Comment l'conomie du Canada atlantique s'adapte aux nouvelles ralits mondiales

Elizabeth Beale, prsidente-directrice-gnrale, Conseil conomique des provinces de l'Atlantique

Septembre 2011
Des forces puissantes sont en train de rorganiser l'conomie de l'Atlantique. L'essor des chanes de valeur mondiales a rvolutionn la production partout dans le monde, donnant lieu un dplacement du pouvoir conomique vers les marchs mergents. Une connectivit mondiale accrue a ouvert des possibilits de nouveaux fournisseurs, ce dont profitent considrablement les producteurs de produits de base de l'Atlantique, surtout dans les secteurs des mines et de l'nergie. Mais la mondialisation expose aussi beaucoup d'industries existantes la concurrence accrue des producteurs bon march et des producteurs de valeurs suprieures. Au cours des dernires dcennies, des industries comme celles du charbon et de l'acier, des textiles, de la transformation du poisson, de la foresterie et plus rcemment des centres d'appels ont pris de l'expansion au Canada atlantique pour ensuite reculer en raison des changements dans ce qui est la nouvelle ralit mondiale. Les tats-Unis ont t la force dominante derrire la croissance de l'conomie du Canada atlantique, une source de demande pour environ 75 p. 100 des exportations de l'Atlantique et un march essentiel pour le plus grand groupe d'exportations de la rgion, c'est--dire les produits lis au ptrole. Toutefois, les entreprises de l'Atlantique sont souvent la toute fin de la chane d'approvisionnement des tats-Unis, que ce soit en biens manufacturs ou en services exportables. Avec l'augmentation de la valeur du dollar canadien et une conomie amricaine qui ralentit, il est de plus en plus difficile pour beaucoup d'exportateurs de rester concurrentiels sur les marchs amricains. Simultanment ces tendances, il y a le dplacement vers une conomie base sur le savoir. Malgr d'normes possibilits, cela prsente aussi un risque considrable pour une petite conomie ouverte comme celle du Canada atlantique. L'conomie du savoir accorde beaucoup d'importance aux comptences et aux ides que les personnes inventives peuvent apporter au dveloppement de biens et de services novateurs. En mme temps, cela cre une plus grande spcialisation et exige une interaction troite entre les individus pour changer des ides et des connaissances, ce qui est un lment moteur du dveloppement urbain. Bien que le Canada atlantique s'urbanise rapidement, la principale croissance dans beaucoup d'entreprises et de services professionnels haut de gamme se fait dans de grandes villes l'extrieur de la rgion. Pour ajouter la complexit de la situation, l'conomie mondiale est maintenant entre dans une priode indtermine de bouleversements d'o une incertitude accrue qui touche pareillement les entreprises, les gens et le gouvernement. Le Canada atlantique a t relativement peu affect par la dernire rcession. Les indicateurs actuels laissent croire que, cette fois, nous ne serons pas aussi chanceux. Transformation conomique L'conomie du Canada atlantique a subi une transformation considrable au cours des 20 dernires annes. Comme dans la plupart des conomies arrives maturit, le secteur des services domine maintenant l'emploi, et les industries saisonnires sont

beaucoup moins importantes pour la production et pour l'emploi. Nanmoins, le sort conomique du Canada atlantique est toujours troitement li ses ressources et aux industries manufacturires connexes. Aprs une dpression profonde durant les annes 1990, l'conomie de l'Atlantique a rebondi la fin des annes 1990 avec des investissements dans une gamme de projets lis l'nergie, notamment le dveloppement des premiers champs ptroliers en mer Terre-Neuve-et-Labrador, l'exploitation gazire en mer en Nouvelle-cosse et l'expansion des oprations de raffinage au Nouveau-Brunswick. Pousss par une forte demande venant des tats-Unis, les produits lis l'nergie ont connu une croissance rapide pour devenir les principales exportations de la rgion. Au milieu des annes 2000, la croissance avait ralenti dans les trois provinces maritimes alors que la concurrence croissante des producteurs bon march en Asie et en Amrique du Sud sapait la part du march amricain de certains producteurs de l'Atlantique. Les industries forestires de la rgion, notamment les entreprises de ptes, de papiers et de bois, ont t particulirement touches, les exportations chutant d'un sommet de 4,6 milliards de dollars en 2000 2,6 milliards de dollars en 2010. Le Nouveau-Brunswick, la province canadienne qui dpendait le plus de la fort en 2000, a perdu quatre de ses 11 usines de ptes et papiers entre 2004 et 2007, et a connu un repli important dans le reste de l'industrie. Le dclin dans la foresterie a renforc la tendance au ralentissement dans l'emploi en milieu rural qui avait commenc avec la rationalisation des pcheries dix ans plus tt. Le dclin constant de l'emploi et de la population dans les rgions rurales a t une caractristique dominante de l'conomie de l'Atlantique au cours des 20 dernires annes. Persistance d'une faible performance partout dans les Maritimes
Croissance annuelle moyenne selon le PIB rel (pourcentage)

T.-N.-L MAR

QC/ON OUEST

1997-2002 2002-2007 2007-2009 2009-2012 Source : Statistique Canada. Consensus des banques sur les prvisions pour 2011 et 2012

Bien que les provinces Maritimes s'en soient tires relativement bien comparativement au reste du pays durant la dernire rcession, il n'y a pas beaucoup d'indices pour suggrer une forte reprise de la croissance cette anne ou l'an prochain. La perspective sur le plan des investissements est particulirement faible et il y a plus de rationalisation en cours dans de nombreux secteurs. Consquemment, les Maritimes devraient s'attendre conserver un rythme de croissance lent en 2011 et en 2012, derrire la performance d'autres rgions du Canada. Avec la persistance d'une faible croissance de la production, la productivit du travail pour les trois provinces maritimes, selon le PIB par heure travaille, demeure bloque bien en dessous du niveau national. Nouvelles possibilits pour Terre-Neuve-et-Labrador Contrairement aux Maritimes, le sort conomique de Terre-Neuve-et-Labrador s'est amlior de faon remarquable au cours des dix dernires annes. Le dveloppement de plusieurs grands champs ptroliers en mer a apport une nouvelle richesse la province et les dveloppements miniers, surtout au Labrador, font de la province l'un des principaux producteurs de ressources au Canada. Terre-Neuve-et-Labrador a connu le rythme de croissance le plus rapide parmi les provinces canadiennes dans les dix dernires annes, le secteur ptrolier tant responsable d'environ 58 p. 100 de la croissance de la production totale entre 1997 et 2010. Augmentation des niveaux totaux de productivit Terre-Neuve-et-Labrador grce la production ptrolire
PIB rel par heure travaille ($)

Source : Statistique Canada

La province produit maintenant environ 23 p. 100 du ptrole brut conventionnel au Canada. Toutefois, alors que le forage de dlimitation continue, la production ptrolire devrait dcliner jusqu' ce qu'un quatrime champ ptrolier, Hebron, commence produire en 2017. La croissance dans l'industrie minire et le dveloppement d'autres industries des ressources, y compris le projet hydrolectrique du Bas-Churchill, contrebalanceront ce dclin. La valeur totale des investissements dans la province a

augment rapidement. Le Conseil conomique des provinces de l'Atlantique (CPA) value 43,6 milliards de dollars la valeur totale des principaux projets Terre-Neuveet-Labrador en 2011, une valeur qui tait de 29 milliards de dollars en 2007. Les investissements trangers dans la province ont tripl au cours des dix dernires annes et ils reprsentent aujourd'hui environ 64 p. 100 du total dans la rgion. L'augmentation des redevances et des revenus ont gonfl les revenus du gouvernement au point o la province ne reoit plus de paiements de prquation du fdral, un renversement sensationnel de la situation pour une province qui, en 2004, recevait les paiements de prquation les plus levs par personne au Canada. L'amlioration de sa position financire a permis la province de rduire les taux d'imposition sur le revenu et les taxes professionnelles et de dpenser plus gnreusement pour amliorer l'infrastructure et diversifier sa base conomique. Cependant, malgr ses forces, la province a encore des dfis relever pour btir des liens entre sa nouvelle richesse et le reste de son conomie. La productivit demeure faible dans la plupart des industries autres que celles dans les secteurs des mines et de l'nergie. Secteurs mergents Derrire les chiffes dans leur ensemble, il y a des signes encourageants d'adaptation positive dans des industries cls au Canada atlantique. Les producteurs de poissons et fruits de mer et d'autres produits de la mer en Atlantique ont consolid leur empreinte en proposant des produits ayant une plus grande valeur et en diversifiant leurs marchs. Non seulement cela ajoute de la valeur une ressource existante, mais l'augmentation de la recherche et du dveloppement dans le domaine des aliments fonctionnels et des produits nutraceutiques donne aussi lieu au renforcement des capacits en innovation dans les entreprises et cre des liens essentiels avec les instituts de recherche. En tout, on value actuellement 100 le nombre d'entreprises bioscientifiques au Canada atlantique, une petite composante de l'conomie de la rgion de plus en plus importante. D'autres secteurs ont aussi commenc prendre leur place dans la rgion. L'industrie des technologies de l'information et des communications (TIC) s'est dveloppe considrablement au cours de la dernire dcennie et compte environ 2 000 entreprises au Canada atlantique, notamment des grappes d'entreprises dans les multimdias et le jeu, l'apprentissage en ligne, les soins de sant en ligne, la technologie ocanologique et les logiciels militaires. L'industrie des TIC de la rgion a grandi plus de deux fois plus rapidement que l'conomie globale entre 1997 et 2008, augmentant sa part du PIB de la rgion de 2,5 p. 100 3,7 p. 100. C'est en Nouvelle-cosse qu'on trouve la plus grosse industrie des TIC au Canada atlantique, soit 4,3 p. 100 du PIB, derrire seulement l'Ontario et le Qubec quant l'importance relative. Un autre grand secteur cl, l'arospatiale et la dfense, compte actuellement plus de 200 entreprises dans les soussecteurs de l'arospatiale, de la dfense, de l'espace, de la marine industrielle et de la scurit commerciale avec environ 10 000 travailleurs au Canada atlantique. Ce secteur a connu une forte croissance; les ventes l'exportation ont presque doubl entre 2001 et 2008 pour atteindre un milliard de dollars par anne. Bien que la croissance de nouvelles industries soit encourageante, beaucoup d'entreprises dans ces secteurs sont petites et les gains ne sont pas encore en mesure de contrebalancer les pertes dans les secteurs tablis. En somme, les exportateurs de l'Atlantique ont prouv de la difficult connatre une certaine croissance depuis l'an 2000 sauf dans les secteurs de l'nergie et des mines. La rgion n'a fait que de modestes gains dans la diversification de ses exportations ailleurs qu'aux tats-Unis.

Dfi dans les marchs du travail Les changements dans la structure conomique de la rgion sont refltes dans les marchs du travail. Beaucoup de rgions rurales et loignes du Canada atlantique continue d'tre dfinies par des taux leves de chmage et la perte continue d'emplois, ce qui reflte le dclin ou la rationalisation des industries bases sur les ressources. Par exemple, la Pninsule acadienne, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, a perdu 12 p. 100 de ses emplois entre 2005 et 2010, en grande partie cause de la restructuration dans le secteur forestier. Beaucoup d'endroits aux pays montrent une tendance similaire; toutefois, au Canada atlantique, o une grande partie de la population vit toujours en milieu rural, l'impact conomique net du dclin rural s'y trouve amplifi. Dveloppement du secteur des services, mais insuffisant pour absorber les pertes dans le secteur manufacturier.
Indice du degr d'emploi (1997 = 100)

Source : Statistique Canada

En revanche, la croissance dans le secteur des services aide appuyer la croissance de l'emploi dans les zones urbaines. Les six villes qui grandissent le plus vite au Canada atlantique comptent actuellement 41 p. 100 de la population de la rgion. L'emploi dans ces villes et leurs rgions avoisinantes a augment de 5 p. 100 ou plus dans la priode de 2005 2010, une croissance bien suprieure la tendance dans d'autres endroits au Canada atlantique. Par consquent, les taux de chmage ont chut avec rgularit dans ces villes depuis la fin des annes 1990. Halifax, par exemple, le taux de chmage en 2010 tait de 6,3 p. 100, un taux comparable celui d'Ottawa ou de Calgary. St. John's, o la plupart des emplois Terre-Neuve-et-Labrador ont t crs, le taux de chmage est actuellement de 6,8 p. 100, bien en dessous du taux de 19 p. 100 pour le reste de la province.

L'immigration joue un rle de plus en plus important dans la croissance des villes de l'Atlantique. En 2010, environ 83 p. 100 de tous les immigrants dans la rgion se sont installs dans l'une des six villes. Cependant, bien que le nombre d'immigrants ait tripl entre 2003 et 2010, garder les immigrants en Atlantique continue de poser un dfi tant donn que beaucoup d'entre eux dmnagent ventuellement ailleurs au Canada attirs par les possibilits qui y sont offertes. Mme avec sa rcente croissance, le Canada atlantique n'accueille encore qu'environ 2,7 p. 100 des immigrants au Canada, bien en dessous de sa part de 7 p. 100. Emploi dans les villes de l'Atlantique quivalant ou dpassant la croissance nationale
Croissance de l'emploi par rgion conomique, 2005-2010 (%)

Source : Statistique Canada/CPA

Bien que la tendance vers une plus grande croissance urbaine soit certainement encourageante, la performance de la population active devrait rester faible dans toutes les provinces maritimes cette anne et l'anne prochaine. En Nouvelle-cosse, la croissance de la population active a t presque nulle depuis le dbut de 2010. L'emploi devrait chuter d'ici la fin de cette anne en raison de la fermeture de la plus grosse papetire de la province et d'un certain nombre de centres d'appels. Le NouveauBrunswick suit une voie similaire avec un dclin de 0,9 p. 100 de l'emploi en 2010 et un dclin additionnel de 1,6 p. 100 jusqu' prsent cette anne. L'le-du-Prince-douard, qui fait face moins de pertes dans le secteur manufacturier, pourrait lgrement dpasser la performance des autres provinces maritimes cette anne avec une croissance de sa population active quivalant la croissance nationale, mme si une bonne part des emplois sont concentrs dans des secteurs administrs par le gouvernement comme l'ducation et la sant. Terre-Neuve-et-Labrador, il y a maintenant des signes encourageants que la province se dirige avec plus de stabilit vers une forte croissance de l'emploi. Depuis le dbut de

2010, il y a une acclration rgulire de l'emploi avec une croissance moyenne de prs de 4 p. 100 au cours des 18 derniers mois, comparativement 1,5 p. 100 l'chelle nationale, et avec une augmentation des salaires de 5 p. 100. Bien que l'extraction du ptrole et les services de soutien influent peu sur l'emploi direct, les dpenses lies aux gros projets contribuent fortement l'emploi dans d'autres secteurs, surtout ceux des services professionnels et de la construction. Les incitatifs du gouvernement provincial donnent aussi un coup de pouce l'emploi dans les secteurs stratgiques que sont l'arospatiale et la dfense, l'aquaculture et les technologies ocanologiques. Augmentation rapide du vieillissement de la population L'une des consquences des changements en cours dans l'conomie de l'Atlantique est l'acclration de la tendance du vieillissement de la population. Comme les possibilits d'emploi sont limites pour les personnes qui joignent les rangs de la population active pour la premire fois, la rgion de l'Atlantique perd en gnral un pourcentage lev des diplms des tablissements postsecondaires au profit d'autres rgions du Canada, avec une perte nette de prs de 47 000 personnes dans le groupe d'ge des 15-24 ans entre 2000 et 2010. La tendance de l'exode s'explique aussi par l'attrait des rgions du Canada qui connaissent une croissance plus rapide : l'Atlantique a connu une perte nette de 38 000 personnes au profit de l'Alberta entre 2004 et 2008, et l'exode recommence avec la reprise du travail dans les sables bitumineux et d'autres projets connexes dans l'Ouest canadien. Par consquent, on s'attend une trs faible croissance de la population au Canada atlantique jusqu'en 2021, mais la portion de la population dans le groupe des 55 ans et plus augmentera de 30 39 p. 100 entre 2010 et 2021. Les rpercussions du vieillissement de la population et de l'exode de la population active sont considrables non seulement pour les employeurs mais aussi pour les gouvernements provinciaux qui font face une demande accrue des services de sant et d'autres services. Dfis du Canada atlantique sur le plan dmographique Population actuelle et prvisions
par groupes d'ge au Canada atlantique (par mille)

Source : Statistique Canada

Regard vers l'avenir Il est clair qu'une importante restructuration de l'conomie du Canada atlantique est en cours. Les avantages de cette restructuration sont dj vidents dans les faibles taux de chmage et les revenus plus levs dans beaucoup d'endroits dans la rgion. Est-ce que ce changement dans la structure industrielle signifie qu'avec le temps le Canada atlantique sera en mesure de laisser derrire des dcennies de performances sous la normale et de gnrer une performance de croissance et de productivit qui correspondra celle des autres provinces? Il est vident que le potentiel pour un changement important est l. Terre-Neuve-et-Labrador a fait un bond norme pour atteindre de nouveaux sommets en termes de croissance et de productivit du travail grce l'expansion dans le secteur de l'nergie, et a montr les gains normes qui peuvent dcouler de l'investissement dans les nouvelles industries. Y a-t-il un potentiel similaire pour donner un coup de pouce la croissance et la performance de la productivit ailleurs dans l'conomie de la rgion? Manifestement, beaucoup d'entrepreneurs de l'Atlantique tirent dj profit des occasions qui se prsentent sur le march international et obtiennent du succs. Mais les gouvernements et l'industrie doivent tous adopter une stratgie plus cohrente axe sur l'innovation et btir une conomie plus concurrentielle pour que nous atteignions des rsultats sur une plus grande chelle. Pour les entreprises de l'Atlantique, cela signifie tre plus rceptives aux tendances mondiales, adopter les technologies de pointe et tre prtes investir davantage dans les comptences de leurs employs. Pour les gouvernements provinciaux, cela signifie aller au-del des stratgies qui cherchent essentiellement limiter les consquences de la restructuration conomique pour crer plutt un climat conomique qui appuie les lments les plus productifs. Pour le gouvernement fdral, cela demandera un engagement long terme pour appuyer la recherche et le dveloppement, aider construire des secteurs industriels cls et investir dans l'infrastructure qui peut faciliter l'tablissement de ces liens essentiels l'chelle internationale. i Conseil conomique des provinces de l'Atlantique, Inventaire des grands projets de 2011 ii Halifax, Moncton, Fredericton, Saint John, Charlottetown, St. Johns.