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Panorama de los Agronegocios en el Mundo y en Mxico

8deOctubredel2008
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Qu es el CNA?

Antecedentes
Asociacincivil Naceel27deabrilde1984 Carcternacional AfiliacinVoluntaria Integradopororganismosdeproductoresyempresas delossectoresagrcola,pecuario,agroindustrialyde servicioseinsumosparaelcampo Misin Representarlosinteresescomunesdesusintegrantes, propiciando condiciones equitativas para su competitividad y desarrollo sostenible dentro de una economademercado,conresponsabilidadsocial.
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Objetivos
Unir en un slo frente a los productores agropecuarios,agroindustrialesyproveedoresde servicioseninsumosalcampo. Representaralsectoragroalimentarioprivadodel pas,antelossectorespblico,privadoysocial. Defenderlalibreempresaenelcampo. Promover al campo mexicano y al hombre del campo, mediante la consecucin de condiciones favorables a la organizacin, incremento de productividad, inversin, agroindustrializacin y comercializacin.
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ElCNAysuMembresa
Representatividad:

TodosloseslabonesdelasCadenasProductivas. Productoresorientadosalmercado. Principalesproductosagroalimentarios.

ElCNAysuMembresa
Participacinenelsectoragroalimentario: 70%delPIBagrcola. 85%delPIBpecuario. 75%delPIBagroindustrial. 75%delasexportacionesagroalimentarias.

ElCNAysuMembresa
Nuestrosmiembrosgeneranunaltoporcentajedelaproduccinagropecuaria. Ejemplos: Alimentosbalanceados Jugonaranja Polloyhuevo Azcar Refrescos Cerveza Bovino Mango Caf Cerdo Leche Pltano Hortalizas Granos(maz,trigo,sorgo) (%) 100 100 100 100 100 100 90 90 85 80 80 80 75 70
7

PresenciadelCNAenlaRepblicaMexicana
ASOCIACIONES CAMARAS CONFEDERACIONES CONSEJOS EMPRESAS FUNDACIONES UNIONES
Nuevo Len Durango
ja Ba
ro

Tlax

Colima

D.F

Michoacn
Morelos

Puebla

Ve ra

Campeche
cru z

Tabasco

D.F.: 9

32

Guerrero

Oaxaca Chiapas

Qu ina ta

Edo. Mex

na R

. Hidalgo

oo

Jalisco

Qu er

Gu

an aju ato

ta

lif Ca ia orn

Sonora

Chihuahua Coahuila

Baj a lif aC ia orn Sur

Sinaloa

Zacatecas

Tamaulipas San Luis Potos Yucatn

Na yar it

Ags

SOCIOSYASOCIADOSDELCNA
Pecuarios
Bovinos Carne Porcicultura Leche y Derivados Avicultura (carne y huevo) Alimentos Balanceados y Forrajes

Agricultura
Granos y Oleaginosas (maz, trigo y sorgo) Algodn Hortalizas Frutas de Clima Templado (manzana, vid mesa, nuez pecanera, aguacate, guayaba) Frutas Tropicales (banano, mango) Papa Flores Agave Caf Ctricos (Limn)

Agroindustria
Azcar Caf Tequila Embutidos Industria Tabacalera Vitivinicultores Aceites y grasas Industria de Maz y Trigo Ctricos (jugo de naranja) Conservas Alimenticias Cerveza y Malta Industria Refresquera

Pesca
Camarn Pesca Acuacultura Maricultura

De Servicios
Maquinaria Semillas Seguros Financiamiento Tecnologa Capacitacin
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Panorama Mundial de los Agronegocios

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CrisisAgroalimentaria
Crisis agroalimentaria = escasez de alimentos = precios altos Disminucin de la produccin y de los inventarios debidoa: Destinacin de productos agroalimentarios a otras actividades(bioenergticos,productosqumicos,etc). Cambios climatolgicos (calentamiento desertificacin,desastresnaturales,etc). global,

Encarecimientodelosinsumos(fertilizante,plaguicidas, energticos,etc.) Abandonodelcampoprincipalmenteporlamigracina lasgrandesciudades.


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EntornoMundial
Crisisalimentaria:precioscrecientes.
EVOLUCIONDELOSPRECIOSDEALIMENTOS20002008 (Dlaresportonelada)
1,015

587 485 319 168 182 113 19 Trigo Granos Oleaginosas Aceites 2008 43

293

Leche polvo

Promedio 2003-2007

Fuente:FAO

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EntornoMundial
...debidoabajosinventariosinternacionalesdegranoscon relacinasuuso.
INVENTARIOSAUSODEMAIZ

13 13

EntornoMundial
Incertidumbreyvolatilidadenlosmercadosdecommodities: Ciclo2008/09enEUA (maz): Reduccinde27milldetonsenlaproduccin Disminucinde14milldetonsenlosinventarios Reduccinde15milldetonsenexportaciones DeacuerdoalreportemsrecienteparaArgentina (maz)(Sept.08): Reduccin en la produccin 2008/09 a 19 mill de tons, de los 22 millonesproyectados Reduccinenexportacionesendosmilldetons. Suspensin de exportaciones con el objetivo de salvaguardar los suministrosinternos.

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EntornoMundial
Laprioridaddelosgrandesproductoreseselabasto domstico.
COMERCIOMUNDIALDEGRANOS

Fuente:WashingtonPost 15

EntornoMundial
EfectosdelacrisissegnBancoMundial.

7 aos perdidos* 10 mill.enAm.Lat.en peligrodepobrezaextrema 22 pasesenriesgodehambruna 30 pasescondesequilibriossociales 100 mill.depobresenriesgo(30enAfrica) 862 mill.conproblemasseriosdedesnutricin 2000 mill.directamenteafectadosentodoelmundo
*retrocesoenlaluchacontralapobreza

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DeclaracinG8
Elgrupodelos8(G8)conformadoporAlemania,Canad, EstadosUnidos,Francia,Italia,Japn,ReinoUnidoyRusiaemiti ladeclaratoriasobreseguridadalimentariamundial altrminode laCumbredeHoccaidoToyacocelebradaenJapnelpasado8de julio. Ladeclaratoriaincluye10puntosentrelosquedestacan:
1. 2. Compromiso de enfrentar la crisis de los alimentos. Destinar 10 billones de dlares para ayuda alimentaria, nutricin, proteccin social y medidas para incrementar produccin agrcola. Crear una estrategia integral de atencin en el corto, mediano y largo plazo Formacin de la alianza mundial para la agricultura y la alimentacin incluyendo gobiernos, sector privado, sociedad civil, donadores e instituciones internacionales.

3. 4.

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DeclaracinG8
5. Reforma de la FAO para mejorar su efectividad en garantizar la seguridad alimentaria de los pases. 6. Promover el robustecimiento del mercado y eliminar trabas para el comercio internacional de los alimentos. 7. Estimular la produccin mundial de alimentos e incrementar la inversin en la agricultura. 8. Implementacin de grupo de expertos del G8 que dar seguimiento a esta declaratoria. 9. Promover reunin de ministros de agricultura para que desarrollen propuestas sobre seguridad alimentaria. 10. Revisar nuevamente el tema en la siguiente Cumbre.

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EntornoMundial
Los elevados precios internacionales de los alimentos perjudicanalosimportadoresnetos.Mxicoformaparte deestegrupo.
AGROPECUARIAINTERNACIONAL
Losimportadoresnetosdealimentosufrenundeterioroenlabalanzacomercial

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EntornoMundial
LarespuestadeMxicoalacrisishasidoleve,comparadacon otrospases. Destacaespecialmentelaausenciadeapoyosalaproduccinpara incrementarlaofertaalimentariaenelcortoplazo.
RESPUESTASDEPOLITICAAGROPECUARIAALACRISISAGROALIMENTARIA
Consumidor Fiscal Impuestos Africa Etiopa Kenya Senegal Asia Bangladesh China India Indonesia Filipinas America Latina Argentina Brasil Mxico Asistencia alimentaria Social Subsidios Produccin social Control de precios Mercado Inventarios Adquisicin alimentos Productor Apoyo Administracin Importacin produccin mercado Crdito Acciones y garanta Tarifas Comercio Exportacin Control Controles precios/impuestos a Exportacin exp.

Fuente:FRI,FAO,BancoMundial 20

EntornoMundial
Lacrisisalimentariarequieretrestiposdeaccionesde respuesta:
En el corto plazo: Accionesdeemergencia paraprotegeralos productoresyconsumidores,mediantetransferencias gubernamentales. Accionesparaquelospreciosagropecuariosse estabilicen,pormediodemayorproduccinde alimentos.

Enelmedianoylargoplazo
Acciones parafortalecerelabasto ymejorarla seguridadalimentaria.

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Panorama en Mxico de los Agronegocios

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EntornoNacional
LaseguridadalimentariadeMxicoest comprometida. ElaumentodeimportacionesdemazdeMxicodeber obtenersede fuentesmslejanas,costosaseinsegurasqueEUA. SiArgentina(segundoexportadormundial)continaconsupoltica derestringirexportaciones,Mxicoseramasvulnerable.

% Participacin en las compras mundiales


55

45.6
45 2006/07 35 25 2017/18

39.6

14.3
15 5 -5

9.6

5.5

4.8

3.2

3.1

2.1

2.1

Maz

Soya

Trigo

Sorgo

Arroz

Fuente:USDA 23

ImpactoenMxico
CONSUMODEGRANOS Prod.Nacional Importaciones

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Arroz Trigo Sorgo


8.3

Maz
31.3

Lecheen polvo

Frijol
1.5

7.0 Consumo 1.2 anualen Fuente:SAGARPAyReforma millones d

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IncrementoenCostos
AUMENTODECOSTOSDEPRODUCCININTERNACIONALES (%)*/
Fertilizantes Combustibles Semillas Alimentoparaganado Maquinaria Qumicos 0 4% 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 7% 30% 27% 43%

65%

*/%deaumentodeabril2007aabril2008 Fuente:USDA 25

SectorPecuarioNacional
Crnicosygranosbsicos Loscrnicos(especialmenteelpolloyhuevo)jueganun papelcadavezmsimportanteenladietadelmexicano.
Consumoporhabitantede bienesbsicos
Gramosper capitadiarios
75 65 55 45 35 25 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Utilizandodospasosyaislandoefectoingreso.Seexcluy huevoyresporfaltadeinformacinyresultados pocossignificativosrespectivamente. Fuente:IMCOcondatosSecretaradeEconomayBancodeMxicoyEstimatingaDemandSystemwith NonnegativityConstraints:MexicanMeatDemandGolanAmos,PerloffJeffreyM.andShenZhihuaEdward, 26 2000 (1)

Pollo

Huevo Puerco Res Frijol

SectorPecuarioNacional
Elhatoganaderosehareducido.Laindustriaavcolaesla nicaquehacrecidoenproporcinalademanda.
POBLACINGANADERAYAVCOLA(1996=100)

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Aun cuando el campo mexicano sigue enfrentando problemas estructurales algunas actividades han registrado un dinamismo importante

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FRUTALESENMEXICO SuperficieCosechadavs.Produccin (Aos1990al2006)


Superficie Cosechada TMCA = 2.6%
1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Produccin TMCA = 3.25%


18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000
Miles de Hectreas Miles de Toneladas

Fuente: Elaborado por el CNA con datos de SIACON-SAGARPA

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HORTALIZASENMEXICO SuperficieCosechadavsProduccin (Aos1990al2006)


Superficie Cosechada TMCA = 1.7%
620 600 580 560 540 520 500 480 460 440 420 400
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Produccin TMCA = 3.9%


12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000

Miles de Hectreas
Fuente: Elaborado por el CNA con datos de SIACON-SAGARPA

Miles de Toneladas

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ExportacioneseImportacionesAgroalimentariasdeMxico (millonesdedlares)
20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones

Importaciones
31

Fuente: Secretara de Economa / Banco de Comercio Exterior

Exportaciones Agroalimentarias
(Millones de dlares)
16,000

TMCA 19942007 = 10.2%


14,000

14,386 13,576

12,000

11,622 9,918

10,000

8,745 7,468 5,808 4,064 3,567 5,670 6,219 6,650 7,039 7,258 7,635

8,000

6,000

4,000

2,000

0
19 19 19 19 19 19 93 20 19 20 20 20 20 20 20 20 95 97 98 06 96 00 03 94 05 99 02 01 04 07

32

EvolucindelasExportacionesAgropecuariasyAgroindustriales (millonesdedlares)
10,000 8,000 6,000
TCMA= 8.6% TCMA= 14.4%

4,000 2,000 0
Agropecuarias Agroindustriales 1993 2,339 1,229 1996 3,306 2,364 1999 3,842 3,197 2002 3,508 4,127 2003 4,263 4,483 2004 4,858 5,061 2005 5,404 6,218 2006 6,020 7,556 2007 6,299 8,087

Fuente: World Trade Atlas

33

Destinodelasexportaciones agroalimentarias(%)
Lugar 1 2 3 4 5 2007
EstadosUnidos UninEuropea(25) Canad Japn

Fuente: World Trade Atlas.

Otros
Total

% Part. 78.77 4.98 3.73 3.03 9.49 100.00


34

Principalesexportacionesdeproductosagropecuarios: (Millonesdedlares)
PRODUCTO 1993 2007 TMCA Part 07 (% ,07/93) (% /Total)

Tomate Pimiento Morrn Aguacate Bovino en pie Pepinos Calabacita Caf en grano Limn persa Cebollas Sanda Uva de mesa Otros T OT AL

395 1,220 163 626 19 621 448 480 85 447 123 408 251 313 37 243 121 234 27 191 46 154 670 1,517 2,339 6,299

8.4 10.1 28.3 0.5 12.6 8.9 1.6 14.5 4.8 15.1 9.0 6.0 7.3

19.4 9.9 9.9 7.6 7.1 6.5 5.0 3.9 3.7 3.0 2.4 24.1 102.44

Oportunidadesde agronegocios

Fuente: World Trade Atlas.

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Principalesexportacionesdeproductosagroindustriales (Millonesdedlares)
PRODUCTOS Cerveza Tequila Carnes de ganado Pdtos. de panadera Cigarros o puros Vegetales cong. Jugo de naranja Caf procesado Legum. y Hort. en Fuente: World Trade Atlas vinagre Otros

1993

2007

TMCA Part 07 (% ,07/93) (%/Total)

185 1,789 106 8 46 40 126 25 32 726 385 379 301 246 160 155

17.6 14.7 32.1 16.3 15.5 4.9 14.1 11.9 8.4 13.8 14.4

22.1 9.0 4.8 4.7 3.7 3.0 2.0 1.9 1.5 47.3 100.0

Oportunidadesde agronegocios

39 121 623 3,826

T O T AL

1,229 8,087

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PotencialdelCampoMexicano
Riquezaderecursosnaturales:
Megadiversidad biolgica (Mxico se ubica entre los 12 pases megadiversosmsimportantesenelmundo) Amplia diversidad de regiones agroecolgicas (rida, semirida, templada,sierras,trpicosecoytrpicohmedo) 11,122kms.delitorales Granpotencialenelsureste(trpicohmedo)

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PotencialdelCampoMexicano
En materia comercial: Plataforma de 19 TLCs y ACEs con 50 pases Mxico ser el nico pas con acuerdos comerciales con los 3 mercados ms grandes del mundo, Amrica del Norte, Unin Europea y Japn. Cercana al mercado estadounidense Experiencia exportadora a mercados exigentes (ej. Japn) Mercado potencial interno adicional de ms de 50 millones de habitantes, de mejorar los ingresos. Capital humano: Gente emprendedora que le apuesta al campo, an con las dificultades.
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TLCAN

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Indicadores Bsicos de EUA Mercado de 294 millones de consumidores lo cual representa casi el doble de la mitad de la poblacin en Mxico Ingreso per cpita de ms de 41 mil dlares anuales.
PIB, POBLACIN Y PIB PERCAPITA, 2004.

Pas

PIB (Miles de millones de dlares) 705 12,169

Poblacin (millones) 104 294

PIB per cpita (Dlares/Ao) 6,790 41,440

Mxico Estados Unidos


FUENTE: Banco Mundial: World Development Indicator, 2006.

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Principales Productos Agroalimentarios exportados a EE.UU. 2006


Tomates 13% Tequila 8% Bovino vivo 8% Azcar 5% Dulces 5% Cerveza 23% Aguacates, mangos, pias Pepinos 5% 5% Panadera 5% Camarones 5%

Dems vegetales 14%

Fresas y frutillas 4%

6 de cada 10 productos frescos consumidos en los EE.UU. son mexicanos. 6 de cada 10 productos frescos consumidos en los EE.UU. son mexicanos.
FUENTE: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 41

Principales Productos Agroalimentarios Exportados de Mxico a Canad 2006


Pepino Pepino Calabaza Calabaza Zanahoria Zanahoria Esprrago Esprrago Ajos Ajos Cebollas Cebollas Espinacas Espinacas Chiles Chiles Championes Championes

Fuente: Departamento de Agricultura y Agroalimentos de Canad 42

TratadoMxico U.E.

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ImportanciadelTLCUEM
27pases
Enunprincipioeran15miembros:Alemania,Austria,Blgica,Dinamarca,Espaa,Finlandia, Francia,Grecia,Holanda,Irlanda,Italia,Luxemburgo,Portugal, ReinoUnidoySuecia. A partir de mayo de 2004 se integraron a la UE 10 nuevos estados miembros: Chipre, RepblicaCheca, Estonia, Hungra, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, la Repblica Eslovaca y Eslovenia. RecientementeseincorporaronBulgariayRumania

Mercadomsgrandedelmundo(msde20%delComercioMundial) Poblacin:455millonesdehabitantes PIBperCpita(promedio):28,000dlares Es un mercado altamente importador de alimentos, sus compras del exteriorsuperanen30%alasrealizadasporEUA. Es el mercado de alimentos ms importante del mundo con importaciones anuales superiores a los 100 mil millones de dlares (ej. Pltano).

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AgroexportacionesMxico UninEuropea2006 (Valorenmillonesdedlares)


EXPORTACIONES Total Cerveza Caf Garbanzos Tequila Mielnatural Aguacates Trigo Jugodenaranjacongelado Limn Frambuesas,zarzamoras,morasymorasframbuesa TOTALDIEZPRINCIPALESPRODUCTOS 2006 % 563.0 100.0 104.2 84.0 59.6 52.0 33.1 26.4 24.7 14.0 12.4 12.2 422.6 18.5 14.9 10.6 9.2 5.9 4.7 4.4 2.5 2.2 2.2 75.1

Fuentes: ElaboradoporCNAcondatosdelaSecretaradeEconoma/BancodeComercioExterior InstitutoNacionaldeEstadstica,GeografaeInformtica

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Agroproductosconoportunidadesenel mercadoeuropeoenel2008
Productos Princ. Prov. de la UE. 1Hungra 2 China Arancel Mxico TLCUE

Mezclas de hortalizas congeladas Jugo de naranja congelado

3.1 13.2

En 2008 las mezclas de hortalizas mexicanas entraron libre de arancel al mercado comunitario La UE otorg una cuota anual de 30 mil toneladas con arancel preferencial del 25% Esta cuota se aplica a productos con grados de concentracin superior a 20 brix. En 2008, el aguacate mexicano entr libre de arancel en la UE.

1 Brasil 2 EUA 3 Cuba

15.8 15.8 13.4

Aguacate

1 Israel 2 Sudfrica 3 Kenia 1 Sudfrica 2 Chile 3 Turqua

0 2.7 0 11.6 11.6 0

Uva de mesa

En 2008, el aguacate mexicano entr libre de arancel en la UE.

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AcuerdodeAsociacinEconmica MxicoJapon(AAE)

47

PrincipalesindicadoresdeJapn:

Alto poder adquisitivo: PIB per cpita de 37 mil dlares. Poblacin de 127 millones de habitantes, de los cuales casi el 80% pertenece a zonas urbanas.

Dentro del AAE, Japn elimin los aranceles al 95% de sus fracciones arancelarias. Japn es el importador de alimentos ms grande del mundo con el 60% de su consumo; la participacin agroalimentaria mexicana en sus importaciones es de tan solo el 1%. Se espera captar inversin japonesa en nuestro pas por 1,300 millones de dlares anuales durante la primera dcada de vigencia del acuerdo.

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OPORTUNIDADESCOMERCIALESPARAMEXICOENJAPON:
Producto Oportunidades Caractersticas Competencia Preferencias Arancelarias (La diferencia con Gate Price)
Cupo de 80 mil toneladas, con una reduccin del 50% del arancel y eliminacin de la salvaguarda

Carne de puerco

Japn slo puede cubrir el 67 % de la demanda con su produccin

Productos diferenciados como rollo de carne con vegetales y carne condimentada

Dinamarca E.U. Canad

Mango

Variedades Kent y Haden

Productos con aroma; uniformes en cuanto a tamao, forma y colorido

Filipinas Australia Tailandia

Libre de arancel

Aguacate

Mxico principal proveedor de Japn Fresco y congelado

Producto con alto contenido en grasa sin fibras negras Productos frescos; sin deformaciones

E.U. Libre de arancel

Brcoli

E.U. Australia China

Libre de arancel

49

PerspectivasfuturasdentrodelAAE
Japnesunmercadoquedemandaaltacalidad,loquenosobliga a sermscompetitivos,siqueremoslograrunmayorposicionamientoen
esemercado. Los alimentos que se vislumbran con mayores oportunidades de

penetrar en el mercado Japons, en la medida que avance el procesodeaperturaylogremossermscompetitivosson:


CARNICOS CERDO RES POLLO HORTALIZAS CALABAZA CABOCHA BRCOLI ESPARRAGO PEPINO FRUTAS LIMON PERSA Y MEXICANO MANGO AGUACATE MELON ALIMENTOS PREPARADOS Y BEBIDAS TEQUILA JUGOS DE FRUTA FRUTAS DESIDRATADAS CHOCOLATE RELLENO DE LICOR SALSAS MEXICANAS GUACAMOLE PESQUEROS ATUN ABULON CAMARON PULPO

CHAYOTE

UVA GUAYABA CHICOZAPOTE

SARDINA

50

Conclusiones
Despus de revisar el panorama de los agronegocios en el mundoyennuestropasnuestrasconclusionesson: Lacrisisagroalimentariaseagudizar coneltiempo. Los grandes pases en desarrollo, principalmente los asiticos(China,India,etc.)sernaltamentedeficitariosen alimentos y los llevarn a su pas de cualquier parte del mundo. Lospuntosanterioresnosindicanquehabr unabuena oportunidadparalainversinenlosproductosdelcampo en todos sus aspectos (produccin, industrializacin, comercializacin, exportacin. etc) principalmente en los productosenlosquesomosaltamentecompetitivos.

51

MUCHAS GRACIAS

8deOctubredel2008

52