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Le tourisme, une filire stratgique pour lconomie francilienne

Rapport de Monsieur Philippe DEMONCHY 4 novembre 2010

Le tourisme, une filire stratgique pour lconomie francilienne


Rapport de Monsieur Philippe DEMONCHY Avec la collaboration de Monsieur Emmanuel RODIER Responsable filire tourisme, Dpartement congrs, salons, tourisme la Direction Gnrale Adjointe charge des Etudes, de la Prospective et de l'Innovation Prsent au nom de la Commission de lamnagement et du dveloppement conomique rgional l'Assemble gnrale du 4 novembre 2010

ur la croissce et l'emploi en Ile de France

-Positio de l

SOMMAIRE
SYNTHESE TABLEAU SYNTHETIQUE DES POSITIONS DE LA CCIP

CHAPITRE 1 ENJEUX DU TOURISME FRANCILIEN 1. Paris le-de-France : une place de leader conserver...page 7 1.1. Une frquentation touristique de premier plan..page 7 1.2. Une offre culturelle et touristique riche et attractive.page 8 1.3. Une offre dhbergement riche et varie mais potentiellement saturepage 8 1.4. Une position de hub international mais une mobilit difficile lintrieur de la mtropole.page 9 1.5. Une place de leader en tourisme daffaires...page 10 1.6. Un secteur porteur pour lemploi et la cration dentreprises..page 10 Les perspectives du tourisme mondial : des opportunits saisir pour la rgion le-de-France..page 11 2.1. Un doublement de lactivit touristique mondiale horizon 2020..page 11 2.2. Une croissance capter pour rester leader...page 12 2.3. De nouveaux modes de consommation touristique..page 13 La vision de la CCIP : vers un tourisme mtropolitain la hauteur dune ville mondepage 14 3.1. Plus quun secteur, une filire conomique structurer. page 14 3.2. Passer dun tourisme urbain un tourisme mtropolitainpage 15 CHAPITRE 2 PRIORITES A DIX ANS Axe 1 : Se doter dune gouvernance lchelle de la mtropole parisienne...page 22 1.1. Amliorer la coordination entre les acteurs du tourismepage 22 1.2. Afficher une politique de marque unique lchelle de la mtropole francilienne..page 23 1.3. Dvelopper un dispositif commun dobservation, de veille et dvaluation.page 24 Axe 2 : Garantir lattractivit de la destination Paris le-de-Francepage 25 2.1. Favoriser la qualit de laccueil et faciliter la mobilit des touristes..page 25 2.2. Dvelopper une offre dhbergement adapte la demandepage 28 2.3. Innover pour fidliser la clientle et accrotre la consommation touristique.page 29 Axe 3 : Accompagner les entreprises de la filire dans les mutations du tourismepage 31 3.1. Faciliter lintgration des solutions technologiques innovantes et des nouvelles normes dans loffre touristique des entreprisespage 31 3.2. Dfinir une stratgie commune de valorisation des mtiers et des formations touristiques afin de dynamiser le march de lemploi touristique francilienpage 31 ANNEXE Liste des personnes auditionnespage 34

2.

3.

SYNTHESE
Paris le-de-France est la premire destination touristique au monde pour le tourisme daffaires ou dagrment. Atout majeur pour le dveloppement conomique, lattractivit et le rayonnement international de la rgion, le tourisme est en croissance continue depuis plusieurs dcennies, pse pour prs de 10 % du PIB rgional, gnre 10 000 emplois nouveaux non dlocalisables en moyenne par an et connait une vague soutenue de crations dentreprises malgr la crise. Son impact conomique couvre de nombreuses activits (transports, commerce, culture) qui constituent une filire. Pour autant, dans les dix prochaines annes, le tourisme connatra lchelle mondiale des mutations qui apparaissent aujourdhui comme autant de dfis que la rgion devra relever : laccroissement sans prcdent des flux touristiques mondiaux : la destination Paris Ile-de-France doit se prparer recevoir annuellement environ 10 millions de touristes supplmentaires lhorizon 2020 ; la multiplication des destinations et lintensification de la concurrence entre elles ; de nouvelles attentes des consommateurs, de plus en plus exigeants sur la qualit et le contenu de loffre touristique elle-mme ; la gnralisation des technologies de linformation et de la communication qui impacte directement la cration des produits touristiques et leur usage par les touristes ; Dans un contexte de croissance rapide et de concurrence accrue, confirmer le positionnement de Paris le-deFrance parmi les premires places mondiales ncessitera de dvelopper une nouvelle stratgie en matire de tourisme incluant la fois les dfis lis aux mutations venir et les moyens de lever les freins que connaissent aujourdhui les entreprises du secteur. La CCIP souligne galement lurgence pallier les faiblesses touchant des domaines cruciaux lis au tourisme et fragilisant lattractivit de la rgion : la qualit de laccueil ; le dficit de coordination entre les professionnels du tourisme, les acteurs du transport et les dcideurs politiques ; labsence de liaisons performantes entre les aroports, le centre dagglomration, les ples touristiques priphriques et les sites dexposition ; une offre dhbergement insuffisante, notamment sur les segments haut-de-gamme, qui doit voluer en fonction des nouveaux flux touristiques annoncs ; une offre commerciale moins valorise que celle des principales mtropoles concurrentes. Elle prconise que soient davantage prises en compte les proccupations des acteurs du tourisme dans les politiques publiques. Lenjeu est de faire du tourisme un vritable levier de dveloppement conomique la hauteur dune ville monde, lheure o la construction du Grand Paris est en dbat. Le moment est particulirement propice : la loi du 22 juillet 2009 de dveloppement et de modernisation des services touristiques a rform le classement htelier et cr ATOUT FRANCE , lagence franaise de promotion et dingnierie touristique, qui a prsent en juin dernier ses priorits pour le dveloppement touristique de la France 10 ans. Au niveau rgional, le Schma Rgional de Dveloppement Economique de la Rgion le-de-France de 2005 avait identifi le tourisme parmi les filires prioritaires et le Comit Rgional du Tourisme a lanc, la demande du Conseil rgional dle-de-France, llaboration du Schma rgional du tourisme et des loisirs 2010-2020 laquelle la CCIP est associe, ces travaux devant aboutir au printemps 2011.

La CCIP formule quinze propositions dactions regroupes en trois axes, intgrant une double approche filire et mtropolitaine et visant contribuer llaboration de la stratgie rgionale sur le dveloppement du tourisme : Axe 1 - Se doter dune gouvernance lchelle de la mtropole parisienne, cl de la russite dune stratgie de dveloppement touristique, associant les acteurs privs et publics, afin de crer notamment une politique de marque unique, concerte et partage par tous. Axe 2 - Garantir lattractivit de la destination Paris le-de-France dans un contexte de concurrence accrue en amliorant la qualit de laccueil, la mobilit des touristes et lhbergement, et en misant sur une offre innovante pour fidliser les touristes. Axe 3 - Accompagner les entreprises de la filire dans les mutations du tourisme afin quelles puissent intgrer les nouvelles caractristiques de la demande touristique (nouvelles clientles, effet de taille, personnalisation) et ses consquences sur lavenir des mtiers.

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROPOSITIONS DE LA CCIP

Axe 1 - Se doter dune gouvernance lchelle de la mtropole parisienne, cl de la russite dune stratgie de dveloppement touristique

Proposition n1 : crer une instance de gouvernance rgionale regroupant les acteurs publics et privs de la filire touristique Proposition n2 : crer une marque ombrelle unique lchelle de la mtropole parisienne et coordonner les dispositifs de promotion de la destination en direction des clientles trangres Proposition n3 : dvelopper un systme dobservation unique au service dune stratgie globale lchelle mtropolitaine

Axe 2 - Garantir lattractivit de la destination Paris Ile-de-France dans un contexte de concurrence accrue

Proposition n4 : prendre systmatiquement en compte les besoins des touristes dans les politiques publiques de transport, et assurer tout particulirement la desserte de Paris-Nord Villepinte / Le Bourget et les liaisons aroports / centre dagglomration Proposition n5 : renforcer la qualit de la prise en charge des touristes par : le passage progressif la tl-billettique ; le renforcement de la quantit et la qualit de loffre de services des taxis ; la simplification des procdures de locations de voitures dans les aroports et plus largement sur lensemble du territoire francilien ; lamlioration de la signaltique dans les nuds dinterconnexion. Proposition n6 : viser lexcellence dans laccueil des touristes : en mettant en place des points daccueil mobiles dans les lieux stratgiques et sur les grands sites touristiques ; en ralisant une charte de laccueil rappelant limportance de laccueil lensemble des professionnels, mais galement aux franciliens.

Proposition n7 : amliorer la circulation et le stationnement des autocars dans la capitale Proposition n 8 : mettre en place un schma dhbergement du Grand Paris prvoyant notamment laugmentation sensible de la capacit htelire horizon 2020 Proposition n9 : renforcer la qualit de lhtellerie dans chacune des catgories et accompagner les entreprises dans le nouveau classement Proposition n10 : largir les zones touristiques (principalement Paris) en tenant compte notamment de critres lis la densit commerciale afin de faciliter louverture des magasins le dimanche et favoriser lattractivit de la destination Proposition n11 : dvelopper une offre innovante pour fidliser les touristes en : exploitant la lgitimit historique de Paris en matire de shopping luxe ; exploitant le levier vnementiel pour inciter les visiteurs multiplier les occasions de revenir et dallonger la dure de leurs sjours ; dveloppant des offres globales et des packages transport + hbergement + vnement.

Axe 3 - Accompagner les entreprises de la filire dans les mutations du tourisme

Proposition n12 : encourager la prise en compte de solutions technologiques innovantes pour rendre loffre touristique plus comptitive Proposition n13 : accompagner les hteliers dans lintgration des nouvelles normes rglementaires et dans leur dmarche environnementale Proposition n14 : mener collectivement la ncessaire rflexion sur les mtiers et formations en matire de tourisme, afin de permettre aux professionnels de la filire danticiper les volutions structurelles venir du secteur Proposition n15 : valoriser les mtiers du tourisme en proposant des vnements de sensibilisation et dinformation

CHAPITRE 1 ENJEUX DU TOURISME FRANCILIEN

1.

Paris le-de-France : une place de leader conserver

Si la France est considre depuis de nombreuses annes comme la premire destination touristique au monde, lle-de-France, qui reoit chaque anne plus de 30 millions de visiteurs de tous horizons, se positionne ellemme comme la rgion mondiale la plus attractive en matire daccueil de touristes. Le tourisme reprsente un atout majeur pour le dveloppement conomique et le rayonnement international de la rgion capitale. Ple dattraction exceptionnel par la qualit et la varit de ses richesses culturelles, patrimoniales et naturelles, par le dynamisme de sa filire congrs et salons, lle-de-France bnficie avec le tourisme dun vritable levier de dveloppement conomique, de cration demplois et damnagement du territoire.

1.1.

Une frquentation touristique de premier plan 1

Avec 30,2 millions darrives en 2009, la rgion Paris le-de-France est largement en tte des rgions touristiques franaises, loin devant les rgions PACA et Rhne-Alpes. La rgion a accueilli ainsi 13 millions de touristes trangers en 2009 (17 millions en 2008), dont 75% pour motif dagrment. Evolution des arrives touristiques en le-de-France
(en m illions)

33 32 31 30 29 28 27 26 25 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Source : CRT Paris le-de-France Les activits touristiques ont gnr, en 2008, 78 millions de nuites marchandes. Un tiers des nuites htelires nationales concernent ainsi la rgion le-de-France (66,2 millions de nuites htelires en 2008). Le Comit Rgional du Tourisme (CRT) Paris le-de-France a ainsi estim la consommation touristique issue de cette frquentation pour la rgion capitale 16,7 milliards deuros en 2009.
La grande partie des donnes mentionnes ci-dessous sont issues de la revue Repres 2010 de lactivit touristique de la destination Paris le-de-France , n3, du CRT Paris le-de-France. Il est noter que les chiffres 2009 sont moins bons que ceux de 2008 en raison de la baisse gnrale du tourisme international affect par la crise conomique et par le risque dpidmie de grippe A. Les prvisions pour 2010 montrent que cette baisse est conjoncturelle.
1

1.2.

Une offre culturelle et touristique riche et attractive

Loffre touristique mtropolitaine parisienne est varie et multiple. La destination sappuie dabord sur un patrimoine riche de notorit mondiale, avec des sites et des quipements identifis comme moteur dans le choix de la destination et qui fondent lattractivit naturelle de la rgion capitale aux yeux de la clientle. Notons ainsi quil existe un grand nombre de sites moteurs en le-de-France 2 : Disneyland Paris (15,3 millions de visiteurs), Notre-Dame de Paris (13 millions de visiteurs), le Sacr-Cur de Montmartre (10,5 millions), le Muse du Louvre (8,7 millions), la Tour Eiffel (6,9 millions), le Domaine de Versailles (5,6 millions) Un des enjeux pour les acteurs du tourisme est dentretenir et renouveler les modes de dcouverte de cette offre. Lattractivit touristique de lle-de-France sappuie aussi sur une offre culturelle et de loisirs trs riche : 130 muses et monuments, 70 parcs et bases de loisirs, 200 salles de spectacles, 30 cabarets et 300 installations sportives, lensemble reprsentant 93 millions dentres annuelles. On peut y ajouter un grand nombre de thtres, salles de cinma, grands stades et quipements sportifs, parcs naturels Depuis de nombreuses annes, la place de Paris sest engage avec succs dans une recherche dinnovation permanente afin de valoriser loffre touristique de la destination. Notons ainsi la cration dvnements propres ou la dclinaison dvnements nationaux : fte de la musique, nuits vnementielles, festivals de musique, journes du Patrimoine Un des enjeux de la destination pour les annes venir est de continuer innover en dveloppant et en diversifiant cette offre : tourisme durable, tourisme industriel, tourisme et luxe, etc.

1.3.

Une offre dhbergement riche et varie mais potentiellement sature

En 2009, lhbergement touristique francilien comprend 2 328 htels pour 148 308 chambres avec un taux doccupation moyen avoisinant les 70%, 120 rsidences htelires, 100 camping, 60 hbergements collectifs, 4000 locations et chambres dhtes. 24,9 % de loffre htelire franaise est ainsi localise en le-de-France. Paris intra-muros dispose dune offre de 1 476 htels pour 78 244 chambres, soit 63 % des tablissements et 52,7% de la capacit htelire francilienne. 65,3% des chambres sont classes en 2* et 3*, les 4 et 4* Luxe reprsentant 27% des chambres parisiennes (contre 6,8% pour lle-de-France). Evolution de la capacit htelire en le-de-France
Nombre de chambres 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 143 019 144 040 146 247 146 803 148 234 150 721 150 473 Nombre d'htels 2 377 2 357 2 355 2 355 2 355 2 379 2 351 Source : INSEE

Source CRT-BVA 2008.

Lhtellerie francilienne prsente des taux doccupation qui sont, avec ceux de Barcelone et de Londres, les plus levs dEurope. Ces taux sont indniablement un signe dattractivit de loffre. En revanche, cela signifie quen priode de forte affluence, dvnements de dimension internationale et/ou daugmentation gnrale de la demande, la destination risque de connaitre une saturation qui porterait prjudice lensemble de la filire. Evolution de la frquentation htelire en le-de-France
(en m illions)

76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% 62% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Taux d'occupation annuel moyen

70 68 66 64 62 60 58 56 54 52

Nuites

Source : INSEE / CRT / DGCIS

Notons par ailleurs quen le-de-France, le secteur de la restauration (restaurants et bars) comprend 15 000 restaurants traditionnels, 6 500 restaurants rapides et 2 000 bars et pubs pour 1,7 milliard de repas par an.

1.4.

Une position de hub international mais une mobilit difficile lintrieur de la mtropole

Lle-de-France est la deuxime plateforme aroportuaire dEurope avec trois aroports dont Paris-Charles-deGaulle (5e aroport du monde et 2e europen avec 57,7 millions de passagers en 2009), Paris-Orly (2e plateforme aroportuaire de France et 10e aroport europen) et Paris-Le Bourget (1er aroport europen daviation daffaires). Carrefour ferroviaire, Paris se trouve, grce au TGV, en liaison directe et rapide avec plusieurs grandes villes europennes. Au dpart de toute lEurope, quelques 425 TGV rejoignent Paris chaque jour. Paris est ainsi 2h15 de Londres (Eurostar), 1h20 de Bruxelles, 3h15 dAmsterdam et de Cologne et 3h50 de Francfort (Thalys), 2h05 de Luxembourg, 2h20 de Strasbourg et 3h20 de Genve. A lhorizon 2012, Paris sera 5h30 de Barcelone. Elment primordial de lattractivit mtropolitaine, la question du transport tient une place centrale dans la relation entre tourisme, projet urbain et dveloppement conomique. Si la tendance actuelle pousse le touriste utiliser loffre de transport public ou priv existante sur la destination au dtriment des transports ddis (autocars, voitures particulires), elle implique que les flux touristiques soient intgrs dans les schmas de transport mtropolitains et que les besoins touristiques soient pris en compte dans les rflexions relatives laccueil, la prise en charge, lacheminement et laccessibilit des personnes. Aujourdhui, lle-de-France bnficie dimportantes infrastructures de transports (210 km de mtro, 1 400 km de RER et voies ferres, 3 000 km de voies dautobus, 2 100 km de routes nationales et dautoroutes, 16 400 taxis (20 000 prvus pour 2012). Paris, elle seule, compte 7 gares, 16 lignes de mtro, 5 lignes RER, 3 lignes de tramway et 352 lignes de bus.

Le maillage de transports publics, notamment du rseau bus / mtro est trs dense Paris intra-muros. En revanche, ce maillage est beaucoup moins performant la priphrie. Les deux projets de transport en rocade (mtro automatique du Grand Paris et projet Arc Express ) devraient contribuer complter cette offre de transport en offrant des facilits de liaisons efficaces entre les ples touristiques franciliens.

1.5.

Une place de leader en tourisme daffaires

Paris le-de-France est la premire place mondiale en surface d'expositions avec plus de 620 000 m d'espaces couverts et dispose dune large palette dquipements daccueil de manifestations professionnelles : des centres majeurs capables daccueillir de grands vnements nationaux et internationaux avec trois principaux Parcs (Paris-Nord Villepinte - 242 000 m, Paris Porte de Versailles - 228 000 m et Paris Le Bourget - 78 000 m), le Palais des congrs de Paris (19 000 m dexpo, 5 600 siges en amphi dont 3 700 dans le grand amphithtre) et le Cnit Paris La Dfense (18 000 m, 2 250 siges en amphi). des centres de taille intermdiaire : Espace Champerret, Le Carrousel du Louvre, le Parc Floral de Paris, la Grande Halle de la Villette, la Cit des sciences et de lindustrie de la Villette, le Palais des congrs de Versailles, lEspace Jean Monnet, les salons de grands htels, Disneyland Paris, etc. des centres de congrs-conventions-expositions de taille infrieure : sites dEurosites, Cap 15, le PACI, htels, etc. Chaque anne, la place de Paris accueille plus de 400 salons dont 90 de dimension internationale et plus de 900 congrs dont prs de 300 internationaux. Paris est ainsi rgulirement place en tte des classements mondiaux pour laccueil des congrs internationaux 3 . En 2008, lensemble du secteur des foires, salons, congrs a gnr un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros en le-de-France. Le seul secteur des salons a gnr environ 3,65 milliards deuros de retombes conomiques, ce qui correspond 55 500 emplois quivalents temps plein dans la filire en le-de-France.

1.6.

Un secteur porteur pour lemploi et la cration dentreprises

En 2009 4 , lle-de-France comptait 66 844 entreprises dont lactivit repose principalement ou en partie sur la demande touristique (restauration, hbergement, transports, activits culturelles et de loisirs), ce qui reprsente 9,3% du nombre total des entreprises de la rgion. Elles reprsentent 22,6% des entreprises touristiques franaises. En 2009, 8 104 crations dentreprises ont t enregistres dans les activits lies au tourisme en le-de-France (19,4% du total national). Malgr la crise, le diffrentiel entre les crations et les fermetures dentreprises dans le secteur du tourisme reste largement positif (+ 7177). Toujours selon le CRT Paris le-de-France, les entreprises dont lactivit principale est lie au tourisme emploient plus de 510 000 salaris, soit plus de 9,4% des emplois salaris de la rgion. Le Schma rgional des formations touristiques labor en 2009 estime que 600 000 emplois sont aujourdhui lis au tourisme en le-de-France, dont plus de 300 000 emplois directs.

3 4

Classements UAI et ICCA. Repres 2009 de lactivit touristique de la destination Paris le-de-France, n2.

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2.

Les perspectives du tourisme mondial : des opportunits saisir pour la rgion le-deFrance Un doublement de lactivit touristique mondiale horizon 2020

2.1.

Le tourisme est devenu, selon lOMT, la premire industrie au monde. Il reprsenterait 12% du PIB mondial et emploierait plus de 200 millions de personnes (8% des actifs) dans le monde. Passant de 25 millions de voyageurs en 1950 880 millions en 2009, lOMT prvoit quil y aura 1,6 milliard darrives internationales dans le monde, soit le double, lhorizon 2020 5 . Progression du nombre darrives internationales dans le monde

Source OMT

En 2009, les recettes du tourisme international dans le monde se sont leves 852 milliards de dollars (611 milliards deuros). Rappelons galement que la croissance de ce secteur est solide, voisine de 5% en moyenne chaque anne 6 et quau cours des six dernires dcennies, le tourisme na cess de crotre et de se diversifier pour devenir un des secteurs de lconomie qui se dveloppe le plus fortement dans le monde. Avec 370 millions d'arrives internationales en 2008, l'Union europenne est le territoire le plus visit. Le tourisme joue en effet un rle trs important dans l'conomie europenne. Selon la Commission europenne 7 , il reprsente 1,8 million d'entreprises dont de nombreuses petites et moyennes entreprises et 9,7 millions demplois, soit 5,2% de la main duvre totale de lUnion. Par ailleurs, lindustrie touristique europenne 8 gnre plus de 5% du PIB europen, chiffre en constante augmentation. La Commission europenne estime en outre quen tenant compte des secteurs qui lui sont lis (notamment les secteurs culturels, de la distribution, de la construction, des compagnies de transport arien, ferroviaire, maritime), le tourisme est lorigine de plus de 10% du PIB et fournit environ 12% de lemploi total. Il reprsente ainsi la troisime plus importante activit conomique de lUE, aprs les secteurs du commerce et celui de la construction.

Lensemble des prvisions de lOMT se trouve sur http://www.unwto.org/ Il sagit de tendances structurelles. Il est en effet noter que le tourisme international, affect par la crise financire et par le risque dpidmie de grippe A, a connu une baisse en 2009 de 4,2%, les recettes gnres par les dpenses touristiques chutant quant elles de 5,7%. Le CRT Paris le-de-France rappelle (Repres n3, 2010) que lOMT prvoit que les arrives touristiques internationales devraient augmenter de 3 4% en 2010. 7 Communication de la Commission europenne au parlement europen, LEurope, premire destination touristique au monde un nouveau cadre politique pour le tourisme europen , Bruxelles, juin 2010. 8 Fournisseurs traditionnels de voyages et de prestations touristiques (htels, restaurants, agences de voyages, location de voitures, compagnies ariennes charter, autocars) qui offrent des biens et des services directement aux visiteurs.
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Avec prs de 75 millions de touristes trangers en 2009, la France est la premire destination touristique au monde. Il est noter que le nombre darrives de touristes internationaux sur le territoire franais a augment denviron 45 % (soit plus de 20 millions) en moins de vingt ans, la France comptant 52,5 millions de visiteurs trangers 9 en 1990. Le tourisme contribue plus de 6% du PIB franais et est le premier contributeur de notre balance des paiements pour 10 milliards deuros 10 , soit plus que les secteurs de lautomobile, de lagriculture et de lagroalimentaire runis. Il reprsente 7 8 milliards dinvestissements annuels (presque 10 milliards en 2006-2007) 11 et compte prs de deux millions demplois directs et indirects. Notons cependant que si lindustrie touristique est incontestablement lun des points forts de lconomie franaise et que la France reoit le plus de touristes trangers au monde, elle arrive en troisime place pour le niveau des dpenses globales des touristes 12 et au neuvime rang pour le montant des recettes par touriste. En revanche, la maturit touristique de la France, la diversit et la richesse de ses destinations (le littoral bien sr mais aussi un positionnement international remarquable sur le tourisme de montagne ou le tourisme urbain) ainsi que limage mme du pays et de Paris en particulier, devraient permettre la France de participer la croissance globale du tourisme international de faon plus marque que ses voisins dEurope occidentale. Rappelons galement que ses nombreuses frontires facilitent le tourisme multi-destinations en faisant de la France une tape incontournable des voyageurs qui visitent lEurope, dautant que les infrastructures nationales et notre rseau de transport le permettent. Un des enjeux importants de la France est galement dtre en capacit dattirer les touristes en provenance de pays mergents comme la Chine ou lInde. Selon les prvisions de lOMT, le march metteur chinois pourrait reprsenter prs de 100 millions de voyageurs en 2020 contre 31 millions en 2005. Nanmoins, si lOMT prvoit pour 2020 un accroissement des flux touristiques mondiaux, celui-ci saccompagnera dun relatif rquilibrage entre pays au profit de nombreuses nouvelles destinations, en particulier la Chine.

2.2.

Une croissance capter pour rester leader

Si la rgion le-de-France bnficie de nombreux atouts dans la comptition internationale, elle ne doit toutefois pas se reposer sur ses acquis. En matire de tourisme dagrment, et plus encore pour les vnements professionnels (salons, congrs, conventions), la concurrence fait valoir ses atouts : Londres, Barcelone, Milan et plus lest, Vienne, Prague et Budapest, sont des concurrents redoutables. De plus, le dveloppement du tourisme en provenance des pays mergents a chang la donne ces deux dernires dcennies. Le nombre de destinations touristiques a en effet augment de manire exponentielle. Le Conseil conomique et social de la rgion le-de-France rappelait rcemment quoutre la concurrence accrue des destinations traditionnelles, le nombre de nouvelles destinations avait t multipli par dix ces dernires annes (60 destinations majeures il y a peu, plus de 600 aujourdhui) 13 . Dans ce contexte, lenjeu nest donc nullement daugmenter, ni mme de maintenir nos parts de march, qui vont baisser pour lensemble des destinations matures en Europe. Les estimations de fortes croissances de lOMT en termes de dplacements touristiques et de recettes horizon 2020 auront donc des consquences majeures pour lEurope, la France et la rgion le-de-France. Dans ce cadre de forte croissance mais de concurrence accrue, la mtropole parisienne doit tre en mesure doffrir lattractivit ncessaire en termes de capacit dhbergement, daccessibilit aux sites, defficacit et de complmentarit des modes de transports pour capter ces nouveaux flux touristiques. Ainsi, le principal enjeu pour la destination Paris le-de-France est dtre en mesure dlaborer une vritable stratgie pour conforter cette place de leader. La perte de march relative mais inluctable que
Sources : INSEE / ADP. Source : Direction du tourisme. 11 Tableau de bord des investissements touristiques en 2009, ATOUT FRANCE. 12 Cela sexplique en partie par le fait que la France est un pays de transit. Selon le CRT Paris le-de-France, 15% des touristes ne feraient que traverser lhexagone. 13 Rapport du CESR le-de-France, prpar par M. Barthlmy TRIMAGLIO, Le tourisme en le-de-France : pour un accueil la hauteur des enjeux , 22 janvier 2009.
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nous constaterons en raison de la concurrence accrue et de la multiplication des places concurrentes, notamment des nouvelles destinations, doit amener les dcideurs politiques et lensemble des acteurs de la filire gommer nos faiblesses et saisir toutes les opportunits (valoriser nos atouts, miser sur linnovation, amliorer la qualit et la diversification de notre offre) qui nous permettront de dfendre notre place de destination leader.

2.3.

De nouveaux modes de consommation touristique

Des bouleversements lis lutilisation massive des nouvelles technologies Internet a pris en quelques annes une place considrable dans les modalits de rservation et dachat touristiques. Ainsi, prs des deux tiers des rservations de billets d'avion se feraient dornavant sur Internet. De mme, si la part des rservations htelires en ligne reste encore minoritaire lchelle mondiale, elle progresse en revanche trs rapidement au dtriment des autres modes de rservation. Le corollaire de cette monte dInternet est bien sr la dsintermdiation de lachat de voyages et de sjours, et les volutions du rle des agences et oprateurs de voyages. Cette tendance souligne galement limportance pour les professionnels du tourisme rceptif, doprer les mutations ncessaires pour rester visible sur le march, notamment linternational. Internet est galement largement prsent dans la recherche dinformation. Cela se traduit par des sites de prsentation distance de lensemble de loffre touristique (htels, offices de tourisme, sites touristiques). Internet permet ainsi au consommateur touristique dapprhender globalement loffre et doprer des comparaisons entre htels ou entre destinations en termes de rapport qualit/prix, et positionne ainsi les offres touristiques dans un cadre concurrentiel nouveau. Les forums dchanges entre internautes permettent galement au touriste, par un rel partage dinformation, de se faire directement une ide de loffre touristique, partir de lexprience des autres. Enfin, les nouvelles technologies favorisent le dveloppement de la mise en relation commerciale entre particuliers : location de chambres dhtes, location dappartements De nouvelles attentes du touriste Laccs massif au dplacement en avion rendu possible par la drglementation du transport arien et le dveloppement des compagnies low cost, ainsi que lmergence des rseaux ferrs grande vitesse dans le monde, ont modifi le rapport au temps des touristes. Les consquences sont nombreuses : dveloppement des sjours de courte dure, augmentation de la frquence des sjours et dveloppement du tourisme de repeater , talement sur lanne des plages de frquentation touristique Par ailleurs, les attentes du consommateur touriste sont de plus en plus prcises et diffrencies. Hyperinform et en recherche de matrise sur son sjour et son exprience touristique, il soriente de plus en plus vers des produits sur mesure. Ds lors, les tour-operators, les centrales de rservation ou les htels, ainsi que tous les professionnels de la filire touristique, doivent tre capables de proposer un package de prestations plus large et plus complexe, afin de satisfaire une clientle aux exigences croissantes. Lmergence de nouveaux tourismes de dcouverte et dexprience (notourisme, tourisme gastronomique, tourisme culturel, tourisme industriel) en est une illustration. Le tourisme connat donc depuis quelques annes de profondes mutations, lies principalement la mondialisation des changes commerciaux, lmergence de nouvelles destinations aux prix attractifs et laccessibilit au tourisme des classes moyennes de nombreux pays mergents. Par ailleurs, le dveloppement des technologies de linformation et de la communication, les nouveaux rapports au temps (amnagement du temps de travail, rduction des temps de transport, allongement de lesprance de vie), ont sensiblement modifi les comportements des touristes (multiplication et diversification des types de sjour, rduction de la dure des sjours). Face ces mutations, la fidlisation des clientles, la qualit de laccueil et la capacit dinnovation dans loffre touristique dune destination constituent des enjeux primordiaux.

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3. 3.1.

La vision de la CCIP : vers un tourisme mtropolitain la hauteur dune ville monde Plus quun secteur, une filire conomique structurer

LOrganisation mondiale du tourisme (OMT) et la Commission statistique de lOrganisation des Nations Unies ont dfini en 2000 le tourisme comme tant : Les activits dployes par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs sjours dans les lieux situs en dehors de leur environnement habituel pour une priode conscutive qui ne dpasse pas une anne, des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non lis lexercice dune activit rmunre dans le lieu visit . 14 La dfinition du tourisme que donne lOMT ne distingue donc pas les flux touristiques en fonction de la motivation du touriste et de la finalit de son dplacement. En tant quactivit htrogne et multiforme, le tourisme comprend donc lacheminement au lieu de destination, les activits de loisirs, lhbergement marchand ou non marchand, et se distingue traditionnellement des loisirs qui nimpliquent pas de passer une nuite sur place. En termes conomiques, le tourisme a donc des liens vidents avec une multitude dactivits connexes (les transports, la culture, les loisirs, lvnementiel, lhbergement, le shopping). Pour Francesco FRANGIALLI 15 , les facteurs qui permettront la destination Paris le-de-France de se distinguer sur le march des grandes mtropoles touristiques et dinciter les visiteurs trangers allonger leurs sjours et accrotre leurs dpenses, sont pour lessentiel extrieurs aux secteurs traditionnels du tourisme. Le tourisme dpend en effet grandement de la qualit des services et produits connexes qui participent la filire touristique dans son ensemble. Cette approche filire tourisme , beaucoup plus globalisante, tient en effet compte des activits dont une grande partie des chiffres daffaires peut tre lie au tourisme. Cest le cas des grands magasins et des commerces en gnral, des transports en communs, des aroports et des gares, des loueurs de vhicules automobiles, des autocaristes, des muses et sites culturels, des parcs de loisirs et quipements sportifs, des sites naturels, etc. Cette filire doit aussi tre apprhende dans son acception la plus large, quil sagisse de tourisme dagrment ou de tourisme dit daffaires (salons, congrs, rencontres daffaires). Lensemble de ces professionnels lis directement ou indirectement lactivit touristique constituent une chaine de valeur dont chaque maillon contribue lattractivit de la destination et la performance conomique de la filire. Car, au-del de lattractivit naturelle de Paris et de la rgion capitale, la concurrence internationale se joue galement sur la capacit des destinations pouvoir fournir une offre globale, comptitive, cohrente et homogne. Les illustrations peuvent tre nombreuses : le trs bon accueil fait par le chauffeur de taxis ou le restaurateur bnficie lensemble de la chane et participe amliorer limage de la destination ; le fait dorganiser des parcours touristiques (de type soldes by Paris ) avec des enseignes partenaires invite les touristes consommer dans des magasins, des restaurants, des muses et favorise ainsi lactivit conomique de la destination ; tre en mesure de faciliter laccessibilit aux sites, doffrir des infrastructures de transports de qualit et une offre de services innovante (par exemple des passes multiservices comprenant laccs aux
14 Nations Unies et lOrganisation mondiale du tourisme, Compte satellite du tourisme : recommandation concernant le cadre conceptuel , 2001. 15 Ancien Directeur gnral de lOrganisation mondiale du tourisme (OMT).

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transports, aux hbergements et aux sites) sont incontestablement des facteurs dattractivit dont bnficie lensemble de la filire ; tre capable de fournir un produit packag (transport, hbergement, loisirs, culture) participe linnovation de loffre et permet en outre aux diffrents acteurs de prendre conscience quils font partie de la mme chane. Le fait dapprhender le tourisme sous langle de la filire revient avoir une connaissance prcise des secteurs, activits et acteurs impacts par celui-ci, et inversement pouvant influencer lensemble de cette filire. Une telle approche permet ainsi didentifier : les points forts et les points faibles du champ tudi, afin d'tablir en consquence les politiques et les actions mener par les acteurs pour renforcer les leviers de dveloppement de lensemble et amoindrir les freins ce dveloppement ; les synergies, les effets externes, les relations de coopration et/ou d'influence entre les acteurs ; les points de blocage et les passerelles intersectorielles ; Il sagit donc daborder le dveloppement du tourisme sous langle de la filire tourisme et ne pas simplement lapprhender sous le prisme plus restrictif dun simple secteur dactivits compos de soussecteurs ou de branches (htellerie, voyagistes, sites daccueil, etc.) sans vritables liens entre eux. Cest cette condition que seront renforces les synergies, les complmentarits et les cooprations autour de projets communs et structurants.

3.2.

Passer dun tourisme urbain un tourisme mtropolitain

Les rcentes rflexions menes sur le projet du Grand Paris ont notamment mis en exergue les questions des limites, des chelles territoriales et des modes de gouvernance de la mtropole parisienne. Et si, comme le rappelle Maie GERARDOT 16 , le tourisme possde, dans la mtropole parisienne, une importance conomique, historique et symbolique trs forte, et un rle notable dans la structuration de lespace , il aura t le grand absent dune rflexion qui portait pourtant sur la mtropole qui savre tre la premire destination touristique au monde. Les problmatiques touristiques ont, en effet, souvent t soit oublies, soit insuffisamment prises en compte dans les rflexions et/ou schmas de dveloppement territoriaux. Si la ville de Paris est un moteur qui concentre, irrigue et diffuse vers lensemble du territoire francilien, il est important de ne pas rduire la seule commune de Paris la destination touristique francilienne alors que celle-ci est au cur dun ensemble mtropolitain : dont les spcificits historiques, culturelles, paysagres, architecturales et rcratives sont capables de complter et denrichir loffre touristique de la centralit parisienne ; dont les grands quipements (aroports, centres de congrs, etc.) sont ncessaires au dveloppement du tourisme francilien en gnral et de la centralit parisienne en particulier. Il est donc essentiel aujourdhui que les acteurs publics et privs du tourisme, les fdrations professionnelles et les pouvoirs publics abordent la question du tourisme francilien sous langle mtropolitain. La question des territoires, des chelles et des synergies dacteurs est en effet troitement lie aux destines touristiques de lagglomration parisienne. Paris correspond aujourdhui un primtre trop restreint par rapport aux dynamiques mtropolitaines, y compris touristiques, qui sont engages. Apprhender le tourisme parisien ne peut se faire dsormais qu lchelle mtropolitaine.

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Maie GERARDOT, Le tourisme, outil de gouvernance mtropolitaine ? , Pouvoirs locaux, n81, 1er juin 2009.

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Face au dfi de renouvellement et de diversification des images touristiques du Paris intra-muros, il sagit denvisager la mtropole comme un amplificateur du tourisme parisien. Il sagit en dfinitive de considrer : le tourisme comme une activit structurante de cet espace mtropolitain (enjeu spatial) ; et inversement, de voir la mtropole comme un espace favorable la requalification du tourisme urbain traditionnellement associ la destination parisienne en un tourisme mtropolitain capable de conforter la place de Paris et lle-de-France dans le tourisme mondial (enjeu qualitatif). Le tourisme mtropolitain repose sur les caractristiques du tourisme urbain mais situe ses problmatiques de nouvelles chelles : celle dun certain gigantisme quant aux flux de touristes concerns, aux quipements, aux infrastructures ncessaires leur captation et aux vnements favorables leur attraction ; celle de llargissement de la problmatique de loffre touristique et de sa gouvernance lchelle mtropolitaine ; celle dune demande touristique de plus en plus individualise et lie lexprience dun cadre et dun mode de vie. En le-de-France, ce tourisme mtropolitain se dcline donc en plusieurs lments : un systme polycentrique hirarchis dont Paris est le centre avec des ples dattraction priphriques (Versailles, Disney), une offre touristique, culturelle et de loisirs riche et attractive (cf. 1.2 ci-dessus), des infrastructures de transports et des liaisons multimodales adapts aux importants flux touristiques (cf. 1.4 ci-dessus), une capacit dpasser loffre touristique dune destination classique et un systme de gouvernance touristique.

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Le schma ci-aprs illustre cette mutation dun tourisme urbain vers un tourisme mtropolitain. Du tourisme urbain au tourisme mtropolitain

Un systme polycentrique hirarchis lheure des nouveaux regroupements territoriaux et des grands projets, le processus de mtropolisation doit permettre de renforcer, de dvelopper et de diversifier lattraction, certes de Paris, mais galement de sa rgion mtropolitaine , ce qui permettra cet ensemble de rester une des toutes premires destinations mondiales. Selon Jean-Pierre BLAT, Directeur gnral du CRT Paris le-de-France, lchelle mtropolitaine est incontestablement la plus pertinente lorsquon aborde la question de lattractivit touristique de Paris. Disneyland, le chteau de Versailles, La Dfense ou Paris-Nord Villepinte font clairement partie de la destination Paris, au mme titre que les diffrents quartiers de Paris qui offrent chacun leur propre identit et leur propre attractivit. Pour le touriste, le Stade de France fait partie de loffre parisienne (sportive, ludique, vnementielle), Roissy fait office de Porte de Paris et Versailles, la Dfense ou encore Disneyland Paris sont intrinsquement lis aux produits touristiques parisiens. Force est de constater que lattractivit touristique dune mtropole sarticule dsormais dans un cadre polycentrique, autour de la ville-centre. La frquentation touristique de lle-de-France est trs concentre sur Paris, Versailles et Disneyland Paris. Ces sites savrent tre les vecteurs de lattractivit touristique de lle-deFrance, quelle soit nationale ou internationale, quil sagisse des primo visiteurs ou des repeaters.

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La frquentation touristique des sites en 2008

Source : IAU Ile-de-France

Cette concentration de lactivit concerne galement le tourisme daffaires, avec la prdominance des principaux ples conomiques et les parcs dexpositions (Paris Porte de Versailles, Paris-Nord Villepinte, Le Bourget notamment) et de congrs franciliens (Palais des congrs de Paris, de Versailles, Cnit La Dfense). Un des corollaires de cette situation est lmergence dans les annes 2000 de ples dhbergements importants. En effet, si Paris reste le territoire o sont concentrs la majeure partie des htels, quatre ples ont bel et bien merg, savoir celui concernant les communes limitrophes de Paris, celui autour de laroport Roissy CDG, le ple htelier se situant autour du quartier de La Dfense et enfin le secteur de Val dEurope, en lien avec les parcs de loisirs de Disneyland Paris. Lenjeu de lattractivit se situe clairement pour la mtropole parisienne dans la capacit de ses acteurs relier ces ples touristiques entre eux et aux nuds dinterconnexion, aux gares et aux aroports internationaux. Le projet Disneyland Paris est exemplaire de ce point de vue, puisque la liaison au centre de Paris a t pense ds lorigine de lquipement touristique. Nous sommes donc bien dans un systme polycentrique hirarchis dont Paris reste le ple le plus attractif (Paris restera locomotive du tourisme), la grande couronne offrant cependant terme le vritable potentiel de dveloppement qui permettra la rgion le-de-France de rpondre aux enjeux de demain et aux prvisions daccroissement de flux des touristes trangers. Une capacit dpasser loffre touristique classique Au-del des chiffres de frquentation, certains sites ou lieux touristiques (Tour Eiffel, Montmartre, Versailles) apparaissent comme des symboles de la mtropole parisienne, le tourisme tant peut-tre la seule activit capable de marquer aussi profondment lidentit parisienne dans limaginaire collectif mondial.

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Comme le rappelle Paul ROLL, Directeur gnral de lOffice du tourisme et des congrs de Paris (OTCP) Lattractivit de la mtropole parisienne est probablement sans gal dans le monde. Cest la destination urbaine la plus dsire au monde et tout pays qui souvre au voyage met Paris dans son premier voyage. Limage de Paris semble en effet fonctionner comme un label contribuant ainsi incontestablement lattractivit touristique parisienne. Le tourisme mtropolitain parisien se nourrit toujours de cet imaginaire souvent passiste, construit autour des images hrites du XIXe sicle ou de la 1e moiti du XXe sicle partiellement dconnect des pratiques touristiques quil alimente. Un imaginaire fort est produit, depuis les dbuts des mobilits touristiques dans la capitale il y a maintenant plus de deux sicles De la mme manire quil est conditionn par les imaginaires touristiques mtropolitains, le tourisme peut contribuer leur redfinition 17 . Le tourisme mtropolitain est un tourisme de dcouverte. Le visiteur est curieux et la mtropole doit lui donner voir, connatre et exprimenter. Les modes de dcouverte de loffre et linnovation sont ds lors au cur de la stratgie touristique de la mtropole. Le sjour en mtropole ne se limite pas la consommation touristique, mais relve de lexprimentation. Le tourisme mtropolitain est galement un tourisme de rencontre avec une population et une culture. Il sagit pour le touriste de vivre temporairement la parisienne et de profiter de la destination dans toutes ses composantes. La participation des oprations vnementielles et la dimension shopping prennent alors toute leur importance pour le visiteur. Cette demande dexprimentation est remettre cependant dans un contexte dhyper-information du touriste sur la destination. Il sagit moins pour le touriste de dcouvrir une destination que de retrouver par sa propre exprience les lments constitutifs de limage de la destination, quils soient culturels, patrimoniaux ou sociaux. La lisibilit de lidentit et la cohrence de la destination sont les rponses ce tourisme de validation, qui exige de baliser lexprience touristique par des rfrences claires. Autre consquence de cette hyperinformation du touriste mtropolitain : sa relative autonomie par rapport aux oprateurs professionnels. La destination doit parler directement au touriste et lui offrir une lisibilit de son offre suffisamment claire pour le fidliser. Le tourisme de repeater est un enjeu particulirement saillant pour le tourisme mtropolitain, dont la cl est bien la simplification de laccs loffre et aux infrastructures, notamment de manire distante : vnements, sites patrimoniaux, htels, transports. Enfin, la qualit est un enjeu majeur pour une destination mtropolitaine comme lest la rgion capitale. Selon Jean-Pierre BLAT 18 , la mtropole parisienne doit, dans la comptition internationale, augmenter son rapport qualit / prix en investissant dans la qualit. Si un sjour Londres ou Paris est relativement coteux, la qualit est un facteur de diffrenciation pour les destinations matures telles que Paris le-de-France. Une ncessaire gouvernance Les structures impliques dans le tourisme en le-de-France sont multiples et diverses : le Comit Rgional du Tourisme (CRT) Paris le-de-France, les Comits Dpartementaux du Tourisme (CDT) de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de lEssonne, des Yvelines et du Val dOise, lOffice du tourisme et des congrs de Paris (OTCP) ainsi que les offices du tourisme des principales villes touristiques (Versailles, Courbevoie, Meaux, Vincennes, Fontainebleau, Provins, Chantilly). La relation entre le local et le rgional est aujourdhui renforcer afin de mettre en place une vritable gouvernance mtropolitaine en matire de tourisme. La rgion capitale, idalement situe, est en capacit dorganiser et de recevoir des vnements de dimension mondiale (Jeux Olympiques, expositions universelles, congrs internationaux) mais elle souffre dun manque de coordination entre acteurs de la filire quand il sagit de se porter candidate. Car, au-del du facteur prix, de premier ordre mais non exclusif, la concurrence internationale se joue sur la capacit des places pouvoir fournir une offre globale, comptitive, cohrente et homogne.

Prsentation du colloque Paris, tourisme et mtropolisation , organis par lUniversit Paris I, lIREST et lEIREST les 24,25 et 26 juin 2010. 18 Directeur gnral du CRT Paris le-de-France.

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En crant Viparis, la CCIP et le groupe priv Unibail-Rodamco, avec lappui des pouvoirs publics, ont montr la voie en permettant aux secteurs des congrs et salons de se rassembler pour renforcer la place de Paris le-deFrance dans la concurrence internationale. Lobtention de lorganisation Paris du congrs de lEuropean society of cardiology (30 000 participants) en 2011 est lun des premiers rsultats tangibles et majeurs de lmergence dune politique de dveloppement concerte de la destination en matire de congrs et salons. Paris bnficie dun double positionnement comme destination majeure du tourisme de loisirs et du tourisme daffaires. Cela constitue un atout incontestable pour la destination et offre aux professionnels de multiples complmentarits entre ces deux facettes dun mme tourisme. Il est donc impratif que, dans les annes qui viennent et afin de rpondre aux enjeux du tourisme de demain, les structures en charge du tourisme en le-de-France soient en mesure de sentendre systmatiquement sur le dveloppement et la gestion des grands projets touristiques. Une collaboration plus efficace entre les professionnels de la filire doit permettre dutiliser terme le tourisme comme un outil de la gouvernance mtropolitaine.

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CHAPITRE 2 PRIORITES A DIX ANS

Malgr une position enviable bien des gards, la filire touristique francilienne ne tire pas tous les bnfices de ses atouts et peine maintenir un avantage concurrentiel durable vis--vis de concurrents de plus en plus nombreux et agressifs. Le dynamisme du march local apparat ainsi en retrait par rapport la croissance du march touristique mondial. Si la mtropole parisienne possde dnormes atouts, il existe des freins son dveloppement qui ncessitent une attention particulire des pouvoirs publics et des professionnels de la filire pour tre en mesure de renforcer lattractivit naturelle de la destination : un systme de gouvernance qui nest pas la hauteur des enjeux et nuit lefficacit des actions engages ; un dficit de coordination entre les professionnels du tourisme, les acteurs du transport et les dcideurs politiques ; des liaisons entre les aroports, le centre dagglomration, les ples touristiques priphriques et les sites dexposition qui sont dvelopper fortement ; une qualit daccueil et de prise en charge des touristes dans leurs dplacements qui reste insuffisante ; une offre dhbergements, certes importante, mais qui savre insuffisante notamment sur les segments haut-de-gamme, et qui doit voluer en fonction des nouveaux flux touristiques annoncs ; une consommation touristique et une exploitation commerciale du tourisme dvelopper, notamment par le biais de linnovation ; un march de lemploi de la filire touristique sous tension : les emplois lis au tourisme connaissent un dficit dimage (conditions de travail, rmunration, prcarit, formations pas toujours adaptes) alors quil sagit dun formidable rservoir demplois, en grande partie non dlocalisables. Si le tourisme est considr comme une filire stratgique pour lconomie francilienne et identifie comme telle dans le Schma Rgional de Dveloppement Economique (SRDE) de lle-de-France de 2005, il est fondamental que les pouvoirs publics mesurent galement son important potentiel de dveloppement. Au vu des constats, tats des lieux et des enjeux prsents ci-dessus, la CCIP a identifi un ensemble de propositions en faveur du dveloppement du tourisme en le-de-France, articules autour de trois grands axes : Se doter dune gouvernance lchelle de la mtropole parisienne, cl de la russite dune stratgie de dveloppement touristique Garantir lattractivit de la destination Paris le-de-France dans un contexte de concurrence accrue Accompagner les entreprises de la filire dans les mutations du tourisme

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AXE 1 : SE DOTER DUNE GOUVERNANCE A LECHELLE DE LA METROPOLE PARISIENNE Lmergence dune vritable gouvernance du tourisme francilien est la condition indispensable la structuration rgionale de la filire et la mise en place dune relle politique de destination au service du dveloppement de lactivit touristique de la mtropole. 1.1. Amliorer la coordination des acteurs du tourisme

Labsence dune plate-forme permanente de concertation entre les acteurs de la filire et les organismes publics de promotion (CRT Paris-le-de-France, CDT, OT) nuit aujourdhui la visibilit et la cohrence des actions mises en place et gnre un certain nombre de redondances. PROPOSITION N1 Crer une instance de gouvernance rgionale regroupant les acteurs publics et privs de la filire touristique. Lmergence dune instance de gouvernance, outil danticipation, de pilotage et daccompagnement des mutations des entreprises touristiques et de leur environnement, faciliterait la structuration de la filire au niveau rgional. Cette instance aux contours dfinir pourrait regrouper de multiples acteurs : les organismes institutionnels , les principales fdrations professionnelles, les sites daccueil touristique (muses, monuments, sites culturels et sportifs, parcs de loisirs), les professionnels du tourisme daffaires, les oprateurs de transports et organismes rgulateurs, etc. Elle viserait galement : mobiliser les acteurs du tourisme et de la filire autour de la notion de destination capitale et de projets communs ; renforcer les synergies, les complmentarits et les cooprations ; mieux apprhender les rles, les moyens et la nature des relations entre les diffrents partenaires afin de dfinir les grandes orientations stratgiques pour la rgion le-de-France ; permettre lensemble des acteurs, publics comme privs, davoir un cadre pour proposer rgulirement aux institutionnels des pistes dactions pour amliorer lattractivit touristique de la place. Sa mission serait galement dassurer la coordination des initiatives et actions lances. Une clarification des relations entre des acteurs aux lgitimits diffrentes semble cependant un pralable. En effet, une rorganisation des primtres dintervention des acteurs publics du tourisme dans le domaine de la politique touristique rgionale, en cohrence avec le projet du Grand Paris permettrait : de faire merger des projets communs structurants pour la filire ; la mise en place dune stratgie commune et partage des politiques et des actions ; une rationalisation et une mutualisation des budgets allous la promotion et lingnierie touristique de la rgion capitale.

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1.2.

Afficher une politique de marque unique lchelle de la mtropole francilienne

De par sa notorit internationale, son histoire, la varit et la richesse de son patrimoine, Paris peut se prvaloir dtre une marque dont toute la rgion tire avantage en terme dattractivit. A contrario, la rgion le-de-France souffre dun dficit de notorit qui nuit incontestablement son identification. Or, comme la CCIP la dj signal 19 , Paris est soumis une vive concurrence de la part des autres mtropoles tant sur le plan conomique que mdiatique, certaines mtropoles, par exemple Londres, Barcelone et New York pratiquant depuis de nombreuses annes dans ce domaine des politiques marketing agressives. Par ailleurs, lmergence de nouvelles destinations, rendant la concurrence de plus en plus vive, risque damoindrir le potentiel dentrainement que peut avoir Paris sur le reste de la rgion le-de-France. Sans une politique active de promotion reposant sur des moyens financiers consquents (comme cest le cas en Espagne ou en Allemagne), Paris risque de laisser limage de modernit ses voisins, voire de nouvelles destinations ayant des politiques marketing plus ambitieuses. Enfin, il devient urgent de favoriser la concertation en amont des diffrents organismes institutionnels en charge de la promotion (CRT Paris Ile-de-France, OTCP, Ville de Paris, Conseil rgional dle-de-France) et tre en mesure davoir un message commun destination de nos clientles trangres. La dispersion de moyens et cette absence de stratgie commune deviennent pnalisantes lchelle internationale. Une meilleure coordination et mutualisation des moyens et des ressources destins la promotion touristique de la mtropole parisienne apparat ncessaire. Dans ce cadre, une rflexion sur le calcul et lutilisation de la taxe de sjour 20 sur le territoire francilien pourrait tre engage. Ce constat vaut bien entendu pour le tourisme daffaires, et plus prcisment pour le secteur des rencontres et vnements professionnels. Lle-de-France est certes reconnue comme tant une destination leader de salons, congrs et vnements daffaires, mais sa notorit est envisager de manire plus globale. Les actions menes en matire de promotion ltranger des salons franciliens par Promosalons et lAgence Rgionale de Dveloppement de lle-de-France auprs des acteurs conomiques trangers et les actions menes par lOTCP et Viparis pour valoriser les congrs internationaux dans les principaux ranking (UAI, ICCA) vont dans le bon sens et doivent tre dveloppes. Afin que Paris, ple de renomme internationale, puisse avoir un effet dentranement en matire de valorisation de toute la rgion, une meilleure coordination de nos politiques de promotion permettrait: damliorer lidentification de Paris le-de France et de la mtropole parisienne ; de dvelopper une approche commerciale auprs des touristes, nationaux comme trangers ; doptimiser les stratgies de communication engages ; de dvelopper une politique de marketing territorial en valorisant la multiplicit de loffre touristique francilienne comme un atout de la destination pour accueillir tous types de tourisme (affaires et loisirs) ; de coordonner et mutualiser les moyens et les ressources destins la promotion touristique de la mtropole parisienne.

19 Quelle ambition pour lconomie parisienne ? , Propositions de la CCIP pour une stratgie de dveloppement conomique de Paris, communication prsente par MM. Bernard IRION et Didier KLING, fvrier 2008. 20 Depuis le 1er janvier 1994, la Ville de Paris a instaur une taxe de sjour destine au dveloppement et la promotion du tourisme Paris et qui sapplique aux diffrentes formes dhbergement payant : htels, rsidences de tourisme, meubls, campings. Selon lOTCP, le tourisme assure la ville de Paris plus de 30 millions deuros de recettes fiscales lies la taxe de sjour. Selon le CRT Paris le-deFrance, 39,6 millions deuros de produit de taxe de sjour et de taxe de sjour forfaitaire ont t perus dans la rgion le-de-France

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PROPOSITION N2 Crer une marque ombrelle unique lchelle de la mtropole parisienne et coordonner les dispositifs de promotion de la destination en direction des clientles trangres. Cette marque ombrelle pourrait prendre la forme dune signature unique et/ou dune base line et miserait sur lattractivit, la richesse, linnovation et la complmentarit de loffre de la destination. Elle permettrait dunifier la communication touristique francilienne et de la dcliner selon les domaines. La mise en place de cette marque ombrelle permettrait aussi de dvelopper limage de la rgion le-de-France comme destination privilgie de laccueil et lorganisation des manifestations professionnelles. Le dveloppement durable est galement un lment de valorisation de la rgion le-de-France mettre en avant dans les actions de promotion concertes, lobjectif devant tre de fdrer les dmarches individuelles des professionnels sur ce thme. 1.3 Dvelopper un dispositif commun dobservation, de veille et dvaluation

Malgr les efforts engags au niveau rgional, notamment par le Comit Rgional du Tourisme pour informer frquence rgulire les acteurs publics et les professionnels du secteur, il subsiste des dficits dinformations conomiques et statistiques sur les secteurs du tourisme. Or, lefficacit de toute politique passe par un suivi de son excution et par un programme dvaluation pertinent et adapt. Il nexiste pas ce jour doutils de suivi et dvaluation de la politique touristique francilienne fonds sur des indicateurs communs ayant fait lobjet dune large concertation. Il en rsulte un manque dharmonisation des donnes ou des primtres (sectoriels ou gographiques) dobservation mais galement un manque de consensus sur les mthodes mme dobservation, dvaluation et de restitution mettre en place. Les responsables et les professionnels franciliens du tourisme se heurtent donc soit la raret de certaines informations, soit la profusion de certaines autres et in fine une exploitation parfois difficile de celles-ci. PROPOSITION N3 Dvelopper un systme dobservation unique au service dune stratgie globale lchelle mtropolitaine, afin : dharmoniser le suivi statistique lchelle de la destination pour mieux valuer les politiques touristiques ; de mieux comparer Paris aux grandes capitales, valoriser ses points forts et travailler sur les faiblesses ; de dvelopper les enqutes de satisfaction auprs des touristes.

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AXE 2 : GARANTIR LATTRACTIVITE DE LA DESTINATION PARIS LE-DE-FRANCE Un des enjeux majeurs de lattractivit de la mtropole francilienne se situe clairement dans la capacit de ses acteurs relier ses ples touristiques entre eux et de dvelopper une offre dhbergement adapte et complmentaire celle riche mais potentiellement sature existant sur Paris. La qualit constitue un autre enjeu majeur pour la mtropole : qualit des prestations touristiques bien videmment, mais aussi qualit de laccueil, des transports, de la signaltique et plus gnralement qualit des services publics et privs qui marquent lidentit dune destination et la positionnent sur un segment de clientle exigeante. Cest vraisemblablement cette condition que la destination Paris le-de-France pourra durablement se distinguer de nombreuses destinations mergentes. Linnovation touristique est aussi clairement un levier dattractivit, que ce soit dans les modalits daccs loffre, dans llaboration de produits packags ou dans la mise en tourisme des atouts patrimoniaux et culturels de la destination. Enfin, lattractivit de la destination passe par le maintien dinvestissements importants dans les infrastructures touristiques, notamment dhbergement. Le sous-investissement dans le secteur touristique que constate Christian MANTEI, Directeur gnral dATOUT FRANCE au niveau national, revt une importance toute particulire concernant lle-de-France. Cela constitue lun des freins au dveloppement de lactivit. 2.1. Favoriser la qualit de laccueil et faciliter la mobilit des touristes

Cest pour une bonne part autour des notions daccueil et daccessibilit que se joue bien souvent le choix dune destination, notamment pour ce qui concerne les organisateurs dvnements professionnels. Ainsi, les transports sont un lment majeur dattractivit de la destination, tout spcialement pour le touriste daffaires. Lle-de-France, malgr une rcente prise de conscience des pouvoirs publics et des professionnels, a un rel dficit dimage combler dans ce domaine par rapport aux destinations concurrentes. Le dficit porte dune part sur les dispositifs daccueil dans les aroports et les gares et sur laccessibilit globale aux sites touristiques : signaltique dans le rseau de transport, dure des transferts et liaisons entre les aroports, le centre dagglomration, les gares et les sites touristiques, sous-dimensionnement de certains quipements, flottes et gestion de taxis mal adaptes, complexit de la tarification, etc. Le dficit porte dautre part sur la capacit de la destination structurer son offre globale daccueil touristique et sur sa capacit organiser une vritable politique de place sappuyant sur une synergie entre les acteurs publics et privs de la filire. Malgr les progrs raliss rcemment, la destination Paris le-de-France nest pas encore positionne dans ce domaine au niveau dautres destinations touristiques majeures comme Barcelone ou Londres. Il sagit ds maintenant danticiper larrive des flux de touristes supplmentaires attendus horizon 2020 et la prise en charge de leurs dplacements. Un des exemples les plus sensibles de ce dficit concerne laccessibilit Paris-Nord Villepinte. Les seules capacits du RER B ne suffiront pas absorber le surcrot de frquentation que les projets dextension du Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte vont immanquablement gnrer, alors mme que linsuffisance actuelle de la desserte RER du parc est problmatique lors de laccueil des grands salons. Les amnagements prvus lhorizon 2011 dans le cadre du projet RER B+ Nord prvoyant notamment un accroissement de la frquence des rames aux heures de pointe (mais une suppression potentielle des rames directes destination du parc de PNV et de laroport) ne sont pas une rponse la hauteur des enjeux.

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Autre point particulirement sensible : la liaison Roissy - Charles de Gaulle au cur de Paris. Laroport Roissy CDG est la porte daccs la destination pour une grande majorit des touristes internationaux 21 . La seule liaison actuelle avec le centre de Paris par le RER B nest pas la hauteur des ambitions touristiques de Paris. Il est impratif que les projets en cours sur une desserte alternative puissent rapidement aboutir. PROPOSITION N4 Prendre systmatiquement en compte les besoins des touristes dans les politiques publiques de transport, et assurer tout particulirement la desserte de Paris-Nord Villepinte / Le Bourget et les liaisons aroports / centre dagglomration. Il sagit galement dintgrer les liaisons entre les ples daffaires et les principaux hubs de transport. Une meilleure coordination entre les oprateurs de transports SNCF et RATP, et l'autorit rgulatrice des transports de la rgion le-de-France (STIF) sur les questions lies la mobilit des clientles non-rsidentes franaise et trangre est indispensable. Dans le cadre du dbat public portant sur la ralisation dun mtro en rocade grande capacit, seul le projet de rseau de transports publics du Grand Paris propose une desserte des parcs des expositions de Paris-Nord Villepinte et du Bourget et de laroport Roissy-Charles de Gaulle, qui soit la hauteur des ambitions touristiques de la mtropole. A plus court terme, un certain nombre de dispositions permettrait damliorer la desserte de ces deux parcs : prolongement de la ligne de mtro M7 jusquau parc des expositions du Bourget ; agrandissement de la gare RER Parc des expositions largement sous-dimensionne et inconfortable en cas dintempries ; alignement de la tarification des stations Villepinte et Parc des expositions , afin que la confusion frquente de ces deux stations par le visiteur de salons, lors de lachat de ses billets, soit sans consquence ; cration dune vritable gare routire la gare RER du Bourget ; augmentation du nombre de distributeurs automatiques de billet en gare RER de Villepinte et du Bourget ; cration dune tarification adapte pour les trajets RER de laroport CDG au parc de Paris-Nord Villepinte. Il est en effet fondamental danticiper lextension actuelle et future du parc dexpositions de Paris-Nord Villepinte (qui doit passer de 242 000 m aujourdhui 300 ou 350 000 m terme) en en amliorant la desserte. Le manque de desserte rapide joue actuellement ngativement dans la comptition avec les autres grandes destinations daccueil de salons internationaux. PROPOSITION N5 Renforcer la qualit de la prise en charge des touristes par : le passage progressif la tl-billettique qui permettrait damliorer sensiblement laccueil, laccessibilit et le cheminement des touristes daffaires sur les sites dexpositions. Dans un premier temps, des oprations pilotes sur certains salons pourraient tre autorises. Cette nouvelle offre package pourrait venir tendre et enrichir le pack accueil , fruit dun partenariat entre Viparis, le CRT Paris Ile-de-France, ADP et le Comit des Expositions de Paris (CEP) qui permet aux visiteurs
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Paris Charles-de-Gaulle est en effet class 5me aroport au monde et 2me aroport europen avec prs de 60 millions de voyageurs pour la plupart internationaux.

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trangers de nombreux salons et congrs parisiens de bnficier de nouveaux services daccueil. Le Passe Multiservices est un produit destination des organisateurs dvnements. Il a pour vocation, linstar de ce qui se fait dj pour les visiteurs de salons allemands, doffrir aux congressistes, visiteurs et exposants en un seul badge lensemble des fonctionnalits dont ils ont besoin dans et en dehors de la manifestation : accs aux transports publics en Ile-de-France, accs la manifestation, accs une palette de services associs lvnement (restauration, vestiairistes) prpays par le visiteur lors de son inscription. Un tel produit peut tre recharg la demande en fonction de lvolution des besoins de dernire minute, par simple complment de programmation sur Internet ou sur des bornes ddies ; le renforcement de la quantit et la qualit de loffre de services des taxis (prix forfaitaires pour les trajets aroport CDG - Parcs des expositions de Paris-Nord Villepinte et du Bourget, gnralisation du paiement par carte bleue, cration dun numro dappel unique, matrise de la langue anglaise) dans Paris afin damliorer les conditions de prise en charge des touristes. Une organisation adapte des taxis pour desservir les parcs dexpositions et de congrs depuis les aroports est un enjeu majeur pour les annes venir ; la simplification des procdures de location de voiture dans les aroports et plus largement sur lensemble du territoire francilien, ce qui favoriserait indniablement la mobilit des touristes, notamment internationaux. Cela les inciterait galement visiter les principaux sites touristiques se trouvant en priphrie de la capitale ; lamlioration de la signaltique dans les nuds dinterconnexion (aroports, gares internationales), en dveloppant des dispositifs mobiles de signaltique, notamment dans le cadre de grands vnements. Ces dispositifs devraient contribuer faciliter les dplacements de touristes et amliorer de surcrot limage de la destination. Dune manire gnrale, lorientation des touristes ncessite une attention toute particulire. PROPOSITION N6 Viser lexcellence dans laccueil des touristes : en mettant en place des points daccueil mobiles dans les lieux stratgiques et sur les grands sites touristiques ; en ralisant une charte de laccueil rappelant lensemble des professionnels, mais galement aux franciliens, limportance de laccueil pour promouvoir et rentre attractive la destination francilienne. Un partenariat entre les organismes institutionnels et les fdrations et organisations professionnelles serait ncessaire son laboration et permettrait ainsi de promouvoir une vritable culture de laccueil auprs de lensemble des professionnels du tourisme et plus largement de la filire. PROPOSITION N7 Amliorer la circulation et le stationnement des autocars dans la capitale, dans un cadre dco mobilit 22 , en tenant compte de certaines contraintes des autocaristes, essentielles dans la prise en charge des touristes : parkings proximit des lieux touristiques et des sites de consommation touristique, voies ddies sur les grands axes, espaces ddis la dpose Pour de nombreuses clientles (amricaines, japonaises) fort pouvoir dachat, les dplacements dans la capitale ne se conoivent quen autocars. Il sagit donc de crer des conditions favorables aux ncessaires dplacements de ces groupes de touristes, en troite liaison avec les professionnels concerns.
22 La naissance de nouveaux types de comportements en matire de mobilit loisirs-tourisme et la monte de la prise de conscience environnementale ont marqu ces dernires annes. Le tourisme de demain devra se dvelopper vers un tourisme durable, de proximit et celui dun tourisme plus solidaire, et plus quitable en prenant davantage en compte des modes de dplacement. Par nature, lautocar est considr comme un instrument du tourisme vert surtout si lon considre quun autocar met 0,03 kg de CO2 par passager-kilomtre. Cest deux fois moins que le train et beaucoup moins que la voiture (0,11) et lavion (0,18) (Source : Confrence de lOMT sur les dplacements cologiques en Europe, 2006).

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2.2.

Dvelopper une offre dhbergement adapte la demande

Paris le-de-France possde une offre htelire importante et varie. En 10 ans (mais surtout entre 2000 et 2004), le parc sest enrichi denviron 180 tablissements et de 23 500 chambres (soit + 18,8% contre + 2,7% au niveau national). Nanmoins, cette progression est insuffisante au regard des taux doccupation levs de lhtellerie francilienne et des prvisions de croissance de la demande touristique. Cette progression est particulirement sensible en priphrie. A Paris, le nombre de chambres na augment entre 1999 et 2009 que de 8%, alors quil a augment de 33% sur le reste du territoire francilien. Par ailleurs, loffre dhbergement ne se limite pas au seul parc htelier, une complmentarit des modes dhbergement (rsidence de tourisme, location dappartements meubls) tant considrer pour rpondre aux nouvelles attentes dune clientle internationale de plus en plus exigeante. Les constats raliss par les acteurs du tourisme 23 au niveau de loffre : une monte en gamme gnrale du parc parisien accompagne dune sous-offre structurelle ; une perte dattractivit de loffre dite intermdiaire (les 3 toiles) en priphrie de la capitale, notamment en raison du vieillissement des produits ; une logique de ple qui sest confirm autour de Roissy, Marne la valle, La Dfense, Orly et Paris Nord ; une concentration de linvestissement, pour des raisons de disponibilit foncire, autour des nouveaux ples hteliers se trouvant hors de Paris. Ces investissements sinscrivent bien souvent dans les grandes oprations damnagement lances : Opration dIntrt National (OIN) de Saclay et Orly Rungis Seine Amont ; un manque de dynamisme de loffre en petite couronne, hors ples daffaires. au niveau de la clientle : une stagnation de la frquentation trangre sur les dix dernires annes ; une destination plbiscite par la clientle trangre (45% des arrives htelires et 55% des nuites en le-de-France) ; une diversification des origines des clientles (nationale / trangre, dagrment / daffaires, jeunes / retraits) ; un tourisme daffaires attractif, la clientle daffaires reprsentant plus de 40% des nuites htelires ; une baisse de frquentation des marchs europens matures largement compense par les marchs lointains et mergents.

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Travail de diagnostic ralis par le CRT Paris le-de-France et Kanope / Horwarth dans le cadre de llaboration du schma rgional du tourisme et des loisirs 2010-2020.

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PROPOSITION N 8 Mettre en place un schma dhbergement du Grand Paris prvoyant notamment laugmentation sensible de la capacit htelire horizon 2020 (en particulier par des gros porteurs haut-de-gamme prs des centres de congrs et sites dexposition) et visant : mieux cerner les besoins existants lhorizon 2020, et dfinir une stratgie de dveloppement de loffre htelire en termes dextension de capacits existantes et de cration de nouveaux quipements ; avoir une vision stratgique large chelle et tre en mesure de mieux orienter certains dveloppements : mieux utiliser les outils damnagement, de portage et dorientation du foncier proposs par la rgion et les collectivits ; avoir une approche globale sur les questions lies lhbergement touristique marchand qui tienne compte des nouvelles demandes de la clientle en matire dhbergement alternatif (location dappartements meubls, rsidences htelires). La cration de gros porteurs haut-de-gamme prs des centres de congrs et sites dexposition viendrait accompagner le dveloppement des ples conomiques franciliens et laccueil de grands vnements. Selon le CRT Paris le-de-France, le besoin se situerait entre 20 30 000 chambres. Paul ROLL voque, quant lui, 7 000 chambres Paris et 25 000 hors de Paris. Lobjectif est bien daugmenter la capacit htelire pour rpondre la hausse future de la demande touristique, sans que cela ne nuise pour autant durablement aux taux doccupation. PROPOSITION N9 Renforcer la qualit de lhtellerie dans chacune des catgories et accompagner les entreprises dans le nouveau classement. Il est par exemple souhaitable dintgrer dans les standards de confort de lhtellerie francilienne partir de la catgorie 2 toiles, un accs systmatique internet haut dbit quels que soient les supports, dans lensemble des chambres. 2.3. Innover pour fidliser la clientle et accrotre la consommation touristique

Bien que premire destination touristique au monde, la France nest qu la 3e place pour le niveau des dpenses globales et au 9e rang pour le montant des recettes par touriste. Si Paris reste la premire ville touristique au monde (et lle-de-France la premire rgion), elle nest galement que la troisime ville pour les recettes touristiques. Certes, les touristes de loisirs dpensent en moyenne 160 par jour lors de leurs sjours dans la capitale 24 , mais Paris ne sait pas suffisamment inciter ses visiteurs dpenser davantage alors mme que la densit commerciale y est bien plus forte qu Londres ou Milan. Bien que le tourisme et le commerce soient complmentaires, loffre commerciale nest pas suffisamment considre aujourdhui comme un produit touristique pouvant attirer des visiteurs. Une initiative comme lopration soldes by Paris (qui associe la CCIP, la Mairie de Paris, lOTCP, des commerants, des hteliers, des restaurateurs) participe dvelopper lactivit commerciale et touristique de Paris, mais reste insuffisante pour positionner Paris comme une capitale du shopping et lui permettre de rivaliser avec Londres 25 , alors mme que le shopping serait selon lOTCP la deuxime motivation de nos visiteurs 26 .

Selon lOTCP, les touristes daffaires dpensent quand eux en moyenne 241,3 par jour, les congressistes venant Paris dpensant 320,7 par jour en moyenne. 25 Le panier moyen dachat Londres tant de 69 contre 25 Paris. 26 Rsultat dune enqute ralise en 2007 aux aroports parisiens, OTCP Global Refund, juin 2008.
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Notons galement que les grands magasins de la capitale sont souvent choisis par les grandes marques ou les nouvelles enseignes pour leur lancement, limage de Paris, capitale de la mode, jouant en faveur de la destination toute entire. Selon les analyses prospectives de lOMT sur les arrives trangres dans la capitale horizon 2020, lAsie devrait tre court terme le continent qui fournira le plus grand nombre de touristes, les clientles dorigine chinoise et japonaise tant parmi les clientles les plus consommatrices. Enfin, le fait de crer rgulirement et tout au long de lanne des vnements destins attirer les repeaters, contribue fidliser les clientles et participe gommer les effets de la saisonnalit en lissant la venue des touristes au cours de lanne. Cela va bien videmment dans le sens dune meilleure rentabilisation des infrastructures, notamment htelires. PROPOSITION N10 Elargir les zones touristiques (principalement Paris) en tenant compte notamment de critres lis la densit commerciale afin de faciliter louverture des magasins le dimanche et favoriser lattractivit de la destination. Il sagit galement de miser sur les courts sjours et dinciter nos voisins europens venir Paris pour le weekend. PROPOSITION N11 Dvelopper une offre innovante pour fidliser les touristes en : exploitant la lgitimit historique de Paris en matire de shopping luxe . Cela passe par la promotion de parcours touristiques (de type soldes by Paris) avec des enseignes partenaires (restaurants, magasins de mode, artisans, sites daccueils, muses) de la cration et du luxe. Certaines clientles trangres doivent, moyen terme, considrer Paris comme la destination du luxe et du shopping . La mise en valeur des grandes enseignes commerciales dans la promotion globale de loffre touristique (notamment dans les secteurs de la mode et du luxe) est dsormais indispensable. exploitant le levier vnementiel . Il sagit de mieux valoriser les sites touristiques en multipliant la cration dvnements indits culturels ou sportifs, de manire faire converger dcouverte du patrimoine et vnements. La rcente exposition Jeff KOONS au chteau de Versailles est ce titre un bon exemple : elle a permis de nombreux visiteurs du chteau de dcouvrir le lieu sous une exprience nouvelle, et dattirer Versailles des amateurs, mme trangers, dart contemporain. Une telle politique permettrait aux visiteurs de multiplier les occasions de revenir et/ou dallonger la dure de leurs sjours et de cibler la clientle des repeaters . Cela implique de mettre en rseau les diffrents atouts de loffre francilienne (patrimoine, shopping, gastronomie, nature), de mettre en tourisme loffre culturelle plus classique. innovant dans loffre commerciale. A linstar de nos concurrents, des offres globales , des packages transfert + hbergement + thmatiques et loisirs associs (gastronomie, romantisme, culture) doivent tre crs, afin de rpondre aux besoins des touristes en recherche doffres combines facilitant leur sjour. En apprhendant loffre touristique sous langle filire , il sagit de mettre en rseau les diffrents atouts de loffre francilienne (patrimoine, shopping, gastronomie, nature), denrichir et de diversifier loffre en favorisant le rapprochement de diffrentes entreprises autour de produits communs.

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AXE 3 : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DE LA FILIERE DANS LES MUTATIONS DU TOURISME Au-del de limportance de lindustrie touristique dans le dveloppement conomique rgional, cest la filire en tant que chane de valeur des professionnels quil convient de structurer et de reconnatre dans toute sa diversit et dans son impact sur lattractivit globale de la mtropole francilienne. 3.1. Faciliter lintgration des solutions technologiques innovantes et des nouvelles normes dans loffre touristique des entreprises

Le tourisme connat des volutions majeures qui bouleversent le secteur en profondeur. En le-de-France, ces volutions psent sur les entreprises, menacent la prennit de certaines dentre elles et leur imposent une adaptation rapide. Ces volutions sont de plusieurs ordres : volutions technologiques qui voient les technologies de linformation et de la communication (TIC) prendre une place trs importante dans les habitudes de consommation, bouleverser les circuits traditionnels et modifier fortement les mtiers du tourisme ; volutions de la demande intgrant les critres environnementaux qui simposent comme des lments de plus en plus incontournables dapprciation de loffre ; volutions rglementaires qui ont modifi trs sensiblement les conditions dactivit des professionnels, notamment avec la mise en application rcente des dispositions de la loi de modernisation de lhtellerie ou le renforcement des normes handicaps et scurit, et qui posent clairement la question de la rnovation et de la monte en gamme du parc htelier francilien. Laccumulation des normes rglementaires et le chevauchement des contraintes et des chances respecter (2011 pour les normes incendie, 2012 pour le nouveau classement htelier et 2015 pour les normes accessibilit) risquent de mettre les tablissements en grande difficult. PROPOSITION N12 Encourager la prise en compte de solutions technologiques innovantes pour rendre loffre touristique plus comptitive. Un dveloppement de loffre de lEchangeur PME le-de-France vers des sminaires thmatiques sur le e-tourisme (e-mailing, rfrencement web, rservation en ligne, cration de site) et des oprations de sensibilisation des professionnels au e-tourisme (prsentation des nouveaux outils), leur permettrait dadapter leurs pratiques et leurs offres aux nouveaux comportements de leurs clientles. PROPOSITION N13 Accompagner les hteliers dans lintgration des nouvelles normes rglementaires et dans leur dmarche environnementale. Lobjectif terme est de permettre lhtellerie indpendante de dvelopper ou tout au moins de maintenir sa qualit de prestation sans mettre en danger financirement les tablissements. Cet accompagnement doit tre fait par lensemble des acteurs du dveloppement conomique et ncessite un renforcement des aides rgionales et une meilleure coordination des dispositifs daccompagnement. Il sagit galement daider les professionnels du tourisme se saisir du sujet environnemental comme vecteur de valorisation de leurs quipements et de la destination Paris le-de-France en gnral. 3.2. Dfinir une stratgie commune de valorisation des mtiers et des formations touristiques, afin de dynamiser le march de lemploi touristique francilien La branche tourisme, htellerie, restauration ainsi que le secteur des congrs et salons tient une place considrable dans lemploi francilien, avec prs de 600 000 emplois, dont 45% directs. Ces emplois directs reprsentent ainsi 5% de la population active francilienne.
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Comme la identifi le Conseil rgional dans le cadre de son Schma rgional des formations dans le secteur touristique, les mtiers lis au tourisme sont aussi multiples que varis et concernent plusieurs branches : htellerie, restauration, tourisme de loisirs, tourisme culturel, tourisme daffaires Les mtiers du tourisme souffrent en revanche dune image dgrade, car trop souvent associs aux seuls mtiers de la branche HCR (htellerie, caf, restauration), synonymes de pnibilit des tches, de prcarit salariale et statutaire... Or, les mtiers du tourisme ne se limitent pourtant pas la branche HCR et sont bien souvent mconnus : spcialiste des plateformes de rservation en ligne, exploitant dquipements de loisirs, charg de promotion du tourisme local, guide confrencier De nombreux mtiers forte valeur ajoute demandant une grande expertise (e-manager par exemple) pourraient bnficier de campagnes de communication particulires. Aussi, de nombreuses questions se posent : avec laugmentation annonce du nombre de touristes trangers dans la rgion capitale quels nouveaux emplois ou nouvelles comptences les entreprises vont-elles chercher ? comment rduire les pnuries de candidats dans certains secteurs, comme celui de la restauration et attirer les jeunes vers ces mtiers ? quels moyens nouveaux de valorisation des mtiers du tourisme mettre en uvre auprs des jeunes, des prescripteurs ? quelles places occuperont les TIC dans les mtiers du tourisme et donc dans les formations ? Les actions mener dans ce domaine sont donc multiples et doivent permettre : de valoriser les mtiers du tourisme en amliorant leur image et leur attractivit ; didentifier les besoins prvisionnels en emplois et qualifications ; de contribuer lamlioration de lemployabilit des jeunes en formation et des demandeurs demplois. PROPOSITION N14 Mener collectivement la ncessaire rflexion sur les mtiers et formations en matire de tourisme, afin de permettre aux professionnels de la filire danticiper les volutions structurelles du secteur venir. A partir des premiers travaux mens par le CRT Paris-le-de-France en 2009 en concertation avec les professionnels, cette analyse approfondie sur les mtiers, les formations et les actions mettre en place devrait permettre dclairer les acteurs de la filire sur : les besoins des entreprises en matire de mtiers et de comptences ; les qualifications proposes par les diffrentes formations aux mtiers du tourisme ; les relations dvelopper entre cursus de formation et entreprises, en particulier sur les questions de lapprentissage. Lobjectif est bien de proposer aux professionnels et aux organismes concerns des axes de progrs et une stratgie en matire de formation. PROPOSITION N15 Valoriser les mtiers du tourisme en proposant des vnements de sensibilisation et dinformation (salons, journes portes ouvertes, rencontres RH) en partenariat avec les professionnels, les fdrations et les centres de formation.
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Annexe

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Annexe Liste des personnes auditionnes

La CCIP adresse ses sincres remerciements aux institutions, organismes et leurs reprsentants auditionns dans le cadre de ce rapport. Ces contributions ont aliment le rapport aux diffrentes tapes de son laboration. Jean-Luc BINET, Vice-prsident du Syndicat national des hteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNORCAT) Jean-Pierre BLAT, Directeur gnral du Comit Rgional du Tourisme de Paris le-de-France (CRT) Georges COLSON, Prsident du Syndicat national des agences de voyages (SNAV). Francesco FRANGIALLI, ancien Directeur gnral de lOrganisation mondiale du tourisme (OMT) Christian MANTEI, Directeur gnral dATOUT FRANCE Genevive ROY, Prsidente de lUnion des Mtiers et Industries de lHtellerie - Chambre syndicale des hteliers de Paris (UMIH 75) Paul ROLL, Directeur gnral de lOffice du Tourisme et des Congrs de Paris (OTCP) Thierry SCHIDLER, Prsident du Syndicat national des entreprises de tourisme (SNET)

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