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Avril 2021
EXAMEN DU MARCHÉ DES PRODUITS

LAITIERS
Aperçu de l'évolution du marché mondial des produits laitiers en 2020
Points forts
▪ L'indice des prix des produits laitiers en 2020 est en moyenne légèrement inférieur à celui de 2019
▪ La production mondiale de lait a continué d'augmenter en 2020, l'Asie enregistrant la plus forte hausse de volume par
rapport à 2019
▪ Le commerce mondial de produits laitiers a augmenté en 2020, sous l'impulsion de quelques pays d'Asie et du Moyen-
Orient.
▪ Les échanges internationaux de lait entier en poudre, de lactosérum et de fromage ont augmenté, tandis que ceux de lait
écrémé en poudre et de beurre ont diminué.
Prix mondiaux des produits laitiers

Les prix internationaux des produits laitiers ont enregistré une légère baisse en 2020
Les prix internationaux des produits laitiers, mesurés par l'Indice des prix des produits laitiers de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), se sont établis en moyenne à 101,8 points en 2020, en baisse
de 1,0 point (1,0 pour cent) par rapport à 2019, reflétant principalement la réduction de la demande d'importations
due à des ralentissements économiques généralisés dans de nombreux pays importateurs de produits laitiers. Les
fortes disponibilités à l'exportation dans les pays exportateurs, causées par la réduction des ventes internes,
conjuguées à la transformation accrue de produits laitiers à moindre intensité de main-d'œuvre, en particulier les
poudres de lait, pour pallier les pénuries de main-d'œuvre, ont également pesé sur les prix mondiaux du lait.
Indices FAO des prix des produits laitiers

(2014-2016=100)
210
190
170
150
130
110
90
70
50
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indice des prix Beurre SMP WMP Fromag

des produits e
laitiers
Parmi les produits laitiers représentés dans l'indice, ce sont les prix du beurre qui ont le plus chuté (-13,5 pour cent).
L'indice FAO des prix du beurre était déjà orienté à la baisse depuis qu'il avait atteint son pic en 2017. Les réductions
d'importations liées au COVID-19 et la diminution des ventes internes ont accéléré le déclin, faisant baisser les prix de
16 pour cent (de 4 043 USD à 3 403 USD par tonne) entre janvier et mai, mais les prix ont commencé à se redresser
depuis juin en réponse à la solide demande d'importations et à la stabilité de la consommation interne. La moyenne
annuelle des prix du lait entier en poudre a diminué de 4,5 % en 2020 en raison de la baisse des achats en Asie,
notamment en Chine, au Bangladesh, en Malaisie et à Singapour. Reflétant la crise économique et la chute des prix
du pétrole, les importations de lait entier en poudre de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) ont
également enregistré une baisse notable, ce qui a eu un impact négatif sur les cotations internationales du lait entier
en poudre. À l'instar des prix des autres produits laitiers, les prix du lait écrémé en poudre (LEP) ont également chuté
au cours des premiers mois de 2020, car de nombreux grands pays importateurs de lait en poudre ont réduit leurs
importations.
REVUE DU MARCHÉ DES PRODUITS LAITIERS : Aperçu de l'évolution du Avril 2021
marché mondial des produits laitiers en 2020
en ligne avec les ralentissements économiques et la baisse de la demande des transformateurs d'aliments industriels
et des secteurs des services alimentaires. Toutefois, les prix ont suivi une tendance à la hausse à partir du mois de
mai, augmentant la valeur moyenne annuelle pour 2020 de 6,8 pour cent, principalement en raison d'une offre
limitée en Europe et d'une demande d'importation accrue de la part des pays du Moyen-Orient et d'Asie. Les prix
internationaux du fromage ont également augmenté de 2,1 pour cent en 2020, soutenus par une solide demande
d'importations et une consommation interne soutenue dans les principales régions productrices, principalement
l'Europe et l'Amérique du Nord, l'augmentation des ventes au détail compensant les baisses des ventes des services
alimentaires.
Production laitière mondiale

La production laitière mondiale a augmenté en 2020
La production mondiale de lait a atteint près de 906 millions de tonnes en 2020, en hausse de 2,0 pour cent par
rapport à 2019, grâce à l'augmentation de la production dans toutes les régions géographiques, à l'exception de
l'Afrique, où la production est restée stable. Les augmentations des volumes de lait ont été les plus fortes en Asie,
suivie par l'Europe, les Amériques, l'Océanie et l'Amérique centrale et les Caraïbes.
Production mondiale de lait par
400
région
350
300
250
Millions de
200
tonnes
150
100
50
0
Asie L'Europe Nord de l'Europe Afrique du Sud
Afrique du Sud Océanie C.Amérique
Amérique L'Amérique et
les
2019 estim. 2020 estim. Caraïbes
En Asie, la production laitière atteindra 379 millions de tonnes1 en 2020, soit une augmentation de 2,6 pour cent en
glissement annuel, principalement grâce aux augmentations enregistrées en Inde, en Chine, au Pakistan et en
Turquie. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Japon ont également enregistré des hausses de production modérées.
En Inde, la production laitière a atteint 195 millions de tonnes en 2020, soit une hausse de 2,0 pour cent par rapport
à 2019, soutenue par l'augmentation continue du nombre de bovins laitiers et l'amélioration de la disponibilité des
aliments et du fourrage grâce aux pluies de mousson favorables (juin à septembre). La mobilisation rapide du réseau
des coopératives villageoises au début de la pandémie et l'acheminement du lait vers les usines de séchage ont
encore facilité la croissance de la production laitière. En Chine, l'augmentation de la production des grandes
exploitations laitières et l'amélioration de leur efficacité opérationnelle et de production ont contribué à la croissance
de plus de 7 % de la production laitière. Au Pakistan, la production laitière a augmenté de 3,2 %, principalement en
raison d'une augmentation du nombre de bovins, partiellement compensée par de mauvaises collectes de lait
2
pendant la phase initiale de la pandémie. Outre le nombre de têtes de bétail, l'amélioration de l'efficacité des
exploitations et la forte demande d'importations ont permis à la Turquie de maintenir la croissance de sa production
laitière. Au Kazakhstan et en Ouzbékistan, deux des plus grands producteurs de lait d'Asie centrale, l'augmentation
de la production a reflété la modernisation des exploitations avec une augmentation du cheptel laitier, bien que les
petits exploitants continuent de produire du lait.
1 Il s'agit notamment d'une révision à la hausse des statistiques de production laitière du Pakistan pour la période 2017-2020.
3
la force dominante. Au Japon, le soutien des prix aux agriculteurs dans le cadre de l'aide gouvernementale COVID-19,
combiné à l'abaissement des contingents tarifaires (CT) pour le beurre et le lait écrémé en poudre, a assuré la
stabilité du marché du lait et la croissance de la production.
En Europe, la production laitière a atteint 236 millions de tonnes, soit une hausse de 1,6 % par rapport à 2019,
principalement due à l'augmentation de la production dans l'Union européenne, la Fédération de Russie et la
Biélorussie. Dans l'Union européenne, l'amélioration des rendements, une légère augmentation du nombre de
bovins laitiers et une demande intérieure et étrangère robuste ont été à l'origine de l'expansion de la production. Le
programme d'aide à l'élevage COVID-19 de l'Union européenne a également contribué à stabiliser les prix à la
production, encourageant ainsi des livraisons de lait élevées. Dans la Fédération de Russie, la production laitière a
augmenté grâce à l'amélioration des rendements dans les grandes exploitations laitières. L'initiative du
gouvernement russe visant à tracer et à retirer du marché les produits qui ne respectent pas les exigences
réglementaires et à introduire le système de certification électronique obligatoire "Mercury"2 a rétabli la confiance
des consommateurs, ce qui a stimulé la demande intérieure. Au Belarus, l'amélioration de la gestion des
exploitations, l'utilisation d'aliments de qualité et la poursuite d'achats importants par les pays voisins,
principalement la Fédération de Russie, ont joué un rôle crucial dans l'expansion de la production. En revanche, la
production de l'Ukraine a diminué en raison de multiples facteurs, notamment le déclin rapide du cheptel bovin,
l'augmentation des coûts des aliments pour animaux, la baisse de la rentabilité des exploitations et la faiblesse de la
demande d'importations.
En Amérique du Nord, la production laitière a atteint près de 111 millions de tonnes en 2020, soit une hausse de 2,1
pour cent par rapport à 2019. Aux États-Unis d'Amérique, la production de lait a augmenté de 2,2 pour cent pour
atteindre 101 millions de tonnes, grâce à l'augmentation du nombre de troupeaux laitiers et des rendements laitiers.
L'aide au secteur de l'élevage fournie dans le cadre du projet COVID-19 a permis de soutenir la demande et la
production internes, malgré les effets négatifs de la pandémie, notamment les pénuries de main-d'œuvre et les
difficultés de transport. Le dynamisme de la demande d'importation en provenance d'Asie a également contribué à
l'expansion de la production laitière. Au Canada, la production de lait a légèrement augmenté, malgré un
ralentissement des livraisons de lait dû à des contraintes de main-d'œuvre et à la chute des ventes de lait au début de
l'année 2020.
En Amérique centrale et dans les Caraïbes, la production laitière a augmenté de 1,6 pour cent pour atteindre 18
millions de tonnes, grâce à l'augmentation de la production du plus grand producteur de lait de la région, le Mexique.
Suivant un schéma de croissance vieux de près de dix ans, la production mexicaine de 2020 a augmenté de 2,2 pour
cent par rapport à 2019, grâce à la poursuite des améliorations apportées aux technologies agricoles et à la
génétique. La production d'aliments pour animaux a également augmenté, ce qui a stimulé la production.
En Amérique du Sud, la production laitière a augmenté de 2,0 pour cent pour atteindre près de 82 millions de3 en
2020, grâce à la hausse de la production en Argentine, au Brésil, au Chili et en Uruguay, partiellement compensée
par une baisse au Venezuela. En Argentine, la production de lait a augmenté plus rapidement que prévu en raison de
l'amélioration des pâturages et de la demande intérieure et étrangère. Le gel des prix du lait au détail a contribué à
soutenir la demande, ce qui a d'ailleurs réduit les bénéfices des exploitations laitières. Toutefois, la décision
ultérieure d'autoriser une augmentation de 2 % des prix du lait au détail a stabilisé les marges bénéficiaires des
exploitations, ce qui a favorisé la production. La production laitière brésilienne a augmenté, grâce à la reprise de la
production laitière au cours du dernier trimestre, après l'une des sécheresses les plus longues qu'ait connues le pays
entre mai et octobre 2020. La production laitière élevée des grandes exploitations laitières qui dépendent de
4
l'utilisation d'aliments pour animaux a également soutenu l'expansion de la production. Au Chili, la production
laitière a augmenté, principalement en raison d'une hausse significative des prix du lait par rapport à l'année
précédente. L'Uruguay a également bénéficié de conditions météorologiques favorables, notamment de bonnes
précipitations.
En Océanie, après une contraction de 2,5 pour cent en 2019, la production laitière a augmenté de 1,1 pour cent pour
atteindre 31 millions de tonnes en 2020. Après quatre années de baisse, la production laitière en Australie a rebondi
de plus de 9 millions de tonnes, soutenue par de bonnes pluies, l'amélioration des pâturages et l'augmentation des
disponibilités de fourrage et d'aliments pour animaux. L'aide du gouvernement aux régions touchées par la
sécheresse
2 Le"Mercure" est le système national de certification vétérinaire électronique de la Fédération de Russie, qui suit les mouvements des
produits animaux et fait partie du système d'information de l'État fédéral (FGIS). Le système Mercury exige que tous les acteurs de la chaîne de
valeur des produits laitiers, des fermes aux usines de transformation, enregistrent les mouvements de produits laitiers, tandis que le système
numérique national de suivi et de traçabilité (Chestny ZNAK) enregistre les mouvements depuis les usines de transformation jusqu'au client. Le
gouvernement a commencé à mettre en œuvre le système en lançant un projet pilote le 15 juillet 2019.
3 Ceci inclut une révision à la hausse des statistiques de production laitière de la Colombie de 2012 à 2020, sur la base de sources officielles.
5
L'augmentation du nombre de ménages agricoles et l'extension des allocations aux ménages agricoles ont également
contribué à l'expansion de la production. En Nouvelle-Zélande, après une contraction marginale (0,7 pour cent) en
2019, la production laitière a légèrement augmenté (+0,4 pour cent), atteignant 22 millions de tonnes. Des conditions
météorologiques favorables et une demande d'importation robuste de la part de la Chine et des pays de la région
MENA ont été à l'origine de la croissance de la production. Malgré les perturbations du marché COVID-19, les marges
bénéficiaires sont restées attrayantes grâce aux prix élevés à la ferme offerts par la principale coopérative laitière et
au soutien financier du gouvernement pour couvrir l'augmentation des coûts de transport.
En Afrique, la production laitière est restée stable, à 49 millions de tonnes. L'Algérie a enregistré une augmentation
significative de sa production, tandis que le Kenya, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, entre autres, ont enregistré des
baisses. La production de l'Algérie a augmenté de 3,8 % pour atteindre 3,3 millions de tonnes, grâce au programme
de modernisation des exploitations agricoles qui a permis d'octroyer des terres pour la production laitière, de
développer les pâturages et d'importer du matériel génétique. L'interdiction par l'Algérie de l'utilisation de lait en
poudre subventionné pour la fabrication de lait pasteurisé, de produits laitiers ou de dérivés a également stimulé la
production. Au Kenya, après trois années d'expansion, la production laitière a légèrement diminué en raison d'un
temps plus sec et plus chaud au cours du dernier trimestre de l'année 2020, ce qui a limité la disponibilité d'aliments
pour animaux. L'Éthiopie a également été confrontée à des conditions météorologiques sèches, en particulier dans les
régions méridionales du pays, ce qui a limité la production. La production de l'Afrique du Sud a légèrement diminué
en raison des conditions météorologiques sèches et des augmentations du prix des aliments pour animaux qui ont
réduit les bénéfices des exploitations agricoles. Ailleurs en Afrique, des conditions de marché défavorables ont
prévalu, résultant de ralentissements économiques, de conflits et de déplacements, de sécheresses et d'inondations
dans certaines régions, limitant la production laitière.
Commerce international des produits laitiers

Le commerce international de produits laitiers a augmenté en 2020, en raison de l'augmentation des achats de quelques pays.
Le commerce international des produits laitiers4 a augmenté de 1,2 pour cent pour atteindre près de 79 millions de
tonnes (équivalent lait) en 2020, principalement en raison de l'augmentation des importations de quelques pays, à
savoir la Chine, l'Algérie, l'Arabie saoudite et le Brésil. La Chine, premier importateur mondial de produits laitiers, a
acheté 17 millions de tonnes de produits laitiers, soit une augmentation de 7,4 pour cent par rapport à 2019, en
partie induite par la fin anticipée des blocages COVID-19, mais surtout par la hausse de la consommation par
habitant parmi les consommateurs aisés et urbains et l'élargissement de la base de consommateurs. Une forte
augmentation des importations de poudre de lactosérum, provoquée par l'augmentation de la demande des
porcheries, a également contribué à l'augmentation des importations de produits laitiers de la Chine. Les
importations de produits laitiers de l'Algérie, principalement constituées de poudres de lait, ont augmenté car la
demande nationale a dépassé la croissance de la production. Bien que les perturbations du marché COVID-19 aient
fait baisser la consommation de lait frais au début de 2020, les importations annuelles de produits laitiers de l'Arabie
saoudite ont augmenté de 13,5 pour cent après que les prix du pétrole ont commencé à se redresser en mai. Le
Brésil a importé davantage de produits laitiers, en particulier du fromage et du lait écrémé en poudre, afin de
combler le déficit de l'offre intérieure, dû à la baisse de la production laitière causée par la sécheresse prolongée
entre mai et octobre.
En revanche, de nombreux grands pays importateurs de produits laitiers, au premier rang desquels le Mexique, les
Émirats arabes unis, les Philippines, le Bangladesh, le Japon et l'Indonésie, ont réduit leurs importations de lait, en
6
raison des blocages du marché, des blocages des transports et des ralentissements économiques. Après un taux de
croissance moyen des importations de 8,2 pour cent entre 2015 et 19, les importations du Mexique ont chuté de 17
pour cent, le ralentissement économique ayant entraîné des pertes d'emploi et une baisse du pouvoir d'achat. Dans
le même temps, l'augmentation de la production nationale de lait a été suffisante pour répondre à la demande
interne de l'industrie et des consommateurs. Les ralentissements économiques liés à la pandémie sont attribués à la
réduction des importations par les Philippines, les Émirats arabes unis, le Bangladesh et l'Indonésie. Les
importations japonaises de produits laitiers ont diminué de 7 % pour atteindre 2,1 millions de tonnes, car les
importations de beurre et de lait écrémé en poudre (LEP) du pays ont été réduites.
4 Il
s'agit du beurre, de la caséine, du fromage, du lait frais, de la crème de lait, du lait écrémé, du lait écrémé en poudre (LEP), du lait entier en
poudre (LEP), du lactosérum en poudre, du lait concentré évaporé entier et du yaourt, tous convertis en équivalents-lait à l'aide de facteurs de
conversion standard.
7
La transformation a augmenté en raison de la réduction des ventes de lait frais pendant la crise sanitaire, bénéficiant
de l'aide gouvernementale à la pandémie et des réductions des contingents tarifaires (CT) pour le beurre et le lait
écrémé en poudre.
En ce qui concerne les exportations, les États-Unis d'Amérique, la République islamique d'Iran, l'Argentine, le
Belarus et l'Union européenne ont répondu à la majeure partie de la demande d'importations internationales. Dans
l'ensemble, l'augmentation de la production laitière nationale et la baisse des ventes de services alimentaires ont
entraîné une augmentation des disponibilités à l'exportation. En outre, l'exportation de produits laitiers est devenue
une option attrayante pour de nombreux pays tels que l'Argentine, qui étaient confrontés à des déséquilibres
macroéconomiques importants résultant de ralentissements économiques, de pressions inflationnistes accrues et de
dépréciations monétaires. En revanche, les exportations de la Nouvelle-Zélande, des Émirats arabes unis, de la
Turquie et de l'Inde, entre autres, ont diminué, principalement en raison d'une contraction de la demande
d'importation, reflétant les ralentissements économiques des partenaires commerciaux du pays ou des ventes
internes limitées.
Commerce international de certains produits laitiers

L'augmentation marginale du commerce international de produits laitiers reflète la hausse des ventes de lait écrémé
en poudre (+1,9 pour cent), de poudre de lactosérum (+8,0 pour cent), de fromage (+4,1 pour cent) et de tous les
autres produits laitiers (+0,5 pour cent), qui a plus que compensé les réductions des exportations de lait écrémé en
poudre (-2,3 pour cent) et de beurre (-6,0 pour cent).
Composition des exportations
mondiales de produits laitiers
25
Millions de tonnes, équivalent
20
15
10
5
lait
0
Beurr Froma SMP WMP Lacto Autres
e ge sérum
2019 estim. 2020 estim.
Beurre
Les exportations de beurre ont chuté en raison du ralentissement économique et de la forte production intérieure des
importateurs.
Les exportations mondiales de beurre se sont contractées de 6,0 pour cent en 2020 pour atteindre 935 millions de
tonnes, alors qu'elles avaient augmenté de plus de 7 pour cent au cours des deux années précédentes. Cette baisse
reflète les contractions généralisées des importations dans de nombreux pays, notamment le Mexique, les Émirats
arabes unis, l'Indonésie, le Japon et les Philippines, nonobstant une augmentation significative des achats de beurre
8
par la Chine, la Fédération de Russie, l'Arabie saoudite, l'Égypte et l'Australie. De nombreux pays ont acheté moins
de beurre en 2020 qu'en 2019, en raison du ralentissement économique, des pertes d'emplois et de revenus, de la
réduction des envois de fonds à l'étranger, et ont remplacé les produits importés par du beurre fabriqué localement.
En outre, les besoins d'importation de beurre ont considérablement diminué en raison de la réduction des ventes par
les services de restauration et l'industrie hôtelière, qui n'a été que partiellement compensée par des augmentations
dans le secteur de la boulangerie et de la confiserie.
9
En Chine, les importations de beurre ont augmenté ces dernières années, alimentées par une forte demande d'aliments
occidentaux et de produits de boulangerie qui utilisent davantage de beurre, dans un contexte de faible croissance de
la production. Une relance économique plus rapide à la suite de l'assouplissement des restrictions du marché COVID-
19 a également entraîné une augmentation des achats de beurre. Les importations de beurre de la Fédération de
Russie ont augmenté, principalement en provenance du Belarus, en raison de la forte demande des consommateurs
et de la lenteur de l'augmentation de la production nationale, bien que le rythme de croissance ait presque diminué
de moitié en 2020 en raison des blocages du marché, de la baisse du pouvoir d'achat et de l'accumulation des stocks.
Les importations de beurre de l'Égypte et de l'Arabie saoudite ont bondi, se redressant après les creux de 2019,
reflétant l'augmentation de la demande des consommateurs, qui a dépassé l'expansion de la production. Bien que les
blocages et les restrictions du marché aient réduit les ventes des services alimentaires, les importations de beurre de
l'Australie ont augmenté, en raison d'une demande robuste des consommateurs avec une augmentation de la cuisine
et de la consommation à domicile.
La baisse des importations de beurre a entraîné une diminution des expéditions des principaux exportateurs de
beurre, notamment la Nouvelle-Zélande, l'Inde, l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique et l'Australie. Les exportations
de beurre de la Nouvelle-Zélande ont chuté, reflétant les réductions généralisées des importations par de nombreux
partenaires commerciaux, qui n'ont été que partiellement compensées par des achats plus importants par une
poignée de pays, en particulier la Chine, la Fédération de Russie, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Après des hausses en
2018 et 2019, les exportations de beurre de l'Inde sont retombées à leur niveau tendanciel en raison de la baisse de
la demande au Moyen-Orient, où les ralentissements économiques et l'émigration d'une importante communauté
d'expatriés ont réduit les besoins en beurre. Les exportations de beurre de l'Ukraine ont chuté car de nombreux
partenaires commerciaux du pays ont réduit ou diminué leurs importations, notamment la Moldavie, la Géorgie,
l'Union européenne et Israël. Les exportations de beurre des États-Unis d'Amérique ont également diminué, en
raison de la baisse des importations du Canada, du Mexique, de la République de Corée, de la Colombie et du Japon.
Les exportations de beurre de l'Australie ont diminué en raison de la réduction des importations de plusieurs
partenaires commerciaux, en particulier la Thaïlande et la Malaisie, et d'un changement dans la transformation
laitière nationale qui favorise Exportations
le fromage etdelabeurre
farinenéo-zélandais etau
de lait écrémé part de la Chine
détriment du beurre et de la farine de lait
en pourcentage
écrémé. Les exportations550 de beurre de l'Australie en 2020 ont également été affectées 30% par la faiblesse des
500
importations des États-Unis d'Amérique en raison d'une production nationale élevée et d'une demande intérieure
450
plus faible. 400 25%
350
Tonnes, milliers
300
20%
250
200
150 15%
100
50
0 10%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Exportations totales Part de la Chine dans les exportations

(axe gauche) totales (axe de droite)
1
0
L'Union européenne, l'Argentine et le Belarus ont fourni une grande partie de la demande internationale accrue de
beurre. Dans l'Union européenne, l'augmentation du taux de transformation du lait écrémé en poudre a entraîné
une hausse de la production de beurre, suffisante pour répondre à la demande d'importations, principalement en
provenance des États-Unis d'Amérique, d'Arabie saoudite, de Chine et d'Égypte. Dans le même temps, la demande
intérieure de beurre est restée soutenue, étant donné que le beurre est largement accepté par les consommateurs
comme un produit sain et qu'il est de plus en plus utilisé par l'industrie alimentaire. Les expéditions de beurre de
l'Argentine et du Belarus ont augmenté, principalement vers la Fédération de Russie et les pays voisins. Pour
l'Argentine, la dépréciation du peso et la forte inflation intérieure ont également encouragé les expéditions de
beurre.
1
1
Fromage
Les exportations internationales de fromage ont augmenté en 2020, soutenues par la demande persistante des marchés
émergents
Le commerce international de produits fromagers a atteint 2,8 millions de tonnes en 2020, maintenant une expansion
de 4,1 % pour la cinquième année consécutive, soutenue par une demande d'importation toujours solide de la part
de plusieurs pays, en particulier la Fédération de Russie, l'Irak, la Chine et la République de Corée.
La Fédération de Russie a augmenté ses achats de fromage en 2020, la Biélorussie étant le principal fournisseur.
L'augmentation de la demande est en grande partie due à une hausse de la demande nationale, l'introduction du
système de certification électronique obligatoire " Mercure ", les nouvelles réglementations en matière d'étiquetage
et le retrait du marché des fromages qui ne respectent pas les exigences réglementaires ayant renforcé la confiance
des consommateurs à l'égard des produits laitiers. Les importations chinoises de fromage ont continué d'augmenter,
sous l'effet de la forte hausse de la demande du secteur de la restauration et de la boulangerie et des restaurants de
style occidental, approvisionnés principalement par la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne. Les importations de
fromage de la République de Corée ont augmenté pour la quatrième année consécutive, soutenues par une forte
augmentation de la demande des consommateurs pour des repas emballés contenant du fromage, par
l'occidentalisation des habitudes alimentaires et par la demande croissante de l'industrie de transformation des
aliments. En outre, les réductions tarifaires et l'augmentation des contingents tarifaires ont fait baisser les prix du
fromage, ce qui a stimulé les importations. Les réductions des importations de fromage dans la plupart des pays
reflètent la combinaison d'une production nationale élevée et d'une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs,
qui se répercutent de manière disproportionnée sur les produits laitiers à prix élevé tels que le fromage.
Les exportations de fromage de l'Union européenne, de la République islamique d'Iran et du Belarus ont augmenté,
tandis que l'Égypte, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les États-Unis d'Amérique ont enregistré une contraction de
leurs ventes. Les exportations de fromage de l'Union européenne ont augmenté, soutenues par la hausse des
importations du Japon, de la Suisse et de la République de Corée. L'augmentation des disponibilités à l'exportation a
également joué un rôle, car les transformateurs ont acheminé davantage de lait vers les fromageries et moins de lait
a été vendu par le secteur des services alimentaires. Le régime d'aide au stockage privé de l'Union européenne, qui a
permis un retrait temporaire du fromage du marché, a également stimulé la production de fromage. La Biélorussie a
encore augmenté ses livraisons de fromage alors que la Fédération de Russie a continué d'importer des volumes
importants. Les nombreux partenaires commerciaux de la Nouvelle-Zélande ont réduit leurs importations de
fromage, et seuls quelques-uns d'entre eux achèteront davantage en 2020, notamment la Chine, la République de
Corée, la Malaisie et la Thaïlande. Les exportations australiennes de fromage ont diminué, reflétant une légère
augmentation de la consommation intérieure et une baisse de la demande de l'Asie de l'Est. Les exportations de
fromage des États-Unis d'Amérique ont diminué, freinées par la volatilité des prix du fromage sur le marché intérieur
Les États-Unis d'Amérique exportent du fromage vers
et la baisse de la demande des marchés clés, en particulier le Mexique, qui a souffert d'un ralentissement
les principaux
économique. Toutefois, les exportations vers d'autres destinations telles que la République de Corée ont continué à
destinations
400
mieux se comporter. 21 24
30 25
17 34 38 38
300
Milliers de tonnes, poids du
35 16 32
28 56 61 70
57 52
42
200 97 96
91 97 93
90
100
118 113 131 138 146 133
0 1
produit
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2
Autres pays MexiqueRépublique de Corée Japon

Australie
Lait écrémé en poudre

Le commerce international de fibres discontinues de polyesters s'est contracté en raison d'une réduction généralisée des
importations.
Le commerce international de lait écrémé en poudre a diminué de 2,3 pour cent pour atteindre 2,5 millions de
tonnes en 2020, enregistrant une deuxième année consécutive de baisse, reflétant des réductions généralisées des
importations par de nombreux importateurs principaux, y compris le Mexique, la Fédération de Russie, le Viet Nam,
la Malaisie, la Chine, la Thaïlande, l'Égypte et le Bangladesh. Les baisses d'importation ont été très cohérentes avec
les ralentissements économiques, les perturbations du marché et la disponibilité accrue de lait écrémé en poudre
produit au niveau national en raison de la baisse des ventes de lait frais dans les points de vente de services
alimentaires. Outre les questions liées au COVID-19, un ensemble unique de facteurs a influencé les performances
commerciales du lait écrémé en poudre dans certains pays. Dans la Fédération de Russie, la production de lait
écrémé en poudre a sensiblement augmenté pendant la saison de la traite, entre mai et août, ce qui a
considérablement réduit les importations nécessaires à l'industrie alimentaire. Avec l'augmentation de la production
intérieure et la faible croissance de la demande interne, le Mexique a également utilisé du LEP fabriqué localement
dans le secteur de la transformation alimentaire. Au Viêt Nam, la demande intérieure a baissé, malgré l'abaissement
unilatéral des droits de douane sur certains produits laitiers, au-delà de l'accès préférentiel accordé aux pays
partenaires de l'accord global pour le partenariat transpacifique et à l'Union européenne, ainsi que de l'accord UE-
Viêt Nam. En revanche, les importations de lait en poudre ont persisté en Algérie, en Indonésie, au Nigeria et aux
Philippines, car la production intérieure était insuffisante pour répondre à la demande de lait en poudre, malgré les
perturbations du marché et les difficultés qui y sont associées.
Reflétant la baisse de la demande internationale, les exportations de l'Union européenne, de la Turquie, de la
Nouvelle-Zélande, des Émirats arabes unis et du Canada ont diminué. Dans l'Union européenne, la baisse de la
demande en provenance de l'Asie de l'Est a été de loin le facteur le plus important. De nombreux pays voisins de la
Turquie ont acheté moins de fibres discontinues de polyesters que leurs moyennes historiques, en raison de la baisse
des échanges de transbordement et du ralentissement économique. Les exportations de lait écrémé en poudre de la
Nouvelle-Zélande ont diminué, principalement en raison de la baisse des importations des pays d'Asie de l'Est. De
même, les exportations de PLV des Émirats arabes unis ont diminué, reflétant une baisse des échanges de
transbordement dans la région. Les exportations canadiennes de fibres discontinues de polyesters ont diminué, en
particulier vers les pays d'Afrique du Nord tels que l'Algérie et l'Égypte. En revanche, les exportations des États-Unis
d'Amérique se sont redressées par rapport aux faibles volumes de 2019, stimulées par l'augmentation des
expéditions vers les marchés asiatiques, induiteImportations detrès
par des prix fibres
compétitifs et de nouveaux accords commerciaux
discontinues de
(par exemple, avec le Viet Nam)
450 qui ont accordé un accès au
polyesters en marché
Asie de à des tarifs préférentiels.
400 l'Est
Milliers de tonnes, poids du
350
300
250
200
produit
150
100
2015 2016 2017 2018 Estimation 1
20192020.
3
1
4
Lait entier en poudre

Les importations importantes en provenance de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont stimulé le commerce
international de la fibre de verre en 2020
Le commerce international de WMP en 2020 est estimé à 2,7 millions de tonnes, ce qui représente une expansion de
1,9 pour cent, bien qu'elle soit plus lente que les deux années précédentes. L'expansion du commerce de WMP en
2020 est principalement due aux fortes augmentations des importations enregistrées par plusieurs grands
importateurs, notamment l'Arabie saoudite, le Brésil, l'Algérie, le Soudan, Oman, l'Australie et le Nigéria. Dans le
même temps, quelques grands importateurs tels que la Chine, le Bangladesh, la Malaisie, Singapour, Cuba et
l'Indonésie ont enregistré une baisse de leurs achats de farine de blé dur. Le Brésil a importé plus de WMP pour
répondre à la demande nationale, la demande ayant dépassé la croissance de la production, principalement en
provenance d'Argentine, d'Uruguay et du Paraguay. Malgré les perturbations du marché COVID-19, les importations
de WMP de la région MENA sont restées élevées jusqu'en juillet 2020. Cependant, les importations mensuelles de
WMP ont chuté pour atteindre leur volume le plus bas en août 2020, e n raison des effets négatifs de la faiblesse des
prix du pétrole et de l'émigration d'une grande partie de la communauté des expatriés du Moyen-Orient. Depuis le
mois d'août, cependant, les importations de WMP ont augmenté parallèlement au redressement des prix du pétrole,
avec un décalage notable dans les volumes d'importation. En Chine, les stocks élevés et la demande passive des
consommateurs ont entraîné une baisse des importations de WMP. Au Bangladesh, à Cuba et en Indonésie, la baisse
Exportations
de la demande du secteur des services de WMP
alimentaires par l'Union
(hôtels, européenne
boulangeries et la
et restaurants) a entraîné une diminution
Nouvelle-Zélande à destination de
des importations, tandis que la baisse du commerce de transbordement est principalement à l'origine de la
Pays de la région MENA en 2020, et prix du pétrole
contraction des importations
50 en Malaisie et à Singapour. 70
Prix du panier OPEP (USD/baril)

60
40
50
Tonnes, milliers
30 40
20 30
20
10
10
0 0
Janv Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc
Exportations de l'Union Exportations de la

européenne Nouvelle-Zélande
Prix du pétrole
(USD/baril)
En ce qui concerne les exportations, l'Argentine, l'Union européenne, l'Uruguay et la Biélorussie ont fourni une
grande partie de la demande accrue de WMP. Les exportations de WMP de l'Argentine ont augmenté, bénéficiant de
la forte demande du Brésil et de l'Algérie. Avec le ralentissement économique et l'inflation élevée, associés à la
dépréciation du peso, l'exportation de WMP était une option attrayante pour de nombreux exportateurs, car elle
permettait de maintenir les marges bénéficiaires. La plupart des expéditions de WMP de l'Union européenne étaient
destinées à la région MENA et à la Chine. Grâce à une production accrue et à des prix internationaux compétitifs,
1
5
l'Uruguay a réussi à exporter davantage de blé dur, en particulier vers l'Algérie, le Brésil et la Chine. Suite à une
concentration historiquement élevée des exportations, la Biélorussie a expédié plus de WMP vers la Fédération de
Russie. Les exportations de WMP de la Nouvelle-Zélande, le plus grand exportateur mondial de WMP avec près de 55
pour cent du marché mondial, se sont légèrement contractées (-0,2 pour cent) en raison d'une réduction généralisée
des importations.
1
6
Annexes statistiques
Indice FAO des prix des produits laitiers (a)
Prix internationaux (b) (USD par tonne) Indice FAO des prix des
produits laitiers
Fromag
PÉRIODE Beurre SMP WMP (2014-2016=100)
e
chedda
r
Moyenne annuelle (c)

2009 3 021 2 391 2 570 3 292 91
2010 4 268 2 971 3 499 3 739 112
2011 5 023 3 408 3 962 4 380 130
2012 3 740 3 063 3 336 3 877 112
2013 4 784 4 148 4 730 4 563 141
2014 4 278 3 606 3 854 4 542 130
2015 3 306 2 089 2 537 3 076 87
2016 3 473 1 986 2 481 2 807 83
2017 5 641 2 011 3 163 3 664 108
2018 5 587 1 834 3 060 3 736 107
2019 4 443 2 440 3 186 3 435 103
Mensuel
2020 - janvier 4 043 2 927 3 241 3 390 104
2020 - février 3 991 2 877 3 109 3 410 103
2020 - mars 3 977 2 637 2 990 3 465 102
2020 - Avril 3 592 2 279 2 822 3 381 96
2020 - mai 3 403 2 285 2 759 3 362 94
2020 - juin 3 595 2 473 2 892 3 447 98
2020 - juillet 3 778 2 519 3 129 3 516 102
2020 - août 3 841 2 590 3 103 3 505 102
2020 - septembre 3 872 2 625 3 043 3 524 102
2020 - octobre 3 920 2 682 3 097 3 609 104
2020 - novembre 4 021 2 635 3 091 3 664 105
2020 - décembre 4 098 2 744 3 219 3 801 109
Notes :
(a) L'indice FAO des prix des produits laitiers représente une moyenne pondérée par les échanges des cotations internationales du beurre, du fromage,
du lait écrémé en poudre et du lait écrémé en poudre.
(b) Tous les prix des sous-composantes représentent les prix FOB moyens pour l'Union européenne et l'Océanie.
(c) Moyenne annuelle des valeurs mensuelles de l'indice de janvier à décembre
Sources : Les prix des produits correspondent au milieu des fourchettes de prix rapportées par les Dairy Market News (USDA) et les prix de l'Union
européenne rapportés par la Commission européenne (à partir de 2008).
10
Statistiques du lait et des produits laitiers (milliers de tonnes - équivalent lait)
Production Importations (a) Exportations (a)

2016- 2016- 2016-
2019 2020 2019 2020 2019 2020
2018 2018 2018
moyenne. estimer. estimer... moyenne. estimer. estimer. moyenne. estimer. estimer.
ASIE 342 340 368 924 378 537 44 137 47 555 47 829 7 667 8 374 7 957
Chine 32 074 33 421 35 894 13 610 15 770 16 935 106 97 88
Inde(b) 176 535 191 000 194 800 115 89 121 384 439 231
Indonésie 1 537 1 619 1 644 2 849 3 212 3 062 48 52 59
Iran (République islamique d') 7 323 7 525 7 597 345 156 118 725 212 748
Japon 7 320 7 314 7 438 2 098 2 291 2 131 10 11 18
République de Corée 2 067 2 061 2 104 1 178 1 328 1 332 30 36 39
Malaisie 45 48 49 2 268 2 432 2 332 657 669 594
Pakistan 49 873 55 957 57 722 544 553 318 35 20 15
Philippines 18 15 15 2 501 2 827 2 589 121 100 88
Arabie Saoudite 2 410 2 683 2 680 2 784 2 524 2 864 1 511 1 554 1 617
Singapour - - - 1 545 1 531 1 449 484 458 405
Thaïlande 1 234 1 284 1 371 1 536 1 673 1 623 270 292 286
Turquie 20 437 22 960 23 763 188 310 160 928 1 246 956
AFRIQUE 48 275 48 943 49 043 10 006 9 649 9 831 1 412 1 619 1 247
Algérie 3 438 3 189 3 312 3 302 2 913 3 254 - 15 -
Égypte 5 232 4 646 4 654 1 304 1 257 1 144 596 737 529
Kenya 4 999 5 529 5 476 145 247 164 3 2 1
Afrique du Sud 3 648 3 779 3 759 303 395 362 373 358 380
Tunisie 1 453 1 440 1 452 96 159 114 62 43 30
AMÉRIQUE CENTRALE 17 752 18 023 18 316 6 325 6 702 5 961 1 414 817 903
Costa Rica 1 148 1 189 1 197 59 59 68 139 152 141
Mexique 12 013 12 495 12 770 4 080 4 433 3 669 906 308 338
AMÉRIQUE DU SUD 76 688 80 690 82 326 3 198 2 614 2 996 3 840 3 795 4 288
Argentine 10 615 10 654 11 446 31 37 11 1 711 1 708 2 172
Brésil 34 573 36 174 36 752 1 273 941 1 107 133 70 87
Colombie 20 358 22 502 22 592 359 452 541 23 9 23
Uruguay 1 992 2 035 2 153 31 35 53 1 436 1 490 1 518
AMÉRIQUE DU NORD 106 770 108 586 110 877 2 550 2 820 2 795 11 832 12 075 13 072
Canada 9 165 9 503 9 626 646 814 814 943 950 1 003
États-Unis d'Amérique 97 606 99 083 101 251 1 904 2 005 1 981 10 889 11 125 12 069
EUROPE 228 567 232 265 235 920 6 409 6 371 6 350 26 175 28 017 28 670
Bélarus 7 269 7 394 7 766 90 52 60 3 904 3 928 4 356
Union européenne (c) 170 619 173 935 176 719 1 201 1 043 893 19 919 22 077 22 374
Fédération de Russie 30 195 31 360 32 215 4 091 3 995 3 867 283 253 342
Ukraine 10 244 9 654 9 254 72 167 355 750 633 531
OCEANIE 31 022 30 641 30 980 1 577 1 737 1 815 22 175 23 064 22 585
Australie 9 471 8 832 9 087 1 074 1 206 1 276 3 162 2 727 2 712
Nouvelle-Zélande 21 527 21 787 21 871 290 297 302 19 008 20 333 19 868
MONDE 851 415 888 071 905 998 76 430 77 446 77 577 76 682 77 762 78 721
PFRLR 230 919 247 750 251 798 6 262 6 592 6 529 1 157 1 303 1 020
PMA 35 833 37 213 37 344 4 335 4 352 4 163 285 369 250
Notes : a) Les valeurs commerciales se réfèrent aux équivalents lait et sont obtenues en appliquant les pondérations suivantes : beurre
(6,60), fromage (4,40), lait écrémé/poudre de lait entier (7,60), lait entier condensé/évaporé (2,10), yaourt (1,0), crème (3,60), caséine
(7,40), lait écrémé (0,70),
lait liquide (1,0), lactosérum sec (7,6). Les facteurs de conversion cités se réfèrent à la méthode de la teneur en solides. Voir le bulletin n° 390 de la FIL
(mars 2004).
b) Pour la production, le cycle laitier annuel commençant en avril est appliqué.
c) Les données incluent le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
11
Principaux exportateurs de produits laitiers (000 tonnes de produit)
Changement
AVG 2016-18 2019 2020 2020
plus de 19
LAIT ENTIER EN POUDRE
Le monde 2 490 2 620 2 668 1.9%
Nouvelle-Zélande 1 352 1 536 1 533 -0.2%
Union européenne* 370 298 332 11.5%
Argentine 105 97 148 53.5%
Émirats arabes unis 106 161 141 -12.2%
LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE
Le monde 2 395 2 561 2 501 -2.3%
Union européenne* 725 962 828 -13.9%
États-Unis d'Amérique 639 704 819 16.2%
Nouvelle-Zélande 401 373 356 -4.4%
Australie 158 128 130 1.7%
BEURRE
Le monde 919 995 936 -6.0%
Bélarus 85 78 84 7.1%
États-Unis d'Amérique 38 33 29 -13.1%
Argentine 7 14 20 39.9%
FROMAGE
Le monde 2 521 2 680 2 790 4.1%
États-Unis d'Amérique 327 361 359 -0.7%
Bélarus 202 244 274 12.2%
Australie 170 160 154 -3.6%
* Y compris les données pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
12
Citation obligatoire :
FAO. 2021. Revue du marché des produits laitiers : Aperçu de l'évolution du marché mondial des produits laitiers en 2020, avril 2021. Rome.
Les rapports précédents sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/milk-and-milk-

products/en
Les appellations employées dans ce produit d'information et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade
de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention
de sociétés déterminées ou de produits de fabricants, qu'ils soient ou non brevetés, n'implique pas que ces sociétés ou produits ont été
agréés ou recommandés par la FAO de préférence à d'autres de nature similaire qui ne sont pas mentionnés.
Les opinions exprimées dans ce produit d'information sont celles de l'auteur ou des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions ou les politiques de la
FAO.
FAO, 2021
Certains droits réservés. Ce travail est mis à disposition sous la licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
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l'agriculture (FAO). La FAO n'est pas responsable du contenu ou de l'exactitude de cette traduction. L'édition originale [Langue] fait foi.
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Contact :
CB4230FR/1/04.21
Revue du marché des produits laitiers

Marchés et commerce - Développement économique et
social Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture Rome, Italie
Courriel : FAO-Dairy-Outlook@fao.org

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EXAMEN DU MARCHÉ DES PRODUITS

Aperçu de l'évolution du marché mondial des produits laitiers en 2020

Prix mondiaux des produits laitiers

Indices FAO des prix des produits laitiers

Indice des prix Beurre SMP WMP Fromag

Production laitière mondiale

Commerce international des produits laitiers

Commerce international de certains produits laitiers

Exportations totales Part de la Chine dans les exportations

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2

Autres pays MexiqueRépublique de Corée Japon

Lait écrémé en poudre

Lait entier en poudre

Prix du panier OPEP (USD/baril)

Exportations de l'Union Exportations de la

Moyenne annuelle (c)

Statistiques du lait et des produits laitiers (milliers de tonnes - équivalent lait)

Production Importations (a) Exportations (a)

Principaux exportateurs de produits laitiers (000 tonnes de produit)

* Y compris les données pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Les rapports précédents sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/milk-and-milk-

Revue du marché des produits laitiers

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