FACULTAD DE INGENIERA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS

ELABORACIN DE PROYECTOS DE PRODUCCIN AGROPECUARIOS

Profesora tutora Ing. Mara Pitacuar M.

El ngel, Carchi 2011

Estudio de mercado

Estudio de mercado

IMPORTANCIA

-Permite visualizar la futura demanda de bienes o servicios a producir - Informacin sobre la competencia - rea de influencia del mercado

- Precios de los bienes

- Canales de distribucin

Estudio de mercado
OBJETIVO

Proyecto productivo agropecuario

Estudio de mercado
Los estudios de mercado no slo son para empresas grandes que gastan mucho tiempo y dinero en eso, los microempresarios rurales tambin podemos hacerlos dentro de nuestras posibilidades. Toda empresa necesita realizar investigacin de mercados aunque sea en forma sencilla.

Ventajas
Es una forma prctica, rpida y econmica de recopilar informacin. Permite conocer cambios u oportunidades en los mercados. Facilita el conocimiento de competidores y de potenciales clientes

Quin puede hacer un estudio de mercado?

Ser realizadas por los mismos microempresarios. Normalmente, los hijos de los microempresarios o los miembros ms jvenes de la microempresa tienen capacidades que pueden ser aprovechadas para estas tareas.

Los consultores pueden hacer un buen trabajo, pero la necesidad la definimos nosotros.

Para conocer las posibilidades de nuestro producto o servicio en mercados cercanos, muchas veces resulta mejor, capacitarnos y hacerlo nosotros mismos.

Estudio de mercado
Mercado de competencia perfecta

Caracterizada por tener un gran nmero de vendedores y de compradores de ciertos productos

Libertad absoluta para seleccionar un producto Precio se fija en el mercado

Monopolio

Influencia absoluta de un solo productor o vendedor sobre el precio y oferta y demanda escasa.

Oligopolio

Caracterizado por un nmero pequeo de oferentes y numerosos demandantes.

Componentes del mercado

Componentes del mercado

Componentes del mercado

Es el resultado natural del proceso productivo

Tipo de envase Forma de empaque Precio

Tamao

Especificaciones tcnicas y atributos del producto

Colores del producto

Requerimiento o normas sanitarias

Marca, logotipo

Componentes del mercado

Introduccin

Declinacin

CICLO DE VIDA

Crecimiento

Madurez y saturacin

Componentes del mercado

El consumidor del producto o servicio que se ofrecer con el proyecto

Mercado meta

Grupos de consumidores Consumidor individual Consumidor industrial Cadena de comercializacin

Consumidor institucional

Componentes del mercado

Componentes del mercado

La cantidad de producto que los consumidores quieran comprar depende :

Factores

Componentes del mercado

Los deseos de los compradores se representan mediante esta curva

Curva de demanda
A la representacin grfica de la funcin se le llama curva de demanda
160 140 120

Precio ($)

100 80
60 40 20 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Cantidad de papa (Kg/mes)

Componentes del mercado

Componentes del mercado

Demanda= CNA= produccin nacional + importaciones - exportaciones

Componentes del mercado

Recopilacin de informacin de fuentes secundarias A quin consultar

Ya existen y generalmente se encuentran en documentos o revistas; se utilizan sobre todo para conocer de manera general el mercado del producto a nivel regional, nacional e internacional.
Centros de informacin de centrales mayoristas, galeras y plazas de mercados Cmaras de comercio Gremios de productores Gobierno nacional, departamental o provincial y municipal. Publicaciones especializadas Empresas privadas Agencias de comercio exterior Internet y consultores Televisin Radio

Recopilacin de informacin de fuentes secundarias

Pueden solucionar el problema sin necesidad de obtener informacin de fuentes primarias Los costos de bsqueda son muy bajos No resuelvan el problema, pueden ayudar a formular una hiptesis sobre la solucin y contribuir a la recoleccin de datos de fuentes primarias.

Consumidor del producto

Los datos primarios son aquellos que se obtienen de personas que estn involucradas directamente en el negocio que nos interesa; esta informacin es valiosa porque nos permite obtener datos actualizados del producto a nivel local.

A quin consultar
Clientes o consumidores Intermediarios Mayoristas o minoristas localizados en plazas de mercado o en mercados artesanales Tiendas, bodegas, pequeos negocios de comercio Supermercados Empresas agroindustriales Competidores Escuelas Hospitales Agencias de turismo Restaurantes Hoteles

Componentes del mercado

Observar directamente la conducta del usuario Mtodo de experimentacin Acercamiento y conversacin directa con el usuario

Componentes del mercado

Preguntas necesarias Preguntas sencillas y directas Nunca debe hacer preguntas que opina acerca de No realizar preguntas personales Usar lenguaje sencillo

Tamao de la muestra
Como no es posible visitar a todas estas personas o instituciones, es importante seleccionar las que se van a contactar para que los resultados que obtengamos sean los ms confiables.

Al grupo de personas que se van a entrevistar se le llama muestra, ya que es una parte de los posibles compradores de nuestros productos o servicios.

Tamao de la muestra

95% Z = 1.96 Consumo de mermelada

Encuesta piloto: 30 familias El resultado: fue que la media de consumo es de 650 gr. con una desviacin estndar de 520 gr. Se determin que el nivel de confianza que se requera era de 95% con un error de 5% en los resultados de las encuestas.

Demanda potencial insatifisfecha

Oferta

Demanda

Oferta

Costo de produccin del productor Nivel tecnolgico Precio del bien o servicio

Oferta
Curva de oferta
Las cantidades que estarn disponibles se representa con esta curva

Precio ($)

A la representacin grfica de la funcin se le llama curva de oferta

Curva de oferta
60 50

40 30
20 10 0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

Cantidad de maz (Kg/mes)

Oferta

Precio de venta deber cubrir los costos de produccin y distribucin

Oferta
Anlisis de la oferta

Informacin de fuentes primarias Fuentes secundarias

Estudio de mercado del cuy

Productores DRI_CEDERENA
Oferta anual TOTAL Productores independientes

4.668
38.628 43.296

Asaderos Demanda anual TOTAL Centros de comercializacin

57.720 11.616

Jefes de familia

45.928
115.264

Oferta anual
Demanda anual Demanda potencial insatisfecha

43.296
115.264 71.968

Qu es producir con orientacin hacia el mercado?

Se entiende como la produccin de bienes y servicios diseados para atraer a un determinado grupo de clientes de quienes se ha estudiado las costumbres y las maneras de compra y consumo
Producir lo que se puede vender de acuerdo con la demanda del mercado y no lo que se piensa que les van a comprar.
Decidir si conviene o no enviar el producto al mercado en un momento dado. Programar la cosecha o elaboracin de los productos para la poca en que se pueda ganar ms. Decidir a qu mercado se enviar la produccin o a quin se le ofrecern los servicios. Decidir si se elaboran nuevos productos que reporten mayores ganancias.

Estudio de mercado

No slo debemos preocuparnos por saber producir, tambin es importante saber en dnde vamos a vender, quin nos va a comprar, cundo nos van a comprar y a cmo podemos vender.

Precio
QU SON LOS PRECIOS?
Es la cantidad de dinero dada a cambio de una mercanca o servicio Es el valor que los productos o servicios tienen en el mercado y se decide de acuerdo con la oferta y la demanda

EL PRECIO

En un sistema de mercado todo tiene un precio Los precios representan los trminos en los que las personas y las empresas intercambian voluntariamente las diferentes mercancas

Precio
IMPORTANCIA DE LOS PRECIOS

Los precios coordinan las decisiones de los productores y los consumidores, son el engranaje del sistema de mercados

Su subida tiende a reducir las compras de los consumidores y fomentan la produccin

Su bajada fomenta el consumo y reduce los incentivos para producir

Precio
CMO DETERMINAR LOS PRECIOS?

Comercializacin del producto

Canales de distribucin
Es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores finales.

Directo P R O D U C T O R
Representantes

Minoristas

Mayoristas

Minoristas

C O N S U M I D O R

Representantes

Minoristas
F I N A L

Mayoristas

Minoristas

Canales de distribucin
Productores

Acopio

Distribuidores

Consumidores

Minorista

Mayorista

Promocin
Son las acciones necesarias para dar a conocer y vender un producto en el mercado y mantenerlo vendindose

Demostraciones

Promocin
Exhibidores en los sitios de venta

Pruebas de degustacin

Publicidad o propaganda

Propaganda

Mtodos de Proyeccin de la demanda, oferta

Anlisis de la demanda histrica El objetivo es conocer el comportamiento del consumo en el pasado, es decir, la demanda del producto o servicio que hubo en aos anteriores.

Anlisis de la demanda actual

Se realiza con el objetivo de determinar el volumen de bienes o servicios, que los consumidores actuales o potenciales estn dispuestos a adquirir

Mtodos de Proyeccin de la demanda, oferta

Establecer las demandas potenciales con base al uso de tasas de crecimiento demogrfico Pt= P0 (1+i)n

Ejemplo Poblacin actual (momento cero) = 52.600 habitantes. Tasa de crecimiento anual: 2.8% Poblacin ao 0 Poblacin ao 1 Poblacin ao 2 Poblacin ao 3 52.600 54.073 55.587 57.143

52.600 (1+0.028)1= 52.600 (1+0.028)2= 52.600 (1+0.028)3=

Mtodos de proyeccin de la demanda, oferta

Pt= Demanda futura P0= Demanda presente n= Nmero de aos proyectados i= Tasa de crecimiento

Pt= P0 (1+i)n

Ejemplo Demanda presente (momento cero) = 10.000 unidades Tasa de crecimiento anual: 2.5% Demanda ao 0 Demanda ao 1 Demanda ao 2 Demanda ao 3 10.000 10.250 10.506 10.769

10.000 (1+0.025)1= 10.000 (1+0.025)2= 10.000 (1+0.025)3=

Mtodos de Proyeccin de la demanda, oferta

Ejemplo: Proyecto de ampliacin de acueducto

Se conoce que la poblacin urbana del Municipio de Riogrande actualmente es de 35.200 habitantes (ao 0). La capacidad instalada del acueducto tiene un promedio diario de 5.000 m3/da y ya es insuficiente para atender a la poblacin. Se requiere estimar la demanda insatisfecha para los prximos 15 aos, tomando un estndar de consumo per cpita de 250 litros/da. La tasa de crecimiento aproximado de la poblacin es del 3% anual. Proyectar la poblacin, demanda y dficit.

Mtodos de Proyeccin de la demanda, oferta

Ejemplo
Ao Poblacin urbana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35.200 36.265 8.800 9.064 Demanda m3/da Oferta m3/da 5.000 5.000
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Dficit m3/da 3.800 4.064

Mtodos de Proyeccin de la demanda, oferta

Mtodo del nivel de consumo

Se usa para el pronstico de la demanda de productos que se consumen directamente.

Ingreso de los consumidores

Ejemplo

Mtodos de Proyeccin de la demanda, oferta

Mtodo del nivel de consumo

Investigaciones socio-econmicas en una de las regiones latinoamericanas, proporcionan la siguiente informacin

Un aumento del 1% en el ingreso por habitante da lugar a un aumento del 1.6% en el consumo de carne Informacin de Ao 0 (ao base) Ingreso por habitante Demanda de carne por habitante Poblacin Demanda de carne

$150.0 25 kg 2.5 millones 62.500 toneladas

Mtodos de Proyeccin de la demanda, oferta

Mtodo del nivel de consumo
Proyeccin de la demanda de carne para los prximos cinco aos, incluyendo el actual (ao 1).

Proyeccin

Ingreso por habitante (miles) 150.0 159.5 180.0 185.0 197.5 203.0

Aumento relativo al ao base (%) Ingreso por Demanda habitante de carne (miles) 6.33 20.00 10.13 32.00

Demanda de carne por habitante (Kg) 25.0 27.53 33.00

Poblacin (millones)

Demanda total de carne (Tn) 62.500 70.2015 85.800

0 1 2 3 4 5

2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.76

Mtodos de Proyeccin de la demanda, oferta

Mtodo del nivel de consumo
Proyeccin de la demanda de carne para los prximos cinco aos, incluyendo el actual (ao 1).

Para ao 1 - Aumento en el ingreso por habitante, - Aumento en le demanda de carne Ao 0 = 6.33%(1.6) = 10.13% - Demanda de carne por habitante 25(1+0.1013)= 27.53 Kg. Para los dems aos se procede en forma similar al anterior.

Mtodos de Proyeccin de la demanda, oferta

Anlisis de la demanda futura proyectada Estimar el comportamiento de la demanda futura a partir de la demanda actual y pasada del producto en cuestin,

Series de tiempo
Tendencia secular Variacin estacional Fluctuaciones cclicas Movimientos irregulares

GRACIAS

La funcin y curva de demanda

Ejemplo: Mercado de trigo en Ecuador Los consumidores estarn dispuestos a comprar ms trigo si el precio es bajo que cuando el precio es alto. Supongamos que si el precio del trigo fuese, digamos, de 8 mil dlares la tonelada, los consumidores de ese pas estaran dispuestos a consumir 2 millones de toneladas al ao. Si el precio de la tonelada bajase a 5 mil dlares, se podra comprar ms, por ejemplo, 4 millones al ao. Si bajase an ms, a 3 mil dlares el consumo aumentara a 7 millones. Por ltimo, si llegase a 2 mil dlares se adquiriran hasta 10 millones de toneladas.

La funcin y curva de oferta

Ejemplo: Mercado de trigo en Ecuador Supongamos que si el precio del trigo fuese, digamos, de 8 mil dlares la tonelada, los productores estaran dispuestos a producir 9 millones de toneladas al ao. Si el precio de la tonelada bajase a 5 mil dlares, se podra producir 8 millones al ao. Si bajase an ms, a 3 mil dlares la produccin baja 7 millones. Por ltimo, si llegase a 2 mil dlares se producira 5 millones de toneladas.

EJEMPLO ESTUDIO DE MERCADO

CASO 1: Mermeladas de doa Paula
Doa Paula, est interesada en comenzar una microempresa de mermelada de fresa y quiere conocer algunas caractersticas de los posibles clientes.

Por esto realizaron, con la ayuda de unos estudiantes universitarios, diez entrevistas utilizando el Cuestionario para Consumidores o Clientes.
El cuestionario se utiliz un domingo, con una de cada diez personas que salan del supermercado principal del Municipio de El Cielo. Adems de la mermelada de fresa, en el futuro doa Paula desea producir otro tipo de mermeladas. Esto tambin hace parte del cuestionario.

Como la mayor parte de las entrevistas fueron hechas a mujeres, es interesante saber ms sobre sus hbitos y preferencias de compra, para lo que se analizaron las siguientes preguntas del cuestionario: dnde compra? cmo le parece el precio y qu cree que se le debe mejorar al producto?

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

Cules son las caractersticas de los consumidores finales del producto?
La mayor parte de los compradores de mermelada son mujeres que tienen una edad que vara entre los 20 y los 40 aos, y en la mayora de los casos son casadas. Las mujeres hacen sus compras principalmente en tiendas.

Al analizar esto, doa Paula se dio cuenta que debe ofrecer su producto, principalmente en los supermercados, y su presentacin debe ser atractiva para mujeres y adultos jvenes.

Cmo le parece a los consumidores el precio del producto que est hoy en el mercado? La mayora de las mujeres entrevistadas respondieron que el precio de las mermeladas que se ofrecen actualmente en los mercados es caro.

Ante esto, una estrategia para conseguir clientes es ofrecer un producto con un precio menor al del mercado. Pero esto puede ser slo al comienzo, mientras los compradores conocen el producto y reconocen y valoran el sabor y aroma de la mermelada natural que ofrece doa Paula.

Qu piensan los consumidores que hay que mejorarle al producto?

Casi la mitad de las mujeres entrevistadas consideran que se debe mejorar la calidad del producto.
Doa Paula piensa que esta es una oportunidad para la mermelada ya que ella la producir con una receta tradicional de su abuela, en la que no se utilizan conservantes, ni colorantes, ni endulzantes artifi ciales. Sin embargo, los estudiantes le recomendaron:
Comparar su mermelada frente a una de la competencia en cuanto a: sabor, color, aroma, dulzura, con un grupo de amigas. Volver dentro de dos semanas a la puerta del supermercado y ofrecer degustaciones de la mermelada, preguntndole a los que la prueben su opinin sobre el producto. Colocar algunos frascos de la mermelada en un estante para ver cuanto tiempo dura sin que cambie el color, aroma, sabor y la textura. Esto para saber por cunto tiempo se puede garantizar la calidad del producto.

Tarea para incluir en el proyecto

ESTUDIO DE MERCADO
ANLISIS DE DEMANDA Proyeccin de la demanda (tasa de crecimiento anual) ANLISIS DE OFERTA Proyeccin de la oferta (tasa de crecimiento anual) DEMANDA INSATISFECHA (determinar con base a datos de oferta y demanda) ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN (precios, canales de distribucin, promocin, propaganda)

Trabajo de investigacin
1. Estudio de mercado de la granadilla

2. Estudio de mercado de la uvilla

3. Estudio de mercado del queso mozarella