Real Estate Advisory

Construire de la valeur ensemble

Bureaux | Hôtels | Commerces | Résidentiel | Equipements

2019
Real Estate Advisory (REA) : un acteur de référence en France

Quels Clients ? Quels Projets ?

Logistique/Santé/
Equipements

45
15% Hôtels
25%

professionnels Résidentiel
10%

120+
projets par an Investisseurs Commerces
Bureaux
40% 20%
30%

15md€
de valeur projets
>1 md€ <20 m€
25% 20%

30 Corporates
transactions par an
40%
20-50 m€
15%

1000+ Acteurs publics

200-1000 m€
évaluations par an 20% 20%
50-200 m€
20%
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Notre périmètre d’intervention

Enjeux :
Connaître et Optimiser le capital, le financement,
un portefeuille d’actifs, les coûts, la performance
financière, Redéfinir la stratégie

Financial
& Asset
Strategy
Utilisateurs Investisseurs

Enjeux :
Enjeux :
Accompagner, Optimiser et
Identifier les opportunités,
Capital Sécuriser la réalisation d’un
Accompagner et Sécuriser la
Transactions projet d’investissement
transaction, Optimiser la valeur
Projects immobilier ou à l’aménagement

Investisseurs Utilisateurs

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REA : 10 offres de services… à combiner à volonté

Transaction Services / Due Diligence

Transactions M&A / Fusions & Acquisitions

Conseil à l’Investissement / Transactions

Evaluations / Modélisation

Financial Asset Management / Stratégie d’actif

& Asset
Strategy Développement Economique et Territorial

Structuration / Schémas directeurs

Debt & Capital Advisory / Financement

Capital
Projects AMO / Due Diligence technique

Immobilier Durable

Cliquer pour détails en annexes

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 La force d’un réseau mondial et local Real Estate & Hotels

Un des leaders mondiaux des services du secteur immobilier Immobilier : un réseau régional diffus

- 7000 professionnels dont 770 associés et directeurs

- une présence directe dans plus de 40 pays
Paris-La Défense
Strasbourg

Europe,
Amérique Bordeaux
Moyen Orient Asie - Pacifique
2 600
et Afrique 900
professionnels
3 500 professionnels
professionnels

• Leader de l’audit sur les Hôtellerie : 1500 professionnels dans le monde

• Classé 5ème sur les 10 plus
importantes firmes de conseil
en investissement immobilier
• Clientèle constituée de :
 50% des REIT
 50% des 50 plus grands
assets managers
 18 des 25 plus
importantes sociétés
d’investissement
immobilier
segments de l’immobilier côté
et du retail
• Conseil financier à 4 des 6
sociétés de construction et
d’immobilier cotées au FTSE
100
• Conseil fiscal à 5 des 7 plus
importantes sociétés
immobilières européennes
• Audite 34% des sociétés
immobilières et de
construction cotées à la
bourse de Hong Kong
• Audite 10 des 12 plus
importants groupes
immobiliers de Hong Kong /
Chine
• En Corée, gère 4 des 5
sociétés Coréennes en 1 500
ingénierie et construction

120

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Deloitte, leader mondial des services professionnels

Deloitte en France et dans le monde Nos métiers à travers nos marques en France

Leader des services Leader des services

professionnels professionnels
en France dans le monde

Audit et Conseils Juridique et Fiscal

11.300 264.000
professionnels professionnels
Une offre de services complète pour vos organisations
Deloitte intervient auprès des acteurs, privés ou publics, et propose des
solutions sur-mesure qui combinent l’ensemble des expertises de nos six
1,28 Md€ 43,2 Md$ métiers principaux.
de CA en 2018 de CA en 2018

Consulting
Audit
Plus de
725 bureaux Fiabiliser l’information
Accompagner les organisations
220 bureaux dans plus financière
dans leurs projets de
en France de 150 pays transformation et de recherche
de la performance

Expertise comptable
Maîtrise des risques Accompagner les TPE-PME de
Un réseau international de firmes indépendantes Accompagner nos clients dans la création à la transmission,
l’identification, la prévention ainsi que dans leur gestion
Notre organisation garantit l’homogénéité des normes et la réduction des risques quotidienne
professionnelles, le partage des outils, le contrôle de la qualité et
la gestion de l’image et de la réputation.
En France, nous sommes attachés à l’indépendance de notre Services financiers Cabinet d’avocats
cabinet. Le capital de Deloitte en France appartient en totalité à Accompagner les Accompagner les
ses associés actionnaires français. entreprises dans leurs organisations dans le
Le développement de notre cabinet est exclusivement financé en opérations et mutations conseil juridique et fiscal
financières
fonds propres par ses associés actionnaires et par le recours à
des ressources bancaires classiques.

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Des femmes et des hommes techniquement engagés
• Nous participons à tous les groupes
de travail de l’ANC (CNC), de la
CNCC qui traitent des sujets
techniques pouvant impacter
l’immobilier.
• Nos collaborateurs sont par ailleurs
membres actifs de nombreux
organismes professionnels avec
notamment plusieurs membres de
la RICS, une participation active
aux reporting & accounting
committees de l’EPRA et de l’INREV,
et des actions de formation et
d’information au sein de l’ADI, de
l’ORIE, de la RICS ou de la
Sorbonne.
© 2019 Deloitte Finance
Instances professionnelles Associations
• Autorité des Normes Comptables • Association des Directeurs
(ANC) Immobiliers (ADI)
• Compagnie Nationale des • Association des Responsables de
Commissaires aux Comptes l’Environnement de Travail (ARSEG)
(CNCC)
• European Association for investors
• European Financial Reporting in non-listed real estate funds
Advisory Group (EFRAG) (INREV)
• International Financial Reporting • European Public Real Estate
Standards Interpretations Association (EPRA)
Committee (IFRIC)
• Investment Property Database (IPD,
• International Valuation Standards an MSCI brand)
Council (IVSC)
• Observatoire Régional de
l’Immobilier d’Entreprise (ORIE)
• Royal Institution of Chartered
Surveyors (RICS)
• Urban Land Institute (ULI)
Toute l’actualité de la TVA immobilière par
William Stemmer.
Real Estate Advisory - Construire de la valeur ensemble 7
Une contribution aux réflexions sur les marchés Immobilier & Hôtellerie

Immobilier - Construction Hôtels

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La confiance témoignée par nos clients (1/2)

Fonds immobiliers et SIIC et autres OPCI / SCPI / Soc. Prestataires de Promoteurs et

Asset Managers foncières gestion services constructeurs

• AEW Europe • Acanthe • Acofi • Adagio (Pierre & Vacances) • ALILA

• AG Invest • Altarea Cogedim • AEW Europe SGP - Nami • Adyal Realista • APSYS
• AOG Real Estate • ANF • Amundi Immobilier • Altarea Management • AST Groupe
• Amundi • Carrefour Property • Arcole Asset Management • Avenir Finance • BPD Marignan
• Ardian • CBo Territoria • Blackstone Kensington (OPCI) • Amère Gestion (SNI) • Bouygues Construction
• ARES • CéGéREAL • BNP Paribas REIM • BNPP Real Estate • Bouygues immobilier
• AXA REIM • Cofinimmo • Ciloger (SCPI) • CBRE • Codic
• Beacon Capital Partners • Compagnie de Phaslbourg • Cleaveland • Compagnie Européenne de • Constructa Promotion
• Benson Elliot • Docks Lyonnais • Crédit Mutuel Immobilier Garanties et de Cautions • Crédit Agricole Immobilier
• Blackstone Group • Eurosic • Franklin Gérance (CEGC) • Eiffage immobilier
• BNPP RE • Foncière Paris France • Gazeley (OPCI) • Constructa AM • Emerige
• Capstone • Foncière des Régions • KKR (OPCI) • Crédit Foncier • Equalliance
• CBRE Investors • Gecina • La Française AM • Crédit Agricole Immobilier • Financière Rive Gauche
• CDC GPI • Hammerson • LPV France (OPCI) • Cushman & Wakefield • Geoxia
• Colony Capital • Icade • Nord Gérance • Foncia • Kaufman & Broad
• EDF Invest • Immobilière Dassault • NBIM (OPCI) • Foncier Expertise • Leon Grosse
• EQT • Klépierre • ORI France (OPCI) • FNAIM • Maisons France Confort
• Eurazeo • Montea • Osca Fund Gérance • Inovalis • Milan Caprim
• GE Real Estate France • Orco Property Group • Paris Real Estate Portfolio • Icade Property Management • Nexity
• GIC • Prologis (OPCI) • ISG Europe Retail • OGIC
• Goldman Sachs Whitehall • Société Foncière Lyonnaise • Perial • Klepierre Management • Pichet
• Grosvenor • Segro • Primonial • Nexity • Progereal
• Internos • SIIC de Paris • Rockspring (OPCI) • Sergic • Réside Etudes
• Invesco • Simon Property Group • Scor Global Investments • Swisslife Immobilier • SIDR
• JP Morgan AM • Société de la Tour Eiffel • Sofidy, SCPI Efimmo • Werelhave Management France • SIG
• KKR • Sofibus Patrimoine • Swiss Life REIM (ex Viveris • Sogeprom
• LaSalle IM • Terreis REIM) • Terres à Maisons
• Morgan Stanley RE • Unibail Rodamco • Vendôme Capital Partners • Verrecchia Construction
• NBIM • Vastned Retail (OPCI) • Vinci immobilier
• Northwood Investors • Weinberg Capital
• Orion Capital Managers
• Qatari Diar
• Real IS
• Resolution
• Rockspring
• Stam Europe
• Swiss Life Reim
• THRE (TIAA - Henderson GI)
• Tishman Speyers
• Westbrook Partners

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La confiance témoignée par nos clients (2/2)

Propriétaires Secteur Public Logement social

Hôtels
exploitants / occupants

• Accor • AMF • Ass. Fonciere Logement (AFL)

• Ambassade du Canada
• Algonquin • Allianz • Cilgère
• Ambassade de Chine
• B&B • AXA • Cap Habitat
• Amiens Aménagement
• Baverez • BNP Paribas • Coutances Grandville
• Artois Développement
• Belmond • CACIB • CUS Habitat
• Assistance Publique des
• Carlson Rezidor • CAIDF • Domofrance
Hôpitaux de Paris
• Cendant • CARDIF • Foncière Logement
• Cercle Grand Paris
• CitizenM • Canon • Foncière Habitat et
• CCI Paris
• Compass Group • Casino Humanisme
• CHPC de Cherbourg
• Constellation • Chanel • Grenoble Habitat
• CHU Clermont-Ferrand
• Club Med • CDC • Groupe Logement Français
• Communauté européenne
• Dorchester Collection • Caisse d’Epargne • Habitat 25
• EPADSA
• Henderson Park • Crédit Immobilier de France • Habitat 70
• Et Public d’Aménagement de
• Host Hotel • CNP • Habitation moderne
Bordeaux - Euratlantique
• Hotel Chantilly • Covea • Halpades
• France Domaine
• Hilton • Crédit Agricole • Harmonie Habitat
• Ministère de la Défense
• Hyatt • Disney • ICF (SNCF)
• Loire Océan Aménagement
• Jin Jiang Hotels • EDF – RTE Immo • La Tourangelle
• Loire Atlantique Développement
• Kempinski • Engie • Le Logis Familial
SELA
• Lagrange • ESA • Logevie
• Nantes Aménagement
• Louvre Hotels Group • FagorBrandt • Maisons et Cités Soginorpa
• OCDE
• Maisons de Guillaume • France Telecom • Patrimoine SA Languedocienne
• Pôle Emploi
• Maranatha • Generali • OPAC Essonne
• Port Autonome de Paris
• Marriott • HSBC • OPAL Val d’Oise
• Rueil Aménagement
• Paris Inn • Immochan • OPHLM Orléans
• SACB (Bièvre)
• Société des Bains de Mer • IMMO Mousquetaires • OPHLM St Maur-des-Fossés
• SEMMINN (Nantes)
• Strategic Hotel Capital • Inditex – Zara • SEMIAC (Cherbourg)
• Université de Bordeaux
• The Blackstone Group • INPI • SEM de la Tronche
• Université de Caen
• Westmont Hospitality Group • Mc Donalds • SEM Résidence Villeneuve
• Université de Clermont-Ferrand
• Whitbread • Merieux • Soc. Nat. Immobilière (SNI)
• Val de Seine Aménagement
• Mondelez (Kraft) • Soc Immobilière du Dépt de la
• MNH Réunion (SDIR)
• Natixis • RIVP
• Nike • UESL
• OCDE
• Poste Immo
• Predica
• PSL
• Siemens
• SNCF
• Société Générale
• Veolia
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 Une équipe pluridisciplinaire, expérimentée et indépendante
Deloitte REA pour Construire de la Valeur Ensemble

Deloitte REA n’est ni une banque, ni un broker.

Indépendance Avec l’avantage de taille par rapport à d’autres acteurs du
et secteur, Deloitte est en mesure de répondre à vos attentes
Confidentialité en toute indépendance

Avec 10 lignes de services adaptées à l’Immobilier et à

La plus large
l’Hôtellerie, Deloitte REA offre la palette de prestations la
gamme de
plus élargie du marché permettant de répondre aux
services
besoins des investisseurs, utilisateurs et acteurs du secteur

Chez Deloitte en France, 250 professionnels se sont

Expertise et
dédiés aux secteurs économiques qui les passionnent :
expérience des
l’Immobilier et l’Hôtellerie. Ils ont accumulé une
collaborateurs
expérience et une expertise appréciées de nos clients

Réseau Un réseau international de 8.500 professionnels, qui

Local et permet à la fois d’adresser les projets les plus étendus et
International d’assurer un maillage territorial fin au niveau local

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Vos contacts dans l’équipe Real Estate Advisory

Pascal Souchon Christian Gillet

Associé Principal

01 55 61 69 93 01 40 88 29 44
psouchon@deloitte.fr cgillet@deloitte.fr

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