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SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE PREMIERE PARTIE : LES REALITES ET LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE CHAPITRE PREMIER : Gense et fondements de la bancassurance INTRODUCTION PREMIERE SECTION : Introduction a la bancassurance
I. Origine et dfinitions de la bancassurance II. Les raisons dtre de la bancassurance III. Les formes et stratgies de rapprochement dans la bancassurance

DEUXIEME SECTION : les produits distribus par Les bancassureurs


I. Les produits constituant le prolongement naturel des oprations bancaires II. Les produits dpargne forte dominante financire. III. Les produits de prvoyance. IV. Les produits d'assurance de dommages V. Les produits packags

TROISIEME SECTION : La bancassurance, volution et pratique


I. Les trois ges de la bancassurance en Europe II. Les expriences de bancassurance vcues dans certains pays III. Les facteurs cls de succs de la bancassurance

DEUXIEME CHAPITRE : Les enjeux de la bancassurance

PREMIERE SECTION : Les enjeux de la bancassurance pour les banques


I. Les apports de la bancassurance pour les banques II. Les limites et les effets pervers de la bancassurance pour les banques

DEUXIEME SECTION: Les enjeux de la bancassurance pour les compagnies d'assurance.


I. Lapport de la bancassurance pour les compagnies dassurance II. Les limites et les inconvnients de la bancassurance pour les compagnies d'assurance

TROISIEME SECTION : Les enjeux de la bancassurance pour les clients


I. Lamlioration de la qualit des prestations. II. Une meilleure rentabilit des placements

QUATRIEME SECTION : Les enjeux macroconomiques de la bancassurance


I. Les apports macroconomiques de la bancassurance. II. Les inconvnients

CONCLUSION DEUXIEME PARTIE : LA BANCASSURANCE EN TUNISIE : REALITES ET PERSPECTIVES INTRODUCTION CHAPITRE PREMIER : Les voies de dveloppement de la bancassurance en Tunisie PREMIERE SECTION : l activit bancaire et assurantielle en Tunisie
I. La banque II. Lassurance

DEUXIEME SECTION : les arguments qui militent pour la bancassurance en Tunisie


I. Au niveau bancaire II. Au niveau assurance III. Au niveau macroconomique

TROISIEME SECTION : le cheminement vers la bancassurance


I. la bancassurance en Tunisie II. Le cadre rglementaire et la bancassurance en Tunisie III. Etat des lieux du march de la bancassurance en Tunisie IV. Les produits offerts par les banques Tunisienne s V. Les obstacles entravant le dveloppement de la b ancassurance en Tunisie VI. La proposition de quelques solutions et rformes

QUATERIEME SECTION : un modle de bancassurance pour la Tunisie


I. La stratgie de rapprochement II. Les produits lancer et la stratgie de lancement

DEUXIEME CHAPITRE : La pratique de la bancassurance et ses perspectives de dveloppement

PREMIERE SECTION : tude de la bancassurance a la STB-BANQUE


I. La bancassurance la STB-Bank : un programme ambitieux, un succs mitig II. Les enseignements tirer de cette exprience

DEUXIEME SECTION : les voies d ouverture vers la bancassurance pour les banques en Tunisie
I. Les produits lancer I. La politique de lancement III. La gestion des contrats IV. Lintgration de la bancassurance dans lorganigramme de la banque

CONCLUSION CONCLUSION GENERALE


Le dossier economique de ce mardi

L'Epargne nationale en question


Assurer le financement long terme de l'conomie nationale est l'objectif recherch par tout oprateur conomique, social et financier. En tenant compte des ambitions de libralisation des secteurs conomique et financier du pays et des contraintes de cloisonnement du march financier, les autorits s'accordent diversifier les sources de financement long terme. Ainsi la bancassurance, l'pargne salariale, l'pargne retraite, la bourse, les fonds communs de placement et d'autres instruments financiers, ont t dvelopps pour attnuer les faiblesses du march financier et l'insuffisance de l'pargne nationale dansle financement des investissements. l'unanimit, les professionnels dplorent la timidit de l'volution de la Bourse de Tunis ainsi que le rle jusque drisoire jou -l par les instruments d'panouissement sur le march des capitaux. Les participants au colloque rcemment organis par l'association des diplms de l'Institution de Financement du Dveloppement du Maghreb Arabe (ADIFID), ont trait de l'tat des lieux et des perspectives de dveloppement de la bancassurance, l'pargne salariale et l'pargne retraite. L'pargne qui est un lment du financement de l'conomie est aussi lment important du dynamisme des entreprises tunisiennes et par essence de la croissance. Nanmoins elle demeure cantonne une simple source de recettes fiscales. La mobilisation de l'pargne long terme se place parmi les premiers dfis relever pour un pays qui a dcrt l'ouverture de son conomie. L'pargne nationale demeure insuffisante pour rsorber le chmage et le march financier est encore loin des promesses escomptes. Quels sont les freins et quelles sont les issues de secours ? Dficit de la Caisse Nationale de Retraite et de Prvoyance sociale

L'volution du systme de l'pargne retraite a montr ses limites et ses dfaillances. Le dveloppement dmographique et plusieurs autres facteurs explicites et implicites ont contribu au dsquilibre des rgimes. La Caisse nationale de retraite et de prvoyance sociale (CNRPS) est actuellement dficitaire , a dclar Lotfi Hadj Kacem, Secrtaire Gnral, Assurance COMAR lors du colloque de l'ADIFID. Sans naviguer dans les causes implicites et les dclamations qui tournent autour du dficit ou de la situation de dsquilibr des e caisses nationales de scurit sociale, un effort est sans cesse dploy pour rtablir l'quilibre du systme de l'pa rgne retraite. Pour retrouver le point d'quilibre, il faut que la somme des cotisations excde celle des pensions. Faut-il au pralable tirer-profit des issues existantes. L'augmentation des cotisations, la diminution des dpenses, la diversit des produis figurent parmi les solutions qui permettent t de rsoudre l'inquation entre les pensions et les cotisations. Selon les professionnels, l'assurance vie est l'un des moyens srs qui permet de complter la retraite obligatoire, d'aliment r la e caisse et par ricochet de mobiliser l'pargne long terme. Lotfi Haj Kacem, Secrtaire Gnral de l 'Assurance COMAR au Temps Et pourquoi pas des systmes privs pour la couverture des retraits ? Le taux de l'pargne national est faiblee. Il ne dpasse pas 22%. L'pargne longue est insuffisante pour le financement de l'conomie. A titre d'exemple l'pargne retraite a dgringol. La baisse progressive des niveaux de prestations fournies par les caisses nationales de scurit sociale revient au dficit de leurs rgimes qui fonctionnent par rpartition. Le nombre de retraits est suprieur au nombre des actifs. Le dveloppement des systmes privs pour grer la couverture des retraits est envisageable. L'assurance vie se prsente comme l'un des des moyens favorisant le dveloppement de l'pargne longue. L'assureur collecte cette forme d'pargne pour ensuite l'injecter dans le financement de l'conomie et par consquent des investissements. Les clients peuvent aujourd'hui acheter les produits d'assurance auprs des banques, des courtiers, des producteurs vie, de la poste et autres. Nanmoins, le march reste timide et pour l'impulser il faut rtablir la confiance avec les clients et ce par le biais des banques, amliorer la culture d'assurance vie et sensibiliser davantage les clients. Des rponses du ct de l'Assurance-vie ?

 

Les professionnels dplorent l'insuffisance d'avantages fiscaux et l'absence de statistiques pertinentes Estimations : le secteur a ralis 60 MDT de CA en 2005

Dans la majorit des pays dvelopps dont l'Italie, la France et les Etats-Unis, la part de l'assurance vie et des fonds de pension dans le patrimoine financier des mnages prend de plus en plus de l'ampleur et ce, au dtriment des dpts vue et terme. Il s'est avr que l'assurance-vie joue un rle prpondrant dans la mobilisation de l'pargne nationale. La Tunisie s'est oriente son tour dvelopper ce produit afin de promouvoir le march de titres comme mode alternatif de financement de l'conomie, de diversifier les produits financiers et d'accumuler la richesse. Les contrats individuels, les contrats versements priodiques ou versements libells, les sorties en capital ou en rente etles contrats en dinars ou en units de compte, sont les principaux contrats qui ont t dvelopps ces dernires annes en Tunisie. Les contrats en units de compte, par exemple, sont des contrats qui n'ont pas pour rfrence une monnaie mais des units de compte, qui peuvent tre des parts ou des actions de valeurs mobilires ou immobilires (SICAV, actions, obligations, parts de fonds communs de placements...). Or, ce genre de contrat d'assurance-vie ne peut voluer que dans le cadre d'un march financier anim. De mme pour les contrats collectifs, o l'employeur apporte sa contribution. Les assureurs pensent qu'en raison de la rticence du march de capitaux, la promotion de certains produits d'assurance est prmature. Une palette de mesures d'ordres fiscale et rglementaire ont t prises ces dernires annes dont l'exonration des coti ations s de l'impt sur les revenus des personnes physiques, l'exonration du capital dcs du droit d'enregistrement sur les successions et l'exonration des primes d'assurance payes par l'employeur. Nanmoins, les professionnels de la branche dplorent toujours l'insuffisance des avantages fiscaux. Selon les estimations des professionnels, le chiffre d'affaires ralis par le secteur n'a pas dpass les 60 MDT en 2005. En plus des rsultats insign ifiants, les professionnels se lamentent de l'absence de statistiques et de chiffres cls sur le secteur. Or, pour mieux positionner la branche, il est incontournable de connatre son tat d'volution en chiffres de manire rectifier les carts entre les objectifs et les ralisations. Les ralisations de la branche demeurent en de des esprances. Actuellement, l'assurance-vie en Tunisie n'a pas tenu ses promesses notamment travers la contribution au dveloppement de l'pargne longue. Comment dvelopper alors l'assurance vie et l'pargne retraite ? . La bancassurance et la poste assurance sont-elles les issues? Pour dvelopper l'assurance-vie comme instrument de mobilisation de l'pargne nationale, la Tunisie a promulgu en 2002 la loi et la convention cadre sur la bancassurance et plus rcemment encore elle a dfini le cadre rglementaire de la poste assurance (2004). Ces oprateurs ont sign des conventions de partenariats avec les compagnies d'assurance et viennent largir le champ d'activit du secteur de l'assurance. Il y a lieu de s'interroger sur les origines de dveloppement de la bancassurance et la poste assurance et sur la nature de la relation qui lie les diffrentes parties. Les compagnies d'assurances et les bancassurances : entre concurrence et complmentarit Les banques tunisiennes se sont lances dans la vente des contrats d'assurance-vie en vertu de la convention de partenariat sign avec les compagnies d'asasurance. La dmarche entreprise vise selon les banquiers le maintien de leurs actifs (dpts)et l'amlioration de leurs marges en offrant de nouveaux produits financiers. Les banquiers tablent sur la ralisation des conomies

d'chelle, de complter la gamme des produits d'pargne, d'accrotre leur chiffre d'affaires, de globaliser la prsentation d es services financiers et surtout l'amlioration de leurs produits nets bancaires (PNB). On a l'impression qu' travers les contrats d'assurance, les banques essayent de grignoter ces produits financiers de manire quilibrer leurs bilans. A travers l'assurance-vie, l'assurance contre les risques agricoles, l'assurance caution et l'assurance assistance, les banquiers ont cherch maximiser l'offre des produits financiers. Du ct des assureurs, ils ont cherch dvelopper leurs rseaux de distribution, mieux matriser leurs frais de distribution, augmenter leurs parts de march et minimiser leurs risques financiers. Les assureurs ont essay de profiter de la relation de confiance qui existe entre la banque et son client(-chose qui fait dfaut entre les assuraeurs et les clients-), pour l'ultime but de favoriser la vente des produits d'assuarnce. L'approche de bancassurance vise selon les assureurs une meilleure adapta tion aux besoins de la clientle bancaire et un dveloppement des produits d'pargne par les spcialistes des produits financiers. Les intrts partags entre les banquiers et les assureurs ont contribu un certain dveloppement des produits d'assurance travers les rseaux bancaires. Nanmoins, la bancassurance tarde dcoller en Tunisie et des conflits d'intrt entre compagnies d'assurance et banquiers o nt l'air de se dclencher. Certains dplorent une concurrence entre les deux parties alors que d'autres affirment la prdominance d'une relation de complmentarit. Ct assureurs : Pour les assureurs, les produits commercialiss par les banquiers sont limits et n'ont pas dpass le caractre obligatoire. De ce fait, ils n'ont pas favoris le dveloppement de l'pargne longue qui est le but recherch par la promulgation de la loi sur la bancassurance. Les banquiers n'ont pas l'exprience requise pour vendre les produits d'assurance. Mais, ils offrent des prix comptitifs par rapport aux compagnies d'assurance ce qui est de nature lser leurs intrts. Une relation conflictuelle est ne entre les deux parties contractantes et partenaires. Ct banquiers : Les banquiers ont une possibilit plus large de communication avec les clients. Les ass ureurs n'ont pas une trs bonne image chez leurs clients. C'est une question de culture et de confiance. Pour les banquiers, la vente de contrats d'assurance leur permet de fidliser ou de conserver le client. Dans la majorit des cas et aprs avoir octroy un emprunt ou un crdit son client, le banquier profite de l'occasion et lui prsente un produit d'assurance. Cette pratique permet au banquier de rduire au maximum le risque de volatilit de sa clientle. Le banquier arrive vendre le produit d'assurance moins cher que l'assureur, d'o une perte de comptitivit chez les compagnies d'assurance. En plus, les banquiers n'ont pas la capacit de grer certains produits d'assurance en raison de leurs dlicatesse et complxit. Pour d'autres, le rseau bancaire n'est pas un concurrent pour les compagnies d'assurance. Il agit en industriel afin de rduire les frais de distribution des compagnies d'assurance. Les banquiers sont des actionnaires chez les assurances et vise versa. A cet gard, Ahmed El Karam ; PDG d'Amen BANK affirme : Il n' y a pas de concurrence, la banque ajoute un plus avec partage de commissions, mais chacun trouve son compte . A ct des banques, la loi des finances pour l'anne 2004 a autoris la poste tunisienne la commercialis ation des contrats d'assurance travers une convention cadre postassurance. Le premier produit d'assurance vie capitalisation bourse d'tude : Minha a t lanc en janvier 2006 et le premier produit d'assurance vie capitalisation complment de retrait Motmen a t e lanc au mois de juillet 2006. Malgr les efforts des uns et des autres : l' assurance-vie s'achte rarement , a affirm Bernard Collin de NATIXIS, actionnaire d'assurances BIAT. Cls de succs : convergence d'intrts, souplesse rglementaire, marketing adapt , dynamisation du march financier, transparence des tarifs... Ainsi pour dvelopper les produits d'assurance, notamment, le contrat d'assurance-vie, un mariage entre les banquiers et les assureurs est envisageable. La fusion pourrait tre un moyen d'impulsion du march de l'assurance. Pour russir dans le secteur, les banquiers ont besoin d'un systme d'apprentissage ou de formation. Conformment aux propos avancs par Selima Boukhris, responsable Bnacassurance Attijari Bank, les facteurs cls de succs de la branche rside pour l'essentiel dans la modification de la rglementation en vigueur, le dveloppement de la fiscalit, l'intgration complte de l'assurance dans l'ensemble des services de la banque, l'adaptation desproduits d'assurance bancaires aux besoins des clients et l'offre d'un produit la fois simple et complet. Traitant des perspectives d'avenir de la bancassurance, la responsable assurance Attijari Bank s'attend un dveloppment rapide de la bancassurance en Tunisie pour enregistrer un taux de croissance annuel de 20% et une part de march excdent de 8%. Le dveloppement de la bancassurance est tributaire du renforcement de groupe banque-assurance et de la cration de nouvelles socits de financement. Ce n'est pas tout, puisque le dveloppement de la branche dpend aussi de la convergence des intrts entre assureurs et banquiers et la vulgarisation d'une relation de partenariat entre les deux parties. Les cls de succs de la branche rsident donc dans la simplicit du produit, la stratgie marketing adquate, la transparence de la tarification pour le client final, la dynamisation du march financier et une plus grande complmentarit entre les banqui rs et e les compagnies d'assurance. Pour dvelopper le secteur et pour accomplir les missions qui lui sont assigns, il convient de promouvoir les produits de l'pargne longue et non pas la transformation de l'pargne bancaire en pargne d'assurance comme est c'est le cas actuellemen t.

13-04-2009 La Bancassurance et lassurance vie : toutes les chances pour russir, quen disent les acteurs ? H.Tlili

A loccasion de la table ronde qui a t organise par le magazine Ralits , de nombreux intervenants du secteur des assurances se sont trouvs face face avec le ministre des Finances, Rachid Kchiche. Les dbats ont port sur diffrents sujets partir du thme principal de la rencontre, savoir celui du Rle des assureurs dans laccompagnement du dveloppement des conomies en mutation . Souheila Chabchoub, prsidente de la Commission du contrle des assurances au sein du Comit Gnral des Assurances, a prsent un expos sur lvolution de lassurance vie et la bancassurance et les perspectives de leur dveloppement dans le contexte tunisien. Assurance Vie ; un long chemin encore parcourir ! Lassurance vie prend une part prpondrante dans le monde, alors quen Tunisie, son rle demeure encore faible dans la mobilisation de lpargne. Chiffres lappui, la part de lassurance vie en Tunisie na connu quune faible volution durant la priode 2003-2007, progressant de 7,9% 10,8%. Par contre, la part de lassurance vie occupe une partie assez importante dans la mobilisation de lpargne dans le monde, passant de 56,9% en 2003, 58,9% fin 2007. La modestie de lassurance vie en Tunisie, compare ce qui se passe dans le monde, apparait aussi au niveau de son taux de pntration (0,2% en 2007), alors quelle dpasse 4,4% dans le monde, ce qui sest rpercut sur la prime moyenne par habitant qui est de 458,4 DT, dans le monde, alors quelle ne dpasse pas 9 DT en Tunisie. La bancassurance a enregistr une importante expansion au cours des annes 1980, qui sest traduite par une envole du chiffre daffaires de lassurance vie. Cette expansion a t en ralit lapoge de lactivit dont les dbuts remontent aux annes 1970. En 1971, indique S. Chabchoub dans son expos, le Crdit Mutuel en France, a cr deux filiales ddies aux oprations dassurance, savoir ACM vie et ACM- IARD. Lide de la banque, a-t-elle encore soulign, tait de devenir lassureur de ses propres clients bnficiaires de crdits, de mme pour les services de la bancassurance qui avait pour objectif de distribuer les services dassurance par le rseau des banques. En Tunisie, 73 conventions ont t ratifies, elles comprennent lcoulement sur le march de 83 produits dassurance (44 produits dassurance vie dont 37 produits dassurance temporaire en cas de dcs). 14 compagnies dassurance, 13 banques et lONP (Office National de la Poste) ont ratifi ces conventions. La commercialisation de ces services a contribu la hausse du chiffre daffaires dune faon claire. Le CA de la bancassurance en Tunisie a volu de 29 MD en 2006, puis 36,6 MDT en 2007, pour se situer 44, 3 MDT en 2008. Le CA de lassurance vie a connu son tour une volution importante puisquil est pass de 28 MDT en 2006, 34,3 MDT en 2007 et 41,2 MDT en 2008. Ces volutions ont permis la part de la bancassurance dans le chiffre daffaires global dassurance dvoluer de 3,6% en 2006, 4,2% en 2007 pour atteindre 4,6 % en 2008 (chiffre provisoire). Vu les conditions actuelles du march, lavenir des deux activits peut devenir plus intressant En guise de carte de route, S. Chabchoub a prsent une vision sur les marges de russite de lassurance vie et de la bancassurance vie en Tunisie. Pour elle, il est difficile dtablir des facteurs absolument dterminants ; par contre, ltude des expriences diverses dans le monde permet didentifier une srie de conditions de base . La rglementation, les avantages fiscaux et la position des autorits, sont des facteurs dterminants dans le processus de dveloppement des deux activits. En Tunisie, souligne-t-elle ces conditions pralables lactivit de bancassurance vie sont aujourdhui satisfaites grce une panoplie de textes lgislatifs promulgus depuis quelques annes . S. Chabchoub sest base sur le texte de loi autorisant les banques (en 2002) et lONP (en 2003) de conclure des contrats dassurance au nom et pour le compte dune ou de plusieurs entreprises dassurances, ainsi que la signature de la convention cadre de bancassurance (en 2003) et de post assurance (en 2004). Cest ce qui reprsente une srie davantages fiscaux prvus par divers textes qui se traduisent par une exonration en amont et en aval , a-t-elle conclu. Par ailleurs, dautres conditions doivent tre remplies pour que ces deux activits trouvent un terrain propice et donc un meilleur sort durant les annes venir. Le premier levier de cette croissance serait celui du taux de pntration dassurance vie, qui ncessitera une implantation gographique structure et dense du rseau bancaire. Limage de la banque sur le march devra, quant elle, prendre lallure de relations privilgies des clients avec des produits simples et standardiss. Une forte intgration du systme dinformation ainsi quune formation adapte pour le rseau bancaire devront aussi tre considres. S. Chabchoub a termin sa prsentation sur une note plus quoptimiste en insistant sur le fait que la bancassurance vie bnficie dj des pralables son dveloppement

grce des facteurs tels que le taux de pntration dassurance vie qui demeure, il est vrai, encore limit mais qui constitue un terrain propice pour le dveloppement de la bancassurance vie en Tunisie