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IRI Vision

Le Mensuel
Juin 2022 (P6)
du 30-05-2022 au 03-07-2022
Le Les Les
magasin PGC FLS leviers

Les Les
intervenants Le bio tendances

2
Le magasin

Le CA tous produits progresse en juin mais cela ne permet pas de terminer le semestre à l’équilibre (-1,3%). Cette progression
le mois dernier se fait en majeure partie grâce à la contribution des familles alimentaires des PGC FLS (frais et épicerie) et des
produits frais traditionnels. L’inflation forte sur ces derniers produits (+6,6% selon l’INSEE) nourrit largement la croissance valeur et
masque donc une baisse notable des volumes. Le CA du secteur non alimentaire est quant à lui lourdement négatif quand bien même
l’inflation touche également ce secteur (+2,5% sur les biens manufacturés en juin selon l’INSEE). Les soldes, pourtant avancées d’une
semaine par rapport à 2021 (démarrage le 22 juin cette année contre le 30 l’an passé), semblent avoir été très décevantes à l’image
du bilan global de cette édition estivale 2022 à l’échelle nationale. L’inflation et un désintérêt croissant des Français pour les soldes
constituent 2 facteurs d’explication solides à ce bilan très négatif.

Les PGC FLS

A la lecture de l’évolution valeur, les PGC FLS semblent tout à fait bien se porter le mois dernier (+3,6%). Mais la
décomposition de cette progression nous enseigne deux choses importantes : 1/ les Français achètent moins et 2/ ils ne
parviennent plus à monter en gamme. La baisse des volumes des PGC FLS n’est pas nouvelle et date de juin 2021 (réouverture de
la restauration). La poursuite de la baisse en juin 2022, alors que nous repassons sur un historique de restauration ouverte, laisse à
penser que l’impact de l’inflation sur les quantités achetées commence à être palpable. Les arbitrages sur la qualité sont également
visibles depuis plusieurs périodes mais le tassement de mois en mois de la valorisation des achats (= montée en gamme) confirment
que ces arbitrages sont de plus en plus drastiques.

3
Les leviers Le bio

Les tensions sur les marges comme les pénuries viennent opérer Même si les évolutions sont moins négatives en juin, le bio
une pression sur les assortiments qui se réduisent poursuit sa décroissance en grande distribution.
significativement en juin. Le prix des produits labellisés, bien que moins inflationnistes que
Cette contraction est transversale (voir notre rubrique tendance). les produits conventionnels, reste très fortement sur-indicé par
rapport à ces derniers, de l’ordre de 50%.
Forcément, cela vient peser sur la demande étant donné le
contexte de tension forte sur le pouvoir d’achat. En parallèle, la
Les intervenants
demande se contractant, les acteurs de la distribution opèrent
une rationalisation assez drastique de l’offre en rayon,
Une bonne partie de la disparition de la valorisation des achats entretenant par là même la baisse des ventes.
réside dans la descente en gamme qu’opèrent les Français dans
leurs sélections de marques. Les tendances
Le choix, sous contrainte de l’inflation, de se tourner vers les
produits premiers prix se confirme le mois dernier (volumes
Notre rubrique « tendances » est consacrée à la réduction
premiers prix à +7,7%). Ce qui est nouveau en revanche, c’est
des assortiments des PGC FLS et à l’illustration de sa
le retour à l’équilibre des volumes des MDD cœur de gamme
transversalité que ce soit en termes de circuits, de marques
(-0,2%), illustrant le fait que de plus en plus de Français sont
ou de catégories.
contraints de revoir leurs routines d’achats pour absorber le choc
de la hausse des prix.

4
1Le magasin
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 5
La fréquentation des hypers et supermarchés aura été 6% plus
élevée sur le 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021. Le magasin

Indice d’évolution du trafic en HMSM vs A-1


200,0

180,0

160,0

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

-
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52

S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
2021 2022

Source : baromètre trafic magasin IRI Géomarketing basé sur les données tickets de caisse des enseignes suivantes : Auchan supermarchés, Auchan, Carrefour, Colruyt, Carrefour Market, Casino, Leclerc, Leclerc Express, Cora, Géant, Casino, Hyper U, Super U, Marché U, U Express,
Utile, Maximarché, Monoprix, Monop’, Record, Match

6
Décomposition évolution CATP* - dernière période -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – DERNIERE PERIODE POIDS CA (CATP) – DERNIERE PERIODE

2,6%
+1,4 +3,4 -6,4 +0,4 +1,1

17,5%

292 756

188 804
12,9%

9 729 3 839 67,0%

-117 640

CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA


*CATP = CATP hors chocolats saisonniers

7
Décomposition évolution CATP* - cumul courant -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – CC P06 2022 POIDS CA (CATP) – CC P06 2022

2,6%
-1,3 -0,3 -1,9 -4,1 -5,3

17,5%

-96 344
-152 947 -167 558

12,8%

-498 325
67,1%

-914 924

CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA


*CATP = CATP hors chocolats saisonniers

8
Décomposition évolution poids variable - dernière période -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – DERNIERE PERIODE POIDS CA – DERNIERE PERIODE

0,2%
+0,4 -0,2 +0,9 +4,0 +6,1 -10,1 -1,0 +11,4
4,6%
7,2%

14 756 11,0%
9 729 10 136
5 767 39,2%
582

-1 102 11,4%
-1 596

-18 813 26,4%

POIDS VARIABLES FRUITS ET LEGUMES BOUCHERIE. BOULANGERIE. CHARCUTERIE POISSONNERIE CREMERIE AUTRES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

9
Décomposition évolution poids variable - cumul courant -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – CC P06 2022 POIDS CA – CC P06 2022

0,2%
-4,1 -4,4 -5,4 +2,4 +3,2 -15,3 -5,2 +7,6
4,9%
7,7%

34 114 39 660 1 905 11,0%


36,3%
-31 459

-183 668 -163 509


-195 369 12,2%

27,6%
-498 325

POIDS VARIABLES FRUITS ET


LEGUMES BOUCHERIE. BOULANGERIE. CHARCUTERIE POISSONNERIE CREMERIE AUTRES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

10
Décomposition évolution non alimentaire - dernière période -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – DERNIERE PERIODE


POIDS CA – DERNIERE PERIODE

-6,4 -3,8 -20,6 -4,7 -4,5 -14,5 +284,1 5,6%


5,2%

71 305
8,6% 30,7%

-7 022
-20 925 -18 284 -15 349

21,5%

-117 640 -127 366

NON UNIVERS TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE CULTURE SPORTS-LOISIRS- AUTRES ARTICLES 28,4%


ALIMENTAIRE MAISON ANIMALERIE JEUX

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

11
Décomposition évolution non alimentaire - cumul courant -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – CC P06 2022


POIDS CA – CC P06 2022

-1,9 -9,0 +3,5 -5,2 -8,1 +5,7 +141,2 3,8%


4,8%

9,1%
190 090
32,9%
76 736
22 531

-68 696 23,0%


-108 117
-167 558

-280 102

NON UNIVERS TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE CULTURE SPORTS-LOISIRS- AUTRES ARTICLES 26,5%


ALIMENTAIRE MAISON ANIMALERIE JEUX

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

12
2 Les PGC FLS
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 13
Evolution PGC FLS tous circuits à la période
Les PGC FLS
PGC FLS - Tous circuits

CAM : -1,1% CAM : -2,9%

CC : -0,2% CC : -3,1%

3,6%

0,2% 0,0%

-1,4% -1,8% -0,9% -1,4% -1,5%


CA -0,3% -2,1%

Les PGC FLS


-0,9% -3,1%
Volume -1,7% -1,5% -1,7%
-2,2%
-2,9% -5,0%
-3,0% -3,1%
-4,3% -4,1%

-5,9% -5,6%

P7 2021 P8 2021 P9 2021 P10 2021 P11 2021 P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022

14
Evolution des circuits - dernière période -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - Dernière période

Poids CA (%) : 7,7%


Contribution aux gains (%):
Poids CA (%) : 11,0%
1,2%
Contribution aux gains (%):
Evol CA (%) VS A-1 : +0,6%
Poids CA (%) : 11,2% 12,9%
Contribution aux gains (%): Evol CA (%) VS A-1 : +4,2%
13,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +4,2%
Poids CA (%) : 33,5%
Contribution aux gains (%):
34,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +3,6%

Poids CA (%) : 36,5%


Contribution aux gains (%):
38,8%
Evol CA (%) VS A-1 : +3,8%

Y-1 CONCEPT PROXI EDMP E-COMMERCE Y


CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER
GSA
15
Evolution des circuits – cumul courant -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CC P06 2022

Poids CA (%) : 11,0%


Contribution aux gains (%): Poids CA (%) : 11,5%
38,9% Contribution aux pertes (%):
Evol CA (%) VS A-1 : +2,5% 25,1%
Poids CA (%) : 36,7% Evol CA (%) VS A-1 : -1,9%
Poids CA (%) : 32,8%
Contribution aux gains (%): Contribution aux pertes (%):
61,1% 36,8%
Evol CA (%) VS A-1 : +1,2% Evol CA (%) VS A-1 : -1,0% Poids CA (%) : 8,0%
Contribution aux pertes (%):
38,1%
Evol CA (%) VS A-1 : -4,1%

Y-1 CONCEPT HYPER CONCEPT PROXI EDMP CONCEPT SUPER E-COMMERCE Y


GSA
16
Evolution des départements - dernière période -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - Dernière période

Poids CA (%) : 13,7%


Contribution aux gains (%): Poids CA (%) : 18,8%
4,0% Contribution aux pertes (%):
Poids CA (%) : 28,4%
Evol CA (%) VS A-1 : +1,1% 100,0%
Poids CA (%) : 39,1% Contribution aux gains (%):
42,6% Evol CA (%) VS A-1 : -2,0%
Contribution aux gains (%):
53,3% Evol CA (%) VS A-1 : +6,1%
Evol CA (%) VS A-1 : +5,5%

Y-1 FLS POIDS FIXE EPICERIE DPH LIQUIDES Y


17
Evolution des départements - cumul courant -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CC P06 2022

Poids CA (%) : 14,1%


Poids CA (%) : 29,9% Contribution aux gains (%):
Contribution aux gains (%): 20,0% Poids CA (%) : 39,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +0,8% Contribution aux pertes (%): Poids CA (%) : 16,9%
80,0%
45,2% Contribution aux pertes (%):
Evol CA (%) VS A-1 : +1,6%
Evol CA (%) VS A-1 : -0,9% 54,8%
Evol CA (%) VS A-1 : -2,6%

Y-1 EPICERIE DPH FLS POIDS FIXE LIQUIDES Y


18
Evolution des groupes de famille - dernière période -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - Dernière période

Poids CA (%) : 5,2%


Poids CA (%) : 8,8% Contribution aux gains Poids CA (%) : 4,9%
Poids CA (%) : 8,0% Contribution aux gains (%): 3,6% Contribution aux
Contribution aux (%): 4,3% Evol CA (%) VS A-1 : Poids CA (%) : 4,8%
pertes (%): 3,6%
gains (%): 8,3% Evol CA (%) VS A-1 : +3,0% Contribution aux
Poids CA (%) : Evol CA (%) VS A-1 : Poids CA (%) : 5,9%
Evol CA (%) VS A-1 : +2,1% pertes (%): 41,1%
13,8% Contribution -0,6% Contribution aux
+4,5% Evol CA (%) VS A-1 :
aux gains (%): 19,1% pertes (%): 55,3%
-6,0%
Poids CA (%) : 14,6% Evol CA (%) VS A-1 : Evol CA (%) VS A-1 :
Contribution aux gains +6,2% -6,5%
(%): 19,7%
Poids CA (%) : 17,8% Evol CA (%) VS A-1 :
Contribution aux gains +6,0%
(%): 21,6%
Evol CA (%) VS A-1 :
Poids CA (%) : 16,1%
+5,3%
Contribution aux
gains (%): 23,4%
Evol CA (%) VS A-1 :
+6,5%

CREMERIE FRAIS NON EPICERIE SUCREE EPICERIE BRSA ET HYGIENE SURGELES BIERES SPIRITUEUX
Y-1 ET
Y
LAITIERS LS SALEE EAUX GLACES ENTRETIEN ET CIDRES
CHAMPAGNES

19
Evolution des groupes de famille - cumul courant -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CC P06 2022

Poids CA (%) : 17,8%


Contribution aux gains
Poids CA (%) : 15,6% (%): 7,8% Poids CA (%) : 4,9%
Contribution aux gains Evol CA (%) VS A-1 : Contribution aux
(%): 11,2% pertes (%): 6,6%
+0,4%
Evol CA (%) VS A-1 : Evol CA (%) VS A-1 : Poids CA (%) : 4,4%
-1,6% Contribution aux
Poids CA (%) : 9,3% +0,7%
pertes (%): 12,8%
Contribution aux gains
Evol CA (%) VS A-1 :
(%): 20,6%
-3,3%
Evol CA (%) VS A-1 :
+2,2% Poids CA (%) : 4,0%
Poids CA (%) : 7,0% Contribution aux
Contribution aux gains pertes (%): 20,5%
(%): 21,5% Evol CA (%) VS A-1 :
Evol CA (%) VS A-1 : -5,7%
+3,0%
Poids CA (%) : 16,8%
Contribution aux
pertes (%): 25,1%
Poids CA (%) : 14,3% Evol CA (%) VS A-1 :
Contribution aux gains -1,7%
(%): 38,9%
Evol CA (%) VS A-1 :
+2,6%

Poids CA (%) : 5,9%


Contribution aux
pertes (%): 35,1%
Evol CA (%) VS A-1 :
-6,6%

EPICERIE BRSA ET EAUX HYGIENE EPICERIE FRAIS NON ENTRETIEN SURGELES BIERES CREMERIE SPIRITUEUX
Y-1 ET CIDRES ET
Y
SALEE SUCREE LAITIERS LS GLACES
CHAMPAGNES

20
Top / Bottom catégories - dernière période -
Les PGC FLS
Gain CA K€ – Tous circuits – Dernière période

PRODUITS ET
BIERES ACCESSOIRES
PRODUITS CONFISERIES DE APERITIFS ANISES PIZZAS BIERES DE SPECIALES PARAPHARMACIE
SOLAIRES EN CT CHAMPAGNE LT RHUMS LT CHOCOLAT KG LT SURGELEES KG SPECIALITE LT BLONDES LT WHISKY LT UN

-6 180 -6 427 -6 622 -7 483


-11 170
-12 466 -13 403

-19 307 -19 629 -19 688


Evol, Vol vs A-1 : -18,0% -10,1% -9,7% -8,2% -8,5% -35,8% -7,2% -9,5% -7,9% -58,8%
Evol, CA vs A-1 : -16,8% -9,5% -8,5% -8,5% -9,6% -33,9% -5,4% -7,5% -8,6% -45,8%

Evol, Vol vs A-1 : +7,6% +4,0% +1,9% +4,8% +0,9% +16,2% +2,1% -4,1% +3,8% +0,4%
Evol, CA vs A-1 : +14,7% +16,7% +7,0% +7,8% +11,1% +22,4% +8,0% +17,1% +11,9% +10,1%

18 003
15 737 15 198 15 035 13 718 13 314 12 440 11 846 11 518 11 175

OEUFS CT CAFES YAOURTS KG SPEC GLACEES BEURRES EN KG SANDWICH KG PATES PRESSEES PATES VIENNOISERIES PAPIERS
TORREFIES KG INDIV EN KG CUITES KG ALIMENTAIRES KG INDUSTRIELLES TOILETTE RL
KG

21
Top / Bottom catégories – cumul courant -
Les PGC FLS
Gain CA K€ – Tous circuits – CC P06 2022

CREMES AIDE A LA BIERES


JAMBON CUIT ET DESSERTS FRAIS FRAICHES ET UHT PATISSERIE EN PIZZAS APERITIFS ANISES SPECIALES TABLETTES DE BIERES DE
EPAULE EN KG KG KG CT SURGELEES KG LT BLONDES LT CHOCOLAT KG SPECIALITE LT WHISKY LT

-30 417 -32 052 -33 031 -34 305


-45 073 -51 241 -54 534
-62 411
-71 824

-116 037
Evol, Vol vs A-1 : -3,6% -4,7% -8,3% -13,8% -23,8% -7,7% -6,7% -10,1% -7,4% -8,8%

Evol, CA vs A-1 : -4,0% -3,9% -6,3% -14,2% -22,6% -9,2% -5,3% -8,8% -6,7% -9,5%

Evol, Vol vs A-1 : +7,0% +2,4% +21,4% +7,8% +1,1% +3,8% +3,2% +5,8% -1,4% +14,5%
Evol, CA vs A-1 : +15,0% +19,4% +24,7% +9,7% +7,9% +5,7% +6,8% +7,9% +4,6% +18,4%

82 902 80 005
60 924
43 308 41 704 39 376 37 869 37 648 35 015 33 465

HUILES LT PATES SANDWICH KG SPEC GLACEES CAFES TORREFIES LESSIVES PLATS CUISINES SALADES COLAS LT BOISSONS
ALIMENTAIRES KG INDIV EN KG KG GENERALISTES CT FRAIS KG FRAICHES KG ENERGETIQUES
ET BOISSONS
CHAUDES PRETES
A BOIRE LT
22
3 Les leviers
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 23
Inflation PGC FLS à la période
Les leviers
Les leviers
Total PGC FLS
Inflation à 1 an - Tous circuits*

5,02
4,02
3,10

1,55

0,47
0,11 0,12

-0,24
-0,55 -0,55 -0,62 -0,52
P7 2021 P8 2021 P9 2021 P10 2021 P11 2021 P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022

CAM : 1,03 CC : 2,45

Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept proxi + E-Commerce GSA + EDMP Françaises

24
Inflation PGC FLS par type de marque à la période
Les leviers
Total PGC FLS
Inflation à 1 an - Tous circuits*

CAM : +0,77% CAM : +1,68%


7,01

CC : +2,01% CC : +3,52% 5,51


5,02

3,83 4,02

3,10 4,20
2,35 3,42
1,55 2,79
1,26
0,29 0,60
-0,06 0,11 0,47
-0,28 -0,41 -0,28 0,12 1,22
MDD -0,28 -0,62 -0,52 -0,24
-0,55
PGC FLS -0,55 0,04 0,14
-0,32 -0,09
-0,66 -0,65 -0,71 -0,62
MN

P7 2021 P8 2021 P9 2021 P10 2021 P11 2021 P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022

Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept proxi + E-Commerce GSA + EDMP Françaises

25
Valorisation PGC FLS à la période
Les leviers
Total PGC FLS - Tous circuits*
CAM CC

Prix d’achat 1,8 2,7


Valorisation 0,8 0,3
Inflation 1,03 2,45
5,02
5,0
4,02
3,6
3,9
3,10
1,7 1,8 1,7
1,4 1,4 1,6
1,55
Valorisation 1,2
0,9
1,7 0,8 0,5
Prix d’achat 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0 0,12 0,47 1,0
0,9 0,11
-0,1
Inflation -0,1
-0,24 -0,5
-0,55 -0,55 -0,62 -0,52
P7 2021 P8 2021 P9 2021 P10 2021 P11 2021 P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022

Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept proxi + E-Commerce GSA + EDMP Françaises

26
Evolution des assortiments à la période
Les leviers
Evol. nombre d'EAN hebdo / Mag (%) – PGC FLS

CAM : -0,2% CAM : -0,5%

CC : -1,6% CC : -2,2%
Concept SM
2,7%
2,7% 2,1%
Concept HM
0,5% 0,4%
2,8% 1,7% 0,2% 0,6% 0,1% 0,2% 0,2%
1,7%
-0,1% -1,3% -1,9%
-0,8% -3,0% -3,1%
-0,9%
-2,1% -3,4%
-3,2%
-3,7%

P7 2021 P8 2021 P9 2021 P10 2021 P11 2021 P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022

27
Evolution des assortiments à la période
Les leviers
Evol. nombre d'EAN hebdo / Mag (%) – PGC FLS

25,1% 24,8%
23,9% 23,1%
21,9%
17,5%
15,6%
13,1% 13,8%
10,5%

E-Commerce GSA 4,6% 4,7%


3,9% 3,7%
3,1% 1,8% 1,0%
Concept Proxi 0,2% -0,4% 0,9%
2,9% -2,0%
0,0% -2,1% -2,3%
EDMP Fr -0,6% -6,1%
-8,6% -8,0% -8,2%
-3,7% -8,1%
-5,2%

-10,9% -10,9%
-14,7%

P7 2021 P8 2021 P9 2021 P10 2021 P11 2021 P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022

CAM : -1,8% CAM : -4,5% CAM : +16,1%

CC : -5,0% CC : -8,3% CC : +22,6%

28
4 Les intervenants
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 29
MN / MDD total PGC FLS à la période Les leviers
Les
intervenants
Evol. ventes valeur (%) - Tous circuits - PGC FLS
CAM : -0,7% CAM : -1,9%

CC : -0,4% CC : +0,2%

6,9%

1,6% 2,0%
0,4%
MN 0,0%
-2,4% -0,6% -0,1% -2,1% -0,6% -0,2%
-2,8% -0,6%
-1,0% -0,7%
-1,5% -2,1% -1,9%
-4,7% -2,9%
MDD
-4,3% -3,4% -3,5%

-8,2%

P7 2021 P8 2021 P9 2021 P10 2021 P11 2021 P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022

30
MN / MDD total PGC FLS par circuit - dernière période - Les
intervenants
Evol. ventes valeur (%) – Dernière période

CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP CONCEPT PROXI E-Commerce GSA

PGC FLS 3,8 3,6 4,2 0,6


4,2

MN
2,6 1,9 3,5 2,0 -0,9

MDD
7,7 8,6 4,4 9,5 3,7

31
MN / MDD total PGC FLS par circuit - cumul courant - Les
intervenants
Evol. Ventes Valeur (%) – CC P06 2022

CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP CONCEPT PROXI E-Commerce GSA

PGC FLS 1,2 -1,0 -1,9 2,5 -4,1

MN 0,9 -1,9 0,0 1,9 -4,2

MDD 2,0 1,4 -2,5 3,8 -4,0

32
Détail MN / MDD total PGC FLS - dernière période - Les
intervenants
Dernière période
Evol. CA - Tous circuits
Total PGC FLS

GRANDS GROUPES PME


GROUPES INTERMEDIAIRES
MARQUES NATIONALES

+2,4% +1,6% +1,4%

MARQUES DE DISTRIBUTEURS CLASSIQUES THEMATIQUES ECONOMIQUES

+7,0% +1,4% +21,5%


33
Détail MN / MDD total PGC FLS – cumul courant - Les
intervenants
CC P06 2022
Evol. CA - Tous circuits
Total PGC FLS

GRANDS GROUPES PME


GROUPES INTERMEDIAIRES
MARQUES NATIONALES

-0,4% -0,6% -0,2%

MARQUES DE DISTRIBUTEURS CLASSIQUES THEMATIQUES ECONOMIQUES

-0,1% -2,6% +13,7%


34
5 Le bio
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 35
Evolution des ventes et de l’offre bio Les leviers
Le bio
Le bio
Evolution (%) – Total PGC FLS Bio - Tous circuits GSA (hors EDPM allemandes pour l’offre)

CAM : -5,7% CAM : -5,8% CAM : -2,6%

CC : -6,6% CC : -7,5% CC : -6,5%

5,1%

2,9%
4,1%
CA
0,2%

VOL -1,6% -1,7%


-1,9% -2,6% -0,8%
-0,5%
-3,4%
-2,6% -1,3% -3,3% -4,8%
OFFRE -5,1% -5,3%
-5,9% -5,3% -4,2%
-8,4%
-7,7% -5,4% -7,3% -7,8% -7,3%
-5,6% -5,8%
-6,4%
-7,7% -9,5%
-8,9% -9,0%

-10,7% -9,8% -11,2%


P7 2021 P8 2021 P9 2021 P10 2021 P11 2021 P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022

36
Evolution du poids du bio dans les PGC FLS
Le bio
Poids du bio/PGC FLS - Tous circuits GSA (hors EDPM allemandes pour l’offre)

CAM : 4,9% CAM : 8,5%

CC : 4,9% CC : 8,5%

8,7% 8,7% 8,7% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6%


8,5% 8,5% 8,3% 8,4% 8,3%

CA

5,0% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%


4,8% 4,8% 4,9% 4,8%
4,4% 4,6%
OFFRE

P7 2021 P8 2021 P9 2021 P10 2021 P11 2021 P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022

37
Evolution et poids du bio dans les PGC FLS
Le bio
Evol CA (%) et poids CA (%) – Tous circuits GSA - Dernière période

Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%)

CONCEPT HYPER -4,9% 4,0%


-8,5%
DPH
2,1% Grands groupes 1,6%
-5,1%

CONCEPT SUPER -1,4%


5,2%
7,2% Groupes de taille 7,1%
EPICERIE -3,5% intermédiaire
-6,5%
TOTAL HD FR CENSUS +
HD ALLEMAND -3,9%
2,7%

FLS POIDS FIXE 4,8% PME 7,3%


-3,8% -7,6% TOTAL PROXI -6,9%
4,7%

LIQUIDES -9,6% 2,0% MDD 0,3% 6,1% E-COMMERCE GSA


-8,4% 7,4%

38
Evolution et poids du bio dans les PGC FLS
Le bio
Evol CA et poids CA – Tous circuits GSA – CC P06 2022

Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%)

4,3%
-2,6%
2,3% 1,8% CONCEPT HYPER
DPH Grands groupes -6,4%
-9,3%

CONCEPT SUPER -6,4% 5,5%


EPICERIE -5,1% 7,5% Groupes de taille 7,7%
intermédiaire -7,2%

TOTAL HD FR CENSUS +
HD ALLEMAND 0,7% 2,8%

FLS POIDS FIXE 5,1% PME 7,5%


-9,0%
-8,6% TOTAL PROXI
-5,4% 5,2%

LIQUIDES -5,1% 2,2% MDD 6,3%


-4,3% 7,9%
E-COMMERCE GSA
-11,8%

39
6 Les tendances
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 40
Les Les
leviers
La contraction de l’offre s’accélère au 1er semestre 2022 dans toutes Les tendances
Le bio
tendances
les tranches de surface et enseignes d’hypermarchés et supermarchés.

Evolution de l’offre vs 2021 Evolution de l’offre des PGC FLS vs a-1 (%)
PGC FLS – hypermarchés et supermarchés Enseignes dont
l’offre se réduit le 3,3 2,9 2,9
moins* 1,7 1,7
S1 2022 P6 2022 1,6 1,5
1,0 0,5
Concept 2,8 2,3
HM SM 1,9 -0,9
0,4 0,3
-1,7
Moins de 800m 2
-4,1% -13,2% Enseignes 0,3 0,1
dont l’offre se
-0,5 -0,7 -0,4 -0,4 -2,3
réduit le plus* -1,7 -2,0 -1,7
-3,4
de 800 à 1799m2 -2,8% -4,4% -2,4 -2,9 -3,2 -3,4
-4,3 -4,6
de 1800 à 3599m2 -2,6% -3,7%
-6,1
2
de 3600 à 7499m -2,1% -3,8% -8,0 -7,8
P7 P8 P9 P10 P11 P12 P1 P2 P3 P4 P5 P6
Plus de 7500m2 -1,5% -3,6% 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022
*Moyennes des 2 enseignes dont l’offre est la mieux/moins bien orientée sur le CAM fin P6 2022

En E-Commerce GSA, la réduction des assortiments en cours depuis P10 2021 s’établit à -8,1% à P6 2022. Contrairement à la
tendance dans les magasins physiques, l’offre du circuit on-line reste supérieure à P6 2022 à celle de P6 2019 (+8,1%).

41
Les Les
leviers
A l’exception des MDD économiques, tous les types de marques Les tendances
Le bio
tendances
subissent des diminutions de leur offre dans les différents circuits.

Evolution de l’offre des PGC FLS P6 2022 vs 2021 (%)


Concept HM Concept SM Proxi E-Commerce GSA
+27,4
+21,0

-1,1 -3,3 -3,5 -1,4 -1,9 - 2,1


-4,3 -4,8 -3,0 -3,1 -4,3 -2,2 -7,2
-9,0 -7,9 -9,4 -9,3
- 14,3 - 13,5 - 13,9
- 17,0 - 19,8
Grands groupes Groupes de taille PME MDD classiques MDD thématiques MDD économiques
intermédiaire

Par nature, les MDD économiques sont réservées à certains types de produits au sein de certaines catégories. Leur part dans
l’offre des PGC FLS progresse mais reste très limitée (1,8% en concept HM, SM et E-Commerce GSA, 1,9% en proxi).

Dans les types de produits où la part d’offre des MDD économiques a le plus progressé, la part d’offre des MDD classiques
s’est également renforcée aux dépens des marques nationales dans les enseignes de supermarché et de proximité.

42
Les Les
leviers
Les tendances
Les assortiments se réduisent dans tous les rayons et dans une large Le bio
tendances
majorité de catégories dans chaque circuit.

Les marques locales sont, pour


Evolution de l’offre des PGC FLS P6 2022 vs 2021 (%) l’instant, relativement épargnées par les
DPH Epicerie FLS poids fixe Liquides coupes dans les assortiments.
Concept HM Concept SM E-Commerce GSA Proxi Evolution de l’offre P6 2022 vs 2021 (%)
PGC FLS
-2,2 -1,8 -2,1 -2,1 E-
-4,4 -3,9 -4,0 -3,6 Concept Concept
-7,0
Proxi Commerce
-8,7 -8,1
HM SM
-9,1 GSA
-10,9
-13,0 Bio
-15,6
-17,9 -7,7 -5,4 -22,3 -12,1
Part des catégories dont l’offre diminue à P6 2022
Part en nombre – PGC FLS
Ecolo
-4,7 -4,7 -13,9 -9,7

Commerce équitable

80% 80% 89% 94% -4,6 -3,7 -16,6 -7,7

Marques locales
-1,1 -2,1 -12,5 -4

43
Annexes
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 44
Décomposition évolution CATP* - cumul annuel mobile -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – CAM P06 2022


POIDS CA (CATP) – CAM P06 2022

-1,5 -1,1 -2,2 -2,1 -3,7 2,8%

17,5%

- 148 179
- 429 677 - 513 832
-1 000 606
13,9%

65,8%
-2 092 081

CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA


*CATP = CATP hors chocolats saisonniers

45
Décomposition évolution poids variables - cumul annuel mobile -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – CAM P06 2022 POIDS CA – CAM P06 2022

0,2%
-2,1 -2,5 -4,4 +3,8 +6,2 -9,7 -2,8 +3,0
5,2%

8,7%
155 074
106 110 1 710
35,0%
-35 728
11,1%
-213 933
-302 305
-224…
12,2%

-513 832

BOUCHERIE. BOULANGERIE.
27,5%
POIDS VARIABLES FRUITS ET CHARCUTERIE POISSONNERIE CREMERIE AUTRES
LEGUMES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

46
Décomposition évolution non alimentaire - cumul annuel mobile -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL(%) – CAM P06 2022


POIDS CA – CAM P06 2022

-2,2 -10,5 +4,6 -3,2 -3,3 +6,1 +67,6


2,8%

7,2%
210 739
214 160 77 741 11,1% 33,4%

-71 201
-122 090

-429 677
19,6%

-739 026

26,0%
NON UNIVERS TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE SPORTS-LOISIRS- AUTRES
CULTURE
ALIMENTAIRE MAISON ANIMALERIE JEUX ARTICLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

47
Evolution des circuits – Cumul annuel mobile -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CAM P06 2022

Poids CA (%) : 10,9%


Contribution aux gains (%): Poids CA (%) : 7,6%
100,0% Contribution aux pertes (%): Poids CA (%) : 37,2%
Evol CA (%) VS A-1 : +2,2% 11,2% Contribution aux pertes (%):
Evol CA (%) VS A-1 : -1,9% 19,1% Poids CA (%) : 11,3%
Evol CA (%) VS A-1 : -0,7% Contribution aux pertes (%):
33,6%
Evol CA (%) VS A-1 : -3,7% Poids CA (%) : 32,9%
Contribution aux pertes (%):
36,1%
Evol CA (%) VS A-1 : -1,4%

Y-1 CONCEPT PROXI E-COMMERCE GSA CONCEPT HYPER EDMP CONCEPT SUPER Y
48
Evolution des départements - cumul annuel mobile -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CAM P06 2022

Poids CA (%) : 29,5%


Contribution aux gains (%):
100,0%
Poids CA (%) : 14,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +0,3%
Contribution aux pertes (%):
24,4% Poids CA (%) : 17,3%
Evol CA (%) VS A-1 : -2,0% Contribution aux pertes (%):
29,4% Poids CA (%) : 39,2%
Evol CA (%) VS A-1 : -1,9% Contribution aux pertes (%):
46,2%
Evol CA (%) VS A-1 : -1,3%

Y-1 EPICERIE DPH LIQUIDES FLS POIDS FIXE Y

49
Evolution des groupes de famille - cumul annuel mobile -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CAM P06 2022

Poids CA (%) : 18,0% Poids CA (%) : 13,9% Poids CA (%) : 15,5%


Contribution aux Contribution aux gains Contribution aux gains Poids CA (%) : 6,9%
Poids CA (%) : 5,0%
gains (%): 55,0% (%): 27,6% (%): 17,4% Contribution aux
Contribution aux Poids CA (%) : 4,0%
Evol CA (%) VS A-1 : Evol CA (%) VS A-1 : Evol CA (%) VS A-1 : pertes (%): 0,3%
pertes (%): 8,8% Contribution aux
+0,5% +0,3% +0,2% Evol CA (%) VS A-1 : Poids CA (%) : 4,6%
Evol CA (%) VS A: pertes (%): 12,2%
-0,0% Contribution aux Poids CA (%) : 9,0%
-2,1% Evol CA (%) VS A-1 :
-3,7% pertes (%): 13,5% Contribution aux
Evol CA (%) VS A-1 : pertes (%): 13,8% Poids CA (%) : 6,4%
-3,5% Evol CA (%) VS A-1 : Contribution aux
-1,9% pertes (%): 14,7% Poids CA (%) : 16,6%
Evol CA (%) VS A-1 : Contribution aux
-2,7% pertes (%): 36,7%
Evol CA (%) VS A-1 :
-2,6%

SPIRITUEU CREMERIE
FRAIS NON EPICERIE SALEE EPICERIE BRSA ET ENTRETIEN BIERES ET SURGELES HYGIENE
Y-1 LAITIERS LS SUCREE EAUX CIDRES GLACES
X ET Y
CHAMPAG
NES
50
Top / Bottom categories – cumul annuel mobile -
Les PGC FLS
Gain CA K€ – Tous circuits – CAM P06 2022
PRODUITS ET
BIERES ACCESSOIRES
JAMBON CUIT ET PATES PRESSEES SPECIALES APERITIFS ANISES TABLETTES DE PARAPHARMACIE
BEURRES EN KG JUS DE FRUITS LT EPAULE EN KG LAIT LC LT CUITES KG BLONDES LT LT CHOCOLAT KG WHISKY LT UN

-65 046 -69 964 -73 504 -76 154 -76 270 -79 546 -81 020
-99 158
-150 278

-219 582
Evol, Vol vs A-1 : -6,1% -5,2% -4,4% -5,9% -6,0% -5,3% -6,9% -8,0% -6,2% -28,8%
Evol, CA vs A-1 : -4,2% -4,6% -4,8% -3,6% -4,1% -4,0% -7,2% -7,1% -6,1% -34,5%

Evol, Vol vs A-1 : +21,5% +5,2% -0,5% +13,9% -0,7% +7,6% +0,4% +4,1% +4,6% +3,1%
Evol, CA vs A-1 : +23,3% +8,6% +9,9% +15,1% +3,4% +5,5% +4,5% +5,6% +5,8% +4,7%
111 744
90 403 80 397
53 171 52 230 46 987 46 805 45 231 45 202 43 948

SANDWICH KG PLATS CUISINES PATES BOISSONS COLAS LT FRAIS EMBALLE CAFES PATISSERIES BONBONS ET SALADES
FRAIS KG ALIMENTAIRES KG ENERGETIQUES TRAITEUR LS KG TORREFIES KG INDUSTRIELLES SUCETTES KG FRAICHES KG
ET BOISSONS INDIVIDUELLES KG
CHAUDES PRETES
A BOIRE LT

51
MN / MDD total PGC FLS par circuit - cumul annuel mobile - Les
intervenants
Evol. ventes valeur (%) – CAM P06 2022

CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP CONCEPT PROXI E-Commerce GSA

PGC FLS -0,7 -1,4 -3,7 2,2 -1,9

MN -0,4 -1,6 -1,9 2,3 -1,1

MDD -1,4 -0,9 -4,3 1,9 -3,4

52
Détail MN / MDD total PGC FLS – cumul annuel mobile - Les
intervenants
CAM P06 2022
Evol. CA - Tous circuits
Total PGC FLS

GRANDS GROUPES PME


GROUPES INTERMEDIAIRES
MARQUES NATIONALES

-0,8% -0,6% -0,3%

MARQUES DE DISTRIBUTEURS CLASSIQUES THEMATIQUES ECONOMIQUES

-2,1% -2,5% +2,4%


53
Evolution et poids du bio dans les PGC FLS
Le PGC
Les bio FLS
Evol CA (%) et Poids CA (%) – Tous circuits GSA – CAM P06 2022

Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%)

DPH -0,4% CONCEPT HYPER 4,3%


2,2% Grands groupes 1,8% -6,3%
-8,3%

CONCEPT SUPER
-5,4% 5,4%
EPICERIE -4,3% Groupes de taille
7,5% intermédiaire -6,3% 7,6%

TOTAL HD FR CENSUS
+ HD ALLEMAND -0,6%
2,8%
FLS POIDS FIXE
5,1% PME -6,2% 7,4%
-8,4%
TOTAL PROXI
-3,9% 5,3%

LIQUIDES -2,4%
MDD -4,0%
2,1% 6,3% E-COMMERCE GSA 7,9%
-8,9%

54
Evolution des départements et groupes de famille détails – dernière période -

Evol.Prix Evol PDM MDD


P6 2022_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume PDM CA MDD
d'achat (en pt)
TOTAL PGC 3,6% -1,7% 5,2 2,5% -4,4
DPH 1,1% -3,6% 4,7 -1,1% -7,2
ENTRETIEN -0,6% -3,0% 2,4 -2,8% -6,0
HYGIENE 2,1% -3,8% 5,9 -0,2% -7,9
EPICERIE 6,1% -0,3% 6,4 2,6% -5,6
EPICERIE SALEE 6,2% -2,1% 8,2 2,0% -6,3
EPICERIE SUCREE 6,0% 1,4% 4,6 3,4% -4,6
FLS POIDS FIXE 5,5% -0,3% 5,8 4,9% -3,6
CREMERIE 6,5% 0,9% 5,5 2,8% -7,0
FRAIS NON LAITIERS LS 5,3% -0,5% 5,8 8,4% -0,1
SURGELES GLACES 3,0% -3,4% 6,3 -1,3% -6,0
LIQUIDES -2,0% -4,8% 2,8 -5,7% -2,7
BIERES ET CIDRES -6,0% -8,4% 2,4 -11,0% -3,2
BRSA ET EAUX 4,5% -0,2% 4,8 -0,6% -1,2
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES -6,5% -7,1% 0,6 -11,8% -4,5

55
Evolution des départements et groupes de famille détails – cumul courant -

Evol.Prix Evol PDM MDD


CC_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume PDM CA MDD
d'achat (en pt)
TOTAL PGC -0,2% -3,1% 2,9 0,0% 0,0
DPH 0,8% -2,0% 2,9 0,0% 0,0
ENTRETIEN -1,6% -3,3% 1,7 0,0% 0,0
HYGIENE 2,2% -1,3% 3,5 0,0% 0,0
EPICERIE 1,6% -1,9% 3,5 0,0% 0,0
EPICERIE SALEE 2,6% -1,9% 4,6 0,0% 0,0
EPICERIE SUCREE 0,7% -1,8% 2,5 0,0% 0,0
FLS POIDS FIXE -0,9% -3,8% 2,9 0,0% 0,0
CREMERIE -1,7% -4,8% 3,1 0,0% 0,0
FRAIS NON LAITIERS LS 0,4% -2,2% 2,6 0,0% 0,0
SURGELES GLACES -3,3% -6,8% 3,5 0,0% 0,0
LIQUIDES -2,6% -4,2% 1,6 0,0% 0,0
BIERES ET CIDRES -5,7% -7,1% 1,4 0,0% 0,0
BRSA ET EAUX 3,0% 0,0% 3,0 0,0% 0,0
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES -6,6% -6,6% 0,0 0,0% 0,0

56
Evolution des départements et groupes de famille détails – cumul annuel mobile -

Evol.Prix Evol PDM MDD


CAM_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume PDM CA MDD
d'achat (en pt)

TOTAL PGC -1,1% -2,9% 1,8 -1,1% 0,8


DPH -2,0% -3,4% 1,4 -4,9% -2,0
ENTRETIEN -2,1% -4,0% 1,9 -8,2% -3,0
HYGIENE -1,9% -3,0% 1,1 -3,2% -1,4
EPICERIE 0,3% -2,0% 2,2 -1,8% -1,3
EPICERIE SALEE 0,3% -2,5% 2,8 -0,6% -0,7
EPICERIE SUCREE 0,2% -1,5% 1,7 -3,2% -1,9
FLS POIDS FIXE -1,3% -3,3% 1,9 0,7% 2,5
CREMERIE -2,6% -4,8% 2,2 -3,9% -0,3
FRAIS NON LAITIERS LS 0,5% -0,9% 1,4 6,3% 5,8
SURGELES GLACES -3,5% -6,6% 3,1 -4,1% 0,7
LIQUIDES -1,9% -3,3% 1,4 -5,2% -0,2
BIERES ET CIDRES -3,7% -4,9% 1,3 -9,7% -0,4
BRSA ET EAUX 0,0% -2,1% 2,0 -7,9% -3,0
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES -2,7% -3,5% 0,8 0,6% 4,4

57
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