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INITIATIVE RGIONALE POUR LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION DU MANIOC (IRTCM)

PROGRAMME NATIONAL DE DVELOPPEMENT DES RACINES ET TUBERCULES (PNDRT)

TUDE DE FAISABILIT Unit modle de production de manioc prcuit strilis et emball sous vide en sachets plastique thermo-souds

Dcembre 2008

Table des matires


1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.6 Sommaire Contexte de ltude Phase I: tude de faisabilit pour des investissements chez lUPMAN Introduction tude de march tude technique tude de validation de la technologie PMI Analyse financire Phase II: tude de faisabilit pour la cration dune unit modle Objectif de ltude Mthodologie Lunit modle Caractristiques de la production et problmes rsoudre Caractristiques du produit fini (PMI) Caractristiques du processus de transformation Caractristiques de la matire premire Pr-conditions pour linstallation dune usine pour la production du PMI Description du centre de production du PMI Description du processus envisag pour la production du PMI Rsum des principales donnes du projet Analyse conomico-financire Prvisions de vente Cots et financement du projet Stratgie de mise en uvre Mise en uvre Localisation de la nouvelle unit pilote Planification de la phase propratoire du projet Conclusions Annexes Annexe 1: Description des btiments Annexe 2: Description des quipements Annexe 3: Liste des principaux fournisseurs de technologie contacts Annexe 4: Analyse financire du projet Annexe 5: tude de march pour une unit de production de manioc prcuit emball sous vide au Cameroun Annexe 6: Plan de masse de linstallation

Sigles et acronymes
ENSAI HCN IRTCM PA-PP PMI PNDRT RHD TRE UPMAN cole nationale suprieure des sciences agro-industrielles de luniversit de Ngaoundr Acide cyanhydrique ou cyanure dhydrogne Initiative rgionale pour la transformation et la commercialisation du manioc Polyamide-polypropylne Projet manioc innovant Programme national de dveloppement des racines et tubercules Restauration hors domicile Taux de rentabilit conomique Union des producteurs de manioc de Nkenlikok

SOMMAIRE L'Initiative rgionale pour la transformation et la commercialisation du Manioc (IRTCM) est une initiative finance par le Gouvernement italien dans le cadre de lappui aux programmes nationaux de dveloppement des racines et tubercules du FIDA dans quatre pays1 de lAfrique de lOuest et du Centre (AOC). LIRTCM Rome et le programme national de dveloppement des racines et tubercules (PNDRT) au Cameroun ont identifi une opportunit de diversification des drivs traditionnels du manioc disponibles dans la rgion AOC, comme le manioc prcuit-strilis de longue dure en emballage plastique sous vide. Ce produit peut tre stock temprature ambiante pour au moins un mois en conservant de bonnes qualits organoleptiques. En Europe, on commercialise des produits horticoles similaires (pomme de terre, betterave, carotte, etc.) qui ne sont que pasteuriss et qui ncessitent la chane du froid pour tre conservs. Le processus de production est bas sur la pasteurisation du produit horticole qui est emball sous vide en sachets transparents et commercialis dans la chane du froid; en gnral, la dure de vie est denviron deux semaines. Ces produits sont de plus en plus disponibles dans les supermarchs et dans une gamme de plus en plus vaste. LIRTCM, la demande du PNDRT, a labor des tudes pour vrifier la faisabilit technicoconomique et la faisabilit de march de la production de manioc prcuit, strilis sous vide en sachets plastique pour des acheteurs potentiels chez les collectivits et les mnages. Les rsultats des tudes pralables ont dmontr que le produit fini (manioc bouilli prt lemploi) possde un march potentiel important et porteur et ont fix la quantit minimale de produit fini ncessaire pour garantir la rentabilit des investissements 1500 kg/jour. Au vu de ces donnes, le FIDA a charg des consultants dlaborer une nouvelle tude de faisabilit technique et conomique pour une unit de production modle denviron 2 tonnes/jour de manioc de longue dure emball sous vide. Ltude sera prsente au cours dun atelier, afin de vrifier et de stimuler lintrt du secteur priv investir dans des projets dindustrialisation et dinnovation du manioc, qui est lun des produits de base de la dite des pays de lAOC. Lanalyse des indicateurs de rentabilit de la dernire tude de faisabilit technique et conomique montre que lunit de production modle, avec un taux de rentabilit conomique (TRE) de 23,4%, est conomiquement viable. Le TRE est effectivement suprieur au taux dintrt sur le crdit moyen et long terme en vigueur dans les banques commerciales au Cameroun. Le risque majeur de ce projet semble tre la possibilit dorganiser un approvisionnement constant (en termes qualitatifs et quantitatifs) en tubercules de manioc, du fait que ce dernier est collect auprs des petits producteurs, peu enclins contractualiser avec les industriels. Dautre part, le projet semble pouvoir rsister certains alas du march dampleur limite, relatifs la baisse des prix ou des volumes de vente. Avec une chute du chiffre daffaires de 10%, le projet reste conomiquement viable, avec un TRE de 17,11%, soit une valeur suprieure au taux dintrt sur le crdit moyen et long terme au Cameroun. La technologie et la configuration technique de la ligne de production, suggres dans cette unit de production modle, permettent dutiliser comme matire premire non seulement du manioc, mais aussi dautres tubercules (igname, patate douce, pomme de terre, etc.) en attnuant cependant les risques et en favorisant la diversification.

Bnin, Cameroun, Ghana et Nigeria.

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1. CONTEXTE DE LTUDE L'Initiative rgionale pour la transformation et la commercialisation du manioc (IRTCM) est une initiative finance par le Gouvernement italien dans le cadre de lappui aux programmes nationaux de dveloppement des racines et tubercules du FIDA dans quatre pays africains (Bnin, Cameroun, Ghana, Nigeria). LIRTCM et le programme national de dveloppement des racines et tubercules (PNDRT) au Cameroun ont identifi des opportunits de dveloppement pouvant tre appuyes par lIRTCM au Cameroun. En effet, dans certains pays de lAOC, des expriences de diversification de la production du manioc ont t testes et dveloppes. Parmi celles-ci, il faut signaler la commercialisation, au Mali, du manioc de longue dure en emballage plastique sous vide. Les rsultats ont dmontr la possibilit de stocker temprature ambiante pour au moins un mois un produit qui a conserv de bonnes qualits organoleptiques. En Europe, au contraire, on commercialise des produits horticoles similaires (pomme de terre, betterave, carotte, etc.) qui ne sont que pasteuriss et qui ncessitent la chane du froid pour tre conservs. Le processus de production est bas sur la pasteurisation du produit horticole, qui est emball sous vide en sachets transparents et commercialis dans la chane du froid; en gnral, la dure de vie est denviron deux semaines. Ces produits sont de plus en plus disponibles dans les supermarchs et dans une gamme toujours plus vaste. 2. PHASE I: TUDE DE FAISABILIT POUR DES INVESTISSEMENTS CHEZ LUPMAN 2.1 Introduction Dans ce cadre, la fin de 2006, le PNDRT avait propos lUnion des producteurs de manioc de Nkenlikok (UPMAN), cre en 1998 sous limpulsion de Pre Fredi Kiefer, missionnaire la paroisse Saint Jean Bosco de Nkenlikok, de participer au projet manioc innovant (PMI) en utilisant les infrastructures de lUPMAN. Dans les annes passes, lUPMAN avait rencontr des difficults dans la commercialisation de ses drivs du manioc (farine de manioc, gari et amidon) et tait dispose vrifier le dveloppement de produits innovants. Dans ce contexte, une socit franaise (2IDEA) avait visit les installations de lUPMAN et soumis une proposition pour la production de manioc de longue dure, strilis et emball sous vide. Sur la base de cette proposition et la demande du PNDRT, le FIDA a prpar une tude pour vrifier la faisabilit technico-conomique et la faisabilit de march de la production de manioc strilis et emball sous vide. Ltude de faisabilit pour vrifier la faisabilit technique et la rentabilit financire de cette technologie t confi deux consultants2. Cette tude de faisabilit a aussi inclus deux tudes complmentaires qui ont t confies des institutions camerounaises: - tude de march du manioc prcuit et strilis sous vide, pour en vrifier lacceptation chez les acheteurs potentiels (collectivits et mnages) confi lONG AGRO-PME; - tude pour vrifier lvolution des produits toxiques (linamarine et acide cyanhydrique ou HCN), la qualit microbiologique et les caractristiques organoleptiques en fonction des traitements et du temps de conservation. Ltude confie lcole nationale suprieure des sciences agro-industrielles de luniversit de Ngaoundr (ENSAI) donne des indications sur lvolution de certaines caractristiques. Des tests additionnels effectus au cours du processus seront nanmoins ncessaires pour dterminer les paramtres (temps, temprature) et les
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M. Giuseppe Tomasin, expert agro-industriel et M. Norbert Monkan, conomiste.

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conditions pour une transformation optimale du manioc. LENSAI a aussi prpar les chantillons pour ltude de march. 2.2 tude de march Le projet est bas sur lanalyse de la demande des villes de Yaound et Douala et a dmontr quil concerne un march important et porteur. Ltude de march a confirm limportance du manioc dans la prparation des plats de la tradition culinaire africaine. Actuellement, les transformateurs ne mettent pas de manioc bouilli prt lemploi disposition des consommateurs. Le produit propos, c'est--dire du manioc de longue dure temprature ambiante, prcuit, strilis et emball sous vide, semble rpondre aux exigences des populations urbanises en termes de disponibilit, de facilit dutilisation, de service (par exemple pr-cuisson, pelage, portions rduites, traitements pour prolonger la dure de conservation), dautant que le manioc frais est un tubercule prissable (stabilit moyenne de trois jours). Ltude de march a port sur deux grandes catgories de consommateurs dans les villes de Yaound et Douala: A) les entreprises de restauration hors domicile (RHD) constitues des restaurants, htels, cantines, socits de catering etc. La demande mensuelle potentielle pour le manioc frais dans le secteur RHD dans les villes de Douala et Yaound se situerait entre 230 et 1800 tonnes/mois. Yaound apparat comme le march potentiel de loin le plus important (plus de 88% du march total); B) les mnages de la classe moyenne et des expatris qui font rgulirement leurs courses dans les supermarchs (cette catgorie de consommateurs constitue le march des foyers). Sur les deux villes (Douala et Yaound), le march potentiel du PMI reprsenterait un volume de 275 300 tonnes par an sur le segment de consommation des foyers des catgories socioprofessionnelles leves. En consolidant le march potentiel sur ces deux segments (RHD et foyers), la taille du march potentiel du PMI sous vide se situerait entre 21 875 et 24 300 tonnes par an dans les villes de Douala et Yaound. Recommandations sur la stratgie commerciale a) Stratgie produit Dun point de vue strictement technique, tant donn que la chane du froid nest pas assure, le produit sera cuit et strilis sous vide, afin de pouvoir tre conserv temprature ambiante dans les conditions locales qui sont celles du Cameroun3. b) Stratgie conditionnement du produit (packaging) Ltude prconise deux conditionnements diffrents en fonction des segments de march tudis: sachets de 1 kg pour la consommation des foyers (mnages), en soignant particulirement la prsentation de lemballage et de ltiquetage; conditionnement en vrac (paquets de 10 kg ou paquets de 10 kg contenant deux sachets de 5 kg pour la RHD). Ces diffrents paquets doivent tre emballs dans des cartons ou des cageots en plastique de 10 kg chacun.

tude technique prpare par lIRTCM (septembre 2007).

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c) Stratgie prix En se basant sur les informations recueillies au cours de cette tude, deux prix de vente sont recommands, variant en fonction du segment de march cibl: sachet de 1 kg net vendu aux supermarchs: 450 550 FCFA/kg; paquet de 10 kg net vendu pour la RHD: 300 450 FCFA/kg. d) Stratgie de distribution Supermarchs et distribution moderne (en loccurrence, les poissonneries): il est indispensable de sappuyer sur les supermarchs et la distribution moderne, avec la mise en place dune campagne de mise en avant du PMI manioc sous vide; March de la RHD: priorit la mise en place de bons partenariats avec les acteurs et les prescripteurs, les restaurants des universits et les restaurants hospitaliers; on devra aussi privilgier le service de livraison direct cette catgorie de clients trs sensibles aux solutions qui les exonreraient de la corve du march au jour le jour. Exportation: une volution logique serait ensuite dintroduire le produit sur le march sous-rgional, et notamment vers les pays qui sont de gros importateurs de manioc et o le march potentiel pour ce type de produits est important, comme le Gabon, la Guine quatoriale ou la Rpublique centrafricaine. Puis il faudra viser les marchs europens, en exportant par le biais des enseignes qui se sont dj dclares intresses pour des tests sous rserve du respect des normes internationales. Les actions commerciales devraient, au lancement du produit, avoir pour objectif le positionnement sur le segment RHD, de loin le plus important. Les cantines constitueront de ce fait une des cibles privilgier, compte tenu de leur grande capacit dachat. Mais il ne faudrait pas perdre de vue le fait que le ticket dentre sur ce march pour les petites entreprises nest pas ais dcrocher (dlai de paiement long, prix minimum/faible marge, exigence sur la qualit et la rgularit, ristourne pour fidliser, etc.). La pntration de ce sous-segment du march a pour principal avantage de rduire le cot de la logistique de distribution. e) Stratgie de communication Le premier volet de la stratgie de communication sera une publicit sur lieu de vente (PLV) dans les supermarchs, avec des dmonstrations et des dgustations en magasin, et la distribution de petits livrets concernant les produits sous vide et leurs avantages. Cela pourrait aussi tre accompagn par des messages publicitaires utilisant dautres moyens (tels que la presse, la tlvision, la radio) et mettant en avant les avantages des produits sous vide, savoir la sant du consommateur, les conomies et le gain de temps. f) Perspectives de diversification Une volution attendue de ce projet est llargissement de la gamme vers dautres produits utilisant les mmes techniques et les mmes machines pour le conditionnement et la cuisson sous vide, par exemple: dautres tubercules tels que ligname ou le macabo, le ndol et autres feuilles, les pis de mas, les pommes de terre, la banane plantain, etc. Cet largissement permettrait de mieux valoriser les investissements techniques et dabaisser les risques de linvestissement. 2.3 tude technique Cette tude a identifi le processus technologique ncessaire pour la production du nouveau produit. Ce processus envisage: i) le pelage et lavage manuel des tubercules; ii) leur tranchage, lavage et blanchiment (pour ramener la linamarine un taux acceptable pour la consommation); iii) lessorage, lemballage (dans des sachets plastique de 1 kg) et le scellage des tranches sous vide. La strilisation est faite 105-110C dans un autoclave.

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Tous les dtails du processus technologique sont donns au chapitre 3 de cette tude. 2.4 tude de validation de la technologie PMI Lobjectif de cette tude confie lENSAI, tait: dtudier la variation des qualits organoleptiques en fonction des traitements de cuisson et de strilisation et des temps de conservation; dtudier la variation de la strilit commerciale en fonction des temps de strilisation en autoclave et des temps de conservation; dtudier linfluence du temps et de la temprature sur la teneur en linamarine (toxicit) et sur le brunissement des tranches de manioc; de prparer des chantillons du produit montrer durant la recherche de march. Ltude de lENSAI donne des indications importantes sur: lvolution des qualits organoleptiques, telles que: le got: bonne acceptabilit du produit fini aprs conservation, comparable celle du produit consomm frais; la duret: la duret a t mesure par pression entre deux doigts. Le manioc doit se dsagrger facilement pour tre considr comme cuit; la couleur: la pr-cuisson a une influence positive sur la couleur du manioc, ce qui se traduit par une augmentation de lindice de blancheur. La blancheur augmente avec la temprature sans tre influence par le temps de pr-cuisson; le blanchiment: le blanchiment (cinq minutes 100C) contribue liminer la linamarine mais peut induire une acidit leve susceptible dinfluencer lacceptabilit du manioc. La pr-cuisson (12 min 100C) permet dliminer cette acidit. lvolution de la toxicit: taux des cyanures et des substances toxiques: le manioc est un tubercule qui contient des substances toxiques dangereuses telles que: la linamarine, la lotaustraline et les cyanides qui peuvent librer du HCN. La concentration de ces substances varie largement selon les varits (de 80 400 mg de HCN/kg de manioc frais) et la recherche a produit des varits amliores bas contenu en linamarine. La linamarine est un glucoside contenu dans les cellules du manioc. Ce glucoside contient du HCN, qui peut tre libr en contact avec lenzyme linamarase (inactiv 72C) quand les cellules se rompent. Cette raction peut mme survenir durant la digestion et causer lintoxication. La pr-cuisson a une influence positive sur les taux des cyanures qui sont rduits des limites acceptables pour la consommation humaine. Les tests dmontrent que la cuisson 100C pendant sept minutes rduit la linamarine 10 mg de HCN/kg de manioc frais, (taux en linamarine de la matire premire: environ 100 mg de HCN/kg de manioc frais). Le taux de toxicit accept pour prvenir une intoxication doit tre infrieur 50 mg de HCN/kg de manioc frais (Piyachomkwana et al., 2005). lvolution de la qualit microbiologique: qualit microbiologique: les tests microbiologiques nont pas t conduits sur des produits striliss mais les rsultats ont t positifs aprs quatre semaines pour la conservation rfrigre et aprs deux semaines temprature ambiante. Le processus technologique propos rpond donc aux ncessits commerciales de conservation

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temprature ambiante, dinnocuit et de conservation des caractristiques organoleptiques. 2.5 Analyse financire Les rsultats de ltude de march dmontrent que le nouveau produit a un march potentiel important. Toutefois, les analyses financires ont dmontr que lunit pilote, dans la configuration de rhabilitation de lUPMAN, nest pas financirement viable, car une capacit de production de 500 kg/jour de PMI (la seule possible chez lUPMAN) ne justifie pas linvestissement de rhabilitation/production du produit innovant. En ralit, les investissements en technologie avance identifis pour lunit pilote auraient besoin dune capacit minimale de 1 tonne/jour de manioc de longue dure emball sous vide pour garantir la rentabilit des investissements. 3. PHASE II: TUDE DE FAISABILIT POUR LA CRATION DUNE UNIT MODLE 3.1 Objectif de ltude Sur la base des rsultats de ltude de march, qui avait montr un intrt potentiel des consommateurs pour le manioc de longue dure emball sous vide, lIRTCM a dcid de rviser ltude UPMAN et dlaborer une analyse de faisabilit technique et conomique pour une unit modle produisant environ 1,5 tonne/jour de manioc prcuit, strilis, emball sous vide et longue dure de conservation temprature ambiante. Les rsultats de ltude seront prsents aux reprsentants du secteur priv camerounais au cours dun atelier destin vrifier et stimuler leur intrt investir dans des projets dindustrialisation et dinnovation relatifs au manioc. 3.2 Mthodologie La mthodologie utilise dans la nouvelle tude a t base sur: (i) la rvision des rsultats des tudes de faisabilit prcdentes concernant lunit de lUPMAN (chapitre 2.1), qui a consist en particulier : rviser le processus de production pour en augmenter la capacit journalire; rduire des niveaux acceptables la quantit totale des composants toxiques (linamarine) dans le produit fini; augmenter son maximum la dure de vie du produit fini temprature ambiante. reprendre les contacts avec les producteurs dquipement et de matriel demballage en Europe et au Cameroun4, pour la mise jour des cots de la technologie et des infrastructures. Au Cameroun, la disponibilit et la comptitivit des quipements de production locale a t vrifie.

ii) la mise jour de lanalyse technico-financire. 3.3 Lunit modle Lunit modle pour la fabrication de manioc prcuit de longue dure, strilis et emball sous vide en sachets plastique thermo-souds a t conue selon les paramtres suivants:
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Pour lEurope M. Giuseppe Tomasin, consultant international, et au Cameroun M. Norbert Monkan, consultant national.

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matire premire (manioc): 3 000 kg/jour; produit fini: 2 000 kg/jour; dbit des lignes de conditionnement et strilisation: 200 kg/h.

3.3.1 Caractristiques de la production et problmes rsoudre Les caractristiques spcifiques les plus significatives qui pourraient influencer le choix des quipements et les oprations de transformation sont: caractristiques organoleptiques des diffrentes varits: il existe au Cameroun des centaines de varits de manioc, et une bonne partie dentre elles est amliore et comporte une vaste gamme de compositions chimiques et de proprits organoleptiques diffrentes. Ltude de march a montr que lapprciation et la consommation des diffrentes varits varient selon les rgions et que les paramtres de choix chez les consommateurs sont: le got, le parfum et la texture aprs cuisson. prissabilit: le manioc est un tubercule qui prsente un taux de prissabilit trs lev (stabilit de 2 3 jours, avec des pertes leves dans la chane de la production la consommation. substances toxiques: le manioc contient des substances toxiques dangereuses qui peuvent librer le HCN, la vraie substance toxique. Le HCN est volatil et se dissout facilement dans leau; la compression favorise llimination des cyanures. Le contenu de ces substances varie largement selon les varits et la recherche a produit des varits amliores bas contenu en substances toxiques (teneur acceptable pour la consommation humaine, voir paragraphe 2.4).

3.3.2. Caractristiques du produit fini Les conclusions de ltude de march ont permis de mieux identifier les attentes des utilisateurs potentiels en termes de qualit sensorielle et organoleptique (couleur, saveur, odeur, consistance) et dacceptabilit commerciale (la possibilit de conservation sre et facile temprature ambiante et linnocuit du produit exempt de cyanure et de microbes dangereux). Le produit devra tre conu pour tre utilis soit dans la restauration collective (surtout les cantines), soit dans les mnages, sans avoir les caractristiques des plats cuisins, parce que sa cuisson et sa prparation devront tre termines avant consommation. Au vu de cela, le produit fini devra avoir les caractristiques suivantes:

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ACCEPTABILIT COMMERCIALE par rapport au tubercule frais

Innocuit et hygine garanties (contenu bas ou nul en quivalents HCN et en microbes); Qualit et varit assure et standardise; Cuisson et prparation des repas rapides; Produit hyginique prt lemploi et ne ncessitant pas de traitements dassainissement. Le produit doit tre chauff avant dtre consomm chez le destinataire final pour la prparation des repas; Longue dure de conservation sans chane du froid pendant plus dun mois; Rduction des pertes; Suppression de la corve de lpluchage manuel, de la cuisson prolonge et des risques lis la conservation; Caractristiques organoleptiques similaires ou gales celles du produit bouilli frais, ou bien en tous cas haute apprciation par les consommateurs en termes de couleur, dodeur, de got, de duret. Petites tranches de 10 mm x 10 mm x 20 mm; Sachets en polyamide-polypropylne (PA-PP) transparents, souds sous vide en portions de 1 kg; Conditionnement dans des emballages en carton. Respect des normes dhygine (HACCP) et traabilit; Respect des normes dtiquetage des produits alimentaires; Prsentation du mode demploi et des recettes; Mention du service dinformation des clients. Conservation temprature ambiante.

PRSENTATION du produit RGLEMENTATION et information du consommateur CONDITIONS DE STOCKAGE

3.3.3 Caractristiques du processus de transformation Les oprations suivantes ont t conues pour optimiser les tapes de transformation, pour la production de manioc en tranches prcuites, strilises et emballes sous vide en sachets plastique thermo-souds. Systme de stockage rapide Le manioc est un produit prissable et le stockage devra donc tre trs limit, ce qui oblige bien organiser lapprovisionnement en matire premire. Tranchage Le tranchage favorise les ractions permettant la libration du HCN, condition pralable son limination. Le tranchage rduit les temps de pr-cuisson et permet une cuisson du produit plus homogne. Pr-cuisson (blanchiment/dtoxication) La pr-cuisson prsente de nombreux avantages, tels que: la modification de certaines substances qui composent le manioc (amidon et facteurs antinutritionnels), ce qui en augmente la digestibilit et la comestibilit (inactivation des facteurs antinutritionnels); lintensification de certaines qualits organoleptiques, telles que la texture du produit; la libration de substances aromatiques qui favorisent lacceptabilit du produit, dans le but de prserver la couleur des tranches au cours du traitement/stockage; la dsactivation des enzymes responsables du brunissement (blanchiment) pendant le stockage; la libration en solution du HCN (soluble et volatil 25C);

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la rduction du taux de linamarine; une meilleure qualit hyginique; la destruction des microbes, mme si la destruction complte des germes nest pas garantie en raison de la possible prsence de germes thermorsistants, tels que Clostridium botulinum et Bacillus cereus, et en raison des risques de contamination durant les manipulations dans la phase demballage, qui affectent la qualit et linnocuit du produit fini et la dure du stockage; la prolongation de la conservation.

Pressage Le pressage contribue liminer les glucosides dissous dans le produit. Conditionnement Le conditionnement prvient la re-contamination microbienne du produit. La slection dun emballage adapt est importante, parce quil doit rsister la temprature de strilisation qui est denviron 120C dans un autoclave. cette temprature, certains emballages plastique pourraient prsenter des problmes de shrinkage et une enqute chez les producteurs de matriel demballage a t conduite pour slectionner lemballage le plus adapt la production de manioc strilis sous vide. Le matriel identifi est un film plastique transparent5 qui possde de bonnes caractristiques de barrire multicouche aux gaz et la lumire et une basse permabilit qui garantit une dure de vie commerciale telle que pourraient lexiger les acheteurs potentiels du produit fini au Cameroun (restauration collective). Lemballage transparent, sil permet laction ngative de la lumire (responsable de la rancidit des gras), laisse en revanche les consommateurs voir le produit ainsi que sa couleur et imaginer sa structure, ce qui est trs important dans le cas de produits innovants et inconnus. Le volume des sachets est limit 1 kg pour faciliter les oprations demballage manuel sous vide et la gestion des stocks. Les sachets sont emballs dans des cartons de 10 kg pour faciliter le stockage et la distribution. Strilisation La strilisation commerciale du manioc sous vide est une technologie qui permet (avec un dosage des temps et des tempratures) de dtruire compltement les germes et les composants toxiques (en particulier les spores thermorsistantes de Bacillus Cereus ou celles, dangereuses, de Clostridium botulinum), dassurer la scurit hyginique et de garantir la conservation pour des dures (de lordre de quelque mois) qui sont idales pour la distribution toutes conditions, y compris temprature ambiante. La technologie de strilisation devra en tous cas tre accompagne par la mise en place de normes dhygine pour prvenir la contamination aprs la pr-cuisson et dun systme de contrle de qualit et danalyse des risques aux points critiques (HACCP) pour rduire au minimum les risques de contamination et donc de dgradation du produit. 3.3.4 Caractristiques de la matire premire Le choix de la matire premire utiliser pour la transformation est important, si lon veut rduire au minimum les effets potentiellement dangereux lis au contenu en cyanure et aux proprits organoleptiques. De plus, il faut utiliser, si possible, une seule varit, afin de standardiser les oprations et les paramtres du processus de transformation (temps, temprature, pression) et de conservation et dobtenir un produit standardis pour les paramtres organoleptiques et pour les paramtres de qualit microbiologique.

Polyamide-polypropylne (PA-PP).

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En particulier, la matire premire devra rpondre aux paramtres dcrits dans le tableau ci-dessous:
Le taux de linamarine devra tre le plus bas possible (infrieur 50 mg dquivalent HCN/kg de manioc doux frais), afin de garantir lefficacit des traitements pour la fabrication dun produit fini comestible avec un taux de HCN bien en-dessous des limites acceptes pour la consommation humaine. Got agrable et pas tellement amer; Arme typique et agrable; Texture farineuse et suffisamment ferme en cuisson; Brunissement faible; Rtrogradation trs limite; Couleur typique de la varit.

TAUX DE LINAMARINE

CARACTRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Des tests supplmentaires seront ncessaires pendant la ralisation du projet, afin doptimiser les paramtres des traitements. En particulier, il faudra tester:

la variation de la teneur en cyanure dans le manioc doux dans les tapes de transformation et de stockage; la durabilit du produit en fonction des conditions (temprature) et de la longueur du stockage; la variation de la teneur en microbes; la variation des paramtres organoleptiques en fonction des conditions de stockage (dure, temprature, labri/au soleil).

3.3.5 Pr-conditions pour linstallation dune usine pour la production du PMI Le plan de lusine (en annexe I) montre les caractristiques standard ncessaires pour la mise en marche dune usine de transformation. Lannexe II dcrit les quipements de la ligne propose pour la production du manioc prcuit et strilis en sachets thermo-souds sous vide de 1 kg. La capacit de la ligne en manioc frais sera denviron 2 000 kg/jour de produit fini pour 16 heures/jour de travail en deux quipes. Lunit a t conue en augmentant au maximum soit lemploi de main duvre locale, soit lapport en technologie disponible au Cameroun. Des contacts avec des producteurs, importateurs, oprateurs du secteur agro-industriel au Cameroun ont t pris, pour dterminer la disponibilit et les cots dinstallation de lunit de production propose. Dans lannexe II (Liste des quipements), chaque quipement a t marqu pour en signaler lorigine et la disponibilit: (*) quipement de production locale; () quipement import et disponible au Cameroun; (^) quipement importer. Daprs cette analyse, il semble que les producteurs dquipements camerounais peuvent fournir la ligne de production seulement certains quipements de complment. Le matriel demballage est aussi indisponible localement et devra tre import. Lannexe III donne la liste des principaux fournisseurs de technologie italiens contacts dans le cadre de ltude. Cette proposition dinstallation est faite en considrant les hypothses suivantes: existence dune demande pour les volumes produire par lusine et circuit de distribution adapt;

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existence dune communaut de producteurs de matire premire proches et motivs approvisionner lusine selon un calendrier prtabli et selon les qualits et varits requises; utilisation de contrats dapprovisionnement en manioc pour assurer une disponibilit (en quantit et qualit) rgulire et des prix comptitifs; bonne qualit des infrastructures routires, pour faciliter la livraison des matires premires lusine et laccs au march cible (Douala et Yaound) des produits finis; disponibilit dun terrain pour linstallation industrielle; disponibilit du service public dapprovisionnement en eau; disponibilit du systme public dgouts pour lvacuation des eaux et des dchets solides; disponibilit et rgularit des approvisionnements en lectricit; disponibilit de cadres pour les postes qui ncessitent plus de qualification.

En revanche, cette proposition ne couvre pas: les infrastructures et les connexions ncessaires entre le rseau public dadduction deau et le rservoir de stockage lintrieur de lusine; les connexions au systme public des gouts pour lvacuation des eaux; les connections entre le rseau lectrique national et le transformateur (ventuel) et sa connexion au panneau lectrique lintrieur de lunit de production. 3.3.6 Description du centre de production du PMI Lunit de production est compose dun hangar de rception-pesage et de nettoyage-stockage du manioc. Le manioc est rceptionn en vrac, pes puis nettoy avant dtre stock dans des caisses en bois. Latelier proprement dit est compos de quatre zones: a) zone de rception/nettoyage et stockage du manioc b) zone de pelage c) zone de traitement d) zone demballage et de stockage du produit fini. Lusine est complte par les lments suivants: e) locaux pour les services gnraux (chaudire, armoire lectrique, compresseur) f) bureau g) laboratoire h) atelier de rparation des quipements i) atelier de stockage du matriel demballage j) deux dbarras et deux toilettes k) clture de lunit et poste de garde l) systme de drainage et de traitement des eaux m) zone de stockage des dchets du pelage n) systme anti-incendie o) systme dillumination p) parking couvert q) route interne entourant le btiment. 3.3.7 Description du processus envisag pour la production du PMI Rception du manioc Le manioc est dcharg lextrieur de latelier de production dans le hangar de rception. Il est rceptionn en vrac et, aprs le pesage, nettoy manuellement laide de brosses puis mis dans des caisses en bois pour le stockage avant transformation.

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Pelage et lavage Le manioc est dcharg des caisses de stockage et pel manuellement. Aprs lavage dans des bacs carrels, il est mis dans des bassins en plastique puis, aprs pesage, introduit lintrieur de lusine de transformation. Prparation des tranches de manioc et inactivation de la linamarine Le manioc est dcoup en petites tranches laide de coupeuses, puis mis dans un panier en fil d'acier qui est immerg dans la cuve de cuisson leau, pour le blanchissage et la dtoxication (inactivation partielle de la linamarine). Conditionnement sous vide Ensuite, le panier de tranches de manioc est transfr dans une cuve pour tre refroidi dans leau, puis les tranches sont dcharges sur des tables filtrantes et presses pour faire goutter leau en excs. Les tranches sont prtes pour tre mises manuellement dans les sachets plastique prforms de 1 kg qui sont souds et mis sous vide grce des conditionneuses cloche. Strilisation (cycle denviron une heure, dbit 200 kg/h). Le manioc est prt pour tre strilis en autoclave. Les sachets sont lits sur les plateaux de deux paniers (dbit 100 kg) qui sont introduits dans lautoclave. tiquetage et stockage la fin du cycle de strilisation et aprs refroidissement lair, les sachets sont pess et tiquets la main. Les sachets sont mis dans des emballages en carton de 10 kg et stocks en attendant la livraison aux clients. vacuation des dchets Lvacuation (par camion) des dchets de lpluchage sera effectue le plus vite possible pour viter les risques de pollution. Aprs traitement, les eaux seront diriges vers le systme public des gouts.

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Diagramme de production de manioc prcuit et strilis sous vide


Rception du manioc

Pesage

Nettoyage

Stockage

Pelage

Lavage

Pesage

Coupage en tranches

Blanchissage

Refroidissement

Pressage-filtration

Emballage sous vide

Strilisation

Pesage-tiquetage

Emballage dans des cartons

Stockage

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3.3.8 Rsum des principales donnes du projet


RSUM DES PRINCIPALES DONNES DU PROJET Produit: matire premire Manioc Dbit (matire premire) 3 000 kg/jour Produit fini Rendement Dimension des tranches Prparation quipes Superficie totale Surface couverte Cycles Traitement anti-linamarine Conditionnement Emballage primaire 2000 sachets de 1 kg/jour 66% 10 mm x 10 mm x 20 mm Manuelle 2 x 8 heures chacune 2000 m2 450 m2 Chauffage en eau chaude (30 minutes), rinage (10 minutes) et pressage (10 minutes) Sous vide: 200 kg/h Emballage: sachets de matriel plastique prforms Matriel: PA-PP (polyamide 30my polypropylne 75my) Dimensions: 250 mm x 210 mm x 40 mm. Capacit: 1 kg Emballage: Botes. Matriel: Carton. Capacit: 10 kg En autoclave: 200 kg/h. Temprature de strilisation: 110C 1 1 1 2 26 2 2 120-130 kWh/jour 23 000 litres 330-350 kg

Emballage secondaire Strilisation Personnels Responsable d'unit Administrateur Responsable de laboratoire Mcanicien / lectricien Ouvriers Chauffeurs Gardiens Consommation (par jour) nergie lectrique Eau Gasoil

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3.4 Analyse conomico-financire 3.4.1 Prvisions de vente Les prvisions de vente ont t faites partir du positionnement commercial recommand dans les conclusions de ltude de march sur les villes de Douala et Yaound. Sur cette base, la production de 500 tonnes/an (quivalant moins du 3% du march potentiel saisi par ltude de march) est coule travers deux canaux de distribution: 30 % (soit 150 000 units de 1kg) travers les supermarchs au prix sortie usine; 70 % (soit 350 00 units de 1 kg) travers le circuit de la RHD).

Les prix de vente sont constants sur toute la priode de prvision; le prix sortie usine prvu est de 415 FCFA/kg (hors taxes).
Segmen t Prvision de vente (nombre dunits et valeur en milliers de FCFA) Unit Prix HT Premire anne Deuxime anne Annes 3 6 de (FCFA/unit Quantit Valeur Quantit Valeur Quantit Valeur vente ) (FCFA (FCFA (FCFA (tonnes) ) (tonnes) ) (tonnes) ) kg 415 150 62 264 150 62 264 150 62 264 kg ----415 350 500 145 283 207 547 350 500 145 283 207 547 350 500 145 283 207 547

MSM MRHD Total

Note: MSM et MRHD sont des noms gnriques utiliss pour identifier les produits. MSM correspond au produit vendu travers le canal des supermarchs; MRHD correspond au produit vendu travers le canal de la RHD. Les sachets sont emballs dans des cartons de 10 kg, ce qui reprsente 35 000 cartons par an.

3.4.2 Cots et financement du projet Parmi les hypothses de base, il faut signaler que:

le projet ne bnficie daucune mesure spciale dincitation linvestissement de la part de ltat; les tats financiers prvisionnels sont dvelopps sur une priode de six ans sur la base des hypothses suivantes: o 250 jours dactivit par an, donne constante sur toute la priode de prvision; o les prix sont constants aussi bien sur les acquisitions du matriel et des consommables que sur la vente des produits ; o le taux de change entre le FCFA et leuro est constant (1 euro = 655,957 FCFA).

a) Les investissements Lintgralit des investissements est ralise avant le dmarrage de lunit: tous les investissements sont mis en place au dbut de la premire anne dactivit. Le programme des investissements se chiffre 240,405 millions de FCFA, rpartis ainsi:
Frais dtablissement: quipements de bureau: Constructions et terrain (2000 m2): Matriel de production import: Matriel acquis localement: Matriel de transport: Petit matriel et outillage: Imprvus (5% des investissements) 13,400 millions 2,650 millions 78,500 millions 91,303 millions 11,122 millions 29,500 millions 2,482 millions 11,583 millions

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b) Les cots directs de production Les cots directs de production sont estims partir des prix du march pour les facteurs de cot suivants: matire premire (manioc), carburant, gasoil, emballage, frais de transport des matires premires et des produits finis. Les calculs sont tablis partir des units de conditionnement pour la vente en gros, la sortie de lusine. Les marges sur les cots directs sont calcules partir des prix de vente (maximum) relevs comme acceptables par ltude de march; soit 550 FCFA TTC/kg pour les supermarchs. Sur cette base, le cot direct de production par unit de 1 kg est de 240 FCFA, le taux de marge brut tant de 42%. Les trois postes de charge qui psent (91,6%) sur la structure des cots directs de production sont, dans lordre:
Poste de cot direct Emballage Gasoil chaudire Matire premire (manioc, tubercule frais) Unit de vente: sachet de 1 kg (MSM) 33,3% 31,4% 26,9%

c) Financement du projet Les besoins de financement du projet se chiffrent 256,805 millions de FCFA rpartis comme suit: investissement: 240,405 millions de FCFA; besoins en fonds de roulement (BFR): 16,400 millions de FCFA. Il est prvu que cette somme provienne des fonds propres ou quasi-fonds propres. Seuls les concours en trsorerie sont financs sur dcouvert bancaire au taux de 13% par an (taux minimum actuel du march). d) Les indicateurs de rentabilit financire du projet 1) Le projet gnre des profits ds la premire anne (15,979 millions de FCFA en profit net) et ce rsultat reste positif sur les six premires annes; 2) Les achats consomms reprsentent les cots directs (ou variables) de production (manioc tubercule, emballage, nergie, etc.) et correspondent 120,350 millions de FCFA par an (58% du chiffre daffaires total); 3) Les cots fixes comprennent: les salaires, les frais gnraux de gestion, les amortissements et les frais financiers. Leur montant total slve, la premire anne, 61,214 millions de FCFA soit 29,5% du chiffre daffaires; 4) Le seuil de rentabilit est, la premire anne, de 145,748 millions de FCFA. Avec un niveau dactivit planifi, il faudrait environ 8,5 mois de vente pour latteindre; 5) Le taux de profit: le ratio chiffre total daffaires/rsultat courant avant impt part de 12,5% la premire anne dactivit pour atteindre 15,54% la sixime anne; 6) Le taux de rentabilit: taux de rentabilit interne du projet (TRI): 11,84%; taux de rentabilit conomique du projet (TRE): 23,39%.

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Ce taux est suprieur au taux dintrt appliqu par les banques commerciales au Cameroun sur le crdit moyen-long terme, qui se situe entre 13 et 15%. Le projet est donc conomiquement viable. e) Test de sensibilit Hypothse 1: utilisation des rserves de capacit avec monte en puissance sur les trois premires annes (premire anne: 250 jours dactivit par/an; deuxime anne: 276 jours/an; troisime anne: 300 jours/an); Hypothse 2: difficults de pntration du march. Les ventes chutent de 10% par rapport aux prvisions du projet de rfrence; Hypothse 3: inflation sur les facteurs de cot, en loccurrence sur le prix dachat du tubercule de manioc. Le prix dachat bord champ augmente de 30% par rapport aux conditions dapprovisionnement dans le projet de rfrence.

Dans les trois hypothses, tous les autres facteurs restent sans changement. Le tableau ci-aprs prsente le rsultat des simulations en considrant le TRI et le TRE.
Hypothse Projet de rfrence Hypothse 1 Hypothse 2 Hypothse 3 TRI 11,84% 15,67% 5,21% 8,54% TRE 23,39% 29,08% 17,11% 20,26%

Sur lensemble des trois tests, le projet reste conomiquement viable. 3.5 Stratgie de mise en uvre 3.5.1 Mise en uvre a) La viabilit du projet dpend tout dabord de son positionnement sur le march dans les grands centres urbains (en priorit Douala et Yaound): le march de la RHD et celui des mnages de classe suprieure et moyenne qui font frquemment leurs courses dans les supermarchs. Les principales exigences de cette clientle portent essentiellement sur: l'assurance qualit (authenticit du produit, qualit hyginique et organoleptique); la rgularit de lapprovisionnement; la comptitivit du produit par rapport aux tubercules frais.

b) Les alliances stratgiques construire devraient en priorit viser : faciliter la connexion de l'entreprise au march, par exemple grce au rfrencement du produit dans les supermarchs ayant un rayon de produits frais et favoriser les liens avec les restaurants des collectivits (restaurants universitaires, cantines, etc.); assurer lapprovisionnement en tubercules de manioc frais moindre cot en toute saison (lidal serait de contractualiser avec des fournisseurs professionnels capables de respecter un cahier des charges). Le prix dachat bord champ du manioc varie suivant les rgions et les saisons de 30 80 FCFA/kg. Le prix dachat bord champ dans les conditions optimales dapprovisionnement retenues dans ltude est de 43 FCFA/kg; mobiliser l'expertise ncessaire la gestion des fonctions complexes de l'unit (fonction production et marketing).

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c) Le choix de la localisation du site d'implantation du projet prendra en considration les facteurs dcisifs suivants: la proximit de la matire premire (disponibilit des varits adaptes de tubercule de manioc frais); les conditions et les cots de transport des matires premires; la qualit des voies de desserte pour laccs au march cible (Douala et Yaound en priorit); les cots d'accs certains facteurs de production trs avantageux (eau courante et main d'uvre); disponibilit d'lectricit et rgularit des approvisionnements. d) Il faudra choisir une technologie approprie qui garantisse la qualit organoleptique du produit. e) L'ensemble des moyens de production sont acquis en proprit: si le contexte d'implantation du projet le permet, la location des btiments pourrait tre envisage. f) Le programme d'investissement est boucl en totalit lanne du dmarrage: viabilisation du site; constructions du btiment usine; toutes les installations connexes de l'usine; matriel de transport, etc. g) Linvestissement dans le matriel de transport vise donner l'entreprise une grande autonomie dans la gestion des approvisionnements et la livraison des produits finis: il faudra une camionnette de 4 tonnes pour la collecte et la livraison. 3.5.2 Localisation de la nouvelle unit pilote En considrant les facteurs dcrits dans cette tude, plusieurs localits (villes) dans les provinces du Centre, Sud, Est, Littoral et Sud-ouest offrent de bonnes conditions pour linstallation de lunit. 3.5.3 Planification de la phase propratoire du projet Pour garantir la gestion optimale du temps et des ressources durant la phase propratoire, la coordination des oprations devrait tre assure par le promoteur principal de lentreprise. Ses activits consisteront : accomplir les formalits de constitution de la socit; suivre le dossier de demande de crdit auprs des banques; piloter les travaux de construction et dinstallation des quipements; organiser le recrutement et la formation initiale du personnel; lancer les tudes didentification des fournisseurs-paysans dans la zone dimplantation; prparer le lancement de la premire campagne de production; mobiliser les experts pour les missions de formation et dassistance technique au dmarrage; tablir les premiers contacts avec les partenaires de lentreprise/acheteurs potentiels. Cette phase propratoire pourrait staler sur une priode de six douze mois partir de la date de finalisation du plan dactivit. Le tableau ci-aprs donne une estimation des dpenses dinvestissement cette phase.

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Frais propratoires (premire anne)


LIBELL Organisation du rseau d'approvisionnement en manioc Campagne de communication pour le lancement du produit Total: anne de dmarrage Montant (en FCFA) 300 000 3 000 000 3 300 000

3.6 Conclusions Le projet porte sur un march important et porteur. La taille du march potentiel du manioc prcuit sur les seules villes de Yaound et Douala est estime 21 875 tonnes/an. Dans sa dimension actuelle, le projet couvre moins de 3% de ce march. Lanalyse des indicateurs de rentabilit montre que le projet est conomiquement viable. Son taux de rentabilit conomique (TRE) est de 23,4%, ce qui est suprieur au taux dintrt en vigueur dans les banques commerciales au Cameroun sur le crdit moyen et long terme (qui se situe entre 13% et 15%). La rentabilit du projet peut tre amliore, en augmentant le nombre de jours de travail par an ou le nombre dquipes par jour. Le projet pourrait aussi rsister certains alas du march dampleur limite, portant sur la baisse des prix ou des volumes de vente. Avec une chute du chiffre daffaires de 10%, il reste conomiquement viable: le TRE est de 17,11%, soit une valeur suprieure au taux dintrt sur le crdit moyen et long terme au Cameroun. La technologie adopte et la configuration technique de la ligne de production (prparation manuelle du produit avant le conditionnement et la strilisation) permettent lunit de disposer dune assez grande flexibilit pour adapter sur le march de nouveaux produits (produits prcuits conditionns sous vide) drivs de tubercules prissables (igname, patate douce, pomme de terre etc.), qui constituent la base de lalimentation des populations locales. Cette potentialit de diversification permettra dattnuer le risque sur linvestissement. Quoique la simulation dune hausse du prix du tubercule de manioc de lordre de 30% dmontre que le projet reste conomiquement viable, lapprovisionnement en tubercules de manioc apparat comme lun des facteurs de risque majeurs sur ce projet, du fait que ce dernier dpend de la collecte auprs des petits producteurs, peu enclins contractualiser avec les industriels.

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ANNEXES

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ANNEXE I
DESCRIPTION DES BATIMENTS Lunit de production est amnage sur une aire denviron 2 000 m2 (35m x 55m) et laire global couverte pour lensemble de lunit est denviron 430 m2 (18m x 24m) et prvoit : A) B) C) D) La zone de rception / nettoyage et stockage du manioc la zone de pelage la zone de traitement et la zone demballage et de stockage du produit finis.

Lusine est complte avec: E) Locaux pour les services gnraux (chaudire, armoire lectrique, compresseur) F) Bureau G) Laboratoire H) Atelier de rparation des quipements I) Atelier de stockage du matriel demballage J) Deux dbarras et deux toilettes K) Clture de lunit et poste de garde L) Systme de drainage et de traitement des eaux M) Zone de stockage des dchets du pelage N) Systme anti-incendie O) Systme dillumination P) Parking Q) Route interne alentour du btiment.

A) Rception / nettoyage et stockage du manioc. Hangar de rception-pesage et de nettoyage-stockage du manioc en caisses en bois. Surface: environ 50 m2 avec une hauteur de 5 m sous ferme. La structure du btiment sera une ossature en pylnes (bois ou acier galvanis ou bton) avec parois en maille en acier sur deux cots. La couverture en tle sera porte par une charpente mtallique ; plancher en bton. Une porte a double ouverture de 3 m x 3,5 m monte sur deux piliers pour permettre lentr du camions sera tablie avec cadre et plaques en acier galvanis et peint. Prises deau et illumination lintrieur de lhangar. B) Atelier de pelage du manioc. Surface: environ 77 m2 avec une hauteur de 5 m sous ferme (hauteur totale de 7,5 m). Les fondations seront en bton arm. La structure du btiment sera une ossature en piliers en acier galvanis et traite la peinture. Le remplissage de lossature mtallique jusqu la ferme sera ralis en maonnerie. La surface sera enduite au mortier de ciment et peinte. A lintrieur les murs seront enduits au mortier de ciment et couvert avec du carrelage jusqu lauteur de 1500 mm. La couverture en tle sera porte par une charpente mtallique ; plancher en bton arm et peinte par vernis "alimentaire. Trois portes seront tablies dont une pour assurer la sortie directe pour lvacuation des dchets. Les portes seront compltes avec cadre et plaques en acier galvanis et peint. Latelier de production sera ventil par ventilateur plafond et clair par des fentres a guillotine en chssis mtalliques vitrs avec des grilles mtalliques de protection anti vol. Entre le chssis vitr et la grille anti vol sera adapt un grillage mtallique anti moustiques mont dans un cadre en bois. Prises deau et illumination lintrieur de lhangar.

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C) Atelier de traitement du manioc. Surface: environ 128 m2 avec une hauteur de 5 m sous ferme (hauteur totale de 7,5 m). Les fondations seront en bton arm. La structure du btiment sera une ossature en piliers en acier galvanis et traite la peinture. Le remplissage de lossature mtallique jusqu la ferme sera ralis en maonnerie. La surface sera enduite au mortier de ciment et peinte. A lintrieur les murs seront enduits au mortier de ciment et couvert avec du carrelage jusqu lauteur de 1500 mm. La couverture en tle sera porte par une charpente mtallique ; le plancher en bton arm et peinte par vernis "alimentaire. Une porte sera tablie avec cadre et plaques en acier galvanis et peint. Latelier de production sera ventil et clair par des fentres a guillotine en chssis mtalliques vitrs avec des grilles mtalliques de protection anti vol. Entre le chssis vitr et la grille anti vol sera adapt un grillage mtallique anti moustiques mont dans un cadre en bois. D) Atelier de conditionnement (pesage tiquetage) et stockage du produit finis. Cest une salle denviron 34 m2 dans le mme btiment de latelier de traitement et adress pour le stockage des sachets avant dtre mises dans le cartons. Quand les sachets sont froids, sont pess et tiquets et aprs mis en cartons. Les cartons sont forms au fur et mesure du besoin. E) Local denviron 26 m2 pour les services gnraux (chaudire, armoire lectrique, compresseur), quip sur le mur oppos lentre dune ouverture grillage en mtal pour permettre une bonne ventilation. Sol en bton. F) Bureau. A lintrieur de la salle de traitement sera insr un bureau denviron 10 m2. Le local sera quip avec trois fentres donnent sur la hall de traitement, lextrieur et sur le laboratoire. Sol carrel et plafonds suspendus. G) Laboratoire (surface 10 m2). A lintrieur de la salle de traitement et a cot du bureau sera insr un laboratoire pour le contrle de qualit de la production. Le local sera quip avec fentres dispos comment le bureau. Sol et murs carrels jusquun auteur de 2 m et plafonds suspendus. H) Atelier de rparation des quipements (4m x 3m). Sol carrel et plafonds suspendus. Equip avec une fentre vers lextrieur avec grille antivol. I) Atelier de environ 4m x 3m pour le stockage du matriel demballage Sol carrel et plafonds suspendus. J) Dbarras et toilettes.

K) Clture de lunit complte de portail daccs et poste de garde. Le poste de garde sera de 4m x 2m et cot de lentre et quip avec trois baies vitres pout permettre davoir une vue de tous cots. L) Systme de drainage et de traitement des eaux. Lunit sera quipe avec deux systmes de drainage dont un gnral et un particulier pour les eaux utiliss pour la strilisation du manioc prcuit. Les eaux de traitement seront adresses un systme de traitement et les eaux de strilisation qui ne ncessitent pas dun traitement pourront tre vacues en directe dans le systme des gouts. En effet pendant la transformation du manioc se gnre deux type deaux : les eaux du procs de strilisation (vapeur de strilisation et eau de refroidissement) qui ne sont pas pollu et qui peuvent tre dchargs sans traitement et les eaux de lavage et cuisson du manioc qui ncessitent du traitement de sparations des solides et des matires dissolues dans leau avant dtre vacu dans le systme des gouts. Une cuve en bton de 5 m3 sera dresse la collecte des eaux avant dtre filtre.

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M) Zone de stockage des dchets du pelage. Les dchets du pelage et les dchets solides du traitement des eaux sont rcolts dans une aire spcifique lextrieur du btiment de transformation et vacus le plus tt possible de lusine. N) Systme anti-incendie. Lunit sera quipe avec bouteilles dextincteurs.

O) Systme dillumination. Lunit sera quipe avec un systme dillumination interne et externe aux btiments. P) Parking de 4 m x 5 m pour abriter 3 voitures du personnel et le pick-up pour la commercialisation des produits finis. Q) Route interne (sens unique, une chausse goudronne, largeur 4m x longueurs 200m) alentour du btiment pour dchargement de la matire premire et pour le chargement des produits finis

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ANNEXE II
DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS Equipements6 prvoir pour la production de manioc prcuit strilis en sachets plastiques thermo souds sous vide. Capacit 2 t/j par 2 quipes. Le manioc est dcharg lextrieur de lusine o est nettoy et stock dans des caisses en bois. a) Rception Nettoyage Stockage 1) N.1 Bascule mcanique () pour le contrle du poids du manioc en vrac lentre dans lusine. Structure mtallique, plateforme de pesage (environ 700mm x 750mm), capacit de pesage 0 300 kg, pesage minime 100 g. N. 400 Caisses en bois (*) pour stockage du manioc. Capacit: 15 kg. N. 20 Brosses (*) pour nettoyage du manioc N. 1 Transpalettes manuel ()

2) 3) 4)

Les caisses de manioc sont introduites dans lusine de transformation. b) Prparation de tranches de manioc 5) N.4 Table pour le pelage manuel (*) de manioc frais. Structure en acier peint, plan de travail en acier. Dimension: 2000 mm x 700 mm x 700 mm. Couteaux pour le pelage du manioc. N.8 bac plastiques (*) pour le transport du manioc pel au bac de lavage. Chssis en acier, avec roulettes. N.2 Bac de lavage (*) du manioc pel. Structure en acier, vanne de dchargement, sur pieds. Dimensions 1000 mm 1000 mm 40 mm. Dbit en eau de lavage (environ 2000 l/j).

6)

7)

Le manioc pel est introduit dans lusine pour la transformation. c) Traitement du manioc 8) N.1 Bascule mcanique () pour le contrle du poids du produit lentre dans lunit de strilisation de manioc. Structure mtallique, plateforme de pesage (environ 700mm x 750mm), capacit de pesage 0 300 kg, pesage minime 100 g N. 40 Cageots plastiques (*) pour stockage - transfert du manioc pel. Capacit 15 kg.

9)

(*) Equipements de production locale. () Equipements imports et disponibles au Cameroun. (^) Equipements importer.

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10)

N. 2 Coupeuse de lgumes racines () Dbit: 200 kg/h. Dimensions des tranches: 10mm x 10 mm x 20 mm. Structure mtallique et parts en contact avec les produits en acier inox, complet de disques coupants. N.1 Table daccumulation (*) de tranches de manioc frais et successif chargement des paniers pour la dtoxication des racines ("inactivation" de la linamarine). Structure en acier peint, plan de travail en acier. Dimension: 2000 mm x 1000 mm x 700 mm.

11)

Dtoxication et blanchissage du manioc 12) N.1 Palan manuel (*) pour soulever et translater les paniers en fil dacier de la table daccumulation aux cuves de cuisson et aux cuves de refroidissement (hauteur 4 m) et complet de poutre pour le palan (longueur 6 m). N 4 Paniers (*) en fil d'acier galvanis. Capacit : 100 kg. Bonne prise en main grce 2 poignes sur les petits cts, et une bague centrale pour lagrafage au palan. N. 2 Cuves de 240 litres (*) de dtoxication des racines. (environ 30 minutes de cuissons). Structure en acier inox complet de double paroi, insol en laine de roc. Systme daspiration mobile par tuyau flexible en aluminium pour filtration et vacuation lextrieur des vapeurs contenant lacide cyanhydrique. Couvercle mobile charni pour viter la diffusion des vapeurs de cyanure. Consommation en eau (environ 2000 l/j). N. 2 Cuves de 240 litres (*) de refroidissement des tranches (environ 15 minutes de refroidissement) avant le conditionnement manuel en sachets plastiques. Consommation en eau (environ 2000 l/j). N.4 Table de filtration (*) pour presser les tranches de manioc (environ 15 minutes) suivi par un remplissage manuel en sachets plastiques prforms. Structure en acier inox, avec roulettes, double fond avec plaque perfor et complet de plaque de pression en acier, vanne de dchargement. Dimensions: 1250 mm x 1250 mm x 700 mm. N.4 Tables daccumulation des sachets. (*) Dimensions 1000 mm x 500 mm, en acier avec roulettes.

13)

14)

15)

16)

17)

Conditionnement sous vide 18) N.2 Conditionneuse a cloche (^) pour lemballage sous vide de sachets plastiques thermosouds.de manioc prcuit. Dbit: au moins 100 sachets de 1 Kg/h. Construction en acier inoxydable, complet de barre de soudure, pompe du vide, prdisposition pour linjection de gaz inerte, cloche en plastique transparent, roulettes, coupeuse des dchets des sachets, pompe de production vide (environ 50 m / h). Panneau des commandes pour la gestion et le contrle des paramtres de travail (temps dinjection de gaz, temps de soudage et daction de la

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pompe vide). Phases du cycle de travail automatiques aprs le positionnement des sachets et aprs la fermeture de la cloche. 19) N.2 Table daccumulation (*) de sachets sous vide de manioc avant de liter les paniers de lautoclave. Structure en acier peint, plan de travail en acier, avec roulettes. Dimensions : 1000 mm x 1000 mm x 700 mm.

Cycle de strilisation 20) N.1 Autoclave horizontal de strilisation (^) avec refroidissement par contre-pression dair. Dbit: 1500 litres. Construction en acier inoxydable, cylindrique-horizontal, avec fonds bombs et complet de dispositif de blocage et de serrage manuel des portes, voie pour chargement des paniers. Pression de travail maximale 3 bar et temprature jusqu 105 - 110 C (pour viter la cuisson du matriel de conditionnement). Complet de pompe de circulation, vannes commande pneumatique et dispositifs de contrle de la temprature, de la pression, et de niveau. Armoire lectrique complet dAPI et de panneau de commande pour la gestion, le rglage et lenregistrement des cycles de strilisation. Consommation autoclave : Eau : 1 200 l/cycle ; En. Electrique 2,2 kWh ; Air comprim : 120 Nmc/h. N. 2 Paniers (^) complets de plateaux pour liter les sachets de manioc. Dbit: 100 kg chacun. Construction en acier inox, avec roulettes.

21)

d) Pesage, tiquetage manuelle et stockage 22) N.4 Balances lectroniques () pour le contrle du poids des sachets et tiquetage manuel. Dbit maximale kg 5, subdivision 1 g. Plat en acier inox et complet dcran cristaux liquides, 4 chiffres. Alimentation batterie. N.1 Table de formation des cartons de 10 kg (*) pour suremballage des sachets. Structure en acier peint, plan de travail en acier, avec roulettes. Dimensions : 2000 mm x 1000 mm x 700mm, N.1 Table daccumulation (*) de sachets sous vide de manioc, pesage, tiquetage manuelle et mise en cartons. Structure en acier peint, plan de travail en acier, avec roulettes. Dimensions : 2000 mm x 1000 mm x 700mm. Palettes en bois pour stockage des cartons

23)

24)

25)

e) Equipements pour les Services Gnraux 26) N.1 Rservoir pour leau industriel () en fibre de verre de 6000 litres (2-3 heures de travail) complet de pompe de transfert aux points dutilisation. N.1 Gnrateur de vapeur sature gasoil (^) Production de vapeur: 400 kg/h. Pression jusqu 12 bar.

27)

Page 27

Eau: 400 l/cycle En. Electrique 3 kWh Gasoil : 22 kg/h Complet de manomtre, bruleur, pressostats, pompe dalimentation de leau. Adoucisseur automatique deau. Armoire lectrique de commande. 28) 29) N.1 Rservoir pour gasoil: 2000 litres. N.1 Groupe production air comprim () 5 bar, complet de moteur pistons triphas V400 / Hz 50, adapt au climat chaud (plus de 50C) sur pieds fixes, rservoir de 500 litres. N.1 Armoire lectrique (), adapt climat chaud (tempratures: plus de 50C). Systme de traitement des eaux rsidus de la transformation (eaux de lavage, de cuisson, de refroidissement du manioc et de lavage de lunit de production). Les eaux rsidus sont collectes dans une cuve (5 m3). Une grille en acier inox sur le tuyau dadduction la cuve permet la sparation des solides (terrain, peaux). Les eaux sont aprs envoie par une pompe une groupe de filtration pre-mont complet de pompe de reprise et des filtres en sries avant dtre dcharg dans le systme dgouts. Connections lectriques et tuyauterie interne.

30)

31)

32)

f) Equipements divers: 33) 34) N.1 Pick-up pour commercialisation produits finis. Mobilier pour bureau. Le bureau sera quip avec deux postes de travail pour le responsable de lunit et son administrateur et complet dquipement lectronique (ordinateur, imprimante) et de communication (tlphones portables, connexion internet). Mobilier et quipement pour laboratoire. Mobiliers pour un poste de travail. Utiles pour latelier de rparation des quipements. La salle disposera dune table quipe dun tau ainsi que des armoires contenant des outillages permettant lentretien courant de linstallation. Table et tagres pour le local de stockage des emballages. Coffrets pour les dbarras des toilettes pour permettre aux ouvrires de se changer les vtements avant et aprs le travail. Poste de travail pour le local du gardien Systme anti-incendie (8 bouteilles d'extincteurs). Systme de ventilation plafond (8 ventilateurs).

35)

36)

37) 38)

39) 40) 41)

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42)

Systme dillumination interne et externe et de mise terre des quipements.

g) Montage et Transports 43) Montage (10 jours) : forfait pour honoraire, frais de logement, transports ariens et routiers pour les techniciens des fournisseurs. Transport: maritime port Europen - Douala, et routier Douala localisation de lunit de transformation. Matriel dentretien et pices de rechanges pour trois annes.

44)

45)

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ANNEXE III
LISTE DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE TECHNOLOGIE CONTACTES DANS LE CADRE DE LETUDE

Conditionneuses M. Alessandra Mazza LAVEZZINI s.n.c. Via Maestri del Lavoro d'Italia, 22/24 29017 Fiorenzuola dArda (Piacenza) Italy tel. 0039 0523 24 40 27 fax. 0039 0253 24 40 49 e-mail: d.vacuum@lavezzini.it web: www.lavezzini.it DUEBI Imballaggi s.r.l. Via Asinari di S. Marzano 4/6/8 - 00159 ROMA (RM) web: www.duebi-imballaggi.it

Chaudires - autoclaves Ing. Marasi Alessandro LPV Caldaie srl Via Cremonese 150/A - 43100 Parma Tel. 0521 674088 Fax. 0521 674082 e-mail: info@lpvcaldaie.com web: www.lpvcaldaie.com Ing. Fausto Zerbinati Panini S.r.l. Maranello - Italy Tel. +39 0536 940707 Fax: +39 0536 943705 web: www.op-panini.eu

Systme de traitement des eaux de transformation DEPURA SRL Progettazione e costruzione impianti depurazione acque industriali Via Roma, 103, 84018 SCAFATI (SALERNO) Tel. 081.8502585 Fax 081.8508942 P.I. 02743750651 e-mail: info@depurasrl.com web: www.depurazioneacque.it

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Compresseurs C.R.C. Compressori Via W. DAltri, 101 - 47023 Cesena Telefono: +39 (0)547.383.294 (4 linee) Fax: +39 (0)547.632.965 web: www.crccompressori.it

Coupeuses Gabriella Cazzaniga BERTUZZI FOOD PROCESSING S.R.L. Viale Lombardia 298 / 300 - 20047 BRUGHERIO MI - Italy Tel. +39 039 2871983 - Fax +39 039 883205 web : www.bertuzzi.it

Bascules / Peseuses Nuova Marengo Via delle Roggette 33 21010 Cardano al Compo VA Tel 0331 261336 264007 fax 0331 261336 e-mail: newmarengo@libero.it web: www.spesbilance.it Sinergica soluzioni e-Volute Via Vestina 632 65015 Montesilvano PE Tel 085 468691 fax 085 4680510 info@sinergica-soluzioni.com

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ANNEXE IV ANALISE FINANCIERE DU PROJECT

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SOMMAIRE CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES HYPOTHESES DANALYSE ............................... 355 1.1 STRATEGIE DE MISE EN UVRE ...................................................................................... 355 1.2 GAMME DES PRODUITS A TRANSFORMER ...................................................................... 36 1.3 CHOIX DE LA LOCALISATION ............................................................................................. 36 1.4 PERSPECTIVES DE DIVERSIFICATION............................................................................... 37 1.5 PLANIFICATION DE LA PHASE PREOPERATOIRE DE LENTREPRISE ........................ 37 CHAPITRE 2 : PREVISION DE VENTE ........................................................................................ 38 CHAPITRE 3 : COUTS ET FINANCEMENT DU PROJET ......................................................... 39 3.1 LES INVESTISSEMENTS ........................................................................................................ 39 3.2 DONNEES SUR LES COUTS DIRECTS DE PRODUCTION ET LES MARGES SUR COUTS VARIABLES .............................................................................................................. 43 3.3 LES FRAIS DE PERSONNEL ................................................................................................... 44 3.4 LES FRAIS GENERAUX .......................................................................................................... 46 3.5 LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) ................................................................. 48 3.6 FINANCEMENT DU PROJET .................................................................................................. 49 CHAPITRE 4 : COMMENTAIRES SUR LES ETATS FINANCIERS ........................................ 52 4..1 PRINCIPAUX RESULTATS ET INDICATEURS DE RENTABILITE .................................. 52 4.2 TEST DE SENSIBILITE ............................................................................................................. 55 CHAPITRE 5 : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ...................................................... 60

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CHAPITRE

I :

GENERALITES DANALYSE

SUR

LES

HYPOTHESES

1.1 STRATEGIE DE MISE EN UVRE 1) La viabilit du projet dpend au pralable de son positionnement sur le march dans les grands centres urbains (en priorit Douala et Yaound): le march de la restauration hors domicile (RHD) et les mnages de classe suprieure et moyenne qui font frquemment leurs courses dans les supermarchs. Selon ltude de march (voir rapport en annexe), les principales exigences de cette clientle portent principalement sur : l'assurance qualit (authenticit du produit, qualit hyginique, qualit organoleptique) la rgularit de lapprovisionnement ; la comptitivit du produit par rapport aux tubercules frais. faciliter la connexion de l'entreprise au march (rfrencement du produit dans les supermarchs ayant un rayon des produits frais, connexion sur les restaurants des collectivits (restaurants universitaires, les cantines etc.) ; assurer lapprovisionnement en tubercule de manioc frais moindre cot en toute saison (lidal serait de contractualiser avec des fournisseurs professionnels capables de respecter un cahier de charges). Le prix dachat bord champ du manioc varie suivant les rgions et les saisons entre 30 et 80 F le Kg. Le prix dachat bord champ dans les conditions optimales dapprovisionnement retenu dans ltude est de 43 FCFA/Kg ; mobiliser l'expertise ncessaire la gestion des fonctions complexes de l'unit (fonction production et marketing).

2) Les alliances stratgiques construire devraient en priorit viser :

3) Le choix de la localisation du site d'implantation du projet en considrant les facteurs dcisifs suivants: la proximit de la matire premire (disponibilit des varits adaptes de tubercule de manioc frais) ; les conditions et les cots de transport des matires premires ; la qualit des voies de desserte pour laccs au march cible (Douala et Yaound en priorit) ; les cots d'accs certains facteurs de production trs avantageux (eau courante et main d'uvre) ; disponibilit d'lectricit et rgularit des approvisionnements;

Page 35

la possibilit de valorisation des dchets de l'unit sans incidence sur le cot des investissements.

4) Le choix d'une technologie approprie qui garantie la qualit organoleptique du produit ; 5) L'ensemble des moyens de production sont acquis en proprit: si le contexte d'implantation du projet le permet, on pourrait envisager la location des btiments. 6) Le programme d'investissement est boucl en totalit en anne de dmarrage ; viabilisation du site ; constructions du btiment usine ; toutes les installations connexes de l'usine ; matriel de transport etc.

9) Linvestissement sur le matriel de transport vise donner l'entreprise une grande autonomie dans la gestion des approvisionnements et livraison des produits finis : camionnette de 4 tonnes pour la collecte et la livraison ; 10) Le projet ne bnficie daucune linvestissement de la part de lEtat. mesure spciale dincitation

11) Les tats financiers prvisionnels sont dvelopps sur une priode de six ans (priode qui correspond la dure moyenne du crdit long terme dans les banques commerciales du Cameroun) sur la base des hypothses suivantes : 250 jours dactivits par an, donne constante sur toute la priode de prvision ; les prix sont constants aussi bien sur les acquisitions de matriel et consommables que sur la vente des produits ; le taux de change FCFA et EURO est constant (1EURO= 655,957 FCFA).

1.2 GAMME DES PRODUITS A TRANSFORMER L'unit produit essentiellement du manioc prcuit emball sous vide prsent en sachet PPP de 1000g conditionn en carton de 10 kg (10 sachets/carton) destin aux supermarchs et aux RHD. Ce positionnement commercial procde des rsultats de ltude de march ralise sur deux villes du Cameroun (Douala et Yaound) au cours du premier semestre 20087. La diversification de la gamme pourrait tre envisage avec la valorisation des carts de tri sur les tubercules livrs lusine. 1.3 CHOIX DE LA LOCALISATION En considrant les facteurs dterminants cits plus haut plusieurs localits (villes) dans les provinces du Centre, Sud, Est, Littoral et Sud-Ouest offrent de bonnes conditions pour linstallation de lunit.
7

Le rapport de cette tude de march est joint en annexe de ce document.

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1.4 PERSPECTIVES DE DIVERSIFICATION La diversification des produits court terme devrait tre guide par le souci de valoriser les carts de tri et les dchets en utilisant autant que faire ce peut les moyens de production existants ou moyennant de faibles investissements complmentaires. Plusieurs opportunits existent cet effet : production de gari ou de foufou conditionn en sachet ; la production de la farine panifiable ; production de compost avec les dchets pour revendre aux planteurs du rseau dapprovisionnement ; production de biogaz (conomie dnergie lusine) etc.

1.5 PLANIFICATION DE LA PHASE PREOPERATOIRE DE LENTREPRISE

Pour sassurer de la gestion optimale du temps et des ressources durant la phase


propratoire, la coordination des oprations devrait tre assure par le promoteur principal de lentreprise. Ses activits consisteront : accomplir les formalits de constitution de la socit ; suivre le dossier de demande de crdit auprs des banques ; piloter les travaux de construction et dinstallation des quipements ; organiser le recrutement et la formation initiale du personnel ; lancer les tudes didentification des fournisseurs-paysans dans la zone dimplantation; prparer le lancement de la premire campagne de production ; mobiliser les experts pour les missions de formation et dassistance technique au dmarrage ; tablir les premiers contacts avec les partenaires de lentreprise : acheteurs potentiels.

Cette phase propratoire pourrait staler sur une priode de six douze mois partir de la date de finalisation du business plan. Le tableau ci-aprs donne une estimation des dpenses dinvestissement cette phase. Tableau 1: Frais propratoires (Anne 1)

LIBELLE
Organisation du rseau d'approvisionnement en manioc Campagne de communication pour le lancement du produit Total anne de dmarrage

Montant (FCFA)
300 000 3 000 000 3 300 000

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CHAPITRE 2 : PREVISION DE VENTE


Les prvisions de vente sont faites partir du positionnement commercial recommand dans les conclusions de ltude de march sur les villes de Douala et Yaound. Sur cette base, la production de 500 tonnes/an (500 000 Kg/an) est coule travers deux canaux de distribution : 30 % (soit 150 000 unit de 1Kg) via les supermarchs au prix sortie usine ; 70 % (soit 350 00 units) via le circuit des RHD (restauration hors domicile) ; Prix sortie usine 495 FCFA/kg (toutes taxes payes) ; Les prix de vente sont constants sur toute la priode de prvision.

Avec ce dimensionnement, le projet prend moins de 3% du march tabli par ltude de march. Tableau 2: Prvision de vente (nombre dunits et valeur)
Segment Unit de vente kg Carton 10 kg Prix HT unit (FCFA) 415 415
---

AN 1 Qt (Kg) 150.000 350 000


500 000

AN 2 Valeur (FCFA) Qt (Kg) 150.000 350 000


500 000

AN 3 AN6 Valeur (FCFA) 62 264 151 Qt (kg) 150.000 350 000


500 000

Valeur (FCFA) 62 264 151 145 283 019


207 547 170

MSM MRHD Total

62 264 151 145 283 019


207 547 170

145 283 019


207 547 170

---

Note : Noms gnriques utiliss pour identifier les produits : MSM : produit vendu via le canal des supermarchs ; MRHD : produit vendu via le canal des RHD.

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CHAPITRE 3 : COUTS ET FINANCEMENT


3.1 LES INVESTISSEMENTS Lintgralit des investissements est ralise avant le dmarrage de lunit : tous les investissements sont mis en place au dbut de la premire anne dactivits (anne 1). En complment des investissements en infrastructures et quipements prvus dans ltude technique, il est intgr : les frais propratoires : mise en place du rseau dapprovisionnement en tubercules de manioc; formation et recrutement du personnel ; dpenses de lancement du produit (financement de la campagne de promotion du produit) ; les acquisitions en matriel et mobilier de bureau : quipements des bureaux ; achat dun ordinateur, dune imprimante et quipements connexes ; lachat dun vhicule pour les approvisionnements et livraisons (camionnette de 4 tonnes).

Le tableau ci-aprs prsent le programme dtaill des investissements dont le montant consolid se chiffre 240,405 millions FCFA rparti ainsi quil suit : Frais dtablissement : 13,400 millions ; Equipements de bureau : 2,650 millions ; Constructions et terrain (2000 m2) : 78,500 millions ; Matriel de production import : 91,303 millions ; Matriel acquis localement : 11,122 millions ; Matriel de transport : 29,500 millions ; Petit matriel et outillage : 2,482 millions ; Imprvus (5% des investissements) : 11,583 millions.

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Tableau 3: Programme dinvestissements (anne 1)


I- Frais d'tablissement
Etudes complmentaires Montage: honoraire technicien, frais de transport et logement Autres frais propratoires s/tot1 II- Mobilier et matriel/usine Mobilier et matriel de bureau Matriel informatique Logiciels de gestion s/tot2 III- Infrastructures et constructions Terrain Prparation du site Clture usine (50 000 F/mtre linaire) Btiments ateliers et bureaux (120 000 f/m2) VRD s/tot3 IV- Matriel de production
20% FCFA FCFA

1 600 000 8 500 000 3 300 000 13 400 000 20% 1 150 000 1 000 000 500 000 2 650 000 5% 10 000 000 1 000 000 9 000 000 54 000 000 4 500 000 78 500 000 10% 470 000 1 600 000 4 000 000 23 890 000 2 040 000 2 600 000 2 600 000 4 550 000 9 750 000 800 000 975 000 10 700 000 1 300 000 65 275 000 3 000 000 1 958 250 70 233 250 21 069 975 91 303 225 11 122 000 11 122 000 102 425 225 29 500 000 29 500 000 20% 52 000 400 000 80 000 150 000 300 000 1 500 000 2 482 000 231 657 225 11 447 861 240 405 086 -

1 600 000 8 500 000 3 300 000 13 400 000 1 150 000 1 000 000 500 000 2 650 000 10 000 000 1 000 000 9 000 000 54 000 000 4 500 000 78 500 000 470 000 1 600 000 4 000 000 23 890 000 2 040 000 2 600 000 2 600 000 4 550 000 9 750 000 800 000 975 000 10 700 000 1 300 000 65 275 000 3 000 000 1 958 250 70 233 250 21 069 975 91 303 225 11 122 000 11 122 000 102 425 225 29 500 000 29 500 000 52 000 400 000 80 000 150 000 300 000 1 500 000 2 482 000 231 657 225 11 447 861 240 405 086

1. Matriel import
Balances mcaniques Coupeuse
Conditionneuse de manioc en tranche prcuit, en sachets thermosouds

Autoclave de strilisation et paniers Paniers inox Peseuse et tiquetage manuel Armoire lectrique Rservoir d'eau industriel Gnrateur de vapeur sature gasoil Groupe production aire comprime Connections lectrique et tuyauterie interne Systme de traitement des eaux petit matriel de laboratoire Total matriel import Transport des quipements d'importation Pices de rechange (3% valeur matriel) S/total val CAF Droit de douanes (30% valeur caf) Cot d'achat matriel import

2. Matriel acquis localement


Matriel de production (voir annexe 2) Total matriel acquis localement S/tot 4 Matriel de production V- Matriel de transport Vhicule (camionnette diesel 4,3 tonnes) s/total 5 VI- Petit matriel Palette en bois Caisses en bois N.50 Cageots Plastiques Matriel de nettoyage
Petit outillage et manutention (transpalette, palan etc.)

Matriel de promotion des produits s/tot6 Total gnral acquisitions Imprvus sur investissement (5% des acquis.) Total investissements et imprvues

10%

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Tableau 4: Amortissement des immobilisations (1000 FCFA)


Rubriques
Terrain Frais d'tablissement Matriel informatique Btiment & Gnie civil Matriel de production Mobilier et Matriel de bureau Matriel roulant Imprvus (5%) Total

Valeur d'origine
10 000 13 400 1 500 68 500 102 425 3 632 29 500 11 448 240 405

Dure de vie (annes)


5 3 20 10 5 5 10

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

rsiduelle
10 000

Valeur

2 680 500 3 425 10 243 726 5 900 1 145 24 619

2 680 500 3 425 10 243 726 5 900 1 145 24 619

2 680 500 3 425 10 243 726 5 900 1 145 24 619

2 680

2 680 0

0 0 3 425 10 243

0 0 47 950 40 970 0 0

3 425 10 243 726 5 900 1 145 24 119

3 425 10 243 726 5 900 1 145 24 119

1 145 14 812

4 579 103 499

Grand total amortissement Valeur rsiduelle 240 405

24 619 215 786

24 619 191 167

24 619 166 549

24 119 142 430

24 119 118 311

14 812 103 499

103 499 0

Page 42

3.2

DONNEES SUR LES COUTS DIRECTS DE PRODUCTION ET LES MARGES SUR COUTS VARIABLES

Les cots directs de production sont estims partir des prix du march sur les cots de facteurs : matire premire (manioc), carburant, gasoil, emballage, frais de transport des matires premires et des produits finis. Les calculs sont tablis partir des units de conditionnement pour la vente en gros, la sortie de lusine. Les marges sur cots directs sont calcules partir des prix de vente (max) relevs comme acceptables par ltude de march ; soit 550 F TTC/kg pour les supermarchs. Sur cette base, le taux de marge brut est de 42%. Les trois postes de charge qui psent (91,6%) sur la structure des cots directs de production sont par ordre :
Poste de cot direct
Emballage ; Gasoil chaudire Matire Premire Frais) (Manioc Tubercule

Unit de vente, sachet de 1000g (MSM)


33,3 % 31,4 % 26,9 %

Les tableaux ci-aprs prsentent la structure dtaille des cots directs de production et des marges brutes. Tableau 5 : Structure des cots pour la production de 2000 Kg de manioc prcuit conditionn en sachet de 1 Kg
Libell Matire premire
Manioc tubercule frais Transport approv -usine Suremballage (cartons) Emballage (sachet 1 kg) Etiquette carton Colle carton Eau de procd Produits d'entretien Gazoil chaudire etc. Electricit Transport de livraison produit fini Cot direct thorique Perte (2%) Total cot direct Cot direct/unit (Fcfa/Kg) Prix de vente (HT TVA) Marge/Prix de vente (HT TVA) Taux marge/PV kg 1 43 kg 2 kg 300 carton 50 pice 10 pice 3000 boite 0,25 litre 500 litre 330 litre 85 kwh 5 kg

PU (FCFA)

Unit Quantit
3 000 3 000 200 2 000 100 0 23000 5 457 122 1 000

Sachet de 1 kg
2000 kg produit fini /j

Valeur (FCFA)
129 013 6000,60 60 000 100 000 1 000 150 5 750 2 500 150 810 10 370 5000 470 594 9 412 480 005 240,00 415 175 0,42

%
0,269 0,013 0,125 0,208 0,002 0,000 0,012 0,005 0,314 0,022 0,010 0,980 0,020 1,000

Page 43

Produit
TVA Prix de vente usine TTC Marge distributeur (10%) Prix consommateur

SM
80 495 55 550

RHD
80 495 0 495

Notes : * : Rendement matire premire :66,66% (soit :3000 Kg de tubercule de manioc frais pour produire 2000 Kg de manioc prcuit -produit fini).

Ltat des dpenses en frais directs de production et des marges brutes dgages par an sur les six premires annes se prsente ainsi quil suit :
TABLEAUX DES COUTS ET MARGES PAR AN (anne 1 et de anne 2 anne 6)

Dsignation des produits

Quantit (tonnes)

Taux Marge brute


42% 42% 42%

Marge brute (FCFA)

Cot direct de production (FCFA)

MRHD MSM Totaux anne 1

350 150 500

61 005 26 145 87 150

84 245 000 36 105 000 120 350 000

(1) Cots directs de production ou achats consomms


3.3 LES FRAIS DE PERSONNEL Hypothse : Effectif plein temps : 32 ; Salaire stable sur les six premires annes.

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Tableau 6: Les frais de personnel


Poste Fonction Salaire mensuel FCFA Effectifs Anne2Anne6 Salaire AN1 Salaire AN2 Salaire AN3 AN6 (idem)

Effectif Anne1

Responsable d'unit

Marketing Management.

300 000 200 000

1 1

1 1

3 600 000 2 400 000

3 600 000 2 400 000

3 600 000 2 400 000

Responsable administratif et Comptabilit des approvisionnements Gestion des approvisionnements et du personnel Chauffeur Liaison, collecte Technicien lectrotechnicien Ouvriers de production Gardien/Agent dentretien Total (FCFA) Taux de charges patronales Montant charges patronales Suivi-maintenance des outils de production Ouvriers de production Gardiennage de nuit et de jour Entretien des locaux

100 000 150 000 50000 50000

1 1 26 2 32

1 1 26 2 32

1 200 000 1 800 000 15 600 000 1 200 000 0 7% 1 806 000

1 200 000 1 800 000 15 600 000 1 200 000 0 7% 1 806 000

1 200 000 1 800 000 15 600 000 1 200 000 0 7% 1 806 000

25 800 000 25 800 000 25 800 000

Masse salariale totale

27 606 000 27 606 000 27 606 000

N.B. : Le tableau prsente le montant des salaires, charges salariales comprises. Le taux de charge salariale est fix 7% du montant des salaires verss au personnel.

Page 45

3.4 LES FRAIS GENERAUX


Les frais gnraux couvrent les frais fixes de gestion ncessaire fonctionnement courant de lentreprise. Tableau 7: Les frais gnraux (FCFA)
Libelle Montant par mois et prvisions Anne1 Anne2 Anne3 Anne 4 anne 6 (idem)
Electricit Carburant Produits dentretien Petit outillage, quipements scurit Fourniture de bureau Entretien matriel roulant Maintenance outil de production Assurances diverses (vhicule+matriel+ Voir charges variables (100.000/mois) 10000f/mois 10000f/mois 30000 F/mois 40000 F/mois 0 1 200 000 120 000 120 000 360 000 480 000 0 1 500 000 0 1 200 000 120 000 120 000 360 000 480 000 1 000 000 1 500 000 0 1 200 000 120 000 120 000 360 000 480 000 1 000 000 1 500 000 0 1 200 000 120 000 120 000 360 000 480 000 1 000 000 1 500 000

maladie personnel) Documentation forfait 100 000 100 000 100 000 100 000

Page 46

Formation sminaire Honoraires (comptable, juriste...) Publicit, communication Transport divers Tenues de travail du personnel (3 jeux par personne=35000 F) Missions Rceptions diverses Tlphone Service bancaire forfait forfait 50000 F/mois 3 tenues par employ l'usine x 35 000 f/person x 26 ouvriers. 50000 F/mois forfait 100000 F/mois 25000 f/trimestre

0 1 000 000 0 600 000 910 000

500 000 1 000 000 2 000 000 600 000 910 000

500 000 1 000 000 2 000 000 600 000 910 000

500 000 1 000 000 2 000 000 600 000 910 000

600 000 200 000 1 200 000 100 000

360 000 200 000 1 200 000 100 000

360 000 200 000 1 200 000 100 000

360 000 200 000 1 200 000 100 000

Total

8 490 000

11 750 000

11 750 000

11 750 000

Page 47

3.5 LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT Le besoin en fonds de roulement (BFR) est fortement influenc par les conditions de vente de lentreprise et sa politique dapprovisionnement en matires premires. Tableau 8: Conditions de vente

Comptant
RHD Supermarchs 20% 20%

30 jours
80% 80%

60 jours
0% 0%

90 jours
0% 0%

Conditions dachat : tous les fournisseurs sont rgls au comptant. Sur cette base, le BFR est estim 16,400 millions FCFA en anne de dmarrage (anne 1) voir tableau ci-aprs. Tableau 9 : Evaluation du besoin en fonds de roulement - (en 1000 FCFA)
BESOINS D'EXPLOITATION
Dsignation
Stocks marchandises

Dlai

Anne1

Anne2

Anne3

Anne4

Anne5

Anne6

/matires premires MRHD MSM Total des stocks Crance clients MRHD MSM Total crances clients TVA sur achats TVA sur frais Total TVA rcuprer Total des besoins 55 55 24 24 11 547 4 949 16 496 3 589 649 4 238 22 405 11 547 4 949 16 496 3 540 916 4 456 22 623 11 547 4 949 16 496 3 540 916 4 456 22 623 14 434 6 175 20 617 4 862 27 150 14 434 6 175 20 613 4 862 27 146 14 434 6 175 20 609 4 862 27 142 5 5 1170 501 1 671 1170 501 1 671 1170 501 1 671 1170 501 1 671 1170 501 1 671 1170 501 1 671

Page 48

RESSOURCES D'EXPLOITATION
Dsignation Fournisseurs /achats MRHD MSM Total dettes fournisseurs/ achats Dettes fournisseurs/ frais Salaires Organismes sociaux TVA collecte Total des ressources 43 30 25 3082 151 2774 5634 3082 151 2774 5634 3082 151 2401 5634 -3 2000 301 3329 5633 -6 2000 301 3329 5637 -9 2000 301 3329 5641 3 3 7 6 11 9 Dlai Anne1 Anne2 Anne3 Anne4 Anne5 Anne6

Besoins ou dgagements en F.R. Variation des B.F.R.

16398 16398

16616 218

16616

21517 4901

21509 -8

21501 -8

3.6 FINANCEMENT DU PROJET Les besoins de financement du projet se chiffrent 256,805 millions FCFA rpartis ainsi quil suit : Investissement : BFR : apport des promoteurs ; et/ou subventions. 240,405 millions FCFA ; 16,400 millions FCFA.

Il est prvu que cette somme provienne des fonds propres ou quasi-fonds propres :

Seuls les concours en trsorerie sont financs sur dcouvert bancaire au taux de 13 % par an (taux minimum actuel du march).

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Tableau 10: Tableau de financement (1000 FCFA)


LIBELLES ANNEE I ANNEE II ANNEE III RESSOURCES CAPITAL 256000 COMPTES COURANTS BLOQUES SUBVENTIONS - PRIMES EMPRUNTS CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 40569 38416 38416 TOTAL DES RESSOURCES 296569 38416 38416 EMPLOIS DIVIDENDES/PRELEV. EXPLOIT. ACQUISITIONS 240405 REMBOURSEMENT EMPRUNTS TOTAL DES EMPLOIS 240405 VARIATION FONDS DE ROULEMENT 56164 38416 38416 - VARIATION DES B.F.R. 16398 218 VARIATION DE TRESORERIE 39766 38198 38416 ETAT DE TRESORERIE 39766 77964 116380 TABLEAU DE FINANCEMENT (1000 FCFA) (suite) LIBELLES ANNEE IV ANNEE V ANNEE VI RESSOURCES CAPITAL COMPTES COURANTS BLOQUES SUBVENTIONS - PRIMES EMPRUNTS CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 38224 29797 26006 TOTAL DES RESSOURCES 38224 38224 34641 EMPLOIS DIVIDENDES/PRELEV. EXPLOIT. ACQUISITIONS REMBOURSEMENT EMPRUNTS TOTAL DES EMPLOIS VARIATION FONDS DE ROULEMENT 38224 38224 38224 - VARIATION DES B.F.R. 4901 -8 -8 VARIATION DE TRESORERIE 33323 38232 34649 ETAT DE TRESORERIE 149703 187935 222584 Tableau 11: Bilan prvisionnel sur six annes (1000 CFA) ACTIF ANNEE I ANNEE II ANNEE III ACTIF IMMOBILISE Immobilisations brutes 240405 240405 240405 - Amortissements 24618 49236 73854 = Immobilisations nettes 215787 191169 166551 ACTIF CIRCULANT Stocks 1671 1671 1671 Crances clients 16496 16496 16496 ETAT : TVA rcuprer 4238 4456 4456 Trsorerie positive 39766 77964 116380 TOTAL ACTIF 277958 291756 305554

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PASSIF ANNEE I ANNEE II ANNEE III CAPITAUX PROPRES Capital 256000 256000 256000 Rserves ou report nouveau 15951 29749 43547 Subventions ---------- ---------- ---------- Situation nette 271951 285749 299547 EMPRUNTS COMPTES COURANTS DETTES COURT TERME Fournisseurs sur achats Fournisseurs sur frais Personnel 3082 3082 3082 Organismes sociaux 151 151 151 Etat TVA Collecte 2774 2774 2774 Trsorerie Ngative TOTAL PASSIF 277958 291756 305554 Bilan prvisionnel sur six annes (suite) ACTIF ANNEE IV ANNEE V ANNEE VI ACTIF IMMOBILISE Immobilisations brutes 240405 240405 240405 - Amortissements 97973 122092 136904 ---------- ---------- ---------- = Immobilisations nettes 142432 118313 103501 ACTIF CIRCULANT Stocks 1671 1671 1671 Crances clients 20617 20613 20609 ETAT : TVA rcuprer 4862 4862 4862 Trsorerie positive 149703 187935 222584 TOTAL ACTIF 319285 333394 353227 PASSIF ANNEE IV ANNEE V ANNEE VI CAPITAUX PROPRES Capital 256000 256000 256000 Rserves ou report nouveau 57652 71757 91586 Subventions Situation nette 313652 327757 347586 EMPRUNTS COMPTES COURANTS DETTES COURT TERME Fournisseurs sur achats 6 13 20 Fournisseurs sur frais -3 -6 -9 Personnel 2000 2000 2000 Organismes sociaux 301 301 301 Etat TVA Collecte 3329 3329 3329 Trsorerie Ngative TOTAL PASSIF 319285 333394 353227

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CHAPITRE 4 : COMMENTAIRES SUR LES ETATS FINANCIERS


4.1 PRINCIPAUX RESULTATS ET INDICATEURS DE RENTABILITE Les tableaux ci-aprs prsentent en dtail les indicateurs de rentabilit du projet : Compte des rsultats prvisionnels (tableau 12) ; Analyse du seuil de rentabilit (tableau 13) ; Ratios dexploitation (tableau 14) ; Calcul du taux de rentabilit interne du projet (tableau 15), Calcul du taux de rentabilit conomique du projet (tableau 16).
Tableau 12 : Compte de rsultat prvisionnel sur les six premires annes (1000 FCFA)
An 1
CHIFFRE D'AFFAIRES Matires premires Consommations intermdiaires Frais divers de gestion Valeur ajoute Impts et taxes Frais du personnel EBE Charges financires Dotation aux amortissements Rsultat d'exploitation Impt sur les socits Rsultat net Cash flow brut Cash flow net 24 619 25 982 10 003 15 979 40 598 40 598 24 619 22 482 8 656 13 827 38 445 38 445 24 619 22 482 8 656 13 827 38 445 38 445 24 119 22 982 8 848 14 134 38 253 38 253 24 119 22 982 8 848 14 134 38 253 38 253 14 812 32 289 12 431 19 858 34 670 34 670 207 547 120 350 120 350 8 490 78 707 500 27 606 50 601

An 2
207 547 120 350 120 350 11 990 75 207 500 27 606 47 101

An 3
207 547 120 350 120 350 11 990 75 207 500 27 606 47 101

An 4
207 547 120 350 120 350 11 990 75 207 500 27 606 47 101

An 5
207 547 120 350 120 350 11 990 75 207 500 27 606 47 101

An 6
207 547 120 350 120 350 11 990 75 207 500 27 606 47 101

Tableau 13: Analyse du seuil de rentabilit (en 1000 FCFA)


ANNEE I ANNEE II ANNEE III LIBELLES MONTANT TAUX MONTANT TAUX MONTANT TAUX VENTES OU PRODUCTION 207500 207500 207500 ACHATS CONSOMMES 120350 58,0 120350 58,0 120350 58,0 CHARGES VARIABLES CHARGES FIXES 61214 29,5 64714 31,1 64714 31,1 RESULTAT AVANT IMPOT 25936 22436 22436 SEUIL DE RENTABILITE 145748 154081 154081 ECART AVEC LA PREVISION 29,76% 25,74% 25,74%

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Tableau 14: Analyse du seuil de rentabilit (en 1000 FCFA) (suite)


ANNEE IV ANNEE V ANNEE VI LIBELLES MONTANT TAUX MONTANT TAUX MONTANT TAUX VENTES OU PRODUCTION 207500 207500 207500 ACHATS CONSOMMES 120350 58,0 120350 58,0 120350 58,0 CHARGES VARIABLES CHARGES FIXES 64215 30,9 64215 30,9 54908 26,4 RESULTAT AVANT IMPOT 22935 22935 32242 SEUIL DE RENTABILITE 152893 152893 130733 ECART AVEC LA PREVISION 26,32% 26,32% 37,00%

Tableau 15: Ratios d'exploitation LIBELLES ANNEE I ANNEE II ANNEE III VENTES OU PRODUCTION 100,00% 100,00% 100,00% ACHATS CONSOMMES 58,00% 58,00% 58,00% MARGE 42,00% 42,00% 42,00% CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 4,09% 5,78% 5,78% VALEUR AJOUTEE 37,91% 36,22% 36,22% Impts et taxes 0,24% 0,24% 0,24% Charges de personnel 13,30% 13,30% 13,30% EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 24,36% 22,68% 22,68% Rsultat financier % % % Amortissements 11,86% 11,86% 11,86% RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 12,50% 10,81% 10,81%

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Tableau 16: Ratios d'exploitation (suite)


LIBELLES ANNEE IV ANNEE V ANNEE VI VENTES OU PRODUCTION 100,00% 100,00% 100,00% ACHATS CONSOMMES 58,00% 58,00% 58,00% MARGE 42,00% 42,00% 42,00% CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 5,78% 5,78% 5,78% VALEUR AJOUTEE 36,22% 36,22% 36,22% Impts et taxes 0,24% 0,24% 0,24% Charges de personnel 13,30% 13,30% 13,30% EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 22,68% 22,68% 22,68% Rsultat financier Amortissements 11,62% 11,62% 7,14% RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 11,05% 11,05% 15,54%

Tableau 17: Calcul du TRI (taux de rentabilit interne) du projet


Rubrique Investissements et renouvellement Variation BFR Cash flows bruts Valeur rsiduelle Rcupration FR Flux actualiser TRI -240 405 11,84% 56 996 38 663 38 445 43 154 38 245 An 0 -240 405 16398 40 598 218 38 445 0 38 445 4 901 38 253 -8 38 253 -6 34 670 103499 21503 159 666 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

BFR = Besoin en fonds de roulement ; FR : fonds de roulement.


Tableau 18: Calcul du TRE (taux de rentabilit conomique) du projet

Rubrique Investisseme nts Variation BFR Valeur ajoute Valeur rsiduelle Rcupration FR Flux actualiser TRE

An 0

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

-240 405

0 16 398

0 218 0

0 4 901

0 -8

0 -6

68 704

66 551

38 445

66 359

66 359

62 776

103 499

21 503

-240 405 23,39%

85 102

66 769

38 445

71 260

66 351

187 772

BFR : besoin en fonds de roulement ; FR : fonds de roulement

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Commentaires sur les indicateurs de rentabilit financire du projet

1/ Le projet gnre des profits ds la premire anne (15,979 millions FCFA en profit net) et ce rsultat reste positif sur les 6 premires annes ;
2/ Les achats consomms reprsentent les cots directs de production (manioc tubercule, emballage, nergie etc.) le montant total est de 120,350 millions FCFA par an, cette dpense correspond aux cots variables (58% du chiffre daffaires). 3/ Les cots fixes comprennent : les salaires, les frais gnraux de gestion, les amortissements et les frais financiers ; le montant total en anne1 slve 61,214 millions FCFA (soit 29,5% du chiffre daffaires (CA)). 4/ Le seuil de rentabilit en anne 1 est de 145,748 millions FCFA, avec le niveau dactivit planifi, il faudrait environ 8,5 mois de vente pour latteindre. 5/ Le taux de profit Le ratio CA/rsultat courant avant impt part de 12,5% en premire anne dactivit pour atteindre 15,54% la sixime anne. 6/ le taux de rentabilit
-

TRI (Taux de rentabilit interne du projet) : 11,84% TRE (taux de rentabilit conomique du projet) :23,39%

Ce taux est suprieur au taux dintrt appliqu par les banques commerciales au Cameroun sur le crdit Moyen long terme qui se situe entre 13 % et 15% TTC. Sur ce plan le projet est donc conomiquement viable.

4.2 TEST DE SENSIBILITE PREMIERE SIMULATION (HYPOTHESE OPTIMISTE) Dans cette hypothse on considre que lunit dploie ses rserves de capacit en faisant passer le niveau dactivits de 250 jours en anne1 276 jours en anne 2 et 300 jours en anne 3, anne 4 et anne 5 et anne 6 ; Les autres variables restent sans changement.
Tableau 19 : Compte dexploitation (1000 CFA)

Principaux rsultats du test de sensibilit

Rubrique
CHIFFRE D'AFFAIRES Matires premires Consommations intermdiaires Frais divers de gestion Valeur ajoute Impts et taxes Frais du personnel EBE Charges financires Dotation aux amortissements Rsultat d'exploitation Impt sur les socits Rsultat net Cash flow brut Cash flow net

An 1
207 500 120 350 120 350 8 490 78 660 500 27 606 50 554 24 619 25 935 9 985 15 950 40 569 40 569

An 2
229 080 132 866 132 866 11 990 84 224 500 27 606 56 118 24 619 31 499 12 127 19 372 43 991 43 991

An 3

An 4

An 5
249 000 144 420 144 420 11 990 92 590 500 27 606 64 484 24 119 40 365 15 541 24 825 48 943 48 943

An 6
249 000 144 420 144 420 11 990 92 590 500 27 606 64 484 14 812 49 672 19 124 30 548 45 360 45 360

249 000 249 000 144 420 144 420 144 420 144 420 11 990 92 590 500 27 606 64 484 24 619 39 865 15 348 24 517 49 136 49 136 11 990 92 590 500 27 606 64 484 24 119 40 365 15 541 24 825 48 943 48 943

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Tableau 20 : Calcul du TRI (taux de rentabilit interne)

Rubrique Investissement s et renouvellement Variation BFR Cash flows bruts Valeur rsiduelle Rcupration FR Flux actualiser TRI

An 0 -240 405

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

16398 40 569

2 194 43 991

1 816 49 136

2 115

-3

-3 45 360 103499 22517

48 943 48 943

-240 405 15,67%

56 967

46 185

50 952

51 058 48 940 171 374

Tableau 21: Calcul du taux de rentabilit conomique


Rubrique Investissements Variation BFR Valeur ajoute Valeur rsiduelle Rcupration FR Flux actualiser TRE -240 405 29,08% 85 073 74 291 79 058 79 164 77 046 An 0 -240 405 An 1 0 16 398 68 675 An 2 0 2 194 72 097 1 816 77 242 An 3 An 4 0 2 115 77 049 An 5 0 -3 77 049 An 6 0 -3 73 466 103 499 22 517 199 480

BFR : besoin en fonds de roulement, FR : fonds de roulement

Commentaire Une meilleure rationalisation de lutilisation des moyens de production amliore sensiblement la rentabilit du projet sans de nouveaux investissements :
-

le TRI passe de 11,84% 15,67% ;

le TRE passe de 23,39% 29%.

DEUXIEME SIMULATION (HYPOTHESE moins optimiste)


Baise de 10% des prvisions de vente conscutive soit aux difficults de pntration du segment restauration hors domicile soit linsuffisance de la campagne de promotionnelle au lancement du produit. Dans ce cas lentreprise constate une contraction du volume des ventes et procde un ajustement des prix de vente la baisse.

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Tableau 22 : Simulation Compte dexploitation (1000 CFA)

Rubrique
CHIFFRE D'AFFAIRES Matires premires Consommations intermdiaires Frais divers de gestion Valeur ajoute Impts et taxes Frais du personnel EBE Charges financires Dotation aux amortissements Rsultat d'exploitation Impt sur les socits Rsultat net Cash flow brut Cash flow net

AN1
186 792 120 350 120 350 8 490 57 952 500 27 606 29 846 24 619 5 228 2 013 3 215 27 834 27 834

AN2
186 792 120 350 120 350 11 990 54 452 500 27 606 26 346 24 619 1 728 665 1 062 25 681 25 681

AN3
186 792 120 350 120 350 11 990 54 452 500 27 606 26 346 24 619 1 728 665 1 062 25 681 25 681

AN4
186 792 120 350 120 350 11 990 54 452 500 27 606 26 346 24 119 2 228 858 1 370 25 489 25 489

AN5
186 792 120 350 120 350 11 990 54 452 500 27 606 26 346 24 119 2 228 858 1 370 25 489 25 489

AN6
186 792 120 350 120 350 11 990 54 452 500 27 606 26 346 14 812 11 534 4 441 7 093 21 906 21 906

Tableau 23: Calcul du TRI (taux de rentabilit interne)


Rubrique
Investissements et renouvellement Variation BFR Cash flows bruts Valeur rsiduelle Rcupration FR Flux actualiser TRI -240 405 5,21% 44 232 25 899 25 681 30 390 25 481

An 0
-240 405

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

16398 27 834

218 25 681

0 25 681

4 901 25 489

-8 25 489

-6 21 906 103499 21503 146 902

Tableau 24: Calcul du taux de rentabilit conomique


Rubrique
Investissements Variation BFR Valeur ajoute Valeur rsiduelle Rcupration FR Flux actualiser TRE -240 405 17,11% 72 338 54 005 25 681 58 496 53 587

An 0
-240 405

An 1
0 16 398 55 940

An 2
0 218 53 787

An 3
0 25 681

An 4
0 4 901 53 595

An 5
0 -8 53 595

An 6
0 -6 50 012 103 499 21 503 175 008

Commentaire

Le projet rsiste malgr tout cette mauvaise raction du march : - Lentreprise dgage des profits ds la premire anne mais la chute est assez importante ;
-

le TRI passe de 11,84% 5,21% ; le TRE passe de 23,39% 17,11% soit une baisse de 6,3%.

Page 57

TROISIEME SIMULATION (HYPOTHESE DE PENURIE DE LA MATIERE PREMIERE AGRICOLE)


Hausse du prix dachat du manioc bord champs de 30% du fait de la conjoncture actuelle marque par la crise alimentaire, les prix des autres facteurs de production tant rests stables sur toute la priode des prvisions. Dans ces conditions : Le prix dachat du manioc bord champs passe de 43 FCFA 56 FCFA le KG ; Le taux de marge brute passe de 42% 37%.
Tableau 25: Simulation Compte dexploitation (1000 CFA)
An 1
CHIFFRE D'AFFAIRES Matires premires Consommations intermdiaires Frais divers de gestion Valeur ajoute Impts et taxes Frais du personnel EBE Charges financires Dotation aux amortissements Rsultat d'exploitation Impt sur les socits Rsultat net Cash flow brut Cash flow net 207 547 130 755

An 2
207 547 130 755

An 3
207 547 130 755

An 4
207 547 130 755

An 5
207 547 130 755

An 5
207 547 130 755

130 755 8 490 68 302 500 27 606 40 196

130 755 11 990 64 802 500 27 606 36 696

130 755 11 990 64 802 500 27 606 36 696

130 755 11 990 64 802 500 27 606 36 696

130 755 11 990 64 802 500 27 606 36 696

130 755 11 990 64 802 500 27 606 36 696

24 619 15 578 5 997 9 580 34 199 34 199

24 619 12 078 4 650 7 428 32 046 32 046

24 619 12 078 4 650 7 428 32 046 32 046

24 119 12 578 4 842 7 735 31 854 31 854

24 119 12 578 4 842 7 735 31 854 31 854

24 119 12 578 4 842 7 735 31 854 31 854

Page 58

Tableau 26: Calcul du TRI (taux de rentabilit interne)

Rubrique

An 0

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

Investissements et renouvellement -240 405 Variation BFR 16398 218 0 4 901 -8 Cash flows bruts 34 199 32 046 32 046 31 854 31 854 Valeur rsiduelle Rcupration FR Flux -240 actualiser 405 50 597 32 264 32 046 36 755 31 846 TRI 8,54%

-6 28 271 103499 21503 153 267

Tableau 27: Calcul du taux de rentabilit conomique

Rubrique
Investissements Variation BFR Valeur ajoute Valeur rsiduelle Rcupration FR Flux actualiser TRE

An 0
-240 405

An 1
0 16 398 62 305

An 2
0 218 60 152

An 3

An 4
0 0 4 901 59 960

An 5
0 -8 59 960

An 6
0 -6 56 377

32 046

103 499 21 503

-240 405 20,26%

78 703

60 370

32 046

64 861

59 952

181 373

Commentaire Le projet montre une bonne rsistance vis--vis de linflation sur les cots des facteurs stratgiques de production: - lentreprise dgage des profits ds la premire anne avec une chute moins importante que dans lhypothse prcdente ;
-

le TRI passe de 11,84% 8,54% ;

le TRE passe de 23,39% 20,26 soit une baisse de 3%.

Le projet demeure conomiquement viable dans cette hypothse.

Page 59

CHAPITRE 5 : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS


1/- Le projet porte sur un march important et porteur : 2/la taille du march potentiel du manioc prcuit sur les seules villes de Yaound et Douala est estime 21 875 tonnes/an ; Dans son dimensionnement actuel, le projet prend moins de 3% de ce march. Lanalyse des indicateurs de rentabilit montre que le projet est conomiquement viable : le TRE (taux de rentabilit conomique du projet) est de 23,4% ; ce taux est suprieur au taux dintrt en vigueur dans les banques commerciales au Cameroun sur le crdit moyen et long terme qui se situe entre 13 % et 15% TTC.

3/- La rentabilit du projet pourrait samliorer davantage, avec une meilleure rationalisation de lutilisation de la capacit de production et la valorisation des carts de tri sur les matires premires. 4/Le projet pourrait aussi rsister certains alas du march dampleur limite portant sur la baisse des prix ou des volumes de vente. Avec une chute du chiffre daffaires de 10% le projet reste conomiquement viable : le TRE est de 17,11% soit une valeur suprieure au taux dintrt sur le crdit moyen et long terme au Cameroun. 5/- La technologie adopte et la configuration technique de lunit permettent au projet de disposer dune assez grande flexibilit dadaptation sur le march de nouveaux produits (produits prcuits conditionns sous vide) constitus dune large gamme de tubercules prissables (igname, patate douce, pomme de terre etc.), qui constituent la base de lalimentation des populations locales ; cette potentialit sur la diversification serait de nature attnuer le risque sur linvestissement. 6/Quoique la simulation des hausses des prix de tubercule de manioc de lordre de 30% dmontre que le projet reste conomiquement viable, lapprovisionnement en tubercule de manioc apparat comme lun des facteurs de risque majeur sur ce projet du fait de sa dpendance de la collecte auprs des petits producteurs peu enclins la contractualisation avec les industriels.

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ANNEX V

ETUDE DE MARCHE POUR UNE UNITE DE PRODUCTION DE MANIOC PRECUIT EMBALLE SOUS VIDE AU CAMEROUN
Rapport final

Juillet 2008

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SOMMAIRE
A- CONTEXTE DE LETUDE ................................................................................................................ 65 B- OBJECTIFS DE LETUDE ................................................................................................................. 66

PARTIE I : ETUDE DE MARCHE DE DOUALA ET YAOUNDE ..................................................... 5


I- METHODOLOGIE ET OUTILS UTILISES ......................................................................................... 67
1.1 CHAMP GEOGRAPHIQUE ET UNITE STATISTIQUE ................................................................................. 67 1.2 PREPARATION ET REALISATIONS DE LA COLLECTE .............................................................................. 67 1.3 REALISATIONS DE LA COLLECTE ......................................................................................................... 69 1.4 EXPLOITATION DES DONNEES............................................................................................................ 71 1.5 PRESENTATION DES INSTRUMENTS DE COLLECTE ............................................................................... 71

PARTIE II- DIFFICULTES RENCONTREES ......................................................................................... 72 PARTIE III- ANALYSES ET INTERPRETATIONS DES RESULTATS .................................................. 72
3.1 STRUCTURE DE LECHANTILLON ........................................................................................................ 72 3.2 TENDANCE DES PLATS AFRICAINS A LA MODE ..................................................................................... 73 3.3 COMPORTEMENT VIS-A-VIS DU MANIOC ........................................................................................... 76 3.4 OUVERTURE AUX PRODUITS NOUVEAUX ............................................................................................. 81 3.5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ................................................................................................ 88

CHAPITRE 4 : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ..................................................................... 15

ANNEXES : Annexe 1 : Termes de rfrence de ltude Annexe 2 : Liste des entreprises interviewes Annexe 3 : Questionnaire guide de lenquete

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LISTE DES TABLEAUX


Tableau 1 : Base de sondage............................................................................................................................ 68 Tableau 2: Taille de lenqute pilote ............................................................................................................. 68 Tableau 3 : Ralisation de lenqute .............................................................................................................. 70 Tableau 4 et graphique 3.1 : Rpartition des entreprises par type ....................................................... 72 Tableau 5 : Rpartition des prospects par type et par ville.................................................................... 73 Tableau 6 : Rpartition des entreprises suivant le type de mets servis .............................................. 73 Tableau 7 : Caractristiques du nombre de plats servis par jour et par cible.................................... 74 Tableau 8 : Rpartition des entreprises suivant le type de complments servis ............................... 75 Tableau 9 : Rpartition des entreprises suivant la raison voque en faveur de la consommation du manioc ......................................................................................................... 76 Tableau 10 : Estimation de la consommation moyenne journalire du manioc...................................... 77 Tableau 11 : Estimation mensuelle de la consommation du manioc ......................................................... 78 Tableau 12 : Capacit globale (en litres) de conservation pou les entreprises ayant dclar le nombre et les caractristiques de leurs quipements de conservation .............................................................................................................................. 79 Tableau 13 : Capacit globale (en litres) de conservation pou les entreprises prts acheter le PMI et ayant dclar le nombre et les caractristiques de leurs quipements de conservation ................................................................................................. 79 Tableau 14 : Rpartition des entreprises suivant les difficults rencontres dans lutilisation du manioc ....................................................................................................................................... 80 Tableau 15 Canal d'approvisionnement prfr .................................................................................. 81 Tableau 16 : Niveau de connaissance des produits nouveaux .................................................................. 82 Tableau 17 : Niveau de connaissance des produits nouveaux par cible ................................................. 82 Tableau 18 : Niveau dapprciation du manioc prcuit .............................................................................. 83 Tableau 19 : Prix psychologique (FCFA/Kg) ................................................................................................. 85 Tableau 20 : Unit de conditionnement ....................................................................................................... 86 Tableau 21 : Unit de conditionnement par cible ....................................................................................... 86 Tableau 22 : Type d'emballage sollicit ....................................................................................................... 87 Tableau 23 : Type d'emballage sollicit par cible...................................................................................... 87 Tableau 24 : Intentions de commandes par type de prospects (kg)...................................................... 87 Tableau 25 : Rappel des intentions de commande du manioc prcuit et des volumes de consommation du manioc frais par type de prospect ....................................................... 89

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A- CONTEXTE DE LETUDE
Cette tude intervient dans une conjoncture marque par la crise alimentaire mondiale qui affecte la quasi-totalit des pays africains. Le Cameroun a vcu une rude preuve en Fvrier 2008, avec les manifestations contre la vie chre. Dautres pays africains nen nont pas t pargns : Burkina Faso, Egypte, Tunisie, Sngal, Cte dIvoire, etc.8. Pour chapper durablement au spectre de la pnurie alimentaire (qui justifie la flambe des prix et la vie chre pour les populations pauvres), des investissements structurants devraient tre orients vers les filires susceptibles daccrotre significativement loffre des produits qui constituent la base de lalimentation des couches sociales les plus affectes par cette crise (il sagit en loccurrence des populations urbaines). Cette tude vient point nomm dans la mesure o elle concerne le manioc. En effet, le manioc se situe au premier plan parmi les produits agricoles qui concourent la scurit alimentaire du Cameroun9: les denres alimentaires issues du manioc rentrent dans lalimentation de base de 7 8 millions de camerounais avec une concentration dans 8 provinces sur 10 (le Nord et lExtrme-Nord faisant exception) ; elles contribuent pour 7,6 % dapport total en calorie alimentaire au niveau national occupant ainsi la deuxime position derrire le plantain (9,77 %) dans le groupe des fculents.

La prsente tude a t commandite par le FIDA dans le cadre de l Initiative Rgionale de Transformation et Commercialisation du Manioc (IRTCM) . Le projet de diversification consiste produire du manioc prcuit conditionn sous vide en sachets plastique. Dans le cadre de ltude de faisabilit du projet, une tude de march prliminaire a t dj finance par le FIDA en 2006 Yaound par le cabinet franais 2IDEA10 .
8

Selon un article publi dans le journal le Monde du 17 Avril 2008 par Jacques DIOUF (Directeur Gnral de la FAO) et Jean Michel SEVERINO (DG AFD), le prix moyen dun repas de base a augment de 40 % en lespace dune anne dans certains pays africains dont la moiti de la population vit avec moins de 1 dollar par jour. Cela signifie le retour de la faim dans les rgions qui sen taient mancipes. Or plusieurs phnomnes dordre structurel du ct de loffre (effets de changement climatique, faiblesses des stocks et comptition des biocarburants pour les terres agricoles) comme de la demande (croissance dmographique, changements alimentaires dans les pays mergents), laissent prsager la persistance des prix levs dans les prochaines annes.
9

Stratgie de dveloppement du secteur rural (SDSR), MINADER, 2006.

10

2IDEA : Socit pour lInnovation, lInvestissement et le Dveloppement Equitable.


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B- OBJECTIFS DE LETUDE
La prsente tude vise complter ltude de march finance ralise en 2006 Yaound par le cabinet franais 2IDEA par une nouvelle tude qui viserait au dpart le march des villes de Douala et Yaound. Ltude vise ainsi deux objectifs spcifiques : 1. Complter et actualiser les informations rassembles lors de ltude de march ralise dans la ville de Yaound par le cabinet 2IDEA auprs des propritaires et responsables dachats dans les structures de distribution agroalimentaire et de matriel lectromnager ; 2. De mener une tude semblable dans la ville de Douala.

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1-

METHODOLOGIE ET OUTILS UTILISES

Lenqute auprs des prospects sest droule dans les villes de Douala et Yaound. La prparation commence en dcembre 2007 a dur plus de quatre mois avant la descente des enquteurs sur le terrain pour attendre la prparation des chantillons qui devaient tre prsents aux prospects11. La collecte et traitement des donnes ont intgr les activits suivantes : llaboration du questionnaire guide de ltude (voir Annexe 1); le dploiement et la supervision des oprations de terrain ; la conception du masque de saisie et la supervision de la saisie ; le traitement et lanalyse des donnes ; la production dun rapport dtude de march.

1.1 CHAMP GEOGRAPHIQUE ET UNITE STATISTIQUE


Lenqute a couvert deux villes (Yaound et Douala). Elle a port essentiellement sur les principaux htels, supermarchs, restaurants et cantines (points de restauration massive des hpitaux, universits, lyces et collges, casernes militaires) de ces deux villes. Une autre cible tait constitue des agences de transport arien.

1.2 PREPARATION ET REALISATIONS DE LA COLLECTE


a) Taille et rpartition de lchantillon
Lchantillon de ltude comprenait 70 entreprises dont 35 dans chacune des 2 villes sur une base de sondage globale de prs de 700 entreprises (voire Annexe 2 pour la liste des entreprises enqutes). Cette base a t obtenue aprs un rapprochement entre les donnes issues du rpertoire des entreprises de lInstitut National de la Statistique (INS) et un autre document de rfrence (Yaound Zoom, Douala Zoom) qui permet de classer les structures, organismes tatiques et non tatiques en fonction de leurs activits. Face la difficult de retrouver un rpertoire des cantines, cette base intgre uniquement celles qui ont t identifies et enqutes dans le cadre de cette tude.

11

Echantillons prpars par lENSAI (Universit de Ngaoundr, Cameroun).

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Tableau 28 : Base de sondage

Douala
Htels Restaurants Supermarchs Cantines TOTAL

Base de sondage Yaound


202 179 61 3 445 99 95 35 10 239

Cumul
301 274 96 13 684

Source : Nos soins partir : du rpertoire des entreprises de lINS, de Yaound Zoom et Douala Zoom.

b) Dure, personnel et organisation de la collecte


Dans chaque ville, lenqute a dur cinq jours. Outre les six agents enquteurs qui assuraient les travaux de collecte proprement dis dans les deux villes, le personnel dencadrement de la collecte comprenait, aux niveaux hirarchiques plus levs, les contrleurs (2) et le superviseur.

c) Enqute pilote
Aprs la conception et la validation du questionnaire par le consultant et lquipe du FIDA/PNDRT, une enqute pilote a t organise auprs de 6 entreprises bases dans la ville de Yaound leffet de : tester les outils de collecte : mthodologie de collecte et questionnaires ; valuer la charge de travail des agents enquteurs (dure des interviews) ; cerner les ractions et attitudes des enquts face aux diffrentes questions ; se rendre compte des difficults ventuelles par rapport ladministration des questionnaires ; se servir des questionnaires remplis pour tester le masque de saisie et les autres programmes de contrle de cohrence. Le choix des entreprises a permis de tester les questionnaires dans tous les types de prospects (restaurant, htel, cantine, supermarch) viss par ltude. Tableau 29: Taille de lenqute pilote
Type de prospects
Restaurant Cantine Htel Total

Effectif
2 2 2 6

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Les activits ralises au cours de lopration ont consist : interviewer les chefs dentreprises ou les responsables des approvisionnements ; codifier les questionnaires remplis en mme temps que vrifier les cohrences et les difficults les assurer ; saisir les donnes collectes pour tester les masques de saisie et les programmes de contrle de cohrence. Lenqute pilote a permis : dapporter dimportantes corrections et amliorations au questionnaire ; dvaluer le temps moyen denqute par entreprise et par enquteur ; de comprendre quil fallait de disposer des chantillons du produit avant la descente sur le terrain. Ce travail prliminaire devait aussi permettre de rorganiser les prospects pour mieux exploiter les informations recueillies. En effet, les point de restauration des hpitaux, universits, lyces et collges, casernes militaires ont t regroupes dans la catgorie cantine. Aprs cette enqute prliminaire nous navons pas jug utile de continuer lenqute auprs de certaines cibles linstar des cantines des hpitaux, des prisons, et des compagnies ariennes et maritimes -comme il avait t indiqu dans les termes de rfrence de ltude- pour diverses raisons : les cantines des hpitaux : le responsable de la cantine de lHpital Gnral de Yaound nous a fait savoir que le manioc n'tait pas recommand dans le menu des patients, par consquent ils nen prparent pas du tout ; les prisons : un responsable de la prison centrale de Yaound nous a fait savoir que les pnitenciers n'taient pas quips pour servir des menus avec du manioc cause de labsence de logistique adapte pour la conservation et le stockage; les agences de transport ariens et bateaux de touristes : pour le cas de Air France par exemple, elle passe par les services de catring de leurs siges pour les approvisionnements en plat chaud, de plus ils ne servent pas de plat africain.

1.3 REALISATIONS DE LA COLLECTE


Lquipe de collecte est descendue sur le terrain du 14 au 20 avril 2008. Elle devait recueillir les informations dans toutes les entreprises retenues pour ltude. Mais avant cela les agents ont reu une formation qui a dur une journe. Le suivi de la collecte tait assur par un superviseur qui encadrait six agents enquteurs. Le tableau ci-aprs rsume ltat de leffectif qui a servi
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dchantillon pour la collecte. Tableau 30 : Ralisation de lenqute


Type
Cantine Supermarch Htel Restaurant Total

Effectif
13 12 12 28 65

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.

Sur 70 entreprises chantillonnes, 65 ont t enqutes avec succs, soit un taux de ralisation denviron 93%.

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1.4

EXPLOITATION DES DONNEES

La saisie des donnes a eu lieu aprs dimportants contrles faits sur les questionnaires. Lorganisation de cette activit -avec un effectif de 2 agents de saisie et un superviseur- a permis la codification et la saisie de 64 questionnaires en deux jours12. La phase dapurement travers un contrle de cohrence a, quant elle permit dapurer le fichier de donnes en faisant ressortir les valeurs aberrantes et les manquants. Des corrections ont t apportes grce aux techniques de traitements de valeurs aberrantes et de valeurs manquantes que nous ne prsenterons pas ici. Cette autre phase de lenqute aura dur cinq jours. Au terme de la saisie et de lapurement, tous les questionnaires saisis ont t valids, certains ayant subi des rajustements auprs des agents enquteurs pour des cas dextrmes aberrations ou de valeurs manquantes pertinentes pouvant perturber les rsultats.

1.5 PRESENTATION DES INSTRUMENTS DE COLLECTE


Les instruments utiliss pour raliser cette enqute taient le questionnaire et le manuel dinstruction aux agents enquteurs et contrleurs (voire lAnnexe 3). Le questionnaire rpondait dabord au souci de collecter une information dont le traitement appropri devrait permettre datteindre les objectifs de lenqute. En dehors de la section 01 sur les renseignements gnraux, il sorganise autour de quatre sections ou modules dont chacun vise cerner un domaine particulier pour des objectifs prcis danalyse : la section 02 : Tendance des plats africains la mode. Cette section, qui ne concerne pas les supermarchs, ressort la propension des restaurants, cantines et htels insrer les plats africains dans leur menu ; la section 03 : Utilisation/Consommation du manioc prcise spcifiquement lutilisation et la commercialisation du manioc sous toutes ses formes. Cette section, qui ne concerne pas les supermarchs, ressort les quantits de manioc utilises et/ou commercialiss ; la section 04 : Exigences spcifiques. Cette section ressort les exigences spcifiques en matire de traabilit et de qualit de manioc utilis ou commercialis ; la section 05 : Ouverture aux produits nouveaux identifie les propensions quont les entreprises souvrir aux produits innovants, dont le manioc prcuit emball sous vide.

La phase denqute a permis dobtenir quelques donnes primaires sur le march. Toute fois, pour mieux connatre et comprendre le march du manioc prcuit

12

Commence le 28 avril, cette saisie contrle (le masque de saisie a intgr des contrles de cohrence et de vraisemblance) sest acheve le 29 avril 2008.
Page 71

emball sous vide, il fallait recourir des donnes secondaires obtenues par des tudes documentaires et dautres sources classiques dinformation13.

II- DIFFICULTES RENCONTREES


Dans cette opration qui a connu la participation du responsable du projet, de deux consultants et de six agents enquteurs, les difficults nont pas manqu au rendez-vous. Elles taient relatives : labsence de cachets dans la plupart des structures enqutes ou la peur de lapposer, ce qui a rendu un peu difficile le contrle de la qualit des donnes ramenes du terrain ; la difficult pour les prospects de dclarer leur prix psychologique ou leurs intentions de commandes. Ceci en raison de la mfiance quant la raction ou la rceptivit de leur clientle ; la procdure administrative quil fallait respecter auprs des diffrentes entreprises enqutes, ce qui a considrablement ralenti lenqute dans certaines entreprises. Ce qui a eu pour effet de multiplier les visites des agents enquteurs, rallongeant par-l les dlais et les cots.

III- ANALYSES ET INTERPRETATIONS DES RESULTATS


Les donnes collectes et analyses sont prsentes ici en suivant la structure de loutil de collecte prsent plus haut.

3.1 STRUCTURE DE LECHANTILLON


Effectif Frquence 13 11 12 28 64 20,3% 17,2% 18,8% 43,8% 100,0%

Tableau 31 et graphique 3.1 : Rpartition des entreprises par type Type Cantine Supermarch Htel Restaurant Total

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.

13

Etude sur lobservatoire des racines et tubercules au Cameroun - PNDRT, 2006 ; Le manioc au Cameroun, une filire vivrire auto-rgule , Claire TARRIERE DIOP, 1996 ; Diagnostic sommaire de la filire R&T au Cameroun, PNDRT/UGP , mai 2006 ; Institut National de la Statistique ; Site Internet de la FAO et dautres sites spcialiss.

Page 72

A la lumire du tableau 3.1, prs de 44% des entreprises ayant t soumises linterview sont des restaurants, 20,3% sont des cantines, 18,8% sont des htels et 17 ,2% sont des supermarchs. En faisant une rpartition par ville, il ressort que sur les 64 entreprises enqutes, 34 (53%) se trouvent dans la ville de Douala. Tableau 32 : Rpartition des prospects par type et par ville

Prospect
Cantine Supermarch Htel Restaurant Total

Yaound
10 4 4 12 30

Douala
3 7 8 16 34

Total
13 11 12 28 64

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.

3.2 TENDANCE DES PLATS AFRICAINS A LA MODE


3.2.1. Commercialisation des plats africains Comme on se serait attendu, les lgumes de toute sorte (ndol, zoum, okok, etc.) raflent la mise des plats africains (30,3%) commercialiss dans plus de 96% des restaurants, htels et cantines de notre chantillon dinvestigation. Viennent ensuite les sauces diverses (tomate, arachide, pistache, etc.) qui concentrent 26,7% de plats africains servis et concernent 44 entreprises sur les 52 enqutes. Tableau 33 : Rpartition des entreprises suivant le type de mets servis

Mets

Nombre d'entreprises servant chacun des mets


50 44 37 12 4 18

Pourcentage de chaque met dans lensemble des mets


30,3% 26,7% 22,4% 7,3% 2,4% 10,9%

Pourcentage dentreprise servant chacun des mets


96,2% 84,6% 71,2% 23,1% 7,7% 34,6%

Lgumes Sauces diverses Haricot Koki / Pistache Met arachide Autre plat

Note : Nombre dentreprises concernes : 52. Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.

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Dans lordre dcroissant se suivent le haricot de toute sorte (22,4%) -servis dans plus de 7 entreprises sur 10 les autres plats africains dont les chenilles, le sanga , etc. (10,9%) servis dans moins de 4 entreprises sur 10, le koki/pistache (7,3%) et le met darachide (2,4%). En gnral, dans la structure des plats africains ou typiques camerounais, ces mets sont servis avec des complments vivriers africains. Dans la zone de ltude, le manioc est souvent rfrenc dans la gamme de ces complments. On

peut en dduire que le contexte de la restauration hors domicile (dans la catgorie des plats africains) serait assez favorable pour le manioc prcuit.
3.2.2 Quantit commercialise

Quant au nombre de plats servis par jour, le tableau ci aprs en fait ltat. Il ressort que les cantines servent en moyenne 63 plats par jour et que plus de 78% de leur chiffre daffaires manent des plats africains. Les htels servent en moyenne 15 plats et seulement 16% de leur chiffre daffaires est imputable aux plats africains, tandis que les restaurants servent quotidiennement en moyenne 35 plats avec une incidence de 66% des plats africains sur leur chiffre daffaires. Il est noter que les moyennes calcules dans ce tableau excluent les valeurs atypiques ou anormalement dclares ; cest le cas par exemple des cantines universitaires qui servent prs de 1000 plats par jour. En tenant compte deux le nombre moyen de plats servis par jour dans les cantines se situe 629 plats et celui des restaurants 55. Tableau 34 : Caractristiques du nombre de plats servis par jour et par cible

Cible
Cantine Htel Restaurant

Indicateur
Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum

Nombre de plats servis par jour


63 4000 15 40 35 300

Part des plats africains dans le chiffre d'affaire


78,4% 16,3% 65,5%

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.

Ce tableau dnote, au regard de la part des plats africains dans le chiffre daffaires, que les htels ne sont pas des cibles potentiellement trs favorables pour le manioc, tant entendu que les plats africains ne couvrent que 16% de leurs recettes. Par contre, les cantines et les restaurants seraient des cibles privilgier pour la promotion du manioc prcuit.

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3.2.3 Typologie des complments servis la clientle Tableau 35 : Rpartition des entreprises suivant le type de complments servis
Complments Nombre d'entreprises servant chacun des mets Pourcentage de chaque met dans lensemble des mats (%)
17,7 7,2 18,8 3,6 12,3 4 1,4 7,2 4,3 7,2 2,5 0,7 1,1 11,9

Pourcentage dentreprise servant chacun des mets (%)


94,2 38,5 100 19,2 65,4 21,2 7,7 38,5 32,1 38,5 13,5 3,8 5,8 63,5

Riz 49 Macabo 20 Plantain 52 Banane 10 Miondo 34 Couscous de mais 11 Taro 4 Bton de manioc 20 Couscous de manioc 12 Tubercule de manioc 20 Gari 7 Chicouangue 2 Mintoumba 3 Autre complment 33 Note ; Nombre dentreprises concernes : 52. Source : Nos soins

A la lumire du tableau 7, le plantain est de loin le complment le plus pris dans les entreprises de restauration Douala et Yaound ; toutes les entreprises contactes affirment servir le plantain comme complment. Viennent ensuite le riz qui est servi dans plus de 9 entreprises sur 10 (94,2%), le miondo et les autres complments dont ligname. Ce dernier couvre prs de 12% des complments utiliss et concernent 63,5% des entreprises interviewes. Plus particulirement, le manioc en tubercule est servi dans 20 entreprises, soit environ 39%, parmi les 52 concerns. Il vient en cinquime position aprs le plantain, le riz, le miondo et ligname. Les 20 entreprises concernes -dont 12 sont Yaound et 8 Douala, sont 8 cantines, 2 htels et 10 restaurants. Par ailleurs, les produits drivs du manioc (bton de manioc, mintoumba, chicouangue, miondo et gari) sont servis comme complment dans 24% des cantines, restaurants et htels. En fonction de la prfrence de la clientle, le riz dans 60% des cas est le complment le plus convoit, suivi du plantain (55,6%) et de loin- du miondo (29%). 19% des entreprises classent le manioc en quatrime position des complments sollicits par leur clientle. Par ailleurs, le riz est la denre qui cote le plus 42% des entreprises interviewes contre 27% pour le plantain. Le tubercule de manioc vient en 3me position de lchelle des cots dachat dans 30% des entreprises concerns par la commercialisation de ce produit.

lenqute.

partir des donnes de

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3.3 COMPORTEMENT VIS-A-VIS DU MANIOC


Les analyses dans ce chapitre ne concernent pas les supermarchs. 3.3.1 Apprciation de la consommation Des 52 entreprises (cantines, restaurants et htels) enqutes, 29 (soit 56%) estiment que le manioc fait partie des plats les plus consomms dans leur localit dimplantation. Graphique 3.2 : Rpartition selon lapprciation de la consommation du manioc

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.


Diverses raisons sont voques pour expliquer cette situation. 60,7% des entreprises ayant reconnu le manioc comme lun des produits les plus consomms estiment que les habitudes alimentaires expliqueraient la situation (tableau 8). 35,7% des entreprises pensent que la situation est imputable aux cots visiblement attractifs du manioc sur le march local. Tableau 36 : Rpartition des entreprises suivant la raison voque en faveur de la consommation du manioc
Raison expliquant la forte consommation du manioc Nombre d'entreprises par raison voque Pourcentage de chaque raison dans lensemble des raisons voques (%)

Pourcentage dentreprise voquant chacune des raisons (%)

Prix attractif 10 Habitude alimentaire 17 Diversit produits base de manioc 8 Autre raison 5 Note : Nombre dentreprises concernes : 28.

25,0 42,5 20,0 12,5

35,7 60,7 28,6 17,9

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.


Certaines entreprises (28,6%) pensent galement que la diversit des produits base de manioc expliquerait la forte prsence du manioc dans les plats consomms.

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3.3.2 Utilisation/commercialisation du manioc 3.3.2.1 Frquence de programmation dans le menu Parmi les 51 entreprises ayant donn leur avis par rapport la programmation du manioc, plus de la moiti (27) ne programment jamais le manioc dans leur menu (graphique 3.3). Ce qui restreint 24 entreprises, soit 47%, les entreprises ayant donn leur avis sur les prix, les habitudes de consommation et les modalits dacquisition du manioc. Ces entreprises sont celles qui programment au moins une fois le manioc dans leur menu. Graphique 3.3 : Rpartition selon la frquence de programmation du manioc

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.


3.3.2.2 Estimation de la demande de tubercule de manioc Cette estimation concerne les entreprises (24) qui programment le manioc dans leur menu. Ont t mis part les cantines et les restaurants dont les valeurs dclares atypiquement leves ont tendance tirer la moyenne vers le haut. Ainsi le tableau suivant prsente les consommations moyennes par jour de programmation. Dans lensemble, en moyenne 245 plats contenant 4 morceaux du manioc sont servis par jour dans les cantines, 7 plats de 4 morceaux dans les restaurants et 1 plat de 2 morceaux dans les htels. Tableau 37 : Estimation de la consommation moyenne journalire du manioc

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.

Nombre moyen de plats de manioc Nombre moyen de morceaux par plat Nombre total de morceaux Estimation du pois moyenne en g (30 g par morceau)

Cantine Htel Restaurant 245 1 7 4 2 4 979 2 27

29 370

60

795

On remarque ainsi quen moyenne 29 kg de tubercule de manioc sont consomms chaque jour dans les cantines, moins dun kg dans les restaurants et seulement 60 grammes dans les htels. En incluant les cantines universitaires qui servent entre 800 et 1000 plats les jours o le manioc est programm dans le menu et en faisant lhypothse que

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toutes les entreprises concernes programment le manioc le mme jour, le nombre total de plats de manioc servis par jour serait de 2 013 plats pour un total de 8 052 morceaux de manioc dont la valeur en grammes est estime 241 560 g (242 kg) raison de 30 g le morceau. Dans la ralit, toutes les entreprises ne programment pas le manioc le mme jour. Tenant compte de ces disparits de programmation, nous avons fait des regroupements mensuels14 qui donnent les estimations qui suivent.
Tableau 38 : Estimation mensuelle de la consommation du manioc

Cantine

Htel

Restaurant
273 1 092 33

Total
9 863 39 452 1 184

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.

Nombre de plats Nombre de morceaux Consommation mensuelle (estimation en kg)

9582 38 328 1 150

8 32 1

Il en ressort quun peu plus dune tonne (1 150 kg) de manioc en tubercule est consomm tous les mois par les 24 entreprises programmant le manioc dans leur menu. Plus de 97% de la consommation de manioc en tubercule sont faites dans les cantines dont les principales sont les cantines universitaires. Le cot de manioc utilis pour servir un plat est valu 95 FCFA en moyenne pour lensemble des entreprises concernes par la commercialisation du manioc. Ce qui porte 936 985 FCFA les dpenses mensuelles des entreprises destines lapprovisionnement en tubercule de manioc, soit en moyenne 39 0000 FCFA par entreprise et par mois. 3. 3.2.3 Approvisionnement

a) Les conditions dapprovisionnement et dachat du manioc frais


Plus de 83% des entreprises enqutes (soit 20 sur 24) sapprovisionnent en manioc sur les marchs traditionnels. 26% des entreprises qui sapprovisionnent sur le march traditionnel dclarent ne pas tre satisfaites de ce canal. Beaucoup dautres remarques accompagnent cette situation. Dabord, il est vident de constater que plus de 9 entreprises sur 10 (91,3%) rglent au comptant leurs factures (tant entendu quils achtent sur le march traditionnel). De plus, 87% consomment immdiatement aprs achat (chaque entreprise achte juste la quantit programmer immdiatement dans le menu). Quoi que la majorit des entreprises de la RHD disposent des moyens de conservation et de stockage des produits frais (conglateurs et rfrigrateurs), elles sont obliges de se plier cette contrainte cause de la prissabilit du manioc en tubercule.
14

Par exemple, le nombre mensuel de plats servis par les entreprises qui programment le manioc tous les 2 jours a t multipli par 3 pour avoir la consommation hebdomadaire, puis par 4 pour avoir lestimation mensuelle.
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b) Les moyens de stockage et de conservation disponibles dans les entreprises


Tableau 39 : Capacit globale (en litres) de conservation pou les entreprises ayant dclar
le nombre et les caractristiques de leurs quipements de conservation

Cible/effectif Cantine Supermarch Htel Restaurant Total (65)


Taux moyenne

Rfrigrateurs Capacit Nombre globale


5 12 10 33 60 0,92

Conglateurs Capacit Nombre globale


10 37 26 41 114 1,75

%
13% 30% 20% 37% 100% --

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.

725 1 740 1 815 5 180 9 460 --

2 900 6 500 4 400 7 950 21 750 --

Dans lensemble, les entreprises sont mieux dotes en conglateurs quen rfrigrateurs : le taux moyen dquipement est respectivement de 92% et de 175%. Ce rsultat tablit quil existe dans les entreprises de la RHD et dans les supermarchs les conditions propices pour la conservation du PMI. Ces conditions seraient de nature renforcer la comptitivit du produit chez les RHD dans la mesure o elles pourraient jouer en faveur de la rduction de la contrainte qui les oblige faire le march au jour le jour pour acheter les tubercules fraches quelles consomment. Toutefois, il convient de remarquer que les cantines qui se distinguent comme les plus gros consommateurs potentiels de manioc ont les plus faibles capacits de stockage en conglateur. Cette situation pourrait expliquer quelques rserves quelles ont vis--vis du PMI.
Tableau 40 : Capacit globale (en litres) de conservation pou les entreprises prts acheter le PMI et ayant dclar le nombre et les caractristiques de leurs quipements de conservation

Cible/effectif
Cantine Supermarch Htel Restaurant Total Taux moyenne

Rfrigrateurs Capacit Nombre globale


1 6 5 18 30 0,46

Conglateurs Capacit Nombre globale


4 16 12 22 54 0,83

%
14% 21% 22% 43% 100% --

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.

145 870 1 180 2 785 4 980 --

1 400 2 100 2 200 4 300 10 000 --

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c) Les difficults rencontres lachat du manioc frais


Pour ce qui est des difficults rencontres dans la commercialisation ou lutilisation du manioc, prs de 48% des entreprises relvent la mauvaise qualit du manioc comme difficult lie lutilisation de cette denre. Prs de 35% soulvent les difficults de conservation alors que plus de 39% soulvent dautres difficults telles que les difficults de nettoyage. Tableau 41 : Rpartition des entreprises suivant les difficults rencontres dans lutilisation du manioc

Difficults rencontres dans la commercialisation des tubercules de manioc


Difficults d'approvisionnement Difficults de conservation Difficults d'coulement Difficults de cuisson Prix d'achat lev Absence de produits intermdiaires Pnibilit du travail Mauvaise qualit Autre difficult Ensemble

Nombre d'entreprises par difficult voque


2 8 4 5 2 1 5 11 9 24

Pourcentage de Pourcentage chaque difficult dentreprise dans lensemble voquant des difficults chacune des voques (%) difficults (%)
4,3 17,0 8,5 10,6 4,3 2,1 10,6 23,4 19,2 100,0 8,7 34,8 17,4 21,7 8,7 4,3 21,7 47,8 39,1 //

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.

A cause des difficults conserver le manioc (dure maximum 5 7 jours en fonction des conditions de rcolte), les restaurateurs sont obligs de se dplacer au march 2 3 fois par semaine pour leurs rations. En plus de cette contrainte, il faut plucher le tubercule la main. Dans cette opration de mise disposition du produit pour la cuisson plusieurs facteurs sont lorigine des pertes et gnrent des cots additionnels sur le produit : le cot dachat lev : en incluant les frais de taxi et le temps de la course ; le temps consacr lpluchage et nettoyage du tubercule ; les pertes courantes dues la mauvaise qualit du tubercule, les conditions de rcolte, conservation et de transport etc.

Page 80

Compte tenu des inconvnients relevs sur le mode dapprovisionnement, la comptitivit du manioc prcuit pourrait samliorer davantage avec un bon service de livraison, surtout dans le cas des entreprises de la RHD et des supermarchs. En effet, comme le montre le tableau ci-aprs, 70,7% des entreprises marquent la prfrence pour la livraison directe.
Tableau 42 Canal d'approvisionnement prfr

Mode dapprovisionnement

Nombre d'entreprises
29 10 2 41

Frquence
70,7 24,4 4,9 100,0

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.


3.3.3 Exigences spcifiques

A domicile Par un intermdiaire Autre Total

Les varits de manioc les mieux connus par les prospects sont le manioc rouge et le manioc blanc cultivs dans la province du centre, qui sont connus dans prs de 96% dentreprises concernes par la commercialisation du manioc. Le manioc bassa est quant lui connu dans un peu plus de la moiti (61%) de ces entreprises. En ce qui concerne la prfrence, seulement 26% des entreprises interviewes sur la question dclarent tre indiffrentes quant la varit du manioc. Les autres, soit 74%, manifestent une prfrence pour une varit quelconque de manioc : manioc rouge du centre (65%) et manioc blanc du centre (24%). Ceci montre que le manioc prcuit emball sous vide serait mieux accept sil on transforme lun de ces deux types de manioc et plus particulirement le manioc rouge du centre qui est apprci 82% pour sa saveur et 73% pour le temps de cuisson relativement court. En termes dexigence, 42% des entreprises interviewes ont des exigences spcifiques pour la qualit du manioc (tant sur le plan hyginique que sanitaire).

3.4 OUVERTURE AUX PRODUITS NOUVEAUX


3.4.1 Attitude gnrale face aux produits nouveaux Il nest pas tonnant de constater que sur lensemble des entreprises enqutes (restaurants, supermarchs, htels et cantines), les produits de conserve sont de loin les mieux connus comparativement aux plats surgels, cuisins et aux produits sous vide. Le tableau suivant prsente le niveau de connaissance de chaque type de produits par rapport aux autres.

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Tableau 43 : Niveau de connaissance des produits nouveaux


Type de produit Nombre d'entreprises ayant connaissance du produit

Pourcentage de connaissance de chaque type de produit dans lensemble

Pourcentage dentreprise connaissant un type donn (%)

Conserves Produits sous vide Plats cuisins Plats surgels Ensemble

59 31 31 32 62

38,6 20,3 20,3 20,8 100,0

95,2 50,0 50,0 51,6 //

Note :

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.


A la lumire de ce tableau, les plats cuisins et les produits sous vide sont les moins connus de l'ensemble des produits nouveaux. Ceci serait vraisemblablement d aux habitudes de consommation des populations camerounaises plus portes vers les vivres frais. En effet, seulement 21 entreprises sur les 64 enqutes commercialisent les produits sous vide, alors que seulement 9 commercialisent les plats cuisins.

Nombre dentreprises concernes : 62.

Type de produits

Tableau 44 : Niveau de connaissance des produits nouveaux par cible


Cible
Cantine 13 7 7 7 Supermarch 9 5 5 7 Htel 12 8 6 5 Restaurant 25 11 13 13

Total

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.


Daprs la plupart des entreprises, cette situation tiendrait labsence dune offre en produits adapts aux besoins. 3.4.2 Cas du manioc prcuit emball sous vide 3.4.2.1 Connaissance du produit 86% des entreprises (55 des 64 prospects) ignorent totalement le produit objet de cette tude, malgr l'chantillon que leur prsentaient les agents enquteurs ; 8 sur 64 dclarent, aprs prsentation du produit, le connatre tandis qu'une seule entreprise avoue spontanment connatre le produit. Cette forte ignorance du manioc prcuit emball sous vide traduit videmment le caractre nouveau de ce produit et appelle la mise en place d'une stratgie approprie de pntration quand on sait par ailleurs que les produits sous vide ne font pas gure partie des habitudes alimentaires des consommateurs camerounais et des habitudes dachats des restaurateurs locaux.

Conserves Produits sous vide Plats cuisins Plats surgels

59 31 31 32

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Graphique 3.4 : Rpartition selon le niveau de connaissance du manioc prcuit

Note : Nombre dentreprises concernes : 64. Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.
3.4.2.2 Apprciation de la qualit du produit Afin dapprcier la qualit du produit, les prospects taient appels attribuer une note comprise entre 1 et 5 (soit 1 pour le score le plus faible et 5 pour le plus lev). La quasi-totalit (91%) des entreprises enqutes se sont dclares sur cette question ; Le tableau ci-aprs ressort la rpartition des entreprises selon la note attribue au manioc prcuit. A la lumire de ce tableau, il est ais de constater que le manioc prcuit emball sous vide est apprci plus de 3 points sur 5 par 86% des entreprises ayant fait une dclaration. Tableau 45 : Niveau dapprciation du manioc prcuit

Note attribue
2 3 4 5

Nombre dentreprises

Frquence

Frquence cumule
100% 86% 28% 7% ---

8 14% 34 59% 12 21% 4 7% Total 58 100% Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.
Une estimation de la moyenne confre au produit une note de 3,21 sur 5 pour lensemble des entreprises. De faon plus spcifique, les cantines attribuent une note moyenne de 3,42 sur 5, les supermarchs 2,95, les htels 3,33 et les restaurants 3,16. Cest dire que, pour tous les types de prospects, le produit se

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prsager un bon niveau dacceptation du PMI sous rserve des autres exigences exprimes sur la prsentation du produit et les services associs (par exemple la livraison aux clients).

situe au dessus de la moyenne. Prs de 80% dentreprises affirment que le manioc prcuit qui est prt la cuisson, facile prparer, rapide, prsente beaucoup davantages par rapport au manioc en tubercule frais. Ce score laisse

3.4.2.3 Intentions de commercialisation


Graphique 3.5 : Intention dachat du manioc prcuit

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.


Le 44% (soit 28 sur 64) des entreprises enqutes se dclarent favorables lachat ou lutilisation du manioc prcuit; 20% sont indcises tandis que 36% sont rticentes au produit. Le taux de rticence est plus lev dans les cantines, o plus de 54% ne sont pas prtes commercialiser le manioc prcuit ; ce taux est de 33% dans les htels, 32% dans les restaurants et 27% dans les supermarchs. Cette observation entre en contraste avec celle dj faite plus haut, selon laquelle les cantines sont les plus grandes consommatrices du manioc en tubercule. Les plus rticents sont les cantines scolaires et universitaires, en loccurrence les universits de Douala, de Yaound I et de Yaound II, le lyce Fustel de Coullange, les centres hospitaliers et les casernes militaires. Les raisons qui reviennent trs souvent tiennent : lignorance du produit (ce qui semble normal pour un produit nouveau) et aux habitudes dachat dans ces entreprises. Ce qui laisse penser que cet obstacle pourrait tre lev avec une bonne campagne de lancement du produit mettant en exergue les avantages du manioc prcuit emball sous vide par rapport aux tubercules frais achets sur le march traditionnel. Il faut aussi relever que le faible niveau dquipement de certaines cantines (notamment les casernes militaires, les prisons et les restaurants universitaires) en moyen de conservation et stockage (par exemple

quipement en conglateur et chambre froide) (voir plus haut) pourrait constituer un frein pour lachat du PMI.
3.4.2.4 Prix psychologique

Il s'agit du prix moyen que les prospects consentiraient de dbourser pour se procurer une unit (ici un kg) de manioc prcuit emball sous vide. Les estimations ont t faites uniquement sur les entreprises prtes

Page 84

commercialiser le produit. Selon qu'il s'agisse des cantines, des supermarchs, des restaurants ou des htels, le prix moyen varie de 300 FCFA 595 FCFA le kg (tableau 19). A la lumire de ce tableau, il ressort que les cantines sont prtes dpenser de 300 FCFA 410 FCFA pour sacqurir le kg du manioc prcuit ; les supermarchs pourraient dbourser en moyenne 465 FCFA mais ne veulent dpasser 665 FCFA ; les htels paieraient le kg du manioc prcuit 595 FCFA en moyenne mais ne peuvent aller au-del de 700 FCFA et les restaurants, quant eux, disposeraient en moyenne de 385 FCFA pour le kg du produit mais nachteraient pas si le prix excde 555 FCFA. Dans l'ensemble, le prix acceptable pour acqurir un kg de manioc prcuit est de 430 FCFA en moyenne et la borne suprieure que les entreprises ne seraient pas prtent de franchir est de 575 FCFA. De ce qui prcde on pourrait envisager une diffrentiation des produits en fonction du circuit de distribution pour justifier la variation des prix de vente. Par exemple : conditionnement en vrac pour les cantines et les restaurants ; conditionnement en sachet de 0.5 Kg (500 g) ou 1 Kg (1000 g) mieux labor (image produits haut de gamme) pour les htels et les supermarchs.

Tableau 46 : Prix psychologique (FCFA/Kg) Cible Prix au kg Prix maximum Cantine 300 Supermarch 463 Htel 594 Restaurant 382 Ensemble 427

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.

407 666 700 556 573

Quil sagisse du prix psychologique moyen ou du prix plafond moyen, les prospects voudraient dbourser plus dargent que dhabitude pour se procurer le manioc prcuit. En effet, le cot dacquisition dun kg de manioc se situe autour de 100 FCFA, daprs le rapport de ltude de march ralis par le PNDRT. Ce prix se situe plus de 300 FCFA par rapport au prix psychologique et plus de 400 FCFA par rapport au plafond acceptable. Cette observation laisse croire que si le prix de revient du nouveau produit est bien matris, le manioc prcuit serait assez comptitif sur le march15.

15

Ltude ralise par 2IDEA Yaound en 2006 aboutit presque au mme rsultat sur le prix moyen acceptable par les clients potentiels de la restauration hors domicile (RHD) avec 350 FCFA/kg ; par contre on relve un cart important sur le prix acceptable dans les supermarchs (800 FCFA/kg).

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3.4.2.5 Conditionnement Tableau 47 : Unit de conditionnement


Nombre dentreprises favorables lunit
7 14 44 12 55

Unit de mesure
250 g 500 g 1000 g Autre unit Ensemble

Pourcentage de dclaration de Pourcentage dentreprises chaque type dunit dans favorables une unit lensemble donne (%)
9,1 18,2 57,1 15,6 100,0 12,7 25,5 80,0 21,8 --

Note : Nombre dentreprises concernes : 55.

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.


A la lumire de ce tableau, l'unit de mesure la plus sollicite est 1 kg (1000 g), qui revient dans 44 entreprises (80%) des 55 qui se sont prononces sur la question, suivie de 0,5 kg (500 g) qui revient dans plus de 25% des entreprises. Tableau 48 : Unit de conditionnement par cible
Unit 250g 500g 1000g Autre Cible Cantine 1 2 9 4 Supermarch 1 4 8 2 Htel 2 4 10 1 Restaurant 3 4 17 5 Total 7 14 44 12

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.


Ainsi, il pourrait tre envisag des conditionnements sous ces deux formats, soit en sachets de 0,5 kg (500 g) et en sachets de 1,0 Kg (1000 g). Pour ce qui est du type d'emballage souhait, seulement 80% des entreprises ont donn leur avis sur la question. Parmi celles-ci, plus de 31% sont favorables l'utilisation du carton comme suremballage du manioc prcuit conditionn sous vide, 29% l'utilisation des sacs, 27,5% l'utilisation des caisses en plastique et seulement 2% les caisses en bois. Par ailleurs, la taille souhaite est en moyenne de 10 kg par paquet suremball.

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Tableau 49 : Type d'emballage sollicit

Nature emballage
Caisses en plastique Caisses en bois Sacs

Nombre d'entreprises
14 1 15

Frquence
27,5% 2,0% 29,4%

Carton
Autre Total

16
5 51

31,4%
9,8% 100,0%

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.


Tableau 50 : Type d'emballage sollicit par cible

Nature emballage
Caisses en plastique Caisses en bois Sacs Carton Autre Total

Cible Cantine 2 3 2 2 9 7 4 Supermarch 2 1 5 2 1 12 7 8 2 23 Htel 4 Restaurant 6 Total 14 1 15 16 5 51

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.


Aussi, les entreprises seraient plus favorables au produit conditionn en paquet de 10 kg contenant des sachets de 0,5 Kg (500 g). Dans ce cas, le suremballage prfr serait soit le carton soit le sac ou la caisse plastique. En tout tat de cause, le choix du mode de conditionnement devra tenir compte des cots de lemballage et des contraintes de manutention, de stockage et de conservation du produit dans le circuit de distribution. 3.4.2.6 Intentions de commandes Parmi les 28 entreprises qui ont manifest lintention dacheter le manioc prcuit, 60% ont dclar leurs intentions de commande. Une estimation hebdomadaire situe 752 kg le volume que ces entreprises sont prtes acheter. Evidemment, les dclarations doivent tre prises avec quelques rserves quand on sait que les entreprises ont sollicit la dgustation pour se dterminer. Tableau 51 : Intentions de commandes par type de prospects (kg)
Prospect
Cantine Supermarch Htel Restaurant Total

Yaound
50 0 10 35 95

Douala
0 208 412 37 657

Total
50 208 422 72 752

Source : Nos soins partir des donnes de lenqute.

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Il convient de remarquer que les supermarchs quoique intresss distribuer le produit, restent assez rservs quant aux intentions de commandes (aucun ne sest prononc Yaound). Cette attitude semble normale dans ce secteur, dans la mesure o la dcision dachat est aussi fortement tributaire du taux de marge et des conditions de rglement des fournisseurs. 3.4.2.7 Canaux de distribution A la question de savoir quel est le circuit dapprovisionnement que les entreprises prfrent, celles qui ont manifest les intentions dachat veulent 95% tre livres sur place, soit directement par lunit de production, soit travers un intermdiaire. Les entreprises du secteur restauration hors domicile (RHD) sont les plus intresses par ce service. Daprs ltude de 2IDEA, les supermarchs seront aussi les meilleurs circuits de distribution pour pntrer le segment du march domestique constitu des foyers des catgories socioprofessionnelles leves (expatris et cadres suprieurs, hauts fonctionnaires et chefs dentreprise) : cette population est estime 11 500 foyers qui frquentent les supermarchs au moins une fois par semaine ; ce groupe serait assez rceptif pour le PMI et irait le chercher dans les rayons frais des supermarchs ; 3/5 supermarchs interrogs Yaound se sont montrs favorables la distribution du manioc prcuit.

Dans la prsente tude, le 27% des supermarchs a dclar tre dispos acheter et distribuer le produit. Dans ce groupe, les poissonneries se sont rvles comme un circuit de distribution explorer pour atteindre le segment des mnages (consommation domicile). En effet, ce canal de distribution trs frquent par toutes les catgories de mnage sest fortement dvelopp ces dernires annes dans les villes de Yaound et Douala. Les poissonneries sont des supermarchs spcialiss qui sont quipes en conglateurs pour vendre du poisson en libre service. En se fondant sur le fait que ltude a tablit que le manioc est servi en complment dans les menus intgrant du poisson ou de la viande, les poissonneries pourraient tre un canal de distribution privilgier pour le PMI dans le segment du march domestique et des RHD.

3.5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS


3.5.1 Estimation de la demande globale potentielle sur le segment de la restauration hors domicile (RHD). Le manioc prcuit emball sous vide est un produit destin remplacer le manioc frais achet directement en tubercule. A ce titre, les consommateurs et acheteurs de ce nouveau produit peuvent se recruter au sein des entreprises de restauration (les cantines scolaires, universitaires et hospitalires, les casernes militaires et assimiles, les restaurants, les htels) ainsi que des espaces de distribution o les mnages sapprovisionnent rgulirement (supermarchs, boulangeries, poissonneries).

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Pour faire une estimation plus ou moins raliste, il est important de procder par extrapolation en prenant comme donnes de base celles qui ont t obtenues auprs de lchantillon. Ces donnes seront rapportes la base de sondage qui est de 700 prospects environ16 repartis en diffrentes catgories de la cible. Celle-ci va se faire sur la consommation du manioc pour valuer le march potentiel ; et ensuite sur les intentions de commande pour dfinir le march actuel probable. Le principe dextrapolation sest bas sur la mthode des tirages probabilistes17.
Tableau 52 : Rappel des intentions de commande du manioc prcuit et des

volumes de consommation du manioc frais par type de prospect


Intentions de commandes (kg) Douala
Htel Restaurant Supermarch Cantine Total 412 37 208 0 657

Consommation Manioc frais (kg) Total


422 72 208 50 752 Htel Restaurant Supermarch Cantine Total

Yaound
10 35 0 50 95

Douala
960 16 320 0 15 840 33 120

Yaound
0 16 440 0 1 134 000 1 150 440

Total
960 32 760 0 1 149 840 1 183 560

Ces donnes recueillies partir de lenqute et relatives chaque cible ont t extrapoles en tenant compte du poids de cette cible sur la base de sondage qui est la population globale18.
Donnes extrapoles sur la base de sondage (population globale rpertorie).
Extrapolation mensuelle des intentions de commandes (kg) Douala Yaound
Htels Restaurants Supermarchs Cantines Total 10 409 414 1 820 0 12 643

Total
248 277 0 117 641 10 657 691 1 820 117 13 284

NB : Pour les cantines, dans limpossibilit davoir leur nombre approximatif, les donnes rapportes ici sont celles recueillies directement des structures enqutes.

Extrapolation mensuelle de la consommation de manioc frais (kg)


Douala
Htels Restaurants Supermarchs Cantines Total 24 255 182 400 0 23 760 230 415

Yaound
0 130 150 0 1 620 000 1 750 150

Total
24 255 312 550 0 1 643 760 1 980 565

NB : L'extrapolation dans les cantines a t faite sur l'chantillon.

16 17

Voire Mthodologie : Taille et rpartition de lchantillon. Si lon appelle Nh le nombre total dentreprises de la cible h et nh le nombre dentreprises enqutes dans le groupe h, le coefficient dextrapolation de la cible h scrit ch= nh/Nh. 18 Voire Mthodologie : Taille et rpartition de lchantillon.

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La demande mensuelle potentielle pour le manioc frais dans le secteur RHD dans les villes de Douala et Yaound se situerait entre 230 et 1800 tonnes/mois ; Yaound apparat comme le march potentiel de loin le plus important (plus de 88% de part de march). Ce qui semble peu tonnant, car le manioc est la principale denre alimentaire de base dans cette rgion.

3.5.2 Estimation de la demande globale potentielle sur le segment du march domestique Douala et Yaound Nous reprenons ici les estimations faites par 2IDEA dans ltude ralise Yaound en 2006 qui ont t faite sur des bases assez vraisemblables : Nous estimons que 80% des consommateurs issus des catgories socioprofessionnelles leves (CSP+) vont au supermarch une fois par semaine en moyenne, ce qui reprsente environ 9 500 foyers. Il faut y ajouter les consommateurs expatris, environ 2 000 foyers, ce qui porte le nombre de foyers consommateurs potentiels 11 500 (pour la premire anne). Il faut savoir que dans un pays fort potentiel comme le Cameroun la population des consommateurs CSP+ augmente denviron 10% par an, et comptera plus de 17 000 foyers aprs 5 ans, ce qui reprsente une population de 55 000 65 000 personnes. En se basant sur une hypothse conservatrice, nous pouvons estimer la consommation de manioc un minimum denviron 1kg par semaine et par foyer. La perte sur un tubercule frais tant denviron 50%, cette quantit correspond 500g de manioc prcuit sous vide, soit 2 kg par foyer par mois, ce qui porte le march potentiel environ 250 270 tonnes par an pour la seule ville de Yaound, soit environ 5 tonnes par semaine pour la premire anne, et 400 tonnes -soit environ 7.5 tonnes par semaine- pour la cinquime anne. En considrant que Douala reprsente environ 10 12% du march global des deux villes sur ce segment de march, on se situerait un march potentiel de 275 300 tonnes par an soit environ un besoin dapprovisionnement mensuel de 23 25 tonnes de manioc prcuit emball sous vide pour les deux villes. Cette estimation est assez proche du rsultat obtenu par notre enqute qui situe les intentions de commande du PMI dans les supermarchs de Douala environ 2 tonnes (1820 kg) par mois soit, 22-24 tonnes/an (voir extrapolation des intentions de commande par les supermarchs dans la ville de Douala). Au total sur les deux villes (Douala et Yaound) ont pourrait tabler le march potentiel du PMI sur un volume de 275 300 tonnes par an sur le segment de consommation dans les foyers des catgories socioprofessionnelles leves. En consolidant le march potentiel sur le segment RHD et foyers la taille du march potentiel du PMI sous vide se situerait entre 21 875 24 300 tonnes par an dans les villes de Douala et Yaound.

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3.5.3 Recommandations sur la stratgique commerciale

a) Stratgie produit
Dun point de vue strictement technique, tant donn que la chane de froid nest pas assure, le produit sera cuit et strilis sous vide, afin de pouvoir tre conserv a temprature ambiante en conditions locales camerounaises19.

b) Stratgie conditionnement du produit (packaging)


Nous prconisons 2 conditionnements diffrents en fonction des segments de march tudis : Sachets de 1 Kg (1000g) pour la consommation des foyers (mnages) : avec un grand soin sur la prsentation de lemballage et de ltiquetage ; Conditionnement en vrac de 10 kg ou deux sachets de 5 kg dans un paquet de 10kg pour la Restauration Hors Domicile.

Ces diffrents paquets doivent tre suremballs dans des cartons ou des cageots en plastique de 10 kg chacun.

c) Stratgie prix
En se basant sur les informations recueillies au cours de cette tude, nous recommandons deux prix de vente comme suit : Sachet de 1 Kg (1000g) net vendu aux supermarchs: 450 550 FCFA/Kg; Paquet de 10 kg net vendu la RHD: entre 300 et 400 FCFA/Kg.

En tout tat de cause le prix de livraison aux supermarchs devrait leur laisser des marges de lordre de 10 15% pour quils acceptent facilement le produit. Aussi, les prix de vente sortie usine de UPMAN considrs pour lvaluation financire du projet sont les suivants: 415,0 FCFA/Kg pour les supermarchs (SM) et 335,4 FCFA/Kg f pour les RHD hors taxes (tva) ou 495 FCFA/Kg et 400 FCFA/Kg toutes taxes payes. Dans cette hypothse, les prix de vente TTC conseills au client final sera respectivement de 550 FCFA/Kg dans les SM (compte tenu dune marge de 10% pour les SM) et de 400 FCFA/Kg dans les RHD.

Stratgie de distribution
Supermarchs et distribution moderne en loccurrence les poissonneries : il est indispensable de sappuyer sur les supermarchs et la distribution moderne avec la mise en place dune campagne de mise en avant du PMI manioc sous vide. Les ractions positives des dirigeants rencontrs (73% du total investigu) montrent que cest possible car cela leur permettrait de dvelopper leurs ventes de produits traditionnels, sans risques de pertes comme avec les produits frais ;

19

Voire tude technique prpar par la IRTCM (septembre, 2007).

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March de la Restauration Hors Domicile (RHD): Priorit la mise en place de bons partenariats avec des acteurs et prescripteurs, par exemple le premier matre dhtel du Mont Fb, les restaurants des universits et les restaurants hospitaliers ; on devra aussi privilgier le service de livraison (business to business) cette catgorie de client trs sensible aux solutions qui les exonrerait de la corve du march au jour le jour. Exportation : Une volution logique serait ensuite dintroduire le produit sur le march sous-rgional, et notamment vers les pays qui sont de gros importateurs de manioc et o le march potentiel pour ce type de produits est important, comme le Gabon, la Guine-quatoriale ou la Centrafrique. Puis il faudra viser les marchs europens, avec une dmarche export travers les enseignes qui se sont dj dclares intresse pour des tests sous rserve du respect des normes internationales

Les actions commerciales devraient, au lancement du produit, avoir pour objectif le positionnement sur le segment RHD qui est de loin le plus important. Les cantines constitueront de ce fait une des cibles privilgier compte tenu de leur grande capacit dachat. Mais il ne faudrait pas perdre de vue que le ticket dentre sur ce march pour les petites entreprises nest pas ais dcrocher (dlai de paiement long, prix minimum /faible marge, exigence sur la qualit et la rgularit, ristourne pour fidliser etc.). La pntration de ce sous segment du march a pour principal avantage de rduire la logistique de distribution.

d) Stratgie de communication
Le premier volet de la stratgie de communication sera une publicit sur lieu de vente (PLV) en supermarchs, avec des dmonstrations et des dgustations en magasins, et la distribution des petits livrets sur les produits sous vide et leurs avantages. Ceci pourrait aussi tre accompagn par des messages publicitaires travers dautres moyens (tels que: la presse tlvision radio), mettant en avant les avantages des produits sous-vide, la sant du consommateur, les conomies/gain de temps, avec largumentaire suivant : Pas de pertes lpluchage ni la cuisson -Maintien des qualits organoleptiques et nutritionnelles -Campagne solidarit dveloppement quitable, lutte contre la pauvret, promotion des GIC et communauts villageoises.

e) Perspectives de diversification
Une volution attendue ce projet est llargissement de la gamme vers dautres produits utilisant les mmes techniques et les mmes machines de conditionnement et cuisson sous vide, par exemple : dautres tubercules tels que ligname ou le macabo, ndol et autres feuilles, pis de mas, pommes de terre, banane plantain etc. Cet largissement permettrait une meilleure valorisation des investissements techniques.

Page 92

f) Quelques lments importants considrer dans le cahier de charges du produit

Nom du produit : Manioc prcuit emball sous vide, longue conservation sans chane de froid

UNITE DE VENTE : 1 Kg et 10 kg APTITUDE A LEMPLOI Par rapport la tubercule frais REGLEMENTATION et information du consommateur

PRIX DE VENTE UNITAIRE UPMAN (tva paye) : FCFA 495/Kg (SM) et FCFA 400/Kg (RHD)

Produit hyginique prt lemploi Perte anantie, qualit/varit assure, cuisson rapide Longue dure de conservation sans chane de froid Libre de la corve de lpluchage manuel Gain de temps pour les achats et la prparation du repas Respect des normes dhygine (HACCP) et traabilit Respect des normes dtiquetage des produits alimentaires ; Prsentation du mode demploi et des recettes ventuellement Mention du service dinformation des clients Dfinir un standard pour la taille des morceaux Sachets PPP souds sous vide pour les portions de 1000 g. Conditionnement en suremballage cartons/cageots plastiques/ sacs plastique de 10 kg Conditionnement en vrac dans des sac PPP de 10 kg ou deux sachets de 5 kg. Produit fragile prsentant de grands risques de pertes dues lcrasement, la manutention, au transport, au stockage et aux attaques des rongeurs. Le suremballage doit tre choisi en fonction du cot et de son aptitude attnuer ces risques (le carton serait la solution la plus indique).

PRESENTATION produit

CONDITIONS DE TRANSPORT, MANUTENTION ET STOCKAGE

Page 93

3.5.4 Besoins en investissements commerciaux

INVESTISSEMENTS

Echance
la Ds la premire anne

MOYENS DE VENTE

Vhicules appropris pour distribution des produits frais

Production des prototypes/ Ds le lancement chantillons pour la dgustation Manuelle des recettes Service commercial responsable avec un Ds la premire anne

MOYENS DADMINISTRATI ON MOYENS DE COMMUNICATION

Moyens de communication. PLV dans les supermarchs Ds le lancement (campagnes de dgustation, information sur le produit). Campagne mdia. Marketing direct auprs des prescripteurs (matres dhtel, responsables des achats des les RHD) Participation des foires et salons

3.5.5. Suggestion de conditions de rglements clients Daprs les donnes de lenqute plus de 90% de prospects achtent le manioc frais au comptant. Le mode de transaction sur les marchs traditionnels (march informel) les contraints aux achats aux comptant. Par contre les pratiques commerciales courantes dans le secteur des supermarchs et RHD se font plus dans les ventes crdit, les ventes au comptant tant souvent marginales. Dans ce cas prcis. La vente crdit sera une des conditions pour pntrer ce segment de march. Cest pour tenir compte de cette ralit que les conditions de ventes sont dtermines sur la base des hypothses suivantes :

Comptant
RHD Supermarchs 20% 20%

30 jours
80% 80%

60 jours
0% 0%

90 jours
0% 0%

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ANNEXE 1:
TERMES DE REFERENCE DE LETUDE

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TOR: Cameroon - The Regional Cassava Processing and Marketing Initiative (RCPMI): Technical mission of a Specialist on Market Analyses (5 weeks) 1. Background
The RCPMI for Western and Central Africa has been launched by IFAD as a response to the call from African leaders, through the New Partnership for Africas Development (NEPAD), to accord priority to cassava in the regional agricultural development strategies.

The RCPMI, which is a three-year initiative funded by the Italian Government (with a total contribution of US$1.3 million), has as its main objectives to: Maximize cross-fertilization among IFAD projects (loans and grants) in the area of cassava processing and marketing; Develop new markets, both for existing and new cassava products; and Enhance policy dialogue, both at a national and regional level, to support cassava industry development efforts. To achieve these goals, the RCPMI envisages the implementation of a set of actions meant to: Develop markets for both existing and new products; Identify the best processing technologies and good practices within and beyond the region, and to adapt them to local conditions; Increase integration of stakeholders within the cassava chain; Promote policy dialogue with regional and national policy makers, building up new or consolidating existing partnerships; and Strengthen the mechanisms for exchanging cassava market and technological information also through the use of the Fidafrique network. The actions mentioned above will be implemented in the context of the four Roots & Tubers (R&T) projects that IFAD is financing in Western & Central Africa (WCA) specifically, in: Benin, Cameroon, Ghana and Nigeria. After the in-house approval of its three-year work-programme (July 2007), the RCPMI has started the provision of support to the various IFAD-funded R&T projects within the WCA region. In the context of the National Roots and Tubers Development Programme (in French, PNDRT) in Cameroon, several actions were agreed between the RCPMI and this latter programme to support processing and marketing activities of PIM stakeholders. Among these activities, there is the completion of a preliminary feasibility study to assess the financial and technical sustainability of a technological investment for producing in Cameroon a new cassava derivate (pre-cooked, vacuum packed cassava). While most of the technical information for implementing the feasibility study were identified during a mission in Cameroon of a technologist in August 2007 and the related data collected (both in Italy and in Cameroon), there still is a need to assemble some market and financial data and to work out an overall financial analysis to assess worthiness and sustainability of the investment. 2. Activities to be implemented

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In coordination with the PNDRT and RCPMI Coordinators and jointly with the PNDRT Marketing Specialist (Mr. Tolly Lolo Emmanuel Desir), the Consultant will have to perform the following duties: Update and complete the market information collected in Yaound by 2IDEA specialists during the market investigation they implemented, on behalf of the PNDRT, in 2006. In particular, representatives (owners or purchasing managers) of : o Catering organizations (serving, among others: hospitals, clinics, secondary schools, university campuses, airlines and army barracks); o Chandlers (serving tourist or mercantile boats); o Multi-purpose retailers (in French, grand-surfaces); and o Leading restaurants and hotels;
active in this capital town should be visited by the Consultant in order to gather information and data relevant to the investigation;

Implement a similar market investigation in the city of Douala, so far uncovered by 2IDEA market analyses; Work-out, previously to the implementation of the market investigations, the tools (question-lists) for implementing such analyses. This will guarantee that information and data collected will be objective and homogeneous. The questionlists will have, among others, to focus on the information listed here below: o Amounts to be purchased by the person interviewed; o Desired size of the package (0,5 kg; 1,0 kg etc); o Frequency of purchase (number of times/week or months or quarter); o Seasonality of purchases (by months or season); o Delivery modalities (minimum size of consignments, place and day in the week or month- of delivery, ways for arranging the deliveries); o Required packing materials to transport/handle final goods plastic crates, sacks, cartoons etc); o Labelling and weighting requirements; o Traceability requirements; o Price (FCFA/kg) the interviewee expects to pay; o Usual payment modalities for food products (cash, credit etc); o Cold-storage facilities that the potential buyer has available (specify kind, size and location); o Expected use of the pre-cooked cassava; Collect data needed to complete the financial analysis for this investment. In particular, this will refer to the following information: o The price (FCFA/kg) to be paid to UPMAN members for their supplies of cassava roots; o The distribution costs for delivering the pre-cooked cassava packages to the clients identified with the market investigations described above; o The costs associated to the provision of hygienic and traceability requirements expected by final clients and which have not been estimated/collected through the analyses so far implemented; o The cost of intermediary materials and of other inputs/consumables needed for either the production or the distribution of the pre-cooked cassava product and which have not been estimated/collected through the analyses so far implemented; Work out, based on the outcomes of the market analyses described above and of the fixed and recurrent (variable) costs related to the investment, a financial

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analyses to estimate profitability and sustainability of the investment. Standard indicators will have to be estimated, based on the overall outcomes of the cashflow analysis. A sensitivity analysis will have also to be worked out focusing on some key variable; Elaborate a short, though exhaustive, report summarizing the work implemented, the methodology followed and the results obtained (both in general terms and as a result of the financial analyses). The annexes to this report should include the tools used for the investigations; the list of operators visited/interviewed; a brief fiche with main data of each operator interviewed and the financial analyses (cash-flow and other analyses) implemented. The report, to be worked out according to IFAD format, will have to be delivered (as electronic file) to both the RCPMI and the PNDRT.

3. Expected outcomes and deliverables The overall outcomes of this mission will be that: One market study on sales potentials on the Cameroonian market of a new cassava derivate (pre-cooked cassava) is undertaken; A financial analysis, to assess profitability and sustainability of the proposed investment targeting the production of the new cassava derivate, is worked out and made available to PNDRT and RCPMI, so as to allow concerned parties (PNDRT, RCPMI and UPMAN) to take informed and final decision on the way-forward with this investment; A short, final report is prepared and delivered to both the PNDRT and RCPMI. This report will have to include, as appendixes, both the market study and the financial analysis and be prepared according to the IFAD format, to be delivered to the Consultant prior to the start of his mission. 4. Length of the assignment The Consultant will work for 23 days between 08 October and 31 December 2007. During his assignment he will be visiting Douala for 14 days. 5. Working language The working language will be French.

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ANNEXE 2:
LISTE DES ENTREPRISES INTERVIEWEES

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Liste des entreprises interviewes


Raison sociale Quartier Personne interviewe Tlphone Nombre moyen Prt de plats par Frquence de programmation commercialiser / jour du manioc dans le menu utiliser ce produit ? Emballage appropri Ville Cibl e Intentions de commande (kg)

Douala

Universit de Douala HOME HOTEL FONDATION PIPART(COLLEGE) Institut NDI SAMBA Suprieur Universit Catholique d'AC Universit de Yaound II (SOA)

Cit SIC Bomjo Tropicana Nkolbisson SOA Hypodrome Obili Ngoa-kll Quartier genera Ngousso MVOLYE MONT FEBE Bepanda BALI

Mr KOUMDA Valre

99348305 33427554 99769382 22303920 96541023 77969059 75566124 . 99545088 77302562 99636828 77780579 22045344 22212868 33408926 33431885 . 33426357 . 96394871 33390335 33391136
33393426

1500 Jamais 40 Une fois par semaine 130 Une fois par semaine 350 Autre . 100 Jamais 1200 Autre 70 Jamais

Non Ne sait pas Oui Oui Non Oui Non Non

. Autre Carton Autre Sacs Sacs Caisses en plastique Caisses en plastique . Carton Sacs Caisses en plastique Caisses en plastique Sacs
Caisses en plastique

0 0 0 10 10 1000 0 30 400 0 0 0 0 0 2 10 400 0 0 0


0

DOUALA KOUMASSI NGWANI VALENTINE BEYEGUELE Blandine Thierry NGUINI ABENA Roger ESSOMBA Marie Mme EKODECK ESSOLA Narcisse Mme YOUKOUE Yvonne ABESSOLO ABBE EBODE FRER JOSEPH NKONGOLO cuisinier KUM David TSOFOU WILFRIED JEAN PASCAL DJE

50 Deux fois par semaine Oui 4000 Deux fois par semaine Non

Cantine

Lyce Fustel de cougange Yaound IRIC Universit de Yaound I Gendarmerie nationale Hopital genral SEMINAIRE SAINT THERESE COLLEGE PRIVEE TECHNIQUE Hotel le capitol

40 Deux fois par semaine Non 32 Deux fois par semaine Ne sait pas 40 Deux fois par semaine Non 8 Une fois par semaine 5 Jamais Non Oui 9 Oui Une fois par mois 2 Jamais 10 Une fois par semaine 4 Jamais
15 Jamais

Douala

RESIDENCE HOTELERIE LA FALAISE HOTEL PARFAIT GARDEN HOTEL BOJONGO HOTEL DU RAIL HOTEL LE SENTIER
ROYAL PALACE HOTEL

AKWA AKWA BONABERI BONABERIE BONABERIE


BONABERIE

Oui Ne sait pas Oui Ne sait pas


Non

Htel

Sacs Sacs Sacs


Caisses en plastique

Yaound

La mamite du Boulevard Hotel Franco Mrina hotel HOTEL MONT FEBE

Centre ville Lonkack Centre ville MONT FEBE

NGOBBO Emmanuel CHOUPE Bienvenue Mr JILO MBENA KOA MARTIN

22035542 22201307 22012565 22214002

15 Autre 40 Jamais 25 Jamais 30 Jamais

Non Oui Non Oui

Sacs Carton Carton Autre

0 0 0 10

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Raison sociale

Quartier

Personne interviewe

Tlphone

Nombre moyen de plats par jour

Frquence de programmation du manioc dans le menu

Cible

Ville

Prt commercialiser / utiliser ce produit ?

Emballage appropri

Intentions de commande (kg)

Restaurant la KORA Restaurant la joie LEAGUE restaurant Restaurant ANDIN Chez alice MARY CENTER Douala DENVER PLAZA HOTEL PICO SNACK-BAR RESTAURANT RESTAURANT LE RIVAL MARINE CENTER RESTAURANT BASE 5 Restaurant RESTAURANT RESTAURANT WV LA FORMULE AFRICAINE CHALLENGE Restaurant "rue cases ngre" Club Municipal CHU Yaound Restaurant Parallle club Restaurant Feuilles vertes Restaurant l'Agora REstaurant LE BINIOU DABER BURGER GIC CODERIC RESTAURANT SOLITUDE CONCORDIA LOUNGE

AKWA Deido Akwa AKWA Ndokoti Bali AKWA DENVER AKWA AKWA BONABERI BONABERIE BONABERI BONABERIE DEIDO Centre ville Intendance Hypodrome Melen Mballa II Etoi-meki Lonkack HOTEL DE VILLE ELIG-ESSONO ETOUG-EBE NKOLBISSONG BASTOS

NOA ZAMBO MONTHE KINGUE MASSOUA NSOM MBADJEIK NGENG Salomine ELOGAN SERGE DJOUAKA KENFACK GASTON MILO NATHALI AMBE ATANGA D. YVE SAME P. WANGA ANNIE ESSIANE TCHAKOUNTE Lottin NDJE Blaise Emile Engoulou Mme BIEM Bertrand TACHE DIBOTTI Marie ATEZOE YANKAM DAVID BIANDA SALOME FLORENT BELIBI YAP YAP

99921266 99894767 75392875 96787957 75047763 77663214 94264675 33478880 75597557 . 44212041 . 75987711 77230890 74101278 99530509 96999143 77726728 99823237 77661382 99461763 77696968 22206000 99924551 99590242 99503168 99824603 94469985 77322402 22010360 .

20 Jamais 20 Jamais 25 Jamais 30 Jamais 45 Une fois par semaine 20 Jamais 20 Une fois par semaine 5 Jamais Une fois par mois Une fois par semaine 10 Jamais 30 Jamais 15 Deux fois par semaine 13 Jamais 23 Une fois les deux jours 20 Jamais 150 Jamais 15 Une fois par semaine 80 Deux fois par semaine 65 Jamais 300 Jamais 100 Jamais 250 Jamais 35 Autre 50 Jamais 10 Une fois par semaine 15 Deux fois par semaine Jamais

Oui Non Non Non Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Ne sait pas Oui Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Ne sait pas Non Ne sait pas Ne sait pas Ne sait pas Ne sait pas

Caisses en plastique . . . Caisses en plastique Caisses en plastique Caisses en plastique Autre Caisses en plastique Sacs Sacs Sacs Sacs Sacs Sacs Carton Caisses en plastique Carton Carton Carton Carton Carton Carton Autre 9 Sacs Carton

1 0 0 0 10 2 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 20 0 0 1 0 10 4

RESTAURANT ANCIENNE ROUTE BONABERIE

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Raison sociale AKWA Poissonnerie TC Nyala DEIDO AKWA

Quartier

Personne interviewe Kadjija Habib NGUETSE JOSEPH KWIMANG NICOLE MBON REINE CLOTIDE KAMENI SOULEYMAN Clement NGOMBOH Plagie FARNAT SAAD

Prt commercialiser Tlphone / utiliser ce produit ? 33428779 Non 96518015 Oui Oui 33421648 Oui 99305268 Non 77762492 Oui 74436305 Oui 75552526 Non 75167754 Ne sait pas 99600404 Ne sait pas 22215062 Ne sait pas .

Emballage appropri Caisses en plastique Carton Carton Caisses en plastique Carton Caisses en bois 9 Carton 9 9

Intentions de commande (kg) 0 3 5 200 0 0 0 0 0 0 0

Cible

Ville Douala SIPAL

BOULANGERIE PROZA CHEVREUIL TEXACO ROND POINT POISSONNERIE BIONATURA MAHIMA SOCROPOLE SUPERMARCHE PRESTIGE PAVILLON VERT

Supermarch

ROND PT DEIDO DEIDO BONABERI Centre ville Ngousso CARREFOUR WARDA BASTOS

Yaound

Page 102

ANNEXE 3:
QUESTIONNAIRE GUIDE DE LENQUETE

103

QUESTIONNAIRE SUR LE PMI (Manioc prcuit emball sous vide) Cachet de la structure Numro squentiel du questionnaire: |__|__|__|

STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET A BUT NON FISCAL Les informations collectes au cours de cette enqute sont strictement confidentielles au terme de la loi No 91/0223 du 16 dcembre 1991 sur les recensements et enqutes statistiques qui stipule en son article 5 que "les renseignements individuels d'ordre conomique ou financier figurant sur tout questionnaire d'enqute statistique ne peuvent en aucun cas tre utiliss des fins de contrle ou de rpression conomique

Section 1 : A.
N 001 002 003

Renseignements gnraux Renseignements sur la collecte


Rponses et codes |__| |__|__|__|__|_0_|_7_| Interview complte 1 Interview incomplte) 2 Questionnaire vide 3 Refus 1 Absence 2 Incapacit 3 1 Trs bonne 2 Bonne 3 Passable 4 Mauvaise 5 Trs mauvaise Passer

Questions Enquteur : .. Date de l'interview Rsultat de la collecte Encercler le code correspondant la rponse Raison de non rponse Encercler le code correspondant la rponse Jugement de la qualit de l'interview Encercler le code correspondant la rponse

Q005

004

005

B. N 006 007

Renseignements sur la saisie Rponses et codes |__| |__|__|__|__|_0_|_7_| Renseignements sur l'entreprise Passer 1 2 3 4 1 2 Passer

Questions Agent de saisie : Date de saisie C.

N 008 009

010 011 012 013 014 015 016

Questions Rponses et codes Raison sociale : . Cible Cantine Supermarch Encercler le code correspondant la rponse Htel Restaurant Ville Yaound Encercler le code correspondant la rponse Douala Quartier : .. Indiquer le quartier Lieu dit : ... Indiquer la localisation exacte de la structure Type de clientle Camerounais Indiquer le pourcentage Etrangers Personne interviewe : .. Porter le nom de la personne qui a t interroge Fonction : . Indiquer sa fonction dans l'entreprise Contacts Adresse : ... Tlphone : .. E-mail : .. Attention : les sections 2 et 3 ne concernent pas les supermarchs.

|__|__|__| |__|__|__|

104

Section 2 : Tendance des plats africains la mode (ne concerne pas les supermarchs) N 017 Questions Servez-vous les mets suivants votre clientle? Encadrer "1" chaque fois qu'une rponse est mentionne ; plusieurs rponses sont possibles Prciser si autre .............. Rponses et codes Oui Non 1 2 1 Lgumes (ndol, zoum 1 2 ) 1 2 2 Sauces diverses (arachide, 1 2 ) 1 2 3 Haricot (blanc, rouge, 1 2 noir ) 4 Koki / met de pistache 5 Met d'arachide 6 Autre |__|__|__|__| |__|__|__| Oui 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Non 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Passer

018 019

020

Quel est le nombre moyen de plats servis par jour ? Indiquer le nombre moyen de plats servis par jour Quelle est peu prs la part des plats africains sur votre chiffre daffaires global. ? Indiquer la part en pourcentage Quels sont les complments souvent utiliss pour la consommation de ces plats ? Encadrer "1" chaque fois qu'une rponse est mentionne ; plusieurs rponses sont possibles.

Prciser si autre ..............

021

Pouvez vous les classer par ordre de prfrence de vos clients? Indiquer en utilisant les numros cidessus les 5 complments les plus prfrs de votre clientle. Pouvez vous les classer en fonction du cot dachat ? Indiquer en utilisant les numros cidessus les 5 complments dont les cots d'achat sont les plus levs.

022

01 Riz 02 Macabo 03 Plantain 04 Banane 05 Miondo 06 Couscous de mas 07 Taro 08 Bton de manioc 09 Couscous de manioc 10 Tubercule de manioc 11 Gari 12 Chicouangue 13 Mintoumba 14 Autre 1er 2me 3me 4me 5me 1er 2me 3me 4me 5me

Section 3 : Utilisation/Consommation du manioc (ne concerne pas les supermarchs) N 023 Questions Estimez-vous que le manioc fait partie des produits les plus consomms dans votre localit ? Encercler le code correspondant la rponse Si oui pourquoi ? Ne pas suggrer de rponses. Encadrer "1" chaque fois qu'une rponse est mentionne ; plusieurs rponses sont possibles Prciser si autre Quelle est votre frquence de programmation du manioc dans votre menu ? Encercler le code correspondant la rponse Prciser si autre .............. 026 Quel est peu prs le nombre de plats contenant les tubercules de manioc servi par jour ? Inscrire le nombre dans les bacs Quelle est la quantit de manioc utilise pour un plat servi ? Inscrire las quantits dans les bacs Rponses et codes Oui Non 1 Prix attractif 2 Habitudes alimentaires 3 Diversit des produits base de manioc 4 Autre Jamais Chaque jour Une fois les deux jours Deux fois par semaine Une fois par semaine Une fois par mois Autre |__|__|__|__| Nombre de morceaux |__|__|__| Estimation en grammes|__|__|__| 1 2 Oui Non 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 2 Passer

Q025

024

025

Q038

027

105

N 028 029

Questions Que vous cote le manioc utilis pour un plat (en FCFA) ? Inscrire le prix dans les bacs Comment vous approvisionnez-vous en tubercules de manioc ? Indiquer la source principale ; Encercler un seul code correspondant la rponse Prciser si autre .............. Etes vous satisfait de votre principal circuit dapprovisionnement actuel? Par quel canal souhaiteriez vous vous approvisionner en manioc? Indiquer la source principale ; Encercler un seul code correspondant la rponse Prciser si autre ..............

Rponses et codes |__|__|__|__| 1 Sur le march 2 Auprs dun fournisseur qui vous livre 3 Achat direct chez les fournisseurs 4 Autre Oui Non 1 Sur le march 2 Auprs dun fournisseur qui vous livre 3 Achat direct chez les fournisseurs 4 Autre 01 Au comptant 02 A crdit Oui 1 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4

Passer

030 031

Q032

032

Quel mode de paiement utilisez-vous Plusieurs rponses sont possibles.

Non 2 2 2 Q034

033 034 035 036

Dlai habituel du crdit (en jours) Inscrire le dlai dans les bacs Aprs achat, le manioc est-il utilis immdiatement ? Encercler le code correspondant la rponse Quelle est la dure maximale de conservation (en jours)? Inscrire le dlai dans les bacs Quel moyen de conservation utilisez-vous ? Plusieurs rponses sont possibles. Prciser si autre .............. Quelles difficults rencontrez-vous dans lutilisation et la consommation des tubercules de manioc ?

|__|__|__| Oui Non 1 2 |__|__|__| 01 Frigidaire/Conglateur 02 Autre Oui 1 1 1 Q037

037

038

Non 2 2 Oui Non 01 Difficults dapprovisionnement 1 2 02 Problme de conservation 1 2 03 Faible demande des clients Ne pas suggrer de rponses. Encadrer "1" 1 2 04 Difficult de cuisson chaque fois qu'une rponse est mentionne 1 2 05 Le prix dachat lev ; plusieurs rponses sont possibles 1 2 06 Dtrioration au stockage 1 2 07 Absence de produits intermdiaires permettant de faciliter la prparation Prciser si autre .............. 08 Pnibilit de travail 1 2 09 Le dsintrt des clients 1 2 10 Mauvaise qualit 1 2 11 Autre 1 2 Globalement quest ce qui peut compliquer ou faciliter lutilisation / commercialisation du manioc ? Veuillez dcrire comme vous le souhaitez Section 4 : Exigences spcifiques (Ne concerne pas les restaurants qui ne programment jamais le manioc dans leur menu)

N 039

040 041 042

Questions Connaissez-vous les varits de manioc suivantes? Encadrer "1" chaque fois qu'une rponse est mentionne ; plusieurs rponses sont possibles. Prciser si autre ..... Avez-vous des prfrences pour une varit donne ? Encercler le code correspondant la rponse Si oui, laquelle ? Indiquer en utilisant les numros de la question Q039 Quest ce qui motive votre prfrence ? Ne pas suggrer de rponses. Encadrer "1" chaque fois qu'une rponse est mentionne ; plusieurs rponses sont possibles Prciser si autre ..

Rponses et codes 1 Manioc rouge du centre 2 Manioc blanc du centre 3 Manioc bassa 4 Autre Oui Non Oui Non 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 |__| 1 La saveur 2 Les valeurs nutritives 3 Le temps de cuisson 4 Le lieu de provenance 5 La couleur 6 La prfrence du client 7 Facilit dapprovisionnement 8 Autre Oui Non 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Passer

Q043

106

N 043

044

Questions Avez-vous des exigences spcifiques pour la qualit hyginique et sanitaire du manioc que vous achetez ? Encercler le code correspondant la rponse Si oui les quelles ? Encadrer "1" chaque fois qu'une rponse est mentionne ; plusieurs rponses sont possibles. Prciser si autre .....

Rponses et codes Oui Non 1 Exigence de traabilit 2 Exigence de nettoyage 3 Exigence d'emballage 4 Exigence de manutention 5 Autre 1 2 Oui Non 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2

Passer

Q045

Section 5 : Ouverture aux produits nouveaux N 045 Questions Connaissez-vous les produits suivants ? Encadrer "1" chaque fois que qu'une rponse est mentionne ; plusieurs rponses sont possibles. Rponses et codes 1 Conserves 2 Produits sous vide 3 Plats cuisins 4 Plats surgels Oui Non 1 .. 2 .. 3 .. Cot lev Indisponible Peu demand Ignorance du produit Autre Oui Non 1 .. 2 .. 3 .. Cot lev Indisponible Peu demand Ignorance du produit Autre Oui Non 1 .. 2 .. 3 .. Cot lev Indisponible Peu demand Ignorance du produit Autre Oui Non Oui Non 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 |__|__| |__|__| |__|__| 1 2 3 4 5 1 2 |__|__| |__|__| |__|__| 1 2 3 4 5 1 2 |__|__| |__|__| |__|__| 1 2 3 4 5 1 2 Passer

046 047

Utilisez-vous / commercialisez-vous des produits de conserve? Encercler le code correspondant la rponse Si oui, indiquer les trois principaux produits souvent achets Recopier les rponses du rpondant. Ne rien porter dans les bacs. Si non pourquoi ? Encercler le code correspondant la rponse du rpondant. Encercler une seule rponse. Prciser si autre ..... Commercialisez-vous des produits emballs sous vide? Encercler le code correspondant la rponse Si oui, indiquez les trois principaux produits les plus demands Recopier les rponses du rpondant. Ne rien porter dans les bacs. Si non pourquoi ? Encercler le code correspondant la rponse du rpondant. Encercler une seule rponse. Prciser si autre ..... Commercialisez-vous des plats cuisins ? Encercler le code correspondant la rponse Si oui, indiquez les trois principaux produits les plus demands Recopier les rponses du rpondant. Ne rien porter dans les bacs. Si non pourquoi ? Encercler le code correspondant la rponse du rpondant. Encercler une seule rponse. Prciser si autre ..... Commercialisez-vous des plats surgels ? Encercler le code correspondant la rponse Si oui, indiquez les trois principaux produits les plus demands Recopier les rponses du rpondant. Ne rien porter dans les bacs. Si non pourquoi ? Encercler le code correspondant la rponse du rpondant. Encercler une seule rponse. Prciser si autre .....

2 Q048

Aller Q049

048

049 050

2 Q051

Aller Q052

051

052 053

2 Q054

Aller Q055

054

055 056

2 Q057

057

058

059 060

061

062

1 .. |__|__| 2 .. |__|__| 3 .. |__|__| 1 Cot lev 2 Indisponible 3 Peu demand 4 Ignorance du produit 5 Autre Connaissez-vous le manioc prcuit emball sous vide ? Connaissance spontane 1 Encercler le code correspondant la rponse. Connaissance assiste 2 Ignorance totale 3 NB : Prsenter le produit (qualit du produit, quivalence en terme de quantit par rapport au frais, dlai de conservation, etc.) afin que les informations obtenues ici soient plus objectives. Ce produit vous parat-il intressant ? .. |__| Indiquer une note comprise entre 1 et 5 Pensez-vous que ce produit prsente un avantage dans la prparation de vos plats ? Oui 1 Encercler le code correspondant la rponse Non 2 Pourquoi? . Etes-vous prt commercialiser / utiliser le manioc prcuit emball sous vide ? Oui 1

Aller Q058

107

Questions Encercler le code correspondant la rponse

Rponses et codes Non Ne sait pas encore

2 3

Passer Q064

063

064

065

066

Si non pourquoi ? .... En supposant que vous commercialisez / utilisez, combien |__|__|__|__| dpenseriez-vous pour l'achat de ce produit ? Indiquez le cot d'achat au kg. Quel est le prix au-del duquel vous ne pourrez pas acheter le produit |__|__|__|__| ? Indiquez le cot d'achat au kg. Oui Non Prix unitaire Parmi les units de conditionnement ci-contre, lesquels vous semblent du sachet les mieux adapts vos besoins et quel prix? 250g 1 2 |__|__|__|__| Plusieurs rponses sont possibles. 5000g 1 2 |__|__|__|__| Indiquer pour chaque type le prix d'achat qui vous convient 1 000g 1 2 |__|__|__|__| Prciser si autre ..... Autre 1 2 |__|__|__|__|

067

068

Pourriez vous lutiliser la place du manioc en tubercule frais? Encercler le code correspondant la rponse Si non pourquoi ? Encercler le code correspondant la rponse du rpondant. Encercler une seule rponse. Prciser si autre ..... Quelle quantit et quelle frquence aurez-vous besoin d'approvisionnement titre commercial du manioc prcuit emball sous vide, selon le mode de conditionnement ? 1 Jamais 2 semaine 3 mois 4 an 5 Autre . Porter le chiffre correspondant la frquence puis indiquer la quantit par commande
Quel circuit d'approvisionnement prfrez-vous ? Encercler le code correspondant la rponse Prciser si autre .....

Oui Non Cot lev Habitudes alimentaires Peu demand Ignorance du produit Got approximatif Autre Frq 250g 5000g 1 000g Autre |__| |__| |__| |__| Nb De fois |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|

1 2 1 2 3 4 5 6

Q0

69

069

Quantit par commande |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

070

Approvisionnement l'usine Livraison domicile Livraison par un intermdiaire Autre

1 2 3 4

071

Achteriez-vous ce produit des moments particuliers de l'anne ? Encercler le code correspondant la rponse Indiquer les saisons de grands besoins Inscrire les mois mentionns par le rpondant Quel type d'emballage vous semble le mieux appropri pour faciliter la manutention et le transport ? Encercler le code correspondant la rponse Prciser si autre ..... Disposez-vous des quipements de conservation suivants ? Indiquer pour chaque type le nombre de pices et la capacit totale. Prciser si autre .....

072

073

074

Par saison 1 2 Q073 A tout moment 2 . 1 Caisses en plastique 2 Caisses en polystyrne 3 de |__|__|__| kg Sacs 4 Cartons 5 Autre Nombre Capacit totale Rfrigrateur |__|__| |__|__|__| Conglateur |__|__| |__|__|__| Autre |__|__| |__|__|__|

Toute notre gratitude pour votre collaboration

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109

ANNEXE VI PLAN DE MASSE DE LINSTALLATION

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LEGENDE A. Reception, Nettoyage et Stockage du manioc (S=52.4 m2) A1.Livraison de la matiere premiere (manioc) 1 .Bascule Mecanique 2. Caisses en bois 3. Nettoyage du manioc avec brosses 4. Transpalet tes B. Preparation des tranches de manioc (S=77.6 rn2) 5. Table pour pelage du manioc 6. Bac plastique pour transfert du manioc 7. Bac de lavage C. Traitement du manioc (S=128 m2) 8. Bascule Mecanique 9. Cageots plastiques I0. Coupeuses 11. Table daccumulation des tranches de manioc 12. Palan manuel 13. Paniers en fil dacier 14. Cuves de cuisson 15. Cuves de refroidissement 16. Tables degouttage 17. Tables daccumulation des sachets de tranche de manioc 18. Conditionneuses cloche sous vide 19. Tables daccumulation des sachets 20. Autoclave horizontal de sterilisation 21. Paniers D. Pesage, etiquetage et stockage des sachets de tranches de manioc (S=34 rn2) 22. Balances electronique 23. Tables pour la preparation des cartons 24. Tables pour emballagesachets en cartons 25. Palettes D1. Livraison des produits finis E. Local pour lesServices Generaux (S=26 m2) 26. Reservoir de leau 27. Generateur de vapeur 28. Reservoir du g asoil 29. Group production a comprime ir 30. Armoire electrique 31. Cuves pour le traitementdes eaux du processus F. Bureau (S=10.2 m2) G. Laborato (S=10.7 m2) ire H. Atelier de reparation (S=12.7 m2) I. Stockage du materiel demballage (S=1l m2) J. Toilettes K. Poste de garde L. Traitement des eaux du processus M. Stockage des dechets du pelage

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