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RAPPORT DE GESTION 2009

Conseil dAdministration du ..

Rapport dactivit 2009

LE MOT DU PRESIDENT

Rapport dactivit 2009

LE MOT DU DIRECTEUR GENERAL

Rapport dactivit 2009

Sommaire
LE MOT DU PRESIDENT LE MOT DU DIRECTEUR GENERAL I. INTRODUCTION UNE FORTE RECESSION ECONOMIQUE ET UNE CONTRACTION DU TRAFIC AERIEN MONDIAL DES PERTES DEXPLOITATION HISTORIQUES POUR LES TRANSPORTEURS AERIENS LAFRIQUE RESISTE BIEN LE CAMEROUN PRESENTE UNE SITUATION CONTRASTEE AEROPORTS DU CAMEROUN : UNE NOUVELLE EQUIPE POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE II. EVOLUTION DU TRAFIC UNE FORTE HAUSSE DU TRAFIC PASSAGER REGIONAL UNE CROISSANCE SOUTENUE DU TRAFIC PASSAGER DOMESTIQUE UN LEGER TASSEMENT DU TRAFIC PASSAGER INTERNATIONAL UN NET RECUL DU VOLUME DE FRET TRAITE DOUALA DEMEURE LA PLAQUE TOURNANTE III. INDICATEURS ET RESULTATS FINANCIERS UN CHIFFRE DAFFAIRES EN RECUL AIR FRANCE ET SWISS INTERNATIONAL LEADERS DES CHARGES DEXPLOITATION EN BAISSE UN EXCEDENT BRUT DEXPLOITATION EN HAUSSE LEXECUTION DU BUDGET IV. INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS ETAT DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES AVANCEMENT DES PROJETS CONTRAT DOBJECTIF MINIMUM ETAT/ADC V. OPERATIONS & SECURITE VI. EXPERIENCE DU PASSAGER DANS LES 2 3 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 11 11 13 13 15 15 15 15 17 17 18 18 18 19

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AEROPORTS VII. RESOURCES HUMAINES GESTION DES EFFECTIFS UNE MASSE SALARIALE EN AUGMENTATION UNE ASSURANCE MALADIE ETENDUE A TOUTE LA FAMILLE NUCLEAIRE UN DIALOGUE SOCIAL NECESSAIRE VIII. ANNEXES 19 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23 23

RAPPORT DE GESTION DIRECTION DE LEXPLOITATION RAPPORT DE GESTION DIRECTION TECHNIQUE RAPPORT DE GESTION DIRECTION FINANCIERE ET COMPTABLE RAPPORT DE GESTION DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES RAPPORT DE GESTION DIVISION DU CONTROLE DE GESTION

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I. INTRODUCTION
Une forte rcession conomique et une contraction du trafic arien mondial Aroports Du Cameroun a boucl lexercice 2009 sur une note plutt encourageante. Dans un contexte de rcession conomique, caractrise par un fort ralentissement des changes commerciaux, lactivit du transport arien a connu une contraction sans prcdent, enregistrant une croissance ngative du trafic arien passagers mondial de lordre de 3.1 pour cent (IATA, OACI), et une baisse encore plus marque du volume de fret transport (en FTK1)denviron 15 pour cent par rapport lexercice 2008. Des pertes dexploitation historiques pour les transporteurs ariens Les transporteurs ariennes ont subi des pertes dexploitation cumules 2008/2009 de prs de 27 milliards de dollars, ce qui surpasse limpact financier des crises politiques et militaires du dbut de la dcennie. Bien que les rsultats soient ingaux dans les diffrentes rgions du monde, la demande a globalement baiss, les revenus unitaires passagers et fret ont connu une forte rosion, respectivement de 12 et 15 pour cent, de mme que les taux de remplissage des avions qui ont perdu entre 1 et 2 points. Cette contraction de la Demande a contraint les transporteurs ariens rationaliser leurs rseaux de dessertes, en rduisant le nombre de liaisons desservies, et la capacit en siges offerts (ASK2) de 3,1 points. Environ 2600 aronefs ont t sortis de lexploitation. Lutilisation des aronefs a logiquement baiss de 6 pour cent, et les frquences sur les marchs les plus impacts par la crise ont t revues la baisse. Ils ont par ailleurs mis en uvre des stratgies de rduction drastiques des cots dexploitation et de gnration agressive des revenus en facturant des services habituellement gratuits aux passagers, et en rpercutant systmatiquement limpact financier de la hausse des cots de lnergie sur les tarifs des billets davion.

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Freight Tonne Kilometres Available Seat Kilometres

Rapport dactivit 2009 LAfrique rsiste bien Dans ce contexte de contraction de lactivit, et avec des estimes environ 100 millions de dollars, limpact sur le march africain a t relativement limit, d notamment la faible exposition des conomies du continent aux risques lorigine de la crise financire et conomique et la bonne tenue du trafic inter Africain, qui commence bnficier des effets de la libralisation. Certains transporteurs ont mme transfr sur les liaisons vers lAfrique, une partie des capacits inutilises sur les marchs fortement rcessifs. Ils ont aussi augment les frquences sur certains marchs faiblement concurrentiels, notamment en Afrique Francophone et au Cameroun. Le Cameroun prsente une situation contraste Avec un lger accroissement du volume de passagers par rapport 2008, une forte hausse du trafic domestique et rgional, et un trafic international stable, la crise na pas eu limpact redout sur lactivit. Le volume de fret trait a toutefois subi un recul comparable la moyenne mondiale. Aroports du Cameroun : Une nouvelle quipe pour une nouvelle politique Les changements intervenus la tte de la socit ont conduit sa rorganisation, et la dfinition de nouvelles orientations, avec un accent mis sur la gouvernance dentreprise, le renforcement de loutil de production, la performance oprationnelle et financire, et lamlioration de la qualit de service et du partenariat avec les clients.

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II. EVOLUTION DU TRAFIC EVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGERS


720000 709932 700000 680000 660000 640000 620000 600000 580000 2006 2007 2008 2009 626967 697477 700222

Figure 1 : Evolution du nombre de passagers traits dans les aroports Camerounais entre 2006 et 2009

NOMBRE DE MOUVEMENTS COMMERCIAUX


25000 20000 15000 10000 5000 0 DOUALA YAOUNDE GAROUA MAROUA NDERE TOTAUX 2006 2007 2008 2009

Figure 2 : Nombre de mouvement commerciaux dans les aroports


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Rapport dactivit 2009 Une forte hausse du trafic passager rgional Le trafic arien commercial passager a connu une lgre croissance denviron 1,4 pour cent par rapport lexercice prcdent, passant de 700 222 709 932 (Figure 1). Cette hausse est essentiellement soutenue par le dynamisme de lactivit sous rgionale dont le volume est rest stable malgr la crise, cdant seulement 2,1 point en terme de mouvements daronefs, mais en gagnant 7 pour le nombre de passagers par rapport au mme exercice, comme le montrent le tableau ci-aprs. Le diffrentiel de croissance entre la capacit offerte (frquences), et le volume des passagers traduit une augmentation des taux de remplissage des aronefs sur ces liaisons. Ce dynamisme du trafic passager sous rgional peut sexpliquer par lintense activit diplomatique gnre par les prparatifs des festivits des cinquantenaires des indpendances, la mise en uvre progressive de certaines dispositions du trait dunion conomique et montaire dont la libre circulation des biens et des personnes, et lmergence de la concurrence sur certaines liaisons, notamment entre le Cameroun et la Guine Equatoriale.
Type de trafic Mouvements 2008 2009 Variations (%) Passagers 2008 2009 84105 29495 510462 Variations (%) +14 +7 -1,6

Domestique 7150 6333 -11,4 73797 CEMAC 6707 6552 -2,31 19953 International 8701 8032 -7,7 518537 Tableau 1 : Donnes de trafic (Source : Direction de lExploitation)

Une croissance soutenue du trafic passager domestique Sur le plan intrieur lactivit a t caractrise par une croissance remarquable du trafic passager, dont la hausse stablit 14 pour cent, de 73797 84105 en termes absolus. La part du nombre de mouvements domestiques a lgrement dcrue, cdant 2 points, et passant de 32 30 pour cent. Ces chiffres demeurent cependant trs en de des performances du dbut de la dcennie, et refltent latonie de la Demande interne, et la faiblesse de loffre de desserte en labsence doprateurs denvergure. La hausse enregistre est soutenue par lamlioration du niveau du trafic passager rgulier qui a connu un bond de 33 pour cent, et du nombre de mouvements qui passe de 3056 3375, soit une variation positive de 10,4 pour cent. Lactivit
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Rapport dactivit 2009 gnre par la ralisation des grands projets structurant draine un trafic arien domestique non ngligeable. Ces projets, coupls aux efforts consentis par les pouvoirs publics pour soutenir le pouvoir dachat, et stimuler la production locale, peuvent expliquer ces bons chiffres. Ils traduisent par ailleurs la consolidation de lactivit des oprateurs nationaux, et permettent denvisager lavenir avec beaucoup de srnit, lapproche du lancement des activits de Camair-Co.

REPARTITION DU TRAFIC PAR TYPE EN 2009

30%
39% TRAFIC DOMESTIC TRAFIC CEMAC TRAFIC INTERNATIONAL

31%

Figure 3 : Distribution du trafic (Mouvements) par type

Un lger tassement du trafic passager international Les liaisons entre le Cameroun et lextrieur (Hors CEMAC) ont subi un lger recul, passant de 518537 510462, soit une chute de 1,5 pour cent. Cette baisse trs modre contraste nettement avec la tendance mondiale qui montre une forte flexion de la Demande du fait de la rcession. L encore, le lancement des grands travaux (barrage de Lom Pangar, port en haut profonde de Kribi, infrastructures urbaines et inter urbaines) peut expliquer ce relatif maintien. Par ailleurs, des compagnies telles Air France, Swiss
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Rapport dactivit 2009 International, SN Brussels et Kenya Airways, acteurs majeurs sur le march international, ont accru leurs frquences avec de nouvelles liaisons alors mme que la tendance tait la rduction de la capacit sur dautres marchs. De nouvelles compagnies ont galement ouvertes des liaisons internationales, lInstar d Angola Airlines, South African Airways et Air Ivoire. Un net recul du volume de fret trait Le volume de fret trait dans les aroports a recul de plus de 10 pour cent par rapport 2008, et aprs des hausses successives lors des deux prcdents exercices. Cela traduit une contraction des changes commerciaux, principalement due une baisse des commandes en provenance et direction de ltranger du fait de la rcession, et de limpact des cours du ptrole sur le cot des marchandises qui se sont moins bien importes.

EVOLUTION DU VOLUME DE FRET (TONNES)


25000 18702 16176 17462 15000 19468

20000

10000

5000

0 2006 2007 2008 2009

Figure 4 : Volume de fret trait en 2009

Douala demeure la plaque tournante Laroport international de Douala reste la plateforme la plus dynamique avec 73 pour cent des mouvements, 72 pour cent du trafic passagers, et plus des 4/5 du fret trait. Cette distribution correspond la tendance observe lors des exercices prcdents. Do limportance de cette plateforme, principale porte dentre et de
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Rapport dactivit 2009 sortie du Cameroun, et pour laquelle de lourds investissements doivent absolument tre consentis afin dadapter sa capacit, son confort et son oprationnalit aux standards internationaux.

REPARTITION DES MOUVEMENTS COMMERCIAUX PAR AEROPORT EN 2009


3% 1%

4%
DOUALA YAOUNDE GAROUA MAROUA 73% NDERE

19%

Figure 5 : Rpartition des mouvements commerciaux par aroport en 2009

REPARTITION DU TRAFIC PASSAGERS PAR AEROPORT EN 2009


3% 2% 0%

23%

DOUALA YAOUNDE GAROUA MAROUA

72%

NDERE

Figure 6 : Rpartition du trafic passager par aroport en 2009


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III. INDICATEURS ET RESULTATS FINANCIERS


Un chiffre daffaires en recul Le chiffre daffaire de la socit a connu une lgre baisse de 3,3 pour cent par rapport 2008, stablissant 17,7 milliards de francs CFA, ce qui correspond un taux de ralisation de 118, 6 pour cent. Cette rosion est en liaison directe avec le recul des vols internationaux et du volume de fret trait, qui impactent notamment les recettes de lactivit dassistance au sol.

Repartition du Chiffre d'Affaires par Types de Revenue en 2009


6%

ASSISTANCE AEROPORTUAIRE 35% 59% REDEVANCES AERONAUTIQUES REDEVANCES EXTRA AERONAUTIQUES

Figure 7 : rpartition du chiffre daffaire par activit

Comme le montre la figure ci-dessus, lactivit dassistance aroportuaire a gnr 59 pour cent du chiffre daffaires de la socit en 2009, soit un chiffre daffaires de 10, 5 Milliards de francs CFA, en augmentation de 6,1 % par rapport 2008. Depuis la reprise de cette activit en 2006, elle est en croissance rgulire, ce qui traduit lefficacit des investissements consacrs la modernisation des quipements dassistance depuis lors. Les redevances aronautiques ont reprsent 35 pour cent du volume daffaires, soit 5,99 milliards, en recul de 2,8 point par rapport lexercice prcdent.
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CHIFFRE D'AFFAIRES (KCFA)


TOTAUX

17,79 18,44

REDEVANCES EXTRA AERONAUTIQUES

1,26 1,51

2009 2008

REDEVANCES AERONAUTIQUES

5,99 5,87

2007

ASSISTANCE AEROPORTUAIRE

10,54 11,05

Figure 8 : Volume du chiffre daffaires par types de recettes

Les recettes issues des activits extra aronautiques se sont tablies 1,26 milliards, ce qui correspond 6 pour cent du volume global. Ce chiffre connait une forte baisse, 41,95 pour cent dune anne lautre. Cette contre performance sexplique par certaines dispositions prises, notamment la suspension des contrats de certains clients.

Performances d'Exploitation et Financires (Milliards CFA)


17,7 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Chiffre d'Affaires 11,15 6,35 3,13 11,79

Charges d'Exploitation

EBE

Cash Flow

Trsorie Nette

Figure 9 : Performance dexploitation en 2009


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Rapport dactivit 2009 Air France et Swiss International leaders Les deux compagnies europennes restent les deux plus importants clients de la socit avec respectivement des chiffres daffaires de 4,61 milliards et 2,3 milliards, et ont accru leurs activits pendant lexercice. La part de ces deux compagnies dans le chiffre daffaires de la socit slve 26,4 et 13,5 pour cent. Kenya Airways, malgr une baisse du chiffre daffaires ralis, reste avec Ethiopian Airlines lun des deux plus gros oprateurs continentaux, le second ayant accru nos recettes de plus de 138 millions de francs CFA. Des charges dexploitation en baisse Sous rserve des ajustements venir, les charges dexploitation se sont leves 16,7 milliards. Celles lies aux dpenses effectives se sont leves 11,15 milliards, en retrait de 1 pour cent par rapport 2008. Un excdent brut dexploitation en hausse Lexcdent brut dexploitation calcul partir des dpenses effectives, sest lev 6,35 milliards, contre 4,12 milliards en 2008, soit une augmentation de 54 pour cent. La trsorerie nette a atteint 11,79 milliards, tandis que le cash flow tait de 2,13 milliards (Figure 9). Lexcution du Budget Recouvrement Le taux de recouvrement des recettes sest lev 82 pour cent, soit un gain de cinq points par rapport 2008 pour un volume de 17,1 milliards. Le montant des crances impayes reste lev 4,365 milliards, y compris celles dues par la dfunte CAMAIR. Fonctionnement Le budget prvisionnel slevait 10,895 milliards. Le niveau dengagement a t valu 11,522 milliards, ce qui correspond un taux de ralisation moyen de 105, 76 pour cent.

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Rpartition des dpenses budgtaires (KCFA)


12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Budget prvisionnel Budget ralis

Figure 10 : rpartition des charges de fonctionnement en 2009

Investissements Le budget dinvestissements a t fix 5,1 milliards. Il a t globalement ralis hauteur de 46,8 pour cent. Cette contre performance est en relation directe avec la rorientation des priorits de la socit, et lannulation de certains projets prvus par la prcdente quipe.

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Rpartitions des dpenses d'investissements (KCFA)


8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0

Budget ralis Budget prvisionnel

Figure 11 : Rpartition des dpenses dinvestissements en 2009

IV. INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS


Etat des quipements et infrastructures Le renouvellement dun certain nombre dquipements et la consolidation des activits de maintenance prventive et curative ont permis dobtenir une performance de disponibilit moyenne des engins de piste de 78,9 pour cent. Bien que ce taux soit satisfaisant, leffort de modernisation doit tre poursuivi, car ltat de certains quipements reste proccupant, notamment Douala o seules 4 passerelles sur 10 sont oprationnelles, et ce en mode dgrad, et o ltat des installations lectriques pose un risque important pour lintgrit mme du terminal commercial. A Yaound Nsimalen, ltat des groupes GPU sest dgrad au point o il devient urgent dacqurir un nouveau GPU.

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Rapport dactivit 2009 Avancement des projets Il est relev par ailleurs que 64 projets taient prvus dans le plan daction. 16 sont en cours dexcution, soit 25 pour cent, 25 sont en cours de passation des marchs (39 pour cent), 14 sont en phase dlaboration des dossiers dappel doffre, et 22 pour cent des projets nont pas encore dmarr. La liste des projets achevs et en cours dexcution est fournie en annexe. Contrat dObjectif Minimum ETAT/ADC Sagissant du Contrat dObjectif minimum Etat/ADC dbut en 2008 (COM), les projets sont en cours dexcution. Un tableau dtaillant ltat de leur avancement est fourni en annexe.

V. OPERATIONS & SECURITE


Pour tre en phase avec les standards internationaux, et dans un contexte de concurrence accrue entre les plateformes aroportuaires de la sous rgion, et audel, Aroports Du Cameroun a mis laccent sur la formation des personnels dexploitation, et de tous ceux intervenant dans la scurit et la sret. Le renouvellement des quipements dassistance et des installations aroportuaires participe de cette volont dgaler les standards internationaux, et la rorganisation des services oprs contribuent limiter les risques inhrents aux dysfonctionnements des quipements en oprations, et une organisation inadapte des structures de supervision et des personnels. La consolidation des activits de maintenance prventive et curative a contribu augmenter les marges de scurit. Nanmoins, certains indicateurs de sret fonctionnelle, portant sur les quipements lectriques et lectromcaniques dans les plateformes continuent poser des risques de scurit levs. Une acclration des investissements et des projets y relatifs serait ncessaire. Dailleurs, des incidents et des accidents srieux est venu rappeler limportance de rduire les risques oprationnels : Incident grave de pese fret Nsimalen sur un vol vers lEurope Ingestion dun oiseau par les racteurs daronefs Douala;
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Rapport dactivit 2009 Electrocution manque dun agent par la foudre ; Immobilisation dun aronef cause des tensions sur les effectifs ; Etc. Cest pourquoi Il parat tout aussi ncessaire dinscrire la scurit dans un cadre systmique en laborant et en mettant en uvre un Systme de Gestion de la Scurit (SGS) sur les plateformes accueillant un trafic international conformment aux recommandations de la lOACI et aux prescriptions des instruments rglementaires nationaux que sont le Dcret Ministriel n 2003/2032/PM du 04 Septembre 2003, et lArrt Ministriel n0001537/MINT du 15 Novembre 2006. Une telle volution permettrait dadopter une approche globale de la scurit, qui prenne en considration aussi bien les risques dexploitation, que les risques organisationnels.

VI.

EXPERIENCE DU PASSAGER DANS LES AEROPORTS

Amlioration du confort des passagers En 2009, Aroports Du Cameroun a poursuivi ses efforts damlioration de la qualit des services proposs aux passagers et aux transporteurs ariens. Cest ainsi que des travaux de rehaussement du confort de quatre salles dembarquement de la jete A, et de rfection des toilettes des zones arrive et dpart de larogare passagers de Douala ont t entrepris. Les tudes damnagement de la zone arrive internationale et de la galerie marchande qui entrent dans le cadre du Contrat dObjectif Minimum ont galement ont dbut pour cette mme plateforme. A Garoua, des travaux damnagement et de climatisation de la zone denregistrement ont dmarr. Divers travaux de rfection des tanchits ont dbut ou ont t raliss Douala et Yaound.

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Rapport dactivit 2009 Suivi rigoureux des performances de ponctualit des vols ADC a par ailleurs poursuivi ses efforts de modernisation des quipements et services dassistance pour offrir de meilleures prestations aux transporteurs ariens. Comme il a t mentionn dans ce rapport, la disponibilit des quipements a constitu la priorit des quipes techniques. Mais des efforts restent faire en ce qui concerne la ponctualit commerciale des vols, dont le taux reste trs faible Douala, autour de 45 pour cent. Cela sexplique par les perturbations survenues dans le processus de traitement informatique des vols. Les systmes RESA (FIS) et GAETAN (DCS) ont en effet connu de lourds dysfonctionnements qui ont engendr des retards importants. La ponctualit corrige est quant elle acceptable comme le montre le tableau ciaprs, en enregistrant des taux de ponctualit variant entre 92,2 et 94 ,4 pour cent.

Ponctualit Corrige des vols


100 98

96
94 92 90 88 Douala Nsimalen Taux de Ponctualit corrig (%) Garoua Long Courrier Moyen Courrier

Figure 12 : Ponctualit Corrige des vols sur les principales plateformes

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VII.

RESOURCES HUMAINES

2009 a t marque par des mutations importantes dans la gestion du personnel de la socit, une rorientation de la politique de formation, une rvision des engagements contractuels, et par un renforcement du dialogue social. Gestion des effectifs

Evolution des effectifs au courant de l'anne 2009


1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 NSI DLA GOU MVR NGE BPC BTA TOTAL 46 46 23 21 11 9 8 8 2 2 385 417 921 906

446

403

JAN DEC

Figure 12 : Evolution des effectifs de ADC S.A. entre Janvier et Dcembre 2009

La nouvelle quipe a entrepris de remettre en question le recrutement dun certain nombre de personnels pour des raisons diverses, ce qui a abouti au licenciement de 12 agents en contrat dure indtermine, et laboutissement des procdures de sortie de la paie de 60 agents en 2009. Certaines de ces ruptures de contrat font lobjet de contentieux pendants. Les effectifs de la plateforme de Yaound Nsimalen se sont accrus de 8,3 pour cent passant de 385 417 agents, ceux de Douala ont t rduits de 9 pour cent, de 446 en dbut danne 2009 403 fin Dcembre, soit 43 agents en moins. Ngaoundr a connu une rduction de 18 pour cent de ses effectifs. Les autres plateformes nont pas subi de variation significative.

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Rapport dactivit 2009 Une masse salariale en augmentation La masse salariale est passe de 309,1 466,7 millions au courant de lanne, soit une augmentation de 50 pour cent. Cette hausse sexplique essentiellement par le paiement de primes et salaires complmentaires, lis notamment aux heures supplmentaires, lavancement de certains personnels, et le paiement de la solde dagents temporaires nouvellement recruts. Une assurance maladie tendue toute la famille nuclaire La police dassurance avait t limite aux seuls salaris de la socit suite des abus constats. Une nouvelle police couvrant lensemble de la famille nuclaire hauteur de 80 pour cent des risques a t souscrite au premier trimestre 2009. Un dialogue social ncessaire Des actions dexplication de la politique mise en uvre par la nouvelle Direction ont t ncessaires. Cest ainsi que des rencontres ont t organises avec le personnel sur lensemble des plateformes, ce qui a permis dtablir un climat serein au sein de la socit.

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VIII. ANNEXES
Rapport de gestion Direction de lExploitation Rapport de gestion Direction Technique Rapport de gestion Direction Financire et Comptable Rapport de gestion Direction des Affaires Gnrales Rapport de gestion Division du Contrle de Gestion

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