0,,,00

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
Estudios de Mercado
El mercado del vino en Per
Estudios de Mercado
El mercado del vino en Per
Este estudio ha sido realizado por Carlos Javier Martnez y por Eduardo Oliva Calleja bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
Julio 2009
EL MERCADO DEL VINO EN PER
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Produccin 2.2. Obstculos comerciales III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales de distribucin 1.2. Esquema de la distribucin 1.3. Principales distribuidores 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Promocin y publicidad 2.5. Tendencias de la distribucin IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemogrficos 1.2. Factores econmicos 1.3. Distribucin de la renta disponible 1.4. Tendencias sociopolticas 1.5. Tendencias culturales 1.6. Tendencias legislativas 2. Anlisis del comportamiento del consumidor 2.1. Hbitos de consumo 2.2. Hbitos de compra 2.3. Preferencias 3. Percepcin del producto espaol V. ANEXOS 1. ferias
5 7 7 10 10 10 12 27 27 28 29 29 29 30 31 33 33 34 34 36 37 39 39 39 40 40 42 42 42 43 43 44 45 45 46 46
3

2. Listado de direcciones de interes 3. Bibliografa 46 47
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El mercado peruano de vinos ha experimentado durante los ltimos aos un crecimiento sostenido. En el ao 2008 registr un dinamismo notable en el que apenas se not la desaceleracin debida a la crisis econmica mundial lo cual se explica, en parte, por el incremento de la competitividad. Por otro lado, en el ltimo ao se han producido ciertos cambios en la estructura de la demanda, inclinndose principalmente hacia productos de bajo precio a pesar de lo cual tanto la produccin nacional como la oferta importada continuaron creciendo. Ya en 2007, el mercado peruano alcanz un mximo histrico de 28,5 millones de litros (unos 110 millones de dlares) de los cuales la produccin nacional fue la que registr un mayor aumento alcanzando 22,6 millones de litros (lo que supone un crecimiento de un 13,3%). Por su parte, las importaciones ascendieron a 6,09 millones de litros. En el ao 2008 el mercado creci aproximadamente unos 7,1 millones de litros, hasta un total de 35,3 millones de litros, de los que el crecimiento ms notable la tuvo la produccin nacional (ms de un 20%). Tambin se produjo una expansin de la oferta importada de un 17,1% alcanzando un mximo de 7,34 millones de litros a finales de 2008 (unos 21 millones de dlares). Un aspecto cualitativo importante es que la oferta extranjera no compite con la produccin nacional pues casi la totalidad del vino producido en Per tiene un nivel de calidad muy inferior al importado. De los 7,34 millones de litros importados, el 40% fueron argentinos (que arrebat a los chilenos el primer puesto en el ao 2006), el 30% procedan de Chile (que recuper la cuota perdida durante el ao 2008) y el 30% eran vinos espaoles, italianos y franceses. Segn el tipo de vino, los ms importados son los tintos con un 70,9%, seguido de los blancos (16,9%) y de los espumosos con un 10,8%, siendo estos ltimos los que han experimentado un mayor crecimiento (14% en volumen), debido, principalmente al mayor ingreso de productos espaoles. Los vinos y espumantes importados en 2008 provenan de un total de 370 bodegas que abastecan al mercado peruano con unas 850 marcas diferentes (versus las 600 de hace solo tres aos). Las principales bodegas por monto importado fueron Via Concha y Toro, Navarro Correas y Via San Pedro. Las principales marcas por volumen de ventas fueron Gato Negro y Clos de Pirque de Chile, Navarro Correas y Zumuva de Argentina y Marques de Riscal de Espaa. Existen oportunidades de negocio interesantes en el mercado del vino en Per pues se est produciendo un incremento de la demanda de productos alcohlicos. Entre los factores explicativos de este fenmeno estn el aumento del poder adquisitivo de la poblacin, la aparicin de nuevas marcas con una relacin calidad-precio muy buena, el desarrollo de la actividad turstica, y el apogeo de la gastronoma que
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 5

est impulsando el consumo de vino. Hasta la fecha, los vinos argentinos y, en menor medida, chilenos estn sabiendo aprovechar dichas oportunidades y actualmente copan el 80% del mercado del vino importado. Sera deseable que el vino espaol recuperara parte del terreno perdido.
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente informe tiene como objetivo analizar y entender el mercado del vino en Per. El sector de inters principalmente es el del vino y vino espumoso envasado en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros. La metodologa que se ha empleado para la realizacin de este informe ha sido recabar informacin cuantitativa y cualitativa. Para ello se han utilizado los datos proporcionados por la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria) a travs de la base de datos Veritrade sobre las importaciones y exportaciones. La informacin cualitativa, se ha obtenido realizando diversas entrevistas a los principales agentes del sector tales como asociaciones, importadores, distribuidores y enlogos, as como de diversas fuentes secundarias procedentes de otros estudios del mismo tipo, revistas especializadas o informes elaborados por otras empresas u organismos acerca del vino en Per. Per es un pas de ms de 28 millones de habitantes donde ms de 8 millones viven en la cuidad de Lima, su capital, donde se concentra la poblacin con mayor poder adquisitivo del pas. El PIB per cpita es de aproximadamente 4.400 dlares y la estructura socioeconmica est divida en 5 segmentos de los cuales el A pertenece a los hogares de mayor poder adquisitivo y el E a los de peor situacin econmica. Segn la APEIM1 en el ao 2007 el 5,4% de la poblacin perteneca a la Clase A, a la B: 18,1%, C: 35,1%, D: 28,7% y E: 12,7%. La poblacin que tradicionalmente consume vino suelen ser los segmentos A y B, aunque la pirmide est variando en los ltimos aos siendo cada vez ms grande el grupo poblacional C con gusto por este tipo de bebidas. En Lima, el porcentaje de ingresos gastados en alimentacin es del 36%, mientras que en las otras grandes ciudades del interior es un 45%. Per ha registrado una tendencia de crecimiento sostenido desde hace 5 aos (alcanz el mximo de 9,84% en 2008) y, si bien la crisis internacional del presente ao ha provocado una desaceleracin, el impacto de sta ha sido muy inferior al de otros pases sudamericanos. La economa peruana ha reducido su vulnerabilidad a shocks externos (debido a la balanza comercial positiva, fuerte stock de reservas y solidez de la demanda intena) a pesar de ser un pas con un mercado completamente abierto a los mercados exteriores con libertad para el trnsito de mercancas y capitales (la clasificadora Fitch le otorg recientemente el grado de inversin)2. Por otra parte, la inflacin se aceler y el nuevo sol pe1
Datos de la Asociacin peruana de empresas de investigacin de mercado a 2007 Fitch Rating Per: http://www.fitchratings.com/corporate/ratings/issuer_content.cfm?issr_id=80442254

ruano, la moneda local, mantuvo un tipo de cambio constante respecto al dlar durante el ao 2008 (rondando el cambio 3 a 1). A lo largo del ao 2009 los precios se han mantenido estables. Asimismo, la evolucin del mercado tambin se ha visto favorecida por las sinergias generadas por el mayor impulso de actividades relacionadas con el consecuente efecto arrastre, tal es el caso de la actividad turstica, desarrollo de la gastronoma, expansin hotelera e impulso al desarrollo de una cultura vinfera. El consumo de bebidas alcohlicas est aumentando en Per. Los niveles socioeconmicos A, B y C realizan ms del 60% del consumo aunque la proliferacin de mayor cantidad de puntos de ventas est incrementando el consumo en segmentos de menor poder adquisitivo. El mercado potencial de las bebidas alcohlicas lo constituyen el segmento poblacional de 18 a 44 aos, grupo que representa el 41,9% de la poblacin. Respecto al mercado de vinos, en general experiment un crecimiento sostenido en los ltimos aos impulsado por el mayor consumo interno, la capacidad adquisitiva de la poblacin, el mayor conocimiento vitivincola y el descenso de precios, principalmente de la oferta importada. Se ha producido un mejor panorama para el consumidor que encuentra mayor cantidad de marcas a precios ms asequibles. INFORMACIN SOBRE LOS DATOS DEL ESTUDIO Hemos querido incluir este apartado para aclarar las dudas sobre la informacin obtenida durante el desarrollo del estudio. Todos los datos han sido obtenidos de fuentes fiables. Se han utilizado principalmente datos de un estudio trimestral elaborado por el centro de negocios CENTRUM perteneciente a la Universidad Pontificia Catlica del Per, as como datos de otros estudios, informes, datos arancelarios e informacin de los participantes. Sin embargo, durante el desarrollo del estudio nos dimos cuenta de que algunos de los datos no eran coherentes. Nos referimos principalmente a los datos de produccin nacional, la cual, segn la opinin de los profesionales, estaba sobrevalorada. El problema radica en que los datos se obtienen del Ministerio de la Produccin, el cual est utilizando un mtodo de clculo obsoleto. Este consiste en la extrapolacin de unos datos obtenidos hace ms de 10 aos cuando se sonde el mercado para ver la produccin nacional. Estas cifras se incrementan anualmente segn unas tasas de crecimiento anual del pas y del sector, lo cual no es correcto por el siguiente motivo: Como se comenta durante el estudio, existe una gran cantidad de produccin de vino no industrializada. Esta produccin informal est formada por muchos pequeos productores cuyo vino es consumido principalmente de forma local y no tiene registro de ningn tipo. Cuando se hizo el primer calculo para la produccin total de vino de Per en 1997, esta produccin era mucho ms grande que la cantidad de produccin industrializada por lo que se estim aadir aproximadamente un 60% sobre los datos que arrojaban las producciones de la empresas sobre las que si se tenia informacin. Este clculo no era errado pero el problema ha sido pensar que los productores nacionales informales creceran a la tasa de crecimiento que las empresas industrializadas. Esto ha provocado que el tamao en datos de la produccin informal se fuera inflando ao a ao. Si suponemos, como es evidente, que la empresa industrializa crece al realizar un esfuerzo de reinversin de capitales y mejora tecnolgica mientras que la produccin informal no realiza este tipo de esfuerzos, la tasa de crecimiento de las primeras es mucho mayor que la de las segundas. Por lo que la estimacin de datos en las que se basan todos los estudios actuales es exagerada.
8

El Ministerio de la Produccin est estudiando la forma de solucionar el problema pero a da de hoy no tenemos mejores datos, por lo que el estudio utilizar estos datos bajo el aviso de que son claramente exagerados. Suponemos que, aunque en Per la produccin nacional es superior a la importacin, no debe ser mucho mayor a est. Sin embargo, segn la informacin del Ministerio de la Produccin para 2008 se estima una produccin nacional de 28.200.000 litros frente a 7.300.000 litros importados. Para comparar, tenemos un estudio realizado en Junio del 2008 The IWSR (consultora inglesa) cuyos datos, ms conservadores, arrojan cifras de 10.255.000 de litros de produccin local frente a 6.615.000 de litros importados en el 2008, lo cual es un 60% del mercado que se provee con la industria nacional frente a un 40% abastecido por importaciones. Estas cifras, aunque no son ms que estimaciones, son ms coherentes con la realidad. An as, para la elaboracin de este estudio se ha decidido utilizar los datos oficiales facilitados por el Ministerio de la Produccin hasta que estos sean actualizados. CLASIFICACIN ARANCELARIA El arancel peruano ha sido elaborado en base a la NANDINA (Nomenclatura Comn de los Pases de la Comunidad Andina), con algunas particularidades especficas para Per. La NANDINA emplea para la clasificacin de mercancas la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designacin y Comercializacin de Mercancas. Esta nomenclatura coincide con el Taric arancelario europeo en las 4 primeras cifras pero puede variar ligeramente en las ltimas, teniendo el mismo producto, diferentes cdigos arancelarios. Para este estudio se han utilizado las siguientes partidas arancelarias: 2204.10.00.00 2204.21.00.00 Vino espumoso Los dems vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros
Existe otra partida arancelaria en relacin al vino en recipientes con capacidad superiores a dos litros (2204299000) pero no ha sido considerado en este estudio por no tener un volumen reseable de importaciones y por poder inducir a error en el anlisis de algunos datos. De igual manera, no han sido incluidos en el estudio los mostos de uva ni los aguardientes de vino (pisco).
II.
1.1. Tamao de la oferta
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
El consumo de vinos y espumantes se ha expandido a un promedio anual de 11% en los ltimos seis aos. Coyunturalmente, la produccin cay 22% el primer trimestre del 2009, lo que refleja la desaceleracin del consumo y la existencia de inventarios derivados de la campaa del 2008. Sin embargo, esta desaceleracin no refleja la realidad de este mercado que, tiene expectativas, a pesar de la crisis financiera internacional, de mantener las ventas locales y de incrementar exportaciones alrededor de un 20% durante el 2009.
Produccin + Importaciones - Exportaciones Tamao Mercado Indicador de consumo aparente *

Elaboracin propia
Tamao de Mercado del Vino en Per (Millones de Litros) 2004 2005 2006 2007 2008 Variacin 07/08 19,86% 16 19,5 19,9 22,6 28,2 16,44% 5,2 5,3 6,1 6,1 7,3 0,00% 0,06 0,09 0,1 0,2 0,2 21,14 24,71 25,9 28,5 35,3 19,26%
Informacin Veritrade y Centrum
- No se tienen en cuenta las posibles existencias

Tamao del Mercado del Vino en Per (Millones de litros)
Produccin 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 + Importaciones - Exportaciones
7,3 5,3 5,2 16 -0,06 2004 19,5 19,9 22,6 28,2 6,1 6,1
-0,09 2005
-0,1 2006
-0,2 2007
-0,2 2008
Elaboracin propia Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
Informacin Veritrade y Centrum 10

El mercado ha pasado de 18,1 millones de litros en el 2002 a 35,3 en el 2008. En el ltimo ao el mercado creci unos 7,1 millones de litros, con un crecimiento notable de la produccin nacional (ms del 20%) y mayor presencia de la oferta importada (17,1%). Las exportaciones peruanas, sin embargo se mantuvieron estables respecto a cifras del ao 2007. La produccin nacional alcanzo los 28,26 millones de litros en 2008, un crecimiento de casi 9 millones con respecto a hace slo 2 aos. Como se puede observar, Per es un pas productor de vino el cual casi en su totalidad va destinado al consumo nacional (de los ms de 28 millones producidos en el 2008, tan solo se exportaron 201.000). Son vinos de sabor fuerte y produccin an no completamente industrializada por lo que la calidad no es muy alta. Las importaciones completan la oferta de vinos destinados principalmente a sectores ms exclusivos y de mayor conocimiento vitivincola.
Evolucin de las importaciones principales paises (Millones de dlares)

25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2004 2005 Chile 2006 Espaa 2007 Resto 2008 11,6 12,1 15,0 21,8 17,7
Argentina
Elaboracin propia
Si tenemos en cuenta la relacin entre valor y volmenes observamos que, de 2006 a 2007 el volumen de vino importado no aument, mantenindose en 6.1 millones de litros mientras que el valor total de las importaciones crecan en ms de 2 millones y medio (de 15 a 17,7 US$). Esta tendencia se puede observar tambin en el periodo 2007-2008 en el cual el valor monetario se incrementa en un porcentaje mucho mayor que el volumen importado (el volumen creci un 17% y el valor de las importaciones un 23%). Se explica por el aumento de los precios de los vinos importados tanto por, un mejor posicionamiento (algunas marcas y bodegas comienzan a tener reconocimiento) as como por el incremento del valor debido a la apreciacin del euro. SUBSECTORES RELACIONADOS El mercado de licores creci a un promedio anual de 11,2% en los ltimos 5 aos impulsado por una mayor calidad y variedad de la oferta as como un incremento del poder adquisitivo. El producto ms consumido es la cerveza con un 96% del volumen de mercado. El restante 4% del mercado pertenece principalmente al vino, pisco y ron de los cuales, el 79,1% es atendido por produccin nacional. Del promedio de 11,2% de crecimiento de este sector, destacamos la expansin de los rubros como pisco (26,1%), cerveza (11,3%) y vinos (9,4) siendo este ltimo el segundo rubro con ms peso del sector.
Respecto al macrosector de agropecuarios en Per, ha sido el vino de mesa el que realmente ha tenido un crecimiento importante, siendo el crecimiento del vino poco relevante para la economa. El mercado mundial del vino sigue liderado por pases europeos aunque su liderazgo se esta viendo amenazado por los vinos procedentes del llamado Nuevo Mundo (Argentina, Chile y Australia, entre otros). Se calcula que la produccin mundial de vino fue de 28 mil millones de litros en 2007 de los que, para situarnos, 4.620 millones fueron producidos por Francia como mayor productor, el tercer productor fue Espaa con 3.645 millones y Per produjo 28,5. 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta PRODUCCIN LOCAL Aunque en Per la cultura vincola se introdujo hace mucho tiempo, su industria nacional del vino no ha conseguido el crecimiento suficiente para desarrollar vinos competitivos. Los datos sobre produccin nacional son poco fiables y estn conseguidos a travs de la extrapolacin de datos de produccin recogidos en aos anteriores a las principales empresas del sector. El problema radica en que la mayora de la produccin nacional tiene una composicin no industrializada y poco o nada formal. De forma, que extrapolar datos de un pequeo nmero de productores no aporta datos lo suficientemente estrictos. An as, basados en la datos aportados por el Ministerio de la Produccin y Promper, podemos hacernos una idea de la situacin actual de este mercado. En los ltimos aos, despus de una leve desaceleracin en 2006, la produccin creci ms de un 20% en 2008 (28,2 millones de litros producidos), con un promedio anual del 11% en los ltimos 6 aos. Las expectativas de crecimiento para el 2009 son de ms de un 20%
Produccin de vinos e n Pe r (m illone s de litr os ) 28,2 19,5 16 19,9 22,6
2004
2005
2006
2007
2008
Elaboracin propia
IMPORTACIN

El mercado peruano de vinos tuvo una expansin de la oferta importada que alcanz los 21 millones de dlares (7,34 millones de litros) representando un crecimiento del 23% en el 2008 en trminos de monetarios (17,1% en volumen). La senda expansiva que llevan las importaciones en Per le ha llevado a duplicar el monto de sus transacciones en tan solo 5 aos muy por encima de las expectativas de mercado. Las principales causas de este crecimiento son la mayor capacidad adquisitiva, el descenso de los precios (sobretodo de la oferta importada), un crecimiento lento pero continuo del conocimiento vitivincola y el esfuerzo promocional de algunos pases, como Chile y Argentina, por recuperar su liderato y el crecimiento de clases medias con mayor poder adquisitivo. Todos estos factores han impulsado la demanda de bebidas alcohlicas. Respecto al mercado total del vino en Per, de los 7,1 millones de litros totales de crecimiento registrado, aproximadamente un 1,2 pertenecen a vinos procedentes del exterior, lo que supone un 17,1 por ciento de crecimiento respecto al 2007 y supone un crecimiento en la presencia de importaciones en el mercado con relacin a la produccin local.
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE VINO EN PER
N Ao Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total US$ CFR 2008 21,830,430 Total US$ CFR 2007 17,753,007 7,456,942 5,573,578 2,547,132 798,558 883,371 194,071 179,968 29,940 45,018 16,484 Total US$ CFR 2006 15,005,662 5,500,528 5,428,929 2,199,424 739,834 596,179 203,563 172,383 7,848 50,486 18,191 Total US$ CFR 2005 12,094,008 4,132,271 4,469,072 1,860,848 602,049 470,625 190,106 203,205 7,905 89,640 Total US$ CFR 2004 11,587,934 3,098,884 4,814,832 2,141,541 528,696 388,643 190,970 228,776 11,354 52,664 820 Tasa de Variacin 2007/2008 18,7 % 16,1% 16,9% 16,2% 42,6% 22,0% 25,2% 14,2% 52,2% 24,8% 37,4%
8,885,230 Argentina 6,703,889 Chile 3,039,190 Espaa 1,390,308 Italia 1,132,145 Francia 259,594 Alemania 209,790 Estados Unidos 62,623 Portugal 59,888 Australia 26,317 Uruguay Fuente: Veritrade
Elaboracin propia
De los 21.830.430 dlares (datos CFR) alcanzados en 2008 por importaciones provenientes de 19 pases diferentes. Argentina se consolid como el principal suministrador con casi 9 millones de dlares, dejando atrs a Chile, al que arrebat el puesto de principal suministrador en 2006 (parte importante del crecimiento de las importaciones viene dado por el esfuerzo chileno por recuperar cuota de mercado este ltimo ao). Espaa ocupa el tercer puesto de importancia con un monto de 3 millones en 2008 con un crecimiento de 16,2% respecto a 2007, siendo el principal suministrador no americano del pas por encima del resto de proveedores: Italia y Francia, seguidos por Alemania y Portugal, respectivamente. Llegaron algunos vinos de las principales bodegas de Estados Unidos y los vinos europeos aumentaron en ms de un 20%, lo que refleja la creacin de un gusto por los vinos ms selectos y la recuperacin de algunas zonas productoras europeas.
13
Importaciones de vino en Per (millones de litros)

7,3 5,2 5,3 6,1 6,1
Im portaciones de vino en Per (dlares CFR) 21.830.430 17.753.007 15.005.662 11.587.934 12.094.008
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
Mercado Importacin 2008 (% valor dlares)

Alemania 1% Italia 6% Francia 5% Resto 2% Argentina 41%
Espaa 14%
Chile 31%
Fuente: Veritrade
Elaboracin propia
Para hacernos una idea, en 2008 de cada 10 vinos importados, 4 fueron argentinos, 3 chilenos y el otro 30% pertenece a alguno de los 16 pases importadores restantes. Esto supone la consolidacin de los vinos procedentes de Chile, Argentina y Espaa, cuya participacin conjunta dentro de las importaciones del 2008 fue de ms del 85% La participacin de grandes lderes mundiales en la produccin de vino y exportacin, como Italia y Francia se ha visto reducida por su elevado precio al dirigirse a pequeos segmentos de alta capacidad adquisitiva. Precios Los precios de la oferta importada de vinos han mostrado claramente dos etapas muy marcadas: La primera de continuo descenso desde finales de los aos 90, en lnea con el mayor ingreso de productos chilenos y argentinos a precios menores a los de la oferta europea, alcanzndose un nivel mnimo en 2002 equivalente a 2,06 dlares por litro. La segunda etapa con una clara tendencia al alza y cuyo nivel mximo se registr en 2007 promediando los 2,77 dlares por litro este ao y se explica por la entrada de productos argentinos a mayor precio re-
14

lativo y mayor ingreso de productos premium. Tambin se puede explicar por la apreciacin del tipo de cambio en todos los pases ante la debilidad del dlar. Respecto al nivel de precios en 2008, aunque existe una elevada dispersin segn el producto, se evidenci una mayor presencia de productos con menores precios CIF. De esta manera, el segmento de productos menores a los 2 dlares por litro represento el 47,4% del total importado, siendo Chile (2,2 $/L), Argentina (2,6 $/L) y EEUU (3,2 $/L) respectivamente los pases suministradores con un menor precio por litro. Los precios de Espaa, Francia e Italia se ubican muy por encima de los 4 5 dlares por litro. Esto marca un panorama de mercado en el que encontramos preferencia por vinos de bajo precio en el que compiten los vinos importados sobretodo de Chile y Argentina (de calidad pero econmicos) frente a una industria nacional creciente y por otro lado, los vinos selectos, importados de pases, de mayor tradicin vincola como Espaa y Francia, dirigidos a segmentos premium y con precios muy elevados (llegando a alcanzar precios unitarios por botella de 700 dlares).
EVOLUCIN DEL PRECIO MEDIO POR PAS IMPORTADOR
Evolucin del Precio medio por pas importador

10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Argentina Chile Espaa Italia Francia
2005 1,98 1,71 3,42 2,23 4,43
2006 2,06 1,89 3,72 2,27 4,96
2007 2,34 2,00 5,01 2,54 6,23
2008 2,64 2,19 4,85 2,88 8,73
Fuente: Veritrade. Elaboracin propia
15

Marcas y bodegas Durante el ao 2008, ms de 370 bodegas extranjeras abastecieron el mercado nacional con aproximadamente 850 marcas. Frente a las 360 bodegas y 800 marcas del 2007 supone un crecimiento de la competitividad del mercado como muestra de las menores barreras de entrada y la mayor apertura exterior del mercado (hace solo 3 aos solo competan 600 marcas). Hay que remarcar que gran parte de las marcas introducen pequeos volmenes utilizados para muestras (marcas que intentar tantear su aceptacin en el mercado) o para destinos y segmentos muy concretos (por ejemplo, comprados por un bar o restaurante especfico para uso de sus clientes). En 2008 ms del 40% de las marcas, tuvieron un volumen de importacin inferior a las 50 cajas. Muchas de estas marcas no tienen un constante nivel de importaciones, siendo frecuente que no se repita de un ao para otro. Por otro lado, las bodegas con un volumen de importaciones mayor, definidos como aquellos que superan los 450.000 litros anuales, son tan solo dos marcas: Gato Negro (de Via San Pedro) y Clos de Pirque (de Via Concha y Toro) ambas marcas chilenas. Estas dos marcas son las que obtuvieron mayor volumen de importacin en 2008 mientras que la de mayor monto importado fueron los vinos de la bodega Via Concha y Toro, seguidos de Navarro Correas y Via San Pedro. Si bien las importaciones de vinos procedentes de Chile descendieron en 2008, sus principales marcas mantuvieron el liderazgo de las categoras de tintos y blancos. Por su parte, la oferta Argentina acentu su posicionamiento ubicando a cinco de sus marcas dentro de las diez del ranking de marcas importadas, en desmedro de la oferta espaola que aos atrs tena mayor hegemona. Entre los vinos espumosos encontramos mayor presencia espaola, italiana y francesa con marcas como Asti Riccadona y Coralba de Italia, Cordn Negro y Castel LLord de Espaa y Chandon Brut de Francia. De los cinco principales pases importadores se destaca la presencia de marcas como Via Riojanas y Noble de Juan (Argentina), Gato Negro y Clos de Piruqe (Chile), y Marqus de Riscal y Castillo Perelada (Espaa). Por su parte en la oferta italiana destac Coralba y Rosso Di Mistrosanti y en la oferta francesa las marcas Veuve Aubin y Cavallier.
Importaciones totales por bodegas (En Litros) Bodega Via Concha y Toro Via San Pedro Trivento Trapiche Navarro Correas Resero La Riojana Luigi Bosca 2005 1.230.059 654.195 168.423 154.500 137.025 186.984 119.543 51.043 Anual 2006 1.361.122 706.944 347.417 212.561 217.085 196.896 126.000 84.218 Var. % 2007 2007/06 943.369 707.798 326.234 223.206 209.198 189.408 126.336 124.493 -30,7 0,1 -6,1 5,0 -3,6 -3,8 0,3 47,8 Enero-Septiembre Var. % Procedencia 2007 2008 2008/07 639.152 545.243 195.071 106.474 94.457 152.088 84.336 62.090 871.339 555.939 306.602 121.227 134.213 173.760 66.762 68.520 36,3 2,0 57,2 13,9 42,1 14,2 -20,8
Chile Chile Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina 10,4 Argentina
Fuente: Veritrade. Sunat. Centrum (Universidad Catlica)
16
Importaciones totales por bodegas (En Us$) Bodega Via Concha y Toro Navarro Correas Via San Pedro Luigi Bosca Herederos de Marqus Trapiche Chandon Bersano & Riccadonna 2005 1.980.110 632.461 708.189 200.212 254.698 348.012 289.339 237.442 Anual 2006 2.413.354 962.218 778.312 354.910 378.801 508.239 303.673 285.558 Var. % 2007 2007/06 1.745.961 -27,7 957.007 -0,5 858.855 10,3 559.352 57,6 554.765 46,5 512.946 0,9 463.654 52,7 419.925 47,1 Enero-Septiembre Var. % Procedencia 2007 2008 2008/07 1.209.521 1.904.202 57,4 Chile 432.958 631.071 45,8 Argentina 629.793 688.155 9,3 Chile 277.782 303.034 9,1 Argentina 350.259 380.502 8,6 Espaa 228.472 279.573 22,4 Argentina 110.034 214.584 95,0 Argentina 129.908 336.310 158,9
Italia
Segn Marcas:
Importaciones totales segn marcas y bodegas de origen (En Litros) Marca Gato Negro Clos de Pirque Frontera Noble de Juan Gato Blanco Casillero del Diablo Zumuva Astica Vias Riojanas 2005 481.914 727.380 142.623 74.040 153.030 183.732 156.864 106.596 114.763 Anual 2006 493.008 774.792 216.622 156.000 200.976 204.776 145.176 127.539 126.000 Var. % 2007 2007/06 525.987 6,7 457.956 -40,9 235.386 8,7 224.160 43,7 160.968 -19,9 152.676 -25,4 148.728 2,4 147.888 16,0 126.336 0,3 Enero-Septiembre Var. % Bodegas 2007 2008 2008/07 392.223 413.193 5,3 Via San Pedro 304.596 471.276 54,7 Via Concha y Toro 153.765 114.831 -25,3 Via Concha y Toro 140.328 162.000 15,4 Trivento 145.368 133.080 -8,5 Via San Pedro 125.244 195.345 56,0 Via Concha y Toro 125.208 118.560 -5,3 Resero 74.763 76.509 2,3 Trapiche 84.336 63.000 -25,3 La Riojana

Importaciones totales segn marcas y bodegas de origen (En US$) Marca Gato Negro Navarro Correas Casillero del Diablo Marqus de Riscal Clos de Pirque Frontera Asti Riccadonna Champagne Chandon Luigi Bosca Finca La Linda 2005 481.396 303.193 597.897 250.253 627.982 274.747 224.149 141.990 66.747 118.640 Anual 2006 516.754 577.305 736.283 368.241 738.354 424.250 271.638 148.977 156.661 174.646 Var. % 2007 2007/06 605.106 588.510 559.927 548.694 458.114 455.626 365.508 346.860 261.090 244.263 17,1 1,9 -24,0 49,0 -38,0 7,4 34,6 132,8 66,7 39,9 Enero-Septiembre Var. % 2007 2008 2008/07 446.507 285.540 457.001 347.982 305.113 299.687 110.922 77.799 129.553 118.316 491.787 476.518 764.858 370.859 477.406 248.505 272.443 130.743 116.048 161.318 10,1 66,9 Bodegas
Via San Pedro Navarro Correas Via Concha 67,4 y Toro Herederos de 6,6 Marqus de Riscal 56,5 Via Concha y Toro -17,1 Via Concha y Toro Bersano & 145,6 Riccadonna 68,1 -10,4 36,3 Chandon Luigi Bosca Luigi Bosca
17
Empresas importadoras En 2008 los principales compradores peruanos de productos extranjeros fueron:
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Importadores 2008 Total G.W. Yichang PERUFARMA S A L.C. E HIJOS S.A.C. PREMIUM BRANDS S.A.C SERPEL PERU SA DROKASA LICORES S.A. K.C. TRADING S.A.C. BEST BRANDS S.A.C. MUNDO VINOS SAC CASA BANCHERO DISTRIBUIDORA SAC Resto Cuota 100% 19% 18% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 31% US$ CFR 21.830.430 4.203.510 3.972.743 1.329.348 1.117.654 924.244 843.542 728.313 699.909 617.488 553.578 6.840.101
El crecimiento del mercado y perspectivas favorables han motivado la participacin de ms importadores cada ao, siendo las grandes distribuidoras las principales. Los principales importadores son GW YICHANG & Cia S.A. y Perufarma S.A. los cuales concentran el 37% de las importaciones y fueron las nicas dos empresas que realizaron compras por encima de los 2 millones de dlares. El otro 63% est repartido entre otras 130 empresas importadoras que poseen un margen menor. Destacamos aqu un segundo grupo de 20 empresas que ocupan el 50% de participacin del monto y importado y cuyas compras se encuentran entre 100mil y 2 millones de dlares. El tercer grupo, formado por 110 empresas, se reparten el 13% de la participacin y tienen una participacin que muchas veces es ocasional (compradores institucionales, minoristas y consumidores finales).
18

En 2006 Y 2007 los principales compradores peruanos de productos extranjeros fueron:
Importadores 2006 Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G W YICHANG & CIA S A PERUFARMA S A DROKASA LICORES S.A. L.C. E HIJOS S.A.C. SERPEL PERU SA K.C. TRADING S.A.C. MUNDO VINOS SAC CASA BANCHERO S A DESTILERIA PERUANA S.A.C. SEVEN DRINKS S.A.C. Resto
Cuota 100% 16% 12% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 18%
US$ CFR 15.005.662 3.445.340 2.703.306 1.126.166 925.381 778.741 673.115 427.110 403.795 333.230 282.200 3.907.278 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Importadores 2007 Total PERUFARMA S A G W YICHANG & CIA S A L.C. E HIJOS S.A.C. DROKASA LICORES S.A. SERPEL PERU SA K.C. TRADING S.A.C. PREMIUM BRANDS S.A.C CASA BANCHERO S A BEST BRANDS S.A.C. MUNDO VINOS SAC Resto
Cuota 100% 15% 12% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 27%
US$ CFR 17.753.007 3.286.244 2.658.453 949.595 889.599 828.907 755.319 738.362 696.510 562.363 455.408 5.932.247
El anlisis de los cuadros de importadores de los dos aos anteriores revela que las empresas GW YICHANG & Cia y Perufarma vienen siendo las mximas importadoras y cuya importancia ha ido creciendo en los ltimos aos, seguidos de lejos por LC e Hijos, Serpel Per y Drokasa Licores, que perdi posiciones debido a la aparicin hace solo un par de aos de una nueva marca: Premium Brand, que actualmente es el 4 mayor importador con un 5% de participacin del monto total importado. Tanto Perufarma como GW YICHANG han crecido este ltimo ao aprovechando el tirn del mercado aunque es destacable el esfuerzo inversor de Perufarma que ha conseguido alcanzar la cuota de importaciones de YICHANG tena una mayor cuota.
19

Los 4 principales importadores peruanos y sus 5 principales proveedores por pases:
2008 1 2 3 4 5 Importadores y sus suministradores Pas US$ CFR
G W YICHANG & CIA S A

VIA CONCHA Y TORO S.A. TRIVENTO BODEGAS Y VIEDOS S.A. PRAMSUR SA LA CASA DEL REY E.&J. GALLO WINERY Chile Argentina Argentina y Francia Argentina Estados Unidos
4.203.510
3.187.250 516.315 181.821 106.048 90.100
PERUFARMA S A
1 2 3 4 5 DIAGEO ARGENTINA VIA SAN PEDRO S.A. BODEGAS DE LOS HEREDEROS DEL MAR PROTOS BODEGA RIBERA DUERO REH KENDERMANN GBMH Argentina Chile Espaa Espaa Alemania
3.972.743
1.457.362 867.619 653.028 256.146 182.077
L.C. E HIJOS S.A.C.

1 2 3 4 5 CAMPARI INTERNATIONAL S.A.M. PEAFLOR S.A. PERLINI S.P.A. BODEGA DANTE ROBINO SA CONTRI SPUMANTI S.P.A. Italia Argentina Italia Argentina Italia
1.329.348
719.949 517.965 27.655 20.240 14.825
PREMIUM BRANDS S.A.C

1 2 3 4 5 BODEGAS CHANDON S.A. MOET & CHANDON VEUVE CLICQUOT PONSARDIN VIA PALO ALTO SOCIEDAD EXPORTADORA Y COMERCIAL Argentina Francia Francia Francia Chile
1.117.654
379.314 265.525 111.534 72.731 16.062
De esta tabla se puede obtener la preferencia de los grandes importadores por las bodegas chilenas y argentinas, que son las de menores precios, seguidas de italianas, francesas y espaolas. Perufarma: vinos de Argentina 42%, vinos de Chile 27% y vinos de Espaa 26% GW Yichang: vinos de argentina 18% y vinos de Chile 76%. Respecto a esto slo destacaremos el cambio de proveedores de Perufarma en 2008 ya que el ao anterior compraba el 63,2% de sus vinos importados a Chile, el 27,2% a Argentina y a Espaa tan solo un 7,5%. Mercado de bebidas alcohlicas. Clases de vinos (Blancos, tintos y espumosos) El mercado importado de bebidas alcohlicas creci un 7,6% en promedio anual en trminos de volumen en los ltimos 5 aos. Los vinos y espumantes son la principal categora importada con una participacin del 52,1% del total de importaciones en 2007 con un crecimiento del 2,1% en los ltimos cinco aos. Los otros licores registran ligeros incrementos pero por debajo de la dinmica alcanzada por los vinos y espumantes. En lnea con la tendencia mundial a consumir mayor proporcin de vinos tintos por sus propiedades benficas para la salud, la importacin de este tipo de vinos en el mercado peruano durante 2008 represent, en trminos de volumen el 70.9% del total importado (inferior al 72,5% del 2007), seguido de los vinos los vinos blancos con un 16,9% (igual que en 2007 pero superior al 14% del 2006) y espumosos con un 10.8% (9,3% en 2007). Cabe destacar que los vinos espumosos fueron los ms dinmicos como

consecuencia del mayor ingreso de productos espaoles. Se puede observar una tendencia de los proveedores extranjeros y la produccin nacional, como en las tendencias de consumo que favorece a los vinos tintos.
IMPORTACIONES POR TIPO DE VINO 2007-2008
Porcentaje por tipo de vino

1,40% 10,80% Vino Tinto Vino Blanco Vino Rose 70,90% Vino Espumoso
16,90%
Tipo Tinto Blanco Espumoso Rosado Generoso No identificadas Total general
2005 8.678.554 1.514.605 1.583.540 75.629 38.947 103.863 11.995.138
Importaciones por tipo de vino (En US$) Anual Enero-Septiembre Var. % 2007/06 2006 2007 2007 2008 10.755.623 11.791.206 9,6 7.203.546 8.936.091 1.977.054 2.063.243 4,4 1.373.982 1.808.387 1.797.337 2.562.710 42,6 980.365 1.495.725 142.680 129.793 -9,0 71.017 154.028 28.446 15.158 -46,7 10.636 22.009 95.610 140.468 46,9 98.838 108.456 14.796.749 16.702.578 12,9 9.738.384 12.524.695
Var. % 2008/07 24,1 31,6 52,6 116,9 106,9 9,7 28,6
Los vinos blancos y tintos son los tipos ms consumidos en Per, siendo Argentina y Chile los principales proveedores y, en menor proporcin, Espaa. Por su parte, los vinos espumosos provienen mayoritariamente de pases europeos como Italia, Francia y tambin de Espaa, regiones con tradicin en su elaboracin y en los que se encuentran las mejores bodegas del mundo. Las principales bodegas que abastecen a Per son Bersona & Ricaddona y el Grupo Castel Freres. Cabe destacar que los vinos espumosos fueron los ms dinmicos en cuanto a crecimiento en 2008 como consecuencia del mayor ingreso de productos espaoles. Tendencia En el ao 2008 se redujeron los aranceles sobre los vinos importados suprimindose la sobretasa de 5%, mientras el impuesto ad valorem descendi de 12% a 9%. El arancel para los vinos y espumantes pas de 57,75% en 2007 a 49,75% durante 2008 existiendo beneficios adicionales para algunos pases como Chile, con quien Per posee el Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE), o los pases intrigantes de la Comunidad Andina y Uruguay. Adems, durante este ltimo ao se han ido firmando nuevos TLC (Tratados de libre comercio) con los importadores no americanos ms importantes (EEUU, Japn China, Corea del Norte, UE,) lo cual supondr aun mayor disminucin de los aranceles de los vinos importados, crecer la presencia del exterior en este sector y se endurecer la competencia entre importadores y, a su vez, con los productores nacionales. El previsible que tras la conclusin del acuerdo de libre comercio con la UE, los aranceles a la importacin de vinos y licores se vayan reduciendo progreOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 21

sivamente hasta desaparecer. La industria nacional deber esforzarse en la creacin de nuevas marcas de calidad a precios ms accesibles que compitan en igualdad de condiciones frente al crecimiento esperado de productos extranjeros. Principales pases proveedores Vinos argentinos: Los vinos argentinos alcanzaron un mximo histrico de 8,8 millones de dlares exportados a Per en 2008, situndole a la cabeza del ranking importador. Argentina super a Chile como abastecedor del mercado peruano en 2007, el cual haba sido tradicionalmente lder en este ranking. Argentina ha favorecido el ingreso masivo de sus vinos con unas fuertes campaas publicitarias pblicas que le han llevado a un mejor posicionamiento. Es un esfuerzo que se ha aplicado en Per y en muchos otros pases del rea sudamericana (Brasil, Colombia, Venezuela,) y que representa la importancia que est cobrando la industria vincola en dicho pas. La estrategia llevada a cabo por las principales bodegas argentinas en Per es la de entrar con precios bajos para atraer clientes. Los vinos argentinos que ms se importan son los vinos tintos (marcas Noble de Juan, Astica, Zumuva y Navarro Correas), seguidos por los blancos (Los Corrales, Zumuva, Vias Riojanas y Noble de Juan) y espumantes (Champagne Chandon, Duc de Blazy y Novecento), aunque estos ltimos son los que estn mostrando una senda de crecimiento ms dinmica. La bodega argentina Jess Carlos Fantelli e Hijos fue reconocida como la nmero 48 mejor bodega del mundo en el 2008 segn el ranking de la WWAWJ3. El precio CIF medio con el que ingresan los vinos argentinos recorre una senda creciente desde 2005, alcanzando 2,45 dlares-litro en 2007 y los 2.6 en 2008. Sus marcas con menor precio relativo son Noble de Juan (US$/Litro 0,58) y Zumuva (US$/Litro 0,57) y las de mayor precio relativo son Navarro Correas (US$/Litro 4,94) y Finca la Linda (US$/Litro 3,22). Vinos chilenos: A pesar de la ventaja arancelara que Chile posee sobre los vinos Argentinos, desde que perdi su liderazgo importador en 2006, Chile no ha conseguido recortar la ventaja obtenida por los vinos argentinos, empujados por una fuerte campaa publicitaria de apoyo estatal. Aun as, a pesar de las expectativas negativas que se tenan para el ao 2008 derivados de una serie de factores negativos como la sequa o mayores precios de la uva, las exportaciones de vino chileno a Per en 2008 han crecido tanto en volumen (3 millones de Litros frente a 2,8 de 2007), en trminos monetarios (6,7 millones de dlares frente a 5,6 de 2007) como en precio medio por litro (2,2 US$/Litro CFR frente a 2 del 2007). Los vinos chilenos que ms se exportan a Per son los tintos (marcas ms representativas como Gato Negro, Clos de Pirque y Frontera), seguido por los Blancos (Gato Blanco, Clos de Pirque y Frontera) los cuales alcanzan ms del 95% de la participacin, y seguidos en menor medida por espumosos, rosados y generosos (Champagne Valdivieso, Duc de CUvee Mumm y Champagne Concha y Toro).
Asociacin Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores del Mundo: http://www.wawwj.com/2008/ran_bgas.php
22

La bodega chilena Via Valdivieso fue reconocida como la nmero 53 mejor bodega del mundo en 20084. A diferencia de los vinos argentinos, los importadores de vinos chilenos son pocos y fieles, aunque igualmente con exclusividad de distribucin de las ms grandes. Los principales importadores son los distribuidores GW Yichang y Perufarma que compran ms del 70% del vino chileno que entra en Per. El precio CIF lleva incrementndose desde el ao 2002 debido al continuo incremento del precio de la uva y la apreciacin del peso situndose en 2008 por encima de 2,2 dlares-litro frente a los 2,18 de 2007 o los 2,00 de 2006. Los precios son inferiores a los argentinos por la cercana con Per, lo cual abarata el coste de transporte y menores tasas arancelarias provenientes del ACE, que fija la tasa para 2008 en 42,1%. Los precios de sus marcas oscilan desde 1 dlar (Gato Negro) hasta 5,55 dlares litro (Palo alto o Undurriaga). Vinos de Espaa Espaa mantiene el tercer lugar como principal proveedor desde 2003. En 2008 se alcanzaron volmenes de importacin de 626.518 litros que muestran una recuperacin y un cambio de tendencia que llevaba siendo negativa desde 2002 debido principalmente al incremento de la competitividad y al ingreso de vinos argentinos y chilenos que mejoraron sus capacidades de produccin y ofrecan una alternativa de calidad a precios mucho ms bajos. Respecto al monto de importacin, vemos que en 2008 se alcanz un mximo histrico superando los 3 millones de dlares. Esto se debe a que el vino espaol est cada vez mejor valorado y posicionado, producindose un incremento del precio por litro al que ingresa en el pas. Si bien, este alto precio que ronda los 5 dlares por litro dificulta la competencia de vinos espaoles con otros como los chilenos, argentinos o los nacionales, s demuestra un posicionamiento de la marca pas que relaciona el vino espaol con vino de mucha calidad por el que merece la pena pagar altos precios, ms si tenemos en cuenta que el precio se cuadriplica antes de llegar al consumidor final. Esta expansin monetaria tambin se puede explicar por el fortalecimiento del euro frente al dlar que supuso el encarecimiento de vinos europeos.
VOLUMEN DE IMPORTACIN DE VINOS ESPAOLES
ESPAA Ao Total Net Litro Total US$ CFR Precio Litro 2008 626.518 3.039.190 4,85 2007 507.926 2.547.132 5,01 2006 591.340 2.199.424 3,72 2005 544.845 1.860.848 3,42 2004 608.673 2.141.541 3,52 2003 611.154 2.047.895 3,35 2002 732.473 2.067.002 2,82
Asociacin Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores del Mundo: http://www.wawwj.com/2008/ran_bgas.php
23
Importacin vinos de Espaa

Total Net Litro 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total US$ CFR Precio Litro 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00
Por lo que se refiere a la tendencia del vino espaol, este ha venido registrando un continuo encarecimiento como consecuencia de la apreciacin del euro lo cual le impide competir con otros del llamado Nuevo Mundo pero tambin hemos de contar con la futura reduccin de aranceles proveniente del TLC con la UE. Segn los expertos consultados, el futuro del vino espaol debera pasar por la creacin de dos gamas muy diferenciadas, la actual que se venda a un precio alto y contine ganando prestigio, dirigido al sector ms premium; y la creacin de una gama de calidad que consiga entrar a precios ms bajos y que pueda llegar a aquellos clientes que han empezado a comprar vinos chilenos y argentinos a precios inferiores. Adems, con esta estrategia sera posible acceder tambin a los nuevos consumidores con poder adquisitivo creciente que son clientes potenciales. La oferta espaola represent el 7,96% del volumen total de vinos y espumantes importados en 2008 versus el 7,14 % de ao 2007, momento en el que se registr un mnimo histrico. Est remontada de importancia en volumen no se corresponde a la importancia en trminos monetarios, que marc un mnimo del 13,92% del monto total del importaciones.
VOLUMEN DE IMPORTACIONES ESPAOLAS

Total
Total US$ CFR Total Net Litro

Ao
21.830.430 17.753.007 15.005.662 12.094.008 11.587.934 10.323.120 7.872.737 7.117.942 6.807.037 ESPAA 2008 3.039.190 626.518 13,92% 7,96% 2007 2.547.132 507.926 14,35% 7,14% 2006 2.199.424 591.340 14,66% 8,69% 2005 1.860.848 544.845 15,39% 9,28% 2004 2.141.541 608.673 18,48% 10,06% 2003 2.047.895 611.154 19,84% 10,71% 5.871.408 6.049.703 5.703.796
9.741.096 5.730.559
2002 2.067.002 732.473 21,22% 12,78%
SP. Total US$ CFR SP. Total Net Litro Importancia en US$ Importancia en Vol
24

Un total de 50 empresas importaron vinos y espumantes desde Espaa. Unas 177 marcas se importaron de un total de 77 bodegas espaolas (2007). Marques de Riscal y Flix Solis fueron las marcas de vinos ms importadas mientras que Cordn Negro fue la principal en el rubro de vinos espumantes. Herederos de Marqus de Riscal fue la bodega con mayor participacin dentro de la oferta importada. Espaa es considerada el tercer mejor pas en cuanto a produccin de vinos segn el ranking realizado por la Asociacin Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores del Mundo. Respecto al tipo de vino, los tintos y blancos fueron los vinos que ms se importaron de Espaa, superando el 70%. Sin embargo, Espaa destaca por ser uno de los principales pases suministradores de vinos espumosos del mundo. En Per, donde el consumo de este tipo de vinos lleva creciendo de manera muy dinmica en los ltimos aos, ms del 25% de los vinos espaoles que entran son espumosos. Segn la mencionada Asociacin los mejores vinos tintos y blancos espaoles proceden de las zonas de Rioja, Valdepeas y Alicante, mientras que los espumantes de mejor calidad provienen de la zona de Peneds. Las marcas de tintos espaoles ms representativos son Marqus de Riscal, Sangre de Toro, Via Albali y Marqus de Cceres. Las de blancos fueron Marqus de Riscal, Peasol, Castillo de Lirira y Via Albali. Los vinos espumosos fueron las marcas Cordn Negro, Castel Llord, Castillo Perelada y Codorniu Clsico. EXPORTACIONES La oferta de exportacin en Per represent en el ltimo ao un 0,9% del total producido. En 2008 las exportaciones peruanas de vinos y espumantes se mantuvieron estables respecto al ao anterior aunque en los ltimos 5 aos mantuvieron una senda expansiva de crecimiento a un ritmo promedio anual de 27,6%.
EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE VINO EN PER
2004 Exportaciones (mies de dlares FOB) Exportaciones (millones de litros)

Fuente: Veritrade
2005 298 91
2006 356 126
2007 646 201
2008 633 197
190 59
En 2008 se realizaron exportaciones por valor de 633 millones de dlares, lo que supuso una leve disminucin respecto del volumen de exportaciones del ao 2007 (-2,03%). El principal destino de las exportaciones de Per es Estados Unidos el cual concentra el 67,4% de las mismas. Esta preferencia se puede observar desde hace aos, siendo este pas el nico comprador fiel del producto peruano a lo largo del tiempo y comportndose el resto de manera poco constante.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE VINO DE PER
N 1 2 3
Exportadores Total Estados Unidos Canad Tailandia
Litros 223,901 173,227 15,468 9,224
Total US$ FOB 633,800 427,267 48,850 34,676 25

4 5 Alemania Suiza Otros 5,793 8,230 11,959 32,584 27,779 62,664
Fuente: Veritrade
Hay que remarcar que aunque el volumen de ventas de producto peruano de exportacin sea pequeo, este vino es un vino de calidad e incluso algunos de ellos han sido galardonados con premios de nivel internacional. Una explicacin de este hecho es que las bodegas que producen vino de calidad lo hacen empleando aplicando la tecnologa y los canales de distribucin utilizados para el Pisco, facilitando su acceso a los mercados. Sin embargo, la industria vitivincola es demasiado incipiente todava. Respecto al precio FOB de los vinos peruanos ronda los 3 dlares litro. Respecto al tipo, la categora de tintos superan el 80% de las exportaciones seguido de los blancos, espumosos y rosados. Las exportaciones de vinos en 2008 fueron lideradas por las Bodegas y Viedos Tabernero que se mantuvo como principal exportadora con envos por un valor de 271.000 dlares (48,8% del monto exportado),seguido de Santiago Queirolo con 150.000 de dlares (12,4%), Ugarelli Silva y Via Tacama con unos 50.000 dlares (~12%). Las expectativas para las exportaciones son favorables esperndose un crecimiento de un 20% en 2009 a pesar de la crisis, alrededor de 750.000 dlares. Las principales empresas exportadoras peruanas en 2008 fueron:
Exportadores Total Bodegas y Viedos Tabernero Santiago Queirolo Ugarelli Silva Jose Via Tacama Agricola Via Vieja Via Santa Isabel Bodegas Vista Alegre Via Tacama Mercator Ship Supplay Via Ocucaje Otros
Operaciones 147 46 42 2 13 3 4 1 1 1 34
Total Kg. 223.901 104.984 63.477 16.895 9.735 15.758 3.962 1.368 2.481 1.329 3.912
Total US$ FOB 633.800 275.109 150.947 56.372 51.705 31.620 16.423 8.925 7.149 6.628 28.922
Los vinos peruanos ms destacados son: Bodegas y Viedos Tabernero: Es la ms importante empresa vitivincola del Per, fundada en 1897. Ha desarrollado vinos de calidad, piscos y vinos espumosos, premiados en los mas importantes concursos del mundo.Ofrece vinos tintos y blancos, bajo la marca Tabernero. Varietales en tinto: Cabernet Sauvignon, Cortes Merlot y Malbec en tinto, y un blanco cuya composicin comparte 3 cepajes, Chenin blanc, Sauvignon blanc y Chardonnay. Actualmente exportan a Colombia, Inglaterra, Estados Unidos y Japn. Santiago Queirolo: La historia de los vinos Santiago Queirolo se inicia en el ao 1880 con la fundacin de la Bodega Santiago Queirolo en el tradicional distrito limeo de Pueblo Libre. Si bien en 1963 los viedos de la bodega fueron mudados hacia Caete, la sede original de la Bodega sigue siendo acOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 26

tualmente el centro administrativo y de distribucin. Hoy Santiago Queirolo se ha convertido en una moderna empresa vitivincola que cuenta con ms de 225 hectreas de viedos en Ica y Caete y con una planta de elaboracin basada en la tecnologa ms moderna. Entre sus productos cuenta con vinos y piscos, los cuales han ganado varias medallas internacionales. Via Tacama: Fundado en 1889, el viedo Tacama tiene una extensin de 180 hectreas y est situado en el valle de Ica, un oasis frtil rodeado de desiertos, a 300 Km. de la ciudad de Lima, a 50 Km. de la costa y a 400 metros sobre el nivel del mar. Tacama produce vinos (seleccin especial, Gran Tinto, Blanco de Blancos, Gran Blanco, Ros, Ambrosa y Blanco Semiseco), piscos, espumante y sangra (Sol y Sombra).
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin La industria vitivincola tiene una larga tradicin en Per, ya que fue introducida tras el descubrimiento de Per hace ms de cuatros siglos gracias a las favorables condiciones del pas para la viticultura. No obstante, Per nunca ha conseguido desarrollar este sector como lo han hecho pases vecinos como Chile y Argentina, consecuencia de una larga historia de inestabilidades polticas que no favoreci la realizacin de inversiones para mejora de la productividad. En los ltimos aos, la estabilidad poltica y el crecimiento econmico han permitido que las principales bodegas como Tacama, Tabernero, Queirolo, Ocucaje y otras nuevas, inviertan en tecnologa y know-how para la creacin de un mejor vino, ms competitivo a nivel mundial. El incremento de la competitividad, la creacin de mejores vinos, el descenso de precios y el esfuerzo de marketing de los ltimos aos ha producido un significativo crecimiento del inters por el vino entre la poblacin. A pesar del esfuerzo de las proliferantes bodegas y vias por crear una cultura vincola en la poblacin, la realidad es que la gran mayora de los consumidores basan su decisin de compra en el precio, siendo las marcas blancas (o vinos sin marca) los tipos de vino ms consumidos, donde normalmente la calidad es baja y la produccin deficiente y con irregularidades. De la produccin a 2007, solo el 30,1% correspondan a vinos industrializados mientras que un 69,9% correspondan a vinos de produccin artesanal, informal o de autoconsumo. Es entre estos vinos industrializados locales y las importaciones donde existe una mayor competencia por coincidencia del mercado objetivo. Tanto es as, que de cada dos vinos industrializados consumidos, uno es nacional y el otro importado, siendo la tendencia actual el inclinarse hacia los vinos importados debido a la rebaja de aranceles, aunque las empresas nacionales estn realizando un gran esfuerzo inversor en calidad y tecnologa para ser ms competitivos. Se espera que el cierre de negociaciones en el Tratado de Libre Comercio con la UE, reporte mayores ventajas a los pases procedentes de estos pases incrementando ms aun la competencia y dificultades de la empresa nacional cuya industria deber trabajar en la generacin de nuevas marca de calidad a precios ms accesibles. Respecto a la calidad del vino de produccin nacional, aunque los productores industrializados estn haciendo cada vez un mejor vino, segn los expertos la calidad (en valores de textura, gusto, sabor,...) de los mismos es mucho ms baja a la de cualquiera de los vinos importados de Chile, Argentina, Espaa o Italia.
27
2.2. Obstculos comerciales
Puesto que la produccin nacional no posee muchas trabas ni fiscales ni legales, la ventaja evidente de los vinos nacionales radica en su bajo precio y en detrimento, su calidad y la baja industrializacin de sus productores. Sin embargo, cuando analizamos ms de cerca el mercado, vemos que una botella nacional y de una importada de gama baja (un vino chileno o argentino barato) tiene precios similares en el lineal. Por lo tanto, el precio no es diferenciador en la competencia existente entre las empresas de vinos peruanas industrializadas y los importados. La ventaja que intentan explotar los productores es la de un vino con un sabor ms para el pblico peruano. Sabores ms fuerte y reconocibles para el consumidor, que, junto con precios no muy altos y el reconocimiento de marca como peruana, facilitan la eleccin de sus botellas en los stands del supermercado o en las bodegas. El factor diferenciador del sabor y el bajo precio suele surtir efecto con gente con desconocimiento vitivincola, los cuales pertenecen a los ncleos poblacionales ms bajos. Estos consumidores no pertenecen al pblico objetivo de vinos importados y por lo tanto, vinos nacionales e importados, en su mayor parte, no son competidores directos. Los nicos ncleos poblacionales de inters para ambos grupos de oferentes (nacionales e importadores) son aquellos pertenecientes a la emergente clase media (Nivel Socioeconmico C). Estos consumidores, estn empezando a desarrollar una cultura vitivincola y comienzan a diferenciar entre marcas y calidades. Esto los convierte en clientes potenciales para las marcas importadas y, junto al hecho de que son una clase creciente y al que pertenecen un 30% de la poblacin, han de ser centro importante de las principales estrategias de marketing de las mismas.
28
III.
1.1. Canales de distribucin
ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
El canal de distribucin de los vinos en Per es un canal corto pero ancho. Es un canal corto porque existen pocos intermediarios entre el importador y el retailer o vendedor directo al consumidor final. En la mayora de los casos, el propio importador es a la vez distribuidor y representante de las marcas de vino que compra. De esta manera, grandes empresas importadoras se encuentran negociando con pequeos vendedores finales como bodegas o restaurantes. La nica figura intermediaria existente, aunque con una importancia relativa (tan solo distribuira el 10% de los vinos trados por los importadores), es la del mayorista. Este compra al importador y provee a los detallistas ms pequeos, bodegas y restaurantes, a los que el importador, debido a su dispersin, no puede llegar directamente. Tambin proveen directamente a empresas (regalos de empresa, cestas de navidad,), bodas y otros compradores eventuales. Es un canal extremadamente ancho debido a la dispersin y atomizacin del mercado en el que se encuentran los diferentes tipos de retailers, los cuales se agrupan en: Autoservicios: Donde se incluyen grandes distribuidores como supermercados e hipermercados. Este sistema de distribucin es relativamente moderno en Per comparado a otros pases, pero debido al crecimiento de las clases altas y medias, su proliferacin en los ltimos aos ha sido grande. Estas grandes superficies ofrecen la mayor variedad de vinos del mercado contando con una gran zona especializada en licores, la cual adems, cuenta con uno o dos especialistas en las zonas de licores que dirigen y aconsejan al cliente en la eleccin del producto. Licoreras: En ella encontramos las tiendas detallistas que se dividen en licoreras y las llamadas bodegas. Estas ltimas tiendas (llamadas bodegas o bodeguillas), son pequeas tiendas que venden todo tipo de productos de necesidad inmediata, sobretodo alimentacin y que aprovechan la cercana al consumidor, llegando a encontrar ms de una de estas tiendas en una misma calle. Todas, aunque son independientes entre s, suelen vender la misma gama de productos, de las mismas marcas y a precios muy similares. La cantidad de puntos de venta y su dispersin, convierten a estas pequeas tiendas en piezas claves de la distribucin, aunque los vinos que manejan suelen ser vinos ms populares y asequibles, sobretodo, vinos dulces y de marcas peruanas. Al ser pequeos comerciantes, la provisin de estas tiendas suele ser, en la mayora de los casos, mediante desplazamiento del propio empresario a los grandes almacenes
29

mayoristas. Tan solo en casos excepcionales, de tiendas importantes, con gran rotacin de stock o ms grandes de lo normal, el distribuidor mayorista ofrece servicio de reparto a la propia tienda. Sector restauracin: Los restaurantes y bares son muy abundantes en Per. El prestigio cobrado internacionalmente por la comida peruana, la tradicin culinaria de sus habitantes y la accesibilidad de precios, ha hecho que los locales de este tipo proliferen en todas las grandes ciudades. Los restaurantes que ofrecen vino suelen ser los de gama ms alta y que se encuentran agrupados en distritos de clases A, B y C principalmente. Los restaurantes de gama ms baja, ofrecen jugos y refrescos pero muy rara vez bebidas alcohlicas fuera de la cerveza y casi nunca vino.
1.2. Esquema de la distribucin De las acerca de 200 empresas importadoras que trajeron vino a Per en el 2008, tan solo unas 20 de ellas poseen el peso y la consistencia como para ser considerados importadores relevantes. De estos principales importadores, todos son a la vez distribuidores de las marcas que compran, en su mayora mediante contratos de exclusividad de distribucin. El esquema de distribucin actual es el siguiente:
Distribucin por puntos de venta
Supermercados ; 40% Licorerias/ mayoristas; 55%
Restaurantes; 5%
Fuente: Datos comerciales de Yichang y Drokasa. Elaboracin propia5
Los consumidores finales compran vino mayoritariamente en los pequeos comercios o licoreras, decisin de compra inducida por cercana y comodidad. Le siguen los autoservicios cuya oferta es mucho ms amplia. Por ltimo los restaurantes que, aunque en cantidad ocupen solo el 5% de mercado, cobran mayor importancia si contamos que son grandes lideres de opinin. Los restaurantes son importantes ya que en ellos se prueba el vino que posteriormente se elegir en las tiendas. Sin embargo, la mayor parte de vinos importados, que son los que compiten principalmente los vinos espaoles, son vendidos en las grandes superficies o autoservicios. Es en este canal, en los pasillos del sector de licorera, donde la balanza de decisin del consumidor se inclina hacia uno u otro vino. Es por ello que los supermecardos prestan una especial atencin a este punto y sirve como gran arma de nego-
5 Estos datos son solo referenciales y varan segn la empresa a la que se pregunte ya que no hay datos claros sobre el tema. As mismo, los supermercados dan una cifra ms similar a esta mientras que Importadores dan mayor pocentaje a los restaurantes.
30

ciacin frente a los proveedores. Debido a la gran variedad de vinos ofrecidos (nacionalidades, tipos, bodegas, denominaciones de origen, marcas,) y al desconocimiento generalizado del comprador en materia vincola, la situacin del producto en el lineal o el consejo del asistente hacia uno u otro vino, puede hacer que una determinada marca triunfe o fracase en el mercado.
CANAL DE DISTRIBUCIN DEL VINO EN PER
Productor Exportador
Importador/ Distribuidor Representante
Distribuidor Mayorista
Hiper - Supermercados
Restaurantes Hoteles Bares
Licoreras Bodegas Tiendas especializadas
Consumidor Final
Fuente: Elaboracin propia
1.3. Principales distribuidores Al ser el canal de distribucin tan corto, son los propios importadores los que se encargan de gran parte de la distribucin del producto en el mercado. De los cientos de importadores que se registran cada ao, tan slo los 20 primeros pueden considerarse como principales jugadores ya que llevan una tendencia de permanencia. Los otros son importadores espordicos atrados por la atractiva apariencia del mercado evocada por la variedad de marcas e importadores que encontramos en los lineales que hacen parecer al sector del vino como mucho ms rentable y sencillo de lo que realmente es. Los principales importadores distribuidores de Vinos son:
G. W. Yichang & CIA SA


Empresa familiar fundada en 1929 por inmigrantes de origen Chino dedicada a la comercializacin de marcas lideres en el pas. Sus lneas de productos son: Ferretera, Electrnica, Vinos y licores, Hogar y Consumo masivo. Sus principales marcas: Gillete, Concha y Toro, Carbonell de Crdoba y Piooner. Es la 217 en el ranking de mejores empresas del Per segn el listado Top 10.000 empresas de 2008.
Perufarma SA Es una empresa importadora que se cre en 1971 con el propsito de distribuir en exclusividad los productos del laboratorio farmacutico ABEEFE S.A. Una vez llegado a ser lderes en la distribucin de productos farmacuticos en Per, en 1995 comienza un proceso de diversificacin de lneas de distribucin y productos. Sus principales lneas de productos son: Consumo masivo, Farmacia y Licores. Es la 235 en el ranking de mejores empresas del Per segn el listado Top 10.000 empresas de 2008.
Drokasa Licores Drokasa lleva ms de 50 aos dedicndose a la importacin y distribucin de marcas exclusivas de licores y alimentacin. Aparte de la distribucin, realiza publicidad y eventos de promocin de marcas importadas y nacionales. Es la 297 en el ranking de mejores empresas del Per, como parte de Farmindustria y el 1100 como Drokasa Per segn el listado Top 10.000 empresas de 2008.
L.C. e Hijos SAC Empresa creada en agosto de 1990 especializada en la importacin y distribucin de bebidas alcohlicas, aunque tambin importa gaseosas y otros productos. En sus inicios slo compraba vinos italianos y posteriormente ha ampliado su oferta.
Premium Brands Importacin y distribucin de licores y aguas muy centrada en grandes marcas de productos premium. Sus lneas de productos son Champagne, Vinos y espumantes, Licores, aguas y otros productos gourmet (Pannetones Maina).
32

Los distribuidores detallistas principales son: Grupo de Supermercados Wong El grupo cuenta con 55 locales en todo el Per que supusieron el 48% del total de ventas en 2009. Operan bajo las marcas: "Wong" (14 supermercados), "Metro" (23 supermercados y 12 hipermercados), "Eco" (4 almacenes) y "American Outlet" (2 tiendas). Actualmente tambin est incursionando en el rubro de centros comerciales con la apertura del Centro Comercial Plaza Lima Sur y el Centro Cultural Plaza Camacho. Grupo de Supermercados Wong, pertenece a Centros Comerciales Sudamericanos (Cencosud) conglomerado que tiene operaciones en Chile, Argentina, Colombia y Brasil.
Supermercados Peruanos En 1994 un grupo de empresarios peruanos adquiri el Banco Internacional del Per, Interbank. Posteriormente, este grupo empresarial comenzara a diversificar su cartera de negocios con rubros tan diversos como supermercados, con Vivanda, Plaza Vea y Mass, seguros de vida y accidentes con Interseguro, hotelera con Casa Andina y entretenimiento con CinePlanet, entre otros. Los Supermercados Peruanos, denominados as desde 2004, trabaja en el sector de supermercados desde 1993 cuando inici sus operaciones con el nombre de Supermercados Santa Isabel. Posteriormente sera adquirida por la holandesa Royal Ahold y finalmente por el grupo financiero peruano Interbank. Los Supermercados Peruanos: Vivanda, Plaza Bea y Mass, son junto con Wong, los autoservicios ms importantes del pas. El grupo cuenta con 58 establecimientos en todo el pas y aglutin el 33% de las ventas en 2009.
Tottus Cadena de hipermercados perteneciente a la empresa chilena Saga Falabella que cuenta con 17 establecimientos cuyas ventas representaron el 17% del total del mercado en 2009.
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal Gran parte de los importadores realiza compras de vinos de bodegas o marcas casi en exclusividad para luego gestionar las condiciones y puntos de comercializacin de su producto a travs de supermercados e hipermercados, restaurantes, bares, hoteles y tiendas especializadas, existiendo diferencias marcadas en cuanto a mrgenes de ganancia, considerando el poder de negociacin respectivo de cada agente. De esta forma el importador aplica de un 20 a un 50% de margen dependiendo de la calidad, fama y sobretodo rango de precios del vino del vendedor. A su vez, el supermercado y otros retails aplican un 30, 40 o 50% dependiendo del precio final del vino (aplican mayor margen a los vinos ms caros). Los vinos espaoles compiten con otros vinos importados sobretodo seco y de calidad media alta. Estos vinos van destinados a las clases sociales de rentas familiares A y B y en menor medida la C. La mayor cantidad de vino de estas caractersticas se compran en Lima (ms de un 50% del total) siendo el consumo en provincias aun muy bajo. Los distritos del cono centro (Cercado, Brea, Jess Maria, Lince,

Barranco, San Isidro, San Miguel, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Borja, Miraflores, La Victoria, Rimac y Chorrillos) son aquellos con mayor promedio mensual de ingreso. Cabe destacar que la competencia no slo se da a nivel de marcas en el mercado, sino por proveedores (bodegas) del exterior, en el sentido de distribuir el producto en el mercado local. Existe, por tanto, una gran competencia en el mercado de vinos en Per a pesar de que el consumo per cpita no es muy alto (1 litro anual por persona). El xito al introducir una nueva marca en el pas pasa por conseguir crear un gusto sobre la marca, a travs de publicidad o, sobretodo, el uso del canal de restauracin y despus, conseguir llegar a los puntos de venta en supermercados. Para ambas hace falta aliarse con alguno de los principales importadores distribuidores. En lo que respecta a la presentacin del producto retail y mayorista, casi la totalidad de los vinos que se comercializan, se presentan en botellas de 750ml, en cajas de 12 botellas cada una. Algunas marcas de bajo precio sin embargo, optan por envases ms grandes llamados envases tetra o botellas ms grandes de 2 5 Litros.
2.2. Estrategias para el contacto comercial La manera ms apropiada para ingresar al mercado peruano es a travs de un distribuidor como representante exclusivo de la marca, ya que estos tienen un aparato de ventas y distributivo organizado, el cual llega a todos los puntos de venta estratgicos para el producto (supermercados, licoreras, restaurantes, hoteles y tiendas especializadas). Son los grandes distribuidores del pas lo que poseen la mayor experiencia en el sector, siendo los responsables de la colocacin final del producto y conociendo las estrategias adecuadas para cada canal. El contacto comercial es similar al de cualquier producto o pas. Se contacta con el importador personalmente, mejor si se hace a travs de alguna recomendacin (una marca que el importador ya vende y recomienda la nueva marca). El importador-distribuidor accede a una reunin donde se presentan los productos y sus cualidades. El distribuidor realizar una investigacin sobre aceptacin del producto y segn los resultados se llegar a la realizacin de un contrato de exclusividad sobre la distribucin de la marca en el pas.
2.3. Condiciones de acceso Restricciones fitosanitarias y requisitos especficos para la Importacin. En principio, para importar se debe obtener el Registro Sanitario de los vinos (que se tramita en la Direccin General de Salud (DIGESA). DIGESA entrega un nmero de registro sanitario, el mismo que debe venir impreso en cada una de las botellas (sticker de 2 cm. x 1 cm.). El sticker debe llevar los datos de la empresa Importadora: Razn Social, N de RUC y telfono. Para obtener el Registro Sanitario, el proveedor (exportador) tiene que enviar los siguientes documentos: Presentar los resultados de anlisis fsicos, qumicos y microbiolgicos emitidos por el fabricante en el pas de origen.

Adjuntar el certificado de Libre Venta del producto emitido por la entidad sanitaria en el pas de origen. Copia de RUC. Si el anlisis y certificado de Libre Venta estn en otro idioma, hacer una traduccin simple. Adjuntar etiquetas. El pago es de: S/.241.50. Si es PYME (Pequea y/o Mediana Empresa): S/.69.00 (para ello adjuntar una declaracin jurada simple que es pequea empresa). La duracin del trmite es de 7 (siete) das hbiles. Para enviar estos documentos a DIGESA, antes se tiene que solicitar un formato donde se debe registrar la informacin del producto que se va a importar: nombre, presentacin, tamao, envase, etc. (ver anexo Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Importadas). Para el proceso de exportacin del vino, se requiere de los siguientes documentos: Factura BL o gua area Packing list, entre otros.
Son documentos que enva el proveedor (exportador) para que el importador coordine con su Agente de Aduana, quien se encarga de hacer todos los trmites una vez que la mercadera llega al puerto o aeropuerto.
Requisitos especficos para la Importacin de Muestras Para la importacin de vino (como muestras) los requisitos son los siguientes: Certificado de Libre Venta en pas exportador. Certificado de Anlisis. Factura Comercial. Packing List. Formulario solicitud de autorizacin de importacin de alimentos o bebidas no destinadas al comercio (menor a 100 kg o su equivalente). Se recaba en DIGESA. Pago de tasa S/.170.00. El trmite deber ser realizado antes del embarque de los vinos, ya que sin esta autorizacin no se podr realizar el retiro de las muestras. La duracin del trmite es de 5 das tiles. Al igual que para los vinos de tamao comercial, las restricciones fitosanitarias son las mismas. Para el caso de los vinos proveniente de Espaa el tratamiento arancelario aplicado a sus productos es:
35
Arancel Ad / Valorem Impuesto selectivo al consumo (ISC) Impuesto general a las ventas (IGV) Derechos especficos y Antidumping Seguro Sobretasa
9% 20% 19% No Aplicable 1,75% 0%
El arancel Ad Valorem del 9% es igual para todos los principales importadores (Chile, Argentina y Chile). Sin embargo, se observa una tendencia de reduccin del mismo que comenzar con el vino fino de mesa chileno, el cual, a partir del 1 de Julio del 2009 y de acuerdo a lo pactado en el Acuerdo de Complementacin Econmica entre Per y Chile, se redujo a 7,4% y continuar reducindose hasta desaparecer en un plazo de 5 aos (2013). En el caso de los vinos espaoles, la progresiva reduccin de los aranceles se dar con la firma del TLC entre Per y la UE que se espera entre en vigor a lo largo de 2011.
2.4. Promocin y publicidad Al ser el volumen importado pequeo en comparacin con otros productos e incluso dentro del sector de licores, los esfuerzos publicitarios son casi nulos. Los esfuerzos promocinales no son muchos y suelen ir destinado hacia el precio. Las promociones realizadas por los distribuidores: Vino del mes en restauracin: incentiva a este canal a promocionar un vino en especfico, Encartes en autoservicios. Apoyo a las promociones en punto de venta. Realizacin de catas y participacin en ferias y eventos.
Desde el punto de vista de los supermercados o autoservicios, las promociones van encaminadas a la fidelizacin tanto como a la atraccin por precio: - Fuertes estrategias de Trademarketing: Ofertas Pack duo o similares. Regalos aadidos a la compra (sacacorchos, maletines etc). Sorteos aadidos a la compra (viajes a Espaa para visitar bodegas, cursos de enologa, etc). Degustaciones en punto de venta. Esta es una herramienta muy comn en la promocin de vinos y se usa tanto en puntos de venta en supermercados, como en grandes licoreras y puntos de restauracin (hoteles de lujo, eventos en bares, restaurantes de nivel, etc). Sommeliers o personal experto que ayuda al consumidor en la eleccin en el punto de venta.

Algunos supermercados estn colocando ordenadores que hacen las veces de sommeliers virtuales los cuales aconsejan sobre maridaje, condiciones idneas de mantenimiento y toma, facilitan las caractersticas del vino, etc. - El marketing directo tambin se est utilizando. Es un medio bastante caro pero de gran utilidad a la hora de promocionar determinados productos. Se fideliza al cliente mediante una tarjeta cliente que ofrece ciertos regalos, ventajas o descuentos y a cambio el supermercado consigue los datos de quienes son los mejores clientes de cada producto (por ejemplo, conocer quienes son los mejores 1.000 consumidores de vinos premium en una ciudad). Estos listados son de enorme valor a la hora de realizar mailing, promociones exclusivas, invitaciones a catas, fiestas o eventos especiales, etc. - Los supermercados tambin participan en ocasiones en la realizacin de catas o eventos vincolas. Los pases tambin apoyan la internacionalizacin de sus vinos, as que es normal encontrar marcas que se apoyan en sus embajadas u oficinas comerciales para desarrollar campaas de promocin de sus vinos. Los pases que ms estn utilizando esta estrategia en Per son Chile, Argentina, Australia y Espaa. Los medios utilizados son: - Realizacin de catas en el que se intenta promocionar el maridaje entre la comida peruana y el vino del pas. Estos eventos suelen ser exitosos debido a la gran estima que tienen los peruanos por su cocina y al xito de combinar estos sabores con diferentes vinos. Estos eventos se suelen realizar en los principales restaurantes y hoteles de Lima, considerando la presencia de los enlogos de las vias y Chef para dirigir la actividad y con la colaboracin de importantes lideres de opinin del mundo vincola peruano. - Las embajadas de Argentina y Chile utilizan las fechas ms sealadas de su pas (Fiestas Patrias) para organizar un gran evento o fiesta en la que se aprovecha para promocionar o dar a conocer los vinos propios de cada pas junto con degustacin de comidas tpicas y exposiciones. Estos eventos suelen ser muy tiles ya que los invitados suelen ser de clases muy alta o de gran prestigio en el pas. La publicidad en televisin no suele ser muy efectiva al no ser este un medio que llegue directamente al pblico objetivo y suponer un elevado gasto monetario. Por lo tanto, la publicidad directa en televisin no se usa. Sin embargo, si existe algn programa de televisin dedicado a cocina o especfico de vinos en el que algunas empresas o pases participan a modo de patrocinadores. Los vinos premium realizan publicidad a travs de prensa escrita (revistas especializadas, publireportajes,etc).
2.5. Tendencias de la distribucin Algunos supermercados han empezado a importar ellos mismos los productos, reduciendo aun ms la cadena de distribucin. Aunque esta tendencia podra parecer un peligro para el importador/distribuidor, no es as ya que los contratos de exclusividad que el productor mantiene con los grandes importadores protegen a estos de situaciones como esta. Al propio productor no le interesa vender una pequea cantidad de sus vinos o marcas a un supermercado, poniendo en peligro la cartera de todos sus vinos que esta llevando el importador. Aun as, lo que los supermercados estn haciendo, es importar vinos no reconocidos o incluso crear sus propios vinos en pases extranjeros, creando as una gama de productos mucho
37

ms econmica la cual puede adaptar a las necesidades de sus clientes y obtener una mayor rentabilidad proveniente, evidentemente, de eliminar la figura del importador intermediario. Quitando este hecho que no parece vaya a cobrar gran relevancia sobre la situacin actual, el resto parece indicar que seguir igual, cobrando ms importancia los grandes importadores y contando cada ao con menor nmero de importadores fortuitos, reduccin producida sobre todo por la consolidacin de la estructura de mercado y por la desincentivacin que la crisis financiera internacional ejerce sobre estos agentes. As mismo, los canales de venta han iniciado una expansin hacia provincias (Chiclayo, Trujillo y Arequipa), especialmente los supermercados, por lo cual el consumo y conocimiento de vinos seguirn creciendo de la mano de la mayor inversin publicitaria.
38
IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemogrficos De los casi 29 millones de habitantes que posee Per, el 72,9% son poblacin urbana de los que Lima, la capital y principal ncleo urbano y financiero, rene casi 8 millones de personas. Le siguen muy de lejos: Arequipa con unos 865.000 habitantes, Trujillo con 811.000, Chiclayo con unos 712.000 y Piura con aproximadamente 450.000. La poblacin de Per est repartida casi al 50% entre hombres y mujeres y un 64% se encuentran en el rango de edad de entre los 15 a 64 aos.
PIRMIDE DE POBLACIN DE PER. AO 2007
Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda, 1993 y 2007
39
1.2. Factores econmicos El crecimiento de la economa peruana se ha reflejado paulatinamente en un mayor ingreso per cpita (US$ 3.607 en 2007) favorecido por la relativa estabilidad de precios (que permite conservar la capacidad adquisitiva de la poblacin) e incidiendo en inyectar mayor fuerza al consumo toda vez que se genera un mayor gasto: segn la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el gasto a nivel nacional se increment 8,3% en 2007, beneficiando principalmente a la industria de bienes de consumo. Los mayores ingresos han ido de la mano del mayor empleo. Segn el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo (MTPE), el empleo formal en las empresas privadas de 10 a ms trabajadores creci 8,3% en 2007, derivado de la dinmica econmica en la mayora de los sectores (especialmente construccin, manufactura, comercio y servicios) y en las principales ciudades del pas. En Lima, el 36% de los ingresos se destinan a alimentacin frente a un 45% en provincias (el resto de ciudades).
La industria de bebidas alcohlicas y entre ellas la del vino es favorecida por una economa sostenida que contina dentro de un ciclo expansivo que muestra una ligera desaceleracin pero la cual esta vindose menos afectada que otras economas de la zona por la crisis internacional. La estabilizacin de los tipos de cambio a nivel internacional ha favorecido la continuidad de relaciones comerciales con importadores obviando la incertidumbre creada aos anteriores por continuos cambios en la valoracin de las monedas.
1.3. Distribucin de la renta disponible Per, como ocurre en la mayora de los pases en desarrollo, ha estado dividida social y econmicamente en dos bloques: unos pocos que tienen mucho y muchos que tienen muy poco. Esta clsica pirmide de reparticin de renta, con grandes desigualdades en la redistribucin de la renta, se est modificando poco a poco con el crecimiento de un clase media (C), proveniente de familias de clase baja que han conseguido tener xito y cuyos ingresos, si no les permiten lujos como a las clases A y B, ya posee ahorros y puede pedir prestamos y realizar inversiones.

DISTRIBUCIN DE HOGARES SEGN NSE - LIMA
Fuente: APEIN Asociacin Peruana de Empresas de investigacin de Mercado
An as, segn estadsticas oficiales, la pobreza (definida como aquellas personas que viven con menos de 2 dlares al da) afecta al 36% de los peruanos, de los que algo menos de la mitad vive en condiciones de pobreza extrema (con menos de un dlar al da). La cifra que manejan instituciones como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo supera el 44%. De otro lado, Lima an es el mayor mercado considerando adems que el 60% de su estructura corresponde a los NSE A, B y C, mientras en otras macrorregiones apenas bordea el 25%.
De entre estos segmentos, son el B y C los niveles sociales y econmicos ms interesantes para el crecimiento de este mercado. Es entre ellos donde encontramos el mayor nmero de clientes potenciales. Son gente con capacidad adquisitiva para comprar vino pero sin cultura de hacerlo, sobretodo el C mientras que el B suele consumir vinos pero de ms baja calidad y le falta la cultura vincola para emOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 41

pezar a saber sobre bodegas, pases y marcas de importacin. Por ello se debe ingresar con vinos de precio medio y bajo para llegar a los segmentos B y C pero sin olvidar la introduccin de vinos Premium para la clase A, donde la cultura vitivincola est ms desarrollada y las estrategias promocinales tienen un efecto ms inmediato y cortoplacista. Una economa estable y una capacidad adquisitiva de la poblacin creciente en casi todos los segmentos del mercado, significan una mayor absorcin de bienes a travs del incremento del gasto, lo que repercute en un incremento del mercado potencial de la industria de bebidas alcohlicas.
1.4. Tendencias sociopolticas Desde hace varios aos en Per se est aplicando una poltica enfocada a la promocin del libre mercado. La praxis de ests teoras se ven reflejada en un continuo esfuerzo de eliminar todo tipo de barreras a la libre entrada de productos y capitales. En los ltimos aos se han firmado ms de cinco tratados de libre comercio con pases de todo el mundo (EEUU, China, Chile, Singapur y los pases de la EFTA) y se estn negociando otros para los prximos aos. El Tratado con la UE culmin sus negociaciones en marzo de 2010. Esta tendencia favorece al mercado sobretodo al de importacin. As mismo, la afluencia de ms y ms competidores ha generado una presin a la baja en los precios, lo cual favorece el crecimiento del consumo. Sin embargo, Sudamrica se encuentra dividida entre pases procapitalistas y pases con un enfoque ms intervencionista. Aunque el cambio de poder en esta direccin no parece probable en los prximos aos, la cercana de pases como Ecuador, Bolivia y Venezuela hacen de esta posibilidad un riesgo a tener en cuenta. La evolucin del mercado del vino se ha visto favorecida por las sinergias generadas por el mayor impulso de actividades relacionadas con el consecuente efecto arrastre, tal es el caso de la actividad turstica, desarrollo de la gastronoma, expansin hotelera e impulso al desarrollo de una cultura vinfera.
1.5. Tendencias culturales El Per es un pas que tradicionalmente considera el producto extranjero como un producto de calidad. Es fuerte el esfuerzo que ha ido realizando el Estado para mejorar la imagen del producto nacional de cara a los propios peruanos, que siempre era considerado como peor que el importado. Esta campaa ha tenido xito pero an as, los productos importados siguen gozando del aprecio de los ciudadanos como productos de calidad excepcional. El vino lleg a Per hace muchos aos pero nunca llego a establecerse como un producto de consumo habitual. Los peruanos, debido a sus gustos por sabores ms fuertes, se orientan hacia bebidas ms tradicionales como la cerveza, chicha morada, inka-cola,
1.6. Tendencias legislativas Las relaciones entre una empresa extranjera y su agente, distribuidor o representante peruano estn reguladas en los Cdigos Civil y de Comercio de Per. En el contrato, las partes establecen libremente las clusulas que rigen sus relaciones as como la extincin de stas. Las leyes peruanas exigen la exigencia de un agente o distribuidor local en las ventas a instancias gubernamentales.

El comercio exterior en Per est completamente liberalizado no existiendo, por tanto, restricciones cuantitativas a travs de contingentes, licencias ni control de cambios. Esta tendencia a una cada vez mayor apertura del mercado, hace que las leyes sean cada vez ms favorables al libre comercio en pro de la entrada de nuevos productos y capitales como se puede observar en la firma de cada vez ms Tratados de Libre Comercio entre Per y sus principales socios internacionales.
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hbitos de consumo El consumo de licores en el mercado peruano es un poco complejo. Los estudios hablan de un 50% de productos consumidos que son comercializados de forma informal (produccin casera o artesanal) y del otro 50%, ms de un 40% corresponde a cerveza y menos de un 10% corresponde a licores formales como el vino. El consumo per cpita de cerveza es 22 litros al ao mientras que el de vino es 0,3 litros para los vinos secos y es algo ms de un litro para el total de vinos. Aunque la tendencia es creciente (0.94 litros en 2006 a 1 litro en 2007), sigue siendo un mercado pequeo, an muy por desarrollar, aunque con un amplio potencial. Si bien el mercado potencial para las bebidas alcohlicas lo constituyen el segmento poblacional de entre 18 y 44 aos (grupo que representa el 41.9% del total de poblacin) y el ubicado entre 45 y 59 aos (12.1% de la poblacin), el consumo en el pas se da desde ms temprana edad. En efecto, segn la encuesta del INEI (ENCO 2006), el 22,1% de la poblacin consume bebidas alcohlicas al menos una vez a la semana. Los hombres mencionaron haberlo hecho en una proporcin de ms del doble respecto a las mujeres: 31.6% versus el 13%, respectivamente. Del total de adolescentes, de entre 12 a 17 aos, un 5,7% consumi alcohol. Cabe destacar que en general el consumo de bebidas alcohlicas est aumentando aunque con diversa dinmica dentro de cada segmento socioeconmico. Las estrategias de proliferacin de categoras econmicas y mayores canales de venta impulsan el consumo en los segmentos de menor poder adquisitivo, desplazando paulatinamente a la oferta informal. Segn el INEI, por grupos de edad, aquellos que tienen entre 30 a 64 aos seran los mayores consumidores de bebidas alcohlicas con 27.1%, seguido por el grupo de 18 a 29 aos con 26%. Por otro lado, la proporcin de adolescentes de 12 a 17 aos que han consumido alcohol es de 5.7%. A nivel departamental, en Cajamarca se advierte la menor proporcin de consumo de bebidas alcohlicas con 13.7% e Ica tendra el mayor porcentaje de consumidores con 29.1%. Entre los diferentes grupos de edad, los adolescentes de Puno seran los que menos consumen bebidas alcohlicas (1 2%) mientras que los 1.2%), adolescentes de Piura reportan el mayor consumo (9.5%). Por lugar de residencia, en la zona urbana se reporta que se consume alcohol en mayor proporcin que en el rea rural 23.9% y 16.2%, respectivamente. La diferencia es ms del doble cuando se compara la proporcin de mujeres que han consumido alcohol en el rea urbana con la zona rural, 15% y 6.1%, respectivamente. Segn el Comit de Importadores y Comerciantes de Vinos, Licores y Otras Bebidas de la Cmara de Comercio de Lima, ms del 80% del consumo de estas bebidas excepto cerveza) se concentra en Lima y Callao. Sin embargo, las macrorregiones sur y norte presentan alto potencial, considerando la gran proporcin de poblacin joven que poseen. En dichas zonas, la poblacin de 18 a 59 aos supera los 3 millones de habitantes.

En el caso de la Gran Lima, si bien representa la mayor parte del consumo nacional, es an un mercado en desarrollo. Aunque si bien la venta se ha concentrado mayormente en las zonas o ciudades costeras, los expertos predicen que las ventas crecern gracias a la apertura de nuevos centros y supermecardos, sobretodo en provincias.
2.2. Hbitos de compra En general, el consumidor peruano gua su decisin de compra de estos productos en supermercados, bares o tiendas especializadas, siendo un factor que ayuda a la eleccin del producto el precio y el reconocimiento que pueda tener un vino nacional o importador. Sin embargo, s existe un grupo minoritario con amplio conocimiento y consumo de vinos de alto precio. El vino en Per es un producto que se compra en ocasiones especiales. Muestra de ello es que el 40% del stock se vende en los ltimos meses del ao, noviembre y diciembre, con motivo de las celebraciones de Navidad y fiestas de fin de ao. Se puede observar como, el tercer trimestre, acumula aproximadamente el 30 % de las compras, debido a la celebracin de fiestas patrias y del da del padre. Es por esto que se dice que la temporada de venta de vino va de Junio hasta Diciembre, con fechas punta durante estas tres celebraciones (da del padre, Fiestas Patrias y Navidad).
PORCENTAJE DE COMPRAS ANUALES SEGMANTADO EN TRIMESTRES
Porcentaje de compras anuales por trimestres
15% 40% 15% Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 30%
Datos: Informacin proveedores. Drokasa y Wong. Elaboracin propia
El vino en Per es un producto que se compra en ocasiones especiales. Muestra de ello es que el 40% del stock se vende en los ltimos meses del ao, noviembre y diciembre, con motivo de las celebraciones de Navidad y fiestas de fin de ao. Se puede observar como, el tercer trimestre, acumula aproximadamente el 30 % de las compras, debido a la celebracin de fiestas patrias y del da del padre. Es por esto que se dice que la temporada de venta de vino va de Junio hasta Diciembre, con fechas punta durante estas tres celebraciones (da del padre, Fiestas Patrias y Navidad). Respecto a los lugares donde se compra, depender del tipo de cliente. Aquellos que consumen vinos de gama baja (sobretodo vino peruano), suelen acudir principalmente a bodegas o pequeas tiendas en mayor medida que a los autoservicios. Sin embargo, aquellos que consumen vinos de mayor categora, aprovechan sus visitas a autoservicios para realizar sus compras y espordicamente acuden a licoreras especializadas.

La empresa Arellano Investigacin de Marketing (AIM), realiz un estudio acerca del nacionalismo del consumo del que podemos obtener las siguientes conclusiones: Per nunca fue un pas excesivamente nacionalista en lo que se refiere a la apreciacin de los productos de produccin nacional. Sin embargo, unas fuertes campaas de marketing llevadas a cabo por el Estado y enfocadas a la creacin de un sentimiento nacionalista a la hora de la decisin de compra (Campaa a favor del Pisco, unificacin de la marca pas, campaa cmprale al Per,), habran generado un incremento del mismo sobretodo en los grupos poblacionales de ms edad (55 a 64 aos) y los de menores ingresos (las clases ms bajas). A la vez, se observa que los grupos con vida ms tradicional son ms nacionalistas frente a los jvenes, las clases medias y aquellos con vidas ms independientes y modernas. Se observa que el producto nacional ha incrementado valor con respecto al importado en atributos como fomentar el empleo y fomentar al industria nacional. Se est creando una relacin entre comprar producto peruano y mejoras laborales que favorece al producto peruano. En el caso de los licores, se ha favorecido al Pisco como producto bandera del Per. Se saca la conclusin de que son los mismos perfiles y segmentos que menos se ven afectados por las campaas y sentimientos nacionalistas aquellos que consumen o son clientes potenciales del vino importado. 2.3. Preferencias Al peruano le gustan los sabores muy fuertes y dulces. Tenemos como ejemplos el coctail nacional (Pisco Sour) con un fuerte sabor a limn y el refresco tpico peruano, la Inka Cola, de extremo sabor dulce. No son los nicos. Casi toda la comida y bebida peruana es intensa en sabores (mazamorra morada, jugos de frutas, ceviches, aj, etc). Es por ello que los vinos ms consumidos sean los ms dulces. Las bodegas peruanas de la llamada produccin local, suele ofrecer este tipo de vinos que suele satisfacer a la demanda de clase media baja, con mayor desconocimiento vincola. Segn se va aumentando en nivel social, se va demostrando una mayor cultura del vino y un cambio en el gusto hacia otros vinos de diferente sabor (ms seco como el espaol). Se delimitan por tanto dos mercados claramente diferenciados con consumidores y estrategias aplicables distintas.
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

La percepcin peruana del vino espaol es claramente la de un vino de reconocido prestigio y de una calidad alta. Es un vino caro que se consume en momentos especiales o se compra cuando quiere denotarse un cierto conocimiento vincola. Muy apreciado por los expertos del pas y reconocido como uno de los mejores del mundo. Es un posicionamiento increble, situada en lo ms alto del ranking peruano de vinos, a la misma altura o por encima de otros grandes vinos como franceses o italianos y de otros grandes competidores como Chile y Argentina. Cuando un peruano piensa en vinos espaoles suele tener como referencia el vino Rioja ya que fue de los primeros en entrar en el pas. Se puede decir que es el vino espaol con mayor referencia en Per. Sin embargo, la percepcin positiva que se ha ido generando alrededor del vino espaol afecta a todas las marcas que provienen de nuestro pas, contando el producto con un muy positivo valor aadido y un posicionamiento privilegiado, aspectos muy positivos para los vinos que accedan por primera vez a este mercado.
V.
1. FERIAS
EXPO VINO
ANEXOS
La feria ms importante de Per sobre vinos es Expo Vino, que es adems una de las ms importantes de Sudamrica.
Feria Internacional de Vinos y Espirituosos. Considerado el evento vitivincola ms importante de Per y uno de los principales de Sudamrica. Organizado por los supermercados Wong, Expo Vino Wong reunin en su edicin del 2008 ms de 100 marcas de vino de diferentes bodegas de Per, Argentina, Espaa, Chile, Francia, Estados Unidos, entre otros pases. Se suele celebrar en los meses de noviembre u octubre. I FORO INTERNACIONAL DE SOMMELIERS en Lima El 17 de Abril del 2009 se celebr en lima el primer foro internacional de sommeliers con la participacin de los representantes de las Asociaciones de Sommeliers de Argentina, Brasil, Venezuela y Repblica Dominicana. El co-organizador del evento es APSOM (Asociacin Peruana de Sommeliers), y los auspiciadores son las Bodegas peruanas Santiago Queirolo, Tabernero y Tacama. Ms informacin en: http://www.idvip.edu.pe/
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERES

A continuacin se proporcionan las pginas web de los principales distribuidores de vinos en Per as como de los productores nacionales. Distribuidores Perufarma S.A. ................................................. www.perufarma.com.pe GW Yichang & Cia .......................................... www.yichang.com.pe Drokasa Licores ............................................... www.drokasa.com.pe Serpel Per........................................................ www.serpelperu.com
Premium Brand................................................. www.premiumbrandspe.com K.C. Trading..................................................... www.kctrading.com Casa Bachero SA .............................................. www.casabanchero.com/distribuidora Best Brands SAC.............................................. www.bestbrands.com.pe Panuts Pharma .................................................. www.panuts.com Mundo Vinos .................................................... www.mundovinos.com Productores nacionales: Vinos tabernero..www.vinostabernero.com.pe Ocucaje..www.ocucaje.com Queirolo.www.Santiagoqueirolo.com Tacama..www.tacama.com
Pginas Web de inters sobre el vino en Per: Instituto del vino y del piscowww.idvip.edu.pe Organizacin internacional de la via y el vinowww.oiv.int Consejo regular de la D.O. pisco..www.consejoreguladordopisco.org Pisco es Perwww.piscoesperu.com El pisco del Perwww.elpiscoesdelperu.com Oster.www.oster.com.pe/home/index.aspx Sensoria..www.sensoria.com.pe Vinos y Piscos..www.vinosypiscos.com
3. BIBLIOGRAFA
Sunat. Entidad recaudadora de impuestos en el Per. Contiene presentacin, orientacin al contribuyente, noticias, software, consultas en lnea y enlaces. www.sunat.gob.pe/
47

Veritrade Base de datos con todos los movimientos e informacin de importacin y exportacin de Argentina, Chile, Per y USA. www.veritrade.info Asociacin de Exportadores. Adex Herramienta de consulta de la oferta de Exportadores Peruanos y las demandas de Importadores Peruanos. Tambin ofrece una seccin especializada de los Servicios al Comercio Exterior que se brinda en el Per. www.directorioadex.com Pginas amarillas del Per Listado empresarial www.paginasamarillas.com.pe ProChile El portal institucional de la Oficina Econmica de Chile www.prochile.cl Proinversin Proinversion es la agencia gubernamental encargada de la promocin de oportunidades de negocios en Per www.proinversion.gob.pe Produce Portal del Ministerio de la Produccin - informacin actualizada sobre el sector productivo, servicios en lnea, blogs del ministerio, asesora por Chat. http://www.produce.gob.pe/portal/ INEI El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) es el rgano Rector de los Sistemas Nacionales de Estadstica e Informtica en el Per. www.inei.gob.pe CENTRUM Catlica, Escuela de negocios perteneciente a la Pontifica Universidad Catlica del Per que realiza estudios de mercado. www.centrum.pucp.edu.pe
48

0,,,00

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

0,,,00

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

El mercado del vino en Per

El mercado del vino en Per

EL MERCADO DEL VINO EN PER

EL MERCADO DEL VINO EN PER

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DEL VINO EN PER

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

EL MERCADO DEL VINO EN PER

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DEL VINO EN PER

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DEL VINO EN PER

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DEL VINO EN PER

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DEL VINO EN PER

Produccin + Importaciones - Exportaciones Tamao Mercado Indicador de consumo aparente *

Informacin Veritrade y Centrum

- No se tienen en cuenta las posibles existencias

Elaboracin propia Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

Informacin Veritrade y Centrum 10

EL MERCADO DEL VINO EN PER

Evolucin de las importaciones principales paises (Millones de dlares)

Informacin Veritrade y Centrum

EL MERCADO DEL VINO EN PER

Informacin Veritrade y Centrum

EL MERCADO DEL VINO EN PER

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DEL VINO EN PER

Importaciones de vino en Per (millones de litros)

Mercado Importacin 2008 (% valor dlares)

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DEL VINO EN PER

EVOLUCIN DEL PRECIO MEDIO POR PAS IMPORTADOR

Evolucin del Precio medio por pas importador

2005 1,98 1,71 3,42 2,23 4,43

2006 2,06 1,89 3,72 2,27 4,96

2007 2,34 2,00 5,01 2,54 6,23

2008 2,64 2,19 4,85 2,88 8,73

Fuente: Veritrade. Elaboracin propia

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DEL VINO EN PER

Chile Chile Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina 10,4 Argentina

Fuente: Veritrade. Sunat. Centrum (Universidad Catlica)

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DEL VINO EN PER

Fuente: Veritrade. Sunat. Centrum (Universidad Catlica)

Fuente: Veritrade. Sunat. Centrum (Universidad Catlica)

Fuente: Veritrade. Sunat. Centrum (Universidad Catlica)

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DEL VINO EN PER

Fuente: Veritrade. Elaboracin propia

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DEL VINO EN PER

Cuota 100% 16% 12% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 18%

Cuota 100% 15% 12% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 27%

Fuente: Veritrade. Elaboracin propia

Fuente: Veritrade. Elaboracin propia

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DEL VINO EN PER

G W YICHANG & CIA S A

L.C. E HIJOS S.A.C.