedentes de alimentos dietticos para adultos (en estas cifras no se incluyen datos sobre complementos vitamnicos y minerales, productos adelgazantes y alimentos destinados a la nutricin enteral). En el 2002 se ha producido un incremento del consumo de alimentos dietticos del 1,4% en trminos nominales (pasando de 936,9 millones en 2001 a 950,2 millones en 2002). Este incremento del 1,4% en trminos nominales se debe principalmente a la positiva evolucin registrada por los productos destinados a la alimentacin infantil, que en el ltimo ao han registrado un incremento en valor equivalente al 2,4% (de 615 millones en 2001 ha pasado a 630 millones en 2002), mientras que el incremento en volumen ha sido del 1,2% (de 66.199 toneladas vendidas en el 2001 se ha pasado a 66.988 toneladas en el 2002). Los alimentos dietticos para adultos han sufrido un descenso en trminos nominales del -0,5% (se ha pasado de 321,9 millones de en 2001 a 320,2 millones de en el ao 2002).
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La variacin media anual para el periodo comprendido entre 1998 y 2002 para el total del sector de alimentos dietticos ha sido del 2,8% en trminos nominales. Los alimentos infantiles han registrado un crecimiento medio anual a lo largo de este periodo del 3,8%, mientras que los alimentos dietticos para adultos han crecido en media un 0,9%. Para el 2003 se estima que la produccin se incrementar un 2,9% en trminos nominales, situndose en 610 millones de euros. Las importaciones se incrementarn un 0,8% hasta llegar a los 360 millones de euros y el valor del mercado pasar de los 950,2 millones registrados el pasado ao a 970 (incrementndose un 2,1%). Valor de mercado 2002 950 millones 85 millones
Complementos alimenticios Bebidas energticas
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta A) Produccin Alimentos dietticos Nmero de empresas productoras Nmero de empleados en la produccin o la comercializacin Nmero medio de empleados por empresa Valor de la produccin 2002 (millones ) Facturacin por empleado (miles ) Valor aadido (millones ) Valor aadido por empleado (miles ) Variacin media anual de la produccin 2002/1998 (%) Export/produccin Import/consumo Valor del mercado, a precios de fbrica (millones ) Variacin media anual del mercado 2002/1998 (%) Cuota de mercado de las 8 primeras empresas (%) Previsiones de desarrollo del mercado 2003/2003 Alimentos para la infancia Alimentos para adultos
Fuente: Databank. 2002
20 1.600 80 593,0 370,6 118,6 74,1 2,0 n.s. 37,6 950,2 2,8 59,7 74,2 2/3 1/2
El mercado italiano de alimentos dietticos est compuesto por 20 empresas que emplean a un total de 1.600 trabajadores. La mayora de estas empresas son medianas empresas dedicadas al sector alimenticio en general y que entre la oferta de sus productos incluyen este tipo de alimentos.
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El valor de la produccin de alimentos dietticos alcanz en el 2002 los 593 millones de euros. No se tienen datos sobre las exportaciones italianas de este tipo de productos pero a continuacin se ofrece un panorama estadstico de comercio exterior para algunas partidas arancelarias taric, que corresponden a productos destinados a la alimentacin infantil. El resto de empresas dedicadas a la elaboracin de productos dietticos (complementos vitamnicos y minerales, productos adelgazantes, productos destinados a la nutricin enteral y parenteral,etc.) es numeroso y la mayora de ellas se dedica tambin a la produccin y distribucin de plantas medicinales y productos destinados al cuidado personal y la belleza. Segn datos de Federsalus el mercado de complementos alimenticios destinados a la prevencin y al bienestar alcanz en el ao 2002 los 950 millones de facturacin (aqu se incluyen los productos anticelulticos, psicoestimulantes, multivitamnicos, antidiarreicos, antivaricosos, productos dietticos). El total del sector alcanza los 650 productores que tienen en el mercado ms de 2700 marcas y realizaron una inversin en publicidad de 71 millones de el pasado ao.
Diettica infantil
DIETTICA INFANTIL Leches Leches crecimiento Harinas Galletas Zumos Homogeneizados Pasta Liofilizados Bebidas Otros TOTAL 1998 131.4 11.9 22.5 108.5 16.3 167.8 13.3 12.9 17.0 40.7 542 1999 131.7 15.2 22.2 109.5 17.0 174.6 13.7 12.5 17.6 48.9 563 2000 2001 2002 144.0 19.8 22.0 104.2 16.5 208.0 13.1 11.1 18.7 72.6 630.0 %Var. 1.1 1.0 1.4 -3.0 0.0 5.4 -1.5 0.5 8.4 2.4 %Var. 2.3 13.6 -0.6 -1.0 0.3 5.5 -0.4 -3.7 2.4 15.6 3.8
2002/01 2002/98 136.9 142.5 17.6 19.6 21.9 108.5 16.8 184.9 13.4 11.9 18.1 58.8 21.7 107.4 16.5 197.3 13.3 11.1 18.6 67.0
588.8 615.0
Fuente: Databank. Datos en millones de euros.
El consumo de productos destinados a la alimentacin infantil ascendi en el 2002 a 630 millones de euros, cifra que supone un incremento respecto al ao anterior del 2,4%.
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DIETTICA INFANTIL Leches Leches crecimiento Harinas Galletas Homogeneizados Pasta Liofilizados TOTAL
1998 7.450 2.300 2.735 17.700 24.200 6.540 108 61.033
1999 7.350 3.000 2.730 17.560 25.300 6.600 104 62.644
2000 7.340 3.500
2001 7.700 3.900
2002 7.750 4.070 2.770 17.100 29.000 6.200 98 66.988
%Var. 0,6 4,4 3 -2,8 4,3 -3,3 -1 1,2
%Var. 1 15,3 0,3 -0,9 4,6 -1,3 -2,4 2,4
2002/01 2002/98
2.700 2.690 17.650 17.600 26.360 27.800 6.470 6.410 100 99 64.120 66.199
Fuente: Databank. Datos en toneladas.
El conjunto del sector ha crecido un 2,4% en valor y un 1,2% en volumen respecto al ao 2001. El consumo en trminos cuantitativos creci en el 2002 en un 1,2%, debido principalmente a las leches de crecimiento, que han tenido una fuerte promocin, y de los homogeneizados. Tambin las harinas de cereales se han comportado positivamente, no as las lcteas que se encuentran en fase de descenso. Suben + Homogeneizados (potitos) Harinas Leche Leche crecimiento Bebidas Valor % +5,4 +1,4 +1,1 +1 +0,5 Volumen % +4,3 +3 +0,6 +4,4
La mejor tasa de crecimiento la registran los productos homogeneizados, gracias tambin a la intensa actividad innovadora de las empresas que estimulan la demanda con productos que responden cada vez ms a las exigencias de las madres.
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El resto de segmentos presenta una tendencia a la disminucin o la estabilidad, entre ellos se encuentran las galletas, amenazadas por la extensin de la gama de homogeneizados, de la presin de los productores de alimentos convencionales y de la lenta aproximacin del consumo italiano a los modelos de alimentacin europeos.
Bajan Galletas Pasta Liofilizados
Valor Volumen % % -3 -2,8 -1,5 -3,3 -1
Alimentos dietticos para adultos
DIETTICOS ADULTOS Sustitutivos comidas Edulcorantes Complementos fibra Lecitina Complementos deportistas Levaduras Complementos vegetales Sal hiposdica Antioxidantes TOTAL
1998 33.8 55.8 12.9 15.5 87.8 8.3 72.3 4.4 18.1 308.9
1999 33.0 56.8 11.4 14.5 89.9 7.7 74.9
2000 30.0 64.0 10.3 12.4 100.0 6.9 72.3
2001 27.0 65.0 10.1 11.9 108.5 6.7 71.5 4.7 16.5 321.9
2002 20.0 65.5 9.9
%Var. 2002/01 -25.9 0.8 -2.0
%Var. 2002/98 -12.3 4.1 -6.4 -9.3 5.3 -6.7 2.1 3.8 -2.6 0.9
10.5 -11.8 108.0 -0.5 6.3 78.6 -6.0 9.9
4.4 4.2 17.6 16.5 310.2 316.6
5.1 8.5 16.3 -1.2 320.2 -0.5
Fuente: Databank. Datos en toneladas.
Los alimentos dietticos para adultos han registrado un leve descenso en trminos nominales (-0,5%), pasando de 321,9 millones de en el 2001 a 320,2 millones de en el 2002.
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Suben + Complementos Vegetales Sal hiposdica Edulcorantes
Var % +9,9 +8,5 +0,8
Bajan Sustitutos comidas Lecitina Levaduras Complementos fibra Antioxidantes
Var % -25,9 -11,8 -6 -2 -1,2
El comportamiento mejor lo han tenido los complementos vegetales, gracias a la intensa actividad innovadora de las empresas a lo largo del ao, y tambin la sal hiposdica, que confirma el crecimiento registrado en el 2001. Los edulcorantes se mantienen estables y tambin los complementos para deportistas. En el resto de los segmentos se aprecia una disminucin ligada a una desviacin de la atencin del consumidor hacia una alimentacin sana y controlada que favorece el crecimiento de los productos biolgicos y penaliza el recurso a los productos dietticos.
Complementos alimenticios
Nmero de empresas productoras Facturacin 2002 (millones de ) Crecimiento del ltimo ao Inversin en publicidad (millones ) Nmero de marcas presentes en el mercado
Fuente: Federsalus
650 950 +2,6% 71 2700
La facturacin del sector de complementos alimenticios, segn datos de la Federacin de Fabricantes de Productos Salutsticos, ascendi en el 2002 a 950 millones de . Esta cifra supone un incremento del +2,6% respecto al ao anterior. El sector est compuesto por 650 empresas productoras que cuentan con ms de 2.700 marcas en el mercado.
B) Comercio exterior
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El sector diettico es un sector complejo y heterogneo que comprende una gran variedad de productos dispersos a lo largo de toda la nomenclatura arancelaria. En el presente estudio incluimos los datos estadsticos del Instituto Italiano de Estadstica para las siguientes partidas arancelarias: Diettica infantil o Homogeneizados
160210 Preparaciones homogeneizadas a base de carne. 200510 Hortalizas homogeneizadas. 2104 Preparaciones homogeneizadas para sopas, menestras o caldos. 200710 Preparaciones homogeneizadas a base de fruta. o Preparaciones para la alimentacin infantil
190110 Preparaciones para la alimentacin infantil a base de cereales, harina, almidn, fcula o leche para la venta al por menor o Homogeneizados EXPORT 2000 IMPORT 2001
19.994.321 14.048.263 343.415 1.631.633 42.583.798
Valor ()
IMPORT 2000
EXPORT 2001
28.764.770 3.912.317 4.193.271 15.547.529 45.931.498
IMPORT 2002
22.905.391 16.990.217 412.881 2.275.309 52.417.887
EXPORT 2002
29.763.435 3.645.033 5.243.265 13.239.212 51.890.945
2104 19.009.074 29.450.592 160210 10.503.793 405.135 200510 187.939 2.788.794 200710 1.220.175 13.286.977 TOTAL 30.920.981 36.017.632 Fuente: ISTAT. Datos en
El valor de las importaciones italianas de homogeneizados (suma de las partidas 2104, 160210, 200510 y 200710) ascendi en el ao 2002 a 52,418 millones de . En los ltimos tres aos las importaciones han experimentado una evolucin positiva, as como tambin las exportaciones con crecimientos respectivos respecto al 2001 del 23,09% y del 12,97%. Volumen (kg)
2104
IMPORT 2000
8.026.591
EXPORT 2000
15.260.078
IMPORT 2001
7.978.401
EXPORT 2001
15.047.569
IMPORT 2002
9.193.650
EXPORT 2002
14.811.154
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160210 200510 200710
2.769.974 121.448 663.355
108.553 3.149.708 6.389.800
3.512.473 205.850 1.522.211 16.336.256
1.600.896 4.154.296 7.509.765 24.908.139
4.452.955 220.367 2.469.284 28.312.526
1.393.363 4.890.110 7.010.019 28.104.646
TOTAL 11.581.368 13.218.935 Fuente: ISTAT. Datos en kg
Italia import en el 2002 28.312 toneladas de productos homogeneizados destinados a alimentacin infantil. Esta cifra supone un crecimiento respecto al 2001 en volumen del 73,31%. En el ltimo ao se observa una tendencia negativa de la balanza comercial, que hasta el 2001 tena signo positivo. En trminos nominales Italia presenta un saldo comercial negativo de 526.942 .
Ranking principales proveedores en trminos nominales

Homogeneizados IMPORT 2000 IMPORT 2001 IMPORT 2002
18354687 11086330 4915928 3921729 1277443 614574 344.633 326.545 313.482 296.951 245080
Cuota mercado
35,02% 21,15% 9,38% 7,48% 2,44% 1,17% 0,65% 0,62% 0,60% 0,57% 0,47%
Espaa 10778400 14891944 Francia 9711129 9152122 Suiza 4927785 5166065 Alemania 2158744 3454745 Pases Bajos 362736 787465 Reino Unido 227609 224827 Filipinas 151.382 211.242 USA 402.210 308.025 China 178.072 271.520 Grecia 255.724 304.715 Blgica 472572 251235 Fuente: Elaboracin propia a partir datos ISTAT
El principal proveedor de Italia de alimentos homogeneizados es Espaa, con una cuota de mercado en el 2002 del 35,02%, seguida por Francia con un 21,15%. En trminos nominales Italia import de nuestro pas el pasado ao homogeneizados por un valor de 18,354 millones de .
Preparaciones para la alimentacin infantil
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Fuente: ISTAT. Datos en y kg.
IMPORT 2000 Valor 42.146.064 Volumen 23.463.721
190110
EXPORT 2000 1.021.232 475.134
IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT 2001 2001 2002 2002 43.788.846 757.384 45.267.226 709.012 24.308.560 242.071 26.939.257 329.527
Italia import en el 2002 preparaciones para la alimentacin infantil a base de cereales, harina, almidn, fcula o leche para la venta al por menor por un valor de 45,267 millones de y un volumen de 26.939 toneladas. En esta partida Italia tiene un claro saldo comercial negativo de 44,558 millones de . Las importaciones respecto al 2001 crecieron un 3,38% en valor y un 10,82% en volumen.
Ranking principales proveedores preparaciones para la alimentacin infantil

190110 Alemania Francia Espaa Pases Bajos Dinamarca Blgica Reino Unido Suiza Portugal Nigeria IMPORT 2000 IMPORT 2001 17.693.431 7.368.301 5.328.605 5.111.337 3.311.880 1.321.200 1.478.125 335.939 176.627 17.256 16.318.306 9.417.075 7.708.471 5.075.351 2.419.264 1.093.753 1.560.890 -179.343 9.297 IMPORT 2002 Cuota mercado 17.261.212 9.310.067 9.180.367 4.909.039 1.673.060 1.295.658 1.026.463 448.302 75.048 37.491 38,13% 20,57% 20,28% 10,84% 3,70% 2,86% 2,27% 0,99% 0,16% 0,08%
Fuente: ISTAT
El principal proveedor de Italia de preparaciones para la alimentacin infantil es Alemania con una cuota del 38,13% sobre el total de las importaciones de este tipo de productos por un valor de 17,261 millones de , seguido de Francia con 9,310 millones de y Espaa con 9,180 millones de y una cuota del 20,25%. No contamos con ms partidas arancelarias especficas para el sector pero el ISTAT recoge una partida especfica destinada a productos homogeneizados y dietticos (DA1588) que puede darnos una idea de las importaciones de alimentos dietticos italianas:
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DA 1588 Productos alimenticios homogeneizados y dietticos.

VALOR (miles ) PAISES Espaa Alemania Francia Pases Bajos Dinamarca Blgica Reino Unido Suiza Grecia Austria TOTAL IMPORT 2000 16.041 18.527 7.772 5.280 3.428 1.366 1.536 336 256 138 55.183 IMPORT 2001 22.442 17.443 9.901 5.283 2.493 1.126 1.619 -305 78 61.201 VOLUMEN (toneladas) IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT 2002 2000 2001 2002 27.512 10.431 13.742 17.909 18.149 8.551 7.088 7.712 10.805 4.288 5.545 6.132 4.959 1.197 1.321 1.108 1.673 1.312 1.105 449 297 120 66.704 1.305 521 609 56 142 117 27.390 875 340 645 -173 40 29.961 574 388 426 51 166 37 34.640
Fuente: ISTAT
Italia import el pasado ao 34.640 toneladas de productos alimenticios homogeneizados y dietticos por un valor de 66,704 millones de , cifra que supone un incremento respecto al 2001 del 15,61% en volumen y del 8,99% en valor.Italia presenta una balanza comercial negativa para esta partida con un saldo comercial negativo de 42,604 millones de . Espaa es el primer proveedor de Italia de productos alimenticios homogeneizados y dietticos. Las exportaciones espaolas a Italia alcanzaron en el 2002 las 17.909 toneladas por un valor de 27,512 millones de y con unas cuotas de mercado del 51,17% en volumen y el 41,24% en valor respectivamente.
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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin
El mercado de la alimentacin infantil est creciendo gracias a la recuperacin de la tasa de natalidad. Se trata de un sector muy delicado. La garanta que ofrecen las marcas a las madres cuenta muchsimo, sobre todo hoy en da en que las mujeres disponen de menos tiempo para la preparacin de las comidas. Las empresas buscan en primer lugar ofrecer productos garantizados desde el punto de vista de la seguridad alimenticia. Esto explica la proliferacin de productos biolgicos, o con otros elementos aadidos como elementos probiticos, prebiticos y simbiticos, capaces de reducir la alergopata y de reforzar las defensas del organismo contra los agentes patgenos. Tambin es crucial para las empresas proponer nuevos productos que incrementen el periodo de tiempo en el que el nio consume este tipo de alimentos especiales y tambin productos ms gustosos. Las empresas estn tratando de establecer una relacin directa con las madres que les permita fidelizar a su clientela. Muchas estn llevando a cabo polticas de diferenciacin de la tipologa de productos, ampliando la oferta con referencias a base de soja o arroz.
Empresa Grupo Star Spa Nestl Italiana Spa Plada-Plasmon Dietetici Alimentari Srl Nutricia Spa Unilever Bestfoods Humana Italia Spa
Canal alimentacin/Gran distribucin Mellin Nestl Plasmon, Nipiol Milupa Gerber
Canal farmacia Mellin, Liomellin Nidina, Guigoz Plasmon, Biodieterba Nutrilon Humana
Dieterba,
Fuente: Elaboracin propia
18
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EMPRESA Grupo Star Spa
CAPITAL SOC. 10329137,98
FACTURACION 496000000
EMPLEADOS 1125 4684 1285
WEB http://www.staralimentare.it/ http://www.nestle.it http://www.plasmon.it
Nestl Italiana Spa 25408181,71 1704300000 Plada-Plasmon Dietetici Alimentari Srl Nutricia Spa* 1342787,93 Unilever Bestfoods* 30000000 516456000 Humana Italia Spa* 6000000 Fuente: Elaboracin propia.* distribuidores
150 700
http://www.nutricia.it http://www.unileveritalia.it http://www.humana.it
GRUPPO STAR Spa Un gran grupo italiano dedicado al sector alimenticio en general. Est presente en el mercado de diettica infantil con la marca Mellin tanto en la gran distribucin como en el canal farmacia, en el que ha introducido tambin la marca Liomellin. PLADA - PLASMON DIETETICI ALIMENTARI SRL Opera en el mercado con las marcas Plasmon, Nipiol y Dieterba. La galleta Plasmon, smbolo de la empresa ha ido reduciendo el contenido en grasas e introduciendo componentes funcionales para el desarrollo del aparato intestinal.Ha lanzado la pasta rellena (minitortellini y raviolini) y la leche a base de arroz, bajo la marca Risolac. Tambin los batidos a la fruta y el budin de vainilla y cacao para los nios que dejan la leche.Tambin ha introducido un nuevo envase para las galletas, en formato snack de 12 piezas destinado al canal impulso. La oferta clsica de la empresa son los homogeneizados (potitos) de carne y fruta, dirigidos a un consumidor conocedor de los mismos, atento a la relacin calidad/precio. Aqu acta con la marca Nipiol, particularmente conocida en el Centro-Sur. En el reparto de productos frescos para la infancia la Fattoria Scaldasole ofrece Teddi, el primer yogur y leche fermentado para nios y certificado por Bioagricoop. NESTL ITALIA Nestl es una marca consolidada en el mercado de alimentos infantiles en Italia. A lo largo del 2002 ha introducido numerosas referencias y ha ingresado tambin en el segmento de los homogeneizados. La empresa ha llevado a cabo una importante campaa de publicidad, as como tambin promociones en punto de venta, direct marketing y comunicacin a la profesin peditrica. A lo largo del 2002 la presencia de Nestl se ha reforzado en prcticamente todos los segmentos de mercado en los que est presente. En la leche de iniciacin y de seguimiento a pesar de haber registrado un leve descenso de la cuota de mercado (25,6% al 25,4%), mantiene el liderazgo. En la leche de crecimiento ha registrado un sensible incremento de la cuota de mercado, pasando de 21.3% al 22.6%, ocupando el segundo lugar despus de Plada.
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En cuanto a las harinas lcteas los volmenes de venta evidencian un crecimiento cercano al 11,4%, la cuota de mercado pasa de 14,7% a 15,9%. Entre los puntos fuertes de la empresa destancan: - Su presencia consolidada en el canal farmacia con marcas histricas de la alimentacin infantil: Nidina y Guigoz. - Posee una red articulada de visitadores mdico cientficos encargados de establecer relaciones con el sector pblico. - La disponibilidad de una red de venta estructurada y bien organizada. - Una buena cuota de penetracin en el canal sanitario y en los establecimientos especializados en productos para la infancia. - La pertenencia a un grupo multinacional, que cuenta con recursos financieros que le permiten invertir en Investigacin y Desarrollo. - Una fuerte propensin a la innovacin. UNILEVER BESTFOODS La compaa americana est presente en el sector de diettica infantil con la marca Gerber, una marca dirigida a la gran distribucin. Su principal oferta son los potitos en continua promocin durante todo el ao, con ofertas 3+1 y 2+1. Sopas y galletas completan la gama. La mayor parte de sus consumidores proceden del Norte de Italia. HUMANA ITALIA Spa La empresa alemana es otra de las grandes productoras de alimentos infantiles y diettica. Comenz introduciendo en el mercado la leche de iniciacin con bastante xito y desde entonces ha continuado ampliando la investigacin y la innovacin en nutricin en sus productos. Est presente en ms de 30 pases entre ellos Italia y sus productos se comercializan en el canal farmacia. Estas tres ltimas actan como distribuidores italianos de la multinacional a la que pertenecen.
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Producto Complementos deportistas
Empresa Also Spa
Marcas Enervit
Novartis Consumer Health Isostad S.P.A. Also Spa Frau Alta Alimentazione Enervit Frau
Sustitutos comidas
Novartis Consumer Health Pesoforma S.P.A. Radiumfarma Benessere Unilever Bestfoods Italia Radiumfarma Benessere Slim fast
Novartis Consumer Health Vitasystem S.P.A. Radiumfarma Benessere Edulcorantes Leaf Italia S.R.L Frau Alta Alimentazione Distriborg ITalia Valsoia Spa Preparados soja Misura Mivida Dietor Frau dolce Bjorg Valsoia
Compagnia Italiana Sojamica Alimenti Biologici Sas Radiumfarma Benessere Fiorentini Alimentari S.P.A. Distriborg Italia Equilibra Srl Frau Alta Alimentazione Radiumfarma Fiorentini Efficance Equilibra Frau
Istituto L'Angelica
Erboristico LAngelica
A&D srl Gruppo Alimentare Matt&Diet & Dietetico Nutritionals S.R.L. Schiapparelli Nutritionals Quid Schiapparelli
Radiumfarma Benessere Fuente: Elaboracin propia
Radiumfarma Benessere
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Producto
Empresa Plada-Plasmon Alimentari Srl Dietetici
Marca Bi-aglut Happyfarm Schar Bodyspring Multicentrum
Sin gluten
Happyfarm Dr. Schr Srl Bodyspring
Whitehall laboratories
Novartis Consumer Health Pesoforma S.P.A.
Fuente: Elaboracin propia No resulta fcil definir con precisin los lmites de este conjunto de productos que desde hace 10 aos han empezado a migrar del canal farmacia y herbolarios a la gran distribucin, al principio en los puntos de venta de las cadenas ms abiertas a la innovacin y hoy en todos los supermercados e hipermercados. En Italia este tipo de productos han entrado en el mercado con un cierto retraso respecto a lo que ha ocurrido en otros pases europeos, donde la cultura de los productos dietticos est mucho ms desarrollada.
EMPRESA CAP SOC. FACTURACION EMPLEADOS WEB
Also Spa Frau Alta Alimentazione Equilibra A&D Nutritionals Schiapparelli Bodyspring
103200
3750000 5000000 14000000 1938879,35
15 14
www.enervit.it http://www.dieteticifrau.it/
http://www.aedgruppo.it/
http://www.bodyspring.com/
EL lder del segmento de sustitutos de las comidas es Novartis Consumer Health, con Pesoforma, una lnea de productos dietticos articulada en barritas, cremas, galletas, snacks y batidos, lder del segmento con una cuota cercana al 83% y que distribuye un 64,7% de su produccin en la gran distribucin y el 35,3% en el canal farmacia. La amplitud de la gama permite elegir cada da un gusto distinto. La variedad y la practicidad de las soluciones ofrecidas, simplifica el respeto del programa diettico. No slo. La lnea Pesoforma comprende cuatro tipos diversos de complementos a base de extractos vegetales y dos snacks ligeros, adaptados a los que quieren darse un gusto sin poner en riesgo la lnea.
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Despus de haber percibido la necesidad de ampliar la oferta de sustitutos de las comidas con nuevos productos para relanzar el consumo, las empresas del sector estn volviendo a invertir en investigacin y sobre todo en comunicacin. ALSO Spa Also Enervit lder en el segmento de productos dietticos para deportistas (con una cuota de mercado del 80% segn la empresa) se centra sobre todo en la comunicacin y en la innovacin. Hasta ahora ha presentado en la gran distribucin exclusivamente las barritas (Power sport y Energy bar). Los productos ms tcnicos, por ejemplo la creatina, utilizada para desarrollar el tejido muscular, estn ms adaptados a los establecimientos especializados en artculos deportivos. Aqu el consumidor tpico est claramente definido: deportistas, ms informados y ms educados culturalmente que buscan productos especficos para el entrenamiento y la competicin. Entre los productos de tecnologa punta de la familia Enervitene, se amplia la gama del Sport gel que se compone de tres gustos (naranja, limn y cola). RADIUMFARMA BENESSERE Radiumfarma Benessere, se dirige a un consumidor de clase media-alta, culturalmente preparado y con exigencias especficas, empresa histrica presente en el largo consumo con las lneas Regina (jalea real y gingseng), DIetaprogram (complementos naturales como la lecitina de soja y la levadura de cerveza), y Lineawit (complementos con principios activos de sntesis). La empresa ha lanzado hace poco una lnea de complementos para depostistas con carbohidratos, aminocidos ramificados y complementos salinos hipotnicos. EQUILIBRA Equilibra La empresa cubre todos los segmentos: de los productos a base de fibras a los complejos vitamnicos, de la lecitina de soja a los productos a base de gingseng y jalea real, de los extractos vegetales a los sustitutos de las comidas, a los ts y a las infusiones funcionales, comprendida la nueva lnea efervescente y la nueva marca Equilife, para la cosmtica monodosis, innnovacin absoluta para la distribucin moderna. FRAU ALTA ALIMENTAZIONE Frau Alta Alimentazione , con las marcas Mangio y Magro para los sustitutos de las comidas, Dolce Dieta para los edulcorantes y Frau para los complementos, adems ha introducido una nueva lnea para el comercio minorista: las barritas para deportistas Athletic Body. Ya presente en los establecimientos para deportistas y en los gimnasios, la lnea deportiva de Frau tiene un posicionamiento de precio ms elevado que los productos dietticos normales (22 euros por envase). La estrategia de la empresa es posicionarse en la gama premium y sostener una imagen de marca, volviendo ms impactantes los envases con el empleo de un cdigo color amarillo. Adems de a los envases impactantes Frau Alta Alimentazione confa en la publicidad en revistas especializadas en salud y realiza actividades de promocin. Tambin ha introducido un complemento deportivo para nios y una lnea parafarmacutica de cremas adelgazantes y reafirmantes.
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A& D La empresa distribuye complementos alimenticios bajo la marca Matt&Diet, Matt&Bio para productos biolgicos y Alpro Soja, con esta ltima marca tiene una cuota de mercado del 65% y se situa como lder indiscutible de productos de soja y derivados. Sus ventas han crecido un 33% respecto al 2001. Sus marcas estn presentes en la gran distribucin. Bodyspring La empresa se dedica a la elaboracin de productos dietticos y salutsticos. Sus productos estn presentes en el canal farmacia.
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III.
ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
Los canales utilizados por los productores de productos dietticos para distribuir sus productos son principalmente dos: la farmacia y la distribucin alimentaria (aqu se incluyen supermercados, hipermercados, establecimientos tradicionales, etc.). Por lo general los fabricantes de productos dietticos eligen en la fase inicial de introduccin del producto el canal farmacutico, pero esta tendencia est cambiando y las empresas deciden posicionar sus productos en el canal alimentacin. En los siguientes grficos podemos ver la distribucin en porcentaje por tipologa de productos en funcin del canal elegido.
Diettica infantil
Leches Leches crecimiento Harinas Liofilizados Pasta Homogeneizados Galletas Zumos Bebidas deshidratadas Fuente: Databank 2000 90 27 64 58 15 15 8 8 45
Farmacia 2001 2002 90 92 25 23 60 50 56 54 10 10 10 10 5 5 5 5 40 35
Alimentacin 2000 2001 2002 10 10 8 73 75 77 36 40 50 42 44 46 85 90 90 85 90 90 92 95 95 92 95 95 55 60 65
Como puede observarse en la tabla anterior las leches de iniciacin siguen teniendo como principal canal la farmacia, esto se debe a que las madres buscan la seguridad a la hora de adquirir productos destinados a los ms pequeos.
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Alimentos dietticos para adultos

Sustitutivos de las comidas Edulcorantes Complementos fibra Lecitina Complementos deportistas Complementos vegetales Complementos antioxidantes Levaduras Sal hiposdica Fuente: Databank
Farmacia 2000 2001 2002 75 70 65 25 20 20 65 60 60 5 5 5 5 5 5 65 67 65 85 80 75 65 65 60 47 45 40
Alimentacin 2000 2001 2002 25 30 35 75 80 80 35 40 40 95 95 95 95 95 95 35 33 35 15 20 25 35 35 30 53 55 60
Como puede verse el canal alimentacin est ganando cuota de mercado en lo que se refiere a los productos dietticos para adultos.
o CANAL ALIMENTACIN
Italia es el pas europeo donde la distribucin de productos alimenticios est ms fragmentada. En la zona meridional y en las islas se concentran cerca del 45% de este tipo de establecimientos. Segn los datos de AC Nielsen en el ao 2001 existan en Italia un total de 111.478 establecimientos, distribuidos de la siguiente manera:
Tipos Hipermercados Supermercados Descuento Autoservicio Pequeo comercio Total
N Establecimientos 457 6652 2516 13186 88667 111478
En los ltimos aos el sistema distributivo italiano se ha ido aproximando a los modelos comerciales ya establecidos en los pases europeos ms avanzados. El contexto distributivo italiano se caracteriza por su enorme complejidad, debido a la notable presencia de empresas de carcter regional. La creciente atencin de los consumidores a la relacin rendimiento/calidad/precio, as como tambin a las caractersticas de los puntos de venta en trminos de servicio ofrecido,
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ha supuesto un notable cambio en el posicionamiento de los productos de marca y ha acelerado tambin el desarrollo de las marcas blancas. Ventas x m, Ventas x m, 1998 2002 Pequeos super 5375 5049 Super 6607 5693 Hiper 7548 7564 Discount 4004 3378 Fuente: Information Resources Var. % -6,1 -13,8 -0,2 -15,6 Margen com % vtas 2001 2002 22,5 18 16 23 19 17 Gasto medio 2001 2002 18,77 35,50 19,55 36,15
Gran Distribucin Comercial Comprende todos los puntos de venta que tienen una superficie superior a los 400 m. - Supermercados (Supermercati) - Hipermercados (Ipermercati): Cuentan con una superficie de venta superior a los 2500 m la diferencia con el supermercado radica en que la seccin de productos no alimenticios es ms amplia y similar a la de un gran almacn. Tanto los supermercados como los hipermercados cuentan con un amplio surtido de productos. Llevan a cabo una estrategia de precio contenido y tienen una actitud positiva a la incorporacin de nuevos productos. Cuentan tambin con mostradores de productos frescos y elaborados. Descuento (Hard Discount) Son aquellos establecimientos en los que se encuentran productos de marca blanca. Pequea Distribucin Mini-market Autoservicio (Self-Service) Venta al detalle tradicional Comprende varios tipos de puntos de venta entre los que se encuentran los establecimientos mixtos, (con una superficie inferior a los 100 m y que disponen de todo tipo de productos), los especializados y el comercio ambulante. La poltica de alianzas entre algunos grupos de la distribucin ha caracterizado el escenario del comercio nacional en los ltimos aos. Las principales centrales de compras de la gran distribucin que operan en Italia son:
Grupos - enseas
Cuota
Cuota total
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ITALIA DISTRIBUZIONE (COOP + CONAD)
COOP ITALIA CONAD CARREFOUR ITALIA FINIPER S.P.A. DESPAR IL GIGANTE S.P.A.
(Hiper+Super) 17,07 9,94 11,07 3,24 3,08 0,83 7,65 5,49 3,43 2,73 1,88 1,23 9,06 3,42 2,08 2,51 0,73 1,68 0,59 0,31 0,14 3,41 6,46 0,93 0,85 0,18
27
18.22
ME.CA.DES. CARREFOUR
ESSELUNGA SELEX GRUPPO PAM S.P.A. INTERMEDIA S.R.L. S.U.N. BENNET S.P.A. GRUPPO LOMBARDINI S.P.A. RINASCENTE -AUCHAN SISA GRUPPO INSIEME CMS C3 SIGMA SIRIO - CRAI PICK UP CRAI BILLA ITALIA S.R.L. INDEPENDENT CHAINS AL.GRO S.R.L. ITM ITALIA S.R.L. MDO MDO INTERDIS INTERDIS AGORA' AGORA' INDEPENDENTS INDIPENDENTI CONITCOOP CONITCOOP Fuente: Oficina Comercial de Espaa en Miln SELEX - ESSELUNGA
13,14 18.33
5,5 4.92
1,04
3,41 6,46 0,93 0,85 0,18
Panorama de la distribucin en Italia. Cuotas de mercado.

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Bennet; 2% C3; 2% Sigm a; 2% Billa Italia; 3% MDO; 3% Des par; 3% Sisa; 3% Gruppo Pam; 3% Finiper; 4% Interdis ; 5%
Otros; 10% Coop Italia; 17%
Carrefour; 10%
Conad; 10% Rinas cente; 9%
Selex; 6% Es selunga; 8%
Fuente: GDO Week Mayo 2003
% Ventas en el canal alimentacin por volumen (tn)

DIETETICA INFANTIL
2000
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Po tito s Ga lle ta s Lio f ili za do s Be bid as Ha rin as Le ch e ec . Pa pil las Zu mo s cr
2001
2002
Fuente: Databank La tendencia se presenta favorable al canal alimentacin para los productos destinados a la alimentacin infantil.
Le ch e
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DIETETICOS ADULTOS
2000
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
ibr a Ed ulc or an te s
2001
2002
C. De po rt
Fuente: Databank
Edulcorantes, lecitina de soja y complementos para deportistas son los productos adquiridos mayormente por los italianos en el canal alimentacin. El consumidor sigue prefiriendo el canal farmacia, la bsqueda del consejo del especialista en el resto de segmentos. Segn los datos de AcNielsen para el ao 2002, durante ese ao se vendieron 14 millones de envases dietticos por un valor de ms de 70 millones de euros en lo supermercados e hipermercados italianos. Se trata de un segmento de negocio todava pequeo, dentro del cual los sustitutos de las comidas pesan en volumen un 18,5%, los adelgazantes un 18,1%, el gingseng y la jalea real el 13%, los complementos para deportistas el 6%, las levaduras el 5% y los multivitaminados el 4,5%. Algunos productores han pensado en provocar las compras por impulso contando con la colaboracin de las cadenas distributivas que han visto en esta categora de productos una ocasin para ofrecer un servicio aadido a la propia clientela. Una informacin no siempre clara sobre las modalidades de uso de los productos salutsticos y una gestin no siempre adecuada de esta categora de productos en el lineal (el espacio dedicado a este tipo de productos es a menudo insuficiente o el criterio expositivo poco legible por parte de un consumidor inexperto), han hecho que la categora no haya manifestado toda su potencialidad en este canal de venta y se mantenga con unos niveles de facturacin contenidos, provocando rotaciones lentsimas.
C. an tio x
Su st
C. v
Le va du ra s
eg et ale s
Sa lh ipo
co mi da
ina
Le cit
ida nt es
C. f
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Todos estos factores se traducen en lineales llenos de productos notificados o no por el Ministerio de Sanidad, naturales o presumiblemente naturales, de tantas marcas desconocidas para el gran pblico. Es el caso del Multicentrum, que a todos los efectos es un frmaco y aparece en el lineal al lado de productos fitoteraputicos como los productos a base de pia, que cuenta con propiedades teraputicas sin ser un medicamento. El 45,7% de las ventas de productos dietticos se concentran en el noroeste. Se trata principalmente de mujeres, con pequeos problemas de salud, pero sobre todo con una buena preparacin cultural y un conocimiento de los productos en cuestin. Se explica as el hecho de que la gran distribucin gestione todava slo el 10% de los volmenes de venta (un 5% en valor), a pesar de proponer productos equivalentes, a precios entre dos y cinco veces ms baratos que en las farmacias. Las farmacias estn mucho ms preparadas que la gran distribucin para atender a la clientela a la hora de elegir el producto que ms se adapta a sus necesidades. Puesto que producir alimentos dietticos para el gran pblico no resulta un esfuerzo costoso para la industria, sta puede beneficiarse de las modas que condicionan la evolucin de las ventas. No son raros los casos de productos cuyo volumen de negocio se ha incrementado ms del 60% en el arco de 2 aos (ha ocurrido ltimamente con muchos preparados anticelulticos y adelgazantes). Modas que de todos modos pueden desinflarse de golpe, como ha ocurrido con los sustitutos de las comidas, un segmento que hace seis aos vala el doble que hoy en da. A esta flexin ha contribuido tambin el grado de intercambio entre sustitutos de las comidas y complementos adelgazantes, cuya compra por impulso, en los ltimos 2 aos, se ha visto favorecida por una ingente inversin en publicidad. En el largo consumo el segmento de los sustitutivos de las comidas ha descendido en un 14,4% en volumen y un 17,7% en valor segn los datos elaborados por ACNielsen, frente a un crecimiento de los complementos adelgazantes. Si la penetracin de los sustitutos de las comidas se ha reducido (interesa sobre todo a mujeres entre 25 y 44 aos), las pldoras para el control del peso han demostrado que saben atraer tambin a un pblico masculino, especialmente joven, muy influenciable por la publicidad. Juntos sustitutos de las comidas y adelgazantes facturan 525 millones de euros, de los cuales slo el 11% a travs del comercio minorista (en el que los sustitutos de las comidas pesan un 25% en valor y los adelgazantes un 23%). Estamos en presencia de un nicho de mercado, pero extremadamente aprovechable y en condiciones de continuar creciendo. Los potenciales nuevos clientes no faltan, visto que el problema del sobrepeso en la poblacin va en aumento. Hay espacio para fidelizar a los clientes con nuevos productos. Un estudio de Nielsen refleja la carencia de variedad en los sustitutivos de las comidas (el 86% del volumen, en el largo consumo, viene generado por las barritas). La categora de las pldoras, parece dirigirse hacia una cierta flexin de la que los sustitutos de las comidas pueden beneficiarse.
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CANAL FARMACIA
En Italia existen 16.726 farmacias abiertas al pblico: 15435 son de propiedad privada y el resto, 1291, son de titularidad pblica. En la actualidad existe una farmacia cada 3495 habitantes. Italia es el 6 mercado farmacutico a nivel mundial, el volumen de negocios del canal farmacia ascendi en el 2002 a 11.640 millones , con un crecimiento del 3% respecto al ao anterior. La cuota de mercado de los productos dietticos en este canal alcanza el 3% y equivale al 10,4% de todos los productos no sujetos a prescripcin mdica. Los ltimos datos disponibles sobre la evolucin del sector diettico en este canal corresponden al primer semestre de 2002. El consumo de estos productos en el canal farmacia ascendi en el periodo comprendido entre junio de 2001 y junio de 2002 a 349,2 millones , por un volumen de 59 envases vendidos. Durante este periodo se ha producido una disminucin de las ventas de manera sensible, tanto en valor (-2,7%) como en volumen (4,84%). CANAL FARMACIA Valor (mill ) Fuente: IMS Health S.p.a 2000 2001 Var.% 01/02 322 359 62 +11,4% +6,89% 349,2 59 2002 Var. % 02/01 -2,7% -4,84%
Volumen(mill envases) 58
Canal farmacia
Cuota Valor Variac. mercado (mill ) % leche infantil 35,9 225 +4 adelgazantes 17,1 107 -19 alim. sin gluten 12,2 76 -2 homogeneizados 8,5 53 -6 edulcorantes 3,6 23 -10 cereales infancia 3,2 20 -8 bebidas adultos 2,6 17 +8 bebidas 2,4 15 +8 energticas bebidas infancia 2,1 12 -5 galletas infancia 2 13 -6 otros 10,4 65 -2 total 100 626 -4
Fuente: UTIFAR. Unin Italiana Tcnicos Farmactuticos-4
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Reparto porcentual de las ventas en volumen DIETETICA INFANTIL
2000
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
2001
2002
Ga lle ta s
Fuente: Databank DIETETICOS ADULTOS
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Lio f ili za do s
2000
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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2001
2002
C. De po rt
Fuente: Databank
C. an tio x
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El descenso en trminos nominales se debe principalmente a la evolucin de dos sectores importantes del reparto: los productos adelgazantes, segunda categora en volumen de negocios, que han registrado una disminucin del 12%; y los alimentos sin gluten, que han sufrido una contraccin del 7%. Los productos que han experimentado una evolucin positiva han sido la alimentacin infantil, con un crecimiento del 2%. Esta evolucin negativa no es atribuible al incremento de los precios de estos productos, visto que slo han crecido un 1%. Si se limita el anlisis a las categoras ms relevantes se observa que el volumen de negocio de los productos destinados a la alimentacin infantil ha crecido gracias al incremento del 7% en los precios, mientras que la contraccin de los precios de los productos adelgazantes no ha tenido ningn efecto sobre el volumen de negocio de estos ltimos y la misma reflexin sera equiparable a los alimentos sin gluten. Las principales causas de esta evolucin han sido la competencia por parte de la gran distribucin y el hecho de que estos productos estn perdiendo la atraccin snobstica (productos que prometen demasiadas cosas y que se consumen en funcin de la moda) que antes tenan para el consumidor. El caso ms destacado de productos de moda sera el de los adelgazantes, que durante el 2001 fueron los principales responsables del crecimiento del sector diettico y que en el 2002 no ha sido capaz de mantener ese crecimiento. (Los productos adelgazantes pasaron de tener una cuota sobre el mercado diettico del 8% en 1998 a un 24% en el 2001, pero hoy en da est perdiendo clientes). En cuanto a los alimentos infantiles se refiere, cabe destacar un fenmeno que est teniendo lugar principalmente en la Italia meridional: la proliferacin de establecimientos dedicados a la venta de artculos sanitarios que, en muchos casos estn conquistando importantes cuotas de mercado.
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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1 Estrategias para el contacto comercial
Importadores especializados Conocen el producto y la normativa italiana, juegan un papel estratgico en el xito del producto. Agentes La eleccin de un agente para introducir este tipo de productos cuenta con la ventaja de que ste tiene mayor autonoma y responsabilidad, adems de establecer con el operador comercial una relacin personal de confianza que le permite gestionar mejor la complejidad del sector y del producto ofrecido. Para la bsqueda de agentes en Italia es interesante contactar con la con la principal federacin de agentes y representantes de comercio, FNAARC (www.fnaarc.it), federacin que proporciona los listados de agentes por sectores a peticin nicamente de las empresas interesadas. Basta dirigir un fax al Servizio Ricerca Agenti (Sig.ra Elena SARA, 39 02.78008493) solicitando el elenco de agentes inscritos en su base de datos para el sector deseado, especificando tanto las caractersticas de su producto como las del agente deseado (monomandatario, plurimandatario, cobertura geogrfica, etc). La Fnaarc provee una lista de ellos, con un nmero que oscila entre los 10-15 nombres, de forma gratuita. Asimismo es posible insertar un anuncio en la revista editada trimestralmente por la Federacin, Agenti di Commercio F.N.A.A.R.C., revista de cobertura nacional enviada a todos los agentes federados. En funcin del tipo de insercin (anuncio de bsqueda de agente o insercin publicitaria) variar la tarifa. En caso de estar interesados en este servicio, debern contactar directamente la FNAARC (www.fnaarc.it).
2.2 Tendencias de la distribucin
Alimentos dietticos para la infancia Para el 2003 se prev un ligero crecimiento (+2,3%), gracias a la capacidad de los operadores del sector para atraer a nuevos compradores, proponiendo productos con un mayor contenido de servicio y productos seguros, genuinos y equilibrados desde el punto de vista de los aportes nutricionales.
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Por productos la evolucin del mercado esperada es la siguiente: -Se prev un desarrollo de la leche de crecimiento gracias a una mayor penetracin y diferenciacin del producto. -Est previsto un crecimiento de los productos homogeneizados, gracias al enriquecimiento de la gama, al posicionamiento en nuevos nichos de consumo y a la entrada de nuevos competidores. -Estabilidad o ligera flexin para los zumos de frutas y las papillas. -Ligero crecimiento para las leches de continuacin, gracias a la mayor segmentacin, al lanzamiento de nuevas referencias y a polticas promocionales intensas. -Estabilidad para las leches de iniciacin y para las especiales. -Continuar el crecimiento de los productos lquidos que tienen un mayor contenido de servicio y son ms funcionales para la venta en el canal alimenticio. El creciente conocimiento de las ventajas nutricionales de los productos dietticos para la infancia, junto a la mayor insercin de las madres en el mundo laboral, que deberan determinar una mayor utilizacin de los productos dietticos infantiles. El desarrollo de algunos segmentos, como por ejemplo los platos preparados para nios, podra suponer una notable posibilidad de crecimiento, en relacin a una evolucin hacia estilos de vida semejantes a los de la Europa del Norte, que muestran una elevada tasa de difusin de referencias especficas para nios. Para algunos segmentos la gran distribucin ya se ha consolidado y probablemente se asistir a una progresiva ampliacin de la gama de todos los competidores, con la ampliacin a nuevos segmentos y mayor nmero de competidores. La gran distribucin, que requiere inversin promocional elevada, se est mostrando receptivo con las pequeas empresas especializadas, tal vez relacionada con una estrategia de diversificacin de los proveedores encaminada a limitar el poder contractual. En el canal de las farmacias, que consideran estos productos poco remunerados, es probable que se asista a una seleccin de las referencias tratadas. Para las empresas de menor dimensin una estrategia posible es la de la especializacin en un nicho de mercado. En la actual estructura competitiva en el sector de alimentacin infantil, los factores clave de xito se concentran sobre todo en el rea del marketing. La imagen empresarial contina siendo fundamental en la eleccin de la marca. El destinatario final de este tipo de productos hace que la madre ponga su inters en la seguridad y la calidad de los productos. En este sentido estn proliferando productos biolgicos o especiales para reducir las alergias y reforzar las defensas del organismo. La innovacin es determinante para estimular nuevas ocasiones de consumo, atraer nuevos consumidores y revitalizar productos ya maduros en el mercado. La ampliacin de la gama, permitirn en gran medida elevar la fidelizacin a la marca.
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La presencia en el canal alimenticio se considera indispensable para desarrollar la facturacin. Sin embargo, sobre todo en lo que respecta a leche y productos para los primeros meses, las polticas de desarrollo e introduccin de nuevos productos deben hacerse principalmente en el canal farmacutico. La madre concede una enorme importancia al tipo de alimentos que toman sus hijos, es por ello que la imagen de marca, en cuanto relacionada con un producto seguro y de calidad, es un atributo que se tiene muy en cuenta a la hora de comprar este tipo de productos. Relacionado con lo anterior est el hecho de que en los ltimos aos sea cada vez ms frecuente encontrar en el mercado productos biolgicos, prebiticos, probiticos y simbiticos, destinados a reducir la intolerancia, la alergia y reforzar el sistema inmunitario. Las empresas del sector con mejores resultados son aquellas que invierten mayores recursos en publicidad
Alimentos dietticos para adultos Se espera un ligero crecimiento en el 2003 (1-2%), en lnea con el comportamiento del ao 2002. El desarrollo de modelos culturales influye la evolucin de este mercado, donde la mayor preocupacin por la seguridad alimentaria es fundamental. La inversin en publicidad y la innovacin son dos factores clave para las empresas que quieran continuar creciendo en el mercado. La evolucin prevista por tipo de productos es la siguiente: -Un descenso de los sustitutivos de las comidas por la competencia que suponen los adelgazantes. -Estabilidad de los edulcorantes, que han alcanzado ya la fase de madurez. -Descenso de los complementos de fibra, de las levaduras y de la lecitina de soja, penalizados por la carencia de polticas publicitarias de producto y por la amenaza de los alimentos naturales, integrales y biolgicos. -Ligero crecimientos de los complementos hidrosalinos, gracias a la continua ampliacin de los consumidores y al mantenimiento de una imagen deportiva. -Estabilidad para la sal hiposdica, gracias a su entrada en el canal alimenticio y a la consolidacin del consumo. -Crecimiento para los complementos vegetales y minerales gracias a la consolidacin de las ventas de los nuevos competidores en el canal farmacia y a la innovacin del producto en el canal alimenticio. Las perspectivas a medio plazo presentan un cuadro competitivo complejo relacionado con la elevada heterogeneidad de los productos considerados y de las diversas necesidades que satisfacen. Esto puede por un lado favorecer el consumo de productos dietticos pero por otro una desviacin hacia otros alimentos con caractersticas dietticas.
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Las estrategias en lo que respecta al canal alimentacin debern tener en cuenta que los consumidores estn cada vez ms atentos a la relacin calidad/precio. Ser por lo tanto indispensable una mayor atencin a la calidad del producto, al servicio incorporado y al precio de venta. Tambin en este sector las inversiones en marketing sern fundamentales. La comunicacin publicitaria es determinante para mantener las ventas de productos cuyo consumo va principalmente ligado a la compra por impulso. La diferenciacin de la oferta de la empresa, bien a travs de la publicidad, bien a travs del envase, que es muy importante en productos relativamente homogneos. La innovacin es tambin considerada fundamental dada la rpida obsolescencia que caracteriza este tipo de productos.
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IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Previsiones del ISAE (Instituto de Estudio y Anlisis Econmico) sobre la economa italiana 2002 PIB (var. % s/ao precedente) +0,4 2003 +0,6 +2,5 -2,3 105,8 2004 +1,7 +2,1 -2,1 104,7
Inflacin (var. % s/ao precedente) +2,5 Deuda neta/PIB (en % del PIB) Deuda (% del PIB)
Fuente: ISAE. Julio 2003
-2,3 106,7
CATEGORIAS DE CONSUMO ITALIA % Pan y cereales Carne Embutidos Pescado Leche,queso, huevos Aceite y grasas Patatas,fruta y verdura Azcar,caf,dulces Bebidas Alimentos y bebidas Fuente: ISTAT 68,80 93,71 21,75 35,56 56,75 15,80 72,36 30,25 37,62 410,86 17% 23% 5% 9% 14% 4% 18% 7% 9% 100%
Reparto Noroeste Noreste Centro 72,90 95,02 25,93 29,29 58,95 15,83 73,07 31,48 40,69 417,23 69,36 82,83 21,60 27,07 55,94 14,94 72,56 29,08 38,58 390,36 66,63 98,33 21,45 37,54 54,18 16,85 74,66 28,72 37,19 414,10
Sur 65,24 95,20 18,35 44,74 59,52 15,75 71,80 30,43 34,02 416,70
Islas 68,01 98,17 18,35 45,13 51,38 15,48 67,14 31,47 35,83 412,61
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En Europa existe una mayor tradicin en el consumo de productos vegetales y a su empleo en el mbito de la automedicacin (cubre el 43% del mercado).Italia es el cuarto pas de Europa en valor del mercado de complementos alimenticios. El 23% de los consumidores europeos admite consumir complementos vitamnicos y minerales de manera regular para satisfacer las propias exigencias nutricionales. En cuanto a la penetracin de los complementos alimenticios en Italia, sta asciende al 7% de la poblacin (ms de 1,7 millones de italianos), esto permite establecer un potencial crecimiento del mercado. El perfil tipo del consumidor de complementos alimenticios es un sujeto con educacin medio-alta, con una actitud constructiva en lo que respecta a la salud, consciente del papel que juegan los complementos alimenticios para alcanzar y mantener el propio bienestar. El consumidor que adquiere este tipo de productos en el canal especializado es aquel que opta por un estilo de vida saludable, que va al gimnasio para sentirse bien y que decide completar su alimentacin con este tipo de productos para suplir las posibles carencias nutricionales. Se trata de alguien que practica el deporte y, en consecuencia, ha desarrollado una relativa sensibilidad respecto a este tema, pero necesita del consejo en el punto de venta. El mercado actual de complementos alimenticios cuenta con 3 millones de consumidores (cerca de 13 millones para el conjunto de Europa) y la mitad de ellos acuden al gimnasio con frecuencia, una cuota que se reducir por el incremento de otros segmentos de consumidores.
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2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hbitos de consumo
Segn una encuesta realizada por Acqua Panna los italianos son potencialmente salutsticos: saben cul es el secreto para alcanzar el bienestar psicofsico (una correcta alimentacin, una adecuada hidratacin, una moderada actividad fsica, un buen nivel de control del estrs). Son las mujeres las que llevan una vida ms dinmica, se nutren de manera adecuada, fuman poco o nada, beben a menudo agua mineral y gestionan mejor las situaciones de estrs. El lema lo delgado es bello es una mxima para las mujeres, motivo por el cual consumen alimentos considerados sanos- verdura, yogurt, cereales- y tienen como objetivo principal mantener la lnea. Los alimentos consumidos habitualmente son pan, pasta, arroz (en mayor medida por los hombres), fruta y verdura, leche, yogurt (principalmente por las mujeres); verdura (consumida principalmente por adultos mayores de 45 aos). Varias veces por semana se consumen carnes blancas y pescado, queso y mantequilla, carnes rojas y dulces (estos ltimos consumidos principalmente por hombres y por la poblacin comprendida entre los 18 y los 24 aos), cereales para el desayuno y dulces. Una vez por semana se consumen embutidos, legumbres y huevos. Los italianos, segn revela un estudio de ACNielsen, son conscientes de la importancia de la utilizacin de los complementos alimenticios para el control del peso. El 56% los utiliza combinndolos con una dieta hipocalrica. En particular hasta los 34 aos, el 50% los consumidores combina tambin el producto con la actividad fsica.
2.2. Hbitos de compra

En el caso de los alimentos infantiles es la madre en ltima instancia quien toma la decisin acerca del tipo de producto que desea para su hijo. La mujer italiana elige la farmacia para adquirir leche, harinas lcteas, productos liofilizados y bebidas deshidratadas y el canal alimentacin se est abriendo paso en segmentos como el de productos homogeneizados, pasta, dulces, zumos y leches de crecimiento. Para los alimentos destinados a la primera infancia no hay un periodo en el que el consumo se incremente significativamente, depende principalmente del nmero de nacimientos que se hayan producido a lo largo del ao, aunque puede registrarse un ligero descenso del consumo de estos productos en la poca estiva, si las madres pueden disfrutar de horarios reducidos de trabajo que les permitan elaborar parte de los productos con alimentos naturales (como por ejemplo compotas de fruta natural, purs, etc.).
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En cuanto a los alimentos y productos dietticos para adultos, centrndonos principalmente en el segmento que comprende los complementos alimenticios (complementos vegetales, multivitamnicos, fibra, antioxidantes, etc.) el consumidor tipo es mujer con una cultura medio-alta, de edad comprendida entre los 28 y los 40 aos. Tambin consumen con frecuencia este tipo de productos todas aquellas personas que realizan ejercicio fsico de manera intensa. El consumo de productos dietticos, especialmente aquellos destinados al mantenimiento de la lnea, como son los sustitutos de las comidas, los productos adelgazantes, los complementos dietticos, etc. se incrementa de manera significativa en la primavera. Con la llegada del verano el consumidor lleva ropa ms ligera y adems debe pasar la tan temida prueba del bikini. Ms de 3 millones de italianos consumen complementos dietticos. El lugar elegido para la compra de complementos alimenticios sigue siendo la farmacia con una cuota de mercado en conjunto del 93%, esto se debe sobre todo a la incidencia de los productos adelgazantes, la legislacin italiana est siendo muy estricta para evitar la publicidad engaosa de muchos de estos productos. El consumidor prefiere acudir a la farmacia para recibir el consejo de un profesional y una atencin ms especializada. Sin embargo, en los prximos aos es posible que la gran distribucin contine con la dinmica de ampliacin de la oferta de este tipo de productos en el lineal.
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

El sector de productos dietticos en Italia est por un lado ocupado por la presencia de grandes multinacionales, en el caso de productos destinados a la alimentacin infantil, y por otro, tremendamente atomizado, por la presencia de numerosas empresas en el segmento de productos dietticos para adultos. La presencia de marcas espaolas en el mercado italiano es muy escasa. Algunos productores han logrado introducir sus productos a travs de importadores y estn funcionando bien pero no hay un conocimiento claro de la oferta espaola debido a la atomizacin del mercado (ms de 5.500 marcas).
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VI.
COSMOFARMA
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
Feria Internacional de los productos y servicios para la salud, el bienestar y la belleza en farmacia. Periodicidad: Anual Lugar de celebracin: Fiera Bologna Organizador: SoGeCos - Societ Gestione Cosmoprof Via Filargo 38, 20143 Miln Telefono: 02796420 Fax: 02795036 Email: sogecos@cosmofarma.com www.cosmofarma.com Prxima edicin : Fiera di Roma 28 30 mayo de 2004. SANA Feria Internacional del Natural Alimentacin, Salud, Ambiente Periodicidad: Anual Lugar de celebracin: Fiera de Bologna Promotor /Organizador Fiere e comunicazioni S.r.l. Direzione, Ufficio Stampa e Segreteria: Via San Vittore, 14 20123 Milano Tel. 02/86451078 Fax 02/86453506 www.sana.it info@sana.it
Prxima edicin: septiembre de 2004
La Oficina Comercial de Espaa en Miln dispone de informes de esta feria de los ltimos aos.
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2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

Asociaciones del sector AIIPA Asociacin Italiana de la Industria Alimenticia Corso di Porta Nuova 34 20121 Milano Italy Tel : + (39) (02) 65 41 84 Fax : + (39) (02) 65 48 22 Website : www.aiipa.it FederSalus Federacin Italiana Productos Salutsticos Piazzale Don Luigi Sturzo 9 00144 Roma Italy Tel : + (39) (06) 54 22 19 67 Fax : + (39) (06) 54 28 32 78 Website : www.federsalus.org info@federsalus.org ASOCIACION ITALIANA DE CELIAQUA Segreteria nazionale: Anna Maria Vallesi Tel. e fax 050/580939 e-mail: segreteria@celiachia www.celiachia.it
Societ Italiana di Nutrizione Umana (SINU) www.sinu.it FARMINDUSTRIA Asociacin Italiana Industria Farmacutica Via Giovanni da Procida 11 20149 Milano Telefono: 02 34565346 Telefax: 02 34565368 E-mail: farmindustria@farmindustria.it www.farmindustria.it
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F.I.A.FA.N.T. (Farmacisti non Titolari) 00199 ROMA RM ITALY Via Tripolitania, 211 Phone: +39/06/86218780 Fax: +39/06/86207848 E-mail: fiafant@tiscalinet.it Web site: digilander.iol/fiafant FEDERAZIONE NAZ.LE ASSOCIAZIONI GIOVANI FARMACISTI 00199 ROMA RM ITALY Via Ruggero Leoncavallo, 23 Phone: +39/06/8416681 Fax: +39/06/85352882 E-mail: fenagifar@zeroseicongressi.it Web site: www.forum.it/fenagifar FARMINDUSTRIA Federacin Nacional de la Industria Farmacutica via Largo del Nazareno, 3/800187 Roma TEL+39 06 675801 FAX+39 06 6786494 www.federfarma.it farmindustria@farmindustria.it
ANIFA Asociacin Nacional de la Industria Farmacutica de Automedicacin via Giovanni da Procida 11 20149 Milano TEL +39 02 34565248 FAX +39 02 34565350 http://anifa.federchimica.it/ anifa@federchimica.it FEDERFARMA Federacin Nacional de Farmacuticos via E. Filiberto, 190 00185 Roma TEL +39 (06) 70476587 FAX +39 (06) 70476587 www.federfarma.it
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MOVIMENTO NAZIONALE LIBERI FARMACISTI 73010 LEQUILE LE ITALY Casella Postale 57 Phone: +39/338/8652002 - 338/2044970 Fax: +39/0833/560054 E-mail: info@mnlf.it Web site: www.mnlf.it SIFAP Societa' Italiana Farmacisti Preparatori 20129 MILANO MI ITALY Viale Piceno, 18 Phone: +39/02/744013 Fax: +39/02/76115200 E-mail: sifap@tin.it Web site: www.sifap.org UTIFAR Unin de Tcnicos Farmacuticos ERNA European Responsible Nutrition Alliance 50, rue de l'Association 1000 Brussels Belgium Tel : + (32) (2) 209 11 50 Fax : + (32) (2) 223 30 64 Website : www.erna.org EHPM European Federation of Associations of Health Product Manufacturers 50, rue de l'Association 1000 Brussels Belgium Tel : + (32) (2) 209 11 45 Fax : + (32) (2) 223 30 64 Website : www.ehpm.org IADSA International Alliance of Dietary Food Supplement Associations http://www.iadsa.org/
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IDACE Association of the Food Industries for Particular Nutritional Uses of the European Union 194, rue de Rivoli, 75001 Paris, France, Tl. +33 1 53 45 87 87, Fax +33 1 53 45 87 80 e-mail: info@idace.org http://www.idace.org/
3. BIBLIOGRAFA
o REVISTAS DEL SECTOR DIETTICO Y FARMACUTICO
C.E.C. sas 20147 MILANO MI ITALY Viale Legioni Romane, 55 Phone: +39/02/4152943 Fax: +39/02/416737 E-mail: ceclebovich@tin.it Web site: www.cec-editore.com ERBORISTERIA DOMANI Editore Sogecos spa 20143 MILANO MI ITALY Via Filargo, 38 Phone: +39/02/454708230 Fax: +39/02/454708283 E-mail: info@erboristeriadomani.it FARMADATI ITALIA srl 29100 PIACENZA PC ITALY Via S. Francesco, 8 Phone: +39/0523/336933 Fax: +39/0523/337081 E-mail: sirtori@farmadati.it Web site: www.farmadati.it NATURAL 1 20144 MILANO MI ITALY Via Savona, 94 Phone: +39/02/48952587 Fax: +39/02/474042 E-mail: gvpubbl@tin.it Web site: www.natural1.it
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TECNICHE NUOVE spa 20157 MILANO MI ITALY Via Eritrea, 21 Phone: +39/02/390901 Fax: +39/02/3551472 E-mail: info@tecnichenuove.com Web site: www.tecnichenuove.com o DIRECCIONES TILES DE INTERNET
http://www.aboca.it/ http://www.farmacia.it/ http://www.sifap.org/ http://www.farmacovigilanza.org/principale.htm http://www.natural1.it/ita/iniziative.asp http://www.alleanzasalute.it/ http://www.ministerosalute.it/alimenti/dietetica/dietetica.jsp?lang=italiano http://www.paginesanitarie.com/ http://www.unerbe.it/ http://www.utifar.it/ o Links Fitoterapia
Benvenuti tra le erbe www.erbe.it Erbeofficinali www.erbeofficinali.org La Fitoterapia in internet www.infomed.it Societ Italiana di Fitoterapia (SIFIT) www.sifit.org Erboristeria Domani www.erboristeriadomani.net
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-LEGISLACIN PRODUCTOS DIETTICOS EN ITALIA
Productos dietticos y para la infancia Listado de documentos para la autorizacin de venta en Italia
(Productos dietticos y para la infancia, integradores alimenticios, alimentos enriquecidos y productos de carcter salutstico).
Art. 8 DL 111/92 AUTORIZACIN PARA LA VENTA DE DESTINADOS A UNA ALIMENTACIN ESPECIAL *

Debe ser presentada la correspondiente solicitud de autorizacin a: Ministero della Salute www.ministerosalute.it Dipartimento delle Prevenzione e della Comunicazione Direzione Generale della sanit veterinaria e degli alimenti Ufficio XII Dietetica e Nutrizione (responsable Dott.ssa. L. Guidarelli) Piazza Marconi 25 00144 ROMA
PRODUCTOS
SOLICITUD EN PAPEL DEL ESTADO (domanda in carta da bollo) indicando los siguientes datos:
-NOMBRE O RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA, -NMERO DE IDENTIFICACIN FISCAL DE LA EMPRESA (codice fiscale), -NOMBRE, RAZN SOCIAL o MARCA DEPOSITADA, y SEDE del fabricante, envasador, o del vendedor establecido en la Unin Europea, -DENOMINACIN del producto destinado a la venta, -CLASIFICACIN propuesta para el producto segn lo indicado en el anexo 1 del decreto legislativo 111/92, -FORMA DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO, -Descripcin del material utilizado en el envase y tipo de envase, -Periodo de duracin del producto, expresado como tiempo mnimo de conservacin o como fecha de caducidad, segn lo dispuesto en el decreto legislativo 109/92, -ANALISIS MEDIO PORCENTUAL (informacin nutricional por 100 gr.), -Elenco porcentual de los ingredientes en orden decreciente, -Sede del establecimiento de produccin y/o envasado, -Eventualmente pas extranjero de proveniencia,
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ANEXOS A LA SOLICITUD:
-Copia de la solicitud (en papel normal), -Prueba de estabilidad includo el protocolo microbiolgico del producto, firmado por el responsable legal de la empresa, -Documentacin sobre la finalidad del producto, valor diettico y elementos particulares de la composicin del producto, -Ficha tcnica de las materias primas utilizadas, -Mtodos analticos o eventualmente copia del extracto en el caso de mtodos codificados publicados, -Certificacin de la composicin analtica del producto, -Certificacin de conformidad de los materiales del envase y embalaje, -Tres etiquetas (con fecha, sello y firma, una en papel del Estado (bollo), -Tres copias de los prospectos del producto eventualmente incorporados, -Un sello del Estado (marca da bollo), -Comprobante del pago de los derechos debidos al Ministero della Salute (DM 14 febrero 1991, modificado por el DM de 19 de julio 1993, del DM de 8 de julio 1996 y del DM de 10 julio de 2000), (1032.91 para productos fabricados en Italia o provenientes de pases terceros, 774.69 para pases provenientes de la Unin Europea), -Declaracin de puesta a disposicin de Ministero della Salute de muestras del producto, SI LA SOLICITUD ES EFECTUADA POR UNA EMPRESA NO ESTABLECIDA EN ITALIA O EN UN ESTADO MIEMBRO DE LA UE DEBER INDICARSE EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LA PERSONA QUE EJERZA LA REPRESENTACIN EN ITALIA.
SI EL PRODUCTO EST YA COMERCIALIZADO LEGALMENTE EN OTRO PAS DE LA UNIN EUROPEA BASTA PRESENTAR COMO ANEXO AL ESCRITO DE SOLICITUD:
-Copia de la etiqueta utilizada en el correspondiente Estado miembro, -Autocertificacin sobre la conformidad del producto a las normas vigentes en dicho Estado miembro, -Etiqueta utilizada para la comercializacin en Italia, -Comprobante del pago de la tarifa segn el decreto ministerial italiano de 14 de febrero 1991 y las sucesivas modificaciones, -Elenco de los ingredientes en orden descendiente con indicacin de las cantidades relativas, -Tipo de envase y material utilizado en el mismo, -Declaracin del periodo de validez comercial del producto. *Traduccin realizada a efectos informativos y sin carcter vinculante por la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Miln
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La Directiva CE 2002/46 en su art. 6 establece los datos obligatorios que deben aparecer en la etiqueta de los complementos alimenticios: a) la denominacin de las categoras de nutrientes o sustancias que caractericen el producto, o una indicacin relativa a la naturaleza de dichos nutrientes o sustancias; b) la dosis de producto recomendada para el consumo diario; c) la advertencia de no superar la dosis diaria expresamente recomendada; d) la afirmacin expresa de que los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada; e) la indicacin de que el producto se debe mantener fuera del alcance de los nios ms pequeos Esta directiva debera haber sido transpuesta a la legislacin italiana antes del 31 de julio de 2003, pero an no ha sido publicada en la Gaceta Oficial Italiana.
Decreto Legislativo 14 febrero 2003, n.31 (G.U. n.47 del 26 febbraio 2003). Transposicin de la Directiva 2001/15/CE sobre las sustancias que pueden aadirse con fines nutricionales especficos a los productos destinados a una alimentacin especial. Decreto Ministerial 30 diciembre 2002 (S.O. n.13 alla G.U. n.23 del 29 gennaio 2003). Lista de productos notificados segn el art.7 del decreto legislativo 27 enero 1992, n.111. Decreto Ministerial 19 noviembre 2002 (S.O. n.234 alla G.U. n.297 del 19 diciembre 2002). Lista de productos autorizados segn el art.8 del decreto legislativo 27 enero 1992, n.111, como alimentos adaptados a un intenso esfuerzo muscular, sobretodo de los deportistas. Circular 30 ottobre 2002 n.7 (G.U.n.264 del 11 novembre 2002. Productos regulados por el decreto legislativo 27 enero 1992, n.111 . Criterios para la valoracin de la conformidad de las informaciones nutricionales declaradas en la etiqueta. Decreto 9 octubre 2002 (G.U. n.282 del 2 dicembre 2002). Modificacin al decreto ministeriale 25 julio 2002, relativa a la cita del procedimiento de etiquetado , segn el art.7 del decreto legislativo 27 enero 1992, n.111. Circular 25 julio 2002 n.4 (G.U.n.215 del 13 settembre 2002. Problemticas relativas al sector de los complementos alimenticios: indicaciones y precisiones. D.P.R. 20 marzo 2002 n.57 (G.U. n.85 dell' 11 abril 2002) de transposicin de la directiva 1999/21/CE sobre los alimentos dietticos destinados a fines mdicos especiales.
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D.M. 16 enero 2002 (G.U. n.24 del 29 enero 2002). Modalidad de difusin de material informativo y didctico, y del control de la informacin correcta y adecuada para la alimentacin de los lactantes y los nios. D.M. 31 mayo 2001, n.371 (G.U. n.241 del 16 octubre 2001) de actuacin de la directiva 99/50/CE sobre los alimentos para lactantes y de seguimiento. D.M. 8 junio 2001 (G.U. n.154 del 5 luglio 2001). Asistencia sanitaria integral relativa a los productos destinados a una alimentacin particular. D.M. 23 abril 2001 (G.U. n.115 del 19 mayo 2001) de transposicin de la Directiva 99/41/CE del 7 junio 1999 que modifica la Directiva 89/398/CEE relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos destinados a una alimentacin particular. D.M.10 luglio 2000 (G.U. n. 203 del 31 agosto 2000). Modificaciones al decreto ministerial 14-2-91 relativo al derecho del Ministerio de Sanidad para examinar las etiquetas de los productos notificados segn el art. 7 del Decreto Legislativo del 27 de enero de 1992, n.111. D.P.R. 11abril 2000, n.132 (G.U. n.120 del 25 mayo 2000) de actuacin de la directiva 99/39/CE que modifica la directiva n.96/5/CE sobre los alimentos a base de cereales y otros alimentos destinados a lactantes y nios. D.P.R. 7 abril 1999, n.128 (G.U. n.109 del 12 mayo 1999 ) de transposicin de las Directivas 96/5/CE y 98 /36/CE sobre los alimentos a base de cereales y otros alimentos destinados a lactantes y nios. D.M. 7 octubre 1998, n. 519 (G.U. n. 94 del 23 abril 1999 de transposicin de la Directiva 96/8 /CE sobre los alimentos destinados a dietas hipocalricas dirigidas a la reduccin de peso. D.M. 1 junio 1998, n. 518 (G.U. n.93 del 22 abril 1999) de transposicin de la Directiva 96/4/CEE sobre los alimentos para lactantes y alimentos de seguimiento. Circular n. 5 del 3 abril 1998 (G.U. n.101 del 4 mayo 1998 ). Bebidas de proveniencia comunitaria con elevados ndices de cafena y de taurina. D.P.R. 19 enero 1998, n. 131 (G.U. n.104 del 7 mayo 1998). Normas de actuacin del D.L.vo 27 enero 1992, n.111. D.M. 29 enero 1997 (G.U. n.34 dell'11febrero 1997). Medidas de proteccin contra la BSE en lo que respecta a los alimentos para la primera infancia. Circular n. 8 del 16 abril 1996 (G.U. n.102 del 3 mayo 1996). Complementos vitamnicos y minerales.
AO 2003
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El mercado de productos dietticos en Italia

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EL MERCADO DE PRODUCTOS DIETETICOS EN ITALIA

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EL MERCADO DE PRODUCTOS DIETETICOS EN ITALIA

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

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1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

En el segmento de productos dietticos para adultos se tienen en cuenta:

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Fuente: Databank. Datos en mill

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Complementos alimenticios Bebidas energticas

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Fuente: Databank. Datos en millones de euros.

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1998 7.450 2.300 2.735 17.700 24.200 6.540 108 61.033

1999 7.350 3.000 2.730 17.560 25.300 6.600 104 62.644

2000 7.340 3.500

2001 7.700 3.900

2002 7.750 4.070 2.770 17.100 29.000 6.200 98 66.988

%Var. 0,6 4,4 3 -2,8 4,3 -3,3 -1 1,2

%Var. 1 15,3 0,3 -0,9 4,6 -1,3 -2,4 2,4

Fuente: Databank. Datos en toneladas.

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Bajan Galletas Pasta Liofilizados

Valor Volumen % % -3 -2,8 -1,5 -3,3 -1

Alimentos dietticos para adultos

1999 33.0 56.8 11.4 14.5 89.9 7.7 74.9

2000 30.0 64.0 10.3 12.4 100.0 6.9 72.3

2002 20.0 65.5 9.9

%Var. 2002/01 -25.9 0.8 -2.0

10.5 -11.8 108.0 -0.5 6.3 78.6 -6.0 9.9

4.4 4.2 17.6 16.5 310.2 316.6

5.1 8.5 16.3 -1.2 320.2 -0.5

Fuente: Databank. Datos en toneladas.

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Suben + Complementos Vegetales Sal hiposdica Edulcorantes

Var % +9,9 +8,5 +0,8

Bajan Sustitutos comidas Lecitina Levaduras Complementos fibra Antioxidantes

Var % -25,9 -11,8 -6 -2 -1,2

650 950 +2,6% 71 2700

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160210 200510 200710

2.769.974 121.448 663.355

108.553 3.149.708 6.389.800

3.512.473 205.850 1.522.211 16.336.256

1.600.896 4.154.296 7.509.765 24.908.139

4.452.955 220.367 2.469.284 28.312.526

1.393.363 4.890.110 7.010.019 28.104.646

TOTAL 11.581.368 13.218.935 Fuente: ISTAT. Datos en kg

Ranking principales proveedores en trminos nominales

Preparaciones para la alimentacin infantil