13 de julho de 2011

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Agenda
9:00 | Abertura
Anderson Figueiredo - Gerente de Pesquisa e Consultoria

9:15 | Tendncias de TIC no Brasil

Clia Sarauza - Gerente de Pesquisa e Consultoria

9:45 | Tendncias de Software no Brasil

Carlos Calegari - Analista Senior do Mercado de Software

10:15 | Tendncias de Servios de TI no Brasil

Bruno Tasco - Analista do Mercado de Servios de TI

10:45 | IDC como Parceira de Inteligncia de Mercado

Samuel Carvalho - Executivo de Contas

11:00 | Encerramento

2010 IDC

IDC: Empresa lder em inteligncia de mercado nos segmentos de TI e Telecom

Distribuio dos analistas ao redor do mundo*

*41% dos analistas localizados em mercados emergentes!

Presena em mais de 110 pases ao redor do mundo; Mais de 1.000 analistas ao redor do mundo, conectados em uma verdadeira rede de informaes global; Mais de 46 anos de experincia em pesquisas, estudo de tendncias e consultorias nos mercados de TI e Telecomunicaes.
2010 IDC

IDC no Brasil
No Brasil, desde 1990 com escritrio em So Paulo; Mais de 60 funcionrios no Brasil, incluindo analistas e consultores locais cobrindo os mercados de Hardware, Software, Servios e Telecomunicaes; Reconhecidamente o principal provedor de informaes de mercado e consultoria para fornecedores locais, multinacionais e cadeia de valor dos segmentos de TI e Telecom; Extensa base de relacionamento com usurios finais de tecnologia e um mailing qualificado com mais de 18 mil empresas e 60 mil nomes no Brasil; Call Center (CATI) prprio com mais de 15 entrevistadores bilngues (portugus e espanhol) especializados em pesquisas sobre TI e Telecom para toda a Amrica Latina.
2010 IDC

Obrigado

Anderson Figueiredo
Gerente de Pesquisa e Consultoria afigueiredo@idc.com 55 11 5508-3424

2010 IDC

13 de julho de 2011

Tendncias de TIC no Brasil

Clia Sarauza Gerente de Pesquisa e Consultoria

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Tendncias de TIC
Investimentos em TI no Brasil cresce acima da mdia mundial O caminho para Cloud Gesto Eficiente de Negcio Cloud: voc conhece? O que est na nuvem? Redes Sociais Mobilidade

E o CIO?

2010 IDC

Investimentos em TI no Brasil cresce acima de mdia mundial

Crescimento dos Investimentos de TI em 2011
14% 12%

Crescimento Real projetado para TI em 2011 Brasil Total (2011x2010) Server+Storage+NW PCs+Printers Smartphones Software+Servios
7%

13% 11%

13%
12% 11%

10%
8% 6% 4% 2%

+13,1% +8,6% +7,1% +67,1% +10,5%

5% 4%

6%

1%
0%

Fonte: IDC WW BB v.4Q10

2010 IDC

Economia aquecida impulsionar os investimentos em TI em 2011

Fonte: IDC/Now Digital IT Leaders 2010

2010 IDC

Planos de investimento em 2011: Hardware

Muito Mdio Pouco No investir

Virtualizao de servidores Equipamentos de rede Servidores PCs (Desktops/Notebooks) Virtualizao de storage Comunicaes unificadas Smartphones

16% 14% 15% 12% 12% 11% 6% 9% 7%

46% 44% 42% 44% 34% 28% 29% 20% 21% 38% 34% 45% 23% 69% 26% 34% 47%

26% 36% 34% 40% 27% 27%

12% 6% 9% 5%

18% 33% 37% 34%

Telefonia IP Pura
Virtualizao de desktops

Impressoras 3% IPV6 2%6%

18%

Fonte: IDC/Now Digital IT Leaders 2010

2010 IDC

Nmero de entrevistados = 326

10

Planos de investimento em 2011: Software

Muito Mdio
ERP
27% 18% 16% 7% 7% 21% 23% 21% 21% 21% 18% 15% 26% 36% 31% 29% 43% 33% 38% 27% 28% 29% 30% 34% 45% 53% 44% 50% 54% 40% 54%
Fonte: IDC/Now Digital IT Leaders 2010
2010 IDC

Pouco
35%

No investir
24% 27% 36% 41% 43% 43% 41% 33% 14% 18%

BI
CRM BPM (Business Process Management) SOA

Arquitetura de tecnologia 6% Gerenc Requisitos Testes de Qualidade 4% SW Gerenc Ativos 4%

Supply Chain Management

7%

SW Gerenc Sistemas 2% 18% SW Gerenc Portfolio 4% 16% ILM/Gerenc Storage 2% 14% Distribuio automatizada de software 1% 15% Gerenc Ciclo de Vida das App 2% 11%

Nmero de entrevistados = 326

11

Poucas empresas sabem o que realmente Cloud Computing

98% das empresas entrevistadas afirmam que Cloud um conceito real em amadurecimento e que veio para ficar.
2%
J ouvi falar, mas no sei o que .

18%
18%
34%
Tenho familiaridade com este conceito.

J ouvi falar. Sei mais ou menos o que .

%
sabe realmente o que

46%
Entendo muito bem. Sei como funciona.

Fonte: IDC Brazil Cloud Market Opportunity and Trends 2011

2010 IDC

Nmero de entrevistados = 181

O que motiva as empresas a adotar Cloud Computing?

Reduo de custo

Aumento da flexibilidade

Facilidade para suporte

Rapidez de aquisio e implementao Possibilidade de pagamento por uso, como servio uma tendncia do futuro
Fonte: IDC Brazil Cloud Market Opportunity and Trends 2011
2010 IDC

Nmero de entrevistados = 181

SaaS Cenrio atual e futuro

E-mail e/ou outras ferramentas colaborativas
22% 36% 17% 26% 10% 20% 14% 17% 10% 16% 11% 14% 9% 11%

Segurana
Business Intelligence / Business Analytics

CRM e/ou sistema para a fora de vendas

Softwares de gerenciamento de sistemas Data archiving e backup Ferramentas de produtividade (planilhas, processadores de texto, etc) Outros

2010 2011

10%
7%
Fonte: IDC/Now Digital IT Leaders 2010

2010 IDC

Nmero de entrevistados = 326

Redes Sociais Cenrio atual e futuro

40% 42% 27% 40% 34% 29% 23% 27% 27% 26% 12% 17% 11% 15% 2% 5%
Fonte: IDC/Now Digital IT Leaders 2010
2010 IDC

Divulgao da marca

Atendimento ao cliente
Publicidade de produtos/servios

Ouvidoria
Contratao de funcionrios Criao de novos produtos/servios Teste de produtos/servios Outros

2010 2011

Nmero de entrevistados = 326

Redes sociais impulsionando as mudanas nos ambientes colaborativos e portais

2011 dever ser o ano em que as ferramentas de colaborao e portais sero revisitadas visando integrao com as redes sociais. Websites deixaro de ser institucionais para serem mais transacionais, colaborativos e com alguma integrao com redes sociais.

2010 IDC

A dcada da mobilidade comeou. Em 2011... novidades

Pela primeira vez na histria as vendas de notebooks sero maiores que as de desktops no mercado brasileiro.
Tablets, tablets, tablets... Cada fabricante lanando o seu; Nova gerao de smartphones + poder de processamento cada vez mais prximo a um computador; Android dever ser a plataforma mais utilizada em smartphones.

Dispositivos mveis como tablets e smartphones esto cada vez mais vulnerveis a malwares e ataques cibernticos...
Renee James - Intel
2010 IDC

Em que mundo vivemos?

1 bilho de usurios na Internet US$ 23 bilhes provenientes de apps adquiridas via internet

700 milhes de pessoas conectadas em redes sociais

50 milhes de servidores (~ metade j com virtualizao)

630 milhes de laptops

220 milhes de smartphones

7 bilhes de dispositivos que se comunicam 5 bilhes deles NO so computadores

2010 IDC

Em 2020, um mundo mais inteligente nos espera

Bilhes de dispositivos conectados (e para serem controlados!)
1.9 bilhes de PCs
Sensores/Tags 1,3 trilhes
Dispositivos inteligentes 25 bilhes Smartphones 2,6 bilhes PCs 1,9 Bi

2.6 bilhes de smartphones

25 bilhes dispositivos inteligentes 1.3 Tri tags/sensores

= 450 Bilhes de transaes eletrnicas por dia!

2010 IDC

CIO cada vez mais estratgico

Principal preocupao em relao gesto de pessoas de TI

Reter talentos Capacitar a equipe para entendimento do business

24% 23% 21% 20% 18%
18%

48%

Formar lderes
Contratar profissionais qualificados Preparar os profissionais para falar uma linguagem mais aderente s reas de Formar sucessores Capacitar tecnicamente a equipe Associar a remunerao dos funcionrios ao desempenho do negcio Elevar a remunerao dos funcionrios
8% 7%

Fonte: IDC/Now Digital IT Leaders 2010

2010 IDC

Nmero de entrevistados = 326

Obrigada

Clia Sarauza
Gerente de Pesquisa e Consultoria csarauza@idc.com 55 11 5508-3450

2010 IDC

13 de julho de 2011

Tendncias de Software no Brasil

Carlos Calegari Analista Senior do Mercado de Software

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Mudanas Estratgicas Impactam Oramentos de TI

Prioridades das Empresas
29%

Otimizar Processos

38%

32%

30%

Reduzir Custos

37% 38% 46%

30%

Gerenciar Crescimento

35% 24% 22%

40%

1H09

2H09

1H10

2H10

Otimizar Processos

Reduzir Custos

Gerenciar Crescimento

Source: Latin America IT Investment Trends 2H10 - IDC Latin America

2010 IDC

As Mega Tendncias de TI no Brasil para 2011

Consolidao, Virtualizao e Cloud

ERP, BI e Ferramentas Analticas

Mobilidade

2011

(Notebooks, Tablets, Smartphones)

Sourcing Economy

Colaborao e redes sociais

Fonte: IDC

2010 IDC

Esperamos renovao de infraestrutura e rede nas empresas...

X

2011

O cmbio valorizado favorecer importaes. Veremos impactos positivos nos ambientes de infra-estrutura de TI com foco em consolidao e otimizao, com destaque para:

Virtualizao de servidores:
Pesquisas da IDC revelam que 89% das mdias e grandes empresas investiro em virtualizao de servidores neste ano. Objetivos so a melhor utilizao dos recursos ociosos, aumento da velocidade de resposta de TI e da disponibilidade das aplicaes.

Storage e Memria:
Para absorver um volume de dados que cresce, em mdia, 30% ao ano, empresas investiro fortemente em memria e solues de storage, com foco em gerenciamento e desduplicao, objetivando a melhor utilizao do espao disponvel.

2010 IDC

A nova empresa RESPONSIVA

Fonte: FMI
2010 IDC

Big Data e Ferramentas Analticas

X

Base de dados no relacional, distribuido e opensource

2011

Big Sheets

7
1.8
2010 IDC

3000x
Volume e velocidade ?

zettabytes em 2014

zettabytes em 2011
Source: IDC

A Dcada da Mobilidade
2011
X

Expandir e re-priorizar o portflio Novos modelos de distribuio, suporte e upgrade Sero os pontos de acesso predominantes 70 mil aplicaes para PCs contra 1.3 M

1.3 milhes
de aplicaes mveis

400 milhes
de Dispositivos Moveis (tablets, smartphones) 2010 IDC Source: IDC

Android segue tendncia mundial

LA Smartphone Forecast by OS, 2009 - 2015
100% 7% 14% 8% 15% 19% 22% 23%

75%

33%

42%

47%

38%

33%

29%

25%

50%

4%

5% 6% 6% 5% 6% 2% 12%
32% 24% 10% 35%

6%

7%

25%

33%
39%

38%

39%

0%

1%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Android
2010 IDC

Symbian

iOS

BlackBerry OS

Windows Phone 7/Windows Mobile

Source: IDC WW Mobile Phone Tracker, 2010 Q4

Complexidade crescente e necessidade de evoluo traro mais atenes para Governana de TI

Simplificao, Consolidao de Sistemas

Segurana

Reduo de Custos
Governana de TI

Cloud Computing ???

+ Governana (mtricas) + Racionalizao + Visibilidade de Processos + Controle e automao + Flexibilidade 2011 em diante... - Ativos e Capex
2010 IDC

Quais os impactos em Software decorrentes dos grandes eventos

Infraestrutura: RDBMS, Segurana, OS, etc...

Construo Civil

Turismo Telco

ERPs, SCM, Collaborative Applications, etc..

Transportes
Servios, manufatura, etc...

Business Analytics, CRM, Content Management, etc

2010 IDC

Mercado Cinza de PCs vem diminuindo no Brasil

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Oficial

Cinza
Source: IDC PC Tracker 2011

2010 IDC

O que vem ajudando o ndice de Pirataria diminuir lentamente no Brasil

100% 80% 60% 40% 20% 0%

ndice de Pirataria no Mundo

ndice de Pirataria no Mundo

70% Brasil 50% Pases emergentes

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
Source: IDC Worldwide Piracy Study 2010/11

2010 IDC

Software Previso de Crescimento 2011- 2015

Brasil
45% 40% 35% 13% 12% 12% 10% 11% 13% 12% 11% 14% 14% 12% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 11% 12% 14% 13% 10% 5% 0% 2011 2012 Infra 2013 AD&D 2014 App 2015 2011 2012 Infra 2013 AD&D 2014 App 2015 5% 5% 7% 7% 7% 15% 4% 7% 8% 8% 7% 5% 6% 6% 6% 8%

Mundo

30%
25% 20%

15%
10% 5% 0%

(*) Preliminar Numbers (not official): Black Book 1Q11 **The numbers for 2H10 are not being considered.
2010 IDC

ERP deve seguir em alta no Brasil

Source: IDC IT Leaders 2010/2011

N = 326

2010 IDC

Segurana e Data Access, Analysis & Delivery devem crescer mais

Mercado de Software no Brasil por Mercado Secundrio em 2010
25% 23% 21% 19% DAA&D SNM Collab Content App Dev Q&LC 5% 5% 7% 9% 11% 13% 15% % Crescimento 2010 17% 19% 21% 23% 25% SCM O&M Security

CAGR 2010-2015

17%
15% 13% 11% 9% 7% SDM CRM IPAM App Server

Storage

2010 IDC

Source: Latin America SW Tracker, 2009

36

Disputa acirrada pelos Vendors no mercado de Software em 2010

Mercado de Software no Brasil por Vendor em 2010
30%

25%

TOTVS

20%

CAGR (%) 2010-207

EMC 15% Avaya Inc. 10% SAP CA Technologies Microsoft

SAS

Oracle
5% HP 0% 0% 5% 10%

BMC IBM

Symantec

15% 20% Growth (%) 2010-2009

25%

30%

35%

40%

2010 IDC

Source: Latin America SW Tracker, 2009

37

Obrigado

Carlos Calegari
Analista Senior do Mercado de Software ccalegari@idc.com 55 11 5508-3406

2010 IDC

13 de julho de 2011

Tendncias de Servios de TI no Brasil

Bruno Tasco Analista do Mercado de Servios

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Taxonomia IDC de Servios de TI

IT SERVICES

Contact Center

Cloud Computing

BPO

Offshore

Business Consulting

Mercados no considerados no IT Services. Cada um destes mercados tem um estudo especfico.

2010 IDC

Taxonomia IDC de Servios de TI

Engagement Type Foundation Market
IT Consulting Network Consulting and Integration

Consulting

Deploy and Support

Hardware Deploy and Support Software Deploy and Support

Education and Training

IT Education and Training

Integration and Development

Custom Application Development System Integration Application Management Hosted Application Management Hosting Infrastructure Services IS Outsourcing Network and Desktop Outsourcing

Outsourcing

2010 IDC

Gasto Total de TI

Brasil
21,28% 14,88%
15,00%

Mundo
Trilhes
25,00% 20,00% 1,7

Bilhes

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
2007 2008 2009

1,7 1,6

8,34%

8,11%

10,00%

8,00% 6,00%

6,77%
1,6
1,5 1,5 1,4

3,96%

4,00%
2,00% 0,00% -2,00% -4,00%

13,07% 10,00% 6,41% -0,83%

2010 2011

5,00% 0,00%

1,4 -5,00% 1,3

2007 2008

-3,85%
2009 2010 2011

-6,00%

2010 IDC

Source: IDC Worldwide Black Book Q4, 2010

Crescimento IT Services 2009 vs 2010

Brasil
$14,00 $12,00 $10,00 $8,00 $6,00 $4,00 $2,00 $0,00

Amrica Latina
Bilhes US$
$24,00 $20,00 $16,00 $12,00 $8,00 $4,00

Bilhes US$

$0,00

2009

2010

2009

2010

Amrica Latina 2009

Argentina 4,34% Venezuela 2,32% RLA 3,66% Peru 1,69% Mexico 18,08% Chile 5,02% Colombia 7,80% Brazil 57,09%

Amrica Latina 2010

Argentina 3,72% Venezuela 1,91% RLA 3,25% Brazil 58,99%

Peru 1,73%

Mexico 17,31% Chile Colombia 5,00% 8,10%

2010 IDC

Source: IDC Latin America IT Services Tracker Data 2010

Mercado Brasileiro de Servios de TI em 2010

2010: R$ 21,075 Bi
Integration and Development (27,69%)

Custom Application Development Systems Integration

Outsourcing (35,24%)

Services 30% Hardware 57%

Hosted Application Management Hosting Infrastructure Services Network and Desktop Outsourcing

Application Management
IS Outsourcing

Software 13%

Education and Training (2,91%)

IT Education and Training

Deploy and Support (23,23%)

Software Deploy and Support Hardware Deploy and Support

Consulting (10,92%)

Network Consulting and Integration IT Consulting

2010 IDC
Source: IDC Brazil IT Services Tracker Data 2010

Mercado de Servios de TI Foundation Market

37,23%

Crescimento 2009 vs 2010

Total em R$: +9,14%

Cresceu abaixo do mercado

Cresceu acima do mercado

17,12%

9,39% 7,52% 5,90% 5,91% 6,30% 7,58%

9,67%

9,80%

10,18%

10,32%

IT Education and Training

Hardware IT Consulting Deploy and Support

Network Consulting and Integration

Software Custom Network and Deploy and Application Desktop Support Development Outsourcing

Systems Integration

Application IS Hosting Hosted Management Outsourcing Infrastructure Application Services Management

2010 IDC

Source: IDC Brazil IT Services Tracker Data 2010

Desempenho por Verticais e Tamanho de Empresa

Utilities 5,31% Commerce 6,51% Education 1,39%

Growth 2009 vs 2010

Telecom 16,29% Services 7,15% Oil&Gas 6,55% Finance 28,40%
6,91% 7,57% 7,93% 8,71% 8,78% 9,05% 11,68% 9,69% 12,68%

Manufac. 19,95% Govern. 8,45%

Education

Govern.

Oil&Gas

Telecom

Manufac

Finance Commerce

Utilities

Services

Growth 2009 vs 2010

12,63% 6,91% 7,57% 8,16% 9,46% 13,09%

Education 1,39%

Govern. 8,45%

Large Business (500+) 61,26%

Small Office (1-9) 1,81% Education Government Large Business (500+) Small Business (10-99) Medium Business Small Office (1-9) (100-499)

Small Business (10-99) 6,91%

Medium Business (100-499) 20,18%

2010 IDC

Source: IDC Brazil IT Services Tracker Data 2010

Ranking 2010 dos players de servios de TI no Brasil em 2010

Total IT Services
2010: R$ 21.075 Bi Market Concentration:

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2010 IDC

10 largest: 38,39% 25 largest: 55,61% 50 largest: 67,34%

Source: IDC Brazil IT Services Tracker Data 2010

Principais Players Engagement Type

Mercado
Integration and Development

TOP 5
79,63% 20,37%

Outsourcing

51,14%

48,86%

Education and Training

84,22%

15,78%

Deploy and Support

66,43%

33,57%

Consulting

69,64%

30,36%

Mercado
0%
2010 IDC

71,79%

28,21%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Source: IDC Brazil IT Services Tracker Data 2010

Forecast do Mercado Brasileiro de Servios de TI

Total IT Services Market
Billions R$ 40,00

10,86% 10,67%

10,70%

11,00%

R$ 35,00 10,50% R$ 30,00 R$ 25,00 R$ 20,00 R$ 15,00 9,50%

10,09%
10,33%
10,00%

9,14%
R$ 10,00

9,00%

8,50% R$ 5,00 R$ 0,00 8,00%

2010
2010 IDC

2011

2012

2013

2014

2015

Source: IDC Brazil IT Services Tracker Data 2010

Forecast do Mercado Brasileiro de Servios de TI por Foundation Market

Network and Desktop Outsourcing IS Outsourcing Hosting Infrastructure Services Hosted Application Management Application Management

Systems Integration Custom Application Development

IT Education and Training

Software Deploy and Support Hardware Deploy and Support

Network Consulting and Integration IT Consulting

Billions
2010 IDC

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2010

2015

Source: IDC Brazil IT Services Tracker Data 2010

Obrigado!

Bruno Pagotto Tasco

IT Services Market Analyst IDC Brasil btasco@idc.com

2010 IDC

13 de julho de 2011

IDC como parceira de Inteligncia de Mercado

Samuel Carvalho Executivo de Contas

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Portflio IDC

Pesquisas
Enterprise Consumer Telecom Estudos de Demanda

Consultoria
Marketing Estratgico Go to Market Services

Eventos
Conferncias Customizados

2010 IDC

Obrigado

Samuel Carvalho
Executivo de Contas scarvalho@idc.com 55 11 5508-3405 55 11 9452-7883

2010 IDC

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