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Desarrollo y perspectivas de los centros comerciales en el Per

Abril, 2011

El Per en el contexto global

El Per, un pas en crecimiento


Crecimiento del PBI global
(Var. % anuales)
15

10
5 0

8.8

6.0

6.5

-5
-10 -15
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010
2005

2011*

Fuente: BCRP. / * Proyecciones.

La economa peruana lleva 12 aos continuos de crecimiento (1999-2010), superando incluso crisis internacionales. Y la tendencia positiva se mantiene!
3

2012*

120

30

60

90

China India Vietnam Kuwait Peru Bangladesh Libya Dominican.Repu Zambia Egypt Argentina Morocco Russia Philippines Moldova Tunisia Turkey Bulgaria Lithuania Colombia Bosnia.and.Herz Hong Kong SAR Mauritania Korea Kenya South Af rica Ukraine Chile Nepal Venezuela Saudi Arabia Brazil Former Croatia Australia Luxembourg Ireland Nicaragua Spain Hungary Canada United States Switzerland Mexico United Kingdom France Jamaica The Bahamas Germany Italy
59,2
39,9

(Var. %)

PBI acumulado 2002-2009 de diversas economas

32,8 31,1

Que destaca globalmente

13,2

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Segn el FMI, el Per ha estado entre las economas ms dinmicas del mundo, con un incremento acumulado de casi 60% en su PBI entre el 2002 y 2009
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Que destaca globalmente


PBI mundial 2010-2013
(Pases que registrarn una var. % promedio mayor al 5%)

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Y segn el FMI, el Per seguir en el grupo de las economas que liderarn el crecimiento mundial en los prximos tres aos.
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Tambin en retail
ndice Global de Desarrollo del Retail 2010
Puesto Pas Atractivo de mercado 50,6 75,4 35,4 65,4 73,5 71,8 79,1 67,7 43,4 63,5 Riesgo Saturacin Puntaje pas del mercado 85,8 94,3 51,3 86,5 74,3 92,3 100,0 74,3 54,6 55,1 32,9 56,2 62,2 50,7 46,6 27,5 18,8 58,6 72,2 32,0 64,0 62,6 61,7 58,4 57,8 57,5 57,5 55,9 54,9 53,1 Cambio respecto al 2009 + 2 No disponible -2 +1 +3 +1 - 3 No disponible + 9 -8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

China Kuwait India Arabia Saudita Brasil Chile Emiratos rabes Unidos Uruguay Per Rusia
Fuente: AT Kearney.

Sus buenos resultados y la baja penetracin del retail moderno (15%) son un imn para los inversionistas. Y por ello ha pasado del puesto 18 al 9 en el rnking global 2010 de atractivo para la inversin retail.
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El Per y su mercado interno

Ha ocurrido una revolucin interior


PBI de las principales ciudades del Per
(En US$ millones)
2006 2007 2008 2009 Var. % anual 2006 - 2009 10,6% 13,4% 13,3% 13,2% 14,4% 16,5% 15,6% 13,2% 11,0% 10,6% 11,3% 13,2%

Lima Arequipa La Libertad Piura Ancash Cusco Ica Cajamarca Junn Lambayeque Puno Tacna
Fuente: INEI, BCRP

41.065 4.224 4.007 3.992 4.559 2.597 2.230 2.660 2.842 2.070 1.772 1.400

47.695 5.473 4.703 4.626 5.357 3.086 2.642 2.448 3.380 2.531 2.164 2.675

57.23 6.769 5.79 5.858 5.832 3.772 3.745 3.219 3.772 3.088 2.65 2.819

58.401 6.890 6.058 5.967 5.545 3.883 3.834 3.810 3.799 3.247 2.782 1.766

El crecimiento econmico ya no lo domina Lima, sino las provincias. La mitad de ellas la super entre 2006 y 2009, siendo Ancash, Cusco e Ica las lderes.
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La riqueza de las familias crece


Evolucin de los ingresos familiares por ciudad
(En US$ mensuales)
2007 Lima y Callao Piura Chiclayo Trujillo Ica Arequipa Huancayo 421 195 184 293 256 294 190 189 233 255 133 211 2008 462 208 219 287 255 332 242 287 273 272 188 266 2009 503 275 220 318 326 355 259 240 280 382 223 255 Var. % anual 2007 - 2009 9% 19% 9% 4% 13% 10% 17% 13% 10% 22% 30% 10%

Tacna Chimbote Cusco Juliaca Cajamarca


Fuente: ENAHO, INEI

Y el incremento en los ingresos tambin ha sido liderado por las provincias, con Juliaca, Cusco y Piura con tasas superiores al 20% entre 2007 y 2009.
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Con movilidad social


Evolucin de los niveles socioeconmicos de Lima
(% de hogares)

2004
2,7

2010
5,2

14,1

16,8%

17,7

22,9%

28,7

33,1

35,1

54,5%
19,4

30,2

44,0%
13,8

Fuente: APEIM.

La mejora econmica ha permitido que el segmento A/B creciera de casi 17% a casi 23% en los ltimos seis aos y el D/E se ha reducido de 54,5% a 44%.
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Con patrones de consumo modernos

Afortunados: jvenes de mediana edad, luchadores por naturaleza, confiados en s mismos. Son los ms instruidos y los que poseen el ingreso ms alto. Pertenecen a los NSE A/B/C. Progresistas: hombres de carcter activo, pujante y trabajador. El xito est en funcin del tiempo y el esfuerzo invertidos. Su nivel de educacin es cercano al promedio poblacional. Modernas: mujeres de carcter pujante y trabajador, con un modo de pensar y actuar ms moderno. Ven con optimismo su futuro. La mayora han seguido carreras tcnicas. Su nivel de ingreso no es alto. 11

Yendo a los centros comerciales

Fuente: Arellano Marketing. 12

La industria de los centros comerciales en el Per


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Una industria que crece


Centros comerciales en operacin 2000-2010
18% anual 2000-2010

Fuente: Accep.

De 7 centros comerciales con los que contaba el pas a inicios del 2000, se lleg a 37 el 2010 a un ritmo de casi 3 nuevos locales por ao.
14

De manera acelerada
Ventas brutas de los centros comerciales 2007-2010
(En US$ millones)

24%

14%

22% anual 2007-2010

30%

Fuente: Accep.

Las nuevas aperturas de centros comerciales han estado acompaadas de mayores ventas (22% anual entre 2007 y 2010). Existe demanda!
15

De manera acelerada
Visitantes mensuales
(En millones de personas)

rea arrendable
(En miles de m2)

27% 51%

Fuente: Accep.

Es tal la demanda por centros comerciales que si bien el rea arrendable creci en 27% entre 2009 y 2010, las visitas se ampliaron en 51%
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Con fuerza en provincias


Centros comerciales en operacin 2000-2011
(Segn regin)

* Fuera de Lima Metropolitana. A abril de 2011. Fuente: Accep.

Es tal el despegue de las provincias que de los 39 centros comerciales en el pas, 16 estn fuera de Lima (41%). En el 2000 apenas haba 1 en provincias.
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Con fuerza en provincias


Ciudad Piura Chiclayo Trujillo Cajamarca Huancayo Ica Arequipa Centros Comerciales 2 2 3 1 1 1 4 Inversin US$ millones 75 45 101 10 30 29 183

Lima Provincia
TOTAL
Fuente: Accep.

2
16

19*
492

* No incluye las inversiones en el Boulevard de Asia 18

Con fuerza en provincias


Porcentaje de ventas que se origina en provincias
(Nmero de respuestas)

Base: Cadenas de centros comerciales con operaciones en provincias. Fuente: Accep.

De las seis cadenas de centros comerciales consultadas para este estudio, cuatro generan ms del 40% de sus ingresos en provincias
19

Con fuerza en provincias


Porcentaje de visitantes en provincias
(Nmero de respuestas)

Porcentaje de rea arrendable en provincias


(Nmero de respuestas)

Base: Cadenas de centros comerciales con operaciones en provincias. Fuente: Accep.

Del mismo modo, cuatro cadenas comerciales reciben ms del 40% de sus visitantes de provincias y ms del 40% de su rea arrendable total est en provincias.
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Con fuerza en provincias


Porcentaje de operadores que proviene de provincias
(Nmero de respuestas)

Base: Cadenas de centros comerciales con operaciones en provincias. Fuente: Accep.

El ingreso a provincias ha permitido generar oferta local y hoy entre el 20% y 40% de los locatarios de cuatro cadenas comerciales consultadas son de la zona.
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El futuro de la industria de centros comerciales


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Y que seguir creciendo


Centros comerciales en operacin 2000-2011
21% anual 2007-2011

* Cifras a abril. Proyectado a fin de ao. Fuente: Accep.

De concretarse los anuncios de nuevas aperturas, el 2011 se cerrara con 45 centros comerciales en el pas; un crecimiento anual de 21% entre 2007 y 2011
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Y que seguir creciendo


Proyectos comerciales en provincias 2011-2013
Ciudad
Piura
Cajamarca

Centros Comerciales 2 3 1 1 1 1 9

Inversin US$ mllns. 72 44* 50 10 45 16 237

Piura Chimbote Cajamarca

Chimbote Cusco Ica Juliaca

Ica Cusco Juliaca TOTAL

* No incluye la inversin en Plaza del Sol Chimbote

Fuente: Accep.
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Y que seguir creciendo


Proyectos comerciales en Lima 2011-2013
Ciudad San Isidro Surco Santa Anita Brea Proyectos 1 1 1 1 Inversin US$ mllns. 150 n.d.* 60 n.d.*

Villa El Salvador
San Juan de Lurigancho

2
1

n.d.*
n.d.*

El Agustino
Chorrillos San Borja Ate Jess Mara
Fuente: Accep.

1
1 1 1 1 1 13

35
15 100 40 50 n.d.* 450

Santa Mara del Mar TOTAL

25 * n.d. No disponible. Megaplaza, Molina Plaza y Corporacin E. Wong no han definido todos los montos de inversin de sus proyectos an.

Y que seguir creciendo


Ventas brutas de los centros comerciales 2007-2011
(En US$ millones)

25%

Fuente: Accep.

Gracias a las nuevas aperturas, el crecimiento en las ventas durante el 2011 se mantendr en los niveles de 25% registrados en el pasado
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Y que seguir creciendo


Visitantes mensuales
(En millones de personas)

rea arrendable
(En miles de m2)

3%

14%

Fuente: Accep.

En tanto, se espera que el rea arrendable se incremente en 14% y el nmero de visitantes se eleve en 3% en el 2011
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Y que seguir creciendo


Porcentaje de proyectos evaluados en provincias
(Nmero de respuestas)

Base: Nueve cadenas de centros comerciales. Fuente: Accep.

Seis de nueve cadenas comerciales consultadas aseguran que ms del 40% de sus nuevos proyectos estarn ubicados en provincias.
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Y que seguir creciendo


Porcentaje de las ventas que proviene de provincias
(Nmero de respuestas)

Porcentaje de operadores que proviene de provincias


(Nmero de respuestas)

Base: Cadenas de centros comerciales con operaciones en provincias. Fuente: Accep.

Para el 2015 se ampliarn los locatarios regionales y se elevar de 4 a 5 los centros comerciales con ms del 40% de sus ventas en provincias
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Porque tendremos mayores ingresos


PBI per cpita de algunas economas de la regin
(En US$)

Var. % anual 2010-2015:

5,2%

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Y esto ser posible por la mejora esperada en la capacidad de pago de los clientes. El ingreso per cpita pasar de US$5.196 el 2010 a US$6.702 el 2015
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Porque estamos lejos de un techo


Nmero de centros comerciales por milln de habitantes al 2010

Promedio:

2.3

Fuente: Accep, Abrascem ,Acecolombia, CASC, CChCC.

Si la tendencia positiva se mantiene, se podr ir reduciendo paulatinamente la brecha que existe en penetracin respecto de otros pases de la regin
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Desarrollo y perspectivas de los centros comerciales en el Per


Abril, 2011

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