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EHP3 for SAP ERP 6.

0 Dezembro 2009 Portugus

SAP Best Practices for Retail (Brasil)


Definio do escopo

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha

SAP Best Practices

SAP Best Practices for Retail (BR): Definio do escopo

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Indice
1.1 Objetivo......................................................................................................................................5 2 Abrangncia das funes Processos e cenrios empresariais suportados...................................6 2.1 Ciclo de vida de mercadorias.....................................................................................................6 2.1.1 711: Administrao de partidas...........................................................................................6 2.1.2 712: Clculo de preos........................................................................................................6 2.1.3 735: Gerenciamento de promoes.....................................................................................7 2.1.4 713: Operaes de sortimento.............................................................................................8 2.1.5 714: Gerenciamento de preo e receita Modificaes manuais de preo........................8 2.2 Gesto da cadeia de suprimentos..............................................................................................9 2.2.1 721: Suprimento de acordo com a demanda.......................................................................9 2.2.2 722: Suprimento baseado em cotao..............................................................................10 2.2.3 750: Processos de suprimento compatveis com ECR......................................................10 2.2.4 723: Compra de perecveis................................................................................................11 2.2.5 725: Liquidao subsequente............................................................................................11 2.2.6 726: Reviso de faturas.....................................................................................................12 2.2.7 741: Gerenciamento de depsito e CD (WM enxuto)........................................................12 2.2.8 742: Gerenciamento de depsito e CD (WM)....................................................................12 2.2.9 743 Distribuio de mercadorias....................................................................................13 2.3 Loja e multi-canais...................................................................................................................13 2.3.1 731: Gerenciamento da ordem do cliente..........................................................................13 2.3.2 732: Gerenciamento da ordem do cliente vlido para todos os canais..............................14 2.3.3 733: Conectividade da loja................................................................................................15 3 Abrangncia das funes Funes..............................................................................................16 3.1 Ciclo de vida de mercadorias...................................................................................................16 3.1.1 Operaes de sortimento..................................................................................................16 3.1.2 Administrao de partidas.................................................................................................16 3.1.3 Administrao de clculo de preos..................................................................................16 3.1.4 Administrao de promoes............................................................................................17 3.2 Gesto da cadeia de suprimentos............................................................................................17 3.2.1 Compra operacional..........................................................................................................17 3.3 Loja e multi-canais...................................................................................................................27 3.3.1 Operaes da loja..............................................................................................................27 3.3.2 Ponto de venda SAP.........................................................................................................36

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1.1

Objetivo

Esta definio do escopo propicia uma viso geral de funes e processos abrangidos pelo SAP Best Practices for Retail para Brasil V1.603. Ela descreve as funes e explica os respectivos objetivos empresariais. Em abrangncias das funes Processos empresariais suportados e cenrios, voc encontrar uma viso das funes com base no cenrio. Em Abrangncia das funes Funes, voc encontrar uma viso organizada de acordo com os grupos de funes e baseada no SAP Solution Map relevante.

A definio do escopo no fornece explicaes tcnicas sobre a utilizao das funes. Para mais informaes sobre este tpico, consulte a Documentao do processo empresarial.

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2 Abrangncia das funes Processos e cenrios empresariais suportados


2.1
2.1.1

Ciclo de vida de mercadorias


711: Administrao de partidas

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: Criao e catalogao de artigo Tratamento de referncias no mestre de artigos Trabalho com grupos de atualizao Administrao de valores de caracterstica Criao de um artigo genrico Criao de um lote Criao de um set de vendas Criao de um display

Pontos-chave
Informaes detalhadas sobre diferentes categorias de artigo Explicao e demonstrao do tratamento de referncias Ferramentas para administrar com eficincia valores de caracterstica e artigos de moda (tamanho/cor) Apresentao do conceito de loja de departamentos/seo

2.1.2

712: Clculo de preos

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: o Clculo de preo de venda no varejo o SAP AG Criao de listas de preos do ponto Clculo de preos de venda utilizando preos da concorrncia Clculo de preos do cesto de compras Clculo com preos psicolgicos Clculo para famlia de preos

Clculo de preo de venda no atacado Atualizao de uma condio do fornecedor no nvel de compras Pgina 6 de 37

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Clculo de preos de vendas com listas de preos Majoraes e remarcaes para baixo especficas ao cliente Processamento da lista de clculos de preos

Pontos-chave
Definio de preo para varejo (preos em duas etapas) Definio de preos para o atacado (preos em uma etapa com listas de preo) Definies baseadas na concorrncia e preo de cesto de mercadorias Lista de clculo de preo

2.1.3

735: Gerenciamento de promoes

Processar Flow Retail


Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: o Promoo de varejo o Criao de promoes sem (Promoo de varejo padro) ou com verificao do oramento (no workbench de planejamento de preo) Condies adicionais para a promoo (condies de compra, descontos, aquisio de bnus) Processamento subsequente Exibio de promoo no SAP Retail Store Fornecimento de mercadoria para as lojas Processamento subsequente no centro de distribuio Entrada de mercadorias nas lojas Avaliaes

Promoo do comrcio atacadista Criao de promoo sem verificao de oramento Atribuio de outros acordos de venda a uma promoo Ativao de preos Criao da ordem do cliente Criao de entrega Picking: Criao de Ordem de transporte Confirmao de Ordem de transporte e Registro de sada de mercadorias Criao de Documento de faturamento Avaliaes Pgina 7 de 37

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Pontos-chave
possvel efetuar o download dos preos de promoo para POS para um perodo de validade definido

Os acordos especiais sobre compras e vendas podem ser atribudos para as promoes Catlogos de produtos e temas podem ser atribudos a promoes Diferentes perodos de validade e fornecedores podem ser definidos para as lojas participantes

Datas de promoo podem ser anunciadas para as lojas Promoo e estoque normal podem ser avaliados separadamente Os preos de vendas normais sero validados novamente de forma automtica quando uma promoo tiver expirado

2.1.4

713: Operaes de sortimento

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: Definir um expositor Definir um sortimento geral (e mdulo layout) Criar uma verso do mdulo layout e atribuir um expositor a ele Atribuir artigos verso do mdulo layout Atribuir usurios de sortimento ao sortimento (mdulo layout) Liberar verso do mdulo layout e criar condies de catalogao Mais recursos de workbench do layout Excluir condies de listagem de layout

Pontos-chave
Operaes de sortimento como um processo integrado Workbench de layout Pontos de integrao no Planejamento de prateleira e Planejamento de sortimento

2.1.5

714: Gerenciamento de preo e receita Modificaes manuais de preo

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: Criao de plano de preo Liberar plano de preo Criar condies para plano de preo SAP AG Pgina 8 de 37

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Ativar plano de preo

Pontos-chave
Trabalhar com o workbench de planejamento de preo Conjunto organizacional, seleo de artigo Controle de oramento

2.2
2.2.1

Gesto da cadeia de suprimentos


721: Suprimento de acordo com a demanda

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: Planejamento de necessidades Determinao da fonte de suprimento Processamento de contrato Processamento do pedido Otimizao de pedidos (Otimizao de quantidade, Compra como investimento, Agrupamento otimizado de pedidos e verificao de capacidade de entrada de mercadorias) Monitorizao de pedidos Avaliao de fornecedores

Pontos-chave
Previso: modelo standard Procedimento de planejamento de necessidades Execuo do planejamento Determinao da fonte de suprimento Cotizao Lista de opes de fornecimento Registro info para compras Processamento de contrato Processamento do pedido Workbench de planejamento de necessidades Planejamento de necessidades online Cancelamento de pedido Liberao de pedido Otimizao de pedidos SAP AG Pgina 9 de 37

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Compra como investimento Agrupamento otimizado de pedidos Verificao de capacidade para entrada de mercadorias Monitorizao de pedidos Avaliao de fornecedores

2.2.2

722: Suprimento baseado em cotao

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: Seleo de fornecedores Tratamento do pedido Entrada de mercadorias

Pontos-chave
Processo de suprimento padro baseado em cotaes

2.2.3

750: Processos de suprimento compatveis com ECR

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: o Estoque gerenciado pelo cliente (BMI) o Processar pedido no sistema do comerciante varejista Processar ordem do cliente no sistema do fornecedor Verificar confirmao de pedido no sistema do comerciante varejista Processar fornecimento no sistema do fornecedor Registrar entrada de mercadorias com referncia ao aviso de entrega no sistema do comerciante varejista Criar documento de faturamento no sistema do fornecedor Realizar reviso de faturas no sistema do comerciante varejista Contabilizao dos documentos e escriturao de Nota Fiscal de Entrada.

Gerenciamento de estoques em consignao (VMI) Transferir os dados do estoque do comerciante varejista para o fabricante Fazer um planejamento de reposio com ordem do cliente resultante no sistema do fabricante Gerar o pedido no sistema do comerciante varejista com um relatrio para o fabricante

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Pontos-chave
Cenrio de demonstrao com IDOCs de amostra Exibe os benefcios de fornecedor automatizado integrao do comerciante varejista

2.2.4

723: Compra de perecveis

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: Planejamento de produtos perecveis na loja (PUXAR) Planejamento de produtos perecveis no centro de distribuio (EMPURRAR) Distribuio s lojas atravs do processo de transferncia. Gerao automtica da Nota Fiscal de Transferncia do Centro Distribuidor e Nota Fiscal de Entrada na loja. Avaliao de fornecedores

Pontos-chave
Configurao de workbench de planejamento de perecveis

2.2.5

725: Liquidao subsequente

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: Criao de acordos Entrada e pedido de mercadorias Reviso de faturas Gerao automtica da contabilizao e Nota Fiscal de Entrada Atualizao de relaes comerciais Liquidao intermediria Liquidao parcial Liquidao final

Pontos-chave
Monitoramento efetivo de relaes comerciais relevantes para acordos As liquidaes automticas ajudam a controlar as condies de compras complexas com seus fornecedores

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2.2.6

726: Reviso de faturas

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: Pedido Entrada de mercadorias Reviso de faturas Lanamento de fatura Dbito subsequente Crdito subsequente Gerao automtica da contabilizao e Nota Fiscal de Entrada e de Devoluo a Fornecedores.

Pontos-chave
Atualizao de limites de tolerncia Atualizao de limites de tolerncia dependentes do fornecedor Faturamento automtico de entrada de mercadorias (ERS) Reavaliao Sada de mensagens

2.2.7

741: Gerenciamento de depsito e CD (WM enxuto)

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: Processamento de entrada de mercadorias Devolues Processamento da sada de mercadorias Processamento de estoque fsico

Pontos-chave
Operao de estoque simples com uma posio fixada por artigo. Recursos abrangentes de picking com ordens de transporte, pacotes de picking etc.

2.2.8

742: Gerenciamento de depsito e CD (WM)

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: Entrada de mercadorias recebidas Pgina 12 de 37

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Preparao da entrada em depsito Execuo da entrada em depsito Devolues Reabastecimento interno do depsito Estoque fsico de depsito

Pontos-chave
Operao de depsito complexa com recurso de administrao total de depsitos Recursos abrangentes de picking com ordens de transporte, pacotes de picking etc. Processamento em massa de entregas via monitores

2.2.9

743 Distribuio de mercadorias

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: Planejamento de distribuio com quadro de alocao (empurrar) Planejamento de distribuio como pedido coletivo (puxar) Entrada em depsito Cross-docking Distribuio flow-through em funo do destinatrio Distribuio flow-through em funo da mercadoria Gerao automtica da Nota Fiscal de Transferncia do Centro Distribuidor e Nota Fiscal de Entrada na loja.

Pontos-chave
Ampla variedade de processos de distribuio de mercadoria Fluxos de processos opcionais para comerciantes varejistas e atacadistas

2.3
2.3.1

Loja e multi-canais
731: Gerenciamento da ordem do cliente

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: Criao de ordens standard, ordens imediatas, ordens de fornecimento direto a terceiros Processamento de ordens em atraso e reprogramao Criao de Documentos de faturamento de cliente Pgina 13 de 37

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Processamento de pagamentos Tratamento de devolues do cliente Liquidao posterior Tratamento de artigos em consignao no cliente Tratamento de contrato do cliente Tratamento de catlogo de produtos

Pontos-chave
Ordem standard Ordem de fornecimento direto a terceiros Ordem imediata Verificao do limite de crdito Verificao da disponibilidade Cross Selling Proposta dinmica de produto. Devoluo do cliente Mercadorias em consignao no cliente Contrato do cliente Contrato em quantidade Contrato em valor Liquidao posterior Processamento de ordens em atraso/reprogramao Catlogo de produtos Documento de faturamento do cliente Processamento de pagamentos

2.3.2

732: Gerenciamento da ordem do cliente vlido para todos os canais

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: Ordem de fornecimento direto a terceiros Requisio de compra Pedido baseado em requisio de compra Fatura do fornecedor Fatura do cliente Pgina 14 de 37

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Ordem do cliente com nota de cobrana Criar fatura a partir da ordem do cliente

Pontos-chave
O SAP Retail Store oferece uma interface de usurio facilitada para centralizar as funes de mercadoria da loja

2.3.3

733: Conectividade da loja

Fluxo do processo
Os processos a seguir so suportados pelo cenrio: o Sada POS o Download de informaes em Categorias de mercadorias, Dados do artigo, Referncias de EAN, Itens subsequentes, Atribuies de conjunto Transferncia de dados pessoais, dados de venda casada, Descontos promocionais, Lista de sortimentos

Entrada POS e processos conectados Vendas Sada de caixa Compensao de cartes de crdito Ordem da loja Devoluo de ordem da loja Suprimento da loja diretamente do fornecedor Reabastecimento da loja Reabastecimento multietapas Estoque fsico da loja e Fixao de estoque contbil Estoque fsico com bloqueio de registro Movimentos de mercadorias Mensagens POS

Pontos-chave
Sada/entrada de configuraes gerais de interface POS Definies de Ordem de loja/Devoluo de ordem de loja, Estoque fsico de loja, Reposio de loja, Entrada de mensagem de erro, Movimentos de mercadorias

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3 Abrangncia das funes Funes


3.1
3.1.1

Ciclo de vida de mercadorias


Operaes de sortimento

Este cenrio contm processos para otimizar sortimentos, definindo produtos para grupos de lojas ou uma nica loja. O gerenciamento de sortimento uma das tarefas chave na determinao correta de sortimento que correspondam s necessidades do consumidor. Os planos de produto so integrados para capacitar o planejamento de uso mais eficiente e lucrativo do espao. Os seguintes recursos relacionados aos artigos esto disponveis: Criao de sortimento (cenrio 713) Atribuio de sortimentos aos usurios de sortimentos (cenrio 713) Atribuio de listagem de artigos para sortimentos (cenrio 713/723/733) Condio de lista (cenrio 711/713)

3.1.2

Administrao de partidas

Este cenrio suporta vrias funes para a criao e manuteno de itens com todos os atributos necessrios em sua empresa. Ele inclui tambm todas as funes relacionadas descontinuao para excluir itens dos sortimentos. Ao inserir as informaes adicionais como tipo de artigo, grupo de mercadorias, fornecedor ou artigo-modelo, o usurio j fornece os artigos que so criados com informaes de controle e valores de referncia importantes. As funes relacionadas aos artigos a seguir esto disponveis (cenrio 711): Criao de um artigo individual Criao de um artigo genrico Criao de um lote Criao de um set de vendas Criao de um display

3.1.3

Administrao de clculo de preos

O gerenciamento de preo e receita permite que os comerciantes mantenham suas margens de lucro em mercados altamente competitivos, onde enfrentam margens pequenas e amplos sortimentos. Para melhor gerenciar o ciclo de vida dos produtos, o desempenho sazonal do mercado estabelece as estratgias de preo necessrias para melhor atingir as metas de lucratividade, normalmente no nvel de loja (cenrio 712). Os seguintes recursos relacionados aos artigos esto disponveis: Definio de preo para comrcio varejista (preos em duas etapas) Definio de preos para o comrcio atacadista (preos em uma etapa com listas de preo) Definies baseadas na concorrncia e preo da cesta de mercadorias Lista de clculo de preo Pgina 16 de 37

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Modificaes manuais de preo no workbench do planejamento de preos

3.1.4

Administrao de promoes

O gerenciamento de promoes abrange todos os processos que os comerciantes varejistas necessitam para estabelecer seus planos estratgicos de oramento de mercadoria, comprando e precificando os sortimentos promocionais, assim como implementando o programa de promoes. Isto implica em todas as etapas necessrias, comeando com o planejamento, suprimento das quantidades reais, publicao e distribuio de itens e preos apresentados para as lojas e clientes, incluindo relatrio e anlise de vendas realizadas no grupo alvo (735). As seguintes funes relacionadas esto disponveis: possvel efetuar download dos preos de promoo automaticamente para POS por um perodo de validade definido (cenrio 735/733) Os acordos especiais sobre compras e vendas podem ser atribudos para as promoes Tpicos e catlogos de produtos podem ser atribudos s promoes Diferentes perodos de validade e fornecedores podem ser definidos para as lojas participantes Datas de promoo podem ser anunciadas para as lojas Promoo e estoque normal podem ser avaliados separadamente Preos promocionais podem ser revertidos para preos standard quando a promoo expirar As promoes podem ser determinadas automaticamente quando voc criar ordens e pedidos ou uma entrada POS

3.2
3.2.1 3.2.1.1

Gesto da cadeia de suprimentos


Compra operacional Planejamento de necessidades

Os componentes do planejamento de necessidades em um sistema de varejo baseado em computador tm de estar apto a suprir mercadorias especficas de acordo com a demanda. O conceito integrado do sistema SAP ERP assegura que os usurios tenham sempre os dados de venda mais atuais possveis. Ao lado da administrao de estoques especfica de artigos, o sistema SAP ERP oferece uma base de dados precisa para a utilizao de sortimento global de mtodos de planejamento de necessidades. A tarefa principal no planejamento de necessidades a monitorizao de estoques e, em particular, a gerao de propostas de pedido automticas para compras. Isto alcanado por vrios procedimentos MRP. Encontram-se disponveis os seguintes procedimentos MRP: Planejamento de reabastecimento Planejamento manual por inspeo visual Alocao de estoque Planejamento baseado no consumo

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O planejamento baseado no consumo o procedimento mais comum utilizado no comrcio varejista. No planejamento baseado no consumo, os prximos suprimentos so planejados com base nos valores de consumo anteriores. No comrcio varejista, os responsveis pelas necessidades do planejamento de suprimento devem assegurar que as mercadorias estejam disponveis para os destinatrios e consumidores. Isto alcanado por vrios procedimentos MRP. As quantidades necessrias devem ser supridas pontualmente. As seguintes atividades sero executadas: Os nveis de estoque so monitorizados, isto , voc determina a quantidade necessria de artigos e o prazo. So considerados ordens de cliente e pedidos do destinatrio. So criadas previses. So determinadas as quantidades necessrias. Importante, os pedidos so gerados automaticamente para compras.

Encontram-se disponveis quatro diferentes procedimentos de planejamento baseado no consumo (cenrio 21): Planejamento automtico do ponto de reabastecimento Planejamento cclico Combinao: planejamento cclico com planejamento de ponto de reabastecimento Planejamento baseado na previso

3.2.1.2

Determinao da fonte de suprimento

Uma fonte de suprimento um fornecedor em potencial. Uma fonte de fornecimento pode ser externa (um fornecedor, por exemplo) ou interna (uma local na prpria empresa, por exemplo). O setor de compras gerencia as fontes internas e externas de fornecimento, usando a lista de fornecimento e cotizao. As entradas da lista de fontes de suprimento so raramente utilizadas no varejo. O setor de compras pode utilizar a lista de opes de fornecimento para administrar as fontes de suprimento de forma centralizada. A lista de opes de fornecimento contm as fontes de suprimento permitidas (e no permitidas = bloqueadas) para um artigo em um ponto e perodo especficos. Isso permite que voc atribua uma fonte de suprimento interna ou externa e um perodo de validade a uma combinao artigo/ponto. Cada fonte de suprimento est definida na lista de opes de fornecimento em um registro da lista de opes de fornecimento. Voc tambm pode inserir contratos bsicos como fontes de suprimento, definir fornecedores fixos ou contratos bsicos preferenciais. Tambm pode utilizar a lista de opes de fornecimento para ajustar a determinao das fontes de suprimento de artigos individuais. H quatro tipos de fontes de fornecimento disponveis (cenrio 721): Fonte de suprimento 1: Cotizao Fonte de suprimento 2: Lista de opes de fornecimento Fonte de suprimento 3: Registro info de compras Fonte de suprimento 4: Contratos bsicos (Contratos)

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3.2.1.3

Processamento de cotaes

Com o processamento RFQ (solicitao de cotao), possvel obter as cotaes e selecionar os fornecedores. Os contratos bsicos, como planos de fornecimento ou contratos, so considerados. Aps solicitaes das compras centralizadas de diferentes fornecedores e das cotaes subsequentes, as ordens so enviadas aos fornecedores selecionados (pelo correio, fax, telefone ou EDI). As seguintes atividades esto disponveis (cenrio 722): Solicitao de cotao Atualizao de cotao Comparao de preos e rejeio da cotao Histrico do preo de cotao Exibir RFQ / cotao

3.2.1.4

Processamento do pedido

O processamento do pedido parte do suprimento de artigo. A tarefa principal converter as demandas criadas como requisitos para cotaes/cotaes e requisies de compra para pedidos (com ou sem referncia ao contrato) e monitorar o cumprimento desses documentos. As atividades de compra a seguir esto disponveis no SAP Best Practices for Retail: Criao manual de pedidos (cenrio 721) Pedido com referncia RFQ (cenrio 722) Liberao de pedido (cenrio 722) Cancelamento de ordem (cenrio 721) Planejamento de necessidades online (cenrio 721)

3.2.1.5

Otimizao de pedidos

Na otimizao de pedidos, o sistema combina as requisies de compra e pedidos em aberto e arredonda as quantidades pedidas a fim de utilizar completamente as capacidades de transporte. Normalmente as seguintes atividades so efetuadas sequencialmente noite em um sistema SAP Retail: Previso Execuo do planejamento para determinar necessidades lquidas Compra como investimento (o sistema utiliza a maior quantidade determinada nas etapas 2 e 3) Agrupamento automtico otimizado de pedidos com otimizao de quantidade Converso de requisies de compra em pedidos com otimizao de quantidade

Em seguida, utilizando a lista de resultados, voc analisa os resultados do agrupamento automtico otimizado de pedidos e, se necessrio, efetua um agrupamento manual otimizado de pedidos. A otimizao de pedidos consiste nas seguintes funes: SAP AG Pgina 19 de 37

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Otimizao de quantidade (cenrio 721/722) Compra como investimento (cenrio 721) Fatores que influenciam o ROI Execuo de compra como investimento

Simular uma execuo de compra como investimento Agrupamento de pedidos (cenrio 721/722)

3.2.1.6

Avaliao de fornecedores

A avaliao de fornecedores auxilia na seleo de fontes de suprimento e no controle das relaes de fornecedores. Isto fornece informaes precisas sobre os preos mais baixos e condies, auxiliando a garantir a competitividade. As dificuldades que possam surgir durante o suprimento podem ser detectadas rapidamente e, por meio das informaes detalhadas, resolvidas com o fornecedor. Os principais critrios de avaliao so: Preo Qualidade Entrega Servios Atualizao manual de avaliao de fornecedores Nova avaliao automtica Comparao das avaliaes Listas ranking Avaliao por artigo/grupo de mercadorias

As atividades a seguir esto disponveis no SAP Best Practices for Retail (cenrio 721/722/723):

3.2.1.7

Suprimento por planejamento

O processo empresarial adequado ao suprimento externo de mercadoria com um curto ciclo de vida e um longo prazo de entrega de suprimentos. voltado primeiramente para o suprimento de mercadorias sazonais no adquiridas por meio de processos de reabastecimento regulares. Processar os documentos relevantes compra no gerenciador de ordens ajuda os compradores a se tornarem mais eficientes, simplificando o seu trabalho dirio. O processo abrange verificaes OTB e o rastreamento de pedidos. Planejamento baseado em compra (push) Processamento do pedido Integrao de OTB Agendamento do pedido Monitorizao de pedidos

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3.2.1.8

Suprimento baseado em demanda

O cenrio "Suprimento baseado em demanda no fornecedor" comea com as etapas de planejamento necessrias. Os processos previso (tambm com dados de histrico diferentes) e quatro diferentes procedimentos MRP baseados no consumo sero explicados detalhadamente. O esquema de determinao da fonte de fornecimento no SAP ERP ser apresentado brevemente e as vrias opes sero explicadas. O pedido inicia com o workbench de planejamento, o qual um ambiente de trabalho para os planejadores. Neste processo, voc poder visualizar como executar a otimizao da quantidade ao converter uma requisio de compra para um pedido, a nova funo de cancelamento de ordem e o bloco de pedido automtico e a funo de liberao. Tambm ser mostrado como executar a otimizao manual utilizando o Workbench de planejamento, o qual se baseia em um perfil de restrio. A otimizao da ordem abrange as seguintes etapas de processo: otimizao da quantidade, compra como investimento e agrupamento otimizado. Funes disponveis: Execuo de previso: Inicial Reprocessamento de previso Exibio de entradas de arquivo de planejamento Item individual de planejamento de requisitos, nvel individual Atualizao da lista de opes de fornecimento Criao automtica de pedidos de requisies Viso geral de estoques Workbench de planejamento Exibir da situao de estoques/necessidades Determinar de requisitos de compra como investimento ROI- baseado em proposta de PO para modificaes de preo de compra Anlise de compra como investimento Lista de resultados para execuo de agrupamento automtico de pedidos Combinar um nmero de POs para criar um pedido coletivo Atualizar avaliao de fornecedores Calcular resultados de subcritrios semiautomticos e automticos Comparao de avaliao Lista ranking de fornecedores Liberar documento de compras Lista com ranking de avaliaes de fornecedores baseada no material/grupo de material

3.2.1.9

Suprimento baseado em cotao

A indstria de confeco dependente da moda e da tendncia tem regularmente problemas na determinao de preos competitivos para os novos sortimentos e colees a serem catalogados, pois as mercadorias se movimentam em um ciclo breve de vida do produto e esto sujeitas a SAP AG Pgina 21 de 37

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dramticas modificaes na demanda. Por isso, as vendas de mercadorias sazonais so controladas com estratgias de clculo. A seleo de fornecedores exibe o processo de seleo clssico das cotaes de comparao de diferentes fornecedores. O processamento do pedido comea com o workbench de planejamento como o ambiente de trabalho para o planejador. A utilizao da otimizao da quantidade durante a converso de uma requisio em um pedido ser exibida com a nova funo de cancelamento da ordem e bloqueio automtico de uma ordem com liberao subsequente. Alm disso, exibiremos otimizao manual, utilizando o workbench de planejamento com um perfil de restrio como base. Funes disponveis: (Consulte o captulo anterior)

3.2.1.10

Processos de suprimento em de acordo com o ECR

O comrcio e a indstria esto cada vez mais desenvolvendo em parceria conceitos sobre o controle de mercadoria, marketing e o uso de TI e tecnologias de comunicao. Isso significa que os conceitos de colaborao como a resposta eficiente do consumidor (ECR) esto se tornando cada vez mais importantes. Novas tecnologias tambm permitem que empresas de pequeno e mdio porte lidem com mudanas estruturais e melhorem sua competitividade. Em conjunto com o Federal Association of the German Textile Retail Trade e SAP Business Consulting, o GS1 Germany (ex CCG) apresentou recomendaes para o uso do ECR que so particularmente destinados ao processo de otimizao entre o comrcio de moda e a indstria, utilizando o intercmbio de dados comerciais eletrnicos. Em particular, um controle de mercadoria eficiente um processo essencial nos requisitos de ECR. A distino feita entre o cenrio puxar que o preenchimento contnuo de artigos bsicos renovveis ou artigos NOS, e o cenrio empurrar, que o preenchimento inicial de artigos de moda que no so renovveis no sentido clssico. No cenrio push, os dados do comerciante varejista permitem que o fabricante crie colees voltadas s tendncias e ao cliente. O comrcio e a indstria esto progressivamente desenvolvendo conceitos mtuos no contexto de controle de mercadorias, marketing, utilizao de TI, tecnologias de comunicao e as empresas esto atuando juntas cada vez mais. Isso significa que os conceitos de colaborao como a resposta eficiente do consumidor (ECR) esto se tornando cada vez mais importantes. Novas tecnologias tambm permitem que empresas de pequeno e mdio porte lidem com mudanas estruturais e melhorem sua competitividade. Funes disponveis: Ferramenta de teste para o processamento IDoc lista idoc Transferncia de estoque e dados de vendas

3.2.1.11

Compra de perecveis

O suprimento de itens perecveis caracterizado pelo curto tempo validade, variabilidade da fonte de fornecimento, qualidade e quantidade disponveis. As decises de compra precisam ser feitas para atender as demandas agregadas da loja baseadas nas vendas reais ou ordens da loja. O comprador pode fazer a descoberta de preo e iniciar as negociaes com o fornecedor a qualquer momento. O comprador precisa ter a habilidade de visualizar todos os fornecedores possveis para qualquer artigo nico com custos disponveis para estabelecer o preo de vendas dirio com a gerao de pedido automtica. Tanto o processo push como o processo pull so suportados pelo fluxo de mercadorias diretamente s lojas (DSD) ou pelo centro de distribuio (flow through). As SAP AG Pgina 22 de 37

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avaliaes do fornecedor sobre preo, qualidade, preciso e cumprimento de prazos tambm so mantidas para as prximas selees de fornecedores. Uso de dispositivos portteis para operao de compradores em pontos nicos do mercado de item de perecveis (ex., mercado de peixe), a abordagem via portal (cockpit de fornecimento) para uma viso integrada de todos os suprimentos e entrega de itens perecveis loja, estendendo a outras aplicaes e servios necessrios para executar o processo de suprimento. Use o mtodo PUXAR de planejamento de perecveis, voc pode atualizar automaticamente a lista de planejamento de perecveis. Esta transao utilizada para gerar, utilizar e atualizar a lista MRP de produtos perecveis. A lista de planejamento de perecveis pode ser criada para lojas e centros de distribuio. Isso permite a criao de pedidos pela loja ou por uma organizao de nvel nico. Se voc pretende distribuir artigos utilizando o mtodo EMPURRAR, possvel criar pedidos para as lojas por meio da funo integrada de pedido, na funo de planejador do centro de distribuio. Assim como pedidos de transferncia de estoque para as lojas, o sistema tambm cria pedidos para os fornecedores, assegurando assim que o reabastecimento necessrio seja tambm considerado. Neste ponto, voc pode tambm decidir que os produtos sejam diretamente entregados aos pontos pelo fornecedor ao criar uma ordem de entrega direta. Pode negociar preo e quantidade com o fornecedor diretamente da lista de planejamento de produtos perecveis. Depois de concludas as negociaes, voc insere no sistema os novos preos de venda. O vnculo com o clculo de preos permite que voc calcule o preo de venda e determine o rendimento; os resultados podem ser geralmente gravados como termos vlidos. Quando voc insere fases de remessa, o sistema cria automaticamente os pedidos com as quantidades divididas. As seguintes funes relacionadas esto disponveis: H duas maneiras de planejamento de perecveis no SAP Best Practices for Retail (cenrio 723): Planejamento de produtos perecveis na loja (PUXAR) Criao de um fornecimento direto para lojas Criao de um pedido da loja Gerao de um pedido coletivo Entrada e sada de mercadorias (distribuio em fluxo) no CD Registro de entrada de mercadorias na loja

Planejamento de produtos perecveis no centro de distribuio (EMPURRAR) Transferncia de estoque do centro de distribuio Criao de um fornecimento direto para lojas

3.2.1.12

Liquidao posterior

A liquidao posterior um clculo de contabilidade de montantes devido a um acordo com condies acertadas entre a parte compradora (cliente) e um fornecedor no fim do perodo acordado O processo pode ser realizado uma nica vez ou periodicamente. As seguintes funes relacionadas esto disponveis: Liquidao intermediria Liquidao parcial Liquidao final

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3.2.1.13

Reviso de faturas

Na reviso de faturas logsticas (correspondncia de 3 mtodos), as faturas recebidas so verificadas de acordo com o contedo, os preos e a aritmtica. Quando a fatura lanada, os dados da fatura so gravados no sistema. O sistema atualiza os dados gravados nos documentos de fatura no Gerenciamento de materiais e contabilidade financeira. Uma fatura pode ser processada na Reviso de faturas logsticas no modo background: Na reviso de faturas em background, voc recebe uma fatura, insere apenas o montante total dela e associa a fatura a um outro documento do sistema. O sistema verificar a fatura em background. Se nenhum erro ocorrer, o sistema tambm lanar a fatura em background. Se ocorrerem erros, o sistema gravar a fatura e voc ter de process-la em uma etapa separada. Voc pode registrar faturas com referncia aos pedidos ou entradas de mercadorias. Voc tambm pode registrar faturas sem referncia a um pedido. Faturas recebidas via EDI ou XML. Voc pode processar faturas tambm via EDI ou XML, ex. as informaes de fatura entram no sistema SAP ERP via intercmbio eletrnico de dados e o sistema tentar registrar a fatura automaticamente. Entrada de mercadorias baseada na reviso de faturas Reviso de faturas com base no pedido Liquidao automtica Gerao automtica da contabilizao e Nota Fiscal.

Os seguintes recursos relacionados aos artigos esto disponveis:

3.2.1.14

Administrao de depsitos e CD (WM enxuto)

Este cenrio descreve o processamento de mercadorias no centro de distribuio com administrao de estoques realizada no nvel do depsito Lean Warehouse enxuto. Neste cenrio, centro de distribuio (CD) significa um depsito que recebe as entregas dos fornecedores, armazena e fornece mercadorias para entrega aos clientes ou lojas. Uma vez que os procedimentos de armazenamento dependem de limitaes de espao, organizao e tipo de mercadoria que ser armazenada. Os estoques em depsito so administrados de forma concisa no nvel do depsito na administrao de estoques (IM) do sistema SAP ERP. Para depsitos com uma estrutura simples, recomenda-se a funcionalidade do WM enxuto. O WM enxuto administra os estoques no nvel do depsito. Isso permite o mapeamento de estruturas simples de depsito que possuem apenas uma posio fixa no depsito por artigo. O WM enxuto utilizado exclusivamente para o processamento de entradas e sadas de mercadorias. Voc trabalhar com entregas e criar ordens de transporte para essas entregas. Estas ordens de transporte servem como listas de picking. Para este cenrio, foi mapeada uma estrutura simples de depsito tpica para o comrcio. Criao de recebimento Inserir devoluo Sada a partir de movimentos de mercadoria Criar entrega sem referncia ordem Criar pacotes de picking de acordo com os prazos de entrega. Entregas para picking Pgina 24 de 37

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Criar TOs via Mult.Processing Transferir ordem para cada grupo Diviso de entrega subsequente Entrega para sada de mercadorias Cria documento do inventrio fsico Inserir contagem do inventrio Lista de diferenas de estoque Exibir sntese do inventrio fsico Monitor de entregas Monitor de pacotes de picking Previso global de carga

3.2.1.15

Administrao de depsitos e CD (WM)

A administrao de depsitos ajuda a armazenar e mover mercadorias de forma eficiente e mantm o estoque baixo, garantindo um alto nvel de servio. Picking e empacotamento, controle de documentos logsticos e monitoramento de sada e entrada fazem parte do processo. Uma adio que facilita a administrao de depsitos a integrao de dispositivos portteis que fornecem informaes confiveis sobre mercadorias armazenadas e movimentadas atravs dos locais do depsito em tempo real. Os dois processamentos de administrao de depsitos a seguir so fornecidos no SAP Best Practices for Retail: Para depsitos com uma estrutura simples, utilizada a funcionalidade do WM enxuto. Os estoques em depsito so administrados de forma concisa no nvel do depsito na administrao de estoques (IM) do sistema SAP ERP. (cenrio 741) Para mapear estruturas de depsito mais complexas, um sistema de administrao de depsitos com administrao de estoques em nvel de posio de depsito usado. (cenrio 742)

Processamento de entrada de mercadorias


As seguintes atividades esto disponveis: Processamento de recebimento (cenrio 741/742) Planejamento de compromisso (cenrio 741/742) Entrada de mercadorias global (cenrio 741/742) Entrada em depsito (cenrio 741)

Devolues
H duas diferentes maneiras de iniciar uma devoluo. Voc pode criar um item de devoluo em um pedido, notificando o fornecedor do retorno. Esse item de retorno causar um registro de estoque negativo durante a entrada de mercadorias da ordem. Com este mtodo, a referncia entrada de mercadorias original e o preo original de compra sero perdidos, uma vez que o item da ordem de devoluo usa as condies atuais de compra (cenrio 741/742):

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Processamento da sada de mercadorias


Para a sada de depsito no processamento de entrega, o sistema gera ordens de transporte para todas as entregas prontas para envio, que podem ser compiladas em listas de picking por vrios critrios. A gerao de ordens de transporte efetuada manualmente, selecionando-se uma entrega, por meio do processamento coletivo utilizando o monitor de entregas ou com base temporal via pacotes de picking, todos dependendo da variante de processo. A concluso do picking deve ser novamente confirmada (por escrito, com processamento manual ou coletivo). Quando o picking de uma entrega concludo, a sada de mercadorias pode ser registrada (manualmente por entrega ou por processamento coletivo). As seguintes atividades esto disponveis (cenrio 741/742): Criando uma entrega Sada de depsito/Picking Administrao de depsitos assncrona Administrao de depsitos sncrona Registrar sada de mercadorias Processamento em massa de entregas Fornecimentos com hora de picking planejada Criao de pacotes de picking

Processamento de estoque fsico


Quando inventrio fsico executado, os ndices reais so determinados de acordo com o peso, a contagem, a medida e a estimativa e so comparados aos nveis de estoque no sistema de administrao de estoques (cenrio 741/742/733). Criao do documento de inventrio fsico Processar inventrio fsico Compensao de diferenas

Anlise do estoque fsico

3.2.1.16

Distribuio de mercadorias

Todos os mtodos de processamento da distribuio de mercadorias presumem que a rea de distribuio do CD est vazia e que ficar novamente vazia assim que o processo de distribuio tiver sido efetuado; ou seja, depois que as mercadorias recebidas tiverem sido completamente distribudas a todos os destinatrios. No caso do cross-docking, o fornecedor pr-embala a mercadoria para todos os destinatrios antes que seja entregue, sendo a seguir recarregada. Com o mtodo flow-through, a necessidade total de um ciclo de distribuio entregue e o picking efetuado na zona de distribuio para as quantidades do destinatrio. So utilizados para tal dois processos diferentes. Com o flow-through em funo do artigo, a quantidade total de um artigo tem de ser distribuda a todos os destinatrios antes que o prximo artigo possa ser processado; no caso do flow-through em funo do destinatrio, todos os artigos tm de ser combinados para um destinatrio antes que o prximo destinatrio possa ser processado. Os procedimentos de processamento a seguir so usados (cenrio 743): Entrada em depsito Cross-docking Pgina 26 de 37

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Distribuio flow-through em funo do destinatrio: Distribuio flow-through em funo da mercadoria:

3.3
3.3.1 3.3.1.1

Loja e multi-canais
Operaes da loja Gerenciamento da ordem do cliente

Este um cenrio Business-to-Business (B2B) que processado sem que uma loja esteja envolvida. Em outras palavras, voc efetua a venda para seu(s) cliente(s) conhecido(s) (com registro de dados mestre), o qual, por sua vez, vende a mercadoria a seus clientes (funo atacadista). Alm dessas funes de processamento de ordem do cliente orientada a processos, este cenrio tambm inclui as seguintes etapas de processo: verificao de limite de crdito e verificao de disponibilidade, consignao, processamento de ordens em atraso, contrato de cliente, catlogo de produto, loja online, documento de faturamento do cliente, processamento de pagamento e liquidao posterior. As funes mostram como voc pode mapear e processar as ordens do cliente para as vendas aos clientes (B2B) no SAP Retail. Voc efetua venda para seu(s) cliente(s) conhecido(s) (com registro de dados mestre), o qual, por sua vez, vende a mercadoria a seus clientes (funo atacadista).

3.3.1.2

Gerenciamento da ordem do cliente vlida para todos os canais

O cenrio da ordem do cliente vlida para todos os canais um cenrio B2C (Business-toConsumer) e funciona dentro da loja usando o SRS (SAP Retail Store). O cliente um consumidor sem um registro de dados mestre na loja. Esta funo tem as tarefas a seguir (cenrio 734): Criar dados mestre de novos clientes Exibir e modificar dados mestre de cliente atuais

3.3.1.3

Administrao de mercadorias e estoques da loja

Suprimento, movimento de mercadorias e registro de vendas constituem os negcios em massa de uma loja. Com o SAP Retail Store, esses registros podem ser executados pelos empregados diretamente na loja. Junto ao SAP Retail, o SAP Retail Store completa e otimiza os instrumentos existentes para o processamento de processos de loja, fornecendo as funes SAP Retail atuais e especialmente as funes desenvolvidas para o pessoal da loja. Alm disso, ele tem uma rea de usurio baseada na internet sob medida para as necessidades das lojas. Essa rea combina a utilizao intuitiva do web browser com transaes compatveis com a loja do sistema SAP Retail central. Entretanto, de fcil aprendizado e utilizao para empregados que trabalham meio perodo, sem necessidade de treinamento intensivo. Interfaces para conexo de dispositivos de PDC tambm esto disponveis. SAP AG Pgina 27 de 37

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O SAP Retail Store um produto parte que est integrado ao SAP Retail. Ele foi projetado para lojas de pequeno e mdio porte com processos empresariais de complexidade limitada. Essas lojas precisam da funcionalidade do SAP Retail em um escopo limitado, portanto, essas telas e funes simplificadas so suficientes.

3.3.1.3.1 Administrao mestre do cliente no SAP Retail Store


Esta funo tem as tarefas a seguir (cenrio 734): Exibir e modificar dados mestre de cliente atuais Criar dados mestre de novos clientes

3.3.1.3.2 Administrao mestre do artigo no SAP Retail Store


Esta funo permite que voc exiba os dados mestre do artigo, processe os dados mestre dos artigos locais, e pr-edite os dados mestre de novos artigos locais (cenrio 734): Exibio de dados mestre de artigo atual Modificao de dados mestre de artigo atual Pr-edio de novos dados mestre de artigo via SRS e criao via Pricat na matriz

3.3.1.3.3 Atualizao de preos de vendas no SAP Retail Store


Com essa funo, os empregados da loja podem executar as seguintes funes de EAN ou nmero de artigo (cenrio 734): Exibir preo Modificar de preo

3.3.1.3.4 Processamento de Ordem do cliente (B2B)


As funes mostram como voc pode mapear e processar as ordens do cliente para as vendas aos clientes (B2B) no SAP Retail. Voc efetua venda para seu(s) cliente(s) conhecido(s) (com registro de dados mestre), o qual, por sua vez, vende a mercadoria a seus clientes (funo atacadista). Os tipos de ordens a seguir so usadas (cenrio 731): Ordens padro (OR), Ordens imediatas (SO), Ordem de fornecimento direto a terceiros (ZST)

3.3.1.3.5 Processamento de ordem do cliente (SAP Retail Store)


Essa uma funo B2C (Business-to-Consumer) que funciona dentro da loja e usa o SRS (SAP Retail Store). Em outras palavras, o cliente um consumidor (neste caso, sem um registro de dados mestre), est na loja e quer comprar determinadas mercadorias. As seguintes atividades esto disponveis (cenrio 732/734): Suprimento individual de cliente via terceiros: Ordem de fornecimento direto a terceiros, Requisio de compra, Pedido baseado em requisio de compra, Fatura de fornecedor, Fatura do cliente Ordem do cliente com nota de cobrana Solicitao de estoque, Entrada de mercadorias, Ordem standard com um cliente desconhecido, Fatura a partir da ordem do cliente SAP AG Pgina 28 de 37

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3.3.1.3.6 Processamento de ordens em atraso e reprogramao


Esta funo (preenchimento de ordens em atraso do estoque de devoluo) permite a voc administrar a forma como as devolues devem ser alocadas para as ordens de atraso e transferncias de estoque. As seguintes atividades esto disponveis (cenrio R31): Monitoramento de estoque de devoluo Distribuio de estoque de devoluo para ordens em atraso Monitorar o estoque de devoluo aps distribuio Reprogramar documentos de venda Anlise da reprogramao de documentos de venda

3.3.1.3.7 Documentos de faturamento do cliente


Documento de faturamento do cliente um termo genrico para faturas, notas de crdito, notas de dbito, faturas pr-forma e documentos de cancelamento. O faturamento representa a etapa final do processamento para uma transao comercial em vendas e distribuio e est integrado na estrutura organizacional. Isto significa que voc pode atribuir as transaes de faturamento a uma organizao de vendas especfica, um canal de distribuio ou a um setor de atividade. A estrutura de um documento de faturamento a mesma que a de um documento de vendas. Um documento de faturamento consiste em um cabealho e de quantos itens forem necessrios. As seguintes atividades esto disponveis (cenrio 731): Criao de um documento de faturamento online com base na entrega Gerao de documento coletivo de faturamento em background

3.3.1.3.8 Processamento de pagamentos


O faturamento parcial utilizado no plano de faturamento para o adiantamento. Faturamento parcial significa distribuio do montante total a ser faturado por vrias datas de faturamento no plano de faturamento com montantes parciais (percentuais ou absolutos). Os adiantamentos so pagamentos feitos pelo cliente antes do recebimento da mercadoria, sem juros. Um adiantamento utilizado para comprar mercadorias, por exemplo, de forma que no necessrio incluir o montante total no documento de referncia ou simplesmente ligar o cliente e a compra. Adiantamentos representam, a curto ou a mdio prazo, mobilizao externa do capital e, por isso, melhora sua situao de liquidez. As seguintes atividades de processamento de adiantamento esto disponveis (cenrio 731): Solicitao de adiantamento em SD Entrada de pagamento para a solicitao de adiantamento em FI Faturamento final com compensao de adiantamento em SD Compensao do pagamento que j foi efetuado no FI Pagamento com interface POS (cenrio 733): O POS retail eletrnico cuida do pagamento em junto a um terminal de pagamento multifuncional. Ele inclui um painel do operador com um leitor de cartes. Um pagamento pode ser processado de modo offline ou online. Contanto que se trate do cliente, no h nenhuma diferena entre os dois. A vantagem dos terminais online, nos quais as tarjas magnticas no SAP AG Pgina 29 de 37

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carto so escaneadas, que o pagamento imediatamente autorizado. O montante autorizado garantido pela instituio de crdito. A unidade de impressora ou o sistema POS responsvel pela impresso do documento e pelo EDI via redes pblicas. Os cartes de pagamento, ou seja, os cartes de crdito e de clientes so geralmente liquidados por meio de uma cmara de compensao. Esta cmara de compensao atribui as autorizaes, processa os dados de liquidao fornecidos pelo comerciante varejista e os transfere ao banco que emitiu os cartes. O banco emissor agrupa os montantes apropriados da conta bancria do titular do carto e os transfere para a cmara de compensao que, por sua vez, os transfere ao banco da empresa do comerciante varejista. Est disponvel o seguinte processamento de pagamento: pagamento vista com vrias moedas pagamento com cartes de crdito e cartes de cliente e concesso de descontos de item Pagamento com cartes de crdito e cartes de cliente e faturas com um desconto de cabealho Pagamento de vale

3.3.1.3.9 Tratamento de devolues do cliente


A mercadoria foi entregue ao cliente por meio de uma ordem padro. O cliente devolveu uma parte da quantidade total porque a mercadoria foi danificada em trnsito e solicita a substituio de um item e uma nota de crdito para os outros itens. Devolues com remessa posterior gratuita: voc cria uma devoluo para uma quantidade especfica da mercadoria e inicia um procedimento de reclamao no sistema. Se a mercadoria devolvida chegar no seu depsito, voc ir criar um recebimento de devolues como entrada de mercadorias e lanar o estoque. Os seguintes processamentos de devoluo esto disponveis (cenrio 731): Processamento de devoluo Distribuio e transferncia de estoque de devoluo Devoluo com remessa posterior gratuita

3.3.1.3.10 Liquidao posterior


Como parte do procedimento de liquidao posterior, voc pode oferecer um preo reduzido, por exemplo, quando um cliente compra de uma vez uma determinada quantidade de um artigo em particular, utiliza um carto de cliente para pagamento ou ultrapassa as vendas em um perodo que tenha sido estipulado anteriormente. O processamento a seguir est disponvel (cenrio 731): Processamento de bnus (em SD) Liquidao parcial Liquidao final

3.3.1.3.11 Tratamento de artigos em consignao no cliente


Na administrao de estoques, o estoque em consignao administrado como estoque especial no inventrio e atribudo a clientes especficos. Isto permite a voc monitorar o estoque de embalagem retornvel por cliente. SAP AG Pgina 30 de 37

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Existem quatro transaes principais para processamento de estoque em consignao no sistema; todos eles suportam a administrao separada de estoque (cenrio 731): Reposio de artigos em consignao (KB, verificaes em relao ao estoque do centro) Recolha de artigos em consignao (KE, verificaes em relao ao estoque atual em consignao do cliente) Retirada de artigos em consignao (KA, verificaes em relao ao estoque atual em consignao do cliente) Devoluo de artigos em consignao (KR)

3.3.1.3.12 Tratamento de contrato do cliente


Os contratos de cliente so contratos bsicos do cliente que exibem quando as mercadorias so compradas em um determinado perodo. O contrato no contm divises da remessa ou, consequentemente, quantidades ou datas de remessa. As mesmas funes encontram-se disponveis no contrato e na ordem do cliente. Porm, podem ser estipulados acordos adicionais especiais sobre preo ou prazos de entrega. Existem as seguintes categorias de contrato (cenrio 731): Contratos em quantidade Contratos em valor

3.3.1.3.13 Tratamento de catlogo de produtos


Primeiro, crie um registro info de documento que ser atribudo a um catlogo de produtos em uma etapa posterior. Este registro info de documento uma referncia a um arquivo de imagem (ou outros arquivos multimdia) que so armazenados em um servidor da sua rede. A seguir, crie um catlogo de produtos. H muitas maneiras possveis de se criar um catlogo de produtos: voc pode definir a estrutura de layout de forma manual ou automtica. O processamento a seguir est disponvel (cenrio 731): Catlogo de produtos Clculo de preos no catlogo de produtos Hierarquia de layout do catlogo de produto Atualizando textos e documentos para artigos e reas de layout Catlogo de produtos em promoo

Entradas de mercadorias
Dependendo do tipo de entradas de mercadorias (entrada de mercadorias real, estorno/devoluo ou uso de um dispositivo PDC), voc diferenciar as entradas de documentos de referncia e identificao de artigo. Voc pode consultar um documento de referncia conhecido inserindo um nmero de documento ou, se voc no conhece o documento, pesquise por ele no sistema com a funo Search. Se voc selecionou anteriormente a opo 'without reference', o sistema assumir Goods receipt without Reference e criar uma ordem no background.

Transferncia de estoque
Com esta funo, voc pode registrar a transferncia de estoque dentro de sua empresa Isso significa que voc pode registrar uma transferncia de loja na sua loja ou entre duas lojas. Na loja, os dois tipos de transferncias a seguir so possveis: Transferncias de artigos para promoo (valor somente de artigo) Pgina 31 de 37 SAP AG

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Intervalo de set de artigo

Movimento de diversas mercadorias


Os movimentos a seguir so oferecidos: Ruptura/avaria de artigos de depsito Mercadorias danificadas/vendidas pelo prazo de validade Entrada no planejada de mercadorias Roubo Vrias formas de retirada Fornecimento gratuito do fornecedor

Estoque fsico
Criao de documento no SAP Retail Store Insero da contagem Edio de diferenas

3.3.1.4

Conectividade da loja

Voc pode utilizar este cenrio empresarial para conectar sistemas externos de loja ao SAP Retail via interfaces. Isso permite que voc envie dados para o SAP Retail e do SAP Retail. O foco principal nas lojas est no fornecimento de dados mestre do SAP Retail aos sistemas de loja externos e registros de caixa, entrada e registro de vendas, movimentos de mercadorias e transaes financeira enviadas de sistemas de loja externos para o SAP Retail. feito o download dos dados com a sada ponto de vendas (POS) ou lista de sortimento. Os dados so carregados com a entrada POS. Download de dados Upload de dados Transferncia de arquivo de lote Converso de sada POS Converso de entrada POS

3.3.1.4.1 Processamento de sada POS


Voc utiliza a sada da interface POS para fornecer sua loja sistemas POS com todos os dados relevantes que os sistemas externos precisam para efetuar os processos da loja de modo independente. A tcnica ALE permite que todas as mensagens que podem ser trocadas entre os sistemas ERP sejam enviadas aos sistemas de lojas. Na administrao de mercadorias distribuda, os sistemas de aplicao independentes esto ligados de modo assncrono, permitindo a troca da informao empresarial em diferentes perodos e para diferentes eventos. So efetuadas configuraes para definir quais aplicaes so executadas em quais sistemas e qual informao (mensagens) trocada na forma de documentos intermedirios (IDocs). So efetuadas verificaes para garantir que os dados cheguem mesmo se o sistema receptor no puder ser acessado durante o envio dos dados. A administrao de mercadorias distribuda utilizada, por exemplo, para trocar informaes via interface POS. Voc pode fornecer regularmente dados atuais aos sistemas POS das lojas (dados mestre, como EANs, condies e grupos de mercadorias) por meio da interface de sada SAP AG Pgina 32 de 37

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POS. Isto significa que os dados mestre s precisam ser atualizados no sistema central. possvel efetuar o upload das informaes dos sistemas de loja para o sistema de Retail via interface de sada POS. Alm do fornecimento inicial de dados, outro aspecto importante a preparao contnua de dados de modificao, como as alteraes de preo. Se os dados mestre forem modificados, o sistema prepara os dados em questo no formato IDoc aps a inicializao (transferncia inicial dos dados para a loja), considerando o sortimento atual da loja. Assim que um usurio atualizar os dados mestre, a aplicao cria um documento de modificao. Se o campo modificado for relevante para a loja, criado um indicador de modificao. Alm disso, programado um relatrio para ser executado aps o encerramento do negcio. O relatrio analisa as modificaes efetuadas desde a ltima vez em que os dados foram corretamente preparados e envia estas modificaes para os sistemas POS. Alm deste procedimento, voc tem a possibilidade de efetuar uma solicitao direta, em outras palavras, voc pode solicitar dados especficos diretamente sem uma programao anterior. Este procedimento utilizado na seo a seguir. Porm, a inicializao necessria em todos os casos. Os dados a seguir podem ser distribudos pela interface de sada POS (cenrio 733): Artigo Todas as informaes necessrias em vendas para o POS, como textos, preos, EANs. Referncias de EAN EANs adicionais para o EAN principal de um artigo so preparados aqui para o POS, de modo que o POS no precise manter um registro mestre completo para cada EAN. Itens subsequentes A lista tcnica de vasilhames no sistema ERP designada para caixas, numa combinao de artigos principais e artigos de vasilhame, uma vez que o caixa precisa incluir os itens de depsito adicionais no cupom de caixa. Sets de vendas preparada a lista tcnica de materiais dos componentes de sets de vendas. Grupos de mercadorias Os grupos de mercadorias atribudos a uma loja e os nveis hierrquicos do grupo de mercadorias acima do grupo de mercadorias especfico. Taxas de cmbio Todas as taxas de cmbio em uma taxa de cmbio configurvel para a moeda interna. Imposto As taxas de imposto do pas da loja so sempre transferidas por completo. Mestre de clientes Transferncia do mestre de clientes para os clientes que pertencem ao canal de distribuio da loja. Dados pessoais Dados de compra de bnus Descontos promocionais Lista de sortimentos

3.3.1.4.2 Processamento de entrada POS


Voc pode utilizar a interface de entrada POS para receber de suas lojas transaes e dados mestre, como vendas, pedidos, entradas de mercadorias ou modificaes nos dados do artigo. Os dados so fornecidos na interface de entrada POS na forma de IDocs.

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Os IDocs so processados no sistema ERP, em outra palavras, os registros necessrios so executados, os documentos correspondentes so criados e assim por diante Voc s pode utilizar a interface de entrada POS se tambm utilizar os respectivos componentes de sada da interface POS e o mestre de artigos Retail. A interface de entrada POS discutida aqui utilizando a funo de simulao da entrada POS, visto que no h nenhum sistema POS disponvel para a soluo Best Practices. Os IDocs da simulao so registrados exatamente como IDocs reais de sistemas externos. Porm, as etapas descritas aqui podem ser aplicadas a situaes reais em uma base um por um. O processamento a seguir est disponvel (cenrio 733).

Vendas (POS)
Voc pode utilizar este processo empresarial para transferir as transaes de vendas ou devolues efetuadas nas lojas com clientes annimos ou conhecidos do ponto de vendas (POS) para o sistema central de administrao de mercadorias SAP Retail. As transaes de vendas e relacionadas ao POS so executadas utilizando os sistemas eletrnicos POS ou sistemas distribudos (externos) de administrao de mercadorias.

Sada de caixa
Ao final do dia, o caixa contado e encerrado, as diferenas de caixa so registradas, o dinheiro levado ao banco ou efetuada uma modificao no caixa. Este tipo de transao transferido utilizando WPUFIB. Neste exemplo, o dinheiro levado ao banco. O crdito do caixa reduzido, enquanto o dbito da conta bancria aumenta.

Compensao de cartes de crdito


Exibio de conta de compensao Execuo de liquidao Lanamento de entrada de pagamentos

Ordem da loja
Este processo utilizado para a comunicao entre um centro de distribuio (CD) e uma loja com seu sistema de administrao de mercadorias prprio. A loja necessita de artigos que so obtidos do CD.

Devoluo de ordem da loja


Quando as mercadorias so devolvidas pelo cliente, criada uma ordem da loja com itens de devoluo (categoria de item). Um pedido de transferncia de estoque gerado do IDoc. Este pedido tambm contm itens de devoluo. Uma remessa ento criada no CD. Porm, essa remessa representa logicamente uma entrada de mercadorias, assim como uma entrada de mercadorias na loja, que por sua vez, representa de modo lgico uma sada para as mercadorias incorretas. No CD, as devolues so primeiramente registradas para um depsito que contm mercadorias de utilizao restrita. As mercadorias podem ser verificadas aqui. Neste caso, algumas das devolues no esto danificadas e podem ser registradas no estoque de livre utilizao. As mercadorias danificadas so devolvidas ao fornecedor pelo CD.

Suprimento da loja diretamente do fornecedor


Neste processo, a loja compra as mercadorias de um fornecedor externo. Isto significa que a loja pede mercadorias do sistema de administrao de mercadorias do prprio do fornecedor e envia as

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informaes deste sistema para o sistema central. No sistema central, criado um pedido para este fornecedor. O fornecedor entrega as mercadorias para a loja e a loja envia ao sistema a entrada de mercadorias relevante via POS. No sistema central, o pedido do fornecedor gerado anteriormente definido como processamento completo. O faturamento efetuado pela sede. Isto significa que o fornecedor envia a fatura sede, que passa a ser responsvel pelo pagamento. A sede emite uma fatura loja, com ou sem acrscimo, dependendo do tipo de liquidao.

Reabastecimento da loja
O reabastecimento com administrao de estoques baseada em MM executado da seguinte maneira: Vendas na loja Pedido de transferncia de estoque Planejamento de reabastecimento Processo de fornecimento Entrada de mercadorias na loja

Estoque fsico da loja e Fixao de estoque contbil


O processo funciona da seguinte forma: Verificao de estoque Preparao do inventrio fsico Execuo do inventrio fsico Processamento das diferenas Anlise do inventrio fsico

Estoque fsico com bloqueio de registro


Ao criar um documento de estoque fsico, o bloqueio de registro selecionado no documento de estoque fsico. O estoque contbil no congelado.

Mensagens POS
As mensagens POS so enviadas com mensagens particulares, de um sistema POS para um sistema central ou vice-versa. Em ambos os casos, utilizado um IDoc do tipo WPUERR01. As mensagens a seguir podem ser processadas: Mensagens do registro de caixa Mensagens para registro do caixa Mensagem de erro de entrada Mensagem de erro de sada

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Venda casada e cupons


Os cupons so tratados como artigos no ERP. Voc cria um registro de dados mestre de artigo para cada tipo de cupom. Por exemplo, o tipo de artigo COUP fornecido com o sistema padro Se o cupom for bom para um determinado artigo (como CNY 1 de desconto para uma caixa de detergente em p), quando o cupom escaneado no POS ele aparece no cupom de caixa como um montante negativo. Este processo descreve como criar um cupom. As condies necessrias so conectadas entre o cupom e o artigo por meio de venda casada. Esses dados so transferidos para o POS no processamento subsequente. efetuado o download da informao do cupom para o POS ao mesmo tempo em que outros dados de promoo. As vendas casadas s podem ser processadas se voc configurar o sistema POS para processar as condies de venda casada. Antes de utilizar o cupom, o sistema POS tem que verificar se os pr-requisitos e condies definidas na venda casada foram preenchidos para a transao POS relevante; por exemplo, se os artigos em questo (como 3 CDs de uma determinada prateleira) esto sendo vendidos nas quantidades corretas. Os montantes de bnus so lanados para aos respectivos objetos de custo (como fornecedor, empreendimento de varejo) de acordo com o perfil do cupom. Finalmente, possvel exibir os dados de venda no monitor POS para ver como os dados do cupom so registrados.

Relatrios de anlise WPER2


Voc pode utilizar a transao WPER2 para chamar a tela inicial de vrios relatrios de anlise para a interface de sada POS, lista de sortimentos e o download geral.

3.3.2 3.3.2.1

Ponto de venda SAP Conectividade SAP POS: Sada ERP

O SAP POS Connectivity: ERP Outbound trata do envio (downloading) de informaes do sistema SAP ERP para o POS System usando o SAP PI. As informaes baixadas incluem o PLUS, Mix & Match, Promotions, Categories, Departments, etc. O sistema SAP ERP usa o formato Idoc para se comunicar com o SAP NetWeaver PI enquanto o sistema POS suporta apenas arquivos simples. A converso do formato IDoc para arquivo simples no ser tratada aqui, mas sim em 776 SAP POS Integration: XI Configuration. Vamos analisar detalhadamente como um artigo mestre baixado do ERP processado pelo Xpress Server no POS Xpress da loja e, depois, registrado no POS. Alm disso, tambm falaremos brevemente sobre os arquivos mestre baixados, que incluem o download de artigos nicos, artigos genricos, artigos estruturados, preos e descontos promocionais, descontos de grupo de mercadorias, hierarquia de grupo de mercadorias e promoes de venda casada. Finalmente, abordaremos a inicializao completa de arquivo mestre de artigo no SAP POS.

3.3.2.2

Recursos SAP POS e Entrada ERP

Entrada POS um processo de envio de informaes empresariais do SAP POS para o SAP ERP. O objetivo deste documento explicar o processo de como a transferncia de dados do SAP POS para o SAP ERP feita. Ele tambm tem o objetivo de fornecer a lista de informaes empresariais ou dados que so gerados. Neste cenrio, ns analisaremos as atividades regulares na integrao Retail POS. As transaes de vendas so criadas no SAP POS. O arquivo binrio de transao de vendas (tambm conhecido como arquivo TLOG) convertido e armazenado na pasta. O adaptador de arquivo SAP PI recolhe SAP AG Pgina 36 de 37

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o arquivo de mapeamento de dados e converso para o RFC. O SAP PI transfere os dados para o SAP POS Data Management (POS DM). Aps uma auditoria de vendas, depurao e otimizao de dados, o SAP POS DM cria um IDOC agregado e o envia para o SAP ERP.

3.3.2.3

BI Retail: Funes Analticas de POS

Este cenrio descreve um contedo empresarial genrico do POS Analytics e fornece exemplos de relatrios usando os dados coletados do sistema POS.

3.3.2.4

Administrao de ordem do cliente no POS

Essa cenrio um B2C (Business-to-Consumer) que funciona dentro da loja usando o SAP POS e SAP Retail Store. Os artigos so especificamente solicitados por um cliente que deve pagar uma quantia adiantada (adiantamento). Uma ordem do cliente criada com este objetivo. Ao utilizar o SAP POS a funcionalidade de ordem do cliente do SAP Retail Store chamada. A ordem do cliente criada no SAP Retail. O pagamento real do montante do adiantamento ocorre no SAP POS. Quando o cliente retira os artigos, o processamento da remessa iniciado. A funcionalidade de ordem do cliente chamada novamente no SAP POS e o processamento da remessa finalizado. O resultado um documento de fatura com a quantia de pagamento restante calculada. O SAP POS recupera a quantia a ser paga e o pagamento finalizado. Os dados de pagamento so armazenados no arquivo TLOG dentro do SAP POS e carregado via SAP POS Data Management para o SAP Retail. Para finalizar, a conta do cliente compensada [Fim]

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