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Benchmarking de Tarifas e Prticas do Transporte Rodovirio Rachel Fanti Coelho Lima 1. Introduo Para um nmero crescente de empresas, o transporte de cargas vem deixando de ser uma questo de importncia secundria e puramente operacional para entrar de forma definitiva no centro das discusses e decises estratgicas. Custos e nvel de servio, duas variveis significativas para o sucesso (ou fracasso) de qualquer empresa, sofrem influncia direta e decisiva da gesto do transporte de cargas. Encontrar o ponto de equilbrio entre estas duas variveis o desafio para os profissionais do setor. Neste sentido, o benchmarking de tarifas e prticas de transporte, se realizado com critrios de segmentao bem definidos, pode ser uma importante ferramenta de apoio para tomada de decises, contribuindo com informaes relevantes sobre os valores dos fretes pagos no mercado conforme as caractersticas da operao e dos diferentes servios oferecidos pelos transportadores. O objetivo deste artigo expor a metodologia de benchmarking que o CEL/COPPEAD tem desenvolvido com algumas das mais importantes empresas do pas. Primeiramente, ser feita uma breve descrio do cenrio nacional e apresentada a importncia do processo de benchmarking para a gesto do transporte. Em seguida, sero apontados os mtodos de benchmarking mais utilizados e citadas algumas atividades crticas para a realizao de um processo de comparao eficaz. Por fim, sero apresentados exemplos de anlises realizadas e os principais resultados obtidos com o trabalho. 2. Situao Atual do Transporte Rodovirio de Cargas no Pas O cenrio nacional apresenta peculiaridades que influenciam de forma significativa tanto os custos quanto o nvel de servio que as empresas podem oferecer. Entender o contexto o primeiro passo para o desenvolvimento de um processo de anlise de comparao consistente e adequado ao mercado de transportes. O transporte rodovirio de cargas no Brasil vem enfrentando uma srie de problemas, que, apesar de serem vivenciados no dia a dia, ainda impressionam quando so quantificados. Problemas estruturais, associados a questes polticas e sociais, definem um cenrio de grandes dificuldades. A FALTA DE REGULAMENTAO DO SETOR propicia o crescimento desordenado e excessivo de players, levando as transportadoras a reduzirem suas tarifas (muitas vezes a valores inferiores ao seu preo de custo) e impedindo o desenvolvimento do setor. Os embarcadores tambm so prejudicados devido falta de exigncia de padres mnimos de qualidade, tais como renovao de frota, rastreamento dos veculos, segurana e qualificao de mo-de-obra. Segundo dados da Agncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), atualmente existem 719.741 registros de transportadores rodovirios no Brasil, dos quais 85% so autnomos. De uma frota de 1.385.994 veculos, 56% so de autnomos. Isso sugere um grande nmero de transportadores de pequeno porte, com estrutura precria e frota envelhecida. Recentemente, a ANTT deu o primeiro passo para a regularizao do exerccio da atividade, obrigando os transportadores a efetuar o Registro Nacional de Transportadores Rodovirios de Carga (RNTRC). Apesar de ainda tmida, a deciso demonstra uma tendncia inevitvel de profissionalizao do setor. A M CONSERVAO DAS ESTRADAS outro srio entrave ao transporte rodovirio, contribuindo para o aumento de acidentes, dos custos de manuteno dos veculos, do transit time e do nmero de atrasos. As recentes decises do governo federal de investir em carter emergencial na recuperao das rodovias ainda so insuficientes para a reverso deste quadro. De acordo com o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, da extenso total das rodovias brasileiras (1.610.076 km), 88% dos trechos no so pavimentados e, dos trechos pavimentados, 95% so de pista simples. Alm disso, segundo a Pesquisa Rodoviria de 2005, realizada pela CNT, 72% das principais rodovias do pas encontram-se com estado geral deficiente, ruim ou pssimo. OS ROUBOS DE CARGAS pressionam continuamente os valores dos seguros no mercado e, somente em 2004, estima-se que o nmero de ocorrncias de roubos e furtos chegou a 11.700, gerando um prejuzo de, aproximadamente, R$ 700 milhes (COMPSUR/CNT, 2004). Devido aos excessivos roubos, as empresas passaram a investir em outras medidas de segurana, como tecnologias e servios de gerenciamento de risco. O ELEVADO NMERO DE ACIDENTES, alm de tirar vidas e ferir milhares de pessoas, acarreta prejuzos com a perda de cargas, de veculos e com os atrasos decorrentes, comprometendo a satisfao do cliente final. Os acidentes tambm podem causar danos ao meio ambiente e comprometer a imagem da empresa. Segundo estimativas feitas pela Pamcary, em 2004 houve 89,2 mil acidentes no pas, com prejuzos girando em torno de R$ 9,7 bilhes. Anualmente, o nmero de mortos e vtimas de ferimentos graves envolvidos em acidentes no pas chega a 12 mil pessoas, 1/3 delas motoristas. Enquanto no Brasil ocorrem, em mdia, 281 mortes por grupo de 100 mil caminhoneiros, nos EUA ocorrem 25. O AUMENTO DO PREO MDIO DO DIESEL impacta diretamente nos valores dos fretes, na medida em que o diesel responde pela maior participao percentual nas tarifas de transporte rodovirio: 33,5% - de acordo com a Pesquisa de Custos do CEL/COPPEAD. Segundo a ANP, nos ltimos quatro anos houve um aumento de 91,4% no preo do diesel. Dentro deste contexto, as contratantes precisam buscar, alm da reduo de custos, um servio qualificado, que mantenha a imagem e reputao da empresa. O acompanhamento constante dos servios prestados pelas transportadoras e a boa relao com os transportadores, motoristas e auxiliares imprescindvel para garantir um processo qualificado e um atendimento conforme as necessidades e expectativas do mercado. O benchmarking pode auxiliar nesta relao e servir de subsdio para uma conversa franca entre as partes, com a inteno de que, conjuntamente, possam ser adotadas medidas voltadas para a reduo de custos e melhoria da utilizao de ativos. Dentre essas medidas, podem ser citadas: reduo dos tempos de carga/descarga, identificao de carga retorno, renovao de frota,

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adequao do melhor perfil dos veculos, adoo de frota dedicada, mudanas nas polticas de contratao, adoo de sistemas de informao e tecnologias de gerenciamento de risco. Alm disso, importante que as empresas estejam preparadas para superar as dificuldades encontradas e as incertezas futuras. O benchmarking possibilita o registro das informaes ao longo do tempo e a anlise do comportamento das tarifas de transporte conforme as variaes da demanda, dos preos de combustveis e de outros itens de custos, e dos investimentos na infra-estrutura nacional, dentre outros. 3. Mtodos de Benchmarking O benchmarking consiste na comparao dos processos de uma empresa/unidade com os de outras, de setores correlatos ou no, possibilitando o aprendizado contnuo e melhoria do sistema organizacional. uma das formas mais utilizadas e indicadas para estabelecer metas e padres de referncia. Segundo BOWERSOX e CLOSS (2001), existem trs mtodos de benchmarking: - O primeiro utiliza dados logsticos publicados por consultores, peridicos e pesquisas universitrias. Apesar da facilidade de obteno das informaes, este mtodo dificilmente fornece uma vantagem competitiva, uma vez que as informaes so de domnio pblico. Alm disso, as poucas informaes existentes muitas vezes no esto segmentadas conforme a necessidade de informao da empresa. - O segundo mtodo o benchmarking particular com empresas que no so concorrentes diretas (do prprio setor ou de um setor correlato). Neste caso, cada organizao examina as medidas, as prticas e os processos das demais para desenvolver idias que iro aperfeioar o desempenho. Embora o mtodo bilateral propicie ganho de conhecimento mais aprofundado e reservado, ele no oferece uma perspectiva particularmente ampla, com a anlise ficando limitada a um pequeno nmero de empresas. - O terceiro mtodo consiste numa aliana de organizaes que compartilham sistematicamente dados de benchmarking em bases regulares. Estas alianas exigem um maior esforo para sua manuteno, mas normalmente fornecem informaes substancialmente mais adequadas que os mtodos anteriores. Adicionalmente, este mtodo permite uma anlise mais apurada, segmentada conforme interesse dos participantes, e por isso mesmo a metodologia recomendada para um processo de benchmarking aprofundado no setor de transportes. Este tipo de benchmarking normalmente composto das seguintes atividades (Fig. 1):

Fig. 1 - O Processo de Benchmarking Colaborativo 4. Atividades crticas para o Processo de Benchmarking de Tarifas de Transporte A seguir, sero detalhadas algumas atividades crticas para a realizao de um processo de comparao de tarifas de transporte: a uniformizao dos fretes e a segmentao dos dados. 4.1. Uniformizao e Padronizao dos Fretes Em um processo de Benchmarking fundamental que as informaes utilizadas sejam padronizadas. Assim, ao comparar os fretes, importante analisar os componentes das tarifas (Fig. 2) e definir quais variveis devem ser levadas em considerao e quais devem ser deixadas de lado em nome da uniformizao da anlise.

Fig. 2 Componentes dos Fretes Ao realizar o benchmarking das tarifas entre diferentes setores, importante: destacar as parcelas referentes ao gris e ao ad-valorem para eliminar distores referentes ao valor da carga transportada. Estes custos tendem a ser muito maiores para eletro-eletrnicos do que para commodities, por exemplo. analisar, parte, os elementos que no estiverem includos na tarifa para verificar se no h algum tipo de subsdio cruzado que possa estar distorcendo as comparaes. Exemplificando, a transportadora pode adotar um valor significativamente menor para a parcela referente ao frete-peso e compensar no ad-valorem. 4.2. Segmentao dos Dados A atividade de segmentao dos dados um dos pontos mais crticos do processo de benchmarking de tarifas de transporte. Esta etapa deve ser bem planejada para que as comparaes sejam realizadas entre empresas com perfis de transporte similares. Este cuidado extremamente importante para dar credibilidade aos resultados obtidos. Por outro lado, no aconselhvel que a classificao das empresas com mesmo perfil seja excessivamente restritiva a ponto de reduzir desnecessariamente o tamanho do grupo de comparao. Nestes casos, pode-se perder a representatividade da amostra e limitar as comparaes realizadas. Este trade-off apresentado na Fig. 3.

Fig. 3 - Ponto de Equilbrio para Comparaes das Tarifas de Transporte Rodovirio So muitas as variveis que podem impactar no valor do frete. O processo de segmentao consiste na determinao dos fatores mais crticos para serem utilizados na formao dos grupos comparveis. Estes fatores podem ser definidos pelas prprias empresas participantes de um processo de benchmarking, conforme expertise dos profissionais de transporte, porm, ainda assim, devem ser validados com uma anlise mais criteriosa, como tcnicas estatsticas e anlises de sensibilidades.

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5. Anlises dos Dados A seguir, sero apresentados alguns exemplos de informaes relevantes para o processo de gesto de transporte que podem ser obtidas por meio do benchmarking. As anlises aqui apresentadas esto segmentadas por carga, grau de fracionamento e tipo de veculo, tendo como base, cargas secas, fechadas em carretas de 26 ton. ANLISE 1: Valores dos fretes mdios pagos pelas empresas no mercado nacional, conforme as distncias percorridas (Fig. 4). Alm dos fretes, tambm podem ser informados os valores mdios pagos com seguro/ad valorem e gerenciamento de risco.

Fig. 4 Valores de fretes mdios pagos pelas empresas no Brasil, conforme distncia percorrida O benchmarking contnuo permite s empresas analisarem o comportamento dos preos pagos aos prestadores de servios de transporte rodovirio no Brasil ao longo do tempo e as tendncias do mercado. ANLISE 2: Variao dos fretes nacionais (valores mnimos, mximos e percentis) conforme as faixas de distncias (Fig. 5). Para compreender melhor os motivos das variaes apresentadas, podem ser detalhadas as caractersticas referentes s tarifas mnimas e mximas. Na Fig. 5, por exemplo, no intervalo de 800 1000 km o frete mnimo de R$38,20/(1.000*ton*km) refere-se ao transporte de cargas de baixo valor agregado, enquanto o frete mximo de R$168,06/(1.000*ton*km), refere-se ao transporte de cargas de alto valor.

Fig. 5 Variaes dos fretes pagos pelas empresas no Brasil, conforme distncia percorrida Adicionalmente, podem ser realizadas anlises mais aprofundadas para compreender o motivo destas variaes (e no apenas dos valores mximos e mnimos), identificando quais fatores tm maior impacto no valor do frete e de quanto este impacto.

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Na Tab. 1 seguem alguns exemplos de questes relacionadas gesto do transporte que podem ser correlacionadas com as tarifas de transporte. Tab. 2 Decises de gesto do transporte que podem ser relacionadas com os valores dos fretes no mercado

O benchmarking tambm pode auxiliar no entendimento das correlaes entre as variveis. Por exemplo: empresas que apresentam alto percentual de spot tendem a transportar cargas de baixo valor agregado, possuem baixo ndice de sazonalidade no ms, fazem menor exigncia de idade da frota e, normalmente, contratam os transportadores de forma descentralizada. ANLISE 3: Impacto das diferenas regionais no valor do frete e identificao das rotas com maior incidncia de carga retorno. Na Fig. 6 so apresentadas as curvas de fretes referentes aos fluxos SPRJ e RJSP. Nota-se que as tarifas das rotas com origem em SP normalmente so maiores que as das rotas com origem no RJ. Para uma distncia de 500 km, por exemplo, as tarifas do trecho SPRJ so, em mdia, 44% maiores do que as do trecho RJSP.

Fig. 6 - Diferenas nas tarifas de fretes entre as rotas RJ-SP e SP-RJ ANLISE 4: Comparao das tarifas de transporte (R$/ton) pagas pelas diferentes empresas, numa mesma rota e mesma distncia percorrida. A Fig. 7 mostra comparaes entre os valores de fretes pagos por uma determinada Empresa X em rotas que tm como origem o estado do Rio de Janeiro e como destino qualquer ponto da regio Sudeste. Neste exemplo ilustrativo, os quadrados vermelhos mostram a posio da Empresa X em relao ao valor mximo, ao valor mnimo e ao valor mdio pagos pelas empresas participantes do benchmarking em cada uma das distncias percorridas. Atravs deste grfico possvel verificar, por exemplo, que para distncias que variam de 20 a 115 quilmetros a Empresa X a que paga mais caro pelo frete. O quadro Informaes complementares enriquece a anlise ao informar quantas empresas participaram da comparao, quantas vezes a Empresa X pagou os menores valores de frete e quantas vezes pagou os maiores valores de frete. O quadro mostra ainda quais as caractersticas das empresas que pagam as menores tarifas, permitindo uma anlise do grau de exigncia das empresas que tm os custos de frete mais reduzidos.

Fig. 7 Anlises Personalizadas por Empresa ANLISE 5: Comparaes das curvas de valores de frete pagos por empresas de diferentes setores. A Fig. 11 confronta os valores de frete pagos por uma determinada Empresa X com os valores pagos pelas demais empresas participantes do benchmarking. Quanto mais inclinada a curva, mais caro o frete pago pela empresa. Este grfico permite que as empresas verifiquem se pagam pelo frete valores similares a outras empresas do mesmo setor e de setores distintos.

Fig. 8 Comparaes das Curvas de Fretes das Empresas Participantes

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6. Utilizao de Informaes Obtidas pelo Benchmarking As anlises construdas ao longo do processo de benchmarking podem ser teis como insumos para a tomada de decises em assuntos relacionados rea de transportes. Informaes sobre as tarifas entre as diferentes rotas e regies e o impacto das distncias nos custos dos fretes auxiliam as empresas na: - Identificao de rotas com maior oportunidade de reduo de custos e a definio de prioridades, - Identificao de regies com maior/menor carga retorno; - Realocao de fluxos; - Definio de polticas de distribuio de volumes e rotas s transportadoras; - Redesenho da malha logstica da empresa e definio do posicionamento de estoque; Adicionalmente, informaes das diferenas dos valores de fretes conforme as capacidades dos veculos podem servir de subsdio para melhor adequao dos tipos de veculos a serem utilizados. Comparaes das tarifas entre os diversos graus de fracionamento podem auxiliar na definio de lotes mnimos e incentivar promoes para a compra de determinadas quantidades. Da mesma forma, o benchmarking pode ser til para a definio das exigncias requeridas e dos servios oferecidos. 7. Consideraes Finais Tendo em vista o que foi exposto, fica claro que um processo de benchmarking de tarifas de transporte um procedimento de relativa complexidade que, quando executado de forma criteriosa e rigorosa, pode ajudar na relao embarcador/transportador e contribuir para a construo de vantagem competitiva. De forma sucinta, o benchmarking permite: Conhecer a real situao da empresa no que tange os gastos com transportadores para a eventual tomada de aes gerenciais; Utilizar os resultados obtidos por meio do processo comparativo para comunicar resultados s partes interessadas; Avaliar o quo distante se est das metas de desempenho pr-fixadas; Gerar subsdios para a determinao de prioridades e aes a serem implementadas. Desde o incio de 2004 o CEL/COPPEAD vem desenvolvendo um trabalho de benchmarking de preos de frete com importantes empresas embarcadoras brasileiras, denominado Painel de Fretes. O trabalho tem permitido s empresas participantes um acompanhamento e adequao dos valores pagos pelos fretes rodovirios no pas, sendo uma importante ferramenta para melhoria na gesto dos transportes. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS: ANP AGNCIA NACIONAL DE PETRLEO. Preo mdio ao consumidor do diesel por regio / total ano. Disponvel em www.anp.gov.br/i_preco-web/include/Resumo_Mensal_Index.asp, outubro, 2005. ANTT AGNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE. Registro Nacional de Transportadores Rodovirios de Carga RNTRC. Disponvel em www.antt.gov.br/rntrc/rntrc_porestado.asp, outubro, 2005. BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. Logstica Empresarial: O processo de integrao da cadeia de suprimento. So Paulo: Atlas, 2001. COMPSUR/ NTC&LOGSTICA - COMISSO PERMANENTE DE SEGURANA/ ASSOCIAO NACIONAL DO TRANSPORTE DE CARGAS & LOGSTICA 2004. Gerenciamento de risco. Disponvel em www.ntcelogistica.org.br/gris/canal_gris.asp, outubro, 2005. CEL/COPPEAD CENTRO DE ESTUDOS EM LOGSTICA. Custos Logsticos. Frum Nacional de Logstica & Seminrio Internacional. Rio de Janeiro, 2005. CNT CONFEDERAO NACIONAL DO TRANSPORTE. Pesquisa Rodoviria 2005. Disponvel em www.cnt.org.br, outubro, 2005. DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES. Resumos Gerais da Diviso em Trechos do PNV verso 2004. Disponvel em www.dnit.gov.br/rodovias/rodoviasfederais, outubro, 2005. FIPE FUNDAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONMICAS. Como so apurados os custos do transporte rodovirio de carga? Disponvel em http://www.fipe.com.br/indices/inct_textos.asp, outubro, 2005. IBGE INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA. Produto interno bruto do Brasil a preo corrente, por grandes regies e unidades da federao - 1985 2003. Contas regionais do Brasil. Disponvel em www.ibge.gov.br, outubro, 2005. PAMCARY. Gerenciamento de riscos como meio de reduzir custos. Frum Nacional de Logstica & Seminrio Internacional. Rio de Janeiro, 2005. REIS, NEUTO GONALVES DOS. Justificativa e legalidade do frete valor, do gris e das taxas. Disponvel em www.abti.com.br/valor_gris.htm, outubro, 2005.