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Captulo 1 Carta del Presidente Captulo 2 Misin / Visin Captulo 3 Entorno econmico Captulo 4 Visin grfica de los resultados financieros Captulo 5 Logros Captulo 6 Estados financieros Captulo 7 Anexos
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Captulo 1
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Contribuy tambin a este buen desempeo el control de los gastos operativos, que se incrementaron 14.3% un ritmo por debajo de la tasa de expansin de nuestros ingresos como consecuencia de un esfuerzo especial dirigido a mejorar la eficiencia en nuestras operaciones, basado en la metodologa Lean, la cual ha sido asimilada como parte de nuestras herramientas de gestin. El control de costos operativos permiti, igualmente, compensar el impacto negativo de la revaluacin de 2.8% de la moneda local al traducir nuestros costos en nuevos soles a dlares americanos, as como el incremento del costo de depreciacin y amortizacin de importantes inversiones que apuntan a mejorar la eficiencia de la organizacin. En el 2010 continuamos invirtiendo en sofisticar y ampliar la red bancaria ms grande del pas, con nfasis en la instalacin de ms Agentes BCP y cajeros automticos, mientras que el nmero de Agencias, prcticamente, se mantuvo. Con ello alcanzamos 5,001 puntos de acceso para nuestros clientes: 329 agencias, 1,159 cajeros automticos y 3,513 Agentes BCP. Paralelamente, hemos continuado robusteciendo la infraestructura tecnolgica necesaria para atender una red de canales que continuar creciendo. Similar esfuerzo se viene haciendo en construir herramientas tecnolgicas que ayuden a lograr una mayor efectividad comercial al incrementar la eficiencia de nuestros colaboradores y dotar a la organizacin de elementos cada vez ms sofisticados de gestin del riesgo. Como se aprecia, nos hemos preparado para crecer sana y sostenidamente, y, as, acompaar al desarrollo de la economa peruana.
Financiera Edyficar Luego de la exitosa compra a fines del 2009 de Financiera Edyficar, empresa dedicada al microcrdito, un gran reto para el 2010 fue hacerla crecer en lnea con nuestro compromiso con el desarrollo del mercado financiero y la bancarizacin. Es as que me enorgullece reportarles que la cartera de Edyficar ha crecido este ao 42.6%, y lo ha hecho manteniendo los altos niveles de rentabilidad sobre el patrimonio de 22.7% y excelentes indicadores de calidad de cartera. Esta evolucin confirma nuestra conviccin respecto a la importancia del acceso al crdito en una economa emergente como la nuestra y, por lo tanto, de la oportunidad que este compromiso representa tanto para nuestros clientes como para nuestro negocio. Banco de Crdito BCP Bolivia El ao 2010 ha sido ms bien difcil para nuestra subsidiaria en Bolivia, que debi afrontar una fuerte reduccin de mrgenes operativos por razones regulatorias y de mercado, lo que incidi en que la utilidad neta reportada de US$ 15.8 millones represente una disminucin de 48.1%. Sin embargo, el crecimiento en colocaciones ha sido de 25.7% y la calidad de la cartera se mantuvo en niveles adecuados, con un ratio de cartera atrasada de 1.5%, con lo cual el retorno sobre el patrimonio fue de 17.4%. Estaremos expectantes respecto a mejoras en el entorno poltico y regulatorio que nos lleven a sostener los niveles de crecimiento y mejorar el retorno sobre nuestra inversin.
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Dividendos y capitalizacin El Directorio, en su sesin del 23 de febrero del 2011, propuso someter a aprobacin de la Junta General de Accionistas la distribucin de un dividendo en efectivo de S/. 0.201 por accin, que representa 43% de la utilidad generada. Por ello, en este ao, los beneficios retenidos en el Banco alcanzan una proporcin de 57%, de los cuales se constituirn reservas facultativas por S/. 674.9 millones para enfrentar la creciente demanda por capital regulatorio que exige el alto crecimiento que esperamos del negocio, as como los eventuales requerimientos de capital para nuevas inversiones. Perspectivas Hoy, ms que nunca, las perspectivas de crecimiento sostenido de la economa peruana son prometedoras: vemos que las condiciones para la inversin privada, si bien existen oportunidades de mejora, son adecuadas; observamos que no son una o dos actividades tradicionales los motores del crecimiento, sino que se ha generado una saludable dinmica de inversin y consumo en los diversos sectores, algunos nuevos para nuestro pas y otros vigorosamente renovados; y vemos con optimismo que existe cada vez mayor consenso en las diversas corrientes polticas sobre la necesidad de pasar a un siguiente nivel de madurez en la estrategia de desarrollo del pas.
El BCP, al centrar su enfoque de desarrollo en el Per, mercado que se espera alcance las mayores tasas de crecimiento de la regin, est abocado al fortalecimiento de su organizacin para aprovechar al mximo el perodo de expansin que se avecina. Tenemos alta solvencia patrimonial, tcnica y profesional, gozamos de la lealtad y confianza de nuestros clientes y contamos con colaboradores de gran talento comprometidos con el xito del Banco. Por todas estas razones, somos optimistas con respecto al futuro de nuestra empresa. En nombre del Directorio, quiero agradecer a ustedes, seores accionistas, por su confianza; a nuestros ms de tres millones de clientes, por su lealtad; y a todos nuestros colaboradores, por su contribucin al xito de la empresa.
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Captulo 2
Misin
Promover el xito de nuestros clientes con soluciones financieras adecuadas para sus necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor para nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del pas.
Visin
Ser el Banco lder en todos los segmentos y productos que ofrecemos.
Captulo 3
Entorno econmico
3. Entorno econmico
Inflacin (%)
9.8
6.7 7 6 5 3.9 3.5 4 3.0 2.5 3 2.1 1.5 2 1.5 1.1 1 0.3 0 -0.1 -1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* *Estimaciones BCP Fuente: INEI
6.8
7.7
8.9
8.8. 7.0
Tras la severa desaceleracin del 2009, el dinamismo de la actividad econmica se recuper rpidamente. Por sectores productivos, los componentes ms dinmicos fueron la construccin y la manufactura no primaria; mientras que, por tipo de gasto, fue la inversin privada.
A pesar del rpido crecimiento de la demanda interna, la inflacin del 2010 fue 2.1%, alineada con el objetivo del Banco Central de Reserva. En parte, ello respondi a la reduccin del precio de los alimentos en el ltimo trimestre del ao, aunque esto podra presionar al alza la inflacin del 2011.
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3. Entorno econmico
Captulo I - Entorno econmico c. Tasa referencial d. Resultado fiscal y balance en cuenta corriente
* 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20
Resultado fiscal Balance en cuenta corriente
La tasa referencial se increment a partir de mayo para moderar presiones de demanda, reflejando una postura monetaria menos expansiva. Adems, las tasas de encaje en moneda nacional y extranjera tambin se incrementaron.
El dinamismo de la actividad privada se vio reflejado en las crecientes importaciones y los mayores envos de utilidades de empresas extranjeras a sus matrices, lo que se tradujo en un dficit en cuenta corriente. Sin embargo, esto es completamente financiable por la mayor inversin extranjera en el pas. Por su parte, el dficit fiscal contina reducindose debido a los mayores ingresos, lo que contribuye a aminorar el dficit en cuenta corriente.
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3. Entorno econmico
La sensacin de agudizacin de la crisis estimul la migracin hacia activos de menor riesgo e influy en la depreciacin de monedas en mercados emergentes en el 2009. Durante el 2010 la historia fue la opuesta, excepto en el cuarto trimestre, cuando la percepcin de riesgo se increment debido a la crisis de Irlanda y a los temores sobre Portugal.
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0 0 c-0 un-0 ic-0 un-0 ic-0 un-0 ic-0 un-0 ic-0 un-0 ic-0 un-0 ic-0 un-0 ic-0 un-0 ic-0 un-0 ic-0 un-1 ic-1 d j d j d j d j d j d j d j d j d d j j
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3. Entorno econmico
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3. Entorno econmico
Dadas las presiones que se perciben en pases emergentes, al cierre del ao la inflacin se ubicara cerca del techo del rango objetivo (2.0% +/- 1.0%). Este resultado se vera favorecido en parte por la continua normalizacin de las condiciones de oferta, que afectaron el normal abastecimiento de alimentos e incidieron en una mayor inflacin en la primera mitad del 2010. Por otro lado, la meta se conseguira en virtud de la poltica monetaria del BCR, que continuara subiendo su tasa referencial en funcin de los riesgos inflacionarios percibidos. Por el lado externo, podra haber presiones al alza provenientes del precio del petrleo y de los alimentos de origen importado. Es importante sealar que las expectativas inflacionarias del 2011 reflejan cierto temor de que el Banco Central no cumpla su objetivo este ao. Adems, el reciente anuncio de reduccin de las tasas de IGV e ITF incidira en la necesidad de una mayor velocidad de ajuste monetario con el fin de evitar que la inflacin se incremente muy rpidamente, dada la velocidad de crecimiento de la demanda interna. De todos modos, bajo nuestro escenario base, en un contexto de dficit en cuenta corriente financiado con entrada de capitales y la consiguiente acumulacin de reservas internacionales, se mantendran las presiones hacia el fortalecimiento del nuevo sol, y se esperara una apreciacin cercana a 4.0%.
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Captulo 4
2008 424 0.17 32.8 2.4 50.3 3.3 18,298 10,222 14,235 1,395 13.1 11.5% 0.80 271.9 1,508 9.4 15,971
2009 397 0.16 26.6 2.1 51.9 3.5 19,241 11,224 14,462 1,672 11.5 14.5% 1.59 192.3 2,228 9.1 16,748
2010 477 0.19 26.8 2.1 49.1 3.3 25,342 13,920 17,053 1,989 12.7 12.8% 1.46 198.3 2557.7 7.5 16,148
1. La utilidad neta por accin es calculada sobre la base del nmero de acciones actualizadas a diciembre del 2010. 2. Promedio determinado sobre la base de los saldos nales de cada trimestre. 3. Los gastos operativos incluyen remuneraciones (sin incluir el plan complementario de participacin en las utilidades), gastos administrativos, depreciacin y administracin. 4. Los ingresos totales incluyen ingresos por intereses netos, ingresos por comisiones y ganancias por operaciones de cambio. 5. El ratio del 2010 es calculado con la metodologa Basilea II establecida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Calidad de cartera (%) Prstamos vencidos sobre prstamos totales Provisiones sobre prstamos vencidos Otros datos Nmero de acciones, neto (en millones) Precio promedio por accin (en S/.) Nmero de empleados
Cifras Proforma-No auditadas de acuerdo con Normas Internacionales de Informacin Financiera (NIIF) pg. 16
Colocaciones
Utilidad neta
397
97 3,886
2004
4,869
2005
5,865
2006
8,188
2007
10,445
2008
11,577
2009
14,335
2010
Saldos del Balance General al 31 de diciembre del 2010 Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
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2010
-283
-482
945
462
104
1,511
2009
-266
-395
804
368
89
1,261
2008
-648
-80 -44
-230
-294
729
337
109
1175
-900
-700
-500
-300
-100
100
300
500
700
900
1,100
1,300
1,500
Saldos del Balance General al 31 de diciembre del 2010 Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
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Desempeo operativo
El margen operativo del BCP ascendi a US$ 655.3 millones, cifra que representa un rcord histrico que super en 27.84% los US$ 512.6 millones registrados en el 2009. El excelente desempeo operativo fue resultado del significativo incremento de 19.8% de los ingresos operativos, que logr contrarrestar el crecimiento de 14.3% de los gastos operativos. La expansin de los ingresos operativos del Banco fue el resultado de la buena evolucin experimentada en todos sus componentes. As, el margen por intermediacin creci 17.5% como resultado del acertado manejo de los ingresos y gastos por intereses, las comisiones por servicios bancarios se incrementaron 25.5% y las ganancias netas en operaciones de cambio aumentaron 17.2%. La favorable evolucin del margen por intermediacin fue resultado del significativo incremento de 12.0% de los ingresos por intereses y dividendos, lo que permiti contrarrestar el incremento de 6.5% de las provisiones netas para colocaciones y el aumento de 1.0% de los gastos por intereses. Los primeros se expandieron, principalmente, producto de los mayores ingresos por intereses sobre colocaciones como efecto de la significativa expansin del portafolio de colocaciones de Banca Mayorista que registr un excelente desempeo a lo largo del ao, as como del continuo crecimiento del portafolio de Banca Minorista, que muestra claros signos del potencial para los siguientes aos. Lo anterior permiti contrarrestar la contraccin de los ingresos sobre inversiones y depsitos que, a su vez, reflejaron el efecto de los mayores requerimientos de encaje. Por el lado del gasto por intereses, la expansin fue consecuencia de los mayores intereses sobre financiamiento externo y bonos, y, a su vez, fue atenuada por la contraccin de los gastos por intereses sobre depsitos y obligaciones en parte por las menores tasas promedio con relacin a las del 2009. Finalmente, se obtuvo un margen neto por intereses de 4.8%, nivel similar al del ao anterior.
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Otros
36%
26%
Contingentes
6%
Tarjetas de crdito
13%
13%
6%
* Cuentas de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjeta de Dbito y Cuenta Maestra Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
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Activos y colocaciones
Al culminar el 2010, los activos del BCP ascendieron a US$ 25,342 millones, que representaron un incremento de 31.7% con relacin al nivel registrado en el 2009. Las colocaciones netas, el principal componente de los activos del BCP, registraron un incremento anual de 24.0%. Al considerar los saldos promedio diarios la expansin de las colocaciones fue de 25.7%, generada, principalmente, por el dinamismo registrado en el portafolio de Banca Mayorista, que report una expansin anual de 27.7% de los saldos promedio diarios de cierre del ao, acompaado por el tambin significativo aumento de 23.2% del portafolio de Banca Minorista. As, el portafolio de Banca Mayorista increment su participacin dentro del total, pasando de 57.2% a 58.0% al cierre del ao, con las colocaciones de Banca Minorista (que incluyen las de Financiera Edyficar), que registraron una participacin de 42.0% (frente al 42.8% a diciembre del 2009). Al cierre de diciembre, el BCP registr una participacin de mercado en colocaciones de 31.6%, lo que le permiti mantener su posicin de liderazgo en el sistema bancario. Esto es bastante destacable en la medida que fue logrado en un contexto caracterizado por la fuerte competencia en todos los segmentos. Por otro lado, las inversiones y los fondos disponibles se incrementaron 47.8%, principalmente, como efecto de la poltica del BCR de mayor requerimiento de encaje. La reduccin de las inversiones fue producto de la subasta de depsitos a plazo (incluidos en el rubro de fondos disponibles) por parte del BCR para reemplazar los certificados de depsitos (CDs), registrados en inversiones, con el propsito de reducir la presin de revaluacin de la moneda local que ejercan los fondos de inversin al liquidar posiciones en dlares americanos para poder invertir en CDs. Todo lo anterior explica la mayor participacin de las inversiones y los fondos disponibles en el total de activos, que ascendi a 39.9% al cierre del 2010 frente al 35.6% del 2009.
13,920
40% 30%
42%
20% 10% 0%
Inversiones Otros
Saldos del Balance General al 31 de diciembre del 2010 Saldos promedio diarios de diciembre. Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Fianzas
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Evolucin de la cartera de Banca Corporativa (US$ millones) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2008 2009 2010
Banca Mayorista
Al analizar el portafolio de Banca Mayorista se aprecia una expansin de 27.7% en saldos promedio diarios durante diciembre del 2010, desempeo bastante satisfactorio y que fue efecto del financiamiento de importantes inversiones, as como tambin del financiamiento de inventarios y capital de trabajo dado el significativo dinamismo de la economa luego de que en el 2009 la crisis produjera la postergacin de planes de inversin y la reduccin de inventarios por parte de las empresas, debido a la fuerte desaceleracin de la economa peruana y a la incertidumbre generada por la crisis financiera mundial. Cabe indicar que, a diferencia del ao anterior, el crecimiento del portafolio se dio tanto en Banca Corporativa como en Banca Empresa, destacando principalmente la ltima, ya que en el 2009 represent el segmento que recibi el mayor impacto de la desaceleracin de la economa. El BCP mantuvo el liderazgo del mercado con una participacin de mercado en colocaciones de Banca Mayorista de 40.7%, que, a su vez, represent una participacin de 46.5% y de 34.1% en Banca Corporativa y Banca Empresa, respectivamente, al cierre del 2010, ligeramente superiores a las registradas al finalizar el 2009.
23.9% 5,155
Corporativa
66%
Evolucin de la cartera de Banca Empresa (US$ millones)
3,000 2,500 2,000
2,275
Empresa
34%
2010
2009
2010
Saldos promedio diarios de diciembre Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
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Banca Minorista
Banca Minorista registr un muy buen desempeo que se reflej en el crecimiento anual de 23.2% del saldo promedio diario de colocaciones como resultado de la expansin lograda en todos los segmentos, lo cual muestra signos claros del potencial existente para los siguientes aos. Dicho crecimiento se bas en la innovacin de productos que lograron satisfacer las necesidades de los diferentes grupos de la poblacin, as como en la mejora de la propuesta de valor de los productos tradicionales y en el crecimiento de la red de puntos de accesos a disposicin de los clientes, principalmente los costo-eficientes. Al interior del portafolio de Banca Minorista, el crecimiento fue liderado por el segmento Pyme, que registr una expansin en saldos promedio diarios de 30.1%, incluyendo Edyficar, como consecuencia de los esfuerzos de bancarizacin que llevaron a una mayor inclusin financiera y del desarrollo de la actividad econmica actual. De esta manera, el BCP mantuvo su posicin de liderazgo en este segmento, al alcanzar una participacin de mercado de 23.3% al cierre del 2010.
30.1% 35.6%
Tarjeta de crdito
17%
200 0
500
402
2008
504
2009
580
2010
1,248
2008
1,692
2009
2,201
2010
Consumo
39%
Pyme* 1,000 16.9% 500 500 0 2010 *Incluye Edyficar Saldos promedio diarios de diciembre Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas 21.6% 18.3% 16.9% 1,500 1,000 Hipotecario
711
2008
832
2009
972
2010
34%
1,333
2008
1,578
2009
1,918
2010
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Banca Minorista
El BCP se mantuvo como lder en el segmento hipotecario con una participacin de 34.4%.
De la misma manera, el segmento de crditos hipotecarios registr un importante crecimiento de 21.6%, impulsado por la reactivacin del sector inmobiliario en el pas. Ms an, el BCP se mantuvo como lder de este segmento con una participacin de mercado de 34.4%. Adems, las carteras de tarjetas de crdito y crditos de consumo registraron, en trminos de saldo promedio diario, crecimientos de 15.0% y 16.9%, respectivamente, lo que les permiti alcanzar un alto porcentaje de participaciones de mercado.
Ratio de morosidad por segmento (%) Participacin de mercado - Banca Minorista (Diciembre del 2010)
34.4%
6.9% 5.5%
3.9%
3.9% 3.5%
21.1%
23.3% 19.5%
2.2% 1.1%
2.1%
2.1% 1.4%
0.3% 2010
0.2%
Consumo
Pyme*
Tarjeta de Crdito
Hipotecario
Banca Mayorista
Tarjeta de crdito
Hipotecario
Pyme
Consumo
Edyficar
400
200
2008
2009
-175
200
400 600
-609
Provisiones brutas Reversiones Recuperos Provisiones netas
800
pg. 25
2010
5,692
5,348
4,245
1,313
2009
5,239
4,401
3,540
1,070
2008
5,258
4,458
2,969
1,040
Plazo Vista
2,500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
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Pasivos y depsitos
Los pasivos totales del BCP ascendieron a US$ 23,352.6 millones al cierre del 2010, lo que represent un incremento de 32.1% con respecto al nivel del ao anterior. Los depsitos crecieron 26.2% en el 2010 y continuaron representando la principal fuente de financiamiento con una participacin de 71.0% en el total de pasivos que, sin embargo, se situ por debajo del 74.9% de participacin en el total de fondeo al cierre del 2009 y que se explica por la evolucin de los depsitos en moneda extranjera. Los depsitos en moneda nacional crecieron 43.7% con relacin al saldo de diciembre del 2009, mientras que los de moneda extranjera disminuyeron en 3.0% debido a la fortaleza de la moneda local y consecuente desdolarizacin de los ahorros, aunque ejerciendo cierta presin en financiar el crecimiento de las colocaciones de corto plazo de moneda extranjera. En trminos generales, la expansin de los depsitos provino, principalmente, de los mayores depsitos a plazo (+37.4%) y del aumento en los depsitos a la vista (+ 21.5%). Al culminar el ao, el BCP mantuvo su liderazgo en el sistema con una participacin de 34.4% en depsitos. El volumen de adeudados cobr relevancia dentro de la estructura de fondeo al incrementarse 118.3% con relacin al nivel del 2009, debido a la necesidad de cubrir, a travs de esta fuente de fondeo, la reduccin de los depsitos en moneda extranjera. Dentro del fondeo externo, result de particular importancia: La emisin de bonos corporativos (senior unsecured) por US$ 800 millones a un plazo de diez aos y a una tasa de 5.375%, la que fue sobresuscrita varias veces y cont con una significativa participacin de inversionistas regionales, europeos y estadounidenses. Esta fue la primera emisin benchmark size (emisin superior a US$ 500 millones) en la historia del BCP, y obtuvo una calificacin de riesgo de Baa2 (Moodys) y BBB (Fitch Rating). El prstamo sindicado por US$ 350 millones a un plazo de tres aos y a una tasa de Libor + 175 pbs, que cont con la participacin de 18 bancos regionales, asiticos, europeos y estadounidenses. Composicin del pasivo (%)
Otros pasivos Adeudados
11.0%
Bonos
4.9%
Depsitos a plazo
24.3%
13.1%
CTS
5.6%
Depsitos a la vista
Depsitos de ahorro
18.2%
22.9%
Canales de atencin1
Otro aspecto importante para la estrategia de crecimiento a largo plazo, relacionado con el compromiso del BCP con la bancarizacin, es la red de canales de atencin. Por ello, es importante mencionar que en el 2010 se continu con el plan de expansin de los canales alternativos y costo-eficientes, como los Agentes BCP y cajeros automticos, elementos importantes para promover la bancarizacin cuyo crecimiento en el ao fue de 25.4% y 16.4%, respectivamente. Con lo anterior, el Banco consolid una red de 4,999 puntos de contacto, lo que le permiti estar ms cerca de sus actuales clientes y de la poblacin que todava no accede al sistema financiero. Cabe mencionar que el volumen de transacciones se increment en un 16.4% durante el 2010, en el que destac el significativo crecimiento de 22.6% de las transacciones realizadas en canales alternos, mientras que las transacciones realizadas en ventanilla se redujeron 3.2%. Este comportamiento fue bastante favorable para el BCP, ya que mostr los primeros frutos de la estrategia de incentivo del uso de canales de costo-eficientes, como cajeros automticos, Agentes BCP, banca por internet y Telecrdito en reemplazo del uso de las ventanillas. Evolucin de canales de atencin (unidades)
4,000
Dic 10
Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
pg. 28 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
Dic 09
Dic 08
Dic 08 Dic 09
Dic 10
890
996
1,159
330
334
Oficinas
327
Cajeros automticos
Captulo 5
Logros
Banca Mayorista Banca y Finanzas Corporativas Comprometidos con el desarrollo del Per
Logramos una importante participacin en la estructuracin de financiamientos, que totalizaron ms de US$ 2,100.0 millones. Claro liderazgo corporativo: superamos el 45.0% de participacin de mercado en colocaciones directas en el segmento corporativo.
Principales proyectos:
Contingentes Apoyamos a nuestros clientes con las fianzas de cumplimiento en las principales obras de infraestructura y concesiones en el pas, tales como el tren elctrico, el proyecto hidroenergtico Alto Piura, el proyecto de irrigacin Majes-Sihuas, y la remodelacin y mejoramiento de la avenida Nstor Gambetta, entre otros.
Rcord de colocaciones:
Sobrepasamos los US$ 5 mil millones en colocaciones directas1 a los clientes corporativos, lo que represent un crecimiento de 27.0% con relacin al cierre del 2009.
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pg. 31
+21%
250
+14%
PDM: 34,1%
200
93
1,042
1,182
2010 Mediano / largo plazo Corto plazo
104
2010 Margen de Intermediacin
pg. 32
Excelente crecimiento
Crecimiento de 21.0% en colocaciones directas1 en el 2010, manteniendo el 51.0% de ellas en operaciones de mediano plazo, con un incremento de 69.3% en las realizadas a travs de medios electrnicos. As, contribuimos con nuestro objetivo de mejorar la calidad de atencin a nuestros clientes. El inicio del 2010 se torn incierto para una parte de la mediana empresa local, principalmente aquella ligada a las exportaciones. No obstante, la destacada evolucin de la economa interna benefici a otro grupo importante de empresas. Esta coyuntura propici una competencia bastante agresiva entre las instituciones financieras especializadas en el segmento, principalmente en tasas, aunque, a pesar de ello, registraron un incremento del margen activo de 1.6%.
+27%
Total: 3,124
+53%
726
+21% 1,978
2009
2,398
2010 Contingentes Directas
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Banca Minorista
i. Poner al servicio de los clientes la mejor red de distribucin. ii. Disear productos personalizados segn las necesidades de los distintos segmentos y definir la manera ms adecuada para la distribucin a cada grupo de clientes. iii. Establecer precios en funcin del riesgo. iv. Utilizar ms la inteligencia comercial.
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Banca Minorista
Logros El 2010 represent un ao excepcional para la Banca Minorista, que supo capitalizar el sostenido crecimiento de la economa. Banca Minorista represent el 42.0% de las colocaciones y el 45.0% de la masa administrada (depsitos + fondos mutuos) del total del Banco. Logramos una utilidad neta de US$ 154.2 millones, lo que implic un crecimiento de 77.0% con relacin a los resultados del ao anterior.
10,000 8,000
+23,2%
6,000 4,000 2,000 0
Colocaciones Masa administrada
9,066
2009
2010
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Banca Minorista
Productos1 i. En Pyme, alcanzamos un importante crecimiento anual de 30.0% en colocaciones2 como consecuencia de: La mejora de procesos, que se reflej en la reduccin del tiempo de aprobacin de crditos de ocho a tres das. La incursin en nuevos nichos de mercado en los segmentos ms bajos en los que el Banco no ha estado tradicionalmente y que ofrecen un gran potencial de crecimiento tanto en saldos como en rentabilidad. ii. En el mundo de Consumo, que incluye las tarjetas de crdito y los crditos personales, alcanzamos un significativo crecimiento de 16.0% en saldos, lo que equivale al 11.0% de las colocaciones totales del Banco. Asimismo, duplicamos las ventas de tarjetas de crdito con respecto a los resultado del ao 2009. El aporte de Telemarketing a las ventas fue fundamental en la obtencin de estos resultados, que fueron posibles gracias a las importantes mejoras en la gestin de riesgos, la inteligencia comercial y la derivacin de ventas a canales directos. Cerramos el ao con casi 800 mil clientes, personas naturales que tienen una tarjeta o un crdito personal vigente. Finalmente, hacia fines del 2010 implementamos la opcin de otorgar precios fijados en funcin del riesgo en todo el portafolio.
1,552
1,200
1,336
+16%
800
400
0 2009 2010
1 Todos los clculos se realizaron sobre la base de BCP consolidado, incluyendo Edyficar 2 Saldos promedio diarios de diciembre
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Banca Minorista
iii.
En Crditos Hipotecarios, el crecimiento de saldos fue de 21.6% respecto a los resultados del ao anterior. Este aumento se obtuvo desplegando el nuevo proceso hipotecario que redujo los tiempos de los desembolsos. Asimismo, se lanz la primera feria inmobiliaria 1er Casa Show BCP, que se convirti en la de mayor convocatoria a nivel nacional. Sobre los depsitos, hay que destacar la campaa para incrementar saldos mediante el uso del esquema de lealtad KM LAN, que cambi la tendencia natural de saldos en el ltimo trimestre del ao, lo que permiti crecer 49.0%. La facturacin de las tarjetas de dbito registr un importante aumento de 33.0% en comparacin con los resultados del 2009. Para complementar la oferta de tarjetas de dbito, se lanz el nuevo producto Credims Oro, colocndose ms de 20,000 tarjetas en menos de tres meses.
iv.
v.
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Banca Minorista
vi.
Ampliamos nuestra penetracin en los segmentos ms bajos del mercado. Se hizo un esfuerzo por colocar el producto Adelanto de Sueldo, donde se consiguieron 91,035 afiliados para fines del 2010. Se relanz el Seguro Blindado con cobertura a todas las tarjetas, incluyendo las de otras entidades financieras. Estos resultados fueron alcanzados, en gran parte, por un mejor uso de la inteligencia comercial, que se logr gracias a una reorganizacin de procesos para hacer ms eficientes las campaas de marketing directo y a una mayor eficacia mediante la aplicacin de modelos estadsticos para identificar la siguiente mejor oferta para cada cliente. Asimismo, se trabaj con todos los canales de venta para darles herramientas e informacin que les permitan mejorar sus resultados.
Red de distribucin Promocionamos todos los canales para que sean utilizados eficientemente: i. Al cierre del 2010 se remodel el 51.0% de las oficinas, lo que nos permiti: Agilizar el tiempo de atencin en ventanillas en 50.0% en promedio. Darle mayor visibilidad a la parte comercial de las oficinas. Apoyar en tareas de derivacin de transacciones a canales ms costo-eficientes. ii. Se redujo el porcentaje de transacciones monetarias en ventanillas de 41.0% en el 2009 a 35.0% en el 2010. Esto es especialmente relevante dado que el nmero total de transacciones creci 17.0% en el 2010, llegando a 32.9 millones.
vii.
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Banca Minorista
iii.
Los Agentes BCP canalizaron transacciones en ms de 51.0% que el ao anterior. El Banco ha decidido invertir mucho en este canal; prueba de ello, es que tiene la participacin de mercado ms grande tanto en puntos de venta como en transacciones. En cajeros, tenemos una red muy eficiente pues, a pesar de tener la segunda red ms grande en el pas, canalizamos el mayor nmero de transacciones. La Banca Celular sigui en desarrollo, y gener ms de 350 mil transacciones por mes pese a ser relativamente nueva.
Gestin de Experiencia del Cliente Dado que una de las estrategias de la Banca Minorista es desarrollar relaciones de largo plazo con los clientes, a fines del 2010 se cre el rea Gestin de Experiencia del Cliente, con el objetivo de gestionar ms proactivamente la educacin a los clientes, la gestin de los reclamos y, en general, la defensora del cliente. Entre las principales iniciativas desplegadas en el ao, resaltaron el desarrollo de una campaa masiva de promocin del uso responsable de la Tarjeta de Crdito durante la poca ms crtica del ao, como la campaa navidea; y la simplificacin de comisiones, en busca de una mayor transparencia con los clientes.
iv.
v.
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Credifondo3
#1 del mercado con una participacin de 42.4% en el volumen administrado y 33.1% en nmero de participantes (ms de 90 mil). El volumen administrado creci 16% respecto al ao anterior, y alcanz los US$ 2,370 millones al cierre del 2010.
Banca Privada1
Logramos un crecimiento de 76.0% en ingresos y de 30.8 % en masa administrada2 en comparacin con los resultados del 2009. Mejoramos la calidad de servicio con la ayuda de las siguientes iniciativas que se implementaron a lo largo del ao, lo que destac sobre nuestros competidores: La remodelacin de las oficinas de atencin La asignacin de especialistas en inversiones a los clientes ms importantes
Mantuvimos nuestro amplio margen de liderazgo en la industria de fondos mutuos en el Per a travs de una mayor efectividad conseguida gracias a la estrategia de distribucin y a los mejores resultados en rentabilidad de los portafolios de inversin.
1 Banca Privada: clientes con activos invertibles mayores a US$ 400 mil 2 Masa administrada: Fondos Mutuos + Depsitos 3 Credifondo: empresa subsidiaria del BCP
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Gestin de activos
Logramos un sobresaliente desempeo en rentabilidad en el ao, donde ocho de los diez fondos ofertados ocuparon el primer y segundo lugar en sus respectivos segmentos de riesgo (seis fondos en primer lugar y dos fondos en segundo lugar). El fondo BCP Acciones fue el ms rentable de la industria con un retorno anual de 69.5%, razn por la que la revista Financial Times lo reconoci como el fondo de renta variable de mejor desempeo en mercados emergentes.
Canalizamos operaciones de compra y venta de acciones con una participacin de 15.6%, lo que represent un volumen negociado de US$ 1,597 millones. Negociamos US$ 185 millones en operaciones de reporte. Lideramos el mercado secundario de renta fija con una participacin de 50.5% y un volumen de US$ 662 millones administrados. Lideramos el mercado de emisiones primarias con una participacin de 50%. Se emitieron instrumentos en moneda local por S/. 300 millones y en moneda extranjera por US$ 434 millones. Entre las principales colocaciones realizadas, podemos mencionar las dos ms grandes del mercado local: Transportadora de Gas del Per por US$ 150 millones y Pluspetrol Lote 56 por US$ 127.5 millones.
Credibolsa1
Primer lugar en el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Lima con un total de US$ 2,444 millones negociados y una participacin de 18.2%. Los ingresos crecieron 9.1%, registrando US$ 7.2 millones al cierre del ao.
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5. Logros - Tesorera
Tesorera
Durante el 2010, en la Tesorera del BCP mantuvimos una slida posicin de liderazgo en el sistema financiero peruano producto del crecimiento del mercado y de nuestro gran equipo de profesionales, que permiti brindar una asesora integral a nuestros clientes. Entre los resultados ms importantes, resaltan1: El crecimiento sostenido y acelerado de la economa influy para que el BCR incremente la tasa de referencia de 1.25% a 3.0%, as como tambin las exigencias de encaje adicionales tanto en nuevos soles como en dlares americanos. Sin embargo, el adecuado manejo del balance en ambas monedas nos permiti generar espacios de tasas de inters a corto, mediano y largo plazo lo suficientemente competitivas para incrementar nuestra participacin en distintos productos, monedas y plazos. Ante la creciente demanda de colocaciones, gestionamos eficientemente fuentes de fondeo alternativo por US$ 926.0 millones a un costo muy por debajo de las fuentes tradicionales, lo que, sumado a los US$ 1,500.0 millones en fuentes de corto plazo de bancos del exterior y aprovechando la coyuntura internacional, permiti mantener ratios de solvencia, liquidez y encaje dentro de los lmites establecidos, y asegurar el margen financiero esperado. Como parte de la estrategia de ALM, alcanzamos el primer puesto en participacin de mercado de volmenes negociados en operaciones interbancarias en nuevos soles y dlares americanos con 19.8% y 15.4%, respectivamente. N1 en la participacin del mercado spot entre bancos a travs del sistema de negociacin de Datatec. En el negocio de cambios en otras monedas, incrementamos nuestra contribucin a los resultados del Banco, con un crecimiento de 29.3% en ingresos. El BCP mantuvo una participacin de 45.19% del total de Certificados de Depsitos emitidos por el BCR y el primer puesto en mercado secundario, con una participacin de 26.6%. Exitosa participacin en el intercambio de bonos del Gobierno peruano, logrando una utilidad extraordinaria de US$ 26.0 millones.
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5. Logros - Tesorera
Tesorera
Importante participacin en el mercado secundario de bonos soberanos como parte del exitoso Programa de Creadores de Mercado1, logrando un importante 8.4% de participacin en el mercado secundario. En el mercado de forwards obtuvimos una importante participacin de aproximadamente 20.0%, con lo que alcanzamos un nivel de US$ 17,000.0 millones en los volmenes negociados y US$ 18.0 millones de utilidades (10.0% ms que el 2009). El producto opciones present un crecimiento importante de 300.0% respecto a lo logrado en el 2009 en el flujo de coberturas, como consecuencia de la demanda de empresas locales que mostraron un inters en cobertura financiera para reducir el riesgo de tipo de cambio y el desarrollo de productos estructurados. Los ingresos provenientes de los swaps pactados con clientes se incrementaron en 60.5%, mientras que los ingresos del portafolio de swaps de trading se incrementaron en 32.6% durante el ao.
1 Programa de Creadores de Mercado: creado por el MEF con el objetivo de promover el desarrollo del mercado domstico de deuda pblica del que formamos parte desde el 2003.
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5. Logros - Riesgos
Riesgos
La gestin de riesgos es uno de los pilares estratgicos del Banco. En este contexto, buscamos mantenerla acorde con las mejores prcticas internacionales. Por ello, en el 2010 realizamos un diagnstico de la gestin de riesgos con relacin a dichos estndares e identificamos fortalezas y aspectos de mejora, los que fueron recogidos en un plan de accin (el proyecto Kuelap) que se desarrollar en tres aos. En el 2010 implementamos mejoras en las polticas crediticias y en el seguimiento de los riesgos del negocio. La morosidad de nuestro portafolio de colocaciones registr una tendencia decreciente en el perodo, por lo que al cierre del ao el ndice de cartera atrasada lleg a un nivel de 1.46% (1.59% en diciembre del 2009). Asimismo, el ratio de cobertura de provisiones sobre cartera atrasada se increment de 192.3% a 198.3% en el mismo perodo. A nivel de integracin de herramientas: Otros logros: Monitoreamos muy de cerca el uso de la herramienta de precios ajustados al riesgo implementada en febrero en Banca Mayorista, a travs de un seguimiento permanente de los mrgenes aplicados por operacin. En el segmento Pyme, incorporamos a la gestin nuevos modelos de score tanto de aplicacin como de comportamiento, los que incrementaron en forma significativa la capacidad de discriminacin de los riesgos tanto para la aceptacin de nuevos crditos como para la gestin del portafolio. Desarrollamos los primeros modelos minoristas de riesgos in-house: score de aplicacin de consumo (que se integrarn en la gestin el primer trimestre del 2011) y score de comportamiento de Pyme revolvente (en uso desde mediados del 2010). Realizamos el primer ejercicio de validacin de metodologas de Riesgo de Mercado. En el segmento de consumo y tarjeta de crdito, incorporamos el uso de scores (score de bureau y score in-house de preaprobacin de consumo) en las campaas de preaprobacin, lo que aument en 40% la cantidad de preaprobados, manteniendo el riesgo controlado. A nivel de monitoreo del riesgo: Iniciamos la realizacin de pruebas de estrs para determinar los impactos sobre las prdidas esperadas y el requerimiento de capital. Realizamos clculos iniciales de mtricas de rentabilidad ajustados al riesgo a nivel Banco, bancas, segmentos y productos. Introdujimos lmites en la gestin de liquidez que permiten asegurar la cobertura del flujo neto de caja del Banco en una situacin de estrs.
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Responsabilidad Social
En el BCP hemos asumido el compromiso de responder a las necesidades de nuestro entorno para contribuir con su desarrollo sostenible. Durante el 2010 nos hemos enfocado en tres aspectos: educacin, infraestructura y trabajo voluntario, entre los que destacan los siguientes proyectos:
Educacin
Matemticas Para Todos (MPT): por una educacin de calidad Somos el patrocinador lder nacional de MPT, que cuenta con el soporte del Instituto Apoyo y de 18 empresas del pas. El programa logra, de una forma ms dinmica y entretenida, que las matemticas sean parte de la vida cotidiana de los estudiantes y despierten el pensamiento racional y no memorstico.
74 mil escolares beneficiados 41 mil materiales educativos entregados 791 docentes capacitados 64 colegios beneficiados en 14 regiones del pas
S/. 4.5 millones en inversin pblica 2,122 metros de pavimento en pistas y veredas rehabilitadas 1,341 personas beneficiadas Implementacin de nuevas conexiones de agua y desage
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Voluntariado BCP
1,218 voluntarios activos 10,115 horas invertidas en Voluntariado y 13,536 horas invertidas en proyectos de Ideas Voluntarias
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5. Logros - Eficiencia
Programa MAS
Con el objetivo de buscar la eficiencia en nuestra organizacin, la Divisin de Sistemas continu con la implementacin del Programa MAS, y logr importantes mejoras: Disminucin del tiempo en desarrollo, a travs de procesos ms eficientes y giles. Reduccin de los costos por transaccin tcnica ejecutada en 24.15%, logrando un ratio de eficiencia en costos de sistemas de un 9.0% sin impactar la estabilidad operativa tecnolgica del Banco (lo que se refleja en una disponibilidad de 98.7% en todos los canales de atencin).
-38%
120.0
11 4.4 6.6
2008
-33%
10.95 4.01
11.4
2008 Grandes
6.94
2010
Pequeos
Ac
um
20
09
en
e-
10
Fe
b-
10 M
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10
Ab
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0 M
ay
-1
jun
-1
jul
-1
0 ag
o-
10
se
p-
10
oc
t-1
no
v-1
dic
-1
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5. Logros - Eficiencia
Proyecto Infraestructura
En la Divisin de Sistemas del BCP, se realiz un proyecto de adopcin de las mejores prcticas de la industria con el objetivo de aumentar drsticamente la eficacia y eficiencia en la gestin de la infraestructura de tecnologa de la informacin (TI), lo que abarc iniciativas de optimizacin de costos, mejora de procesos y gestin de servicios. Como resultado, se obtuvo un ahorro de 20.0% en el presupuesto de gastos e inversiones de TI para el 2010 y los aos siguientes.
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5. Logros - Eficiencia
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BCP Bolivia
Asumimos el reto frente a la competencia y logramos recuperar el tercer lugar en colocaciones, con uno de los mayores crecimientos de cartera en el sistema bancario boliviano. De esta manera, logramos: Logramos sostener un ROAE de 17.4% para BCP Bolivia, a pesar del exceso de liquidez y la agresiva disminucin de tasas de inters en el sistema. Finalmente, en el 2010 fuimos, otra vez, acreedores de varios premios: + 28.0% en colocaciones Crecimiento rcord en la historia del Banco. Destac el incremento de 39.0% de la cartera Pyme. - 6.0% en gastos generales Iniciamos el cambio de imagen en nuestras oficinas y, dentro de nuestra consigna de eficiencia, logramos optimizar procesos. Asimismo, obtuvimos la mayor calificacin de riesgo en el sistema financiero boliviano: AAA segn Fitch Ratings, con los siguientes ratios: Morosidad < 1.5% Mejor calidad de cartera en toda la historia del Banco. Cobertura > 270.0% Mejor Banco de Bolivia, segn Global Finance y Euromoney, por quinto y cuarto ao consecutivos, respectivamente. Premio Nacional a la Responsabilidad Social de la Cmara Nacional de Industrias (CNI). Premio Paul Harris a la Excelencia Empresarial, que nos fue concedido por tercera vez.
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5. Logros - Edyficar
Edyficar
Durante el 2010 se hicieron evidentes los resultados positivos conseguidos mediante las sinergias entre el BCP y Edyficar. Es as que Edyficar contina siendo un importante vehculo para el proceso de bancarizacin y, sobre todo, de la microempresa en el pas. El BCP, a travs de Edyficar, consolid su compromiso de apoyar la bancarizacin mediante este exitoso modelo de negocio, con los siguientes resultados: + 16 nuevas oficinas propias a nivel nacional + 34.0% en nmero de clientes, con un total de 285,780 clientes + 43.0% de saldos de colocaciones, mayor al crecimiento del mercado de casi 20.0% Asimismo, hemos trabajado en innovar nuestros productos mediante una oferta diferenciada y la mejora de nuestros procesos de atencin para ser ms rpidos, as como en brindar al cliente una experiencia satisfactoria: Microseguros y Mejoramiento de Vivienda Nuevos productos para el segmento D y E Flexibilizacin de requisitos para colocaciones Para crditos de hasta US$ 7,000, segn la evaluacin de riesgo crediticio. Segmentacin de clientes por el nivel de riesgo A travs de una oferta diferenciada, logramos un 35% de efectividad en campaas dirigidas a clientes, e incrementamos la efectividad en 50% con respecto a los resultados del ao anterior.
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5. Logros - Edyficar
Edyficar
La gestin financiera de Edyficar tambin mostr un desempeo muy satisfactorio, gracias a las experiencias y respaldo que aporta el BCP al negocio. Nuestros resultados: Clasificacin de Riesgo ALa mejor clasificacin alcanzada entre las instituciones microfinancieras, de acuerdo con la clasificacin de Equilibrium. Ingreso al mercado de capitales Se obtuvo una muy buena acogida, evidenciada en la demanda de 3 a 1 en los certificados de Financiera Edyficar. Reduccin del costo de fondeo en 200 pbs Lograda mediante la mejora en los trminos de los adeudos en moneda y plazo, y la renegociacin de tasas ms competitivas con el respaldo del BCP. Ratio de morosidad por debajo de la competencia Alcanzamos un nivel de 4.0% gracias a una adecuada poltica crediticia acompaada de una cobertura de cartera deteriorada de ms de 180.0%.
Logramos: ROAE de 47.1% Edyficar est comprometida en asegurar un excelente ambiente de trabajo para sus colaboradores, que son la base del xito de la empresa, lo que se reflej en los siguientes reconocimientos: Certificacin Amcham Buenos Empleadores Certificacin que se otorga a empresas reconocidas por sus buenas prcticas en recursos humanos, establecida por la asociacin American Chamber of Commerce in Peru. Great Place To Work Edyficar fue considerada dentro de las 27 ms grandes empresas con mejor clima laboral.
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5. Logros - Premios
Premios
Premio Effie de Oro 2010 categora Lanzamiento de Nuevos Servicios: Primera Cuenta
Instituto Latinoamericano de Comercio Electrnico (ILCE) 2010 Commerce Awards en la Categora Los ms innovadores por nuestra Banca por Internet.
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Captulo 6
Estados financieros
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Estado Consolidado de Situacin Financiera - Proforma - No auditados
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Estado Consolidado de Situacin Financiera - Proforma - No auditados
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Nota
2010 US$(000)
Nota
2010 US$(000)
2009 US$(000)
Depsitos y obligaciones:
Que no generan intereses Que generan intereses
8,491,686 Inversiones:
Valores negociables Inversiones disponibles para la venta 2 3 115,568 1,504,370
3,734,190
Pasivos financieros a valor razonable 70,774 3,037,001 con efecto en resultados Deudas a bancos y corresponsales Aceptaciones bancarias Bonos y deuda subordinada emitidos 8 5 7
17,052,625
14,454,924
3,107,775
23,352,560
17,568,494
13,920,035
11,223,955
783,213 388,309 157,564 660,091 667,250 388,275 106,708 509,932
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados Inmuebles, mobiliario y equipo, neto Aceptaciones bancarias Bienes adjudicados, neto Crdito mercantil e intangibles, neto Otros activos 5
1,989,177
1,672,165
Total activo
25,341,737
19,240,659
25,341,737
19,240,659
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6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Estado consolidado de ganancias y prdidas - Proforma - No auditados
Por los aos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Estado consolidado de ganancias y prdidas - Proforma - No auditados
Por los aos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
2010 US$(000)
2009 US$(000)
Total otros ingresos Total ingresos por intereses y dividendos Gastos por intereses
Intereses sobre depsitos y obligaciones Intereses sobre bonos y deuda subordinada emitida Intereses sobre deuda con bancos y corresponsales y prstamos Otros gastos por intereses (128,466) (58,025) (27,925) (41,272) (120,128) (104,131) (269,361) (67,929)
694,726
610,703
1,355,383
Total otros gastos Utilidad antes del resultado por traslacin y del impuesto a la renta
(855,446)
(748,570)
(410,750) 944,633
(175,773)
(406,487) 804,117
(165,104)
608,140
23,267 (154,399)
501,146
7,654 (111,421)
Ingresos netos por intereses y dividendos despus de la provisin para crditos de cobranza dudosa 768,860 639,013
Utilidad neta Utilidad neta por accin bsica y diluida, en dlares americanos (2,557,738 acciones)
477,008
397,379
0.19
0.16
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6. Estados financieros
2010
2009
1,209,341
2.809
924,501
2.890
430,524
319,897
Efecto del tipo de cambio en partidas no monetarias Ajustes para llevar de la contabilidad bajo principios segn normas SBS a NIIFs y eliminacin para efectos de consolidacin
18,677
(26,722)
13,228
9,164
477,008
397,379
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6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
2010 US$(000)
Caja y canje Depsitos en el Banco Central de Reserva del Per Depsitos en bancos 770,794 6,307,977 1,405,908
2009 US$(000)
678,384 2,107,635 946,571
8,484,679
Intereses devengados 7,007
3,732,590
1,600
Total
8,491,686
3,734,190
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6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
2. Valores Negociables A continuacin se presenta la composicin del rubro:
2010 US$(000)
Acciones
Acciones negociadas en bolsa 1,299
2009 US$(000)
Total
Intereses devengados
113,691
1,877
70,031
743
Total
115,568
70,774
pg. 61
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
2009 Valor estimado de mercado US$(000) Costo amortizado US$(000) Monto bruto no realizado (Ganancias) US$(000) Monto bruto no realizado (Prdidas) US$(000)
(24) (452) (27) (1)
1,214,270
Acciones Cotizadas en bolsa No cotizadas en bolsa 43,809 3,767
13,687
(1,094)
1,226,863
2,843,637
47,641
(504)
2,890,774
221,096 51
(212)
264,905 3,606
40,599 3,013
77,229 32
(196)
117,828 2,849
47,576 Total
Intereses devengados
221,147 234,834
(212) (1,306)
268,511 1,495,374
8,996
43,612 2,887,249
77,261 124,902
(196) (700)
120,677 3,011,451
25,550
1,261,846
Total
1,504,370
3,037,001
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6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
b)
2010
2009
Costo amortizado
US$(000)
Valor de mercado
US$(000)
Total
1,261,846
1,495,374
2,887,249
3,011,451
pg. 63
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
4. Colocaciones, neto
a) A continuacin se presenta la composicin del rubro:
2010 US$(000)
Crditos directos
Prstamos Arrendamiento financiero Tarjetas de crdito Descuentos Documentos por cobrar adquiridos Sobregiros y adelantos en cuenta corriente Crditos refinanciados y reestructurados Crditos vencidos y en cobranza judicial 9,793,018 2,363,807 1,305,883 477,709 104,433 250,974 76,707 209,142
2009 US$(000)
14,581,673 Ms (menos)
Intereses devengados Intereses no devengados Provisin para crditos de cobranza dudosa 96,171 (343,003) (414,806)
11,780,897
13,920,035 3,129,547
11,223,955 2,412,125
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6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
b) La clasificacin por sector industrial se muestra a continuacin:
2010 US$(000)
Sector
Manufactura Prstamos hipotecarios Comercio Prstamos de consumo Electricidad, gas y agua Microempresas Negocio de bienes races y servicio de arrendamiento Minera Comunicaciones, almacenaje y transporte Agricultura Servicios financieros Construccin Pesquera Educacin, salud y otros servicios Otros 2,974,399 2,058,403 1,931,441 1,747,410 969,437 953,394 711,099 891,338 715,383 266,554 313,786 129,977 114,545 176,888 627,619 20.4 14.1 13.2 12.0 6.6 6.5 4.9 6.1 4.9 1.8 2.2 0.9 0.8 1.3 4.3
2009 % US$(000) %
2,519,973 1,752,460 1,290,555 1,471,055 782,289 739,157 486,472 684,841 553,442 246,813 294,729 172,403 118,106 156,092 512,510
23.5 13.1 12.3 11.0 5.1 5.7 4.6 6.3 6.0 2.0 3.1 2.1 0.7 1.2 3.3
Total
14,581,673
100.0
11,780,897
100.0
pg. 65
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
(c) Clasificacin de crditos:
US$(000)
14,581,673
100.0
3,129,547
100.0
17,711,220
100.0
US$(000)
11,780,897
100.0
2,412,125
100.0
14,193,022
100.0
pg. 66
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
Otros Activos Instrumentos financieros:
2010 US$(000)
2009 US$(000)
Cuentas por cobrar Operaciones en trmite Crdito fiscal IGV Pagos a cuenta del impuesto a la renta, neto
275,491
210,844
145,280
Total
Otros Pasivos Instrumentos financieros:
Impuestos, sueldos y otros gastos de personal Cuentas por pagar Operaciones en trmite Tributos, neto Provisin para prdidas de crditos indirectos
495,909
420,771
323,264
140,668
75,373
Total
536,523
398,637
pg. 67
6. Estados financieros
(a) El importe de los depsitos y obligaciones que no generan y generan intereses se presenta a continuacin:
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
2010 US$(000)
Depsitos y obligaciones que no generan intereses En el Per En otros pases 3,631,397 571,626
2009 US$(000)
2,694,532 562,322
6. Depsitos y obligaciones
4,203,023
Depsitos y obligaciones que generan intereses En el Per En otros pases 10,759,820 2,048,252
3,256,854
8,798,291 2,345,207
12,808,072 Total
Intereses por pagar
11,143,498 14,400,352
54,572
17,011,095
41,530
Total
(b) A continuacin se presenta la composicin del rubro:
17,052,625
14,454,924
2010 US$(000)
Depsitos a plazo Cuentas corrientes Ahorros Compensacin por tiempo de servicios Operaciones de reporte con clientes Certificados bancarios 5,691,649 5,347,702 4,244,939 1,313,123 250,000 163,682
2009 US$(000)
5,239,159 4,401,488 3,539,917 1,069,506 35,000 115,282
Total
(c) El saldo de los depsitos a plazo clasificados por vencimiento es como sigue:
17,011,095
14,400,352
2010 US$(000)
Hasta 3 meses De 3 meses a 1 ao De 1 a 3 aos De 3 a 5 aos Ms de 5 aos 4,952,606 503,948 194,037 41,058 -
2009 US$(000)
3,073,774 884,180 124,056 61,010 1,096,139
Total
5,691,649
5,239,159
pg. 68
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
7. Deudas a bancos y corresponsales
2010 US$(000)
Prstamos de fondos internacionales y otros Lneas de crdito promocionales Interbancarios 3,348,962 145,984 133,240 3,628,186 Intereses por pagar 17,840
2009 US$(000)
1,161,882 81,550 29,031 1,272,463 5,782
3,646,026
1,278,245
pg. 69
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
8. Bonos y deuda subordinada emitidos
a) A continuacin se presenta la composicin del rubro:
2010
Tasa de inters anual ponderada
2009
Tasa de inters anual ponderada
Vencimiento
Moneda
2010 US$(000)
2009 US$(000)
Emisiones locales
Bonos corporativos Bonos subordinados Bonos de arrendamiento financiero Certificados de depsitos negociables - Edyficar Bonos hipotecarios Letras hipotecarias 6.76 7.33 6.81 4.23 7.62 6.74 7.35 7.11 5.96 7.67 Entre marzo 2011 y julio 2018 Entre octubre 2012 y mayo 2027 Entre febrero 2011 y agosto 2018 Noviembre de 2011 Entre mayo 2011 y abril 2012 Enero 2011 S/. S/. y US$ S/. y US$ S/. US$ 304,847 152,972 134,884 17,077 4,984 19 331,696 156,454 188,861 6,531 10,602 11
614,783
Emisiones internacionales, realizadas a travs de la Sucursal de Panam del BCP
Bonos senior Notas subordinadas junior Notas subordinadas Certificados de depsito negociables subordinados 5.38 9.75 7.17 6.95 9.75 7.17 6.95 Setiembre de 2020 Noviembre de 2069 Octubre de 2022 Noviembre de 2021 US$ US$ S/. US$ 800,000 250,000 163,782 120,000
694,155
Total
Intereses por pagar
1,948,565
25,970
1,222,497
13,434
Total
1,974,535
1,235,931
pg. 70
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
b)
2010 US$(000)
2009 US$(000)
1,948,565
1,222,497
pg. 71
Captulo 7
Anexos
7. Anexos
Comit Ejecutivo
Dionisio Romero P. Raimundo Morales Benedicto Cigeas Fernando Fort Reynaldo Llosa Juan Carlos Verme Presidente Vicepresidente Director Director Director Director
pg. 73
7. Anexos
Gerencia Gerencia
Walter Bayly Gerente General
Gerencias Centrales
Pedro Rubio Christian Laub Luis Alfonso Carrera Mariano Baca Fernando Fort G. Andrs Arredondo Miguel Del Mar Luis Bouroncle Pedro Bordaramp Francisco Paz Gonzalo lvarez-Caldern Michela Casassa Gerente Central de Banca Mayorista Divisin Banca Corporativa Banca Corporativa Finanzas Corporativas Divisin Banca Empresarial Banca Institucional y Banca Empresa Provincia Banca Empresa Lima 1 Banca Empresa Lima 2 Banca Empresa Lima 3 Servicios para Empresas Negocios Internacionales y Leasing Planeamiento Estratgico y Desarrollo de Negocios Gianfranco Ferrari Gerente Central de Banca Minorista Divisin Comercial Efectividad Comercial Comercial Lima 1 Comercial Lima 2 Comercial Lima 3 Comercial Provincias 1 Comercial Provincias 2 Ventas Banca Negocios y Negocios Inmobiliarios Canales de Distribucin Gestin Experiencia del Cliente
Carlos Morante Antonio Di Paola Percy Urteaga Enrique Rizo Patrn Juan Matute Javier Ichazo Paul Macarachvili Nancy Tueros Jorge Mujica Arturo Johnson Patricia Foster
pg. 74
7. Anexos
Jos Luis Muoz Andr Figuerola Piero Travezn Bruno Zapata Aida G. Kleffmann Javier Maggiolo
Ricardo Bustamante Jos Ortiz Carlos Herrera Ivana Osores Bruno Rivadeneyra Augusto Astete Jos Marangunich Jos Ignacio Martua Luis de la Puente Rafael Wong Victor de Rivero
Augusto Prez Jose Larrabure Ricardo Flores Alonso Segura Juan Luis Lazarte Jos Manuel Peschiera
pg. 75
7. Anexos
pg. 76
7. Anexos
BCP Bolivia
Sede Central, La Paz Esquina calle Coln y Mercado N 1308, La Paz, Bolivia Telfono (5912) 217-5000 Fax (5912) 217-5115
pg. 77