Impacto de las TICs en las Empresas Argentinas JORNADA DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONMICAS 2011 31/05/2011 Guillermo A. Tricoci.

tricoci@economicas.uba.ar.
Soporte de la presentacin ver Tricoci G. 2011 Las TICs y el Conocimiento . Un enfoque econmico y de negocios 2da edicin Ediciones Cooperativas
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Agenda.
Consideraciones sobre la Era Digital Las TICs y la ventaja competitiva . Opinin de autores
de M.I.T. Evalucin de los niveles de complejidades de TICs en las firmas. Mercados de TICs. Las TICs y el crecimiento econmico. Conclusiones de un trabajo sobre TIC (Competencias endgenas vs TIC`s) Inversiones en TICs en la industria Manufacturera Argentina y Actividades de Innovacin. Conclusiones.

Guillermo A. Tricoci

La era digital
Los ciclos de vida de los productos se han acortado fuertemente. Lo novedoso y diferente deber ser cada vez mas creativo y dura cada vez menos. La generacin de rentas adicionales deben sustentarse en diferencias de producto. La gestin de conocimiento y la innovacin son aspectos diferenciadores. La diferencias surgida de la mejora en la productividad tiene una alcance temporal mucho mas limitado y puede ser rpidamente empatadapor lo dems competidores o nuevos entrantes (en mercados desafiables)
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Distintas vas de aporte de las TICs al crecimiento econmico

Las mejoras en la produccin del sector

TICs

propiamente dicho. Su utilizacin como un insumo de produccin de otros bienes y servicios. Contribuyen al crecimiento por el aumento de la productividad de sector No-TICs, los cuales son inducidos por la produccin y uso de TICs. Un ambiente con mayor cantidad de productos tecnolgicos, aumenta la demanda y sofisticacin de los consumidores.

Guillermo A. Tricoci

Opinin
Erick Brynjoltsson y Lorin Hitt ( 1996 y 1998) investigadores del
Instituto de Tecnologa de Massachusetts, realizaron estudios sobre le impacto de la Inversin en T.I. sobre la productividad y concluyeron que con el correr del tiempo podra producir un aumento de la produccin. Luego de varios aos analizaron 350 corporaciones en Estados Unidos para corroborar sus conclusiones y descubrieron que lo mayores beneficios se los llevaron los consumidores. En algunos casos la rentabilidad empresaria tendi a empeorar por la inversin en T.I. Se basaron en resultados promedios y fue una seal respecto de incidencia de T.I como innovadora.

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La TI como Ventaja Competitiva

Segn el modelo de Porter / Millar, las TI permiten cambiar las reglas de la competencia del mercado alterando cada una da las cinco fuerzas competitivas.
Nuevos Competidores.
La amenaza de los nuevos competidores. Poder de negociacin de los Proveedores.

Competidores de la Industria Compradores. Rivalidad entre los competidores existentes.

Proveedores.

Poder de negociacin de los compradores.

Amenaza de productos o servicios sustitutos.

Sustitutos. Permiten Cambiar la estructura de la industria. Permiten crear negocios totalmente nuevos. Permiten crear Ventajas Competitivas

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIN Y LAS COMUNICACIONES Guillermo A. Tricoci

Estados de evolucin del grado de complejidad de las TICs

Costos totales Costos

Etapa 1 Generacin de registro

Etapa 2 Anlisis de Informacin

Etapa 3 Trabajo Cooperativo

Grado de complejidades de los TICs

Guillermo A. Tricoci

Mercado de TICs en el mundo

Mercado de 2.115 billones.(
Distribucin del mercado mundial de TiCs

Resto del mundo 25% Japn 14%

E.E.U.U. 28%

Europa 33%

EITO 2007). Crecimiento del 7% anual desde 1993. 13 % en software y 15 % en servicios. Participacin de Argentina en el mercado mundial de TICs es del orden del 0.5 %. Exporta el 20 al 25% de al produccin de software y servicios informticos. Uruguay exporta el 40 % 3 I exportan en el orden del 70%
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Guillermo A. Tricoci

Consideraciones Generales sobre la Inversin en TIC

Nivel de inversin promedio en los pases desarrollados
aprox. 4 % del PBI Holanda , Finlandia , Gran Bretania y EEUU en el orden del 7 %. Latino Amrica promedio 2 %. Brasil y Chile tiene porcentajes superiores. Argentina del orden del 1.5 al 2 %. Buena correlacin entre nivel de inversin y posicin relativa en indicadores de TICs asociados a la competitividad.
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Indicadores de TICs
En el mundo son muy variados. Intentan medir las posiciones relativas de los

pases con el objetivo de mostrar su situacin en cuanto a la disponibilidad de elementos , la preparacin de la poblacin y su uso. La metodologas son diversas no comparables, con cambios frecuentes, con series muy cortas

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Indicadores de TICs
Argentina Numero de ndices que lo incluyen: 11 Promedio en ranking mundial: 44 Promedio en ranking LAC : 4 Puntaje promedio comparado con el mundo: 60% Puntaje promedio comparado con LAC: 81%
ndice-Index Ranking Mundial Pases incluidos Posicin en el Ranking LAC pases LAC % incluidos en ranking el puntaje % ranking mundial % Ranking en LAC

1 ArCo 2 DAI 3 DOI 4 EIU 5 IKS 6 KEI 7 NRI 8 Orbicom 9 TAI 10 UNCTAD 11 UNPAN 12 WBICT

40 54 26 39 N/A 50 76 41 34 53 32 37

162 178 40 65 45 128 104 139 72 165 191 144

1 8 2 4 N/A 5 11 3 2 7 3 2

24 33 7 9 9 20 20 23 18 29 33 21

0.426 0.53 0.4 5.05 N/A 5.24 -0.62 107.9 0.381 0.346 0.587 7.14

76% 68% 36% 41% N/A 61% 27% 71% 54% 68% 84% 75%

100% 72% 83% 63% N/A 79% 47% 91% 94% 79% 94% 95%

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Informacin y conocimiento:Trabajo sobre la difusin de TICs en la industria manufacturera Argentina.

Autores : Gabriel Yoguel, Marta Novick, Daro Milesi, Sonia Roitter, Jos Borello

.
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Hiptesis del trabajo

Las TICs debera estar asociada al
grado de desarrollo de las competencias endgenas, esto es, que una correcta (insuficiente) utilizacin de las TICs como mecanismo que facilita la circulacin de la informacin est asociada a un mayor (menor) desarrollo de competencias endgenas.
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(Tcnica de anlisis exploratorio multidimensional, anlisis factorial de correspondencias mltiples,

AFCM)

Anlisis de Grupos homogneos: Difusin de TICS.

Elevada difusin de TICs 28% del panel. Reducida difusin de TICs: 36% de las
empresas, Nivel medio de difusin de TICs 36% restante de las firmas

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Grupos con competencias endgenas, tres clusters segn su grado de desarrollo.

Alto nivel de desarrollo de competencias

endgenas 38% . Reducido nivel de desarrollo competencias endgenas. 42%. Nivel intermedio de desarrollo competencias endgenas 20% de de

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Resultado del anlisis conjunto de los 2 grupos de clusters.

Altas competencias endgenas y elevada difusin de TICs
(17 % del panel) Bajas competencias endgenas y reducida difusin de TICs (21%) Competencias endgenas mayores que difusin de TICs (28% del panel). Menores competencias endgenas que de difusin (26% del panel)

En el este anlisis no se considera el 8% de firmas que tienen media difusin de TICs y competencias endgenas medias.
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Conclusiones de trabajo
TICs estn ampliamente difundidas en el conjunto industrial y que la
mayora de las empresas ha hecho inversiones significativas en estas tecnologas, Sin embargo, tanto la difusin de esas tecnologas como sus aplicaciones muestran debilidades En general, la difusin es mayor en las reas administrativas que en las de comercializacin y produccin. En ambas reas, se encuentran, al mismo tiempo, herramientas relativamente poco sofisticadas que se aplican a usos poco complejos. 1.2 % de la ventas. 80 % en equipamiento y gestin de administracin. Dejando de lado sistemas de comercializacin y produccin. Desproporcin entre la difusin y la competencias endgenas.
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Nuestro Trabajo
Datos Indec y Secyt . 1700 empresas manufactureras. Muestra similar al Estimador Mensual

industrial. Aperturas por tamao y tipo de capital. Firmas que realizan erogaciones en actividades de innovacin.
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Usos y funciones de internet por tamao de empresa. Perodo de referencia

ao 2005

Usos y funciones de internet (1) Comunicacin (e-mail) Bsqueda de informacin sobre productos y servicios Banca electrnica y otros servicios financieros Bsqueda de informacin de organismos gubernamentales/ autoridades pblicas Transacciones con organismos gubernamentales / autoridades pblicas Otros usos Servicio al cliente Bsqueda de informacin de actividades de investigacin y desarrollo Distribucin de productos en lnea
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Total de Pequeas Medianas Grandes empresas (2) 92,40 91,20 95,20 96,90 83,40 79,70 93,00 95,30 78,60 73,90 93,00 89,10 70,90 53,40 52,00 40,70 37,90 5,70 66,30 46,90 49,90 37,60 29,20 4,50 81,80 72,50 57,20 43,50 60,40 8,30 87,60 69,80 59,70 62,80 66,70 10,90
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Firm as que realizaron inversiones en TICs, agrupadas por tam ao.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

92,2 73,8 45,1 32,9

% de firmas

Promedio Gral

Pequeas

Medianas

Grandes

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Firm as que invierten en TICs por com posicin del capital 80 % de firmas 60 40 20 0 Promedio Gral
Guillermo A. Tricoci

68,7 45,1 38,6

72,9

Capital Nacional

Capital Mixto

Capital Extranjero
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Otros esfuerzos
Firmas que cuenta con la funcin de
administracin de TICs. Cantidad de personal de TICs , como porcentaje del total de empleo.

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Esfuerzos en TICs por tipo de capital (2004)

Cap. Nacional Cap. Mixto Cap. Promedio Extranjero

Empresas que realizaron inversiones en TICs Empresas que cuentan con reas de TICs Empleados en TICs como porcentaje de total de empleo
Guillermo A. Tricoci

37,2 47,40% 1,6%

63,4 74,50% 1,9%

70,6

43,3

81,90% 53,70% 3,1% 1,9%

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Esfuerzos en TICs por tamao de empresa (2004)

Pequeas Medianas Grandes Promedio

Empresas que realizaron inversiones en TICs Empresas que cuentan con reas de TICs Empleados en TICs como porcentaje de total de empleo

33,8 42,40% 1,4%

70,2 91,30% 2,0%

87,7

43,3

93,40% 53,70% 2,8% 1,9%

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 Las acciones adicionales a la inversin

en TICs puede ser tomadas como indicadoras de mejor aprovechamiento en el uso y generacin de valor:
Capacitacin del personal. Cambios en la organizacin o mtodos de trabajo. Cambios en las estructuras. Cambios estratgicos.

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F irmas que aco mpaaro n co n o tras accio nes las inversio nes en T IC s. A grupacin po r tamao .

100 80 % d e firm as 60 40 20 0
Promedio Gral Pequeas M edianas Grandes

Capacitacion para el personal Cambios en la organizacin/mtodo de trabajo Cambios en la estructura organizacional Cambios en la orientacin estratgica

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Firmas que acompaaron con otras acciones las inversiones en TICs. Agrupacin por composicin del capital. 80
% d e firm as
Capacitacin para el personal Cambios en la organizacin/mtodo de trabajo Cambios en la estructura organizacional Cambios en la orientacin estratgica
Promedio Gral Capital Nacional Capital M ixto Capital Extranjero

60 40 20 0

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Inversiones en TICs.

Perodo de referencia aos 2004-2005 Per a 2004-

Cantidad de empresas que realizaron inversiones en TICs Las inversiones en TICs fueron acompaadas con(1): Capacitacin para el personal Cambios en la organizacin / mtodo de trabajo Cambios en la estructura organizacional Cambios en la orientacin estratgica Las inversiones en TICs incluyeron(1): Desarrollo de software o sistema Adaptacin de un software estndar La adaptacin y/o desarrollo de software estuvo a cargo de(1): Personal propio de la empresa Consultora Proveedor Otros
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Ao 2004 Ao 2005 43,3 45,1

58,7 51,8 16,6 7 50,1 51,3

62,4 52,4 14,7 7,4 57,7 56,9

67,6 30,3 56,8 2,8

69,5 35,6 56,1 2,6

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 Empresas innovadoras: son las que realizaron gastos en

actividades innovacin con independencia del resultado. En 1999-2001 61 % , 2002-2004 51 % Emp. Innovadoras TPP: Empresas que lograron resultados en productos o procesos. En 1999-2001 56 % , 2002-2004 47 % Potencialmente innovadoras. Invirtieron en actividades de innovacin pero an no lograron nuevos productos o procesos. En 1999-2001 22 % , 2002-2004 14 %. No innovadoras. En 1999-2001 22 % , 2002-2004 39 %.

Que pas con las fueron caracterizadas como innovadoras

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Uso y difusin de TICs (2004)

No Innovadoras Potencialmente Total TPP Innovadoras innovadoras

Empresas con conexin a Internet Empresas con sitio web Empresas con intranet

82,4 45,1 25,8

99,2 77,8 54,6

97,1 66,5 45,7

92,4 63,4 42,1

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Esfuerzos en TICs por conductas Innovadoras (2004) Potencial No mente Innovador Promedio innovador Innovador as TPP as as Empresas que realizaron 16,9 65,5 42,2 43,3 inversiones en TICs Empresas que cuentan con reas 32 69,9 60,7 53,7 de TICs Empleados en TICs como 1,8 2 1,7 1,9 porcentaje de total de empleo

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Caractersticas de las inversiones en TICs por conductas Innovadoras (2004) No Innovadora Potencialment innovadora Total s TPP e Innovadoras s Las inversiones en TICs fueron acompaadas con(1) Capacitacin para el personal Cambios en la organizacin / mtodo de trabajo Cambios en la estructura organizacional Cambios en la orientacin estratgica
Guillermo A. Tricoci

43 41,1 7,5 4,7

63,5 55 17,2 7,4

52,1 39,7 21,9 8,2

58,7 51,8 16,6 7

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Conclusiones I
El proceso de inversin en TICs esta inmerso en la
problemtica de inversiones en Argentina. Argentina tiene posiciones relativas en los indicadores de mediciones de TICs en lugares distantes a los pases desarrollados . En LAC es 4to en promedio Las empresas que invirtieron en TICs crecieron del 20022004 al 2005 del 43.3 % al 45 %.. Esta sesgado hacia las de mayor tamao y con capital extranjeros. Menor porcentaje que el expresado en Yoguel et al (2004), trabajo realizado en el perodo 1999-2001. Influencia de la convertibilidad y el cambio de precios relativos del Slo el 50 % de las empresas declara tener un rea de TICs y sus empleados son casi 2 % del total del empleo. Predomina fuertemente en las de mayor tamao , de capital extranjero y las innovadoras.
Guillermo A. Tricoci 33

2002. Relacin con el nivel Gral de inversin en Argentina

Concluiones II

El sesgo de un mayor entendimiento de los beneficios de las

TICs a mayor tamao puede ser explicado, en gran parte, por los cambios de pendiente y discontinuidades de la funcin de costos. Las firmas con capital extranjero , responden a lineamientos de sus casas matrices , que compiten en forma global y mayoritariamente en pases de mayor asociacin de las TICs con la competitividad. Adems de mayor necesidad de informacin de contralor y standarizacin de procesos En las empresas innovadoras se aprecia mejor correlacin con las inversiones en TICs. Se supera el promedio en todas las categoras, lo cual mostrara la necesidad de la disponibilidad de las herramientas para desarrollar ese tipo de actividades.
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Guillermo A. Tricoci

Preguntas ??
Muchas gracias !!!!

35

Backup

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D. OFERTA
PM

E.

PC.
P R E C I O

F.

A.

B.
DEMANDA

C.

CM
Guillermo A. Tricoci

CC.

CANTIDAD

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Hiptesis del trabajo

las TICs debera estar asociada al grado de
desarrollo de las competencias endgenas, esto es, que una correcta (insuficiente) utilizacin de las TICs como mecanismo que facilita la circulacin de la informacin est asociada a un mayor (menor) desarrollo de competencias endgenas.
Por ello, en este trabajo, adems de evaluar el grado de difusin de
TICs en las firmas de la muestra, se toman en consideracin otras variables que analizan, en forma proxy, su conducta tecnolgica y competencias endgenas

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Uso de las TIC.s

indicadores que consideran equipamiento e infraestructura informtica y de comunicacin
(hardware), los programas informticos utilizados (software), al uso y relevancia de las nuevas herramientas de comunicacin como factor de vinculacin interna y externa incluyendo su uso para la actividad de compraventa (comercio electrnico). Para las actividades de produccin, se evalu la complejidad del soft-hard de fabricacin, del software para diseo y del software para planificacin y control de la produccin

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Para determinar las competencias endgenas,

la capacidad innovativa de los agentes a partir del anlisis de los
esfuerzos formales e informales en materia de investigacin y desarrollo el aseguramiento de la calidad del proceso y del producto mediante el relevamiento del cumplimiento de normas certificadas El modelo del trabajo por su influencia en las posibilidades de circulacin de informacin y adquisicin de conocimiento tcito por parte de los trabajadores para mejorar sus competencias y obtener resultados en desarrollo y calidad ( ver notas). Equipos y espacios de interaccin. Dimensiones de observacin , imitacin y experiencia emprica. Capacitacin formal e informal y calificacin

Guillermo A. Tricoci

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Anlisis de resultados: Caracterstica de la muestra

246 firmas industriales localizadas en el Polo

Metropolitano, Crdoba y Rafaela. Fechas de las entrevistadas entre Julio y Octubre de 2002. La mediana de ocupacin y facturacin 49 personas y 3 millones de dlares en el ao 2001 Relacin ventas por ocupado 115.300 dlares de 2001 Mediana ventas por ocupado 62.500 ( monto similar al promedio industrial argentino, si se excluyen las microempresas.
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Guillermo A. Tricoci

Anlisis de resultados: Caracterstica de la muestra

La distribucin de firmas por tipologa de agentes es tambin semejante o o o o o o o
a la estructura industrial Argentina. PyMEs (69%),con un peso significativamente menor de las muy pequeas (18%) y de las grandes (13%). 19% de las firmas relevadas son total o parcialmente de capital extranjero. Anlisis sectorial sectoriales, 44 % bienes tradicionales (calzado, muebles, metalmecnica bsica, etc.) 23 % bienes de mayor complejidad tecnolgica 17 % las destinadas al complejo automotor 12 % commodities 4% bienes durables. Los montos de inversiones en TICS son en promedio del 1.2 %

de las ventas anuales.

Guillermo A. Tricoci 42

Anlisis de resultados: Caracterstica de la muestra

246 firmas industriales localizadas en el Polo

Metropolitano, Crdoba y Rafaela. Fechas de las entrevistadas entre Julio y Octubre de 2002. La mediana de ocupacin y facturacin 49 personas y 3 millones de dlares en el ao 2001 Relacin ventas por ocupado 115.300 dlares de 2001 Mediana ventas por ocupado 62.500 ( monto similar al promedio industrial argentino, si se excluyen las microempresas.
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Guillermo A. Tricoci

Anlisis de resultados: Caracterstica de la muestra

La distribucin de firmas por tipologa de agentes es tambin semejante o o o o o o o
a la estructura industrial Argentina. PyMEs (69%),con un peso significativamente menor de las muy pequeas (18%) y de las grandes (13%). 19% de las firmas relevadas son total o parcialmente de capital extranjero. Anlisis sectorial sectoriales, 44 % bienes tradicionales (calzado, muebles, metalmecnica bsica, etc.) 23 % bienes de mayor complejidad tecnolgica 17 % las destinadas al complejo automotor 12 % commodities 4% bienes durables. Los montos de inversiones en TICS son en promedio del 1.2 %

de las ventas anuales.

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Uso y difusin de TICs (2004) No Innovadoras Innovadoras Potencialmente Total innovadoras TPP NO TPP Innovadoras Empresas con conexin a Internet 82,4 99,2 98,3 97,1 92,4 Empresas con sitio web 45,1 77,8 63,3 66,5 63,4 Empresas con intranet 25,8 54,6 45 45,7 42,1

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Esfuerzos en TICs por conductas Innovadoras (2004)

Innovadoras Innovadoras No innovadoras TPP NO TPP Potencialmen te Promedio Innovadoras

Empresas que realizaron inversiones en TICs Empresas que cuentan con reas de TICs Empleados en TICs como porcentaje de total de empleo
Guillermo A. Tricoci

16,9 32 1,8

65,5 69,9 2

41,7 56,7 2

42,2 60,7 1,7

43,3 53,7 1,9

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Caractersticas de las inversiones en TICs por conductas Innovadoras (2004) No innovadoras Las inversiones en TICs fueron acompaadas con(1) Capacitacin para el personal Cambios en la organizacin / mtodo de trabajo Cambios en la estructura organizacional Cambios en la orientacin estratgica Innovadoras TPP Innovadoras Potencialment Total NO TPP e Innovadoras

43 41,1 7,5 4,7

63,5 55 17,2 7,4

48 68 28 4

52,1 39,7 21,9 8,2

58,7 51,8 16,6 7

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