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PRÉ-FORMATION EN TRADING

JULES TADAGBÉ / KHALIF LEVEL


PROGRAMME

 Qu’est-ce qu’un trader ?


 Comment devenir Trader ?
 En quoi consiste son activité ?
QU‘EST-CE QU’UN TRADER ?
TRADER – INVESTISSEUR
QU’EST CE QU’UN TRADER ?

 Un trader est une personne qui achète et vend des produits financiers sur les marchés financiers. Trader, c’est
donc se positionner sur des actifs financiers dans le but de réaliser une plus-value au moment de la revente.
 Un trader est par exemple différent d’un analyste financier dont le métier est de réaliser des études de sociétés
cotées en Bourse et de surveiller l’actualité macro-économique, afin de notamment conseiller dans leurs prises
de position les traders et gérants de portefeuille.
TRADER ET INVESTISSEUR : QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE CES
ACTEURS DU MARCHÉ ?

 Le trader se distingue de l’investisseur par la durée de sa position. Alors que les investisseurs sont généralement
positionnés sur le long terme, les traders privilégient eux souvent les gains à court moyen-terme. Certains,
d’ailleurs, ne gardent leurs positions que quelques secondes à quelques minutes, ou pendant quelques heures
seulement.
 Il existe aussi des robot traders qui permettent de pratiquer le trading algorithmique. Il s’agit d’un trading
systématique (les ordres d’achat et de vente reposent sur des algorithmes) par opposition au trading
discrétionnaire (les ordres d’achat et de vente reposent sur la décision du trader qui exécute l’ordre).
 Le trading automatisé peut concerner l’investisseur particulier qui investira alors via un robot trader. Mais il est
surtout le fait d’institutions financières (banques, sociétés de gestion et hedge funds) qui le pratiquent à grande
échelle : c’est ce que l’on appelle le trading à haute fréquence. Cette forme de trading permet de dégager des
bénéfices via des millions de micro transactions automatisées.
TRADER SALARIÉ ET TRADER INDÉPENDANT
X STATUTS POUR UNE MÊME ACTIVITÉ
TRADER, EST-CE UN MÉTIER ?

 Oui, évidemment ! Mais sachez que l’on distingue deux types de traders : le trader salarié et le trader
indépendant.
LE TRADER SALARIÉ ET LE TRADER INDÉPENDANT

 Le trader salarié est un opérateur de marché, travaillant pour un établissement bancaire, dont le salaire est fixe, et
qui reçoit en plus un bonus lié à ses gains mais dépendant du bon vouloir de sa hiérarchie.
 Le trader indépendant, qui trade pour son propre compte (on l’appelle d’ailleurs souvent trader compte propre),
travaille pour lui-même et ses revenus correspondent à ses gains. Il ne touche pas de salaire puisqu’il est
indépendant.
 Il existe donc plusieurs statuts de traders qui recouvrent des réalités très différentes.
QUI PEUT TRADER POUR SON PROPRE COMPTE ?

 En théorie, tout le monde peut devenir trader à domicile. Il faudra tout de même s’initier au trading et y
consacrer une grande partie de votre temps. Cependant, il est possible d’être un trader autodidacte et d’en vivre.
 Vous ne souhaitez pas aller jusque-là et souhaitez conserver une activité professionnelle autre mais vous vous
demandez comment trader quand on travaille ? C’est plus compliqué mais tout à fait possible aussi. Cela
demandera seulement davantage d’organisation et déterminera en partie votre style de trading et les actifs tradés.
Il sera plus facile de trader sur le Forex le soir, que de pratiquer le scalping sur des actions en pleine matinée si
vous avez un travail très prenant.
COMMENT TRADER SUR LES MARCHÉS FINANCIERS?
COMMENT TRADER EN LIGNE OU EN BOURSE ?

 Vous devrez d’abord être très au fait sur 5 thématiques absolument indispensables au trading : le rôle et le choix
du courtier , les différents styles de trading existants et celui qui est le plus adapté à votre personnalité, les
différents actifs sur lesquels se positionner et l’absolue nécessité de bien déterminer ceux que vous allez
privilégier, les moments auxquels vous pouvez/allez trader et ce que cela implique en terme de choix d’actifs, le
passage d’ordres et les différentes solutions qui vous permettront de sécuriser au maximum vos positions.
COMMENT CHOISIR SON COURTIER ?
L’INTERMÉDIAIRE FINANCIER QUI PERMET DE TRADER

 Le courtier est le partenaire indispensable du trader. Cet intermédiaire financier qui permet d’acheter et vendre
des actifs est nécessaire au trader qui ne pourrait pas exercer son activité sans lui.
 Trader et courtier ou trader et broker ne s’opposent pas. Il s’agit de deux métiers qui ne peuvent fonctionner
l’un sans l’autre.
 Le courtier met à disposition plateforme de trading, outils, logiciels d’analyse graphique, supports pédagogiques,
qui permettent au trader de se positionner efficacement sur les marchés financiers.
AVEC QUI TRADER ? QUEL COURTIER CHOISIR QUAND ON VEUT
DEVENIR TRADER COMPTE PROPRE ?

 En premier lieu, il est particulièrement important d’opter pour une institution de qualité. Vérifiez la notoriété et le
sérieux de vos futurs potentiels courtiers ainsi que la banque ou l’institution à laquelle ils sont éventuellement
rattachés. Pour cela, vous pouvez vous aider en consultant la liste des prestataires de services d’investissement
habilités ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF).
 Privilégiez un courtier en ligne qui vous fournira des outils adaptés : plateformes de trading avec cours en temps
réel, outils d’analyses techniques, service client, formation, etc. Vous devrez également choisir votre broker en
fonction des marchés financiers sur lesquels vous souhaitez trader. Vous n’avez peut-être pas envie (et à raison) de
vous cantonner au CAC 40, et devrez donc être attentif aux différentes places boursières et produits financiers
accessibles.
 Enfin, les tarifs doivent également entrer en compte dans le choix de votre courtier. Comparez les coûts des
transactions proposées par les différents courtiers, et éventuellement la taille du spread, c’est-à-dire l’écart entre
le prix d’achat et le prix de vente, si le broker se rémunère ainsi.
DÉTERMINER SON STYLE DE TRADING
PEAUFINER SA STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

 Pour déterminer son style de trading, il conviendra de s’interroger sur son horizon d’investissement (court,
moyen ou long terme) et la durée de ses positions. Le trader de position tiendra ses positions quelques semaines
ou mois. Le swing trader les gardera quelques semaines à quelques jours, le day trader quelques heures et le
scalper quelques secondes !
 Pour définir quel type de trader vous êtes, vous devrez également prendre en compte votre profil d’investisseur
et votre profil de risque mais aussi vos compétences et vos travers, votre caractère et votre personnalité afin de
créer une stratégie de trading adaptée à votre personnalité.
 Il existe certes, quelques compétences requises pour être trader, communes à tous les profils (comme l’expertise
en analyse graphique, des connaissances approfondies en termes de calcul d’indicateurs et ratios financiers ou
encore le fait de savoir faire preuve de sang-froid), mais certaines qualités sont propres à un style de trading.
PEAUFINER SA STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

 Il sera par exemple difficile d’opter pour le scalping si l’on est une personne réfléchie, posée, qui mûrit
longuement toutes ses décisions. Difficile aussi d’opter pour le trading de position si l’on est une personne
impulsive, qui s’épanouit dans l’action, déteste les tergiversations et fait toujours confiance à son intuition.
 Chaque style peut convenir à un trader débutant ou à un trader expérimenté mais il est recommandé de définir
un style de trading avant même de vous positionner sur les marchés financiers et de vous y tenir par la suite afin
d’afficher un trading constant. Vous pourriez avoir l’impression de vous imposer un carcan et de limiter vos
possibilités mais ce ne sera pas le cas. L’immense majorité des traders s’inscrit d’emblée dans un style de trading
qu’il identifie souvent après coup.
QUE TRADE UN TRADER ?
LES ACTIFS FINANCIERS

 Un trader achète et vend l’ensemble des actifs financiers, soit en direct, soit via des produits dérivés. Il peut se
positionner sur l’ensemble des marchés financiers. Un trader peut donc être présent sur le marché actions et
trader des titres vifs via le SRD (Service de Règlement Différé) par exemple, mais aussi des produits dérivés pour
se positionner sur un indice boursier et, par exemple, trader le DAX ou trader le CAC 40.
 Le trader peut aussi avoir recours aux produits dérivés pour trader les indices d’un secteur d’activité comme le
secteur bancaire ou le secteur pharmaceutique par exemple. Il peut également se positionner sur les actions, à la
hausse ou à la baisse, via des produits de Bourse comme les warrants ou les turbos par exemple.
LES ACTIFS FINANCIERS

 Un trader peut aussi se positionner sur le marché des changes. On parlera alors de trader Forex mais il peut
également se positionner sur les monnaies virtuelles et trader le Bitcoin ou toute autre crypto monnaie. Enfin, le
trader pourra également se positionner sur le marché des matières premières et ainsi trader l’or ou trader le
pétrole par exemple.
 Au vu de l’importance des marchés accessibles au trader compte propre, on pourrait se demander dans quoi
trader, quelle valeur trader, quelle devise trader. Vous devrez choisir votre univers d’investissement en vous
appuyant sur vos compétences, vos connaissances et vos goûts ainsi que votre style de trading, mais aussi, et l’on y
pense moins, le moment de la journée ou de la semaine pendant lequel vous pouvezTrader.
QUAND TRADER QUELS ACTIFS ?

 La plupart des traders particuliers indépendants exercent une activité professionnelle, surtout au début. Il y a
donc fort à parier que vous ne puissiez pas trader tout le temps et à n’importe quel moment, ce qui pourra
influer sur les actifs que vous traderez étant donné que les différentes places boursières ne sont pas toutes
ouvertes au même moment.
 Ainsi, la journée est le moment durant lequel sont ouverts les marchés européens, l’après-midi et le soir les
marchés US et canadien et la nuit les marchés asiatiques.
 À noter : le Forex ou marché des changes, est le seul marché financier ouvert 24/24h et 5/7j. De nombreux
produits dérivés sont aussi accessibles à n’importe quel moment.
 Les produits dérivés permettent au trader de se positionner sur de très nombreux sous-jacents, actions,
obligations, matières premières, devises, et offrent donc au trader la possibilité d’investir sur tous les marchés
financiers sans exception.
PRENDRE POSITION SUR LES MARCHÉS
PASSER SES ORDRES DE BOURSE

 Pour acheter et vendre des titres en Bourse, vous devez donc d’abord ouvrir un compte chez un courtier qui
vous permettra de passer vos ordres de Bourse. Vous devrez en premier lieu sélectionner l’actif financier sur
lequel vous souhaitez investir, placer un ordre d’achat en précisant le prix auquel vous souhaitez l’acquérir, le
nombre de titres que vous voulez acheter, et si vous voulez effectuer votre règlement au comptant ou utiliser le
service de règlement différé (valable seulement sur un compte-titres et pour certaines actions seulement).
PASSER SES ORDRES DE BOURSE

 Pour définir le prix auquel vous voulez acheter votre titre et pour couper la position en cas de fluctuations à la
baisse, de nombreux ordres de Bourse existent. Vous devrez tout savoir des ordres de Bourse à cours limité, des
ordres de Bourse à la meilleure limite, des ordres de Bourse au marché et des ordres de Bourse à seuil de
déclenchement ou à plage de déclenchement mais aussi sur les ordres trailing stop et les ordres take profit, afin
de toujours être en mesure de choisir l’ordre le plus adapté à votre stratégie d’investissement, tout en protégeant
votre position en fonction de la perte que vous êtes prêts à accepter et en respectant les règles de money
management.
LE CHOIX DE CE MÉTIER
POURQUOI DEVENIR TRADER ?

 Les motivations sont importantes. Prenez le temps de rechercher les raisons de votre souhait de devenir trader.
Répondez aux questions : pourquoi être trader ? Pourquoi trader ? Si vous vous lancez dans le trading en ayant de
mauvaises motivations (envie d’être très riche, envie d’être célèbre, envie de n’avoir de comptes à rendre à
personne, envie de travailler à domicile …), vous risquerez très rapidement d’être déçu par le trading. Vous
prendrez alors des risques supérieurs pour atteindre vos mauvais objectifs.
 Le trading n’est pas un hobby à pratiquer en dilettante ni un moyen de devenir riche rapidement sans faire grand-
chose. N’oubliez pas que vous serez sur les marchés en compétition avec des traders professionnels et des robots
traders pratiquant le trading automatique. Mieux vaut donc aborder le trading en Bourse avec sérieux et passion !
POURQUOI DEVENIR TRADER ?

 Il conviendra de choisir le trading parce que vous aimez trader, que vous êtes intéressé par les marchés financiers
et la macro-économie, que vous voulez exercer une activité qui donne la part belle à l’analyse, qui vous permet de
mettre à profit votre grande capacité de concentration, votre sérieux, et votre indépendance d’esprit.
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
INFO FORMATION / COACHING
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