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Como Fazer Estratégia de Liberação para Pedidos de Compras

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Vamos aprender a realizar uma configuração completa da estratégia de liberação para pedidos de compras.

Dica de Projeto:

Antes de entrar no sistema para a criação da classificação e configuração da estratégia de liberação, crie uma planilha Excel descrevendo toda a estratégia e faça a validação dela juntamente com o Cliente. Somente depois de validada esta planilha, faça a configuração da estratégia.

Abaixo, segue exemplo da planilha com o cenário do negócio aqui utilizado.

da planilha com o cenário do negócio aqui utilizado. Descrição das células da planilha acima: Células:

Descrição das células da planilha acima:

Células: 1B, 1C, 1D e 1E = nomes das características.

Células: 2B, 2C, 2D e 2E = nomes técnicos dos campos relevantes à estratégia de liberação e que serão criados como características.

Células: 4A, 6A e 9A = códigos das estratégias de liberação.

Células: 4B, 6B, 9B, 4C, 6C, 9C, 4D, 6D, 9D, 4E, 6E e 9E = valores das características que deverão ser inseridos na classificação da estratégia de liberação.

Células: 4F, 6F, 7F, 9F, 10F e 11F = aprovadores de cada estratégia de liberação.

Célula 1H = código da classe que deverá ser relacionado com o grupo da estratégia de liberação.

Célula 3H = grupo da estratégia de liberação

Células: 7H e 8H = códigos de liberação, ou melhor, status de liberação.

Cenário do negócio:

O Cliente deseja uma estratégia de liberação conforme os seguintes requisitos:

Qualquer pedido de compras

Organização de compras 1000

Grupo de compradores T##

Valores:

o

<= 10.000 somente um aprovador: Coordenador de Compras

o

10.000 100.000 dois aprovadores: Coordenador e Gerente de Compras

o

100.000 três aprovadores: Coordenador, Gerente e Diretor de Compras

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Classificação

O primeiro passo a fazer é definir quais as características que devem ser criadas.

De acordo com os requisitos do Cliente, descritos acima, devemos criar quatro características, ou seja, tipo de documento de compras para identificar somente pedidos, organização de compras, grupo de compradores e valor total (líquido) do pedido.

Após criadas as características devemos criar um classe, tipo 032 Estratégia de Liberação, e incluir todas as características. Esta classe deverá ser relacionada com o grupo de estratégia de liberação.

Características

Antes de criá-las, vamos buscar os nomes técnicos de cada requisito, através da visão CEKKO, transação SE11.

Selecione a opção “Visão” informando CEKKO no campo da visão.

a opção “Visão” informando CEKKO no campo da visão. Para visualizar as informações clique em Será

Para visualizar as informações clique em

campo da visão. Para visualizar as informações clique em Será apresentada uma tela com todas as

Será apresentada uma tela com todas as informações da visão CEKKO.

Através desta tela devemos encontrar os nomes técnicos de nossas características:

Qualquer pedido de compras = BSTYP

Organização de compras = EKORG

Grupo de compradores = EKGRP

Valores = GNETW

Estas informações deverão ser informadas na planilha Excel da estratégia.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Agora vamos criar as características, através da

Agora vamos criar as características, através da transação CT04. Esta transação pode ser acessada através do Customizing ou através do menu transacional, conforme descrito abaixo:

SAP Easy Access:

transacional, conforme descrito abaixo: SAP Easy Access: Configuração de estratégia de liberação para pedidos de

Configuração de estratégia de liberação para pedidos de compras:

IMG Administração de materiais Compras Pedido Processo de liberação para pedidos Processar característica

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Execute uma das transações. O sistema irá enviar a

Execute uma das transações. O sistema irá enviar a primeira tela para criação das características.

enviar a primeira tela para criação das características. Informe o nome da característica PED_CTG_DOCTO e clique

Informe o nome da característica PED_CTG_DOCTO e clique no ícone

o nome da característica PED_CTG_DOCTO e clique no ícone para criá-la. Criado por Geraldo Peria Página

para criá-la.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Informe a descrição “Categoria do Documento de

Informe a descrição “Categoria do Documento de Compras”.

Marque o campo característica.

do Documento de Compras”. Marque o campo característica. Clique na pasta “Dados adic.”. pois somente será

Clique na pasta “Dados adic.”.

pois somente será aceito o valor “F – Pedido” para esta

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o

Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo BSTYP no campo “Nome do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do banco de dados e envie a mensagem informando isto.

do banco de dados e envie a mensagem informando isto. Dê novamente ENTER e clique na

Dê novamente ENTER e clique na pasta “DdsBásicos”.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Verifique que as especificações do campo foram trazidas

Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do sistema.

Clique na pasta “Vals.”.

automaticamente do banco de dados do sistema. Clique na pasta “Vals.”. Criado por Geraldo Peria Página

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O sistema atualizou estas informações automaticamente, de acordo com a base de dados.

Caso você desejasse outros valores que não estão contidos nesta tela, você deveria clicar no ícone

.
.

Caso você deseje uma outra forma de validação dos dados das características, você pode clicar no

ícone

.
.

Após clicar neste ícone, o sistema enviará a tela abaixo.

Após clicar neste ícone, o sistema enviará a tela abaixo. Você deve selecionar o modo desejado.

Você deve selecionar o modo desejado.

Um boa alternativa é a opção “Tab.verificação”, pois através dela você pode informar o nome da tabela que o sistema deverá validar estas informações.

Para esta característica, vamos manter a opção “Vals.permitidos”.

Salve esta característica e vamos agora criar a outra característica para a Organização de Compras.

a outra característica para a Organização de Compras. Informe o nome da característica PED_ORG_COMPRAS e clique

Informe o nome da característica PED_ORG_COMPRAS e clique no ícone

o nome da característica PED_ORG_COMPRAS e clique no ícone para criá-la. Criado por Geraldo Peria Página

para criá-la.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Informe a descrição “ Organização de Compras ”.

Informe a descrição “Organização de Compras”.

Marque o campo

descrição “ Organização de Compras ”. Marque o campo porque poderemos entrar com várias organizações de

porque poderemos entrar com várias organizações de compras.

Clique na pasta “Dados adic.”.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o

Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo EKORG no campo “Nome do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do banco de dados e envie a mensagem informando isto.

do banco de dados e envie a mensagem informando isto. Dê novamente ENTER e cliqu e

Dê novamente ENTER e clique na pasta “DdsBásicos”.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Verifique que as especificações do campo foram trazidas

Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do sistema.

Clique na pasta “Vals.”.

do banco de dados do sistema. Clique na pasta “Vals.”. Entre com as organizações de compras

Entre com as organizações de compras 1000 Org. Compras Central e 2000 Org. Compras Local Berlim.

Não marque o campo

– Org. Compras Local – Berlim. Não marque o campo , pois estaremos permitindo somente as

, pois estaremos permitindo somente as organizações de

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compras 1000 e 2000.

Salve esta característica e vamos agora criar a outra característica para Grupo de Compras.

agora criar a outra característica para Grupo de Compras. Informe o nome da característica PED_GRP_COMPRAS e

Informe o nome da característica PED_GRP_COMPRAS e clique no ícone

o nome da característica PED_GRP_COMPRAS e clique no ícone para criá-la. A informação “grupo de compras”

para criá-la.

A informação “grupo de compras” ou “grupo de compradores” é a mesma.

de compras” ou “grupo de compradores” é a mesma. Informe a descrição “Grupo de Compradores”. Marque

Informe a descrição “Grupo de Compradores”.

Marque o campo

a descrição “Grupo de Compradores”. Marque o campo porque poderemos entrar com vários grupos de compradores.

porque poderemos entrar com vários grupos de compradores.

Clique na pasta “Dados adic.”.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o

Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo EKGRP no campo “Nome do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do banco de dados e envie a mensagem informando isto.

do banco de dados e envie a mensagem informando isto. Dê novamente ENTER e clique na

Dê novamente ENTER e clique na pasta “DdsBásicos”.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Verifique que as especificações do campo foram trazidas

Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do sistema.

Clique na pasta “Vals.”.

do banco de dados do sistema. Clique na pasta “Vals.”. Para o grupo de compradores não

Para o grupo de compradores não iremos informar nenhum valor, pois a validação destes dados deverá ser realizada através da tabela de configuração que é a T024.

Não marque o campo

tabela de configuração que é a T024. Não marque o campo e clique no ícone .

e clique no ícone

.
.

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O sistema enviará a tela abaixo, onde devemos selecionar a opção “Tab.verificação”.

onde devemos selecionar a opção “Tab.verificação”. Dê ENTER para que o sistema envie uma nova tela

Dê ENTER para que o sistema envie uma nova tela solicitando o nome da tabela para verificação das informações.

o nome da tabela para verificação das informações. Informe a tabela T024 que é a tabela

Informe a tabela T024 que é a tabela de configuração dos grupos de compradores.

Salve esta característica e vamos agora criar a outra característica para o valor total (líquido) do pedido.

característica para o valor total (líquido) do pedido. Informe o nome da característica PED_VALOR e clique

Informe o nome da característica PED_VALOR e clique no ícone

o nome da característica PED_VALOR e clique no ícone para criá-la. Criado por Geraldo Peria Página

para criá-la.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Informe a descrição “Valor Líq. Total do Pedido” e

Informe a descrição “Valor Líq. Total do Pedido” e clique na pasta “Dados adic.”.

Total do Pedido” e clique na pasta “Dados adic.”. Informe a visão CEKKO no campo “Nome

Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo GNETW no campo “Nome do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do banco de dados e envie a mensagem informando isto.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Dê novamente ENTER, o sistema irá solicitar uma moeda,

Dê novamente ENTER, o sistema irá solicitar uma moeda, pois entramos com um campo que representa valores.

moeda, pois entramos com um campo que representa valores. Novamente ENTER, o sistema trará a tela

Novamente ENTER, o sistema trará a tela de dados básicos para que possamos informar a moeda EUR Euro.

Marque o campo

que possamos informar a moeda EUR – Euro. Marque o campo , pois entraremos somente com

, pois entraremos somente com um único intervalo de valores.

Marque também o campo

com um único intervalo de valores. Marque também o campo para ser possível entramos intervalos de

para ser possível entramos intervalos de valores.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Verifique que as especificações do campo foram trazidas

Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do sistema.

Clique na pasta “Vals.”.

Entre com os seguintes valores em cada linha:

<= 10000

10000 100000

100000

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Após informar os valores, dê ENTER. O sistema irá

Após informar os valores, dê ENTER.

O sistema irá rearranjar estes valores com a devida moeda Euro.

irá rearranjar estes valores com a devida moeda Euro. Não marque o campo irá relacionar todas
irá rearranjar estes valores com a devida moeda Euro. Não marque o campo irá relacionar todas

Não marque o campo irá relacionar todas estas características.

Classe

, salve esta característica e vamos agora criar a classe que

Vamos agora criar uma classe do tipo 032 Estratégia de liberação, onde iremos incluir todas as características criadas anteriormente.

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Esta classe deverá ser relacionada com o grupo da estratégia de liberação.

A transação para criarmos uma classe é a CL02 e pode ser acessada através do Customizing ou através do menu transacional, conforme descrito abaixo:

SAP Easy Access:

transacional, conforme descrito abaixo: SAP Easy Access: Configuração de estratégia de liberação para pedidos de

Configuração de estratégia de liberação para pedidos de compras:

IMG Administração de materiais Compras Pedido Processo de liberação para pedidos Processar característica

de liberação para pedidos  Processar característica Execute uma das transações. O sistema irá enviar a

Execute uma das transações. O sistema irá enviar a primeira tela para criação da classe.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com No campo “Classe” informe o código LIB_PEDIDO e no

No campo “Classe” informe o código LIB_PEDIDO e no “Tipo de classe” informe 032 que é o tipo de classe para estratégia de liberação.

Clique no ícone

de classe para estratégia de liberação. Clique no ícone para criar esta classe. Entre a denominação

para criar esta classe.

de liberação. Clique no ícone para criar esta classe. Entre a denominação “Estratégia Liberação Pedidos de

Entre a denominação “Estratégia Liberação Pedidos de Compras” e clique na pasta “Caracts.” para incluirmos as características.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Entre com todas as características que foram criadas

Entre com todas as características que foram criadas anteriormente e salva a classe.

Configuração da Estratégia de Liberação

A configuração da estratégia de liberação para pedidos de compras está no IMG abaixo:

IMG Administração de materiais Compras Pedido Processo de liberação para pedidos Processar característica

de liberação para pedidos  Processar característica Execute esta configuração. Criado por Geraldo Peria

Execute esta configuração.

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Grupos de Liberação

de Compras www.localizationforum.com Grupos de Liberação Selecione a opção “Grupos de liberação” através de

Selecione a opção “Grupos de liberação” através de duplo clique ou coloque o cursor nesta opção e

clique no ícone

.
.
ou coloque o cursor nesta opção e clique no ícone . Vamos criar um novo grupo

Vamos criar um novo grupo de estratégia de liberação com o código 30 e descrição “Matéria- Prima”.

Todos os demais grupos já existentes deverão ter a mesma classe que criamos, ou seja, LIB_PEDIDO.

Dica de Projeto:

Antes de criarmos as estratégias de liberação devemos verificar todas as possibilidades de campos relevantes e criar uma única classe, pois somente uma classe poderá estar relacionada com todos os grupos de estratégia de liberação.

Para criar um novo grupo clique em

.
.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Grupo de liberação = 30 Objeto Liberação = não informar

Grupo de liberação = 30 Objeto Liberação = não informar nada (este campo é exclusividade do sistema). Por exemplo: para pedidos de compras terá o valor 2. É a categoria do objeto a ser liberado. Classe = LIB_PEDIDO Denominação = Matéria-prima

Dê ENTER para o sistema efetuar a entrada das informações e clique em voltar

.
.

Depois de alterar todas as classes de todos os grupos salve esta configuração.

as classes de todos os grupos salve esta configuração. Para toda configuração salva, o sistema solicita

Para toda configuração salva, o sistema solicita uma request. Gere uma nova request para esta configuração, apenas.

Gere uma nova request para esta configuração, apenas. Clique no ícone para gerar uma nova request.

Clique no ícone

request para esta configuração, apenas. Clique no ícone para gerar uma nova request. Criado por Geraldo

para gerar uma nova request.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Entre uma breve descrição “ MM - Estratégia de

Entre uma breve descrição “MM - Estratégia de liberação para Matéria-Prima” e clique no ícone

Salvar

.
.
para Matéria-Prima ” e clique no ícone Salvar . Para realmente salvar a configuração dê ENTER

Para realmente salvar a configuração dê ENTER ou clique no ícone

.
.

Volte para a tela inicial do menu da configuração e selecione a opção “Codes de liberação”.

Codes de Liberação

e selecione a opção “Codes de liberação”. Codes de Liberação Criado por Geraldo Peria Página 25

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Para criarmos os nossos codes de liberação clique em Os

Para criarmos os nossos codes de liberação clique em

Os codes deverão ser:

A1 = Coordenador de compras A2 = Gerente de compras A3 = Diretor de compras

.
.

Entre com estas informações, não se esquecendo de informar também o grupo de estratégia 30.

se esquecendo de informar também o grupo de estratégia 30. Clique em Salvar . Caso o

Clique em Salvar

.
.

Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.

Volte para a tela inicial do menu da configuração e selecione a opção “Código de liberação”.

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Código de Liberação

de Compras www.localizationforum.com Código de Liberação Vamos gerar dois novos códigos (status) de liberação,
de Compras www.localizationforum.com Código de Liberação Vamos gerar dois novos códigos (status) de liberação,

Vamos gerar dois novos códigos (status) de liberação, conforme segue:

0 = Bloqueado

1 = Liberado

Para isto, clique no ícone

.
.
= Bloqueado  1 = Liberado Para isto, clique no ícone . O campo de possibilidade

O campo de possibilidade de modificar o documento de compras após a liberação deverá ser a opção 6 e nenhuma porcentagem de tolerância deverá ser informada, ou seja, tolerância zero.

Clique em Salvar

.
.

Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.

Volte para a tela inicial do menu da configuração e selecione a opção “Estratégias de liberação”.

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Estratégias de Liberação

www.localizationforum.com Estratégias de Liberação Vamos criar três novas estratégias, com os seguintes
www.localizationforum.com Estratégias de Liberação Vamos criar três novas estratégias, com os seguintes

Vamos criar três novas estratégias, com os seguintes códigos e descrições, para o grupo 30:

01 Até 10.000

02 10.000 até 100.000

03 Acima de 100.000

Para criá-las clique no ícone

.
.

Primeira estratégia de liberação:

Grupo de liberação = 30

Estratégia de liberação = 01

Descrição = Até 10.000

de liberação = 01  Descrição = Até 10.000 Esta primeira estratégia terá somente um aprovador

Esta primeira estratégia terá somente um aprovador que é o Coordenador de compras com o código

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A1.

Clique no ícone

.
.
de Compras www.localizationforum.com A1. Clique no ícone . Como para esta estratégia temos apenas um aprovador,

Como para esta estratégia temos apenas um aprovador, nesta tela não temos nada a fazer, clique em

.
.

Agora clique no ícone

.
.
temos nada a fazer, clique em . Agora clique no ícone . Neste caso, o sistema

Neste caso, o sistema já propôs os códigos como realmente deve ser, ou seja, se o aprovador A1 não aprovou, o status da estratégia deve ser Bloqueado , caso o A1 aprove, o status então deverá ser Liberado. Caso o proposto não reflita a necessidade do Cliente, então devemos efetuar a alteração conforme descrito na tela acima.

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Clique em

.
.

Agora clique no ícone

.
.
Clique em . Agora clique no ícone . De acordo com a necessidade do Cliente e

De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as informações, conforme segue:

Categoria do documento de compras = F Organização de compras = 1000 Grupo de compradores = T## Valor líquido total do pedido = <= 10.000 EUR

Após entrar com estas informações, dê ENTER para o sistema buscar as devidas descrições de cada valor.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Clique em Voltar e salve a configuração desta estratégia

Clique em Voltar

de Compras www.localizationforum.com Clique em Voltar e salve a configuração desta estratégia de liberação.

e salve a configuração desta estratégia de liberação.

Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.

solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente. Crie agora a segunda estratégia de liberação. Para

Crie agora a segunda estratégia de liberação.

Para criar a segunda estratégia com cópia da primeira, marque a primeira estratégia e clique no ícone

copiar como

marque a primeira estratégia e clique no ícone copiar como , conforme tela abaixo. Criado por

, conforme tela abaixo.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Segunda estratégia de liberação:  Grupo de

Segunda estratégia de liberação:

Grupo de liberação = 30

Estratégia de liberação = 02

Descrição = 10.000 até 100.000

de liberação = 02  Descrição = 10.000 até 100.000 Esta segunda estratégia terá como aprovadores,

Esta segunda estratégia terá como aprovadores, o Coordenador e Gerente de compras com os códigos A1 e A2, respectivamente.

Clique no ícone

.
.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com O Gerente de compras (A2) deverá aprovar somente depois do

O Gerente de compras (A2) deverá aprovar somente depois do Coordenador de compras (A1), para

isto marque o campo de condição prévia, conforme tela acima e, clique em

.
.

Agora clique no ícone

.
.
conforme tela acima e, clique em . Agora clique no ícone . Neste caso, o sistema

Neste caso, o sistema já propôs os códigos como realmente deve ser, ou seja, se ninguém ou apenas o aprovador A1 aprovou, o status da estratégia deve ser Bloqueado, caso todos os aprovadores aprovaram, o status então deverá ser Liberado. Caso o proposto não reflita a necessidade do Cliente, então devemos efetuar a alteração conforme descrito na tela acima.

Clique em

.
.

Agora clique no ícone

.
.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na

De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as informações, conforme segue:

Categoria do documento de compras = F Organização de compras = 1000 Grupo de compradores = T## Valor líquido total do pedido = 10.000 100.000 EUR

Após entrar com estas informações, dê ENTER para o sistema buscar as devidas descrições de cada valor.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Clique em Voltar liberação. e dê ENTER para que o sistema

Clique em Voltar liberação.

www.localizationforum.com Clique em Voltar liberação. e dê ENTER para que o sistema realmente copie e gere

e dê ENTER para que o sistema realmente copie e gere a nova estratégia de

Salve a configuração desta estratégia de liberação.

Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.

solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente. Crie agora a terceira estratégia de liberação. Para

Crie agora a terceira estratégia de liberação.

Para criar a terceira estratégia com cópia da segunda, marque a segunda estratégia e clique no ícone

copiar como

marque a segunda estratégia e clique no ícone copiar como , conforme tela abaixo. Criado por

, conforme tela abaixo.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Terceira estratégia de liberação:  Grupo de

Terceira estratégia de liberação:

Grupo de liberação = 30

Estratégia de liberação = 03

Descrição = Acima de 100.000

de liberação = 03  Descrição = Acima de 100.000 Esta terceira estratégia terá como aprovadores,

Esta terceira estratégia terá como aprovadores, o Coordenador, o Gerente e o Diretor de compras com os códigos A1, A2 e A3, respectivamente.

Clique no ícone

.
.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com O Gerente de compras (A2) deverá aprovar somente depois do

O Gerente de compras (A2) deverá aprovar somente depois do Coordenador de compras (A1), para

isto marque o campo de condição prévia, conforme tela acima.

O Diretor de compras (A3) deverá aprovar somente depois do Gerente de compras (A2) e do

Coordenador de Compras (A1), para isto marque os campos de condições prévias, conforme tela

acima.

Para continuar, clique em

.
.

Agora clique no ícone

.
.
acima. Para continuar, clique em . Agora clique no ícone . Neste caso, o sistema já

Neste caso, o sistema já propôs os códigos como realmente deve ser, ou seja, se ninguém ou apenas

os aprovadores A1 e/ou A2 aprovaram, o status da estratégia deve ser Bloqueado , caso todos os aprovadores aprovaram, o status então deverá ser Liberado .

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Caso o proposto não reflita a necessidade do Cliente, então devemos efetuar a alteração conforme descrito na tela acima.

Clique em

.
.

Agora clique no ícone

.
.
descrito na tela acima. Clique em . Agora clique no ícone . De acordo com a

De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as informações, conforme segue:

Categoria do documento de compras = F Organização de compras = 1000 Grupo de compradores = T## Valor líquido total do pedido = > 100.000 EUR

Após entrar com estas informações, dê ENTER para o sistema buscar as devidas descrições de cada valor.

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Clique em Voltar liberação. e dê ENTER para que o sistema

Clique em Voltar liberação.

www.localizationforum.com Clique em Voltar liberação. e dê ENTER para que o sistema realmente copie e gere

e dê ENTER para que o sistema realmente copie e gere a nova estratégia de

Salve a configuração desta estratégia de liberação.

Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.

solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente. Terminamos assim toda a configuração para as estratégias

Terminamos assim toda a configuração para as estratégias de liberação.

Validação da Estratégia de Liberação

Para verificar se realmente estão corretas, vamos criar um pedido de compras e alterarmos os valores para validar cada uma da estratégia de liberação.

Através da transação ME21N, vamos criar um pedido de compras com as seguintes informações:

Como Fazer Estratégia de Liberação para Pedidos de Compras

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Empresa = 1000 Organização de Compras = 1000 Grupo de Compradores = T## Fornecedor = FORNEC-## Material = MAT-## Quantidade = 1 Preço unitário = 5.000,00 EUR Centro = 1000

Quantidade = 1 Preço unitário = 5.000,00 EUR Centro = 1000 Clique no ícone Verificar estratégia
Quantidade = 1 Preço unitário = 5.000,00 EUR Centro = 1000 Clique no ícone Verificar estratégia

Clique no ícone Verificar

estratégia o pedido foi submetido.

e depois na pasta de estratégia de liberação para verificar em qual

pasta de estratégia de liberação para verificar em qual Verifique que a estratégia está correta de

Verifique que a estratégia está correta de acordo com os valores de todas as características.

de acordo com os valores de todas as características. Agora altere o valor unitário para 15.000

Agora altere o valor unitário para 15.000 EUR e, novamente, clique no ícone de estratégia de liberação para verificar em qual estratégia o pedido foi submetido.

e depois na pasta

qual estratégia o pedido foi submetido. e depois na pasta Verifique que a estratégia está correta

Verifique que a estratégia está correta de acordo com os valores de todas as características.

Como Fazer Estratégia de Liberação para Pedidos de Compras

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Agora altere o valor unitário, para 115.000 EUR e,

Agora altere o valor unitário, para 115.000 EUR e, novamente, clique no ícone

pasta de estratégia de liberação para verificar em qual estratégia o pedido foi submetido.

e depois na

em qual estratégia o pedido foi submetido. e depois na Verifique que a estratégia está correta

Verifique que a estratégia está correta de acordo com os valores de todas as características.

Salve o pedido de compras para podermos agora realizar as devidas aprovações.

Anote o número do pedido de compras:

As aprovações dos pedidos de compras podem ser realizadas através das transações ME28 (liberação coletiva) ou ME29N (liberação individual).

Vamos liberar o pedido através da transação ME29N.

Vamos liberar o pedido através da transação ME29N. Verifique se o sistema já trouxe o seu

Verifique se o sistema já trouxe o seu pedido de compras. Caso não tenha trazido nenhum pedido,

conforme tela acima, ou outro pedido, clique no ícone “Outro pedido” desejado.

outro pedido, clique no ícone “Outro pedido” desejado. para selecionar o pedido Informe o número do

para selecionar o pedido

“Outro pedido” desejado. para selecionar o pedido Informe o número do seu pedido e dê ENTER.

Informe o número do seu pedido e dê ENTER.

Acesse a pasta de estratégia de liberação para poder aprovar o pedido.

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Caso o pedido tenha sido carregado no modo de exibição, clique no ícone liberação.

no modo de exibição, clique no ícone liberação. para poder efetuar a Como nosso usuário de

para poder efetuar a

Como nosso usuário de treinamento tem autorização para todas as funcionalidades, então conseguiremos aprovar este pedido para os três aprovadores: A1, A2 e A3. No sistema de produção do Cliente, cada usuário com a devida permissão é que conseguirá efetuar estas aprovações.

permissão é que conseguirá efetuar estas aprovações. Para efetuar a aprovação para o aprovador A1 clique

Para efetuar a aprovação para o aprovador A1 clique no ícone

efetuar a aprovação para o aprovador A1 clique no ícone ao lado deste aprovador. Verifique que

ao lado deste aprovador.

o aprovador A1 clique no ícone ao lado deste aprovador. Verifique que o código de aprovação

Verifique que o código de aprovação continua como bloqueado.

Caso você deseje rejeitar a aprovação, utilize o ícone

utilize o ícone

.
.

, ou caso você deseje desfazer a aprovaçãorejeitar a aprovação, utilize o ícone utilize o ícone . Para continuar com as aprovações, clique

Para continuar com as aprovações, clique no ícone

ao lado do segundo aprovador, A2.Para continuar com as aprovações, clique no ícone Verifique que o código de aprovação continua como

clique no ícone ao lado do segundo aprovador, A2. Verifique que o código de aprovação continua

Verifique que o código de aprovação continua como bloqueado.

Para continuar com as aprovações, clique no ícone

ao lado do terceiro aprovador, A3.como bloqueado. Para continuar com as aprovações, clique no ícone Criado por Geraldo Peria Página 42

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para Pedidos de Compras www.localizationforum.com Verifique que agora o código de aprovação está como

Verifique que agora o código de aprovação está como liberado, pois todos os aprovadores já efetuaram a aprovação.

Salve o pedido de compras.

Assim finalizamos o processo “Como Fazer” para estratégia de liberação para pedidos de compras.

“Como Fazer” para estratégia de liberação para pedidos de compras. Criado por Geraldo Peria Página 43