Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat

El mercado de transporte turstico en Marruecos

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Esta nota ha sido elaborada por Manuel Rioja Feutrie bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat

Septiembre 2008

EL MERCADO DE TRANSPORTE TURSTICO EN MARRUECOS

NDICE

CONCLUSIONES I. PRESENTACIN DEL SECTOR TURSTICO 1. Grandes rasgos y proyectos 2. Consecuencias en el transporte turstico II. TRANSPORTE AREO 1. Caracterisiticas del sector del tranporte areo 2. Evolucin del nmero de pasajeros 3. Nuevos proyectos de ampliacin y mejora de la red aeroportuaria III. TRANSPORTE TURSTICO POR CARRETERA 1. Caracteristicas del sector del transporte turstico por carretera 2. Condiciones de entrada en el mercado 3. Limites al desarrollo del sector 4. Inversin espaola en transporte turstico IV. OTROS TIPOS DE TRANSPORTE: NICHOS DE MERCADO 1. El transporte turstico martimo 2. El transporte turstico ferroviario V. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Otras direcciones de inters (usadas en el informe)

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CONCLUSIONES

El auge del sector del transporte turstico es un hecho que acompaa el buen momento que est viviendo el turismo en Marruecos. El incremente de turistas desde que se llev a cabo la apertura de los cielos marroques ha cambiado radicalmente el modo de contemplar y valorar el transporte turstico en el Reino alauita. Por un lado, se han multiplicado los servicios de lneas areas y se han implantado una serie de compaas de Low-Cost gracias a las medidas tomadas por el Gobierno y a la inversin hecha en infraestructuras. Por otro lado, se estn desarrollando una serie de nichos de mercado como puede ser el sector de los cruceros y el del transporte turstico ferroviario. Estos nichos se aaden al total de la oferta de transporte turstica y suponen un aliciente ms para visitar Marruecos. Sin embargo, uno de los aspectos que quedan an por desarrollar es la legislacin en relacin al transporte turstico por carretera. Son muchas las lagunas existentes y muchos los problemas que derivan de la fiabilidad de los operadores tursticos relacionados con el transporte terrestre. Por lo tanto, los esfuerzos del Gobierno marroqu deben centrarse en el programa de inversiones y de atraccin de turistas al pas, sin olvidar que tambin deben crear una base slida que regule y limite los efectos negativos del turismo no reglamentado.

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I.

PRESENTACIN DEL SECTOR TURSTICO

1. GRANDES RASGOS Y PROYECTOS

La actividad turstica es uno de los principales motores de crecimiento de la economa marroqu y constituye uno de los sectores prioritarios para las autoridades. El peso de los ingresos por turismo, en 2007, represent ms de un 10% del PIB del pas. En este sentido, en 2001 se lanz un ambicioso programa conocido como Visin 2010, en el que sobre la base de una coordinacin entre los actores pblicos y privados del sector, se pretenda llegar en ese ao a la cifra de 10 millones de turistas. Dentro de este marco, adems de la construccin de seis nuevas estaciones balnearias, actuacin conocida como Plan Azur, y la ayuda para la renovacin y modernizacin de los hoteles existentes, las autoridades marroques establecieron acuerdos estratgicos con los grandes mayoristas del sector (Tour-Operadores), y procedieron a una gradual apertura del especio areo.

La poltica turstica en Marruecos se desarrolla sobre los siguientes 4 ejes:

Plan Azur. Esta actuacin prev desarrollar siete nuevas estaciones balnearias, de las que tres estaciones, la de Sadia (en el norte de Marruecos), la de Tagazhout (a tan slo quince kilmetros de Agadir), y la de Tamouda-Bay (cerca de Ceuta), han sido adjudicadas a grupos espaoles o con importante presencia espaola.

Renovacin de los hoteles. Puesta en marcha de un mecanismo de cofinanciacin, RENOVOTEL, para la modernizacin de los hoteles, apoyado financieramente por el
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Fondo Hassan II y los bancos y gestionado por la CCG y Dar Damane. o Financiacin de la promocin. La ONMT ha aumentado los gastos de promocin de la imagen de Marruecos en el exterior como destino turstico. o Formacin profesional. Se ha desarrollado un plan de modernizacin y desarrollo de la formacin profesional en el sector turstico. Este plan prev de aqu a 2010 la creacin de 612.000 nuevos empleo, de los cuales 72.000 directos.

2. CONSECUENCIAS EN EL TRANSPORTE TURSTICO

En el marco de la poltica turstica lanzada por las autoridades marroques, se ha procedido a una liberalizacin del transporte areo, que se est reflejando en un aumento en el nmero de compaas que vuelan a Marruecos y en consecuencia en una necesidad de aumentar las infraestructuras aeroportuarias. Pero, adems, se empieza a notar una demanda en lo que ha transporte terrestre se refiere, sin olvidar otros nichos de mercado como pueden ser el transporte portuario turstico y el transporte ferroviario turstico.

La presente nota pretende ofrecer un enfoque global acerca del sector del transporte turstico en Marruecos haciendo especial hincapi en las reformas e inversiones en la red aeroportuaria y en la actual legislacin e inversiones espaolas ms importantes en el transporte turstico por carretera. Finalmente, un ltimo apartado hablar tambin de la oferta de cruceros y la oferta de trenes tursticos, siendo, como hemos mencionado anteriormente, nichos de mercado que vienen a complementar la oferta de transporte turstico marroqu.

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II.

TRANSPORTE AREO

1. CARACTERISITICAS DEL SECTOR DEL TRANPORTE AREO

El transporte areo es el medio de transporte turstico ms usado a la hora de visitar el Reino alauita. Sin embargo, como los operadores son grandes compaas areas, este apartado se va a centrar en mostrar como ha evolucionado el sector y cuales han sido las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno para fomentar la llegada de nuevos turistas y desarrollar el sector. Como veremos ms adelante, la gran parte de los turistas que visitan el pas provienen de Europa. Existen slo dos maneras de llegar desde Europa a Marruecos:

Por un lado, usando el barco (generalmente por Ferry). Los problemas de precio, de tiempo y de situacin geogrfica hacen que este medio no sea el ms solicitado por los turistas, aunque su demanda est en crecimiento. Adems, dentro del nicho de mercado que representan los cruceros, los turistas pasa gran parte de la estancia dentro del barco, por lo que la inyeccin de capital que realizan en el tejido marroqu est mucho peor repartida y ms concentrada.

Por otro lado, se encuentra el avin como medio de transporte. La aparicin de compaas de Low-Cost, la rapidez y seguridad que ofrece este sistema y el hecho de poder estar en cualquier ciudad del reino en poco tiempo (si se viene desde Europa) hacen muy atractivo para el turista el uso del avin como medio de transporte.

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Partiendo de esta base, la clave para alcanzar el objetivo de los 10 millones de turistas en Marruecos para el 2010 pasaba obligatoriamente por mejorar la red aeroportuaria y la ley que regulaba el trfico areo.

Segn un estudio llevado por el Gobierno marroqu, para alcanzar el objetivo de los 10 millones de turistas, Marruecos deba incrementar las frecuencias de vuelos semanales. Por ello, concreto un plan de liberalizacin de sector que empez en 2004 y pact un acuerdo con Europa, conocido como el Open Sky, que entr en vigor en 20061.

Las ventajas del Open Sky han sido mltiples, tanto para los objetivos marcados por el Gobierno marroqu como para los nuevos operadores en el Reino. Esta liberalizacin del mercado del trfico areo, junto con un aumento de la competencia entre lneas, ha fomentado el incremento de la llegada de turistas a Marruecos. En la actualidad, cualquier compaa europea, sea cual sea su nacionalidad, puede usar cualquier ruta area entre Marruecos y la Unin Europea sin limites de capacidad, de frecuencia o de nacionalidad (es decir que, por ejemplo, una compaa inglesa puede volar desde Madrid o cualquier otra ciudad de la UE haca Marruecos). Este hecho ha fomentado la implantacin de nuevas aerolneas en Marruecos y la creacin de nuevos enlaces con muchas de las principales ciudades de Europa. Destacar, en la grfica que se presenta continuacin con las empresas que se has instalado en Marruecos despus de la liberacin a comienzos de 2004, la creacin de dos lneas marroques low-cost como Atlas Blue (filial de la royal Air Maroc) y jet4you (primera low-cost marroqu de capital privado). Empresas que se has instalado en Marruecos despus de la liberacin a comienzos de 2004
PAIS Alemania Condor Hapag Lloyd LTU COMPAAS

Este acuerdo se redact el 14 de Diciembre de 2005 entre M. Karim GHELLAB (Ministro del Equipa-

miento y Transporte en Marruecos) y M. Jacques BARROT (Vice-Presidente de la Comisin Europea al cargo de los transportes) aprovechando la primera conferencia ministerial euro-mediterrnea sobre los transportes que tuvo lugar en Marrakech. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat 8

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Air Berlin Britannia Inglaterra Easyjet SN Brussels Airlines Blgica TUI Airlines Belgium Thomas Cook Airlines Emiratos rabes Unidos Ettihad Airways Air Europa Top Fly (Islas Canarias) Espaa Binter Canarias (Islas Canarias) Naysa (Islas Canarias) Corsair Francia Aigle Azur Libia Marruecos Jet4You Turqua http://www.mtpnet.gov.ma Turkish Airlines Buraq Air Atlas Blue

Por otro lado, y en paralelo con estas iniciativas, se han ido adoptando otras medidas para fomentar la implantacin de nuevas aerolneas internacionales. Entre las medidas adoptadas en 2008, destacan las siguientes (recogidas en dos grficas):

VUELOS CHARTER Aplicable a todas las rutas con destinos internacionales Aplicable a todas las rutas con destinos internacionales (entre las 00.00h y las 06.00h)
(hasta el 2009 y a excepcin del aeropuerto de Casablanca Mohammed V)

(hasta el 2009 y a excepcin de los aeropuertos de Casablanca Mohammed V y Marrakech Menara)

-50% en el impuesto de acercamiento

-50% en el impuesto de acercamiento

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-50% en el impuesto de balizaje -50% en el impuesto por aterrizaje -50% en el impuesto por aterrizaje -100% en el impuesto de estacionamiento

TRFICO REGULAR Aplicable a todas las rutas con destinos internacionales

Principales condiciones a tener en cuenta: - hasta el finales de 2012 - a excepcin de los aeropuertos de Casablanca Mohammed V - valido en el aeropuerto de Marrakech Menara a excepcin de Sbados y Domingos

-50% en el impuesto de acercamiento -50% en el impuesto por pasajero -50% en el impuesto por aterrizaje Fuente: http://www.onda.ma

Estas medidas tienden a favorecer el trfico dentro de aeropuertos que no son los principales ncleos tursticos (vase el aeropuerto de Casablanca y Marrakech como grandes centros receptores de turistas) en un intento de diversificar el trafico haca otros destinos y hacer participe a todos los destinos marroques del turismo internacional.

2. EVOLUCIN DEL NMERO DE PASAJEROS

Como consecuencia de lo tratado en el anterior apartado, el nmero de pasajeros ha seguido una pauta creciente y constante que tiene su punto de inflexin en 2004, a partir de la puesta en marcha de iniciativas para liberar el trfico areo marroqu. El siguiente grfico nos muestra la evolucin en la llegada de turistas entre el 2002 (situacin anterior a las reformas) y el 2007 (uno ao despus de la aprobacin del Open Sky).

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Evolucin de llegada de turistas por pas de procedencia
2002 MRE2 Francia Espaa Alemania Reino Unido Italia Blgica Otros Turistas (sin MRE) Turismo Total 2.230.993 877.465 201.258 172.860 146.511 112.518 83.966 627.689 2.222.267 4.453.260 2007 3.376.719 1.605.503 540.186 159.844 338.304 160.047 164.723 1.062.291 4.030.898 7.407.617 Variacin 02-07 (%) 51% 83% 168% -8% 131% 42% 96% 69% 81% 66%

Fuente: http://www.tourisme.gov.ma

Varias conclusiones importantes pueden sacarse de la informacin en la llegada de turistas a Marruecos. La primera y ms importante es que el nmero de turistas est cada ao ms cerca de los 10 millones de turistas que se haba establecido como objetivo en la Visin 2010. Tambin hay que destacar la importancia que tienen en el turismo los MRE, que representan casi la mitad del turismo marroqu, pero que poco a poco van perdiendo peso porcentual en detrimento de los turistas extranjeros. Por ltimo, recalcar el peso creciente de los turistas espaoles e ingleses. Los primeros, con ms frecuencias de compaas Low Cost y con una cercana geogrfica considerable alcanzan el medio milln de visitas a Marruecos en 2007. Los segundos, con un desarrollo espectacular de los servicios areos entre Marruecos y Reino-Unido (sobretodo en 2006 con la lnea Londres-Marrakech) superan los 335.00 visitantes en 2007. En cuanto al resto de destinos, el crecimiento (a excepcin de Alemania) se explica por la puesta en marcha de asociaciones con Tour-Operadores para fomentar el trfico entre las principales capitales europeas y marroques.

MRE: Marroques Residentes en el Extranjero Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat

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3. NUEVOS PROYECTOS DE AMPLIACIN Y MEJORA DE LA RED AEROPORTUARIA

Existen una serie de presupuestos que el Gobierno marroqu ha llevado a cabo en tema de infraestructuras. Son los conocidos como presupuestos 2008-2012 y reagrupan una serie de grandes obras de ingeniera que se estn o se van a llevar a cabo relacionadas con toda la red de transporte y logstica de Maruecos. Dicho presupuesto alcanza la cifra de 10.862 millones de euros. Aunque la mayor parte ir destinada a la red de carreteras y la red ferroviaria (dato lgico dadas las carencias de dichas redes en la red logstica marroqu), los aeropuertos recibirn 527 millones de euros (en torno al 5%) para mejorar y ampliar su oferta turstica. Este presupuesto se sumar a otros presupuestos provenientes de otras fuentes para llevar a cabo los proyectos que se citan a continuacin (a junio 2008): La extensin y reordenacin de la Terminal 1 del aeropuerto de Mohammed V en Casablanca. Se prev que la capacidad del aeropuerto alcance los 6 millones de pasajeros por ao. La puesta en marcha est prevista para finales de 2010. Una tercera pista en el mismo aeropuerto de Casablanca que debera estar terminada para el 2015. Sin embargo, una primera tentativa fallida surgi a principios del ao 2008 en relacin a la licitacin para la construccin de dicha Terminal. Una tercera Terminal en el aeropuerto de Marrakech (Marrakech-Menara), con una superficie de 55.000m y capacidad para 5,5 millones de pasajeros por ao. Una nueva Terminal reforzar las infraestructuras del aeropuerto de Tnger (Ibn Battouta). A da de hoy slo se sabe que la ONDA est en proceso de adquisicin de los terrenos. La extensin del aerdromo de Fez (Fez-Sass), que prev alcanzar los 8.100 m y contar con capacidad para 800.000 pasajeros anuales. Su finalizacin est prevista para 2010. Un proyecto en el aerdromo de Oujda (Oujda-Angad), centrado en la construccin de una nueva Terminal (prevista para 2010) y una segunda pista, tambin en construccin y prevista para finales de 2010. El aeropuerto de Rabat-Sal que aumentar la capacidad de su Terminal 1 a dos millones de pasajeros en 2009 por ao. Sin embargo, este no es el proyecto ms ambicioso previsto en la capital del reino: la ONDA tiene pensado construir un aerdromo con capacidad para 2 millones de pasajeros y que est operativo en 2011.
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La rehabilitacin del aerdromo de Benslimane que debera estar finalizada en su totalidad en junio de 2009. Otros proyectos de menor envergadura que se estn llevando a cabo en los aeropuertos de Essaouira, Agadir, Al Hocema, Dakhla, Layoune, Guelmim y Tan Tan, todos ellos con la objetivo de alcanzar los 23 millones de pasajeros en 2012 en Marruecos. Todos estos proyectos tienen como principal objetivo desarrollar la red aeroportuaria de Marruecos intentando fomentar dentro de lo posible el trfico por otros aeropuertos que no sean, como hemos mencionado anteriormente, el de Casablanca y el de Marrakech.

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III.

TRANSPORTE TURSTICO POR CARRETERA

1. CARACTERISTICAS DEL SECTOR DEL TRANSPORTE TURSTICO POR CARRETERA

Los vehculos que, por ley, estn incluidos en esta seccin son los de categora 4, que se subdividen como se muestra a continuacin: Serie 1: autocares de 26 a 52 plazas Serie 2: mini-buses de 10 a 25 plazas Serie 3: compuesta, a su vez, con dos tipos de coches: - Transportes Ligeros Especiales (TLS3): mini-buses de 9 plazas, 4X4 y Land Rover - Transportes de Gran Capacidad (TGR4): coches de lujo (limusinas) El transporte turstico, regulado por el Dahir n1-63-240 del 12 de Noviembre de 1963, se considera como una rama que forma parte del transporte pblico de viajeros. Por lo tanto, y a pesar del peso que tiene dentro de las actividades tursticas, no se le reconoce ninguna particularidad especial. Por ende, el sector del transporte turstico por carretera se rige por la misma Normativa que la del transporte comn, por lo que muchas veces muestra unos vacos jurdicos que son difciles de solventar.

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TLS (transports lgers spciaux) TGR (transport de grande remise) Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat

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Adems, la alta estacionalidad del sector, el coste elevado de dichos vehculos y el consecuente coste de mantenimiento hacen poco atractiva la inversin en vehculos de transporte turstico. En el plano corporativo, el Sindicato de Transportistas representa y defiende los intereses de los transportistas del sector. El nico estudio relevante que habla de previsiones futuras dentro del mercado del transporte turstico terrestre fue elaborado por el Departamento de Turismo marroqu y tiene fecha del 2000. En l, se estimaba que habra una demanda media en el ao 2010 de 41.000 asientos por da. Esto implicara un nmero de turista por ao cercano a las 15 millones, lo que no corresponde actualmente con las previsiones del Gobierno para el ao 2010. Por lo tanto, dada la antigedad del informe, la fiabilidad del dato es limitada. Hasta la fecha, ningn otro estudio muestra este mercado con claridad y transparencia.

2. CONDICIONES DE ENTRADA EN EL MERCADO

Para poder operar en el mercado, los inversores deben recibir la aprobacin de la Comisin de Transportes. Sin embargo, a da de hoy, las concesiones se otorgan en ventanillas abierta (es decir, que no se pone traba alguna siempre y cuando se presenten los documentos exigidos). Dichos documentos son insuficientes para evaluar las aptitudes del transportista y, por lo tanto, la falta de profesionalismo est patente en el sector. La falta de criterios objetivos a la hora de entrar en la profesin del transporte turstico por carretera genera una cierta anarqua que perjudica ostentosamente al conjunto de la actividad. Por ejemplo, las concesiones de transporte turstico se otorgan indistintamente a personas fsicas o morales sin que stas deban justificar su profesionalismo o la disponibilidad de medios tcnicos para desarrollar su actividad. El Departamento de Turismo se limita, simplemente, a dar su opinin acerca de las peticiones de concesiones sin que sta deber ser tenida en cuenta a la hora de otorgar dichas licitaciones. Por ltimo, una vez concedidas las concesiones no se hace ningn seguimiento de las mismas. Los departamentos al cargo del otorgamiento de las dichas concesiones dejan de involucrarse y, por lo tanto, son incapaces de asegurar la buena explotacin de las mismas. Este hecho perjudica seriamente al resto de operadores dentro del mercado del turismo (como pueden ser los operadores tursticos) ya se no disponen de una referencia fiable para asegurar el profesionalismo de los transportistas.

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3. LIMITES AL DESARROLLO DEL SECTOR

Muchos son los aspectos que deberan regularse y solucionarse para aportar transparencia al sector. Entre los problemas ms importantes destacan: La ausencia de un marco jurdico, como ya se ha mencionado anteriormente, La ausencia de una sistema estadstico adecuado, que pongan de manifiesto el estado actual del sector y sus perspectivas de futuro, La falta de un indicador de desarrollo de la actividad, La falta de una definicin clara de qu y quin se considera transporte turstico, La ausencia total de informacin dentro de la rama de vehculos de alquiler.

4. INVERSIN ESPAOLA EN TRANSPORTE TURSTICO

Sin duda alguna, una de las inversiones ms importantes en el sector la est llevando actualmente la empresa Irizar, que amplia su capacidad de atender a los mercados, nacionales e internacionales, con una nueva planta en Marruecos. La empresa fabricante de autocares ha inaugurado el da 10 de julio de 2008 una nueva planta para la fabricacin de autobuses y autocares en la localidad de Skhirat (a 20kms de Rabat y 80kms de Casablanca, a pie de la principal autopista del pas que une la ciudad de Tnger con Marrakech). A comienzos de 2006, la empresa espaola adquiri en Skhirat una parcela con 60.000m y, un ao ms tarde, ampli la fbrica con la construccin de una planta de 15.000m suplementarios. Esta ampliacin conllev una inversin de 25 millones de euros y supone un incremento en 8 veces de la capacidad productiva de la empresa en Marruecos, superando el millar de autocares fabricados al ao. Podramos llegar a preguntarnos cmo, con la falta de datos y visto como est regulado el mercado, Irizar ha decidido llevar a cabo una inversin tan importante. La explicacin la encontramos en que esta empresa lleva ya ms de 10 aos implantada en Marruecos. En 1997 se crea Irizar Maghreb en Sal (ciudad colindante con Rabat) como consecuencia de una
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compra de acciones a la empresa fabricante de autobuses urbanos Fancovel. Con una poltica de traspaso de tecnologa, va adquiriendo cuota de mercado y llega a liderar el mercado de autocares de lujo con los modelos Everest y Century. Con esta nueva inversin, no slo se consolida en el mercado marroqu, sino que ofrece la posibilidad de contemplar Marruecos como plataforma para exportar haca otros mercados en frica y Europa.

Tambin hay que mencionar la importante presencia en Marruecos de Alsa, empresa espaola instalada en Marrakech y que, a parte de gestionar los autobuses urbanos de la ciudad, tiene un bus turstico, en joint venture con una empresa sevillana, reservado exclusivamente para turistas. Se trata un autobs de dos plantas, con 2 circuitos por la ciudad de Marrakech y distintas ofertas tanto para adultos como para nios que van desde el ticket de 24 horas hasta el ticket de 72 horas. Segn Diego Lazcano, Director Financiero de Alsa en Marruecos, este servicio se empez a prestar en diciembre de 2005, siendo la primera empresa que apostaba por este tipo de turismo por ciudad en Marruecos. El primer ao los ingresos fueron mayores de los esperados si bien es verdad que, debido a la situacin econmica internacional, el presente ao los resultados sern menos optimistas.

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IV.

OTROS TIPOS DE TRANSPORTE: NICHOS DE MERCADO

Existen otros dos tipos de transporte turstico que formaran, junto con los tratados anteriormente, el conjunto de la oferta de transporte turstico. Por lo tanto, los apartados que quedan por estudiar son los que comprenden la oferta de transporte turstico por mar y la oferta de transporte turstico por tren.

1. EL TRANSPORTE TURSTICO MARTIMO

Dentro de la oferta de transporte turstico martimo tenemos dos grandes categoras: el ferry y los cruceros. Los Ferrys: Este tipo de transporte es, en resumidas cuentas, un servicio que permite partir de un punto para llegar a otro en el menor tiempo posible para, por lo general, proseguir con el viaje haca el punto de destino final. Es decir que, a diferencia de los cruceros, se trata de un servicio puro de transporte. En este sentido, la zona del Norte de Marruecos es, sin lugar a duda, dnde se desarrollan ms este tipo de servicios. Los dos principales puertos de salidas y entradas de ferrys en Marruecos son, por orden de importancia, Tnger y Nador. Sin embargo, hay que resaltar que la lnea entre Tnger y Algeciras representa, por si sola, dos tercios del trfico del Estrecho. A lo largo de la operacin de trnsito de 2008 (poca del ao con mayor nmero de movimientos), un total de 500.855 marroques residentes en el extranjero (MRE) han subido a bordo de alguno de los ferrys en el puerto de Tnger con destino a alguno de los puertos de la orilla norte del Mediterrneo. Las estadsticas de la zona del Estrecho de la Agencia Nacional de Puertos hablan de 170.000 vehculos embarcados en este periodo.
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Los picos ms elevados se concentraron en el mes de Agosto5, llegando a alcanzar das con movimientos de 28.000 pasajeros y 10.000 vehculos entre coches y autobuses en el puerto de Tnger. Una flota de 18 barcos de gran capacidad, ferrys y fase-ferrys, asegura una buena rotacin entre las dos orillas del Estrecho6. Los muelles del puerto de Tnger tienen una capacidad de 52.000 viajeros al da. Pero las expectativas futuras hacen que el nuevo puerto de Tnger-Med prevea que una parte del mismo est destinada al trfico de pasajeros. Su capacidad ser de 7 millones de pasajeros por ao y tiene prevista su apertura en el verano de 2009, coincidiendo con la temporada alta.

Los cruceros: Segn los ltimos datos disponibles en el Ministerio de Turismo marroqu, los cruceros han mostrado un crecimiento del 45% en Marruecos en el periodo 2000/2005. Son, sin duda, una opcin cada vez ms demandada en lo referente a transporte turstico, aunque slo representen los 249.447 pasajeros en 2005. Por ello, en la actualidad el Gobierno marroqu ha aprobado la visin 2015 dentro del sector de cruceros, que supone alcanzar los 2 millones de pasajeros de cruceros en Marruecos en el horizonte 2015. Para ello, est intentando fomentar este transporte potenciando a medio plazo las 4 zonas que mayor trfico tienen:

Tnger, con la importancia que tiene dentro del Estrecho de Gibraltar y con la apertura del nuevo puerto Tnger-Med, El objetivo es alcanzar el milln de pasajeros de cruceros en 2015. Casablanca, capital econmica del Reino y que cuenta, actualmente, con el mayor puerto de Marruecos (hasta que se finalicen las obras del Tnger-Med), con una previsin para 2015 de 400.000 pasajeros de cruceros.

Agadir, uno de los principales destinos tursticos costeros en Marruecos y con mayor concentracin de turismo de gama-alta (previsin 2015: 300.000 pasajeros de cruceros).

Coincidiendo que el Ramadan del ao 2008 empez a principios de Septiembre y, por lo tanto, los marroques preferan estar antes del comienzo del mismo en sus respectivos destinos. 6 De los 18 barcos, destacar que 11 hacen la lnea Tnger-Algeciras y tienen capacidad para 35.000 pasajeros diarios y otros 2 fast-ferrys hacen la lnea Tnger-Tarifa con capacidad para 13.000 pasajeros diarios. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat 19

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Safi, con fuerte potencial turstico y un puerto capaz de hacer frente a la llegada de este tipo de turistas, con previsiones que alcanzan los 200.000 pasajeros de cruceros en 2015. Los 100.000 pasajeros restantes se distribuirn en el resto de puertos de Marruecos. El Gobierno marroqu est actualmente estudiado las posibilidades que ofrecen puertos como Layoune, Dakhla, Tantan, Nador y Alhucemas.

La estrategia se va a centrar en 4 ejes llamados las 4P: Los Puertos e infraestructuras, las Prestaciones de servicios, los Productos tursticos y la Promocin. Partiendo de esta base, un paquete de acciones se est estudiado. Hasta la fecha, las siguientes polticas han sido aprobadas: En lo correspondiente al Producto turstico, el objetivo es alcanzar los 2 millones de turistas que usen este medio de transporte en el prximo decenio. Para ello, se firm en 2005 una convencin marco que reagrup a la Oficina de Explotacin de Puertos (ONEP), la Oficina Nacional Marroqu de Turismo (ONMT), la Asociacin Profesional de Agentes Martimos, Consignatarios de Navos, etc., en trminos de desarrollo turstico en crucero para la zona de Tnger. Para las zonas de Casablanca y Agadir, otras convenciones marco estn en fase de elaboracin y aprobacin. Finalmente, en cuanto a la Promocin, se han organizado en Casablanca una serie de seminarios con una temtica que giraba en torno al desarrollo del turismo en crucero y los operadores internacionales de cruceros, con la finalidad de dar a conocer el sector y sus posibilidades a todos los actores involucrados en su desarrollo.

2. EL TRANSPORTE TURSTICO FERROVIARIO

A diferencia del resto de sectores, la red de trenes en Marruecos no hace la distincin entre pasajeros marroques y extranjeros, por lo que es muy difcil conocer el porcentaje de usuarios que entraran en la definicin de turistas. Sin embargo, es uno de los medios que tambin usan los turistas para visitar los distintas ciudades marroques, sobretodo cuando se opta por no hacer un viaje organizado (dnde generalmente se fletan autobuses con conductor y gua) y tampoco se opta por el alquiler de un coche.

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Para fomentar el uso de este medio de transporte ya sea por turistas o por residentes, el Gobierno marroqu est realizando un esfuerzo considerable a nivel de inversiones en infraestructuras. Este dato puede verse reflejado en el nmero creciente de pasajeros que usan este tipo de transportes: Evolucin del nmero de pasajeros de la ONCF7.
30 25 Fuente: http://www.oncf.ma 20
14,7 18,5 16,5 23,6 21,1

Millones de pasajeros transportados

26,1

15 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007

La ONCF presenta un ambicioso plan estratgico que incorpora un importante paquete de medidas, con el objetivo de superar la cifra de los 30 millones de pasajeros en 2010. Adems, a la espera de finalizar la construccin de muchos tramos, en aquellas estaciones donde se acaba la red ferroviaria, los autocares Supratours continan hasta localidades que an no estn conectadas a la red ferroviaria como Ttouan, Nador, Agadir, Essaouira, Layoune,

Existe un nico producto dentro de la oferta ferroviaria que es exclusivamente turstico. La bsqueda de un nicho de mercado dentro del sector turstico ha dado como resultado la puesta en marcha del Tren Turstico del Desierto (TTD). Es el nico tren de su categora en Marruecos y es, simplemente, un producto ms que se aade a la oferta turstica del pas. Este tren recorre la zona de Oujda-Bouarfa, es decir, una distancia de 280kms. Est compuesto por 4 vagones (para el personal de la ONCF, cocina, saln y zona pasajeros) y tiene capacidad para 30 pasajeros. Est orientado haca una demanda de clase alta y busca potenciar el turismo de la zona.

ONCF: Office Nacional des Chemins de Fer (la RENFE espaola) Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat

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Realiza 5 viajes al da, lo que limita su capacidad a 150 turistas al da que son los que podrn ver como el tren va parando en los enclaves y parajes ms emblemticos de la zona. Es, por lo tanto, una cifra anecdtica, pero que pone de manifiesto la importancia creciente que tiene el turismo en Marruecos.

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V.

ANEXOS

1. EMPRESAS
DENTRO DEL SECTOR AEROPORTUARIO8 (en los 3 principales aeropuertos marroques):

AEROPORT MOHAMMED V Air ALGERIE Air FRANCE AIR MALTA AIR MAURITANIE AIR SENEGAL ALITALIA ATLAS BLUE CORSAIR Intl BRITISH AIRWAYS AIR MEDITERRANEE GIBRALTAR AIRWAYS CASA AIR SERVICE DHL EGYPT AIR EMIRATES

AEROPORT MENARA AIR ALGERIE

MARRAKECH AEROPORT MASSIRA ATLAS BLUE AEROFLOT

AGADIR

AL

AIR SENEGAL AIR FRANCE EMIRATS LUFTHANSA GIBRALTAR AIRWAYS CASA AIR SERVICE CORSAIR INT BINTER CANARIAS FUTURA HAPAG LLOYD LUXAIR ROYAL AIR MAROC REGIONAL AIR LINES R R I MAROC

FIRST CHOICE AIRWAYS AIR BERSLIN AIR FRANCE AUSTRIAN AIRL. AIR MEDITERRANEE BRITANNIA AB AIR ALGERIE GIBRALTAR AIRWAYS CASA AIR SERVICE LUFTHANSA CORSAIR FINNAIR HAPAG LLOYD

Este listado fue publicado en Agosto de 2008, antes de conocerse la crisis que viven actualmente dos compaas como Futura y Alitalia. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat 23

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GULF AIR IBERIA JORDANIAN KUWAIT AIRWAYS LAUDA AIR LIBYAN A.A. LUFTHANSA QATAR AIRWAYS ROYAL AIR MAROC REGIONAL AIR LINES SAUDIA DATS ANV BRUSSELS SYRIAN STAR AIRLINES TUNIS AIR TRANSAVIA TURKISH AIRLINES

SAUDIA STAR AIRLINES THOMAS CK BEL VIRGIN EXPRESS IBERIA ALITALIA ALITALIA ( EUROFLY) AIR MERIDIANA ATLAS BLUE TRANSAVIA FIRST CHOICE AIRWAYS AIR EUROPAEREAS DEP AIR MEDITERRANEE SPNAIR TURKISH AIRLINES AIR ONE SPA MAERSK AIR S/A

TRANSAVIA LTU LUXAIR MYTRAVEL AIRW LTD MYTRAVEL AIRW A/S ROYAL AIR MAROC REGIONAL AIR LINES MAERSK AIR SAUDIA SCANDINAVIAN AIRLINES STAR AIRLINES VIRGIN AIRLINES VIRGIN EXPRESS THOMAS CK BEL. THOMAS CK UK LTD AIR EUROPA DEP FIN NIGERIAN AIR SERVICE.

DENTRO DEL SECTOR DEL TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE (principales empresas* situadas en los principales polos tursticos Marrakech- y econmicos Casablanca-):

CATEGORAS DE TRANSPORTE NOMBRE DE LA EMPRESA Serie 1

(autocares de 26 a 52 plazas)

Serie 2
(autocares de 10 a 25 plazas)

Serie 3
(mini-buses y transportes de lujo, entre otros)

EMPRESAS MAS RELEVANTES DE TRANSPORTE TURSTICO POR CATEGORAS EN CASABLANCA Africa Bus (Trsprt Bougia Med) Best Tours Casbah Tour Transport Corail T.T Riad T.T. 24 25 20 36 19 5 9 7 6 6 38 6 14 6 12 24

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S-t Maroc. de Transport T. (SMTT) Tali Tours

20 20

2 20

2 -

EMPRESAS MAS RELEVANTES DE TRANSPORTE TURSTICO POR CATEGORAS EN MARRAKECH Afoud Trsprt Atlas Rider Caravane Trsprt Excel Trsprt Intern-l Tourisme Cars Libre Tours Morocco Discovery Tours Outzi Tours T. Ouhaddou TSTI Sadienne Zouggari T.T. 4 48 8 6 15 1 1 15 2 2 17 45 12 34 5 24 14 35 61 13 5 26 46 27 23 13 19 16 41 98 23 25

*Para ms informacin, consultar la siguiente pgina: http://www.tourisme.gov.ma

DENTRO DEL SECTOR DEL TRANSPORTE TURISTICO MARITIMO (los ferrys ms importantes con enlaces con Europa):

GNV COMANAV SNCM FERRY MAROC EURO FERRYS FRS COMARIT TRASMEDITERRANEA

Call center: 0899 191293 Call center: 0899 191293 Call center: 0899 191293 Call center: +34-9-50274800 Call center: +34-9-7658841 Call center: +34-9-56681830 Call center: +34-9-56668462 Call center: 0899 191293

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DENTRO DEL SECTOR DEL TRANSPORTE TURISTICO FERROVIARIO: - ONCF (Office Nacional del Chemins de Fer): www.oncf.ma

2. FERIAS
MOROCCAN TRAVEL MARKET (Existe un informe de feria en www.icex.es) Una de las ferias de gran importancia del sector se ha llevado a cabo en Marrakech en Enero de 2008. Se prev que su celebracin sea anual.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

- Informe sectorial. El sector del turismo en Marruecos http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_52829 23_5287111_4038834_MA,00.html

- El sector de la promocin inmobiliaria en Marruecos http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_52829 23_5287111_483257_MA,00.html

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS (USADAS EN EL INFORME)

DIRECCIONES DENTRO DE ORGANISMOS OFICIALES: http://www.tourinvest.ma/

http://www.tourisme.gov.ma/francais/3-Metiers-tourisme/4-Transport/presentation.htm http://www.tourisme.gov.ma/francais/5-Tourisme-chiffres/ArriveeTouristes.htm http://www.tourisme.gov.ma/francais/3-Metiers-tourisme/4Transport/liste.asp?code=59&no=16

http://www.mtpnet.gov.ma/MET/Secteurs/Transport+arien/

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http://www.onda.ma/ONDA/Fr/Espaces/EspaceProfessionnels/CompagniesAeriennes/Lesstati stiques/Historique.htm http://www.onda.ma/NR/rdonlyres/7CB16EE3-AAF5-436D-B45D-DE9A527A8088/778/26.PDF

http://www.cemar.it/dest/ferries_maroc.htm

DIRECCIONES DE DIARIOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS: http://www.aufaitmaroc.com/fr/actualite/economie/article/8emes-assises-du-tourismenouveaux-engagements-pour-2008/

DIRECCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS: http://www.irizar.com/esp/00noticias_detalle.cfm?id=82

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