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    France protocol on automotive industry 2018

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    Contrat stratégique de Ia filigre Automobile 2018-2022 22 mai 2018 ‘consell national Ge — Sommaire Présentation de la fliére automobile... érimétre et chittres clés... Vision stratégique Governance... Viser une mulpleaton par cing dc fn 2022 des wentes annuelles| e véhicules 100% bectiqUe even 10 Fate mere’ une aga et eopemne cans le domaine deebatere? x. 12 Cerne be hyehogéne rangeie compete et déstepper 98 usages en medi 12 PPoursuvr le progranme du vehicul & fable omproints ‘eavironnemenale (véhicules loge, utltires lagers et industrials). 13 ‘StimulorFéconomie eheulalre 14 Créer 'écosystime du véhicule autonome et expérimenter a grande échelle, pour offri ce nouveaux services de mobilité (Créer Fécosystame favorable au développement du vahicula autonome et des systimes de transport public automatisés. 15 ‘ener dos expérimentatons grande échelle de conchite {de mobilléautonere sur dents trtolres ciblés et complémentaies nnn 18 Dé es tecncogs tes trad de communeaton es vehicules connects, sone Travaler avec des alec locales sur de nouveaux soémas de molt... 7 Anticiper Pévolution des besoins en compétences et emplol AT ‘Actuals les études prospectives sur limpact des mutations ola file sur femp ole os compétences 18 Euabore de noweauxparcours deformation adapts aux mations industries 19 ‘Accompagn les 6volions des compétences pour les senices. 19 ‘Développer le recour &Fapprentissage et altemance dans a ire 20 ‘Accompagn les enteprises ot lous sali pour anticipelatranstin. 21 Fenforcr fatractivits dos més de Fautomabie.. 21 Renforcer la compaitvité de la filiére automobile, 22 ‘Acoélrorlacriesarco dos PME & potenti ot des startup, {tes accompagner&lintematonal 23 Refonderla pate automobile pour enorer les lons au on da ore 23 ‘Amélorera performance des enteprisas tls sider dan a révoutondigtale...24 ‘Accompagner la mutation des entreprises impacts parla transition éeclogique..24 Modalités de mise en ceuvre du contrat stratégique, Présentation de la filiere automobile Périmatre et chiffres cl Latilee automobile comerendles entreprises industiles (amen del fre celles dos sewices & fautomoble. Pour Tamont, ele rassemble les constuctours automobiles Implantés sur le tno, les équipementors ot foumissours do rang 1, ainsi que do ombreuses ETI, PME et TPE de scctous tbs divers tavallant pour tut ou partie pour automobile (mécanique, plastugie, omboutssage, fondere, électronique, ote). Elle ‘comprend également ies constructeus do véhicules pldslourds, bus et auiocars, ans quo les cartossiors-constucteurs. Co volet amont de la fibre comprend prés de 4.000 ‘nireprises industrielles t empioie 400 000 salariés en France. I roprésente un chiro Affaires do 155 millards euros (18% cu chit caffaies do industio rmanufacturiée), un volume dexportation de 49 millards euros. Cres a ire qui dépose le plus de brevets. Ele invest plus de 58 millards euros par an en RAD. Le volt aval do la file comprend las entreprises de service qui raprégentent un Scosystime ETI, de PME et do TPE partculerement dense. Co soctour so structure ‘autour de cing principaux poles méters : commerce at cisvbuton ; contre, maintenance ‘et réparation; éducation a sécurité route ; économie cculaire et solutions de mobi représente 139 000 entreprises, plus de 400 000 salarés La fre comprend égalament de nombreux acteurs dela AAD, notamment les pales do ompétitvits automebile:mobilté (CARA, IDACAR, MOVEO, péle Vehicule du Futur) ot es ‘grands organises de la echerche publique (IFP EN, IFSTTAR, CEA, Univers). Dix ans aprés une rs profonde crise du sectour, lo marché automobile est redevenut ‘dynamique, avec 26 millions de véhicules vendus en France en 2017 (VP, VUL, PL), pour un marché mondial de Forcre de 95 millions de véhicules, & barycente désormais Aasiatque. Note fire frangalse, innovante et performanta, re son épingle du jeu, porte ar des consructeurs,équpementirs et sous-raltants de rayonnement moniial at qui ont "espritde conquete les constucteurs francais ont produ 74 millions de véhicules dans le monde en 2017, en progression sensible, dont 80 % vendus hors de France, Les services associés ort pour leur part engagé une importante adaptation de lours ‘eddies Seonomiques ct uno montéo on gamme de Vet aux coneommatous, ain do adapter aux transformations de la mobile et de ses usages. Enjeux de l'industrie et des services de I'automobile Mondialsée, exposée A une concurrence trbs fore sur des marchés subissant dos fluctuations ‘marquées, canfontée A des altontes sociales. et envronnementales pulssentes et néversiies,l lire industill automobile est une des rares au sein de "industri frangaise & avoir réussi, par les efforts constants des entreprises et des ‘alarés, accompagnés par "Etat, présorvor une vritable dimension internationale, tout on restantancrée dars les tertires, tout pariculérement au niveau dos sonices. ‘Anorée dens les teiores au pls proche de sos lets, exposée aux profondes évolutions ‘du marché automobile, aval dela fliéro se mobilise pour développer de nouvelles offre & valeur ajoutée avec un volume significa c'emplois qualfiés sur ensemble du teritore national ‘Sis inicatous sont, pour Meure, repassés au vet, dos diiculés subsstent, avec un tissu de foumisseurs manquant encore de robustesse ct soutant dun deéfict do compétitvié, eta tagilsation de certains sites de production parla chute des ventes de véhicules dso, Cette demiee va également toucher un nombre signa de ditbuteurs ‘etde réparatoure, en partuler au niveau des valeurs do rachat ot do vente des véhicules concerns. De facon plus fondamental, la fibre est néanmoins conrontée & des dts majours et so ‘rowe & la vile do touleversements. sans précédent comme sans doute jamals Tutomotile nen aconnu depuis son invention, Elle est en effet rappée pa ois disruptions rmajoures = une disruption technologique, ise rotamment a fagenéa environnemental, avec le moteur élactiqueet evolution du mix énergssique qu vont profondément impactor ensemble dela ie. = une distuption numérique avec le véhicule connec, intligent, autonome et emergence oo syets auss complexes que la protection des données étenues par un veboul, = une disruption socstale,touchant les usages, avec de nouvelles offes do mobs ft une pofonde évsuton rapport a votre. Vision stratégique Cate triple daupton dovat se traduire surle moyen-ong terme par ~ une forte évolution du mix énergétique du pare de véhicules (notamment son ‘lectitaton, via les batteries et les piles & combusts, mais également les, nouvalles technologes de dépoluion mises en couvre sur les moteurs thermiquos pour respecte les names Euro 66, hybridation, les biocarburants ou encore le GNV) = des véhicules de plus en plus aulonomes et connectés, en fonction do Tacceptabité et dela confiance des consommateurs. I aut pour cela mener dos ‘expérimentatons sur ditéonts types de tertoies, et dfn des standards communs. de nouveaux usages des véhicules routlers (rensport de personnes et de ‘marchenclses) qui contrbueront une mobité global et durable en interaction avec ‘autres modes de ranspor, et qui se aduisont parle développement de nouveaux sorvces (coverage...) Cate pérlode de forte trarston nécessie de In past des acteurs do are ~ es efforts sans précédent on matidre de R&D, atin de consolder leur capactté ‘Finnovation sur Fensemble des technologie cls nécessalre au développement des ouvoaux services de mobile, srs, propras et accassbles. L'innovation et sa difusion progressive & tous les écholons de Industrie et des services doivent ‘re au ccpur de Ia stratégie publiqueprivée, Cet tfon innovation doit ‘saccompagner dur Investissement signticatt on matior de normalisation pour {aie de nos technologies de vétables standards &ntanatona une capacité antllpation pour assurer la mutation de son outl industriel t de son offte deserve dans des délais resserrés, ot pour falro évoluer les compétonces et les emplols en conséquence. — une améliration e la compétivits de Tensomble de la chine clont-fourisseur ft sawices associée, avec une melloure visblté conée aux foumissours, istib.teur et répaatours dos Gvolutons des besons, une plus grande difusion aux PME et TPE des meileures pratiques en ternes dusne 40, de garage du futur, de dligitaliation, ain! avun accompagnoment rntoré &intemational, |e développement de partenarlats avec de nouveaux acteurs (compagnis do ‘elécommunication, éseaux élctiques, infrastructures, colectvés locales, start-ups Innovantes en servises de mobil) pour eréer des Goosystbmes favorables & Votre sdenouveaux services. Gouvernance Pour coordonner fensemtla dea file indus, la Pateforme del fliére Automobile ‘ot Mobil (PFA) a été cre, et son président, Luc Chal a 6 désigné par les powoirs publics préidont du comité stratégique de la fibre Automobile (CSF Automobile). Ele ‘appue sur ls principales fédérations professionneles cu lareprésente = pour les constructours, lo Comité des Constuctours Frangals Automobiles (CFA) ot la Chanore Sypdicale Intemationale de FAutomoblle et du Motocycle (csian) = pour los équlpementiers et fournisseurs, la Fédération dos Indusies. des Equipements pour Vehoules(FIEV), la Fédération des Industrios Mécaniques (FIM [Auto), le Groupement plastugie Automobile, Ia Fédération Francaise do la Ccarosseta, le Syndicat National du Caoutchouc et des Polymres) at a Fédération des Industries Electiques, Electoniques ot de la Communication (FIEEC), Les entreprises des services de automobile sont représontées pour co contra de tre ‘parle Consal National des Professions de Automobile (CNPA). Le Comité Stratégique de la Fillére Automobile (CSF Auto) rassemblo les principalos ‘enireprises industriel ede sence doa fro, les féération professionnelle cides c> ‘dessus alnsi que UIMd pour la branche de la métallugji,FUnion Rout de France, es ‘organisations syncicales de salaiés, un roprésentant des poles de compttivté de aire ‘automobile, des représeranis des callectviés locales (Région de France et Franco Urbaine), ainsi que lee feprésentants de Etat ot des établssements publics les plus drgctement invests dansle soutien aa fire automobile, Projets structurants Les projets stucturants retenus dan le cadre du contrat stratgique de a ire automobile ‘Sarteulet autour de quatre axes, correspondant aux grandes transformations quale a& condi, et aux condone e'aecompaghement requis pour y pavent Les dow. promiors axos (tre acteur de la transon énergétique et écologique ; créer eoeyettme du véicule autonom pou offi de nouveaux services de mobi) supposent lo la part des acteurs dol ilove des efforts considérables, commerciaux, de R&D ot expérimentation. Depuis 2011, "Etat a soulenu, gece notamment au programme Fnvestisements avent, des projts do R&D do la file & hautour de plus de 650 millions deuros, pour un volume total dinvestissements de plus de 2 millards ‘euros portés par la fle automobile, Le Gouvernement ented poursuivre et amplifor Foor de la Franca en matire innovation, en maintenant un niveau de soutien ‘comparable dans les années & venir. ‘Acour tome, une envelopoe de plus de 40 milions euros sera spécifiquement dédiée ‘aux expérimentations & grande échelle des véhicules autonomes dans le cadre un ‘appe projets qui sera és prochainement lané par "Etat. Les moyens du fonds pour Industrie et Finnovatcn seront également mobisés pour soutenir des projts és & Ftligence article appiquée & la mbit Etre acteur de la transition énergétique et écologique: La file 92 mobilise pur tpendre & trols grands défis en tormes de transition cologiaue ~ ‘tédulre los émissions do CO» pour lttor contre le réchautlement cimatque, en application de Accord do Paris sur lo Clima ot du Plan Cimat du Gouvernement. agit dun enjeu global pour la planéte, qui so Wadut par dos exgencos ‘ementaires eurepéennes tres stictes, avec une échance majeure dis 2021, et de nowelles échéances a venir pour 2030, ~ réduire les émissions poliuantes (oxydes azote, paricules) pour ltor conte la pollution de air. I sagit un enjou sanitaire, en parculler dans ios agglomrations, avec des exigencesrégomentaires de plus on plus stctes (normes Euro 6). — ‘dévolopper !éeonomle oroulaire por 'sooconopion ot inreduation do matiiau biosoureés, Fapproche global du cycle de vie (du puis & la roue) et le recytage (plastique, métaux ares, batteries) pour éoonomisr los ressources dla planéte Dans oe content, las powoirs publics stengagent & respecter Ie principe de neutalté technologique, on fant es objects attindre on matiore &éissions mais enlaissant& la tire fa responsablté de dein la ou les technologies les plus appropries pour y pond. ‘Ain do respoctr las dels inérents au développement de nouveaux programmes dans ‘automobile, les pouvors publ stengagent également & lalsser un délalralsonnable ‘entre Padoption d'une nouvelle norme environnementale applicable i 'automobile et ‘son entrée en viguouretfectve, ot porter ce principe au niveau européen Enlin, la vansiion éoologque dela flere autombile ne pout pas fate "économie dune ‘élexion sur oo qul peut ére fait au niveau du pare existant de véhicules, et non _ulement des progrts atlendus dos vehicules neuts, car oe pare est considerable (pbs do 40 millions de véticules cone 2 millons de véhicules nus vendus chaque anne) et eit (9 ane cage moyen. Il eonvient done de se moolser pour améllorer entrtion & vise écologique du pare existant ot accompagner le renforcement des oftres Jo passage du contréletecbnique. Cinq actions ont été retorues pour répondre a cot onjou majour pour aire. Viser une multiplication par cing dci fin 2022 des ventes annuelles de véhicules 100% électrique object de cette action est de order es conltons pour multiple par cing del fin 2022 les ventes annus de véhicules 100% électrique (VE) par rapport & 2017, co cul so traduira également par une multiplication par elng du parc de VE en ciulation en France pour ateindre 600000 VE & colto date, Les constucteurs développerant en ‘complément une are de véhicules hybrides rechargeables (VHF) qui permatira éSlagir ‘au maximum la gamme des véhicules électiis, solo es iférens usages, pour répondre {obec de réduction des émissions de COs ix au niveau européen, Cet object nécassitedgelement une augmentation du nombre de bornes de recharge ‘ccestibles au public pour en l rato de référence d'un point de recharge pour dix ‘véhicules en circulation, Si comme le proete la tre un millon de véhicules dectiques. et véhicules hybrides rechargeables sont en circulation en 2022, cela représentera 100 000 bores deépoyées eur le tettoie, sans comptor le déplolement de bones de rectangle & nie ol an enepse La realisation de cet object! passe par dos engagements réciproques forts do In tlre, our foto de véhicules 100% Slectiquos ot véhicules hybvides rechargeables, pour réponcre de fagan la plus divesitiée possible aux besoin dos consommateurs et dee diérents utllataure& un pric accessible, ot sur los offs ‘commerciaux assoo6e & cote offre pour attend lo object. = de VEtat, dans le cadko du proet de lo viontation des mobil ot la statégio sociée “+ Lapoursulte un soutien financier au déplolement des bornes de recharge our aleindeo object visé dict 2022. Il so trahira notamment par une plus ‘grande prise an charge des cots de raccordements das bores lusque tn 2021, finanoée par le réseau eectraue, Il poura également s‘appuyer sur le programme CEE ADVENIR qulalde &Mimplantaton de bores dans des lux colts. + une visits donnée jusqu’en 2022 eur Fenveloppe du bonus/malus : un ‘bonus pour les Wéhicules électriques (VE) sera maintonu pendant ctt période, <9 une visible pluiannuello sur Tenveloppe financibre qui ui sera consacrée ‘sera fxée dans lo cadre du voted alo de finanovs pour 2019, en concertation ‘avec fire. Des reflexions seront mendes on compémont sur la possbité de promouvoiécalement lo développement des ventes do véhicules hybides Techargeables. Ein, le passago du prctocole de tests NEDC vers WLTP Saccompagne'a dune revue du bonusimalus pou éier alourcrle malus& ce tie. + Ia création dun cadre juridique favorable & installation de bornes do recharge dans les coproprstés (drot a la prise, prééqupement dos parkings.) + le renforcement des effectfe dédiés & homologation des véhicules pour fae face, sars générer do délais supplémeniares, & la complexiication des notes et procedures. {do tous le actours de 'écosystime -coletvitéslocales, gostionnaies de fotes, gestionaies dinretructures ot de réseaux, dstibuteurs,réparstours- qui deviont {également jouer unre important das la ussite de ce projet sagit en paricuor des avantages c'usage qui pouraientétre accordés aux vehicules électriques, comme des voles dacnée réservés ou des cspostionstanfares spéctiques pour la crulaton ete stabonnement. Lat proposera oe facie recouts& ces aspostits dans le projet de Joi eforientation des mobités. La fle se rapprocnera des colgtvtés pour promouvoir leur reccurs. Par alours, des efforts de communication seront menés conjintement pa a ro, "Etat t ensemble des actous cancers pourinformor les consommateurs eur ensemble des ements utles pour un bon usage des véhicules électriques et promowvotr Foto Enfin, un observatoire sera mis en place parla filére pour suire Yévoluion du pare des véhicules électriques et du déploiement des Inastrucures correspondates, ain de prendre sans déai toute mesure ute en cas de risque de nomattente de Fobjecti fix. I prendra en compte es spéctictés terials, notamment Oute-Mar. Faire émerger une offre industrielle francaise et européenne dans le domaine des batteries La transtion énergétique condult une ts forte erelsance des bosoins en batteries pour les applications de mobili. Le marché des batteries ost aujourdnul dominé par "Asie, ot se localisent 75% dela velour ajcutée de ctl fiée, pourtantstatéglque pour Favenir de automobile, Le projet sincturantretenu sinscrt dans lo cadre des conclusions dun “GT Batters” plloté conjoimement par la fliére automobile, lindustie chimique ot to CENLITEN. Elle vise & encourager la R&D de batteries de 4° génération ot & accompagner Némergence d'une offre industrielle francalseleuropéenne, péronne ot campétiive de ooo et co pack batterie, pour répondre aux besoins croissants en mabiro ‘de mobil. Le projet nc par allows la problématique du recyclage des battories ot do 1pprovisionnement en matériaux rares, qui constitue un enjeu consdérabl, tant en termes économique, conplois que de préservation des ressources. Créer une filiére hydrogene francaise compaittive et développor ‘80s usages en mobil Lefer développement de lectcation du pare de véhicules nécessito do mettre au point des technologies altoratves aux batteries. L'bjecit du pole retenu par la filo vise ‘promouvolr et accompagner la création une flere hyarogéne (production Ha, ples combustibles, reservoir ot systdmes He embarqués, électrotyseurs, infrastructures do lstibuton dt). Par alleurs, des projets de test se déroulent dans certanes vil et régions pilots ; Ia fille contribuera @ promowvoir ces initiatives ainsi que les dléploiementscnastrctxe qui vont suv, entre autres pour sassurer dela sécursation des instalaions ot afin de garantr aux premiers uilisteurs une cre de service correspondante, Poursuivre le progranme du véhicule a faible empreinte environnementale (véhicules légers, utiitaires légers ot industrials) PPrenantia suite de progranmes VEhicue 2U/100km, du programme Stockage d'Enorgle, du programme élacomobit lanoés en 2013, le programme Véhicul & Fable Empreinte Environnemantale regroipe les actions accompagnant la transition énergétique et eologique, vee en partuler le développement de nowelles solutions technologiques ‘lobales permetant a diminution du CO. et des émssions ans que le développement do soluions techniques intigrant des Innovations sur ‘articulation éhicuerserviefnrastrucure. ~ Unybridation des chanos de action et our éectteation ~ Leméloation du rendement du groupe motopropuseur et les potentials dos ‘carburanisrenowvelables (bocarburans et carbuantssyntnétques) ~ Vaméloation du rerdemertvéhiculo(allégement, ricupératon énergie, réaction des ranées aérodyramiques, des partes mécaniques et de roulement, améioration du rendement des consommateurs) et dos systémos de dépoltion = Le développement de écosystbme de élactromotlté intégrant le racoordement au rea les besos services et de connectiits lNestindlpensabledavol-une approche systémique pour proposer la melloure syriése ‘qui permetta datlondee les objectis ervironnementaux détins. Les choix techniques, seront itéens selon las usages eta cisponbilié énergéique. Les actons du programme serontévaludes avec une approche global sur ensemble du cycle do vie, des produits ot des usages, en gardant la neutaltétechnologique comme un principe de la transition énorgétique Le Véhicule industriel (V) des caractristiques spéciiques don ifauttenr compte en fonction des usages : le mix énergétique (istbuton urbaino, ura router, chante, Ine gui regional.) la Surée de détenton (de 38 1S ans), importance de a valeur de revente. ‘Stimuler l'économie circulaire ‘Le Gowernement vient de publer une fuile de route ambitieuse pourle développement Féconomie cular, 1 égaloment pub un plan daction biogconomie dans leque Ditne Tusage développement des matériaux biosourcés. La filére automobile sest ‘organisée depuis longionps, sur une base engagement volorae, pour assurer le ‘ecycage des véleulos hos ¢usage (VU), Un réseau de centres VHU agréé est on place, Ct assure plus de 85% de taux de recyciage matire (et 84% en ikégrant la valorisation énorgtique) des véhicules quis recupérent. La file de récupération et de valorisation des pneus ast dgalement exemplare, en ayant mis en place un disposi de recupéation {flux de preus pour leur rechapage, mals aussi de résorpiion des stocks de pneus présents dans des dépdte sawages. Mais 'économle elculare doit agir avant tout en prevention, par Fenretion & vsée écologique du parc de véhicules pour permette une durée de ve maximale dans de bonnes condhtions centreten LLebjectt du projet rotors dans co prdsont contrat vise & stimuler encore davantage économie ocular dans la fiero auiomebil, en () ravallantpuls mettnt en ceuvre un ‘engagement volontalre ambitioux pour incorporation de plastique recyelé et de rmatériaux bosouroés dars certainespléoes; (i) construe une véritable fibre pour es pldces de rechange de réemplot ; (i) poursuvre Ia progression du taux de récupération des pnous usagée, et maintonirle taux de ramassage ot do racyclago dos hues uses; (.)valoiger Fentretien & visée éeologique, par des mesures inctavos pour les automobiles, cul prmettent un meilourentretion du pare exstant (mateo du niveau émissions) et Fazcbe & la moblté pour les personnes ne pouvant pas acheter do ‘éhicules nous, ()antioper de & présent la question du recyelage des batteries dos ‘vehicules électriques (vi) fnalter In mise on couvee at consolder lo plan d'action do collecte et traitement des VHU dans le terrtotee doutre-mer Créer 'écosystéme du véhicule autonome et expérimenter a grande échelle, pour offrir de nouveaux services de mobilité Pour réponse & la progression des besoins de mobilté des ctoyens, tout en visant des transpors 2 fable emprente envronnementale et toujours plus sir, I est nécessaire, on ccomplément des transpots publics et privés tradtlonnels, de développer une nouvelle offre de mobllté basée sur la vahioule connects, autonome ot partagé tat, les Région tla ite sy engagentrésolument par des efforts importants de R&D, ‘un plan ambitioux d'expérimentation, le développement dinfrastructures appropriées tun environnement jurdique adapts, Le but est de () développer en commun un cadre réglomentaire et normatt pour répondre notamment aux enjeux de sécurté ot do cybersécurt, ot (i) évaluer les usages, les madéles économiques et Facceptabilié sur itférents torttotes ot pour diférents types dusage (indivcuel, collect, logisique, Industel), tape Indlpensablo au déploiement de nouveaux services de mobile. Cet engagement sinsctt dans le cadre de la statégie nationale sur le véhicule autonome écernment valde parle Gouvemement Quatre actions ont été retenues pour répondre & cet enjeu majeur pour fier, Créer I'écosystéme favorable au développement du véhicule autonome et des systémes de ‘ransport public automatisés quips do captours et ee systémes de commande innovants ls véhicules autonomes contibuecont a ronforcer la sécurité rousre et dégager&temme pure chaufeut,entoule ‘écurt, un nouveau tongs te ou product. ls permet également deficit, do développer de nouveaux sorvices de transport public souples et adepiabes en fonction dos ux, ot do rence le tansport pus acessible sux personnes en situation de handicap, ux personnes des et aux publics los pus wunérabies, LLobjectit de cete actor est de (i) stimuler innovation pour développer une ofo ‘compétive de composants, de capteurs, de lgicies, ou encore de systems de commands ‘afin de proposer, pour la 2rochaine décennie, des véhicules potonelmentautonomes & px abordable avec des services en capacté daccompagner le déploioment dun parc Connecté et autonome: les moyens du programme cinvestssement venir et du fonds ur induste et nnovaion soront mobil (I) alder & eréer un cadre réglementaire ‘et normatt adapte pour cévelopper es expérmenatons, es essals ee tur depotement du véhicule autonome. Mener des expérimentations grande échelle de conduite et de mobilté autonome sur différents territoires ciblés et complémentaires Le piojot consiste & engager de 2019 plusieurs expérimentations do véhicules ‘utonomes sur des tenitoies distinets (pour des catégores dlusage de transport indvicve, collec, opaque ot industria), vec les constucteurs, ls équipementiars, ls copératours de transports public et privé, inal que des actous des nouvelles mobités, ont los premiers enssigraments seront cispoibles dic mi-2024 Cette action stucturante snscrt la fos dans le cadre du programme « Nouvelle France Inaustiele véhicules autonomes »,rebapisé « France Véhicules Autonomes » et dans le Cette du consortium que la PFA a mis en place pout répondre & appl 8 manifestation intért de TADEME laneé pour le compte de FEtat, consortium que plusieurs Régions Pourraent reoindre pour y fédéer les moyens. Ceti ection répend aux objectits de la ‘sate nationale pour ecton publique en favour du véhiculeautorome,pltbe par Anne Matie lac. Dans le cacre d'un appel & projets & lancer au mots de juin 2018, elle bénéficiera d'un soutien financier de Etat a hauteur do 40 ME dans le cadre du Programme dlovestissementc'Aveni (PIA) pemetant de soutani des projets pour une ‘enveloppe supérieure & 200 ME, gre au co-Investissement des entreprises et dos colectvtés concomées. Definir les technologies et les standards de communication des véhicules connectés Dane le cacko deco proj les acteurs do lad s'engagent & "investi fortomont dans los travaux de standardisation et de normalisation sur le véhicule connecté et lo ‘véhicule étendu pour poser dans los instances de normalisation européenne et Intemationale eur es aiirontseujots qui foront des technologies francaises un suecbs ‘commercial & intentional. Cet engagement conjoint des actours de la flére permata surtout do () garanti fa sécurité du véhicule connecté et autonome (oyoerséouié ta sécutfonctonnele dos systéme, (i) détnir les modalités de In Communication Véhicule/Véhicule (V2V) et Vehicule/ Infrastructure (V2UI2V), (il) éfnir les standards concernant les Infrastructures routiares at a management du tal, () dfn la ou les architectures ‘et modéles d'échanges de données gararssantle respect des prérogatives des autorés uiques et aes poncpes ae concurrence yale sur es marches Ge services aval, ans! ‘que do (9) mettre en place un traitement des données personnelles conforms aux nouvelles obligations résutant du Rglement européen (x GDPR ») applicable ds 2018, tout on dente clerement les éonnées dintret général & partager. 16 Travailler avec des collectivités locales sur de nouveaux schémas de mobilté La perspective prochaine du véhicule électrique connect, autonome et partagé ouvre de ‘Rouveaux horizons en termes de mobilité, ol la frontre entre transport publ ot privé sestompe. La poursite de augmentation du besoin de mobile (personnes. et ‘marchanlss) va nécosster dans les grandes agglomerations, ainsi que dans ls terrtoires étt-ubalns et ruraux, de nouveaux sehémas de mobil et de sttionnement qui pouront ‘Sappuyersurlesévoluios technologlques en cours, Le projet vise &établr un partenariat avec plusiours agglomérations volontaies, représentatves de la cversté. des situations sur nate teritoie, pour mener, avoc Tensomble des actours concerns (notamment les ‘actours du transport collect) ete soutien de FEtat et des Régions concemées, des 6udes ‘approtondles sur les possbiltés de mise en place de noweaux schémas de mobil Ant iper I’évolution des besoins en compétences et empl: Cest un enjou crucial pour réussir a transition en cour, en plagantrhumain au erour do cate transformation, Observatoire do la Métalurie a mené en 2016 avec la fire industille une étude orospective détallée des mutations de la construction automobile et de ses effets sur l'emploi et les besoins de compétence. Elo pemet ‘denier de nouveaux besoins ou des bescins en hausse de compstences-clés (Big data, 1A @lectrit depuissanos, conducteurs de igne de fabrication...) e, 8 inverse, des protls e poste en décin La file amontprévot peur sos 4000 entreprises un besoin de recrutoment de ordre {de 25.000 personnes par an entre 2018 et 2022 & ous les nveaux, ingéniours (2000), techniciens et agents de maitise (6000), cuviers (9000) et peine & tower les bonnes ‘competences la ou templaexste, De la méme fagon, Fobservatire de "Association Nationale pour la Formation Automebile (ANFA) 2 conduit une étude « Prospective 2022 » pour aval de la fire, qui estime, ‘ans le sosnato de rtérence, les besoins nets en recrutement de 14.000 postes par an our les services & automobile (cadres, vendurs, employés,cuvriers). 1 comvient dniier és & présent de nouvelles sections, en complémentarté du Programme « Attractive, Competence, Emplol» (ACE) en cours pour 1a tire Industrielle, du csposti « Compétence emplel IV — los services de Fautomabio, métiers davenr, des entepraes qui recratent» dont le PIA Digitalsation des servcos 7 ‘ulomabils constiue une GPEC de branche transversale, Ans, des travaux doivent iro rmenés a liférentsrivesux — au niveau national, i! convient dactualiser le diagnostic, dinvestir dans de notveaux parcours de formation, do favorisor lo développement de 'Alternance ot de travaler a atiactvité dos métirs dela flere automobile ~ au niveau territorial en en avec os Résions faut mettre en place ingénlerie et les outls financiers nécessaires pour accompagner, par anticipation, les ‘emplolspotentiellement impactés par ls tansformations dela itr, ot développor {des démarches de GPEC au niveau des zones empl. Dans oe cate, on appui de la mobilsation des enroprisos des différents tertor, les outils portés par tat pour accompagner les TPE/PME (Engagement de Développement de tEmplol et {es Compeétencos (EDEC), corse RH, FNE Formation) pourrontétre moblisés au ‘regard dela stuaton do chaque tno, en len avec les Région (y compris ceux ‘du Fonds Socal Eurpéen) ot es partonais sociaux des branches conceméesetles autres actoursinsttuionnels (Pole Emplo, consuls), rd de Ia mutipleté des besoins, des acteurs et des intiaves, une miso en perspective globale de ations & condulr sera fate dans le cadre une feulle de route { élaborer dic la fin de année. Elle poura se fie dans le cadre lune commission placée aupres du CSF Auo, avec la partcpaton active des représentants des entepr des partenalrs sociaux et de a DGEFP. ‘hv actions ont été retenues pour répondee & ct enjou majeur pour a ire ‘Actualiser les études prospectives sur impact des mutations de la filigre sur Yemploi et les compétences Lafilire automebilo, au tavers des Observatoire parties, de la métllurgle pou Tamont, ‘tes services pour fava, s'engage @ actualiser les études prospectives relatives aux ‘effets des transformations en cours et & venir sur Tempel et los besoins do ‘eompétence, avec une von nationale, basée suri ralecoie du mix énergétique prévwo ‘dans le cadre du contrat sratégique de lle, une déctnaison régionale of jusqu'aux zones emploi Ce taval s'appuo également sur les autres acteurs de la fire tels que las {édérations professionnells (GPA, FIEV, SNCP, FIM aut...) 1 associations régionales, do Findusirie automobile (APIA), los ples de competi, ot les Campus Ntiers et (Qualification Mere Automsbile (CMC) qu se metint en place progressivement Lamise& lsposion do dren, partagés, intégrant ensemble des enjoux identiiés do la filo va permet de rour les rtlxions de Gestion Prévisionnele dos Emplois et des Compitences (GPEC) aux niveaux national, régional et zone d'emploi, pour mener 1s arirages sur les actions d'anticpaton & metre en ceuvre avec Fensemble des patios prenantes en national eu régional. Ce traval parmetira dgalement didenifier dos passereles possiles en les méters en recul tls méiors en tension ou émergerts Elaborer de nouveaux parcours de formation adaptés aux mutations. industrielles ‘ur la période 2018-2021, une vingtaine de solutions pédagogiques manquantos ou & ‘adapter seront conguee et misee en cauvre en national eto en régions, dans la cad «programme ACE (Atrsctvté, Compétences et Emplois) contractual fr 2017 dans le ado du PIA 2 Partonaiats pour la formation professionnelle et Femplel (PFPE) pour amont de a fibre, Ces soktons pédagosiques viendront en réponse sux programmes Priors stucturants Hontiée pour géor la transiton éoologique do la fre, lo déploiement du véhicule connectéautonome dans son éeosystdme, Foto do nouveaux services de mebilts, la tansion vers Findusie 4.0 dans toute la chalne do valeur ulomebio, ot en tenant compto do Factualisaton dos bosoins ius dos agnostics do GPEC cur las zones cerpoi autre part. Les programmes mis on place eur Faval do la filo sorantparaitours pourauivi Les nouvelles modaltés de formation (plateforme digitale 2.0) seront largement {ayorieées, avec notamment ia eréation d'une Académie de formation numérique, afin do permetre accis de cos csposiis aux salaiés des TPE, PME comme des GE, et le ‘champ des compétences couverts & court terme comme & moyen terme, préservera la dversté des technologies suscaptbies de répondre A la tajectie altendue dy mix énorgstiqu dans les années vent Pour portor a dynamique adéquation des besoins de la filo au plus prbs du terrain dos entreprises, a Tote des acteurs de la formation nile at continuo, le déplolement de ‘campus des métiors et qualifications automobile (CNOA) sera poursuvi avec Pappu {dos Riigions ot des rectoas ‘Accompagner les évolutions des compétences pour les services: Laval de la libre ait face & un double dé: (I) réussir & recruter face aux besoins ‘relesants dos entreprises de service de automobile, dans un contexte olla pyramice dos ‘490s va accontuer cote tension sur femal; () adapter les compétences des métiers. {e serviee aux mutations en cours sur le plan technologique, envitnnemental mais aussi aux nouveaux usages. LLobjoct du projet est dorenforcer les efforts de formation, de viser 25 000 cartificats {do qualification professionnelle déliveés oc fin 2020, accompagner la ciitalisation des services aulomobiies ot de mobilior les moyens du Plan d'investissement en Compétences (PIC) pour ampilier ee actions engagées vs-Avls des. demandeurs emp. ‘An adapter es salaiée du soctour, la branche des services de automobile investit dans les technologies rumériques, avec le projet P..A, labslisé par TEtat et poré par PANFA et ses partenaires travers un consortium, Une experimentation sara menée dans 110s régions (Awvergne-Fhéne-Alpes, Bretagne, llede-rance). Cos nouveaux dispostis de formation intale ot cone seront ensuite déployés sur ensemble du tettore national, ar aout, le campus doe métiors ot dos qualifications dos sorvices de automobile ‘ura 568 pores eure se de Guyancourt dé coptembre 2018. Vésiable lou de éiexon, cfoxpérimentaton ot do dmonsration des nouveaux usages ot des innovations ce campus {est pensé pour tépondre et antiper lea Evolutions des més dota rancho! recevra Jusqu’t 1 000 personnes, jeunes ou salariés, on formation dans les domainos do la mécanique ot de la vento Développer le recours a 'apprentissage et & altemance dans la fire Aujourdtui, 6000 parcours ctappretiseage sont proposés chaque année par les acteurs dela fibre amont essontislement dans les GE alors que le caur de Femplol est dans 0s PME. Pour leur part, les services comptent 24.000 apprenis ot $000 contals. de professonnalsation chaque année dans las 139,000 entroprises majortalroment TPE. Dans un contexte do rétxme de la formation professionnelle et de Fapprentssage qui permetira ds sa conclusion de mieux frmalisrles engagements réciproques des paris Taction reterue parla fie vser & lover los teins idenfié & une montée en puissance ‘ambitiouse de Fepprentssege, avec Fambition 'accrolre cau moins 50% dei fin 2022 le nombre d'apprentis ou do formation en alternance pour les salarés en reconversion (bac pro, BTS, ingéniours) compte tenu de Vévoluton des besoins en ccompétence ‘Accompagner les entreprises et leurs salariés pour anticiper la transition Les tudes prospectivestlaives aux offets dos transformations en cours sur les besoins ‘encompétences et sur empl ilstrentfampour des évolutions& antisper. Dores ot dt, impact de la balese du diesel est évalué & environ 10.000 emplois industriel, ota ursulte de Févolution cumix énergétique dans les années a venir pouraent en concert ‘lus do 45,000, Cate volition deat se traduire par allots par de nouvelles opportuités fen termes d amplals, mals avec des profs de compétence diférens. De premiéres actions font été engagées pour accompagner ces évolutions, mais elles doivent étre encore renorcbas, Une feuile de route patagée sera Slaborde par a file avec les partenaires sociaux ot le ministre du Travail (OGEFP) pour Identifier les. manques et les combler si _nécessair parla mobilization de rowveaux outils (EDEC! ADEC, PI), Renforcer V'attractivité des métiers de 'automobile Sides emplois ectusl dans le entrepricas de a fide pouralont étre remis en cause par la ansition tedhnologique ot écologique on cours, on constato dan fo méme temps dos “itcuté important do recrutement, notamment en cette période de haut de cycle pour automobile. U1 eagt done dans cette action eaccroire le fx des candldats vers les opportuntés que nate fire pout ofr & dféentsriveaux do qualification. Le « Plan d'investissement Compétence » (PIC) sera moblisé en co sens, ainsi que ses décinalsons régionals (Pactes lnvestssement Régionaux dans les Compsétences»). Par alu, la flere renforcera dés 2018 ges actions de communication, notamment dans lo cadre de Ie « Semaine de Tindustile» et dela « Semaine des services et de la ‘mobité», pour valoriser ses atouts, sn poids sratégique au niveau national comme en gon, sa forte capacié& ofr dos parcours eévoluion professionnelle stimulants et son ‘Ble cental comme apporeur de solutions @ la transiton écolgique et aux besoins rouveaus. en matére de mobil, La fllre se rapprochera pour cela des acteurs de ‘Education Nationale, en particule des éooles, on s'appuyant sures campus des meters ‘’tqualicatiens, mais aus des consels en évoluton professionnelle. La qual de vie au ‘ravall ties engagement de lailaraan matin da RSE secon! également en avant pour répancre aux questionnements des Jeunes en situation dentrée dans la ve professionnate. a Renforcer la compétitivité de la filiére automobile ix ans aprés la profonce crise de 2008-2009, Ninduste automobile est do ratour, ceonquérante, avec notarment plusieurs grandos enrepiss francaise leaders mondiaux dans four domaine. Mais une partie de la fli soutfre toujours d'un manque de Ccompétitvit,qul s'est adult par une dégradation rulore dela balance commerciale et pa une situation qui domeure essez fragile pour de nombrouses PME insuffsamment valoppbos ot sivorsties. Faire de Ia transition écologique, digitale ot socistale de la filére automobile une ‘opportunité pour nos entreprises et notre pays, fel est Tenjeu des années & veri, en ‘Sappuyant sur lou male des technologies clés et les compétonces de ses salaés, I néceseite des mesures d'accompagnement fortes pour aider & cole adaptation en termes de compititivs de Foul Indust et de dploiement de nouveaux services. Pat substantole de Findus trangalse, industri automobile est particullarement sensible au décalage de compétiivté de notre pays par rapport & ses volsins ‘européens, Le redresserint comp au site France, engagé ces damiros années, doit 50 poursuive & travers des réformes su service de la montée en game de Tapparel procluct..Au-dela de ces mesures ordre général, i convent agi plus epéctiquement our file automobils& avers es levirs sulvants Alder les PME & potentiol d accéléer leur croissance, ot faire émorgerdavantage ‘SETI fortement préventes &Fintemational, image du tssu industri! allemand, donner devantage de visibilité& ensemble dela chaine des fournissours ot des services sur les éolutons technologiquos attendues, et refonder les liens entre cllents et fourisseus, pour rer ensemble de a filore vers le haut méllore a performance de ensemble des entreprises del lier, par des actions fon favour de Fusine du futur, du garage du futur t de a cigtalisation antiiper ot accompagner les besoins de mutation pour les entreprises ls plus ‘dectomentimpactées par evolution du mix énorgstiqe, a ‘Quatre actions ont été retnues pour pond & cet enjeu majeur pour la ve ‘Accélérer la croissance des PME & potentiel et des startups, et les ‘accompagner & International Deniére nos champlone nationaux, constuctou's et Squipemontiors, nous soutrons toujours dun manque centraprises& tail ntermédla, ET, suffeamment grandes pour ‘assurr leur développement & Tintenational. Lobjctif do ce projt est de lancer un « Aceélératour PME » avee Bpltrance visant& alder dos PME & potenti! (entreprises industieles ot do serie|& Kenifior laure principaux lovers de croissance pour devenir dee ETI présontes & intimatonal, ot os ascompagnor dans le plan actions & mate fen couvro en conséquoncs. CCete démarche devalt réunir tos prometions de 50 & 60 PNE, chacune pour une période le deux ans, sot 150 a 180 entepses accompagnées. Une logique de mentorat entre dinlgeants des grandes entreprises et PME sora dévoloppée pour créer une relation ‘nouvelle au sein de a file. Cote action, un codt de Forde do 6 milions euros sera finanoée aux ois quarts parla fide et & un quart par "Eat, ia Bpance. En complément, une démarche simile sera déctinée & échelle régionale, dans les Principals régions autorrobiles, avec le scuton des Régions, pour touche des PME de tale plus rédute,fournissours de rang 2 ou 3, en sappuyant su la mobiisaton des ARIA fot des DIRRECTE. Oe la mémo fagon, pour couviensomble des acteurs dela chane, la fiero stengage égelemert lancor un aceétérateur« Scale-Up » pllé par les poles de competitive, pour accompagner les start-ups dans lou croissance. Cote acton sera potde 2a la Bide, avec un pllotage des actions intmationaes parla FIEV ot le soutien da Eiance, de Business France et das pouvlrs publics. De méme, le programme daccéléraion « Moove-Lab » poursuvra son soutien aux startup pécialiss dans de nouveaux services de mobile, avec 'apoul dos pouvors publics. Refonder le pacte automobile pour renforcer les liens au sein de la fiiere: Dans ce contaxte de fortes évoltons pour industria et les sorvices de automobile i est essere! de donner & chaque actour de fa fllére de ta visbilté sur volition dos tectnologes et des basons du marché pour hu permettrec'laborer sa propre strategie & moyen terme, Lobet de cette action sora de refonder les lions entre ensemble des acteurs de la chaineclints-ournisseurs, ainsi quientre 'amont et aval dela fire, ans lo respect du droit de la conourence, basés sur: () le partage e'informations 2 ‘éuliérement actuaiséas sur Févoluton altendue dos besoins du marché, en particle, du rmx énergétque, et des tesoins de RAD auprés dos fourissours pour lever les verous Iconttés; (i) une approche commune de la Responsabilté Sociale des Entroprises (RSE) permetant de fixer un niveau dexigences partagé pour une concurrence saine loyal i) lapse en compte des résultats dos enquétes aur la qualité des relations « cliont- fournisseu », pouvant corduire le cas échéant& une révision du « Code de performance ‘et de bonnes pratiques» établi en 2009 suite & la crise; (W) la prise en compte des problématiques économiques spéctiques tla distribution et & la réparation; ‘Améliorer la performance des entreprises et les alder dans la révolution digitale Le march do Fautomobie a évolué vors dos demandes de plus an plus spéoiiques de chaque olent i n'y a plus de grande sére homogine), de plus on plus ugontos, ot avoc tune exiganco tds frta do qualité ot do fait, La potrmance de ta fide passe donc par uno géolocaication adaptée de la chaine de valour pour optiiser la logstique, une ‘ragablité accruo tout a long do la chaine approvisionnament, lo développement do la ‘maintonance préictive 2 la digtallsation pour renforoor los connections ent tous fs facteurs concemés. Lxpérience monte par ailleurs que cette recherche de la Performance Industrielle et servcielle ne peut réussir durabloment quo si "homme reste au centre de organisation recherche, on intégrantlenjou de Tamstoration de la

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