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Abréviations ..............................................................................................................................................

.............. 2
Définitions .................................................................................................................................................
.............. 3
Sommaire ..................................................................................................................................................
.............. 8
Avertissement............................................................................................................................................
.............. 9 PREMIERE PARTIE : Attestations et
Coordonnées ........................................................................................ 10 Le représentant légal du
Conseil d’Administration d’AXA au Maroc ............................................... 11 Le Conseiller
Juridique ........................................................................................................................ 11 Le Conseiller
Financier ....................................................................................................................... 12 Le
Responsable de l'Information et de la Communication Financière ................................................ 12
DEUXIEME PARTIE : Présentation de
l’Opération ........................................................................................ 13 Cadre juridique de
l’opération ............................................................................................................. 14 Objectifs de
l’opération ....................................................................................................................... 17
Renseignements relatifs au Capital ...................................................................................................... 18
Structure de l’Offre .............................................................................................................................. 19
Renseignements relatifs aux titres à émettre ........................................................................................
26 Éléments d’appréciation du prix de
souscription ................................................................................. 28 Cotation en
bourse ............................................................................................................................... 28
Placement ............................................................................................................................................ 30
Modalités de Réservation/Souscription ............................................................................................... 30
Modalités de traitement des ordres ......................................................................................................
32 Modalités de règlement et de livraison des
titres ................................................................................. 32 Etablissements intervenant dans
l’opération ........................................................................................ 32 Conditions fixées par l’Office
des changes ......................................................................................... 33 Engagements relatifs à
l’information financière .................................................................................. 34 Charges
engagées ................................................................................................................................ 34 Régime
Fiscal ...................................................................................................................................... 34 Facteurs
de Risques ............................................................................................................................. 36
TROISIEME PARTIE : Présentation du
Groupe .............................................................................................. 38 Brève présentation du
Groupe ............................................................................................................. 39 Principales données
financières ........................................................................................................... 39 Dividendes
versés ................................................................................................................................ 40
Notations.............................................................................................................................................. 41
Participations du Groupe AXA au Maroc :.......................................................................................... 43
Perspectives ......................................................................................................................................... 44
QUATRIEME PARTIE : ANNEXES ...............................................................................................................
45 Shareplan 2021 Groupe AXA au Maroc 9 La présente note d’opération complète et modifie les
données contenues dans le prospectus préliminaire visé par l’AMMC en date du 23 août 2021 sous la
référence VI/EM/021/2021/P. Le visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux porte sur le
prospectus composé de la présente note d’opération et des documents suivants :  L’accord du
Ministre de l’Economie et des Finances en date du 28 juillet 2021 portant les références
D2551/21/DTFE ;  L’accord de l’Office des Changes du 4 août 2021 portant les références SOCP/
1480/2021, SOCP/1481/2021, SOCP/ 1487/2021 et SOCP/ 1483/2021 autorisant les salariés des
succursales à bénéficier de cette opération ;  Les bulletins de rétractation /confirmation ou de
nouvelle souscription;  La brochure d’information ;  Le Document d’Enregistrement Universel
inscrit auprès de l’AMF sous le numéro D.21-0162 en date du 22 mars 2021 ;  Le Rapport Financier
Semestriel 2021 ;  Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur du Compartiment « AXA Plan
2021 Global » du FCPE AXA Shareplan Direct Global inscrit auprès de l’AMF sous le code n°
990000129419 ;  Le règlement du FCPE « Shareplan AXA Direct Global » ;  Règlement du P.I.A.G des
sociétés d’AXA hors de France et ses avenants. Les investisseurs potentiels sont appelés à prendre
connaissance des informations contenues dans l’ensemble des documents précités avant de prendre
leur décision de participation à l’opération objet de la présente note d’opération. Le visa de l’Autorité
Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) n’implique ni approbation de l’opportunité de
l’opération ni authentification des informations présentées. Il a été attribué après examen de la
pertinence et de la cohérence de l’information donnée dans la perspective de l’opération proposée
aux investisseurs. L’attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait q

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