LES TÉLÉCOMS, FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE

Henri Tcheng, Jean-Michel Huet, Isabelle Viennois, Mouna Romdhane

L'Express - Roularta | « L'Expansion Management Review »

2008/2 N° 129 | pages 110 à 120

ISSN 1254-3179
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Henri Tcheng et al., « Les télécoms, facteur de développement en Afrique »,
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L'Expansion Management Review 2008/2 (N° 129), p. 110-120.

DOI 10.3917/emr.129.0110
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Eté 2008
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L’Expansion Management Review
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REPÈRES PRATIQUES
LA TECHNOLOGIE DU TÉLÉPHONE MOBILE CONTRIBUE AU DÉSENCLAVEMENT DES ZONES RURALES
AFRICAINES ET FAVORISE L’ACCÈS DES POPULATIONS À DE NOUVEAUX SERVICES.
Les télécoms, facteur
de développement en Afrique
> Henri Tcheng, Jean-Michel Huet,
Isabelle Viennois et Mouna Romdhane
es technologies de l’information et de
L la communication (TIC) sont-elles
réservées aux pays dits « dévelop-
pés » ou, à l’inverse, sont-elles des facteurs
de développement ? Cette question digne
du paradoxe de l’œuf et de la poule prend
une dimension nouvelle depuis le début des
années 2000, les télécoms et Internet occu-
pant une place significative dans l’économie
de nombreux pays d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine. C’est une question dont
l’enjeu concerne à la fois l’économie des télé-
coms et, par effet de ricochet, l’ensemble de
l’économie des pays concernés. Le secteur
de l’industrie mobile devrait dans les cinq
ans, passer de 2,8 milliards à 4,2 milliards
de souscriptions dont 90 % des nouveaux
utilisateurs devraient provenir de pays à
l’économie émergente et 20 % d’Afrique ou
du Moyen-Orient. A travers cette question
est illustré le rôle des entreprises dans un
développement social et économique allant
au-delà de leur propre activité et permettant
l’éclosion de modèles économiques origi-
naux là où d’aucuns n’en voyaient guère.
Des années 70 aux années 90, la thèse
économique la plus courante était que le
développement des TIC ne concernait que
les pays déjà développés. Les travaux d’éco-
nomistes comme Hardy en 1980, Norton
en 1992 ou Roeller et Waverman en 2001
allaient dans ce sens. Ces derniers affir-
> Henri Tcheng est vice-président du cabinet BearingPoint
en charge au niveau européen, Afrique et Moyen-Orient
des activités télécoms et médias, Jean-Michel Huet est senior
manager dans cette équipe, Isabelle Viennois, manager, et
Mouna Romdhane, consultante.
Focus
Dans un continent africain largement sous-
équipé en infrastructures, la téléphonie mobile
connaît un véritable engouement.
Facteur de croissance, cette dynamique est
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aussi un moteur de développement.
Création d’emplois et de micro-entreprises,
enseignement et soins à distance, services
financiers en ligne… Les technologies de
l’information et de la communication ouvrent
la voie à de multiples innovations sociales
et à de nouveaux modèles économiques.
maient alors que les télécommunications
n’impactaient la croissance économique que
lorsque le taux de pénétration des TIC avait
atteint 40 lignes téléphoniques fixes pour
100 résidents. Depuis, d’autres travaux, éco-
nométriques, ont attesté l’impact positif des
télécoms y compris dans les pays en déve-
loppement. Ainsi Waverman, Meschi et Fuss
ont récemment montré à travers une étude
menée dans 38 pays émergents qu’entre
1996 et 2003 un gain de 10 points en péné-
tration de téléphonie mobile entraînait une
hausse additionnelle de 0,59 % du PIB par
habitant.
L’impact positif des télécoms peut donc
se faire sentir plus tôt sans attendre que le
pays ait atteint un certain stade de dévelop-
pement. Les TIC peuvent ainsi apporter leur
contribution au même titre que des « utili-
ties » comme l’eau potable, l’électricité ou
les transports. Les retombées des technolo-
gies sont visibles directement à travers les
milliers d’emplois créés et les recettes réali-
sées et, indirectement, dans l’apparition de
nouveaux biens et services qui soutiennent
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l’activité des autres secteurs. L’accélération téléphonie. Compte tenu de l’importance

de la diffusion de l’information joue, grâce des apports indirects des TIC dans leurs vies
aux TIC, un rôle indéniable dans le déve- quotidiennes, les abonnés y consacrent une
loppement économique. Ainsi, les zones partie significative de leur budget. L’explo-
rurales sont connectées aux grandes villes : sion du marché dans le continent s’illustre
les distances se raccourcissent et des liens essentiellement à travers le marché du
se tissent entre les personnes, tous éléments mobile qui connaît, ces dernières années,
structurants car le coût des trans- une croissance à deux
ports est parfois un frein au dévelop- En Namibie, chiffres. Les raisons en
pement. Cet apport reste cependant sont simples : les coûts
difficilement quantifiable, illustrant en Ethiopie du réseau mobile sont
ainsi le paradoxe de Solow : l’infor- ou en Zambie, moindres par rapport au
matique se voit partout, sauf dans les ménages réseau du fixe, et la durée
les statistiques de productivité. de déploiement plus
Des organismes internationaux
consacrent jusqu’à courte. Au Maroc, par
10 % de leur revenu

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tels l’ONU, la Banque mondiale ou exemple, le taux de péné-
l’ITU considèrent aujourd’hui que à la téléphonie. tration est passé pour le
les TIC sont des facteurs et non des mobile de 0 % en 1995 à
conséquences du développement écono- 27 % dix ans plus tard, tandis que la péné-

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mique. Les TIC font en effet parties des tech- tration des lignes fixes stagnait. Trois spé-
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nologies « de base » ou « polyvalentes ». cificités sont à noter :

Elles disposent de trois caractéristiques qui ◗ Le mobile est le moyen de communication le 111
illustrent leur capacité de contribution au plus utilisé. Selon les pays, sa pénétration

L’Expansion Management Review

développement d’autres pans entiers de
l’économie :
◗ omniprésence : ces technologies sont pré-
sentes dans la plupart des secteurs ;
◗ amélioration : elles ne cessent d’évoluer,
contribuant ainsi à la baisse des coûts pour
les utilisateurs ;
◗ source d’innovation : en plus de leur évo-
lution propre, ces technologies contribuent
à l’élaboration de nouveaux produits ou
processus.
Télécoms et croissance :
le premier cercle vertueux
Quelques chiffres illustrent l’importance
du phénomène en Afrique : les recettes des
services de télécommunications y représen-
tent près de 5 % du PIB. Dans certains pays
africains comme la Namibie, l’Ethiopie ou
la Zambie, les ménages consacrent jusqu’à
10 % de leur revenu mensuel à la télé-
phonie alors que ce coefficient budgétaire
est de l’ordre de 3 % dans les pays dévelop-
pés. Cette « surconsommation » des pro-
duits télécoms confirme le rôle joué par la
atteint de 25 à 80 % de la population contre
15 % pour les lignes fixes (55 % dans les
pays développés) et 1 % pour la connexion
à Internet (40 % dans les pays développés).
L’Afrique est le seul continent où les revenus
liés au mobile pèsent près des deux tiers du
chiffre d’affaires global des télécoms.
◗ Le système de cartes prépayées (par opposi-
tion à l’abonnement) est le plus répandu sur
le continent, compte tenu du faible taux de
bancarisation de la population : 92 % des
abonnés de téléphonie mobile ont adopté ce
système de « scratch cards ».
◗ La distribution est essentiellement indirecte :
elle ne passe pas par les agences des opéra-
teurs mais plutôt par un réseau de grossistes,
de distributeurs, de vendeurs ambulants voire
un marché informel, ce qui représente des
milliers d’emplois.
Technologies et développement :
au-delà du business traditionnel
Si les données microéconomiques mon-
trent que la téléphonie mobile a contribué
à la croissance des dernières années, la >>
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REPÈRES PRATIQUES
LES TÉLÉCOMS, FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE
>> dynamique va bien au-delà. Les effets indi-
rects favorisent aussi le développement éco-
nomique et social. Ils illustrent le rôle et la
responsabilité sociale des opérateurs qui ne
se contentent pas de développer leur chiffre
d’affaires.
En tant que technologies polyvalentes, les
TIC se substituent à certaines « utilities »
défaillantes. C’est le cas des infrastructures
de transports. La téléphonie mobile permet
de réaliser d’importantes économies en
termes de coût de déplacement. Compte
tenu de l’état des routes et de l’importante
Un impact direct et indirect sur l’économie
es TIC, et plus particulièrement le mobile,
L jouent actuellement sur ce continent le même
rôle que le fixe entre 1970 et 1990 dans les pays
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de l’OCDE : création et expansion des marchés,
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amélioration de la diffusion de l’information, etc.
112 Cette activité est par ailleurs très rentable pour
les différents acteurs de la chaîne de valeur.
L’Expansion Management Review
Cette croissance des télécoms a bien entendu
un impact direct et favorable sur l’économie des
pays de la zone. Au Nigeria, ce secteur, et en par-
ticulier celui de la téléphonie mobile, est consi-
déré comme le principal employeur (avec
400000 nouveaux emplois selon l’ITU). Grâce à sa
croissance, le nombre de manufacturiers, d’ad-
ministrateurs, de constructeurs de réseaux, de
gestionnaires de système… s’est multiplié. La
création d’emplois est, vu la nature du marché,
supérieure à celle de l’Europe. Le système de
cartes prépayées (« scratch cards ») nécessite
un réseau de distribution beaucoup plus consé-
quent que celui mis en place dans les pays occi-
dentaux. Ce réseau, composé en majorité de mar-
chands ambulants, joue dans les pays africains
un rôle plus important que celui des agences et
des boutiques.
Au-delà de la création d’emploi, la téléphonie
mobile permet l’éclosion d’un véritable esprit
entrepreneurial. Le déploiement des TIC a permis
aux femmes de créer leur propre commerce. Ce
« coup de pouce » s’illustre à travers le pro-
gramme Village Phone mis en place par Grameen
superficie du territoire, nombre de régions
africaines demeurent non desservies par les
transports et les réseaux de distributions.
Aussi grâce aux TIC, les agriculteurs se tien-
nent au courant du cours du marché en ville
sans être obligés de se déplacer. En
Ouganda, FoodNet a créé des bases de don-
nées, consultables par SMS, intégrant des
informations concernant certains produits
agricoles ainsi que leurs prix de gros et de
détail. Grâce à la mise à jour quotidienne de
ces données, les agriculteurs peuvent trou-
ver les meilleurs prix proposés sans avoir
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Telecom au Bangladesh et étendu par la suite en
Ouganda et au Rwanda. Le programme Village
Phone consiste à relier des zones « isolées ».
Grâce aux connexions entre toutes les zones
rurales, les femmes des villages, disposant initia-
lement d’un revenu faible, ont pu emprunter suf-
fisamment d’argent pour l’achat d’un combiné et
le règlement de tous les frais qui leur incombent
pour le lancement de leurs propres services de
publiphone. Cette idée, mise en œuvre par Gra- O/T
meen Telecom en coopération avec Grameen
Bank, permet à ces femmes, qui ont reçu préala-
blement une formation sur le fonctionnement
technique et les tarifs, d’exploiter elles-mêmes
leur entreprise. Les opératrices « Village Phone »
perçoivent une rémunération deux fois plus éle-
vée que le revenu par habitant moyen national.
Le nombre d’emplois indirects ainsi créé est
estimé à 100 000 (les intermédiaires, les agents,
les entrepreneurs, les fournisseurs et les opéra-
teurs « Village Phone »).
Dans le B2B, des emplois se créent aussi par
milliers grâce aux télécoms. L’exemple le plus
connu est la possibilité, offerte par le développe-
ment d’infrastructures de télécommunication, de
développer les délocalisations pour des presta-
tions telles les centres d’appel (Sénégal), celles
des centres de services partagés (Maroc) ou des
centres de numérisation des contenus (Mada-
gascar). ■
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La téléphonie
à se déplacer sur différents marchés. ◗ Le désenclavement des
Autre exemple, un système de
mobile permet territoires est un apport
recharge virtuel (e-recharge) a été de réaliser évident des télécoms tant
mis en place à Madagascar afin de d’importantes dans la vie quotidienne
faire face aux difficultés de livraison que dans les cas d’urgence.
dues à l’inaccessibilité et l’éloigne-
économies La Fondation du groupe
ment de certaines zones. Le rechar- de frais de Vodafone et la Fondation
gement du compte s’effectue de déplacement. pour les Nations Unies ont
mobile à mobile (entre le client et le mis en place un plan per-
vendeur) via une connexion sécurisée. mettant de financer l’association Télécoms
Les TIC jouent également un rôle indé- sans frontières. L’objectif de ce projet consiste
niable dans le développement social. à mettre en place, à n’importe quel endroit de
Quelques exemples sont évocateurs : la planète et dans les 48 heures qui suivent la >>
Géopolitique des télécoms en Afrique

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❶ Fonds souverains M

❷
R du Golfe
Investissements R C/R

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Banque
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mondiale C/O

E/O/R/V 113
C/E

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O
O/T C/E/O C/T M
E M
C/E C/E/M
M
M/T C/M
C/O/T
E E/O
M E/M M/O Chine
E/M/O
O Clusters
C/M
❹ C/E
C/M
C/T/V C/O ❶ Afrique du nord : forts inves-
tissements des pays européens
et des pays du Golfe. Forte dispa-
rité sur l’ouverture des marchés.
C/E/T/V
Présence d’opérateurs transnationaux ❷ Moyen-Orient : importants
C = MTC-Celtel (Pays-Bas) investissements des opérateurs,
E = Etissalat (EAU) des fonds souverains du golfe
M = MTN (Afrique du Sud) et de la Chine ; libéralisation
O = Orange (France) C/M quasi finalisée des marchés.
R = Orascom (Egypte)
T = Millicom Tigo (Etats-Unis) ❸ Afrique australe : zone
V = Vodacom (Afrique du Sud) R d’influence de l’Afrique
C/O du Sud et investissements
Pénétration mobile et PIB internationaux du fait de
Taux d’équipement en téléphonie mobile
M/O
V O/T
la FIFA World Cup 2010.
– +
PIB/habitant en parité de pouvoir d’achat ❹ Afrique subsaharienne :
(en K$ par an (source : FMI, 2007) très grandes inégalités de déve-
M/V loppement et de libéralisation
Pays < 1 1 < Pays < 5 Pays > 5 Investissements des marchés (encore des
Clusters économiques
Flux d’investissements ❸ Coupe du monde monopoles). Investissements
récents de grands opérateurs
transnationaux et panafricains.
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REPÈRES PRATIQUES
Orange à la recherche d’une croissance responsable
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L’Expansion Management Review
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LES TÉLÉCOMS, FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE
vec plus de 250 millions d’abonnés en 2007,
A la très forte croissance du mobile en Afrique
n’est plus à démontrer, mais les leviers de la crois-
sance durable évoluent et sont à appréhender
avec précaution par les opérateurs qui veulent
rester en tête de liste. Dans cette course à la
croissance, les opérateurs sont de mieux en
mieux structurés pour capitaliser sur des gains
techniques et des effets de synergie. Les signaux
actuels nous montrent cependant que la compré-
hension fine des facteurs de satisfaction du client
final sera la clé de la réussite sur des marchés
prépayés et très volatiles.
Que constate-t-on avec quelques années de
recul? Les niveaux de croissance ont été large-
ment sous-estimés par le passé, et nous pensons
qu’il y a encore de bonnes perspectives de crois-
sance dans le mobile et, dans une moindre
mesure, dans l’Internet haut débit. De nombreux
pays africains franchiront le cap des 50 % de
pénétration mobile dans les deux ou trois ans à
venir. Gagner cette croissance suppose dès
aujourd’hui de mettre en œuvre des actions
majeures : intensifier l’investissement rentable
dans la couverture et la capacité réseau, franchir
un cap dans la qualité et la continuité du service,
proposer de nouveaux services innovants (m-pay-
ment), et apporter une contribution effective au
développement économique des pays.
La politique d’Orange en Afrique va clairement
dans ce sens, en complète cohérence avec les
engagements pris par le groupe en matière de
responsabilité sociale d’entreprise (RSE). Chez
Orange, nous considérons le développement
durable comme une opportunité : la recherche
d’un équilibre entre développement économique,
responsabilité sociale et protection de l’environ-
nement est un des moteurs de notre développe-
ment, avec une priorité donnée à la qualité de ser-
vice par la recherche de la simplicité dans les
offres et l’amélioration de la relation client.
La mise en œuvre de ces engagements de RSE
se traduit par deux types d’actions : d’une part,
des actions bénéfiques aux parties prenantes
(clients, environnement, salariés, etc.) et profi-
tables à l’entreprise, d’autre part, du mécénat pur
qui bénéficie aux communautés locales sans
générer de profit. Les priorités de notre politique
RSE en Europe et en Afrique sont définies de telle
sorte que nous apportions des réponses différen-
ciées. Si la satisfaction client est commune à l’en-
semble des opérations, les priorités européennes
se déclinent sur les axes suivants : vie privée (pro-
tection des données), protection des mineurs
(contenu), gestion de l’environnement (économie
d’énergie). En Afrique, ces priorités s’orientent de
la façon suivante : services de base (information,
santé, services financiers), fracture numérique
(communautés rurales, populations à bas revenu)
et droits de l’homme (liberté d’expression, droits
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culturels, corruption).
Comme exemple, citons le raccordement de plus
de 2 000 villages dans des zones reculées du
Sénégal avec pour objectif premier le désencla-
vement des zones rurales via une technologie
mobile. Dans un autre registre, la rationalisation
du réseau de distribution indirecte qu’Orange a
initiée à Madagascar avec le concept Botika a
largement contribué à la professionnalisation du
secteur et stabilisé de nombreux emplois. Enfin,
une des priorités d’Orange est le déploiement du
m-payment en 2008 et 2009 : dans des pays où le
taux de bancarisation est faible, nous prévoyons
que ce service deviendra un levier majeur de
développement et de décloisonnement, en com-
plément des services bancaires « traditionnels ».
Aujourd’hui en Afrique, avec une part consa-
crée au mobile pouvant aller jusqu’à 20 % du bud-
get du consommateur moyen, certains acteurs,
notamment ONG et bailleurs de fonds, peuvent
être tentés de juger cette dépense excessive et
faire basculer la balance de l’opinion. Nous avons
dû démontrer que la croissance de ce marché
s’assimile à une infrastructure du développement
de base, nécessaire au fonctionnement de nom-
breux autres acteurs économiques.
L’enjeu est celui de notre réussite dans la durée :
être profitable, croître, mais aussi prouver notre
participation active au développement écono-
mique et social des pays qui nous accueillent. ■
Marc Rennard et Olivier Buonanno,
France Télécom Orange
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>> crise, des équipes d’intervention rapide en
télécommunications. Celles-ci établiront des
centres de communication d’urgence : rac-
cordement à un réseau téléphonique,
connexions Internet, vidéo et téléco-
pie, et les secouristes pourront assu-
rer la logistique, la coordination et
l’évaluation de leurs opérations.
Orange Mali a permis la construction
d’une école dans une zone reculée du
pays dogon ou bien encore dans le
cercle de Bankass dans la région de
Mopti. L’aide des TIC au recensement est une solution.
de la population est également une
illustration de cette aide au désenclavement.
La complexité du recensement dans les
régions éloignées et la faible pénétration des
TIC dans l’administration handicapent les
études statistiques. Un déploiement des TIC
sur tout le territoire permet non seulement de
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faciliter le recensement mais aussi lui confère
une précision plus élevée.
◗ Les TIC contribuent aussi au développement
des soins. Dans des pays où le manque de
médecins est patent (il existe quatre méde-
cins pour 100 000 habitants au Burkina et au
Mali), la médecine à distance offre une solu-
tion. En République sud-africaine, un système
de suivi des malades de la tuberculose a été
mis en place : l’envoi des SMS permet de rap-
peler la prise de médicaments aux heures
nécessaires. De même, les TIC permettront
d’insister sur l’importance de la contracep-
tion et de la vaccination par le biais de rap-
pels réguliers. Des campagnes de traitement
de la cataracte ont été également mises en
place : les consultations étaient réalisées à dis-
tance par un médecin en ville qui auscultait
les malades grâce aux images transmises.
◗ L’enseignement à distance s’inscrit dans la
même logique. Compte tenu de la faible den-
sité de professeurs et d’établissements sco-
laires dans la majeure partie des pays
d’Afrique, la formation à distance constitue
un levier important pour le développement
de l’éducation. L’Université virtuelle africaine
(UVA) apporte la preuve de la réussite de
cette solution. Depuis juillet 1997, cette struc-
ture forme des scientifiques, des ingénieurs,
des techniciens, des hommes d’affaires et des
professionnels capables de contribuer au
développement de leur
Dans des pays pays. Les formations scien-
tifiques et techniques,
où on manque transmises par satellite,
cruellement permettent de combler le
de soignants, déficit de matériels et de
professeurs. Plus de 9 000
la médecine étudiants, dans toutes les
à distance régions de l’Afrique subsa-
harienne, ont pu bénéficier
de ces nouvelles méthodes
éducatives qui reposent sur les technologies
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de l’information et de la communication
modernes. Grâce à ce succès, l’UVA a établi
une vingtaine de partenariats avec d’autres
universités d’Afrique subsaharienne.
Eté 2008
◗ Dans le cadre du développement durable, le
recensement des animaux est facilité par l’uti-
lisation des TIC. Le parc national Hwange par 115
exemple, au Zimbabwe, a lancé des cam-
L’Expansion Management Review
pagnes d’identification et de comptage des
mammifères au moyen de capteurs VHF ou
GPS posés autour du cou de chaque animal.
Les informations ainsi collectées viennent
enrichir des bases de données qui permettent
le suivi des migrations et l’observation des
comportements des populations. Dans la
durée, cette connaissance permet aux cher-
cheurs et rangers de mettre en place les
actions nécessaires à l’équilibre et à la conser-
vation des parcs nationaux.
De nouveaux défis pour
les entreprises
Le véritable défi managérial pour les
entreprises consiste à aller au-delà de ce
double cercle vertueux (contribution à la
croissance et au développement) et être
capable de créer une valeur via l’innovation
et la construction de nouveaux business
models. A ce titre, l’Afrique peut être aussi
une terre d’innovation pour les opérateurs
du monde entier ; des services nouveaux y
ont ainsi été testés avant d’être lancés
en Europe. C’est le cas des systèmes de >>
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REPÈRES PRATIQUES
LES TÉLÉCOMS, FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE
Banque et télécoms : un exemple de convergence
es populations rurales des pays en développe-
L ment n’ont généralement pas accès aux
agences bancaires. Les banques n’y investissent
pas ou très peu en raison du manque d’infrastruc-
tures (routières, postales), des faibles densités, de
l’isolement géographique… Néanmoins, les faibles
taux de bancarisation ne sont pas dus seulement à
la ruralité. Il s’agit d’un problème structurel qui
concerne l’ensemble des pays en développement.
Ainsi, le Maroc ne dénombre que 1,4 million envi-
ron de comptes bancaires, y compris les comptes
d’entreprises, pour 33,5 millions d’habitants. Le taux
de pénétration du mobile est le plus souvent bien
supérieur au taux de bancarisation. Les pays de
l’Union économique et monétaire ouest-africaine ne
totalisent que 1,5 million de comptes pour plus de
70 millions d’habitants, soit 2 % environ, tandis que
Eté 2008
la Communauté économique et monétaire d’Afrique
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centrale affiche un taux variant de 3 % à 5 % selon
116 les pays. Selon la Banque mondiale, seulement 20 %
des ménages possèdent un compte bancaire. Ce
L’Expansion Management Review
pourcentage tombe à 15 % au Liberia et à 5 % en
Tanzanie.
Les services de m-banking se montrent plus effi-
cients et moins coûteux que les services bancaires
traditionnels (notamment en matière de transaction).
>> fidélisation par minutes gratuites dans les
réseaux de distribution. Ce système, qui
commence à voir le jour
en Europe, a d’abord été Le micropaiement
mis en place en Afrique.
La chaîne de supermar-
en ligne est
chés SPAR a lancé un sys- un domaine
tème de fidélisation basé où l’Afrique
sur les minutes gratuites.
Chaque achat de crédit
est appelée
téléphonique permet à devenir source
d’accroître le nombre de d’innovation.
points de fidélité qui
seront transformés par la suite en minutes
gratuites pour un opérateur précis.
Le micropaiement est un domaine dans
lequel l’Afrique est appelée à être une source
d’innovation et un terrain d’expérimenta-
Exemple : le montant des commissions versées avec
le service G-Cash (Global Communications) dans le
cadre des virements provenant de l’étranger repré-
sente un tiers de ceux des services traditionnels.
En Zambie, Celpay, lié à la First National Bank of
South Africa, permet aux entreprises de régler cer-
tains services et de recevoir des paiements grâce
à leur compte de téléphonie mobile. Celpay traite
actuellement jusqu’à 10 millions de dollars de paie-
ments par mois. En Afrique du Sud, cette banque
travaille aussi en partenariat avec la compagnie
Mobile Telephone Networks (MTN) qui offre des
services aux Sud-Africains disposant déjà d’un
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compte en banque, mais désirant recevoir et
envoyer de l’argent en utilisant leur cellulaire. Ces
deux compagnies permettent à 500 000 Sud-Afri-
cains dépourvus de compte en banque d’envoyer
de l’argent à des membres de leur famille ou d’en
recevoir, de régler l’achat de produits et de services,
de vérifier le solde de leurs comptes et de payer
leurs factures d’électricité, d’eau et de gaz. Jusqu’à
l’arrivée de ces services, les Sud-Africains versaient
à des coursiers l’équivalent de 30 à 50 dollars pour
livrer de l’argent liquide à leur famille. Aujourd’hui,
grâce à la téléphonie mobile, ces transactions ne
leur coûtent plus que 0,50 dollar.
tion. Etant donné l’explosion du nombre
d’abonnés de mobiles, le pourcentage de
la population équipée d’un télé-
phone portable est supérieur au taux
de population bancarisée dans cer-
tains pays africains. La téléphonie
mobile devient ainsi un moyen d’ini-
tiation et d’exécution de transactions
financières en ligne. Aussi, l’Afrique
semble devancer l’Europe dans ce
domaine, les habitudes financières
des Européens représentant un frein
au changement et à l’adoption de
nouveaux systèmes. Le micropaiement a
pour objectif non seulement de réduire les
coûts des transactions mais également d’in-
troduire de nouveaux entrants dans le sec-
teur financier et créer ainsi de nouveaux
129-RUB3,p110-120.qxp 26/05/08 14:15 Page 117

Au-delà du pur m-banking, le mobile peut vite deve-
nir un outil de transaction financière. En Afrique,
après le lancement du transfert de crédit, les popu-
lations ont instauré l’échange de minutes contre de
l’argent de manière informelle. Les sommes échan-
gées restent faibles (moins de 10 euros). Face à cet
usage détourné, les opérateurs mobiles ont identi-
fié une opportunité pour impulser le développement
du mobile dans ces pays.
Les opérateurs peuvent aussi profiter de la diaspora
à l’étranger pour créer du trafic vers l’international
(partenariat entre opérateurs des pays émergents
et ceux des pays développés). Ainsi, le m-payment
gents en palliant le faible taux de bancarisation et
en facilitant l’apparition de flux financiers. De plus,
cela permet aux opérateurs de télécoms de trouver
un nouveau relais de croissance.
Pour développer ces solutions, les opérateurs ont
besoin d’une réelle expertise : maîtrise des risques,
transferts d’argent (locaux et internationaux), etc.
Faut-il s’appuyer sur un partenaire bancaire? Com-
ment sécuriser les transferts ? Quelle est la régu-
lation dans le cas des transferts internationaux? Les
retraits d’argent se font-ils uniquement en agence
ou chez des franchisés ? Les problématiques sont
nombreuses. ■

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permet de dynamiser l’économie des pays émer- Thierry Taboy, Sofrecom
Les modèles de m-banking
Modèle Modèle purement Modèle Modèle mixte Modèle télécoms
bancaire joint-venture

Eté 2008
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Qui gère les Banque Banque Banque Télécoms

comptes/dépôts
117
Quelle marque est Banque Banque Télécom/ Télécom/

L’Expansion Management Review

dominante joint-venture Marque de l’offre Marque de l’offre
Via quel canal peut-on Banque Banque Banque et réseau Télécom/
avoir accès à l’argent alternatif Autre
Exemples FNB MTN Mobile Money M-Pesa, Wizzit Globe, Celpay
Source : adapté de Bankable Frontier Associates/ Department for international Developement (mai 2006).

usages. Le mobile permet d’accélérer l’ac- pour permettre la distribution des prêts accor-
cès à des services tels que le paiement en dés par une institution de microfinance
ligne, la banque et le microcrédit; ce dernier (FAULU) à ses clients. Le remboursement est
s’inscrivant pleinement dans des réalisé via le réseau de dis-
usages culturels telles les tontines. Lancé en Zambie, tribution de Safaricom.
Le m-payment (paiement par télé- ◗ Wizzit a vu le jour en
phone mobile) ouvre ainsi la voie
Celpay permet 2005 en Afrique du Sud.
aux microfinancements devenus aux clients de Issu d’une division de la
indispensables aux personnes dési- payer, régler des Banque d’Athènes, ce sys-
rant lancer leurs activités. Plusieurs tème fournit aux titulaires
offres sont opérationnelles depuis
factures, mais de comptes Wizzit un
l’année 2005 : aussi de transférer accès conforme au système
◗ M-Pesa : une plate-forme de m-pay- des fonds. d’e-payment sud-africain
ment développée par le groupe Voda- leur permettant de retirer
fone au Kenya en collaboration avec le Finan- des espèces via la carte de paiement Maes-
cial Deepening Challenge Fund. La version tro incluse dans l’offre. Les comptes bancaires
pilote de ce système a été lancée par Safari- Wizzit sont ouverts par des agents payés à la
com au Kenya en 2005. Ce système est utilisé commission appelés Wizzkids.
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REPÈRES PRATIQUES
LES TÉLÉCOMS, FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE

>> ◗ Celpay : lancée en Zambie par l’opérateur lement très bas. Ce sont en fait trois défis
Certel, cette offre permet aux clients de payer, majeurs à relever.
régler des factures mais aussi de transférer La première de ces limites est avérée et
des fonds. En 2006, 2 % du PIB du pays ont constitue une des problématiques clés de la
transité par ce mode permettant à ceux qui zone. Les modes et les rythmes de crois-
n’avaient pas accès au sec- sance, qui dépendent fortement de
teur bancaire d’en bénéfi- Le système Zebra, la répartition de la richesse, de la
cier à présent. densité de population ainsi que de
◗ Zebra : mis en place en
mis en place la structure démographique de
2007 par Orange dans plu- par Orange en chaque pays, risquent d’engendrer
sieurs de ses filiales, ce sys- 2007, permet une différence notable de pénétra-
tème permet non seule- tion et de diffusion du téléphone
ment des rechargements
l’échange d’argent mobile entre les différents Etats afri-
virtuels de crédits télépho- directement cains. Les inégalités d’évolution éco-
niques mais aussi des opé- entre individus. nomique sont le creuset des conflits

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rations C2C (customer to
customer) et donc devient un nouveau moyen
d’échanger de l’argent entre individus.
Derrière ce tableau positif, les limites et
Eté 2008
politiques, de l’instabilité sociale et
des flux migratoires. Cependant, le déve-
loppement de la concurrence, et donc le rôle
du régulateur de chaque pays, est un des

les freins sont multiples et les cassandres éléments pouvant favoriser le développe-
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sont toujours là pour les rappeler. Trois ment de ces offres à la fois par l’émulation
118 limites essentielles sont souvent évoquées : et la recherche de moyens nouveaux de dis-
l’inégalité de développement au sein du tribution des services mais aussi par le
L’Expansion Management Review

continent, la faible pénétration d’Internet maintien de tarifs raisonnables. Contraire-

et, enfin, le revenu par habitant structurel- ment à une idée reçue, l’ouverture des mar-

Le saut technologique en Afrique

Au sein du continent africain, un groupe de sept pays a (de moins de 15 %) : les pays du Maghreb, l’Afrique du
accompli un véritable saut technologique entre le fixe Sud et le Botswana. En Afrique du Sud et au Maroc, le
et le mobile : on y observe une pénétration du mobile saut technologique pourrait encore s’étendre, puisque
de plus de 50 %, largement supérieure à celle du fixe des opérateurs s’y lancent résolument dans la 3G.

Taux de pénétration
du mobile (en %)
100

90
Seychelles
3G Afrique du Sud
80

70 Lybie
Algérie Ile Maurice
60
Gabon Botswana Tunisie
50 3G Maroc

40

30

20

10
Taux de pénétration du fixe (en %)
0
0 5 10 15 20 25 30
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Modèles économiques et développement économique

Modèle économique Segment de population Impact développement

au niveau des pays
Abonnement (postpaid)

800 millions d’individus Gains de

40 $/ jour de revenu productivité
Carte à gratter (prepaid)

Croissance
1500 millions d’individus économique
Microfinancement et

4-40 $/ jour de revenu

Partage de téléphone
paiement

2000 millions d’individus

3-4 $/ jour de revenu Substitution
« utilities »

2000 millions d’individus

< 2 $/ jour de revenu Développement
économique

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chés en Afrique est assez répandue. 83 % loppement du Web est une spécificité de

Eté 2008
des pays africains avaient en 2007 une auto- l’Afrique et ne se retrouve pas en Asie ni en
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rité de régulation des télécoms, taux com- Amérique latine. Cependant, les progrès
parable à… l’Europe (85 %). Pour la pre- sont encore difficiles à envisager en raison 119
mière fois en 2006, le nombre d’opérateurs du coût pour s’équiper en Internet fixe (tant

L’Expansion Management Review

privés a dépassé celui des opérateurs pour les opérateurs que pour les particu-
publics, et si les lignes fixes sont encore un liers) et du fort taux d’analphabétisme.
monopole dans 55 % des pays, le mobile, Toutefois, cette faible pénétration d’Inter-
lui, ne l’est plus que dans 8 % d’entre eux. net et des réseaux haut débit fixe peut s’avé-
La seconde limite, le faible développe- rer finalement stimulante. En effet, le conti-
ment d’Internet, est peut-être en fait une nent africain sautera peut-être l’étape de
chance. Le dimensionnement plus l’Internet fixe pour passer
faible du réseau fixe, le coût de Si les lignes fixes directement à l’Internet
l’équipement, le fort taux d’analpha- mobile via des technolo-
bétisme (en moyenne 50 % des
sont un monopole gies diverses, une fois que
jeunes sont alphabétisés, moins de dans 55 % des les réseaux auront été
20 % dans certains pays) et la faible pays africains, déployés. Sur les 400 000
connaissance de l’informatique ne villages africains, 45 %
favorisent pas l’éclosion des mobiles.
le mobile ne l’est sont couverts aujourd’hui
Or, une partie non négligeable des que dans 8 % par des réseaux mobiles
bienfaits de la téléphonie mobile se d’entre eux. contre 3 % par des lignes
retrouve dans Internet avec à la fois fixes. Si ce scénario se réa-
une dimension « contenu » plus importante lisait, il ferait de l’Afrique le continent de la
et une dimension « outil » de bureautique, mobilité qui, à l’inverse des autres conti-
de communication voire de gestion. Le nents, ne serait pas passé par l’étape fixe !
développement de l’association OLPC (One La dernière limite concerne le pouvoir
Laptop Per Child) par le MIT peut sans d’achat dont la faiblesse devrait être un frein
doute favoriser l’éclosion d’Internet mais le à une expansion économique. L’échec des
chemin sera plus long que pour la télépho- business models importés des pays dévelop-
nie mobile. Il faut noter que ce faible déve- pés ne signifie en aucun cas que les popu- >>
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REPÈRES PRATIQUES
>> lations africaines ne sont
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L’Expansion Management Review
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LES TÉLÉCOMS, FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE
Le paiement
par mobile,
pas solvables. Essilor l’a
montré dans un tout autre la microfinance
secteur et sur un tout et l’usage partagé
autre territoire. Consta-
tant l’absence d’opticiens
via des Village
et de réseaux de distribu- Phones sont
tion de lunettes en Inde, des pistes d’avenir.
Essilor a lancé un système
de camions passant de village en village afin
de proposer des consultations ophtalmolo-
giques gratuites aux personnes n’ayant pas
les moyens de consulter. Près de 300 paires
de lunettes (de 1,5 à 5 dollars la paire) sont
vendues chaque jour dans ces camions. Essi-
lor a ainsi réussi à toucher les populations
les plus démunies, à vendre ses produits
sans faire la charité et à créer un nouveau
marché tout en générant du volume. La
réussite de ce business model a été rendue
possible par l’appui d’une association
humanitaire qui a autorisé une équipe Essi-
lor à accompagner, de village en village, ses
médecins en mission pour soigner les
malades de la cataracte.
Cet exemple pourrait être reproduit en
Afrique, la Fondation Orange finance d’ores
et déjà des camions-hôpitaux qui
sillonnent les routes du Sénégal, du
Mali et de la Côte d’Ivoire pour
assurer des consultations et des opé-
rations ophtalmologiques.
Les opérateurs télécoms, voire
d’autres acteurs (les banques, par
exemple), doivent inventer de nou-
veaux modèles économiques pour
tenir compte de niveaux de vie différents.
C’est là que réside leur véritable défi qui est
à la fois un acte de management d’entreprise
et de responsabilité sociale.
Le paiement par mobile (qui reprend le
modèle des tontines), la microfinance ou
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bien le partage des usages sur le modèle des
taxiphones ou des Village Phones sont des
pistes d’avenir. Ils peuvent permettre de
construire un modèle économique viable
fondé sur des technologies modernes et apte
à renforcer ce cercle vertueux où le dévelop-
pement des télécoms constitue non seule-
ment un axe de croissance et de développe-
ment des économies des pays concernés
mais aussi d’innovation et de création de
valeur. ■