Proyecto Todomarket

IV Curso de Actualizacin - UPT
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE EDUCACION CIENCIAS DE LA COMUNICACIN Y HUMANIDADES
Proyecto De Inversion
Autoservicio Todo Market Para optar el Ttulo Profesional en:

LICENCIADA EN COMUNICACIN SOCIAL
PRESENTADO POR:
Bach. Danitza Arlett Lanchipa Pizarro
Tacna Per 2007

Proyecto de Inversin
INDICE Pgs.
I.
ESTUDIO DE MERCADO 1.1. ANLISIS DE LA DEMANDA
1 3
1.1.1.- Estimacin de la demanda potencial del servicio 9 1.1.2.- PROYECCIN DE LA DEMANDA DE CONSUMO 1.2. OFERTA 1.2.1.- LA OFERTA Y SUS PRODUCTOS 1.3.- BALANCE OFERTA DEMANDA 1.4.- ANLISIS DE PRECIOS 1.4.1.- ESTIMACIN DEL PRECIO PROMEDIO 1.4.2.- DETERMINACIN DEL PRECIO 1.5.- ANLISIS DE COMERCIALIZACION II.ESTUDIO TCNICO 2.1.- PROCESO DE SERVICIO III.TAMAO DEL PROYECTO 9 16 17 20 21 22 22 23 24 25 25 25 26 26 29 31 32 34
IV.- LOCALIZACIN V.ESTUDIO FINANCIERO 5.1.- PLAN DE INVERSIN 5.2.- RESUMEN DE COSTOS 5.3.- INGRESOS 5.4.- FLUJO DE CAJA 5.5.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD
VI.- EVALUACIN VII.- CONCLUSION VIII.- PIEZAS GRAFICAS Y PUBLICITARIAS 1.1.- Descripcin del logotipo 1.2.- Logotipo 1.3.- Sobre 1.4.- Hoja Membretada 1.5.- Tarjeta 1.6.- Sealtica Interna 1.7.- Merchandising 1.8.- Uniforme 1.9.- Bolsa 1.10.- Pendones 1.11.- Fachada 1.12.- Volante 1.13.- Spot de tv (guion) 1.14.- Spt de Radio (guin)
37 37 38 38 39 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51
PROYECTO DE INVERSION TODOMARKET
I.
ESTUDIO DE MERCADO El mercado tacneo durante aos presento un enfoque rgido con respecto a la compra de productos en lo mercadillos, muy poco se orientaban a la compra de productos en minimarkets; a comparacin e la vecina cuidad de Arica (chile), donde la tendencia es comprar la mayora de productos en tiendas y minimarkets un segmento menor compra en los mercadillos.
Las tendencias en la ciudad de Tacna han ido cambiando; aun hoy en da el mercado de compra de pan llevar, en los mercadillos es grande, pero el mercado de compra en los minimarkets ha ido
creciendo notablemente y colocndose de forma firme en el mercado local.
Uno de los primeros mercados con una modalidad de ventas organizada fue el superpesa, ubicado en el centro de la cuidad, la razn del fracaso del mercado se debi al choque cultural que ofreca el Superpesa con respecto a la costumbre que tenan los pobladores de Tacna en el momento de compra de un producto de
pan llevar. Aos despus se presento el supermercado Canepa logr tener aceptacin en el mercado pero debido a una mala administracin de sus finanzas y excesivos ndices de morosidad, se vio obligado a cerrar y salir del mercado.
La Genovesa, si bien es cierto es una empresa de embutidos, tambin presenta un centro de ventas en el centro de la cuidad, el cual podemos decir que es un minimarket. Minimarket la Genovesa no se presentaba como un mercado que albergaba una gran capacidad de productos, pero su rpida atencin y confiabilidad en los productos lograron hacer que ocupara un lugar estable en el mercado tacneo.
El creciente incremento de la poblacional y las distancias de recorrido de un mercadillo a otro, adems de la creciente existencia de marcas y productos falsificados en los mercadillos, han dado lugar a una mayor existencia de minimarkets en la localidad, posicionndose como centros de venta con productos de mercas confales y sin productos falsificados ni vencidos.
1.1.- ANLISIS DE LA DEMANDA La de manda se determinara a partir de la poblacin econmicamente activa, el ndice de poblacin flotante que en su mayora son provenientes de Arica, Moquegua, Ilo, arequipa y puno. CUADRO N 01 POBLACION DE TACNA PROYECCION DE POBLACION DEPARTAMENTO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA DISTRITO DE TACNA FUENTE: INEI 2005 309519 279095 145159 2006 314162 283281 147336 2007 318874 287531 149546
Como podemos determinar en el cuadro nmero 01 se presenta la poblacin de Tacna, a nivel departamental, provincial y Distrital. Para efectos del presente proyecto tomaremos mayor nfasis el indicador de la poblacin a nivel Distrital, ya que se espera que la poblacin de mayor frecuencia de compra se encuentra en el mismo lugar de ubicacin del proyecto. CUADRO N 02 POBLACION PROYECTADA DE TACNA PROYECCION DE POBLACION DEPARTAMENTO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA DISTRITO DE TACNA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
309519 279095
314162 283281
318874 287531
323657 291844
328512 296221
333440 300665
338441 305175
145159
147336
149546
151790
154066
156377
158723
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Para efectos de la proyeccin de la demanda se considera un crecimiento poblacional de 1.5% segn las estimaciones a partir del ao 2005 las cuales nos permiten observar el incremento de la poblacin al ao 2011 en el distrito de Tacna y tomarlos en cuenta como futuros compradores locales.
CUADRO N 03 CUADRO ESTADISTICO DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE LOS PUESTOS DE CONTROL DE TACNA CON PASAPORTE, SALVOCONDUCTO FRONTERIZOS, DNI Y D.S. 002-99-IN AOS 1995-2006
PERUANOS AOS PASAPORTES ING. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 146,902 119,846 127,423 126,016 115,703 116,871 119,783 138,242 137,916 165,792 147,317 140,907 1,602,718 SALV. FRONT. ING. 391,491 411,289 513,852 432,098 414,688 366,785 255,678 234,417 161,289 213,252 202,986 107,562 DNI ING. 0 0 0 0 0 97,246 263,158 273,714 474,022 580,343 442,693 869,256
CHILENOS D.S. 002 SAL. -.-.-.-.159,204 325,765 277,551 276,921 315,256 430,872 341,016 742,785
PASAPORTES
SALV. EXTRANJEROS FRONT. SAL. 225,143 245,946 321,640 333,315 233,722 144,768 133,916 101,989 59,864 49,777 70,543 43,493 ING. 65,244 88,942 115,996 126,373 130,907 120,906 100,323 85,107 75,336 78,133 79,525 72,923 1,139,715
3,705,387 3,000,432 2,869,370 1,964,116
ELAB.: Direccin de Turismo - Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo Tacna.
El cuadro N03 refleja el ingreso de habitantes extranjeros y nacionales que tenemos a nuestra cuidad por frontera. Se les considera para efectos del presente proyecto debido a que el transito comn de un turista o migrante a nuestra ciudad se encuentra en el centro de la misma, lugar donde se encuentra ubicado nuestro proyecto; obteniendo la mayor oportunidad de compra, debido a que por un factor cultural los extranjeros y peruanos que llegan del extranjero tienen mayor tendencia por la modalidad de compra en minimarkets y supermercados.
CUADRO N 04 IMD (INDICE MEDIO DIARIO) DE HABITANTES A LA CIUDAD DE TACNA POR FRONTERA Peruanos Aos Pasaportes ING. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 402 328 349 345 317 320 Salv. Front. ING. 1,073 1,127 1,408 1,184 1,136 1,005 DNI ING. 0 0 0 0 0 266 Chilenos D.S. 002 SAL. 436 893 Pasaportes
Salv. Extranjeros Total Front. SAL. 617 674 881 913 640 397 ING. 179 244 318 346 359 331 2,271 2,373 2,956 2,788 2,888 3,212
2001 2002 2003 2004 2005 2006
328 379 378 454 404 386
700 642 442 584 556 295
721 750 1,299 1,590 1,213 2,382
760 759 864 1,180 934 2,035
367 279 164 136 193 119
275 233 206 214 218 200
3,152 3,042 3,353 4,159 3,518 5,416
FUENTE: Direccin General de Migraciones y Naturalizacin de Tacna ELABORACION.: PROPIA
El cuadro nmero 04 refleja la cantidad de personas que ingresa por la frontera Sur a nuestra ciudad diariamente. Podemos apreciar que el ao 2006 se obtuvo un ingreso diario de turistas de 5,416 personas entre peruanos, chilenos y otros extranjeros. Como podemos observar la tasa de crecimiento de ingreso a la ciudad por ao se encuentra en aumento, lo que incrementa la tendencia de la poblacin a la compra de productos en minimarkets y autoservicios, adems de la preocupacin por los comerciantes de Tacna en la presentacin de sus centros de comercializacin y motivacin incentivados por el crecimiento turstico de Tacna.
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CUADRO N 05 IMD MOVIMIENTO MIGRATORIO DE PASAJEROS ENTRE TACNA E ILO
TACNA
EMPRESAS PASAJEROS PARCIAL
FRECUENCIA TOTAL DE VIAJE 2
Trans. Autos Informales Autos Particulares Empresas de Buses camionetas camiones Total FUENTE: PROVIAS
0 0 3 0 0
225 450 800 40 40
225 450 2400 40 40 3155
2 2 2 2 2
450 900 4800 80 80 6310
El ndice medio diario (IMD) entre Tacna e Ilo asciende a 6310 habitantes, los cuales aproximadamente en su totalidad se encuentran proyecto. dentro de la capacidad de compra mnima para el
La estimacin de migracin por parte de otras ciudades del pas asciende a 11000 habitantes por da principalmente de arequipa, puno, Moquegua y Lima.
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1.1.1.- Estimacin de la demanda potencial del servicio CUADRO N 06 DEMANDA POTENCIAL DEL SERVCIO (POBLACION EXISTENTE POR DIA EN EL DISTRITO DE TACNA SEGN SU ORIGEN ) TACNA 147336 ARICA 5416 ILO 6310 OTRAS CUIDADES 11000 TOTAL 170062
La poblacin total existente por da en el distrito de Tacna asciende a 170,062 habitantes; el 14.75% de la poblacin es emigrante o poblacin flotante.
1.1.2.- PROYECCIN DE LA DEMANDA DE CONSUMO CUADRO N 07
PROYECCION DE LA DEMANDA N 1 2 3 4 DIA 170,062 172,613 175,202 177,830 AO 62,072,630 63,003,719 63,948,775 64,908,007
12
5 6 7 8 9 10
180,498 183,205 185,953 188,742 191,574 194,447
65,881,627 66,869,851 67,872,899 68,890,993 69,924,358 70,973,223
La proyeccin de la demanda se efecta en funcin al crecimiento poblacional de los ltimos 3 aos los cuales ascienden a 1.5%. Podemos notar que para el ao dcimo de proyeccin la poblacin total en el distrito de Tacna asciende a 194,447 habitantes; los cuales todos los das del ao son posibles
compradores, por lo que para efectos de nuestra capacidad de demanda anual se ha multiplicado por 365dias. Dando como resultado en el ao dcimo de proyeccin 70, 973,223 demandantes.
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ENCUESTA
I.
Orientada al personal de venta en los minimarkets existentes en el distrito de Tacna 1.- Cual es el producto de mayor venta en el Minimarket.
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)
Abarrotes Lcteos Jugos Artculos de limpieza Farmacia (alcohol, algodn, etc) Aseo personal Golosinas Pilas-rollos de fotos Embutidos Licores helados Leches Panes
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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2.- Cual es el da de mayor consumo a) Lunes b) Martes c) Mircoles d) Jueves e) Viernes f) Sbado g) Domingo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
II.
Orientado a los clientes en minimarket 3.- Con que frecuencia consume en un minimarket a) todos los das b) cada 2 o 3 das c) 1 vez por semana d) 1 vez al mes e) De vez en cuando ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4. porque consume en minimarket a) buena atencin ( )
15
b) Garanta de calidad c) esta cerca de mi casa d) pasaba por ah
( ) ( ) ( )
Gracias...
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RESULTADO DE LA ENCUESTA 1.- PRODUCTO DE MAYOR VENTA CUADRO N07
PRODUCTO DE MAYOR VENTA

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
FARMACIA(ALCOHOL, ALGODN,ETC) ASEO PERSONAL PILAS-ROLLOS DE FOTOS GOLOSINAS EMBUTIDOS HELADOS ABARROTES ARTICULOS DE LIMPIEZA LACTEOS LICORES LECHES JUGOS PANES
36%
10% 4% 7% 1% 7% 7% 2% 4% 2% 6% 6% 7%
2.- DIA DE MAYOR CONSUMO CUADRO N 8
DIA DE MAYOR VENTA

25% 20% 15% 10% 5% 0% LUNES MIERCOLES VIERNES DOMINGO
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3.- FRECUENCIA DE CONSUMO CUADRO N 09
FRECUENCIA DE CONSUMO
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TODOS LOS DIAS CADA 2 O 3 DIAS 1 VEZ POR SEMANA 1 VEZ AL MES DE VEZ EN CUANDO
48%
21% 14% 10% 7%
4.- RAZONES DE CONSUMO CUADRO N 10
RAZONES DE CONSUMO
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 30% 15% 32% 23%
BUENA ATENCION
GARANTIA DE CALIDAD
ESTA CERCA DE MI CASA
PASABA POR AH
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1.2.- OFERTA En el mercado de Tacna la cultura de compra en minimarkets esta en pleno crecimiento haciendo de este rubro de negocio un mercado muy atractivo.
La cantidad de empresas minimarkets que se ubican en el distrito de Tacna es la siguiente.
CUADRO N 11 MINIMARKETS EXISTENTES CONCIDERADOS COMO OFERTA
N 1 2 3 4 5
MINIMARKETS Titos market La genovesa Suppa market Las brisas Maribeo.
UBICACIN DISTRIT. TACNA DISTRIT. TACNA DISTRIT. TACNA DISTRIT. TACNA DISTRIT. TACNA
FUENTE : ELABORACION PROPIA
La Oferta tambin podra ser considerada como las empresas minimarkets que conformarn parte de la competencia del proyecto.
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1.2.1.- LA OFERTA Y SUS PRODUCTOS Los productos considerados en el cuadro N 12 son los mas comunes dentro de todos los
establecimientos minimarkets. Dentro de los cuales destacan con mayor ndice en frecuencia de compra los abarrotes. CUADRO N 12 CANTIDAD OFERTADA POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO ABARROTES LACTEOS JUGOS ARTICULOS DE LIMPIEZA FARMACIA(ALCOHOL, ALGODN,ETC) ASEO PERSONAL GOLOSINAS PILAS-ROLLOS DE FOTOS EMBUTIDOS LICORES HELADOS LECHES PANES TOTAL FUENTE: ELABORACION PROPIA
CANTIDAD 260 32 75 48 8 50 52 12 30 12 45 46 48 718
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El cuadro N 12 expresa la cantidad de artculos vendidos en un da promedio basados en las encuestas realizadas a los minimarkets del distrito.
CUADRO N 13
ESTIMACION DEL TOTAL DE LA CANTIDAD DE PRODUCTOS OFETADOS EN EL DISTRITO DE TACNA AL DIA
TOTAL PRODUCTOS 718
TOTAL MINIMARKETS 5
TOTAL 3590
La cantidad de productos vendidos al da por minimarkets en el distrito de Tacna es de 3,590 productos en promedio.
Para el anlisis se tomo en cuenta el resultado de la sumatoria de productos en promedio segn el cuadro N 12, y el total de minimarkets detectados en el distrito de Tacna.
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CUADRO N 14 OFERTA PROYECTADA
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIA 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590
AO 1,310,350 1,310,350 1,310,350 1,310,350 1,310,350 1,310,350 1,310,350 1,310,350 1,310,350 1,310,350
Para poder proyectar la oferta a lo largo de 10 aos se considero la cantidad de artculos vendidos al da, por los minimarkets del distrito, multiplicndolos por los 365 das del ao; lo que da como resultado 1,310,350 productos vendidos en un ao por los minimarkets existentes en la localidad.
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1.3.- BALANCE OFERTA DEMANDA CUADRO N 15 BALANCE OFERTA DEMANDA
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA 62,072,630 63,003,719 63,948,775 64,908,007 65,881,627 66,869,851 67,872,899 68,890,993 69,924,358 70,973,223
OFERTA 1,310,350 1,310,350 1,310,350 1,310,350 1,310,350 1,310,350 1,310,350 1,310,350 1,310,350 1,310,350
DEMANDA INSATISFECHA 60,762,280 61,693,369 62,638,425 63,597,657 64,571,277 65,559,501 66,562,549 67,580,643 68,614,008 69,662,873
El resultado del balance oferta demanda, determina la cantidad de la poblacin demandante al ao, que no esta conformes con el servicio actual o que por alguna razn no logra comprar los productos de los minimarkets actuales, a *los cuales llamaremos demanda insatisfecha.
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El clculo realizado para determinar la demanda insatisfecha se realiza a travs de la Demanda anual menos la Oferta anual. Dando como resultado para el ao dcimo un total de 69, 662,873 posibilidades de venta.
1.4.- ANLISIS DE PRECIOS Anlisis de precio promedio.CUADRO N 16 PRECIO DE COMPRA PRODUCTO ABARROTES LACTEOS JUGOS ARTICULOS DE LIMPIEZA FARMACIA(ALCOHOL, ALGODN,ETC) ASEO PERSONAL GOLOSINAS PILAS-ROLLOS DE FOTOS EMBUTIDOS LICORES HELADOS LECHES PANES TOTAL FUENTE: ELABORACION PROPIA CANTIDAD PRECIO 260 32 75 48 8 50 52 12 30 12 45 46 48 718 1.54 1.62 2.46 2.31 0.77 1.15 0.77 3.85 3.46 9.23 1.54 1.38 0.54 TOTAL 400.00 51.69 184.62 110.77 6.15 57.69 40.00 46.15 103.85 110.77 69.23 63.69 25.85 1,270.4 6
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1.4.1.- ESTIMACIN DEL PRECIO PROMEDIO
CUADRO N17 PRECIO PROMEDIO TOTAL CANTIDAD PROD. DIARIO 718 TOTAL INGRES. PROD. DIARIO S/. 1,270.46 PROMEDIO PRECIO UNIT. S/.1.76
1.4.2.- DETERMINACIN DEL PRECIO
CUADRO N 18
PRECIO DE VENTA C.U.P(MG)+C.U.P 1.76 (30%)+1.76 FUENTE: ELABORACION PROPIA TOTAL S/.2.30
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1.5.- ANLISIS DE COMERCIALIZACION El anlisis de comercializacin se determina a travs de los canales de distribucin del producto.
Bsicamente el servicio de minimarket funciona como autoservicio es decir el cliente desde que ingresa al local, tiene la libertad de escoger sus propios productos y pagar luego en caja.
Canal de distribucin
PROVEEDOR
MINIMARKET
CLIENTE
El canal de distribucin de los productos nace con el proveedor al entregar los productos al minimaket para su distribucin, en el momento en que el cliente entra al minimarket para escoger los productos de su necesidad preferencia y
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II.-
ESTUDIO TCNICO CLIENTE ENTRA EN EL MINIMARKET
BUSCA EL PRODUCTO DE SU PREFERENCIA
PERSONAL SUGIERE PROD. SI EL CLIENTE LO DESEA
NO
SALIDA
DECISIN DE COMPRA
SI
CAJA
ENTREGA DE PRODUCTO EMBALADO Y ENBOLSADO
SALIDA
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2.1.- PROCESO DE SERVICIO: La Logstica del establecimiento, se basa en el auto servicio, desde que el cliente entra al local podr escoger el producto de su preferencia, un personal de atencin al cliente podr sugerirle el producto que mejor cubra sus necesidades o preocupaciones de consumo. El cliente Pasa por caja a realizar el pago donde se le hace entrega de su producto debidamente embalado y embolsado.
III.-
TAMAO DEL PROYECTO El Tamao del proyecto comprende las siguientes dimensiones. rea: 250m Sanitario: 4m
IV.- LOCALIZACIN.El proyecto estar situado en pleno centro de la ciudad de Tacna, en la Avenida San Martn # 500. CUADRO N19
UBICACIN CIUDAD TACNA PROVINCIA TACNA DISTRITO TACNA
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V.-
ESTUDIO FINANCIERO 5.1 PLAN DE INVERSIN CUADRO N20 INVERSION DETALLE MAQUINA PARA EMBUTIDOS MAQUINA PARA LACTEOS MAQUINA PARA CONGELADOS CAJA REGISTRADORA MUEBLES PRA CAJA REGISTRADORA UNIFORME DEL PERSONAL GONDOLAS (EXIHIBIDORES) MOSTRADOR PARA EMBUTIDOS PAJARERA (MUEBLE PARA OBJETOS) BALANZA ELECTRONICA CORTADOR DE EMBUTIDOS EMPACADORA AL VASIO TOTAL FUENTE: ELABORACION PROPIA TOTAL S/. 16,000.00 12,800.00 11,200.00 5,760.00 800.00 250.00 22,400.00 750.00 450.00 3,840.00 5,920.00 1,440.00 81,610.00
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La Inversin se determina por las maquinarias, exhibidores e implementacin del Minimarket las cuales se compran en el ao cero es decir el ao de las Inversiones, las cuales llegan a un monto de 81610.00 como podemos apreciar en el cuadro N 20.
CUADRO N21
COSTOS FIJOS DETALLE PERSONAL A TIEMPO COMPLETO (5) ALQUILER CONTADOR SISTEMA DE ALARMA VIGILANCIA TOTAL FUENTE: ELABORACION PROPIA TOTAL MES S/. 2,500.00 2,240.00 300.00 92.80 500.00 5,632.80 TOTAL AOS S/. 30,000.00 26,880.00 3,600.00 1,113.60 6,000.00 67,593.60
Los costos fijos se determinan por egresos mensuales que mantiene una misma tasa todos lo meses a pesar de las variaciones de compra entre un mes y otro.
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CUADRO N 22 COSTO VARIABLES PRODUCTO ABARROTES LACTEOS JUGOS ARTICULOS DE LIMPIEZA FARMACIA(ALCOHOL, ALGODN,ETC) ASEO PERSONAL GOLOSINAS PILAS-ROLLOS DE FOTOS EMBUTIDOS LICORES HELADOS LECHES PANES TOTAL FUENTE: ELABORACION PROPIA CANTIDAD PRECIO 260 32 75 48 8 50 52 12 30 12 45 46 48 718 1.54 1.62 2.46 2.31 0.77 1.15 0.77 3.85 3.46 9.23 1.54 1.38 0.54 TOTAL 400.00 51.69 184.62 110.77 6.15 57.69 40.00 46.15 103.85 110.77 69.23 63.69 25.85 1,270.46
CUADRO N23 COSTO VARIABLE ANUAL DIA 1,270.46 MES 38,113.85 AO 457,366.15
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Los costos variables varan cada mes dependiendo del margen de ventas o de el nivel de stock que tenga el minimarket, los cuales considera los productos que estn ligados directamente con los gustos y necesidades de los
clientes llegando a una suma promedio de 718 productos (cuadro N22). Anualmente esto representa un costo de S/.457,366.15 tal como se puede apreciar en el cuadro N23.
5.2.- RESUMEN DE COSTOS CUADRO N24 TOTAL COSTOS DETALLE COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES TOTAL FUENTE: ELABORACION PROPIA TOTALES 67,593.60 457,366.15 524,959.75
La sumatoria de los Costos fijos y los costos variables da un total anual de costos de 524,959.75 nuevos soles.
32
CUADRO N25 GASTOS ADMINISTRATIVOS DETALLE LUZ TELEFONO PUBLICIDAD BOLSAS TRANSPORTE AGUA OTROS IMPUESTOS FUENTE: ELABORACION PROPIA TOTAL MES S/. 2,000.00 350.00 400.00 400.00 400.00 50.00 500.00 2,170.20 TOTAL ANUAL S/. 24,000.00 4,200.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 600.00 6,000.00 26,042.43
Los gastos administrativos se componen bsicamente de elementos indispensables que permiten llevar un mejor control y administracin del local, el cual da un total de S/.23,042.43 (cuadro N25)
33
5.3.- INGRESOS: CUADRO N26 INGRESOS PRODUCTO ABARROTES LACTEOS JUGOS ARTICULOS DE LIMPIEZA FARMACIA(ALCOHOL, ALGODN,ETC) ASEO PERSONAL GOLOSINAS PILAS-ROLLOS DE FOTOS EMBUTIDOS LICORES HELADOS LECHES PANES TOTAL FUENTE: ELABORACION PROPIA CANTIDAD PRECIO 260 32 75 48 8 50 52 12 30 12 45 46 48 718 2.00 2.10 3.20 3.00 1.00 1.50 1.00 5.00 4.50 12.00 2.00 1.80 0.70 TOTAL 520.00 67.20 240.00 144.00 8.00 75.00 52.00 60.00 135.00 144.00 90.00 82.80 33.60 1,651.60
Los Ingresos estn determinados directamente por el margen de ganancia establecido en el anlisis de precios del cuadro N 18 el cual asciende al 30% de incremento sobre el precio de compra.
34
CUADRO N 27 INGRESO ANUAL DIA 1,651.60 MES 49,548.00 AO 594,576.00
El ingreso anual asciende a 594,576.00 nuevos soles tal como se aprecia en el cuadro N 27.
5.4.- FLUJO DE CAJA CUADRO N 28 FLUJO DE CAJA FINANCIERO T. GASTOS INGRESOS INGRESO NETO INTERES ADM. NETOS ACTUALIZADO 15% 0.00 -81,610.00 43,573.82 44,227.42 44,890.84 45,564.20 46,247.66 46,941.38 47,645.50 48,360.18 49,085.58 49,821.87 1 0.8696 0.7561 0.6575 0.5718 0.4972 0.4323 0.3759 0.3269 0.2843 0.2472 -81,610.00 37,890.28 33,442.29 29,516.45 26,051.48 22,993.26 20,294.05 17,911.71 15,809.03 13,953.19 12,315.20
AOS INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00 594,576.00 603,494.64 612,547.06 621,735.27 631,061.29 640,527.21 650,135.12 659,887.15 669,785.46 679,832.24
COSTOS
INGRESO BRUTO
81,610.00 -81,610.00 524,959.75 532,834.15 540,826.66 548,939.06 557,173.15 565,530.75 574,013.71 582,623.91 591,363.27 600,233.72
69,616.25 26,042.43 70,660.49 26,433.07 71,720.40 26,829.56 72,796.20 27,232.00 73,888.15 27,640.48 74,996.47 28,055.09 76,121.42 28,475.92 77,263.24 28,903.06 78,422.19 29,336.60 79,598.52 29,776.65
35
El prstamo adquirido asciende a 81,610.00 nuevos soles para pagar en 10 aos con una tasa de inters del 15%. EVALUACION FINANCIERA VAN 148,566.93 TIR 54% B/C 1.17
CUADRO N 29 FLUJO DE CAJA ECONOMICO AOS INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00 594,576.00 603,494.64 612,547.06 621,735.27 631,061.29 640,527.21 650,135.12 659,887.15 669,785.46 679,832.24 COSTOS 81,610.00 524,959.75 532,834.15 540,826.66 548,939.06 557,173.15 565,530.75 574,013.71 582,623.91 591,363.27 600,233.72 INGRESO BRUTO -81,610.00 GASTOS ADM. 0.00 INGRESOS NETOS -81,610.00 43,573.82 44,227.42 44,890.84 45,564.20 46,247.66 46,941.38 47,645.50 48,360.18 49,085.58 49,821.87 T.D. 11% 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522 INGRESO NETO ACTUALIZADO -81,610.00 39,255.69 35,895.97 32,823.79 30,014.55 27,445.74 25,096.78 22,948.85 20,984.76 19,188.77 17,546.49
69,616.25 26,042.43 70,660.49 26,433.07 71,720.40 26,829.56 72,796.20 27,232.00 73,888.15 27,640.48 74,996.47 28,055.09 76,121.42 28,475.92 77,263.24 28,903.06 78,422.19 29,336.60 79,598.52 29,776.65
EVALUACION ECONOMICA VAN 189,591.39 TIR 54% B/C 1.17
36
La tasa de descuento (T.D.11%) establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas a partir del ao 2006; refleja las distorsiones futuras que podra sufrir el Per en su economa. A pesar de ello podemos ver que en el primer ao despus de la inversin tenemos un total de 39,255.69 nuevos soles.
5.5.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD CUADRO N 30
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISTORCION DE INGRESOS AL 5%
AOS INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00 566,262.86 574,756.80 583,378.15 592,128.82 601,010.76 610,025.92 619,176.31 628,463.95 637,890.91 647,459.27
COSTOS 81,610.00 524,959.75 532,834.15 540,826.66 548,939.06 557,173.15 565,530.75 574,013.71 582,623.91 591,363.27 600,233.72
INGRESO BRUTO -81,610.00 41,303.10 41,922.65 42,551.49 43,189.76 43,837.61 44,495.17 45,162.60 45,840.04 46,527.64 47,225.55
GASTOS ADM. 0.00 26,042.43 26,433.07 26,829.56 27,232.00 27,640.48 28,055.09 28,475.92 28,903.06 29,336.60 29,776.65
INGRESOS INGRESO NETO T.D. 11% NETOS ACTUALIZADO -81,610.00 15,260.67 15,489.58 15,721.93 15,957.76 16,197.12 16,440.08 16,686.68 16,936.98 17,191.04 17,448.90 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522 -81,610.00 13,748.36 12,571.69 11,495.74 10,511.87 9,612.20 8,789.54 8,037.28 7,349.41 6,720.40 6,145.23
37
EVALUACION VAN TIR 13,371.72 15% FUENTE: ELABORACION PROPIA B/C 1.11
El anlisis de sensibilidad presenta un incremento ficticio sobre los costos y demuestra que a pesar de ello el proyecto subsiste con un ingreso en el nuevos soles. CUADRO N 31 primer ao de 13,748.36
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISTORCION DE COSTOS AL 5%
AOS
INGRESOS
COSTOS
INGRESO BRUTO
GASTOS INGRESOS T.D. ADM. NETOS 11% 0.00 -85,690.50 1
INGRESO NETO ACTUALIZADO -85,690.50 15,608.86 14,272.96 13,051.40 11,934.39 10,912.98 9,978.99 9,124.93 8,343.97 7,629.84 6,976.84
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 594,576.00 603,494.64 612,547.06 621,735.27 631,061.29 640,527.21 650,135.12 659,887.15 669,785.46 679,832.24
85,690.50 -85,690.50 551,207.74 43,368.26 559,475.86 44,018.78 567,868.00 44,679.06 576,386.02 45,349.25 585,031.81 46,029.49 593,807.28 46,719.93 602,714.39 47,420.73 611,755.11 48,132.04 620,931.43 48,854.02 630,245.41 49,586.83
26,042.43 17,325.83 0.9009 26,433.07 17,585.72 0.8116 26,829.56 17,849.50 0.7312 27,232.00 18,117.25 0.6587 27,640.48 18,389.00 0.5935 28,055.09 18,664.84 0.5346 28,475.92 18,944.81 0.4817 28,903.06 19,228.98 0.4339 29,336.60 19,517.42 0.3909 29,776.65 19,810.18 0.3522
38
EVALUACION VAN 22,144.65 TIR 17% B/C 1.11
El anlisis de sensibilidad con distorsin de los ingresos refleja una decrecimiento ficticio del 5% sobre los ingresos, demostrando que el proyecto subsiste con un ingreso en el primer ao de 15,608.86 nuevos soles.
CUADRO N 32 PUNTO DE EQUILIBRIO PE= PE= (C.F + C.V+G.ADM.)/P.V. 19,961.43 Productos Mensuales
El punto de equilibrio indica cuantos productos se deben de vender en un mes para no perder ni ganas; es decir, la cantidad de productos vendidos que nos permite cubrir costos fijos, costos variables y gastos administrativos.
39
VI.- EVALUACIN: EVALUACION ECONOMICA VAN 189,591.39 TIR 54% B/C 1.17
La evaluacin econmica determinada por el flujo de caja (cuadro N29) refleja un van de 189,591.39 nuevos soles, una tasa interna de retorno (TIR) de 54% y un beneficio costo (B/C) de 1.17 los cuales dan resultados positivos y sealan que el proyecto debe de ejecutarse.
VII.- CONCLUSION El proyecto concluye con la ejecucin del proyecto dado los
resultados determinados en el proceso de evaluacin. El mercado de Tacna por ser un mercado de crecimiento se le considera ampliamente potencial para la inversin de un minimarket como ya se ha considerado la cantidad de turistas y poblacin flotante hacienden a un 20% aproximado de la poblacin de Tacna; los cuales buscan la atencin de los minimarkes por su variedad de productos y calidad de servicio en atencin a cliente.
40
VIII.- PIEZAS GRAFICAS Y PUBLICITARIAS 1.1.- Descripcin del logotipo
LOGOMARCA TODO MARKET
Datos - De fcil recordacin de forma amigable redonda. - La tipografa es simple levemente distorsionada para conseguir representar un carrito de compras. - De cromtica rojo y blanco el tono rojo denota dinamismo, movimiento, corazn que muestran nuestros colaboradores cuando atienden a nuestros clientes. - El tono blanco representa la pureza de nuestros actos al prestar nuestros servicios. - Sumados estos dos colores dan como resultado los colores de nuestra bandera y a la vez nos sentimos muy orgullosos de ser peruanos.
41
- El slogan dice mucho de nosotros adems que repite dos veces el nombre de nuestro minimarket para efectos de recordacin y posterior posicionamiento. - Habla sobre lo que ofrecemos de todo para todos en todas nuestras reas y para todas las edades.
1.2.- Logotipo
Cromtica
C M Y K >0 > 100 > 100 >0
PANTONE 485 C
1.3.- Sobre
Sr. Maurico Gonzles Presente
42
1.4.- Hoja Membretada
Av. San Martn 457 T 412056 Tacna www.todomarket .com
43
1.5.- Tarjeta
Danitza Lanchipa MKT C93842563 T425378 danitza@todomarket.com
44
1.6.- Sealtica Interna
caja
embutidos
verduras
pollos y carnes
45
1.7.- Merchandising
Lapicero
llavero
Lapicero
llavero
46
1.8.- Uniforme
JUAN
47
1.9.- Bolsa
48
1.10.- Pendones
GRAN INAUGURACION
49
1.11.- Fachada
50
1.12.- Volante
GRAN INAUGURACION 15 MAR / 8pm

51
1.13.- Spot de tv (guion)
GUION PARA SPOT DE TELEVISION Responsable Duracin Formato Motivo : Danitza Lanchipa Pizarro : 15 segundos. : Spot de televisin : Promocional
PLANOS DE CAMARAS Toma general de la fachada de la tienda. Plano medio de la modelo con un coche para productos. Plano general de los productos. Plano detalle de una bolsa de doritos. Plano detalle mostrando una oferta. Plano detalle visualizando un panel que dice oferta del da Plano general al interior de la tienda con clientes comprando. Toma detalle de botellas de licor en
AUDIO Y LOCUCION Msica de fondo
Ahora en Todo Market tenemos de todo
Efecto de moneda precios bajos
Amplio Local
exhibicin.
52
Toma de plano medio de nia caminando con la Mam y en sus manos sostiene productos. Plano medio de dos personas caminado y con el fondo de los productos. Plano medio de la modelo principal en la caja del autoservicio. Y en segundo plano cajera la atiende y embolsan sus productos. Plano busto de la modelo cogiendo entre sus manos un paquete de galletas. Plano general de dos personas saliendo del establecimiento con bolsas en sus manos. Todo Market de todo para todos Atencin personalizada Seguridad y confianza al comprar.
Insercin de logotipo final.
San Martn 600 Msica de fondo hasta que termine las imgenes.
53
1.14.- Spt de Radio (guin)
GUION PARA CUA DE RADIO
Responsable Duracin Formato Motivo
: Danitza Lanchipa Pizarro : 20 segundos : Cua radial : Promocin del autoservicio Todo Market
001 (Locutor) 002 003 004 (Efecto) 005 006 007(Locutor) 008 (Efecto) 009 010 (Locutor) 011 012 013 014 015 016
En Todo Market tenemos de todo Desde. Sonido de una aguja hincando a una mujer. Una aguja sonido de un elefante Comida para elefantes Y con precios. Bajitos!!! Todo Market De todo para todos San Martn 600
54

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FUENTE: ELABORACION PROPIA

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3,705,387 3,000,432 2,869,370 1,964,116

ELAB.: Direccin de Turismo - Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo Tacna.

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2001 2002 2003 2004 2005 2006

328 379 378 454 404 386

700 642 442 584 556 295

721 750 1,299 1,590 1,213 2,382

760 759 864 1,180 934 2,035

367 279 164 136 193 119

275 233 206 214 218 200

3,152 3,042 3,353 4,159 3,518 5,416

FUENTE: Direccin General de Migraciones y Naturalizacin de Tacna ELABORACION.: PROPIA

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CUADRO N 05 IMD MOVIMIENTO MIGRATORIO DE PASAJEROS ENTRE TACNA E ILO

EMPRESAS PASAJEROS PARCIAL

FRECUENCIA TOTAL DE VIAJE 2

225 450 800 40 40

225 450 2400 40 40 3155

450 900 4800 80 80 6310

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FUENTE: ELABORACION PROPIA

1.1.2.- PROYECCIN DE LA DEMANDA DE CONSUMO CUADRO N 07

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180,498 183,205 185,953 188,742 191,574 194,447

65,881,627 66,869,851 67,872,899 68,890,993 69,924,358 70,973,223

FUENTE: ELABORACION PROPIA

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4. porque consume en minimarket a) buena atencin ( )

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b) Garanta de calidad c) esta cerca de mi casa d) pasaba por ah

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RESULTADO DE LA ENCUESTA 1.- PRODUCTO DE MAYOR VENTA CUADRO N07

PRODUCTO DE MAYOR VENTA

2.- DIA DE MAYOR CONSUMO CUADRO N 8

DIA DE MAYOR VENTA

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3.- FRECUENCIA DE CONSUMO CUADRO N 09

21% 14% 10% 7%

4.- RAZONES DE CONSUMO CUADRO N 10

ESTA CERCA DE MI CASA

IV Curso de Actualizacin - UPT

La cantidad de empresas minimarkets que se ubican en el distrito de Tacna es la siguiente.

CUADRO N 11 MINIMARKETS EXISTENTES CONCIDERADOS COMO OFERTA