Julio de 2011

NAUFIGLASS

MDULOS GENERICOS

OPTIMIZAR LTDA.

ndice
1. Proyecto y Objetivos.
a. La Idea b. Misin c. Visin d. Objetivos

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5 6 6 6

2. Producto del Mercado.

a. Nuestro Producto y Servicio: Visin General b. Puntos Fuertes y Ventajas c. El Cliente d. Los Targets e. El Mercado Potencial f. Claves del Futuro

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8 8 9 9 10 11

3. Competitividad.
a. Competencia b. Principales Competidores

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4. Plan de Ventas.
a. Estrategia de Ventas b. Fuerza de Ventas

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c. Plan de Ventas Anual d. Estimaciones de Venta

5. Conclusiones.
a. Oportunidad b. Riesgos c. Puntos Fuertes d. Rentabilidad e. Seguridad

ANEXOS (1) Presupuestos (2) Documentos

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PLAN DE NEGOCIOS

1.- Proyecto y Objetivos

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1.- Proyecto y Objetivos

a. La Idea
Naufiglass se proyecta como una compaa especializada en la construccin e implementacin de mdulos de seguridad para terceras empresas y personas naturales.

Esencialmente en tres lneas de produccin estratgica: 1. Mdulo Personal (M12) 2. Mdulo Personal (M15) 3. Mdulo Bi-Personal (M22)

Los clientes naturales de Naufiglass sern: 1. Clientes directos: Municipalidades de Chile y empresas de la Construccin. 2. Clientes indirectos: Cualquier otra empresa que requiera soluciones en fibra de vidrio.

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1.- Proyecto y Objetivos

b. Misin
Nuestra misin es la de proveer soluciones de alta calidad en fibra de vidrio a las empresas del territorio nacional.

c. Visin
Convertirnos en una empresa reconocida y posicionada a nivel nacional respecto a las soluciones en fibra de vidrio en Chile.

d. Objetivos
Nuestros objetivos son muy claros: 1. Contactar a las 52 municipalidades de la Regin Metropolitana de Santiago en los primeros seis meses. 2. Contactar a lo menos al 50% de las 8.765 empresas de nuestra base de datos en el primer ao.

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2.- Producto y Mercado

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2.- Producto y Mercado

a. Nuestro Producto y Servicio: Visin General

Nuestros Servicios se basan en dos lneas de produccin: 1 Venta de Mdulos de Seguridad. 2 Arriendo de Mdulos de Seguridad.

b. Puntos Fuertes y Ventajas:

Las ventajas diferenciales de Naufiglass son: 1 Somos especialistas, conocedores del medio. Somos de los pocos especialistas que hay en Chile. 2 Nuestra experiencia es claramente demostrable. Aportaremos

experiencia real y no palabras vacas. 3 Nuestros productos significaran un gran ahorro de costes para nuestros clientes. 4 Podemos ser altamente competitivos en rapidez de respuesta y precio, fruto en esencia de la experiencia de nuestros colaboradores.

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2.- Producto y Mercado

5 Por esta razn podemos ofrecer nuestros productos a un amplio espectro de clientes, lo que limita los riesgos y magnifica nuestras posibilidades de crecimiento.

c. El Cliente
Nuestros potenciales clientes son: 1. Todas las municipalidades de Chile. 2. Todas las empresas establecidas en chile que necesiten de nuestros productos o servicios.

d. Los Targets
Los targets a los que nos dirigimos son esencialmente: Clientes objetivo a corto plazo: 1. Municipalidades de la Regin Metropolitana de Santiago. 2. Empresas Constructoras de la Regin Metropolitana de Santiago. 3. Cualquier empresa o proyecto que necesite de nuestros servicios. 4. Cualquier empresa que desee subcontratar este servicio.

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2.- Producto y Mercado

Estos son los targets a los que vamos a dirigir nuestros esfuerzos preferentes, naturalmente, no rechazaremos ni perderemos ninguna oportunidad interesante.

e. El Mercado Potencial
El mercado potencial, tal como hemos comentado, son la totalidad de las Municipalidades y empresas de Chile, no obstante en nuestras estimaciones incluimos un factor corrector por madurez que variara en los prximos aos. Cliente potencial: 1 Municipalidades de Chile: 368.

Municipalidades
ARICA Y PARINACOTA TARAPACA

14% 3% 8% 3% 8% 3%

2% 1% 3%

ANTOFAGASTA

8% 5% 10%

ATACAMA LA SERENA VALPARAISO DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS DEL MAULE

9% 8% 15%

BIO BIO DE LA ARAUCANIA DE LOS RIOS DE LOS LAGOS GENERAL CARLOS IBAEZ DEL CAMPO MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA METROPOLITANA DE SANTIAGO

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2.- Producto y Mercado

2 Empresas en Chile: 915.416.

Empresas
ARICA Y PARINACOTA TARAPACA ANTOFAGASTA 0% 2% 1% 2% 3% 2% ATACAMA 4% 10% VALPARAISO 42% 5% 7% DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS DEL MAULE BIO BIO 10% 1%1% 5% 5% DE LA ARAUCANIA DE LOS RIOS DE LOS LAGOS GENERAL CARLOS IBAEZ DEL CAMPO MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA REGION METROPOLITANA Sin informacin LA SERENA

f. Claves del Futuro

Las claves del desarrollo del mercado y nuestro crecimiento como empresa residen en: 1 El tiempo de reaccin del mercado para asumir de forma masiva la tendencia.

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2.- Producto y Mercado

2 Las nuevas oportunidades la unin con Optimizar Ltda., especialmente el rea de ventas que permitir llegar a un mayor nmero de clientes potenciales. 3 Nuestra capacidad de adaptacin a los cambios, sobretodo, a las necesidades de los consumidores y aprovecharlos para liderar el mercado. 4 Dotarnos de la flexibilidad operativa necesaria para desarrollarnos en un entorno en constante evolucin.

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3.- Competitividad

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3.- Competitividad

a. Competencia
La competencia en nuestro sector se puede definir en dos grandes grupos: 1 Principales Competidores: Empresas que dan las mismas soluciones en fibra de vidrio. 2 Productos Sustitutos: Empresas que cuentan con servicios modulares de fibra de vidrio, paneles aislantes, acero galvanizado, principalmente ambientados a otro tipo de mercado. Estas empresas son: Empresa POLIREF S.A. TECNOPLAS ESTANGLASS KB Baquimic Fosas del Sur RYMAK Ltda. Por-O-Let ArgoChil Pro-In Chile Mercado Estanques Fabricacin P.R. Fabricacin P.R. Higiene Porttil Higiene Porttil Higiene Porttil Higiene Porttil Mdulos Prefabricados Especializacin Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio Paneles Aislantes

Contenedores Martimos Acero Galvanizado

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3.- Competitividad

b. Principales Competidores
Los competidores directos y relevantes en nuestro mercado empresarial son: Mdulos S.A. Comercial FIBOX Limitada. FIBERMOLD Limitada. En funcin de los datos (limitados) disponibles podemos estimar las siguientes cuotas de mercado:

Cuotas de Mercado
NAUFIGLASS 9%

Productos Sustitutos 25% FIBERMOLD Limitada 18%

Mdulos S.A. 35%

Comercial FIBOX Limitada 13%

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4.- Plan de Ventas

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4.- Plan de Ventas

Estamos convencidos de que para el desarrollo del proyecto en un entorno competitivo y en constante desarrollo, precisamos de una poderosa fuerza de ventas sostenida por una estrategia inteligente. Slo de esta forma abriremos una brecha importante y suficiente en el mercado y aceleraremos el proceso de crecimiento.

a. Estrategia de Ventas
La estrategia de venta se basar en: 1 Concepto operativo: Los contactos sern obtenidos y convertidos en citas. Para poder convertir los contactos en ventas efectivas dispondremos de una fuerza de ventas compuesta el primer ao por 2 vendedores especializados. 2 Estrategia de captacin de nuevos clientes: Nuestros vendedores dispondrn y sern especficamente entrenados en un modelo de presentacin especfico que tiene como objetivo, en un primer paso, conseguir que el nuevo cliente este interesado en nuestros servicios, y en segundo lugar, conseguir la conversin (venta). La idea esencial es que nuestros vendedores presenten al cliente los beneficios tangibles (en cifras) y concretos que le reportara tener un acuerdo con nosotros.

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4.- Plan de Ventas

b. Fuerza de Ventas
1- Estructura: Nuestra fuerza de ventas estar formada inicialmente por 2 vendedores (asesores) estructurados del siguiente modo: 1 Asesor para citas a terreno. 1 Asesor para Tele-marketing El segundo ao y habiendo cumplido todos los objetivos globales, se creara un segundo equipo y se reorganizarn las tareas en funcin de los objetivos anuales. 2- Criterios operativos: La gestin de las ventas se basar en la calidad de la venta, la cual consiste en el seguimiento de la ejecucin de ventas.

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4.- Plan de Ventas

c. Plan de Ventas Anual

d. Estimaciones de Ventas

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5.- Conclusiones

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5.- Conclusiones

a. Oportunidad

b. Riesgo

c. Puntos Fuertes

d. Rentabilidad

e. Seguridad

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ANEXOS

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Caseta Personal I
Laminado de alta resistencia Pintura Gel-Coat incorporada Sistema elctrico incorporado Muebles adosados Repisas interiores Puerta con llave Piso PRFV anticorrosivo Ventana corredera de aluminio Ventanas fijas con sello de goma Opcin de aislacin trmica Escotilla de ventilacin

Caseta Personal II (m-15)

Laminado de alta resistencia Pintura Gel-Coat incorporada Sistema elctrico incorporado Muebles adosados Repisas interiores Puerta con llave Piso PRFV anticorrosivo Ventana corredera de aluminio Ventanas fijas con sello de goma Opcin de aislacin trmica Escotilla de ventilacin

Caseta Bi-Personal
Laminado de alta resistencia Pintura Gel-Coat incorporada Sistema elctrico incorporado Muebles adosados Repisas interiores Puerta con llave Piso PRFV anticorrosivo Ventana corredera de aluminio Ventanas fijas con sello de goma Opcin de aislacin trmica Dos escotillas de ventilacin Opcin con bao qumico Medidas 1,50 mts. 2,20 mts. 2,30 mts. 9 das hbiles $ 1.180.000 $ 224.200 $ 1.404.200

Ancho Largo Altura

Medidas 1,50 mts. 1,20 mts. 2,30 mts. 7 das hbiles $ 890.000 $ 169.100 $ 1.059.100

Ancho Largo Altura

Medidas 1,50 mts. 1,50 mts. 2,30 mts. 8 das hbiles $ 980.000 $ 186.200 $ 1.166.200

Ancho Largo Altura

Tiempo de construccin Valor Neto Valor IVA VALOR TOTAL

Tiempo de construccin Valor Neto Valor IVA VALOR TOTAL

Tiempo de construccin Valor Neto Valor IVA VALOR TOTAL

FIBOX
Caseta de Seguridad Modelo Box I
1 Puerta con llave y Vidrio 1 Bow Window, ventana corredera Ventana fija lateral Ventana fija posterior Repisa Perimetral en Fibra de Vidrio Instalacin Elctrica Color Blanco Incorporado, piso y paredes lavables. Medidas Ancho Largo Altura 1,50 mts. 1,80 mts. 2,30 mts. 10 das hbiles $ 988.412 187.98 $ 1.176.210 Ancho Largo Altura 1,50 mts. 2,40 mts. 2,30 mts. 10 das hbiles $ 1.105.736 $ 210.090 $ 1.315.826

Caseta de Seguridad Modelo Box II

1 Puerta con llave y Vidrio 1 Bow Window, ventana corredera Ventana fija lateral Ventana fija posterior Repisa Perimetral en Fibra de Vidrio Instalacin Elctrica Color Blanco Incorporado, piso y paredes lavables. Medidas

Tiempo de construccin Valor Neto Valor IVA VALOR TOTAL

Tiempo de construccin Valor Neto Valor IVA VALOR TOTAL

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MODELOS m-12 m-15 m-22

Naufiglass $ 890.000 $ 980.000 $ 1.180.000

Modular $ 890.000 $ 1.180.000 $ 1.440.000

Diferencia % diferencia $0 0% $ 200.000 16,95% $ 260.000 18,06%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

P R OM . M EN S. P R OM . D A P R OM . H R . P R OM . H R . H OM B .

CHILECTRA $ 30.300 $ 25.500 $ 32.850 $ 33.350 $ 42.526 $ 53.206 $ 36.289 $ 1.210 $ 50 $7

ADT $ 23.670 $ 23.670 $ 23.670 $ 23.670 $ 23.670 $ 23.670 $ 23.670 $ 789 $ 33 $5 $ 1.803 $ 16.229 $ 486.866 $ 97.373 $ 584.239

AGUAS $ 16.300 $ 15.000 $ 13.750 $ 16.050 $ 11.550 $ 11.574 $ 14.037 $ 468 $ 19 $3

VTR

$ 33.183 $ 31.990 $ 31.990 $ 32.388 $ 1.080 $ 45 $6

GTD Telef. GTD Internet $ 14.471 $ 14.111 $ 25.068 $ 25.337 $ 14.431 $ 20.571 $ 19.203 $ 18.998 $ 19.203 $ 633 $ 640 $ 26 $ 27 $4 $4

Claro Movil

$ 11.650 $ 384.848 $ 364.058 $ 307.115 $ 266.918 $ 8.897 $ 371 $ 53

Dividendo $ 370.000 $ 370.000 $ 370.000 $ 370.000 $ 370.000 $ 370.000 $ 370.000 $ 12.333 $ 514 $ 73

Vendedor Teleoperador $ 350.000 $ 95.000 $ 350.000 $ 95.000 $ 350.000 $ 95.000 $ 350.000 $ 95.000 $ 350.000 $ 95.000 $ 350.000 $ 95.000 $ 350.000 $ 95.000 $ 11.667 $ 3.167 $ 1.296 $ 352 $ 1.296 $ 352

T OT A L C OST O H R . H OM B . T OT A L C OST O D A H OM B .
T O T A L C O ST O M EN SU A L HO M B .

O T R O S F A C T O R E S ( 2 0 %)

TOTAL COSTO ADMINISTRATIVO

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