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TECHNOLOGIES CLS 3

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Prface du ministre .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6
Avant-propos .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8
Introduction .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10
Contexte ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12
Mthodologie ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17
Les technologies cls 2015
Chimie - Matriaux - Procds ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23
1. Nanomatriaux ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 32
2. Simulation molculaire .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 34
3. Biotechnologies blanches ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 36
4. Microstructuration ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 38
5. Catalyse ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
6. Dpt de couche mince ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 42
7. Matriaux fonctionnels, intelligents et de performance ............................................................................................................................................................................................................... 44
8. Capteurs ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 46
9. Procds membranaires ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 48
10. Fabrication rapide ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 50
11. laboration de composites - Assemblages multimatriaux .......................................................................................................................................................................................... 52
12. Contrle non destructif ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 54
Technologies de linformation et de la communication ....................................................................................................................................................................... 59
13. Robotique............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 74
14. Technologies rseaux sans l .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 76
15. Rseaux haut dbit optiques .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 78
16. Objets communicants ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 80
17. Technologies 3D .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 82
18. Interfaces homme-machine ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 84
19. Ingnierie de systmes complexes et systmes de systmes .................................................................................................................................................................................. 86
20. Calcul intensif .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 88
21. Progressive/Intelligent Manufacturing ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 90
22. Optolectronique ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 92
23. Nanolectronique ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 94
24. Technologies de numrisation de contenus ............................................................................................................................................................................................................................................................... 96
25. Scurit holistique ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 98
26. Virtualisation et informatique en nuages ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 100
27. Logiciel embarqu et processeurs associs ............................................................................................................................................................................................................................................................. 102
28. Valorisation et intelligence des donnes ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 104
29. Portail, collaboration et communications unies ............................................................................................................................................................................................................................. 106
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Environnement ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 111
30. Technologies pour la captation matrise et le traitement des sdiments pollus ............................................................................ 122
31. Capteurs pour lacquisition de donnes ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 124
32. Technologies pour le dessalement de leau faible charge nergtique ........................................................................................................................ 126
33. Technologies pour le traitement des polluants mergents de leau ............................................................................................................................................... 128
34. Technologies pour le traitement de lair ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 130
35. Technologies pour la dpollution in situ des sols et des sites pollus ....................................................................................................................................... 132
36. Technologies pour la gestion des ressources en eau ................................................................................................................................................................................................................... 134
37. Technologies pour le recyclage des matriaux rares et leur valorisation ......................................................................................................................... 136
38. Technologies de tri automatique des dchets ................................................................................................................................................................................................................................................ 138
39. Valorisation matire des dchets organiques ................................................................................................................................................................................................................................................... 140
40. co-conception ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 142
nergie ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 147
41. Carburants de synthse issus de la biomasse .................................................................................................................................................................................................................................................... 158
42. Solaire thermodynamique ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 160
43. nergies marines ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 162
44. Piles combustible ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 164
45. Technologies de lhydrogne ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 166
46. Captage, stockage et valorisation du CO
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..................................................................................................................................................................................................................................................................... 168
47. nergie nuclaire .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 170
48. Solaire photovoltaque .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 172
49. nergie olienne en mer .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 174
50. Gothermie ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 176
51. Stockage stationnaire dlectricit ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 178
52. Rseaux lectriques intelligents ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 180
53. Technologies dexploration et de production dhydrocarbures ................................................................................................................................................................... 182
54. Technologies de rafnage des hydrocarbures ................................................................................................................................................................................................................................................. 184
55. Technologies pour lexploration, lextraction et les traitements des ressources minrales ......................................... 186
56. Carburants de synthse issus de ressources fossiles ..................................................................................................................................................................................................................... 188
57. Biomasse et dchets: valorisation nergtique ......................................................................................................................................................................................................................................... 190
Transports ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 195
58. Moteurs combustion interne ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 206
59. Moteurs lectrique ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 208
60. Nouvelles technologies de turbomachine .................................................................................................................................................................................................................................................................. 210
61. Interaction homme-machine, ergonomie ................................................................................................................................................................................................................................................................... 212
62. Optimisation de la chane logistique .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 214
63. Technologies de stockage et de gestion bord de lnergie lectrique ............................................................................................................................. 216
64. lectronique de puissance ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 218
65. Mcatronique ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 220
66. Communications et donnes ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 222
67. Dmarche doptimisation de lingnierie et de la production .......................................................................................................................................................................... 224
68. Matriaux et technologie dassemblage pour lallgement ................................................................................................................................................................................... 226
69. Outils et mthode de conception et de validation ............................................................................................................................................................................................................................ 228
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Btiment ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 233
70. Systmes denveloppe du btiment ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 244
71. Systmes constructifs ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 246
72. Matriaux biosourcs, composites et recycls ................................................................................................................................................................................................................................................ 248
73. Maquette numrique ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 250
74. Comptage intelligent ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 252
75. Technologies dintgration et de mutualisation des ENR dans le btiment ............................................................................................................ 254
Sant, Agriculture et Agroalimentaire ............................................................................................................................................................................................................................................................ 259
76. Ingnierie cellulaire et tissulaire ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 272
77. Ingnierie gnomique ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 274
78. Ingnierie du systme immunitaire ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 276
79. Technologies pour la biologie de synthse .............................................................................................................................................................................................................................................................. 278
80. Systmes bio-embarqus .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 280
81. Technologies pour la matrise des cosystmes microbiens ................................................................................................................................................................................ 282
82. Capteurs pour le suivi en temps rel ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 284
83. Technologies de diagnostic rapide .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 286
84. Technologies pour limagerie du vivant .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 288
85. Technologies douces dassainissement ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 290
Conclusion........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 294
Annexes
Quelques explications sur lchelle des TRL ................................................................................................................................................................................................................................... 296
Liste des technologies candidates ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 300
Liste des participants ltude .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 305
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ans un monde o les technologies voluent de plus en plus vite, et o le choix parmi des
alternatives technologiques peut savrer dcisif, il est important de nourrir et structurer
une rexion nationale sur les orientations les plus prometteuses et cratrices de valeur
et demplois. Cest ainsi que depuis 1995, le ministre charg de lIndustrie ralise tous
les cinq ans une tude destine identier et caractriser les technologies cls qui contribuent
au dveloppement conomique de la France sur un horizon moyen terme de cinq dixans.
Ltude Technologies cls 2015 que nous publions aujourdhui en constitue la quatrime dition.
Elle a mobilis, sous la supervision dun comit stratgique prsid par Denis RANQUE, prsident
du Cercle de lindustrie, plus de 250 experts que je tiens remercier pour leur contribution,
et a pris en compte les rsultats de plusieurs travaux, comme notamment lexercice de prospective
France 2025 conduit sous lgide du Centre danalyse stratgique, ou encore la stratgie
nationale de recherche et dinnovation.
Cette tude, mene intervalles rguliers, est ainsi devenue une rfrence dans la bote outils
des politiques publiques nationales en faveur de linnovation et de la comptitivit des entreprises.
Elle remplit plusieurs missions:
-en premler, elle constltue un formidable instrument de sensibilisation au dveloppement
technologique, et de valorisation des lires scientiques et techniques. En mettant lhonneur
linnovation technologique, elle souligne le rle essentiel de lindustrie dans la construction
de notre avenir;
-ensulte, elle permet d'valuer la capacit de notre tissu industriel investir le champ des
opportunits gnres par les 85 technologies cls en 2015, quil sagisse des technologies
diusantes susceptibles de gnrer des gains de productivit, ou des technologies davenir,
ouvrant la voie au dveloppement de nouveaux marchs. Cette analyse stratgique des forces
et des faiblesses de la France dans plusieurs domaines technologiques a t complte cette anne
par la formulation de recommandations susceptibles de favoriser leur dploiement. Une attention
particulire a aussi t porte la dimension sociale des direntes technologies ainsi quaux
services qui leur sont associs;
Les technologies cls :
une prospective et un clairage
pour des dcisions
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enfn, elle constitue un outil structurant daide la dcision pour les entreprises comme pour
les pouvoirs publics. Les entreprises souhaitant laborer leur stratgie de R&D ou engager une
dmarche dinnovation pourront trouver dans cet ouvrage des clairages utiles sur les applications
et les enjeux technologiques, ainsi que sur les principaux acteurs et centres de comptences vers
lesquels se tourner. Il en va de mme pour ltat, les collectivits territoriales et les principales
structures au service de linnovation et de la comptitivit, comme par exemple Oso ou lAgence
nationale de la recherche, qui pourront sappuyer sur cette tude pour dfnir lorientation de leur
politique de soutien aux projets dentreprise ou lorganisation dactions collectives en direction
des acteurs conomiques.
La difusion en matire dinnovation et de technologie tant tout aussi importante que les progrs
technologiques eux-mmes, les rsultats de ltude Technologies cls 2015 seront difuss le plus
largement possible auprs des chefs dentreprise et des dcideurs en rgion, travers le rseau
territorial des Direccte ou par le biais dInternet.
Je souhaite que le lecteur de ltude, chef dentreprise, ingnieur, chercheur, membre dun ple de
comptitivit ou dune grande flire industrielle, puisse y trouver les informations qui contribueront
clairer sa comprhension des enjeux ou ses choix, mieux orienter son action et identifer
ses partenaires. Et que ce travail contribuera ainsi la ncessaire amlioration du potentiel industriel
de notre pays, et par l, sa prosprit et ses emplois.
ric BESSON
Ministre de lIndustrie, de lnergie
et de lconomie numrique
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es technologies cls, pour quoi faire ? Lobjectif fondamental de ce travail de prospective
technologique consiste, aprs avoir positionn la France dans son environnement
international, procurer des gains decacit dans le monde de lentreprise comme dans
la gestion publique. Il est voisin dans son esprit dautres exercices mens concurremment
par de grands pays industrialiss.
Ltude sur les technologies cls horizon 2015 est un document attendu : pour mmoire, ltude
prcdente, qui visait lhorizon 2010, a donn lieu environ un million de pages lues sur Internet.
Luc ROUSSEAU, directeur gnral de la Comptitivit, de lindustrie et des services ma propos
de prendre la prsidence du comit stratgique de ltude en me demandant de veiller la bonne
orientation des dimensions scientique, technique et industrielle de lexercice, et de massurer
de la collgialit du travail accomplir.
Pour cela jai runi, dans ce comit, un certain nombre de personnalits qui toutes ensembles
permettaient de dgager une vision partage des enjeux pour notre pays.
Les changes rguliers avec les acteurs oprationnels de ltude ont permis de dnir parmi
sept secteurs les 85 technologies cls qui devront faire lobjet dune attention soutenue de la part
des chefs dentreprises, des cadres, des dcideurs publics, car leur matrise permettra de mieux
relever les ds qui se posent notre socit et de donner nos entreprises de meilleurs avantages
comptitifs.
Que dit-elle de neuf par rapport aux exercices prcdents ? Si les trois quarts environ des
technologies dj repres en 2005 comme cruciales restent prsentes, leurs contenus dtaills,
leurs marchs de dbouchs, leur champ concurrentiel, la quantication de leurs importances
relatives, ont volu. Dautre part, la prsente tude sest attache fournir des cls aux chefs
dentreprises la recherche de nouveaux vecteurs pour innover comme aux dcideurs publics qui
vont devoir arbitrer avec des budgets contraints. Enn, une analyse sur les technologies diusantes,
importantes pour lconomie, a t conduite.
Ce sont environ 250 experts qui ont t consults pour collecter les informations permettant
un diagnostic sur le contexte et les enjeux des dirents secteurs, relever les grandes tendances
dvolution qui leurs sont associes, identier les volutions technologiques majeures et les acteurs
de la R&D qui les conduisent. De plus les feuilles de route stratgiques des ples de comptitivit
vocation mondiale ont t intgres dans les analyses.
Je tiens les remercier tous pour leur prcieuse contribution,
Cet exercice a t conduit pour dterminer sur chacune des technologies les principales forces
et faiblesses, atouts et menaces des comptences franaises.
Les dveloppements dinnovations technologiques doivent rpondre simultanment deux types
dattentes socitales ; dune part, le besoin de progrs, de cration de valeur, demplois,
de bien-tre, de scurit ; dautre part, la prise en compte des risques, rels ou perus, inhrents
toute innovation. Ltude a donc aussi mentionn, pour chacune des technologies, les facteurs
qui pouvaient en freiner le dploiement.
Enn, en vue daugmenter la cration de valeur sur le territoire national, les dirents aspects lis
lidentication et au dveloppement de nouveaux types de services concourant la comptitivit
et lamlioration de notre balance commerciale ont t examins sous langle des opportunits
oertes par les direntes technologies et marchs.
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Les difrentes monographies et fches technologies cls constituant le document fnal
saccompagnent de propositions de recommandations formules par les difrents groupes
de travail et valides par le comit stratgique. Ces recommandations proposent aux lecteurs,
difrents niveaux de mise en uvre (investissements, partenariats, formation, rglementation,
normalisation...), des pistes pour crer un environnement favorable au dploiement de ces
technologies.
Ltude Technologies cls 2015 sera rapidement utilise puisquelle fait partie, au mme titre que
la stratgie nationale de recherche et dinnovation et la stratgie nationale sur lnergie, et en
cohrence avec ces dernires, des documents de rfrence qui vont permettre de guider les choix
retenir dans le cadre des investissements davenir notamment en ce qui concerne les instituts de
recherche technologique et les instituts thmatiques dexcellence en matire dnergie dcarbone.
Je forme le vu que les rsultats de Technologies cls 2015 se dclinent en de multiples actions
en faveur du dveloppement de nos industries, et du succs de nos chercheurs, ingnieurs
et techniciens, et quainsi ils contribuent ofrir notre pays les meilleures conditions de son
dveloppement dans la comptition mondiale.
Denis RANquE
Prsident du comit stratgique
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Lexercice technologies cls :
une rexion prospective
court-moyen terme
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ortir de la crise par le haut : telle est la volont qui anime lindustrie et les services exposs la
concurrence extrieure en France. Ce d de la comptitivit, ardente obligation pour les entre-
prises comme pour les acteurs publics, sappuie aujourdhui sur plusieurs outils : la politique des
ples de comptitivit, pour renforcer sur les territoires lmergence de projets collaboratifs
fortes retombes, quil sagisse de projets de R&D ou de projets dquipements structurants ; des politiques
de lires et de mtiers, pour redensier le tissu industriel, ainsi que les tats gnraux de lindustrie en ont
montr le besoin ; et des stratgies dinnovation pour les investissements davenir, nancs par lemprunt
national, qui supposent connues les technologies les plus porteuses qui ont des chances de prosprer sur
le territoire. Des analyses stratgiques et prospectives qui anticipent les tendances, dcrivent les oppor-
tunits et les menaces, analysent les forces et faiblesses du tissu industriel et des services lis, permettent
de reprer grands traits ces technologies. Grce ces rexions, les forces vives de lconomie et de la
recherche disposent dclairages et doutils daide la dcision pour focaliser leurs eorts sur les innova-
tions qui feront la richesse de demain, et qui permettront lconomie nationale de valoriser pleinement
ses atouts, en Europe et dans le monde.
Linnovation, facteur cl de dveloppement conomique, repose sur un ensemble de dmarches scienti-
ques, technologiques, organisationnelles, nancires et commerciales qui aboutissent la ralisation et
la vente de services, produits ou procds nouveaux ou amliors. Concernant le volet technologique,
la France, linstar de plusieurs pays dvelopps ou mergents, ralise priodiquement une tude visant
identier et caractriser les technologies cls pour son dveloppement conomique. Cette tude est
conduite sous lgide du ministre de lIndustrie tous les cinq ans depuis 1995.
La prsente tude, qui identie les technologies cls lhorizon 2015-2020, a t mene au cours de lan-
ne 2010. Pour la premire fois une distinction est opre entre les technologies diusantes, souvent exis-
tantes, dont la diusion se rvle stratgique pour la comptitivit dun secteur dactivit donn, et les tech-
nologies davenir, souvent mergentes, prsentant un potentiel de dveloppement en France et dans le
monde. La cohrence avec les rexions stratgiques menes au plan national a par ailleurs t un point
dattention du comit stratgique : ainsi ltude a tenu compte de la stratgie nationale de recherche et
dinnovation dnie n 2009 sous lgide du ministre de lEnseignement suprieur et de la Recherche, des
rexions menes en 2009-2010 dans le cadre des tats gnraux de lindustrie, des travaux en cours sur la
stratgie nationale de recherche sur lnergie (SNRE), et de la prospective de dfense pour ses impacts sur
les activits civiles. De mme les feuilles de route stratgiques des ples de comptitivit ont t exploites.
Sur la base dune analyse de type atouts-attraits, ltude a permis didentier 85 technologies: 23 sont
des technologies diusantes et 21 ont t caractrises comme technologies davenir. Prs de la moiti,
41, ont t considres comme appartenant aux deux catgories. Cette particularit sexplique par deux
raisons : dune part, ces technologies sont trs diusantes car elles concernent un large panel de secteurs
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ou dapplications potentiels ; dautre part, pour ces technologies, des dveloppements sont encore nces-
saires pour aboutir un niveau dexcellence mondial ou le conforter.
Le lecteur prendra connaissance des sept monographies* et des fches correspondantes en gardant trois
points lesprit :
un efort de synthse a t ncessaire pour mettre en exergue les messages cls et ne pas noyer le lecteur
sous un trop grand nombre de considrations. Nombre des 85 technologies cls sont en fait des familles de
technologies qui permettent de rpondre un besoin, ou de raliser une fonction. Le lecteur expert aura
lgitimement envie daller plus loin que la description, volontairement limite deux pages, de chaque
technologie ; la consultation de la bibliographie fgurant la fn de chacune des sept parties thmatiques
de louvrage peut contribuer de tels approfondissements;
les considrations conomiques lies chaque technologie cl (enjeux, taille des marchs, tat de la
concurrence, stratgies dautres pays, stratgies rsultant dorientations au sein de lunion europenne)
ne doivent tre considres que comme des points de repre. une entreprise qui souhaiterait saisir les
opportunits dcrites, et se positionner sur les marchs correspondants, devra naturellement approfon-
dir lanalyse de ces marchs et btir une stratgie de conqute adapte. En efet, les technologies comme
la taille des marchs accessibles peuvent voluer. De mme, le caractre cl des technologies est li au
potentiel industriel et conomique franais, qui est lui-mme volutif : il sagit donc dune photographie
au moment o ltude est labore;
les horizons de temps donns ltude sont relativement courts cinq ans tout en sinscrivant, pour
de nombreux mtiers, dans des perspectives plus longues jusqu dix ans. Dans ce cas la prospective
suppose des scnarios alternatifs : ce sont des scnarios mdians, aussi cohrents que possible, qui ont
t en gnral retenus.
(*) Chimie-Matriaux-Procds, TIC, Environnement, nergie, Transports, Btiment, Sant, Agriculture et Agroalimentaire
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es principaux lments de contexte socio-conomique international, synthtiss ci-dessous, per-
mettent de mettre en perspective les analyses sectorielles objets des monographies des chapitres
suivants, et les choix des technologies cls des secteurs conomiques correspondants. Ils repr-
sentent autant de facteurs externes, dopportunits ou de menaces, qui inuenceront lcono-
mie franaise dans les prochaines annes.
Les travaux France 2025 conduits par le Centre danalyse stratgique [1], ainsi que les analyses menes
loccasion de llaboration de la stratgie nationale de recherche et dinnovation [2] et des tats gnraux
de lindustrie [3], fournissent des ressources documentaires de premier plan, dont les pages suivantes pro-
posent une synthse. Nous renvoyons le lecteur qui souhaite approfondir lanalyse aux rapports en rfrences.
Le contexte international
Mondialisation et dplacement du centre de gravit conomique du monde
Sur le plan gopolitique, on retiendra videmment comme lment de contexte primordial la mondiali-
sation. Selon lOCDE, elle comporte trois dimensions :
-l'lnternatlonallsatlon, c'est-a-dlre le developpement des nux d'lmportatlon/exportatlon :
-la trans-natlonallsatlon, qul est l'essor des nux d'lnvestlssement et des lmplantatlons a l'etranger :
-la globallsatlon, avec la mlse en place de reseaux mondlaux de productlon et d'lnformatlon.
Selon que lon sy prpare activement ou quon la subisse passivement, la mondialisation reprsente une
formidable opportunit de dveloppement conomique, ou une menace pour notre prosprit.
Dans ce contexte, les quatre pays mergents rassembls sous les initiales BRIC (Brsil, Russie, Inde, Chine)
sont vus comme des gants linuence croissante sur plusieurs points :
-leur populatlon, qul represente 40% de la populatlon mondlale :
-leur crolssance economlque, qul compte pour 50% de la crolssance economlque actuelle, leur P|8 repre-
sentant l5% du P|8 mondlal :
-leur supercle (28% des terres emergees hors Antarctlque).
En particulier, la Chine, qui a t longtemps la premire puissance conomique mondiale, aspire retrou-
ver ce rang, et est en passe datteindre son objectif, tout au moins en termes de PIB.
Ln outre, l'Afrlque a une populatlon qul depasse desormals en 20l0 le mllllard d'habltants (l6% de la popu-
lation mondiale) et gure parmi celles qui croissent le plus rapidement sur la plante. Si son PIB natteignait
encore que 2,6% du P|8 mondlal en 2008, avec de fortes dlsparltes entre les pays, ses taux de crolssance ont
ete regullerement au-dessus de 5% depuls 2005. Llle presente, pour ces ralsons et beaucoup d'autres, un
intrt majeur quil convient de prendre en compte dans les stratgies de dveloppement des entreprises.
Dmographie
Dans une tendance globale de laccroissement de la population mondiale jusqu 9 milliards dindividus
lhorizon 2050, lge moyen ou le pourcentage de personnes ges dans la population augmente. Le ph-
nomne du vieillissement ne touche pas seulement les pays dvelopps mais, sous leet de lallonge-
ment de lesprance de vie et/ou dune diminution de la fcondit, presque tous les pays sont concerns.
Le taux d'urbanlsatlon au nlveau mondlal passera de 47% en 2000 a 65% en 2030 et 75% en 2l00. Les
volutions les plus importantes auront lieu en Asie et en Afrique. Mme les zones dj trs urbanises
verront ce taux progresser (de 79 a 85% d'lcl a 2l00 pour les pays Asle-Paclque de l'OCDL). Ln outre, la
TECHNOLOGIES CLS 13
population mondiale devrait se concentrer sur le littoral, les experts estimant que 75% de la population
mondiale vivra moins de 50 km dune cte lhorizon 2050.
Crises et instabilit fnancire et montaire
Du fait de la mondialisation, les consquences des crises, quelles quelles soient (fnancires, militaires),
ne restent dsormais plus cantonnes une rgion, leurs efets se propagent dsormais dans le monde
la vitesse des rseaux de communication. Leur frquence doccurrence augmente galement, et elles sont
de plus en plus souvent communes plusieurs secteurs industriels. La crise que nous traversons depuis
2008 a pris naissance dans la sphre fnancire et sest propage plusieurs secteurs. Les marchs de
commodits comme lautomobile et le btiment ont t particulirement touchs.
Les fnances publiques des tats sont notes par les agences de notation (Standard & Poors, Moodys, Fitch),
ce qui, dans un contexte de libre circulation des capitaux, permet aux investisseurs une lecture du climat
conomique et du risque (et donc sa rmunration en termes de taux dintrt). Les crises de fnances
publiques des annes quatre-vingt-dix et dbut 2000 taient perues comme lointaines par les Europens
(Argentine, par exemple). La situation grecque au printemps 2010, irlandaise lautomne de la mme anne,
et la garantie apporte par ces tats des banques en situation critique, mais aussi la dgradation bru-
tale des taux dendettement des pays plus prospres sous lefet de la crise sont venus rappeler quau-del
de certains taux dendettement il nest plus de croissance soutenable. Ces donnes impliquent des vo-
lutions qui modifent sensiblement diverses perspectives de marchs et des priorits dinvestissements.
La variabilit des taux de change afecte fortement les entreprises. La parit euro/dollar tait de 1,17dollar
pour 1euro lors de sa premire cotation en 1999. Aprs un plus bas en 2000 (0,82dollar), leuro a atteint
en 2008 un sommet proche de 1,60dollar, pour revenir en quelques mois 1,35dollar. Plus que les carts,
cest la volatilit qui pose des problmes aux entreprises, notamment aux PME exportatrices ou importa-
trices qui nont pas leur disposition des outils sophistiqus de couverture de change. Lors des priodes
deuro fort, les entreprises sont tentes par des localisations pluri-rgionales (Asie, Amriques, uE) pour
attnuer les efets.
Rarfaction et hausse de prix des matires premires
Les cours des matires premires connaissent galement des fuctuations importantes, de frquences et
damplitudes leves, ces fuctuations parfois violentes sinscrivent dans une tendance haussire gnrale,
due dune part, une forte augmentation de la demande en provenance notamment des pays mergents,
et dautre part, au caractre limit des ressources de la Terre, notion dsormais intgre par les oprateurs.
Les spculations viennent en outre alimenter la virulence des fuctuations.
Le renchrissement des ressources, pour pnalisant quil soit court terme, tend orienter les entreprises
vers une meilleure gestion : loptimisation des consommations dnergie, le recyclage et le changement
de matires premires via des technologies alternatives, sont rendus attractifs et conomiquement ren-
tables par les hausses de prix des ressources traditionnelles.
Rchaufement climatique et prise de conscience environnementale
Les efets tangibles du rchaufement climatique ne sont plus gure contests aujourdhui, plusieurs
indices en attestent :
augmentation lente, suprieure 0,6C en un sicle, des tempratures moyennes enregistres par les
stations mtorologiques du monde entier ;
diminution de ltendue et de lpaisseur de la banquise arctique ;
recul des glaciers continentaux.
Au sein des pays dvelopps, les disparits de comportement vis--vis de lcologie sont importantes,
les couches les plus aises de la population tant souvent les plus mme de payer plus cher un produit
TECHNOLOGIES CLS 14
ou service, ou de procder un investissement cologiquement responsable (nergies renouvelables,
produits de lagriculture biologique). Surtout, lchec de Copenhague a, au moins provisoirement, laiss
la seule union europenne avec des engagements quantitatifs majeurs long terme de rduction des gaz
efet de serre et dvolution de ses consommation et production dnergie.
Le contexte europen et national
Dveloppement durable
Le dveloppement durable , qui, outre cette composante cologique, se proccupe des aspects sociaux
et conomiques (durabilit des modles, quit des changes), infuence de plus en plus les comporte-
ments des consommateurs et des entreprises. Depuis quelques annes, aprs une phase de green washing
(qui tentait de simplement donner une teinture cologique des produits existants), un vritable march
du dveloppement durable a merg, crant une vritable conomie et de la valeur :
marchs des crdits carbone, montarisation du droit polluer ;
nouvelles flires dans les nergies renouvelables ;
gestion des ressources ;
directives REACH dans le domaine de la chimie.
Les gouvernants et lgislateurs se sont pour la plupart saisis des enjeux environnementaux. Dsormais,
pour de nombreux produits, la mise sur le march ncessite lengagement de matriser la flire de fn de
vie, et donc dtre en capacit de structurer la collecte, identifer les composants, en tracer les flires
Base sur des raisonnements prenant en compte limpact environnemental vit, la fscalit permet das-
surer le respect des objectifs par les producteurs. La consquence en est lmergence de flires favorises
par la lgislation qui peuvent tre difrentes dun pays lautre : combustion, recyclage
De nouveaux schmas de collecte, de valorisation et de contrle se mettent en place et gnrent un
surcot pour le consommateur fnal. De nouvelles recettes dans les flires font voluer le modle cono-
mique du producteur de dchets .
Composants du dveloppement durable, la consommation et lachat responsables se dveloppent, et
revtent des formes diverses, de la part des particuliers comme des entreprises :
pour les marchs des particuliers, on notera : les achats de produits labors selon les principes du bio,
la rduction de la consommation, la prise en compte des allgations de bnfce pour lenvironnement,
les achats en cycles courts (proximit), le souci du commerce quitable;
concernant les entreprises, les engagements en termes dthique, les partenariats avec les fournisseurs,
la communication institutionnelle sont autant de signaux forts anticipateurs dune volution venir
des comportements.
Sant, scurit et principe de prcaution
Phnomne mondial moyen terme, le vieillissement de la population est particulirement sensible
court terme dans les pays dvelopps, dont la France. Grce au progrs de lhygine, de la mdecine, de la
pharmacologie, de lalimentation, de la matrise des risques, lallongement de la dure de vie est considr
comme un vritable progrs pour la socit. Il doit saccompagner dune qualit de vie qui ne se rduise
pas avec les annes. Or, malgr les avances, il apparat que de nouvelles pathologies, souvent lies lge,
se dveloppent rapidement, linstar des maladies neuro-dgnratives. Il y a l des enjeux majeurs en
termes de sant publique, ainsi que des dfs pour les scientifques.
TECHNOLOGIES CLS 15
Lconomie des troisime et quatrime ges se dveloppera dans les prochaines annes, notamment
travers les services. En France, lge de la retraite, on constate des dparts massifs des grands centres
urbains (en particulier lle-de-France), puis un retour vers les villes, o la densit de services est plus forte.
Selon lInsee, les personnes ges de 80ans et plus constitueront une part croissante de la population
mtropolitaine en 2030 (7,2% contre 4,5% actuellement).
Par ailleurs, la socit rclame plus de contrle et de scurit :
le principe de prcaution inscrit dans la constitution franaise et issu des problmatiques lies lenvi-
ronnement sapplique de multiples secteurs;
la gestion des risques : devenue une activit part entire dans les entreprises;
la traabilit;
la gestion des crises : ESB, grippe A.
Cette attitude impose une valuation systmatique des risques en regard des bnfces attendus dune
action ou dun produit.
Les technologies de linformation et de la communication (TIC)
jouent un rle essentiel dans la socit
Incontournables pour le fonctionnement et la comptitivit des entreprises, de plus en plus omniprsentes
dans la plupart des objets courants, enfouies dans les vhicules et tous les systmes techniques complexes,
les technologies de linformation et de la communication se difusent dans toutes les composantes de
lconomie et dans chaque recoin de notre vie quotidienne. Elles contribuent de faon majeure aux gains
de productivit comme linnovation, et comme telles, sont une composante essentielle de la croissance.
Elles sont aussi le vecteur principal de lvolution vers la socit de la connaissance.
Traites en tant que secteur conomique et par le prisme des technologies cls, les TIC font galement
partie de notre environnement. Leurs volutions font natre des espoirs de progrs, tout en soulevant des
questions de socit fondamentales sagissant par exemple du respect de la vie prive.
Les marchs et les modles conomiques
Des cycles conomiques de plus en plus rapides
Consquence de la mise en rseau des acteurs conomiques mondiaux, et de la circulation acclre de
linformation, les cycles conomiques senchanent de plus en plus rapidement :
les crises et les revirements de situation sont brutaux et frquents ;
la morphologie des chanes de valeur est susceptible dvoluer rapidement ;
les entreprises sadaptent en acclrant le rythme de renouvellement des produits dans tous les sec-
teurs dactivit : lectronique grand public, mais aussi automobile, biens dquipements, pharmacie,
agroalimentaire
Les cycles conomiques imposent lentreprise de rduire ses temps de dveloppement et de se rorga-
niser, en interne ou en externalisant certains dveloppements.
Des structures de marchs en volution
La structuration mme des marchs volue, avec deux tendances, le ddoublement des marchs, et la
thorie du long tail (longue trane).
TECHNOLOGIES CLS 16
Certains marchs, aprs stre essoufs, ont retrouv un dynamisme en segmentant leur ofre en deux
axes opposs, le luxe et le low-cost. Dans le transport arien par exemple, le dveloppement fort des
compagnies davions-taxis est concomitant avec la croissance exceptionnelle de compagnies ariennes
bas cots qui couvrent de nombreuses destinations, avec des prix trs rduits. Certaines entreprises crent
des enseignes low-cost en leur sein, avec une marque ddie.
Par ailleurs, les marchs de niches, longtemps dlaisss par les acteurs majeurs, se rvlent comme
potentiellement crateurs de valeur, mme si les quantits individuelles de chaque produit vendu restent
modestes. Cest la thorie long tail (longue trane, daprs lexpression utilise dans le langage statistique).
Grce Internet notamment, des modles diversifs mergent au rebours de tendances antrieures
dofres uniformises. un exemple dentreprise qui a russi simposer sur ce march est le distributeur
en ligne Amazon. Grce notamment aux nouveaux modles de vente (en ligne) et de stockage (dans des
entrepts peu coteux loin des centres-ville), le cot daccs aux niches est parfois trs faible. Ainsi les mar-
chs de niches peuvent-ils tre trs rentables, et une ofre abondante de produits uniques ou de petites
sries, peut gnrer autant de chifre dafaires quun march de produits populaires ou de commodits.
Une imbrication de plus en plus forte avec les services
Outre la dynamique des marchs de services qui ne se dment pas, les marchs de produits voluent aussi,
avec des dynamiques propres, vers une ofre de services associs. Lorsquil achte un produit, le client, quil
soit particulier, administration ou entreprise, attend un service aprs vente, une ofre de maintenance, un
service de mise jour. Il peut galement tre attir par toute ofre de services lui facilitant la vie et lui
permettant de se concentrer sur ses proccupations essentielles ou son cur de mtier pour les entre-
prises. Les services accompagnant lofre produit principale sont une source de revenus complmentaires,
parfois plus importante que la vente du produit et qui fait la rentabilit. Tous les secteurs conomiques
sont concerns, les monographies sectorielles du prsent ouvrage approfondissent ces aspects.
Lentreprise souvre et travaille en rseau
De plus en plus, le client participe llaboration du produit et fournit du travail. Cette tendance est
particulirement visible dans le domaine des technologies de linformation et de la communication. Des
versions bta des logiciels sont mises en circulation pour que les utilisateurs les testent et signalent
lditeur les bugs, le modle de lopen source met contribution des communauts de dveloppeurs
Loin de ces contributions de personnes claires ou de spcialistes, le consommateur fournit aussi un tra-
vail, traditionnellement fourni par lentreprise dans de nombreux cas : les caisses automatiques, lenregis-
trement en bornes libre service dans les aroports, les services bancaires en ligne
Les dmarches dopen innovation conduisent les entreprises aller plus loin que leurs partenariats
industriels classiques, et chercher leurs ides et projets, et plus globalement la valeur, dans lensemble
de lenvironnement qui leur est accessible : clients, fournisseurs, laboratoires Potentiellement porteuses
davances majeures, ces mthodes ont des impacts signifcatifs sur les modes dorganisation, les pro-
cessus et les modles conomiques des entreprises.
Rfrences
[1] http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=949
[2]http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20797/la-strategie-nationale-de-recherche-et-
d-innovation.html
[3] http://www.etatsgeneraux.industrie.gouv.fr/
TECHNOLOGIES CLS 17
M

t
h
o
d
o
l
o
g
i
e
Mthodologie de ralisation de ltude
L
tude a t mene de janvier octobre 2010, par un consortium dexperts et consultants, sous
lgide:
-d'un comlte strateglque (composltlon en annexe) , preslde par Denls Panque, presldent du Cercle de
lindustrie, prsident de Technicolor, compos de personnalits de lindustrie, de la recherche et
de reprsentants de plusieurs ministres ; ce comit stratgique sest runi trois reprises durant ltude,
respectivement trois, cinq et neuf mois aprs son dmarrage ;
-d'un comlte de pllotage (composltlon en annexe), constltue de representants des mlnlsteres concernes
(Industrie, Recherche, Dfense, cologie), de lAgence nationale de la recherche et dOso; ce comit de
pilotage sest runi toutes les six semaines pendant la dure de ltude ;
-d'une equlpe operatlonnelle de la DGC|S, qul a assure le sulvl au quotldlen de l'avancement des travaux.
Elle sest droule en quatre phases :
Phase 1 Cadrage
Cette premire phase a permis de dlimiter le cadre de ltude, de concevoir et dvelopper les outils et les
mthodes mis en uvre par la suite.
Une srie dentretiens avec les responsables sectoriels de la DGCIS a permis de construire un premier pano-
rama de lindustrie franaise, tous secteurs dactivit confondus, didentier les enjeux et les thmatiques
prioritaires et de constituer une premire liste de technologies surveiller .
Phase 2 Identication des technologies candidates
Lanalyse bibliographique et une premire srie dentretiens avec des experts ont t au cur de cette
partie des travaux.
Les informations recueillies lors de la premire phase ont t compltes grce un travail danalyse docu-
mentaire. Les documents recueillis ont t indexs et archivs sur un site intranet ddi ltude. Chacun
des chapitres de ce document comporte une slection des rfrences bibliographiques les plus utiles.
1
2
3
4
Cadrage de lintervention
Identification des
technologies candidates
Dtermination et caractrisation
des technologies cls
diusantes et davenir
Formulation des recommandations,
nalisation du livrable
r$PNJUEFQJMPUBHFEFMBODFNFOU
r.JTFFOQMBDFEFTPVUJMTFUNPEBMJUTEFUSBWBJM
r$POTUJUVUJPOEVDPSQVTEPDVNFOUBJSFFUEFMBMJTUF
EFTFYQFSUT
r&OUSFUJFOTJOEJWJEVFMTBWFDMFTFYQFSUTTFDUPSJFMT
de la DGCIS
r1SFNJSFSVOJPOEVDPNJUTUSBUHJRVF
r$PNJUEFQJMPUBHFEFMBODFNFOUEFQIBTF
r'JOBMJTBUJPOEFTPVUJMTFUHSJMMFTEBOBMZTF
r"OBMZTFEVDPSQVTEPDVNFOUBJSF
r1STMFDUJPOEFUFDIOPMPHJFTDBOEJEBUFT
r&OUSFUJFOTFYQFSUT
r$PNJUEFQJMPUBHFEFTMFDUJPOEFTUFDIOPMPHJFT
r%FVYJNFSVOJPOEVDPNJUTUSBUHJRVF
r"OBMZTFEPDVNFOUBJSFDPNQMNFOUBJSF
r1PVSTVJUFEFTFOUSFUJFOTFYQFSUT
r4MFDUJPOEFTUFDIOPMPHJFTHSPVQFTEFUSBWBJM
r%CVUEFSEBDUJPOEFTDIFTUFDIOPMPHJFT
r(SPVQFTEFUSBWBJMjQMBOEBDUJPOTv
r5SPJTJNFSVOJPOEVDPNJUTUSBUHJRVF
r3EBDUJPOEFTMJWSBCMFT
r$PNJUEFQJMPUBHFEFWBMJEBUJPOEFTMJWSBCMFT
TECHNOLOGIES CLS 18
une premire srie dentretiens avec des experts reconnus des sciences, des technologies et du dve-
loppement des entreprises ont permis de mettre en perspective les rsultats de cette analyse bibliogra-
phique, et de dterminer les technologies candidates, i.e. susceptibles dtre retenues in fne comme
technologies cls.
Phase 3 Dtermination et caractrisation des technologies cls
Sur la base de ces listes de technologies candidates, sept groupes de travail sectoriels, anims par les consul-
tants, et composs des responsables sectoriels de la DGCIS et dexperts de lindustrie ou de la recherche
acadmique (composition des groupes en annexe) se sont runis pour slectionner les technologies cls
(difusantes et davenir).
Des entretiens experts complmentaires ont t raliss, et les ples de comptitivit consults.
une premire version des fches technologies cls et du livrable a t rdige.
En fn de phase, sept autres groupes de travail se sont runis, avec pour objectif de proposerdesactions
concrtes mme de favoriser le dveloppement des technologies davenir et la difusion des technolo-
gies difusantes.
Phase 4 Formulation des recommandations, fnalisation du livrable
Initie par la troisime runion du comit stratgique, cette phase a permis denrichir chaque monogra-
phie et chaque fche technologie cl par des recommandations ; ces recommandations sont exprimes
par les experts consults et les consultants qui ont anim les travaux.
Lensemble du livrable a t revu, notamment par les membres du comit de pilotage et du comit strat-
gique, pour en assurer la cohrence et la compltude.
Prsentation des rsultats et utilisation de ltude
Ltude couvre tous les secteurs conomiques (hors banques et assurances, sauf pour certains aspects lis
aux TIC, en particulier). Pour guider la lecture par les utilisateurs de ltude, une structuration par grands
secteurs technico-conomiques a t opre :
Chimie - Matriaux - Procds.
TIC (Technologies de linformation et de la communication).
Environnement.
nergie.
Transports.
Btiment.
Sant, Agriculture et Agroalimentaire.
Cet ordre de prsentation refte la proximit croissante avec le consommateur fnal, ainsi que le repr-
sente le schma ci-dessous ; le schma illustre galement le fait que certains secteurs (chimie-matriaux,
technologies de linformation et de la communication) irriguent la plupart des autres. En pratique, cet
ensemble fait systme , en ce sens que linnovation nat souvent aux interfaces dusages simultans de
nombreuses technologies, dont les matrises sont conjointement ncessaires.
TECHNOLOGIES CLS 19
Chacun de ces secteurs est prsent selon la mme structure.
Une monographie de quelques pages dveloppant une rfexion stratgique sur le secteur considr :
le contexte et les enjeux ;
les grandes tendances dvolution du secteur, et les produits et services qui les desservent ;
les tendances technologiques, qui sous-tendent ces produits et services ;
une analyse de la position de la France ;
des recommandations de porte gnrale, pour favoriser la difusion des technologies difusantes
et le dveloppement des technologies davenir.
En tte de chaque monographie fgure un schma :
chaque cercle reprsente une technologie identife par son numro ;
le rayon du cercle (trois rayons possibles) donne une indication de lattrait du march de la technologie
considre (taille, taux de croissance). Attention: les comparaisons entre deux monographies ne sont pas
pertinentes sur ce critre dattrait;
les couleurs renvoient aux enjeux auxquels rpond la technologie ;
chaque technologie est positionne horizontalement et verticalement dans le schma :
laxe horizontal indique lhorizon temporel daccs au march pour la technologie;
laxe vertical prcise la position de la France dans la comptition internationale.
2. Technologies de linformation de la communication
1. Chimie
Matriaux
Procds
3. Environnement
4. nergie
5. Transports
6. Btiment
7. Sant,
Agriculture et
Agroalimentaire
12 TC
11 TC
17 TC
17 TC
12 TC
6 TC
10 TC
TECHNOLOGIES CLS 20
Une collection de fches technologies cls,
chaque fche ayant la mme structure :
TECHNOLOGIES CLS
274
TECHNOLOGIES CLS
275
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
77. Ingnierie gnomique
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
Diusante D'avenir
Description
Le gnome peut tre manipul afn de faire pntrer un
ou plusieurs gnes dintrt dans les cellules ou les tissus
dun organisme vivant. Le gne peut tre introduit selon
deux mthodes : in vivo et ex vivo. Dans la mthode in
vivo, le gne est directement introduit. Dans la mthode
ex vivo, les cellules cibles sont dabord prleves puis
modifes gntiquement par lintroduction du gne
avant dtre r-administres au sein de lorganisme.
De nouvelles recherches sont aujourdhui dveloppes
et reposent, en plus de lADN, sur des petits ARN inter-
frents (ARNi). Cette technique de ciblage cellulaire des
ARNi permet le blocage des ARN messagers (ARNm) par
les ARNi et ainsi la correction du dysfonctionnement
dune protine.
La transgnse correspond la modifcation du gnome
dun organisme par gnie gntique. Elle peut tre rali-
se au niveau de micro-organismes, de cellules de plan-
tes ou danimaux et rsulte en un organisme gntique-
ment modif.
Le transfert de gnes et la vectorisation sont cls dans
la matrise de lingnierie gnomique. Les gnes sont
introduits au moyen de vecteurs viraux vecteurs rtro-
viraux, adnoviraux ou issus de virus associs aux ad-
novirus (AAV) par exemple ou non viraux plasmides
ou vecteurs lipidiques par exemple.
Des verrous technologiques subsistent. Ainsi, malgr les
rcentes avances scientifques, linsertion du gne nest
pas encore compltement matrise ; pour cela, une meil-
leure connaissance des voies dinsertion des vecteurs et
de la localisation dans le gnome du gne introduit est
indispensable. Le transfert de gnes doit galement tre
assur de manire sre et efcace et garantir la stabilit
de lexpression du gne introduit. Par ailleurs, la transg-
nse tait ralise jusqu prsent de manire alatoire;
lenjeu est de cibler des modifcations trs prcises. Les
nouvelles gnrations de squenceurs constituent des
outils prcieux pour cela.
Applications
Lingnierie gnomique trouve de nombreuses appli-
cations en agronomie et agroalimentaire. Lenjeu est de
rpondre aux besoins en termes dagriculture durable,
en dveloppant des varits requrant moins deau et
de pesticides, et davantage rsistants aux conditions de
culture. Il sagit dorganismes gntiquement modifs
(OGM). La superfcie mondiale des cultures gntique-
ment modifes est de 134 millions dhectares en 2009
et devrait crotre 200 millions dhectares dici 2015
(sur 40pays) [38].
Sans aller jusquaux OGM, lingnierie gnomique per-
met galement de slectionner des varits animales ou
vgtales prsentant des caractristiques agronomiques
dintrt. Elle permet galement de combiner dans une
mme souche de bactries ou de levures les gnes per-
mettant de produire les enzymes capables de transfor-
mer la cellulose en thanol, pour la production de bio-
carburants partir des restes des cultures.
En sant, les pathologies concernes par lingnierie
gnomique sont nombreuses. Les avances en ingnie-
rie gnomique permettent notamment le dveloppe-
ment de la thrapie gnique. En juin 2010, 1644 essais
cliniques sont en cours dans le monde. La grande majorit
de ces essais est en phase I (60,5%) ; seuls 3,5% sont en
phaseIII [36]. Le march mondial de la thrapie gnique
est estim 484M$ en 2015 [37]. En avril 2010, aucun
produit de thrapie gnique na encore t approuv par
la Food and Drug Administration (FDA).
En modifant le gnome de certaines espces animales,
il est galement possible de produire des biothrapies
(par exemple partir de lapins gntiquement modi-
fs). Enfn, lingnierie gnomique est porteuse de ser-
vices trs haute valeur ajoute, notamment au travers
du squenage du gnome bas sur les nouvelles gn-
rations de squenceurs, mais aussi de services de carac-
trisation de limpact et de contrle qualit de la chirur-
gie gnomique ( limage des socits de service de type
immunomonitoring).
Enjeux et impacts
Les enjeux sont tout dabord mdicaux. Le spectre des
maladies concernes par la thrapie gnique est trs
large et la thrapie gnique favorise le dveloppement
de nouveaux traitements mdicaux et en particulier de
solutions pour certaines maladies incurables lheure
actuelle (telles que des maladies orphelines). En revan-
che, si les essais sur les animaux sont porteurs despoir,
le passage de lanimal lhomme demande des fnance-
ments importants et une organisation adapte.
Il faut galement noter des enjeux de durabilit, soit par
lobtention de varits adaptes aux conditions climati-
ques et ncessitant moins dintrants, soit lobtention de
produits autrement qu partir de ptrole.
Enfn, les questions thiques et sociales sont trs impor-
tantes. Le Comit consultatif national dthique (CCNE)
sest exprim plusieurs reprises sur la thrapie gnique
et prconise de limiter les recherches aux seules cel-
lules somatiques et dexclure les cellules germinales. La
socit franaise est galement trs rfractaire lide
de consommer des produits issus dOGM.
Acteurs
Position relative de la France
La France possde une bonne position en recherche
avec la prsence de plusieurs centres de recherche de
pointe en gntique et gnomique. En 1999, la France
a dailleurs t le premier pays tenter de soigner des
bbs privs de dfenses immunitaires, dits bbs-bul-
les grce la thrapie gnique. Des entreprises telles
que Transgene ou Cellectis se distinguent un niveau
international.
Au niveau des essais cliniques, les tats-Unis sont le pays
leader et ralisent 62,9% des essais cliniques en thra-
pie gnique dans le monde. La France, avec 44 essais
cliniques en cours soit 2,7% se situe en cinquime
position, derrire le Royaume-Uni (11,9%), lAllemagne
(4,8%) et la Suisse (2,9%) [36]. Concernant les applica-
tions environnementales et agroalimentaires, la France
est en retard, tant sur la production de biocarburants
que sur le recours aux OGM. Ce retard est en grande par-
tie d aux vritables difcults dacceptabilit socitale.
Analyse AFOM
Atouts
Comptences prsentes (centres de recherche de pointe) ;
des industriels de niveau international ; force de lAFM.
Faiblesses
Rglementation ; faibles investissements ; dimensions
sociales et thique ; peu de centres de production de
vecteurs signifcatifs.
Opportunits
Large spectre dapplications ; rsultats positifs de cer-
tains essais cliniques.
Menaces
Forte concurrence internationale, notamment des tats-
Unis ; thique.
Recommandations
Poursuivre les rfexions rglementaires et thiques.
Soutenir la mise en place de centres de production de
vecteurs de deuxime gnration, tout en favorisant la
mutualisation de la demande (engager pour cela un grand
programme avec des industriels impliqus).
Soutenir le dveloppement dinfrastructures type P3,
avec des salles blanches et un confnement de grade
industriel, accessibles aux PME.
Soutenir les dveloppements en bio-informatique et
la mise en place de formatons permettant de possder
le potentiel humain (en bioinformatique et en biopro-
duction). Adquation avec les investissements davenir.
Principaux acteurs franais
R&D : Gnthon, Inserm (LTG, UTCG Nantes), Institut
Pasteur Universit Paris Descartes (Dpartement de
biothrapie), Transgene
Industriels : Cayla, Cellectis, Clean Cells, Genopotic,
Genosafe, In-Cell-Art, PrimeBiotech
Utilisateurs : Hpital Necker, Sanof-Aventis,
Limagrain
Structures relais : AFM, Alsace BioValley,
Lyonbiople, Medicen
Principaux acteurs trangers
Avigen, Cell Genesys, Introgen Therapeutics, Genvec,
Genzyme Corporation, Pioneer HiBred International,
Targeted Genetics Corp, Urigen Pharmaceuticals Inc.,
Vical (Etats-Unis), Gene Signal (Suisse), AnGes MG
(Japon), Oxford BioMedica (Royaume-Uni), Shenzhen
SiBiono GeneTech Co., Ltd (China)
Dfnitions
Lingnierie gnomique repose
sur des disciplines fondamentales
abordant les problmes de base de
lorganisation, de la stabilit et de
la variation du matriel gntique,
de la rplication et de la rparation
de lADN, ainsi que de la rgulation
de lexpression et de lvolution des
gnomes et enfn la gnomique
des populations. Ltude de la
rgulation de lexpression des gnes
et des contrles pigntiques,
omniprsents dans le monde
du vivant, reprsente un enjeu
important pour comprendre
les fonctions molculaires de la
physiologie cellulaire, la relation
gnotype-phnotype et les liens
entre gnes, environnement et
sant.
Lingnierie gnomique trouve de
multiples applications, fait appel
des technologies de vectorisation
et requiert la prsence doutils
puissants dacquisition et de
traitement des donnes. Elle doit
galement pouvoir bnfcier du
dveloppement des nouvelles
techniques dimagerie.
1 2 3
20 28 41
76 84
Caractre difusant
ou davenir de la technologie
Indicateurs sur la difusion
et la maturit de la technologie
Applications
de la technologie
et clairages sur les marchs
correspondants
Enjeux et impacts
attendus de la technologie
TECHNOLOGIES CLS 21
TECHNOLOGIES CLS
274
TECHNOLOGIES CLS
275
Sant, Agriculture
et Agroalimentaire
77. Ingnierie gnomique
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
Diusante D'avenir
Description
Le gnome peut tre manipul afn de faire pntrer un
ou plusieurs gnes dintrt dans les cellules ou les tissus
dun organisme vivant. Le gne peut tre introduit selon
deux mthodes : in vivo et ex vivo. Dans la mthode in
vivo, le gne est directement introduit. Dans la mthode
ex vivo, les cellules cibles sont dabord prleves puis
modifes gntiquement par lintroduction du gne
avant dtre r-administres au sein de lorganisme.
De nouvelles recherches sont aujourdhui dveloppes
et reposent, en plus de lADN, sur des petits ARN inter-
frents (ARNi). Cette technique de ciblage cellulaire des
ARNi permet le blocage des ARN messagers (ARNm) par
les ARNi et ainsi la correction du dysfonctionnement
dune protine.
La transgnse correspond la modifcation du gnome
dun organisme par gnie gntique. Elle peut tre rali-
se au niveau de micro-organismes, de cellules de plan-
tes ou danimaux et rsulte en un organisme gntique-
ment modif.
Le transfert de gnes et la vectorisation sont cls dans
la matrise de lingnierie gnomique. Les gnes sont
introduits au moyen de vecteurs viraux vecteurs rtro-
viraux, adnoviraux ou issus de virus associs aux ad-
novirus (AAV) par exemple ou non viraux plasmides
ou vecteurs lipidiques par exemple.
Des verrous technologiques subsistent. Ainsi, malgr les
rcentes avances scientifques, linsertion du gne nest
pas encore compltement matrise ; pour cela, une meil-
leure connaissance des voies dinsertion des vecteurs et
de la localisation dans le gnome du gne introduit est
indispensable. Le transfert de gnes doit galement tre
assur de manire sre et efcace et garantir la stabilit
de lexpression du gne introduit. Par ailleurs, la transg-
nse tait ralise jusqu prsent de manire alatoire;
lenjeu est de cibler des modifcations trs prcises. Les
nouvelles gnrations de squenceurs constituent des
outils prcieux pour cela.
Applications
Lingnierie gnomique trouve de nombreuses appli-
cations en agronomie et agroalimentaire. Lenjeu est de
rpondre aux besoins en termes dagriculture durable,
en dveloppant des varits requrant moins deau et
de pesticides, et davantage rsistants aux conditions de
culture. Il sagit dorganismes gntiquement modifs
(OGM). La superfcie mondiale des cultures gntique-
ment modifes est de 134 millions dhectares en 2009
et devrait crotre 200 millions dhectares dici 2015
(sur 40pays) [38].
Sans aller jusquaux OGM, lingnierie gnomique per-
met galement de slectionner des varits animales ou
vgtales prsentant des caractristiques agronomiques
dintrt. Elle permet galement de combiner dans une
mme souche de bactries ou de levures les gnes per-
mettant de produire les enzymes capables de transfor-
mer la cellulose en thanol, pour la production de bio-
carburants partir des restes des cultures.
En sant, les pathologies concernes par lingnierie
gnomique sont nombreuses. Les avances en ingnie-
rie gnomique permettent notamment le dveloppe-
ment de la thrapie gnique. En juin 2010, 1644 essais
cliniques sont en cours dans le monde. La grande majorit
de ces essais est en phase I (60,5%) ; seuls 3,5% sont en
phaseIII [36]. Le march mondial de la thrapie gnique
est estim 484M$ en 2015 [37]. En avril 2010, aucun
produit de thrapie gnique na encore t approuv par
la Food and Drug Administration (FDA).
En modifant le gnome de certaines espces animales,
il est galement possible de produire des biothrapies
(par exemple partir de lapins gntiquement modi-
fs). Enfn, lingnierie gnomique est porteuse de ser-
vices trs haute valeur ajoute, notamment au travers
du squenage du gnome bas sur les nouvelles gn-
rations de squenceurs, mais aussi de services de carac-
trisation de limpact et de contrle qualit de la chirur-
gie gnomique ( limage des socits de service de type
immunomonitoring).
Enjeux et impacts
Les enjeux sont tout dabord mdicaux. Le spectre des
maladies concernes par la thrapie gnique est trs
large et la thrapie gnique favorise le dveloppement
de nouveaux traitements mdicaux et en particulier de
solutions pour certaines maladies incurables lheure
actuelle (telles que des maladies orphelines). En revan-
che, si les essais sur les animaux sont porteurs despoir,
le passage de lanimal lhomme demande des fnance-
ments importants et une organisation adapte.
Il faut galement noter des enjeux de durabilit, soit par
lobtention de varits adaptes aux conditions climati-
ques et ncessitant moins dintrants, soit lobtention de
produits autrement qu partir de ptrole.
Enfn, les questions thiques et sociales sont trs impor-
tantes. Le Comit consultatif national dthique (CCNE)
sest exprim plusieurs reprises sur la thrapie gnique
et prconise de limiter les recherches aux seules cel-
lules somatiques et dexclure les cellules germinales. La
socit franaise est galement trs rfractaire lide
de consommer des produits issus dOGM.
Acteurs
Position relative de la France
La France possde une bonne position en recherche
avec la prsence de plusieurs centres de recherche de
pointe en gntique et gnomique. En 1999, la France
a dailleurs t le premier pays tenter de soigner des
bbs privs de dfenses immunitaires, dits bbs-bul-
les grce la thrapie gnique. Des entreprises telles
que Transgene ou Cellectis se distinguent un niveau
international.
Au niveau des essais cliniques, les tats-Unis sont le pays
leader et ralisent 62,9% des essais cliniques en thra-
pie gnique dans le monde. La France, avec 44 essais
cliniques en cours soit 2,7% se situe en cinquime
position, derrire le Royaume-Uni (11,9%), lAllemagne
(4,8%) et la Suisse (2,9%) [36]. Concernant les applica-
tions environnementales et agroalimentaires, la France
est en retard, tant sur la production de biocarburants
que sur le recours aux OGM. Ce retard est en grande par-
tie d aux vritables difcults dacceptabilit socitale.
Analyse AFOM
Atouts
Comptences prsentes (centres de recherche de pointe) ;
des industriels de niveau international ; force de lAFM.
Faiblesses
Rglementation ; faibles investissements ; dimensions
sociales et thique ; peu de centres de production de
vecteurs signifcatifs.
Opportunits
Large spectre dapplications ; rsultats positifs de cer-
tains essais cliniques.
Menaces
Forte concurrence internationale, notamment des tats-
Unis ; thique.
Recommandations
Poursuivre les rfexions rglementaires et thiques.
Soutenir la mise en place de centres de production de
vecteurs de deuxime gnration, tout en favorisant la
mutualisation de la demande (engager pour cela un grand
programme avec des industriels impliqus).
Soutenir le dveloppement dinfrastructures type P3,
avec des salles blanches et un confnement de grade
industriel, accessibles aux PME.
Soutenir les dveloppements en bio-informatique et
la mise en place de formatons permettant de possder
le potentiel humain (en bioinformatique et en biopro-
duction). Adquation avec les investissements davenir.
Principaux acteurs franais
R&D : Gnthon, Inserm (LTG, UTCG Nantes), Institut
Pasteur Universit Paris Descartes (Dpartement de
biothrapie), Transgene
Industriels : Cayla, Cellectis, Clean Cells, Genopotic,
Genosafe, In-Cell-Art, PrimeBiotech
Utilisateurs : Hpital Necker, Sanof-Aventis,
Limagrain
Structures relais : AFM, Alsace BioValley,
Lyonbiople, Medicen
Principaux acteurs trangers
Avigen, Cell Genesys, Introgen Therapeutics, Genvec,
Genzyme Corporation, Pioneer HiBred International,
Targeted Genetics Corp, Urigen Pharmaceuticals Inc.,
Vical (Etats-Unis), Gene Signal (Suisse), AnGes MG
(Japon), Oxford BioMedica (Royaume-Uni), Shenzhen
SiBiono GeneTech Co., Ltd (China)
Dfnitions
Lingnierie gnomique repose
sur des disciplines fondamentales
abordant les problmes de base de
lorganisation, de la stabilit et de
la variation du matriel gntique,
de la rplication et de la rparation
de lADN, ainsi que de la rgulation
de lexpression et de lvolution des
gnomes et enfn la gnomique
des populations. Ltude de la
rgulation de lexpression des gnes
et des contrles pigntiques,
omniprsents dans le monde
du vivant, reprsente un enjeu
important pour comprendre
les fonctions molculaires de la
physiologie cellulaire, la relation
gnotype-phnotype et les liens
entre gnes, environnement et
sant.
Lingnierie gnomique trouve de
multiples applications, fait appel
des technologies de vectorisation
et requiert la prsence doutils
puissants dacquisition et de
traitement des donnes. Elle doit
galement pouvoir bnfcier du
dveloppement des nouvelles
techniques dimagerie.
1 2 3
20 28 41
76 84
Les principaux acteurs franais
et trangers (R&D, intgrateurs,
industriels, utilisateurs,
structures relais
Analyse de la position
de la France sur le dveloppement
et la difusion de la technologie
Conditions
de dveloppement
ou de difusion
et recommandations
aux pouvoirs publics
Liens vers les autres
technologies cls relies
TECHNOLOGIES CLS 22
TECHNOLOGIES CLS 23
Time to Market
Position de la France
dans un environnement
international
En retard
Court terme
[0 3ans]
Dans le peloton
Long terme
[5 10ans]
Dveloppement
durable
Filire de recyclage
Transfert (R&D/PME/
Industrie)
Dimension sociale
Enjeux
Leader/Co-leader
Moyen terme
[3 5ans]
1
2
3
5
12
6
11
10
7
8
9
4
modeste
moyen
fort
Attrait du march
Chimie - Matriaux - Procds
1. Nanomatriaux
2. Simulation molculaire
3. Biotechnologies blanches
4. Microstructuration
5. Catalyse
6. Dpt de couche mince
7. Matriaux fonctionnels, intelligents et de performance
8. Capteurs
9. Procds membranaires
10. Fabrication rapide
11. laboration de composites - Assemblages multimatriaux
12. Contrle non destructif
TECHNOLOGIES CLS 24
Contexte et enjeux
La chimie, les matriaux, et les procds qui leur sont asso-
cis, sont un champ vaste et htrogne se positionnant entre
matires premires et marchs dapplications industriels. Jusqu
prsent, ce positionnement intermdiaire a conduit un df-
cit dimage fort dans la mesure o les produits associs sont
rarement visibles du grand public. Pourtant ce secteur alimente
les dveloppements et les innovations du monde qui nous
entoure que ce soit dans le domaine du transport ou mdical,
de lnergie ou de lenvironnement...
Ce secteur rassemble quatre familles principales : matriaux
mtalliques et transformation des mtaux ; produits minraux
non mtalliques ; chimie, caoutchouc et plastiques ; papier et bois.
Remarque : seules les familles des biens intermdiaires sont prises
en compte (nomenclature statistique). Les biens de consomma-
tions, eux, ne le sont pas.
Une place prpondrante dans notre
conomie
En 2010 (selon Tableau de bord mensuel de lactivit indus-
trielle, dcembre 2010, DGCIS), ces industries reprsentaient
un chifre dafaires de 241milliards deuros.
Sur la scne internationale, la chimie est en 2009 le premier
secteur exportateur avec 13,4 % des exportations de lindus-
trie manufacturire. Par son excdent commercial de 5,1 mil-
liards deuros, elle est positionne au troisime rang des sec-
teurs industriels derrire lindustrie aronautique et spatiale et
la fabrication de mdicaments.
En 2009* CA* Salaris**
En 2010** HT Md milliers
Matriaux mtalliques
et transformation des mtaux 78,1 387,2
Matriaux minraux, caoutchouc, plastiques 58,9 292,7
Chimie 63,8 149,5
Bois et papier 39,8 251,3
Total 240,6 1 044,7
Un secteur qui soufre
conomiquement
De 2008 2009, on note une forte baisse de la production des
biens intermdiaires avec une diminution de 15,7%. Lanne
2010 fera apparatre malgr tout une reprise sensible.
Sur la dernire dcennie, la production 2009 de lindustrie
chimique a recul de 0,2% par rapport 1999 et de 7,3% si on
ajoute la chimie fne pharmaceutique.
Ces faibles performances masquent de nombreuses restructu-
rations et cessations dactivits dans le domaine de la chimie
de base et de la chimie fne pharmaceutique. Par ailleurs, dim-
portants eforts de productivit ont conduit une perte dem-
plois de 2,4% par an sur cette priode.
Effectifs salaris de l'industrie manufacturire
2900
3100
3300
3500
2005 2006 2007 2008 2009 2010
-60
-40
-20
0
20
Effectifs salaris, yc IAA (en milliers)
Prvision d'effectifs, hors IAA (soldes
d'opinion, en %, cvs)
(*) Insee, Ipi, base 100 en 2005, cvs-cjo.
Indicateurs d'activit
80
90
100
110
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indice de production industrielle
manufacturire - CZ (*)
(*) Insee, Comptes de la nation trimestriels en volume, milliards d'euros 2000,
cvs-cjo, en NAF rv.1.
L'industrie manufacturire hors IAA et nergie
dans les comptes de la nation trimestriels (*)
70
80
90
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Importations
Exportations
Indices de chiffre d'affaires (*)
(*) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005.
90
100
110
120
130
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010
March franais
Marchs extrieurs
TECHNOLOGIES CLS 25
Chimie
Matriaux
Procds
et qui doit faire face des pressions
rglementaires de plus en plus fortes
Depuis une dizaine dannes maintenant la pression rglemen-
taire sur le secteur de la chimie et des matriaux sest fortement
accrue (directive biocide, rglement REACH, systme gnral
harmonis de classification et dtiquetage des produits
chimiques). Cette pression est dautant plus forte que lap-
plication de ces rglementations en France est parfois plus
exigeante que les rglementations europennes. Il nest pas
question de remettre en cause ces dmarches qui vont dans le
sens dun plus grand respect de lenvironnement et dune plus
grande scurit, mais il faut tout particulirement veiller ce
que lensemble de ces rglementations ne soit pas un frein au
maintien de la comptitivit de notre tissu industriel dans un
environnement international trs comptitif.
En particulier, lentre en vigueur de REACH aura des rpercus-
sions fortes sur le secteur de la chimie et des matriaux et sur
ses marchs dapplications en introduisant des logiques de
substitution de substances. En efet, dans le cadre de REACH,
les producteurs ou importateurs de substances devront proc-
der des enregistrements. Sans enregistrement, ils ne pourront
plus mettre leurs substances sur le march impliquant, pour
laval du march, des recherches de substituts. Cette dmarche
de substitution sera directement mise en place pour les subs-
tances chimiques les plus dangereuses (en particulier les subs-
tances CMR).
Une ncessit dinnover pour rester
dans la course
Par sa position intermdiaire , le secteur de la chimie et des
matriaux se doit dinnover fortement pour continuer soute-
nir ses secteurs dapplications qui sont aujourdhui en pleine
mutation (allgement dans lautomobile, efcacit nergtique
dans le btiment, nouveaux matriaux pour les nergies renou-
velables). Cette course linnovation est galement une condi-
tion sine qua non pour rester en pointe dans un secteur o la
concurrence internationale est trs forte.
Enfn, mme si ce secteur est source dune partie des atteintes
environnementales de lindustrie, cest aussi en son sein que sont
et seront dveloppes la plupart des solutions technologiques
amont (notamment par linnovation sur des produits et procds
plus respectueux de lenvironnement et plus sobres en matires
premires et en nergie, par lintgration du recyclage) permet-
tant un dveloppement durable des flires avals.
Matriaux mtalliques et transformation des mtaux
En 2009* CA* Salaris**
En 2010** HT Md milliers
Sidrurgie 17,8 -
Mtaux non ferreux 8,5 -
Fonderie 4,0 -
Travail des mtaux 36,7 -
Produits mtalliques 11,2 -
Total 78,1 387,2
(*) Insee, estimations DGCIS (**) Insee, Dares
Indices de chiffre d'affaires (*)
(*) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, cvs-c jo.
80
100
120
140
160
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ensemble, mtallurgie
Franais
Extrieur
Ce secteur rassemble les entreprises de la sidrurgie, de la fon-
derie, du travail des mtaux ferreux et non ferreux et de la pro-
duction de produits mtalliques.
En 2009, le secteur des matriaux mtalliques et de transfor-
mation des mtaux ralise un chifre dafaires de 78,1milliards
deuros et emploie un total de 387 200 personnes.
Lensemble des productions franaises dacier, des mtaux non
ferreux et des produits mtalliques, en forte baisse sur lanne
2008 repart la hausse en 2010. Ce recul de la production est
d notamment aux difcults rencontres par les secteurs de
lautomobile et du BTP. Concernant la sidrurgie en particulier, la
chute de la production provient galement des choix dArcelor-
Mittal le leader mondial. En efet, celui-ci a dcid de rduire sa
production mondiale de 30 35% afn dviter la constitution de
stocks et une chute trop forte des prix de lacier (-12% fn 2008).
Les enjeux de ce secteur
Diminution des dpenses nergtiques : les mtaux sont bien
videmment concerns par la problmatique dveloppement
durable. Sur ce dernier point, les aspects lis aux rductions de
consommations nergtiques et aux missions de gaz efet
de serre concernent aussi bien la production des mtaux et
des produits mtalliques que leurs usages (notamment dans
les moyens de transport).
Augmentation de la performance et nouvelles fonctionnali-
ts: ce secteur doit faire face la fois des exigences toujours
plus leves en matire de cot/performance et des besoins
de nouvelles fonctionnalits (antibactrien, lgret, rsistance
la corrosion).
Gestion de la ressource : le secteur des mtaux est confront
de trs importantes variations au niveau de la demande
crant de fortes tensions sur les marchs (acier, cuivre, mtaux
nobles). Cela favorise le dveloppement de nouvelles solutions
moins consommatrices en matires premires (couches minces,
alliages).
TECHNOLOGIES CLS 26
Les industries du secteur produits en caoutchouc et en plasti-
que, produits minraux non mtalliques emploient en 2009
292700 personnes pour un chifre dafaires de 58,9milliards
deuros.
On retrouve dans les matriaux minraux non mtalliques len-
semble des produits de carrires, des produits en verre et en
cramique, et les matriaux de construction.
Sur lanne 2008, les industries du verre, des cramiques et
matriaux de construction sont en net recul. La production
industrielle diminue efectivement de 12,4% pour le verre et
de 14,5% pour les matriaux de construction et les cramiques.
Ce repli provient essentiellement du fchissement des secteurs
du btiment, des travaux publics et de la construction automo-
bile. Un facteur supplmentaire de difcult pour les matriaux
de construction est la hausse des prix de lnergie et du mtal.
Pour les cramiques en particulier, le dfcit commercial sest
creus en raison dune forte concurrence des pays asiatiques.
Les industries du caoutchouc et du plastique nont pas chapp
la crise avec une forte baisse de leur activit. La parachimie
et lindustrie du caoutchouc ont pti du ralentissement de lin-
dustrie automobile et de lindustrie manufacturire. Quand aux
plasturgistes, laugmentation en 2008 des cots des matires
premires ptrochimiques a rduit leur marge.
Les enjeux de ce secteur
Les principaux enjeux de ce secteur consistent dvelopper
une approche durable reposant sur :
lanticipation des impacts environnementaux et sanitaires
de ces produits;
la limitation de lempreinte environnementale des proc-
ds (diminution de la facture nergtique, recyclage, utilisation
de ressources renouvelables);
lanticipation des innovations en proposant des matriaux
hautes performances pour faire face la monte en puissance
dune concurrence trangre omniprsente.
Amlioration des performances / matriaux intelligents et
performants : les minraux non mtalliques participent
aujourdhui deux grandes tendances du march :
par le dveloppement de nouvelles solutions techniques
(bton, verre, isolant), ces matriaux participent directement
lamlioration de lefcacit nergtique des btiments comme
impos par le Grenelle de lenvironnement;
par ailleurs, les matriaux minraux non mtalliques doivent
faire face aux exigences techniques de durabilit, de perfor-
mances amliores et de recherche de nouvelles fonctionnali-
ts imposes par les secteurs utilisateurs.
Diminution des dpenses nergtiques : cette industrie de
transformation des minraux ncessite un apport nergtique
consquent (cimenterie, verrerie). Un efort important est engag
la fois sur la rduction de la facture nergtique et sur la
valorisation des missions de CO
2
.
Indices de production industrielle (*)
(*) Insee, Ipi, base 100 en 2005, cvs-cjo, calculs DGCIS.
70
80
90
100
110
2005 2006 2007 2008 2009 2010
CG - Prod. caoutchouc,
plastique, minraux non
mtalliques
Indices de chiffre d'affaires (*)
(*) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, cvs-cjo.
80
90
100
110
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ensemble
Franais
Extrieur
Produits en caoutchouc et en plastique,
produits minraux non mtalliques
En 2009* CA* Salaris**
En 2010** HT Md milliers
Produits en caoutchouc et en plastique,
produits minraux non mtalliques 292,7
Fabrication de produits en caoutchouc 8,6 -
Fabrication de produits en plastique 24,4 -
Fabrication de verre et darticles en verre 6,2 -
Fabrication dautres produits minraux
non mtalliques hors verre 19,6 -
Total 58,9 292,7
TECHNOLOGIES CLS 27
Chimie
Matriaux
Procds
Ce secteur rassemble les industries produisant des articles en
papier, bois et le secteur imprimerie. Les activits principales
efectues par ces entreprises sont la fabrication de charpentes
et de menuiseries, la production de panneaux et la ralisation
demballages.
La plupart des installations industrielles de production de pte et
de papier appartiennent des groupes internationaux trangers.
Le secteur travail du bois, industries du papier et imprimeries
emploie 215300 salaris en 2010 et ralise un chifre dafaires
de 39,8Md. Le secteur a t victime (entre 2007 et 2010) du
repli de la consommation et de la hausse des cots de produc-
tion. Des diminutions de production entre 20% et 12% selon
les sous-secteurs, ont t enregistres avant de se stabiliser.
Les enjeux de ce secteur
Dans un march du papier mondial concentr et fortement
concurrentiel, lobjectif principal est de maintenir sa compti-
tivit. Cela passe en partie aujourdhui par deux axes :
amlioration des procds : lobjectif est de dvelopper des
procds plus conomes en eau et en nergie;
optimisation et diversifcation de lusage de la ressource
bois: cela passe par un largissement de la ressource utilisa-
ble (utilisation des dchets, recyclage).
(*) Insee, Ipi, base 100 en 2005, cvs-cjo, calculs DGCIS.
Indices de production industrielle (*)
80
90
100
110
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010
CE - Industrie chimique
Indices de chiffre d'affaires (*)
(*) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, cvs-cjo.
85
95
105
115
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ensemble
Franais
Extrieur
- 17 -
Indices de chiffre d'affaires (*)
(*) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, cvs-cjo.
85
95
105
115
125
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ensemble
Franais
Extrieur
- 21 -
(*) Insee, Ipi, base 100 en 2005, cvs-cjo, calculs DGCIS.
Indices de production industrielle (*)
70
90
110
2005 2006 2007 2008 2009 2010
CC - Travail du bois, industrie du
papier et imprimerie
Industrie chimique
En 2009* CA* Salaris**
En 2010** HT Md milliers
Produits chimiques, parfums et cosmtiques 149,5
Produits chimiques de base, azots et dengrais,
de matires plastiques de base
et de caoutchouc synthtique 32,3 -
Savons, produits dentretien et parfums 17,4 -
Autres produits chimiques et fbres artifcielles
ou synthtiques 14,0 -
Total 63,8 149,5
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
En 2009* CA* Salaris**
En 2010** HT Md milliers
Travail du bois, industries du papier
et imprimerie 215,3
Articles en bois et en lige, sauf meubles ;
articles en vannerie et sparterie 10,5 -
Pte papier, de papier et de carton 6,8 -
Articles en papier ou en carton 10,7 -
Imprimerie et reproduction denreg. 11,8 -
Total 39,8 215,3
Cette partie rassemble les produits de la chimie de base, produits
chimiques, parfums et cosmtiques. Ces secteurs ont un chifre
dafaires total de 63,8milliards deuros (2009) et emploient prs
de 149500salaris en 2010.
TECHNOLOGIES CLS 28
Les grandes tendances
dvolution du secteur
Comme on a pu le voir dans les paragraphes prcdents, le
secteur de la chimie et des matriaux reprsente un ensem-
ble de produits et de marchs dapplications trs difrents,
chacun fonctionnant avec ses propres rgles et contraintes.
Pourtant, il est important de souligner ici que ce secteur connat
aujourdhui une vritable mutation qui conduit trois grandes
tendances dvolution :
se prparer la rarfaction des ressources : ce premier enjeu
passe la fois par le dveloppement de procds conomes en
nergie et par lintgration des bioressources;
amliorer et scuriser ses procds : ce deuxime enjeu passe
aussi bien par loptimisation et le dveloppement de proc-
ds plus propres et scuriss que par la prise en compte de la
notion du recyclage;
safrmer comme un interlocuteur cl : ce dernier enjeu nces-
site la fois didentifer les flires aval prometteuses et de
mieux comprendre leurs besoins afn de sintgrer dans les
dveloppements de rupture de ses clients.
Se prparer la rarfaction
des ressources
Lindustrie chimique reste fortement dpendante des ressources
non renouvelables.
Lindustrie chimique en France consomme environ 40% du gaz
naturel de lindustrie et 25% de lnergie lectrique. Ces pro-
duits chimiques sont issus 60% de ressources fossiles (ptrole,
gaz naturel, charbon).
Actuellement, les proccupations socio-conomiques et co-
logiques poussent au dveloppement de solutions alternatives
pour limiter cette dpendance aux ressources fossiles.
Cette tendance se traduit par une volont dj bien engage
des industriels de la chimie et des matriaux promouvoir des
procds de production plus conomes en nergie en intgrant
trs en amont ce critre dans le cahier des charges des dve-
loppements produits.
Ce mouvement se transpose galement par la volont de pro-
mouvoir des ressources en matires premires alternatives
(bioressources). Ce mouvement est dailleurs particulirement
marqu au niveau europen puisque lUnion europenne fxe
horizon 2020 un objectif de 15 % de toutes les productions
chimiques partir de procds biotechnologiques (ressource
biomasse).
Amliorer et scuriser ses procds
Le secteur de la chimie et des matriaux soufre dun dfcit glo-
bal de visibilit au niveau de la socit franaise (image ngative
lie aux incidents industriels, mauvaise image environnementale,
intrt peu marqu des jeunes diplms). Cependant, dans le
contexte actuel du dveloppement durable, cette industrie peut
contribuer signifcativement amliorer son empreinte envi-
ronnementale en jouant notamment sur trois leviers principaux.
Le premier levier concerne lamlioration et loptimisation des
procds existants. Dans ce domaine, les volutions attendues
concernent la mise en place de procds plus efcaces (meilleur
rendement, slectivit) permettant une rduction de la taille
des installations, une diminution des quantits de ractifs, de sol-
vants ou deau utilise ainsi quune rduction des rejets (gazeux,
solides, liquides) dans lcosystme. Cela passe aussi par un
meilleur contrle des conditions de ractions (abaissement des
conditions ractionnelles, rduction des volumes de racteurs)
ouvrant des perspectives de procds plus srs.
Le deuxime levier aborde lintgration de nouvelles technolo-
gies de dpollution et/ou le dveloppement de nouveaux pro-
cds plus respectueux de lenvironnement. Ces dveloppe-
ments prsentent le double avantage dapporter des rponses
pertinentes aux exigences rglementaires environnementales
toujours plus contraignantes tout en conservant une comp-
titivit conomique.
Le troisime levier est la prise en compte du recyclage. Ce thme
est lune des priorits du Grenelle de lenvironnement. Au-del
des dveloppements de nouvelles flires (recyclage des plas-
tiques, recyclage des mtaux) et de nouvelles voies de recy-
clage, le secteur de la chimie et des matriaux peut intervenir
galement difrents niveaux en :
dveloppant une ofre complte de produits biodgrada-
bles (matires premires, additifs, solvants) ;
ralisant des procds de recyclage permettant une meilleure
rutilisation des matriaux ;
en participant et/ou en dveloppant des outils dco-con-
ception ;
en prenant en compte, ds la conception des produits, la
composante recyclage au mme titre que les performances
des matriaux.
Si lon peut considrer que les deux premiers leviers sinscrivent
dans une volution continue du secteur de la chimie et des mat-
riaux, il apparat clairement que le troisime levier est une rup-
ture. Ce sujet complexe ncessite une approche globale de la
production jusqu la fn de vie du matriau. Cette dmarche
est encore aujourdhui complexe mettre en place car impli-
quant la fois les acteurs de la chimie mais aussi dautres acteurs
comme ceux notamment de la flire environnement.
TECHNOLOGIES CLS 29
Chimie
Matriaux
Procds
Safrmer comme un interlocuteur cl:
dvelopper la dimension service
Depuis toujours, le secteur de la chimie et des matriaux est
intimement li aux dveloppements de ses marchs dapplica-
tions. Jusqu prsent fournisseur de produits intermdiaires,
son enjeu aujourdhui est de travailler sur lintgration aval
pour passer progressivement de ce statut de fournisseur un
statut de dveloppeur de solutions.
Cette tendance doit permettre de mieux capter la valeur en com-
prenant mieux les besoins des clients. Cette volution ouvre de
profondes modifcations au niveau de lofre que pourront pro-
poser les industriels de la chimie et des matriaux :
soit en proposant directement de nouveaux produits de hau-
tes performances lorigine de rupture ;
soit en travaillant sur la conception mme dune solution en
partenariat avec le client. En travaillant sur la conception, ce
nest plus un produit qui est propos mais une fonctionnalit.
De fournisseur de produits , le chimiste passe fournisseur
de solution globale , associant produit et service (conception
de produits sur mesure, logistique, ingnierie, etc.).
Dans ce contexte, lofre de service va se dvelopper plus forte-
ment dans ce secteur o elle est encore trs limite. En particu-
lier, les technologies daide la conception (prototypage rapide,
simulation molculaire, contrle non destructif ), de dvelop-
pement de solutions sur mesure (dpt de couche mince,
catalyse) vont prendre de plus en plus dimportance dans les
prochaines annes car pour le client fnal, elles sont la garantie
de performance et de gain en productivit.
Les tendances
technologiques
et les technologies cls
Dans le travail didentifcation des technologies cls, laccent a
t mis sur le croisement toujours plus important des difren-
tes disciplines, avec la mise en avant des synergies porteuses
entre la chimie, les matriaux et les procds.
Tout naturellement, des technologies transversales comme
les nanotechnologies ont pris une place de choix dans cette
dmarche. Il est cependant important de reprciser ici que le
fait quelles soient traites dans cette partie ne doit pas mini-
miser les apports des nanotechnologies dans dautres secteurs
comme les sciences de la vie et llectronique. Latteinte des pro-
messes lies aux nanotechnologies passera invitablement par
la convergence de difrentes disciplines qui jusqu prsent
nont pas t naturellement associes (chimie, physique, bio-
logie, ingnierie). En ce sens, les nanotechnologies sont vri-
tablement une technologie cl transversale.
Au-del des nanotechnologies, les tendances technologiques
qui sous-tendent le dveloppement de la chimie, des matriaux
et des procds ne sont plus ncessairement lies la nature
des matriaux mais aux fonctions et aux solutions que ces tech-
nologies apportent. En consquence, on ne parlera pas direc-
tement de matriaux cramiques, de mtaux ou de verres mais
de matriaux fonctionnels et intelligents, de fonctionnalisation
par dpt de couche mince, etc.
Lensemble des enjeux de la chimie, des matriaux et des pro-
cds peuvent tre regroups en trois grandes tendances tech-
nologiques :
les technologies durables : il sagit de technologies permet-
tant soit une matrise de sa propre empreinte environnemen-
tale conduisant une amlioration de la durabilit intrinsque
de lindustrie chimique et de la production de matriaux, soit
une rduction de lempreinte environnementale des indus-
tries aval ;
les technologies de performance : il sagit de technologies
bases sur le dveloppement de solutions multifontionnelles
capables de rpondre aux nouvelles exigences des secteurs
dapplications en aval ;
les technologies alternatives : elles reposent sur lutilisation
et la transformation de produits issus de la biomasse ou de res-
sources vgtales renouvelables.
Le schma ci-dessous explicite les technologies cls retenues
en fonction de leurs rponses aux enjeux ci-dessus :
Nanomatriaux
Technologie durable
Technologie de performance
Technologie de performance
Service (accompagnement des clients dans leur dveloppement)
Technologie de performance
Service (accompagnement des clients dans leur dveloppement)
Technologie de performance
Service (accompagnement des clients dans leur dveloppement)
Technologie alternative
Technologie de performance
Technologie de performance
Technologie de performance
Technologie de performance
Technologie durable
Technologie durable
Technologie durable
Biotechnologies blanches
Microstructuration
Catalyse
Dpt de couche mince
Matriaux fonctionnels,
intelligents et de performance
Capteurs
Procds membranaires
Fabrication rapide
Contrle Non Destructif (CND)
laboration de composites /
Assemblages multimatriaux
Simulation molculaire
TECHNOLOGIES CLS 30
Analyse de la position
de la France
Comptences et positionnement
Le secteur de la chimie, des matriaux et des procds est un
secteur historique de lconomie franaise. Il est aujourdhui
organis autour de grands champions mondiaux (Rhodia, Air
Liquide, Arkema, Saint-Gobain, Lafarge, Essilor, etc.) et de nom-
breuses PME-PMI dans les domaines de la chimie et des mat-
riaux de spcialits (les PME-PMI reprsentent 80 % du paysage
industriel franais).
La France dispose datouts scientifques indniables qui lui ont
permis de jouer les premiers rles mondiaux dans ces domaines.
Cependant, la France voit ses positions sroder notamment
par un transfert R&D-industrie encore trop faible. Aujourdhui,
le problme de ce secteur est plus sur la mise en place dune
masse critique que dun vritable retard technologique. Par ail-
leurs, lvolution dmographique des efectifs dans lindustrie
fait peser une menace rversible sur lavenir du secteur, due
la fois aux dparts la retraite et un manque de qualifcations
reconnues. Lefort global de formation professionnelle rgresse
depuis plus de dix ans relativement au PIB.
Au niveau des eforts de R&D, on dnombre prs de 13500
chercheurs et enseignants-chercheurs directement en prise
sur ces secteurs (efectifs associs aux domaines chimie et
physique) soit environ 15% des efectifs totaux de la recher-
che publique [1].
Production scientifque
Lanalyse des indicateurs tablis par lObservatoire des sciences
et techniques (OST) montre que la production scientifque dans
les domaines chimie et physique (recouvrant des problmati-
ques chimie, matriaux) est en diminution en terme de contri-
bution au niveau mondial.
Entre 2001 et 2006, cette baisse est constate dans toutes les
sous-disciplines lies la chimie et aux matriaux (jusqu -20%
pour les matriaux polymres et la chimie analytique). Cependant,
la bonne performance de la sous-discipline nergie-gnie chimi-
que et industriel (+20 %) doit tre souligne.
Par ailleurs, lindice dimpact de la France est lgrement sup-
rieur la moyenne mondiale, ce qui traduit une augmentation
de notre visibilit au niveau international malgr la diminu-
tion de notre contribution. Cette visibilit sest accrue grce
des publications dans des journaux forte visibilit internatio-
nale (indice dimpact espr immdiat de 1,15 en chimie et de
1,06 en physique). Toutefois, notre ratio de citations est lg-
rement infrieur 1, ce qui signife que les publications fran-
aises sur ces sujets sont moins cites que la moyenne au sein
des journaux.
Analyse des brevets
En 2006, dans le systme amricain de brevets, la France
(septime rang global) rassemble 2 % des brevets et est spcia-
lise en pharmacie-biotechnologie et chimie-matriaux.
Au niveau du systme de brevets europen, la France ne pr-
sente pas de spcialisation particulire au niveau des domaines
de la chimie et des matriaux (pour lensemble des sous-discipli-
nes la France reprsente environ 5 % des brevets europens).
noter cependant une sous-spcialisation dans le domaine des
traitements de surface (3,6 % des brevets).
Cas particulier des nanotechnologies : lanalyse de la contribu-
tion franaise aux nanotechnologies est intressante puisquelle
montre clairement une contribution importante dans le domaine
de la recherche acadmique (depuis le dbut des annes 1990,
la France fait partie des cinq pays majeurs en terme de contribu-
tion) mais une position faible dans le dpt des brevets (moins
de 5 % des brevets nanotechnologies dposs au niveau mon-
dial). Ces rsultats reftent limportance damliorer encore le
transfert entre monde acadmique et monde industriel.
Dispositifs daccompagnement
Comme cela a t mentionn plusieurs reprises, un des prin-
cipaux enjeux du secteur de la chimie et des matriaux est
daccompagner les ruptures et les mutations de ses secteurs
dapplications. En consquence, les soutiens fnanciers actuel-
lement mis en place, notamment dans le cadre du programme
investissements davenir (grand emprunt), napparaissent pas
directement sous la dnomination chimie-matriaux . Mais
les soutiens aux nanotechnologies, aux biotechnologies, aux
flires industriels et PME sont autant de soutiens la flire
chimie, matriaux et procds. Nanmoins, dans ce cadre,
encore une fois, lenjeu des chimistes sera de sassocier en
amont ces programmes de dveloppement pour jouer plei-
nement leur rle.
Bien que la France dispose dun dispositif de soutien linnova-
tion performant, notamment avec Oso, il existe peu de cra-
tion dentreprises dans le domaine de la chimie et des matriaux.
Se pose en particulier pour ces mtiers le problme du fnance-
ment dactivits gnralement trs capitalistiques.
Au-del des dispositifs de soutien fnancier, le secteur de la
chimie, des matriaux et des procds bnfcie de nombreux
dispositifs daccompagnement la recherche et notamment la
recherche collaborative : les ples de comptitivit (dix ples
de comptitivit vocation mondiale ou plus spcifques sur la
chimie, les matriaux, les procds), les instituts Carnot (trans-
fert de technologies), les appels projets (ANR, PCRDT, etc.).
TECHNOLOGIES CLS 31
Chimie
Matriaux
Procds
Recommandations
Le cadre rglementaire dans le secteur chimie, matriaux et
procds est trs prsent. Il est indniable que ces multiples
rglementations ont permis de structurer et damliorer limage
de ce secteur, mais dun autre ct, elles peuvent tre un vrita-
ble frein au dveloppement de notre tissu industriel (majoritaire-
ment compos de PME) dans un contexte de concurrence mon-
diale. Il convient donc de sassurer dune mise en cohrence du
cadre rglementaire et de ses volutions pour viter une paraly-
sie de la flire, et a contrario, faire de la rglementation un outil
contribuant la comptitivit des entreprises franaises.
Dans les annes venir, le secteur chimie, matriaux et pro-
cds aura faire face la gestion de la ressource ptrolire.
Lapproche chimie du vgtal est une opportunit pour
rpondre la fois cet enjeu et pour rpondre aux attentes du
march pour des produits verts. Cependant cette nouvelle
approche transversale ncessite de crer des passerelles entre
difrentes flires (agricole, chimique, matriaux). Afn dobte-
nir de vritables synergies, il est important de dvelopper une
coordination autour de la chimie du vgtal en anticipant ds
prsent les questions de la formation spcifque et des investis-
sements ncessaires pour la mise en place dunits de produc-
tion compatibles avec les besoins des marchs en aval.
Lanalyse transversale des technologies cls chimie, matriaux
et procds fait clairement ressortir que la France soufre dune
part, dune capacit de transfert rduite entre sa recherche aca-
dmique et son industrie et dautre part, dun loignement
entre PME et grands groupes. En consquence, la France, qui
est gnralement positionne dans les pays leaders au niveau
de sa recherche acadmique, se retrouve distance lors de la
phase dindustrialisation. Il est donc important de travailler
aujourdhui la mise en place et au renforcement doutils faci-
litant la fois les transferts technologiques entre R&D et indus-
trie et le rapprochement des PME et des grands groupes. Ceci
pourrait tre facilit par le dveloppement de plates-formes
technologiques ou de dmonstrateurs autour des technologies
cls retenues. Cependant une rfexion doit tre mene pour
identifer les modes de fonctionnement les plus adquats de
ces outils pour rellement favoriser la mise en place de vrita-
bles flires technologiques. titre dexemple, en Allemagne,
la flire des nanotechnologies sest dveloppe avec la mise
disposition de moyens fnanciers pour des projets dinnova-
tions industrielles prenant en compte toute la chane de valeur
(collaboration entre entreprises, universits et organismes de
R&D extra-universitaires).
La prise en compte du devenir du matriau en fn de vie, ds
sa conception, devient un lment majeur pour rpondre aux
attentes environnementales de notre socit. Ce point soulve
la question de la mise en place de flires de recyclage adaptes
aux nouveaux matriaux (matriaux multifonctionnels, assem-
blage multimatriaux). Cycle de vie et co-conception sont des
notions qui devront tre encore plus fortement intgres dans
les dveloppements amont.
Le succs du dveloppement de certaines technologies cls
passe par une tape de normalisation (nanotechnologie, proto-
typage rapide, capteur, catalyse). Il se pose alors la question de
laccs des PME la normalisation et dun soutien mettre en
place pour ne pas faire de ce paramtre un frein mais un facteur
cl de succs pour lensemble de notre tissu industriel.
Dun point de vue technologique, il est important de souli-
gner quon assiste aujourdhui une trs forte augmentation
des approches multidisciplinaires qui vont ncessiter de plus
en plus des profls particuliers capables de faire le lien et
dassurer une synergie entre les difrents domaines. titre
dexemple, ces lments sont dj pris en compte aux tats-
Unis dans le cadre des dveloppements des nanotechnologies
avec la mise en place de la Nanotechnology Education Act. Une
rfexion sur la formation doit donc tre lance notamment au
niveau des nanotechnologies et de la chimie du vgtal afn
de sassurer du dveloppement de notre propre savoir-faire
sur ces thmatiques.
TECHNOLOGIES CLS 32
1. Nanomatriaux
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Dfnitions
Au-del des applications actuelles
connues des nanotechnologies
touchant un grand nombre de
secteurs dapplications industrielles,
il est important de souligner que
le rel potentiel de rupture des
nanotechnologies repose sur la mise
en convergence de nombreuses
disciplines telles que la chimie, la
physique, la biologie ou lingnierie.
En ce sens, les nanotechnologies
se positionnent comme une
technologie cl transversale.
Les nanotechnologies rassemblent
la fois les nanomatriaux, les
nano-produits, les procds de
fabrication, de manipulation, de
caractrisation et les outils de
modlisation-simulation travaillant
des chelles de lordre de la
centaine de nanomtres. A ces
chelles, la matire prsente de
nouveaux comportements, de
nouvelles proprits exploiter.
Diusante D'avenir
Description
Dans la famille des nanoproduits, deux catgories prin-
cipales peuvent tre considres :
Les nanomatriaux : ils prsentent des proprits indi-
tes en raison de leur structuration lchelle nanomtri-
que. Ils existent sous la forme de nanoparticules (nano-
tubes, nanofls, nanocristaux). Ils peuvent galement
se prsenter sous la forme de dpts en surface ou bien
disperss dans le volume des matriaux traditionnels;
on parle alors de nanocomposites. Jusqu prsent les
nanotubes de carbone ont t la fgure emblmatique
des nanomatriaux. Il existe actuellement un fort engoue-
ment pour les graphnes (cristal plan) en raison de leurs
formidables proprits de conductivit.
Les nanosystmes : ils concernent des units fonc-
tionnelles lchelle nanomtrique. Difrents nano-
systmes peuvent tre considrs de conception
simple comme les systmes de dlivrance de prin-
cipes actifs jusqu des systmes complexes futuristes
comme les nano-robots.
Deux voies principales de production accompagnent le
dveloppement des nanomatriaux : la voie top-down
ou miniaturisation qui consiste en une optimisation des
procds classiques de production (gravure en lectroni-
que, broyage pour la production de matriaux) et la voie
bottom-up qui consiste crer les molcules ou systmes
ayant la fonction dsire partir dassemblage dato-
mes. Cette deuxime voie encore au stade de recher-
che amont est trs intressante car elle ouvre des pers-
pectives de nouveaux procds de production propres
et conomes en nergie.
Applications
Les nanomatriaux ont des applications dans tous les
secteurs industriels. Historiquement, le march de la
micro-lectronique a t le premier bnfcier des
efets de la miniaturisation oferts par les nanotechno-
logies. la suite de cela, de nombreux secteurs se sont
intresss aux nanotechnologies, soit dans une logique
de recherche damlioration incrmentale de la perfor-
mance, soit dans une logique de rupture. On peut citer
en particulier : les transports (automobile, aronauti-
que), le textile, la cosmtique, lalimentaire, la phar-
macie, le btiment
En 2007, le march mondial des nanotechnologies tait
estim 135 milliards de dollars. En 2010, le march des
nanomatriaux seuls est estim entre 2 et 3 milliards
deuros [2]. Ces valeurs sont encore loin des promesses
dun march des nanotechnologies estim au dbut
des annes 2000 1 000 milliards de dollars [3] mais la
course est lance. Le nombre de produits incorporant des
nanotechnologies est en progression constante (400 %
de croissance sur la priode 2005-2009) [4].
Enjeux et impacts
Au-del des amliorations incrmentales, les nanomat-
riaux permettent denvisager des solutions originales aux
dfs que sont lnergie (stockage de lnergie, photovol-
taque souple, pizo-lectricit), la lutte contre la pollu-
tion (nanomatriaux pour la rduction de la consomma-
tion de carburants, la dpollution des sols, le traitement
des eaux), la prvention des maladies infectieuses (sys-
tme de dlivrance de principes actifs, nanosystmes
mdicaux) ou le dveloppement de nouvelles architec-
tures en lectronique (nanolectronique).
Lensemble des innovations accessibles aux nano-
matriaux, et plus largement aux nanotechnologies,
place ces technologies comme la quatrime rvolution
industrielle. En ce sens, elles apparaissent comme un
vritable levier pour maintenir la comptitivit des indus-
tries franaises.
Limpact des nanotechnologies se mesurerait par la cra-
tion de 400000 emplois en Europe et de plusieurs cen-
taines de milliers demplois indirects. Ainsi, il est prvu
que 10% des emplois manufacturiers seront lis aux
nanotechnologies dici 2015 avec notamment la cra-
tion dentreprises lies cette thmatique.
Cependant, au-del des verrous technologiques associs
aux nanomatriaux, les principales barrires actuelles se
situent au niveau socital, en particulier, lacceptation
par les populations nest pas acquise. Il se pose notam-
ment des questions sur le ratio performance/risque li
lintroduction de ces technologies et plus gnrale-
ment des questions hygine-scurit-environnement
TECHNOLOGIES CLS 33
Chimie
Matriaux
Procds
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
5 6 7
8 9 23
31 70 80
82
pour lensemble des personnes qui auront un contact
direct avec des nanomatriaux (production, consom-
mation, recyclage).
Acteurs

Position de la France
La France a depuis le dpart une position de leader au
niveau de la recherche, engage dans les nanotechnolo-
gies, avec notamment plus de 220 laboratoires rassem-
blant quelques 7000 personnes. Nanmoins, la France
accuse aujourdhui un retard par rapport lAllemagne,
aux USA et au Japon sur le plan de lindustrialisation.
noter cependant quelques russites tant au niveau de
la production de nanomatriaux (Arkema - nanotube,
Rhodia - silice) quau niveau des centres de compten-
ces denvergure mondiale (Minatec).
Par ailleurs, la mise en place de Nano-Innov est une avan-
ce majeure pour la mise en place de centres dintgra-
tion autour des nanotechnologies.
Sur les questions HSE, la France se positionne aujourdhui
dans les pays de tte (avec lEurope du Nord).
Analyse AFOM
Atout
Dynamiques fdratives visibles et efcaces: Cnano,
Instituts Carnot, Minatec, Nano-Innov ; croissance continue
du fnancement public de la recherche (+10% /280M
en 2007)
Faiblesses
Transfert industriel limit, la France dtient moins dun
tiers des brevets europens ; peu de producteurs sont
prsents.
Opportunits
Quatrime rvolution industrielle, de nombreux secteurs
industriels concerns ; dveloppement des techniques
danalyses lchelle nanomtrique et de nouveaux mat-
riaux de rupture tel que le graphne.
Menaces
Impacts HSE inconnus, apprhension socitale grandis-
sante ; monte industrielle en puissance des USA, Japon,
Allemagne, Chine.
Recommandations
Les nanomatriaux constituent un axe stratgique ne
pas ngliger au niveau national en favorisant en parti-
culier le croisement des technologies afn de crer des
matriaux indits (nanomatriaux et technologies mem-
branaires par exemple, ).
Par ailleurs, il est ncessaire de promouvoir les chan-
ges entre les difrents secteurs, les disciplines scientif-
ques et lensemble des acteurs impliqus. Cela passera
en particulier par :
le renfort des transferts des laboratoires vers les indus-
tries ;
lintgration des nanotechnologies au sein des PME,
notamment grce au plan Nano-Innov.
Llaboration de mthodes permettant dvaluer la valeur
ajoute strictement attribuable aux nanomatriaux per-
mettrait dobjectiver et de dpassionner le dbat qui
se dveloppe actuellement sur le ratio performance/
risque de ces matriaux.
Il est galement ncessaire de maintenir une position de
leadership sur les questions HSE autour du dveloppe-
ment des nanomatriaux.
Enfn, il est important dintensifer la recherche prnorma-
tive, afn dassurer plus de standardisation en la matire,
ce qui permettra de ne pas subir des normes trangres
qui pourraient avoir un impact ngatif sur les entreprises
franaises ayant dvelopp les technologies.
Principaux acteurs franais
R&D : CEA (Minatec, Leti, etc.), Fdration CNano,
Ineris, Inserm, CNRS (IEMN, LPN, IEF, LAAS)
Intgrateurs/Utilisateurs : Arkema, Marion
Technologies, EADS, Mecachrome, Nanoceram, Olmix,
Rhodia, STMicroelectronics, Saint-Gobain
Centres de comptences : Ple Axelera, Aerospace
Valley, Cancer-Bio-Sant, Lyon-Biople, Medicen,
Minalogic, System@tic
TECHNOLOGIES CLS 34
2. Simulation molculaire
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
La simulation numrique du comportement des syst-
mes permet de raliser des interprtations mcanistiques
aux niveaux molculaire et atomique souvent inaccessi-
bles par lexprience. Elle permet daccder de manire
dtaille au comportement du systme tudi.
La simulation molculaire englobe toutes les mtho-
des thoriques et toutes les techniques de calcul utili-
ses pour modliser ou simuler le comportement des
molcules.
Proftant de la disponibilit dordinateurs puissants
un cot modr, la simulation molculaire ofre main-
tenant des prdictions fables dans de nombreux cas o
les mthodes classiques, telles que les quations dtat,
ont des capacits de prdiction limites. Ceci est parti-
culirement utile pour la conception de processus impli-
quant des lments toxiques ou des conditions extrmes
de pression et/ou de temprature.
Lvolution de cette technologie se place dans un cadre
plus global que le seul aspect ractionnel et molcu-
laire. En efet, un dveloppement majeur en simulation
concerne la prise en compte de toutes les chelles qui
constituent un procd. Cest--dire que la modlisation
devra associer les chelles nano, micro et macro dans des
notions despace et de temps afn dassurer la cration de
lusine de demain (propre, adaptative, comptitive).
Applications
De nombreux acteurs sont intresss par les applications
de la modlisation molculaire, en particulier lindustrie
pharmaceutique ainsi que tous les secteurs de la chimie
(lourde, fne, durable). La simulation molculaire est ga-
lement de plus en plus utilise dans le domaine de lla-
boration de matriaux, notamment pour apporter une
meilleure comprhension de leurs comportements (las-
ticit, dformation plastique).
Il est possible de concevoir par ordinateur de nouvelles
molcules actives bases sur la structure dun rcep-
teur et/ou sur des ligands ainsi que de dvelopper des
mdicaments.
Pour les matriaux, il est possible de raliser un polymre
en fonction de lusage dsir, par exemple un polymre
pour lentilles de contact avec les proprits adquates.
Daprs le cabinet Fuji-Keizai, le march direct de la
modlisation molculaire dpasserait les 2 Md$ cha-
que anne.
Enjeux et impacts
En permettant de visualiser, en trois dimensions, les mol-
cules et leurs interactions, de calculer et prdire la plupart
de leurs proprits, et donc dliminer toutes celles dont
la gomtrie ou les proprits sont incompatibles avec
laction recherche, la modlisation molculaire rduit
le temps ncessaire pour la recherche et la conception
de nouvelles molcules chimiques ou biologiques. Il est
galement possible de prdire la toxicit dune molcule
et dvaluer les meilleures conditions de ractions afn
de limiter lutilisation de solvants.
Dans un contexte o le dveloppement durable devient
un enjeu majeur pour les conomies et pour la plante,
le calcul intensif est un des outils les plus prometteurs.
Par sa capacit simuler et optimiser les phnomnes
les plus complexes, il va acclrer la recherche, le dve-
loppement et la production de nouveaux produits et de
nouveaux services, dans des conditions environnemen-
tales optimales. Il permettra, par exemple, dacclrer
la recherche sur les nouvelles nergies, dintroduire de
nouvelles molcules et de nouveaux composants pour
les industries chimique et pharmaceutique, ou encore
damliorer la comprhension des impacts sur les co-
systmes de nouveaux produits agricoles. La simulation
numrique trs grande chelle devient ainsi un outil
fondamental pour associer dveloppement durable et
dveloppement industriel.
Cependant, le dveloppement de la simulation molcu-
laire passera par une acceptation au niveau industriel.
Sil est indniable quil y a une volution naturelle vers
TECHNOLOGIES CLS 35
Chimie
Matriaux
Procds
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
20 21
lutilisation de telles approches, la modlisation ne sau-
rait remplacer lexprience et le savoir-faire dans la mise
au point dun nouveau compos ou produit. Il faut donc
sattacher crer des synergies entre ces deux appro-
ches. En efet, la simulation molculaire joue un rle cl
pour corroborer et expliquer les travaux exprimentaux,
et ensuite prdire et proposer des nouveaux composs
adapts pour une tche ou des nouvelles expriences
efectuer.
Acteurs
Principaux acteurs franais
R&D : CNRS LCPQ, LAAS, PBIL, IBCP, Socit
Franaise de Biophysique, Inserm, CEA (Le Ripault
Tours, Grenoble et Saclay), cole des mines, Chimie
ParisTech, Cermics, Micmac, Groupe de Graphisme et
de Modlisation Molculaire
Intgrateurs-utilisateurs : Air Liquide, Dassault
Systmes, IFP nergies Nouvelles, Sanof Aventis,
Total
Centres de comptences : Ples RNMM (Rseau
Normand de Modlisation Molculaire), Alliance
franaise Simbio-sys
Position de la France
La France a une tradition mathmatique importante et
une forte connaissance en modlisation numrique, en
particulier, dans les secteurs automobile et aronau-
tique o les comptences franaises en la matire ont
permis de pousser les modlisations des appareils un
niveau lev de prcision. De mme, la recherche fran-
aise est historiquement bien positionne en chimie
computationnelle.
Au niveau europen, la France participe difrents grou-
pes de recherche tels que le COSTD37 (Grid Computing in
Chemistry) ou DIRAC (Program for Atomic and Molecular
Direct Iterative Relativistic All-electron Calculations).
Analyse AFOM
Atouts
De nombreux acteurs et des connaissances franaises
pousses en modlisation.
Faiblesses
n manque de coordination avec les industriels ; des labo-
ratoires de recherche disperss donc pas de synergie ; un
dfcit important de formation thorique.
Opportunits
Des applications trs varies ; une demande croissante
pour une connaissance pousse lchelle molculaire;
la diminution des cots de dveloppement pour les
utilisateurs.
Menaces
Le dveloppement dune solution logicielle non fran-
aise avec des standards difrents.
Recommandations
Le soutien au dveloppement de la simulation num-
rique passe par :
le rapprochement des comptences au sein dun mme
ple. La modlisation des systmes chimiques et des
matriaux pourrait tre une nouvelle comptence du
ple System@tic. Ce rapprochement est dautant plus
important que la simulation numrique, bien quelle
soit transversale, ne bnfcie pas de programmes ANR
ddis, ce qui limite son dveloppement ;
la cration de formations acadmiques alliant linfor-
matique aux sciences de la chimie et des matriaux,
limage du master de biologie molculaire et cellulaire
mis en place luniversit de Jussieu (Paris) ;
la dmocratisation de laccs au calcul numrique pour
acclrer linnovation et en faire un moteur de dvelop-
pement conomique ;
le dveloppement de ressources logicielles gratuites.
TECHNOLOGIES CLS 36
3. Biotechnologies blanches
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Dfnitions
Les biotechnologies blanches (ou
biotechnologies industrielles)
consistent en lemploi de
systmes biologiques (bactries/
enzymes) pour la fabrication, la
transformation ou la dgradation
de molcules ou de bio-systmes
grce des procds enzymatiques
ou de fermentation dans un but
industriel. Elles ont pour objet la
fabrication de produits chimiques et
de bionergie.
Les biotechnologies blanches
reposent sur deux savoir-faire :
Les biotechnologies
enzymatiques: exploitation de
biocatalyseurs ayant la capacit
de reconnatre les formes
nantiomriques de molcules
complexes.
Lingnierie mtabolique :
utilisation de micro-organismes
capables de transformer
directement la biomasse (amidon,
cellulose, olagineux, protines,
saccharose, rsidus organiques)
ou des minerais (accumulation
de mtaux, production de sulfure
mtallique, volatilisation de mtaux
par mthylation).
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Les biotechnologies blanches sont considres comme
un secteur en croissance. Cette volution est porte par
des premires gnrations denzymes et de micro-orga-
nismes issus du vivant. plus long terme, cette croissance
sera galement porte par de nombreux dveloppements
efectus en amont. En particulier, lessor de la gnomi-
que, de la protomique, de la bio-informatique et de la
biologie de synthse donneront accs des micro-orga-
nismes encore plus performants.
Applications
Dans le domaine de lnergie, les biotechnologies blan-
ches sont aujourdhui considres comme matures avec
en particulier la production de biothanol et autres
biocarburants.
Limites au dbut des annes 2000 des applications
pharmaceutiques ou agroalimentaires, elles se dvelop-
pent de plus en plus vers les secteurs de la chimie, de la
cosmtique, des emballages ou des secteurs interm-
diaires tels que les fbres ou les plastiques.
Au-del de ces marchs, les biotechnologies blanches
sont en mergence sur dautres industries comme le tex-
tile, le papier, les armes et parfums ou encore le trai-
tement des minerais.
Initialement positionnes sur des produits haute valeur
ajoute, les biotechnologies blanches permettent main-
tenant la production dintermdiaires ractionnels (acides
actique, lactique, succinique, fumarique, citrique, etc.),
des produits chimiques (pesticides, tensioactifs, lubri-
fants, etc.) et des polymres (PLA, PHA, etc.).
Actuellement, deux produits issus des biotechnologies
blanches dpassent le million de tonnes par an : ltha-
nol et lisoglucose.
LUnion europenne a fx un taux de pntration des
biotechnologies blanches de lordre de 15 % de lensem-
ble de la production de lindustrie chimique dici 2020.
Il se situe en 2010 aux alentours de 10%.
Le march mondial des produits issus des biotechnolo-
gies blanches a t estim 125Md$ en 2010 [5], soit
160% daugmentation en 5 ans.
Enjeux et impacts
Les biotechnologies blanches ouvrent la voie des am-
liorations ractionnelles par laugmentation de la slecti-
vit, de la spcifcit, de la cintique et des rendements.
En outre, elles prsentent lavantage de pouvoir rali-
ser les ractions temprature ambiante et en milieu
aqueux.
Concernant les matires premires, lutilisation des enzy-
mes et micro-organismes, au-del des ressources fossi-
les classiques, permet lemploi de matires premires
renouvelables et la valorisation de la biomasse non ali-
mentaire. Les biotechnologies blanches accompagnent,
en particulier, le dveloppement des flires de la chimie
des agroressources et du bois.
En permettant une production dans des conditions plus
douces, notamment de temprature, et partir de ressour-
ces renouvelables, les biotechnologies blanches apparais-
sent comme une des rponses plusieurs grands enjeux
socio-conomiques : indpendance vis--vis des ressour-
ces fossiles, impact carbone positif (rduction de lutilisa-
tion de solvants ptrochimiques jusqu 90 %, voire totale
suppression), diminution de la consommation en nergie
(la consommation dnergie et deau peut tre abaisse
de 10 80 %). Les biotechnologies blanches rpondent
aussi aux enjeux socitaux en matire de produits verts
faible impact environnemental (missions carbone fai-
bles, produits biodgradables).
Mme si laspect dveloppement durable rend les bio-
technologies acceptables par la population, les aspects
dorganismes gntiquement modifs restent un frein
en gnral. Toutefois, les oppositions, dans les indus-
tries autres quagroalimentaires, devraient tre moins
importantes. En efet, les applications industrielles sont
confnes dans les entreprises-biorafneries, il ny a pas de
relargage dans la nature (risque industriel classique).
La mise en uvre de nouveaux procds lis lutilisa-
tion des biotechnologies ncessite des investissements
importants, ce qui favorise lutilisation actuelle de proc-
ds traditionnels sur des units dj existantes, en parti-
culier du fait dun contexte conomique difcile.
Des verrous techniques subsistent en particulier pour
la gestion de la survie, de la prennit et du maintien
des performances des micro-organismes et des enzy-
mes utiliss.
Acteurs
Principaux acteurs franais
R&D : LISBP (Insa Toulouse), ICSN, IFP, Inra,
Genoscope
Utilisateurs : Arkema, Aventis, Bioattitude,
Biomthodes, BMSystems, Caspeo, Chamtor, Deinove,
Lesafre, Libragen, Metabolic Explorer, Proteus,
Roquette, SNF, Sofprotol
Centre de Comptences : ARD, Industries Agro-
Ressources (IAR), Axelera
TECHNOLOGIES CLS 37
Chimie
Matriaux
Procds
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
5 39 41
57 72
Position de la France
La France prsente un fort potentiel dutilisateurs de la
technologie avec des leaders de lindustrie chimique
mais manque dun grand producteur denzymes, ce qui
oblige les utilisateurs se fournir ltranger.
En comparaison, les tats-Unis afchent le mme nom-
bre de socits quen Europe, mais emploient deux fois
et demie plus de personnes et dpensent trois fois plus
en R&D que lEurope.
Analyse AFOM
Atouts
Deuxime puissance agricole mondiale, deuxime pro-
ducteur chimique europen, ples de comptitivit
vocation mondiale, nouveaux investissements du grand
emprunt (biorafneries, autres).
Faiblesses
Faible transcription des recherches en dveloppements
technologiques, manque dintgration interdiscipli-
naire et de coordination, peu de producteurs denzy-
mes franais.
Opportunits
Rpondre aux enjeux de la chimie verte, en misant sur
des innovations concernant les produits et les procds,
assurer la comptitivit de lindustrie chimique franaise
et europenne.
Menaces
Demandes socitales contradictoires, fort dveloppe-
ment des biotechnologies dans les pays asiatiques (Chine,
Inde). Manque de formation spcifque biotechnologies et
bioproduits dans le systme denseignement franais
actuel. Absence darticulation lchelle europenne.
Recommandations
Les biotechnologies industrielles rassemblent, par nature,
des technologies qui font appel des comptences plu-
ridisciplinaires (besoin en techniques de sparation, en
capteurs et en automates, en technologies dextraction
et en purifcation, ainsi quen informatique de gestion des
procds). Afn de soutenir le dveloppement de cette
flire, la question de la formation de nouveaux profls
multidisciplinaires doit tre tudie.
Le dveloppement des biotechnologies blanches dans
le secteur de la chimie peut tre assur par la cration
de vritables biorafneries ayant dimportantes capaci-
ts de production. Cependant, les molcules biosour-
ces ralises dans ces plates-formes restent encore peu
connues. Des eforts importants sont mener pour pren-
dre en compte ces nouvelles molcules dans les normes
afn de faciliter leur production.
La France devrait rassembler ses comptences sur le
domaine prcis et porteur quest la production de sucres
fermentiscibles bas cots partir de la lignocellulose.
Par ailleurs, il y a ncessit de dvelopper des recherches
en ligne avec le strategic research agenda de la plate-
forme SUSCHEM en prenant le leadership sur des pro-
jets europens.
TECHNOLOGIES CLS 38
4. Microstructuration
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Dfnitions
Les technologies microstructures
constituent une classe innovante
dquipements de synthse et
de production de composs
chimiques. Ces outils sintgrent
dans une approche nouvelle (lie
la microfuidique) sappuyant
notamment sur lutilisation dunits
ractionnelles lmentaires
associes en parallle pour obtenir
des units de production de forte
capacit.
Ces technologies reposent sur
une structuration des outils de
production lchelle de la centaine
de microns. Elles permettent de
tirer proft des comportements
fuidiques et ractionnels originaux
qui apparaissent ces chelles.
Elles permettent de favoriser un
meilleur contrle des conditions
de ractions, une diminution de
la taille des quipements, une
amlioration des conditions de
scurit et des conomies dnergie.
Elles apportent aussi une grande
fexibilit lors des augmentations de
capacit de production et facilitent
les tapes de scale-up des procds.
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Il existe deux grandes familles de technologies :
les micro-outils : microracteurs, micromlangeurs,
microchangeurs;
les outils microstructurs (microstructuration dune
partie dun outil macroscopique): changeurs thermi-
ques compacts, racteurs chimiques microstructurs de
taille macroscopique.
Les microracteurs fonctionnent sur le principe dun pro-
cd en continu et se difrencient fortement des rac-
teurs de synthse traditionnels par plusieurs caractristi-
ques cls comme un plus haut gradient de temprature
et de pression, un transfert thermique plus lev et une
augmentation de la surface dchange surface/volume.
Lvolution de ces technologies se place dans le cadre
de lintensifcation des procds. Intensifcation rali-
sable aussi par lassociation des technologies de minia-
turisation et des technologies multifonctionnelles avec
hybridation des oprations unitaires dans le mme qui-
pement (distillation catalytique, couplage raction-cris-
tallisation, cristallisation-distillation, racteurs chroma-
tographiques, etc.).
Applications
Le principal march de ces technologies est celui de lin-
dustrie chimique notamment pour des ractions difci-
les mettre en uvre au niveau industriel (sulfonation,
nitration, hydrognation, mthylation). Cependant les
dveloppements restent encore ponctuels, limits prin-
cipalement aux acteurs de la pharmacie, de la chimie fne
et de la chimie de spcialits. En 2006, les micro-rac-
teurs reprsentaient un march de lordre de 100 mil-
lions de dollars [6] mais les opportunits de dvelop-
pement sont importantes. Le groupe suisse Lonza [7] a
dailleurs ce sujet ralis une tude se basant sur leurs
vingt-deux plus grands process :
50 % des ractions en chimie fne et pharmacie pourraient
bnfcier dune production en mode continu grce la
technologie microstructure.
Au-del de ces premiers secteurs dapplications, des
opportunits sont galement pressenties dans les sec-
teurs des gaz industriels, de la chimie de base et des pro-
duits ptroliers (rafnage). En efet, il a t dmontr
par le Centre de la technologie de lnergie de CANMET-
Varennes au Canada (CTEC Varennes) quadopter de nou-
veaux changeurs de chaleur ou augmenter la surface
dchange thermique engendre des conomies dnergie
de 15 % 35 % dans les rafneries ou les usines ptro-
chimiques. On imagine ainsi trs bien les bnfces dans
le secteur des gaz industriels o les cots nergtiques
reprsentent prs de 40 % des cots de production.
Enjeux et impacts
Il sagit clairement dun sujet fort enjeu pour la com-
ptitivit industrielle de la France dans la mesure o les
technologies microstructures :
reprsentent une opportunit de maintien des activi-
ts industrielles et des comptences scientifques lies
la chimie en France
permettent de sintgrer de faon signifcative dans
des programmes dinnovation ou de recherche lis la
chimie verte et aux problmatiques environnementa-
les et de scurit.
Lenjeu pour les annes venir ne se situe pas tant dans le
dveloppement toujours plus volu de nouveaux dispo-
sitifs intensifs, que dans lintgration de ces nouveaux
dispositifs dans des procds de production dj exis-
tants (procd multi-chelle, passage batch/continu). Il
sagit aussi dintgrer la microfuidique dans le dvelop-
pement des mthodes de conception de procds la
place des procds classiques.
En efet, les conomies ralisables grce aux techno-
logies de miniaturisation peuvent tre associes la
rduction des dpenses nergtiques, des cots din-
vestissements et de fonctionnements ralisables avec
les technologies multifonctionnelles (hybridation des
oprations unitaires), les conomies tant de lordre de
20 % aujourdhui.
Cependant, un des verrous pour une plus grande impl-
mentation des technologies intensifies en France
concerne leurs cots de production. Ce cot peut
rester prohibitif face aux bnfces quapporte cette
technologie.
Acteurs

Principaux acteurs franais
R&D : LRGP, LGC-INPT, LGPC, CEA (GRETh-LETH),
CNRS (LAAS)
Intgrateurs : AETGroup, Alfa Laval,
Boostec, Corning, Fives Cryognie, Fluidgent,
STMicroelectronics
Utilisateurs : Pierre Fabre, Rhodia, Sanof
Centres de comptences : Ple Axelera, IFP Energies
Nouvelles, MEPI, PASS et lchelle europenne
Gasmems et Suschem
TECHNOLOGIES CLS 39
Chimie
Matriaux
Procds
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
1 5 9
83
Position de la France
La France se situe plutt en retrait par rapport aux pays
moteurs que sont lAllemagne, le Japon, la Grande-
Bretagne, les Pays-Bas et les tats-Unis.
Toutefois, la France bnfcie de nombreux acteurs en
chimie et chimie fne ainsi que dune force acadmique
prsente avec une volont de structurer des actions impli-
quant la fois la recherche publique et les industriels.
Analyse AFOM
Atouts
Recherche acadmique de pointe en matire de rac-
teurs microstructurs avec de nombreux centres de com-
ptence ; forte industrie chimique en France avec une
bonne renomme internationale et une volont forte
de structurer des actions entre recherche publique et
entreprises.
Faiblesses
Financements faibles compars aux autres pays ; flire
des technologies microstructures peu dveloppe.
Opportunits
Utilisation des micro-outils dans les secteurs de la phar-
macie, de la chimie fne, de la chimie de spcialit et des
biotechnologies. Dveloppement des outils microstructu-
rs pour les industries des gaz, de la chimie organique et
des produits ptroliers. Enfn, cette technologie fait par-
tie des procds lis au dveloppement durable.
Menaces
Capacit de production limite et manque daccepta-
tion dans lindustrie, notamment pour des problmes
de connectiques entre racteurs microstructurs ; cinq
pays ont dj dvelopp la technologie de premire
gnration (Allemagne, USA, Grande-Bretagne, Pays-
Bas, Japon). Dveloppement limit en raison de la lour-
deur des investissements ncessaires.
Recommandations
La microstructuration est une rupture technologique
qui ncessite de mettre en place une flire organise
autour des laboratoires, centres de recherche, intgra-
teurs et utilisateurs fnaux.
Il est ncessaire de tirer parti du potentiel de la mise
en uvre conjointe des technologies membranaires
et des nanomatriaux dans le domaine des microrac-
teurs pour la chimie.
Le dveloppement des technologies microstructures
pourrait passer par le lancement dune deuxime gnra-
tion de micro-outils (microracteurs catalytiques, micro-
racteurs multiphasiques, microracteurs composites,
surface fonctionnalise) en ralisant la promotion et
la difusion de linformation entre la recherche et les
industriels.
Cela devra aussi passer par un soutien linnovation
industrielle (programmes partenariaux) en impliquant
les grands groupes utilisateurs que sont les leaders mon-
diaux Air Liquide et Total dans le but de crer une flire
autour des technologies microstructures. Il sera gale-
ment ncessaire de fdrer par des collaborations les com-
ptences dj existantes au sein des difrents rseaux
en France et en Europe.
La performance des microracteurs a t dmontre.
Cependant, il reste dmontrer la rentabilit de ces
technologies afn de permettre leur difusion dans le
tissu industriel franais.
TECHNOLOGIES CLS 40
5. Catalyse
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Dans un contexte industriel tourn vers loptimisation
des procds (amliorations environnementales, inten-
sifcation des procds de production), la catalyse appa-
rat comme une technologie cl dans la mesure o elle
permet une amlioration de la cintique et de la slec-
tivit des ractions chimiques. Le catalyseur participe
la raction mais est rgnr la fn de celle-ci. Les rac-
tions catalyses sont ralises dans des conditions opti-
mises (solvant, temprature, pression...).
La catalyse rassemble un ensemble de voies technolo-
giques diverses : catalyse htrogne, catalyse homo-
gne, photocatalyse, biocatalyse, lectrocatalyse... La
catalyse htrogne reprsente 95 % des ractions cata-
lytiques industrielles.
Globalement matures, les technologies et les applications
de la catalyse ont cependant atteint des degrs de dve-
loppement divers : exploite depuis plusieurs dcennies
dans lindustrie du rafnage, la catalyse est en mergence
dans le domaine de la production dhydrogne et de la
production de carburants issus de la biomasse.
Ainsi, la catalyse reste un domaine encore en plein dve-
loppement car la mise au point de nouveaux catalyseurs
ouvre de nouvelles opportunits dans :
laccs de nouvelles applications : polymrisation,
ractions strospcifques, reconversion de polym-
res (exemple du recyclage chimique des plastiques), trai-
tement des gaz (procd Fischer Tropsch) ou de la bio-
masse (lignocellulose en particulier);
laccs de nouvelles matires premires (matire pre-
mire renouvelable avec la biocatalyse);
laccs de nouveaux procds (intensifcation des
procds).
Applications
Les applications de la catalyse sont trs diverses. Mais on
peut considrer que le march de la catalyse se rpartit
sur trois principaux secteurs :
les polymres et produits chimiques : la fabrication de
plus de 80 % des produits chimiques dpend de rac-
tions catalytiques ;
la protection de lenvironnement : traitement des mis-
sions gazeuses des sources fxes (industrie) et des vhi-
cules (pots catalytiques), traitement des eaux ;
lnergie : utilisation de catalyseurs dans de nombreu-
ses tapes du rafnage.
Plus rcemment dimportants dveloppements ont
t raliss dans le domaine de lenvironnement avec
notamment lintgration des catalyseurs dans le mat-
riau pour la ralisation de surfaces photocatalytiques
autonettoyantes.
Le march mondial de la catalyse a t estim 15Md$
en 2007 avec pour principal secteur dapplications lauto-
mobile suivi de la chimie (cette dernire reprsentant
moins de 30% du march) [8].
Les prestations de services accompagnant la catalyse sont
envisageables dans le cadre du recyclage des matriaux
rares utiliss en tant que catalyseurs (solutions de rg-
nration). Par ailleurs, de nombreux dveloppements
de catalyseurs ncessitent une approche sur mesure
pour rpondre des exigences prcises ncessitant des
relations client-fournisseur troites.
Enjeux et impacts
La catalyse permet de trouver des solutions ingnieu-
ses pour laborer plus efcacement les molcules uti-
lises par les marchs en aval de lindustrie chimique
(conomie de matires premires, conomie dner-
gie, rduction des investissements, rduction du traite-
ment des dchets).
En amliorant les rendements, et en diminuant la consom-
mation nergtique, la catalyse constitue un vritable
levier pour maintenir la comptitivit des entreprises
franaises.
Dun point de vue rglementaire, la catalyse se pr-
sente comme une dmarche permettant de faire face
aux contraintes environnementales auxquelles sont sou-
mis les industriels, contraintes qui ont t identifes
comme des facteurs pouvant peser sur la comptitivit
des entreprises.
Aujourdhui, lvolution de la catalyse soriente vers la ra-
lisation et la matrise de catalyseurs lchelle nanom-
trique afn damliorer les vitesses et slectivits tout en
utilisant des mtaux peu onreux la place de mtaux
nobles. En efet, les catalyseurs courants sont aujourdhui,
entre autre, base de platine et de rhodium, cotant res-
pectivement plus de 40 000 /kg et 70 000 /kg [9].
Cette volont de trouver des alternatives aux mtaux
nobles sappuie galement sur lintrt de limiter notre
dpendance des matriaux dont les conditions dac-
cs restent difciles.
TECHNOLOGIES CLS 41
Chimie
Matriaux
Procds
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
1 2 4
34 37 54
58
Acteurs

Position de la France
Dun point de vue recherche acadmique, les acteurs
du ple Axelera et des difrents laboratoires sur la cata-
lyse placent la France dans le peloton de tte au niveau
mondial.
La France prsente un fort potentiel dutilisateurs de la
technologie avec des leaders de lindustrie chimique,
de lenvironnement et de grands acteurs du secteur du
transport (automobile), mais prsente des atouts limits
pour la production de catalyseurs.
Analyse AFOM
Atouts
Fort potentiel scientifique, des groupes industriels
leaders sur les marchs utilisateurs. La catalyse est un
des trois axes thmatiques du ple Axelera et les labora-
toires de recherche IRCELyon et IFP nergies nouvelles
sont des acteurs majeurs au niveau europen.
Faiblesses
Prsence encore limite dacteurs franais au niveau de
la production.
Opportunits
March dynamique apportant une rponse aux exigences
socitales doptimisation des procds (diminution de lim-
pact environnemental, rduction du nombre dtapes, uti-
lisation de moins de solvants ou de solvants durables).
Menaces
Les catalyseurs dvelopps par la recherche ne sont pas
toujours exploitables au niveau industriel (exemple des
organomtalliques), utilisation de mtaux nobles, par-
fois toxiques.
Principaux acteurs franais
R&D : IRCELyon, IFP, UCCS (Lille), Lacco, LMCCCO
Intgrateurs : Axens, Eurecat, Sicat
Utilisateurs : Arkema, GDF-Suez, PSA Peugeot
Citron, Renault, Rhodia, Total, Veolia
Centres de comptences : Ple Axelera, Suschem
Recommandations
La difusion des technologies de catalyse dans le tissu
industriel franais ncessite dharmoniser les langages
de communication scientifque et les normes du secteur.
En efet, il est ncessaire de renforcer lintgration et le
rapprochement de la recherche franaise et europenne
avec le monde industriel.
Le dveloppement des moyens de simulation molculaire
est une ressource cl afn de trouver de nouveaux cata-
lyseurs aussi bien pour ceux destins aux secteurs nor-
ms (rafnage) que pour des secteurs propritaires.
La cration dun site non-ptrochimique de validation
pour les essais pilotes permettrait daider lmergence
de nouvelles ofres, notamment au niveau des PME, tout
en favorisant des collaborations entre acteurs public
et priv.
La production et la dure de vie des catalyseurs doit faire
lobjet de plus de recherche afn dassurer lessor de la
catalyse. La matrise de ces deux paramtres est envi-
sageable par une meilleure connaissance des procds
qui leurs sont associs.
TECHNOLOGIES CLS 42
6. Dpt de couche mince
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Dfnitions
Le traitement de surface et en
particulier le dpt de couche mince
sont des techniques dveloppes
dans le but de procurer de nouvelles
fonctionnalits ou performances
aux matriaux.
Les fonctions recherches sont
multiples. En efet, il est possible
de grer la rfectivit optique, de
raliser des surfaces anticorrosion,
bactricides, auto-nettoyantes,
adhsives, de mouillage, de
frottement, de sensibilit-rsistance
des espces chimiques donnes,
etc.
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Les procds de dpt de couche mince utiliss en trai-
tement de surface sont appels galement procds de
fonctionnalisation de surface. Ils rassemblent de trs
nombreuses voies technologiques. Parmi les plus utili-
ses, il peut tre cit :
lapproche dpt chimique en phase vapeur ou CVD
(Chemical Vapor Deposition). Le substrat est expos un
ou plusieurs prcurseurs en phase gazeuse, qui ragissent
et/ou se dcomposent la surface du substrat pour gn-
rer le dpt dsir. La CVD est base sur un contrle fn
des vitesses dvaporation et des fux gazeux pour attein-
dre les paisseurs recherches allant jusqu des couches
ultra-minces utiliss dans lindustrie des semi-conduc-
teurs (Atomic Layer Deposition ou ALD). Lutilisation dun
plasma permet de diminuer les tempratures de fonc-
tionnement et damliorer la qualit du dpt. Il sagit
dans ce cas des procds assists par plasma (Plasma
Enhanced CVD et ALD, ou PECVD et PEALD);
lapproche dpt physique par phase vapeur ou PVD
(Physical Vapor Deposition). Les principales mthodes
de PVD sont des mthodes bases sur une pulvrisation
cathodique (pulvrisation des atomes dune cathode
sous forme de particules neutres qui se condensent sur
le substrat). Ces approches reposent uniquement sur
des procds physiques (vaporation sous vide haute
temprature, bombardement plasma). Contrairement
la CVD, il ny a pas de raction chimique la surface du
substrat revtir;
lapproche dpt de couches minces par voie liquide.
Dans ce cas, les techniques les plus frquentes sont le
dpt chimique en solution, llectro-dpt par synthse
lectrochimique et la voie sol-gel. Dans ce dernier cas, il
est possible dobtenir en conditions opratoires dou-
ces des couches de haute performance notamment
pour des applications en optique.
Applications
De manire gnrale, le dpt de couche mince adresse
de nombreux marchs dapplications. Les principaux sont:
la mcanique, lautomobile, le btiment, llectronique,
loptique, la sant, les procds de nettoyage sans sol-
vant, le textile, la cosmtique et lnergie.
On distingue de nombreuses applications. En lectroni-
que, il est possible de dposer tous types de mtaux afn
dassurer une meilleur conductivit ou raliser des inter-
connexions entre lments. Dans le domaine du photo-
voltaque, les technologies de CVD permettent de raliser
des couches minces de silicium cristallis utilises dans
les panneaux solaires. Il est aussi envisageable de rali-
ser des capteurs chimiques ou physiques par la super-
position de plusieurs types de couches (adhrentes,
rsistives, actives). En optique, les couches minces sont
appliques sur des verres pour les rendre par exemple
antirefet ou anti-UV.
Plus gnralement, lapplication de couches minces sur
des matriaux permet de leur donner de nouvelles pro-
prits telles que lanticorrosion, le renforcement de la
duret de surface ou encore la diminution des frotte-
ments. Ces trois fonctions constituent les principales
proccupations des industries mcaniques.
Le march du dpt de couche mince est un march dyna-
mique. titre dexemple, le march mondial de la CVD
devrait atteindre les 12 Md$ dici 2013. Il tait estim
7,3Md$ en 2008 [10].
Enjeux et impacts
Dans tous les secteurs industriels, la matrise de la concep-
tion et de la caractrisation de nouvelles surfaces est
un enjeu majeur dans la mise au point des nouveaux
produits.
Le dpt de couches minces doit permettre dassurer un
accroissement de la comptitivit de lindustrie mtal-
lurgique par la production dlments avec de meilleu-
TECHNOLOGIES CLS 43
Chimie
Matriaux
Procds
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
1 7 22
48 58 60
res ou de nouvelles fonctionnalits (proprits mca-
niques, hygine) rpondant aux nouveaux besoins des
marchs dapplications.
La difusion de cette technologie est inhrente la mise
en place dune ofre de services de traitement de surface
faon base sur un savoir-faire de dposition capa-
ble de rpondre aux exigences des difrents secteurs et
flires dapplications.
Ces technologies doivent en parallle intgrer les consi-
drations environnementales. En efet, gnralement
associe une image de procds polluants, la mise
au point de dpts de couche mince dits propres
rpond des contraintes rglementaires grandissantes
et apparat comme un des enjeux majeurs du secteur.
Par ailleurs, en dveloppant des solutions multi-mat-
riaux, la flire couche mince devra rfchir la prise
en compte ds la phase de conception des produits des
questions de recyclage.
Acteurs
Position de la France
Dans le domaine du dpt de couche mince, la France
prsente deux visages.
Une situation en pointe porte par des acteurs lea-
ders dans leurs domaines et une recherche active sur
le sujet.
Mais il existe galement un risque de perte de savoir-faire
li des efectifs en dcroissance et un recul au niveau
de laccs aux technologies.
Analyse AFOM
Atouts
Prsence de leaders internationaux, dun tissu industriel
trs dense et dune dynamique importante des PME/PMI
en traitement des surfaces.
Faiblesses
Manque de moteur national ; diminution de la main
duvre (non renouvellement), intgration de comp-
tences difcile pour les PME.
Opportunits
Rponse technologique des industriels aux contraintes
rglementaires ; possibilit de dfnir une ofre de ser-
vice (externalisation des activits de surface, fonction-
nalisation), forte demande des industries clientes sur des
niches commerciales ; linternationalisation des entrepri-
ses clientes peut tre un levier de dveloppement.
Menaces
Mondialisation de lconomie et dlocalisation des indus-
tries clientes (mcanique) ; forte dpendance de ces
entreprises (PME) quelques donneurs dordres.
Recommandations
Considrs comme une technologie mature, les dpts
de couche mince jouent un rle capital dans llaboration
de solutions multi-matriaux de performance. Toutefois,
ces technologies doivent prendre en compte :
le recyclage : enjeu dimportance pour des technologies
majoritairement utilises par des PME. De plus, le recy-
clage peut tre un lment difrenciant lorsquil est consi-
dr ds la conception. Il sera nanmoins ncessaire de
mettre en place des flires de recyclage associes.
le risque dune perte de comptences, notamment
pour les PME qui seront terme confrontes aux pro-
blmes de laccs ces technologies. Sur ce point se
pose la question de notre capacit et de notre volont
maintenir un minimum de comptences autour de
ces technologies.
Principaux acteurs franais
R&D : CEA-Liten, Cetim, Femto-ST, LSGS, Cirimat
Intgrateurs-utilisateurs : Essilor, Groupe HEF,
Groupe Bodycote (HIT), Mecachrome, Saint-Gobain
lElectrolyse SA et plus de 200 entreprises rpertories
sur www.trs-online.com
Centres de comptences : Ples Viameca, Matralia,
Electronique (CEA Liten), Cramique, Plasturgie et
lchelle europenne, Hardecoat
TECHNOLOGIES CLS 44
7. Matriaux fonctionnels, intelligents
et de performance
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Dfnitions
Les matriaux fonctionnels,
intelligents et de performance
reprsentent une famille large
de matriaux dvelopps pour
rpondre lvolution des cahiers
des charges toujours plus complexes
des marchs dapplications servis
par lindustrie des matriaux.
Cette famille couvre la fois des
demandes de performances
techniques particulires (matriaux
fonctionnels) et des besoins
de solutions adaptatives et
multifonctionnelles (matriaux
intelligents)
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Les matriaux de haute performance prsentent des
rsistances inusuelles (mcanique, feu, corrosion) ou
bien des fonctionnalits particulires (antistatique, anti-
bactrienne, autonettoyante).
Les matriaux dits intelligents sont des matriaux
capables de ragir et de sadapter des modifcations
de lenvironnement extrieur. On retrouve les mat-
riaux mmoire de forme, les matriaux auto-rparants/
cicatrisants, photochromiques, changement de phase,
pizolectriques, etc.
Lintgration de ces matriaux dans le produit fnal donne
accs de nouveaux systmes (nouveaux capteurs de
pression ou dactionneurs tels les injecteurs com-
mande, les nanomanipulateurs) ou de nouveaux pro-
duits (textiles respirants, communicants, composites
conducteurs).
La matrise de lensemble des sciences et techniques
lies aux matriaux apparat comme le facteur cl pour
atteindre les performances recherches. Dans ce cadre,
la connaissance fne des structures lchelle molcu-
laire nano-, mso- et macroscopique est ncessaire. La
matrise des procds de mise en uvre et de traitement
des matriaux, notamment grce la modlisation, est
galement critique.
Applications
Tous les marchs sont concerns par le dveloppement
des matriaux fonctionnels et intelligents. Les marchs
les plus porteurs dinnovations technologiques sont
historiquement les plus exigeants du point de vue des
performances : espace, nuclaire, dfense, aronauti-
que, automobile.
Mais dautres secteurs apparaissent dsormais moteurs
pour la mise au point de matriaux plus performants ou
multifonctionnels : la sant (biomatriaux), les sports et
loisirs, lemballage Ces secteurs ont, par ailleurs, un
impact important en matire de difusion des innova-
tions auprs du grand public.
Plus rcemment, les suites du Grenelle de lenvironne-
ment impliquent le dveloppement de matriaux super
isolants permettant de faire face aux futures exigences
thermiques (rglementations thermiques 2012, 2020).
Le secteur du textile est un exemple intressant de lap-
port de ces familles de matriaux. Lintroduction de fbres
haute performance a permis lessor de la flire franaise
textile technique (textile anti-feu, textile balistique, tex-
tile antistatique). La nouvelle gnration concerne le
dveloppement de textile intelligent (communicant,
mdicalis). En France, 400 entreprises (pour presque
20 000 salaris) ont t rpertories comme ayant une
activit textile technique majoritaire et stratgique. Ce
sont essentiellement des PME de moins de 50 person-
nes rsolument tournes vers linternational. Leur chif-
fre dafaires en 2007 sest lev 3,5 milliards deuros.
Cela reprsente dores et dj en France 30 % de la pro-
duction de textile nationale avec 4 Md$ en 2006 et 3%
de croissance annuelle [11].
Enjeux et impacts
Les matriaux bnfciant de nouvelles proprits rev-
tent une importance particulire quant la comptiti-
vit future et au dveloppement durable de lindustrie
europenne. En efet, ils constituent la base de progrs
techniques dans de nombreux secteurs.
Plusieurs enjeux se posent pour les matriaux fonction-
nels et performants. Ils doivent en efet tre plus perfor-
mants, plus durables, avec de multiples fonctionnalits et
avec laptitude tre transforms et tre recycls.
Une coopration entre chimistes, physiciens, mcani-
ciens et formulateurs est ncessaire afn de garantir une
adaptation optimale des performances des matriaux
leur usage. Ce besoin de collaboration au niveau scien-
tifque et technique trouve un relais au niveau industriel
dans la ncessit de dvelopper les mthodes et outils
de co-conception.
Les matriaux fonctionnels et intelligents sont clairement
un exemple de solutions amont qui permettent de
rpondre aux nouvelles exigences et mutations des indus-
tries en aval, tels que lallgement pour le transport, lauto-
rparation pour le gnie civil. Dans ce cadre, la mise au
TECHNOLOGIES CLS 45
Chimie
Matriaux
Procds
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
2 11 47
68 70 72
point de ces fonctionnalits et solutions indites assure
la croissance de la valeur dusage des matriaux.
Lintroduction de solutions haute performance et/ou intel-
ligentes permet galement de miser sur les marchs de
demain et de conserver une avance technologique.
Acteurs

Position de la France
La France a un positionnement historique sur les mat-
riaux haute performance avec des leaders mondiaux
(Saint-Gobain, Essilor, Arkema) et un tissu de PME inno-
vantes notamment dans le domaine du textile.
Pour faire face la concurrence, le dveloppement de
centres de ressources techniques (Techtera, Materalia)
de renomme europenne ou mondiale a t mis en
place.
Principaux acteurs franais
R&D : CEA Leti, Onera, CNRS SIMap
Intgrateurs-utilisateurs : ArcelorMittal, Areva,
Arkema, Air Liquide, Dickson Constant, EADS, Imerys,
Lafarge, Porcher, Rhodia, Saint-Gobain, Safran, Solvay,
Total, autres acteurs de la FFM. Et 300 acteurs recenss
sur http://www.industrie.gouv.fr/observat/innov/
materiau/so_mate.htm
Centres de comptences : Ples Axelera, Aerospace
Valley, IAR, IFTH, Matralia, Plasturgie, Techtera, Up-Tex
et FEMS pour lEurope
Par ailleurs, la France possde galement les opportuni-
ts de dveloppement avec un grand nombre dacteurs
de dimension internationale utilisateurs de ces techno-
logies (secteurs du transport, de lnergie, ).
Analyse AFOM
Atouts
Potentiels dacteurs industriels et de centres de ressources
importants, tissu industriel important et programme CNRS
matriaux fonctionnels et procds innovants .
Faiblesses
Manque de coopration et de coordination entre les
corps scientifques.
Opportunits
Apporter des solutions innovantes aux problmatiques
des secteurs en aval, maintenir lactivit industrielle en
misant sur la technicit, la rupture.
Menaces
Concurrence internationale forte.
Recommandations
Le dveloppement de ces matriaux est largement condi-
tionn par la demande, et donc par de nouvelles appli-
cations et de nouveaux marchs. Ce dveloppement
pourrait ainsi tre encourag en facilitant les dmons-
trations technologiques et la difusion des innovations
auprs des industriels et du grand public.
Lapport de la chimie est fondamental afn damener
la fonction au cur mme du matriau. Afn dassu-
rer la cration de matriaux fonctionnels adapts aux
besoins de lindustrie il est ncessaire dintensifer les
collaborations entre les difrentes flires productri-
ces et utilisatrices.
De plus, la France doit se positionner clairement pour
lco-conception de ces matriaux dans le but dassu-
rer leur recyclage. Cette prise en compte du recyclage
ds la conception des matriaux doit tre accompagne
par la cration dune flire qui sera en mesure de grer
la fn de vie de ces nouveaux produits. En particulier, la
prise en compte des problmes dassemblage et surtout
du dsassemblage reste cl dans loptique dassurer un
recyclage raliste (assemblage et dsassemblage sont
des tapes critiques de lcoconception).
Il convient galement de ne pas perdre de vue les poten-
tialits des produits multimatriaux dans la recherche de
matriaux performants.
TECHNOLOGIES CLS 46
8. Capteurs
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Dfnitions
Un capteur est dfni comme un
systme intgr comprenant le
moyen de raliser une mesure. Ce
systme comprend la dtection,
la transmission et lanalyse de
linformation tablie.
Les capteurs ont pour vocation
dtre intgrs dans des systmes
complexes tels que les avions,
les automobiles, les procds
ractionnels, les chanes de
production, les systmes de
scurit, la domotique, etc.
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
On recense trois types de capteurs :
les capteurs physiques, mesurent une variation (dplace-
ment, temprature, lumire, masse...) donnant un rensei-
gnement sur lenvironnement du capteur. Les technolo-
gies de dtection associes sont diverses mais la plupart
relvent entre autres des technologies MEMS et NEMS
(Micro et Nano ElectroMechanical System);
les capteurs chimiques, transforment de linformation
chimique en un signal analytique utile. Ils sont compo-
ss de deux lments principaux : un systme de recon-
naissance et un transducteur de signal;
les capteurs biologiques, systmes de reconnaissance
biologique raliss laide de : biopuces, micro-organis-
mes, ADN Ils sont perus comme complmentaires des
autres capteurs par leur mesure lchelle molculaire.
Lintgration des capteurs dans des matriaux peut tre
considre comme une voie technologique pour le dve-
loppement de matriaux intelligents car ils permettent
dassurer le lien entre le matriau et son monde extrieur
et confre ainsi au matriau une capacit dadaptation.
Applications
Les capteurs sont ncessaires tous les marchs indus-
triels : aronautique, automobile, mcanique, lec-
tronique, chimie matriaux, biologie agroalimentaire,
construction-BTP, sciences de la vie Dans ces secteurs,
les fonctions associes aux capteurs sont diverses, allant
du contrle de process (dbit, temprature, composition),
la scurit (intrusion-dtection) en passant par le suivi
des infrastructures et lenvironnement (qualit de lair,
conomie dnergie)
titre dexemple, le secteur automobile est fortement
consommateur de capteurs (physiques et chimiques).
En 2012, le march des capteurs pour lautomobile est,
en efet, estim de lordre de 13,5 Md$.
Dans le cadre des capteurs physiques, 80 % des capteurs
semi-conducteurs dpendaient en 2008 de dispositifs
issus des technologies MEMS, en particulier les accl-
romtres, les gyroscopes, les capteurs de tempratures,
etc. [12]. Les MEMS constitueront un march de 19Md$
en 2015 selon le cabinet Yole Dveloppement [13]. Ce
march souvre au particulier avec lintgration de tous
types de capteurs dans les objets courants tels que les
appareils photographiques ou les tlphones (lumire,
son, position, dplacement).
Dans le domaine des capteurs chimiques, au-del des
applications contrle-scurit industrielle, dimportants
dveloppements ont t efectus pour des applications
dfense (dtection dexplosifs, dtection darmes biolo-
giques ou chimiques). Ce savoir-faire pntre le secteur
grand public avec le dveloppement de solutions dua-
les comme le nez lectronique .
Enjeux et impacts
Les volutions technologiques saccompagnent de
besoins nouveaux en mtrologie. En particulier, les mar-
chs dapplication requirent des capteurs assurant des
mesures en continu avec un spectre plus large et une
slectivit plus fne.
En parallle, il existe un vritable enjeu de miniaturi-
sation et de diminution des cots de production afn
de permettre la difusion et lintgration de cette tech-
nologie grande chelle. En particulier, la miniaturisa-
tion des capteurs laisse entrevoir la possibilit de rali-
ser des rseaux de capteurs pour faire de la dtection
multiparamtrique.
Au-del du fonctionnement intrinsque des capteurs, il
existe aujourdhui un vritable enjeu sur la question de
lautonomie en nergie des capteurs. Cette question est
cruciale pour des applications de type capteurs dpor-
ts. Ces capteurs sont des solutions de choix pour sui-
vre un systme distance, sans le perturber. Cependant,
la mesure de tels paramtres exige des temps dexpri-
mentation longs et en continu. Lautonomie en nergie
est galement un vritable facteur cl de succs pour
une intgration russie des capteurs dans notre envi-
ronnement quotidien.
Face ces difrents enjeux, les nanomatriaux apparais-
sent comme une brique technologique essentielle pour
augmenter la sensibilit du dispositif, tout en diminuant la
quantit de produits sensibles mettre en uvre (rduc-
tion des cots, miniaturisation).
Paralllement ces amliorations au niveau des syst-
mes de dtection, il sera galement ncessaire, pour
obtenir des avances signifcatives dans le domaine des
capteurs, de travailler sur les systmes de transduction
et de traitement du signal.
TECHNOLOGIES CLS 47
Chimie
Matriaux
Procds
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
1 7 16
31 82
Acteurs
Position de la France
Avec une cinquantaine de laboratoires travaillant dans
le domaine des capteurs, la France apparat en pointe
sur ce sujet au niveau acadmique. Par contre, il nexiste
pas rellement aujourdhui de flires industrielles cap-
teurs. Le tissu industriel est difus, tmoignant dun man-
que rel sur cette thmatique au niveau industriel : titre
dillustration, on ne dnombre quune petite dizaine de
PME dans le domaine des capteurs chimiques. Le man-
que de socits prsentant des comptences dintgra-
tion nous positionne en retrait sur ces marchs.
La France doit actuellement faire face une concurrence
croissante des laboratoires de recherche et des industriels
amricains qui intensifent leurs eforts sur les capteurs
chimiques-biologiques (suite la reconnaissance de la
menace bioterroriste). Par ailleurs, lEurope est gale-
ment bien positionne dans ce secteur, avec des acteurs
industriels leaders comme Siemens (Allemagne), Applied
Sensor (Sude), City Technology (Angleterre).
Pourtant, les opportunits de dveloppement existent
puisque la France possde un grand nombre dacteurs de
dimension internationale utilisateurs de cette technologie
(secteurs des gaz industriels, de lautomobile).
Cependant, la situation volue avec par exemple, au
sein du ple Axelera, la mise en place dune plate-forme
environnement-procds o utilisateurs et fournisseurs
pourront collaborer.
Analyse AFOM
Atouts
Nombreux acteurs utilisateurs de la technologie (auto-
mobile, chimie, environnement, etc.), des acteurs impor-
tants dans la fabrication de MEMS.
Faiblesses
Pas de leader international, seulement un tissu de PME.
Opportunits
Dveloppement des matriaux intelligents et des capteurs
dans toutes les applications quotidiennes, dveloppement
des applications pour la dfense et la scurit.
Menaces
Dveloppement de solutions bas cot trangres ;
absence de normalisation.
Recommandations
Le dveloppement des capteurs passe par deux appro-
ches :
assurer la difusion des solutions existantes mettant en
place des plates-formes dintgration et des dmonstra-
teurs pour faciliter les relations PME-grands groupes;
favoriser le dveloppement de nouvelles gnrations de
capteurs. Dans ce cadre, il y a un besoin de dvelopper
des technologies associant MEMS et NEMS pour servir les
futurs besoins de capteurs trs bas cots des applica-
tions grand public et, plus long terme, des technologies
NEMS pour des capteurs danalyse biochimiques.
Par ailleurs, la difusion des capteurs auprs des PME
implique la mise en place dun soutien aux PME dans
les oprations de normalisation.
Principaux acteurs franais
R&D : CEA Leti, Lime, CNRS-LAAS
Intgrateurs-utilisateurs : Alpha-Mos,
ArcelorMittal, Auxitrol, EFS, Elta-Areva, Hach Lange,
Hemodia-Captomed, Heito, Horiba, Humirel, Neosens,
PSA, Renault, Senseor, STMicroelectronics, Tronics,
Valeo
Centres de comptences : Ples Axelera, Elopsys,
LyonBiopole, Microtechniques, Minalogic, OpticsValley,
System@tic, Canceropole Clara
TECHNOLOGIES CLS 48
9. Procds membranaires
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Dfnitions
Une membrane est une barrire
matrielle qui permet le passage
slectif de certains composs sous
laction dune force agissante. Cette
barrire peut tre constitue dun
flm polymre, cramique ou encore
mtallique. Il existe plusieurs forces
de transfert :
gradient de pression:
microfltration, ultrafltration,
nanofltration, osmose inverse et
permation gazeuse ;
gradient de concentration :
dialyse, hmodialyse et membranes
liquides ;
gradient dactivit combinant
pression et concentration :
pervaporation ;
gradient de potentiel lectrique:
lectrodialyse conventionnelle,
membrane bipolaire ou encore
lectro-lectrodialyse.
Lvolution des procds
membranaires est encore freine
par les cots dinvestissements
qui restent levs pour une dure
de vie limite des membranes. Le
colmatage des membranes est
problmatique car il entrane une
diminution de lefcacit du procd
(baisse de fux) et requiert alors des
oprations de lavage.
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Les caractristiques des membranes sont dtermines par
deux paramtres : la permabilit et la slectivit.
Cependant, toutes les possibilits des procds membra-
naires nont pas encore t explores. En particulier, leur
couplage avec dautres procds de sparation, comme
le couplage procd membranaire-distillation, est un
domaine encore relativement peu tudi. On parle alors
de procds hybrides.
Les membranes ont t utilises de manire historique
pour la sparation et la fltration des particules en milieux
liquides ou gazeux. Cependant, avec le dveloppement
de nouveaux matriaux, elles peuvent aujourdhui tre
exploites en tant que contacteurs . Cest alors la capa-
cit des membranes gnrer une interface entre des
phases, qui doivent changer de la matire ou de lner-
gie, qui est exploite. Ces interfaces peuvent tre aussi
utilises comme supports de raction .
Le dveloppement de lusage intensif de la simulation,
pour prvoir les performances des membranes, est nces-
saire afn dassurer leur dveloppement rapide dans les
procds.
Applications
De nombreux secteurs requirent lutilisation de mem-
branes pour sparer les constituants dun milieu : lenvi-
ronnement, lagroalimentaire, le secteur pharmaceutique,
la chimie mais aussi lindustrie du textile, du papier ou
encore certains acteurs de la flire mtallurgique.
En particulier dans le secteur de lenvironnement, les
membranes sont un lment essentiel dans le traitement
de leau et des efuents. Mais elles peuvent aussi assurer
la sparation et le traitement de gaz issus de la ptrochi-
mie ou de procds chimiques. Concernant lnergie, cest
par le dveloppement de membranes spcifques que
pourra samorcer lessor des piles combustible.
En 2010, le march mondial des produits membranaires
de microfltration utiliss dans les sparations liquides a
t estim 1,2Md$. Avec un taux de croissance valu
8% au cours des cinq prochaines annes, le march
pourrait atteindre 1,8 Md$ en 2015.
En particulier, le secteur des bioprocds et des appli-
cations pharmaceutiques connatra la croissance la plus
rapide. Ce march, valu environ 600M$ en 2010,
devrait connatre un taux de croissance de 10% pour
atteindre 1Md$ en 2015 [14].
Enjeux et impacts
Au-del des applications qui permettent de rpondre
des enjeux environnementaux, comme le traitement
des eaux ou le dessalement de leau de mer, les procds
membranaires se retrouvent gnralement dans des ta-
pes cls des procds industriels telles que la sparation,
la purifcation ou la concentration de la matire.
Lutilisation des membranes prsente plusieurs avan-
tages, dont un cot dexploitation modr, une utilisa-
tion rduite dnergie et un respect plus pouss de len-
vironnement. En efet, les procds membranaires sont
pour la plupart isothermes et vitent lajout de produits
chimiques. De plus, ils minimisent les rejets de polluants
et facilitent le recyclage intgral.
Acteurs
Position de la France
La France est en retard au niveau de la production de
membranes. En particulier sur les membranes organi-
ques, o lindustrie franaise reste absente, limage de
lEurope. Toutefois, pour les membranes inorganiques, la
France est assez bien positionne.
De plus, nous bnfcions dutilisateurs importants en
environnement (Veolia et Suez) et en agroalimentaire,
o les membranes sont de plus en plus requises (strili-
sation membranaire du lait).
La France est en retard sur le transfert industriel des rsul-
tats acadmiques en matire de membranes, bien quelles
bnfcient dun potentiel de recherche important.
Cependant, le secteur se dynamise, en particulier avec
des initiatives telles que MemP (Membranes pour les
PME) qui vise soutenir le dveloppement des techno-
logies membranaires dans des PME.
Cette action de difusion indite en Europe peut permet-
tre de replacer la France en tte sur des marchs nou-
veaux de lagroalimentaire et de leau.
Principaux acteurs franais
R&D : IEM (Montpellier), Insa Toulouse, Universit
de Paul Sabatier, Inra (Paris, Rennes), Ensic, CEA, IFP,
Universit de Marseille (Philippe Moulin)
Utilisateurs : Air Liquide, Aqua Source (Filiale Suez),
Ceramem (Veolia eau), CTI, Danone, Polymem, Stereau
(fliale de La Saur), Tami
Centres de comptences : Ples Axelera, Trimatec,
les ples EAU (cration en 2010, coordination
Montpellier), et lEMH au niveau europen
TECHNOLOGIES CLS 49
Chimie
Matriaux
Procds
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
1 2 32
33 34 44
82 85
Analyse AFOM
Atouts
En pointe tant au niveau de la R&D que de lutilisation
des membranes ; bonne position franaise sur les mem-
branes inorganiques.
Faiblesses
La majeure partie de la production des membranes est
ralise ltranger (en particulier aux USA et dsormais
aussi en Chine avec des eforts et des capacits de plus
en plus marqus).
Opportunits
Un march en croissance notamment dans les secteurs
des sciences de la vie ; le dveloppement de nouvelles
membranes grce lapport des nanotechnologies ; une
action collective DGCIS (qui sachve fn 2010) sur les tech-
nologies membranaires devrait amorcer un cycle de valo-
risation de la recherche en milieu industriel.
Menaces
Manque de connections entre les actions franaises et
europennes ; au niveau des PME innovantes le risque
est le rachat par les groupes trangers ds que leur pro-
duit semble intressant. Eforts allemands trs impor-
tants pour se remettre niveau en la matire.
Recommandations
Il est ncessaire de dvelopper les procds membranai-
res hybrides (ralisant un traitement du solut en mme
temps que la fltration membranaire par exemple).
De plus, il sagit de parvenir raliser plus dchanges
entre les milieux professionnels et acadmiques afn de
confronter et rapprocher les envies des laboratoires (ave-
nir) et des industriels (difusants).
De grandes forces en nanomatriaux existent en France.
La complmentarit possible avec les technologies mem-
branaires nest pas exploite alors que de nombreuses vo-
lutions de la technologie sont envisageables. Le dcloi-
sonnement des secteurs et des recherches est ncessaire.
En particulier, lassociation des technologies membranai-
res et des nanomatriaux serait un atout pour le dve-
loppement de lintensifcation des procds.
La gestion de la recherche et de lindustrie devrait tre
compltement coordonne afn que les laboratoires fran-
ais puissent rpondre de manire optimale aux atten-
tes des entreprises. Cela pourrait tre mis en place via
des comits entre les ministres de la recherche et de
lindustrie ou encore avec laide dOso.
Au niveau europen, il sagit de dvelopper les connexions
entre les actions europennes et les ples de compti-
tivit franais. En efet, il nexiste actuellement que trop
peu de coordination des ples avec les politiques euro-
pennes. Cela rejoint les recommandations dj for-
mules par difrents rapports dvaluation pour une
meilleure coordination des actions entre ples et une
ouverture accrue vers linternational. Dans le domaine
des membranes notamment, on citera laxe membrane
du ple Trimatec, et les ples plus utilisateurs comme le
nouveau ple mondial Eau ou bien encore Axelera
pour la chimie.
TECHNOLOGIES CLS 50
10. Fabrication rapide
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Dfnitions
La Fabrication rapide, ou
prototypage rapide, regroupe un
ensemble doutils et de technologies
de mise en couches des structures
et produits. partir dun modle de
conception assiste par ordinateur
(CAO), il est possible de raliser tout
type dlment, en particulier avec
des architectures complexes.
La pice est produite par dpt,
polymrisation ou fonte de couches
successives de matire premire
organique, minrale ou mtallique.
Il est ainsi possible de raliser des
pices dans les matires habituelles
telles que le plastique, la cramique,
le mtal.
La fabrication rapide intgre
loptimisation de trois notions
essentielles :
le temps, par la rduction des
phases de dveloppement des
produits ;
le cot, grce des outillages
moins onreux, tout en garantissant
les performances du produit fnal;
la complexit des formes,
irralisables par des procds
classiques tels que lusinage.
Diusante D'avenir
Description
Difrentes approches technologiques ont t dve-
loppes dans le cadre de la fabrication rapide additive.
En particulier : la strolithographie, la construction
laser additive directe ou CLAD, la fabrication dobjets
stratifs ou LOM (Laminated Object Manufacturing), la
modlisation par dpt de fl en fusion ou FDM (Fused
Deposition Modeling), la stratoconception ou encore
limpression 3D.
La prochaine tape cl dans le dveloppement du proto-
typage rapide est la ralisation de micro-usines person-
nalises (MUP). Ces MUP seront utilisables directement
par tous les professionnels efectuant du dveloppe-
ment de produits et ayant besoin de raliser des proto-
types ou des courtes sries.
Il est important de souligner que le prototypage rapide
est troitement li lessor des technologies dacquisi-
tion des formes en 3D. Des solutions utilisables manuel-
lement, produites par lentreprise Creaform, leader mon-
dial dans ce domaine, apparaissent au Qubec.
Applications
Les applications peuvent intgrer de nombreux domai-
nes, en particulier lautomobile qui reprsente 30 % du
march. Les autres secteurs concerns sont laronauti-
que, le biomdical, llectronique, lnergie, le luxe, mais
aussi les services de production pour les professionnels
et les particuliers.
Dautres applications sont aussi possibles en ameuble-
ment, chirurgie, arts plastiques, bijouterie ou encore dans
la fabrication de jouets.
Bien que souvent associes la ralisation de prototypes,
les technologies de fabrication rapide permettent gale-
ment de produire des pices en srie. En particulier, pour
des applications dans le domaine de la sant telles que les
appareillages auditifs ou les prothses dentaires.
Le march mondial de la fabrication rapide slverait en
2010 plus de 1 Md$, dont 50 % seraient lis aux servi-
ces raliss [15].
Limpression 3D enregistre la croissance la plus rapide
bien quelle ne reprsente encore quun march de niche
(prototypes, cration artistique).
Enjeux et impacts
Le dveloppement des nouveaux produits, essentiel
pour la comptitivit des entreprises, sinscrit dans un
contexte de marchs voluant rapidement avec la nces-
sit doptimiser les investissements. Une gestion rigou-
reuse des mthodes de dveloppement de produits
savre indispensable pour satisfaire les exigences tech-
niques et conomiques.
Parmi ces mthodes, lingnierie simultane et concou-
rante permet le dveloppement conjoint du produit et
de ses moyens de production en intgrant le marke-
ting, la recherche, la spcifcation, la conception et le
prototype.
Lavantage de cette technologie est sans conteste la rduc-
tion des dlais de fabrication. Plus la pice est complexe
et plus la difrence avec une fabrication dite convention-
nelle saccrot. De plus, la fabrication rapide apporte de
nouvelles possibilits en permettant de raliser des pi-
ces sans moule ni matrice.
Avec une chane numrique continue, la fabrication
rapide, au travers des mthodes et des moyens qui y sont
associs, permet lensemble des acteurs qui gravitent
autour du produit de tester au plus tt des solutions alter-
natives (aspect, ergonomie, procds, optimisation).
Ainsi, la fabrication rapide est un secteur fort potentiel
demplois et de cration de services pour rpondre des
utilisateurs devenus de plus en plus exigeants quant
ladquation du produit leurs attentes.
De plus, tant conome en matire premire com-
par aux autres techniques de production, la fabrica-
tion rapide peut tre considre comme une techno-
logie propre.
Acteurs
Position de la France
La France fait partie des acteurs mondiaux actifs en fabri-
cation et prototypage rapide. En efet, lAssociation fran-
aise de prototypage rapide (AFPR) est membre fondateur
de la Global Alliance of Rapid Prototyping Associations
(GARPA) qui rassemble lchelle mondiale les acteurs
du secteur. De plus, les cursus des coles Centrales et
Mines sont la pointe sur lutilisation du dveloppement
en prototypage rapide ; lcole des mines se concen-
trant plus sur la recherche et le dveloppement de nou-
velles machines.
En France, les entreprises ralisant du prototypage rapide
et de la prestation de service en prototypage rapide ras-
semblent entre 50 et 70 acteurs industriels.
Principaux acteurs franais
R&D : CEA Leti, CNRS Cemes, Cetim (Saint Etienne),
UTBM (LERMPS), Cirtes
Intgrateurs-utilisateurs : Acteurs de lAFPR et
CADVision, Kallisto, MG2 Systems, Dassault System,
Phenix Systems, Irepa Laser, Phidias
Centres de comptences : Ples EMC2, Plasturgie,
ViaMca et Manufuture lchelle europenne
TECHNOLOGIES CLS 51
Chimie
Matriaux
Procds
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
67 69
Lentreprise Phenix Systems, productrice de solutions de
prototypage rapide par frittage laser de poudres mtal-
liques, est leader mondial sur son march. Cependant,
seules trois entreprises franaises sont productrices de
technologies, bien que notre recherche acadmique
soit bien place au niveau mondial. En efet, la France
est reconnue pour son niveau technologique, lAFPR et
ses membres sont prsents dans le septime PCRDT euro-
pen pour le Rapid Manufacturing (RM) et dans le pro-
gramme Manufuture.
Cependant, la concurrence sorganise rapidement. ce
titre, on peut noter que le leader mondial amricain 3D
System a rachet, en 2010, deux entreprises franaises
de prestation de services dans le domaine du prototy-
page rapide. Par ailleurs, le groupe allemand EOS, un des
trois premiers acteurs sur le march mondial, restructure
sa production de machines de prototypage rapide vers
lindustrie par la ralisation de machines industrielles
(cration de centres de production europens). Ils sont
dores et dj en mesure de proposer des ofres spcif-
ques pour les prothsistes par exemple.
Analyse AFOM
Atouts
Position de pointe dans le domaine acadmique, tissu de
PME actives, nombre important dutilisateurs.
Faiblesses
Reproductibilit, fabilit, besoin trs important de nor-
malisation, pas de grand industriel franais producteur.
Le tissu industriel du prototypage rapide franais est
essentiellement compos de PME et de TPE.
Opportunits
Des applications trs varies, rapidit de fabrication avec
tous types de matriaux, fabrication de produits sans frais
fxes car la fabrication na pas recours aux moules.
Menaces
Acteurs trangers simplantant en prestation de services
sur le territoire, rachat des comptences franaises.
Recommandations
Le besoin majeur de ce secteur est la normalisation. En
efet, pour que les techniques de fabrication rapide soient
utilises par les industriels, elles doivent rpondre aux
contraintes industrielles et tre donc normalises.
Le secteur manque dune entit structurante poussant le
transfert industriel des technologies cres par la recher-
che acadmique. Ce ple actif au niveau pratique serait
une vitrine industrielle des capacits existantes en pro-
totypage rapide.
Enfn, il y a un rel besoin de sensibiliser et de facili-
ter la difusion de la technologie vers les PME-PMI pour
lesquelles la fabrication rapide additive constituerait un
outil incontournable.
TECHNOLOGIES CLS 52
11. laboration de composites
Assemblage multimatriaux
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Dfnitions
Le matriau composite est un
assemblage dau moins deux
matriaux non miscibles. Trois
familles de matriaux composites
peuvent tre considres : les
composites matrice organique
(CMO), les composites matrice
cramique (CMC) et les composites
matrice mtallique (CMM).
Les matriaux composites
prsentent lintrt de combiner
des proprits quaucun des
composants pris sparment ne
peut fournir.
Lengouement pour les matriaux
composites repose en partie sur
leur capacit tre des matriaux
de performance multifonctions
(par exemple lgret et rsistance
mcaniques pour les applications
transport).
La difusion des matriaux
composites dans des applications
industrielles repose la fois sur
des innovations au niveau de leur
laboration mais galement au
niveau de leur assemblage.
Diusante D'avenir
Description
Les volutions dans llaboration de composites concer-
nent lamlioration de lvaluation des dfauts de struc-
ture afn dassurer durabilit, fabilit, rduction des cots,
augmentation des cadences de fabrication et accroisse-
ment de la complexit des pices.
Des dveloppements sont aujourdhui engags pour
insrer des capteurs lors de la ralisation des pices afn
de suivre la rgularit de lvolution du matriau dans le
moule, ou de suivre ltat de sant de la pice lorsquelle
subit des contraintes. Dautres voies tudies concer-
nent les fonctions dauto-cicatrisation ou bien de chan-
gement de forme.
Les volutions des technologies dlaboration des com-
posites sont en lien avec laugmentation des proccupa-
tions environnementales. Les rglementations visant
rduire les missions de composs organiques volatils
(COV) favorisent le dveloppement et loptimisation de
nouveaux procds afn de limiter les dgagements de
vapeurs de solvants.
Par ailleurs, le recyclage des produits en fn de vie et la
limitation des consommations en ressources non renou-
velables sont au cur des proccupations. Cela conduit
lintroduction de nouvelles familles de produits comme
les biomatriaux : PLA (rsine), lin ou chanvre (charges
ou fbres vgtales).
Les problmatiques de lassemblage multimatriaux sont
en partie lies lassociation des composites avec des
matriaux plus traditionnels (aronautique). Les syst-
mes multimatriaux sont dvelopps pour rpondre aux
exigences rcentes des marchs (allgement, conduc-
tivit, esthtisme, recherche de nouvelles fonctionna-
lits). La russite de lassemblage ncessite de grer
de faon optimale les transmissions de contraintes et/
ou les efets mcaniques.
Cela ncessite donc de bien comprendre comment ces
difrents matriaux fonctionnent. En consquence, des
volutions sont attendues au niveau du collage (dura-
bilit, fabilit en milieux svres) ou bien au niveau
des procds physiques (soudage laser, soudage par
friction, par faisceau dlectrons).
Applications
Le march mondial des composites reprsentait 60 Md
en 2008 avec un taux de croissance annuelle se situant
entre 4 et 5 % (soit un march de 85 Md en 2013). Dans
ce march en croissance, lInde et la Chine afchaient des
croissances respectives de 14,5 % et 10 % en 2006 [16].
Le march principal adress par les matriaux compo-
sites matrice mtallique est lautomobile. En efet, ce
sont plus de 50 % des composites mtalliques qui sont
utiliss dans ce secteur. Suivent les industries lectro-
nique et de gestion thermique, laronautique, le ferro-
viaire, le btiment, lnergie, etc. La production mondiale
de CMM tait de 4400 tonnes en 2008. Elle est estime
6000 tonnes pour 2013 [17].
Les composites matrice organique reprsentent
aujourdhui les volumes les plus importants lchelle
industrielle. Au niveau mondial ce sont les marchs de
lautomobile, de laronautique et de lnergie (nergie
olienne) qui vont crotre le plus rapidement dans les
prochaines annes.
Enjeux et impacts
Les composites rpondent aux besoins actuels de nou-
veaux matriaux haute performance tout en allgeant
au maximum les pices et tout en tant comptitif co-
nomiquement. Dans ce cadre, lanticipation des perfor-
mances de ces nouveaux matriaux grce la modlisa-
tion est cl. En aronautique, il sagit de savoir comment
ragissent les composites, notamment en cas daccident.
La modlisation est aussi ncessaire pour amliorer la
comprhension des comportements des matriaux la
contrainte afn dassurer une meilleure durabilit et une
fabilit optimale des ces systmes.
Au niveau des assemblages multimatriaux, les enjeux
concernent aussi bien la matrise de lassemblage en
lui-mme que la gestion des matriaux tout au long de
leur cycle de vie. En particulier, la prise en compte des
problmatiques HSE concernant les colles utilises en
assemblage est actuellement perue comme un verrou
au dveloppement.
Un des enjeux majeur de llaboration de composites
et de lassemblage multimatriaux est la prise en
compte du recyclage des pices. En efet, un des freins
lutilisation des matriaux composites est le manque
de flire de traitement ou de valorisation des dchets.
Cela conduit parfois les industriels se tourner vers des
solutions plus classiques. Concernant lassemblage mul-
timatriaux, lenjeu majeur concerne le dsassemblage
TECHNOLOGIES CLS 53
Chimie
Matriaux
Procds
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
1 8 37
68
pour un recyclage techniquement et conomiquement
acceptable.
Acteurs
Position de la France
La croissance du march franais est faible compare
celle de lInde et de la Chine. Cependant, avec environ
un millier dentreprises, majoritairement des PMI, et une
flire structure, le France se place en bonne position
au niveau mondial sur les matriaux composites. Cette
position rsulte galement dun historique important
dans laronautique.
Analyse AFOM
Atouts
Forte connaissance des composites en particulier grce
au dveloppement du secteur aronautique franais;
expertise reconnue en soudage et collage ; la France
tait le troisime producteur europen de composi-
tes en 2006.
Principaux acteurs franais
R&D : Cetim, IFTH, CLFA, Composites et Systmes,
Creacol, CNRT-Multimatriaux, CTBA, Institut de
soudure, Lermab Nancy, Onera, Rescoll, Mines de
Douai
Intgrateurs-utilisateurs : Acteurs du GPIC,
Airbus, Allibert Equipement, Alsthom, Atofna, Axson,
Air Liquide Welding, Bostik, Beneteau, Bretagne
composites, Compositec, Compreforme, Dassault, DCN,
EADS, Faurecia, Hussor, Hutchinson, Inoplast, Natec,
Nief Plastic, Peguform, Plastim, Ocean composites,
Rhodia, Saint-Gobain, Sogeplast, Sotira, Stratiforme,
Stratim, SYMAP, Topfex
Centres de comptences : Ples Aerospace Valley,
Arve Industries, Axelera, EMC2, Matralia, PPE, PEP
Faiblesses
Peu de connaissances sur le vieillissement des matriaux
et de lassemblage ; manque de modlisation et pas de
flire pour le recyclage.
Opportunits
Allgement des structures avec conservation des per-
formances ; lassemblage multimatriaux est une ten-
dance globale du secteur ; nouvelle flire de recyclage
crer.
Menaces
Lindustrie des matriaux composites devra intgrer les
contraintes du dveloppement durable lhorizon 2015
(recyclage automobile) ; forte croissance des produc-
tions indiennes et chinoises de composites dont la qua-
lit est croissante.
Recommandations
La prise en compte du recyclage des nouveaux matriaux
composites ds la conception est ncessaire lessor de
leur utilisation dans tous les domaines dapplications.
Par ailleurs, la ralisation dun rfrencement des quali-
fcations des PME ofrant des solutions dans ce domaine
est ncessaire car ces socits soufrent aujourdhui dun
manque de visibilit auprs des donneurs dordre du sec-
teur des transports (aronautique, ferroviaire).
Les matriaux composites pourraient bnfcier de la mise
en place dune flire structure favorisant les rapproche-
ments des PME et des grands groupes et la difusion des
composites dans le tissu industriel rgional.
En ce qui concerne lassemblage multimatriaux, il
convient de prvoir le dsassemblage ds la concep-
tion, faute de quoi le recyclage est impossible. La prise
en compte simultane de lassemblage et du dsassem-
blage ds la conception est lun des verrous de lco-
conception.
TECHNOLOGIES CLS 54
12. Contrle non destructif
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Dfnitions
Le contrle non destructif (CND)
est un ensemble de mthodes
qui permettent de caractriser
ltat dintgrit de structures ou
de matriaux, sans les dgrader.
Le CND assure dsormais la
surveillance des quipements au
cours de la production, en cours
dutilisation ou encore dans le cadre
doprations de maintenance et
dexpertise.
Le contrle non destructif rassemble
des mthodes et techniques varies
de caractrisation et danalyse des
matriaux. Les plus courantes sont:
le contrle par ressuage, la
magntoscopie, les courants
de Foucault, la radiographie, la
tomographie (scanner 3D), les
ultrasons, lmission acoustique,
la thermographie infrarouge,
lendoscopie et ltanchit.
Diusante D'avenir
Description
Le dveloppement des nouveaux matriaux, notamment
composites, justife des besoins croissants en contrle
non destructif. En efet, le comportement de ces mat-
riaux vis--vis de limpact, de la prsence de dfauts et/ou
dendommagements reste parfois mconnu. Les mtho-
des de CND devront permettre la caractrisation de ces
matriaux afn dassurer la fabilit et de contrler les per-
formances des structures et ouvrages les utilisant. Cette
technologie sinscrit ainsi dans une dmarche de gestion
durable des matriels et installations, et de matrise des
risques inhrents leur utilisation.
Lvolution des mthodes de contrle non destructif pas-
sera galement :
-par la mise en place de techniques in situ et en temps
rel. Cela permettra dvaluer lendommagement et le
vieillissement des structures en continu;
-par lexploitation des nouvelles avances en physi-
que qui pourront tre rapidement valorises en nou-
veaux capteurs et mthodes de CND (thermolectri-
cit par exemple).
Applications
Le contrle non destructif sintgre dans les systmes de
surveillance, de pilotage et de maintenance existants.
La caractrisation des matriaux par contrle non des-
tructif prsente deux applications principales :
la dtection et le dimensionnement des dfauts dans
une pice ou un assemblage;
la mesure indirecte des caractristiques du matriau
(rsistance, duret, etc.).
Les secteurs aronautique-arospatial et nuclaire sont
les premiers utilisateurs de CND. Les autres utilisateurs
sont lindustrie automobile, le contrle des infrastruc-
tures, la chimie et la ptrochimie, les industries agro-
alimentaires (maintenance prdictive).
En amont des dveloppements industriels des secteurs
concerns, il est possible de raliser des prestations de
services de CND de produits, de caractrisation de mat-
riaux et de maintenance. Ces prestations sadressent
principalement aux industriels, organismes ofciels et
aux laboratoires de recherche.
Les principaux utilisateurs du CND restent les grandes
entreprises, plutt que les PME-PMI, en raison du cot
daccs la technologie.
Lenqute mene par la Confdration franaise pour
les essais non destructifs (Cofrend) auprs de ses adh-
rents en 2007 indique que le CND reprsente un march
bien suprieur 300M en France rpartis essentielle-
ment entre la vente dquipements et les prestations
de services. La rpartition de lactivit est la suivante:
prestations et contrles dans lindustrie (45%), fabrica-
tion et vente dquipements (21%), R&D (19%), forma-
tion (15%) [18].
Enjeux et impacts
Dans un environnement industriel de plus en plus exi-
geant en termes de dlais, qualit et scurit, les contr-
les non destructifs se rvlent toujours plus ncessaires
la matrise de la qualit industrielle. Par ailleurs, les
mthodes de CND assurent un gain de temps de contrle,
notamment grce aux technologies ultrasonores et cou-
rants de Foucault multilments.
Le CND ofre la possibilit de contrler 100 % les mat-
riaux de faon automatise ou robotise, ou encore dans
des zones inaccessibles, ou sur systme de surveillance.
De la mme manire, le contrle non destructif permet
une mesure et un suivi des contraintes.
Le contrle non destructif est indispensable pour prouver
la qualit et la conformit des produits, vrifer la sant
matire des quipements et des installations.
De plus, connatre la dure de vie dun matriau utilis
dans une structure en analysant son comportement est
un enjeu majeur pour la matrise de la durabilit et de
la fabilit des pices en service.
Le dveloppement du contrle non destructif passe
TECHNOLOGIES CLS 55
Chimie
Matriaux
Procds
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
11 47 67
68
galement par la mise en place dofre de services asso-
cis (dveloppements de logiciels daccompagnement),
par lautomatisation et laugmentation du nombre de
matriaux pouvant tre tests afn de diminuer le cot
daccs cette technologie.
Les technologies associes au CND sont constamment
en dveloppement afn daccrotre les performances des
capteurs et la fabilit des rsultats. Cest la raison pour
laquelle des mthodes couplant plusieurs des techni-
ques actuelles sont dveloppes. On note titre dexem-
ple des recherches concernant les mthodes lectroma-
gntiques acoustiques ou ultrasonores. Sont galement
tudis les techniques dimagerie magnto-optiques qui
se prsentent comme une alternative prometteuse aux
mthodes de contrle par courant de Foucault.
Acteurs
Position de la France
La France est bien positionne dans le domaine du
contrle non destructif avec une position trs forte du
CEA avec son logiciel et un tissu industriel important
(grands groupes et une trentaine de PMI). Ce position-
nement est renforc par limportance des flires aro-
nautique, nuclaire et composites, premiers utilisateurs
de la technologie CND. Lactivit CND franaise rassem-
ble environ 5000 personnes. Dautre part, sur ce mar-
ch, les tats-Unis sont galement bien positionns et
les pays asiatiques connaissent des croissances de dve-
loppement importantes.
Analyse AFOM
Atouts
Logiciel de simulation Civa dvelopp par le CEA et
utilis par de nombreux acteurs du CND. Dynamisme
et innovation de nombreuses PME leaders dans leur
segment.
Principaux acteurs franais
R&D : CEA List, Cetim, Cdrat, CTIF, Institut de
Soudure, LCPC, Plateforme de recherche ECND-PDL
Intgrateurs-utilisateurs : BabbCo, Cegelec, BFi
OPTiLAS, EuroMev, GE Inspection Technologies, M2M,
Metalscan, Mistras, Olympus, Sofranel, Spectroscan
et AREVA, EADS, wnecma
Centres de comptences : Aerospace Valley,
Matralia, Cofrend, EMC2, PNB, Xylofutur et lEFNDT
(European Federation for Non-Destructive Testing)
Faiblesses
Cots dacquisition et de mise en uvre importants.
Problmes de compatibilit des systmes de com-
mande des robots de positionnement avec les exi-
gences des capteurs de mesure. Prennit limite
des PME; beaucoup de matriel nord-amricain sur
le march (GE, Olympus).
Opportunits
CND ncessaire dans de nombreux secteurs (auto-
mobile, aronautique, btiment, etc.) et se rvle
indispensable pour matriser la durabilit et la fa-
bilit des matriaux-structures. Dveloppement et
difusion de lautomatisation et de la robotisation
du CND. Les nouvelles possibilits de traitement du
signal et les mthodes multilments permettront
dlargir le champ des applications du CND (exem-
ple retournement temporel, non linarit acous-
tique). Difusion large des outils de modlisation
et de simulation du contrle. Dveloppement de
nombreux nouveaux capteurs innovants (imageurs
magntiques, capteurs fexibles). De plus, les indus-
tries les plus consommatrices de CND sont trs pr-
sentes en France.
Menaces
Certains pays europens investissent massivement
dans la R&D: Grande-Bretagne (avec un quivalent
ANR ddi au CND), Allemagne. Difcults lies la
petite taille des PME du secteur. Dveloppements
bon march venant de Chine ou de Core.
Recommandations
Il est ncessaire de raliser une veille technologi-
que pousse concernant les progrs des mthodes
et des capteurs. Par ailleurs, ces volutions techno-
logiques et la complexifcation des problmatiques
industrielles ncessitent du personnel de plus en
plus comptent.
La difusion des technologies de contrle non des-
tructif peut tre assure via le dveloppement de
dmonstrateurs et par la formation des utilisateurs
industriels afn de soutenir et favoriser la mise en
place de plates-formes technologiques limage du
Centre de contrle non destructif pour matriaux
composite (Iseetech) inaugur en 2007.
Concernant les normes associes au CND, il sagit de
raliser un accompagnement et un suivi des actions
normatives, afn dintgrer les exigences mcanicien-
nes dans les textes futurs.
TECHNOLOGIES CLS 56
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[18]Cofrend, Enqute auprs des adhrents, 2009
TECHNOLOGIES CLS 58
TECHNOLOGIES CLS 59
Time to Market
Position
de la
France
En retard
Court terme
[0 2ans]
Dans le peloton
Long terme
[4 6ans]
Productivit et
dveloppement
conomique
Rduction de la
consommation
nergtique
Accs
linformation et
aux contenus
Enjeux
Leader/Co-leader
Moyen terme
[2 4ans]
14
15
16
17
24
18
13
26
20
21
19
27
29
25
28
22
23
modeste
moyen
fort
Attrait du march
Technologies de linformation
et de la communication
13. Robotique
14. Technologies rseaux sans fil
15. Rseaux haut dbit optiques
16. Objets communicants
17. Technologies 3D
18. Interfaces homme-machine
19. Ingnierie de systmes complexes
et systmes de systmes
20. Calcul intensif
21. Progressive/Intelligent Manufacturing
22. Optolectronique
23. Nanolectronique
24. Technologies de numrisation
de contenus
25. Scurit holistique
26. Virtualisation et informatique
en nuages
27. Logiciel embarqu et processeurs
associs
28. Valorisation et intelligence
des donnes
29. Portail, collaboration
et communications unifies
TECHNOLOGIES CLS 60
Contexte et enjeux
Le secteur des technologies de linformation et de la communi-
cation (TIC) est devenu un segment majeur de lconomie des
principaux pays industrialiss avec une contribution directe
de 5,9% du PIB en Europe (et 7,5% aux tats-Unis). Au-del du
secteur lui-mme, les TIC contribuent au dveloppement de
tous les autres secteurs conomiques, les TIC reprsentant en
efet plus de 50% de la croissance de la productivit en Europe
(source : Commission Europenne).
Le dveloppement du secteur des TIC sest appuy sur de grandes
volutions conomiques structurantes. Les conomies dchelle
et les progrs technologiques obtenus dans le cadre de la fabri-
cation des composants et des terminaux qui permettent dune
part, de rduire les cots unitaires et dattirer logiquement plus
dutilisateurs, et dautre part, den accrotre fortement les per-
formances (Loi de Moore : doublement des performances tous
les deux ans depuis trente ans). La rvolution numrique, avec
la numrisation accrue des contenus et services et le dvelop-
pement de linternet, a permis par ailleurs dtendre trs large-
ment la difusion des TIC au-del des grandes entreprises auprs
du grand public et des PME.
Les technologies numriques et IP (Internet Protocol) permettent
de promouvoir de nouveaux modles conomiques (micro-paie-
ment en ligne, abonnement illimit, etc.) ou damliorer consi-
drablement les modles existants (mesures statistiques dans
la publicit, etc.). Labonnement est particulirement rpandu
dans les services TIC, permettant de rduire le risque de linves-
tissement initial et de garantir des revenus rcurrents. Les TIC
proftent ainsi des caractristiques intrinsques du numrique
impliquant des cots marginaux de stockage ou de duplica-
tion de linformation quasi nuls et de cots de traitement et de
communication trs faibles.
Il est donc possible de bnfcier de cots de transaction trs
faibles sur Internet (en comparaison des solutions hors ligne) et
de proposer une combinaison faible cot de difrents conte-
nus et services numriques, et de leurs donnes associes. Il
sagit ainsi de rutiliser des donnes ou informations dj exis-
tantes en provenance de tiers (services commerciaux, services
publics, etc.) sans avoir recrer de zro les donnes. La ru-
tilisation de ces donnes, notamment les donnes personnel-
les, est donc au cur des enjeux conomiques pour diminuer
le cot de dveloppement des services. Elle soulve toutefois
aussi des questions sur les limites des usages de ces donnes,
encadrs en France par la CNIL. Les capacits de copie des don-
nes (brutes et contenus numriques) sont par ailleurs mettre
en balance avec le respect de la proprit intellectuelle.
Les TIC permettent aussi de rpondre au moins en partie de
grands enjeux socitaux comme notamment lamlioration de
la qualit de vie via laccs et lchange dinformation, le dve-
loppement durable (via la limitation des dplacements grce
aux changes distants), la conservation du patrimoine ou encore
la fourniture doutils permettant dacclrer le dveloppement
de nouveaux modles dinnovation ouverte (open innovation).
Ainsi lAPIE (Agence du patrimoine immatriel de ltat) num-
rise ce patrimoine dans les difrents ministres pour le pren-
niser, mais le met aussi disposition dentreprises pour quelles
crent de la valeur sur cette base, linstar de Lexsi.
Cette transversalit des TIC a t comprise par les difrents
acteurs du march et les pouvoirs publics avec la cration dAllis-
tene, alliance visant dcloisonner la recherche dans les TIC.
Les modles dinnovation ont en efet fortement volu durant
ces dernires annes. La recherche dans les TIC a longtemps t
structure autour de grands laboratoires privs ou acadmiques
et des initiatives publiques (CEA, Plan Calcul etc.), concentrant
alors lessentiel des ressources fnancires et des connaissances
techniques. Avec la plus grande difusion de la connaissance, la
mobilit des travailleurs et lappui de nouvelles sources de fnan-
cement (capital-risque, etc.), la recherche sest en partie dcon-
centre. Si les innovations incrmentales sont encore dvelop-
pes par les laboratoires des grands groupes, les innovations
de rupture viennent de plus en plus souvent de petites soci-
ts qui travaillent avec des laboratoires publics. Par ailleurs, le
dveloppement de certaines innovations, dans des cycles de
vie de produits parfois trs courts, est parfois extrmement
coteux et/ou implique de nombreuses connaissances techni-
ques alors quil est impossible de disposer de toutes les exper-
tises. Linnovation ncessite donc une plus grande collabora-
tion entre les difrents acteurs.
Le secteur des TIC recouvre lensemble des flires relatives aux
technologies, aux contenus et aux services numriques, soit :
llectronique industrielle et les composants ;
llectronique grand public, les quipements audio et vido
par exemple ;
le matriel informatique : serveurs, PC et priphriques, qui-
pements de transmission de donnes ;
les quipements de tlcommunication : quipement de
rseaux, terminaux, logiciels et services associs ;
les logiciels et les services informatiques embarqus, infras-
tructure ou applicatifs, professionnels et grand publics (dont
notamment jeux vido) ;
les services Internet logiciel comme les moteurs de recherche
ou les rseaux sociaux;
les services de tlcommunication : tlphonie fxe et mobile;
transmissions de donnes;
les services et contenus multimdia : tlvision, vido, cinma,
musique numrique, radio, livre numrique, etc. ;
la simulation, la modlisation et le calcul intensif.
Selon lIdate, le march mondial des TIC a pes 2 791 Md en
2009.
TECHNOLOGIES CLS 61
Technologies
de linformation
et de la communication
Tableau 1 : March mondial des TIC
Md 2007 2008 2009 2010
Services de tlcommunication 928 963 980 1 007
quipements de tlcommunication 225 237 226 236
Logiciels et services informatiques 605 636 619 625
Matriels informatiques 293 302 280 280
Services audiovisuels 258 272 269 282
lectronique grand public 242 259 254 254
lectronique industrielle et composants 184 194 163 209
Total 2 735 2 863 2 791 2 893
Source : IDATE, PAC et WSTS
Le secteur des TIC na pas chapp la crise mondiale, accu-
sant un recul de lordre de 1,6% au niveau mondial (aprs des
croissances de 4 7% par an les annes prcdentes). Seuls les
marchs mergents (qui psent environ 25 30% des marchs
TIC) ont afch une croissance en 2009.
La plupart des sous-segments des TIC ont logiquement accus
une dcroissance en valeur en 2009 tout en afchant toutefois
de (parfois fortes) croissances en volume. Les perspectives res-
tent cependant positives pour le secteur des TIC, avec une crois-
sance attendue de 3,8% par an dici 2013.
Les quipements de tlcommunication
Les quipementiers rpondent aux volutions des rseaux fxes
et mobiles par de nouveaux quipements toujours plus per-
formants. Toutefois, la pression sur les prix reste forte en raison
notamment de la crise et de mouvements de consolidation chez
les oprateurs. Le segment des quipements tlcoms a t lun
des plus afects par la crise, avec un recul de 6% en 2009.
La concurrence des acteurs chinois (ZTE, Huawei) et des acteurs
comme Cisco et HP est par ailleurs de plus en plus forte et lin-
dustrie ne compte dsormais plus que quelques acteurs mon-
diaux, dont notamment le franco-amricain Alcatel-Lucent et
les europens Nokia, Siemens Network et Ericsson.
Les quipementiers sadaptent aux exigences des oprateurs,
dsormais plus slectifs, cherchant rduire leurs cots et
gagner en efcacit. Les dpenses sorientent ainsi majoritai-
rement vers les infrastructures tout-IP et les services mana-
gs. Les contrats dexternalisation des rseaux et de partage
des infrastructures se multiplient, ofrant un nouveau rle aux
quipementiers.
Les quipements informatiques
Tout comme les quipementiers tlcoms, les quipementiers
informatiques sont engags dans une course permanente la
performance stimule par la pression sur les prix. La crise les a
lourdement afects avec une dcroissance de prs de 8% de
leurs revenus.
Le march du matriel informatique reste trs largement domin
par des constructeurs-assembleurs amricains (HP, IBM, Dell,
Apple), leurs deux comptiteurs asiatiques (Lenovo, Acer) et
quelques spcialistes locaux (Hitachi, Fujitsu-Siemens, Bull).
La plus grande partie des composants est fabrique en Asie,
en particulier Tawan.
Le march se dcompose en quatre types de matriels :
les clients, les PC, les Mac, les terminaux passifs ;
les serveurs, le plus souvent sous OS Linux, Unix ou Windows,
pour grer centres de donnes et applications ;
les macroordinateurs ou serveurs centraux transactionnels,
march domin par IBM, souvent le point central du systme
dinformation dun grand compte ;
les supercalculateurs, dvous au calcul haute intensit, en
particulier dans les domaines scientifques et militaires.
Le march se banalise fortement avec une demande qui, sous
lefet de linformatique en nuage, soriente vers des centres de
donnes automatiss et mutualiss reposant sur des matriels
standardiss. De ce fait, la croissance attendue du march dici
2014 ne sera gure que de 1% par an.
Lautre changement majeur est la fusion progressive des mar-
chs tlcoms et informatique, une situation dautant plus accen-
tue par lutilisation croissante du Cloud Computing et des divers
appareils mobiles. Ainsi, Cisco est rentr dans le march des ser-
veurs informatiques avec UCS (systmes rseaux et informati-
ques intgrs pour centres de donnes) et HP a rachet 3Com,
un concurrent lAlcatel-Lucent.
Les services tlcoms
Le march mondial des services tlcoms (voix et donnes sur
rseaux fxes et mobiles) est celui qui a le mieux rsist la crise
avec une croissance de lordre de 2% au niveau mondial en 2009.
Cette rsistance forte provient notamment des pratiques dabon-
nement trs rpandus sur le fxe comme sur le mobile. Toutefois,
la plupart des marchs les plus avancs (sauf tats-Unis, France
et Core du Sud) ont vu leurs revenus baisser en 2009.
Les marchs traditionnels de tlphonie sont en dclin, lins-
tar de la tlphonie fxe. Les services mobiles, tirs par les dve-
loppements dans les pays mergents, reprsentent dailleurs
dsormais la plus grande partie du march (54% des tlcoms).
De nouveaux marchs viennent toutefois prendre le relais des
technologies traditionnelles, avec notamment le transfert vers
lIP autour du dveloppement de la voix sur IP et de linternet
mobile, et surtout de laccs haut dbit (prs de 20% du mar-
ch total des tlcoms).
Les marchs en Europe sont domins par quelques acteurs
paneuropens (France Telecom, Telefonica, Vodafone, etc.) et
des acteurs essentiellement locaux (Free, Bouygues Telecom,
Fastweb, etc.).
Les oprateurs tlcoms se sont engags dans de nombreuses
diversifcations distribues notamment dans leurs ofres multi-
produits (triple play, etc.), allant mme jusqu proposer des servi-
ces de contenu ou des solutions appliques dautres industries
(sant, nergie, etc.). Ces initiatives restent encore modestes en
termes de revenus gnrs, mais illustrent les capacits dinno-
vation transversale des oprateurs autour de linternet.
Si la dynamique des services tlcoms reste forte, elle ne bn-
fcie toutefois que peu aux oprateurs tlcoms et aux acteurs
franais, en dehors des services daccs au rseau. Les acteurs
dominants sur le service sont en efet le plus souvent des acteurs
TECHNOLOGIES CLS 62
nord-amricains issus directement ou indirectement de lindus-
trie logicielle (Google, Facebook, Amazon, etc.). Grce linter-
net, nimporte quel acteur peut en efet adresser distance le
march mondial des services.
Les services et contenus mdias
Le secteur des mdias et des contenus acclre sa migration
vers linternet, aussi bien dans les solutions ouvertes que sur
les services manags des oprateurs (tlvision sur IP, etc.). Le
march mondial na pas chapp la crise avec un recul par
exemple des services de tlvision de 1,2% en 2009, notam-
ment du fait de la baisse de la publicit (-9,5%). Le march
doit aussi faire face des difcults plus structurelles avec une
destruction de valeur avec le passage au numrique (dcou-
plage, piratage, etc.).
Le secteur de la vido sorganise difremment en fonction de
la nature des contenus. Les contenus de qualit (dits premium),
via par exemple la tlvision page ou plus marginalement
par la vido la demande autour des flms, des sries ou du
sport, bnfcient encore dune forte croissance et gnrent
des revenus levs. Les autres contenus sont montiss par la
publicit, qui bnfcie essentiellement aux plus gros acteurs
et reste trs dpendante de lenvironnement conomique glo-
bal mais aussi des volutions des difrents supports de publi-
cit (mdia, hors mdia, etc.). Le dveloppement de solutions
de tlvision de rattrapage (catch-up TV), oferte par de nom-
breuses chanes et oprateurs, ofre aussi de nouveaux relais de
croissance pour le dveloppement de la publicit.
Enfn, si les contenus gnrant des revenus importants sont
encore fortement dorigine professionnelle, la production de
contenus amateurs et/ou personnels est devenue trs forte
en volume, entranant une forte explosion du contenu dispo-
nible et consomm.
Les marchs europens sont gnralement domins par des
acteurs essentiellement nationaux (TF1, BBC, etc.) en ce qui
concerne la difusion des contenus (radio, tlvision, presse
numrique, etc.) et la production locale. Les acteurs nord-am-
ricains jouent toutefois un rle majeur dans la production de
contenus (flms, sries, musique, etc.), avec une difusion quasi
mondiale permettant de disposer de ressources accrues, qui sont
ensuite en partie investies dans des technologies de pointe. Des
acteurs majeurs locaux sont par ailleurs bien positionns sur la
distribution de contenus numriques avec un rayonnement
international comme Dailymotion, Deezer, Spotify.
Les services Internet
Lusage du Web sur fxe et plus rcemment sur mobile (via un
navigateur web ou des applications) est dsormais ancr dans
le march de masse, les plus jeunes passant mme dsormais
plus de temps sur Internet que devant le tlviseur. Les servi-
ces comme la messagerie lectronique, les moteurs de recher-
che, le commerce lectronique, les rseaux sociaux ou la vido
en ligne sont particulirement populaires.
Internet se dveloppe notamment grce aux difrents modles
publicitaires dafchage (i.e. publicit mdia) et de liens spon-
soriss (i.e. publicit hors mdia ; Google tant la rfrence sur
ce dernier point talonn par Facebook), combinant ainsi des
outils statistiques avancs de mesure de la performance avec
des services populaires gnrant de nombreuses donnes et
de pages vues.
Le march de la publicit en ligne a t afect par la crise mais
reste en bonne croissance (+12% malgr la crise). Disposant des
services les plus populaires, les acteurs nord-amricains domi-
nent le march en ligne.
La publicit
La publicit nest pas proprement parler un segment du sec-
teur TIC, mais un des modles conomiques majeurs, notam-
ment pour les mdias et le Web. La croissance du temps pass
sur les difrents supports permet dailleurs de proposer dsor-
mais des solutions transverses difrents supports.
Le march de la publicit qui permet de crer de la notorit
autour de ses produits et services ou de gnrer des ventes est
trs directement li la bonne sant conomique des annon-
ceurs de tous les secteurs. La crise conomique sest matrialise
par un dclin de nombreux marchs publicitaires (TV, presse),
TECHNOLOGIES CLS 63
Technologies
de linformation
et de la communication
amplif par une migration vers linternet.
Au-del de limpact en termes de revenus, linternet a des cons-
quences directes sur le march de la publicit traditionnelle
qui en adopte de plus en plus les principes (outils, mesure de
la performance, etc.).
Dans le domaine des rgies et des agences publicitaires, que
ce soit sur des supports mdia traditionnels ou numriques, la
France dispose dacteurs de rfrence comme Publicis.
Les logiciels
Le segment du logiciel est celui o la valeur ajoute est la plus
forte. Mais, linstar dun grand nombre de segments informa-
tiques, il se banalise et se consolide assez vite. Simultanment,
le logiciel apporte une valeur ajoute de plus en plus impor-
tante au sein dautres industries : il reprsente ainsi 30% de la
valeur ajoute dun A 380 dAirbus et jusqu 20% de la celle
dune Srie 7 de chez BMW.
Ce march se segmente en trois niveaux selon le niveau de
valeur ajoute et les volumes (son corollaire, qui y est inverse-
ment proportionnel) :
logiciels banaliss (navigateurs, bureautique, utilitaires);
progiciels (SAP, Catia, Oracle BD);
dveloppement spcifque (avionique, systmes de scoring
fnancier).
Ce march est structur en couches, dont les plus hautes,
celles avec qui interagissent les utilisateurs, dpendent des cou-
ches les plus basses. Ces couches sont :
les logiciels applicatifs, qui sont utiliss par lutilisateur fnal
(mtier, progiciels intgrs, bureautique...);
les logiciels outils, qui servent dvelopper et grer les appli-
cations et les donnes;
les logiciels systmes, qui servent oprer et grer les mat-
riels informatiques.
Ce march, comme bien dautres, a t rvolutionn par larri-
ve concomitante dInternet et de la serviciation . Internet a
permis lclosion de concepts comme linformatique en nuages,
le logiciel libre mais aussi une distribution toujours plus pous-
se du calcul et du stockage. Cette mme distribution sest trou-
ve tre le cur des architectures oriente services ou SOA en
anglais, le modle actuel du dveloppement logiciel, celui o
le logiciel est servici .
SOA, linformatique en nuage et logiciel libre redistribuent les
cartes sur un march qui devenait oligopolistique et trs large-
ment domin par les entreprises amricaines, en particulier sur
les couches dinfrastructures (ncessaires aux applications) ou
middleware, cest dire les logiciels outils et systmes. Ces trois
concepts peuvent tre des moyens forts pour que lEurope et
la France en particulier, comble leur retard.
La crise a vu le march se contracter de 5% en 2009, mais
le taux de croissance annuel moyen pour les annes venir
devrait tourner aux alentours de 3 5% en France et en Europe
de lOuest.
Le jeu vido
Le jeu vido reprsente lessentiel du march grand public
du logiciel, avec environ 5% du march du logiciel (environ
38milliards deuros en 2010). Il a ainsi dpass le march mon-
dial du cinma.
Lvolution du march est trs lie aux phnomnes cycliques
dapparition de nouvelles plateformes (Wii, PS3, etc.), mais la
croissance reste forte grce aux dveloppements sur de nou-
veaux supports : jeu sur mobile et jeu en ligne (des jeux mas-
sivement multijoueurs aux jeux basiques fnancs par la publi-
cit en passant par les mondes virtuels et les jeux sur rseaux
sociaux).
Prs de 40% des revenus de lindustrie proviennent dsormais
de solutions dmatrialises. La dynamique reste globalement
forte pour la partie logicielle, alors quelle est plus mitige pour
les ventes de matriel, les consoles tant concurrences par des
terminaux non ddis (tlphone mobile, tablette, etc.).
Le jeu vido est un secteur majeur en termes dinnovations, avec
des retombes dans les autres secteurs, autour par exemple de
la 3D (moteur, etc.) ou des interfaces hommes-machines.
Les services informatiques
Les services informatiques sont trs lis aux autres segments
de linformatique et notamment celui du logiciel. Ainsi, le
service informatique a suivi toute les vagues technologiques:
TECHNOLOGIES CLS 64
avnement du PC, Unix, arrive des progiciels de gestion, vague
Internet, SOA et maintenant linformatique en nuage. Ces tech-
nologies, en devenant de plus en plus proches des besoins
mtiers, incorporent de plus en plus de services informatiques.
Par consquent, le service informatique na cess daugmen-
ter sa part dans la dpense informatique globale des entrepri-
ses en passant de 29% du march IT total en France en 2000
36% en 2009 (source PAC).
Les services autour des technologies de linformation repr-
sentent 350 000 emplois, soit les trois quarts des emplois de la
flire TIC daprs le Syntec. Cest une flire trs diplme : 62%
de bac +3, voire 42% de bac +5. Cette tendance se renforce
et les qualifcations sont de plus en plus duales avec lajout de
comptences mtiers.
Les services informatiques se dcomposent en plusieurs
phases:
amont (conseil, dfnition, conception);
projet (intgration, forfait, assistance, formation);
aval (maintenance, infogrance).
On peut aussi segmenter les services informatiques, comme le
logiciel, en trois segments selon leurs utilisations :
applications;
outils ;
systmes.
On difrentie aussi linformatique de gestion de linformati-
que scientifque, technique, industrielle et embarque (STIE).
Ce dernier segment est une spcialit franaise et est trs li
aux secteurs clients : arospatial, dfense automobile, fnance,
tlcoms Des secteurs industriels o la position de la France
est bonne, voire excellente.
Les services sont gnralement lis aux technologies logicielles
des niveaux variables selon les technologies en question, leur
banalisation, leur personnalisation et le niveau de complexit.
Au niveau du march, un euro de licence logicielle gnre en
moyenne cinq euros de services. Cest un march important:
en France le march des services informatiques pse prs de
25Md (source PAC).
La crise a impact svrement ce march avec une dcrois-
sance de 3% en Europe de lOuest. Cependant, malgr la pres-
sion sur les prix exerce, les dlocalisations (Inde, Europe de
lEst, Maghreb) et linformatique en nuage, ce march va res-
ter dynamique sur le long terme. En efet, lvolution dmogra-
phique va rarfer les comptences alors que celles-ci, dans le
mme temps, voluent fortement vers des expertises techno-
logies pointues ou des expertises duales, mtier et informati-
que. Cette monte en comptence est essentielle pour la com-
ptitivit de la branche qui est soumise la fois la pression
des dlocalisations vers des destinations moins chres (comme
lInde ou le Maghreb) et celle de lautomatisation croissante
des logiciels et des matriels dont le rsultat le plus visible est
linformatique en nuage.
La formation est un point cl dans la comptitivit de ce seg-
ment dans le futur.
Services, logiciels et matriels sont trs fortement lis et peu-
vent difcilement exister sparment. Ainsi tout investissement
dans des technologies de pointe, comme par exemple la valori-
sation et lintelligence de linformation, impactera directement
et fortement les services associs : audit, conseil, conception,
dveloppement, intgration, dploiement, maintenance, opti-
misation Par ailleurs, certaines technologies comme la robo-
tique doivent pour simposer en France accrotre le nombre
dintgrateurs et de comptences en services.
Llectronique industrielle
et les composants
Le chifre dafaires des fabricants franais de composants a
chut de 13% en 2009, dans les mmes proportions que le
march mondial. Le secteur, fortement dpendant de
la conjoncture, a subi de plein fouet les effets de la crise
conomique mondiale. En efet, il a t frapp par lasschement
des commandes en provenance des secteurs clients majeurs
(tels que lautomobile par exemple). Il est cependant reparti
TECHNOLOGIES CLS 65
Technologies
de linformation
et de la communication
en 2010, du fait notamment dun fort rattrapage du faible
niveau dactivits de lanne prcdente (dstockage, etc.).
Le secteur des composants lectroniques inclut les composants
passifs (condensateurs, self, rsistances, circuits imprims, ) et
les composants actifs (puces lectroniques). Ces derniers repr-
sentent plus de 90% du chifre dafaires des fabricants fran-
ais. Il sagit dun segment totalement mondialis, en croissance
rgulire de 6% par an mais trs cyclique (le chifre dafaires,
de 270Md$ en 2008, est tomb 226Md$ en 2009 et devrait
dpasser 300Md$ en 2011 daprs le WSTS).
Il est caractris par des cots dinvestissement industriel et de
R&D considrables, conduisant une concentration progres-
sive sur quelques acteurs mondiaux (Intel, Samsung, Toshiba,
Texas Instruments, TSMC, STMicroelectronics) et une spa-
ration graduelle entre activits de conception et activits de
fonderie afn den partager les cots bien que la matrise des
deux par une mme socit confre des avantages comptitifs
(exemple Intel, Samsung).
Llectronique grand public
Comme pour les quipements tlcoms, la crise a impact le sec-
teur de llectronique grand public (EGP) en 2009 avec un recul
de 2% en valeur, malgr une forte progression en volume des
ventes de nouveaux terminaux, autour notamment des crans
plats, des lecteurs DVD Blu-Ray et des smartphones, ainsi que
dans une moindre mesure en volume des liseuses de livres lec-
troniques ou des tlviseurs connects.
La concurrence sur les prix reste forte, notamment du fait de la
banalisation et de la concurrence asiatique, mme si des acteurs
nord-amricains restent engags sur du haut de gamme (Apple,
RIM, etc.). Les acteurs europens majeurs sont peu nombreux
en dehors de Nokia sur les tlphones mobiles et de quelques
acteurs comme Archos sur les lecteurs multimdias ou Bookeen
sur le livre numrique.
Les terminaux sont de plus en plus sophistiqus, avec de nom-
breux composants permettant des usages multimdias tout
en tant connects Internet en permanence. De nombreux
capteurs (golocalisation, RFID, grandeurs physiques, biologi-
ques, etc.), ventuellement utiliss en rseaux, permettent par
ailleurs de collecter des informations supplmentaires sur leur
environnement direct.
La connectivit intgre (ventuellement sans fl) ces terminaux
permet dacqurir directement des contenus et services, de plus
en plus via des plates-formes associes, entranant une nouvelle
organisation dans lapproche de la chane de valeur.
Un environnement conomique
et cologique en pleine volution
Aprs des annes de trs forte croissance, le secteur des TIC ne
progresse plus quau mme rythme que le PIB dans les pays
avancs, sauf pour les segments logiciels et services informa-
tiques, qui sont gnralement sur un multiple de 2 2,5 fois
le PIB. Bien que le secteur des TIC dispose encore de plusieurs
segments susceptibles dagir en tant que relais de croissance,
on cherche dsormais sadapter la contrainte conomique
par une meilleure matrise des cots (CAPEX et OPEX), notam-
ment chez les oprateurs tlcoms.
Dans les pays mergents, notamment en Chine (pour les tl-
coms) ou en Inde (pour linformatique), la croissance du secteur
TIC reste forte. Cette dernire sappuie notamment sur un mar-
ch intrieur gigantesque comme futur relais de croissance, un
fort retard au niveau du taux dquipements, comme dailleurs
dans tous les pays mergents, et une conomie numrique
tourne vers lexportation. Ce phnomne de globalisation,
prsent dans dautres industries, a des rpercussions majeures
la fois sur lindustrie et sur les marchs. De nouveaux indus-
triels majeurs issus des pays mergents deviennent concurren-
tiels. Les consommateurs et/ou les autorits nationales impac-
tent directement la conception des nouveaux produits, aussi
bien en termes de standards, de fonctionnalits que de prix des
produits. Pour rpondre aux attentes des pays mergents, il faut
en efet pouvoir tre comptitif en termes de prix.
Dans les deux cas, pays mergents et pays avancs, les cycles
dinnovation deviennent de plus en plus courts, avec notam-
ment un remplacement rapide des terminaux dlectronique
grand public. Ceci impose aux acteurs des volutions dans leurs
approches de linnovation et des cots associs.
Lindustrie des TIC repose par ailleurs de plus en plus sur des
revenus issus de la montisation des produits grand public,
via notamment des transferts des autres industries (loisirs,
culture, commerce, etc.). En dehors de quelques applications
phares (moteur de recherche, commerce lectronique, annuai-
res, etc.) sappuyant sur des modles dj bien tablis (publicit,
micro-paiement, etc.), les revenus unitaires gnrs autour dun
service donn sont encore faibles.
Dans un contexte de probable augmentation des cots de lner-
gie, les acteurs prennent ainsi de plus en plus en compte le cot
conomique des consommations nergtiques des grandes
infrastructures TIC (datacenters, rseaux, serveurs cloud, etc.) et
dploient des solutions plus vertes (green ICT), rpondant par
extension aux contraintes environnementales.
Les TIC peuvent en efet avoir un efet de levier considrable
autour des problmatiques de dveloppement durable et contri-
buer une rduction des missions carboniques par une rduc-
tion des dplacements (visioconfrences, tl-relve). Les TIC
pourraient contribuer raliser un tiers des rductions dmis-
sions de GES (gaz efet de serre) fxes par le gouvernement
lhorizon 2020. Dans le mme temps, le secteur des TIC doit
apprendre grer les consommations quil induit, puisquil repr-
sente prs de 15% de la consommation lectrique (source : OCDE)
via les nombreux quipements, rseaux et datacenters.
Des consommateurs toujours
plus exigeants dans un contexte
dacclration technologique
Le secteur des TIC est engag dans une course la perfor-
mance (dbit, qualit de service, qualit dimage, capacit des
processeurs, mmoires, CPU, etc.). Ces performances accrues
TECHNOLOGIES CLS 66
sont ncessaires pour permettre une vritable migration vers
le tout numrique et le tout IP de tous les contenus et servi-
ces. Linnovation sinscrit en efet dans un contexte de conver-
gence numrique et dexplosion des usages des contenus et
des services numriques via des accs Internet divers et des
terminaux multiples.
Si certaines des innovations sinscrivent dans une logique
dofre, de nombreuses innovations cherchent mieux adres-
ser lvolution de la demande. Les consommateurs cherchent
en efet des solutions de plus en plus adaptes leurs besoins.
Les industriels doivent donc prendre en compte les grandes
tendances socitales.
Lindividualisation est en efet de plus en plus prononce et
implique une personnalisation forte des produits et services.
Cette individualisation se retrouve dans les produits eux-mmes,
mais aussi dans la nature de la consommation dans le temps
(exemple: d-linarisation des contenus) et dans lespace. Le
nomadisme se dveloppe grce aux capacits de transport sans
remettre en cause la ncessit daccs linformation, do des
besoins en connectivit plus forte. La crise a par ailleurs acc-
lr la prise en compte des considrations conomiques dans
le choix des produits.
La fracture numrique est enfn toujours importante entre les
technophiles la recherche de la dernire innovation, les plus
aiss se tournant vers des ofres haut de gamme ou encore
les plus gs recherchant avant tout des solutions simples
dusage. Les industriels doivent donc adopter de plus en plus des
approches segmentes capables de cibler des niches de
march valorisant avec des critres difrents les produits et
services TIC autour dofres modulables.
Des bnfces conomiques
et socitaux au-del des TIC
Les TIC jouent un rle majeur dans le dveloppement de
la socit en assurant une plus grande disponibilit de linfor-
mation et en favorisant les changes. Leur adoption nest
toutefois pas encore totalement gnralise, notamment
auprs de certaines parties du grand public ou des PME,
faute de ressources fnancires mais aussi le plus souvent de
capacits techniques et de connaissance des outils dispo-
nibles. Une difusion plus large des TIC implique des exter-
nalits positives (effet rseau), mais aussi une baisse des
cots unitaires. Les acteurs doivent donc chercher favoriser
la promotion et ladoption de leurs technologies par le plus
grand nombre.
Limpact des TIC va bien au-del du secteur lui-mme avec une
contribution forte la productivit de tous les autres secteurs
verticaux, en ofrant des outils dchange, de simulation et de
stockage de linformation. Les bnfces des TIC se retrouvent
donc dans tous les pans de lconomie, du transport (gestion
des trajets et itinraires) laronautique (conception en 3D
des avions) en passant par le commerce (gestion des stocks
en temps rel) lnergie (rseau lectrique intelligent) ou la
sant (suivi distance des personnes risque, tlmdecine,
etc.). Les bnfces sont aussi importants dans les secteurs non
marchands, autour des services publics accessibles sur Internet
(emploi, impts, culture, etc.) ou des politiques publiques par
exemple lenvironnement (prvention des catastrophes) ou
la prise en compte du vieillissement de la population (main-
tien domicile).
Enfn, pour les pays industrialiss, les modles traditionnels
(agriculture, industrie lourde) laissent progressivement place
une tertiarisation de lconomie. Les TIC permettent aussi de
contrebalancer le vieillissement de ces conomies. Les pouvoirs
publics poussent en faveur de nouvelles approches autour de
lconomie de la connaissance, pour laquelle les TIC jouent un
rle dacclrateur.
Cette dpendance croissante de pans entiers de lconomie
vis--vis des TIC, impose une fabilit et une disponibilit accrue
tant pour les infrastructures (rseaux et logicielles) que pour les
applications. La scurisation et la souverainet de la France sur
les TIC sont donc des enjeux importants.
Les grandes tendances
dvolution du secteur
lhorizon 2015-2020, le paysage du secteur TIC devrait sins-
crire dans un contexte de nouvelles infrastructures plus perfor-
mantes avec notamment :
des composants lectroniques de petite taille supportant des
capacits de calcul plus importantes ;
une connectivit Internet trs haut dbit sans couture et nomade
dans les grandes villes et au-del, proftant des technologies
lectroniques de base (nano, opto, etc.) ;
des rseaux tout IP permettant de rduire les cots et ofrant
des performances accrues ;
une plus grande efcacit nrgtique des composants, sys-
tmes et rseaux, permettant un dveloppement optimisant
les consommations de ressources ;
une informatique de plus en plus ouverte et de plus en plus
en mode nuage . Cest la principale rvolution de linfor-
matique depuis lavnement dInternet ;
une proximit trs forte avec les mtiers mesure que
les TIC deviennent de plus en plus critiques dans leur
fonctionnement.
Linformatique devient une industrie de plus en plus lourde,
base de plus en plus sur le facteur capital. Selon la thorie
de lavantage comparatif de David Ricardo, ce devrait tre un
avantage pour la France, car cest un pays ou le facteur travail
est cher et de plus en plus rare, mais o le facteur capital est
relativement abondant. La France doit donc miser sur ses cen-
tres informatiques industrialiss (type informatique en nuages),
pour viter que ces travaux ne se dlocalisent.
Des composants plus puissants
Les innovations dans le secteur de la micro-nanolectronique
suivent deux tendances complmentaires :
TECHNOLOGIES CLS 67
Technologies
de linformation
et de la communication
More-Moore : accroissement de la densit dintgration des
puces qui comportent plusieurs centaines de millions, voire
quelques milliards, de transistors ;
More-than-Moore : intgration de fonctions nouvelles, tel-
les que des capteurs (images, puces ADN), des actuateurs
(MEMS/NEMS), des circuits RF, des mmoires non volatiles, des
empilements 3D de composantsLes composants optolec-
troniques entrent dans cette catgorie.
La course lintgration nest accessible qu un nombre tou-
jours plus restreint dacteurs industriels en gnral largement
soutenus par les tats, contrairement celle de la diversifca-
tion fonctionnelle qui est davantage accessible.
Internet toujours plus prsent
En sappuyant sur Internet, le secteur TIC proposera ainsi des
produits et services convergents dots de multiples fonction-
nalits et capables de combiner difrentes applications, ser-
vices et contenus (intgration sans couture, etc.). La disponi-
bilit accrue de contenus sous forme numrique, enrichie et
interactive, permettra de stocker le patrimoine culturel mais
aussi le patrimoine numrique personnel de chaque indi-
vidu, autour notamment de solutions de stockage et de distri-
bution avances de contenus mdias et personnels en ligne.
Le contenu est alors accessible travers difrents terminaux
et difrents rseaux ou architectures (internet mobile, cloud), y
compris travers des distributions hybrides combinant Internet
et rseaux terrestres pour mlanger les fux de contenus et les
mta-donnes.Les solutions les plus avances permettront
ainsi un accs permanent toute application en fonction du
contexte dusage (rseau disponible, dbit disponible, termi-
nal disponible, etc.).
Lusager disposera de difrentes solutions intuitives pour mieux
interagir avec les difrents services numriques autour :
denvironnements 3D interactifs (monde virtuel, confrence 3D,
serious gaming, ralit augmente, etc.), permettant des simula-
tions, des immersions et des interactions virtuelles, assurant une
meilleure collaboration tout en limitant les dplacements ;
dinterfaces volues des principaux terminaux EGP pilots au
doigt, au mouvement de la main et/ou la voix ;
de moteurs de recherche intelligents, permettant de trouver
plus efcacement une information, en tenant compte de crit-
res personnels et du contexte, indpendamment de la langue
et du support de linformation ou du contenu.
Enfn, le dveloppement des TIC bnfciera aussi aux autres sec-
teurs avec une connectivit au-del des ordinateurs, des tl-
phones mobiles et de llectronique grand public. En sappuyant
sur la connectivit Internet et lintgration de composants lec-
troniques, de nombreuses machines vont devenir communican-
tes, permettant une automatisation plus forte et un suivi (voire
un contrle) distance, y compris pour des machines en mou-
vement. Le suivi concernera des objets en mouvement dans le
cadre dapplications logistiques.
La rvolution de linformatique
en nuages
Linformatique en nuage est la prochaine vague architectu-
rale informatique.
De plus en plus dentreprises se tournent vers linformatique
en nuage pour des raisons de cots (promesse de variabilisa-
tion des cots), de capacit et de facilit dutilisation. La com-
binaison de linformatique en nuage et du logiciel libre pour-
rait tre une innovation destructrice telle que la conoit Joseph
Schumpeter, cest dire une innovation capable de changer les
positions sur le march.
Le Cloud Computing reprsentera en 2020 entre 20% et 25%
du march informatique.
Linformatique en nuage est vue comme prioritairepar les acteurs
du secteur informatique, comme en tmoignent les oprations
spectaculaires de rachat de fournisseurs de technologie ou la
mise en place dalliances stratgiques.
Ceci implique la construction de centres de donnes fortement
automatiss. La qualit et la capacit de linfrastructure rseau
sont critiquesafn de conserver et attirer les investissements lis
au Cloud Computing; do une convergence croissante entre
linformatique et les tlcoms.
linstar des rseaux haut dbit, les infrastructures dinforma-
tique en nuage doivent tre perues par les pouvoirs publics
comme un investissement important pour conserver et accro-
tre la comptitivit du pays. Ainsi, les aides publiques, la fsca-
lit et une rglementation adaptes sont trs importantes pour
que la France accueille ces investissements ; des investissements
au moins quivalents ceux qui sont courants dans des indus-
tries plus en vue comme lautomobile. titre dexemple, IBM
va investir 300M en Europe dans ce type dinfrastructure et
le gouvernement franais prvoit den investir 780 M au titre
des investissements davenir.
Le Cloud Computing ofre aux entreprises innovantes la capacit
dtre plus ractives, dexprimenter de nouveaux services et de
les dployer massivement sans investir dans des salles informa-
tiques. Il abaisse les barrires lentre sur ldition et la com-
mercialisation de logiciel en mode Software as a Service (SaaS).
Il permet des petites entreprises, par exemple dans le secteur
du multimdia, de recourir des moyens de calcul intensif.
Figure 1 : Vue architecturale et historique de lalignement
de linformatique et des mtiers
Source : PAC
TECHNOLOGIES CLS 68
Lavnement de linformatique en nuage ncessite aussi une ges-
tion difrente des donnes, la matire premire de linformati-
que et une approche globale, holistique, de la scurit.
Cest aussi une question de souverainet nationale, car si des
donnes stratgiques, que se soit pour une socit ou pour le
gouvernement, sont hors du territoire national, il y a des risques
plus importants despionnage et de cyber criminalit.
Par son optimisation, linformatique en nuage permet de bais-
ser les cots dinfrastructure pour concentrer les budgets infor-
matiques sur les projets qui impactent directement lactivit de
lentreprise et lui font gagner en comptitivit.
Ainsi ces technologies sont vues comme prioritaires par le com-
mission europenne daprs ltude The future of the Software
and Software based Services in Europe ralise en 2010.
plus long terme
Au-del de lhorizon 2015-2020, le dveloppement du secteur
TIC devrait sappuyer sur des outils encore plus performants et
une difusion plus large de linternet encore plus dobjets dans
le cadre de linternet des objets, permettant tout objet dtre
connect et de fournir et dchanger de manire transparente
des informations via Internet, aussi bien dans des environne-
ments professionnels que grand public (maison intelligente-
domotique, courses dans le commerce de dtail, etc.).
Dautres innovations permettront daller plus loin dans les usa-
ges multimdias avec notamment lafchage 3D relief sans
lunettes, permettant une immersion accrue domicile ou dans
des lieux publics.
Lautre volution majeure qui se prpare est la robotique. Ainsi
aprs stre couple avec les tlcoms dans le nuage , lin-
formatique va fusionner avec llectronique et la mcanique.
La robotique repose en particulier sur lintelligence artifcielle
et dispose de trs nombreuses applications : militaire, scurit,
industrie, environnement hostiles, aide la personne
Ltape suivante, qui est dj en prparation dans certains labo-
ratoires, sera lintgration de linformatique, de la robotique et
des organismes vivants. Ainsi le laboratoire doptogntique
de Stanford a russi prendre le contrle du cerveau dune
souris - dont une partie du cerveau avait t modife gn-
tiquement par un virus - au moyen dimplants optiques. Cela
devrait permettre le dveloppement de prothses robotiques
trs performantes pour les handicaps. Cest le dbut de lre de
la cyberntique, les systmes de systmes extrmement com-
plexes, la fois vivants, mcaniques, lectroniques et informa-
tiques. plus court terme, il est indispensable pour amliorer
la comptitivit daugmenter le taux dusage des robots dans
les entreprises.
Les tendances
technologiques
et les technologies cls
Les principales technologies capacitantes pour le secteur
TIC prendre en compte dans la mise au point des produits et
services voqus auparavant sont notamment :
les nanotechnologies permettant notamment la miniatu-
risation des composants tout en proposant des performan-
ces accrues. Par exemple, la flire des matriaux issus du gra-
phne, qui pourraient avoir un impact aussi important dans les
TIC que le sicilium ;
linfrastructure tlcom et les technologies de base associes
dans le domaine de loptique et de la radio longue porte pour
la connectivit des personnes et des objets et des machines, et
la distribution de contenus numriques ventuellement lourds
(vido, 3D, etc.) ; les technologies rseau de routage (rseau
cur et rseau dagrgation) sont aussi importantes dans un
contexte de potentielle saturation des rseaux ;
les architectures de communication sans fl trs faible consom-
mation, avec notamment les composants RFID (Radio Frequency
Identifcation) et les technologies radio de courte porte per-
mettant de rendre communicants les objets, notamment ceux
dpourvus dlectronique embarque ;
les outils de numrisation et de conversion, permettant de
transformer les contenus existants dans difrents supports
numriques ;
les moteurs 3D permettant de crer et dexcuter des contenus
3D et les solutions de ralit augmente dans le cadre de simu-
lations industrielles ou de dveloppement multimdia ;
les interfaces homme-machine tactiles et interactives (poin-
tage, etc.) permettant de simplifer les usages de technolo-
gies complexes ;
les nanotechnologies permettant notamment la miniatu-
risation des composants tout en proposant des performan-
ces accrues ;
larchitecture oriente services, ou SOA en anglais, qui dcom-
pose les logiciels en briques modulaires et standardises la
manire dun Lego ;
la virtualisation, qui est lOS des architectures en nuages ;
les outils smantiques, capables de permettre une meilleure
interaction entre lhomme et la machine ;
les moteurs de recherche, qui sont assez complmentaires des
outils smantiques et qui proposent une nouvelle manire dex-
ploiter le volume toujours plus important de donnes ;
Figure 2 : Les six priorits de la DG7 de la Commission
europenne
Source : Commission Europenne/PAC
TECHNOLOGIES CLS 69
Technologies
de linformation
et de la communication
le logiciel libre, qui mutualise la R&D et la maintenance pour
certains logiciels, en particulier les logiciels dinfrastructure, l
ou la prsence franaise est trs faible ;
les mathmatiques appliques linformatique, car pour repous-
ser sans cesse les limites de linformatique, il faut des algorith-
mes de plus en plus sophistiqus ;
le calcul intensif ;
lintelligence artifcielle, de plus en plus prsente dans nos sys-
tmes de plus en plus automatiss et humains.
Ces difrentes technologies prennent place dans les serveurs
et les terminaux EGP, mais aussi ventuellement dans nimporte
quelle machine ou nimporte quel objet grce lajout de com-
posants de connectivit dans tous les terminaux EGP, mais aussi
dans des machines (le plus souvent utilisables sans connectivit,
comme par exemple une voiture ou un compteur lectrique)
et des capteurs RFID, sur des tiquettes ou des tags, colls ou
intgrs dans le produit. Dautres capteurs peuvent tre ajou-
ts sur les terminaux, notamment pour favoriser la cration de
contenus ou informations numriques (camra, scanner, etc.),
ainsi que des composants lectroniques spcifques pour laf-
fchage des informations, par exemple pour la 3D.
Cette intgration dans les produits ncessite la fois une miniatu-
risation des capteurs et composants qui ne doivent pas changer
fondamentalement la nature du produit, ainsi quune rduction
des cots unitaires de ces composants (la valeur de llectro-
nique devant rester marginale par rapport celle du produit,
dont le cot unitaire est parfois trs faible). Lintgration dans les
produits et services implique aussi des performances accrues,
notamment des terminaux, pour grer en temps rel les conte-
nus volumineux.
Il est important que ces technologies soit les plus standardises
possibles, linstar de ce qui se fait dans les autres industries.
Cette intgration de systmes de systmes de plus en plus com-
plexes ncessite dimportantes capacits modliser cette com-
plexit et la grer.
Si des modifcations des produits et objets sont ncessaires,
il ne sagit pour autant que de la partie merge de liceberg.
Tous ces terminaux, machines et objets devront se connecter
Internet pour aller chercher ou changer des informations.
TECHNOLOGIES CLS 70
Il faut donc pouvoir sappuyer sur des infrastructures tlcom/IT
dans le rseau Internet et/ou dans les rseaux des oprateurs de
produits de distribution avance (CDN, serveurs cloud).
Lintgration des nouvelles technologies dans les produits et ser-
vices nest donc possible que si cette infrastructure mutualise
est utilisable des cots raisonnables, ce qui suppose notam-
ment des cots dinvestissements limits. Elle requiert aussi
dtre dployable grande chelle, ce qui suppose une bonne
gestion des grands volumes de donnes rcoltes dans les sys-
tmes dinformation et une prise en compte des donnes dans
les processus de dcision.
Enn, lintgration dans les processus suppose une volution
des comptences des concepteurs et dveloppeurs des futurs
produits et services associs. Il sagit en eet davoir une mai-
trise simultane de nombreuses technologies (matriel, logiciel,
contenu et rseau) permettant le dveloppement dapplications,
services et contenus multimdias enrichis, en prenant en compte
une multitude dinterfaces. Cette matrise des comptences peut
se faire aussi bien par des doubles ou triples comptences que
par des bonnes organisations de travail en quipe. La formation
est donc critique pour le dveloppement des TIC.
Lutilisateur doit par ailleurs tre capable dutiliser les nou-
veaux produits et services, sans forcment matriser lensem-
ble des technologies. Les industriels doivent donc proposer
des solutions intuitives centres sur les usages plus que sur
les technologies.
Analyse de la position
de la France
Le poids de la R&D
Les eorts de R&D dans les TIC en France se situent lgrement
au-dessus de la moyenne europenne, mais restent en retrait par
rapport dautres pays comme les tats-Unis, le Japon et sur-
tout la Core du Sud. La France nest pas reprsente dans tous
les segments (faible par exemple en lectronique grand public
ou en logiciels middleware), mais dispose en revanche dacteurs
industriels ou de laboratoires de recherche reconnus comme
des acteurs de rfrence mondiale dans certains sous-segments
majeurs pour le dveloppement de lindustrie des TIC.
Principaux atouts de la France
dans les TIC
La France occupe la premire position dans lindustrie euro-
penne des composants lectroniques (lectronique industrielle)
et accueille sur son territoire des acteurs majeurs de recherche
(CEA Leti, CNRS LAAS) et industriels (STMicroelectronics,
Soitec, NXP, Atmel, Freescale, Altis, Ipdia, etc.). La position euro-
penne dans la micro-nanolectronique est toutefois en retrait
dans le monde.
La France est par ailleurs trs bien reprsente dans certains
domaines des composants lectroniques, notamment au ni-
veau des cartes puce, cartes sans contacts et du RFID (Gemalto,
SK, Tagsys, Ple SCS, etc.), tout en tant implique sur lensemble
de la micro-lectronique (ST Microelectronics, Soitec, etc.).
La France est un des pays de rfrence dans le domaine des
tlcommunications autour doprateurs et dquipemen-
tiers majeurs avec un rayonnement mondial (France Tlcom,
Alcatel-Lucent, Sagem, Thales, etc.) et prote dun march
assez dvelopp de services tlcoms, notamment en haut
dbit, sur lequel des innovantes majeures comme lIPTV ont
t dveloppes.
Figure 3 : Poids de la R&D dans les TIC en % du PIB
Source : The 2010 Report on R&D in ICT in the European Union
Figure 4 : Taux de pntration du haut dbit en 2009
en % de la population
Source : IDATE
Figure 5 : Nombre de foyers TV recevant les programmes
de tlvision sur leur poste principal par lintermdiaire
dun abonnement ADSL
Source : IDATE daprs oprateurs
TECHNOLOGIES CLS 71
Technologies
de linformation
et de la communication
La France est aussi dans les pays majeurs en ce qui concerne le
dveloppement des objets connects, autour du M2M (Machine-
to-Machine) et de lInternet des objets, autour des oprateurs,
de fournisseurs de modules M2M (Gemalto, etc.), et de jeunes
pousses (Violet, WiThings, etc.).
Dans le domaine du contenu numrique, la France dispose
dun rayonnement mondial au niveau de la 3D, de la ralit
virtuelle et de la ralit augmente via des acteurs majeurs
(Dassault Systems, Thales, Total Immersion, etc.) et une forma-
tion reconnue internationalement mais aussi dans la concep-
tion et la fabrication de systmes de vido et dimage num-
rique pour les professionnels (Technicolor, etc.). La France est
aussi un acteur majeur dans le domaine de la numrisation de
contenu, autour notamment de la vido (INA) et des livres (BNF).
Europeana, projet de bibliothque numrique leader en Europe,
compte aujourdhui plus de sept millions duvres numriss
dont 30% ont t fournis par la France.
La France occupe une position moyenne en gnral dans les
matriels, logiciels, et services informatiques en de de lAlle-
magne et de la Grande Bretagne, lgrement au dessus de son
poids au niveau du PIB (6% de la dpense informatique mon-
diale selon PAC).
Dans ce domaine, les principaux atouts de la France sont son
expertise quasiment unique ( part les tats-Unis) dans les
systmes embarqus les plus complexes qui sont utiliss par
larospatial et le militaire : ce march reprsente plus de 15%
de la dpense informatique globale, un des taux les plus levs
au monde (donnes PAC). La France possde des champions de
niveau mondial dans ce domaine, comme Altran.
Cest aussi le pays le plus intensif en logiciel libre au monde (nom-
bre de projets par rapport la population) selon une tude de
GeorgiaTech publie en 2009. Cela lui permet de combler cer-
taines de ses faiblesses dans les logiciels dinfrastructure.
La France est aussi un des pays o la pntration des architec-
tures orientes services est la plus forte (daprs le Gartner), ce
qui lui permet davoir des systmes plus ecaces et plus aligns
avec les besoins mtiers mais aussi daller plus facilement vers
linformatique en nuages.
Cest aussi une des plus importantes industries du service infor-
matique au niveau mondial, derrire les tats-Unis et le Japon,
et lune de celles qui sest le plus internationalis linstar dun
Capgemini ou dun Atos Origin. Selon PAC, en chires daai-
res services informatiques, ces socits sont respectivement
septime et treizime acteurs mondiaux.
Enn, et cest peut-tre l latout majeur de la France, il y a aussi
dans lhexagone dexcellentes comptences informatiques et
une des meilleures coles de mathmatiques au monde. En eet
la France est le second pays qui a le plus gagn de mdailles
Fields, avec onze mdailles (dont celle de 2010) contre treize
pour les tats-Unis, le premier de ce classement. Linformatique
tant une volution connexe des mathmatiques, celles-ci
sont donc vitales pour des technologies telles que lalgorith-
mique, les systmes complexes, les systmes de systmes,
lintelligence articielle
Dispositifs daccompagnement
De nombreux dispositifs daccompagnement permettent
lindustrie franaise dacclrer son dveloppement dans lin-
dustrie des TIC:
- ples de competltlvlte (|mages et Peseaux, Cap Dlgltal,
Systematic, SCS, AESE, Finances@innovation, Medicen, Advancity,
etc.):
-ANP (Agence natlonale de la recherche):
- soutlen aux proet de P&D strateglque du mlnlstere de
l'|ndustrle:
-Papld (Peglme d'appul aux PML pour l'lnnovatlon duale) du
mlnlstere de la Defense:
-A|| (Agence de l'lnnovatlon lndustrlelle):
-appels thematlques du gouvernement (Serlous Game, NPC/
PP|D, etc.):
-volet numerlque du grand emprunt (lnfrastructure telecom,
numerlsatlon, etc.):
-Clusters Lureka (Celtlc, |tea, Medea/Catrene, Lurlpldes, etc.):
-PT| Carene et Artemls:
-lnstltut de recherche technologlque du grand emprunt:
-reseaux de recherche (PNTL, Plam, PNPT):
-lnstltuts Carnot:
-soclete clvlle du calcul lntenslf:
-PS| (Calsse des depts):
-Oseo:
-credlt d'lmpt recherche (C|P):
-statut des eunes entreprlses lnnovantes (1L|).
Facteurs de diusion
Plusieurs facteurs majeurs doivent contribuer lessor de ces
technologies. La mise en place de standards ou au moins
de solutions interoprables permet dacclrer la diusion
des technologies, en sappuyant ainsi sur une production de
masse et des prix unitaires plus faibles (aussi bien en matriel
quen logiciel). Un rsultat analogue peut tre obtenu via une
bonne organisation de lcosystme, via notamment des plates-
formes autour dun acteur majeur.
Figure 6 : Poids des pays fournisseurs de contenus
dans Europeana, juin 2010
Source : Europeana
TECHNOLOGIES CLS 72
Linfrastructure de communication de haut niveau an France
est aussi un atout pour la difusion des TIC.
La fscalit franaise autour de linnovation est lune des plus
intressantes en Europe et aide de nombreuses jeunes pous-
ses se dvelopper.
Lun des facteurs les plus importants est la prsence en France
dun nombre important de grandes entreprises mondiales, voire
de champions, dans des domaines trs consommateurs de TIC
comme le militaire, larospatial, les tlcoms, la fnance
Un autre facteur majeur est la capacit des dveloppeurs, voire
ventuellement des utilisateurs, matriser les difrentes tech-
nologies cls au cur de la convergence numrique. La mise
en place de formations pluridisciplinaires va clairement dans
ce sens.
Le dernier facteur, et srement le plus important est larrive dans
la vie active dune classe dge -la gnration Y- qui a grandi, et
ce ds le plus jeune ge avec les TIC. Ces jeunes actifs ont une
afnit particulire pour lutilisation des TIC et surtout les avan-
tages quils procurent. Ils devraient fortement participer la
difusion des TIC dans notre conomie.
Freins conomiques la difusion
Les principaux freins la difusion des technologies voques
sont dordre technique et conomique. Dun point de vue tech-
nique, les performances rellement constates ne sont pas tou-
jours au rendez-vous en dehors des laboratoires de test, notam-
ment pour les solutions sans fl. Dune manire gnrale, les
dploiements grande chelle de certaines technologies res-
tent complexes et leur usage parfois peu ais pour le grand
public. La cohabitation dun nombre croissant dapplications,
de services et de terminaux par utilisateurs rend complexe lin-
troduction de toute nouveaut.
Le problme est toutefois souvent avant tout conomique, la
plupart des limitations techniques (des exceptions existent tou-
tefois autour par exemple du spectre ou des grands systmes
dinformation) pouvant tre rsolues par des investissements
supplmentaires. Mais la difcult provient justement de ce
que de nombreux services et produits TIC sappuient sur des
modles conomiques instables et/ou ncessitent des inves-
tissements initiaux colossaux (fbre, LTE, RFID, etc.).
Linformatique en nuages va ncessiter de lourds investisse-
ments et peu dentreprises en seront capables. De plus le pas-
TECHNOLOGIES CLS 73
Technologies
de linformation
et de la communication
sage en mode service la demande chez les diteurs risque
de crer des besoins en fonds de roulement qui pourraient
asphyxier les plus fragiles.
Lempreinte nergtique des TIC pose une problmatique
croissante pour lensemble de lcosystme. Du point de vue
de lempreinte carbone, les TIC sont actuellement au niveau
du transport arien avec une croissance cependant beaucoup
plus leve. A contrario elles permettent aussi des conomies
dnergie sous certaines conditions, voques par exemple dans
le rapport DETIC du CGIET.
Freins sociaux la difusion
Les dveloppements de nouveaux services TIC doivent tou-
tefois se faire en prenant en compte la dimension sociale. Le
volume de donnes collectes sur un individu donn est en
efet en pleine explosion, avec notamment les rseaux sociaux,
les rseaux de capteurs sans fl, ou les services de golocalisa-
tion, permettant de proposer lutilisateur fnal de nouvelles
fonctionnalits.
La robotique et lintelligence artifcielle posent aussi un pro-
blme thique quant au niveau dautonomie quon pourrait
confrer ces systmes.
Si les bnfces pour les usagers sont donc importants (confort
dusage, nouveaux services disponibles, cot plus faible, etc.),
les risques sont toutefois jugs levs par les utilisateurs concer-
nant le risque de vol ou dusurpation didentit, limitant en par-
tie les usages. Lexploitation des donnes personnelles des
fns frauduleuses ou commerciales (ciblage publicitaire, etc.)
soulve aussi de nombreuses questions.
Recommandations
Limportance des TIC pour tous les secteurs nest plus dmon-
trer, tant au niveau des emplois, que de la valeur ajoute ou de
limpact transversal sur lensemble de lconomie. La France est
plutt bien positionne
Pour mieux dvelopper ce secteur, il convient de continuer et
damplifer les politiques daides publiques cibles sur les tech-
nologies cls des TIC, notamment celles prsentant un fort carac-
tre gnrique. Cela vaut notamment pour les ples de com-
ptitivit et les clusters Eurka, souvent indispensables pour
dgager les masses critiques au niveau europen.
Le dveloppement du secteur des TIC repose par ailleurs for-
tement sur le dveloppement de standards de droit ou de fait,
voire dinteroprabilit. Lexistence de standards permet un
dveloppement plus rapide et moins coteux de nouvelles
solutions et technologies construites partir des technologies
standardises. Toutes les initiatives permettant de dvelopper
des standards sont donc privilgier. Ces initiatives doivent tre
dployes au niveau international (europen au minimum) pour
profter dun efet de masse.
Limplication des pouvoirs publics autour de la rgulation
des donnes est centrale. Le rle jou par la capacit
combiner des donnes, notamment des donnes personnel-
les, dans le dveloppement de nouvelles applications, devient
primordial et doit tre encadr pour assurer un bon niveau
de scurit et de confance numrique, levant ainsi les freins
au dveloppement des usages par les entreprises et les
particuliers.
Le dveloppement des technologies cls repose pour beau-
coup dentre elles sur des infrastructures trs coteuses (haut
dbit, numrisation de contenus, calcul intensif, informatique
en nuages, usines de composants, etc.). Le dveloppement
dapproches mutualises pour partager les cots et les risques
(co-innovation) et lapport ventuel de fnancements publics
doivent permettre de lever certaines des contraintes fnanci-
res associes.
Enfn, le dveloppement des TIC ncessite une matrise de
plusieurs comptences techniques dans difrents domai-
nes. La coordination entre les diffrents segments des
TIC est parfois trop faible alors que la convergence numri-
que est au cur des nouveaux produits et services. Les four-
nisseurs de ces nouvelles technologies doivent se prparer
apprhender en direct ou via leurs partenaires (dans une
logique dinnovation ouverte) de nouvelles expertises com-
plmentaires ncessaires. Linterdisciplinarit doit tre
encourage et mme aller plus loin avec lintgration de com-
ptences non TIC (sant, nergie, etc.), sur lesquelles lEurope
dispose de positions de force. De mme la politique des ples
de comptitivit engage et des centres de comptences
comme Saclay Grenoble, Sophia Antipolis ou la Bretagne est
poursuivre.
Au niveau mondial, les grandes entreprises franaises sont aussi
bien quipes et comptitives que leurs consurs trangres,
mais les PME franaises restent relativement peu informatises.
Aider les PME sinformatiser davantage pour gagner en pro-
ductivit est donc trs important.
Les passerelles entre le monde des entreprises et la recherche
publique fonctionnent plutt bien, mais gagneraient tre
dun accs plus facile pour les PME. Les ples de comptitivit
du secteur sont un bon exemple.
Un Small Busness Act la franaise, sujet rcurrent depuis des
dcennies, permettrait de rserver une partie plus importante
des commandes publiques aux jeunes pousses. Le ministre de
la Dfense a mis en place un dispositif de ce type.
La formation est une fois encore le point critique souligner
aussi bien pour les technologies de linformation (afn de dispo-
ser de sufsamment de comptences), que pour des disciplines
connexes mais critiques afn de faire merger des entreprises
fables : marketing, juridique, ventes Laspect entrepreneurial
mis en avant dans toutes ces formations est identif comme
un axe damlioration pour la France.
TECHNOLOGIES CLS 74
13. Robotique
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Un robot est un systme mcanique polyarticul dis-
posant de moyens de perception, de raisonnement et
daction capable de se substituer totalement ou partiel-
lement lhomme dans des tches dinteraction avec le
monde physique.
La robotique sest dploye depuis les annes soixante
au travers de la robotique dite industrielle ou encore
manufacturire.
Typologie des robots et applications
Les principales applications des robots industriels concer-
nent le chargement et dchargement des machines, le
soudage par points ou le soudage continu, la peinture,
lassemblage.
On distingue classiquement quatre classes de robots avec
leurs domaines dapplications spcifques :
Les robots tout ou rien (pick and place), pour lesquels
seuls les points de prhension et de lcher des objets
sont dfnis. Ils servent principalement au chargement
et dchargement des machines. Ils sont le plus souvent
pilots par des automates programmables laide de
mthodes telles que le grafcet.
Les robots programmables ont leurs degrs de libert
asservis en position et ventuellement en vitesse. Ils sont
programms par apprentissage au moyen de consoles ou
de pantins. Les trajectoires de consigne sont rejoues (on
parle de robot play back). Pour les applications comple-
xes, ils peuvent tre programms par CAO ou au moyen
de langages textuels. Ces robots servent typiquement
au soudage, la peinture, la dcoupe laser ou au jet
deau, au montage, lassemblage. Pour ces tches, le
robot manipule le plus souvent un outil relativement
la pice. Pour des applications telle le contrle qualit, le
robot dplace un capteur par exemple une camra qui
constitue un capteur intelligent.
La tl robotique. Il arrive que lhomme doive rester
dans la boucle pour le contrle total ou partiel du robot.
On parle alors de confguration matre-esclave qui carac-
trise la tl robotique. Cest le cas o le robot intervient
dans des environnements dangereux pour lhomme
comme le nuclaire, le spatial, le milieu sous-marin, les
situations dincendie
Dans le domaine mdical, on exploite principalement
la prcision en positionnement et la matrise des micro-
dplacements que garantit le robot. Le robot ninter-
vient pas en autonome mais en confguration matre-
esclave avec le chirurgien qui peut raliser la tche avec
assistance en ralit augmente avec des prcisions
de quelques millimtres alors que le robot travaille au
centime ou au micron.
Dans la mga robotique qui caractrise les travaux
publics, le domaine minier, les tunneliers, cest le contraire,
lhomme peut projeter ses actions en multipliant les for-
ces et lamplitude des dplacements
Les robots de service rassemblent les robots qui ne
sont pas manufacturiers au sens usuel de la robotique
industrielle.
Toutes les activits humaines sont concernes. Cest ainsi
que la robotique agricole a vu en quelques annes lap-
parition des robots de traite des vaches, des robots de
cueillette des fruits, des robots de tonte des moutons,
des tracteurs autonomes guids par GPS
Les applications militaires sont nombreuses et en de
de ce que la technologie permet aujourdhui. Les drones
dobservation arienne, les robots de dminage ou por-
teur de charges lourdes sont autant dexemples.
Les armes de terre, de lair et la marine sont concernes.
On parle de UXV Unmanned X Vehicle avec X pouvant tre
Aerial, Ground, Surface et Underwater.
Les systmes de transports intelligents et en particulier
lautomatisation de la conduite automobile sappuient
sur les technologies cls de la robotique et contribuent
faire avancer la robotique.
La robotique dite de service comprend aussi la roboti-
que humanode trs en vogue dans la recherche acad-
mique actuelle. Les applications sont surtout ludiques
mme si on avance le concept de robot compagnon
pour lassistance domicile.
Enjeux et impacts
La robotique est critique pour la comptitivit du sec-
teur industriel. Les deux pays dvelopps les plus expor-
tateurs au monde, le Japon et lAllemagne sont aussi les
plus quips en robots industriels. Cela renforce leur sp-
cialisation dans les segments de haut de gamme et accrot
leur comptitivit en remplaant une force de travail
comparativement chre par un investissement en capital
(les robots). Ces pays ont ainsi une difrenciation com-
ptitive trs forte sur les marchs internationaux.
Le nombre de robots en activit est en pleine explosion
depuis une quinzaine dannes, et cela sous les efets
combins des progrs techniques (lectronique, nano-
technologies, nergie, intelligence artifcielle) et de
la baisse des cots (diviss par quatre pour les robots
industriels entre 1990 et 2009).
Cette croissance sera fortement stimule par la crois-
sance des robots usage priv, des plus simples (aspi-
rateurs, robots piscines, jouets) aux plus complexes
(robots humanodes).
Le march global de la robotique, estim 11 milliards
de dollars en 2005, pourrait passer 30 milliards de
Lasservissement des degrs de
libert dune machine-outil et
leur pilotage par une machine-
numrique programmable a conduit
la large difusion des machines-
outils commande numrique
(MOCN).
Par rapport une machine-outil,
un robot industriel permet la
prhension et le contrle spatial et
temporel dun solide dans lespace
de travail du robot. Le robot sera dit
complet au sens de la mcanique
sil dispose dau moins six degrs
de libert.
Toutefois de nombreuses tches
peuvent tre assures avec deux,
trois, quatre ou cinq degrs
de libert.
Le robot industriel est gnralement
un bras manipulateur fxe par
rapport la tche rptitive quil
doit efectu. Dautres robots
peuvent se dplacer pour assurer
des tches dans un environnement
plus complexe. On parle alors de
robotique mobile ou de robots de
service.
TECHNOLOGIES CLS 75
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
1 7 11
16 18 19
21 23 27
55 65
dollars en 2015. Cest un march o le potentiel en ser-
vices associs est trs important.
Le robot autonome satisfait trois fonctions essentiel-
les: la perception, le raisonnement et laction. Si plusieurs
robots interagissent entre eux ou avec leur environne-
ment, il convient dajouter la fonction communication et
on parle alors de robotique collaborative.
Le verrou principal de la robotique est la perception de
lenvironnement. Le robot doit se localiser, percevoir et
modliser son environnement et laborer les plans dac-
tions qui lui permettent de raliser sa mission.
La perception utilise plusieurs capteurs : camras, radars,
lidars, centrale inertielle, GPS associs des cartogra-
phies numriques. La fusion des informations implique
des outils logiciels puissants dacquisition et de datation
prcise de toutes les informations lmentaires pour
assurer la cohrence spatiale et temporelle.
Le dernier enjeu est celui de lintelligence artifcielle. Une
des pistes les plus intressantes est la technologie multi-
agent, qui sapparente lintelligence collective dinsec-
tes sociaux. On arrive ainsi ce que lon nomme la robo-
tique cognitive.
Ce march conserve de trs fortes relations avec ling-
nierie de systmes complexes et de systmes de syst-
mes, la smantique et lintelligence artifcielle.
Acteurs
Position de la France
Le march de la robotique civile est largement domin
par le Japon, en particulier grce des conditions cultu-
relles et dmographiques particulires. Le gouvernement
a fait de la robotique un axe majeur.
Les industriels japonais, et les industriels allemands,
sont aussi les champions de la robotique industrielle.
Ils se basent sur leur march local qui est trs dynami-
que. Ainsi, selon IFR, lAllemagne reprsente 42% du
parc europen et la France 10% en troisime position
derrire lItalie. De fait, ce parc est vieillissant avec des
robots qui ont en moyenne cinq ans de plus que leurs
quivalents allemands. Les champions de ce segment
sont allemands ou japonais.
Le march de la robotique militaire est, pour des raisons
politiques, domin par les tats-Unis et Isral. Les robots
ont vu leurs crdits militaires quintupler.
La France reste bien positionne grce une excellente
matrise de lintelligence artifcielle. Ainsi la plateforme
multi-agent dveloppe au LIRMM quipe plusieurs
robots japonais.
Analyse AFOM
Atouts
Industrie high-tech, qui possde lensemble des disci-
plines ncessaires, capacit en ingnierie de systmes
complexes, intelligence artifcielle.
Faiblesse
Focus politique, barrires culturelles, mais surtout un man-
que dintgrateurs de systmes robotiques industriels.
Opportunits
Les logiciels pour robots, les transports intelligents, les
environnements risques.
Menaces
Lavance japonaise.
Recommandations
linstar du gouvernement japonais dans le civil ou am-
ricain dans le militaire, la robotique doit tre une priorit
des aides publiques, car cest la nouvelle frontire des
TIC. Il convient de dvelopper les formations correspon-
dantes. Pour lever les verrous, il est crucial de rapprocher
les domaines dexcellence franaise qui sont connexes
la robotique : systmes complexes, intelligence artif-
cielle, batteries, nanolectronique
Principaux acteurs franais
R&D : LAAS (Toulouse), LIRMM (Montpellier),
Isir (Paris UPMC), LIPS6 (Systematic), Irccyn
(Nantes), SRI (Orleans), LISV (Versailles), CEA List,
HeudyasicCompigne), Gipsa, LIG, TIMC(Grenoble),
Inria, Ensta, Mines-Paristech
Industriels : Cybernetix, EKIUM, Thales, Sagem,
EADS, Easyrobotics, Hexagone, BA Systemes, Robotics
Concept, Aldebaran Robotics, ERI, Automation,
Robosoft, Intempora, Gotsai
Syndicat professionnel : Symop : Opration
Robotcaliser pour les PME,GDR Robotique pour la
recherche
TECHNOLOGIES CLS 76
14. Technologies rseaux sans fl
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Un rseau mobile est constitu de stations de base qui
assurent la couverture dune zone gographique don-
ne et grent la communication avec les quipements
terminaux.
La dure de vie dune gnration de systme mobile est
denviron vingt ans. Les rseaux GSM, lancs en 1993, sont
totalement matures et seront remplacs dici cinq dix
ans par des rseaux 3G ou 4G. Les rseaux 3G connais-
sent encore des amliorations et resteront en service
encore dix quinze ans. Les rseaux LTE (Long term evo-
lution) seront lancs en 2011-2012 en France et verront
apparatre leur volution 4G partir de 2015. Cette der-
nire permettra de porter les dbits en mobilit envi-
ron 100 Mbps crte par utilisateur en voie descendante.
Ce dbit atteindra 1Gbps maximum en situation de
nomadisme.
La technologie WiMAX Mobile qui fournit des caractris-
tiques proches de LTE ne connat pas le mme dvelop-
pement et soufre dun cosystme trs limit.
Les volutions des rseaux mobiles sont, outre lam-
lioration continue de lefcacit spectrale et donc des
dbits, le passage dune architecture en mode circuit
une architecture paquet IP qui autorise notamment une
intgration plus pousse avec les rseaux fxes. Une vo-
lution galement notable est celle de la radio logicielle,
dans laquelle les fonctions physiques lies au proces-
sus de transmission (modulation, fltrage, etc.) sont ra-
lises par des calculateurs numriques, permettant une
grande volutivit des matriels.
Le dveloppement des chipsets pour terminaux mobi-
les et objets communicants se caractrise par une puis-
sance accrue, une intgration trs pousse et le support
de plusieurs standards.
Applications
Les technologies de rseaux sans fl sappliquent dans
les marchs et domaines applicatifs de la mobilit et
autorisent des applications de voix, de messages courts
et de transmission de donnes. Lajout de fonctions de
golocalisation et de services de paiement et de loisirs
(vido, tlvision, jeux) augmente lattractivit des
terminaux mobiles.
Elle permet galement les communications M2M
(Machine-to-machine) que ce soit la transmission de
faibles quantits dinformation (exemple relev de comp-
teurs), ou de plus gros dbit pour la vido (tlsurveillance
par exemple).
Dans certains cas, les technologies mobiles peuvent ser-
vir de substitut lorsquaucun rseau fxe nest disponible.
Avec les volutions de la 3G et larrive du standard LTE,
les rseaux mobiles peuvent ofrir des services daccs
Internet dans des zones blanches. La couverture de ces
zones sera nanmoins soumise des contraintes rgle-
mentaires ventuelles et des soutiens des collectivits
locales comme auparavant pour le GSM.
Le dploiement des rseaux de prochaine gnration LTE
est conditionn lattribution de spectre dans les bandes
des 2,6 GHz et 800 MHz. Cette technologie sera disponi-
ble dans un premier temps dans les grandes villes pour
apporter de la capacit alors que les rseaux 3G commen-
cent connatre des phnomnes de saturation.
Le march franais des services mobiles a reprsent
un chifre dafaires de 20,4Md en 2009 selon lArcep. Il
correspond 101milliards de minutes de communica-
tions et 63milliards de SMS et MMS.
Enjeux et impacts
Les technologies de rseaux radio mobile permettent
dofrir des services sur une grande partie du territoire
aux personnes en situation de mobilit. Elles permet-
tent galement de rpondre des besoins socitaux
grandissants comme :
tendre la zone dutilisation des terminaux linterna-
tional grce la standardisation de la technologie mobile
et au roaming (itinrance) international ;
rendre possible un certain nombre de soins mdicaux
domicile et ainsi limiter les dplacements de patients ;
faciliter laccs aux contenus ducatifs concernant la
formation ;
rduire les dplacements des professionnels grce
lutilisation facilite de la visiophonie.
Il sagit dune technologie diffusante et davenir en
constante amlioration sur le plan technologique et
dont le cot dutilisation baisse signifcativement grce
sa difusion mondiale.
Enfn, les contraintes de consommation lectrique sont
de plus en plus prises en compte avec une rduction de
lencombrement et de la consommation des stations
de base.
TECHNOLOGIES CLS 77
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
15 16 22
23 29 51
66 74 80
82
Acteurs

Position de la France
La France a jou un rle moteur avec lAllemagne dans
la dfnition du GSM, qui est depuis devenue une norme
mondiale, et est trs implique dans le dveloppement
des nouvelles normes de tlphonie mobile.
Les infrastructures mobiles sont trs dveloppes en
France assurant une bonne couverture et qualit de
service.
Masse critique des acteurs : Alcatel-Lucent est un four-
nisseur dinfrastructures mobiles dans le Top 5 mondial ;
Gemalto est le leader mondial de la carte puce ; Orange
est un oprateur prsent dans de nombreux marchs
linternational (prsence dans 38 pays). La Dfense est
implique dans la mise au point de la radio logicielle.
Aucune difcult spcifque nest noter dans ladop-
tion de la technologie mobile, en dehors de retards dans
le dcollage des gnrations prcdentes, principale-
ment en raison du manque dattractivit des premiers
terminaux.
Analyse AFOM
Atouts
Un secteur concurrentiel et une innovation technologi-
que trs dynamique.
Faiblesses
Des engagements de couverture 3G non tenus dans les
dlais par les oprateurs, couverture lintrieur des
btiments perfectible, saturation des rseaux mobiles.
Opportunits
Desserte des zones non couvertes par les rseaux fxes
avec le dividende numrique.
Principaux acteurs franais
R&D publique : CEA Leti, Institut Telecom, LAAS,
Inria, IMS, Labsticc, Irisa, IETR, Irit, LIG, LIP6
R&D prive : Alcatel-Lucent, SagemCom
(notamment femtocells), Gemalto, EADS, Thales,
ST-Ericsson, Sequans sur le LTE, etc.
Oprateurs : SFR, France Telecom/Orange,
Bouygues Telecom Free Mobile (en 2011-2012)
Intgrateurs-supports: de nombreuses PME
(Astellia, etc.)
Arcep, Afom (Association des oprateurs mobiles
franais), ples de comptitivit (Images et Rseaux,
Systematic, etc.)
Menaces
Besoins en dbit sans cesse croissants des applica-
tions mobiles ; saturation du spectre lectromagnti-
que, acceptabilit sociale vis--vis des rayonnements
lectromagntiques.
Recommandations
Le spectre radiolectrique qui constitue une ressource
rare doit tre optimis afn de permettre de supporter
lexplosion du trafc de donnes mobiles. Cela passe par
une coordination internationale et par lanticipation des
besoins futurs.
Des initiatives autour des services mobiles doivent tre
supportes car la position des acteurs franais peut tre
fragilise par le manque de comptitivit dans les autres
secteurs (terminaux, services).
Il est ncessaire de soutenir les initiatives des collectivits
locales qui permettent dacclrer la disponibilit du trs
haut dbit mobile pour lensemble de la population en
particulier grce lapport du dividende numrique.
Enfn, il serait ncessaire de dvelopper des activits de
R&D aux frontires entre le matriel et le logiciel et dans
les domaines qui concernent linteroprabilit.
TECHNOLOGIES CLS 78
15. Rseaux haut dbit optiques
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Les rseaux bass sur la fbre optique se sont beaucoup
dvelopps depuis le milieu des annes 2000, en particu-
lier dans les pays du nord de lEurope et en Asie. Ils sont
considrs juste titre comme plus prennes et perfor-
mants que les rseaux bass sur le cuivre.
Les volutions actuelles portent davantage sur les tech-
nologies mises en uvre que sur les architectures pro-
prement parler. En efet, plusieurs technologies coexis-
tent :
Ethernet point point: une fbre de bout en bout entre
le central de raccordement et labonn;
Ethernet point multipoint (communment appel
Active Optical Network): technologie utilisant un commu-
tateur pour dmultiplexer la fbre arrivant du central;
PON (Passive Optical Network) : technologie la plus
dploye dans le monde aujourdhui, sappuyant sur
un coupleur optique, quipement dit passif.
Les standards actuels permettent datteindre des dbits
thoriques trs levs, dpassant le Gbps. En ralit, en
France, les ofres actuelles sont de lordre des 100 Mbps.
lavenir, les volutions technologiques permettront de
fournir des dbits au-del des 10 Gbps.
Nanmoins, le principal frein au dploiement des rseaux
FTTx reste le cot de dploiement, car ils ncessitent
des travaux de gnie civil trs onreux. Les technologies
et architectures mises en uvre sont donc choisies en
fonction de lintrt technique mais aussi du cot quel-
les reprsentent au regard du territoire concern (urbain
vs rural notamment).
Applications
Les rseaux de type FTTx sont utiliss pour amliorer les
connexions Internet et donc sappliquent lensemble
des secteurs dactivits pour lesquels Internet devient
un mode de communication invitable.
Si pour lheure aucune application ne justife des dbits
de plusieurs Gbps, le dploiement de rseaux FTTx per-
met danticiper les besoins futurs, notamment ceux rela-
tifs au dveloppement de services lis la sant ou
lducation en ligne.
En parallle, certains secteurs en particulier requirent
dj des dbits levs et de la symtrie, comme le jeu
en ligne, la visiophonie et la tlvision (TVHD, vido la
demande, TV3D). Aujourdhui, les acteurs du trs haut
dbit misent beaucoup sur ces types de services pour
valoriser leurs nouvelles infrastructures fbre optique
court et moyen terme.
Les dploiements FTTx ne sont cependant pas encore
gnraliss et, hormis dans les pays les plus avancs
comme le Japon o le FTTx est dsormais la technolo-
gie daccs Internet la plus rpandue (le nombre dabon-
ns FTTx a dpass le nombre dabonns DSL courant
2009), seules les zones les plus denses des territoires sont
concernes. La trs grande majorit des oprateurs impli-
qus dans le haut dbit a aujourdhui dfni une strat-
gie trs haut dbit intgrant de futurs dploiements de
rseaux FTTx. Dautres acteurs, notamment publics, sont
galement impliqus mais doivent encore trouver les
bons modles conomiques et positionnements dans la
chane de valeur pour assurer un certain quilibre entre
niveau dinvestissements et tarifs pratiqus.
Au cours du dernier semestre 2009, la croissance mon-
diale du march FTTx sest confrme puisque lon compte
fn 2009 plus de 63millions dabonns FTTx travers le
monde (ce qui reprsente une croissance suprieure
16% sur six mois). En France, on comptait quelques
308000 abonns FTTH/B pour plus de 5,7 millions de
foyers raccordables fn 2009.
Enjeux et impacts
La technologie permet dapporter scurit et confort des
connexions Internet directement lies des besoins soci-
taux grandissants et permettront par exemple de :
favoriser le lien social et linclusion par le partage de
photos, de musique, jeux en ligne;
faciliter laccs aux contenus ducatifs concernant la
formation ;
rduire les dplacements grce lutilisation facilite
de la visiophonie ;
rendre plus performantes les entreprises par le par-
tage instantann de donnes, la mise en relation des
acteurs, des process;
favoriser le dveloppement du commerce en ligne;
faciliter laccs aux services publics en lignes;
TECHNOLOGIES CLS 79
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
14 16 22
29
faciliter lusage du tltravail avec des capacits de
communications amliores;
rendre possible un certain nombre de soins mdicaux
domicile et ainsi limiter les dplacements de patient.
Elle permet de lever un verrou majeur dans la problma-
tique de lvolution des dbits, qui sont de toute faon
limits par les capacits des rseaux cuivre actuels.
Il sagit dune technologie difusante de part la prennit
du support physique considr (la fbre optique), qui,
lorsquelle sera largement dploye, permettra dassurer
la connectivit et damliorer les changes avec un impact
invitable sur la performance des entreprises, laccs aux
services en ligne, la connaissance et linformation, tout
comme sur le dplacement de personnes
Acteurs

Position de la France
Aprs certaines rticences de la part des oprateurs en
raison des incertitudes rglementaires, les dploie-
ments se sont acclrs courant 2009. Limplication de
Numricble, mettant niveau son infrastructure en
poussant la fbre jusquaux immeubles dans ses four-
reaux existants, a eu un efet considrable sur nombre
de foyers.
Le rle du rgulateur est prpondrant et les autorits
nationales simpliquent pour dfnir des rgles visant
assurer un dploiement relativement homogne sur
lensemble du territoire et viter une nouvelle frac-
ture numrique.
Malgr un niveau dofres commerciales relativement
proches du haut dbit actuel, la pntration reste faible
au regard du niveau de la couverture. Ce constat peut
tre fait dans dautres pays o les tarifs sont parfois plus
levs, ce qui peut tre un frein supplmentaire.
Alcatel-Lucent fait incontestablement partie des princi-
paux quipementiers FTTx au niveau mondial en concur-
rence avec les Chinois Huawei et ZTE. Il fournit des rseaux
PON aux oprateurs tels que France Tlcom et SFR en
France mais galement des rfrences outre-mer comme
Verizon aux tats-Unis ou encore Hanaro Telecom au
Japon.
Analyse AFOM
Atouts
Rglementation qui se prcise, plusieurs acteurs impli-
qus et volontaristes.
Faiblesses
Diversit des technologies mises en uvre par les dif-
rents oprateurs, incertitudes quant aux possibilits de
mutualisation des infrastructures.
Opportunits
Programme national THD pour lequel le gouvernement
va abonder hauteur de 2 Md.
Menaces
Eforts fournir pour amliorer le taux de pntration de la
technologie auprs des foyers raccordables, concurrence
par les technologies mobiles de quatrime gnration.
Recommandations
Suivre le programme national THD (trs haut dbit),
dont lobjectif est de raccorder 70% des Franais au
THD en 2020.
Volets spcifques des investissements davenir.
Rsoudre lquation conomique.
Mettre laccent sur la qualit de service et la garantie de la
disponibilit du service (essentiel pour les entreprises).
Se focaliser sur la commercialisation des ofres fbre
optique.
Principaux acteurs franais
R&D publique : III-V Lab, LPN, XLIM, Ircica
R&D prive : au niveau industriel, Alcatel Lucent;
au niveau des oprateurs tlcoms : Numricble,
France Tlcom/Orange, SFR, Free/Iliad ; au niveau
des acteurs du gnie civil et des oprateurs
dinfrastructure : Vinci/Covage, LD Collectivits,
Sogetrel, Nexans, etc.
ARCEP, Associations type Avicca (villes de France),
ples de comptivit (Systematic, etc.)
TECHNOLOGIES CLS 80
16. Objets communicants
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Le concept dobjets communicants fait essentiellement
intervenir des technologies de communication, telles que
le RFID (Radio Frequency Identifcation), incluant notam-
ment le NFC (Near Field Communications), les communi-
cations dites de courte porte (Bluetooth, ZigBee, UWB,
etc.) et les technologies mobiles (cellulaires mais gale-
ment satellites).
Pour lheure, cette technologie trs jeune (phase de lan-
cement) est en forte croissance.
Les principaux leviers de croissance rsident dans :
les retours dexprience russis (satisfaction du consom-
mateur via les conomies ralises) ;
la rgulation au sein des difrents marchs verticaux
favorisant lautomatisation ou incitant plus de suivi ;
le niveau de maturit des technologies utilises (tech-
nologies peu coteuses).
Nanmoins, il existe encore de nombreux points de blo-
cage :
investissement initial et cots dinstallation levs ;
amliorations techniques ncessaires sur le roaming
(ou itinrance internationale) pour le M2M par exemple
ou les interfrences sur le RFID ;
chane de valeur trs fragmente avec une myriade
dacteurs (souvent PME voire TPE), pouvant mener une
identifcation plus complexe des fournisseurs et donc
une intgration technique plus difcile ;
performances techniques pures autour de la scu-
rit des donnes (au niveau de laccs), de la qualit de
service (end-to-end), de la standardisation (favorise la
massifcation).
Applications
Cette technologie est utilise dans plusieurs marchs
verticaux travers diverses applications :
automobile/transport (tlmatique, gestion de fotte,
logistique, etc.);
nergie (tlrelve de compteurs, smart grid, etc.);
scurit (tlsurveillance, alertes, etc.);
industrie (logistique, traabilit, etc.);
commerce de dtail (paiement mobile, logistique,
terminaux de paiement, etc.);
lectronique grand public (avertisseurs de radars, livre
lectronique, navigateurs GPS connects, etc.);
sant (e-sant).
Lobjectif principal de ce type de technologie est de rduire
les cots oprationnels via lautomatisation, la rduction
des dplacements et la rduction des erreurs. Les entre-
prises utilisatrices esprent donc un retour sur investisse-
ment (ROI) rapide. Nanmoins, plus long terme, certaines
dentre elles comptent gnrer des revenus signifcatifs
supplmentaires grce cette technologie en proposant
de nouveaux services (service client, maintenance pr-
ventive, facturation lusage, etc.).
Lintgration de la technologie dans les processus ne se
fait pas de faon automatique. Elle requiert le plus sou-
vent une ducation-formation pour matriser les capaci-
ts du M2M ou du RFID et en profter. Un certain temps
dadaptation est parfois ncessaire quant la mise en
uvre de la technologie (problmes lors de linstallation,
taux derreurs plus importants que prvus). Ceci a donc
un impact sur les processus en interne mais galement
sur le systme dinformation lui-mme. Celui-ci doit int-
grer de nouvelles donnes (engendrant donc de nou-
veaux cots) et voit ltablissement de nouveaux mod-
les conomiques avec un impact sur le service client. Par
ailleurs, la rduction de cots engendre par la mise en
place de la technologie est aussi une rduction de cots
en termes de ressources humaines.
Selon lIdate, le march total (matriel, connectivit, et
services) du M2M devrait atteindre 14Md en 2010 et
32Md au niveau mondial en 2014. Selon le cabinet
IDTechEx, le march du RFID slevait 5Md$ en 2008
avec 2,16milliards de tags. Les projections font tat dun
march valu 17 Md$ en 2013.
Enjeux et impacts
La technologie rpond aux enjeux socitaux suivants :
dveloppement durable grce aux applications de tl-
relve et smart grid permettant un meilleur contrle des
consommations nergtiques ;
scurit des biens, des personnes (physique ou alimen-
taire) et du territoire, grce un suivi distance ;
vieillissement de la population, avec des solutions
de-sant permettant le maintien domicile tout en
matrisant les cots.
Il sagit dune technologie difusante car elle sappuie
sur des technologies matures, et elle se dploie dans le
temps de manire croissante et durable.
Plusieurs efets positifs sont attendus notamment en
termes de :
productivit (plus dautomatisation) ;
consommation nergtique (rduction des transports
humains facilite par les communications entre objets-
machines, suivi de la consommation en temps rel per-
mettant dadapter les usages) ;
fabilit des produits et des processus (meilleure logis-
tique, signalisation des pannes, etc.).
TECHNOLOGIES CLS 81
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
1 13 14
15 18 19
23 25 27
29 31 51
61 74 80
82
Acteurs
Position de la France
Les acteurs franais sont trs prsents et sur plusieurs
maillons de la chane de valeur : le franais Gemalto a
rachet en juin 2010, Cinterion, leader mondial des fabri-
cants de modules M2M ; Orange est trs impliqu sur les
problmatiques de standardisation avec la prsidence de
lEtsi (organisme de standardisation europen) sur la th-
matique M2M. Orange est galement impliqu sur lInter-
net des objets puisquil a t slectionn pour mettre en
uvre une racine ONS (systme de nommage pour les
objets, quivalent au DNS pour le web) en France, posant
ainsi la premire brique dun futur Internet des objets sur
la base du rseau EPCglobal. La plateforme dveloppe
par GS1 France (entit franaise dEPCGlobal) et Orange
Business Services dpasse les frontires hexagonales et
se positionne comme lONS Root Europen.
Le rgulateur Arcep est galement trs impliqu puisquil
reste lun des seuls (avec la CMT en Espagne) prendre
en compte le niveau davancement du M2M.
Analyse AFOM
Atouts
Plusieurs acteurs impliqus (notamment oprateurs) et
volontaristes ; forte concurrence avec un impact sur les
prix permettant une meilleure adoption ; de nombreux
grands comptes intresss par une telle technologie
(automobile, aviation, nergie, transport, etc.) ; arrive
de llectronique grand public connecte (livres lectro-
niques, etc.) permettant une adoption massive plus rapide.
Faiblesses
La crise a eu un efet retardateur sur le niveau de dploie-
ment et donc sur ladoption, et les retours sur investisse-
ments restent encore plus incertains en temps de crise.
Par ailleurs, de nombreux eforts sont fournir dans lIHM
pour favoriser les usages.
Opportunits
Rgulation et politiques publiques incitatives par secteur
vertical ; dveloppement de solutions plus fables (qualit
de service, scurit) et plus compltes (roaming); appel
projet national Usages innovants de la RFID et servi-
ces mobiles sans contacts Iper-SMSC.
Menaces
LArpu reste encore trs faible pour les oprateurs, limi-
tant leur implication court terme (pas encore dinves-
tissement dans un rseau ddi).
Recommandations
Les aspects relatifs la normalisation auront un efet
acclrateur sur le dveloppement de la technologie. En
efet, la standardisation rassurera les clients sur la com-
patibilit de la technologie et entranera sa promotion
par tous les industriels.
Les problmes de scurit lis dune part, la difusion
non matrise dinformations, ainsi que dautre part, aux
attaques informatiques (attaques directes, virus, etc.),
devront tre tudis.
Les aspects lis la protection de la vie prive devront
tre transparents afn de dissiper toute possibilit de
violation des ces donnes (accs, stockage, dtourne-
ment de ces donnes) et renforcer ainsi le dveloppe-
ment des usages.
Il sera important de travailler sur lintgration matriel-
logiciel ainsi que sur la problmatique dinteropra-
bilit.
La fabilit des rseaux de capteurs sans fls devra faire
lobjet dune attention particulire tout comme leur
tolrance aux fautes.
Principaux acteurs franais
R&D publique : laboratoire LRIT, CEA-LIST, CEA-Leti
LIG, Irit, LAAS, LIP6, RFTLab, Inria, Irisa, etc.
R&D prive : France Telecom, SFR, Bouygues
Telecom, Gemalto, Oberthur Technologies, Kerlink,
SagemCom, Erco Gener, Violet, Tagsys, ASK, Withings,
etc.
Ples de comptitivit (Images et Rseaux, Cap
Digital, Systematic, Minalogic, SCS, AESE, etc.),
association RFID Bretagne Dveloppement, Centre
National RFID, Forum des services mobiles sans
contact, etc.
TECHNOLOGIES CLS 82
17. Technologies 3D
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Les technologies 3D regroupent ici deux grands ensem-
bles de technologies distinctes :
la vido 3D relief, permettant dofrir aux utilisateurs
une immersion visuelle stroscopique : grce la pro-
jection dimages 3D et au port de lunettes spcifques
(sauf dans le cas dcrans autostroscopiques), lutilisa-
teur est immerg dans limage;
la ralit virtuelle, domaine scientifque et technique
ayant pour objectif de simuler, dans un monde entire-
ment virtuel, le comportement dentits 3D, qui sont en
interaction en temps rel entre elles et avec un ou plu-
sieurs utilisateurs en immersion pseudo-naturelle.
Avec larrive de la 3D, la chane technique audiovisuelle
doit sadapter. Le principal point en suspens reste le
format dimage retenu en labsence de standard dans
lindustrie. De plus, pour apprcier la 3D, le consom-
mateur fnal doit squiper dun nouvel cran (tlviseur-
moniteur) compatible.
Les problmatiques majeures de la ralit virtuelle sont
quant elles la fois lies la cration du monde vir-
tuel et linterfaage entre le sujet et le monde virtuel :
il faut modliser et traiter informatiquement un monde
virtuel voluant en temps rel. Or les modles peuvent
tre simplement descriptifs, au comportement dtermi-
niste, ou autonomes ce qui induit des temps de calcul
gnralement trs importants;
dans les cas de la ralit virtuelle, les technologies
3D sont gnralement propritaires et faiblement
interoprables;
la 3D sur le web doit encore faire face la complexit
technico-conomique de la cration de contenus 3D
dans un environnement temps rel;
la complexit de la 3D est accrue sur mobile, du fait des
processeurs plus lents sans carte graphique, mais la situa-
tion devrait progressivement samliorer avec laccrois-
sement des performances des terminaux;
enfn, le cot des quipements reste encore relative-
ment lev mme si les cots ont quelque peu baiss,
notamment grce lindustrie du jeu vido qui a permis
de rduire les cots de cartes graphiques.
Dun point de vue connexe, la ralit virtuelle peut tre
associe la ralit argumente. Cette technique per-
met de fnancer des informations mesures, values
sur des objets modliss.
Applications
Lindustrie du jeu vido a permis de dmocratiser la ra-
lit virtuelle auprs du grand public.
Le succs des flms danimation en 3D, ainsi que la sor-
tie prochaine de consoles de jeu vido 3D comme la
Nintendo 3DS permet au grand public de se familiariser
progressivement avec la 3D relief.
Mais au-del de lunivers des loisirs, la 3D et la ralit vir-
tuelle, sous leurs formes les plus simples comme les plus
sophistiques, deviennent progressivement des outils de
travail parmi dautres dans les entreprises:
modlisation, prototypage virtuel, maquette numri-
que (industrie, architecture, urbanisme) ;
simulation des processus de production, permettant de
visualiser les activits, les contraintes et les risques;
formation professionnelle par le biais des serious
games;
formation par simulateur (conduite de vhicules,
aronautique, mdecine) ;
tlprsence et visiophonie ;
visualisation scientifque (visualisation du systme ner-
veux central en 3D par exemple).
Aprs le son, limage et la vido, le Web senrichit ga-
lement de reprsentations totales ou partielles (objets)
en 3D temps rel.
Sil nexiste pas de chifres prcis, le potentiel de la ralit
virtuelle se chifre daprs les spcialistes en milliards de
dollars. lui seul, le secteur des jeux vido a gnr prs
de 51Md dans le monde en 2009 selon lIdate.
Les marchs du serious game et de la ralit augmente
sur mobile devraient connatre une croissance signif-
cative moyen terme, avec respectivement 10,2Md
TECHNOLOGIES CLS 83
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
18 24 29
en 2015 (1,5Md dans le monde en 2010) et 732M$
dans le monde en 2014 (2M$ daprs JuniperResearch
en 2010).
Enfn, concernant la vido 3D relief, iSuppli prvoit que
4,2 millions de TV 3D devraient tre commercialises en
2010 dans le monde.
Enjeux et impacts
Si lensemble de la chane technique dans le cinma
3D semble rpondre aux problmatiques poses par la
3D, au vu de laccroissement du nombre de flms pro-
duits et de lquipement des salles, lhorizon de la tl-
vision 3D semble moins clair. Les contenus sont rares, les
modles conomiques non tablis et le niveau dqui-
pement des mnages en quipements terminaux com-
patibles est faible.
Quant aux enjeux lis la difusion de la ralit virtuelle,
ceux-ci sont multiples :
amlioration de la scurit au travail et diminution
des risques ;
diminution des cots de production grce la facult
danticiper ds la phase de conception des produits les
difcults lies aux cas complexes dassemblage;
augmentation de lattrait et de lefcacit des formations
par rapport aux mthodes traditionnelles ;
thrapies comportementales de personnes malades
(traitement des phobies, anxits, dpression) ;
tourisme, visualisation de reprsentations 3D de
territoires urbains de grandes dimensions (Google Earth,
Ville en 3D de PagesJaunes, etc.).
Acteurs
Position de la France
La France bnfcie de la prsence de plusieurs acteurs
majeurs :
Dassault Systmes, leader mondial des solutions 3D et
de gestion du cycle de vie des produits;
Thales, expert reconnu pour ses simulateurs de vols, ses
systmes dentranement et de formation et ses outils
de modlisation;
Technicolor, qui se positionne sur le cinma 3D, notam-
ment en post-production.
La recherche franaise est au plus haut niveau, aux
cts des Amricains, des Allemands ou encore des
Japonais.
Relativement rpandue au sein des grandes entreprises
(Peugeot PSA Citron, EDF, SNCF, etc.), la ralit virtuelle
est toutefois encore peu utilise par les PME.
Les serious games sont de plus en plus pris en compte
dans le milieu professionnel, et principalement chez les
PME encore peu sensibilises ces outils.
Analyse AFOM
Atouts
De grands leaders franais, un tissu de PME particuli-
rement dynamique, une recherche franaise visible au
niveau international et qui bnfcie de liens avec les
entreprises.
Faiblesses
Cot encore lev des solutions de ralit virtuelle ; fai-
ble difusion au sein des PME ; manque dquipement
des mnages en terminaux 3D.
Opportunits
Ralit augmente sur mobile ; 3D relief pour le cinma
et lindustrie du jeu vido.
Menaces
Pas de standard sur la vido 3D ; industrie grande consom-
matrice de calcul engendrant des cots importants;
risque daugmentation de la fracture numrique (hausse
signifcative des dbits).
Recommandations
Favoriser lmergence dun standard unique afn de ne
pas renouveler la guerre de format HD et permettre
toute la chane de valeur de se structurer.
Mutualiser les infrastructures afn de baisser les cots.
Soutenir des appels projets communs comme celui
dOso et du CNC destin aux PME du multimdia et
de laudiovisuel.
Principaux acteurs franais
R&D publique : Clarte, INT-Artemis, Irisa, CEA-List,
Centre Europen de Ralit Virtuelle (CERV), Centre
de Ralit Virtuelle de la Mditerrane (CRVM), IGN,
Inria-Labri, INRS, Ircam, LIMSI, LRI, CSTB, etc.
R&D prive, ralit augmente, ralit virtuelle:
Dassault Systmes, Technicolor, Orange Labs,
EADS, Thales, CS Communication & Systmes,
Ubisoft, SC2X, MASA Group, Immersion, Archivideo,
Alioscopy, TechViz, Virtual I.T., Vertice, Haption,
XD Productions, Optis, Simtean, Lumiscaphe,
Genesis, Darkworks, TriOviz, Total Immersion,
prsence de petits acteurs comme Int13, Presselite,
Niji, AFRV, APRV (Clermont- Ferrand), SELL, SNJV,
SPFA, ples de comptitivit (Images et Rseaux,
Systematic, Imaginove, Cap Digital, EMC2 et
Advancity), etc.
TECHNOLOGIES CLS 84
18. Interfaces homme-machine
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Les interfaces homme-machine utilisent un ensemble
de technologies trs diverses, qui utilisent des logiciels
et des algorithmes en association avec des quipements
trs varis. Ainsi, les technologies dIHM relvent de plu-
sieurs axes technologiques :
les interfaces matrielles : joysticks, claviers, souris, crans
tactiles, tlcommandes, manettes (spcifques ou utili-
ses dans le jeu vido comme la wiimote de la console
Wii de Nintendo) interfaces haptiques (ou retour def-
fort), camras, microphones, moyens dafchage (crans,
casques de visualisation, afchage holographique, etc.),
tablettes de saisie, capteurs biomtriques ou biomdi-
caux, etc. ;
la conception des interfaces : ergonomie, design, psy-
chologie cognitive, adaptation au contexte partir dhy-
pothses, etc. ;
llectronique et linformatique de gestion des
interfaces.
Les interfaces homme-machine existent depuis long-
temps en ce qui concerne les interfaces avec les program-
mes informatiques. Une ofre complmentaire sest dve-
loppe concernant les interfaces lies Internet, avec de
trs nombreux usages dont le tlenseignement, le tra-
vail coopratif distance et bien dautres.
Grce la multiplication des logiciels embarqus et des
microprocesseurs dans les quipements autres que des
ordinateurs, les IHM se sont multiplies et enrichies. Les
jeux vido constituent un facteur majeur dinnovation en
introduisant de nouvelles techniques dinteraction (Wii de
Nintendo, Kinect de Microsoft, PS3Move de Sony).
Les domaines algorithmiques et informatiques couvrent
par ailleurs de nombreuses fonctions, parmi lesquelles
on peut citer lanalyse et la comprhension des deman-
des dun utilisateur humain travers son observation
(gestes, paroles, motions), simulation et modlisation,
manipulation et synthse dimages 3D, prise en compte
du temps rel, gestion dinterface rich media, de wid-
gets, etc.
Il faut ajouter les interfaces dites surface computing,
dont le multi-touch dApple, le tableau noir interactif,
lcran Surface de Microsoft, mais aussi les murs dima-
ges interactifs.
Au-del de ces diverses interfaces spcialises, se dve-
loppent des recherches dites multimodales permettant
une immersion totale ou partielle dans un monde virtuel,
avec des applications multiples. En efet, les plateformes
de ralit virtuelle permet dimmerger lutilisateur et de
lui ofrir une interaction intuitive avec lenvironnement:
grce un systme de capture de mouvements (cam-
ras infrarouges qui mesurent les mouvements de mar-
queurs poss sur lutilisateur, gant de donnes, interfa-
ces haptiques, etc.), les images sont recalcules en temps
rel pour correspondre au point de vue de lutilisateur
et/ou sadapter aux mouvements raliss avec son corps
(mouvement des doigts, des mains, des jambes, etc.).
Des interfaces utilisateurs plus classiques de type cla-
vier, souris ou manette peuvent nanmoins tre utili-
ses. La parole peut galement tre utilise, aussi bien
pour commander que pour communiquer de la machine
vers lutilisateur.
Applications
Il existe une ofre importante doutils daide aux dvelop-
pements dIHM. Elle fait partie dofres globales de grands
acteurs de linformatique comme Microsoft, Borland,
IBM, Google ou Adobe. Au del de ce march, il existe
une ofre de service importante. Existent galement des
logiciels spcialiss pour la modlisation, la simulation
et la gnration dinterfaces ddies difrents types
dquipements.
Les IHM sont centrales pour de nombreux secteurs dap-
plication : lectronique grand public, environnements
industriels, automobile, dfense, aronautique, duca-
tion, formation, travail coopratif etc.
Dans le domaine matriel, lusage des interfaces hapti-
ques se dveloppe. Un volant, un gant, un bras hapti-
que ou une manette retour de force servent recrer
les efets de rsistance lis la conduite dun avion ou
dune voiture, mais aussi dune opration chirurgicale ou
la tlmanipulation dans un milieu hostile.
Les interfaces neuronales directes viennent par ailleurs
datteindre aux tats-Unis le stade des toutes premires
applications commercialises (jeux vido, aide au han-
dicap : criture directe de texte).
En ce qui concerne les quipements, le march des crans
tactiles est en forte croissance grce au succs de termi-
naux comme liPhone, la Nintendo DS ou plus rcem-
ment liPad. Selon iSuppli, le march des crans tactiles
a atteint, en 2008, 341 millions dunits et 3,4Md$ en
valeur et atteindrait 6,4Md$ en 2013 pour 833 millions
dunits. En 2009, lofce des brevets amricains a dcid
dattribuer Apple un brevet une couverture trs large
sur linterface multi-touch de liPhone.
Enjeux et impacts
Il sagit dune technologie trs fort potentiel difusant.
Les enjeux sont multiples :
les IHM facilitent, voire permettent le dveloppement
de produits, outils ou services innovants, dans lensem-
ble des secteurs. Lusage de la ralit virtuelle permet de
plus la conception dIHM plus intuitives ;
TECHNOLOGIES CLS 85
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
17 29 61
73 84
elles sont un enjeu de productivit, notamment pour
lefcacit de lusage de logiciels complexes. Elles consti-
tuent galement un outil de comptitivit, car linterface
joue un rle dans la dcision dachat dun produit. Les
producteurs dautomobile haut de gamme considrent
lIHM comme une part stratgique de leur ofre, qui fait
partie de limage lie la marque, et est souvent dve-
loppe en interne;
les IHM jouent galement un grand rle en matire de
scurit. En efet, le design et lergonomie dun systme
peuvent avoir un rle critique dans la prise en main dun
outil, lefcacit dune tche raliser, le taux derreur de
loprateur, etc.;
les IHM peuvent crer de nouveaux types de relation
entre lhomme et les quipements quil utilise, en aug-
mentant la comprhension par la machine des deman-
des humaines, mais aussi en facilitant le contrle par
lhomme de la machine. Cela peut faciliter laccs des
services vers un plus grand nombre de personnes, per-
sonnes ges ou handicapes notamment. Cela peut ga-
lement modifer la faon dont nous jouerons, dont nous
communiquerons et dont nous travaillerons;
le dveloppement des espaces numriques de tra-
vail (ENT) sont un grand enjeu pour lducation et la
formation.
Acteurs
Position de la France
Prsence dune recherche importante sur les diverses
technologies utilises dans les IHM.
Prsence de socits et dagences ofrant services et pro-
duits avec une expertise forte, combinant ergonomie,
design et technologie, notamment sur Internet.
Position plus faible dans les logiciels dentreprise.
Analyse AFOM
Atouts
Existence dune industrie de la dfense et des jeux vido,
comptences en mdecine, en sciences cognitives, etc.
Faiblesses
Les designers sont peu sollicits en amont.
Opportunits
Beaucoup de synergies avec des activits proches :
tlprsence, ralit virtuelle, robotique, RFID ; fortes avan-
ces en reconnaissance vocale et en ralit augmente;
enjeu important pour lducation et la formation.
Menaces
Domination des tats-Unis pour la partie logicielle.
Recommandations
Encourager la structuration de la recherche au niveau de
la conception et du design de systmes fortement auto-
matiss prenant en compte le facteur humain (psycholo-
gie cognitive, sociologie, physiologie, etc.).
Penser solliciter les designers en amont ds la phase
de conception.
Une mise en uvre approprie de techniques IHM
spcifques est essentielle pour le dveloppement de
lenvironnement numrique de travail (ENT), qui vise
lensemble de la communaut ducative.
Principaux acteurs franais
R&D publique : Inria, CEA, Tlcom Paristech,
lInserm, LIRMM-IHMH, Cena-PII, Ircam, Institut de la
Cognitique Bordeaux (ENSC), Paris 8, LIMSI, etc.
R&D prive : Orange Labs, Stantum Technologies,
IntuiLab, Haption, Andelia, Axance, groupe Guillemot
Corporation, Vocally, Kayentis, Immersion, etc.
Logiciels professionnels la socit PC Soft et de
nombreuses socits de services
AFIHM (Association francophone dinteraction
homme-machine), ples de comptitivit (Images
et Rseaux, Imaginove, Systematic, Cap Digital
Minalogic, Moveo), etc.
TECHNOLOGIES CLS 86
19. Ingnierie de systmes complexes
et systmes de systmes
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Un systme de systmes (SdS) est un ensemble de sys-
tmes autonomes interconnects et coordonns pour
satisfaire une capacit et/ou raliser un ensemble def-
fets prdtermins quaucun des systmes constitutifs
ne peut assurer seul. Une autre dfnition peut-tre lin-
tgration de systmes multiples afn de raliser le com-
portement dsir de lensemble du systme. Lingnierie
des systmes de systmes est un ensemble de process
de dveloppement, outils et mthodes pour designer,
redesigner et dployer des systmes de systmes.
On parle de sytme complexe lorsquil devient trs difcile
de prvoir le comportement du systme par le calcul.
Ces mthodes fortement utilises au niveau militaire et
spatial sont de plus en plus appliques et applicables au
domaine civil (transport, sant, rseaux de tlcommu-
nications, exploration spatiale etc.). Un consensus gn-
ral estime que lingnierie de systmes traditionnels a
atteint ses limites en terme de capacit rsoudre les
problmes dintgration complexes.
Linformatique et les mathmatiques avances fournis-
sent des solutions pour rsoudre une partie de cette
complexit. Ainsi ces systmes complexes sont assez lis
aux systmes dintelligence artifcielle en particulier les
systmes multi-agents.
Applications
Les applications sont nombreuses dans des domaines
o la France est un acteur reconnu : lectronique, indus-
trie des tlcoms, IT, dfense, nuclaire, environnement,
transport, sant, recherche spatiale, nergie
De nombreux secteurs sont susceptibles dutliser ling-
nirie des systmes complexes, mais son cot et sa ma-
trise dlicate la cantonne dans les solutions les plus poin-
tues et les plus gnratrices de valeur ajoute.
Les mathmaticiens franais sont rputs pour la qua-
lit de leurs algorithmes fnanciers et leurs capacits
optimiser ces mmes rseaux fnanciers.
La gntique est un autre exemple de systme complexe
o les capacits de calcul ont permis lindustrie de faire
des avances notables.
IBM et le gouvernement Irlandais utilisent la connais-
sance des systmes complexes du premier pour opti-
miser les ressources de pche du second.
Une autre application civile, avec un impact socital
fort, est le projet GAIA Virtual Sky de Steria qui ofre, par
exemple, la possibilit doptimiser difrents proces-
sus de vol afn dconomiser la consommation dner-
gies fossiles, etc.
En France, le SIGLE (Systme de gestion logistique) de la
Marine nationale est un systme complexe de maintien
en conditions oprationnelles. Sa complexit faisait que
les btiments ntaient oprationnels qu 55%. Avec une
approche mthodologique et outille, une jeune pousse
lyonnaise (rachete depuis par SQLI) a fait grimper ce
taux jusqu quasiment 70%...
Enjeux et impacts
Lingnierie des systmes de systmes permet de rpon-
dre des enjeux socitaux, conomiques et politiques
de plus en plus complexes via la mise en partage des
difrents systmes et ressources dacteurs verticaux
afn damliorer les processus et les produits pour ce
secteur donn.
Cette approche, qui touche quasiment tous les types
de technologies, exige des profls de trs haut niveau,
mtiers, informatique et orgnisationnels.
La matrise des systmes complexes et leur ingnirie va
devenir de plus en plus essentielle mesure que la com-
ptition stofe, que la complexit de notre environne-
ment saccrot et quun seul acteur ne peut rpondre seul
toutes les problmatiques poses par son secteur.
Cest en matrisant un des systmes les plus comple-
xes qui soit, tant technique quorganisationnel, laide
dun systme dinformation solide quAirbus a pu
dvelopper lA380.
Cest une technologie essentiellemenent base sur les
services : organisation, modlisation, ingnierie, infor-
matique, rseaux
Acteurs

Principaux acteurs franais
R&D : Inria, CEA-Leti, RNSC, CNRS (LAAS),
cole Polytechnique, Centrale Paris, CNRS LIRM,
Systematic, Lips6, Cemagref, LySic, Universit Paris 7
diteurs : Ipanema, Oslo Software
SSII : Altran, Akka, Alten, Steria, SQLI, Atos Origin,
Groupe Helice, Ausy, Cybernetix
Utilisateurs : EDF, EADS, Sagem, DCN, Dassault
Aviation, Thales, Schneider Electric, Alcatel-Lucent,
Vinci, Areva
TECHNOLOGIES CLS 87
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
20 21 27
47 52 62
69
Position de la France
La France a une longue tradition et une solide exprience
dingnierie et de matrise de systme de systmes et de
sytmes complexes.
Une bonne partie des points forts de lconomie fran-
aise fait appel aux systmes de systmes et aux syst-
mes complexes.
La France dispose aussi dune bonne cole de mathma-
tiques ainsi que de plusieurs instituts qui forment spci-
fquement ces approches.
Analyse AFOM
Atouts
Exprience, importantes industries clientes, cole de
mathmatique, intelligence artifcielle.
Faiblesses
Discipline qui reste mconnue, difcult fdrer les
parties prenantes pour montiser des projets pilotes.
Opportunits
Reconnaissance plus importante sur le march, dvelop-
pement vers de nouveaux secteurs cibles : distribution,
jeux en ligne, marketing
Menaces
La perte de nos capacits en mathmatiques, nombre
de comptences.
Recommandations
Favoriser la collaboration entre les laboratoires publics,
les PME innovantes et les grands comptes.
Dissminer plus largement ces concepts au sein des
autres technologies.
Encourager la formation.
TECHNOLOGIES CLS 88
20. Calcul intensif
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Depuis linvention de lordinateur, on na cess de vouloir
augmenter ses performances, en particulier pour rpon-
dre aux besoins des secteurs les plus exigeants tels que
le nuclaire ou le militaire.
Laugmentation des capacits de calcul conformment
la loi de Moore (doublement tous les deux ans) et la
baisse du cot relatif de la puissance de calcul ont ofert
la possibilit aux entreprises de squiper avec des mat-
riels informatiques sufsamment puissants pour utiliser
des logiciels de simulation particulirement gourmands
en oprations.
Le calcul intensif, ou calcul haute performance (HPC,
High Performance Computing en anglais) est le proces-
sus dutilisation de systmes informatiques trs avan-
cs pour efectuer des tches ou rsoudre des probl-
mes complexes. Cette informatique se difrencie de
linformatique classique qui est plus oriente transac-
tions que puissance brute de calcul.
Le calcul intensif se base sur deux types darchitectu-
res :
les macroordinateurs;
les grilles de calcul, qui sont larchitecture la plus per-
formante lheure actuelle.
Il existe trois types de calcul :
le calcul vectoriel, qui tait rserv aux macroordina-
teurs mais qui a t remis au got du jour par les puces
issues du monde du jeu vido;
le calcul parallle;
la fusion de ces deux approches.
Le calcul intensif est bas sur des super calculateurs,
des machines fortement optimises, intgres tous les
niveaux (composants, bus, mmoires, entres-sorties,
etc) et souvent conus pour des tches spcifques.
Avec latteinte des limites de la loi de Moore, laugmen-
tation de la puissance de calcul rside dans la multiplica-
tion du nombre de curs, et en particulier pour le calcul
intensif, dans le dveloppement darchitectures massi-
vement parallles (jusqu plusieurs centaines de mil-
liers de processeurs). Les architectures fortement distri-
bues, en grille et dans le nuage permettent aussi la
cration de capacits de calcul intensif partir de mat-
riels peu intgrs et totalement banaliss, comme un PC
ou un serveur virtuel.
Applications
Les applications du calcul intensif concernent essentiel-
lement la simulation et la recherche.
La simulation numrique dsigne le procd de repr-
sentation dun phnomne physique. Elle exige une
tape pralable, celle de la modlisation (traduction dun
phnomne en langage mathmatique).
On peut distinguer trois types de simulation:
la simulation de conception qui sefectue partir dune
reprsentation approche produite par la maquette
numrique (CAO). Domaines dapplications : la mcanique,
la mcanique des fuides, la science des matriaux
la simulation prdictive (simulation des phnom-
nes). Cette simulation exige une architecture dployant
une grande puissance de calcul. On parle darchitec-
ture parallle. Domaines dapplications : nuclaire,
mtorologie
la simulation comportementale est une approche multi-
agent consistant dcrire le comportement de chaque
entit qui sadapte la situation courante. Domaines
daplications : systmes complexes (trafcs routiers, ph-
nomnes biologiques et sociaux).
Pour la recherche, les applications sont tout aussi
vastes: criblage statistique, synthse de nouvelles mol-
cules, recherche spatiale
Dautre part, les applications tertiaires sont un des domai-
nes qui se dveloppent le plus rapidement du fait de la
dmocratisation des capacits de calcul et aussi, car ceux
qui les possdent ont maintenant la possibilit (oferte
par les technologies du nuage) de les partager en toute
scurit avec des utilisateurs tiers. Les domaines les plus
en vue sont:
dcisionnel en temps rel;
analyse prdictive fne des comportements humains;
marketing relationnel;
calcul, analyse fnancire
Enjeux et impacts
Le calcul intensif est un outil de souverainet et de com-
ptitivit nationales. Depuis 2007, la France et lEurope
lont bien compris et rattrapent leur retard avec plusieurs
initiatives communes comme le Genci et Prace.
Le calcul intensif est trs important pour la France, car
ses industries de pointe en sont trs consommatrices:
TECHNOLOGIES CLS 89
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
1 23 26
nergie, nuclaire, militaire, arospatial, automobile
Cependant, les investissement correspondants sont trs
onreux.
titre dexemples, le calcul intensif permet :
dviter les essais physiques, (comme par exemple les
essais nuclaires militaires);
de rduire les cots de prototypage ncessaires aux
dveloppements de nouveaux produits, et le dlai de mise
sur le march (ainsi Renault a rduit de 50% le temps de
dveloppement dun nouveau vhicule);
une optimisation des ressources et donc un accrois-
sement de la productivit des entreprises, comme par
exemple loptimisation de la chane logistique des grands
distributeurs.
Le dveloppement darchitectures massivement parall-
les bases sur des microprocesseurs banaliss induit un
dplacement de la cration de valeur et des verrous tech-
nologiques, susceptible de rebattre les cartes au niveau
mondial. Ce tournant ncessite un vaste efort de R&D
afn notamment de concevoir des logiciels adapts ces
nouvelles architectures.
La dmocratisation du calcul intensif se poursuit ga-
lement par laccs en ligne ces outils en particulier en
mode nuage. En ce sens, laccs pour les PME des capa-
cits de calcul intensif est et sera, de plus en plus impor-
tant pour leur comptitivit.
La dissipation termique du calcul intesif, loptimisation de
la consommation et du refroidissement sont galement
des enjeux techniques forts pour cette flire.
Acteurs
Position de la France
La France dispose datouts solides : une cole mathmati-
que et des laboratoires publics reconnus, la matrise tech-
nologique de la conception des architectures de calcul
intensif, un tissu industriel actif regroupant des fournis-
seurs de certaines technologies et des utilisateurs de
calcul intensif. La France bnfcie de lexprience de ses
industries de dfense, arospatiale et nuclaire.
En revanche, la France dispose de peu de capacits de
production de composants matriels.
La France a lanc plusieurs initiatives importantes pour
rester dans le peloton mondial :
projet europen Egi-Inspire, de grille de calcul dis-
tribue partir de PC mis en rseaux, et pouvant tre
utilis par les centres de recherche. Le chef de fle fran-
ais est le CNRS;
Genci : Grand quipement national de calcul intensif
(reprsentant franais au sein du programme europen
Prace) pour la recherche et pour partager des capacits
de calcul entre centres de recherche franais;
Teratec : ple fdrateur pour le calcul intensif cre par
le CEA et englob dans Systematic. Ce centre est en train
de dployer le TGCC qui abrite le Tear 100, le plus puissant
ordinateur dEurope. Teratec veut dmocratiser lusage
du calcul intensif notamment par les PME.
Analyse AFOM
Atouts
Industries clientes puissantes et de pointe au niveau
mondial, bons mathmaticiens franais, systmes com-
plexes, intelligence artifcielle, logiciel libre.
Faiblesses
Matrise de la couche matrielle.
Opportunits
Calcul distribu en architecture nuage sur composants
totalement banaliss.
Menaces
Arrive dofres qui sont de plus en plus industrialises
de la part dacteurs amricains que ce soit du super ordi-
nateur (IBM) ou du nuage (Amazon).
Recommandations
Comme dans tous les pays dvelopps, limportance
des investissements rend quasiment obligatoire linter-
vention de ltat.
Collaboration europenne au niveau de la recherche et
des partenariats public-priv.
Il est ncessaire de prenniser le GENCI, car le calcul inten-
sif sera toujours trs important lavenir.
Dvelopper les formations et les comptences.
Intensifer le couplage entre la recherche publique et
les entreprises en particulier les PME.
Prniser lindustrie franaise du calcul intensif, en
particulier lintgration de systmes.
Principaux acteurs franais
Genci (dont dpendent le CCRT, le Cines et lIdris),
Teratec (Sytematic), CNRS (IDRIS &INS2I), cole
Polytechnique (LIX), Aerospace Valley, Minalogic
CEA, EADS, Dassault Aviation, Snecma, Total, Thales,
Areva
Bull, Schneider Electric
Dassault Systmes
Ansys, HPC Project, CAPS, ActiveEon, Distene,
Adacsys, Scilab Entreprises, Sogeti High Tech,
Oxalya,Akka Technologies, Easy Group, etc.
TECHNOLOGIES CLS 90
21. Progressive/Intelligent
Manufacturing
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Afn dengendrer des gains de productivit signifcatifs,
linformatique dans les usines doit gagner en agilit, en
intgration, en automatisation et en intelligence entre
les multiples fonctions qui la composent. Pour ce faire,
beaucoup de solutions dveloppes pour linformati-
que de gestion peuvent tre adaptes linformatique
de production.
Un systme de production a donc une dimension tech-
nique et une dimension conomique.
La dimension technique comprend les lments sui-
vants :
le PLM (Product Lifecycle Management) qui englobe
les outils de conception, de gestion des donnes et de
collaboration;
la CAO (Conception assiste par ordinateur). La CAO
mcanique regroupe tous les logiciels destins la mod-
lisation ou la dfnition. La CAO lectronique regroupe
tous les logiciels dtude, danalyse utiliss dans les ta-
pes de conception logiques ou physiques des circuits,
quil sagisse de circuits imprims, intgrs ou spcif-
ques, ou encore de systmes lectroniques;
le PDM (Product Data Management Systems ou Systme
de gestion des donnes techniques) regroupe tous les
logiciels et toutes les procdures permettant aux indus-
triels de grer les donnes dordre technique, que ces der-
nires soient lies la dfnition des produits conus par
lentreprise ou lies aux procds utiliss pour les fabri-
quer. Un systme de PDM est un lieu de convergence et
un outil dintgration des informations provenant des dif-
frents systmes informatiques de lentreprise;
la simulation permet de dvelopper des solutions de
manire virtuelle ; sa matrise est galement un impor-
tant facteur de comptitivit, car elle permet de repous-
ser sans cesse la limite technique et scientifque pour que
le virtuel parvienne reprsenter le rel de manire la
plus exacte possible. La simulation enregistre des avan-
ces trs fortes, grce la disponibilit de capacits de
calcul haute performance, le dveloppement de logiciels
et solveurs capables de cooprer pour prendre en charge
des problmes multiphysiques et multichelles et lmer-
gence en France de ples de comptence capables de
faire le lien entre les problmes concrets des entreprises
et les capacits logicielles et matrielles les plus avances
disponibles (Teratec, EHPOC, CSDL, IOLS).
La dimension conomique est compose des lments
suivants :
le MES ou (Manufacturing Execution System) le systme
de gestion de la production et des ressources. Le systme
dexcution des fabrications est une solution logicielle qui
sintercale entre le niveau du contrle commande (occup
par les automatismes et la supervision) et le niveau de
planifcation (ERP). Il assure lexcution des fabrications
et devient un outil essentiel pour la matrise et loptimi-
sation dun systme de production;
le SCM (Supply Chain Management) pour la gestion de la
chane logistique, voire des entrepts et des stocks;
le PGI (progiciel de gestion intgr), qui gre fnanci-
rement lensemble des activits de la socit;
un ou plusieurs des systmes suivants : PPM (gestion de
projets et de portefeuille de projets), ordonnancement,
gestion des temps, portails
Le progressive & intelligent manufacturing a pour voca-
tion dintgrer tous ces silos, comme ce fut le cas avec
les approches portail (IHM), BPM (process), EAI (logique
applicative), ETL (donnes) dans linformatique de ges-
tion. Cette intgration, donnant une meilleure vision et
de meilleurs moyens daction sur la production, permet
dobtenir un systme agile et fexible, voire proactif.
Applications
Tous les secteurs de lindustrie, mais on peut mentionner
en particulier des secteurs historiques tels que : la phar-
macie, lautomobile Les domaines privilgis sont la
mcanique, llectronique et la construction: automo-
bile, matriel de transport (aronautique) et llec-
tronique. Par extension, le PLM,dans le sens de gestion
des donnes durant lensemble du cycle de vie, touche
tous les secteurs et notamment les biens de consomma-
tion, les tlcoms...
Enjeux et impacts
Le PLM permet de rduire les temps de conception des
produits afn de rpondre la volatilit actuelle de la
demande et au souhait de dpersonnalisation du produit,
la rduction des cots (une maquette virtuelle cote
TECHNOLOGIES CLS 91
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
13 18 20
27
moins cher quune maquette physique). Elle rpond aussi
aux problmatiques organisationnelles actuelles de len-
treprise tendue en facilitant la conception en collabo-
ration avec les sous-traitants.
Cela permet galement de rpondre aux exigences tradi-
tionnelles: performance-productivit (automobile).
Les avances trs fortes de la simulation numrique,
ont t rendues possibles par la convergence de trois
facteurs :
des capacits de calcul intensif;
des logiciels et solveurs devenus capables de coop-
rer pour prendre en charge des problmes multiphysi-
ques et multichelles;
lmergence en France de ples de comptence capa-
bles de faire le lien entre les problmes concrets des
entreprises et les capacits logicielles et matrielles les
plus avances disponibles. Cette nouvelle ofre concrte
se dveloppe autour de grands projets de ples comme
Teratec, EHPOC, CSDL, IOLS.
Par ailleurs, la matrise de la simulation numrique est
un facteur de comptitivit trs important car elle per-
met de dvelopper en avance de phase des solutions
de manire virtuelle. Lenjeu consiste repousser sans
cesse la limite technique et scientifque pour que le vir-
tuel parvienne reprsenter le rel de manire la plus
exacte possible.
Un autre enjeu de taille est la trs lente convergence sur
des dcennies des univers de la technique et de lcono-
mie. Parmi les raisons qui expliquent cette observation
nous pouvons citer :
la lenteur de la mutation des organisations
industrielles;
la complexifcation induite par la mondialisation en ter-
mes dallocation de ressources industrielles ;
le partage historique du march entre les acteurs de
la technique et de la gestion, qui ont eu chacun subir
de profondes mutations dans leur domaine informati-
que propre.
Acteurs
Position de la France
La France est un des pays dvelopps o lindustrie reste
importante, certes moins quen Allemagne, mais plus
quen Grande-Bretagne. La France est aussi position-
ne dans des industries forte valeur ajoute comme
larospatial et la dfense.
Concernant les technologies, la France est bien posi-
tionne :
plusieurs diteurs de logiciel sur des domaines comme
le MES, lordonnancement et le PLM;
une forte exprience et de nombreuses comptences
dans les entreprises dingnirie;
la recherche dans le domaine est de bon niveau;
les comptences fortes en systmes embarqus;
fusion croissante entre linformatique et lingnierie.
Analyse AFOM
Avantages
Base industrielle Hi-Tech solide, Dassault Systems, de nom-
breuses comptences et socit de services, des diteurs
logiciels et la matrise de certaines technologies cls (algo-
rithmique, optimisation, intelligence artifcielle).
Faiblesses
Mauvaise intgration de linformatique sur les chanes de
production, coupure assez nette entre linformatique de
production et linformatique de gestion.
Opportunits
Il ny a pas encore de champion(s) sur ce march, les pla-
ces sont prendre, consolidation et cosystme autour
de Dassault Systmes, les SSII.
Menaces
Arrives prochaines dIBM, Oracle et SAP sur ce seg-
ment, rachat dentreprises nationales par des gants
mondiaux.
Recommandations
Dvelopper la recherche publique autour de ces
technologies.
Protger les champions franais du domaine, et leur
permettre daccder plus facilement la recherche
publique.
Dvelopper les formations sur ces technologies ds le
niveau bac.
Crer des passerelles avec les technologies connexes:
systmes complexes, embarqu, robotique
Principaux acteurs franais
Systematic, Minalogic, Arospace Valley, LIESP, ENS
Cachan, LNE
Altran, Alten, Akka, Thales, SQLI, Steria, Courbon,
Bodet...
Dassault Systmes, Lectra Systmes, Missler
Software, Courbon, Planisware, Ortems, Lascom,
Spring
TECHNOLOGIES CLS 92
22. Optolectronique
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Loptolectronique (ou photonique) se prsente comme
la rencontre de trois sciences, loptique, linformatique,
llectronique.
Les systmes optolectroniques sont des dispositifs qui
permettent de gnrer, conduire, traiter et dtecter la
lumire. La nature, lchelle et les longueurs dondes
des systmes considrs sont trs varies allant jusquau
Trahertz et aux rayons X ou gamma.
Selon un travail de lAgence franaise de loptique pho-
tonique (AFOP), de la Socit franaise doptique (SFO)
et les ples doptique, bas sur une consultation de 150
experts scientifques et industriels, la photonique inter-
vient dans six grands domaines rassemblant 21 tech-
nologies :
tlcoms : transmissions optiques courtes distances,
fbres et composants, systmes et rseaux;
sant et vivant : systmes photoniques danalyse pour
la sant, systmes dimagerie mdicale, capteurs photo-
niques pour le vivant, lasers pour la sant;
nergie, clairage, afchage : LED et OLED, photovol-
taque, photonique et infrastructures de recherche, af-
chage et ralit augmente;
manufacturing et contrle : lasers et procds indus-
triels, techniques de fabrication de systmes optiques,
procds industriels et mesures optiques;
surveillance, scurit, spatial : systmes dimagerie com-
plexes pour lobservation et la surveillance, capteurs dima-
ges, sources capteurs et rseaux de capteurs;
matriaux et technologies gnriques : nanophotoni-
que et couches minces optiques, microlectronique et
photonique, technologies et sources lasers, nouveaux
matriaux et nouveaux composants.
Applications
Loptolectronique est une technologie applicable de
nombreux marchs. Elle est extrmement rpandue car
elle couvre lnergie et lenvironnement, les sciences de
la vie et la sant, la dfense et la scurit, les matriaux
et la recherche.
Le march mondial de lindustrie photonique a un fort
potentiel de croissance avec 267 Md en 2008 et une
estimation 370 Md dici 2020.
La croissance annuelle du march de la photonique
atteint 15 % en moyenne faisant de ce secteur lun des
plus dynamiques. La part de lEurope est estime envi-
ron 43 Md.
La France est, avec lAllemagne et lAngleterre, un acteur
majeur de la R&D en photonique en Europe. Elle repr-
sente, en efet, environ un tiers de lactivit R&D dans ce
domaine au niveau europen.
Enjeux et impacts
La photonique permettra de dvelopper de nouvelles
technologies et de nouveaux produits durables.
Lindustrie franaise de la photonique reprsente actuel-
lement environ 50000 emplois, auxquels il faut ajou-
ter environ 150000 emplois induits. Du point de vue
conomique, cest aussi plus de 1000 entreprises rali-
sant 10Md de chifres dafaires. La recherche franaise
en optique photonique reprsente 200 laboratoires et
13000 chercheurs. Son dveloppement est susceptible
de permettre la cration de nombreux emplois forte
qualifcation.
Lactivit industrielle franaise en photonique est rpar-
tie sur lensemble du tissu industriel, allant de quelques
grands groupes, aux PME et start-ups. En comparaison
avec lAllemagne, le tissu franais est comparable par
sa taille, voire suprieur au niveau des grands groupes
mais plus faible pour les PME et les entreprises de taille
intermdiaires (ETI).
De plus, la photonique est reconnue par la commission
europenne comme une des cinq technologies cls aux
cts des matriaux avancs, des nanotechnologies, de la
micro-nanolectronique et des biotechnologies.
Il sagit donc de maintenir une excellence scientifque et
technologique franaise, sur des marchs cibles et des
marchs de prestige, comme lastrophysique, le spatial,
la dfense, le nuclaire.

Acteurs
Principaux acteurs franais
R&D : CEA et Leti, Cnes, CNRS, Foton, Femto-ST,
IEF, IEMN, INL, Institut dOptique Graduate School,
Institut Fresnel, LAAS, Laboratoire Kastler Brossel,
LCFIO, LPN, Observatoire de Paris - Meudon, Onera,
CPMOH
Intgrateurs et utilisateurs : Amplitude, Alcatel-
Lucent, BFI Optilas, Dassault, Cilas, Cnes, Cognex
France, Cristaux&Dtecteurs, EADS, Essilor, I2S
Vision, Imagine Optic, Kinoptik, Quantel, Lord
Ingnierie, Optis, Peugeot, Renault, Sagem,
Satimage, Saint Gobain Horiba Jobin Yvon, Seso,
SOITec, ST Microelectronics, Teem Photonics, Tekcim,
Thales, Ulis. Autres membres de lAfop, de la SFO
et des ples
Centre de comptences : AFOP, Anticipa, Elopsys,
la Socit franaise doptique, ALPhA-Route des
lasers, Minatec, Minalogic, Optics Valley, Popsud-
Optitec, Irepa Laser, Rhenaphotonics Alsace,
Systmes complexes doptique et dimagerie
TECHNOLOGIES CLS 93
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
14 15
Position de la France
Au niveau europen la France se positionne en deuxime
position derrire lAllemagne. En efet, le nombre de PME
et dETI y est plus fort quen France. Un cart qui pour-
rait saccentuer avec les problmatiques lies la trans-
mission de ces entreprises en France.
Cependant, le territoire franais dispose dune grande
force R&D et dun tissu de PME trs attractives, de quali-
ts mondiales, certaines leaders sur leur march. La sp-
cifcit franaise est sa capacit innover et la trs haute
valeur ajoute de ces produits. Par ailleurs, la France pos-
sde des savoir-faire et une recherche acadmique et
industrielle de pointe.
Analyse AFOM
Atouts
Convention de partenariat entre Elopsys, Route des Lasers
et Optitec qui va permettre dengager des synergies sur
les axes stratgiques, un fort potentiel acadmique et
la participation de grands projets europens (ITER,
Extremely Large Telescope, Crimed, ELI).
Faiblesses
Filire industrielle fragile et des ples manquant de
moyens pour raliser des applications plus larges (ima-
gerie, clairage, etc.) ; manque dETI bien positionnes
en France et sur le march mondial.
Opportunits
De nombreux secteurs sont concerns (lectronique,
nergie, environnement, dfense, sant et biomdical,
transport, grands instruments scientifques, quipement
scientifque, quipement industriel, TIC, astronomie et
spatial, aronautique, etc.) et un secteur trs dynamique
bnfciant dune forte croissance (15%).
Menaces
Dveloppement de technologies issues des program-
mes de recherche actuels des pays concurrents ; des
savoir-faire prsents en Asie et aux USA avec une concur-
rence euro-dollar (le chifre dafaires lexport repr-
sente 50% du chifre dafaires total de loptique pho-
tonique franaise).
Recommandations
Renforcer la complmentarit entre les systmes et les
composants optiques, dans une perspective dindustria-
lisation de la flire.
Investir sur des technologies mergentes et de crois-
sance fort dbouch march (photonique pour lima-
gerie mdicale, systmes dclairages intelligents, mat-
riaux optiques pour le photovoltaque, vision artifcielle).
Renforcer le dveloppement conomique des ples, en
adressant des marchs applicatifs plus larges (imagerie
mdicale, clairage LEDs et OLEDs, green photonics).
Il est ncessaire de favoriser lmergence dETI bien posi-
tionnes capables de dynamiser les grands groupes et
de tirer les PME vers des marchs mondiaux.
Afn de renforcer le lien entre industrie et milieu acad-
mique, il faut favoriser les collaborations entre indus-
triels franais et laboratoires. Cela peut tre ralis en
associant lexpertise industrielle aux grands program-
mes de recherche nationaux.
De plus, le soutien la R&D industrielle sur les techno-
logies o le tissu de PME et dETI est particulirement
actif doit tre accru. Linnovation dans ce secteur doit,
en efet, tre soutenue.
La France doit galement infuer sur les orientations de
la commission europenne en soutenant la participation
des entreprises franaises dans les instances de rfexion
et les appels projets.
En outre, dans un contexte mondial, il est important dac-
crotre la prsence franaise linternational.
Tous les grands pays industrialiss ont aujourdhui des
programmes en cours concernant la recherche photoni-
que except la France et cela devrait tre corrig.
TECHNOLOGIES CLS 94
23. Nanolectronique
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
A lapproche des limites physiques, les nouveaux dve-
loppements sont dsormais classs en deux catgo-
ries : More Moore consiste poursuivre le plus loin
possible les progrs technologiques (next gnration
CMOS), More than Moore vise tirer le meilleur parti
des technologies existantes, en utilisant de nouveaux
concepts architecturaux : system on a chip (SoC), sys-
tem in package (SiP). On parle alors notamment dint-
gration htrogne, dont un procd majeur consiste
empiler des puces identiques (mmoires), mais aussi
de difrentes natures tels que circuits numriques, cir-
cuits analogiques, circuits de puissance, capteurs, com-
posants RF, diodes, etc. en utilisant de courtes intercon-
nexions verticales. En ce qui concerne lintraconnexion
dans le silicium, la principale flire technologique est le
TSV (through-siliconvias).
De tels dveloppements imposent aux acteurs un efort
permanent de R&D qui place lindustrie de la nanolec-
tronique parmi les industries consacrant le plus impor-
tant pourcentage de leur chifre dafaires en R&D, avec
une valeur situe entre 18% et 20%.
Le mot nanolectronique est aussi utilis pour des recher-
ches beaucoup plus avances, qui concernent notamment
llectronique molculaire et lusage de nanomatriaux
(nanotubes de carbone), qui permettraient de passer
outre les limites physiques de la technologie.
Les dveloppements technologiques, mais aussi la taille
des tranches de silicium, qui atteint maintenant 300mm
(avec des initiatives controverses pour dvelopper des
tranches de 450mm) ont contribu une croissance
considrable du prix des usines de production (une ligne
de production peut atteindre 4,5Md). Les technologies
de production, lobtention de rendements levs sont
des facteurs cls de succs technologique. Une recher-
che en cours est le dveloppement des minifab , per-
mettant de produire des cots comptitifs des circuits
en moindre volume.
La structure de lindustrie nanolectronique a subi des
modifcations majeures. Face aux producteurs intgrs
(IDM pour Integrated Device Manufacturers) qutaient les
grands acteurs europens et amricains, se sont dve-
loppes les fonderies asiatiques, centres sur le dve-
loppement des techniques de production, mais aussi les
socits fabless . Par ailleurs, lampleur des cots de
production et de R&D a amen de nombreux acteurs
dvelopper des stratgies de mutualisation, dexterna-
lisation des cots et de concentration sur les produits
les plus rentables.
Les acteurs des microsystmes sont souvent les pro-
ducteurs de semi-conducteurs, mais aussi des dve-
loppeurs et intgrateurs de systmes lectroniques
(Thales, e2v, Martec, Elvia, Eurofarad ou 3D-Plus, spin
of de Thomson).
Applications
Il est difcile de trouver un quipement professionnel
ou grand public nutilisant pas des circuits intgrs. La
baisse considrable des cots a contribu cette difu-
sion (le prix dune mmoire 1Mo est pass de 75000
en 1973 0,03 en 2005, et devrait passer 0,01 en
2017). Cest un march dont la croissance mondiale na
pas cess, et dont les potentialits de croissance sont
encore considrables. Elle est caractrise par des cycles
conomiques trs marqus, lis notamment aux volu-
tions anticipes des industries clientes. Selon les don-
nes du WSTS, le march mondial des semi-conducteurs
va atteindre 291Md$ en 2010, contre 226 en 2009 mais
270 en 2008. Les croissances prvues pour 2011 et 2012
sont respectivement de 5,6% et 4,2%.
Les industries utilisatrices ont li des liens forts de coo-
pration et de partenariat dans la R&D, voire dans la pro-
duction. Ces liens permettent aux producteurs de semi-
conducteurs de dvelopper et de produire les produits les
plus avancs pour les nouveaux marchs, et aux indus-
TECHNOLOGIES CLS 95
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
1 8 13
14 16 20
31 52 65
74 80 82
tries utilisatrices de disposer de produits performants et
innovants par rapport la concurrence. De ce fait, lin-
dustrie microlectronique europenne est forte pour
les circuits spcifques visant notamment les domaines
de lautomobile, des quipements industriels, des tl-
communications ou des cartes puce. Pour les produits
de trs grand volume, et notamment les mmoires, on
a assist une trs forte concentration, et une domina-
tion du march par les acteurs asiatiques.
Enjeux et impacts
Un enjeu direct est le maintien dune activit franaise,
ou au moins europenne dans ce secteur cl. De 2004
2010, la part du march europen dans le march mon-
dial a baiss de 18% 13%, et la part de la production en
Europe a baiss de 12,5% en 2004 9,6% en 2009.
Les volutions technologiques permettent non seulement
dintroduire de nouvelles fonctions, mais aussi dabaisser
de 40% le cot dune fonction chaque anne. La baisse
permanente des cots et laugmentation continue des
performances contribue lapparition de produits et
applications innovants dans tous les secteurs.
Ces technologies permettent la miniaturisation des nom-
breux objets portables (tlphone mobile, mais aussi pas-
seport lectronique ou carte de sant).
La nanolectronique contribue galement aux gains de
productivit et de comptitivit de lensemble des indus-
tries, mais aussi des services et des services publics. La
baisse de la consommation nergtique des solutions
sappuyant sur les microsystmes devrait aussi bnf-
cier tous les secteurs.
Garder une prsence et une comptence forte en micro-
lectronique, avec une capacit tant de production que
dinnovation est considr comme une condition cl
de la comptitivit pour les principaux pays industriels.
Acteurs
Position de la France
Prsence dun leader mondial STMicroelectronics, seul
industriel europen dans les dix premiers mondiaux.
Existence dun ple majeur de R&D Grenoble-Crolles.
Prsence dun grand nombre de socits spcialises
notamment dans la conception de circuits et systmes
(Catrene a une centaine de membres en France).
En ce qui concerne lactivit microsystmes, la France
est le premier acteur du cluster europen qui lui est
ddi, Euripides.
Analyse AFOM
Atouts
Prsence de STMicroelectronics et dutilisateurs indus-
triels, acteurs mondiaux dans leur secteur ; niveau impor-
tant de R&D publique et prive, prsence dune recher-
che et dune industrie au niveau mondial.
Faiblesses
Quasi absence en mmoires avec une concentration trs
forte des producteurs de microprocesseurs et la domi-
nation dIntel.
Opportunits
Systmes embarqus; recherche en nanolectronique
avance.
Menaces
Comptition trs forte des acteurs mondiaux ; poids de
la R&D et des investissements.
Recommandations
Stimuler la demande pour de nouvelles applications.
Soutenir lefort de R&D face des besoins forts et crois-
sants, et une concurrence mondiale, mme si cet efort
vise plusieurs domaines (More Moore, More than Moore,
interconnexions et microsystmes).
Encourager le dveloppement de la production en France,
ainsi que des outils, mthodes, quipements et matriaux
ncessaires pour les nouveaux dveloppements.
Principaux acteurs franais
R&D publique : CEA-Leti, Minatec, LAAS, LTM,
IEMN, IEF, LPN, LIRMM, Tima, etc.
R&D prive : STMicroelectronics, ST Ericsson, Soitec,
Thales Micro, Altis, FREESCALE, Eurofarad, etc.
Ple de comptitivit : Minalogic, Catrene, Aeneas
(Eniac), cluster Euripides du programme Eurka, etc.
Instituts Carnot, Coordination Nationale
de la Formation en Microlectronique et en
nanotechnologies (GIP CNFM), etc.
TECHNOLOGIES CLS 96
24. Technologies de numrisation
de contenus
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
La numrisation de contenus est un procd visant
construire une reprsentation discrte dun objet du
monde rel (pellicule vido, image, audio, caractres
dimprimerie, btiments, etc.) sous la forme dun fchier
informatique et donc numrique. Une conversion est
ensuite possible dans difrents formats numriques.
Par ailleurs, le dveloppement de la numrisation fait
galement appel dautres technologies telles que les
techniques dindexation pour classifer ces contenus et
faciliter leur accs.
La numrisation de contenus fait typiquement interve-
nir un scanner, des outils de reconnaissance optique de
caractres (OCR), des technologies de quantifcation,
dchantillonnage et de compression, des lments de
stockage, etc. Par ailleurs, la numrisation de contenus
bnfcie de nombreuses innovations tel le procd de
numrisation de livres ferms (sans avoir les ouvrir), de
documents imprims ou manuscrits, relis ou en liasses,
sans avoir les sparer, au moyen dun systme dima-
gerie dun objet en trois dimensions par ondes trahertz
(1 THz = 1012 Hz).
Pour lheure, la numrisation de contenus est en forte
croissance car trs jeune (phase de lancement) et concerne
potentiellement des milliards duvres artistiques (lit-
traires, musicales, cinmatographiques, voire sculp-
turales), mais aussi environnementales (zones naturel-
les, sous-marines, villes numriques) ou autres (doubles
numriques de personnalits, etc.). Elle adresse notam-
ment des contenus anciens, de nombreux contenus tant
dsormais directement crs sous forme numrique, mais
adresse galement des objets vous tre raliss sous
forme physique. Dans le cas de contenus crs directe-
ment sous forme numrique, des conversions peuvent
tre ncessaires selon le rseau de distribution et/ou le
terminal de lecture du contenu.
Les principaux leviers de croissance rsident dans :
lessor dInternet et lexplosion de la demande de la part
des utilisateurs qui veulent consulter ces uvres dis-
tance, et travers le monde ;
laccs linformation plus rapide et parfois moins cher
(baisse des cots de distribution) ;
la standardisation des supports numriques ;
la compression avec la possibilit de stocker des cen-
taines de titres musicaux, littraires, etc. dans un tout
petit objet ;
le niveau de maturit des technologies utilises (int-
rt technique et conomique) ;
la numrisation des rseaux de diffusion (TV et
Internet).
Nanmoins, il existe encore de nombreux points de blo-
cage :
les problmes lis au respect du droit dauteur et la ques-
tion de la montisation des contenus avec la possibilit
de copier linfni sans altration du contenu ;
lindustrialisation due la fragilit du support (tat ou
niveau dusure selon luvre) reste faible avec un impact
direct sur les cots de numrisation ;
la chane automatique de reconstruction 3D est parti-
culirement complexe ;
pour certaines uvres, la version numrise nga-
lera jamais la version originale, cause de labsence du
contexte (les sculptures par exemple).
le manque de techniques visant garantir la conformit
de la version numrise par rapport loriginal (notam-
ment pour larchitecture, lurbanisme) ;
lapplication grande chelle de la numrisation, dont
les cots sont parfois plus levs que la valeur du contenu
numris (contenu de niche).
Applications
Cette technologie est utilise essentiellement dans les
industries suivantes travers diverses applications:
lindustrie de la culture, notamment dans le cadre de
la numrisation duvres artistiques, ainsi que pour lac-
cs distance aux bibliothques. Cela a un impact direct
dans le secteur de lducation et la formation;
lurbanisme et le tourisme avec la reprsentation 3D
de monuments et de certains btiments. Le projet
Terra Numerica, dont Thales est le chef de fle, a notam-
ment pour objectif le dveloppement des technologies
ncessaires la production et lexploitation visuelle
de reprsentations 3D de territoires urbains de grandes
dimensions;
llectronique grand public pour la consommation des
contenus numriss (livres lectroniques, baladeurs
numriques, ordinateurs, etc.).
Mais elle peut aussi tre mise en uvre dans toutes les
industries et administrations disposant de fonds patri-
moniaux importants (tat civil, etc.).
Lobjectif principal de ce type de technologie est de sau-
vegarder, difuser et valoriser le patrimoine (notamment
national) mais aussi tous les contenus au sens large. Elle
permet aussi aux utilisateurs de stocker leurs contenus
personnels.
Lintgration de la technologie dans les processus ne se
fait pas de faon automatique. Elle requiert une gn-
ralisation de lecteurs compatibles (audio, vido, fchiers
texte, etc.). Par ailleurs, la difusion de cette technologie
ncessite une standardisation qui nest pas encore gn-
TECHNOLOGIES CLS 97
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
17 28
ralise sur les uvres littraires (Amazon a par exemple
un format propritaire non interoprable). Ceci implique
de convertir sous plusieurs formats les contenus num-
riss, ce qui ralentit la difusion de ce type de technolo-
gie et ladoption par le grand public.
Dans le domaine du livre numrique, la numrisation
concerne rapidement des volumes impressionnants.
Par exemple, Gallica, la bibliothque numrique de la
Bibliothque nationale de France (BNF), propose dj plus
dun million de documents en ligne (livres, manuscrits,
cartes, images, partitions, etc.). De mme, en fvrier 2010,
Google Books comptait 12 millions douvrages numri-
ss. Par ailleurs, en termes de cots, la BNF estime que
la numrisation dun livre cote entre 0,12 et 0,74 par
page, suivant la complexit de la page.
Enjeux et impacts
La technologie rpond aux enjeux socitaux suivants :
accs rapide aux contenus et linformation, nimporte
o dans le monde, permettant une meilleure difusion
de la connaissance, qui joue un rle majeur dans les pays
avancs qui poussent le dveloppement dune cono-
mie de la connaissance;
sauvegarde, difusion et valorisation du patrimoine
culturel dans un contexte de croissance forte du volume
de contenus disponibles. Les versions numriques sont
par ailleurs plus faciles indexer, ce qui facilite la dcou-
verte de linformation et donc les usages.
Un enjeu important est la prennit des support de don-
nes dans le temps.

Acteurs
Position de la France
La France est leader sur cette technologie avec les tats-
Unis.
Beaucoup dacteurs franais sont prsents, en qualit de
fournisseurs de technologie (conception, etc.) ou comme
clients utilisateurs permettant une bonne difusion.
Analyse AFOM
Atouts
Plusieurs acteurs impliqus et volontaristes (politiques
et culturels) ; conscience nationale vis--vis de la prser-
vation du patrimoine culturel.
Faiblesses
Peu dinvestissements privs en raison dun cot trs
lev et avec introduction de formats propritaires ;
dbat autour des droits dauteur.
Opportunits
Ltat consacre 750 M la numrisation du patrimoine
culturel dans le cadre des investissements davenir
Menaces
Montisation des uvres une fois numrises assez
difcile ; piratage et falsifcation croissants.
Recommandations
Promouvoir le traage des contenus via des techniques
de tatouage numrique visant ajouter des informations
de droit dauteur, voire un identifant unique dans le fchier
numris, afn de mieux protger les contenus.
Les systmes de gestion collective des droits sont deve-
nus dune trs grande complexit. Ils ncessitent des
simplifcations via de nouvelles solutions techniques
facilitant le suivi des usages.
Harmonisation des formats de mta-donnes pour
favoriser le dveloppement dapplications.
Principaux acteurs franais
R&D publique : Ina (numrisation danciens
documents audiovisuels), BNF, Inria, IGN, Armines,
ENS Louis Lumire, Ircam, etc.
R&D prive : Thales, Jouve, Diadeis, laboratoires
Eclairs, Universcin (plateforme de vido la
demande de flms indpendants, contribuant
numriser danciennes uvres cinmatographiques),
etc.
Ple de comptitivit : Cap Digital, APIE,
Polinum (plateforme collaborative de R&D pour
la numrisation et la valorisation des fonds
patrimoniaux) regroupant i2s, Arkhenom, Exalead,
Amanager, le CEA-LIST, LaBRI et Isako, etc.
TECHNOLOGIES CLS 98
25. Scurit holistique
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
Les systmes logiciels de scurit visent prvenir, dtec-
ter et limiter les attaques malveillantes de manire quasi-
ment holistique lencontre des systmes, des contenus,
des services et des personnes. Ils se fondent en particu-
lier sur la cryptologie et la scurit au niveau de la don-
ne elle-mme.
Ces systmes doivent assurer lintgrit, la confdentia-
lit, la disponibilit et la traabilit de la donne et de
ses traitements.
En efet, les SOA, le Cloud, le Web 2.0, etc. impliquent une
imbrication de plus en plus forte. Ils rendent dsormais
ncessaire la mise en place dune politique de scurit
au niveau de la donne. Elle se base fortement sur la ges-
tion didentits, mais aussi sur la smantique.
Cette approche complte la scurit traditionnelle,
dite primtrique: anti-virus, pare-feu, UTM, gestion
des identits, SSO...
La scurit doit aussi tre dploye sur une multiplicit
de terminaux avec des besoins et des failles de scurit
trs difrentes.
Ces technologies sont en cours de dveloppement et
encore peu dployes sauf dans des environnements
trs spcifques et critiques, et sous forme de dvelop-
pements spcifques.
Applications
La scurit holistique a des applications dans tous les sec-
teurs et tous les niveaux de lentreprise. Cependant, cer-
tains secteurs sont trs demandeurs : fnance, administra-
tion, services informatiques, fabrication des composants
lectroniques, militaire, dfense, arospatial
Le Cloud Computing, qui est en train de fortement impac-
ter les systmes dinformation ne peut se concevoir sans
des niveaux levs de scurit globale.
Cest tout aussi critique pour les entreprises qui basent
leur modle sur linformatique : le commerce lectro-
nique bien sr, mais aussi la banque, lassurance, les
tlcoms
Mme des secteurs plus traditionnels comme lautomo-
bile ont des besoins croissants de scurit que ce soit
pour la confdentialit de leur R&D ou pour la scurisa-
tion de leur chane logistique.
Enjeux et impacts
Premirement, la scurit est un march dynamique et le
march de la scurit progresse continuellement malgr
la rcession conomique. Le rachat de McAfee par Intel
ou dISS par IBM montre tout lintrt quil y a autour de
ce march o les marges sont trs fortes (30% de marge
oprationnelle pour Symantec).
La Scurit nest plus vue comme un monde part mais
comme une composante essentielle et intrinsque de
tout systme dinformation.
Selon PAC, les revenus des diteurs de solutions de scu-
rit atteindraient 11,3 M en 2010 au niveau mondial
avec une croissance suprieure 10% en 2010 par an
jusquen 2015.
Plus gnralement, le march mondial de la scurit des
systmes dinformation tait estim 43M en 2009
avec une croissance de 11% par an.
La scurit holistique est un catalyseur pour les autres
technologies informatiques.
Elle est critique pour la confance dans lconomie num-
rique et la protection de la vie prive.
Linformatique devenant de plus en plus importante dans
lactivit des entreprises et dans la vie prive des Franais,
la scurit informatique devient ainsi critique. Elle peut
mme tre la source de dfaillances dentreprises.
La scurit informatique est critique pour la souverainet
nationale : espionnage industriel et militaire, altration
de services cls (nergie, rseaux, fnance), cyber ter-
rorisme, cyber criminalit
La scurit est une discipline assez intensive en
services associs. Les comptences en scurit sont
souvent trs spcifques ce qui en fait des populations
assez part.
TECHNOLOGIES CLS 99
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
26 28 29
Acteurs

Position de la France
La France a prcis sa position en commenant aligner
ses moyens de scurit autour des recommandations du
Livre blanc de la dfense qui dfnit les orientations
pour se prparer aux attaques informatiques majeures.
La France est championne inconteste des cartes
puces.
Parmi les champions pour les systmes de scurit cri-
tiques et complexes de par sa bonne matrise de lalgo-
rithmique, en particulier dans le domaine militaire, la
cryptologie et les PKI.
Principaux acteurs franais
R&D : CNRS Renater, Inria (Laboratoire de la
haute scurit Informatique Nancy), INT-Artmis,
Systematic (projets SIC, Mobisic), LRI (Paris 11/CNRS),
Laboratoire dinformatique de lcole Polytechnique,
LSE (Epita/Groupe Ionis), CEA List, GET/INT
Matriels : Gemalto (via Gemplus), Oberthur,
Trusted Logic
Industriels : Thales (Cryptage), EADS (Sodern),
Sagem, Alcatel-Lucent, Orange
Logiciels : Arkoon, Netasq, Bull Evidian, Edenwall,
Sinovia
En revanche, la France est peu prsente sur les outils les
plus matures de scurit primtrique comme les anti-
virus ou les pare-feu. Les champions sont les Amricains
et les Israliens.
Plusieurs initiatives publiques ont t lances comme le
soutien aux ples de comptitivit Images et rseaux, sys-
tmatic, SCS (Solutions communicantes scurises), TES
(Transactions lectroniques scurises)
Analyse AFOM
Atouts
Cryptologie, laboratoires, technologies militai-
res, fabricants de cartes puce, prise de conscience
gouvernementale.
Faiblesses
Peu prsent dans les marchs de masse et linter-
national.
Opportunits
De grands industriels (tlcoms, arospatial et dfense)
sont impliqus.
Menaces
Arrive des gants de linformatique sur ce march.
Recommandations
Encourager la recherche fondamentale en algorithmi-
que, qui est la base de la scurit.
Mise en place de flires intgres autour de la scu-
rit informatique, incluant le matriel, la cryptologie, le
logiciel, les services
Sensibiliser le grand public et les entreprises au cons-
quences dune scurit informatique nglige.
Exiger plus de scurit des systmes qui sont en dpoie-
ment dans le nuage .
Renforcer le pouvoirs de lANSSI, le BSI allemand tant
un bon exemple.
TECHNOLOGIES CLS 100
26. Virtualisation et informatique
en nuages
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
La virtualisation en soi nest pas une technologie jeune
mais la virtualisation sur architecture X86 lest. La vir-
tualisation est ltape technique vers le concept de
cloudcomputing.
Le Cloud Computing ou informatique en nuages, est
un concept majeur de linformatique, celui qui mobilise
le plus dinvestissements lheure actuelle.
Cest un environnement de stockage et dexcution las-
tique de ressources informatiques impliquant plusieurs
acteurs, connects par Internet.
Cet environnement dlivre un service mesurable, la
demande, granularit variable et qui implique des
niveaux de qualit de services. On passe progressive-
ment pour certaines parties du systme dinformation
une informatique la demande, mutualise et automa-
tise. Cette optimisation de lutilisation des machines
permet aussi linformatique dtre plus verte. La tech-
nologie critique est le multi-tenant.
Applications
Il y a trois principaux niveaux dinteractions de linfor-
matique en nuages :
IaaS (Infrastructure as a Service), qui fournit de la capa-
cit informatique pour le stockage ou pour obtenir plus
de puissance de calcul;
PaaS (Platform as a Service), qui fournit une plateforme
doutils de conception, de dveloppement et de test;
SaaS (Software as a Service), qui fournit des services
applicatifs comme le CRM ou la messagerie.
Il y a aussi trois types dinformatique en nuages :
Public : capacits mutualises chez un oprateur tiers
(Amazon, Google, Salesforce, OBS, Microsoft);
Priv: architecture en nuages ralise en interne
(e-Bay),
Hybride : qui mixe public et priv.
Les applications de linformatique en nuages publi-
que concernent potentiellement tous les secteurs, pour
leurs applications et infrastructures banalises : CRM, RH,
bureautique, stockage, dveloppement et test. Cest par-
ticulirement prometteur au niveau des PME.
Pour ce qui est de larchitecture en nuage prive, ce sont
plutt les moyennes et grandes entreprises qui vont la
mettre en place, pour tous types dapplications. Par la
suite, ces entreprises pourront aussi avoir recours aux
ofres publiques pour des besoins soit trs gnralistes
comme la messagerie, soit pour des besoins trs spci-
fques comme du calcul intensif ou des besoins ponc-
tuels de puissance informatique.
Les premires entreprises franaises dployer ces tech-
nologies sont les oprateurs tlcoms, la fois pour leurs
besoins internes et pour fournir des applications, avec
des tiers, au march.
Enjeux et impacts
Cest le march le plus dynamique en France, en Europe
et dans le monde : 780M en France, 4000M en Europe
en 2009 et un taux de croissance annuel moyen de 33%
jusquen 2015.
Linformatique en nuages va impacter lensemble de
lcosystme IT : constructeurs, diteurs, prestataires de
services, oprateurs tlcoms
En mutualisant et automatisant fortement certaines fonc-
tions informatiques pour la plupart banalises, linfor-
mtique en nuages libre des budgets pour des projets
plus porteurs de valeur ajoute. Par ailleurs, par la fexi-
bilit quelle induit, elle donne aussi beaucoup dagilit
au processus mtiers des entreprises.
Comme pour le haut dbit, linfrastructure en nuages (le
IaaS) devrait tre considre comme une infrastructure
essentielle la comptitivit de la France. En efet, si les
entreprises et administrations franaises dpendent de
founisseurs trangers, cela peut entraner des probl-
matiques de scurit et de dpendance. Une plateforme
TECHNOLOGIES CLS 101
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
15 20 25
28 29
ouverte en logiciel libre serait trs certainement un atout
pour les entreprises franaises.
De plus, une telle infrastructure pourrait aussi rsoudre
la problmatique du sous-quipement chronique des
PME franaises en informatique.
Linformatique en nuages tant en partie une industrie
lourde, ncessitant de lourds investissements en centres
de donnes, elle va avoir besoin de mesures de soutien.
Cette nouvelle architecture va permettre aux diteurs logi-
ciels dtendre leur potentiel en se librant des contrain-
tes physiques, mais il va leur falloir redvelopper leurs
logiciels et digrer le changement de mode de factura-
tion (des problmes de trsorerie sont prvoir).
Linformatique en nuages est aussi la base des rseaux
sociaux et des jeux sur Internet, deux segments trs
prometteurs.
Au niveau du service, la technologie est assez riche en
services dintgration de haut niveau, mais en automa-
tisant des tches simples, elle supprime aussi certaines
activits riches en services.
Acteurs
Position de la France
Sur le segment SaaS, la France a quelques acteurs sp-
cialiss et des diteurs traditionnels qui commencent
se positionner. Sur les autres segments de linformati-
que en nuages, on retrouve les oprateurs tlcoms. Les
oprateurs tlcoms europens devraient structurer une
bonne partie du march Nuage en Europe.
Mais le march est encore largement domin par les am-
ricains tant au niveau de la technologie (VMware) que
de la prestation de services : Amazon, Google Salesforce,
Microsoft
La France est une zone attractive pour installer un cen-
tre dinformatique en nuages : sa position gostratgi-
que, son important march accessible, la rglementa-
tion de la CNIL, de lnergie peu chre, de bons rseaux
tlcoms
La France hberge le projet en logiciel libre le plus abouti:
OSCI dOW2.
Vue juste raison comme un segment crucial pour la
souverainet de la France, linformatique en nuages fait
lobjet de toutes les attentions. Le gouvernement fran-
ais prvoit aussi dallouer 780M du grand emprunt
pour le dveloppement de linformatique en nuage. Un
appel contribution pour Andromde a t lanc; il
sagit de la principale plateforme nationale en nuages
pour un budget estim 500M.
Analyse AFOM
Atouts
Pays le plus intensif en logiciel libre , importante indus-
trie des tlcoms et du service informatique.
Faiblesses
Un march comparativement petit pour une indus-
trie base sur les volumes, pas dacteurs denvergure
mondiale.
Opportunits
Une plateforme en logiciel libre, des aides publiques pour
linfrastructure en nuages.
Menaces
Lock-in dacteurs nord-amricains sur leurs technologies,
asphyxie des acteurs franais.
Recommandations
Il faut considrer la partie infrastructure du Cloud
Computing, lIaaS (capacit de calcul et de stockage)
comme une infrastructure critique, un enjeu de com-
ptitivit et de souverainet nationale linstar du haut
dbit.
Les administrations ne doivent pas dpendre de plate-
formes en nuages trangres , il faut donc une plate-
forme franaise de IaaS.
La rgulation sur lexpatriation des donnes et sur la scu-
rit des plateformes devrait tre renforce.
Un canevas de dveloppement (PaaS) a minima, doit
tre accessible aux entreprises franaises, afn dviter
tout emprisonnement de leurs dveloppements sur
des plateformes non standardises.
Principaux acteurs franais
R&D : laboratoire MAS de Centrale Paris, Inria,
CNRS, Irisa, LRI, cole normale suprieure de Lyon,
Linria
Logiciel libre : projet OSCI dOW2 en cours de
dploiement chez France Tlcom. Cest une plate-
forme logicielle complte libre
Oprateurs tlcoms : OBS, SFR
diteurs : Dassault Systems, Cegid, Esker,
Oodrive
Spcialistes : Systancia, CommomIT, Taleo,
RunMyProcess, Faascape
SSII : Capgemini, Atos Origin, Linkbynet, ASPway
Industriels : Thales, Priceminister.com, Bull, Socit
Gnrale, La Poste
TECHNOLOGIES CLS 102
27. Logiciel embarqu et processeurs
associs
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
Un logiciel embarqu est un logiciel permettant de faire
fonctionner une machine quipe dun ou plusieurs
microprocesseurs, censs raliser une tche spcifque
avec une intervention humaine limite.
Les systmes embarqus sont des systmes combinant
logiciel et matriel, fonctionnant de manire autonome
mais pas isole et dlivrant des fonctions labores. Ces
systmes sont soumis des rgles de sret assez diver-
ses mais gnralement fortes.
Lenjeu des prochaines annes sera defectuer la transi-
tion vers des microprocesseurs tenant compte des pro-
blmes quantiques.
Ces dernires annes ont t tmoins de la difusion des
processeurs multi-curs. Leur utilisation stend aux
devices mobiles (exemple netbooks), tirs par le dvelop-
pement des applications multimdias. Les processeurs
multi-coeurs montent en complexit et, aprs des pro-
duits architecture symtrique (coeurs identiques), com-
mencent apparatre les processeurs architecture asy-
mtrique (coeurs difrents).
Au niveau logiciel, les applications existantes doivent
tre rvises afn dexploiter la puissance de plusieurs
processeurs. Le march volue galement vers les sys-
tmes intgrs (SoC: systme complet sur puce avec un
ou plusieurs microprocesseurs (MPSoC), de la mmoire,
etc.) et vers les systmes programmables (FPGA: repro-
grammable aprs fabrication) et des systmes spcif-
ques (ASIC, ASSP). Les nanotechnologies trouvent ga-
lement ici toutes leurs applications (nanocomposant,
miniaturisation).
Du microprocesseur au SoC, les problmatiques restent
la rduction de la taille des composants, lamlioration
des performances, la dissipation de la chaleur, la basse
consommation, la rduction des courants de fuite, lusage
de nouveaux matriaux, etc. Ce segment englobe aussi
les problmatiques de conception des SoC complexes de
conception intgrant les aspects matriels et logiciels.
Lintgration de ces processeurs avec des logiciels embar-
qus est de plus en plus courante et reste une force de
lindustrie franaise.
Cette capacit dintgration est critique et exige par
ailleurs des comptences de modlisation et darchitec-
ture de systmes trs pousses, et ncessite donc beau-
coup de services associs. Tout le cycle de vie du dve-
loppement et de lintgration du module embarqu est
primordial, en particulier les tests qui permettent la certi-
fcation selon les standards nationaux ou industriels.
Applications
De nombreux secteurs, parmi les plus importants en
France sont friands de ces technologies : high-tech,
mdical, automobile, aronautique, spatial, dfense,
domotique
Pour des raisons de performance et de cots, les proces-
seurs embarquent de plus en plus de logiciels. Cest vi-
demment le cas dans les systmes embarqus comme
lavionique mais cest aussi de plus en plus le cas dans
des architectures dinformatique de gestion.
Ainsi, dans un an, les puces Intel vont embarquer les outils
de scurit de McAfee, pour faire face aux contraintes de
linformatique en nuages.
TECHNOLOGIES CLS 103
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
1 13 19
21 23
Les SoC et microcontrleurs se retrouvent tous les
niveaux, industrie comme produits fnis de grandes
consommation, et ils viennent apporter de la puissance
et de lagilit aux couches applicatives. Les problmati-
ques souleves par ces quipements rejoignent celles de
lembarqu : performances, cots, taille
Enjeux et impacts
La France compte 220 000 emplois dans les systmes
et logiciels embarqus. Lembarqu reprsente 15% du
march du logiciel et des services, soit prs de 5500M
en France en 2009.
Les sytmes embarqus trouvent leur place dans de nom-
breux vhicules, outils nomades, et dans les domaines
de haute technologie : spatial, dfense, nuclaire, mili-
taire, vidosurveillance Ce sont des domaines dexcel-
lence de lindustrie franaise.
Certaines de ces applications sont trs porteuses : intelli-
gence artifcielle, objets communiquants, transports intel-
ligents, progressive manufacturing, robotique...
Enjeux de recherche technologique :
les architectures multi-coeurs homognes et
htrognes;
la programmation des architectures massivement
parallles;
lintgration de composants nano dans les systmes;
les Operating Systems temps rel critiques;
la sret de fonctionnement des systmes embar-
qus;
la fiabilit et la robustesse des systmes dans leur
environnement.
Les logiciels embarqus sont riches en services asso-
cis, car ce sont des systmes gnralement assez
spcifques.
Acteurs
Principaux acteurs franais
R&D : Systematic, Aerospace Valley, Inria, CEA/List,
CNRS-INPG-Verimag
Altran, Alten, Esterel Technologies, Geensys,
Capgemini/Sogeti, Assystem, Akka Technologies,
Thales, EADS, Dassault Aviation, ST Microelectronics,
Aonix
Alcatel, Altera, Achronix, Atmel, BlueSilicon,
Cypress, Latti
Acteurs des microprocesseurs : Actel, Altera,
Achronix, Atmel, BlueSilicon, Cypress, Lattice
Semiconductor, Nallatech, QuickLogic, SiliconBlue,
Tabula, M2000, Tier Logic, Xilinx
Position de la France
La France est un des champions au niveau mondial avec
les tats-Unis (industrie militaire), lAllemagne et le Japon
(robotique).
Il y a une trs forte utilisation dans les secteurs les plus
importants de lconomie franaise : aronautique,
dfense, automobile, tlcoms.
Par contre, la France matrise peu les composants et les
processeurs qui sont au curs de ses systmes.
Analyse AFOM
Atouts
Nombreuses comptences, forte expertise, de solides
industriels, performances lexportation.
Matrise de certaines briques technologiques comme les
processeurs standardiss.
Faiblesses
Pas assez douverture internationale de certains don-
neurs dordre.
Opportunits
Mobilit, objets communicants, robotique, progressive
manufacturing, scurit globale, meilleure participation
aux standards internationaux.
Menaces
Dploiement de plus en plus important de technologies
machines standardises, difcult de la certifcation de
microsystmes raliss chez des fondeurs trangers.
Recommandations
Aider les spcialistes franais du service surmonter la
crise qui a lourdement afect leurs marchs.
Considrer les prestations de services comme partie
intgrante du processus industriel.
Renforcer les flires de formation, les industriels prvoyant
une pnurie de comptences moyen terme.
Dvelopper encore plus les partenariats public-priv
linstar de certains ples de comptitivit.
TECHNOLOGIES CLS 104
28. Valorisation et intelligence
des donnes
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
On regroupe sous cette dnomination la gestion et lex-
ploitation des donnes structures et non structures.
Cela inclut les sous-segments suivant : les bases de don-
nes, les outils de Business Intelligence et les ETL, PIM et
EII, le MDM et les outils ECM, BI, smantique et moteurs
de rgles mtiers. Indpendamment de leurs tailles ou
de leurs secteurs, les socits considrent une quasi-
unanimit, que leurs informations (donnes structu-
res et non structures) sont un actif stratgique. Les
lments les plus souvent dploys sont les solutions
dintgration de donnes et de Business Intelligence. On
trouve ensuite la qualit des donnes, et enfn, la gou-
vernance des donnes.
Parmi les premiers bnfces attendus dune gestion uni-
fe des informations, le rfrentiel unique se dtache net-
tement. En efet, ce rfrentiel est trs important pour
amliorer lefcacit de lorganisation et respecter les dif-
frentes rglementations nationales et sectorielles.
Les principales problmatiques lies la gestion unife
des informations sont surtout de deux ordres : cots et
organisation. Les avantages mtiers quapporte une ges-
tion unife des informations sont avant tout lamliora-
tion et loptimisation de la production, la gestion globale
de la connaissance au sein de lentreprise, la meilleure
gestion fnancire de lentreprise et des meilleures capa-
cits en marketing et en ventes de lentreprise.
Applications
Tous les secteurs sont susceptibles dimplmenter des
solutions de valorisation et dintelligence des donnes.
Les secteurs les plus friands sont les secteurs qui utilisent
un grand nombre de donnes : les tlcoms, la fnance, la
distribution, mais aussi la dfense nationale
Il y a trois tapes :
lutilisation de tous les types de donnes prsentes
dans lentreprise;
lutlisation des donnes externes lentreprise comme
celles qui sont sur les rseaux sociaux;
la corrlation et lanalyse de ces donnes en vue de
trouver des moyen daction.
Ce sont ces technologies (moteur de web smantique,
moteur ontologique, moteur de rgles) qui ont permis
de raliser le rfrentiel unique des donnes de lA 380
dAirbus.
Le moteur de recherche est en train de devenir loutil dci-
sionnel et de gestion de la connaissance des architectures
Internet. Ainsi toutes les caisses du Crdit Agricole sont
en train de basculer vers une architecture de poste client
qui sera base sur le moteur de recherche Sinequa.
lheure actuelle, les applications les plus en vue sont
lanalyse prdictive (du comportement, de lefcacit
dune chane logistique), la smantique, la CAO, le PLM
et le marketing sur Internet.
Quelques lments de cadrage:
plus de 130 milliards de requtes sont efectues tous les
mois sur Internet daprs comScore. En dcembre 2009,
plus de 22,7 milliards de requtes ont t efectues aux
tats-Unis, tandis quen France, prs de 5,5 milliards de
requtes ont t efectues;
en janvier 2010, Google dtenait 89,2% de part de mar-
ch en France selon AT Internet Institute. Aux tats-Unis,
la part de march de Google slevait 65,4% en fvrier
2010 selon comScore;
IBM y a investi 10 milliards USD, en R&D et en acquisi-
tions : Cognos, SPSS, Filenet
Baidu, en Chine, a supplant Google entre 2005 et 2010.
TECHNOLOGIES CLS 105
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
24 25 28
Enjeux et impacts
La donne est la matire premire de linformatique. On
sest rendu compte, aprs avoir sucessivement optimis
la plupart des couches des systmes dinformation, que
la prochaine frontire tait la donne. De plus, on a
ralis quon nutilisait quune partie du potentiel des
donnes auxquelles on avait accs.
Le principal enjeu de ces technologies, cest loptimisation
de lactif informationnel dans lentreprise et au dehors,
la cl de la socit du savoir.
Cela se rvle particulirement important dans un envi-
ronnement o les dparts la retraite se multiplient et
o se posent les problmes de conservation du savoir
et des connaissances.
Il sagit dun segment critique qui impacte toutes les
autres technologies cls de linformatique: SOA, Nuage,
portails, collaboration, objets communicants.
Ce segment est aussi fortement li la scurit, voire
lintelligence artifcielle et aux systmes de systmes.
Un des segments les plus en vogue est celui des bases
de donnes rparties, notamment celles qui sont uti-
lises par les plateformes de web social et linformati-
que en nuages : Hadoop/Cloudera (Apache), Cassandra
(Apache), Terrastore La plupart de ces solutions sont
en logiciel libre.
Avec les bases de donnes SQL en logiciel libre, elles pour-
raient ventuellement branler loligopole amricain sur
les bases de donnes (Oracle, IBM, Microsoft).
Le foisonnement de jeunes pousses montre bien le dyna-
misme de ce segment en France.
Cest un march trs intensif en services, car ce sont des
disciplines complexes, trs proches des mtiers et trs
forte valeur ajoute.
Acteurs
Principaux acteurs franais
R&D : Inria, INT-Artemis, CNRS (LE2I et Toulouse
Mirai), LLE (Bordeaux 3), Projet Quaero, IASI du
LRI, Capdigital, Imaginove, Systematic, Paris 8
(Paragraphe), CEA List, Insa Rouen, INST, Labri,
Limsi
Industriels : Dassault Systems (Exalead & blue
Kiwi), Capgemini, Atos Origin, Stria, Sopra, GFI,
Devoteam, B&D
Neteco, Talend, Sinequa, Mondeca, Nuxeo,
Exoplatform, Temis, Ever Team, Vinci Consulting,
Jalios, Orchestra networks, Pertimm, Yacast, Safg
etc
Position de la France
La France est mal positionne sur ce domaine avec beau-
coup dacteurs mais de taille trop petite et souvent can-
tonns au march national. Les principaux acteurs sont:
IBM, EMC, Oracle, SAP, etc. Les centres de recherche de
BO subsistent en France.
La France a cependant dexcelllentes capacits en sman-
tique, dans les moteurs de recherches et dans les moteurs
de rgles. Ces capacits en logiciel libre permettent lac-
cs de nombreux projets innovants.
Certaines des jeunes pousses les plus en vue dans le
domaine (Talend, Exoplatform) sont des socits fran-
aises issues du logiciel libre.
Plusieurs initiatives ont t prises :
soutien des ples Cap Digital et Imaginove;
projet Infom@gic;
appel projets services numriques culturels
innovants;
programme Quaero.
Analyse AFOM
Atouts
Smantique, R&D, moteurs de recherches, moteurs de
rgles logiciel libre.
Faiblesses
Taille des acteurs nationaux et un march de la base de
donnes qui est devenu oligopolistique.
Opportunits
Logiciel libre, bases non SQL.
Menaces
Les bases de donnes sont de plus en plus inclues dans
des packages de solution. Les acteurs sur ce march
sont de plus en plus importants.
Recommandations
Renforcer la recherche sur ce domaine et les passerelles
vers les entreprises prives.
Aider les nombreuses PME du segment passer la
vitesse suprieure, sinternationaliser plus (aides direc-
tes, accord avec des pic, participations du FSI)
Renforcer le lgislation sur la scurit des donnes.
TECHNOLOGIES CLS 106
29. Portail, collaboration
et communications unifes
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
Portail, collaboration et communications unifes sont
des solutions qui permettent aux employs, aux parte-
naires et aux fournisseurs dinteragir et dchanger entre
eux, doptimiser et de conserver leur savoir ; et cela tout
en rduisant de manire signifcative la mise sur le mar-
ch, la complexit oprationnelle et, de manire gn-
rale, les cots.
Le segment des portails et des outils de collaboration
comprennent les navigateurs, la smantique, la gestion
de documents, les logiciels de groupware, les platefor-
mes dchanges et de collaboration, workfow, intranet
et extranet, les portails, les moteurs de recherche et les
plateformes Internet riches.
Les communications unifes incluent des services de
tlphonie IP (gestion des appels), la messagerie ins-
tantane, la vidoconfrence, la gestion des calendriers,
la gestion de la prsence, email, fax, voicemail, la tl-
prsence, ainsi que des applications de communica-
tions sur mesure.
Le dveloppement des communications IP (intgrant la
voix et la data) a permis de proposer des services conver-
gents. Les solutions avances de communications uni-
fes, telles que la VoIP ou la messagerie unife, per-
mettent aux PME de rester comptitives et ractives
face aux grandes socits tout en amliorant leur image
professionnelle.
Ces technologies permettent de relier linformatique
ses utilisateurs, mais surtout doptimiser cette relation.
Cest le pendant logiciel de lIHM.
Ce segment est trs dynamique car le partage de linfor-
mation et la gestion des connaissances deviennent cru-
ciaux au sein des socits prives.
Applications
Tous les secteurs sont susceptibles dimplmenter des
solutions de collaboration, de portail et de communi-
cations unifes.
Le march se segmente en deux parties : les solutions
forte valeur ajoute et les solutions banalises.
Les principales applications forte valeur ajoute
sont:
la relation avec les clients, que ce soit dans les centres
dappels ou en agence, o lacteur doit avoir sa dispo-
sition le maximum dinformations de la manire la plus
conomique possible;
ingnierie et R&D, un des secteurs les plus demandeurs de
ces outils de productivit, en particulier lheure actuelle
o linnovation est de plus en plus collaborative;
la fnance de march.
Les applications banalises vont, quant elles, se rpan-
dre sur lensemble du march o elles vont remplacer,
complter et unifer les anciennes approches.
moyen terme, laccs linformatique se fera dans sa
majorit partir de portails collaboratifs, en particulier
avec lavnement de linformatique en nuages. On peut
ainsi faire abstraction du matriel, du poste client et
bnfcier d une intgration lgre mais performante
de son informatique.
Enjeux et impacts
Le march est valu prs de 2,4 milliards de dollars
pour 2010, avec un fort potentiel de croissance au niveau
mondial (CAGR 2009-2011: +23,7%).
Cest un segment stratgique pour la plupart des acteurs
de linformatique car cest celui o ils sont en contact
direct avec les utilisateurs.
Ce march est fortement li lIHM, aux objets commu-
nicants, linformatique en nuages, la scurit et la
valorisation et lintelligence des donnes.
Le segment restera trs dynamique car le partage de
linformation et la gestion des connaissances sont cru-
ciaux au sein de nos socits. Cest particulirement le
cas pour des pays viellissants fort contenu intellectuel
comme la France.
La partie forte valeur ajoute est cruciale pour la hausse
de la productivit et de lefcience au sein des socits
concernes mme si limpact organisationnel nest pas
ngliger. Cela va aussi permettre de faire face la pnu-
rie de certaines comptences, pnurie imputable en par-
tie aux changements dmographiques qui commencent
afecter la France.
Cela est dautant plus vrai pour des entreprises ayant
une activit internationale, une forte R&D et qui doivent
maintenir une force de travail mobile.
Du fait de sa position quasi monopolistique sur les PC,
cest un march domin par Microsoft, mais essentielle-
ment sur les approches traditionnelles et faible valeur
ajoute du poste de travail. noter que le PC va tre
bien moins hgmonique dans un futur proche, per-
dant des parts de march face au nouveaux outils mobi-
les comme les tablettes et les tlphones intelligents.
Ces terminaux sont plus friands daccs de type portails
collaboratifs que les PC.
Le SaaS a galement un impact non ngligeable sur ce
secteur avec des acteurs comme Google qui cherchent
grandir sur ce segment, ofrant des suites collaborati-
ves bas prix. Microsoft connat par ailleurs un trs fort
succs en France avec ses ofres de messagerie et de
bureautique en SaaS.
Le logiciel libre a lui aussi banalis laccs ces logiciels,
dautant plus que les outils pour internet et le Nuage sont
TECHNOLOGIES CLS 107
Technologies
de linformation
et de la communication
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
25 26 28
trs souvent btis avec des technologies libres. De plus en
plus dentreprises font le choix des ces technologies.
En consquence, sur la partie banalise du march, la
comptition sest renforce et les prix sont en baisse.
Cela permet dallouer les budgets des fonctions plus
cratrices de valeur.
Cest un march reposant assez fortement sur le service
informatique.
Acteurs
Position de la France
On retrouve sur le segment des diteurs (Microsoft,
Teleware, Adobe, Citrix, SAP, Oracle), des vendeurs de
matriels (Alcatel-Luccent, Avaya, Cisco, Nortel, Siemens
etc.) et des oprateurs tlcoms (BT, Verizon, OBS,
Commcast etc.). En France, Orange et Alcatel-Lucent
font partie du peloton de tte, avec une anne 2009
difcile pour Alcatel-Lucent.
Les leaders sur ce march sont amricains avec IBM,
Microsoft et Google. La France est comptitive sur des
sous-segments tels que les moteurs de recherche.
Il existe peu de projets de ce type dans la recherche
publique.
La France, pour rester dans la course, devra miser en
bonne partie sur le logiciel libre.
Analyse AFOM
Atouts
Pays le plus intensif en logiciel libre, industrie des
tlcoms.
Faiblesses
Pas dacteurs logiciels de poids, faible implication de la
recherche publique.
Opportunits
March des terminaux mobiles, plateformes en logiciel
libre, informatique dans les nuages.
Menaces
Puissance et prsence des grands acteurs amricains du
march, non standardisation du poste client.
Recommandations
Aider les communauts libres qui crent de la valeur
en France.
Dvelopper les formations : logiciel libre, couplage
tlphonie informatique.
Renforcer la lgislation sur les standards ouverts, la loca-
lisation et la scurit des donnes.
Renforcer limplication de la recherche publique sur ces
technologies qui sont plus des technologies de dvelop-
pement que de recherche pure.
Principaux acteurs franais
Industriels : Systematic, CapDigital, Alcatel-
Lucent, Orange Business Services, Dassault Systmes
(Exalead, Blue Kiwi), Sinequa, Nuxeo, Exoplatform,
Ever Team, Jalios, Vdoc etc
Capgemini, Atos Origin, Sopra Group, Stria,
SQLI, etc.
TECHNOLOGIES CLS 108
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TECHNOLOGIES CLS 110
TECHNOLOGIES CLS 111
Time to Market
Position
de la
France
En retard
Court terme
[0 3ans]
Dans le peloton
Long terme
[5 10ans]
modeste
moyen
fort
Attrait du march
Prvention des pollutions
Rduction des pollutions
Prservation et gestion
des ressources naturelles
Matrise des risques
Enjeux
Leader/Co-leader
Moyen terme
[3 5ans]
30
37
38 34
39
31
40
36
33
35
32
Environnement
30. Technologies pour la captation matrise
et le traitement des sdiments pollus
31. Capteurs pour lacquisition de donnes
32. Technologies pour le dessalement
de leau faible charge nergtique
33. Technologies pour le traitement
des polluants mergents de leau
34. Technologies pour le traitement de lair
35. Technologies pour la dpollution
in situ des sols et des sites pollus
36. Technologies pour la gestion
des ressources en eau
37. Technologies pour le recyclage
des matriaux rares
et leur valorisation
38. Technologies de tri automatique
des dchets
39. Valorisation matire des dchets
organiques
40. co-conception
TECHNOLOGIES CLS 112
Contexte et enjeux
Vitesse et ampleur du dveloppement conomique, volu-
tion dmographique sont autant de menaces sur les cosyst-
mes et lintgrit de leurs services cologiques. Il est commu-
nment admis aujourdhui lexistence dune limite physique
la poursuite de la croissance conomique base sur lutilisa-
tion des ressources.
Nos modes de vie dominante urbaine, la dmographie sont
autant de facteurs qui lchelle europenne psent sur lenvi-
ronnement de manire toujours plus intense : rchauement
climatique, pollution de lair, pollution de leau, perte de la bio-
diversit, prlvement des ressources naturelles Ainsi, par
exemple, lEEA ne prvoit pas, lhorizon 2020 de dissociation
entre la consommation des mnages et son impact sur les res-
sources environnementales.
Ds lors, laccession la ressource et son exploitation sur le
long terme sont des enjeux majeurs : cela concerne autant leau
que les ressources minrales, ainsi que limpact de leur utilisa-
tion sur lenvironnement (mission de polluants, production de
dchets) et sur la population.
Sous limpulsion donne par la rglementation, qui joue un rle
moteur dans ce domaine, des progrs ont dj t faits ces der-
nires annes : diminution sensible des missions de substan-
ces appauvrissant la couche dozone, rduction des missions
atmosphriques entranant lacidication et la pollution atmos-
phrique, accroissement du traitement des eaux uses urbai-
nes et du recyclage de nos dchets
Toutefois, la situation reste complexe et beaucoup de ds res-
tent relever pour faire face dautres pressions environne-
mentales qui demeurent importantes : production de dchets
restant leve, missions de GES, eets ngatifs de la qualit
de lair sur la sant humaine, dcharges de nutriments par les
populations rurales et lagriculture comme source de pollu-
tion de leau
Eau
Les enjeux lis la gestion de la ressource en eau sont de deux
types, qualitatifs dune part, quantitatifs dautre part.
Globalement la qualit de leau en France et en Europe
enregistre une amlioration, notamment sous limpulsion
des direntes directives qui ont t instaures au cours des
dernires annes.
Rcapitulatif des directives europennes sur leau
Directives Description
Directive traitement des eaux Normes sur les quipements
rsiduaires urbaines (1991) de collecte et de traitement des eaux
Directive eau potable (1998) Norme de qualit minimale respecter pour
les eaux destines la consommation humaine
Directive cadre sur leau (2000) Atteinte dun bon tat cologique
des eaux et des milieux aquatiques en 2015
Toutefois, la pollution diuse ( loppose daccidentelle) de leau
par des polluants dits mergents est de plus en plus proccu-
pante. Ces polluants dits mergents sont trs varis et mal
connus : substances pharmaceutiques (antibiotiques), pro-
duits de soins corporels, dtergents provenant de rejets indus-
triels et/ou urbains, perturbateurs endocriniens, retardateurs de
amme... En plus des composs parents, on trouve galement
de nombreux composs issus des transformations biotiques et
abiotiques de ces molcules mres.
La qualit des eaux marines sest galement amliore cause
de la gnralisation du traitement des rejets des eaux uses et de
la diminution des pollutions accidentelles et illicites. Cependant
les polluants mergents mis par les stations dpuration sont
aussi proccupants.
Une directive rcente, la directive-cadre sur la stratgie du milieu
marin (2008) complte la directive sur leau et vise latteinte du
bon tat cologique du milieu pour 2020.
Dun point de vue quantitatif, deux points sont considrer:
dabord une rpartition ingale de leau disponible sur terre et
ensuite un eet probable du changement climatique, qui induit
de changements substantiels au niveau des rgimes des prci-
pitations entranant un stress hydrique important.
La majorit de leau sur terre est de leau de mer, la quantit
globale deau douce ne reprsentant que 2,53% du total. Le
volume global deau douce utilisable slve 12500 milliards
de m
3
: ce volume serait susant sil tait quitablement rparti,
ce qui nest pas le cas.
Mnages perspectives de dissociation dici 2020 pour les pressions et les ressources environnementales cls 10
Remarque : Les chires entre parenthses indiques
le nombre de cours d'eau pris en compte pour calculer
les concentrations moyennes pour chaque polluant.
Source : Centre thmatique europen de l'AEE sur
les dchets (ETC/W), 2004
Concentrations moyennes de pollution
dans les rivires europennes10
TECHNOLOGIES CLS 113
Environnement
Disponibilit en eau et population
par grandes zones gographiques (source : UNESCO/PHI)
Zones Disponibilit en eau Population
Amrique du Nord et centrale 15 % 8 %
Amrique du Sud 26 % 6 %
Europe 8 % 13 %
Afrique 11 % 13 %
Asie 36 % 60 %
Australie et Ocanie 4 % < 1 %
Phnomnes climatiques extrmes, inondations, temptes,
globalement, le nord de lEurope sera plus sujet aux inonda-
tions et le sud, aux scheresses.
LEspagne, par exemple, se prpare dj de futures pnu-
ries par le biais de programmes visant ltablissement dun
vaste rseau de dessalement dans le pays et la promotion de
systmes dirrigation plus ecaces.
Le march de leau qui regroupe les activits lies leau pota-
ble (captage, transport, traitement, anage), aux eaux uses
ainsi quaux eaux pluviales est globalement mature en Europe
(faible croissance lie aux investissements ncessaires pour
rpondre aux exigences rglementaires). Il atteint un chire
daaires de plus de 15 Md en France et reprsente plus de
112000 emplois [3]. Prs dun milliard de personnes sont des-
servies dans le monde en eau et assainissement par le secteur
priv, prs dun quart de cette population est servie par Veolia
Environnement ou Suez Environnement, les deux acteurs majeurs
lchelle mondiale, franais.
De fait, la croissance se situe linternational : demande crois-
sante, lie la croissance dmographique, au dveloppement
conomique des pays mergents, et lurbanisation associe.
Air
La pollution atmosphrique a fait lobjet dune attention parti-
culire lchelle europenne sur la dernire dcennie : des
rglementations qui concernent aussi bien les sources xes, et
notamment les installations industrielles, que les sources mobi-
les comme les transports ont t mises en place. Suite au pro-
gramme europen CAFE air pur pour lEurope , la stratgie
pour la pollution atmosphrique a t publie en 2005 : elle
ambitionne de diminuer la pollution atmosphrique et dat-
teindre un niveau de qualit de lair nayant aucune incidence
nuisible sur la sant et lenvironnement.
lchelle europenne, deux directives marquent la traduction
rglementaire de cette prise de position :
- la dlrectlve CAPL, adoptee en 2008, concerne la quallte de l'alr
ambiant : elle xe pour la premire fois des valeurs limites pour
la concentration en particules nes;
- la dlrectlve NLC (National Emission Ceilings) xe des limites
dmissions nationales pour quatre polluants : le dioxyde de
soufre, les oxydes dazote, les composs organiques volatils
et lammoniac. Les plafonds xs pour 2010 vont tre diciles
atteindre pour la majorit des tats membres. De nouveaux
seuils devraient tre xs pour 2020.
Extrait de Roadmap environnementale : Leau lhorizon 2025 6
800
400
200
0
2007
389
41
57
103
24
62
134
123
56
16
25
82
100
2012
470
+6,7 %
+6,8 %
+10,6 %
+10,5 %
+26 %
+4,1 %
Reste du monde
Reste Asie
Europe Occidentale
Amrique du Nord
Middle East &
North Africa
China
March mondial de leau et de lassainissement, Md$ 1
TECHNOLOGIES CLS 114
Objectifs dmissions retenus pour la France
dans le cadre de la directive NEC
SO2 NO2 COV NH3
Emissions 1990 (kt) 1342 1905 2451 769
Objectifs 2010 (kt) 375 810 1050 780
Source : CITEPA - inventaire SECTEN2002
Bien que les missions soient en baisse rgulire, chaque anne
en France ce sont encore plus de neuf millions de tonnes de
polluants qui sont mis dans lair par les activits humaines
(industrie, automobiles, activits domestiques, agriculture,
etc.). (Source: Ademe).
Plus que lexposition une pollution accidentelle, lourde et
massive, de grande ampleur, cest lexposition continue, tout au
long de la vie des doses plus faibles qui a un impact sanitaire
et environnemental fort. On constate une dtrioration diuse
et gradue de la qualit de lenvironnement par la dispersion
de contaminants issus de lactivit anthropique trs souvent
dans le cadre de la vie quotidienne de tout un chacun, asso-
cie notre mode de vie.
La lutte contre la pollution atmosphrique est un enjeu de sant
publique : chaque europen perd en moyenne une anne de
vie cause de la pollution de lair. Les missions de particules
sont lorigine en Europe denviron 370 000 dcs prmaturs
chaque anne. (Source : EEA).
Sols
Lanthropisation a eu et a toujours un impact sur cette ressource:
lrosion, la diminution de matires organiques, la contamina-
tion, limpermabilisation... ont forcement un impact sur les
fonctions des sols.
Or les fonctions du sol sont nombreuses et de diffrentes
natures : fonction environnementale dune part (biodiversit,
stockage et puration de leau), conomique (production agri-
cole), et enn sociale (support de lactivit humaine). Cette
ressource non renouvelable qui prsente des processus de
formation et de rgnration extrmement lents (plusieurs
milliers dannes), subit des taux de dgradation potentielle-
ment rapides (quelques annes ou dcennies).
Les processus de dgradation des sols sont de multiples natures:
rosion, diminution des teneurs organiques, tassement, salinisa-
tion, glissement de terrain, contamination, impermabilisation,
dclin de la biodiversit Les cots de la dgradation des sols,
mme sils sont diciles estimer, sont considrables. La seule
contamination des sols, due notamment lutilisation et/ou la
prsence de substances dangereuses dans les nombreux pro-
cds de production industriels touche lchelle europenne
plus de trois millions de sites dont 500 000 de manire svre.
(Source : EEA, tat des lieux 2005)
L encore, comme pour lair et pour leau, la pollution peut
tre soit accidentelle, massive, localise (site industriel,
station service) soit diuse (retombes atmosphriques,
pratiques agricoles).
Le march franais de la dpollution des sites slevait en 2007
0,8 Md et devrait atteindre 2,6 Md en 2020. 350000 sites sont
potentiellement pollus en France (source : inventaire BASIAS)
qui reprsentent 100 000 ha pour un cot total (hors BTP) de
lordre de 15 Md (source : tude BCG). Ce march est tir par
le renforcement de la rglementation et par la pression immo-
bilire. La France se situe au niveau des meilleures pratiques
europennes : recensement des sites (Basol et Basias), traite-
ment en fonction de lusage futur, nancement) grce un
renforcement prcoce de la rglementation par rapport au reste
de lEurope. Les acteurs franais sont plutt bien positionns et
se dveloppent linternational, notamment en Europe o le
stock de sites pollus a t estim 138Md. (Source : daprs
BCG, tude statistique europenne).
Emissions de polluants atmosphriques bases sur dirents scnarios UE -25 (source : EEA)
Contamination des sols par les mtaux lourds
TECHNOLOGIES CLS 115
Environnement
Lmergence dun nouveau modle conomique devrait contri-
buer la croissance du secteur si lassouplissement de la rgle-
mentation en matire de responsabilit en France le permet:
il sagit, limage de ce qui a pu tre mis en place aux tats-
Unis, de permettre aux industriels pollueurs de transfrer leur
responsabilit et risques associs un tiers (professionnel de la
dpollution, fonds dinvestissement).
Dchets
La gestion des dchets recouvre la fois des activits de col-
lecte et de transport, le recyclage de matriaux pour produire
de nouveaux biens, lincinration avec ou sans rcupration
nergtique, le compostage pour une rcupration biologique,
la rutilisation (par exemple de pices automobiles) et enn la
mise en dcharge.
La gestion moderne des dchets vise la fois une rduction
de limpact environnemental de cette pollution potentielle et
aussi la rcupration de ressources devenues rares et de plus en
plus coteuses, sous leet de la demande croissante lchelle
internationale. titre dillustration, entre 2001 et 2005, le cot
des matires plastiques est pass dune base 100 presque 250.
Dans le mme temps, le prix du papier a doubl.
On observe ces dernires annes une augmentation trs forte
des prix de certains mtaux rares pour lesquels un risque de
pnurie se fait sentir. Aprs le pic de dbut 2008, puis la trs
forte chute partir de lt 2008 (crise conomique), les cours
de la plupart des matriaux ont retrouv en 2010 des valeurs
voisines de celles de 2007. Le march des matriaux issus de
dchets est aussi volatil que celui des matires vierges, avec
une part croissante dchanges internationaux de matires
issues de dchets.
volution des prix mtaux rares*
Mtal Date dpuisement* volution des prix 2000 2007*
Zinc 2025 +100 %
tain 2028 +173 %
Plomb 2030 +445 %
Cuivre 2038 +263 %
Nickel 2048 +221 %
Fer 2087 -
Aluminium 2139 +48 %
Ce dsquilibre des marchs des matires premires minrales
est du la progression de la demande des pays mergents: en
2025, lInde et la Chine pourraient consommer 50% de lacier
mondial. En parallle, les gisements les plus facilement exploi-
tables et les plus abondants tendent spuiser.
La gestion des dchets simpose donc double titre : rarfac-
tion des matires premires et pollution potentielle.
Aujourdhui, laugmentation du volume de dchets reste com-
parable celui de la croissance conomique ; en France, en
2008, 868millions de tonnes de dchets ont t produites.
(Source : Ademe).
Les plus gros secteurs producteurs de dchets en France en 2008
sont lagriculture et la sylviculture (43%) et le BTP (41%). Une
bonne partie de ces dchets sont traits in situ et ne rentrent
pas dans lconomie du dchet (ni par la prestation de service, ni
par la vente de matires). Viennent ensuite les entreprises pour
10% du volume, les mnages (3% du volume), les collectivits
et les dchets dactivit de soins. (Source: Ademe).
En 2007, prs de 38 Mt de dchets municipaux ont t col-
lects, dont 10,8 Mt en dchterie. 33,5% des dchets mna-
gers et assimils collects par le service public ont t orients
vers le recyclage (valorisation matire et gestion biologique)
et 29 % vers la valorisation nergtique. (Source : Ademe,
chires cls 2009).
Les pratiques en terme de traitement de dchets munici-
paux sont assez htrognes au niveau europen, lAllemagne
restant le champion du recyclage.
Dpenses annuelles pour la rhabilitation des sites contamins par pays
(source : EEA)
Les mthodes de traitement des dchets municipaux UE27 en 2007 (daprs
ADEME, source : Oce statistique des communauts europennes, EUROSTAT)
TECHNOLOGIES CLS 116
Les engagements du Grenelle de lenvironnement sur les
dchets sont traduits dans le plan daction sur les dchets publi
par le ministre du Dveloppement durable en septembre 2009.
Lobjectif de la politique nationale traduite dans ce plan est de
poursuivre et amplifer le dcouplage entre croissance et produc-
tion de dchets. Le plan dactions mis en place prvoit de :
rduire de 7 % la production dordures mnagres et assimi-
les par habitant sur les cinq premires annes ;
porter le taux de recyclage matire et organique des dchets
mnagers et assimils 35 % en 2012 et 45 % en 2015. Ce taux
est fx 75 % ds 2012 pour les dchets des entreprises et pour
les emballages mnagers ;
diminuer de 15 % dici 2012 les quantits partant lincin-
ration ou au stockage.
Il sinscrit pleinement dans les engagements communautaires,
traduits dans la directive europenne du 19 novembre 2008
qui tablit une hirarchisation dinterventions sur les dchets:
prvention, prparation en vue du remploi, recyclage, autres
valorisations notamment nergtique, limination.
La France possde les leaders mondiaux (Veolia Propret et
Sita du groupe Suez) pour industrialiser la flire de recyclage
et des acteurs dans lensemble de la chane de valeur (quipe-
ment de collecte, centres de tri, usines dincinration, service-
recyclage).
Les grandes tendances
dvolution du secteur
Eau
Le savoir faire au niveau franais et plus largement europen
en termes de fourniture et de traitement de leau est indnia-
ble. En rponse aux enjeux sur la qualit et la quantit de leau
prciss plus haut, trois axes forts devraient orienter lactivit
du domaine dans les annes venir :
augmenter la quantit deau disponible : cela passe tant par la
rcupration et rutilisation des eaux de pluie, le dessalement
de leau de mer, le recyclage et fltration de leau, le recharge-
ment des nappes phratiques ;
rduire son utilisation : accroissement du rendement agricole,
rduction de lintensit hydrique de certains procds indus-
triels, systmes de dtection des fuites dans les rseaux ;
travailler amliorer la lutte contre la prsence des polluants
mergents : identifcation, dtection, limination toute la
chane est concerne. Pour les eaux marines, lamlioration
de la qualit doit se poursuivre notamment par une meilleure
gestion des bassins versants.
De manire transversale, un suivi mtrologique fn est un pr-
requis la gestion de cette ressource, tant dun point de vue
quantitatif que qualitatif. Ces systmes de mesure devront
terme tre adapts lacquisition de donnes sur les substan-
ces mergentes.
Air
La lutte contre la pollution atmosphrique doit continuer, que
cela soit en amont au titre de la prvention ou en aval, sur le
traitement des efuents contamins.
Il sagit de dvelopper des procds et technologies propres
pour la rduction des missions la source. Ceci est videm-
ment transverse en termes de secteurs applicatifs concerns:
transports bien sr avec par exemple des systmes de post-
traitement mais aussi btiment, peintures, ameublement La
libration de formaldhyde par les meubles fabriqus partir
de panneaux de particules en est un exemple issu de lactua-
lit rcente. Travailler en amont lutilisation de nouvelles col-
les ou une diminution de la concentration devrait permet-
tre de diminuer la quantit de formaldhyde dans lair. Plus
largement, la qualit de lair intrieur a plus rcemment attir
lattention des spcialistes. Relevant de la sphre prive, elle ne
fait pas pour linstant lobjet de valeurs limites dfnies et donne
lieu des difcults dinvestigation.
Au-del de la prvention et de la rduction la source, le
dveloppement de technologies de traitement des efuents
gazeux, adaptes notamment aux polluants mergents doit faire
lobjet dune attention particulire.
Ceci ncessite le dveloppement de la mtrologie la source,
avec une approche allant de lexposition individuelle une vision
globale, typiquement satellitaire. Ces deux visions sont com-
TECHNOLOGIES CLS 117
Environnement
plmentaires et permettent dapporter une rponse la nces-
sit de collecter des donnes prcises et spatialises. Un cou-
plage sol-satellite donnant une image fortement rsolue dans
lespace et complte est largement plbiscit.
Dchets, production et consommation
durables
Dans le domaine de la gestion des dchets, on assiste au passage
dune approche environnementale de la gestion des dchets
une approche davantage conomique : le dchet nest plus
seulement une contrainte minimiser mais une ressource
optimiser, permettant lmergence dune vritable conomie
circulaire. Ainsi, le recyclage et la valorisation des dchets ont
t identis (tude BCG en 2008, puis tude CGDD, mars 2010)
comme lune des 18 lires vertes, avec un potentiel de crois-
sance et demploi signicatif.
Quatre axes majeurs gurent dans le plan dactions 2009-2012
du MEEDDM et devraient orienter lactivit dans le domaine
dans les annes venir :
- la prlorlte est mlse a la reductlon a la source : reductlon des
emballages, diminution des quantits de matire utilises, all-
gement ceci implique aussi forcment une volution des
usages et des pratiques des consommateurs, des entreprises;
- le developpement de la reutlllsatlon et du recyclage dolt etre
un axe fort : au-del des questions purement technologiques
que cela soulve, cela ncessite en amont le renforcement ou
la mise en place des actions de collecte et de tri ; lharmonisa-
tion des consignes de tri, et surtout lextension de la responsa-
bilit largie des producteurs systmes spciques dorgani-
sation et de nancement, qui seront tendues progressivement
de nouveaux ux de dchets comme les dchets dangereux
dius des mnages, les dchets dactivits de soins risques
infectieux et les dchets encombrants. Cela compltera les
lires existantes pour les emballages, papiers, quipements
lectriques et lectroniques, piles et batteries, textiles, pneu-
matiques et vhicules hors dusage ;
- mleux valorlser les dechets organlques : sur les dechets
collects par le service public en 2007, seuls 14 % faisaient
lobjet dune gestion biologique, alors que plus de 50 % des
ordures mnagres rsiduelles sont constitues de dchets
organiques (source : MEDDTL, politique de dchets 2009-
2012). Compostage domestique, obligation pour les gros
producteurs, travail sur les dbouchs, mthanisation, les
pistes sont nombreuses ;
- mleux gerer les dechets du 8TP : auourd'hul, sl deux tlers des
dchets du btiment sont valoriss, les marges de progression
restent nombreuses car ils reprsentent eux seuls plus de 40%
du volume de dchets produits chaque anne. La politique de
dchets 2009-2012 prvoit ce titre la mise en place de systme
daides aux bonnes pratiques de recyclage, incitations scales,
et en aval encourage la dconstruction slective, lorientation
vers les lires adaptes Un objectif pourrait tre la rutili-
sation au maximum sur site, du moins pour la reconstruction.
Les enjeux principaux concernent le diagnostic, la modlisa-
tion, la collecte, ainsi que la formation des acteurs. Une ques-
tion se pose en termes dacceptabilit par les acteurs, la profes-
sion tant globalement peu encline au changement.
Plus largement, la question de la gestion des dchets est rap-
procher de la consommation et de la production durables. Il est
de plus en plus admis que nos schmas actuels de consomma-
tion et de production, ainsi que leurs impacts environnemen-
taux en termes de cycle de vie doivent voluer.
Le recyclage des matires extraites des dchets en 2006
49
TECHNOLOGIES CLS 118
Les tendances
technologiques
et les technologies cls
Dun point de vue technologique, deux tendances sont struc-
turantes pour le secteur :
- la place crolssante de la metrologle envlronnementale est lndls-
pensable au diagnostic, la prvision et lvaluation de la pol-
lution, de leau, mais aussi de lair, des sols... Cela se traduit la
fois par un besoin croissant de capteurs, mais aussi dintgra-
tion, de rseaux de capteurs, de mesure en continue. Des solu-
tions logicielles de gestion et de diagnostic environnemental
sont dvelopper. Par ailleurs, la prvention des risques natu-
rels partir dobservation satellitaire doit tre un axe dvelop-
per : le couplage de donnes hydrographiques, mto, terrain
doit permettre dapporter un outil pertinent pour la prven-
tion des risques naturels, par exemple dans le cadre des plans
de prvention des collectivits locales ;
- avolr une approche durable de la productlon et de la consom-
mation. Notre faon de produire et de consommer contribue
au rchauement climatique, la pollution, lutilisation des
matires premires et lpuisement des ressources naturel-
les. Une utilisation plus ecace des ressources est un facteur
dinnovation important, et un facteur de direnciation pour
la comptitivit de lindustrie franaise. Il convient de favoriser
lmergence des innovations, des technologies, des matriaux
qui seront ncessaires la mise en uvre de nouvelles solutions
co-responsables. Lapproche de la production en termes de
cycle de vie est favoriser, le concept dco-conception a bien
sr un rle central jouer.
Dans le domaine de leau, les savoir-faire de nos champions
nationaux doivent tre valoriss pour dvelopper des techno-
logies de dessalement de leau faible charge nergtique. Des
opportunits existent galement sur plusieurs niches techno-
logiques : systmes de gestion ecace de leau, technologies
innovantes pour le traitement de leau, capteurs de mesure de
qualit
Les acteurs franais matrisent lintgration de ces systmes,
mme sans capacit de fabrication.
Dans le domaine de la rhabilitation des sols contamins, les
tendances technologiques concernent essentiellement le dve-
loppement de technologies de traitement sur site, des sols pol-
lus. Les technologies pour la captation et le traitement des
sdiments pollus sont galement cls.
Dans le domaine de la gestion des dchets, les enjeux sont
autant dans le mode de collecte (tri amont), que dans les tech-
nologies permettant le tri industriel des dchets et dans les
technologies permettant une nouvelle utilisation. Dans ce sec-
teur, les seules technologies ne peuvent pas rpondre tous
les enjeux : larrive sans cesse de nouveaux types de produits
sur le march impose un renouvellement permanent des pro-
cessus de dmontage et de tri. La prise en compte en amont
de cet aspect, notamment via la diusion de lco-conception
devrait permettre de faciliter ces tapes.
Des technologies, mais aussi des sites industriels pour le recy-
clage et la valorisation des matriaux rares doivent tre dve-
loppes. De mme, les dchets organiques doivent faire lobjet
dune attention particulire, tant sur laspect des technologies
de tri que de leur valorisation. De nouvelles perspectives appa-
raissent dans le domaine de la chimie, en lien avec le recyclage,
notamment pour le dveloppement du taux de recyclage des
plastiques, encore beaucoup trop faible [65]
Les quipementiers du dchet , fabricants de matriels et
dquipements pour une gestion optimise de nos dchets,
sont appels jouer un rle croissant, car le recyclage et la valo-
risation par ux gnrent plus de besoins en quipement que
lenfouissement ou lincinration de dchets en mlange, rap-
porte la tonne collecte. Il sagit pour ces fabricants dtre en
capacit proposer des outils, machines, pour la manutention,
le transport, le tri automatis, le broyage, le conditionnement
Lore franaise apparat encore trop fragmente et pourrait tre
mieux organise, notamment vis--vis de lexport. Certaines de
ces technologies sont stratgiques car conditionnant laccs
de nouveaux gisements de matires issues de dchets.
Lco-conception correspond lintgration des aspects
environnementaux dans la conception ou la re-conception
de produits.
Il sagit de prendre en compte les exigences environnementales
sur le produit : rglementation, image de marque, etc...
ainsi que les consquences environnementales du produit:
consommations de ressources, missions atmosphriques,
production de dchets, valorisation du produit en n de vie,
etc.
Technologies de traitement de leau : maturit et march
1
TECHNOLOGIES CLS 119
Environnement
Enfn, des progrs sont raliser au niveau des technologies
pour lexploration, lextraction et le traitement des ressources
minrales pour faire face lamenuisement des ressources dis-
ponibles et lexplosion des besoins.
Les technologies cls du secteur
de lenvironnement
30.Technologies pour la captation matrise et le traitement
des sdiments pollus.
31.Capteurs pour lacquisition de donnes.
32.Technologies pour le dessalement de leau faible charge
nergtique.
33.Technologies pour le traitement des polluants mergents
de leau.
34.Technologies pour le traitement de lair.
35.Technologies pour la dpollution in situ des sols et des
sites pollus.
36.Technologies pour la gestion des ressources en eau.
37.Technologies pour le recyclage des matriaux rares et leur
valorisation.
38.Technologies de tri automatique des dchets.
39.Valorisation matire des dchets organiques.
40.co-conception.
Analyse de la position
de la France
La dpense de recherche et
dveloppement en environnement
En 2007, la dpense de recherche et dveloppement (R&D)
en environnement est value 2,6 milliards deuros, soit une
hausse de 8,3% par rapport 2006. Cela reprsente environ
7% de la dpense totale de R&D en France.
En 2007, les administrations publiques consacrent 1 Md
pour la R&D en environnement, soit une progression de
1,7 % par rapport 2006. Les programmes de recherche
sont mis en uvre par les tablissements publics caractre
scientifque et technologique, comme le CNRS, le Cemagref,
lIfremer et par les tablissements publics industriels et
commerciaux (pic).
La dpense en R&D des entreprises slve 1,6 milliard deuros
en 2007, en forte hausse par rapport 2006 (+13%). Daprs la
dernire enqute du ministre charg de la Recherche, la part
de lenvironnement au sein de la R&D des entreprises a atteint
6,4% en 2007
1
.
(1) Ces dpenses de R&D ne comprennent que les travaux spcifquement orients vers la
protection de lenvironnement. Des programmes identifs dans la Mission interministrielle
de recherche et denseignement suprieur sous les objectifs nergie , Espace ou
encore Transport, aronautique peuvent avoir des utilisations dans les domaines de
lenvironnement, mais les dpenses correspondantes ne sont pas comptabilises.
TECHNOLOGIES CLS 120
Le nancement de la dpense de R&D en environnement est
rparti entre entreprises et administrations publiques de la
manire suivante :
Financement de la dpense de R&D en environnement
(source : SOeS Commission des comptes et de lconomie de lenvironnement,
mai 2009)
Dpollution eau - air - sol
Ces eorts en matire de R&D se traduisent par un nombre
important de brevets dposs en France dans le domaine de la
dpollution. Les domaines de lair et de leau sont les plus actifs.
Une tude mene par lINPI recense une nette augmentation du
nombre de dpts dans le domaine de lair depuis 2002 (pas-
sant de 150 450 dpts par an) mais prvoit une diminution
du nombre de dpt en 2010 et 2011.
Depuis 2005, la part des brevets consacrs la dpollution de
leau, de lair et des sols est plus leve en France que dans les
autres pays (tats-Unis, Japon, Allemagne, etc).
Seules la France et la Chine voient la proportion du nombre de
dpts concernant ces thmatiques augmenter chaque anne,
alors que dans le mme temps, en Allemagne, aux tats-Unis au
Japon et en Grande-Bretagne, la proportion diminue.
Dans le domaine de leau, la position de la France est majeure :
deux acteurs franais, Veolia et Suez, sont les leaders mondiaux
sur les marchs de lingnierie, de la construction et de lexploi-
tation (services). Ils sont, et de loin, les deux plus gros fournis-
seurs en termes de millions de personnes desservies. Mais peu
dacteurs franais sont prsents sur le march de lquipement
(membranes, ltres, pompes).
Ce march est peu ouvert, les acteurs y sont bien tablis. Mais
des opportunits existent cependant dans des niches sur les-
quelles les PME franaises doivent se positionner.
Les trois nouveaux ples de comptitivit labelliss sur la
thmatique au premier trimestre 2010 devraient permettre den-
courager les partenariats entre grands groupes, PME/start up
et recherche publique. Leur apport pourrait tre galement
substantiel sur le volet de la formation.
Dans le domaine des sols et sites pollus, les entreprises franaises
sont trs prsentes : en amont, dans les phases dtude et ding-
nierie mais surtout dans les phases de travaux. Sita Remdiation
est dailleurs le leader europen dans ce domaine.
La R&D publique nest pas en reste, avec des acteurs recon-
nus tels que lcole des mines de Douai. L encore, la struc-
turation de rseaux autour des ples Team2, Risques, le pro-
jet Sdimatriaux doivent permettre terme de renforcer la
position franaise et contribuer notamment un transfert de
technologie vers le monde de lentreprise.
En matire de traitement des dchets, la recherche franaise
est moins active que celle des autres pays : la part des brevets
Dpollution par secteur nombre de brevets franais dposs
(source : tude INPI : Lco-innovation : tendances et enjeux conomiques)
Dpollution de lair, eau, sols comparaison par pays (% du nombre de brevets
dposs sur la thmatique / nombre total de brevets dposs par pays) (source :
tude INPI : Lco-innovation : tendances et enjeux conomiques)
TECHNOLOGIES CLS 121
Environnement
consacrs ce domaine est largement en dessous des niveaux
japonais, amricain, allemand, et mme chinois.
La France possde toutefois les leaders mondiaux pour indus-
trialiser la lire du recyclage : Veolia via Onyx, et Suez grce
Sita.
Les entreprises franaises sont prsentes sur lensemble de la
chane de valeur : quipements de collecte, centres de tri, usi-
nes dincinration, recyclage, services
Enn, en ce qui concerne la mtrologie environnementale, le
potentiel franais dans ce domaine est complet : recherche
publique, ples de comptitivit sur lesquels sappuyer : Axelera,
Risques, ple Mer Paca et Mer Bretagne, Trimatec
Les domaines dapplication de la mtrologie sont extrmement
vastes, en raison de lvolution des usages, de la gnralisation
des comportements citoyens qui amne trier les dchets,
conomiser leau, la rorientation des modes de consomma-
tion. Tout cela cre un besoin nouveau en capteurs divers, orant
un large potentiel de march.
De plus, ces secteurs sont fortement pousss par la rglementa-
tion : cela aussi joue un rle moteur dans le dveloppement de
nouvelles technologies, consommatrice de capteurs.
Recommandations
Lurgence environnementale et les co-technologies consti-
tuent lun des trois axes prioritaires de la SNRI. Les opportuni-
ts de croissance pour les entreprises franaises sont immenses
et doivent permettre de rpondre aux nombreux enjeux dcrits
plus haut. Le dveloppement doutils et moyens de mesure doit
permettre de comprendre et de mieux modliser lvolution du
climat et de la biodiversit, ainsi que de mieux comprendre la
raction du vivant aux agressions extrieures lies aux activi-
ts humaines pour en assurer une meilleure protection. Dans
ce contexte, les investissements davenir prendront en compte
de manire signicative ces axes et favoriseront le transfert vers
lindustrie de moyens et technologies innovants.
Lapproche des questions environnementales et des rponses
technologiques qui doivent tre portes pour en amliorer la
prise en charge passe ncessairement par une approche sys-
tmique. En eet, il est encore frquent que les actions mises
en place dans un domaine particulier (rglementation, soutien
linnovation) pour traiter une question donne (la qualit
de lair par exemple) ne se fassent pas de manire intgre ou
conjointe avec celles centres sur un domaine connexe mais
au nal troitement li (le changement climatique par exem-
ple). De fait, synergies et antagonismes des dispositions ne
sont que trop peu tudis en amont. Une approche multicri-
tres de lvaluation des rglementations, des technologies
devrait pouvoir permettre de prendre en compte lensemble
des eets envisageables dans une logique danalyse du cycle
de vie complet.
Pour adopter une approche systmique de la protection de len-
vironnement, la place des services et de linnovation dans les
services va devenir de plus en plus centrale. Ces services doi-
vent permettre dapporter les informations ncessaires pour
la mise en place de solutions intgres, facilement utilisable
pour les PME et collectivits concernes. Ces services peuvent
tre soit lis directement une technologie (sur le modle de
Environnement SA par exemple) ou apporter des comptences
sur le bilan carbone, lanalyse de cycle de vie
Lutilisation de ces mthodologies passe galement par une
sensibilisation, voire une formation sur ces aspects. LAdeme est
porteur aujourdhui de cette mission. Les ples de comptitivit
vont galement avoir un rle jouer sur ce volet, notamment
pour anticiper les besoins sur des mtiers nouveaux et antici-
per les mutations en consquence.
Enn, laccs aux marchs publics par les PME du secteur de
la protection environnementale au sens large pourrait tre
facilit dans un domaine o 60 % du march passe par la
commande publique.
Traitement des dchets comparaison par pays (% du nombre de brevets
dposs sur la thmatique / nombre total de brevets dposs par pays)
(source : tude INPI : Lco-innovation : tendances et enjeux conomiques)
TECHNOLOGIES CLS 122
30. Technologies pour la captation matrise
et le traitement des sdiments pollus
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
Les sdiments qui reposent au fond de la mer ou des
cours deau, des lacs et des barrages sont bien souvent
pollus. Ils contiennent des mtaux lourds, des pestici-
des, et dautres polluants organiques persistants qui se
sont accumuls au cours du temps.
Or, pour entretenir et approfondir les voies navigables,
les ports et leur accs, tant lintrieur quau large, il
est parfois ncessaire de retirer ou dplacer ces sdi-
ments: cest lopration de dragage. Les sdiments les plus
pollus doivent ensuite tre traits afn de pouvoir tre
valoriss comme matire premire.
Le dragage des sdiments peut savrer plus nfaste
pour lenvironnement que le fait de les laisser en place.
Les polluants pigs, au moins temporairement, dans les
compartiments sdimentaires risquent dtre remobili-
ss, et disperss dans lcosystme.
Le dragage peut tre efectu mcaniquement ou par
aspiration des sdiments. Les sdiments dragus peu-
vent ensuite connatre des sorts divers : mise en dpt
sur site confn, pandage, rgalage sur berge (cette
technique prsente toutefois un inconvnient majeur
li la cration dun cordon de curage riche en azote
qui empche le ruissellement des eaux), mais aussi trai-
tement et valorisation :
le traitement : prtraitement par dshydratation, lavage,
techniques vgtales, traitement biologique, physique,
chimique, inertage, stabilisation-solidifcation, incinra-
tion Ce sont les caractristiques physiques des produits
qui infuencent les procds de traitement. Le plus sou-
vent, plus les particules sont fnes, plus elles sont charges
en mtaux lourds et/ou polluants organiques ;
la valorisation : par exemple, remploi dans des rem-
blais, pour la production de matriaux (aprs stabilisa-
tion-solidifcation permettant de solidifer et stabiliser
durablement les polluants), stabilisation-fertilisation de
sols en friche, etc.
Les verrous lever sont de plusieurs sortes et portent
sur la gestion durable des sdiments :
la modlisation de leur transport ;
la caractrisation des sources de pollution : elle pro-
vient gnralement de rejets dorigine varie (indus-
triels, agricoles, urbains) qui sont mlangs entre eux
et vhiculs par leau et la matire en suspension. Ces
phnomnes favorisent la dispersion et la transforma-
tion chimique des polluants ;
lextraction des sdiments : mise au point des solu-
tions alternatives au dragage ou amlioration des tech-
niques daspiration permettant de les capter, sans lib-
rer les polluants pigs ;
lamlioration de la gestion des dpts de dragage, du
traitement et de la valorisation des sdiments : dvelop-
pement de techniques de gestion et traitement in situ
(capping des sdiments, valorisation matire ) ;
la diminution des cots de traitement : les traitements
physico-chimiques, biologiques ou thermiques demeu-
rent onreux et sont rservs des volumes rduits de
sdiments fortement pollus.
Applications
Le territoire franais compte 525 000 km de cours deau
et ces cours deau transportent chaque anne six mil-
lions de m
3
de sdiments, en moyenne.
Environ 50 millions de m
3
de sdiments sont dragus
par an. 25 millions de m
3
de sdiments sont dplacs
par les trois principaux ports destuaire, Rouen, Nantes-
Saint Nazaire et Bordeaux. Les cinq grands ports mariti-
mes, La Rochelle, Dunkerque, Calais, Boulogne et Le Havre
draguent 6,2 millions de m
3
de sdiments (moyenne
annuelle).
La principale motivation du dragage (70% concernent les
cours deau pour le dragage continental) est le maintien de
la navigation mais aussi la prvention des inondations.
Le cot moyen du dragage en Europe est lgrement
suprieur 1/m
3
mais avec le traitement, le cot peut
atteindre 100/m3, impliquant des cots trs levs pour
les oprations denvergure.
La valorisation matire des sdiments de dragage nces-
site souvent une pollution faible ou nulle de ces sdi-
ments. Aprs traitement, on peut envisager leur valorisa-
tion dans des matriaux de construction, des matriaux
routiers ou des anthroposols pour lesquels la pollution
doit tre a minima faible [14].
TECHNOLOGIES CLS 123
Environnement
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
37
Enjeux et impacts
Lenjeu est la fois conomique et cologique. conomique
puisque le dragage permet le maintien de la navigation.
cologique, car la gestion durable des sdiments fait
partie intgrante de la protection et la prservation des
cosystmes ctiers et continentaux.
Le dragage dun cours deau peut en efet induire une
perturbation du milieu aquatique en remettant en sus-
pension des sdiments susceptibles de migrer dans des
zones dj cures ou non envases, en entranant une
modifcation physico-chimique du milieu, la surabon-
dance dlments nutritifs, laugmentation de la biodis-
ponibilit entre les sdiments en suspension Les nui-
sances peuvent aussi tre sonores (par lopration de
dragage elle-mme), et olfactives (les sdiments pol-
lus contenant ou pouvant gnrer des gaz de type
mthane ou des composs soufrs tels que H
2
S qui peu-
vent dgager des odeurs lors de leur transport ou dans
les bassins de dpt).
Une pollution de grande ampleur sest produite en 1973
aux tats-Unis suite au dmantlement du barrage de Fort
Edwards sur lHudson et a conduit la libration en aval
de sdiments chargs en PCB et jusqualors retenus en
amont par le barrage. 150 000 m
3
de sdiments conta-
mins ont d tre enlevs et en 1983, tout un tronon
de la rivire en aval tait inscrit au programme amri-
cain de lutte contre la pollution (Superfund). La ques-
tion des sdiments retenus en amont des barrages se
posent donc systmatiquement ds lors que le dman-
tlement est envisag [15].
Les rglementations franaise et europenne interdi-
sent dsormais le rejet, dans le milieu marin, des vases
(et sdiments) pollues (charge toxique suprieure un
certain seuil). Les collectivits doivent donc prvoir un
traitement terre coteux (volumes traiter considra-
bles et complexit du processus).
Au moins quatre textes traitent de lvaluation de la qua-
lit des sdiments et des procdures administratives
respecter pour la ralisation des travaux. Ces textes df-
nissent les niveaux de rfrence prendre en compte lors
dune analyse de sdiments marins ou estuariens en milieu
naturel ou portuaire (arrt du 14 juin 2000).
Un meilleur contrle des pollutions en amont per-
mettrait de limiter les besoins de traitement des sdi-
ments dragus, et donc de diminuer les cots pour les
collectivits.
Le projet Sdimatriaux, port par le MEEDDM, la Rgion
Nord-Pas-de-Calais, ltat, le CD2E et lcole des mines
de Douai, vise valuer les solutions de valorisation
pour aider adapter la rglementation sur le recyclage
des sdiments.
Acteurs
Position de la France
La rglementation pousse ce march, mais elle nest pas
uniforme partout en Europe. Ainsi la Belgique est moins
svre que la France sur certains aspects mais plus svre
sur dautres.
En France, au niveau des ports, cest celui de Dunkerque
qui est le plus en avance sur la question.
Analyse AFOM
Atouts
Projets Sdimatriaux, Sedimed, Depoltex, avance tech-
nologique et structuration de la flire en cours.
Faiblesses
Difcult capitaliser et transfrer les connaissances.
Opportunits
Contexte rglementaire interdisant le rejet de vases et
sdiments pollus.
Menaces
Verrou rglementaire.
Recommandations
Un verrou rglementaire fort freine actuellement la difu-
sion de ces technologies : en efet, mme traits, les sdi-
ments sont considrs comme un dchet ce qui limite
leur valorisation (dautant que dans les pays frontaliers,
les rglementations sont plus favorables). Apporter une
solution lgislative ce point pourrait permettre un vri-
table efet levier favorable au dveloppement de ces
technologies. Cest ce que devrait permettre le projet
Sdimatriaux.
Principaux acteurs franais
R&D : Ecole des Mines de Douai, ESITCaen (Ecole
dIngnierie et des travaux de la construction),
BRGM, INERIS, CEMAGREF, VNF, CNR, EDF
ARD Normandie, Eurovia, Extract-Ecoterres, Alzeo
Environnement, Saur
Ples MER Bretagne et Mer PACA, Groupement
dIntrt Scientifque sur les Sites, Sols et Sdiments
Pollus (GIS 3SP), CD2E, ple de comptitivit
TEAM2, AXELERA
Principaux acteurs trangers
Solvay, Deltares/TNO (NL), ISSEP (Be), Federal
Institute of Hydrology (D), NGI (NO)
TECHNOLOGIES CLS 124
31. Capteurs pour lacquisition
de donnes
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
La mtrologie est un outil indispensable de diagnos-
tic, de prvision et dvaluation de la pollution de leau,
des sols, de lair.
Elle regroupe un ensemble de systmes, dlments ou de
fonctions, tous aussi importants les uns que les autres :
les capteurs eux-mmes ;
les capteurs intelligents ;
les rseaux de capteurs et leur intgration ;
la modlisation ;
le traitement des donnes [21].
Chaque type de pollution prsente ses spcifcits : il y a
autant, sinon plus, de techniques de mesure que de pol-
luants dtecter. Mais outre un impact sur linstrumen-
tation de mesure et donc sur les donnes acqurir, ces
difrentes pollutions ncessitent la dfnition dindica-
teurs adquats. Il sagit de dterminer les paramtres de
contrle pertinents de la qualit environnementale dun
milieu naturel (eau [13], air ou sol). Il peut par exemple
sagir dindicateurs de mesure de la qualit chimique ou
biologique de leau, de mesure quantitative dune espce
sur un domaine par exemple.
Ce champ technologique pose des questions de dvelop-
pement lies aux verrous technologiques suivants :
la dtection des cocktails de polluants, notamment
les polluants mergents type mdicaments, dont les
mtabolites peuvent sassocier et pour lesquels il reste
beaucoup faire en matire de dtection ;
lautonomie nergtique des capteurs : les capteurs
dports permettent de suivre un systme distance
sans le perturber. Mais les temps dexprimentation sur
les milieux naturels sont trs longs : il est par cons-
quent ncessaire davoir des systmes de mesures auto-
nomes en nergie ;
la fabilisation et la prcision dans le traitement des
donnes mesures ;
le dveloppement de la mesure en continu (temps
rel) ;
lamlioration du couplage entre mesure terrestre (mari-
time inclus) et mesure satellitaire : le couplage de don-
nes hydrographiques, mto, terrain doit permettre
dapporter un outil pertinent pour la prvention des
risques naturels, par exemple dans le cadre des plans de
prvention des collectivits locales.
Applications
La mtrologie environnementale est intgrer aux syst-
mes daide la dcision industrielle et politique.
Dans le premier cas, il sagit de disposer dun outil de
contrle permettant loptimisation des procds indus-
triels, latteinte des objectifs en termes de dveloppe-
ment durable. De nombreuses flires sont concernes:
chimie, transport
Dans le second, il sagit de disposer de la connaissance
ncessaire la prise de dcision : orientations rglemen-
taires dans le domaine des transports, des productions
agricoles, du btiment, de lassainissement, prven-
tion des milieux naturels et de la biodiversit.
Tous types de pollutions sont concerns, tant lair, leau
que les sols.
Les difrents marchs de la mtrologie nen sont pas au
mme degr de maturit :
celui de lanalyse de lair est mature ;
le march de lanalyse de leau douce et de la qualit
des eaux marines est en croissance ;
celui des sols est en mergence.
Enjeux et impacts
Le march des capteurs et de la mtrologie reste trs
li la rglementation. Si cette dernire se renforce, les
besoins en instrumentation croissent car les seuils de
pollution tolrs sont amens diminuer, de nouvelles
substances doivent tre dtectes
Dfnitions
On distingue deux types de
capteurs: les capteurs biologiques,
et les capteurs non biologiques
cest--dire chimiques, physiques...
Les capteurs intelligents: systme
fournissant, outre la mesure (par
un ou plusieurs capteurs) dautres
services ou fonctionnalits, des
fonctions dauto-test et dauto-
contrle, de contrle distance,
les conditionneurs associs aux
capteurs, des fonctions de calcul
interne (impossible avec un
capteur classique), une interface
de communication...
Les rseaux de capteurs
correspondent au dploiement
de micro-capteurs, dans une zone
gographique appele champ
de captage, qui permettent de
rcolter et transmettre des donnes
environnementales de manire
autonome.
Le traitement des donnes dsigne
la transformation en contenus
numriques exploitables par
des applications en temps rel
(applications embarques) ou en
temps difr.
TECHNOLOGIES CLS 125
Environnement
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
8 28 83
Les enjeux sont divers : environnement bien sr, mais
aussi sant publique et prservation des milieux natu-
rels et de la biodiversit. Ils se traduisent par des rgle-
mentations plusieurs niveaux :
au niveau franais : les objectifs fxs par le Grenelle de
lenvironnement ;
au niveau europen : on cite par exemple la directive
cadre sur leau qui vise le bon tat cologique des eaux
(cours deau, nappes phratiques) lhorizon 2015. Elle
permet de passer une logique de rsultats, lobjectif tant
la protection long terme de la qualit des eaux ;
au niveau mondial : la Convention sur la diversit
biologique (CDB).
La diminution du prix des capteurs permettrait leur gn-
ralisation. La mesure en temps rel permettra le suivi des
substances mergentes et par consquent une meilleure
apprhension de leur devenir et de leurs efets sur la
sant et lenvironnement, notamment les efets cumu-
latifs (exposition sur une longue priode).
Acteurs
Position de la France
De manire gnrale, le march de la mtrologie est port
par des PME. La France possde de nombreuses com-
ptences notamment appliques lair et sur les appli-
cations satellitaires. Des entreprises franaises sont trs
bien positionnes lexport dans le domaine de la qua-
lit de lair intrieur et sont les leaders technologiques
sur les outils de mesure dans ce domaine.
Principaux acteurs franais
R&D : CEA LETI, Cemagref, BRGM, Ineris, Laboratoire
Femto, Inria, ISPL (Institut Pierre Simon Laplace), LCSQA
(Laboratoire Central de Surveillance de la Qualit de
lAir), QQAI (Observatoire de la qualit de lair intrieur),
Laboratoire National dEssais (LNE), Anjou Recherche
(Veolia), Ifremer
Intgrateurs : Iris Instruments, Essaimages du CEA
LETI, Environnement S.A, Losphre, Force-A (issue du
CNRS Saclay)
Utilisateurs : Degrmont (Suez), Guigues
Environnement
Ples de comptitivit : Dream22 Eaux et milieux,
ple Risques, ples MER Paca et Bretagne, Axelera
Principaux acteurs trangers
Environmental Sensors Co., Massachussetts
Institute of Technology
Toutefois, globalement, toutes matrices confondues, le
France accuse un retard par rapport aux Etats-Unis, au
Japon et lAllemagne, leaders dans le domaine.
Il y a un rel enjeu lexport, certaines PME franaises
ralisant de 50 70% de leur chifre dafaire ltran-
ger (plus de 35% en moyenne). En efet, les marchs
des nouveaux pays membres de lUnion europenne,
les pays mergents et les pays en dveloppement sont,
ce jour, inexploits.
Analyse AFOM
Atouts
Fort potentiel de recherche et dinnovation, recherche
publique de premier plan et nombreux ples de com-
ptitivit sur lesquels sappuyer.
Faiblesses
March peu structur avec plthore de PME.
Opportunits
Contexte politique, rglementaire favorable, marchs
inexploits ltranger : nouveaux pays membres de
lUE, pays mergents, pays en dveloppement, march
favorable au dveloppement de partenariats-contrats
long terme, intgration, en plus de la fourniture des
biens, dune multitude de services.
Menaces
Concurrence forte des Japonais et des Amricains pour
la mesure satellitaire.
Recommandations
Les recommandations pour le dveloppement et la dif-
fusion de ces technologies concernent :
la fois, la ncessit de recherches en amont notam-
ment sur les biomarqueurs ;
le besoin de mise en rseau des acteurs, avec une dif-
cult lie la confdentialit des donnes traites ; il man-
que en France un organisme de reprsentation collective
de la flire mtrologie-instrumentation ;
des actions mener pour favoriser le transfert de tech-
nologies : sappuyer sur le potentiel de recherche fort sur
le sujet et profter des investissements davenir sont des
axes pouvant permettre de remdier cette difcult.
En termes de dimension sociale, la communication autour
des polluants mergents pourrait produire peur et afo-
lement si elle tait mal matrise.
TECHNOLOGIES CLS 126
32. Technologies pour le dessalement
de leau faible charge nergtique
Degr de diusion en France
Degr de diusion dans labsolu
Faible diusion
Faible diusion
Diusion croissante
Diusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Deux technologies sont principalement mises en
uvre pour dessaler leau de mer : losmose inverse et
la distillation.
60 % des installations utilisent la technologie de
losmose inverse.
Dans le cas de la distillation, plusieurs procds peuvent
tre mis en uvre. Le procd le moins nergivore est la
distillation multi-eet pour lequel le distillateur est consti-
tu de plusieurs vaporateurs appels eets. On trouve
aussi des procds de distillation par dpression, utili-
sant le fait que la temprature dbullition dun liquide
diminue aux basses pressions.
Dautres technologies sont ltude mais nont pas encore
dpass le stade des essais en laboratoire. Elles font
appel aux nanotechnologies et plus prcisment des
nano-membranes constitues de nanotubes de car-
bone. Cependant, le dveloppement de ces technolo-
gies, outre le passage lchelle industrielle, ncessite
lapprofondissement des connaissances quant limpact
ventuel des nanotechnologies sur la sant humaine et
lenvironnement.
Les progrs attendus concernent principalement deux
axes :
-la dlmlnutlon, de 30 a 50 %, de la consommatlon ener-
gtique de ces technologies (chauage de leau, com-
pression de leau sale) ;
-l'attenuatlon de leur lmpact. Ln enet, ll en resulte une
forte concentration en sel et la question se pose quant
lutilisation et llimination de ce sel.
Applications
En raison de la dmographie croissante de certaines
rgions du globe et de laccroissement des phnom-
nes climatiques extrmes (scheresses ou inondations),
la potabilisation de leau est devenu un enjeu vital et la
dsalinisation de leau de mer, une solution envisage
dans un nombre croissant de pays. En eet, 71% de la
surface de la plante est recouvert deau, mais 97% de
cette eau est sale [23, 24].
La Banque mondiale estime 80 pays, soit 40% de la
population mondiale, le nombre de pays sourant de
pnuries deau.
De nombreux pays du pourtour mditerranen ont fait
des investissements majeurs dans ce domaine : Espagne,
Lybie, Isral, Algrie, ainsi que des pays du Golfe
(Kowet, Arabie Saoudite), la Chine, lInde, la Californie,
lAustralie
La Chine reprsente 20% de la population mondiale
mais ne possde que 7% des ressources en eau douce
de la plante. Le dessalement est donc devenu une solu-
tion oprationnelle et stratgique pour le gouvernement
central chinois, qui tudie la possibilit de dessaler des
glaces de mer (la jeune glace de mer peut emprisonner
jusqu 22 grammes de sels par litre, moins que la salinit
moyenne des ocans, de lordre de 35 g /L) [25].
Enjeux et impacts
Fin 2006, la capacit mondiale de dessalement slevait
43millions de m
3
par jour ; 1% de la population mondiale
dans le monde avait recours de leau issue du dessale-
ment. Linstallation dunits de capacit importante (de
lordre de 0,001 km
3
) devrait se multiplier dans les mois
et annes venir : par exemple, en mai 2010, un consor-
tium isralien (H2ID) a inaugur lune des plus grandes
usines de dessalement du monde dans la ville ctire
de Hadera [27]. Le pays est en eet victime de pnuries
chroniques deau. Lusine devrait fournir, selon le consor-
tium, 127millions de m
3
deau dessale par an, soit 20%
de la consommation domestique annuelle.
Losmose inverse devrait atteindre 70% de part de mar-
ch lhorizon 2020, contre 20% pour le thermique
et 10% pour les autres mthodes [23]. Les eorts de
R&D des leaders mondiaux sont dailleurs centrs sur
losmose inverse.
Lenjeu pour le dveloppement de ces technologies est
la rduction des cots oprationnels du dessalement. Il
est actuellement plus simple et moins onreux de cher-
cher des sources deau douce traiter, dans les pays o
cela est possible, que de dessaler leau de mer. En revan-
che, dans les pays ne disposant pas de ressources natu-
relles en eau douce ou ayant des ressources insusan-
tes, le dessalement est mis en uvre, condition que le
pays en ait les moyens.
Losmose inverse a permis de considrablement dimi-
nuer lnergie consomme par ces technologies: de
15kWh/m
3
pour la distillation multi-eet 4-5 kWh/
m
3
pour losmose inverse. Mais la part de lnergie
Dnitions
Dans le procd dosmose classique,
deux solutions de salinit dirente
sont spares par une membrane
slective (qui ne laisse passer que
certains lments) : leau passe
spontanment de la solution la
moins concentre en sel la plus
concentre, de manire quilibrer
les concentrations de part et dautre
de la membrane.
Losmose inverse consiste
appliquer une pression leau
sale situe dans le premier
compartiment : leau passe alors
travers une membrane mais pas
le sel. De leau douce est donc
obtenue dans lautre compartiment.
Leau sale doit tre prtraite an
dliminer le sable et les particules
en suspension, susceptibles de
colmater les membranes.
Principes de losmose et de losmose inverse 23
TECHNOLOGIES CLS 127
Environnement
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
33 36
dans le cot total reste importante : plus de 40% pour
losmose inverse, portant le prix de leau en sortie dusine
entre 0,4 et 0,8 euro le m
3
pour cette technologie [26]. Les
travaux dans ce sens doivent tre poursuivis.
La rduction des cots oprationnels permettrait donc
daugmenter la pntration de ces technologies sur le
march et notamment de rendre le dessalement com-
ptitif par rapport au prlvement deau traditionnel,
dans les pays dvelopps ne connaissant pas de pro-
blmes de ressources en eau douce. Dans les pays mer-
gents, lenjeu se situe dans laccession des technolo-
gies bon march.
Dans ce cadre, la capacit mondiale de dessalement pour-
rait atteindre 107millions de m
3
par jour n 2016 [23].
Le march est important au Moyen-Orient, en Mditerrane
et en Asie.
Acteurs
Position de la France
Les deux leaders mondiaux de leau, franais, Veolia
et Suez (Degrmont), matrisent les technologies de
losmose inverse (mais aussi bien sr la distillation). Il y
a un rel enjeu lexport pour ces grands groupes sur
ces technologies.
La France possde galement des laboratoires publics
de premier plan dans le domaine des technologies
membranaires.
Analyse AFOM
Atouts
Les deux leaders mondiaux de leau sont franais,
matrisent la technologie et ont les ressources nces-
saires la R&D.
Faiblesses
Ore trop oriente vers le cls en mains , pas assez de
positionnement sur les quipements.
Opportunits
March en croissance, tir par la croissance dmogra-
phique et le stress hydrique, migration vers les zones
littorales.
Menaces
Concurrence de plus en plus forte des pays asiati-
ques notamment, qui progressent vite et ont une R&D
active.
Recommandations
Le march potentiel de ces technologies est lexport,
du moins tant quelles ne seront pas comptitives avec
les technologies classiques de potabilisation. Des travaux
de recherche permettraient dattnuer limpact environ-
nemental de ces mthodes, notamment sur leurs rejets
sals. Lever ce verrou technologique est un enjeu fort
pour le dveloppement de ces technologies.
Les enjeux tant lexport, il conviendrait de renforcer
la force commerciale (via la formation notamment) de
nos champions nationaux de manire spcique pour
ces marchs.
Principaux acteurs franais
r3% IEM (Institut europen des membranes,
Montpellier), CEA, GRETh (Groupement pour la
recherche sur les changeurs thermiques)
r6UJMJTBUFVST Veolia, Suez, Saur
r1MFEFDPNQUJUJWJU EAU (Montpellier), Agences
de leau
Principaux acteurs trangers
-General Llectrlcs, Doosan, Hynux, Plsla, 8efesa, Kopf
Estimation du cot complet pour une station de dessalement
utilisant le procd dosmose inverse 1
TECHNOLOGIES CLS 128
33. Technologies pour le traitement
des polluants mergents de leau
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Trente-trois substances (et groupes de substances) ont
t dfnies comme dangereuses et nocives et classes
comme polluants prioritaires de leau depuis plusieurs
annes.
Plus rcemment, lattention a t attire sur de nouveaux
polluants, dits mergents , comme les produits phar-
maceutiques (antibiotiques) et cosmtiques, les plas-
tifants. La question des perturbateurs endocriniens est
particulirement proccupante.
Les procds classiques de traitement de leau permet-
tent de traiter en partie ces polluants mergents :
les procds membranaires : ultra et nanofltration.
Certains procds combinent mcanisme physique de
rtention des polluants et mcanismes biologiques de
dgradation par voie arobie (raction doxydation exother-
miques des composs en prsence doxygne et de micro-
organismes conduisant la formation de biomasse, deau
et de produits minraux) ;
les procds de dgradation biologique anarobiques
conduisant la production de mthane ;
les procds doxydation chimiques avancs, permettant
de dgrader les polluants en des produits fnaux inorga-
niques, de leau et du dioxyde de carbone ;
les traitements UV/ozone.
Les verrous restant lever sont de plusieurs types :
la mise au point de technologies de dtection fables,
reproductibles, prenant en compte les efets cumulatifs
des polluants mergents ;
des innovations incrmentales portant sur lamlioration
des technologies membranaires classiques afn daug-
menter les performances des membranes (problmes
de colmatage, performances nergtiques) ;
des innovations de rupture avec le dveloppement de
technologies mergentes moyen et long terme : nano-
technologies (fltre base de nanotubes de carbone par
exemple) et des biotechnologies (phytoremdiation).
Elles permettraient daugmenter la quantit des com-
poss enlevs en stations dpuration (STEPs) et de trai-
ter ces polluants et leurs mtabolites ;
la ncessit de trouver de nouvelles combinaisons de trai-
tements : recourir plusieurs procds combins rend le
traitement plus efcace. Un certain savoir-faire est nces-
saire pour trouver la meilleure association ;
loptimisation conomique de ces solutions : rduc-
tion du cot des membranes, la technologie UV/ozone
est onreuse .
Applications
Les applications de ces technologies concernent :
la production deau potable ;
le traitement de leau pour lindustrie ;
le traitement des eaux uses : domestiques mais aussi
efuents industriels.
Le march de leau est globalement mature en Europe
et connat une croissance faible, de 2 3 % par an.
Lamlioration des installations est continue, mais lim-
pact en termes demplois nouveaux est restreint.
Par contre, la croissance est beaucoup plus forte en Chine
et au Moyen-Orient : de lordre de 10% par an.
Il y a des opportunits de contrats dexploitation avec les
municipalits et des industriels, les municipalits repr-
sentant les marchs les plus importants. Au niveau mon-
dial, le march de lexploitation municipale (O&M, ges-
tion des actifs, internalisation municipale) reprsentait
en 2007, tous segments confondus (distribution de leau/
collecte eaux uses, traitement de leau, traitement des
eaux uses), 170000Md$.
Le march municipal mondial des composants (produits
chimiques, fltration et traitement) pour le traitement de
leau et des eaux uses reprsentait 23000Md$ en 2007,
et 22000Md$ pour les industries.
Enjeux et impacts
Lenjeu du traitement des polluants mergents est un
enjeu conomique mais aussi de sant publique. En efet,
contrairement aux polluants prioritaires, les polluants
mergents ne sont pas tous identifs, tant en termes de
structure que dimpact sanitaire et environnemental. Ils
sont aussi prsents faibles concentrations dans leau, ce
qui les rend difciles atteindre (par les micro-organis-
mes des STEPs conventionnelles par exemple). Certains
de ces polluants prsentent une faible dgradabilit bio-
logique, dautres au contraire sont dgrads en molcu-
les plus toxiques que la molcule mre. Environ 90% de
ces composs peuvent tre enlevs dans les STEPs mais
il en reste tout de mme dans les efuents des concen-
trations de lordre du nanogramme par litre. Or, les efets
cumulatifs de ces polluants sont mconnus. Enfn, leur
mission dans lenvironnement est continue.
Trois directives principales tirent le march de leau :
la directive cadre sur leau vise latteinte dun bon tat
cologique des eaux et des milieux aquatiques (nappes
phratiques comprises) lhorizon 2015;
le plan PNSE 229;
le Grenelle de lenvironnement.
Une flire de llimination des dchets mdicamen-
teux est crer afn dliminer une partie de la pollu-
tion la source.
Dfnitions
Les polluants prioritaires sont les
pesticides (alachlore, atrazine,
diuron), les dioxines, les mtaux
lourds (cadmium, mercure, nickel,
plomb), les HAP (fuoranthne,
benzo(a)pyrne, et le benzo(k)
fuoranthne.
TECHNOLOGIES CLS 129
Environnement
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
30 35
Acteurs
Position de la France
La France compte trois leaders mondiaux, Veolia (12,3Md
de chifre dafaires pour lactivit de leau), Suez (6Md
de chifre dafaires pour lactivit de leau) et Saur dans
le domaine de leau. Ceux-ci sont prsents sur les tech-
nologies cls (fltration membranaire, osmose inverse)
cest--dire sur lingnierie, mais sont absents sur les qui-
pements et les produits chimiques [3].
Le leadership a t acquis grce laction publique et la
mise en place de la dlgation de service public (DSP).
Cest ce qui a permis la structuration de la flire et la
cration dentreprises de taille sufsante pour avoir une
R&D active, une capacit dexportation du savoir-faire et
un fort dynamisme.
Le modle mixte public-priv franais est considr
comme une rfrence dans le monde, et permet de
prserver nos champions nationaux ainsi que leur
puissance lexport.
Analyse AFOM
Atouts
Trois leaders mondiaux franais ; des ples de comptiti-
vit positionns sur ces thmatiques, avec la labellisation
rcente de trois ples cotechs en rapport avec leau.
Faiblesses
En ingnierie de projet, (nombreuses entreprises de petite
taille, faible dimension internationale).
Opportunits
Contexte rglementaire favorable (Grenelle de lenvironne-
ment, directive de lUnion europenne). Opportunits
aussi dans des pays dAsie (Inde, Chine).
Menaces
Dveloppement trs rapide des comptences en Asie
(Chine, Core).
Recommandations
Il conviendrait dans le cadre dappel projet de recher-
che de mobiliser lindustrie pharmaceutique pour
caractriser au mieux la biodgradabilit des polluants
mergents dont elle est la source.
Laxe cotoxicologie porte par la SNRI devrait faire
lobjet dactions spcifques dans le cadre des investis-
sements davenir permettant de doter la recherche fran-
aise des outils adapts pour rpondre aux enjeux de
sant publique et sanitaires soulevs ici.
Par ailleurs, on note un rel besoin de structuration de
la flire autour des ples de comptitivit et industries
concerns.
Principaux acteurs franais
R&D : Onema, IEM (Institut europen des
membranes), Cemagref, LCME, Engees, Anses, LPTC
Utilisateurs : Veolia, Suez, Saur (dont Stereau),
Hydranet, Degremont, Syndicat national des industries
de production deaux potables, de process et de
piscines (Siep)
Le ple Hydreos (Lorraine-Alsace) qui traite de la
gestion du cycle de leau (qualit, sant, cosystmes
et matrise des polluants) ainsi que le ple Dream
Eau & Milieux28 devront travailler en coordination
avec le ple vocation mondiale Eau (ressources en
eau : localisation, extraction, gestion rationnelle et
assainissement). Ple Axelera
Principaux acteurs trangers
Nalco, ITT, Tyco, Siemens, GE
TECHNOLOGIES CLS 130
34. Technologies pour le traitement
de lair
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
La pollution de lair a plusieurs sources : lindustrie, les
matriaux de construction et de dcoration (btiment),
les chemines domestiques, les transports, lagricul-
ture, etc.
On distingue plusieurs types de polluants de lair :
les polluants primaires chimiques : substances prsentes
dans latmosphre telles quelles ont t mises ;
les polluants secondaires chimiques, dont la prsence
dans latmosphre rsulte de ractions chimiques entre
des composs prcurseurs ;
les substances dorigine biologique (moisissures, bac-
tries, allergnes).
Ces difrents types de substances ncessitent des tech-
nologies de traitement difrentes. De fait, les technolo-
gies de traitement de lair sont varies :
les technologies classiques de fltration : lair passe
au travers dun fltre qui retient les polluants ;
ladsorption : transfert et interactions des composs pol-
luants avec la surface dun matriau poreux. Cette tech-
nique peut tre couple une raction chimique de type
ozonation (par exemple pour le traitement slectif des
COV de fumes industrielles) ;
la photocatalyse [22] : cette technologie demeure pour
linstant assez confdentielle et fait dbat quant son
potentiel rel, notamment grande chelle.
La faisabilit technique de ces types de technologies est
dj dmontre il subsiste toutefois des verrous techno-
logiques lever :
en amont, le dveloppement de la mtrologie appli-
que la qualit de lair ;
lamlioration des catalyseurs utiliss en photocatalyse,
permettant la rduction de la taille des racteurs et de la
consommation nergtique de cette technologie ;
lobtention de systmes fables, simples, peu onreux
aussi bien de mesure (mtrologie) que de traitement.
Au-del des verrous purement technologiques, il existe
aussi des actions mener en amont. La rduction des
missions la source est indispensable et indissocia-
ble dun bon rsultat en matire de qualit de lair. Les
actions de prvention passent par des rfexions enga-
ges dans plusieurs secteurs : meilleure conception des
matriaux de construction et de dcoration, re-concep-
tion des systmes de circulation de lair, revtements des
routes dpolluants dans le secteur des transports, syst-
mes de post traitement pour lautomobile, limitation des
rejets gazeux engendrs par la synthse des nanotubes
de carbone dans le cas des nanotechnologies, poursuite
des eforts en matire dmissions industrielles
Applications
De manire gnrale, le march du traitement de lair
est un march mature en France. Il regroupe les fumes
industrielles dune part, et la qualit de lair intrieur
dautre part.
En matire de fumes industrielles, les investissements
seront fortement ports jusquen 2012 (12Md/an) par
la ncessaire mise en conformit des installations aux
normes europennes, notamment en Europe centrale.
Le march de la concession est lui aussi valu plus de
12Md/an lhorizon 2015. Mais le march du traitement
des fumes industrielles est consolid autour de grands
groupes et peu ouvert aux nouveaux entrants.
En matire de qualit de lair intrieur (QAI), il y a par
contre des opportunits intressantes pour des PME
spcialises.
En efet, la taille de ce march est plus modeste que
celle du traitement des fumes industrielles mais il est
en forte croissance en raison des enjeux de sant publi-
que. Le modle amricain en matire de QAI, qui a per-
mis une croissance de 10% par an pour ce march, laisse
entrevoir des perspectives plus quintressantes sur notre
territoire.
En 2007, le march de la qualit de lair intrieur reprsen-
tait, en France, 1,3Md, principalement li aux quipe-
ments de ventilation des btiments (VMC) et aux quipe-
ments de mesure et de contrle. Une croissance de 10%
par an est attendue dici 2020, ce qui reprsenterait alors
4Md$ : 1Md$ pour les services de mesure et de diagnostic
port par des PME ; le reste se partageant entre les qui-
pements pour la ventilation, les fltres, le dpoussirage,
les services dinstallation et de maintenance
Enjeux et impacts
En matire de qualit de lair, lenjeu principal concerne
la sant publique et lenvironnement. En efet, les pol-
luants de lair intrieur peuvent causer de nombreux
problmes de sant, allant de problmes respiratoires
ou allergiques des infections, voire mme, dans les cas
les plus svres, des cancers.
Dfnitions
Parmi les polluants primaires,
certains ont une importance
particulire : le dioxyde de
soufre, les oxydes dazote (NOx),
les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), les particules
et les composs organiques volatils
(COV).
Lozone est le principal polluant
secondaire rencontr : un processus
photochimique transforme
certains polluants primaires (COV,
NOx, monoxyde de carbone) en
ozone. Lacide sulfurique et lacide
nitrique sont aussi des polluants
secondaires.
TECHNOLOGIES CLS 131
Environnement
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
41
Plusieurs directives europennes et lois ou dcrets fran-
ais rglementent ce domaine. Parmi ces textes, la stra-
tgie thmatique europenne fxait, en 2005, des objec-
tifs long terme pour 2020 tels que la rduction de 47%
de la perte desprance de vie du fait de lexposition
aux particules, de 10% des cas de mortalit aige dus
lozone, de 43% les zones o les cosystmes sont sou-
mis leutrophisation.
Le plan PNSE 2 a t mis en place pour la priode 2009-
2013 et vise la rduction de 30% des missions de par-
ticules fnes dans lair ainsi que la diminution des mis-
sions de six substances toxiques (mercure, arsenic, HAP,
benzne, perchlorothylne, PCB/dioxines). Il rafrme
la mise en place de ltiquetage sanitaire des produits
de construction, de dcoration et plus gnralement
des produits les plus metteurs de substances dans lair
intrieur des btiments et rend obligatoire lutilisation
des matriaux les moins missifs dans les coles et les
crches. Une campagne de surveillance de la qualit de
lair a dailleurs t lance la rentre 2009 dans 300 cr-
ches et coles (150 en 2009-2010 et seconde phase en
2010-2011) [29].
Pour le secteur du btiment notamment, un des enjeux
rside aussi dans lacceptabilit des constructeurs, dans
linformation et lducation des utilisateurs. Le plan PNSE2
prvoit notamment de dvelopper des conseillers en
habitat sant ou en environnement intrieur pou-
vant se rendre au domicile des personnes soufrant de
certaines maladies afn de leur proposer des mesures
cibles destines amliorer leur environnement de
vie. Il y a donc des opportunits intressantes pour des
PME spcialises.
Acteurs
Position de la France
Sur le traitement de lair en gnral, la France et
lEurope sont plutt en avance. Les acteurs de la recher-
che publique sont nombreux, de mme que les entre-
prises mme de proposer des solutions de surveillance
et de traitement des pollutions.
Analyse AFOM
Atouts
Nombreux acteurs de R&D, prise de conscience collective
des enjeux de la qualit de leau intrieure (QAI).
Faiblesses
Un seul grand groupe franais parmi les principaux
installateurs de systmes de traitement des fumes
industrielles.
Opportunits
Contexte rglementaire et socital, marchs publics.
Menaces
March consolid autour de grands groupes et peu de
place pour les nouveaux entrants (volet industriel).
Recommandations
En termes de dimension sociale, il conviendrait de sins-
pirer de ce qui a t fait aux tats-Unis o un grand pro-
gramme national en faveur de la QAI (dot dun budget
de 40 millions de dollars) a permis de mettre en place
des campagnes de sensibilisation des particuliers aux ris-
ques lis aux difrents polluants, de crer un label pour
les quipements performants, de crer un programme
spcifque dans les coles, de mettre en place des pro-
grammes de recherche spcifques par type de polluants
et de fnancer ces difrents projets.
Il est recommand galement une valuation multicritre
des technologies dcrites dans le cadre dune approche
systmique de la protection de lenvironnement.
Enfn, la difusion de ces technologies passera aussi par
une prise en compte de ces questions dans les marchs
lancs par les collectivits pour les btiments publics
(coles).
Principaux acteurs franais
R&D : CSTB, Ademe, Ineris, LCSQA (Laboratoire
Central de Surveillance de la Qualit de lAir), QQAI
(Observatoire de la qualit de lair intrieur)
Intgrateurs : Sansaris, Exotec, Icare, Bertin
Environnement, Stereau, Delta Neu, socit
Ethera, Guigues Environnement, Epurae, Europe
environnement, Air Sr, Phytorestore, Saint Gobain,
Veolia, Bouygues, Vinci, Colas, Eurovia, Alstom
Ple Axelera
Principaux acteurs trangers
Marsulex, Hamon, Lurgi, AEE, Babcock-Hitachi, Von
Roll, MHI, IHI, Rafako, Procedair, GE, KHI
TECHNOLOGIES CLS 132
35. Technologies pour la dpollution
in situ des sols et des sites pollus
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
La pollution des sols a plusieurs origines : activits indus-
trielles, minires ou agricoles, de natures chroniques ou
accidentelles. Il convient de bien difrencier les pol-
lutions ponctuelles (majoritairement industrielles ou
accidentelles) des pollutions difuses (majoritairement
agricoles, lies aux transports ou issues de rejets atmos-
phriques chroniques).
Le march de la dpollution reste domin par les techni-
ques ex situ (en particulier excavation-mise en dcharge
ou excavation-biocentre). Lun des principaux incon-
vnients sur le plan environnemental des techniques
ex situ est la ncessit de transporter des quantits impor-
tantes de sols pollus. Les techniques de dpollution
sur site permettent de safranchir de cet inconvnient.
En outre, ds que les quantits de sols pollus mises
en jeu deviennent importantes, le bnfce environne-
mental des techniques in situ sajoute au gain conomi-
que par rduction des frais de transport. Pour ces rai-
sons, ces techniques font lobjet dimportants eforts de
R&D et de dmonstration. Nanmoins, elles peinent
accder au march.
ce jour, les techniques sur site les plus matures sont:
le venting et le bioventing (voir encadr) ;
les biotechnologies (voir encadr);
la phytoextraction : les polluants (mtaux principale-
ment) sont extraits du sol via des vgtaux (technolo-
gie mergente) ;
la phytostabilisation (stabilisation par des vgtaux) ;
le confnement : la pollution ne peut donc plus migrer
mais elle nest pas traite ;
les techniques de traitement thermique (dsorption
thermique) ;
la stabilisation physico-chimique ;
loxydation chimique.
Pour contribuer au dveloppement et au dploiement
de ces technologies, les eforts mettre en uvre pour
lever les verrous sont :
baisse de la consommation dnergie pour la dsorp-
tion thermique par pointe chaufante ;
couplage de loxydation et de la rduction chimiques
avec la biodgradation ;
dveloppement de technologies de gestion des pol-
lutions combines ( la fois organiques et mtalliques).
Il faut alors stabiliser les polluants mtalliques avant de
pouvoir biodgrader les polluants organiques ;
dveloppement de technologies de remdiation des
polluants organiques trs persistants, tel que le chlor-
dcone (pesticide).
En complment des dveloppements technologiques,
il est essentiel de dvelopper des mthodologies dva-
luation globale des performances techniques, conomi-
ques et environnementales
De manire gnrale, les techniques de traitement in situ
ne sont pas assez dveloppes, victimes de freins :
techniques : typologie de la pollution, limites dappli-
cation des techniques, manques de connaissance de la
pollution ;
organisationnels : responsabilit rsiduelle, nuisances
et dlais, contraintes temporelles, acceptabilit, contexte
conomique et juridique
Applications
En France, la base de donnes Basol [34] permet de conna-
tre les sites et sols pollus (ou potentiellement pollus)
appelant une action des pouvoirs publics, titre pr-
ventifs ou curatifs ; les sites industriels faisant lobjet
dactions rgaliennes sont denviron 4000.
En 2006, 54% du traitement des sols a t efectu hors
site : 17% dans des installations de traitement biolo-
gique, presque 30% dans des centres de stockage de
dchets. Les traitements in situ reprsentaient 26% des
tonnages : la mthode la plus rpandue tait le venting/
bioventing.
Le march annuel de dpollution des sols devrait repr-
senter 2,6milliards deuros en 2020 [1] soit une augmen-
tation de 9,5% par an. Il reprsentait 889 millions deuros
en 2008 et 8400 emplois dont 2400 directs. Le nombre
demplois total en 2020 devrait avoisiner les 25000 dont
6000 directs. Cette estimation se base sur le maintien
dune rglementation stricte, un march du BTP quiva-
lent au march des travaux, et envisage le dveloppe-
ment de trois fonds dinvestissements de 100 millions
deuros chacun dici 2020 [1].
Enjeux et impacts
La pollution des sols peut avoir un impact sur la sant
publique et la qualit des eaux souterraines et de surface,
sur une chelle de temps plus ou moins importante.
court ou moyen terme, le risque concerne les eaux sou-
terraines, superfcielles et les cosystmes. Les risques
pour la sant rsultant gnralement dune exposition
Dfnitions
Venting : injection dair dans le sol
pour faire remonter les polluants
et les aspirer. Bioventing : venting
coupl avec linjection de bactries
ou nutriments qui dcomposent
biologiquement les polluants, et
ceux-ci sont ensuite aspirs, sans
destruction du sol.
Biotechnologies : biodgradation,
bio-rduction, biolixiviation
(mtaux du sol extraits par
solubilisation, grce des micro-
organismes), bio-fxation/bio-
sorption (fxation des polluants
mtalliques dun efuent liquide
sur des micro-organismes).
Certaines approches novatrices
(In Situ Chemical Reduction)
couplent la biodgradation avec
un changement drastique des
conditions physico-chimiques du
milieu, en particulier pour des
polluants organiques persistants.
TECHNOLOGIES CLS 133
Environnement
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
longue dure aux substances toxiques, limpact sur les
populations se mesure moyen et long terme.
Au-del du ramnagement des sites, le durcissement de
la rglementation (sur les sols eux-mmes mais aussi la
directive-cadre sur leau pour ce qui concerne ltat des
nappes souterraines) constitue un des moteurs du mar-
ch en France. De par lorigine industrielle de la pollu-
tion, la lgislation relative aux installations classes est
la rglementation la plus souvent utilise pour traiter les
situations correspondantes.
Deux autres lments de contexte expliquent la tendance
la hausse de ce march de la dpollution des sols et des
sites : la pression immobilire et le contexte industriel.
En efet, les fermetures de sites industriels se sont mul-
tiplies en raison des phnomnes de dlocalisations et
dsindustrialisation. Le traitement de ces sites est donc
un march supplmentaire potentiel.
Acteurs
Position de la France
Le leader europen est franais : il sagit de Sita
Remdiation.
Le march franais a t pntr depuis 2002 par des
entreprises trangres, allemandes et hollandaises
principalement.
Ce sont essentiellement les grands groupes qui peuvent
largir leur activit linternational. En revanche, sur le ter-
ritoire, lofre des entreprises volue et les petites structu-
res intgrent de plus en plus la matrise douvrage.
Le tissu de recherche acadmique franais est reconnu
au niveau international.
Analyse AFOM
Atouts
Le tissu de recherche franais, une avance dun point de
vue rglementaire qui permet la France dtre posi-
tionne dans le peloton de tte en termes de bonnes
pratiques.
Faiblesses
Difcult dans le transfert de technologies et le passage
au stade industriel et contexte gologique.
Opportunits
Un label de qualit, Qualipol, a t cr pour compl-
ter la norme de service NF X31-620 sur les prestations
de services relatives aux sites et sols pollus. Ce label
permet aux entreprises de dpollution de se dmar-
quer des entreprises de dmolition et de terrassement.
Un groupe de travail, conduit par le MEDDTL, travaille
actuellement sur une rvision de cette norme et sur une
certifcation ; le contexte est favorable : rglementation,
pression immobilire ; les friches industrielles de plus en
plus nombreuses dans lensemble de lEurope ; la ques-
tion de la gestion des sites pollus devrait aussi se poser
en Chine et en Inde.
Menaces
March non solvable.
Recommandations
Lofre de recherche franaise est consquente ; toutefois,
le transfert de technologies est difcile. Il sagit de trouver
des leviers permettant de faciliter cette tape cl.
La mise au point de mthodes bases sur la phytoex-
traction ncessite de longues phases exprimentales
quil pourrait tre intressant dintgrer des projets
de recherche spcifques (APR ANR par exemple). Ceci
permettrait de faciliter le dploiement des phytotech-
nologies sur site (technologies encore exprimentales
pour linstant).
Principaux acteurs franais
R&D : Ademe, BRGM, IFP, Ineris, IRSN
Ingnierie : Burgeap, Bureau Veritas, Antea,
ERG Environnement, Environ France SAS, Guigues
Environnement, Socotec, Dekra, Sogreah, Tauw
Entreprises de travaux : Extract-Ecoterres, Sita
Remediation (Suez), GRS Valtech (Veolia), Idra-
Environnement, Valgo, Colas Environnement, Serpol,
Sech Eco-Services, Sol Environnement, Soleo Services,
Biognie, Cosson, Ikos, OGD (groupe Ortec), Brzillon,
Apinor
Union Professionnelle des entreprises de Dpollution
de Sites (UPDS)
Ple Team2, programme europen Eurodermo, ple
Dream Eau & Milieux, Axelera
Principaux acteurs trangers
Ingnierie : Tauw, Arcadis, URS, ERM, CSD Azur
Entreprises de travaux : Biognie Europe SAS, HPC
Envirotec
30 37
TECHNOLOGIES CLS 134
36. Technologies pour la gestion
des ressources en eau
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
Par gestion des ressources en eau on entend la protection
des ressources et la gestion du cycle de leau, de manire
prventive. Cette gestion sefectue aussi bien dun point
de vue quantitatif (suivi dans lespace et dans le temps,
gestion des phnomnes extrmes) que qualitatif (une
qualit de leau adapte lusage qui en est fait).
Plusieurs technologies peuvent tre mises en uvre :
lapport dinformation centralise (mtrologie, mod-
lisation) permettant de suivre le niveau et la qualit
de ces ressources ;
la ralimentation des nappes phratiques [38] per-
mettrait de scuriser les ressources, voire de les dve-
lopper ;
lextraction, le traitement et le recyclage des eaux sou-
terraines pollues qui peut permettre la rhabilitation
des nappes ;
la gestion patrimoniale des rseaux de distribution [37]:
par la maintenance, le renouvellement, la gestion des fui-
tes, le choix de nouveaux matriaux.
Les verrous concernent :
la dfnition dun tat de rfrence des masses deau
et des outils de suivi des nappes (qualit, niveau,
salinit) ;
en agriculture, lapport de lexacte quantit deau nces-
saire aux cultures ;
pour lindustrie, lenjeu consiste fournir la bonne qua-
lit pour le bon usage tout en maintenant la scurit:
lusage deau potable nest pas indispensable pour tous
les process condition de veiller au bon tat biologique
de leau employe ;
lautomatisation des prlvements deau dans les
nappes, en fonction de leur niveau ;
des solutions de rparation et de services associs per-
mettant de cartographier et diagnostiquer les rseaux
sans casser. La gestion des fuites ncessite des mtho-
des de comptage et dacoustique. Lobjectif est dobtenir
des comptages prcis et de pouvoir efectuer des rele-
vs facilement. Il y a donc un enjeu sur linstallation et la
transmission de donnes. Dans le domaine de lacousti-
que, le problme concerne les bruits parasites qui gnent
la dtection des fuites.
lautomatisation et le couplage de ces difrents syst-
mes : mesure-modlisation, prlvement, suivi de ltat
des rseaux.
Les bassins versants ctiers, notamment en zone dagri-
culture intensive, doivent tre mieux grs afn dam-
liorer la qualit des eaux marines et la sant des co-
systmes, par exemple pour limiter la prolifration des
algues vertes.
Applications
De nombreux segments sont concerns par ces techno-
logies : usines de production, rseaux de distribution,
stations dassainissement, irrigation.
Ainsi, la modlisation peut par exemple permettre de
reproduire le fonctionnement naturel des nappes sou-
terraines, dtudier les mcanismes de formation et de
rgnration des ressources en eau douce et permettre
doptimiser les prlvements deau.
En 2006, 5,6 Md ont t investis pour crer de nouveaux
rseaux et de nouvelles installations et pour remettre
niveau les quipements existants [41].
Dans le domaine de lagriculture, le march mondial des
quipements pour lirrigation devrait crotre de 5 10%
par an et reprsenter 1,5Md$ en 2015. Dans le domaine
de lindustrie, le march des systmes de contrle de
leau devrait crotre de 12% par an dici 2015 pour
atteindre 3Md$. March constitu de bureaux dtudes
et de PME principalement, des opportunits lexport.
Les systmes de gestion efcace de leau reprsentent
une opportunit de croissance court terme pour les
PME franaises.
Enjeux et impacts
Les enjeux sont dordre sanitaire et environnemental.
La directive-cadre de leau en Europe (DCE) fxe le cadre
rglementaire au niveau europen. Le rapport sur ltat
des masses deau en France, transmis la Commission
europenne le 22 mars 2010 loccasion de la Journe
mondiale de leau, mentionne que plus de la moiti des
eaux de surface (cours deau, plans deau, eaux cti-
res) en France ne sont pas en bon tat cologique
(au regard de la biodiversit animale et vgtale, des
teneurs en phosphate, nitrates, du pH) : 38% sont en
tat moyen, 11% en tat mdiocre et 4% en mauvais
tat. 41% des eaux souterraines ne sont pas en bon tat
chimique (40 substances chimiques mesures). Pour des
raisons parfois techniques, conomiques ou naturel-
les, les objectifs de la DCE ne pourront pas tre atteints
pour certaines masses deau et certains sites ont de ce
fait obtenu une drogation.
Dfnitions
La ralimentation des nappes
phratiques peut tre combine au
pouvoir puratoire des sols grce
la fltration sur berge (procd
naturel de fltration de leau
travers les difrentes couches
de sdiments qui constituent les
berges dune rivire ou dun lac).
Empreinte sur leau : reprsente le
volume deau ncessaire pour la
production des biens et services
consomms par les habitants du
pays considr.
En 2007, 31,6 milliards de m
3
deau
ont t prlevs en France, rpartis
de la manire suivante :
59% : production dnergie
10% : besoins de lindustrie
12% : lirrigation
18% : eau potable
provenant 18% des eaux
souterraines et 82% des eaux de
surface.
TECHNOLOGIES CLS 135
Environnement
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
32
La prservation des ressources hydriques reprsente
aussi un enjeu socital norme en raison de la pression
dmographique et des pisodes de scheresse plus fr-
quents et ce, mme si la France ne manque pas deau
et que la ressource est globalement bien rpartie sur le
territoire. La prservation des ressources sinscrit dans
une dmarche de dveloppement durable. Les fuites
sur nos rseaux sont tout de mme estimes 21% des
volumes en distribution. Le gaspillage doit tre vit
lheure o certaines estimations portent 39 le pour-
centage de la population mondiale qui naura pas accs
leau en 2030.
Tous les pays nont pas la mme empreinte sur la res-
source en eau. En 2007, elle tait de 2483 m
3
par per-
sonne et par an aux tats-Unis, de 1103 m
3
par personne
et par an en Pologne et de 675 m
3
par personne et par
an seulement en Ethiopie, pour une moyenne mondiale
de 1243m
3
par personne et par an [40].
Lagriculture mondiale devra produire 50% de nourri-
ture en plus dici 2030, et doubler la production lho-
rizon 2050, tout en consommant moins deau en raison
des pressions exerces sur les ressources par la crois-
sance de lurbanisation, les changements climatiques,
lindustrialisation.
Acteurs
Principaux acteurs franais
R&D : Onema, Cemagref, Cirad, IFP, IRD, Agro
ParisTech, IAM Montpellier, SupAgro Montpellier,
Agences de leau, Inra, BRGM
Utilisateurs : Veolia Eau, Lyonnaise des eaux (Suez),
Saur, Sch Environnement
Ples de comptitivit : Eau, Hydreos, Dream, ples
Mer PACA et Mer Bretagne
Principaux acteurs trangers
Netafm (micro-irrigation), GE, Siemens, Honeywell,
ABB, Emerson, Andover, Control (Schneider)
Position de la France
Le march de leau (eau potable et assainissement) en
France atteint un chifre dafaires de plus de 15milliards
deuros. Avec 112800 emplois, des activits et services
relevant en France principalement de politiques publi-
ques, et une R&D du secteur priv trs concentre, leau
est lun des deux secteurs principaux des co-activits,
avec la flire des dchets, et de mme importance.
Les deux acteurs internationaux majeurs sont franais.
Dans le domaine de lagriculture, Isral est le leader
(Netafm leader mondial de la micro-irrigation).
Il y a des consortiums europens monter.
Analyse AFOM
Atouts
Des leaders mondiaux franais capables dinvestir dans
la R&D, dindustrialiser et de structurer la flire ; R&D en
fort dveloppement dans le secteur priv et une R&D
publique de qualit, plusieurs ples de comptitivit
dans le domaine de leau.
Faiblesses
Retard dans lirrigation, dveloppement ou mise en place
insufsante de la flire de lassainissement non collectif,
peu de R&D sur les rseaux et les services en rgie.
Opportunits
Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement (rduc-
tion de moiti dici 2015 du pourcentage de la popu-
lation qui na pas daccs leau potable ni des servi-
ces dassainissement de base ; intgration des principes
du dveloppement durable dans les politiques et pro-
grammes nationaux afn dinverser la tendance actuelle
de dperdition des ressources naturelles) ; dveloppe-
ment des TIC.
Menaces
Dveloppement trs rapide des comptences dans les
pays asiatiques (Core, Chine) ainsi que des investisse-
ments importants constituant des dmonstrateurs de
ces comptences ; non-acceptation de la rutilisation
des eaux uses.
Recommandations
Il est ncessaire de dvelopper et dorienter la recher-
che et le dveloppement technologique (R&D), les
dmonstrateurs mettre en uvre aux niveaux natio-
nal et europen.
Il faut stimuler lorganisation des acteurs et lancer des
actions coordonnes au plan national et europen.
TECHNOLOGIES CLS 136
37. Technologies pour le recyclage des
matriaux rares et leur valorisation
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Lappellation matriaux rares regroupe les mtaux
rares (titane, cobalt, vanadium, molybdne, tantale,
csium, rubidium, tungstne, mtaux prcieux : or, argent,
platine, palladium) et les terres rares. On les retrouve
essentiellement dans llectronique.
Des procds de recyclage existent mais aucun ne sem-
ble compltement dvelopp commercialement. Il sagit
essentiellement de technologies de concentration :
des technologies aqueuses dont linconvnient est
de produire des oxydes mtalliques mixtes ou des
fuorures qui sont ensuite aussi chers purifer que le
minerai original ;
le rafnement par procd lectro-laitier qui fonctionne
bien pour les grandes pices mais moins pour les dchets
contamins ou se prsentant sous forme de copeaux ou
de grains. De plus, les mtaux de transition se retrouvent
frquemment dans les produits fnaux ce qui ncessite
une purifcation ultrieure supplmentaire ;
lextraction mtallique liquide : procd prometteur car
il accepte les multi-mtaux. Le principe est matris mais
il reste maintenant lappliquer aux terres rares ;
le four pyrolyse permet de sparer les plastiques et
mtaux composant les cartes lectroniques, les mtaux
ainsi concentrs pouvant par la suite subir difrents trai-
tements de sparation, purifcation.
Dautres procds exprimentaux sont ltude comme
par exemple la rcupration des oxydes de nodyme, de
crium et de lanthane partir des dchets de production.
Cela permet de recycler les efuents industriels, et de pro-
duire du titane et des terres rares avec un taux de rcu-
pration variant entre 60 et 80%. Un procd de rduc-
tion des dchets miniers en nanofractions, dune taille
de 1000 nm, traites en solution aqueuse, permettrait
de rcuprer des matriaux rares prsents des concen-
trations deux trois fois infrieures aux taux habituels
dextraction [43].
La faisabilit technique de ce type de technologies est
dj en partie dmontre mais il subsiste de nombreux
verrous technologiques lever :
les faibles quantits prsentes de ces matriaux rares
dans les appareils lectroniques rendent difcile leur
rcupration : il est ncessaire perfectionner les techni-
ques de concentration de ces matriaux ;
des techniques efcaces de sparation doivent per-
mettre de sparer les matriaux rares des alliages quils
composent ;
les technologies existantes prsentent gnralement
soit des problmes de cots levs, soit de faible rende-
ments, voire mme les deux et peuvent donc tre am-
liores dans ce sens;
lobligation pour toute la flire (collecte, tri, traitement)
sadapter rapidement la forte instabilit du gisement
qui volue dans le temps.
Les technologies relatives lextraction des matriaux
rares des dchets sont aussi lies au tri des dchets.
Celui-ci constitue une premire tape de prparation
des dchets, traits ensuite pour en extraire les mat-
riaux rares, en vue de leur valorisation.
En ce sens, lco-conception doit aussi permettre de
penser les produits en amont, de manire facili-
ter la rcupration des matriaux rares les composant
lorsquils arrivent en fn de vie.
Applications
Les mtaux rares sont prsents en faible quantit ltat
naturel. Avec les terres rares, ils sont utiliss dans les tech-
nologies de pointe (moteurs de voiture, lectronique,
industrie militaire, nuclaire). Ils sont aussi fortement
lis aux technologies vertes, trouvant des applications
en catalyse, dans les nergies renouvelables, le stockage
de lnergie, les superalliages
125000 tonnes de terres rares sont produites chaque
anne. Rien que pour les terres rares, la demande aug-
mente de 10 20% par an. Le march pse annuellement
1,25Md$ et devrait reprsenter 3Md$ en 2015.
Seulement 1% des mtaux utiliss dans ces produits
de haute technologie est aujourdhui recycl. Pour les
mtaux non ferreux, la seule rcupration des produits
en fn de vie assure 20% des besoins.
Enjeux et impacts
De par leurs vastes applications, les terres rares reprsen-
tent une importante ressource stratgique.
La Chine assure 96% de la production mondiale et en
assure un contrle strict (quotas, taxes dexportation)
pour la rserver son industrie. Ces quotas se rduisent
danne en anne, avec un possible arrt des exporta-
tions pour certaines terres rares lhorizon 2014-2015.
Il ny a donc pas de risque de pnurie de la ressource en
tant que telle mais un risque de pnurie des terres rares
disponibles pour les industries consommatrices.
Le recyclage de celles-ci apparat donc comme un enjeu
vident afn de maintenir la scurit dapprovisionne-
ment de certaines flires franaises, mais aussi euro-
pennes et mondiales.
Lextraction dans les gisements connus mais encore non
exploits et lexploration pour en dcouvrir de nouveaux
sont aussi une solution mettre en uvre.
Les tats-Unis ont inscrit les terres rares dans leur liste
des matriaux critiques pour leur industrie high-tech.
LEurope a publi au mois de juin 2010 un rapport qui
Dfnitions
Outre les dchets lectroniques, on
retrouve ces matriaux rares dans
les boues, les efuents, les dchets
de rafnage, et dans les alliages.
TECHNOLOGIES CLS 137
Environnement
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
31 38
sinquite de pnuries venir pour quatorze lments,
qualifs de critiques (dont lapprovisionnement pour-
rait subir limpact de tensions politiques ou de pnu-
ries). Il sagit de : antimoine, bryllium, cobalt, fuorine,
gallium, germanium, graphite, indium, magnsium, nio-
bium, les platinodes (six matriaux dont platine et pal-
ladium), terres rares (17 lments), tantale et tungstne.
Un plan daction pour scuriser les approvisionnements
de lHexagone a t prsent le 27 avril 2010. La scu-
rit de lapprovisionnement passera non seulement par
le renforcement des accords avec les pays producteurs
de ces mtaux et par le dveloppement du potentiel
minier sur le sol europen, mais aussi par une meilleure
matrise du recyclage.
Au rythme actuel, les ressources connues en 2010 risquent
dtre taries dici 15 30 ans. Mais il est extrmement
difcile destimer les ressources minrales de la crote
terrestre. La prospection minire et la modlisation des
rservoirs font sans cesse varier les chifres.
La flire de collecte, de tri et de traitement des dchets
dquipements lectriques et lectroniques (DEEE), op-
rationnelle depuis novembre 2006, peut encore tre am-
liore et faciliter ainsi le recyclage des matriaux rares.
Lenjeu est aussi environnemental : les terres rares ne se
trouvent pas pures dans les gisements mais sous forme de
minerais (oxydes) quil faut traiter chimiquement. Or ces
traitements sont raliss directement sur site. Dvelopper
le recyclage de ces matriaux permettrait davoir moins
recours lextraction elle-mme et prsenterait donc
aussi un bnfce environnemental.
Acteurs
Position de la France
A lheure actuelle, le recyclage de ces matriaux rares en
France est quasi inexistant : il devient urgent de se pen-
cher sur la question de lexploitation des mines urbai-
nes , comme cest dj le cas au Japon, qui est parvenu
un rendement de 500 g dor par tonne de composants
lectroniques traits.
Des actions commencent voir le jour. Ltat a mis en
place un plan daction mtaux stratgiques, qui com-
porte un volet recyclage dont la premire action a consist
mener une tude sur la prsence de 14 mtaux dans
les gisements de dchets.
Le ple Team2 ambitionne la mise en place dune solution
oprationnelle pour la captation de lIndium dici 2012.
Un autre de ses objectifs est que la rgion Nord-Pas de
Calais devienne en 2015, la premire rgion pour la pro-
duction de mtaux et terres rares de rcupration.
Globalement, tous les pays sont en retard sur cette ques-
tion par rapport au leader, le Japon [48].
Analyse AFOM
Forces
Tissu de recherche franais.
Faiblesses
La flire DEEE doit tre amliore, des incitations rgle-
mentaires pourraient tre utiles.
Opportunits
Contexte gopolitique.
Menaces
Avance du Japon dont la R&D est trs active.
Recommandations
Accrotre la veille rglementaire et conomique est un
des leviers pouvant faciliter la difusion de ces tech-
nologies, afn de respecter et danticiper au mieux les
dispositions rglementaires.
Principaux acteurs franais
R&D : Lepmi, BRGM
Umicore, Malco (recyclage des non-ferreux), Valmet,
Rcupyl (essaimage du Lepmi), Terra Nova, Rcylum
Federec, Fdration des Minerais, Minraux
industriels et des Mtaux non Ferreux (Fedem)
Ples de comptitivit Team2 et Axelera
Principaux acteurs trangers
R&D : Osaka University, University of Tokyo
Hitachi, Taivo Koko Co
TECHNOLOGIES CLS 138
38. Technologies de tri automatique
des dchets
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
Le tri est une tape intermdiaire du traitement des
dchets, dont la fonction consiste transformer un fux
de dchets mlangs en plusieurs fractions de dchets,
dont certaines seront ensuite valorises ou prises en
charge par dautres flires.
Les procds de tri automatique se basent, pour les
exploiter, sur les proprits physiques des dchets per-
mettant de les difrencier les uns des autres. Ces tech-
nologies permettent notamment un meilleur rendement
et une meilleure productivit du tri. Une large varit de
technologies existe :
le tri araulique : trommel ou sparateur hydraulique
qui se base sur les difrences de densit, de forme, de
portance de lairCette technologie intervient en tant
que prparateur de flux, facilitant la sparation des
dchets;
le tri magntique des mtaux ferreux par extraction
magntique des non ferreux par courants de Foucault;
le tri lectrostatique pour la sparation des mtaux et
des plastiques par la cration dune charge lectrostati-
que par Corona ou tribolectricit, puis sparation par
attraction-rpulsion;
le tri mcanique par criblage (sparation en fonction de
la forme, de la taille), par sparateur balistique;
le tri optique par couleur : identifcation de matires plas-
tiques par la couleur. Cette technologie est souvent asso-
cie une technologie de proche infrarouge qui permet
datteindre un niveau de dtail plus important.
Globalement, toutes les grandes familles de dchets
peuvent tre traites aujourdhui par les technologies
de tri automatique.
Des progrs sont dsormais raliser au sein des sous-
familles de dchets afn de les traiter de faon plus prcise.
Par exemple, des eforts doivent tre faits sur les techno-
logies de tri mcano-biologique (TBM) applicables notam-
ment au gisement des ordures mnagres rsiduelles, le
tri industriel de dchets dactivits en mlange (encom-
brants de dchterie, dchets divers du btiment), le
tri des recyclables secs , papiers et emballages de col-
lectes slectives. Ces dernires viendraient en appui
une ventuelle extension des consignes de tri nationa-
les des plastiques qui ncessiterait une automatisation
croissante des centres de tri existants.
Applications
Bien que le tri soit traditionnellement efectu par des
mthodes manuelles, certains lments comme les
mtaux ou les emballages peuvent dsormais tre tris
par des systmes automatiques, permettant damliorer
le taux de productivit de lactivit.
Le tri automatique a galement permis dtendre lacti-
vit la sparation de dchets qui ne pouvait tre ra-
lis manuellement comme lidentifcation des plastiques
par trieurs optiques.
De faon gnrale, les installations de tri associent le
tri manuel et le tri automatique, notamment pour les
dchets demballages. Plusieurs mthodes de tri sont
ainsi successivement utilises en fonction de la nature
et des proprits de la fraction sparer : mtaux, mati-
res plastiques
Le tri magntique est une technologie bien matrise et
qui se retrouve dans la plupart des centres de tri.
En 2009, 3,5millions de tonnes de dchets mnagers et
assimils (DMA) ont t tris avec un objectif de 3,8mil-
lions de tonnes dici 2012, et 3,3millions de tonnes de
dchets non dangereux des entreprises (DNDE) ont t
tris avec un objectif de 3,9millions de tonnes dici 2012
selon les objectifs du Grenelle de lenvironnement.
Paralllement, lactivit du tri DMA a reprsent 2236
emplois en 2008 avec un objectif 2012 de 2538 emplois,
et lactivit du tri DNDE a reprsent 2241 emplois en
2008 pour un objectif de 2605 en 2012 selon les objec-
tifs du Grenelle de lenvironnement.
Le march de construction de centres de tri OM en 2009
reprsente 18M, en baisse par rapport 2007 [50].
Enjeux et impacts
Globalement, la difusion des technologies de tri auto-
matique reste encore faible au vu du parc actuel [3] mais
leur utilisation au sein de centres de tri traitant des quan-
tits importantes augmente de faon consquente et la
plupart des centres de tri qui se construisent aujourdhui
intgrent ce type de technologies, notamment les cen-
tres de tri haute performance [51].
Le dveloppement de ces technologies reprsente un
enjeu majeur vis--vis de la prservation des ressour-
ces en matires premires. Lefcacit du tri conditionne
celle du recyclage.
En termes de rglementation, la directive-cadre euro-
penne sur les dchets fxe des objectifs ambitieux aux
tats membres dici 2020, notamment en termes de recy-
clage : 50% des dchets mnagers et assimils devront
tre recycls ainsi que 70% des dchets gnrs par les
activits du BTP. Par ailleurs, une hirarchie de la gestion
TECHNOLOGIES CLS 139
Environnement
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
des dchets en cinq tapes a t tablie afn den clari-
fer les applications [8].
En France, les objectifs nationaux fxs par le Grenelle
de lenvironnement visent amliorer le taux de recy-
clage matire et organique 35% en 2015 et 45% en
2020 et porter le taux de recyclage des dchets dem-
ballages mnagers et dchets banals des entreprises
75% en 2012 [49].
Le plan dactions franais 2009-2012, qui intervient dans
le prolongement des travaux du Grenelle de lenviron-
nement, sinscrit pleinement dans les orientations de la
directive europenne et doit permettre la France dtre
un des pays europens les plus avancs dans le domaine
de la gestion des dchets [8].
Acteurs
Position de la France
La socit PELLENC a un rayonnement international et
reste en trs en pointe vis--vis des technologies de tri
et notamment la technologie de tri optique.
LAdeme soutient linvestissement dans la recherche sur
les technologies de tri ainsi que la modernisation du parc
de centres de tri dans le cadre des objectifs du Grenelle.
LAdeme a ainsi lanc un appel projet afn de dvelop-
per les procds de tri et de sparation, les systmes de
reconnaissance et didentifcation et les dispositifs de
sparation et dextraction de la matire et des lments
indsirables concernant notamment le dmantlement
dquipements complexes multi-matriaux, les textiles, le
mobilier hors dusage et les mtaux stratgiques.
La France est aujourdhui en retard vis--vis de ses voi-
sins allemands et anglais qui disposent de centres plus
grands et plus automatiss. Cependant, la France est
aujourdhui en train de squiper notamment de cen-
tres de tri haute performance, qui devrait permettre la
production de matires premires plus comptitives
que ses voisins.
Analyse AFOM
Forces
Deux leaders mondiaux franais de la rcupration : Veolia
Environnement et Suez Environnement.
Faiblesses
Une difusion des technologies de tri et de valorisation
des dchets encore faible.
Opportunits
Un largissement des consignes de tri au niveau natio-
nal, la rarfaction des ressources naturelles contribuant
au dveloppement des flires et plus largement un
contexte rglementaire et politique favorable.
Menaces
Une rentabilit du secteur qui reste trs dpendante du
cours des matires premires et de la stabilit des condi-
tions dapprovisionnement.
Recommandations
La rfexion sur le dveloppement et la difusion des
technologies de tri automatique des dchets est bien
sr mener dans une logique de flire (collecte, tri,
traitement). Dvelopper les technologies de tri plus
performantes na de sens que si lensemble de la chane
est optimis.
Il convient de souligner que le tri la source des dchets,
par les usagers eux-mmes reste plus efcace, du moins si
les pratiques voluent en ce sens. Dvelopper les actions
dinformation et dducation des usagers et des indus-
triels sur le tri amont des dchets est donc probable-
ment un levier intressant. Ds lors, on peut imaginer
que le tri aval soit terme ddi au traitement de fux
rsiduels de dchets.
Principaux acteurs franais
R&D : BRGM
Industriels : quipements : Delta Neu, Galloo
Plastics, Pellenc, Vauche ; oprateurs de centres de
tri: Coved, Onyx, Sita
Ples de comptitivit : Team2 et Axelera
Principaux acteurs trangers
Binder+CO, Bollegraaf, LLA instruments, MDE...
Liens avec dautres
technologies cls
31 37
TECHNOLOGIES CLS 140
39. Valorisation matire des dchets
organiques
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
Ont parle ici de dchets organiques au sens large, i.e. les
boues de stations dpuration (STEPs), les dchets dori-
gine marine, digestats [53] mais aussi la fraction fer-
mentescible des dchets agricoles, ordures mnagres,
bio-dchets, dchets des industries agroalimentaires,
restauration, invendus des hypermarchs....
Deux types de valorisation de ces dchets sont envi-
sageables :
la valorisation nergtique, non apprhende dans
le cadre de cette fche ;
la valorisation matire : qui comprend pandage,
compostage et recyclage industriel.
Les verrous concernent :
lamlioration de la qualit des boues de STEPs : le ver-
rou porte sur leur teneur en mtaux lourds et en pol-
luants mergents. Laction peut tre conduite soit en
amont des stations, soit dans les stations elles-mmes.
Le type de pollution et son degr vont dterminer les
voies de traitement possible ;
le devenir de la fraction solide du digestat : la fraction
solide des mthaniseurs est soumise aujourdhui des
normes qui empchent sa valorisation matire ;
le dveloppement de la technologie TBM (tri mcano-
biologique) sur le gisement des ordures mnagres rsi-
duelles : cette technologie associe fermentation puis spa-
ration de la fraction organique composter des autres
matires prsentes.
Tout ceci ne sera pas possible sans une action prventive
mene en amont, et passant notamment par :
lamlioration de la collecte et du tri des dchets per-
mettant daugmenter leur taux de valorisation : la valo-
risation des gisements des gros producteurs constitue
un enjeu majeur pour sa valorisation ;
une augmentation des capacits de valorisation bio-
logique de la fraction organique des dchets mna-
gers et assimils.
Applications
Lobjectif de la valorisation matire des dchets orga-
niques est le retour au sol dune matire organique de
qualit, compatible avec les objectifs de prservation
des milieux.
pandage et incinration sont les voies de gestion des
boues de STEPs les plus rpandues actuellement. Mais
certains acteurs de lindustrie agroalimentaire (exemple:
Bonduelle) refusent dsormais de travailler avec des agri-
culteurs qui pandent ces boues sur leurs cultures en rai-
son de la qualit des boues.
1,8 million de tonnes de compost a t produit en 2006
partir dun gisement estim 5,2 millions de tonnes
de dchets. Il comprend des dchets verts, des boues
dpuration et la fraction organique des ordures mna-
gres rsiduelles. (Source: Itom 2006).
En 2007, en France, sur les dchets collects par le service
public, seuls 14% faisaient lobjet dune gestion biologi-
que, alors que la fraction organique des ordures mna-
gres rsiduelles slve 50%.
Enjeux et impacts
Les objectifs fxs par le Grenelle de lenvironnement en
matire de valorisation matire des dchets organiques
imposent de doubler lici 2015 les capacits de valori-
sation biologique de la fraction organique des dchets
mnagers et assimils.
Le plan dactions, qui couvre la priode 2009-2012 [8],
fxe des objectifs quantifs :
TECHNOLOGIES CLS 141
Environnement
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
rduire de 7% la production de dchets mnagers et
assimils par habitant sur les cinq premires annes ;
diminuer de 15% les quantits partant lincinration
ou au stockage.
Pour atteindre ces objectifs, les enjeux sont dordre :
technique : production de boues plus sres, en plus
petite quantit et de meilleure qualit (boues valorisa-
bles et sans odeur);
conomique : quel modle conomique de la valori-
sation matire de ces dchets organiques ? Le prix de
la gestion des boues se rpercute sur le prix de leau
par exemple ;
rglementaire : la fraction solide des mthaniseurs est
soumise aujourdhui des normes qui empche sa valo-
risation matire.
Acteurs
Position de la France
Les mthodes de traitement difrent sensiblement entre
les tats membres. En 2007 selon Eurostat, lofce sta-
tistique des communauts europennes, dans lUnion
europenne des vingt-sept, 42% des dchets munici-
paux traits ont t mis en dcharge, 20% incinrs,
22% recycls et 17% composts.
Les plus fortes proportions de dchets municipaux com-
posts lont t en Italie, en Autriche et aux Pays-Bas.
Analyse AFOM
Atouts
Actions des pouvoirs publics (politique des dchets 2009-
2012).
Faiblesses
Dveloppement insuffisant du compostage domes-
tique, captage des gisements des gros producteurs
insufsant.
Menaces
Contexte normatif, dimension sociale (compostage
domestique).
Recommandations
Aujourdhui, le devenir de la fraction solide du diges-
tat des mthaniseurs est complexe cause des normes
auxquelles elle est soumise : un travail dinfuence pour
modifer la norme serait bnfque.
La collecte, le tri et la valorisation des dchets organi-
ques sont troitement lis lexistence de dbouchs.
tat, collectivits, reprsentants de lagriculture et de la
production alimentaire, associations environnementa-
les et usagers ont tous un rle jouer pour favoriser les
dbouchs pour des composts de qualit.
Principaux acteurs franais
R&D : Ademe, Agences de leau, Ifremer, Station
biologique de Roscof, Gepea, Inra (Nantes et Jouy-en-
Josas), LRCCP
Veolia Eau, Suez (Safege, Degrmont, Lyonnaise des
eaux, Ondeo Industrial Solutions), Saur (Saur France,
Coved, Stereau), Stereau
Ples Eau, Mer Bretagne et Mer Paca, deux
plateformes en Bretagne voulues par ltat, ple Team
Principaux acteurs trangers
Remondis, Interseroh, Urbaser, Shanks...
Liens avec dautres
technologies cls
34 39
TECHNOLOGIES CLS 142
40. co-conception
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
Lco-conception nest pas une technologie propre-
ment parler. Il sagit plutt dun concept : tout produit
ou service a un impact sur lenvironnement, une tape
ou une autre de son cycle de vie. Ce peut tre par lin-
termdiaire de ses consommations nergtiques, de ses
missions ou des dchets quil gnre.
Lco-conception vise rduire ces impacts, sans dimi-
nuer les qualits dusage (dure de vie, rduction des
cots, des risques) du produit ou du service. Elle tend
mme les amliorer.
Lco-conception concerne tous les secteurs applica-
tifs. Il ny a pas une technologie proprement dite df-
nir. Chaque produit ou service ncessite son dvelop-
pement propre afn de trouver de nouveaux axes de
conception amliorant les performances environnemen-
tales du produit. Les eforts de R&D produire peuvent
donc tre consquents.
Un des outils utiliss en co-conception est lanalyse du
cycle de vie (ou ACV). Cette mthode est normalise.
En plus dune approche multi-tape, lco-conception se
caractrise aussi par une approche multicritre : eau, air,
sols, bruit, matires premires, nergie
Applications
Lco-conception sinscrit dans des objectifs de faisabilit
technique et conomique, de qualit du service rendu,
de matrise des cots et de satisfaction client.
Elle sapplique tous les secteurs y compris les services.
Tous les types dacteurs peuvent tre concerns et propo-
ser des produits aussi efcaces mais avec une empreinte
environnementale rduite.
Dans les faits, cela se traduit par lutilisation de matires
plastiques dgradables, par un changement de rseau
de distribution, une rduction des transports
Par exemple, dans le secteur du btiment, la dmarche
consiste rfchir en amont concevoir un btiment pr-
sentant de bonnes performances nergtiques, construit
partir de matriaux ne prsentant pas dimpact nfaste
sur la qualit de lair intrieur (pas dmission de formal-
dhyde notamment), et dont la future dconstruction a
t anticipe (sparation des matriaux aise afn den
faciliter le tri, valorisation possible sur site).
Le retour sur investissement nest pas forcment trs
long pour une entreprise se lanant dans une dmar-
che dco-conception. Mais le cot peut tout de mme
constituer un frein pour les PME-PMI.
Enjeux et impacts
Un certain nombre de normes et de rapports techniques
existent aussi bien en France qu ltranger. Les normes
NF 14040 et 14044 sont par exemple relatives aux ana-
lyses de cycle de vie et la norme NF P 01010 aux dcla-
rations environnementales et sanitaires des produits de
construction.
Le plan daction de lUnion europenne [61], adopt en
juillet 2008 et relatif la consommation, la production
et la politique industrielle durables, vise sassurer que
les produits en circulation sur le march unique soient
plus respectueux de lenvironnement. Lco-conception
constitue la pice matresse de ce plan daction.
La Commission europenne mne une politique active
de dploiement des achats publics durables dans ses
tats membres. Elle a notamment conduit une tude fai-
sant ltat des lieux dans difrents pays, identifant les
pays les plus avancs. Elle a notamment mis en ligne un
outil (le toolkit) rassemblant un ensemble de fches four-
nissant les critres environnementaux utiliser dans les
marchs publics [62].
Dans le cadre du Grenelle de lenvironnement, la circu-
laire du 3dcembre 2008 sur lexemplarit de ltat au
regard du dveloppement durable dans le fonctionne-
ment de ses services et de ses tablissements publics,
instaure llaboration dun plan administration exem-
plaire bas sur vingt actions communes dont une grande
partie porte sur les achats durables.
Certaines entreprises trouvent dans la dmarche un avan-
tage concurrentiel, une dimension stratgique. En efet,
un sondage Ifop ralis en fvrier 2010 sur les critres de
choix des emballages dans lagroalimentaire en France
Dfnitions
Lanalyse du cyble de vie (ACV)
est une mthode dvaluation
environnementale permettant de
quantifer les impacts dun produit
sur lensemble de son cycle de
vie (de lextraction des matires
premires le composant jusqu
son limination).

Cycle de vie dun produit
60

TECHNOLOGIES CLS 143
Environnement
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
31 35 38
39
plaait la notion dimpact environnemental en troisime
position, derrire le prix et le caractre pratique, mais
avant les critres de poids et desthtique.
Une tude a t ralise conjointement par la chambre
de commerce et de lindustrie de Saint-Etienne et lIns-
titut de dveloppement de produits (IDP) Montral, en
dcembre 2008. Cette tude, portant sur 30 entreprises
franaises et qubcoises, a montr que lco-concep-
tion navait pas entran de dtrioration de leur renta-
bilit et pour une nette majorit dentre elles, la dmar-
che a permis une augmentation de revenus. Mais il ny
a pas dtude plus globale et lanalyse conomique est
souvent ralise au cas par cas en matire dco-con-
ception [64].
Acteurs
Position de la France
La France serait en retard par rapport notamment aux
pays anglo-saxons. Mais dans les faits, les entrepri-
ses franaises se lanant dans lco-conception adop-
tent souvent une dmarche plus forte que les socits
anglo-saxonnes.
A travers les flires REP (responsabilit largie du pro-
ducteur), lEtat franais a introduit dans le cahier des
charges des co-organismes, le principe dune modula-
tion de lco-contribution en fonction notamment de la
recyclabilit du produit concern (les premires appli-
cations concernent certains quipements lectriques
et lectroniques).
Analyse AFOM
Atouts
R&D, programmes nationaux.
Faiblesses
Retard par rapport dautres pays.
Opportunits
Prise de conscience cologique des consommateurs,
marketing vert, diminution des ressources naturelles.
Menaces
Aucune.
Recommandations
Les recommandations pour la difusion de ce concept
touchent la fois :
la formation;
les services dvelopper;
et la veille quil convient de mener pour mesurer
lopportunit de sengager dans cette dmarche.
Le dveloppement de cette approche relve de
linfuence des acteurs publics, via notamment les mar-
chs quils grent, mais aussi des rgles du march. Les
relations de type grands donneurs dordre-PME peu-
vent tre un levier de difusion si ces grands donneurs
dordre imposent leur sous-traitant dadopter ce type
de dmarche.
Principaux acteurs franais
Ademe, Cemef (Mines ParisTEch) : proposition
de formation continue en ACV ; Cetim, les CCI,
cellule Environmental Life cycle and Sustainable
Assessment (ELSA) : consortium entre cole des
mines dAls, Cirad, Cemagref, Agromontpellier, Inra
Bureaux dtude : 3A Consulting, A3i, Airele, ACV
Conseil, Bureau Veritas, Cycleco, Enviro-Conseil, Enviro-
Stratgies, Epure co-Innovation, Estia-Innovation,
Gingko 21, OMEGA Incorporation, RDC Environnement,
BG Ingnieurs Conseils SAS, BIO Intelligence Service
Association Edif (Energies Durables en Ile-de-France),
Organics Cluster (Rhne-Alpes)
Plateforme [Avnir] du CD2E, association ple co-
conception, de nombreux ples de comptitivit
se penchent sur la question (projets, journes
dinformations) : Aerospace Valley, ASTech, Fibres,
Axelera, ple Pass, Maud, Dream Eau & Milieux (aspect
technologies propres : matriaux biosourcs) et la
liste nest pas exhaustive
Principaux acteurs trangers
2.-0 LCA consultants, 2B, Aalborg University,
AQUA+TECH Specialities, BASF, Boustead Consulting,
Sichuan University, University of Stuttgart
TECHNOLOGIES CLS 144
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65. Mutations conomiques dans le domaine de la chimie,
tude Pipame, fvrier 2010
TECHNOLOGIES CLS 146
TECHNOLOGIES CLS 147
Time to Market
Position
de la
France
En retard
Court terme
[0 5ans]
Dans le peloton
Long terme
[10 15ans]
Leader/Co-leader
Moyen terme
[5 10ans]
42
44
51
55
56
Lutte contre le changement
climatique
Indpendance nergtique
Marchs internationaux
Dimension sociale
Enjeux
41
43
45
53
46
57
54
52
50
48
49
modeste
moyen
fort
Attrait du march
nergie
41. Carburants de synthse issus
de la biomasse
42. Solaire thermodynamique
43. nergies marines
44. Piles combustible
45. Technologies de lhydrogne
46. Captage, stockage et valorisation du CO
2
47. nergie nuclaire*
48. Solaire photovoltaque
49. nergie olienne en mer
50. Gothermie
51. Stockage stationnaire dlectricit
52. Rseaux lectriques intelligents
53. Technologies dexploration
et de production dhydrocarbures
54. Technologies de raffinage
des hydrocarbures
55. Technologies pour lexploration,
lextraction et les traitements
des ressources minrales
56. Carburants de synthse issus
de ressources fossiles
57. Biomasse et dchets: valorisation
nergtique
(*) Considrant les caractristiques en termes daccs au march qui peut tre trs court, dans le cas de la maintenance par exemple ou trs long terme
pour les aspects technologiques, le type de graphique ci-dessus nest pas adapt la reprsentation de la technologie cl nergie nuclaire.
TECHNOLOGIES CLS 148
Contexte et enjeux
Le bilan nergtique national
La France tait en 2007 le huitime plus grand consommateur
dnergie au monde, derrire les tats-Unis (premier consom-
mateur mondial), la Chine, la Russie, lInde, le Japon, lAllema-
gne et le Canada. Avec 4,15 tep consommes par habitant et
par an, elle se situe lgrement en dessous de la moyenne des
pays de lOCDE, soit 4,64 tep en 2007.
La consommation dnergie primaire en France sest leve
274 Mtep en 2008. Trois nergies dominent largement ce bilan:
llectricit (43%), le ptrole (32%) et le gaz naturel (15%). Si
la composition de ce mix nergtique a fortement volu
depuis les annes soixante-dix, avec notamment la part impor-
tante prise par llectricit dorigine nuclaire, elle a eu ten-
dance se stabiliser durant les annes 2000. La consommation
de ptrole, quant elle, a eu tendance se concentrer dans le
secteur des transports.
Selon les projections tablies par la DGEC dans le scnario
nergtique de rfrence publi en 2008, la croissance de la
consommation dnergie primaire serait de +0,7% par an dici
2030, avec un lger ralentissement sur la dernire dcennie
(+0,6% en moyenne). On note en particulier une forte crois-
sance des nergies renouvelables, la fois sous forme dlectri-
cit (+2,5% par an en moyenne) et de chaleur (+1,9% par an),
celles-ci ne reprsentant toutefois quune part mineure par rap-
port llectricit dorigine nuclaire, au ptrole et au gaz natu-
rel ; lvolution la plus notable concernerait le gaz naturel, dont
la consommation, tire par la production dlectricit, augmen-
terait au rythme de +2,3% par an.
Les volutions sectorielles
Depuis 1973, la part relative de lindustrie dans la consomma-
tion dnergie au niveau national a fortement diminu (de 36%
23%, hors branche nergie), alors que celle du secteur rsiden-
tiel-tertiaire sest stabilise et que celle des transports a connu
une croissance signicative (de 19% 31%). lhorizon 2030,
la consommation dnergie dans lindustrie devrait peu voluer,
sa part relative continuant donc baisser.
Cette priode a par ailleurs t marque par une forte progres-
sion de la consommation dlectricit, qui a cr deux fois plus
vite que la consommation globale dnergie, rsultat, pour les-
sentiel, de la substitution massive du oul par lnergie nuclaire
pour la production dlectricit. Le secteur rsidentiel-tertiaire
reprsente dsormais lui seul les deux tiers de la consomma-
tion nale dlectricit, contre 30% pour lindustrie (y compris la
sidrurgie), une part relative qui tend par ailleurs dcrotre.
Les tendances au niveau mondial
Selon le scnario tendanciel de lAIE, les besoins en nergie au
niveau mondial pourraient crotre de 84% entre 2007 et 2050. En
Chine, la consommation dnergie pourrait doubler dici 2030;
toutes les sources dnergie seraient concernes, le charbon res-
tant toutefois dominant, avec comme consquence un double-
ment des missions de CO
2
(pour lesquelles la Chine occupait
dj en 2007 la premire place, devant les tats-Unis). Toujours
selon ce scnario, les nergies fossiles (charbon, ptrole et gaz
naturel) reprsenteraient encore plus de 85% de la fourniture
dnergie primaire au niveau mondial. De fait, si une stabilisa-
tion, voire une diminution des besoins en hydrocarbures des
pays de lOCDE est envisageable court terme, ce ne saurait
tre le cas des pays en voie de dveloppement.
Une des consquences est que les proccupations gopoliti-
ques relatives aux marchs du ptrole et du gaz naturel sont
appeles jouer durablement un rle cl en matire dner-
gie. En eet, plus des deux tiers des rserves mondiales de
ptrole conventionnel sont concentrs au Moyen-Orient, dont
un quart en Arabie Saoudite. Les rserves de gaz naturel sont
Consommation dnergie primaire (corrige du climat) en France, par nergie
(source : SoeS)
Consommation nale dnergie, nergtique et non nergtique par secteur
(en Mtep) en France (source : SoeS)
Consommation nale dlectricit (corrige du climat) en France, par secteur
(source : SoeS)
TECHNOLOGIES CLS 149
nergie
elles-mmes relativement concentres : ainsi, la Communaut
des tats indpendants en dtient environ un tiers. Au total,
lOpep et la Russie dtiennent les trois quarts des rserves de
ptrole, et trois quarts des rserves de gaz. La consquence est
qu long terme, lconomie mondiale est appele dpen-
dre dun nombre restreint de pays producteurs dhydrocarbu-
res, dans un contexte o la marge de manoeuvre des pays de
lOpep au niveau des moyens de production est limite et o les
capacits de ranage sont sous tension. Dans cette situation
tendue, tout ala climatique ou gopolitique se traduit imm-
diatement par une ambe des prix.
Les ressources en hydrocarbures
La question du pic ptrolier mondial ( peak oil ), qui fait
rfrence la date laquelle la production mondiale de ptrole
atteindra son maximum puis commencera dcliner du fait de
lpuisement des rserves, fait lobjet de dbats rguliers, les avis
divergeant fortement ce sujet.
Ce pic dpendra la fois de lvolution de la production et de la
consommation (on introduit ainsi galement la notion de pic
de la demande ). Le bilan des rserves prouves pour les prin-
cipales sources dnergie, qui quivalent 40 annes de pro-
duction pour le ptrole conventionnel, 70 annes par le gaz
naturel et luranium (utilis selon les mthodes actuelles, hors
racteurs de quatrime gnration qui multiplieront cette res-
source de deux ordres de grandeur) et 170 annes pour le char-
bon, montre quil ny a pas de risque de pnurie court terme,
mme pour les hydrocarbures. Des investissements massifs res-
tent toutefois ncessaires : ainsi, selon lAIE, prs de la moiti de
la capacit de production mondiale de gaz naturel devra tre
remplace dici 2030 en raison de lpuisement des gisements.
Il sagit toutefois de perspectives moyen-long terme ; dans lim-
mdiat, la rcession conomique qui a dbut en 2008 devrait
avoir comme consquence une diminution de la consomma-
tion nergtique en 2009, avec comme corollaire un tassement
conjoncturel du cours des hydrocarbures.
Dans le cas du ptrole, trois leviers principaux devraient per-
mettre de maintenir dans les prochaines annes la production
un niveau susant :
-tout d'abord, le malntlen des lnvestlssements dans l'amont
ptrolier ; il faut toutefois noter que le rythme de dcouverte
de nouveaux gisements sest ralenti et que leur taille moyenne a
diminu, ce qui implique que les investissements en exploration
et pour la mise en production sont plus longs amortir ;
-ensulte, une exploltatlon plus emcace des glsements exlstants:
en moyenne, seulement un tiers du ptrole dun gisement est
rcupr ; lamlioration de ce taux de rcupration, par exem-
ple grce la mise en oeuvre nouveaux procds, permettra de
repousser lchance dpuisement de ces gisements ;
-enn, l'exploltatlon de ressources non conventlonnelles : un
des exemples les plus connus est celui des sables bitumineux
de la province dAlberta, au Canada ; le cot environnemental
de cette exploitation est toutefois lev et devra tre incorpor
dans la chane de valeur : dforestation, consommation de gran-
des quantits deau, rejets liquides (eaux uses) et gazeux (com-
poss soufrs, en particulier)...
Par ailleurs, il faut souligner que les ressources ptrolires hors
Opep sont en voie dpuisement, ce qui implique une dpen-
dance de plus en plus marque vis--vis des pays de lOpep,
alors que certains de ceux-ci peuvent prouver des dicults
(voire des rticences) augmenter leurs capacits de produc-
tion. Pour lensemble de ces raisons, les prix vont trs probable-
ment rester structurellement orients la hausse.
Le changement climatique
En matire de scnarios sur le changement climatique, il est
devenu usuel dutiliser lchance de 2050 comme point de
repre. Deux scnarios, en particulier, encadrent les avenirs
possibles : le premier caractris par un objectif raisonnable,
revenir en 2050 au niveau dmission actuel ; le second, carac-
tris par un objectif ambitieux, diviser par deux les missions
mondiales par rapport au niveau actuel (voir ce sujet le rapport
de la commission nergie du Centre danalyse stratgique, ainsi
que le scnario Blue Map de lAIE, voqu ci-aprs). Ce der-
nier objectif est direncier selon le stade de dveloppement
du pays considr : pour les pays les plus industrialiss, il sagit
de diviser par quatre les missions de GES dici 2050. Cest cet
objectif qui est rappel larticle 2 de la loi de programme de
2005 xant les orientations de la politique nergtique.
ce stade, il est utile de rappeler que les missions de CO
2
de
la France, rapportes aux dirents secteurs metteurs, poss-
dent une structure relativement atypique. Cela rsulte principa-
lement du fait que la production dlectricit repose pour les-
sentiel sur des nergies trs faiblement mettrices : nuclaire et,
dans une moindre mesure, hydraulique. En revanche, on constate
que les niveaux dmission des autres secteurs (rsidentiel-ter-
tiaire, transport et industrie) sont, toutes proportions gardes,
comparables ceux des autres pays dvelopps.
Dans le dtail, on constate que ce sont les missions issues du
secteur des transports qui ont connu la plus forte progression
en lespace de quelques dcennies devenant ainsi le pre-
mier secteur metteur alors que celles issues du secteur rsi-
dentiel-tertiaire progressent un rythme nettement plus lent
depuis les annes 1990, et que celles issues de lindustrie sont
en dcroissance rgulire.
missions de CO
2
rapportes au PNB en 2005 (source : AIE)
TECHNOLOGIES CLS 150
Au niveau international, les questions relatives au changement
climatique et aux missions de GES font lobjet dun trait inter-
national connu sous le nom de protocole de Kyoto. Ngoci
partir de 1997, celui-ci arrive chance en 2012, et la prpara-
tion de laprs-Kyoto a dj dmarr. Les ngociations sav-
rent toutefois dlicates : ainsi, la 15
e
Confrence des parties (COP)
qui sest tenue Copenhague n 2009 na pas permis daboutir
un consensus sur des objectifs chirs de rduction des mis-
sions de GES. Les parties prenantes se sont engages contenir
le rchauement climatique sous la barre des 2C ; chaque pays
dvelopp doit durant lanne 2010 xer ses propres objectifs
de rduction des missions ; de son ct, la Chine a pour la pre-
mire fois pris des engagements en termes de rduction de lin-
tensit nergtique. On peut toutefois noter que le texte sign
nest pas juridiquement contraignant, ce qui limite sa porte.
La confrence de Cancun n 2010 a prpar la confrence de
Johannesbourg pour laprs Kyoto et donn quelques avan-
ces: laccord de Copenhague est intgr la Convention sur
le climat, un fonds vert pour le climat est cr ainsi quun centre
de technologie pour le climat. Le mcanisme de lutte contre la
dforestation est lanc. Au-del des incertitudes scientiques
qui peuvent subsister quant aux causes et consquences du
rchauement climatique et de la ncessaire prise en compte
de la situation conomique propre chaque pays (faut-il xer
des objectifs chirs contraignants aux pays les moins dve-
lopps ?), le manque de solutions technologiques simples et
un cot abordable constitue un frein majeur ltablissement
dun large consensus.
Les contraintes temporelles
Lorsquon analyse de faon rtrospective les volutions qua
pu connatre le secteur de lnergie, un constat simpose : les
volutions sont lentes, les transitions dun systme technolo-
gique un autre soprant sur des dizaines danne . De fait,
toute rexion prospective en matire dnergie doit prendre
en compte la relative lenteur de raction face aux enjeux aux-
quels ce secteur est confront : en particulier, les horizons tem-
porels considrs sont en moyenne sensiblement plus loigns
que dans la plupart des secteurs.
Les dbats autour de lacceptabilit
Historiquement, la question de lacceptabilit a avant tout t
associe la lire nuclaire, les dbats portant en particulier
sur la gestion des dchets qui en sont issus. Mais plusieurs exem-
ples rcents, comme les polmiques autour des biocarburants et
de leur impact ngatif sur les usages alimentaires des ressour-
ces agricoles, ou bien les ractions de rejet que peuvent susci-
ter les projets dimplantation doliennes, montrent que cette
dimension doit dsormais faire lobjet dune analyse dans le cas
de toute lire mergente.
De plus, cette analyse doit tenir compte des contextes locaux : le
choix des sites dimplantation, que ce soit pour des oprations
de dmonstration ou pour des projets industriels, nest pas neu-
tre. Au-del des questions particulires souleves dans le cas de
telle ou telle technologie, lexprience montre que les dbats
portent de faon rcurrente sur les aspects suivants :
-les questlons relatlves a la securlte et aux lmpacts colateraux,
quelles soient lies des risques industriels plus ou moins bien
identis (abilit des oliennes terrestres, par exemple) ou quel-
les relvent dune application ventuelle du principe de prcau-
tion (impacts potentiels de lolien oshore sur les cosystmes
marins, par exemple) ; dans le premier cas, la rponse est cher-
cher du ct de la rglementation, des normes, de la certica-
tion... ; dans le second cas, des travaux scientiques caractre
plus fondamental peuvent savrer ncessaire ;
-l'lmpact sur le cadre de vle et les rlsques de devalorlsatlon du
patrimoine, qui peuvent se traduire par un prjudice conomi-
que, ventuellement quantiable ;
-la necessalre evolutlon des modes de vle, resultat, en partlcu-
lier, de nouvelles incitations et contraintes au niveau des usa-
ges naux de lnergie (btiment, transports...).
Dans tous les cas, il savre ncessaire dassocier les citoyens en
amont des rexions on peut rappeler ce sujet que le prin-
cipe de participation fait partie des principes fondamentaux
du droit de lenvironnement. La tenue de dbats publics pr-
cdant un projet sur un site donn peut se rvler insusante :
les choix eectus doivent tre susamment expliqus, un des
enjeux tant de dmontrer que ceux-ci relvent dune vision
long terme et non dun quelconque eet daubaine (exem-
ple des dbats autour de la multiplication des projets dans le
domaine de lolien ou du photovoltaque).
missions de CO
2
pour la France, par secteur (source : SOeS)
TECHNOLOGIES CLS 151
nergie
Les grandes tendances
dvolution du secteur
La rponse au changement climatique
Les voies possibles pour lutter contre le changement clima-
tique se rpartissent schmatiquement en deux catgories :
produire de lnergie en ayant recours des technologies plus
propres; utiliser lnergie de faon plus rationnelle.
Les scnarios tablis dans le cadre de lAIE permettent davoir
une vision plus prcise des contributions potentielles de
chacune des grandes familles technologiques.
Le scnario Blue Map est le scnario optimiste, dans lequel
les missions mondiales de CO
2
lies lnergie sont rduites de
moiti dici 2050, par rapport leur niveau de 2005. Selon ces
projections, et en comparaison avec les volutions tendanciel-
les, plus de la moiti (53%) de la dirence observe provient
de lecacit nergtique (au niveau des usages naux) ainsi
que des changements de combustible. Les deux autres princi-
pales contributions proviennent ensuite du captage et du stoc-
kage du CO
2
et des nergies renouvelables.
La rduction des missions rsultant de la production dnergie
concerne au premier chef la production dlectricit. En eet,
celle-ci reprsente elle seule 32% de la consommation mon-
diale de combustibles fossiles, et 41% des missions de CO
2
du
secteur de lnergie. Depuis 1990, la part du charbon dans la pro-
duction dlectricit est passe de 37% 42% en 2007 pour le
charbon, et de 15% 21% pour le gaz naturel. Selon lAIE, sur
la base des volutions tendancielles, ces parts pourraient pas-
ser respectivement 44% et 23% en 2050.
La matrise des missions de GES impliquera une volution
profonde de la structure du mix nergtique de chaque
pays, lobjectif tant de tendre vers un mix autant que possi-
ble dcarbon .
Au niveau de la production dnergie, plusieurs options sont
envisageables :
-developper la part des energles renouvelables. Dans le contexte
europen, le cadre en est principalement dni par la directive
relative la promotion de lutilisation de lnergie produite partir
de sources renouvelables, dont la dernire version a t publie
en 2009 (directive 2009/28/CE). Lobjectif x pour la France est
que cette part reprsente 23% de la consommation dnergie
nale dici 2020 (contre 10% en 2005, principalement sous
forme dlectricit hydraulique et de bois-nergie);
-augmenter les capacltes de stockage d'electrlclte et de chaleur.
En eet, le caractre uctuant et intermittent des nergies renou-
velables, ainsi que le cot de modulation des centrales nuclai-
res, imposent de renforcer la matrise des ux nergtiques entre
lore et la demande dlectricit. La mise en oeuvre dinstalla-
tions de stockage exibles et performantes apparat comme un
lment de rponse essentiel cette problmatique;
-conforter la place du nuclealre. S'aglssant de la productlon
dlectricit en base, le nuclaire, le gaz naturel et le charbon
sont en concurrence, ce dernier tant dominant au niveau mon-
dial. En labsence de captage et de stockage du CO
2
un cot
acceptable, la production dlectricit partir de charbon et,
dans une moindre mesure, de gaz naturel, restera handicape
par son impact du point de vue des missions de GES, alors que
la production dorigine nuclaire peut ds prsent contribuer
signicativement la rduction de ces missions. Par ailleurs,
cette lire prsente comme avantage de produire un kWh
avec un prix relativement stable, du fait que la part du cot du
combustible dans le cot de production est trs faible: mme
une forte augmentation du prix de luranium naurait quun
impact trs limit;
-redulre les emlsslons de CO
2
issus de la combustion dnergies
fossiles, en particulier pour la production dlectricit. Si le char-
bon est devenu marginal dans le mix nergtique franais, ce
nest pas vrai au niveau mondial : 37% de la production dlec-
tricit repose sur le charbon, contre environ 4% en France. Les
rserves de charbon tant abondantes et relativement bien
rparties au niveau mondial, celui-ci continuera jouer un rle
de premier plan jusquen 2050 et au-del.
Il faut nanmoins rappeler que, comme la rappel la direc-
tive europenne de 2009, un levier essentiel, court terme,
pour rduire les missions de GES, est lamlioration de
lecacit nergtique au niveau de lutilisation nale dans
les dirents secteurs concerns : btiment, transports et indus-
trie. ce sujet, le renforcement des rglementations et laug-
mentation du prix de lnergie ont encourag la mise au point
de technologies permettant de matriser la consommation
nergtique : on peut citer les rglementations thermiques
missions globales de CO
2
projections 2030 et 2050 (source : AIE)
TECHNOLOGIES CLS 152
successives, qui ont permis de diminuer progressivement les
besoins en chaufage des btiments neufs, ou la diminution
rgulire de la consommation moyenne des vhicules particu-
liers. Mais lamlioration de ces performances a t au moins en
partie contrebalance par des dpenses nergtiques suppl-
mentaires (efet rebond) : augmentation de la taille moyenne
des logements, gnralisation de lquipement en lectrom-
nager et multiplication des produits bruns , dveloppement
de la climatisation, augmentation du taux dquipement en voi-
ture des mnages et des distances parcourues...
La transformation des marchs
de llectricit
Le modle du rseau lectrique national, galement dnomm
rseau dalimentation gnrale , reposait pour lessentiel sur
des centrales de grande taille assurant la production en base,
complte par des moyens de production en pointe , avec un
oprateur unique pour le transport et la distribution. Dans ce
modle, la production dlectricit dite dcentralise noc-
cupait quune place modeste. Ce modle est appel voluer,
en raison de plusieurs facteurs : tout dabord, louverture des
marchs de llectricit a permis lapparition de quelques nou-
veaux acteurs au niveau national, lobjectif ultime restant tou-
tefois la constitution dun march lectrique europen relle-
ment ouvert, ce qui suppose une fuidit des changes entre
pays ; par ailleurs, la production issue de sources renouvela-
bles monte en puissance, leur caractre intermittent les dif-
rencie notablement des moyens de production convention-
nels, ce qui implique une volution du cadre rglementaire
et des investissements ventuels dans certaines technologies,
notamment le stockage.
Les activits de service
Les activits de service lies aux difrentes flires nergti-
ques sont multiples : bureaux dtude et dingnierie, montage
de projet, fnancement, ngoce, exploitation et maintenance,
diagnostic et expertise, conseils juridiques... Il sagit dun sec-
teur htrogne, dans lequel coexistent grands acteurs plus ou
moins intgrs, PME, artisans et indpendants...
Pour lessentiel, ce sont des activits qui se sont dveloppes
de longue date. Elles jouent un rle essentiel dans le secteur
de lnergie, au mme titre que la fabrication dquipements ou
la fourniture dnergie proprement dite : cette dernire, quelle
soit sous forme de combustible, de chaleur ou dlectricit, est
fondamentalement perue comme une commodit , le client
fnal ayant avant tout besoin quon lui fournisse un service ner-
gtique plutt que des kWh.
Les volutions actuelles ne devraient toutefois pas se traduire
par des ruptures du point de vue des mtiers. La tendance est
plutt lintgration de nouvelles comptences dans le cadre
des mtiers traditionnels : par exemple, lexploitation dune
chauferie au bois demande des comptences spcifques, en
comparaison avec les chauferies conventionnelles alimentes
au gaz ou au foul.
Dans ce contexte, de nouveaux mtiers peuvent apparatre
(exemple de lactivit d agrgateur en rponse aux besoins
dquilibrage du rseau et de matrise de la pointe lectrique),
mais il sagit l dune tendance mineure. Globalement, deux
grandes tendances marquent les volutions des services ner-
gtique :
la professionnalisation et les besoins de formation en vue de
lacquisition de comptences nouvelles ;
la gnralisation des approches orientes demande (exem-
ple des contrats de performance nergtique), centres sur les
besoins du client fnal.
Les tendances
technologiques
et les technologies cls
Dans le domaine de lnergie, court-moyen terme, les ten-
dances technologiques sont marques par une succession
de progrs volutifs oferts par un bouquet technologique
trs diversif plutt que des ruptures (source : Centre dana-
lyse stratgique).
Il est vrai quen matire dnergie, les vritables ruptures tech-
nologiques, au sens de lapparition dinnovations technologi-
ques se dveloppant rapidement et modifant en profondeur
le secteur, sont rares. Ces trente dernires annes ont toute-
fois t marques par plusieurs innovations majeures , tel-
les que lintroduction des turbines gaz, en particulier en cycle
combin, ce moyen de production stant peu peu impos
comme la rfrence en matire de production dlectricit, ou
bien la gnralisation de technologies telles que la sismique
3D ou le forage dirig, qui ont marqu lexploration-produc-
tion dhydrocarbures.
Les principales tendances technologiques sont prsentes
ci-aprs par grandes flires.
Les nergies renouvelables :
hydraulique, nergies marines,
biomasse, nergie du vent, nergie
solaire
La directive europenne relative la production dnergie
partir de sources renouvelables joue un rle moteur dans le
dveloppement des flires bases sur des nergies renouve-
lables ; cela recouvre toutefois des ralits et des potentiali-
ts trs diverses :
le potentiel hydrolectrique des pays dvelopps est dores et
dj largement exploit, et la marge de manoeuvre est limite;
inversement, le potentiel nergtique des mers est signifcatif,
notamment en France, mais il est dispers et aucune techno-
logie ne permet encore ce jour de lexploiter de faon fa-
ble, efcace et rentable bien que plusieurs voies soient explo-
res. La flire des hydroliennes pourrait atteindre une maturit
TECHNOLOGIES CLS 153
nergie
sufsante court-moyen terme et porte sur des puissances fai-
bles; en revanche, les technologies de conversion de lnergie
thermique des mers ou de lnergie de la houle, intensives en capi-
tal, sinscrivent dans une perspective moyen-long terme ;
la biomasse occupe une place signifcative dans le bilan ner-
gtique franais actuel, principalement en combustion pour la
production de chaleur. Dautres modes de valorisation pour-
raient permettre de mieux exploiter le potentiel franais, tels
que la mthanisation pour la production de biogaz ; quant aux
biocarburants, si la premire gnration (production partir de
plantes sucrires, de crales ou dolagineux) atteint ses limi-
tes (concurrence avec les usages alimentaires, en particulier), la
deuxime gnration, produite partir de ressources lignocel-
lulosiques (donc vocation non alimentaire), pourrait prendre
le relais, une fois que les procds de conversion seront suf-
samment matriss. plus long terme, une troisime gnration
pourrait voir le jour, qui reposerait sur lexploitation de la bio-
masse marine (microalgues, en particulier) ; de nombreux ver-
rous restent toutefois lever : procds de culture et de rcolte,
extraction cot rduit... ;
lolien terrestre a aujourdhui atteint une certaine maturit,
mme si le caractre intermittent de la production rend dli-
cate son intgration dans les rseaux lectriques ; de fait, les
amliorations techniques sont essentiellement incrmentales.
En revanche, lolien ofshore na fait son apparition que rcem-
ment (premier champ de 500 MW en 2003 au Danemark), et les
obstacles techniques sont multiples : tenue des quipements
en environnement svre (milieu salin, intempries) et raccor-
dement au rseau lectrique en particulier ;
dans le domaine du solaire, deux technologies ont atteint un
certain degr de maturit : les capteurs thermiques pour la pro-
duction deau chaude, et les panneaux photovoltaques base
de silicium pour la production dlectricit ; en France, ces pro-
duits se sont principalement difuss dans lhabitat. Les nou-
velles gnrations de cellules photovoltaques sont bases sur
lutilisation de matriaux inorganiques semi-conducteurs en
couches minces ; des cellules bases sur des matriaux organi-
ques pourraient aussi voir le jour.
Les nergies fossiles
Dans le cas du ptrole, deux enjeux constituent les principaux
moteurs des volutions technologiques :
le renouvellement des ressources, destin repousser la date du
pic de production : cest ce qui motive, par exemple, lamlio-
ration du taux de rcupration dans les gisements dj exploits,
la production en ofshore trs profond, lexploitation des rser-
ves dhuiles extra-lourdes, ou bien encore de ressources non
conventionnelles telles que les schistes bitumineux ;
la matrise de la qualit des produits ptroliers, en rponse au
renforcement des normes environnementales, en particulier
dans le secteur des transports : il sagit la fois de valoriser de
faon optimale (sous forme de carburants ou de bases ptro-
chimiques) chaque baril, tout en faisant face au recours crois-
sant des ressources non conventionnelles, qui ncessitent des
technologies de conversion spcifques;
la question de lexploitation de ressources non convention-
nelles se pose aussi dans le cas du gaz naturel : un exemple est
celui du gaz issu de roches indures, des gisements caractri-
ss par une faible permabilit de la roche, ce qui freine la cir-
culation du gaz et ncessite donc une fracturation intense pour
permettre la production, et dont lexploitation se dveloppe en
particulier aux tats-Unis.
TECHNOLOGIES CLS 154
En aval, une partie des eforts se concentrent sur les technolo-
gies qui permettent de capter les missions de CO
2
issues de la
combustion de combustibles fossiles, en particulier du charbon.
Certaines dentre elles seront susceptibles dquiper des centra-
les existantes ; dautres, comme loxy-combustion, correspon-
dent des conceptions nouvelles. On peut par ailleurs noter que
le captage du CO
2
sera probablement matris dans un horizon
relativement proche, la question des cots restant ouverte.
Lnergie nuclaire
Les prochaines annes seront marques par la mise en ser-
vice de centrales de nouvelle gnration, dite gnration III.
Parmi ces racteurs, on peut citer lEPR ( European Pressurized
Reactor), en cours de construction sur deux sites en Europe
(France et Finlande et un en Chine), oprations les plus avan-
ces. LAtma-1 est un autre exemple de racteur en cours de
dveloppement par Areva, de plus faible puisssance que lEPR.
Les racteurs de troisime gnration prsentent des volutions
importantes en termes de sret, intgrant lhistorique des ris-
ques potentiels et les techniques les plus rcentes. La quatrime
gnration constitue quant elle une rupture technologique
avec un horizon long terme (2040). Les racteurs de gnra-
tion IV sont des racteurs neutrons rapides qui peuvent ainsi
tirer un potentiel nergtique de la totalit de luranium com-
bustible, contre moins de 1% pour les racteurs neutrons lents
de deuxime et troisime gnration.
Cette gnration future fait lobjet dune concertation au niveau
international dans le cadre du programme Generation IV
International Forum . Les partenaires impliqus ont prslec-
tionn six flires qui apparaissent ce jour comme les plus pro-
metteuses ; elles se distinguent notamment par le fuide calo-
porteur utilis : sodium, hlium, plomb, eau supercritique ou
sels fondus. La France a choisi de se positionner sur les rac-
teurs caloporteur sodium liquide (du mme type que les
racteurs Phnix et Superphnix, on les dsigne sous le sigle
SFR sodium-cooled fast reactor) ou hlium. Les systmes de
quatrime gnration seront en mesure, non seulement de
recycler le plutonium mais galement de consommer compl-
tement luranium 238.
Les RNR (Racteurs neutrons rapides), qui valorisent nerg-
tiquement la fois luranium naturel, recyclable ou appauvri,
et tous les isotopes du plutonium, apparaissent comme une
solution pour la gestion du plutonium, via son multirecyclage.
Ils permettent une bien meilleure utilisation de la ressource en
uranium naturel, en multipliant par un facteur denviron 100
la quantit dnergie produite par la mme quantit dura-
nium naturel. La technologie des RNR permet de rendre lner-
gie nuclaire techniquement durable sur plusieurs millnaires.
Ces racteurs ont galement un potentiel de gestion alterna-
tive des dchets, grce en particulier leur capacit potentielle
de transmutation des actinides mineurs.
Les enjeux technologiques relatifs ces racteurs de nouvelle
gnration sont multiples :
sagissant des racteurs de type SFR, les principales difcul-
ts sont lies lutilisation dune boucle de sodium liquide,
pour laquelle il est ncessaire de limiter au maximum les ris-
ques dinteraction avec leau ou lair (risques de ractions chimi-
ques violentes) ;
deux types de racteurs refroidis lhlium sont envisageables:
racteur neutrons rapides (GFR Gas-cooled Fast Reactor) ou
racteur trs haute temprature neutrons thermiques (VHTR
Very High Temperature Reactor). ce jour, on ne dispose pas de
retour dexprience sur les racteurs de type GFR ; les priorits
court terme sont lanalyse de la sret du racteur et la concep-
tion de lassemblage combustible, qui doit rsister aux hautes
tempratures (environ 850C). Les racteurs de type VHTR, quant
eux, ncessiteront le dveloppement de matriaux de struc-
ture rsistant de trs hautes tempratures et de composants,
tels que les changeurs, fabriqus partir de ces matriaux,
lobjectif tant datteindre une temprature de fonctionnement
de 950-1000C. Un des intrts dun tel niveau de temprature
est la possibilit dutiliser cette source de chaleur pour produire
massivement de lhydrogne par dcomposition thermochimi-
que de leau ou par lectrolyse haute temprature;
enfn, le programme ITER peut ofrir des solutions trs long
terme mais na pas t intgr dans les technologies cls eu
gard un horizon de temps excdant cet exercice.
TECHNOLOGIES CLS 155
nergie
Lhydrogne en tant que vecteur
nergtique
Peu prsent en tant que tel dans la nature, ce qui implique de le
synthtiser, lhydrogne possde plusieurs attraits en tant que
vecteur nergtique : nergtique (35 kWh/kg contre 15 kWh/
kg pour lessence), sa combustion, qui ne produit que de leau,
peut tre considre comme propre .
Recourir lhydrogne grande chelle suppose de disposer
de technologies matures sur chacun des maillons de la chane:
production en grandes quantits, transport et distribution, stoc-
kage, utilisation et, de faon transversale, sret. Les dfs tech-
nologiques sont donc multiples :
lhydrogne est dj produit de faon industrielle par refor-
mage du gaz naturel, procd mature mais qui prsente comme
inconvnient dtre metteur de CO
2
; lalternative envisage
consiste dcomposer chimiquement leau, par lectrolyse (un
procd qui reste onreux) ou par voie thermochimique haute
temprature, ce qui suppose de disposer de sources de chaleur
adquates (voir les possibilits envisages avec les racteurs
nuclaires de quatrime gnration voques plus haut) ;
au niveau des utilisations, lhydrogne peut tre soit direc-
tement utilis en combustion (moteurs, turbines), soit utilis
pour alimenter une pile combustible, laquelle produit cha-
leur et lectricit ;
le stockage et la distribution dhydrogne posent par ailleurs
des problmes spcifques, dans la mesure o ce gaz est peu
dense et difuse facilement travers de nombreux matriaux
et assemblages. De ce point de vue, les rservoirs hydrogne
sont des composants cls : sagissant de ceux destins tre
embarqus sur des vhicules, ils doivent rsister des pressions
de stockage trs leves (plusieurs centaines de bars).
Les infrastructures lectriques
Les modalits de gestion des rseaux lectriques sont appeles
voluer, sous lefet de la transformation des marchs de llec-
tricit et de laugmentation de productions caractre inter-
mittent issues de sources renouvelables (solaire et olien). Les
oprateurs doivent assurer lquilibrage des rseaux dans un
contexte de croissance continue de la consommation dlec-
tricit, tout en contribuant lamlioration de lefcacit ner-
gtique densemble.
Les volutions technologiques concernent principalement :
les quipements qui permettent de grer efcacement et
en temps rel le transit de lnergie sur le rseau, ainsi que les
outils de pilotage et de supervision associs (logiciels et trans-
mission de donnes) ;
les moyens de stockage de llectricit, qui permettent de
faire face aux fuctuations de la production et de la consom-
mation ;
les moyens permettant doptimiser le profl de consommation
au niveau du client fnal, tels que les compteurs de nouvelle
gnration, rendant par ailleurs possible le dveloppement de
nouvelles ofres de service.
Analyse de la position
de la France
La France possdant des ressources en nergies fossiles trs limi-
tes, ses eforts en matire de dveloppements technologiques
se sont majoritairement orients, depuis les deux chocs ptro-
liers, vers des flires lui permettant de rendre son mix nerg-
tique moins dpendant de celles-ci.
Cest ainsi, en particulier, que la France a pu acqurir une posi-
tion de premier plan dans le domaine du nuclaire. Des bud-
gets signifcatifs ont par ailleurs t consacrs dautres fli-
res, en particulier dans le domaine des nergies renouvelables:
gothermie, solaire Ces derniers ont toutefois t fortement
rduits entre 1986 et 2000, une priode de faible prix des hydro-
carbures ayant dbut par un contre-choc ptrolier ; de plus, les
tarifs dachat de llectricit produite par ces nergies mergen-
tes ntaient pas trs incitatifs. Une des consquences a t que
les flires industrielles correspondantes sont restes embryon-
naires, avec par exemple un seul fabricant de cellules photo-
voltaques, un seul fabricant doliennes De ce point de vue,
des pays tels que le Danemark, lAllemagne ou le Japon ont pu
dvelopper un tissu industriel signifcatif.
La rpartition actuelle des budget de R&D publics franais donne
des indications sur la faon dont certains enjeux, tels que la lutte
contre la changement climatique, ont pu remettre sur le devant
de la scne certaines flires.
Rpartition de la dpense publique en recherche sur lnergie en 2008, en France
(source : DGEC/CGDD)
La flire nuclaire (fssion, fusion et gestion des dchets) bn-
fciait en 2008 denviron la moiti des fnancements. Suivaient
ensuite les nergies fossiles (15%), lefcacit nergtique (14%)
et les nergies renouvelables (10%) ; pour ces dernires, la priorit
tait donne lnergie solaire et aux bionergies. Lhydrogne
et les piles combustible bnfciaient de 6% des fnancements,
soit un niveau comparable celui de 2006-2007.
Il faut souligner ce stade que le tournant pris aux alentours de
lan 2000 a t constat dans lensemble des pays dvelopps.
Les budgets publics ddis la R&D dans le domaine de lner-
gie sont repartis la hausse, leur part relative dans les budgets
Solaire
38,5
Bionergies
43,8
Gothermie
3,7
Hydraulique
1,7
Autres nergies
renouvelables
1,3
olien 2,1
nergies marines 0
TECHNOLOGIES CLS 156
R&D totaux ayant nanmoins tendance stagner. Actuellement,
le budget franais est en volume le troisime budget, derrire
ceux du Japon et des tats-Unis.
On peut galement noter que les budgets consacrs aux ner-
gies fossiles, lecacit nergtique et aux nergies renouvela-
bles sont en moyenne sensiblement comparables. En revanche,
lhydrogne et les piles combustibles bncient dun budget
quivalant environ la moiti de celui consacr chacune de ces
lires. Bien entendu, cette structure varie fortement dun pays
lautre : ainsi, le Japon, la Core et le Canada consacrent la plus
grande part de leur budget au nuclaire, alors que les budgets
les plus signicatifs ddis au charbon se trouvent aux tats-
Unis et en Australie. La Chine, quant elle, a choisi de concen-
trer son soutien sur les lires du solaire et de lolien.
Ces lments ne donnent nanmoins quune vue partielle de la
situation, puisquil manque des donnes sur les dpenses en R&D
des entreprises. De ce point de vue, les donnes sur les deman-
des de brevets permettent de dresser un tableau plus large.
LOMPI a ainsi eectu un recensement des brevets dans le
domaine des technologies de lnergie alternatives , sur une
priode relativement longue (1978-2005). Napparaissent donc
pas dans ce dcompte les demandes de brevet dans le domaine
du nuclaire et des nergies fossiles.
Sagissant des demandes de brevet europen, la France arrive
globalement en quatrime position, derrire les tats-Unis, le
Japon et lAllemagne.
Au niveau de la rpartition entre lires, on peut noter que
la France ne possde pas de spcialisation rellement mar-
que, linverse de ce que lon observe dans le cas du Japon
avec lhydrogne et les piles combustible, du Canada gale-
ment sur cette lire, du Danemark avec lolien, de lAllema-
gne avec le captage et le stockage de CO
2
, de lAutriche avec la
biomasse, ou encore de lAustralie avec le solaire. Cette absence
de spcialisation marque se retrouve aussi aux tats-Unis, mais
ceci sapplique un volume de brevets cinq fois plus impor-
tant, ce qui peut autoriser une relative dispersion entre les
direntes lires.
La France possde un savoir-faire indniable dans le domaine
du nuclaire et des hydrocarbures. Sagissant des nouvelles
lires, qui ont connu entre 1986 et 2000 une priode de rela-
tive mise en sommeil, lenjeu est dtre en mesure de se posi-
tionner rapidement, du moins dans le cas des lires nayant pas
encore atteint un degr de maturit technologique susant et
pour lesquelles, du point de vue des acteurs, le paysage inter-
national nest pas encore trs structur. Le jeu est ainsi relative-
ment ouvert dans des lires tout juste mergentes dans les-
quelles les options sont encore ouvertes, telles que le captage
et le stockage de CO
2
, ou bien les nergies marines ; dans des
lires dj bien structures, telles que le solaire photovolta-
que, lenjeu rside dans la capacit se positionner sur les nou-
velles gnrations. Enn, dans des lires telles que lolien ou
les piles combustibles, on peut penser que la France pourra
se positionner parmi les outsiders.
Les orientations en matire de R&D publique dans le domaine
de lnergie connaissent par ailleurs des volutions structurel-
les profondes. Des rexions ont notamment t inities par
le rapport sur les nouvelles technologies de lnergie (2004)
et le rapport sur la stratgie nationale de recherche dans le
domaine nergtique (SNRE, 2007), qui a fait lui-mme lob-
jet dune valuation par lOPECST en 2009. Le contexte franais
a rcemment t marqu, entre autres, par la mise en place de
lAlliance nationale pour la coordination de la recherche sur
lnergie (Ancre), dont les membres fondateurs sont le CEA,
le CNRS et lIFP nergies nouvelles, ainsi que par linstauration
dun fonds dmonstrateur de recherche gr par lAdeme, des-
tin la ralisation de prototypes une chelle susamment
reprsentative prgurant le stade industriel. Dot dun bud-
get de 375 M sur la priode 2009-2012, il concerne des th-
mes tels que les vhicules dcarbons, les biocarburants de
deuxime gnration, le captage et le stockage de CO
2
, les ner-
gies marines ou les rseaux du futur. Ces lires occupent ga-
lement une place de choix au sein des investissements dave-
nir, avec des crdits ddis aux dmonstrateurs nergies
renouvelables et chimie verte (1,35Md), la cration dins-
tituts dexcellence en matire dnergies dcarbones (1Md)
ainsi quau soutien au nuclaire de demain (1Md). Enn, des
travaux pilots par lAdeme sous lgide des ministres en charge
de lnergie et de la recherche ont rcemment t initis an
de qualier et hirarchiser plus nement les orientations de
recherche de la SNRE.
volution des dpenses publiques en recherche sur lnergie
dans les pays membres de lAIE (source : AIE)
Rpartition des demandes de brevet europen dans le domaine
des nergies alternatives , par nationalit du dposant (source : OMPI)
TECHNOLOGIES CLS 157
nergie
Recommandations
Une impulsion nouvelle a t donne aux volutions dans le
domaine de lnergie suite aux travaux mens dans le cadre
du Grenelle de lenvironnement. Si certaines dispositions qui
ont ensuite t adoptes ont un efet court terme (retrait des
ampoules incandescence, par exemple), dautres ont voca-
tion avoir des efets structurants plus long terme, avec en
particulier des consquences sur les technologies du domaine
de lnergie en cours de dveloppement ou mergentes. En
dehors des mesures spcifques au btiment ou aux transports,
on peut citer en particulier :
la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de
production dlectricit et de chaleur (arrts du 15 dcembre
2009), qui fxe des objectifs en terme de capacits de produc-
tion horizon 2020. Par exemple, dans le cas de llectricit, le
solaire devra contribuer hauteur de 5,4 GW (contre 110MW
en 2008), lolien terrestre hauteur de 19 GW (contre 3,5 GW
en 2008) et lolien ofshore (ainsi que les nergies marines)
hauteur de 6 GW ;
la cration du Comit stratgique des co-industries (Cosi),
lequel a mis en place en son sein un groupe de travail ddi
linnovation et la difusion des co-technologies.
Face ces objectifs, la premire question qui se pose est celle
de la capacit du tissu industriel franais de contribuer, terme,
latteinte de ces objectifs, que ce tissu exploite des technolo-
gies tricolores (existantes ou dvelopper) ou soit compos
en partie dimplantations de grands groupes internationaux
installant des capacits de production dans lHexagone : dans
les deux cas, le bilan en termes demplois est positif. Lanalyse
ne peut toutefois tre purement franco-franaise : dans un cer-
tain nombre de cas, les enjeux, en termes de dbouchs, sont
avant tout internationaux.
Dans ce contexte, plusieurs priorits mergent :
assurer une bonne cohrence entre les orientations de la politi-
que nergtique nationale, les actions des collectivits, les prio-
rits dfnies au sein des ples de comptitivit, la capacit (et
la volont) des flires industrielles franaises et les choix tech-
nologiques, tels quils transparaissent dans la rpartition du
soutien public la R&D ;
crer des conditions favorables au dveloppement prenne
des flires, comme le fait de disposer, au niveau des acteurs,
dune visibilit sufsante moyen-long terme. Dans le domaine
de lnergie, cela concerne en particulier la fscalit, les tarifs
rglements dachat de llectricit (dans le cadre de lobliga-
tion dachat), ainsi que les prescriptions technologiques dans
les achats publics et les normes internationales ;
oprer des choix clairement assums.
Concernant ce dernier point, on peut remarquer que la stra-
tgie nationale de recherche et dinnovation (SNRI) a retenu
quatre domaines cls pour lnergie : le nuclaire, le solaire
photovoltaque, les biocarburants de deuxime gnration et
les nergies marines. Ceux-ci sont complts, au nom de leur
contribution potentielle la lutte contre le changement clima-
tique, par le stockage du CO
2
, la conversion de lnergie (dont
les piles combustible) et lhydrogne.
Le rapport de lOPECST sur la SNRE avait toutefois soulign la
ncessit de dfnir des priorits qui soient la fois valides au
plus haut niveau politique, et slectionnes sur la base de cri-
tres de choix explicites, lobjectif tant doprer un classement
entre, dun ct, les paris technologiques , avec comme ambi-
tion de se positionner parmi les leaders mondiaux, et, lautre
extrme, les thmes pour lesquels le maintien dune veille tech-
nologique est considr comme sufsant. Les dbats mens
autour de la SNRE, ceux mens dans le cadre de lAncre, ainsi
que, dans le cadre du prsent exercice, la prsentation dune
slection de 17 technologies cls du domaine de lnergie,
amorcent des pistes de rfexion dans ce sens, quil serait sou-
haitable dapprofondir.
TECHNOLOGIES CLS 158
41. Carburants de synthse issus
de la biomasse
Diusante D'avenir
Description
Les technologies de production de biocarburants dits de
deuxime gnration sont de deux types :
la production par voie thermochimique, qui consiste
gazifer la biomasse, puis purifer le gaz de synthse
ainsi produit et le convertir en carburants liquides (de type
Diesel ou Jet Fuel) via des procds catalytiques ;
la production par voie biochimique, qui consiste trai-
ter la biomasse par voie enzymatique, puis procder
une fermentation thanolique.
Ces technologies sont plus particulirement destines
la production de biocarburants partir de biomasse
ligno-cellulosique (bois, plantes croissance rapide, rsi-
dus forestiers, etc.).
Les eforts actuels dans ce domaine se concentrent sur
les oprations de dmonstration, cest--dire sur des
pilotes prfgurant la production au stade industriel.
Plusieurs verrous restent cependant lever, qui concer-
nent notamment :
la purifcation du gaz de synthse et sa valorisation
des niveaux moindre de puret (four verrier,) ;
la mise au point de nouvelles enzymes ;
en amont, la logistique (flires dapprovisionnement).
La troisime gnration , quant elle, repose sur lex-
ploitation de la biomasse marine, essentiellement les
microalgues, espces de grande productivit cultives en
masse sur des salines ou encore en photobioracteurs. Les
verrous technologiques portent sur la culture intensive,
linsertion dans lenvironnement, loptimisation de lex-
traction des huiles pour la production de biocarburants,
ou de la conversion par gazifcation. Les perspectives
industrielles sont, au mieux, horizon de dix ans.
Applications
Ces technologies sont ddies la production de carbu-
rants pour le secteur des transports (terrestres et ariens).
Elles sont donc dveloppes en collaboration avec les
utilisateurs en aval (constructeurs). Une nouvelle flire
requrant des gaz de synthse de moindre puret (four
verrier par exemple) est en dveloppement.
Ce sont des technologies relativement complexes, qui
mobilisent de multiples comptences :
conception et fabrication de racteurs (chaudronne-
rie) ;
gnie chimique et biochimique (procds de purifcation,
procds catalytiques, solvants supercritiques...) ;
modlisation complexe des procds ;
contrle et commande de procd, capteurs ;
traitement des efuents ;
logistique ;
procds de prtraitement de la biomasse ;
valuation des impacts environnementaux des cultu-
res et des impacts socioconomiques.
Les futurs sites devraient consommer de lordre de 1mil-
lion de tonnes par an de biomasse chacun ; titre de
comparaison, lIFP nergies nouvelles value 47mil-
lions de tonnes la ressource franaise (bois et paille)
potentiellement mobilisable. Cette production contri-
buera latteinte des objectifs dincorporation de bio-
carburants dans le secteur des transports, tels quils ont
t fxs par la directive europenne 20003/30 puis ren-
forcs par le gouvernement franais.
Enjeux et impacts
Le secteur des transports est directement concern par
la mise en place dune flire de production de biocarbu-
rants de deuxime gnration. Elle contribuera lind-
pendance nergtique de lEurope, travers une meilleure
exploitation des ressources en biomasse.
Par ailleurs, cette flire devrait bnfcier dune meilleure
acceptabilit que la premire gnration de biocarbu-
rants, qui est en concurrence avec les usages alimen-
taires. plus long terme, toutefois, si les cultures ner-
gtiques destines alimenter les flires deuxime
gnration devaient se dvelopper, des tensions pour-
raient se manifester au niveau de lusage des sols (terres
arables, en particulier).
TECHNOLOGIES CLS 159
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
Acteurs
Position de la France
Les programmes de soutien la R&D engags depuis quel-
ques annes ont permis de mobiliser un nombre dacteurs
signifcatif. Des projets de dmonstration sur la deuxime
gnration sont lancs ou en cours dvaluation :
pilote sur le site de Bure-Saudron en cours dtude
sur la voie thermochimique (CEA, Air Liquide, Choren,
Cnim);
fonds dmonstrateurs gr par lAdeme : production
de biomthane par gazifcation (GDF Suez) et projet
de pilote sur la voie de biochimique, BioTFuel (CEA, IFP
nergies nouvelles, Sofproteol et Total);
plateforme dinnovation biorafnerie recherches et
innovations, Marne (labellise par le ple IAR), au sein
duquel sera dveloppe Futurol, thanol de deuxime
gnration.
Par ailleurs, certaines comptences cls sont bien repr-
sentes en France : par exemple les procds catalytiques,
que ce soit au niveau acadmique ou industriel.
La France ne dispose toutefois pas dune masse critique
dacteurs comparable celle de la rgion de Freiberg,
en Allemagne, sur la voie thermochimique. Aux tats-
Unis, limportance des programmes de recherche ddis
lthanol cellulosique a permis ce pays dtre trs en
avance dans ce domaine.
Pour les biocarburants de troisime gnration, plusieurs
ples de comptitivit cooprent afn de contribuer lla-
boration dune flire des microalgues industrielles.
Analyse AFOM
Atouts
Soutien public la R&D.
Matrise de certaines tapes-cls des procds.
Potentiel de ressources exploitables (biomasse ligno-
cellulosique, biomasse marine).
Faiblesses
Lancement tardif de projets de pilotes de dmons-
tration.
Faible degr de structuration des flires dapprovi-
sionnement.
Opportunits
Augmentation du cot des carburants dorigine
fossile.
Demande des secteurs automobile et aronautique.
Menaces
Oprations pilotes de dmonstration plus avances
ailleurs en Europe et aux tats-Unis, avec dores et dj
des retours dexprience.
Concurrence de la part de pays disposant de masses
critiques de comptences : Allemagne (voie thermochi-
mique) et tats-Unis (voie biochimique).
Recommandations
Dans une approche globale, il sagit de complter les
aspects technologiques par des travaux en matire de
bilans conomiques (analyse fne des cots de production
prvisionnels, intgrant lamont), de bilans environnemen-
taux, de scnarios de mobilisation de la ressource...
De plus, il sera ncessaire de coupler les objectifs en
matire dincorporation de biocarburants dans les car-
burants pour lautomobile avec le potentiel de biomasse
disponible, en tenant compte des arbitrages ncessaires
(confits dusage). On peut souligner au passage que ce
potentiel ne pourra tre mobilis qu condition que les
flires dapprovisionnement se structurent.
Par ailleurs, afn de diversifer les usages, le dvelop-
pement de la biorafnerie doit tre soutenu : cette
approche intgre combine sur une mme plateforme
difrents modes de valorisation de la biomasse (biocar-
burants et valorisation matire).
Enfn, il est ncessaire de poursuivre et de concentrer
les investissements dans un nombre limit de projets
de dmonstration. Ces projets permettront de plus aux
sous-traitants (ingnierie, chaudronnerie, instrumenta-
tion...) dacqurir les comptences ncessaires pour se
positionner sur ces nouveaux marchs.
Principaux acteurs franais
Recherche : CEA, Cirad, CNRS, Ensic, IFP nergies
nouvelles, Ifrmer, Inra, UTC
Industrie : Air Liquide / Lurgi, ARD, Axens, Lesafre,
Maguin, Naskeo, Roquette, Biocar (GDF-Suez), Total
Ples de comptitivit : Capenergies, Derbi, IAR,
Ple Mer, Ple Paca, Trimatec
Principaux acteurs trangers
Abengoa, Biogasol, BTG, Chemrec Ab, Choren,
Enerkem, FZK, Genencor, Novozymes, Sekab, Shell,
Solazyme, Synthetic Genomics, TNO, Tub-F, Uhde, VTT
3 5 8
9 58 60
62
TECHNOLOGIES CLS 160
42. Solaire thermodynamique
Diusante D'avenir
Description
Le principe du solaire thermodynamique (ou thermique
concentration - STC) consiste collecter et concen-
trer lnergie solaire de faon produire de la chaleur,
puis convertir celle-ci en lectricit via un cycle ther-
modynamique (une ou deux boucles avec un fuide en
circulation, couples une turbine).
Les installations de production dnergie bases sur ce
principe se rpartissent en trois catgories :
les centrales tour, dans lesquelles les capteurs (miroirs)
rfchissent le rayonnement solaire vers un rcepteur
central plac au sommet dune tour ; la centrale fran-
aise Thmis (inaugure en 1983) en est un exemple
historique ;
les centrales capteurs linaires, dans lesquelles le
rayonnement est concentr vers un tube rcepteur paral-
lle aux capteurs, et lintrieur duquel circule un fuide
caloporteur ; il en existe deux versions : les capteurs de
type cylindro-parabolique (en rfrence la forme des
miroirs) ; les capteurs de type Fresnel, qui consistent en
un assemblage de miroirs plats longitudinaux disposs
paralllement mais inclins difremment ; dans tous
les cas, la gomtrie adopte permet dobtenir lefet
de concentration ;
les centrales de type parabole-Stirling, dans lesquelles
chaque miroir parabolique est quip dun moteur Stirling
au niveau duquel le rayonnement est concentr.
La faisabilit technique de ce type de systme est dj
en partie dmontre mais il subsiste toutefois plusieurs
verrous technologiques lever :
de faon gnrale, les rendements doivent tre encore
amliors, par exemple en augmentant le facteur de
concentration du rayonnement solaire, ou en utilisant
un fuide caloporteur fonctionnant plus haute tem-
prature ;
les cycles de fonctionnement peuvent tre optimiss de
faon maximiser la production dlectricit en fonction
des priodes diurnes-nocturnes ; une solution consiste
coupler le systme un stockage de chaleur performant,
sachant par ailleurs quaucune solution de stockage nest
lheure actuelle rellement satisfaisante.
Applications
Le regain dintrt pour le STC aprs plusieurs program-
mes de R&D durant les annes 80, date dune dizaine
danne.
ce jour, le march du STC est encore embryonnaire;
on comptait fn 2009 lquivalent de 710 MW instal-
ls et en fonctionnement dans le monde (source AIE).
Actuellement, les annonces de projet reprsentant lqui-
valent de plusieurs centaines de MW de capacit suppl-
mentaire par an se multiplient.
Le march est aujourdhui domin par les industriels am-
ricains, allemands et espagnols. Plusieurs acteurs franais
essaient activement de se positionner sur ce march, soit
par des dveloppements mens en propre (CNIM, Solar
Euromed), soit par des acquisitions, comme dans le cas
dAreva avec le rachat dAusra, ou dAlstom (participation
signifcative dans BrightSource Energy).
Enjeux et impacts
La flire STC a dvelopp plusieurs dmonstrateurs en
fonctionnement. Selon les projections de lAIE, le STC
pourrait fournir jusqu 10% de llectricit au niveau
mondial lhorizon 2050.
Le STC est plus particulirement adapt aux rgions
fort ensoleillement, dans des zones pouvant accepter
de grandes emprises foncires : les zones dsertiques
ou semi-dsertiques des tats-Unis, dAfrique du Nord,
du Moyen-Orient... sont potentiellement les plus pro-
metteuses. titre illustration, le Plan solaire mditerra-
nen, qui est un des projets phares de lUnion pour la
Mditerrane, porte par la France, constitue un cadre
trs favorable au dveloppement du solaire pour la pro-
duction dlectricit (y compris par la flire STC), avec un
objectif ambitieux de 20 GW (toutes flires confondues)
mis en service dici 2020.
Pour les acteurs franais, les principaux enjeux cono-
miques se situent donc lexport. Ils peuvent aussi se
positionner sur certains composants cls, tels que les
rfecteurs.
Bien quassoci limage verte du solaire, le STC peut
rencontrer quelques difcults dacceptabilit. Le prin-
cipal obstacle rsulte de lemprise au sol ncessaire, ce
qui lexclut des zones urbanises et des zones agricoles.
De fait, ce type de centrale pourrait tre implant majo-
ritairement loin des zones de consommation dnergie,
ce qui implique le dveloppement dinfrastructures de
transport de llectricit adquates. Par ailleurs, certai-
nes des flires prsentent des risques industriels sp-
cifques : ainsi, certains cycles utilisent comme fuide
caloporteur des huiles qui prsentent des dangers en
cas daccident ; des systmes de stockage mettent en
uvre de grandes quantits de nitrates (sous forme de
sels fondus), lesquels prsentent des risques dexplosion.
Ces limites sont toutefois bien connues, et des alternati-
ves existent, comme lutilisation de vapeur deau comme
fuide caloporteur.
TECHNOLOGIES CLS 161
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
6 7
Acteurs
Position de la France
Le cumul dexprience qui avait t acquis avec la cen-
trale Thmis na pas t entirement perdu : il subsiste
des comptences acadmiques, mobilisables pour les
aspects les plus fondamentaux (transferts thermiques,
cycles thermodynamiques...). Une flire industrielle reste
donc construire, un rattrapage technologique tant par
ailleurs susceptible dtre efectu rapidement.
Par ailleurs, la France dispose de lessentiel des comp-
tences techniques mobiliser pour de tels projets, en
particulier des comptences en ingnierie dinstalla-
tions complexes (Technip) pour la production dlec-
tricit et de chaleur ou encore sur les technologies de
miroirs (Saint Gobain).
Analyse AFOM
Atouts
Mobilisation active dacteurs industriels.
Capacit rpondre des appels doffres interna-
tionaux.
Faiblesses
Absence de march intrieur susceptible de servir de
vitrine linternational.
Dmarrage tardif des projets nationaux.
Opportunits
Besoins en lectricit de pays en voie de dveloppe-
ment fort ensoleillement.
Grands programmes internationaux, tels que le pro-
jet DII GmbH (prcdemment Desertec) qui doit faire
lobjet dune analyse dici 2012 ou le Plan solaire
mditerranen.
Principaux acteurs franais
Recherche : Armines, CEA/Ines, Promes
Industrie : Alstom, Areva, Cnim, Saint Gobain, Solar
Euromed
Ples de comptitivit : Capenergies, Derbi
Principaux acteurs trangers
Abengoa, Acciona, E-solar, Novatec Biosol, Siemens,
Solar Millenium, Stirling Energy Systems...
Menaces
Dpendance technologique sur certains composants
critiques, tels que le tube rcepteur.
Concurrence de plusieurs grands groupes interna-
tionaux.
Recommandations
Lenjeu principal, pour la France, est la capacit labo-
rer une ofre sufsamment solide, en mesure de pren-
dre des parts de march sur les marchs internationaux
quil serait souhaitable de ne pas aborder en ordre dis-
pers. Ces nouveaux marchs constituent galement une
opportunit pour la constitution dun tissu de PME sous-
traitantes, indispensables pour la fourniture dune par-
tie des multiples composants ncessaires la construc-
tion des centrales STC.
TECHNOLOGIES CLS 162
43. nergies marines
Description
Les technologies des nergies marines visent spcifque-
ment les nergies renouvelables issues des ressources de
la mer, hors nergie olienne en mer.
la difrence de la plupart des autres technologies cls,
il sagit dun ensemble de technologies relativement ht-
rogne, sappuyant sur des principes physiques difrents
et caractris par la source dnergie exploite :
lnergie des courants marins qui consiste tirer parti de
lnergie cintique des courants et des courants ctiers
dus la mare par des hydroliennes qui transforment
lnergie cintique en nergie lectrique ;
lnergie houlomotrice, qui consiste transformer lner-
gie des vagues au moyen de convertisseurs dnergie
en nergie lectrique par diverses techniques : colonne
deau oscillante, rampe de franchissement, fotteur ver-
tical, fotteur articul ;
lnergie thermique qui consiste exploiter les dif-
rences de temprature entre la surface et les profon-
deurs, essentiellement dans les zones tropicales, pour
produire de llectricit, de leau douce, du froid pour la
climatisation et des produits drives pour laquaculture.
De rendement faible, elle suppose la mise en place din-
frastructures lourdes ;
la pression osmotique qui utilise les difrences de
concentration en sel en interposant des membres semi-
permables et llectrodialyse inverse, notamment au
niveau de lestuaire des feuves ;
lnergie marmotrice qui consiste exploiter lnergie
potentielle de la mare lie elle-mme une difrence
de niveau entre deux masses deau ;
La maturit des technologies est trs variable, lner-
gie marmotrice, houlomotrice et les courants sont les
plus avances, avec quelques installations marmotrices
commerciales dans le monde, des sites pilotes pour les
nergies hydroliennes et houlomotrices. Lnergie ther-
mique et la pression osmotique doivent encore faire
lobjet de dveloppement. Lusage industriel des tech-
nologies les plus avances cites pourrait intervenir
un horizon de cinq ans.
Selon lnergie considre, il existe difrentes familles
de technologies qui ne prsentent pas forcment les
mmes types de verrous technologiques. Dans tous les
cas, il sagit de prendre en compte un environnement
soumis des conditions svres de vent, vagues, cou-
rants, salinit, etc. Les verrous peuvent tre classs par
groupes fonctionnels :
conception mcanique et fabrication : fabrication et
assemblage de structures marines de grande envergure
et application de matriaux alternatifs (bton, composite)
pour des coques conomiques et durables ;
conception lectrique : ancrages et cbles lectriques,
systmes de connexion lectrique en milieu marin,
connexions tournantes ;
installation en milieu marin : mise leau simplife de
structures de plusieurs centaines de tonnes, mthode
de remorquage et de mise poste, installation et assem-
blage des ensembles en milieu marin ;
ancrage adapt au sol : de types classique (navire), gra-
vitaire, pieux enfoncs dans le sol ;
contrle commande des machines ou des parcs de
machines : pour optimiser la production dnergie et
limiter les eforts mcaniques ;
convertisseurs dnergie : dimensionnement du stoc-
kage de lnergie, comportement des machines et com-
posants en mer, fatigue ;
raccordement lectrique : comportement dynamique du
cble, diminution des pertes lectriques, optimisation ;
exploitation et maintenance : moyens daccs en toute
scurit, survie en conditions extrmes;
dmantlement afn de restituer le site, aprs exploi-
tation, dans un tat le plus proche possible des condi-
tions initiales.
Applications
La principale application vise est la production dlec-
tricit. Les autres champs dapplication sont la produc-
tion de froid pour la climatisation et les produits drivs
pour laquaculture.
La majeure partie des capacits installes sont de type
marmotrice, avec trois usines marmotrices dans le
monde reprsentant 270 MW de capacit installe en
2008, dont celle de la Rance (240 MW), construite en
1960. Les nergies marines [source : association European
Ocean Energy] pourraient totaliser 3,6 GW de capacit
en 2020, reprsentant 26 000 emplois directs pour un
investissement denviron 8,5 Md. La France reprsente
0,8GW dans ce scnario.
Enjeux et impacts
Grce son littoral, la France dispose dune zone mari-
time de 11 millions de km2, dont elle contrle lexploi-
tation et au sein de laquelle la production dlectricit
pourrait se dvelopper.
Des interrogations subsistent quant lintgration dans le
milieu du point de vue environnemental et anthropique.
Les nergies marines devront en particulier dmontrer
quelles ne perturbent pas les cosystmes marins.
Diusante D'avenir
TECHNOLOGIES CLS 163
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
Acteurs
Analyse AFOM
Atouts
Un large territoire maritime.
Installation en cours dhydroliennes Paimpol-Brhat,
6MW, par EDF.
Initiative Ipanema visant favoriser lmergence dune
flire complte.
Faiblesses
Environnement juridique et administratif complexe.
Tarif dachat de lnergie peu incitatif.
Opportunits
Possibilits de participation active des projets de coo-
pration linternational.
Menaces
Un impact environnemental mal cern, avec des confits
dusage possibles.
Financements ncessaires levs, donc difficiles
mobiliser, pour des perspectives sinscrivant dans le
long terme.
Recommandations
Les perspectives de dveloppement des nergies mari-
nes sinscrivent dans le long terme. ce titre, il est nces-
saire de maintenir un efort de R&D rgulier sur une
longue dure (horizon 2020), incluant la mise au point
de dmonstrateurs. Les investissements doivent tre
prvus en fonction de la capacit industrialiser des
acteurs privs.
Plusieurs des pistes explores reprsentent des ruptures
technologiques, pour lesquelles la France est en position
dafrmer une ambition industrielle.
Principaux acteurs franais
Recherche : cole centrale de Nantes, Ensieta,
Ifremer, INP Grenoble
Industrie : Alstom, DCNS, EDF EN, GDF-Suez,
Geocean, Oceanide, Sabella, Saipem, Technip
Ples de comptitivit : Capenergies, Ple Mer
Bretagne Ple Mer Paca, Tenerrdis
Principaux acteurs trangers
Iberdrola, SAIPEM, Statkraft, Marine Current Turbine,
Pelamis, Sapphyre, Voith Siemens, Wave Dragon
49
TECHNOLOGIES CLS 164
44. Piles combustible
Diusante D'avenir
Description
Une pile combustible fonctionne selon le principe
inverse de llectrolyse : elle permet de produire de llec-
tricit partir dhydrogne et doxygne. Le seul produit
direct de la conversion est de la vapeur deau.
De faon schmatique, une pile combustible comprend
une anode, au niveau de laquelle lhydrogne est introduit,
une cathode, au niveau de laquelle loxygne est intro-
duit, ces deux lectrodes tant spares par un lectro-
lyte, par lequel transitent les porteurs de charge.
Les difrents types de pile combustibles se distinguent
par la nature des lectrodes et surtout de llectrolyte uti-
lis. Pour des applications stationnaires, les principaux
sont les suivants :
PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell), qui se
caractrise par lutilisation dune membrane polymre
comme lectrolyte ;
SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), dont llectrolyte est en
cramique (zircone) ;
PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell) et MCFC (Molten
Carbonate Fuel Cell), dont llectrolyte (respectivement
lacide phosphorique et des carbonates) est solide tem-
prature ambiante, mais liquide la temprature de fonc-
tionnement de la pile.
Chacune de ces piles fonctionne des tempratures plus
ou moins leves : 70-150C pour les PEMFC, 180-220C
pour les PAFC, 600-660C pour les MCFC et 700-1000C
pour les SOFC. On peut noter au passage que la chaleur
contenue dans la vapeur deau produite peut tre rcu-
pre (cognration). Un fonctionnement temprature
leve permet dacclrer la raction hydrogne-oxygne,
mais impose dutiliser des matriaux adapts ; pour un
fonctionnement temprature plus basse, le recours un
catalyseur (en gnral, du platine) est ncessaire.
Malgr les eforts consacrs cette famille de gnra-
teurs, plusieurs verrous technologiques freinent leur dif-
fusion plus grande chelle :
sensibilit aux impurets prsentes dans les gaz qui ali-
mentent la pile (composs soufrs, en particulier) ;
mise au point de matriaux et de composants suscep-
tibles de fonctionner haute temprature (SOFC) et/ou
en milieu agressif (MCFC) ;
recherche dalternatives afn de limiter les risques dap-
provisionnement : catalyseurs (alternative au platine, dont
les ressources sont limites), membranes polymres (alter-
native au principal fournisseur amricain actuel) ;
rduction du temps ncessaire au dmarrage pour les
piles fonctionnant haute temprature ;
augmentation de la dure de vie.
Applications
En dehors des applications spatiales, les premiers modles
de pile combustible ont t mis sur le march au dbut
des annes 1990. ce jour, toutefois, trs peu de produits
ont atteint une relle maturit commerciale.
En 2008, les ventes mondiales de piles combustible pour
applications stationnaires ont t de lordre de 2250 uni-
ts, contre environ 250 en 2001. Il sagissait principalement
(plus de 90%) de PEMFC de petite puissance (moins de
10kW) ; les puissances plus leves (50 units vendues
en 2008) sont domines par les PAFC et les MCFC.
Il est dlicat de prdire quel sera lavenir la taille du
march des piles combustible, tant les estimations pas-
ses se sont rvles hasardeuses. Pour les applications
stationnaires, les deux segments principaux seraient
les suivants :
les installations de production dcentralise, de quel-
ques centaines de kW, ventuellement utilises en
cognration: hpitaux, immeubles tertiaires, habi-
tat collectif...;
les units de petite puissance, qui peuvent galement
sadresser au secteur rsidentiel-tertiaire, dont certaines
applications spcifques : installations de secours, alimen-
tation de sites isols, microcognration...
Un autre usage possible serait le stockage tampon de
llectricit : celle-ci serait utilise pour produire de lhy-
drogne, lequel serait stock puis utilis ultrieurement
pour alimenter une pile combustible.
La tendance observe depuis une dizaine dannes est
nettement une croissance de ce march, principalement
pour les units de petite puissance. Cette croissance rgu-
lire devrait se poursuivre dans les prochaines annes,
sans toutefois sacclrer court terme, le cot des piles
combustible restant lev (entre 6000 et 10000 le
kW), avec une dure de vie encore trop limite.
Dautres types dapplications sont expriments : trans-
ports (production dlectricit embarque bord dun
vhicule) et appareils lectriques portables.
TECHNOLOGIES CLS 165
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
Enjeux et impacts
Actuellement, la plupart des installations en service sont
alimentes en gaz naturel, en labsence dune infras-
tructure de distribution dhydrogne adquate. Le gaz
naturel est lui-mme transform par reformage avant
dtre inject, opration qui a pour consquence lmis-
sion de CO
2
. Un fonctionnement en mode rellement
dcarbon ncessitera lavnement dune cono-
mie de lhydrogne, qui sinscrit dans une perspective
long terme.
Par ailleurs, le fonctionnement en cognration (pro-
duction dlectricit et de chaleur) permet damlio-
rer lefcacit nergtique (secteur rsidentiel-tertiaire
dans le cas prsent).
La pile combustible bnfcie dune image positive : en
premire approche, il ny a pas dmissions polluantes,
seulement de la production deau. Toutefois, les risques
lis lutilisation de lhydrogne (mme sils ne sont pas
fondamentalement difrents de ceux lis au gaz natu-
rel), le cot lev de la technologie et sa difusion sans
cesse repousse pourraient limiter son usage quelques
applications de niches.
Acteurs
Position de la France
La flire industrielle franaise des piles combustibles
est encore mergente. Elle comprend pour lessentiel
deux fliales de grands groupes positionns ou souhai-
tant se positionner sur lhydrogne. Au niveau inter-
national, les principaux acteurs sont nord-amricains
(tats-Unis et Canada), lesquels bnfcient dun cumul
dexprience de plus de vingt ans et sont donc technolo-
giquement plus avancs, et, dans une moindre mesure,
japonais et europens.
Analyse AFOM
Atouts
Mise en rseau des acteurs (rseau PACo puis plate-
forme HyPaC).
Complmentarit des comptences industrielles et
acadmiques.
Continuit du fnancement public de la R&D (program-
mes PAN-H puis HPAC de lANR).
Faiblesses
Nombre relativement limit dentreprises impliques.
Opportunits
Progression rgulire des ventes annuelles au niveau
mondial.
Couplage avec le dveloppement des technologies
de lhydrogne.
Menaces
Avance technologique nord-amricaine et japonaise.
Difcults dapprovisionnement pour certains mat-
riaux et composants.
Programmes de dmonstration dans le rsidentiel dj
en place au Japon et en Allemagne.
Recommandations
Les recherches menes ces dernires annes doivent
tre poursuivies par les organismes de recherche afn
de prparer les technologies de rupture et en dvelop-
pant encore le partenariat public-priv. Des projets de
dmonstration doivent tre appuys dans une logique
de multiplication des applications.
Principaux acteurs franais
Recherche : CEA, IRCELyon, LEMTA, LEPMI... ;
Industrie : Axane (Air Liquide), Dalkia (Veolia), EDF,
GDF Suez, Helion (Areva)...
Ples de comptitivit : Astech, Capenergies, Derbi,
Ple Vhicule du Futur , Tenerrdis, S2E2
Principaux acteurs trangers
Ansaldo Fuel Cells, Ballard, Fuelcell Energy, Hexis,
Hydrogenics, NGK Insulators, P21, Plug Power, Topsoe
Fuel Cell, Toshiba, UTC Power...
5 45
TECHNOLOGIES CLS 166
45. Technologies de lhydrogne
Diusante D'avenir
Description
Lutilisation de lhydrogne comme nouveau vec-
teur nergtique suppose de matriser lensemble des
maillons de la chane : production, stockage, transport
et distribution.
Lhydrogne est dores et dj produit de faon indus-
trielle par reformage du gaz naturel ou dhydrocarbu-
res liquides, ainsi que par gazifcation du charbon ; leur
principal inconvnient est de produire de grandes quan-
tits de CO
2
.. Des alternatives sont nanmoins possibles:
llectrolyse basse temprature, encore limite par son
faible rendement et son cot ; la gazifcation de la bio-
masse, couple une purifcation et une sparation du
gaz de synthse ; llectrolyse haute temprature-haute
pression, encore exprimentale ; la dissociation thermo-
chimique de leau, galement exprimentale, et qui sup-
pose de disposer une source de chaleur haute temp-
rature (plus de 850C) et en grande quantit.
Le stockage de lhydrogne pose des problmes spcif-
ques, d sa faible densit et sa tendance migrer tra-
vers les matriaux. Il peut tre stock sous forme gazeuse
dans des conteneurs sous trs haute pression, ou bien
sous forme liquide (stockage cryognique) ; une alter-
native consiste stocker lhydrogne dans un matriau
solide (hydrures mtalliques, par exemple). Ces modes de
stockage sont encore limits pour des raisons de cot, de
rendement nergtique et/ou dencombrement.
Enfn, du point de vue du transport et de la distribution,
plusieurs options sont ouvertes, avec des modes dorga-
nisation difrents selon que la production est centrali-
se ou sur site ; le transport peut tre efectu par un
vhicule ddi ou via un rseau (canalisations). Durant
le transport, lhydrogne peut lui-mme tre stock dans
un conteneur de grande capacit, ou dans des cylindres
ou cartouches, ces derniers tant livrs lutilisateur
fnal. Dun point de vue logistique, de multiples orga-
nisations sont techniquement possibles, mais ncessi-
tent dtre optimises.
En aval, lhydrogne peut alimenter une pile combus-
tible destine produire lectricit et chaleur.
Applications
Le dveloppement dinfrastructures ddies lhydro-
gne sera li son utilisation dans trois secteurs prin-
cipaux :
production dnergie (lectricit et chaleur) dans des
installations stationnaires ;
vhicules piles combustible (avec stockage embar-
qu dhydrogne) ;
applications portables (appareils lectriques).
Les enjeux se situent essentiellement au niveau des deux
premiers secteurs, qui ncessitent une production dhy-
drogne sufsante et une logistique en consquence.
Actuellement, la consommation dhydrogne mondiale
est denviron 57 Mt/an (dont 8 Mt en Europe), soit 630 mil-
liards de Nm3. Il est produit quasi-exclusivement partir
de ressources fossiles, et est destin 85% au rafnage
de produits ptroliers et la production dammoniac.
Cette production, si elle tait utilise des fns nerg-
tiques, ne reprsenterait que 1,7% de la consommation
dnergie primaire au niveau mondial (source : association
AFH2) ; il faudrait donc que la production dhydrogne
gagne un ordre de grandeur pour que ce vecteur nerg-
tique puisse occuper une place signifcative dans le bilan
nergtique. Ce scnario na toutefois de sens que dans la
mesure o la technologie des piles combustible atteint
une maturit sufsante (cot et dure de vie).
Enjeux et impacts
Le principal attrait de lhydrogne en tant que vecteur
nergtique est que sa combustion ne produit directe-
ment aucune mission de CO
2
. ; le bilan global peut nan-
moins tre trs difrent, selon la faon dont lhydrogne
a t produit. Il pourrait donc tre amen jouer un rle
signifcatif dans le domaine des nergies dcarbones si
une infrastructure adquate est dploye grande chelle,
sapparentant une vritable transition nergtique vers
une conomie de lhydrogne et sinscrivant nces-
sairement dans le long terme. Alternativement, les appli-
cations de lhydrogne en tant que vecteur nergtique
pourraient rester cantonnes des applications de niche.
Selon le modle qui se mettra en place, les implica-
tions du point de vue des investissements en infrastruc-
tures seront signifcativement difrentes.
Selon ltude prospective WETO-H2, publie en 2007,
si les tendances actuelles se maintiennent, lhydrogne
ne reprsenterait que 2% de la consommation nerg-
tique mondiale en 2050 (3% en Europe). Concernant
les infrastructures, le projet europen HyWays a analys
plusieurs scnarios prospectifs montrant quun dploie-
ment grande chelle de lhydrogne pour lautomo-
bile ncessiteraient des investissements cumuls pour
TECHNOLOGIES CLS 167
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
les infrastructures hauteur de 60 Md pour un parc de
16 millions de vhicules lhorizon 2027.
Par ailleurs, lhydrogne pourrait soulever des questions
du point de vue de lacceptabilit, du fait de son usage
comme combustible. Des travaux spcifques aux normes
de scurit ont dailleurs t initis dans la perspective
du dploiement dune infrastructure ddie lhydro-
gne. Une autre difcult rside dans le dcalage entre
les promesses de lconomie de lhydrogne, qui a
pu tre survendue , et limplmentation efective de
ces technologies. Ainsi les stratgies actuelles des tats
membres de lUnion europenne et des constructeurs en
matire de vhicules dcarbons sorientent davantage
vers les vhicules hybrides et lectriques.
Acteurs
Position de la France
La France bnfcie avec Air Liquide de la prsence sur son
territoire dun des leaders mondiaux de lhydrogne.
La flire hydrogne mobilise un nombre relativement
restreint dacteurs franais, mais lensemble de la chane
est couverte, jusquaux usages fnaux. Le niveau de sou-
tien aux travaux de R&D mens dans ce domaine, ainsi
que la faon dont ce soutien se rpartit en fonction des
secteurs dapplication, a rcemment t remis en cause
par un rapport de lOPECST de 2009 qui a soulev la ques-
tion dun ventuel dsquilibre entre le soutien accord
aux vhicules piles combustible et celui accord aux
vhicules lectriques quips uniquement de batteries
et aux vhicules hybrides.
Analyse AFOM
Atouts :
Continuit du fnancement public de la R&D (program-
mes PAN-H puis HPAC de lANR).
Prsence dun des leaders mondiaux.
Mise en rseau des acteurs.
Faiblesses
Nombre relativement limit dentreprises impliques.
Logistique lourde dployer (transports, stockage).
Opportunits
Soutien europen aux activits de R&D travers la struc-
ture Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking .
Disponibilit de plusieurs briques technologiques pour
la production ou le stockage.
Menaces
Risque de distanciation dans une comptition interna-
tionale acclre, (tats-Unis, Japon).
Concurrence dautres flires vertes.
Recommandations
Les recherches menes ces dernires annes doivent
tre poursuivies par les organismes de recherche afn
de prparer les technologies de rupture et en dve-
loppant encore le partenariat public-priv. Lobjectif
vis dune production massive dhydrogne sans CO
2
.
passe par le dveloppement de projets de dmonstra-
tion sur les procds et la structuration dune ofre glo-
bale pour la flire.
Principaux acteurs franais
Recherche : CEA, IFP, CNRS
Industrie : Air Liquide, Areva, Ceth, Mahytec, Mc Phy,
N-GHY, Ullit
Ples de comptitivit : Axelera, Capenergies,
Derbi, Tenerrdis, S2E2
Principaux acteurs trangers
Air Products, BP, Linde, Praxair
44 62
TECHNOLOGIES CLS 168
46. Captage, stockage
et valorisationdu CO
2
Diusante D'avenir
Description
La flire du captage et du stockage du CO
2
consiste
capter le dioxyde de carbone produit par des sites indus-
triels puis le comprimer, le transporter et le stocker dans
une formation gologique de manire permanente et
sre pour lenvironnement.
Trois voies de captage sont possibles:
la postcombustion, qui consiste capter le CO
2
dans
les fumes de combustion ;
loxycombustion, qui intervient plus en amont et rem-
place le comburant classique (air) par de loxygne, pro-
duisant des efuents haute teneur en CO
2
;
la prcombustion sappuie sur un concept difrent qui
consiste gazifer le combustible, puis aprs modifca-
tion, sparer le CO
2
et lH2.
Le CO
2
, aprs sparation, est comprim puis transport,
par conduite ou par navire, jusquau lieu de stockage go-
logique o il est inject (anciens gisements dhydro-
carbures, aquifres salins (sur terre et en mer), etc.).
Si parmi les trois principales voies de captage, aucune
ne ressort aujourdhui comme prioritaire, le choix dune
technologie par rapport une autre dpend du type
dinstallation (taille, combustible, fonctionnement) et
du type de mise en uvre du captage du CO
2
(installa-
tion nouvelle ou existante).
La technologie postcombustion est la plus avance ; des
dmonstrations sont en cours linternational (plate-
forme Sleipner en Norvge, 1 million de tonnes de CO
2

injectes chaque anne). La technologie de captage
par oxycombustion fait galement lobjet doprations
de dmonstration de recherche sur le territoire natio-
nal (site de Lacq). Les premiers dploiements industriels
pour quiper des centrales thermiques devraient inter-
venir partir de 2020.
Les futurs axes de dveloppement de la flire portent sur
la matrise du captage du CO
2
afn de rendre les techno-
logies moins nergivores et coteuses. Le transport du
CO
2
capt est une technologie relativement matrise et
son adaptation pour les centrales lectriques (gaz, char-
bon) ne devrait pas ncessiter de modifcations majeu-
res. Enfn, pour que le stockage de CO
2
soit applicable
grande chelle, de nombreux dfs technologiques, por-
tant notamment sur la gestion du risque, doivent tre
relevs. Pour cela, il est ncessaire de :
tudier linjectivit du CO
2
;
contrler les impurets ;
suivre le panache de CO
2
dans le rservoir ;
rduire les incertitudes quant aux potentiels sites de
stockage du CO
2
et de leur comportement sur le trs
long terme ;
dfnir des normes de validations des sites ;
concevoir les techniques de fermeture des sites.
Applications
Le march du captage et du stockage du CO
2
se structu-
rera essentiellement dans les secteurs les plus fortement
metteurs de CO
2
incluant : les industries grosses consom-
matrices dnergie (verre, papier, ciment, mtallurgie, sid-
rurgie), les centrales de production dlectricit et lin-
dustrie ptrolire et gazire qui mobilise la rinjection
du dioxyde de carbone dans les champs dexploitation
(50 millions de tonnes de CO
2
chaque anne).
Le stockage du CO
2
est une des principales technolo-
gies de rduction des missions de CO
2
dans latmos-
phre pour lequel de 2,5 3 Md$ devraient tre investis
annuellement de 2010 2020 [source : AIE].
En France, les perspectives de march portent sur les
bassins industriels fortement metteurs.
Dans les prochaines annes, le march sera principale-
ment constitu dunits de dmonstration sur des cen-
trales lectriques avec une centaine de projets grande
chelle attendus dici 2020, reprsentant un investisse-
ment de 26 Md$ [source : AIE/CLSF Report to the Muskoka
2010 G8 Summit].
Le march est principalement linternational o les
producteurs dlectricit sont dimportants metteurs
de CO
2
(tats-Unis, Chine, Inde, etc.).
Enjeux et impacts
Le CO
2
contribuant hauteur de 55% lefet de serre
anthropique, la technologie de captage et de stockage
gologique du CO
2
vise participer la rduction par
deux des missions mondiales de CO
2
dici 2050.
Le paquet nergie-climat adopt fin 2008 par le
Parlement europen comprend une directive qui ta-
blit un cadre juridique pour les activits de stockage
gologique du CO
2
. La directive 2009/31/CE relative
au stockage gologique du dioxyde de carbone a t
vote le 23 avril 2009. Elle dfnit les conditions de slec-
tion des sites de stockage, met en place un systme de
permis de stockage et prvoit les obligations relatives
lexploitation, la fermeture et la post-fermeture dun
site de stockage.
Un important travail pdagogique et de dialogue avec
les difrents acteurs sociaux et la population qui rside
proximit des sites de stockage envisags devra tre
efectu, avec des garanties de transparence et de contr-
les indpendants.
Enfn, un enjeu majeur rside au niveau de lquation co-
nomique de telles oprations. De tels projets seront for-
tement capitalistiques, et les modles conomiques per-
mettant de les rentabiliser sont encore incertains.
TECHNOLOGIES CLS 169
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
Acteurs
Position de la France
Les comptences franaises dans le domaine du captage
et du stockage du CO
2
sont avres, alors que, parado-
xalement, les perspectives de mise en uvre sur le ter-
ritoire national sont passablement limites. On peut
retenir le principe selon lequel il sagirait donc dun
march potentiel lexport , avec des acteurs majeurs
tels quAlstom ou Air Liquide, en remarquant toutefois
que les principaux marchs gographiques viss court
terme (tats-Unis, Chine) seront fortement concurren-
tiels et parfois protgs.
Analyse AFOM
Atouts
La prsence de grands groupes sur lensemble de la
chane de valeur.
Le soutien au dveloppement de lofre : appels projet
de lANR, appel manifestation dintrt de lAdeme.
Faiblesses
Un march domestique de taille modeste.
Pas de retour sur investissement en ltat, en raison du
prix du carbone trop faible.
Opportunits
Un march mondial en dveloppement.
Menaces
Un dveloppement de la flire fortement conditionn
par la mise en place dune politique adapte, notam-
ment au niveau de lEurope.
Recommandations
De faon gnrale, le dveloppement dune telle flire
passera par la mise en place dun cadre rglementaire pro-
pice son dveloppement au regard de limportance des
investissements et des cots dexploitation, un facteur
cl tant le prix donn au carbone. Sur ces questions, le
cadre de rfexion est, a minima, europen.
La France pourra probablement conforter sa position au
travers de sa participation de grands projets interna-
tionaux. Les projets de dmonstration dvelopps sur le
territoire national auront surtout vocation constituer
une vitrine du savoir-faire franais.
Principaux acteurs franais
Recherche : BRGM, IFP nergies nouvelles, Ineris,
IPG (Paris)
Industrie : Air Liquide, Alstom, ArcelorMittal,
CGGVeritas, EDF, GDF-Suez, Geogreen, Gostock,
Technip, Total, Veolia
Ple de comptitivit : Avenia
Principaux acteurs trangers
Foster Wheeler, General Electric, Halliburton,
Mitsubishi Heavy Industries, Schlumberger, Siemens
8 53
TECHNOLOGIES CLS 170
47. nergie nuclaire
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Pour la production dlectricit, lnergie nuclaire peut
tre produite partir de deux types de ractions : la fssion
(avec luranium comme combustible, principalement) et
la fusion ( partir disotopes de lhydrogne).
Les gnrations actuelles de racteurs, dites gnra-
tions II et III, reposent sur la fssion neutrons lents. Il
sagit de technologies relativement matures, les rac-
teurs de type EPR (dont le dveloppement a commenc
au dbut des annes quatre-vingt-dix) en reprsentant
une des versions les plus avances. Alors que lEPR est
considr comme une volution de la gnration pr-
cdente, la future gnration IV (racteurs neutrons
rapides) reposera sur un principe de fonctionnement
difrent, entranant notamment lutilisation de fuides
caloporteurs autres que leau.
Quelle que soit la flire considre, des besoins techno-
logiques sont identifs, dont les principaux sont :
les outils de simulation numrique : ces outils sont
indispensables au stade de la conception, mais ont aussi
un rle cl jouer au niveau des tudes de sret ; ces
outils doivent donc permettre de prdire le comporte-
ment de systmes complexes en fonctionnement nor-
mal ou accidentel ;
les matriaux : il sagit en particulier de mettre au point
de nouveaux matriaux (alliages mtalliques, composi-
tes, revtements cramiques...) adapts aux futurs rac-
teurs neutrons rapides et aux racteurs fusion. Ces
matriaux seront soumis des conditions extrmes (irra-
diation, temprature) et leur vieillissement devra pouvoir
tre prdit avec sufsamment de prcision ;
linstrumentation pour le contrle, le pilotage et la scu-
rit des installations : lobjectif est dlargir les possibili-
ts de mesure et de traitement du signal. Lventail est
large : mesures chimiques, mcaniques, optiques, ther-
miques, neutroniques...
Certains besoins spcifques concernent la fssion, en
particulier :
lamlioration du cycle du combustible, que ce soit au
niveau de lamont (extraction, conversion et enrichisse-
ment du combustible) ou de laval (traitement des com-
bustibles irradis) ;
la maintenance et lamlioration de la sret des rac-
teurs actuellement en service, en particulier dans la pers-
pective de lextension de leur dure de vie.
La fusion (ITER), quant elle, sinscrit dans un horizon
long terme (fn du XXI
e
sicle), dautant que la gnra-
tionIV, si elle est mise en service, repoussera trs long
terme le problme des ressources nergtiques. La fusion
ncessitera nanmoins des investissements en R&D signi-
fcatifs, en particulier dans le domaine de la physique des
plasmas et de lintgration des systmes.
Applications
Lnergie nuclaire est bien adapte la production
dlectricit en base, avec un impact limit du point de
vue des missions de CO
2
.
En France, en 2008, le nuclaire reprsentait 76% de
la production dlectricit. Au niveau mondial, lner-
gie nuclaire est prsente dans 30 pays, et assure glo-
balement 14% de la production dlectricit. Le parc
install a connu une forte croissance dans les annes
soixante-dix et quatre-vingts, avant un net ralentisse-
ment partir des annes quatre-vingt-dix : la puissance
installe reprsente actuellement 374 GW, contre envi-
ron 320 GW en 1990.
Fin 2010, on dnombrait 57 nouveaux racteurs en cours
de construction, dont 23 en Chine. Cela reprsentera
une capacit additionnelle de 55 GW, soit lquivalent
de 14,6% du parc actuel. Les programmes de construc-
tion les plus ambitieux se situent en Core du Sud, en
Chine, en Russie et en Inde ; des perspectives intres-
santes existent aussi aux tats-Unis, en Grande-Bretagne
et en Italie.
Enjeux et impacts
En France le premier enjeu est lindpendance nerg-
tique et la contribution majeure la rduction du dfcit
de la balance commerciale ainsi que la fourniture dner-
gie un prix modr. Le recours lnergie nuclaire est
peru comme une option possible dans le cadre de la
lutte contre le changement climatique et pour rpondre
aux besoins croissants en lectricit au niveau mondial.
En France, les besoins se situent essentiellement au niveau
de lentretien et de la prolongation du parc actuel, ainsi
quau niveau des nouvelles gnrations susceptibles de
prendre le relais long terme. Au niveau international,
les programmes dinvestissement annoncs ouvrent des
perspectives aux flires industrielles, mais soulvent
galement des inquitudes relatives la sret et aux
risques de prolifration.
Par ailleurs, lopinion publique franaise reste globale-
ment en faveur du recours au nuclaire pour assurer la
majorit de la production dlectricit (source : baro-
mtre dopinion sur lnergie et le climat, CGDD) ; lcart
entre opinions favorables et opinions dfavorables tend
nanmoins se rduire. Un des points de cristallisation
des dbats autour du nuclaire est la gestion des dchets
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
TECHNOLOGIES CLS 171
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
radioactifs ; ce titre, des enseignements pourront tre
tirs des dbats publics mens depuis plusieurs annes
autour du site exprimental de stockage souterrain de
Bure-Saudron.
Acteurs
Position de la France
Le programme lectronuclaire des annes quatre-vingts
et quatre-vingt-dix a permis la France de se positionner
parmi les leaders mondiaux de lnergie nuclaire. La flire
franaise comporte plusieurs grands groupes et quelques
centaines de PME, dont environ 200 spcialises dans le
domaine du nuclaire. La maintenance emploie elle
seule plus de 20000 intervenants extrieurs.
Le soutien public la recherche dans le domaine du
nuclaire (fssion et fusion) reste signifcatif : ces dpen-
ses reprsentaient en 2008 environ la moiti du budget
de R&D ddi lnergie. On peut galement souligner
quun volet du programme investissements davenir
est ddi au nuclaire de demain ; il comporte trois
priorits : le futur prototype de racteur de quatrime
gnration ; le racteur exprimental Jules Horowitz ; le
traitement et le stockage des dchets.
La France reste donc un des acteurs majeurs de la recher-
che dans le domaine du nuclaire. Au niveau industriel,
sa position a nanmoins pu tre fragilise par les retards
pris sur les deux chantiers EPR en Europe (du fait de leur
positionnement en tant que ttes de srie), ainsi que par
les difcults rencontres sur lappel dofres aux mirats
Arabes Unis. LEPR reste nanmoins le racteur de gn-
ration III dont la construction est la plus avance (des
chantiers en cours en Finlande, en France et en Chine) et
il reste trs bien positionn dans beaucoup de pays qui
ont fait le choix de la relance du nuclaire (UK, USA, Italie,
Inde et Pologne notamment). Par ailleurs, Areva travaille
sur un projet de racteur de moindre puissance, baptis
Atmea-1 (1 GW, contre 1,6 GW pour lEPR), en partenariat
avec le japonais Mitsubishi Heavy Industries.
Principaux acteurs franais
Recherche : Andra, CEA, IRSN...
Industrie : Alstom, Areva, Bouygues, EDF, GDF-
Suez, Vinci...
Ples de comptitivit : Ple Nuclaire de
Bourgogne; Trimatec
Principaux acteurs trangers
GE-Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries, Rosatom,
Toshiba-Westinghouse...
Analyse AFOM
Atouts
Un cumul dexprience sans gal en matire dexploitation
de racteurs et de gestion du cycle du combustible.
Limportance de la flire industrielle (grands groupes
et sous-traitants).
La capacit de R&D.
Opportunits
Les programmes dinvestissement majeurs
linternational.
Menaces
Lmergence de nouveaux concurrents (corens,
chinois).
Recommandations
Les actions de recherche dans le domaine de lnergie
nuclaire font lobjet dune coordination (en particulier
entre les organismes de recherche et les principaux acteurs
industriels) qui sest structure au niveau national autour
du programme Astrid, et qui sopre aussi au niveau euro-
pen dans le cadre de la plateforme Sustainable Nuclear
Energy Technology . Il faut par ailleurs souligner que les
travaux de recherche reprsentant des enjeux majeurs
long terme (gnration IV, projet Iter) font lobjet de coo-
prations au niveau mondial.
Les technologies du nuclaire ne sont toutefois pas lapa-
nage de groupes industriels internationaux et de grands
organismes de recherche. Des besoins spcifques exis-
tent, sur lesquels des PME peuvent se positionner (ins-
trumentation, mtiers de la maintenance... mais aussi,
lavenir, dmantlement des racteurs en fn de vie) ;
un accompagnement peut toutefois savrer ncessaire,
puisquaborder ces marchs requiert de bien intgrer et
matriser les rfrentiels (normes, certifcations...) pro-
pres au secteur nuclaire.
Il faut enfn souligner que le march franais du nuclaire
est majoritairement celui de la maintenance ; de ce fait,
les principales opportunits actuelles se situent au niveau
international. Pour les PME de la flire, lexport repr-
sente donc un enjeu majeur, y compris, le cas chant,
en rponse aux demandes de concurrents des grands
acteurs franais. Dautres aspects (structuration de
flire, normes...) dpassent le seul champ de lanalyse
technologique.
4 7 8
13 18 19
20
TECHNOLOGIES CLS 172
48. Solaire photovoltaque
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
La technologie photovoltaque (PV) permet la conver-
sion de lnergie solaire en courant lectrique. Les cellules
photovoltaques, des dispositifs semi-conducteurs, sont
associs en modules dune capacit de plusieurs centai-
nes de W. Les modules sont eux-mmes assembls pour
former des systmes PV, intgrant un convertisseur cou-
rant continu-courant alternatif ou courant continu-cou-
rant continu, un rgulateur et ventuellement un qui-
pement de stockage de llectricit. Les systmes sont
hautement modulaires, de quelques W plusieurs MW,
et peuvent tre connects au rseau.
Les cellules dites de deuxime et troisime gnrations
sont appeles succder aux cellules base de silicium
massif :
Les cellules de deuxime gnration rsultent du dpt
de la couche de semi-conducteur directement sur un
substrat moindre cot (verre, acier, acier fexible, flms
plastiques). La production de ce type de cellules permet
dviter ltape de transformation du silicium en tranche
( wafer ). Les cellules de deuxime gnration permet-
tent dquiper de trs grandes surfaces en les associant
un support souple (membrane), pour le btiment notam-
ment, avec une rapidit de mise en uvre leve. On
distingue le silicium amorphe (a-Si, non cristallin), le tel-
lurure de cadmium (CdTe) et le cuivre-indium-gallium-
slnium (CIGS). Les cellules htrojonction, notamment
CdS-CdTe et CIS-CdS, sont dun intrt majeur.
Les cellules de troisime gnration rassemblent plu-
sieurs concepts : la superposition de multiples cellu-
les utilisant des bandes dabsorption difrentes (cellu-
les multi-jonctions), les cellules polymres et dautres
types de cellules organiques (matriau actif constitu
dun mlange polymre/fullerne). La troisime gn-
ration de cellules PV vise dpasser les limites maxima-
les de rendement des cellules actuelles.
Les couches minces reprsentent actuellement la solu-
tion technologique potentiellement bas cot et basse
efcacit tandis que les cellules PV de troisime gnra-
tion ofrent des perspectives de rendement lev mais
cots galement levs.
Des eforts sont ncessaires pour augmenter les perfor-
mances des cellules, des modules et systmes, les pro-
cds industriels et la standardisation.
La rduction des cots de fabrication reste une priorit
pour la flire.
Applications
Les technologies PV sont employes sur une large gamme
dapplications : pour les rsidences, les commerces, pour
lindustrie et les applications hors rseau de difrentes
dimensions. Les applications hors rseau ofrent loppor-
tunit de pouvoir lectrifer des zones accs difcile.
Les cellules de premire gnration, aux cots et lef-
cacit moyens, reprsentent actuellement 90% du mar-
ch. La technologie a-Si capte 90% du march actuel des
cellules de deuxime gnration.
En 2009, le volume de production mondial de 7 GW de
modules PV a t atteint. Le parc install reprsentait
prs de 16 GW, 70% en Europe (Allemagne et Espagne).
[source : European PV Industry Association] La croissance
du parc devrait se poursuivre, soutenue par les plans de
dveloppement du secteur avec des tarifs dachat de
llectricit produite. LAIE PV Roadmap 2009 prvoit en
2030 une capacit mondiale denviron 750 GW installe,
toutes technologies confondues.
Lensemble du march PV en France a gnr un chifre
dafaires de 1,6 Md et la production dlectricit pho-
tovoltaque sest leve 0,16 TWh, (0,03% de la produc-
tion totale brute dlectricit) en 2009.
Afn dintgrer et de grer de larges quantits dlectricit
photovoltaque dans les rseaux, de dveloppement sont
en cours. En parallle, lautoconsommation de llectricit
produite est appele se dvelopper fortement.
Enjeux et impacts
Le solaire photovoltaque fait partie des flires suscepti-
bles dtre mobilises pour que la France puisse atteindre
lobjectif fx par la directive europenne 2009/28, cest-
-dire une part de 23% dnergie produite partir de
sources renouvelables dans la consommation dnergie
fnale brute, en 2020. La programmation pluriannuelle
des investissements a notamment fx un objectif de
5,4 GW de capacit de production dlectricit partir
de lnergie solaire lhorizon 2020.
Le recyclage des panneaux se dveloppe, notamment
ceux quips de la technologie CdTe pour lesquels le
cadmium, un mtal toxique, doit tre rcupr. Le photo-
voltaque reste globalement bien peru par les Franais,
dautant plus que ce sont principalement des installa-
tions intgres au btiment, et non des centrales avec
de grandes emprises au sol. La multiplication rcente
des installations chez les particuliers a toutefois pu sac-
compagner dun certain nombre de contre-rfrences, le
dveloppement de la flire semblant relever avant tout
dun efet daubaine.
TECHNOLOGIES CLS 173
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
51 52 75
Acteurs
Position de la France
Au niveau mondial, lindustrie photovoltaque franaise
occupe une place modeste, les principaux producteurs
tant amricains et asiatiques, la production chinoise
tant par ailleurs en forte progression. Pourtant la France
possde des positions solides sur certains lments hors
panneaux, notamment le verre o les produits de Saint
Gobain sont reconnus et utiliss mondialement,.
Pour les premire et deuxime gnration, lenjeu consiste
maintenir la flire franaise du solaire niveau dans
la comptition technologique mondiale, sur lensemble
du cycle de production. Les opportunits pour les tech-
nologies franaises dpendent de la capacit de notre
R&D diminuer les cots pour la premire gnration et
augmenter fortement les rendements pour la deuxime.
Plusieurs projets de recherche structurants dj lancs
comme Solar Nano Crystal (CEA , Edfen et PV Alliance,
Oso-ISI, 170 M de budget ), Solcis (Oso ISI, 30M de
budget, CNRS, Nexcis), Cisel (fnancement Ademe, pilo-
tage Irdep) et divers projets soutenus par le FUI visent
rpondre ces dfs. Il sagit de les mener bien et den
mesurer les jalons technologiques et den valuer les
impacts industriels en continu.
Les enjeux ofensifs pour la France portent essentielle-
ment sur la troisime gnration, pour laquelle se dve-
loppent notamment des projets pour le dveloppement
de cellules organiques (CNRS, CEA). Le projet Oso/ISI
Oscar (budget 20 M sur 2010-2014) men par le groupe
Armor, vise dvelopper des cellules photovoltaques
organiques pour une production en 2015. Des ruptures
sont galement attendues dans le domaine de cellules
trs haut rendement (multicouches et cellules photo-
voltaques concentration).
Analyse AFOM
Atouts
Cinquime gisement solaire europen.
Comptences technologiques dans les entreprises et
centres de recherche.
Comptences reconnues dans le photovoltaque int-
gr au bti.
Faiblesses
Absence de champion national .
Opportunits
March en forte croissance.
Grands programmes internationaux, (Plan solaire
Mditerranen).
Menaces
Avance technologique des acteurs amricains et
allemands.
Risque de rupture dapprovisionnement (tellure pour les
cellules CdTe et indium pour les cellules CIGS).
Rduction dun niveau de subventions au dpart
lev.
Recommandations
Le principal enjeu pour la France, dun point de vue tech-
nologique, consiste pouvoir se positionner sur le photo-
voltaque de troisime gnration, domaine dans lequel
le jeu est encore relativement ouvert. Lenjeu est dautant
plus signifcatif que les types de matriaux et les com-
ptences mobiliss permettent dautres types dapplica-
tions : clairage, capteurs, lectronique... avec des pers-
pectives dindustrialisation moyen terme.
Pour cela, il est ncessaire que la R&D franaise se posi-
tionne par rapport aux ples en cours de constitution
notamment au niveau europen (Dresde, Eindhoven)
et dveloppe ses cooprations avec les meilleurs den-
tre eux. Dautres facteurs pourront par ailleurs contri-
buer au dveloppement prenne de la flire : renfor-
cer la capacit des quipementiers mettre en uvre
de nouveaux matriaux ; favoriser rglementairement
lintgration au bti; assurer une visibilit sufsante sur
les volutions des tarifs dachat de llectricit dorigine
photovoltaque.
Principaux acteurs franais
Recherche : Armines, CEA/Ines, InESS, ECPM, ICMCB,
IES, IPCMS, Irdep, LPICM, LGEP, LPSC Meudon, LCS,
Lamp, Simap
Industrie : Appolon Solar, Solar Force, Nexcis, Solsia,
EMIX, Photowatt, Tenesol, Arkema, EDF EN, Saint
Gobain, Air Liquide, Total, GDF Suez
Ples de comptitivit : Alsace Energivie,
Capenergies, Derbi, S2E2, Tenerrdis
Principaux acteurs trangers
First Solar, Suntech Power, Sharp, Q-Cells, Yingli
Green Energy, J A Solar, Kyocera, Trina Solar, SunPower,
Gintech
TECHNOLOGIES CLS 174
49. nergie olienne en mer
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Les oliennes en mer utilisent le mme principe que cel-
les situes terre : la force motrice du vent est collecte
travers des pales pour tre convertie en lectricit qui
est exporte terre par des cbles sous-marins. Elles sont
groupes en fermes doliennes de plusieurs dizaines
de MW raccordes au rseau.
On distingue deux types de technologies en fonction du
systme de fxation :
Les oliennes poses sur le fond marin, qui repo-
sent sur un amarrage gravitaire, une pile simple, dou-
ble, par structure entretoise ( jacket ) ou encore sur
un tripode, jusqu 40 m de profondeur ;
Les oliennes fottantes, qui sancrent au fond marin au
moyen de plusieurs systmes : fotteur colonne grand
tirant deau ( spar ), fotteur semi-submerg et support
lignes tendues pour des installations loin des ctes
des profondeurs plus leves (30 300 m).
Si les transferts technologiques entre lolien terrestre et
lolien peu profond sont importants les oliennes en
mer tant essentiellement drives des oliennes terres-
tres de grande puissance, plusieurs MW, avec une pro-
tection amliore la corrosion il existe une rupture
technologique pour aller vers lolien ofshore fottant.
Les machines fottantes largissent les zones potentiel-
les de dveloppement de parcs dans de nombreux pays
comme en France.
Une industrie complte spcialise pour l ofshore est
en cours de constitution, notamment en Europe.
Les turbines oliennes en mer peuvent bnfcier de
vents plus forts et moins turbulents que sur terre et limi-
ter limpact visuel. Les svres conditions marines appel-
lent le dveloppement de systmes trs fables et plu-
sieurs nouveaux concepts de turbines en mer sont en
cours de tests. Les principaux verrous visent :
dvelopper une nouvelle gnration de turbines et de
structures marines spcialement conues pour un envi-
ronnement marin avec des besoins dopration et de
maintenance rduits ;
abaisser le cot des installations avec moins de 40m
de fond et amliorer la stratgie dinstallation et de la
chane dapprovisionnement ;
amliorer la capture dnergie par le rotor, particuli-
rement basses vitesses, dans des conditions turbu-
lentes ;
augmenter les temps doprations des fermes en mer;
rduire les cots dopration et de maintenance ;
allonger la dure de vie des turbines et rduire le cot
de composants ;
amliorer les technologies de transmission;
valuer les interfrences avec le contrle de la naviga-
tion maritime et arienne.
Applications
La technologie olienne en mer vise produire de llec-
tricit dorigine renouvelable. Le parc doliennes en
mer tait denviron 800 turbines raccordes au rseau,
totalisant une puissance de 2GW, essentiellement en
Europe, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni,
en augmentation de 54% [source : European Wind Energy
Association EWEA]. En 2010, prs de 1GW de capacit
devrait tre install pour un chifre dafaires de 3Md.
Les plus grands prototypes industriels atteignent 10 MW
et des diamtres de 145 m.
Mme soutenue par une forte croissance, la part des
oliennes en mer restera infrieure celle des olien-
nes terrestres. En 2050, les deux tiers environ de llectri-
cit dorigine olienne devraient toujours provenir do-
liennes terrestres.
cette date, les principaux marchs seront dans lordre,
la Chine, lEurope et les tats-Unis.
Les cots dinvestissements devraient voluer vers une
rduction estime 38% en 2050 : ils passeraient de
3000 - 3 700 $/kW en 2010 2 100 2 600 $/kW.
Enjeux et impacts
Lolien ofshore fait partie des flires susceptibles dtre
mobilises pour que la France puisse atteindre lobjec-
tif fx par la directive europenne 2009/28, cest--dire
une part de 23% dnergie produite partir de sources
renouvelables dans la consommation dnergie fnale
brute, en 2020, contre 10,3% en 2005.
Un premier appel dofre pour 500 MW dolien ofs-
hore a t lanc en France. Le plan de dveloppement
des nergies renouvelables haute qualit environne-
mentale propos dans le cadre du Grenelle de lenvi-
ronnement prvoit que 1 GW de capacit dolien en
mer serait installer dici 2012 et 6 GW dici 2020, sur
25GW dnergie olienne. Un appel dofre de 3 GW est
en prparation pour implanter au large des ctes fran-
aises, environ 600 oliennes, partir de 2015.
linstar de ce qui sest produit avec lolien terrestre, les
projets doliennes en mer peuvent rencontrer de for-
tes oppositions locales (marins pcheurs, riverains, pro-
fessionnels du tourisme...), se traduisant parfois par des
recours en justice.
TECHNOLOGIES CLS 175
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
7 11 43
Acteurs
Position de la France
La flire franaise de lindustrie olienne ne sest pas
dveloppe de faon signifcative, et le dveloppement
de lolien en mer ne pourra donc pas ou peu sappuyer
sur celle-ci.
Ce point nest pas forcment critique dans le cas des
oliennes fottantes qui reprsentent une opportunit
importante pour la flire franaise. Les technologies
sont notablement difrentes de celles mises en uvre
dans le domaine de lolien terrestre et sapparentent
lofshore ptrolier. Par ailleurs, la France possde les com-
ptences en conception et dveloppement pour dve-
lopper la flire et grce sa faade maritime, elle dis-
pose dun des premiers potentiels europens.
Analyse AFOM
Atouts
Gisement olien ofshore signifcatif.
Prsence de grands groupes dans les activits prpon-
drantes de la flire : construction des fondations, rac-
cordements au rseau lectrique, installation, exploita-
tion et maintenance.
Faiblesses
Faiblesse de la flire de lolien en gnral.
Opportunits
Lancement des premiers projets lchelle indus-
trielle.
Appels dofres nationaux et internationaux.
Menaces
Intensit concurrentielle forte, en particulier au niveau
europen (projet Seatec en mer du Nord et en mer
Baltique).
Confits dusage sur les zones maritimes.
Recommandations
Il apparat tout dabord essentiel de renforcer lofre fran-
aise sur lensemble de la chane de valeur, notamment
sur les composants.
Les principaux besoins de dveloppements technologi-
ques concernent lolien ofshore fottant, lequel ne peut
bnfcier que de transferts trs limits de technologies
issues de la flire de lolien terrestre. En revanche, lex-
prience acquise dans le cadre du dveloppement de
cette dernire a montr la ncessit doutils de concer-
tation avec les parties prenantes de chaque projet afn
de prendre en compte les difrents aspects relatifs aux
dimensions sociales.
Principaux acteurs franais
Recherche : IFP nergies nouvelles, Ifremer
Industrie : Alstom, Areva, DCNS, EDF EN, GDF-
Suez, Leroy Somer, Nass & Wind, Nexans, Poweo, Rolix,
Saipem, Technip, Vinci
Ples de comptitivit : Ple Mer Bretagne, Ple
Mer PACA
Principaux acteurs trangers
Acciona, Gamesa, GE Wind, Nordex, Siemens, RE
Power, Statkraft, Suzlon, Vestas
TECHNOLOGIES CLS 176
50. Gothermie
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Les technologies dexploitation de la chaleur stocke
dans le sous-sol visent deux utilisations principales : la
production de chaleur et la production dlectricit. On
distingue plusieurs flires :
gothermie trs basse nergie avec une temprature
infrieure 30C (nappes dune profondeur infrieure
300m et eau de mer). La chaleur extraite est utilise pour
assurer le chaufage, leau chaude sanitaire et le rafrachis-
sement des locaux au moyen dune pompe chaleur go-
thermique, cette dernire transfrant les calories ;
gothermie basse nergie ou basse enthalpie : tempra-
ture entre 30 et 90C (ressources une profondeur den-
viron 1000 m) pour lalimentation des rseaux de cha-
leur urbains par changeur de chaleur, le chaufage des
serres, le schage de produits, le thermalisme ;
gothermie moyenne enthalpie : temprature com-
prise entre 90 et 150C (gisements deau chaude ou de
vapeur humide dans des bassins sdimentaires de 2000
4000m de profondeur) pour laquelle la chaleur est valo-
rise notamment dans des procds industriels et ven-
tuellement pour produire de llectricit par cycle binaire
o un changeur transmet la chaleur de la nappe un
fuide de type isobutane, isopentane, ammoniaque, qui
prsente la proprit de se vaporiser une temprature
infrieure celle de leau ;
gothermie haute temprature ou haute enthalpie: tem-
prature suprieure 150C (rservoirs localiss entre
1500 et 3000m de profondeur, gnralement dans les
zones de volcanisme ou de tectonique active) pour la
production dlectricit laide de turbines.
Leau peut tre vacue en surface si elle est initialement
peu charge en sel dissous ou bien rinjecte, doublet
gothermique. Ces technologies sont assez mres pour
pouvoir tre dployes en fonction des caractristiques
des sites et de la nature de la demande en nergie (puis-
sance appele, temprature ncessaire). De nouveaux
dveloppements sont attendus en ce qui concerne :
pompes chaleur gothermiques : amlioration de la
connaissance des formations superfcielles, dveloppe-
ment de la connaissance des performances et de limpact
sur les milieux des difrents types dchangeurs souter-
rains, optimisation des techniques de forage et rduction
de leur cot et impact, conception des systmes ;
rseaux de chaleur : la recherche et la dmonstration
sur le thme du stockage dnergie intersaisonnier en
aquifre profond et lintgration des rseaux de chaleur
basse temprature dans le btiment ;
tenue la corrosion ;
tude des impacts sur lenvironnement marin des rejets
deau de mer temprature difrente du milieu ;
amlioration de lvaluation des ressources, de lex-
ploration et des mthodes dexploitation notamment
dans les DOM.
Une nouvelle flire en cours de dveloppement repose
sur la gothermie profonde assiste (EGS). La chaleur
est extraite des roches chaudes fssures entre 3 000 et
5000m de profondeur en stimulant les roches peu per-
mables par injection deau sous forte pression dans le sol.
Plusieurs sites pilotes sont installs (France, Allemagne,
Suisse, Australie).
Applications
La puissance mondiale installe pour la production de
chaleur est estime 27 000 MW, correspondant une
production annuelle suprieure 70 000 MWh [source:
BRGM] en augmentation. La capacit de production
dlectricit slve 10 000 MW en 2007 [source : BRGM],
soit 0,3% de la puissance mondiale lectrique installe.
Les principaux pays producteurs se situent sur la pri-
phrie du Pacifque sur le continent amricain, en Asie
et en Ocanie.
En France, 16,6 MW de puissance sont installs, (15 MW
Bouillante en Guadeloupe). Dans les DOM insulaires,
le contexte volcanique et une volont politique daller
vers lautonomie nergtique ouvrent la perspective de
dpasser les 120 MW lhorizon 2015. En France mtro-
politaine, de larges bassins sdimentaires avec des cou-
ches gologiques renfermant des aquifres sont exploi-
tables (Bassin parisien et Bassin aquitain, Alsace).
La technologie EGS ofre des perspectives sur le plus
long terme et une chelle gographique plus ten-
due, en permettant de produire la fois de llectricit
et de la chaleur, et ce sur une grande partie du globe.
Les premires applications commerciales sont atten-
dues dici 2020.
Enjeux et impacts
Les emplois lis la fabrication et la commercialisation
des quipements pour les pompes chaleur, leur instal-
lation et leur maintenance sont estims 5 000 en 2007
et 20 000 en 2012. [source : CGDD, Les flires industriel-
les stratgiques de lconomie verte].
En nombre de MWh produits, la gothermie consti-
tue, avec la biomasse et lolien, lune des principales
sources dlectricit renouvelable dans le monde aprs
lhydrolectricit.
En matire de production dlectricit, la gothermie
profonde est identife comme un lment cl de lauto-
nomie nergtique des territoires. Les DOM et COM, du
TECHNOLOGIES CLS 177
nergie
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
fait dun positionnement gographique et gologique
exceptionnels, reprsentent un potentiel valorisable pour
dvelopper une position de leader.
Acteurs
Position de la France
La France occupe une bonne position dans le domaine
de la gothermie, ceci tant relativiser en fonction des
technologies :
gothermie haute enthalpie : la France est relative-
ment en retard, les pays en tte sont lIslande, lItalie, la
Nouvelle-Zlande, les tats-Unis et lIndonsie ;
gothermie basse enthalpie : la France a une exprience
historique (Bassin parisien notamment) mieux exploi-
ter sur le march domestique et international ;
gothermie trs basse temprature : la France est en
retrait par rapport des pays trs volontaires comme
la Sude ou la Suisse. Il nexiste pas dofre doprateur
structure mais une ofre porte par les fabricants de
pompes chaleur. La France a dvelopp une expertise
reconnue sur la technique du doublet pour lexploitation
de nappes charges en sels minraux et ncessitant un
forage de rinjection.
Analyse AFOM
Atouts
Cumul dexprience en gothermie basse enthalpie.
Technologie proche de lquilibre du march pour la pro-
duction de chaud et froid pour le secteur tertiaire.
Faiblesses
Technologies qui restent globalement complexes met-
tre en uvre (hors pompes chaleur gothermique).
Absence dacteurs franais denvergure internatio-
nale.
Opportunits
Potentiel de dveloppement de la gothermie
profonde.
Menaces
Risque de domination des constructeurs trangers de
pompe chaleur.
Recommandations
Si la France possde un cumul dexprience signifcatif
dans le domaine de la gothermie, elle na pas su valo-
riser de faon notable ses comptences linternatio-
nal. Certaines dentre elles, comme le dveloppement
de rseaux de chaleur coupls la gothermie, ou la
production dlectricit dans les zones insulaires volca-
niques, pourraient toutefois permettre la France de se
positionner parmi les leaders mondiaux.
ce titre, les installations exemplaires existantes (telles
que la centrale de Bouillante) pourraient permettre la cra-
tion de centres dingnierie dexcellence vocation inter-
nationale. Les approches pluridisciplinaires (corrosion,
gosciences...) doivent par ailleurs tre privilgies.
Principaux acteurs franais
Recherche : BRGM, CSTB, IPG Paris
Industrie : AJ Tech, CFG Services, DFM-Sofath
(De Dietrich), EDF, France Gothermie, Giordano
Industries, Veolia/Dalkia
Ples de comptitivit : Avenia, Capenergies,
Ple Dream Eau & Milieux
Principaux acteurs trangers
Chevron, ENEL, Halliburton, Nevada Geo Power,
Ormat, Star Energy
Liens avec dautres
technologies cls
7
TECHNOLOGIES CLS 178
51. Stockage stationnaire dlectricit
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Les principales technologies de stockage stationnaire
de lnergie lectrique se rpartissent en fonction de la
capacit des systmes :
le stockage lectrique trs grande chelle, aussi appel
stockage dlectricit de masse (plusieurs dizaines plu-
sieurs centaines de MWh de capacits de production)
comprend les stations de transfert dnergie par pompage
(STEP) et celles qui fonctionnent par compression dair
(ou CAES lorsque la chaleur de compression nest pas
rcupre ou AA-CAES lorsquil y a rcupration);
le stockage grande chelle (plusieurs MWh plu-
sieurs dizaines de MWh de capacits), comprend les
accumulateurs lectrochimiques au plomb et au nic-
kel-cadmium, llectrochimie circulation, et le stoc-
kage de chaleur haute temprature (thermique) avec
rfractaire et turbine ;
le stockage moyenne chelle (quelques kWh au MWh)/
petite chelle (plusieurs Wh plusieurs kWh), qui se dif-
rencient par les services oferts, et leur caractre embar-
qu-stationnaire. Elles incluent les supercondensateurs,
les accumulateurs lectrochimiques (plomb-acide, lithium,
mtal-air, sodium-soufre, etc.), les volants dinertie, lair
comprim en bouteilles, lhydrogne associ une pile
combustible, et les supraconducteurs.
Lnergie est stocke sous forme indirecte : une conver-
sion intermdiaire est ncessaire avant utilisation lex-
ception des supercondensateurs (stockage direct sous
forme lectrostatique) et des supraconducteurs (stoc-
kage sous forme magntique).
Les capacits de dcharge sont comprises entre la frac-
tion de seconde pour les applications de haute puissance
(alimentation ininterruptible) et quelques minutes pour
la stabilit du rseau. Elles peuvent atteindre plusieurs
heures pour les applications de grande capacit (quili-
bre ofre demande, etc.).
Les STEP et CAES sont dploys industriellement, tandis
que la plupart des autres technologies de stockage de
masse sont encore au stade du prototype (lectrochimie
circulation) ou dtudes (AA-CAES,).
Les priorits de recherche et dveloppement portent
sur :
la mise en place dune approche systme : dveloppe-
ment de modles physiques, mise au point de logiciels
de simulation, tude de fortes pntrations du stoc-
kage difus ;
lamlioration des performances et la baisse des cots
des accumulateurs lectrochimiques (procds de fabri-
cation, maintenance, co-conception et recyclage);
la diversifcation des technologies : AA-CAES en com-
plment des STEP, volants dinertie pour les applications
dcentralises.
Applications
Les technologies de stockage sont destines aux appli-
cations stationnaires qui visent scuriser les appro-
visionnements en lectricit, optimiser la gestion du
rseau lectrique (plans de frquence et de tension), lis-
ser la courbe de charge, augmenter la pntration des
sources intermittentes renouvelables (olien et solaire
thermique et photovoltaque) et rduire les besoins en
centrales thermiques dappoint.
La capacit mondiale en 2009 de stockage dnergie lec-
trique est denviron 100 GW [source : AIE], du fait prin-
cipalement de la mise en uvre de la technologie des
STEP (350 sites). Cette capacit devrait slever 189GW
en 2050 (source : AIE) couple au dveloppement des
rseaux lectriques intelligents.
Le march du stockage de moyenne et petite chelle est
domin par les accumulateurs lectrochimiques, essen-
tiellement pour des raisons de cots et de disponibilit
des technologies.
Enjeux et impacts
Le dveloppement des technologies de stockage est
une rponse la ncessit damliorer la disponibilit
et la qualit de lalimentation en lectricit. Il permet-
trait galement de faire face aux impratifs du dvelop-
pement durable du Grenelle.
Il sagit alors de sassurer du bon fonctionnement des
rseaux compte tenu de ces volutions, en prenant en
compte le fait que les solutions de stockage dlectri-
TECHNOLOGIES CLS 179
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
7 42 44
52 63
cit actuellement mises en uvre ne trouvent pas leur
quilibre conomique dans la seule rmunration des
services systmes et dans leur valorisation sur le mar-
ch drgul : lamlioration de leur modle conomi-
que passe aussi par la rduction des cots pour lindus-
trie du stockage.
Acteurs
Position de la France
La France dtient une position trs concurrentielle dans
le domaine du stockage dnergies. Le tissu industriel
national est domin par les STEP exploits de longue
date par EDF production, et Alstom dtient 25% du mar-
ch mondial des turbo-machines. SAFT ou Batscap sur
les technologies lectrochimiques ralisent leur produc-
tion et une partie de leur recherche en France. Certaines
PME sont par ailleurs trs actives sur des produits inno-
vants (volants dinertie, recyclage des matriaux dlec-
trodes, etc.).
La France dispose de laboratoires publics de premier plan
au niveau mondial dans le domaine du stockage lectro-
chimique. Elle possde galement un savoir-faire tech-
nologique reconnu dans llectronique de puissance, les
systmes de charge, etc.
Analyse AFOM
Atouts
Dimension sociale.
Multiplicit des techniques disponibles et des services
pouvant tre proposs aux rseaux lectriques.
Faiblesses
Cots dinvestissements levs (moins pour les stoc-
kages de masse).
Grande sensibilit du modle conomique aux varia-
tions des carts de prix heures creuses-heures pleines
pour les stockages de masse et aux tarifs daccs.
Opportunits
Dveloppement des rseaux lectriques intelligents
et de la part des nergies renouvelables intermittentes
dans le mix nergtique.
Ncessit pour les oprateurs de rseaux publics dlec-
tricit doptimiser les investissements et daccrotre la
scurit de leurs rseaux.
Menaces
Rglementation contraignantes (lois sur leau par exem-
ple pour les STEP).
Tarifs daccs aux rseaux lectriques pnalisants pour
les installations de stockage dlectricit de masse.
Recommandations
Face la concurrence internationale, il est essentiel de
maintenir un niveau de recherche de haut niveau et sou-
tenir les transferts vers lindustrie, daccrotre la demande
et de stimuler le stockage dcentralis dnergie ainsi
que de :
amnager des tarifs dutilisation des rseaux lectri-
ques ;
allger les contraintes rglementaires pour la mise en
uvre de stockage de masse (STEP et AA-CAES) ;
crer des mcanismes de soutien adapts chaque
flire ;
laborer une directive stockage dnergies avec les
partenaires europens ;
raliser des oprations de dmonstration pour les stoc-
kages de nouvelles gnrations (AA-CAES, batteries,
volants).
Principaux acteurs franais
Recherche : BRGM, CEA/Ines, Cirimat, CNRS/IMN,
CNRS/LRCS Amiens, ICMCB, IFP nergies nouvelles,
Laboratoire Laplace (Toulouse)
Industrie : Areva, Batscap, EDF, EnerSYS, GDF-Suez,
Mc Phy, Recupyl, SAFT, SAIPEM, Saint Gobain,Total
Ples de comptitivit : Avenia, Capenergies
Principaux acteurs trangers
Alabama Electric Corp, C&D, East Penn, EnBW, E.ON,
Exide, Firefy, Furukawa, General Electric, Maxwell,
Panasonic, RWE Power, Samsung SDI, Siemens, Zblin
TECHNOLOGIES CLS 180
52. Rseaux lectriques intelligents
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Un rseau lectrique intelligent est dfini par la
Commission europenne comme un systme lectri-
que capable dintgrer de manire intelligente les actions
des difrents utilisateurs, consommateurs et/ou produc-
teurs afn de maintenir une fourniture dlectricit ef-
cace, durable, conomique et scurise. Les technolo-
gies associes sarticulent autour de :
un rseau de transport et de distribution dlectricit
intelligent quip notamment de systmes de transmis-
sion et de distribution (sous-stations, rseaux de cap-
teurs) - permettant de communiquer entre les partie
prenantes du systme (producteurs-distributeurs-con-
sommateurs) - ainsi que lensemble des systmes de
contrle afn doptimiser la gestion de la distribution,
dajuster la production et de prvenir les disfonction-
nements du rseau ;
des compteurs lectriques intelligents installs chez les
consommateurs et capables dchanger avec le rseau
en temps rel afn de mieux matriser la demande, de
lisser les pics de consommation et defectuer un rele-
vage distance ;
des systmes de production et de stockage de lner-
gie en partie dcentraliss et permettant des fux bidi-
rectionnels de llectricit au travers de notamment la
mise en place dun rseau de stations de rechargement
de vhicules lectriques permettant galement dutili-
ser les batteries des vhicules comme source dnergie
dappoint en cas de besoin.
Si une partie des technologies sont dj proposes par
les quipementiers du secteur (nouveaux compteurs,
systmes de contrle dans les postes de distribution et
de transport), les stratgies de dploiement des sys-
tmes ainsi que les modles conomiques sont en cours
de dfnition. Les compteurs intelligents et les rseaux
intelligents font notamment lobjet dexprimentations
visant leur dploiement prochain. Les paramtres cls qui
joueront un rle dterminant sur la forme et la nature des
rseaux sont le niveau dintelligence du systme, le degr
et la forme de dcentralisation et les choix de rgulation.
Les principaux verrous technologiques portent sur :
les technologies de rseau sous langle des matriels
et des systmes lectrotechniques, dont llectronique
de puissance de type FACTS ( Flexible AC Transmission
Systems ), qui doivent tre adaptes pour sadapter
aux volutions de larchitecture des rseaux et linser-
tion des sources de production dcentralises. Ces sys-
tmes sont une brique de base dans les rseaux lectri-
ques intelligents ;
les systmes dinformation appliqus au rseau suite la
croissance de lintelligence des rseaux et le dveloppe-
ment des produits et services lis cette intelligence ;
les technologies de stockage centralis et dcentra-
lis ;
la scurit des rseaux et systmes lectriques
intelligents.
Applications
Cette technologie sapplique au transport et la distri-
bution dlectricit.
De nombreux programmes sont planifs, notamment
aux tats-Unis pour la rnovation du rseau lectrique,
en Europe dans le cadre du paquet nergie-climat, en
Chine, en Russie et en Inde. Le march potentiel slve-
rait 65milliards de dollars en 2013 aux tats-Unis, pour
environ 42 milliards en 2008 [source : Lux Research].
Les compteurs intelligents sont un segment en fort dve-
loppement du march. En France, le remplacement des
35 millions de compteurs lectriques lhorizon 2017
par des compteurs intelligents reprsente un investis-
sement de 4 Md. Le march mondial annuel serait de
4,7 Md$ en 2013.
Enjeux et impacts
Le dveloppement des rseaux lectriques intelligents est
considr comme prioritaire par de nombreux pays pour
intgrer llectricit dorigine renouvelable, matriser les
consommations nergtiques et viter les pannes.
Dune faon gnrale, les principaux enjeux sont :
raliser des conomies dnergie en fournissant au
client fnal des informations et des outils de matrise de
ses consommations ;
lutter contre le rchaufement climatique en ofrant une
alternative la construction de moyens de production
de pointe gnralement metteurs de CO
2
et en favori-
sation linsertion des nergies renouvelables ;
viter la consommation dnergies fossiles en facilitant
linsertion des vhicules lectriques ( vehicle to grid ),
des pompes chaleur, etc. pour adapter leur fonction-
nement aux priodes les plus favorables pour la pro-
duction dnergie ;
rduire les besoins dinvestissement sur les rseaux en
raison de laccroissement de la demande lectrique.
La directive europenne 2009/28 relative la promo-
tion de lutilisation de lnergie produite partir de sour-
ces renouvelables a fx comme objectif pour la France
une part de 23% dnergie produite partir de sources
renouvelables dans la consommation dnergie fnale
TECHNOLOGIES CLS 181
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
51
brute, en 2020, contre 10,3% en 2005. Larticle 16 por-
tant sur laccs au rseau et la gestion des rseaux pr-
cise les objectifs en termes de maintien dun niveau
lev de qualit de fourniture dlectricit et de scurit
du systme lectrique, dans le cadre dun accs garanti
au rseau pour llectricit produite partir de sources
dnergie renouvelables.
Acteurs
Position de la France
La France dispose de comptences importantes en R&D
en matire de rseaux lectriques avec un accompagne-
ment fort par les pouvoirs publics par rapport ses parte-
naires europens. Cependant, le dploiement des techno-
logies de compteur intelligent est plus avanc en Italie, ou
en Europe du Nord par exemple. Ce dcalage est encore
plus accentu avec les tats-Unis sur ce sujet.
Analyse AFOM
Atouts
Expertise franaise reconnue dans llaboration de rseaux
lectriques et de systmes de tlcommunications.
Prsence dacteurs sur toute la chane de valeur.
Rle moteur de plusieurs industriels majeurs.
Faiblesses
Priorits assez mal dfnies.
Faiblesse sur le segment des logiciels et des services
informatiques.
Opportunits
Soutien afrm au niveau europen.
Opportunits linternational la fois sur les marchs
tablis et sur les marchs mergents.
Menaces
Difcults mobiliser les investissements un niveau
sufsant.
Recommandations
Le dveloppement des technologies permettant le stoc-
kage lectrique sur le rseau ncessitera un volonta-
risme fort.
Concernant le dploiement des compteurs intelligents,
un efort pdagogique et un systme dincitation fnan-
cire sont ncessaires pour en amliorer lacceptation
par le grand public. La transparence et la scurit des
donnes doivent tre assures.
Des dmonstrateurs de recherche intgrant galement
la dimension socio-conomique sont mettre en place ;
ils seront dimensionns pour constituer de relles preu-
ves de faisabilit.
Principaux acteurs franais
Recherche : G2Elab (Grenoble), LEG de Grenoble,
L2EP (Lille), Supelec
Industrie : Alcatel-Lucent, Alstom, Atos, Delta
Dore, EDF, ERDF, GDF Suez, Itron, Legrand, Nexans,
Schneider-Electric, Orange, RTE, Voltalia, Watteco,
Wirecom Technologies, Renault
Ples de comptitivit : S2E2, Tenerrdis
Principaux acteurs trangers
ABB, Actaris, BPL Global, Cisco, GE, Google, Toshiba,
Hitachi, IBM, Landis et Gyr, Microsoft, Siemens
TECHNOLOGIES CLS 182
53. Technologies dexploration
et de production dhydrocarbures
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Difusion croissante
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Les technologies dexploration et de production dhydro-
carbures recouvrent le cycle de vie dun champ ptrolier
ou gazier dont les principales tapes sont : lexploration
du site, lvaluation des voies dextraction des ressour-
ces, le plan de dveloppement du champ, la produc-
tion proprement dite lorsque les premires quantits
commerciales dhydrocarbures sont extraites et enfn le
dcommissionnement du champ au bout de gnrale-
ment 20 40ans afn de restaurer le site. Les techniques
mises en uvre portent sur les examens dexploration
selon les mthodes magntique, gravimtrique et sismi-
que ainsi que sur les techniques lies aux forages dex-
ploration du rservoir, destimation des ressources, de
production des hydrocarbures qui ncessitent de lins-
trumentation, des systmes de modlisation, des syst-
mes de pompage, dinjection de gaz et deau, de traite-
ment des dchets et de leau.
Les eforts actuels portent sur la prolongation de lexploi-
tation des gisements dhydrocarbures conventionnels, la
rduction de limpact environnemental de lexploration-
production et le dveloppement de laccs aux hydro-
carbures non conventionnels. Plusieurs verrous lis ces
axes restent lever, notamment afn de :
augmenter le taux de succs dans lactivit dexplo-
ration (25% actuellement) par limagerie sismique du
sous-sol, la simulation de la formation et de la circula-
tion du ptrole ;
accrotre le taux de rcupration (35% actuellement) et
la rduction des cots opratoires des champs matures
par le dveloppement de linstrumentation, des logiciels et
des procds (injection de gaz, dadditifs, de vapeur) ;
explorer et dvelopper de nouveaux champs ptro-
liers et gaziers dans des environnements complexes et
fragiles en zone arctique, en mer (ofshore profond
et ultra profond au-del de 3 000 m), dans les rser-
voirs haute pression et haute temprature (au-del de
1000 bar et 150C), rservoirs trs enfouis (au-del de
6000m) qui ncessiteront la mise au point de nou-
veaux concepts de production (forage profond et ultra
profond, modlisation numrique, imagerie ultrapro-
fonde...), lamlioration des techniques dimagerie sismi-
que pour observer sous les couches de sel et les zones
plisses, et des matriaux aux proprits mcaniques et
thermiques adaptes ;
amliorer les mthodes de rcupration des hydrocar-
bures non conventionnels (sables bitumineux, huiles
lourdes et extra lourdes, schistes bitumineux, gaz issus
de gisement de charbon, gaz de schiste, etc.) par injec-
tion continue de vapeur deau, de solvant et la combus-
tion in situ ainsi quun monitoring fn du rservoir asso-
ci une modlisation en temps rel ;
rduire les missions de gaz efet de serre et la rduc-
tion de limpact environnemental de lexploration-produc-
tion par le captage et stockage du CO
2
, par la gestion et
le retraitement des gaz rsiduels, de leau, du SO
2
;
amliorer les procds de production de carburants
liquides partir du gaz.
Applications
Ces technologies sont ddies la production de carbu-
rants pour le secteur des transports (terrestres et ariens),
de combustibles pour la production dlectricit et de
chaleur ainsi que de matires premires pour lindustrie
ptrochimique.
Ce sont des technologies avances qui mobilisent
des comptences multiples : gologie, gophysique,
ingnierie ptrolire, sciences et technologies de lin-
formation et de la communication, mathmatiques
appliques, mcanique des fuides, sciences du vivant,
nanotechnologies
La production dhydrocarbures devrait crotre de 60% au
cours des vingt prochaines annes pour atteindre prs
de 9 Gtep en 2020 [source : AIE]. La ncessit daccrotre
les capacits de production, la hausse des prix du brut
et laccs de plus en plus difcile aux rserves entranent
une forte demande de la part des compagnies ptro-
lires en quipements et services pour lexploration-
production.
Les investissements ptroliers en exploration et pro-
duction dans le monde sont valus 400 Md$ en 2009
TECHNOLOGIES CLS 183
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
46 56
[source : IFP nergies nouvelles] et devraient tre sta-
bles ou crotre lgrement de 5% au maximum en 2010.
Les principales zones dinvestissements en exploration-
production sont en Amrique du Nord, en Asie et en
Afrique.
Le march est structur entre trois types dacteurs: les
compagnies ptrolires domines par les cinq majors
(ExxonMobil, BP, Shell, Chevron et Total) produisant et
commercialisant les hydrocarbures extraits, les socits
paraptrolires ofrant leurs services pour les activits
dexploration, de forage et de construction en mer (pla-
teforme, installations sous-marines) et les tats ptroliers
dtenant les rserves. Environ 85% des rserves sont
sous contrle des compagnies nationales.
Enjeux et impacts
Le contexte ptrolier et paraptrolier se caractrise par
des tendances lourdes : accs aux rserves de plus en
plus difciles, abondance de projets de dveloppement
de plus en plus complexes et monte durable des prix
des hydrocarbures.
Le gaz et le ptrole reprsentent 60% de lnergie pri-
maire. Lexploitation des ressources non conventionnel-
les est devenue un enjeu majeur, mais leur impact envi-
ronnemental risque dtre trs important.
La dpendance de lUnion europenne de limporta-
tion de gaz naturel va saccentuer : en 2020, elle sera
dpendante pour les deux tiers de sa consommation et
ds 2030 ce niveau atteindra plus de 80% [source : IFP
nergies nouvelles].
Acteurs
Position de la France
Lindustrie paraptrolire franaise occupe aujourdhui
le quatrime rang mondial dans son secteur dactivit et
compte en son sein des acteurs de taille internationale,
tels que CGGVeritas, Doris Engineering ou Technip.
Par ailleurs, lindustrie paraptrolire franaise sappuie
sur lexistence de compagnies ptrolires et gazires de
rang mondial dont les centres de dcision sont en France.
Ainsi, Total est la quatrime compagnie ptrolire mon-
diale et GDF Suez fgure parmi les cinq premires com-
pagnies gazires mondiales.
Analyse AFOM
Atouts
Positionnement parmi les leaders.
Faiblesses
Absence dinvestissements sur la zone Europe.
Opportunits
Baisse des cots en cours et reprise de la demande
mondiale.
Existence dopportunits importantes ncessitant des
technologies toujours plus complexes.
Menaces
Secteur cycliquement touch par le ralentissement
gnral de lconomie.
Monte en puissance des pays mergents (Brsil,
Chine).
Recommandations
Afn daccompagner le dveloppement de la flire, il est
ncessaire de soutenir la formation des comptences
ncessaires la gophysique, au forage et la construc-
tion en mer.
Principaux acteurs franais
Recherche : IFP nergies nouvelles
Industrie : CGGVeritas, Doris Engineering, GDF Suez,
Saipem, Technip, Total, Vallourec
Principaux acteurs trangers
Baker Hugues, BP, Chevron, ExxonMobil, Halliburton,
Helmerich, Nabors, PGS, RDShell, Schlumberger,
WesternGeco
TECHNOLOGIES CLS 184
54. Technologies de rafnage
des hydrocarbures
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Les techniques de rafnage permettant la fabrication de
produits ptroliers partir de ressources conventionnelles
ou non conventionnelles sont de trois grands types :
les procds de sparation : distillation atmosphri-
que, distillation sous vide, dsasphaltage, extraction et
cristallisation ;
les procds de conversion : reformage, alkylation, iso-
mrisation, craquage catalytique, hydrocraquage et vis-
corduction ;
les procds dpuration : dessalage et dsulfuration.
Ces technologies recouvrent les principales tapes per-
mettant la transformation dun mlange dhydrocarbu-
res en carburants, combustibles et matires premires
ptrochimiques.
Les principaux dveloppements portent sur le dve-
loppement de nouveaux procds afn damliorer lef-
fcacit nergtique, dintgrer des bruts plus lourds et
des huiles non conventionnelles, ainsi que de rduire
les impacts sur lenvironnement. Les verrous technolo-
giques concernent :
le dveloppement des techniques de conversion pro-
fonde, dhydrocraquage des bruts, des rsidus et des
distillats ;
la rduction des teneurs en soufre et en aroma-
tiques;
la mise au point de nouveaux catalyseurs hautes per-
formances ;
lamlioration des rendements des procds ptrochi-
miques et la puret des intermdiaires.
Applications
Ces technologies sont ddies la production de pro-
duits ptroliers tels que les carburants, les intermdiai-
res ptrochimiques.
Des plus lgers aux plus lourds : gaz de ptrole liquf
(butane, propane, etc.), supercarburants, bases ptrochi-
miques (gaz, naphta), solvants (white spirit, ptrole lam-
pant), carburacteurs (krosne), gazole, foul domesti-
que, lubrifants, cires et parafnes, foul lourd, bitumes
et bases chimiques.
Le secteur du rafnage regroupe 10 000 emplois directs
en France [source : MEEDDM] et est caractris par sa
forte concentration autour de cinq oprateurs (Esso,
Ineos, Lyondellbasell, Petroplus et Total) exploitant
12 usines (sur 661 dans le monde) qui ont trait 73,7mil-
lions de tonnes de brut en 2009 [source : UFIP].
Les dpenses mondiales de lindustrie du rafnage se sont
leves 62 Md en 2008 [source : IFP nergies nouvel-
les], dont environ un tiers pour les investissements et un
autre tiers pour les catalyseurs et produits chimiques. La
demande de produits rafns devrait continuer aug-
menter, mais les capacits de rafnage dans le monde
sont suprieures la demande mondiale et devraient le
rester, si lon intgre les projets en cours moyen terme.
Une restructuration du secteur est attendue en Europe et
aux tats-Unis avec une baisse des capacits de rafnage
et des investissements pour rpondre aux renforcements
des spcifcations et normes dmissions.
Les orientations structurelles du secteur sont :
une forte dcroissance du foul lourd ;
la poursuite de la dislisation du parc automobile,
notamment en Europe ;
la rduction de la demande en essence ;
une hausse de la demande en krosne ;
le renforcement des spcifcations sur la qualit des
produits (teneur en soufre) ;
le renforcement des rglementations pesant sur les raf-
neries : rduction des niveaux de pollution locale en So
2
,
NOx, CO, etc. et globale pour le CO
2
essentiellement.
Enjeux et impacts
Le maintien dune industrie du rafnage performante
constitue un enjeu europen et national, en particu-
lier pour des raisons de scurit dapprovisionnement.
Le dveloppement de la flire passe par la diminu-
tion des impacts environnementaux lors des tapes de
production, lamlioration de lefcacit nergtique
ainsi que lintgration dans lapprovisionnement de bruts
TECHNOLOGIES CLS 185
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
5 53 56
plus lourds et terme de ptroles non conventionnels.
La diminution des missions de CO
2
repose largement
sur lamlioration de lefcacit dans lemploi des hydro-
carbures. Les missions de CO
2
du rafnage en 2008
ont reprsent 4,7% des missions globales franai-
ses [source: CITEPA] et elles augmentent de 2% par an
par tonne de brut trait. Lautoconsommation des raf-
neries est en croissance et atteint 7% du brut trait en
2008 [source: UFIP]. Aux tats-Unis, o les procds de
conversions profondes de foul lourd sont plus dvelop-
ps, ce pourcentage atteint 11 13%.
Acteurs
Position de la France
La France compte avec Total un des principaux acteurs
du secteur rafnage distribution en Europe et dans le
monde. La flire rafnage mobilise des acteurs franais,
sur lensemble de la chane de valeur.
Il existe un cart grandissant entre la capacit de pro-
duction nationale du rafnage et les besoins du march,
ncessitant limportation de 40% du gazole consomm
en France et lexportation de 30% de la production des-
sence et de 70% de la production de foul lourd (source:
UFIP).
Analyse AFOM
Atouts
Implication dacteurs majeurs forte capacit dinves-
tissement.
Faiblesses
Positionnement structurel des capacits sur le rafnage
dessence en retrait par rapport au diesel.
Opportunits
Importants projets dans les zones forte croissance de
consommation (Asie).
Menaces
Surcapacits de rafnage en Europe (premire zone de
rafnage mondiale).
Recommandations
Dans ce contexte, les pistes de rfexion sont les sui-
vantes :
soutenir les projets de dveloppement de rafnage
visant amliorer lefcacit nergtique des procds
et rduire leur impact environnemental ;
garantir des infrastructure logistiques et portuaires
comptitives ;
amliorer la visibilit sur les rglementations venir tout
en limitant lempilement des nouvelles mesures.
Principaux acteurs franais
Recherche : IFP nergies nouvelles, ENS-Lyon,
ENSC Rennes, CRMCN (Marseille), IPCM (Strasbourg),
IrceLyon, Lacco (Poitiers), Laiman (Annecy), LCC
(Toulouse)
Industrie : Axens, Prosernat, Technip, Total
Ple de comptitivit : Axelera
Principaux acteurs trangers
ABB, Actaris, BPL Global, Cisco, GE, Google, Toshiba,
Hitachi, IBM, Landis et Gyr, Microsoft, Siemens
TECHNOLOGIES CLS 186
55. Technologies pour lexploration, lextraction
et les traitements des ressources minrales
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir Diusante D'avenir
Description
Les ressources minrales peuvent tre classes en trois
familles de produits et nous nous intresserons ici prin-
cipalement la premire :
les mtaux ;
les minerais extraits pour la construction (calcaire, sable,
pierre naturelle, marbre, schiste) ;
les minraux vocation nergtique (uranium).
Les risques de pnurie et dpuisement des gisements de
ressources minires impliquent den dcouvrir de nou-
veaux. Pour cela, il est ncessaire de dvelopper des syst-
mes de prospection aussi performants que pour le ptrole.
Les mtaux ne se trouvent pas quen surface : une fois les
gisements dtects, il reste encore extraire les minerais
et les traiter afn dobtenir le mtal convoit.
La recherche de mtaux toujours moins accessibles nces-
site par consquent le dveloppement de nouvelles tech-
nologies pour chacun de ces trois stades :
lexploration de nouveaux gisements avec des syst-
mes gophysiques aroports, des quipements tou-
jours plus sophistiqus de tldtection, des capteurs,
limagerie par satellite.
lextraction : la dcouverte de nouveaux gisements
moins classiques que ceux exploits depuis vingt ou
trente ans va ncessiter le dveloppement de nouvelles
techniques dextraction. On peut citer titre dexemple
lexploitation des grands fonds marins avec des besoins
notamment en robotique.
le traitement des minerais : la voie biologique est explo-
rer. La biolixiviation se sert des micro-organismes pour
transformer les minraux solides en une forme soluble et
permet au minral de se sparer de la matire solide qui
lentoure. Ainsi certaines souches de bactries sont trs
efcaces pour dsagrger le minral sulfur : elles sont
donc utilises pour dpartager lor des roches pyritiques
et pour la lixiviation biologique du cuivre17, du cobalt20.
De plus, la plupart des procds de traitement commen-
cent par une opration de broyage fn qui est trs ner-
gtivore. Des recherches vers de nouvelles techniques de
comminution plus efcaces sont dvelopper.
Applications
Les mtaux trouvent leurs usages dans tous les secteurs
de lindustrie ou presque.
Les plus beaux gisements de ressources minrales ont
t dcouverts dans les annes 1970-1980 et exploits
intensivement entre 1986 et 2006 environ. Les prix taient
alors bas pour des ressources abondantes. Depuis, les
ressources samenuisent, notamment parce que la Chine
importe massivement. Les cours ont donc fortement aug-
ment. La crise a lgrement stopp cette fambe des
prix, mais celle-ci demeure latente.
Il devient donc indispensable de dcouvrir de nouveaux
gisements, plus difcilement accessibles peut-tre. La
Chine sest aussi mise chercher des gisements.
Except le nickel de Nouvelle-Caldonie, la production
de minerai a disparu en France.
Enjeux et impacts
Les phnomnes croiss dpuisement des gisements
exploits jusqu prsent et dexplosion des besoins
(depuis 2006) constituent un enjeu lchelle mondiale:
celui de garantir la production.
La hausse des cots des matires premires est lie
lpuisement des gisements, mais parfois aussi des
contextes gopolitiques tendus, plus ou moins difciles
prvoir. Pour ces raisons, trouver de nouveaux gisements
exploiter fait partie des solutions qui permettraient de
scuriser les approvisionnements de ces matires premi-
res. Une autre solution passe par des eforts mener sur
le recyclage des mtaux (notamment rares) : certains par-
lent alors de lexploitation des nouvelles mines urbai-
nes , i.e. les dchetteries.
Les techniques de traitement des minerais doivent tre
amliores car leur impact sur lenvironnement est cons-
quent. Au Canada par exemple, pour chaque tonne de
cuivre extraite, 99 tonnes de matires superfues (roche
ne contenant pas de minerai) sont produites. Lindustrie
minire canadienne produit donc elle seule 1650000
tonnes de matires superfues par jour gnrant ainsi
650millions de tonnes de dchets par an. Or les roches
sont bien souvent traites lacide afn dextraire les min-
raux. Les roches superfues contiennent des sulfures pro-
venant de lacide, des mtaux lourds et dautres polluants.
Elles sont ensuite entasses sur de vastes tendues prs
des mines, exposes lair et leau. De lacide sulfuri-
que peut tre gnr et fltrer de la roche pendant des
centaines, voire des milliers dannes. Il sinfltre dans les
cours deau, les nappes. Cest le phnomne de drai-
nage minier acide (DMA). Leau peut aussi tre contami-
ne par les mtaux (arsenic, cobalt, plomb, cadmium)
et par les produits chimiques utiliss sur le site. Il est aussi
trs important de bien tudier le site et de limiter lim-
pact de lrosion et de la sdimentation.
En plus de la pollution, la quantit deau ncessaire au trai-
tement des minerais est aussi trs importante. Mais il nest
pas ncessaire dutiliser de leau potable pour ces traite-
ments : la qualit de leau doit tre adapte lusage.
Sous limpulsion de lAllemagne, lEurope a lanc le pro-
gramme RMI (Raw Material Initiative) pour :
TECHNOLOGIES CLS 187
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
13 31 36
37 40
le dveloppement dentreprises minires en Europe ;
le dveloppement des relations avec lAfrique ;
la prise en compte des problmes denvironnement
et de recyclage.
Acteurs
Position de la France
On trouve des acteurs amricains, australiens, canadiens
et sudois mais quasiment pas dacteurs franais.
Les Sudois et les Finlandais sont quips dquipements
gophysiques aroports mais on ne trouve pas lqui-
valent ailleurs en Europe. Ils investissent aussi dans les
quipements dextraction et notamment dans la roboti-
que, qui permet de travailler plus longtemps.
La France est donc globalement en retard, du moins sur
la prsence dacteurs industriels.
Analyse AFOM
Atouts
Le savoir-faire du BRGM qui souhaite crer son cole.
Faiblesses
Peu dacteurs, pas de gisements sur le territoire.
Opportunits
Le programme europen RMI.
Menaces
Concurrence des pays trangers qui, de plus, bnfcient
parfois de gisements sur leur propre territoire (Canada,
USA).
Recommandations
En France, le dveloppement de programmes ANR pour-
rait permettre de renforcer la position franaise sur ce
volet.
Sur le volet formation, une action structurante est mener
pour pallier une rarfaction des comptences disponi-
bles dans le domaine des gosciences.
Le renouveau dattention apport aux terres rares eu
gard leur emploi croissant dans des technologies
nergtiques (batteries) et non nergtiques, doit tre
encourag.
Principaux acteurs franais
BRGM, Ifremer, Mines Paris Tech
Eramet, Areva (Business Unit Mines), Imerys.
Ple Dream Eau & Milieux, pour les aspects rduction
des volumes deau utiliss et rduction des impacts
environnementaux
Principaux acteurs trangers
BHP Billiton, Vale S. A., Rio Tinto, ArcelorMittal,
Anglo American Plc, Xstrata Plc, RWE AG, Mitsubishi
Corp, Barrick Gold Corporation, Potash Corporation
of Saskatchewan Inc., Freeport-McMoRan Copper &
Gold Inc, Southern Copper Corp, Mosaic Co, Sasol Ltd,
Newmont Mining Corp, Wesfarmers LTD
TECHNOLOGIES CLS 188
56. Carburants de synthse issus
de ressources fossiles
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
Les carburants de synthse liquides sont produits par-
tir de ressources telles que le charbon (CtL : Coal to
Liquids ) ou le gaz naturel (GtL : Gas to Liquids ). Ces
flires reposent sur des procds thermochimiques et
catalytiques.
Les procds CtL et GtL reposent sur la conversion par
voie thermochimique qui peut tre directe ou indirecte.
Dans les deux cas, lobjectif est daugmenter la proportion
dhydrogne du compos initial par rapport aux atomes
de carbone (H/C) un cot nergtique raisonnable.
La liqufaction indirecte requiert une premire tape
de pyrolyse-gazifcation partir du charbon. Lorsque
la matire premire est du gaz naturel, cette tape nest
pas ncessaire. Le gaz naturel est converti par reformage
dans un gazifeur 1 400 - 1 600C en gaz de synthse
(H2 + CO). Il est ensuite purif et transform en hydro-
carbures liquides (CxHy) par synthse Fischer-Tropsch
(FT). Aprs sparation et rafnage, les carburants liqui-
des ont des proprits similaires au diesel ou au krosne.
Dautres composs tels que le mthanol ou le dimethy-
lether (DME) peuvent tre synthtiss.
La transformation directe du charbon consiste pulvri-
ser le charbon solide et le mlanger un solvant pour
le liqufer 400-450C. Le liquide obtenu est hydrogn
et rafn pour obtenir du carburant liquide.
Le rendement des procds dpend notamment de la
qualit des matires carbones utilises. Pour le CtL, le ren-
dement peut atteindre 60% en masse [source : AIE].
Bien que les technologies CtL et GtL soient commercia-
lises, de la recherche est ncessaire dans la chane de
traitement (purifcation), ainsi que pour diminuer les
cots et amliorer le rendement des procds et aug-
menter la qualit des carburants synthtiss par lop-
timisation des catalyseurs lors de la synthse Fischer-
Tropsch. Le captage de CO
2
est galement un axe de
recherche: environ une tonne de CO
2
tant mise pour
chaque baril CtL produit.
Applications
Les carburants synthtiss issus du CtL sont principale-
ment employs pour le secteur automobile. Ils sont parti-
culirement recherchs par les pays ayant des ressources
en charbon et relativement peu ou pas en hydrocarbu-
res (Afrique du Sud, Australie, Chine).
Les produits issus de la voie GtL relvent dune autre logi-
que, ils sont surtout utiliss pour produire du naphta,
des lubrifants et des carburants synthtiques pour la
formule1 ou laronautique.
Le march est actuellement embryonnaire, plusieurs pro-
jets au niveau international sont en cours.
Le cot dune usine de liqufaction est de lordre de 5Md$
[source : AIE]. La plus grande usine de liqufaction de gaz
est en construction au Qatar par Shell, elle devrait pro-
duire jusqu 140 000 barils par jour. Son cot initial de
5Md$ a t revu la hausse au cours du chantier et pour-
rait atteindre 19 Md$ [source : Shell]. Le retour sur inves-
tissement est trs dpendant du cours du ptrole.
La matrise des missions de CO
2
est un facteur cl
pour le dveloppement du march [source : AIE Energy
Technology Network]. Les usines CtL demandent tre
implantes de faon proche des sources dapprovision-
nement en charbon. Une seconde contrainte dimplan-
tation est la proximit de zones de stockage du CO
2
cap-
tur, lorsque cette technologie sera disponible : rservoirs
puiss de ptrole ou de gaz, puits de ptrole taux de
rcupration amlior (EOR). Le dernier cas reprsente
une voie de valorisation, linjection de CO
2
permettant
damliorer le taux de rcupration dhydrocarbures
dans le rservoir.
Le CtL devient conomiquement rentable partir dun
prix du baril de ptrole de 60 100$ [source : AIE], en
tenant compte de paramtres tels que le prix et de la qua-
lit du charbon, de lemplacement de lusine. Une usine
CtL produisant 60 000 barils de diesel ou dessence par
jour ncessite un investissement de 4,1Md$ [source:
ETSAP AIE], tandis quune usine GtL devrait coter moi-
ti prix, tant donn que les tapes de prparation et
de gazifcation du charbon reprsentent 50% du cot
total dune installation. Pour tre complets, il est nces-
saire dintgrer dans le cot du CtL les missions de CO
2

qui sont associs sa production.
LAIE estime qu partir de 2030, la production de CtL
devrait augmenter signifcativement et quen 2050 envi-
ron 2000 Mtep de charbon seront consomms par les
usines CtL. La production de GtL augmentera gale-
ment. Les principaux projets dusines CtL sont aux tats-
Unis et en Chine.
La production de carburant partir de charbon est value
60 000 barils par jour en 2015 aux tats-Unis [source : US
Energy Intelligence Agency] et 740 000 barils par jour en
Chine [source : China Coal Information Institute]. Le prin-
cipal pays producteur de carburants CtL reste nanmoins
ce jour lAfrique du Sud, dont 30% des besoins en pro-
duits ptroliers sont couverts par cette flire.
TECHNOLOGIES CLS 189
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
5 53 54
Enjeux et impacts
La volatilit des cours du baril de ptrole et des consi-
drations de scurit dapprovisionnement en ner-
gie stimulent lintrt pour les carburants de synthse
liquides. Le principal enjeu est la substitution des car-
burants de synthse aux carburants issus dhydrocar-
bures liquides.
Une valuation complte des cots, intgrant les cots
dextraction environnementaux est ncessaire pour sas-
surer de la rentabilit des procds. Du point de vue des
missions de CO
2
, le bilan du puits la roue du CtL est
[source AIE] :
560 g de CO
2
q/km sans captage et squestration du
CO
2
, soit environ le double du diesel ;
300 g de CO
2
q/km avec captage et squestration du
CO
2
.
Le dveloppement de la flire se fera linternational,
notamment en Chine et en Inde qui cooprent dans le
cadre de projets de dveloppement.
Acteurs
Position de la France
La France dispose dacteurs majeurs dans le domaine de la
production de carburants de synthse et le transfert entre
recherche et industrie est dvelopp. Nanmoins, la plu-
part des projets sont implants linternational, notam-
ment en Afrique du Sud qui occupe une place de leader,
et de plus en plus en Chine et aux tats-Unis.
Analyse AFOM
Atouts
Synergie entre les comptences acadmiques et
lindustrie.
Implication dacteurs majeurs.
Faiblesses
Faible nombre dacteurs.
Absence de gisements exploits de gaz ou de charbon
sur le territoire.
Opportunits
Un march mondial en dveloppement.
Menaces
Filire structure et dj exportatrice en Afrique du
Sud.
Recommandations
Face lmergence de quelques grands projets indus-
triels dans les filires CtL et GtL, il sagit avant tout
daccompagner la structuration de la filire (rseau
national) et de soutenir lexportation des savoir-faire et
des technologies.
Principaux acteurs franais
Recherche : IFP nergies nouvelles
Industrie : Air Liquide/Lurgi, Axens, Total
Principaux acteurs trangers
BP, Headwaters Technology Innovation Group, Sasol,
Shell, Uhde (ThyssenKrupp)
TECHNOLOGIES CLS 190
57. Biomasse et dchets :
valorisation nergtique
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
Les technologies de valorisation nergtique de la bio-
masse et des dchets, quils soient urbains, industriels
ou agricoles, relvent de trois flires :
Loxydation totale par combustion, incinration ou oxy-
dation en voie humide (OVH), qui consiste transformer
intgralement la matire de base par raction exother-
mique laide dun agent oxydant - de type oxygne ou
tout autre oxyde mtallique - pression atmosphrique
ou sous pression, puis traiter les efuents avant rejet
dans le milieu naturel ;
Le traitement par voie humide de la biomasse non
ligneuse et des dchets par mthanisation, qui consiste
en une digestion anarobie de la matire organique ra-
lise dans un digesteur. Le gaz obtenu, appel biogaz,
peut servir produire de la chaleur et/ou de llectricit
ou bien tre pur en vue dune injection dans le rseau
de gaz naturel ou dune utilisation en biomthane car-
burant (composition identique en GNV). Le rsidu solide
(digestat) peut par exemple tre, utilis comme amende-
ment organique en agriculture, compost ;
La dcomposition et/ou transformation thermochimi-
que par pyrolyse et/ou par gazifcation, qui consiste
dcomposer, sous lefet de la chaleur, la matire par rac-
tion endothermique. Cette dcomposition de la matire
en phases solide, liquide et gazeuse constitue la pyro-
lyse qui peut tre suivie dune tape de gazifcation en
un gaz de synthse (H
2
+ CO) laide dun agent gazi-
fant (air, O
2
, H
2
O, CO
2
) ;
On peut coupler ces flires aux technologies de stoc-
kage et transport de la chaleur, qui trouvent leurs appli-
cations dans plusieurs secteurs (industrie, habitat, ter-
tiaire). Ces technologies, dj largement dployes, font
lobjet de dveloppements pour adapter la production
de chaleur la demande par le stockage et le transport
longue distance.
Les technologies doxydation totale et de pyrolyse, drive
du procd de fabrication de charbon de bois, sont rela-
tivement matures. Des amliorations des procds sont
cependant probables ; elles apporteront une augmen-
tation du rendement lectrique et une diminution des
missions. La mthanisation est trs courante en Europe
du nord et commence se dvelopper plus largement
en France. La gazifcation reste moins dveloppe. Des
dveloppements sont attendus afn de:
amliorer le contrle des procds et lefcacit ;
purifer le gaz avant transformation en nergie ;
adapter la conception des units aux caractristiques
de la charge ;
augmenter le rendement nergtique ;
dvelopper des solutions polyvalentes au regard de
lhtrognit de la charge disponible et de ses carac-
tristiques ;
optimiser la logistique (flires dapprovisionnement) et
lemplacement des sites de valorisation nergtique.
Applications
Ces technologies sont plus particulirement destines
la destruction des dchets et la valorisation directe de
la chaleur, et/ou la production dlectricit ou comme
carburant vhicule.
LUnion europenne gnre chaque anne quelques
deuxmilliards de tonnes de dchets de toutes origines,
en augmentation de 10% sur les dix dernires annes. En
France, la production de dchets en 2001 tait de lordre
de 22 25millions de tonnes avec une croissance de 1%
par an tandis que le potentiel de dchets dorigine vg-
tale (biomasse) pour une valorisation nergtique repr-
sente 90millions de tonnes en France, incluant la sylvicul-
ture (17millions de tonnes) et les dchets de lindustrie
du grain (19millions de tonnes) [source : Ademe].
Les efets de la taille sur le cot de production de lner-
gie sont importants. La taille des installations varie en
fonction des ressources disponibles et des caractristi-
ques de la demande en nergie :
les grandes units de production dlectricit sont sup-
rieures 100MW, en co-combustion avec des combus-
tibles fossiles ;
TECHNOLOGIES CLS 191
nergie
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
3 39
les units petites et moyennes de cognration autour
de 20 MW ;
les units de production de chaleur pour les
communes.
Le march fait lobjet de plusieurs formes de soutien
public: appels dofres pour la construction de centrales
de production dlectricit partir de biomasse ; fonds
chaleur renouvelable qui vise 1 100 ktep issues de la
biomasse en 2012 et 3 800 ktep en 2020 ; programma-
tion pluriannuelle des investissements (PPI) de produc-
tion de chaleur et dlectricit partir de biogaz (flire
mthanisation).
Enjeux et impacts
Les principaux enjeux concernent la rduction des mis-
sions de gaz efet de serre et la contribution lind-
pendance nergtique de la France. La biomasse, hors
biocarburants, reprsente plus du tiers du potentiel de
dveloppement des nergies renouvelables en France
lhorizon 2020, soit 7,5 Mtep sur 20 Mtep [source:
MEEDDM].
En France, la biomasse est principalement utilise pour
la production thermique dans les secteurs rsidentiels
et tertiaire, et ensuite pour la production dlectricit. Le
potentiel de biomasse mobilisable pour la production
de chaleur, dlectricit et dhydrogne et de biocarbu-
rants est estim plus de 30 Mtep [source : Prospective
Ademe 2004].
Acteurs
Position de la France
La France dispose dacteurs acadmiques et le monde de
la recherche sest structur : lANR a lanc un programme
bionergies en 2008 et depuis 2005 le programme natio-
nal de recherche sur les bionergies (PNRB) coordonne
les projets.
La flire franaise prsente un retard dans le dploiement
des technologies par rapport ses partenaires europens,
Allemands, Sudois et Autrichiens notamment.
Analyse AFOM
Atouts
Des mcanismes de soutien sont mis en place pour sou-
tenir la flire (BCIAT 2011).
Un gisement de bois-nergie de premier ordre.
Faiblesses
Une flire atomise sans rel leader.
Un retard consquent dans le dploiement des tech-
nologies (mthanisation notamment).
Opportunits
Localisation forte des ressources sur un territoire
donn.
Menaces
Comptition forte des constructeurs dquipements
trangers.
Recommandations
La difusion des technologies de valorisation nergti-
que de la biomasse et des dchets ncessite le renfor-
cement des incitations rglementaires aux travers de la
rvaluation du tarif dachat, notamment pour llectri-
cit produite partir de biogaz, lexemple de lAllema-
gne et de la Suisse.
Lefcacit globale de la chane de valorisation nerg-
tique doit tre renforce par une optimisation chaque
tape des procds et quipements. En aval, un point sen-
sible se situe au niveau des missions polluantes (parti-
cules, notamment), pour lesquelles les normes dmis-
sion tendent devenir plus contraignantes.
Principaux acteurs franais
Recherche : Cemagref, Ceva, Fdration Jacques
Villermaux, Gremi (Groupe de Recherches sur
lEnergtique des Milieux Ioniss), IFP nergies
nouvelles, Inra/LBE, LSGC Nancy
Industrie : Air Liquide, Areva Bioenergies, Bionersis,
Europlasma, GDF-Suez, Naskeo, Proserpol, SAUR, Veolia
Ples de comptitivit : Capenergies, DREAM Eau&
Milieux, Tenerrdis
Principaux acteurs trangers
Caterpillar, GE Energy, MWM, Schmack Biogas,
Viessmann Werke
TECHNOLOGIES CLS 192
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TECHNOLOGIES CLS 193
TECHNOLOGIES CLS 194
TECHNOLOGIES CLS 195
Time to Market
Position
de la
France
En retard
Court terme
[0 3ans]
Dans le peloton
Long terme
[5 10ans]
Comptitivit
Environnement
Scurit
Enjeux
Leader/Co-leader
Moyen terme
[3 5ans]
58
64
59
60
66
67 61
62
65
68
63
69
modeste
moyen
fort
Attrait du march
Transports
58. Moteurs combustion interne
59. Moteurs lectrique
60. Nouvelles technologies
de turbomachine
61. Interaction homme-machine,
ergonomie
62. Optimisation de la chane logistique
63. Technologies de stockage
et de gestion bord de lnergie
lectrique
64. lectronique de puissance
65. Mcatronique
66. Communications et donnes
67. Dmarche doptimisation
de lingnierie et de la production
68. Matriaux et technologie
dassemblage pour lallgement
69. Outils et mthode de conception
et de validation
TECHNOLOGIES CLS 196
Contexte et enjeux
Le domaine des transports tels que nous le considrons ici com-
prend lensemble des flires modales, des oprateurs dinfras-
tructures, ainsi que les flires de la logistique et du transport
de passagers.
Les transports en chifres
Le secteur des transports reprsente un gisement demploi consi-
drable sur lensemble de la chane de valeur, depuis la produc-
tion des sous-ensembles et des vhicules aux services de trans-
port et de logistique, en passant par la conception, la mise en
place, la gestion et la maintenance des systmes et infrastruc-
tures de transport.
Lindustrie des transports reprsente 10,6% de la valeur ajou-
te des produits manufacturs en Europe et 8,5% des emplois
industriels. En France, il sagit du deuxime secteur industriel der-
rire lagroalimentaire en chifre dafaires, le premier en valeur
ajoute. En 2005, la valeur ajoute de lindustrie des transports
tait de 181Mds en Europe (UE27) ; elle reprsente 17% des
exportations europennes. Cest galement un des secteurs qui
compte le moins de PME, qui reprsentaient, en 2005, 20% des
emplois du secteur. [Eurostat].
En 2010, la statistique industrielle estime 347000 le nombre
demplois directs dans lindustrie de construction des matriels
de transport en France, pour un chifre dafaires de 135,7Mds.
En 2007, les PME reprsentaient 34% des efectifs du secteur. Si
la production industrielle dans le domaine est en dcroissance en
raison de la crise conomique depuis 2008, force est de consta-
ter que lindice de production industrielle a dcru dans le sec-
teur de 15 20% depuis 2005. Cette dcroissance est princi-
palement cause par le secteur automobile.
Enfn, selon ERRAC [5.28], la demande globale de transport pas-
sager en Europe devrait passer de 5400Mds km-passagers en
2000 7500Mds km-passagers en 2020. Sur le mme inter-
valle de temps, il devrait crotre de 70% pour les marchandises
pour stablir 6000 Mds tonnes-km.
Le secteur routier
Le secteur routier prsente des enjeux majeurs tant en termes
dactivit conomique directe que de socit et damnage-
ment du territoire.
Lindustrie de la construction automobile reprsente en France
plus de 737 000 emplois directs et indirects [5.21] et subit depuis
2005 une rosion constante de la production industrielle. Elle
gnre galement prs de 700 000 emplois lis lusage (gara-
ges, assurance, contrle technique, vente de carburant, auto-
coles).
Sur le plan industriel, le paysage est marqu en France par la pr-
sence de deux constructeurs nationaux, Renault et PSA Peugeot-
Citron, produisant au total prs de 5 millions de vhicules par
an dans le monde, des quipementiers automobile de rang1,
dont la clientle est internationale (Valeo, Faurecia, Michelin),
et des implantations franaises de constructeurs et quipemen-
tiers trangers (Toyota, Continental, Delphi, Robert Bosch, etc.).
Dans le domaine des vhicules industriels ou collectifs ga-
lement, la France possde quelques acteurs comme Renault
Trucks (groupe Volvo), Irisbus, Lohr, Manitou pour une pro-
duction de vhicules de 60 000 vhicules par an en rgime de
croisire, seulement 20 000 en 2009, selon le CCFA. La produc-
tion de Renault Trucks est concentre en France.
Il est noter que, en dpit de la baisse de la production en
France, lautomobile prsente un solde commercial nettement
excdentaire.
Pour ce qui est du transport proprement dit, on estime le nom-
bre demplois ddis environ 1 million, soit les entreprises
de transport routier (marchandises et passagers), les taxis, la
construction et la gestion des infrastructures.
Au total, la flire du transport routier gnre environ 2,5mil-
lions demplois (20% des emplois du secteur en Europe) avec un
chiffre daffaires global croissant rgulirement. Le chiffre
dafaires du transport routier en France stablit 44Mds.
Enfn, le trafc routier est en constante augmentation. Des va-
luations de lInrets montrent que le trafc routier franais, qui
tait de lordre de 500Mds km en 2005, pourrait atteindre
700Mds km en 2020.
Le secteur aronautique et spatial
Le secteur aronautique franais est concentr autour de quel-
ques constructeurs davions et dquipementiers de rang 1. En la
matire, la position de la France dans le monde est de premire
importance, en lien avec ses partenaires europens. La France
est le premier pays europen, avec 157000 emplois directs dans
lindustrie, pour un chifre dafaires estim 36Mds en 2009,
dont 80% lexport. Lindustrie aronautique pse ainsi pour
14Mds positifs dans le solde du commerce extrieur. 76% du
chifre dafaires concerne les activits civiles. Depuis la chute
de production du dbut des annes 2000, les livraisons davi-
ons par Airbus et Boeing sont en constante augmentation et
atteignent aujourdhui le millier dappareils par an pour un tra-
fc passager galement continment croissant : le trafc arien
franais est en constante augmentation pour atteindre plus de
150millions de passagers en 2008. [Eurostat].
Dans le domaine du transport proprement dit, Air France KLM
est un des leaders mondiaux du transport de passagers et de
fret avec plus de 400avions exploits, 104 000 employs et un
chifre dafaires de 21Mds dans le monde.
Enfn, le march mondial des services de maintenance aronau-
tique tait estim en 2008 120Mds$ [5.38].

TECHNOLOGIES CLS 197
Transports
Les acteurs franais sont des leaders mondiaux dans lindus-
trie : EADS (Airbus, Eurocopter, Astrium), Zodiac, Safran
(Snecma, Hispano-Suiza, Messier-Bugatti), Dassault Aviation,
Arianespace, Thales, Onera
Lindustrie spatiale franaise est galement une industrie de
pointe au niveau europen, avec des acteurs majeurs comme
EADS Astrium, Thales Alenia Space, le CNES ou Arianespace qui
elle seule ralise un chifre dafaires de plus de 1 Md.
Le secteur ferroviaire
La France est le deuxime pays europen pour la construction
de matriel ferroviaire derrire lAllemagne, avec un chifre
dafaires de 5 Mds en 2007 et 15 000 emplois directs [Sessi,
Eurostat].
Lindustrie ferroviaire a connu la plus forte croissance depuis
2000 parmi les industries du transport.
Le paysage industriel franais est structur autour de quel-
ques grands constructeurs franais (Alstom) ou trangers
(Bombardier, Siemens transportation), et dquipementiers
(Faiveley, Neotec).
Les oprateurs de transport franais tels la SNCF ou Veolia pren-
nent des positions linternational sur le fret ou le transport de
passagers. Cette volution est rendue possible par louverture
la concurrence du fret ferroviaire depuis 2006, et du transport
de passagers depuis 2010.
Le secteur naval
Lindustrie navale franaise reprsente hors plaisance un
chifre dafaires cumul de lordre de 5 Mds, soit moins de
1% de lindustrie manufacturire franaise. La France est un
des premiers pays de lUnion europenne dans la construc-
tion navale, mais reste trs loin derrire des pays comme la
Norvge et Malte en Europe, ou encore la Core sur le march
des porte-containers.

En France, les grands chantiers (STX ou DCNS par exemple) pos-
sdent une expertise reconnue sur les bateaux de croisire et
les navires pour la dfense. Lactivit de construction des porte-
containers est, elle, largement prise par les chantiers asiatiques.
Au-del de ces grandes catgories, des chantiers plus petits
possdent un savoir-faire reconnu sur les navires spciaux.
Linnovation est vue comme un enjeu stratgique pour main-
tenir et dvelopper lactivit de ces chantiers alors que la pro-
duction navale europenne a chut depuis le dbut des annes
1990 de prs de 80% quand la production industrielle de lUE27
croissait dans le mme temps de 35% environ [Eurostat].
Le transport maritime franais emploie en France prs de 20 000
personnes pour une fotte de 626 navires au 1
er
janvier 2010, en
forte hausse par rapport dbut 2009.
Lindustrie du nautisme (plaisance) est une des premires dans
le monde. La flire en France (y compris loueurs, ports de plai-
sance) reprsente quelque 45000 salaris dans 5 000 entre-
prises, pour un chifre dafaires de 5Mds [5.32].
Le transport et la logistique
La flire transports et logistique reprsente une force conomi-
que importante en France avec des oprateurs de premier plan,
tant dans les oprateurs de plateformes (ADP, Port du Havre, etc.)
que des transporteurs (Norbert Dentressangle, Geodis, SNCF
Fret). Les oprateurs de la logistique sont notamment fd-
rs autour de lAssociation franaise pour la logistique (ASLOG)
et du ple Nov@log.
Livraisons davion vs volution du trafc passager source GIFAS
Indices de chifre dafaires par secteur en France ; base 100 en 2000
source : Sessi
Royaume-Uni
17,9%
Italie
16,9%
France
15,6%
Allemagne
12,6%
Pays-Bas
8,6%
Espagne
8,5%
Finlande
4,0%
Autres
15,8%
Principaux tats membres contributeurs la valeur ajoute europenne dans le
secteur de la construction et de la rparation navales, 2004 source Eurostat
TECHNOLOGIES CLS 198
Le transport reprsente 46% des emplois de la lire transports
et logistique qui totalisait en 2006 1,6 million demplois [5.6].
Enjeux transversaux
Les transports se trouvent aujourdhui au cur des questions
poses la socit sur son apprhension du dveloppement
durable, dans toutes ses composantes : environnementale,
sociale, conomique. La question de la mobilit des personnes et
de la gestion durable des transports de marchandise fait ainsi face
de grands enjeux transversaux largement interdpendants.
Des enjeux environnementaux partags
Sur le plan environnemental, le transport est identi en France
et dans le monde comme lun des principaux contributeurs la
pollution atmosphrique et aux missions de gaz eet de serre,
responsables pour lessentiel de llvation globale de tempra-
ture lies aux activits humaines. La contribution du transport
aux missions de gaz eet de serre na cess de crotre. Le seul
transport routier est devenu le principal contributeur depuis les
annes 1990 (cf. monographie nergie ) ; si on y ajoute les
autres modes de transport, la contribution des transports repr-
sente le double de celle du btiment ou de lindustrie.
La croissance des missions pour le transport routier est lie
en grande partie lautomobile. Cette croissance, bien quamor-
ant un inchissement, est tire par la prminence des vhi-
cules carbons sur les routes, et par une priurbanisation forte
pour laquelle lore de mobilit autre est encore peu adapte.
Ainsi, les rponses ces enjeux seront rechercher non seule-
ment dans la dcarbonation et llectrication des vhicules,
mais galement dans les choix damnagement du territoire et
durbanisation dans les dcennies venir.
Dans ce contexte, les objectifs que sest donns la France en
2003, et rarms rgulirement depuis (Grenelle de lenvi-
ronnement, 2007), sont de diviser par quatre ses missions de
gaz eet de serre dici 2050, pour participer hauteur de
son dveloppement industriel la division mondiale par deux
de ces missions.
Autre enjeu environnemental qui touche lensemble des modes
(hors naval), la question du bruit est devenu un rel objet dtu-
des et de proccupation quant ses impacts en termes de sant
publique. Ainsi, chaque mode est concern par cette question,
tant les cartes de bruit tablie dans villes mettent en vidence le
lien entre mobilit et bruit, et ceci quel que soit le mode. Outre
les questions de confort, 350 000 logements, situs proches de
voies de transport, sont exposs des niveaux levs de bruit,
avec des risques de perturbations induites : oue, stress, per-
turbation du lien social Pour laviation, lAcare se xe comme
objectif une diminution du bruit des aronefs de 50%.
Tant pour les questions de bruit que de pollution, ainsi que pour
des raisons de qualit de vie globale, la question de la mobilit
terrestre notamment renvoie galement celle de lurba-
nisme et de lamnagement des territoires, que nous ne traite-
rons pas ici. Le dveloppement des voies de communication
pose cependant le problme de larticialisation des terres,
puisque toute emprise dune voie de communication est faite
sur des terres agricoles ou naturelles.
Enn, lenjeu environnemental pose la question de la gestion
de la n de vie des quipements et vhicules. La recyclabilit
est devenue une contrainte majeure de conception des vhi-
cules, et la lire de dconstruction sorganise autour de cha-
cun des modes pour grer au mieux les ressources issues de la
n de vie, dans le cadre dun modle conomique le plus int-
ressant possible.
Les BRIC, inducteurs de changements
Sur le plan de lconomie des transports, le secteur se voit
notamment mis face deux grands ds industriels, qui ont
des consquences marques sur la socit franaise. Il sagit
dune part de la dlocalisation pour des raisons de cot de main
duvre, de ressources ou de parit de change dune part, des
dplacements des marchs vers les Bric (Brsil, Russie, Inde,
Chine) dautre part :
rMFTDPUTEFNBJOEVWSFPOUQSPWPRVEFQVJTEFOPNCSFV-
ses annes et continuent induire dans lindustrie des trans-
ports, en particulier automobile, des dlocalisations nombreuses,
notamment pour la fabrication des petits vhicules sur lesquels
les marges sont les plus faibles. Ces dlocalisations, rendues
ncessaires pour vendre aux prix du march, sont cependant
lourdes de consquences en termes demplois en France. Outre
les emplois directs, les quipementiers de rang 1 et plus sont
touchs en cascade. Les PME sont plus svrement touches
car elles nont pas systmatiquement les ressources pour dlo-
caliser elles-mmes leur production. Il est admis que ce phno-
mne est irrversible par les seuls mcanismes de lconomie,
sans soutien public fort. La consquence de cet tat de fait est
que la matrise de linnovation par les groupes industriels et les
PME est devenue vitale pour un maintien de lemploi industriel
principalement quali en France.
r6OQIOPNOFBQQBSVEFQVJTRVFMRVFTBOOFTFTUMBNPOUF
en comptence des pays du Bric, aliment notamment par les
transferts de technologies apports ces pays comme contre-
parties laccs des marchs locaux. Les exemples sont nom-
breux dans tous les domaines : en Chine par exemple, les colla-
borations entre constructeurs automobiles europens et chinois
missions de GES des transports en France
source : Agence europenne de lenvironnement - 2010
TECHNOLOGIES CLS 199
Transports
permettent aujourdhui des socits comme BYD de proposer
des vhicules complets aux normes europennes, introduisant
une concurrence nouvelle la vente sur les marchs europens,
et une concurrence internationale sur la conception des vhi-
cules. Ce phnomne est semblable dans le domaine aronau-
tique avec la construction dune usine dassemblage dAirbus
A320 en Chine. En parallle, ces pays amliorent leurs systmes
de formation, et font former leurs tudiants en Europe ou aux
tats-Unis. Aujourdhui, la concurrence de lInde ou de la Chine
par exemple se porte aussi sur les centres de recherche ou la
conception ofshore. Il est donc vital pour lindustrie franaise
de garder un temps davance en termes dinnovation, pour gar-
der une part signifcative de valeur ajoute en France.
Les taux de change trs favorables aux exportations en dol-
lars poussent les acteurs, de laronautique notamment, aller
vers un rquilibrage de la production entre les zones euro et
dollar. De plus en plus, une partie de la production est donc
dporte en zone dollar.
Enfn, la formidable croissance conomique des Bric et autres
pays en dveloppement est en train de dplacer les marchs
et de bouleverser la position des acteurs. titre dillustration,
la structure de consommation en Inde fera de plus en plus une
large place au transport. Les pays en voie de dveloppement
constituent donc aujourdhui les principaux foyers de croissan-
ces pour les industriels du transport et les oprateurs.
Le transport de marchandises et la logistique, secteurs difci-
lement dlocalisables, sont en concurrence, quels que soient
les modes de transport.
Qualit de conception
Une rponse aux enjeux de dlocalisation rside dans lenjeu
induit que constitue la question de lefcacit et de la qualit de
conception des matriels. La conception dun vhicule, ou dun
systme, ne repose plus aujourdhui sur un seul acteur, concen-
tr dans un lieu gographique donn. On la vu avec les dboi-
res fortement mdiatiss de certains industriels : la concep-
tion comme la fabrication sont rparties entre plusieurs sites
du donneur dordre, des bureaux dtudes ofshores, des sous-
traitants. Par ailleurs, on la dcrit, la diminution des cots de
conception juste niveau de qualit reste un moyen de lutter
contre la dlocalisation des prestations haute valeur ajoute
(recherche, innovation, dveloppement).
Le travail sur les procdures et outils de conception est donc
un enjeu pour lensemble de lindustrie des transports et des
oprateurs des systmes de transport.
La normalisation
La normalisation constitue un enjeu globalement partag par
lensemble des secteurs. Elle est envisage comme une arme
conomique par la Chine, les tats-Unis ou le Japon. Elle est
dveloppe en Europe comme ailleurs et la prsence lISO,
au CEN ou au CENELEC constitue des atouts stratgiques. La
normalisation et la standardisation des technologies et des
processus, pour ceux qui la promeuvent, est un moyen essen-
tiel dimposer ou de favoriser ladoption dune technologie et
des produits et systmes qui la mettent en uvre.
Les congestions
Les congestions routires, particulirement en milieu urbain
et priurbain, reprsentent un cot pour la socit. Si le calcul
de ce cot est complexe, des travaux rcents [5.22] estiment
160 M le cot social des congestions sur le priphrique pari-
sien. La diminution des congestions reprsente donc un enjeu
important pour les zones priurbaines et urbaines, tant en cot
conomique quenvironnemental ou socital. Un corollaire de
cet enjeu rside galement dans le dveloppement de lofre
alternative de transport dans ces zones : vhicules lgers et pro-
pres, dveloppement de nouvelles infrastructures de transport,
nouvelles rgles durbanisme pour concentrer activit cono-
mique et habitat.
La congestion est galement une source de cot dans le domaine
arien. Sur la base de ce constat, les autorits travaillent un
assouplissement des rgles de circulation (ciel ouvert), qui per-
mettra de rduire les cots de carburant et de diminuer la conges-
tion dans les points critiques de lespace arien.
Laccessibilit
Laccs aux moyens de transport et la mobilit en gnral est
lobjet dune attention particulire dans une socit vieillis-
sante. La question de lge rejoint alors celle du handicap pour
imposer de nouvelles manires de concevoir les transports,
quil sagisse des vhicules, des aides la conduites ou des sys-
tmes dans leur ensemble, pour faciliter leur accs toutes les
populations. Cette question daccessibilit se pose aussi pour
des populations fnancirement dfavorises , qui habitent
souvent en priphrie des villes, et qui se trouvent fortement
pnalises dans leur mobilit.
Enjeux spcifques
La scurit routire
Malgr une diminution importante de la mortalit routire
conscutive la mise en place des contrles de vitesse automa-
tiques, la scurit reste un enjeu socital important. En 2009, le
nombre de tus sur la route est rest stable (4 273), et le nom-
bre de blesss graves a diminu de 3,1% 90 934 [5.23]. Par
contre, on constate en 2009 une hausse signifcative du nom-
Structure de la consommation en Inde in [Pipame] daprs McKinsey
TECHNOLOGIES CLS 200
bre de conducteurs de deux-roues motoriss tus (+9,3%, ils
reprsentent plus dun quart des tus), en regard de laugmen-
tation de leur trafc. Les cyclistes sont aussi plus nombreux
perdre la vie sur la route. La scurit routire est porteuse den-
jeux spcifques lis aux nouveaux types de vhicules, lectri-
ques notamment.
Cet enjeu de scurit concerne donc tous les vhicules routiers,
dans tous les lieux, et pour tous les types dusagers (la route est
la premire cause de mortalit chez les 15-24 ans).
La diminution des cots dexploitation
Les domaines ferroviaires et aronautiques, ainsi que le trans-
port routier de marchandises, voient comme primordiale la
diminution des cots dexploitation de leurs matriels, sans
remettre en cause voire en amliorant la qualit de ser-
vice et la scurit. La maintenance prdictive et la tlmain-
tenance sont des voies damlioration de la disponibilit des
matriels, base sur une surveillance en continu des param-
tres de fonctionnement.
Dans le domaine ferroviaire, cette exigence de fabilit et de
durabilit sapplique aussi linfrastructure. Des experts esti-
ment aujourdhui quun gain de 30% de la durabilit des infras-
tructures participerait rendre comptitif le fret ferroviaire
[donne groupes TDA 2015].
Limiter les ruptures de charge
Si lengouement pour le ferroutage a fortement diminu, les
ruptures de charges entre modes reprsentent cependant une
perte de temps et dargent signifcative. La suppression totale
des ruptures de charges serait de nature rduire le cot total
des transports : on parle dun gain potentiel de plusieurs dixi-
mes du cot du transport.
La rupture de charge est galement un facteur de stress et de
retard, et fnalement de refus, pour les transports collectifs. Sur
un trajet typique en rgion parisienne, les ruptures de charges
des transports en commun (changement de bus, de mtro)
reprsentent une part signifcative des temps de transport.
Cet tat de fait est dautant plus dommageable quil touche en
priorit les populations les moins aises, loignes des centres-
ville et des centres de production par des cots et des condi-
tions daccs au logement prohibitifs.
TECHNOLOGIES CLS 201
Transports
Les grandes tendances
dvolution du secteur
La hausse du prix du ptrole
Les volutions la hausse du prix du ptrole, et par consquent
des carburants, a montr la capacit de la socit sadapter
une ressource plus chre. Durant lanne 2009, cette volution
des prix associe la crise conomique a conduit un recul his-
torique de 1,4% du trafc autoroutier, particulirement marqu
pour les camions (-2,8%).
Cette volution des cours et la crise conomique ont renforc la
volont des pouvoirs publics de promouvoir la voiture lectri-
que, au mme titre que les transports plus lectriques dune
manire gnrale, comme un nouveau vecteur de croissance de
lactivit industrielle et conomique. Llectrifcation des vhi-
cules, bien amorce dans le ferroviaire, est donc devenue un
enjeu majeur pour tous les acteurs industriels, comme un des
moyens de diminuer la consommation de ressources fossiles.
ce titre, lhybridation est galement une voie qui aura un dve-
loppement important dans les dix ans venir.
On note que cette tendance conforte par ailleurs la recherche
dune moindre dpendance au ptrole, enjeu stratgique des
nations non productrices.
Urbanisation et volution de la mobilit
Une urbanisation continue lchelle mondiale a des impacts
forts sur la demande de mobilit : en 2010, le nombre de per-
sonnes vivant dans les zones urbaines a dpass celui des per-
sonnes vivant dans les zones rurales, dans le monde. En efet,
si elle tire la demande de transports en commun, cette urba-
nisation se traduit galement par un dveloppement fort de
la priurbanisation, facteur de dveloppement important de
la mobilit individuelle faute dune ofre de transport collec-
tif adapte une densit moyenne de lhabitat. Cette priur-
banisation est galement marque, notamment en France, par
une sparation gographique forte des centres conomiques
et des lieux de rsidence. Une consquence directe de cette
tendance est la forte prominence des trajets courts : 80% des
trajets font moins de 80 km. Ce constat est mis en avant par les
acteurs de la flire automobile pour appuyer les dveloppe-
ments du vhicule lectrique.
Cette concentration suscite galement des travaux et des
rfexions autour de loptimisation de la logistique et des trans-
ports de marchandises dans ces zones, et leur articulation avec
le transport interurbain.
Lintermodalit et la multimodalit
La promotion de lintermodalit reste une ambition afche des
difrents acteurs, mais peine merger en raison des contrain-
tes conomiques et dorganisation quelle implique. Dun dogme
de lintermodalit au dbut des annes 2000, qui visait pro-
poser (imposer ?) le mode le plus durable ou conomique
selon les trajets ou parties de trajet, on est pass une ambi-
tion de multimodalit devant le constat que des organisations
intermodales gnralises sont impossibles mettre en place
avec les infrastructures actuelles et que les modes propres
ne sont pas en mesure de rpondre la demande globale. La
multimodalit prend alors comme principe de proposer un
choix dans les modes l o cela est possible, dans une dmar-
che doptimisation de lensemble de la flire. Ainsi, le ferroviaire
travaille une meilleure gestion du wagon isol et diminue le
nombre de points de chargement sur le territoire afn de ren-
dre son ofre plus comptitive.
Pour le transport de passagers, force est de constater que, mal-
gr la volont politique de limiter lusage de la voiture dans
les grandes agglomrations, lofre de transport en commun
(en rgion parisienne par exemple) nest pas aujourdhui en
mesure de rpondre seule, durablement, un changement
des habitudes de mobilit ; cette amlioration devra se situer
dans un contexte plus global dinformation multimodale qui
permettra des dplacements plus fuides ( sans couture ou
seamless). Lamlioration de la communication sur les condi-
tions de transport et une rfexion sur le maillage des ban-
lieues sont vitales dans ce cadre pour amliorer lacceptation
du transport collectif.
Lvolution des modles conomiques
Les modles de vente dans les transports voluent pour plu-
sieurs raisons : une demande de matrise des cots de mainte-
nance de la part des oprateurs et utilisateurs, le renchrisse-
ment des investissements qui rend ncessaire la ventilation du
cot de manire difrente. Deux exemples peuvent tre cits
en regard de cette assertion :
dans laronautique civile et de dfense, les utilisateurs des
aronefs utilisent de plus en plus la location avec contrat de
maintenance pour disposer de leurs appareils. Ainsi, les loueurs
davions sont parmi les premiers acheteurs, au proft de tous les
types de compagnies, qui ont souvent un parc mixte de pos-
session propre et de location;
dans le domaine routier, le renchrissement des vhicules
traditionnels dune part, mais galement des vhicules lec-
triques, a provoqu le dveloppement dofres de location
longue, avec maintenance ou extension de garantie, pour
maintenir lattractivit des modles. Lexemple emblmatique
en est la proposition de vente de vhicules lectriques avec
locations des batteries (Renault) ou de location complte du
vhicule (Bluecar de Bollor).
Dune manire gnrale, lvolution des business models fait
passer les consommateurs dun achat de matriel un achat
de services.
De plus, lconomie de la production est elle aussi en train de
changer travers les choix stratgiques faits par les acteurs des
systmes de transport. Ainsi, dans lindustrie, les constructeurs
de vhicules incorporent des mtiers quils ne matrisaient pas
jusquici, afn de garder la mainmise sur des briques forte valeur
ajoute dans les vhicules. Ainsi, et titre dexemple, une par-
tie de la valeur ajoute qui portait sur le moteur explosion se
TECHNOLOGIES CLS 202
voit reporte sur les moteurs lectriques, les systmes de bat-
teries dans les vhicules lectriques et hybrides et le contrle
systme. Des constructeurs de vhicules historiques comme
Renault et PSA, ou encore de nouveaux entrants (Bollor, en
association avec Pininfarina) sattachent matriser ces postes
cls de la chane de valeur des voitures de demain et intgrent
les comptences qui y sont lies.
Des temps de transport productifs
Enfn, les difrents oprateurs de transport sattachent de plus
en plus rendre productifs les temps de transport, comme un
enjeu commercial pour attirer et garder les clients. En efet, un
avantage majeur des modes collectifs est la possibilit donne
aux passagers de disposer de leur temps de transport comme
bon leur semble. Quil sagisse de travail ou de divertissement, la
gnralisation des accs Internet dans les avions est en cours,
son installation dans les trains ltude. Quant lautomobile,
la prestation des services de communications de ce type est
vue comme un moyen de fnancer linstallation des dispositifs
de communications par une ofre tarife.
Les tendances
technologiques
et les technologies cls
Lallgement des vhicules
Trois principales voies sont envisages pour rduire la consom-
mation de carburants des vhicules. La premire dentre elles,
sur laquelle portent beaucoup de travaux consiste allger le
vhicule. Pour cela, le travail est fait sur chaque composant et
sous-ensemble du vhicule. Cette tendance technologique
concerne tous les modes terrestres et ariens, et doit tre consi-
dre sous contrainte de ne pas changer le comportement des
vhicules (confort, dynamique, scurit).
Lallgement est porteur de verrous technologiques sur tous
les types de matriaux :
Les parties de moteur avec des contraintes de tenue en
temprature,
Les lments de garniture et leur recyclabilit,
Larchitecture mme des vhicules, qui doit permettre le
dsassemblage sans dgrader la scurit
Voir fche :
68. Matriaux et technologies dassemblage pour lall-
gement.
Lamlioration des moteurs thermiques
et des carburants
Si le politique se fait le porte-parole dune volont dinvestisse-
ment massif sur le vhicule lectrique, tout le monde saccorde
pour afrmer que les gains en termes de gaz efet de serre
apports par cette voie seront marginaux court terme, compte
tenu des prvisions de production et de vente les plus optimis-
tes. Le thermique, dans tous les modes, restera le mode de pro-
pulsion majoritaire dans les 20 ans venir voire plus. Le trans-
port ferroviaire, trs lectrif en France, demeure cependant
aujourdhui encore majoritairement avec des motrices diesel
dans le monde : les ventes diesel sont cinq fois plus importan-
tes que celles de motrices lectriques au niveau mondial.
Ainsi les travaux sur les amliorations des moteurs thermiques
et des turbines restent-ils de premire importance pour attein-
dre les objectifs environnementaux que la France et lEurope
se sont donns. Il est noter que les moteurs thermiques se
dveloppent galement, notamment dans lautomobile, sur
de nouveaux types darchitectures hybrides dans lesquelles la
propulsion est assure par des moteurs lectriques ; le moteur
thermique (range extender) sert alors de gnratrice pour rechar-
ger les batteries. Dans une version moins ambitieuse le moteur
thermique est simplement de plus petite taille (downsizing) si un
surcrot de puissance peut tre apport par des moteurs lec-
triques en cas de besoin.
Voir fches :
58. Moteurs combustion interne.
60. Nouvelles technologies de turbomachines.
Llectrifcation des vhicules
Enfn, le troisime axe pour le dveloppement de vhicules moins
polluants et mettant moins de gaz efet de serre est llectrif-
cation des fonctions du vhicule. Cette lectrifcation ne touche
pas les mmes organes selon le mode de transport :
le naval est utilisateur darchitectures hybrides depuis long-
temps en associant des fonctions lectriques des gnratri-
ces diesel ;
lavion plus lectrique, voire tout lectrique (hors propulsion)
est un objectif technologique majeur des constructeurs. La pre-
mire tape est aujourdhui le remplacement de commandes
de vol hydrauliques par des commandes lectriques. terme, il
est prvu de rendre lectriques lensemble des autres fonc-
tions (climatisation, roulage, freinage, etc.), posant des ques-
tions importantes darchitecture et de compatibilit lectro-
magntique. Ces considrations sappliquent galement en
partie lhlicoptre ;
les voitures utilisent depuis dj longtemps llectronique
et llectricit pour commander des fonctions ou assister ces
fonctions (freinage, direction) La tendance est maintenant
llectrifcation de la propulsion travers plusieurs voies :
lhybridation lgre, qui consiste rcuprer de lnergie au
freinage ou couper le moteur larrt avec un alternodmar-
reur; lhybridation moyenne qui apporte un surplus de puis-
sance en cumulant des moteurs lectrique et thermique ; lhybri-
dation lourde dans laquelle la propulsion peut tre totalement
lectrique (hybride rechargeable notamment) ; enfn le vhicule
compltement lectrique. Dans chaque cas, larchitecture et les
composants sont spcifques ;
les camions et bus : si pour les camions routiers il est impensa-
ble aujourdhui dimaginer une propulsion lectrique complte,
TECHNOLOGIES CLS 203
Transports
lhybridation peut venir travers le downsizing des moteurs
thermiques et complment de puissance lectrique, ou encore
par la prise en charge lectrique des systmes de confort et de
maintien des marchandises (froid, chaufage de la cabine, etc.).
Dans le cas des bus, ces deux dernires annes ont vu natre
de nombreux projets portant sur une approche nouvelle des
transports en commun, avec par exemple la mise en convoi de
sries de vhicules lectriques indpendants. Lhybridation avec
stop-and-start est aussi particulirement adapte aux profls de
mission urbains et dj des ofres commerciales apparaissent;
la recherche se poursuit avec lhybride rechargeable par bibe-
ronnage en station et llectrifcation complte du mode bus
se profle terme, assurant un rapprochement avec les techno-
logies propulsives du trolleybus et du tramway ;
les trains, dj largement lectrifs, font lobjet de travaux sur
larchitecture globale, la rpartition de la propulsion, etc. Pour
les tramways, de fortes demandent existent pour une amlio-
ration de lautonomie entre les sections alimentes pour favo-
riser lesthtique des centres-villes.
Enfn il est important de noter que cette tendance technologi-
que saccompagne dune remise en cause profonde des mod-
les conomiques classiques du secteur, voire du rle des acteurs
de la flire. Notamment, linstallation et la gestion des infras-
tructures de recharge pour les vhicules routiers posent un cer-
tain nombre de questions de modle de vente, qui font lobjet
dexprimentations aujourdhui.
Enfn, plus long terme, larchitecture des vhicules lectri-
ques est favorable une automatisation, partielle dans un pre-
mier temps, de la conduite, soit pendant le transport de passa-
ger, soit pour une mise en convoi des fns de regroupement
dune fotte par exemple.
Voir fches :
59. Moteurs lectriques.
63. Technologies de stockage et de gestion bord de lner-
gie lectrique.
64. lectronique de puissance.
65. Mcatronique.
13. Robotique.
Note : Dans le domaine naval, on assiste galement une rsur-
gence de la voile comme complment de traction pour les cargos,
comme moyen de rduire les consommations de carburant.
La surveillance en continu
et lchange de donnes
Pour servir un certain nombre denjeux exposs ci-avant, le
besoin dinformations sur le fonctionnement des systmes
en temps rel ou quasi rel est de plus en plus important. Ce
besoin sert notamment les dispositifs actifs de scurit (rou-
tire, ferroviaire, arienne, navale), embarqus ou coopra-
tifs ; les oprations de gestion de trafc ; la tlmaintenance ou
la surveillance en continu (monitoring) des fns de mainte-
nance prdictive, etc.
Cette surveillance suscite des dveloppements technologiques
sur toutes les briques concernes des systmes :
les capteurs embarqus sur les vhicules ou sur linfrastructure,
ainsi que le traitement des informations, via la fusion de don-
nes, pour fournir au systme une information de haut niveau
directement traitable ;
les systmes de communications : vecteurs physiques, proto-
coles, adapts leur contexte particulier ;
les bases de donnes et les modles conomiques pour le
stockage, lexploitation, la mise disposition des donnes. Des
questions juridiques se posent galement, dans le domaine de
la protection des donnes individuelles, du partage des don-
nes entre acteurs ;
les modes de difusion des donnes ;
la prise en comptes des systmes nomades existants et embar-
quant dj capteurs et systmes de transmission ;
les systmes dexploitation des donnes pour la gestion de tra-
fc, la maintenance, les services, le tlpage, etc.
Voir fche :
66. Communications et donnes.
Mthodes et processus
Lvolution des mthodes et outils de conception est porteuse
de grands potentiels de changement et damlioration aussi
bien des cots de conception que de la fabilit des systmes
conus :
co-conception ou conception collaborative entre plusieurs
acteurs ;
TECHNOLOGIES CLS 204
gestion et suivi des contraintes de conceptions et de fonction-
nement des systmes ;
validation des architectures a priori ;
validation et certifcation numrique, pour limiter les temps de
validation physique des systmes au minimum indispensable.
ce titre, la dissmination des mthodes doptimisation de lin-
gnierie apparat comme un objectif important de nombre dac-
teurs de laccompagnement des flires (ples de comptitivit,
chambres consulaires, associations professionnelles).
Enfn, plus aucun systme nest mis au point sans prendre en
compte le rle et le comportement de lhumain, quil soit op-
rateur, conducteur ou passager. Cette tendance lourde a des
implications plusieurs niveaux, notamment dans la concep-
tion des interfaces (qui fait appel une comprhension fne des
interactions), mais galement dans linteraction avec les objets
de lhumain : tlphone mobile, systmes de donnes
Voir fches :
61. Interaction homme-machine, ergonomie.
67. Dmarches doptimisation de lingnierie et de la pro-
duction.
69. Outils et mthode de conception et de validation.
Optimisation des chanes de transport
Considrer les chanes de transport dans leur ensemble est
devenu un impratif, pour optimiser tant les transports de mar-
chandises (cot fnancier) que les transports de personnes (cot
social). Ainsi, la chane de transport considre de plus en plus
par les difrents acteurs de la flire est observe de son point
de dpart son point darrive. Un certain nombre de voies
technologiques sont objets de dveloppement :
les systmes doptimisation logistiques, qui font appel des
outils mathmatiques puissants pour rsoudre des problmes
doptimisation de chargement, de trajet, en fonction de contrain-
tes multiples de cot, de ressources, etc. ;
les systmes dinformation multimodale pour le transport de
passagers
Voir fche :
67. Dmarches doptimisation de lingnierie et de la pro-
duction.
Analyse de la position
de la France
La France possde une industrie et des oprateurs de premier
plan dans les difrents domaines du transport : vhicules ter-
restres ou arien, domaine spatial, navires, logistique. Dans len-
semble de ces domaines, la France fgure dans le peloton de
tte au niveau europen, voire mondial. Cependant, on observe
selon les secteurs des difrences notables de positionnement
par rapport aux partenaires europens.
Dans lindustrie des transports, les acteurs franais industriels
couvrent lensemble des champs technologiques adresss dans
ce document, avec toutefois une expertise plus prononce sur
les systmes et lintgration que sur la fabrication et la concep-
tion de composants.
Pour les activits de service galement, la France dispose de lea-
ders mondiaux sur les difrents secteurs du transport de passa-
gers (RATP, SNCF, Veolia Transports, Air France-KLM) comme
du fret (SNCF Geodis, Air France-KLM, Chronopost, Norbert
Dentressangle). Certaines des infrastructures de transport les
plus importantes en Europe sont franaises : la gare du Nord
Paris pour le transport ferr de voyageurs, le port du Havre, la-
roport de Paris-Charles de Gaulle
Le classement des 1 000 entreprises europennes qui investis-
sent le plus en R&D (en valeur absolue) [5.7] permet de mettre
en vidence quelques faits saillants. Ils ne prtendent pas lex-
haustivit des dpenses du secteur, mais mettent en vidence
la forte position des entreprises franaises en termes de parti-
cipation la R&D prive europenne.
Dans le secteur automobile, si la France fait partie des quelques
pays europens avoir des constructeurs nationaux puissants,
la dpense de R&D des principales entreprises reste trs inf-
rieure son quivalent allemand avec 6,0 Mds en 2009 contre
21,8 Mds en Allemagne.
Sur les vhicules routiers, la position de la France, travers les
activits franaise du groupe Volvo et des quipementiers sp-
cialiss, est dans le peloton de tte des dpenses prives de
R&D. Le groupe Volvo fait formellement de la Sude le premier
pays europen en termes de R&D des grands groupes dans le
domaine des transports routiers, devant lAllemagne. Ce posi-
tionnement de la Sude est cependant en partie d la consoli-
dation des chifres de Renault Trucks dans ceux du groupe Volvo.
Ainsi, la R&D des industriels franais des vhicules de transport
routier de marchandises et de passagers est estim par le ple
de comptitivit LUTB 250 M annuels.
Dans laronautique, la France est un des premiers pays en ter-
mes dinvestissement de ses entreprises dans la R&D avec un
investissement de lordre de 1,6 Md, ne comprenant pas lin-
vestissement dEADS, socit immatricule aux Pays-Bas. Ce
dernier pays se voit donc crdit dune dpense de R&D pri-
ve de ses grands groupes de 2,7 Mds dans laronautique
et le spatial.
Enfn, la France est le deuxime pays europen investir dans la
R&D sur les services de transport et de logistique, derrire lAl-
lemagne, avec respectivement des investissements de 106 et
156 M pour les principaux groupes industriels.
Dans ce paysage franais, le rle des ples de comptitivit sur
les transports apparat comme structurant, y compris au niveau
international. Les ples concerns au premier chef par la thma-
tique transports (Moveo, i-Trans, System@tic-Paris rgion, Lyon
Urban Truck & Bus, Vhicule du futur, Aerospace Valley, Astech,
Novalog, Id4car) regroupent les principaux acteurs industriels
et des services, ainsi que les PME innovantes qui sont de plus
en plus parties prenantes de leurs actions. En ce qui concerne
le positionnement de la France, les ples mettent en gnral en
place des actions de coopration ou de reprsentation interna-
tionale avec des clusters comparables ltranger.
TECHNOLOGIES CLS 205
Transports
Recommandations
Au regard des enjeux auxquels lindustrie des transports fait
face, quelques recommandations gnrales ressortent de lana-
lyse et de la consultation des experts.
La premire recommandation vise maintenir la dynamique
de la croissance et du maintien de lactivit industrielle tra-
vers le soutien la recherche et linnovation. Les mcanis-
mes existants sont jugs utiles et importants, tant pour le sou-
tien lactivit que pour lattractivit de la France ; ces mesures
sont des facteurs cls pour limplantation en France dindus-
triels trangers :
crdit dimpt recherche, y compris et surtout dans sa der-
nire confguration ;
fnancements Oso, Fui, ANR, etc. pour les projets de recherche
collaborative, le fnancement des dveloppements, le recrute-
ment de docteurs... Louverture des appels projets des th-
matiques plus transversales ou organisationnelles permettrait
de plus grandes avances dans le recueil de donnes et le dve-
loppement de technologies molles . Il est soulign par les
acteurs que ces thmatiques ne sont pas portes par les ins-
tances de labellisation des ples de comptitivit;
linnovation partir des usages constitue une tendance lourde
pour une bonne adquation des innovations aux attentes et
aux contraintes du march (ergonomie, modle conomique,
acceptabilit sociale). Comme cela a t initi depuis 2007
et le 7
e
PCRDT europen, le soutien aux exprimentations en
vraie grandeur (Field Operational Test ou FOT) est un lment
important dans les programmes de recherche ;
enfn, des chelles de temps plus courtes que les projets trois
ans seraient de nature favoriser des collaborations fnalit
trs applicative.
Une deuxime recommandation est en lien direct avec un des
enjeux gnriques : la standardisation ou normalisation. Toute
action visant informer sur la normalisation ou standardisa-
tion comme arme conomique ofensive et stratgique est de
nature renforcer la participation de lindustrie franaise dans
son ensemble des dmarches groupes pour imposer sur les
marchs ses choix technologiques. La prise en compte insuf-
sante de cette dimension par les constructeurs et quipemen-
tiers franais constitue une faiblesse face des industries natio-
nales fortement mobilises (Chine, Japon, tats-Unis).
Pour le soutien lactivit inventive, la question de la simplif-
cation du brevet europen reste un enjeu pour la protection
industrielle.
Au niveau de la formation proprement dite, plusieurs remar-
ques peuvent tre formules :
un manque dattractivit, bien connu, des mtiers techni-
ques ;
une culture de la production, renouveler y compris dans les
coles dingnieurs. Laccent est fortement mis sur la recher-
che et linnovation, alors que la production est aussi une acti-
vit cl pour lindustrie ;
un dfaut galement de culture technique pratique de la for-
mation des ingnieurs : notamment, la ralisation et la mise en
uvre efective des travaux de conception restent un point fai-
ble de la formation pour une bonne prise en compte des aspects
concret de lactivit. Par exemple, la fabrication dun composant
mcanique permet dapprhender plus fnement des aspects qui
sont trop abstraits lors de leur conception numrique. lautre
extrmit de la chane, un dfaut de formation sur la conception
de fonctions compltes apparat dans les formations.
Enfn, il est aujourdhui admis que, selon les flires, les grands
groupes industriels ne considrent pas comme faisant partie
de leurs missions de tirer un cosystme de sous-traitants ta-
blis ou nouvellement crs vers plus de comptences et vers
de nouveaux marchs. Les tats gnraux de lindustrie ont
permis une prise de conscience, accompagne de chartes de
bonnes pratiques pour les achats signs en 2010, dont la mise
en uvre ncessite un suivi vigilant.
TECHNOLOGIES CLS 206
58. Moteurs combustion interne
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
Malgr une tendance llectrifcation des moteurs et des
vhicules, les moteurs combustion interne aliments par
carburants hydrocarbons, en loccurrence les moteurs
pistons, restent cls pour le secteur des transports pour
plusieurs raisons : ces technologies bnfcient encore
dun potentiel damlioration non ngligeable; elles
seront encore utilises plusieurs dcennies pendant la
transition probable vers le tout lectrique ; et enfn leur
amlioration vise rpondre au contexte normatif de
plus en plus restrictif par la rduction des consomma-
tions et la limitation des missions.
Les innovations technologiques en cours de dvelop-
pement ou venir concernent de nombreux organes
du moteur, du systme dalimentation jusqu la ligne
dchappement.
De nombreux travaux sont mens sur lamlioration de
la combustion dans les cylindres notamment par lam-
lioration des systmes dinjection aujourdhui modliss
et optimiss par simulation numrique : systmes hau-
tes pressions, nouvelles gomtries dinjecteurs, buses
dbit variable pilotes par actuateur pizolectrique...
Et plus spcifquement :
pour les moteurs diesels : le HCCI (Homogeneous
Charge Compression Ignition) et le LTC (Low Temperature
Combustion) ;
pour les moteurs essence : la combustion en mlange
stratif et la combustion par auto infammation (CAI) ;
La rduction de la cylindre et lco-suralimentation (ou
downsizing) sont aussi des axes de travail majeurs des
ingnieurs motoristes, ces techniques consistent dimi-
nuer la taille du moteur, et donc la consommation tout
en conservant les performances :
suralimentation par turbo, en utilisant par exemple des
turbos lectriques bas rgime ;
cylindre et taux de compression variables (VCR) tel que
le moteur dvelopp par MCE-5 en France ;
dsactivation de cylindre qui consiste dconnec-
ter purement et simplement un ou plusieurs cylin-
dres bas rgime pour les ractiver lors des besoins
de puissance.
Au-del de ces aspects injection et rduction de cylindre,
plusieurs autres pistes damlioration sont explores :
optimisation des systmes mcaniques et rduction des
frictions : lubrifcation avance, rduction des surfaces de
frottement et traitements de surface adapts;
matriaux pour lamlioration de la gestion thermique,
avec par exemple pour objectif la rduction du temps de
monte en temprature;
capteurs et actionneurs intgrs issus des progrs de
la mcatronique et permettant le pilotage toujours plus
fn du moteur par un calculateur.
Paralllement loptimisation du moteur proprement
parler, des recherches sont efectues sur la dpollution
de la chane de traction thermique :
nouvelles gnrations de fltres, catalyseurs et reformeurs
notamment pour traiter le problme des missions froid,
technologie SCR (Selective Catalytic Reduction) qui utilise
une adjonction dure pour limiter les rejets de NOx;
systmes de pilotage de la chane de dpollution, aug-
mentation du nombre de capteurs, amlioration du pro-
cd de recyclage des gaz dchappements (EGR basse
pression).
La durabilit des systmes anti-pollution est notamment
un enjeu important (problmatiques de nettoyage et de
rgnration des fltres et catalyseurs).
Enfn il est noter que ces volutions se font en paral-
lle de lavnement de nouveaux carburants : carburants
issus de la biomasse ou carburants de synthse ncessi-
tent des adaptations difrents niveaux : injection, fl-
tres, catalyseurs...
Applications
Le premier march des moteurs pistons concerne le
transport routier. Lobjectif est damliorer les motorisa-
tions actuelles mais aussi daccompagner la commercia-
lisation des vhicules hybrides. Les constructeurs auto-
mobiles se sont lancs depuis plusieurs annes dans
une course pour amliorer les performances nergti-
ques de leurs moteurs.
Les poids lourds dont llectrifcation totale moyen
terme est peu probable sont aussi concerns par les pro-
grs des moteurs thermiques.
Le secteur aronautique nest pas en reste puisque lavia-
tion lgre et depuis peu lindustrie de lhlicoptre sont
intresses par ces technologies. Eurocopter travaille
aujourdhui sur des moteurs pistons fonctionnant au
diesel ou au krosne pour ses hlicoptres lgers.
Les secteurs du ferroviaire et du naval utilisent des moteurs
diesels pour la production dlectricit dans des systmes
hybrides. Les puissances mises en jeu tant bien sup-
rieures celles rencontres dans le domaine des trans-
ports terrestres, ces applications constituent des mar-
chs de niche ne rpondant pas aux mmes critres de
conception et de limitation dmissions, et qui sont ainsi
moins tudis.
Enjeux et impacts
Portes par de grands groupes industriels, notamment
les constructeurs automobiles, le moteur combustion
interne est une technologie davenir. En 2007, les carbu-
rants drivs du ptrole utiliss dans ce type de moteur
TECHNOLOGIES CLS 207
Transports
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
couvraient 97% de lnergie utilise dans les transports
routiers lchelle mondiale [5.46].
Des progrs consquents sont encore possibles concer-
nant lamlioration de cette technologie selon un double
objectif : la diminution des consommations et des rejets
de CO
2
travers lamlioration du rendement nergti-
que et la diminution des missions de polluants, tout en
adaptant les moteurs aux carburants moindre impact
CO
2
, notamment pour rpondre aux normes europen-
nes Euro5 en 2009-2010 et Euro6 en 2013-2015.
Loptimisation des moteurs rpond aussi un enjeu co-
nomique li laugmentation du cot du ptrole.
Enfn, un enjeu est prsent sur les missions sonores
des vhicules.
Acteurs
Position de la France
La France est bien positionne pour ce qui est des trans-
ports terrestres, avec notamment des constructeurs auto-
mobiles qui se sont intresss trs tt aux problmati-
ques doptimisation des moteurs combustion interne,
et qui disposent aujourdhui de technologies de moteur
au rapport performance/missions parmi les meilleurs
du march, particulirement pour ce qui est des moto-
risations diesel.
Analyse AFOM
Atouts
Force industrielle (constructeurs automobiles franais),
expertise dans le domaine de lamlioration de lefcacit
nergtique des motorisations, notamment diesel.
Faiblesses
Concurrence interne pouvant disperser les eforts.
Opportunits
Renouvellement des gammes li aux nouvelles nor-
mes dmissions, accompagnement du dploiement
des vhicules hybride, regain dintrt pour les petites
motorisations.
Menaces
Relchement des investissements au proft du vhicule
lectrique, dcroissance du march envisage trs
long terme.
Recommandations
Lefort de soutien envers les motorisations thermiques
doit tre maintenu malgr ltude de modes de propul-
sion alternatifs. Les outils existants pour le soutien de
la flire moteur en France doivent tre prenniss. Par
ailleurs, les acteurs gagneraient travailler ensemble le
plus tt possible pour dgager des synergies.
Enfn et de faon plus concrte, il y a un enjeu intres-
sant sur le dveloppement de petits moteurs (mono, bi
ou tri cylindres) fonctionnant en rgime stabilis pour
des applications de prolongateur dautonomie sur vhi-
cules lectriques.
Principaux acteurs franais
Recherche : IFP Energies Nouvelles; Complexe de
Recherche Interprofessionnel en Arothermochimie
(CORIA) Universit de Rouen, CNRS ; Centre de
Recherche, dInnovation Technique et Technologique
en Moteurs et Acoustique Automobile (Critt
M2A) ; Laboratoire dEnergtique Molculaire et
Macroscopique, Combustion (EM2C) CNRS Ecole
Centrale Paris ; Laboratoire de Combustion et
Systmes Ractifs (LCRS) CNRS ; Centre dEtude et
de Recherche Technologique en Arothermique et
Moteurs (Certam) ; Laboratoire de Combustion et de
Dtonique (LCD) Ensma Poitiers, CNRS ; Laboratoire
Transport et Environnement Inrets
Ples de comptitivit : Moveo, LUTB2015, ID4Car,
Vhicule du Futur, ple Cramique
Constructeurs, intgrateurs et quipementiers:
Renault, PSA Peugeot-Citron, Eurocopter, Renault
Truck, Faurecia, Valeo, Johnson Controls, Delphi, Bosch
France, MCE-5 Development
41 56 65
68
TECHNOLOGIES CLS 208
59. Moteurs lectriques
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
Cette fche concerne les machines lectriques de moyenne
et forte puissance ddies la motorisation dans le sec-
teur des transports.
Les machines lectriques sont des convertisseurs dner-
gie lectrique en nergie mcanique (moteur) et inver-
sement (gnrateur). Dans le domaine des transports,
les machines lectriques sont usuellement appeles
moteurs lectriques, tant le plus souvent utilises en
confguration moteur.
Trois grandes familles de moteur existent aujourdhui
pour des applications de fortes puissances :
les moteurs synchrones, aprs avoir t supplants
par les moteurs asynchrones, reviennent sur le devant
de la scne notamment dans le domaine des transports
routiers, moteurs synchrones aimants permanents ou
moteurs sans balais (brushless) ;
les moteurs asynchrones, aujourdhui les plus rpandus
pour leur meilleur rapport qualit/prix ;
les moteurs courant continu peu utiliss aujourdhui
pour la motorisation dans les transports.
Les volutions portent notamment sur lutilisation
daimants permanents (alliages nodyme-fer-bore) et
de nouvelles gomtries (passage dun fux radial un
fux axial). Par ailleurs la compacit et lallgement sont
amliors par lusage de nouveaux matriaux pour le
carter, tout en maintenant la rsistance aux contrain-
tes mcaniques et thermiques lies aux hautes vites-
ses de rotation.
Mais les progrs sont surtout attendus sur lamliora-
tion de ses capacits dintgration et sur les lments
annexes qui en sont indissociables:
intgration et amlioration des fonctions dlectroni-
que de puissance telles que londuleur qui permet de
piloter les moteurs, mais aussi des fonctions permettant
une utilisation en gnrateur pour recharger la batterie
lors des phases de freinage ;
rducteurs et botes de vitesse mcaniques ou lectroni-
ques adapts aux spcifcits des moteurs lectriques ;
fonctions de monitoring intgres (temprature, vibra-
tions, intensit des courants) ;
gestion thermique et amlioration des systmes de
refroidissement par air ou par eau.
De nombreux travaux sont notamment raliss sur le
moteur-roue qui, en plus de rduire lencombrement,
permet de limiter au maximum les pertes induites par
les couplages mcaniques (la transmission dnergie est
lectrique, avec un excellent rendement).
Applications
Pour le secteur des transports terrestres, loptimisation
du groupe motopropulseur lectrique reste aujourdhui
un enjeu important car conditionnant lensemble de lar-
chitecture des vhicules lectriques ou hybrides.
Des travaux sont en cours sur les moteurs-roue lectri-
ques tel que lActive Wheel de Michelin. Des vhicules
des stades plus ou moins avancs (voitures et bus) sont
dj quips par ces solutions.
Pour ces applications, les puissances des moteurs utili-
ses sont de lordre de 20 60 kW et devraient augmen-
ter avec lavnement de batteries plus puissantes.
On pourra aussi citer limportance de cette technolo-
gie pour le dveloppement des alternodmarreurs qui
est un premier pas vers lhybridation et llectrifcation
des vhicules en levant la tension du rseau de bord
et en permettant la fonction stop-and-start (extinction
automatique du moteur thermique lorsque le vhicule
est larrt).
Dans le secteur ferroviaire, le gain en compacit des
moteurs a permis la rpartition de la propulsion sur plu-
sieurs bogies du train, supprimant la locomotive et opti-
misant le nombre de voyageurs par surface occupe dans
le futur AGV (automotrice grande vitesse).
Des projets de recherche sont en cours pour la moto-
risation du train datterrissage des avions de ligne par
lutilisation de moteurs roue lectriques (dmonstrateur
Trame du Corac, le Conseil pour la recherche aronauti-
que civile). En plus de limiter la consommation de kro-
sne au sol, cela permettrait de rendre les avions auto-
nomes pour les phases de taxiage . Laviation lgre
commence sintresser aux moteurs lectriques pour
la propulsion.
Enfn, les moteurs lectriques de fortes puissances qui-
pent dj depuis un certain temps le secteur naval. Les
grands navires sont en efet propulss par des systmes
hybrides diesel-lectriques. Les moteurs lectriques sont
de plus en plus intgrs dans des pods, nacelles orienta-
TECHNOLOGIES CLS 209
Transports
Liens avec dautres
technologies cls
Potentiel dacteurs en France
Position de la France
Maturit (chelle TRL)
Faible
Leader ou Co-Leader
mergence (TRL : 1-4)
Moyen
Dans le peloton
Dveloppement (TRL : 5-7)
Fort
En retard
Maturit (TRL : 8-9)
63 64 65
bles dotes dune ou plusieurs hlices et disposes sous
la coque, ces dispositifs assurant la fois la propulsion et
lorientation du navire.
Les machines lectriques sont par ailleurs utilises dans
le domaine de lnergie et dans lindustrie pour de nom-
breuses applications.
Enjeux et impacts
Les moteurs lectriques sont jugs comme tant un
composant davenir pour la flire des transports de par
les enjeux conomiques quils reprsentent. Ils consti-
tuent un composant essentiel de la tendance llec-
trifcation ; leur intgration est de plus en plus pousse
grce aux progrs de llectronique de puissance et de
la mcatronique.
Le Plan national vhicules lectriques annonc en octo-
bre 2009 prvoit un parc de 2 millions de vhicules hybri-
des rechargeables ou lectriques en 2020, puis 4,5 mil-
lions en 2025 en France.
Lavenir du moteur lectrique est probablement li son
intgration au plus prs des lments propulseurs (roues,
bogies, pods) pour favoriser le gain de place et assurer
des rendements de fonctionnement optimaux.
Acteurs
Position de la France
La France, notamment travers Alstom, est en bonne
position concernant les moteurs lectriques de fortes
puissances pour des applications lourdes. Ce dernier
conoit notamment des chanes de traction lectriques
pour des bus, des tramways ou des trains.
Pour ce qui est des moteurs de puissances moyennes
ddis au secteur automobile, la France compte quel-
ques PME innovantes travaillant sur les vhicules lec-
triques, mais les industriels allemands et japonais sont
avancs.
Les constructeurs cherchent aujourdhui intgrer la
technologie pour conserver la production des lments
cls du groupe motopropulseur lectrique.
Analyse AFOM
Atouts
Comptences prsentes chez certains grands indus-
triels franais (Alstom, EDF) pour les machines de forte
puissance.
Faiblesses
Expertise plus limite pour les puissances moyennes
ddies la propulsion automobile.
Opportunits
Appropriation de la technologie par les constructeurs
pour soutenir le march des vhicules hybrides et
lectriques.
Menaces
Technologie de base de conception sommaire pouvant
tre produite dans les pays bas cots. cela on peut
ajouter le risque dune bataille dappropriation de la
technologie dans la chane de la valeur qui pourrait dis-
perser les eforts.
Recommandations
Les grands acteurs du domaine devraient tre associs
pour viter la dispersion des eforts. Il pourrait ce titre
tre intressant dtudier lapport des acteurs des gran-
des puissances la flire automobile.
Un soutien de la flire franaise dans ce domaine passe
aussi par un soutien aux quelques PME/PMI franaises
travaillant sur les vhicules lectriques.
Recherche : IFP Energies Nouvelles ; Laboratoire
de Gnie Electrique de Paris (LGEP) Suplec, CNRS;
Laboratoire dlectromcanique de lUniversit de
Technologie de Compigne (LEC) UTC ; INRETS
Laboratoire des Technologies Nouvelles (LTN).
Ples de comptitivit : Vhicule du Futur, Moveo,
Astech, i-Trans
Industriels : Alstom, Michelin, Valeo, EDF, Renault,
PSA Peugeot Citron, Renault Truck, SNCF, Heuliez,
Leroy Somer, Messier-Bugatti, Continental, ERNEO,
Phoenix International, Bollor, Lumeneo, Venturi
TECHNOLOGIES CLS 210
60. Nouvelles technologies
de turbomachine
Degr de difusion en France
Degr de difusion dans labsolu
Faible difusion
Faible difusion
Difusion croissante
Difusion croissante
Gnralisation
Gnralisation
Diusante D'avenir
Description
Les turbomachines constituent une famille de systmes
de propulsion ddis au secteur aronautique. Elles fonc-
tionnent selon le principe dacclration dun fux dair,
soit directement utilis en propulsion, soit rcupr sous
forme mcanique pour lentranement dune hlice ou
dun rotor. Cette acclration est obtenue par combus-
tion dun carburant dans lair, la dtente des gaz ayant
lieu dans une turbine qui peut ainsi rcuprer lner-
gie produite.
Pour les turboracteurs, la propulsion est assure dune
part par ljection des gaz dchappement larrire
du racteur, et dautre part par la soufante qui agit
comme une hlice en entre du racteur (racteur dou-
ble ou triple fux).
Pour les turbopropulseurs et les turbomachines, lnergie
mcanique produite par la turbine est rcupre pour
faire tourner une hlice ou un rotor.
Ainsi les turbomachines sont des dispositifs dune grande
complexit, et plusieurs pistes damlioration sont tu-
dies, ces dernires concernent aussi bien le moteur que
sa nacelle (son carnage) :
allgement, particulirement important pour le sec-
teur arien, ralis notamment par lutilisation de nou-
veaux matriaux : matriaux composites matrice orga-
nique ou mtallique, superalliages (dont laluminiure de
titane), matriaux cramiques. Ces nouveaux matriaux
sont tudis pour rsister des contraintes aussi bien
mcaniques que thermiques extrmes ;
arodynamisme : optimisation des coulements rendue
possible par la simulation numrique, nouvelles formes
daube tirant partie des nouveaux matriaux composi-
tes, augmentation du taux de dilution, utilisation de tur-
bines contra-rotatives ;
optimisation nergtique, rduction de la taille de la
chambre de combustion ;
rduction du bruit notamment travers loptimisation
de larodynamisme et lemploi de structures et mat-
riaux spciaux ;
exprimentation sur de nouveaux carburants drivs
de biomasse ou de synthse ;
rsistance et fabilit, diminution du nombre dopra-
tions de maintenance.
Lavnement de confgurations en soufante non-car-
ne (ou open rotor ) pourrait tre envisag au-del
de 2020. Ces dernires devraient permettre damlio-
rer les rendements, mmes si des verrous subsistent
concernant le niveau des missions sonores et les pro-
blmes de scurit.
Par ailleurs, les eforts concernant ces systmes sont
accompagns par ltude de nouveaux carburants de
synthse et carburants issus de la biomasse. court
terme, ces nouveaux carburants devraient tre adjoints
faible dose au krosne, de faon limiter les modi-
fcations requises sur les turbomachines. plus lon-
gue chance (dix ans), des racteurs fonctionnant aux
biocarburants sont envisags. Les projets europens
Alfa-Bird, Swafea ou le programme national Calin sint-
ressent ces problmatiques.
Applications
Les turbomachines incluent trois familles de moteur,
chacune ddie un type daronef :
les turboracteurs des avions de ligne (Boeing, Airbus) et
des avions militaires (Rafale). titre dexemple le nouveau
moteur Leap X dvelopp conjointement par Snecma et
GE sera disponible partir de 2016 et devrait permettre
datteindre des consommations de 16% infrieures cel-
les des meilleurs turboracteurs actuels. Le Corac (Conseil
pour la recherche en aronautique civile) a lanc un pro-
TECHNOLOGIES CLS 211
Transports
Liens avec dautres
technologies cls