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  • Libro Plan Estrategico Industrial Argentina 2020

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    Ministerio de Industria de la Nacion
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    La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que para 2020 la producción de algunos sectores productivos puede crecer hasta tres y cuatro veces: por caso, detalló que las previsiones para los próximos 10 años es que la producción de bienes de capital crezca un 290%, maquinaria agrícola más del 260% y el software casi 190%. Giorgi señaló que en ese periodo se crearán más de 1.500.000 puestos de trabajo en la industria y se duplicará el PBI industrial argentino. La ministra Giorgi explicó que se publicó el libro del Plan Estratégico Industrial 2020, que contiene “las previsiones de crecimiento sectorial, los objetivos generales para la industria nacional y las medidas para alcanzarlos y reúne el análisis, diagnóstico, objetivos, estrategias y propuestas para 11 cadenas de valor surgidos de los foros sectoriales del Plan. La publicación incluye además 9 acuerdos generales que atraviesan todos los sectores y son la columna vertebral de la política industrial para los próximos 10 años”. El Plan 2020 establece los objetivos generales para la industria argentina que son tener un crecimiento anual del 5% PBI y del 7% del PBI industrial, alcanzar en 2020 exportaciones por 167.000 millones e importaciones por 139.000 millones de dólares, reducir la tasa de desempleo al 5%, con la creación de 1.500.000 nuevos puestos de trabajo en la industria y llegar a un nivel de inversión del 28% sobre PBI. “Los foros platearon un debate participativo y federal en los que hemos acordado una estrategia con todos los sectores productivos que nos permitirá profundizar el proceso de reindustrialización iniciado en el país en 2003” dijo Giorgi y aseguró que “este debate y las políticas planteadas en el libro nos permitirá capitalizar la oportunidades que nos brinda el mundo, como país emergente, en el nuevo contexto internacional”. “El Plan Estratégico es la profundización del modelo industrial” dijo Giorgi y explicó que “allí se garantiza más financiamiento blando, más defensa del mercado interno para los productos hechos en la Argentina, más búsqueda de inversiones agreguen valor en origen, más desarrollo federal de la industria y el mantenimiento de las condiciones macroeconómicas que le permitan sumar competitividad a la industria nacional”. El libro presenta nueve acuerdos generales alcanzados por todos los participantes de los foros, que atraviesan todos los sectores y que son la columna vertebral de la política industrial en los próximos 10 años, ya que establecen cómo alcanzar esos objetivos. Se trata de mantener un Estado presente que planifique estratégicamente la política industrial con una visión de país, el sostenimiento de un mercado interno pujante alentando la inversión y preservado de la competencia desleal y dar un salto exportador en nuestra industria fortaleciendo las ventas con mayor valor agregado, más integración productiva y más comercio regional y sur-sur. También se resalta la relevancia de industrializar la ruralidad y federalizar la industrialización a través de la agregación de valor a las materias primas en origen, crear nuevos polos productivos en todas las provincias e impulsar la radicación de industrias y pymes en cadenas traccionadas por los recursos naturales, generando un tejido industrial denso en el territorio. Los otros acuerdos incluyen la necesidad de tener una adecuada provisión de insumos difundidos (aceros especiales e inoxidables, termoplásticos, químicos, pasta celulósica, etc.) a escala y precios competitivos, desarrollar la industria de equipos, insumos y servicios para las materias primas agropecuarias y minerales, profundizar la financiación a medida de cada uno de los sectores y desarrollar recursos humanos de calidad e incorporación de innovación, diseño y marketing. En tanto, las estrategias sectoriales van desde la creación de herramientas de financiación específicas a cada sector, la defensa contra la competencia desleal, sustituir importaciones y, en ese contexto, fomentar la llegada de

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    La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que para 2020 la producción de algunos sectores productivos puede crecer hasta tres y cuatro veces: por caso, detalló que las previsiones para los próximos 10 años es que la producción de bienes de capital crezca un 290%, maquinaria agrícola más del 260% y el software casi 190%. Giorgi señaló que en ese periodo se crearán más de 1.500.000 puestos de trabajo en la industria y se duplicará el PBI industrial argentino. La ministra Giorgi explicó que se publicó el libro del Plan Estratégico Industrial 2020, que contiene “las previsiones de crecimiento sectorial, los objetivos generales para la industria nacional y las medidas para alcanzarlos y reúne el análisis, diagnóstico, objetivos, estrategias y propuestas para 11 cadenas de valor surgidos de los foros sectoriales del Plan. La publicación incluye además 9 acuerdos generales que atraviesan todos los sectores y son la columna vertebral de la política industrial para los próximos 10 años”. El Plan 2020 establece los objetivos generales para la industria argentina que son tener un crecimiento anual del 5% PBI y del 7% del PBI industrial, alcanzar en 2020 exportaciones por 167.000 millones e importaciones por 139.000 millones de dólares, reducir la tasa de desempleo al 5%, con la creación de 1.500.000 nuevos puestos de trabajo en la industria y llegar a un nivel de inversión del 28% sobre PBI. “Los foros platearon un debate participativo y federal en los que hemos acordado una estrategia con todos los sectores productivos que nos permitirá profundizar el proceso de reindustrialización iniciado en el país en 2003” dijo Giorgi y aseguró que “este debate y las políticas planteadas en el libro nos permitirá capitalizar la oportunidades que nos brinda el mundo, como país emergente, en el nuevo contexto internacional”. “El Plan Estratégico es la profundización del modelo industrial” dijo Giorgi y explicó que “allí se garantiza más financiamiento blando, más defensa del mercado interno para los productos hechos en la Argentina, más búsqueda de inversiones agreguen valor en origen, más desarrollo federal de la industria y el mantenimiento de las condiciones macroeconómicas que le permitan sumar competitividad a la industria nacional”. El libro presenta nueve acuerdos generales alcanzados por todos los participantes de los foros, que atraviesan todos los sectores y que son la columna vertebral de la política industrial en los próximos 10 años, ya que establecen cómo alcanzar esos objetivos. Se trata de mantener un Estado presente que planifique estratégicamente la política industrial con una visión de país, el sostenimiento de un mercado interno pujante alentando la inversión y preservado de la competencia desleal y dar un salto exportador en nuestra industria fortaleciendo las ventas con mayor valor agregado, más integración productiva y más comercio regional y sur-sur. También se resalta la relevancia de industrializar la ruralidad y federalizar la industrialización a través de la agregación de valor a las materias primas en origen, crear nuevos polos productivos en todas las provincias e impulsar la radicación de industrias y pymes en cadenas traccionadas por los recursos naturales, generando un tejido industrial denso en el territorio. Los otros acuerdos incluyen la necesidad de tener una adecuada provisión de insumos difundidos (aceros especiales e inoxidables, termoplásticos, químicos, pasta celulósica, etc.) a escala y precios competitivos, desarrollar la industria de equipos, insumos y servicios para las materias primas agropecuarias y minerales, profundizar la financiación a medida de cada uno de los sectores y desarrollar recursos humanos de calidad e incorporación de innovación, diseño y marketing. En tanto, las estrategias sectoriales van desde la creación de herramientas de financiación específicas a cada sector, la defensa contra la competencia desleal, sustituir importaciones y, en ese contexto, fomentar la llegada de

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    Libro Plan Estrategico Industrial Argentina 2020

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    La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que para 2020 la producción de algunos sectores productivos puede crecer hasta tres y cuatro veces: por caso, detalló que las previsiones para los próximos 10 años es que la producción de bienes de capital crezca un 290%, maquinaria agrícola más del 260% y el software casi 190%. Giorgi señaló que en ese periodo se crearán más de 1.500.000 puestos de trabajo en la industria y se duplicará el PBI industrial argentino. La ministra Giorgi explicó que se publicó el libro del Plan Estratégico Industrial 2020, que contiene “las previsiones de crecimiento sectorial, los objetivos generales para la industria nacional y las medidas para alcanzarlos y reúne el análisis, diagnóstico, objetivos, estrategias y propuestas para 11 cadenas de valor surgidos de los foros sectoriales del Plan. La publicación incluye además 9 acuerdos generales que atraviesan todos los sectores y son la columna vertebral de la política industrial para los próximos 10 años”. El Plan 2020 establece los objetivos generales para la industria argentina que son tener un crecimiento anual del 5% PBI y del 7% del PBI industrial, alcanzar en 2020 exportaciones por 167.000 millones e importaciones por 139.000 millones de dólares, reducir la tasa de desempleo al 5%, con la creación de 1.500.000 nuevos puestos de trabajo en la industria y llegar a un nivel de inversión del 28% sobre PBI. “Los foros platearon un debate participativo y federal en los que hemos acordado una estrategia con todos los sectores productivos que nos permitirá profundizar el proceso de reindustrialización iniciado en el país en 2003” dijo Giorgi y aseguró que “este debate y las políticas planteadas en el libro nos permitirá capitalizar la oportunidades que nos brinda el mundo, como país emergente, en el nuevo contexto internacional”. “El Plan Estratégico es la profundización del modelo industrial” dijo Giorgi y explicó que “allí se garantiza más financiamiento blando, más defensa del mercado interno para los productos hechos en la Argentina, más búsqueda de inversiones agreguen valor en origen, más desarrollo federal de la industria y el mantenimiento de las condiciones macroeconómicas que le permitan sumar competitividad a la industria nacional”. El libro presenta nueve acuerdos generales alcanzados por todos los participantes de los foros, que atraviesan todos los sectores y que son la columna vertebral de la política industrial en los próximos 10 años, ya que establecen cómo alcanzar esos objetivos. Se trata de mantener un Estado presente que planifique estratégicamente la política industrial con una visión de país, el sostenimiento de un mercado interno pujante alentando la inversión y preservado de la competencia desleal y dar un salto exportador en nuestra industria fortaleciendo las ventas con mayor valor agregado, más integración productiva y más comercio regional y sur-sur. También se resalta la relevancia de industrializar la ruralidad y federalizar la industrialización a través de la agregación de valor a las materias primas en origen, crear nuevos polos productivos en todas las provincias e impulsar la radicación de industrias y pymes en cadenas traccionadas por los recursos naturales, generando un tejido industrial denso en el territorio. Los otros acuerdos incluyen la necesidad de tener una adecuada provisión de insumos difundidos (aceros especiales e inoxidables, termoplásticos, químicos, pasta celulósica, etc.) a escala y precios competitivos, desarrollar la industria de equipos, insumos y servicios para las materias primas agropecuarias y minerales, profundizar la financiación a medida de cada uno de los sectores y desarrollar recursos humanos de calidad e incorporación de innovación, diseño y marketing. En tanto, las estrategias sectoriales van desde la creación de herramientas de financiación específicas a cada sector, la defensa contra la competencia desleal, sustituir importaciones y, en ese contexto, fomentar la llegada de

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    Nuestro pas muestra desde el 2003 un proceso de industrializacin fuerte e ininterrumpido, indito en dcadas, que super la crisis financiera internacional de 2008 en forma privilegiada. A partir de un diagnstico estratgico y un liderazgo poltico indiscutible de nuestra Presidenta, Dra. Cristina Fernndez de Kirchner, que sigue consolidndose fuertemente, en un escenario internacional que an se mantiene complejo en los pases desarrollados, nuestro pas se mantiene a la cabeza de los pases en crecimiento y lidera los indicadores mundiales de crecimiento industrial. Hoy la industria es el doble de la que haba cuando el Dr. Nstor Kirchner asumi la presidencia, y adems presenta cambios estructurales del aparato productivo que son garanta de la sustentabilidad de su desempeo. La industria argentina desde 2003 logr diversificar la produccin y mejorar su distribucin regional en el pas, en definitiva, es ms competitiva: muestra un fuerte proceso de sustitucin de importaciones, triplic sus exportaciones, aument la productividad laboral un 50% con una suba del empleo del 71%, subi la participacin de los productos de media y alta tecnologa en las exportaciones del 20% al 24%. Esto no hubiera sido posible si la tasa de inversin no hubiera crecido de 14,3% del PBI a casi el 24% del PBI, entre 2003 y 2011 con un rcord de la participacin de la maquinaria y equipo de casi el 12% sobre el PBI en 2011. La industrializacin en su definicin amplia incluye el proceso de agregar valor tanto a materias primas agropecuarias como minerales, el producir localmente aprovechando las oportunidades de abastecer a un mercado local y regional pujantes con consumos postergados y poblacin joven, y el potenciar la produccin de bienes y servicios provenientes de la excelente calificacin de nuestros compatriotas. As, la profundizacin de la industrializacin es condicin ineludible para alcanzar un desarrollo sustentable, es decir el desarrollo con inclusin. Un pas industrializado hace a la esencia misma del cambio de paradigma que se inicia en el 2003 con los Presidentes Dr. Nstor Kirchner y Dra. Cristina Fernndez de Kirchner: una sociedad ms justa, con igualdad de oportunidades y movilidad social, slo es posible en un pas con una industria nacional fuerte y competitiva que brinde a todos los argentinos ms y mejor trabajo.

    Los logros que hemos alcanzado, y que deben enorgullecernos, nos muestran que los todos actores de la industria han acompaado la poltica del gobierno Nacional, orientada a tener ms y mejor industria. La experiencia de otras etapas de nuestra historia muestra que si no se hubiera contado con el acompaamiento de los actores de los sectores productivos no hubieran sido posibles los resultados que hoy tenemos. Empresarios, trabajadores, universidades, organizaciones no gubernamentales, gobiernos provinciales y municipios se sumaron a un proyecto nacional que seguramente muchos esperaron por dcadas. Este proyecto hace eje en la produccin y el trabajo argentino, desterr la especulacin, la renta y la importacin desleal, no responde a los intereses de las corporaciones y recuper la soberana de las decisiones en materia econmica, desde un liderazgo poltico comprometido con el objetivo de una Argentina ms justa para todos. El nuevo contexto mundial define un cambio estructural de los trminos de intercambio. Este cambio nos favorece, ya que somos productores de alimentos, energas alternativas y minerales, que sern demandados en forma creciente por los grandes emergentes China, India, y el sudeste asitico- y ofrece oportunidades que no podemos desaprovechar. Aprovechar esas oportunidades nos permitira ubicarnos entre los pases desarrollados en una dcada, si las demandas externas de nuestros productos las satisfacemos con bienes de mayor valor agregado, es decir con ms trabajo local, mas innovacin y ms aporte de nuestro sistema cientfico-tecnolgico. En esto estamos trabajando, y hemos avanzado mucho, pero debemos poner ms esfuerzo, evaluando las problemticas desde lo microeconmico y regional, identificando las barreras a la competitividad: eslabones faltantes o dbiles en las cadenas de valor, necesidad de nuevos desarrollos cientficos y de innovacin, mejoras en la logstica, necesidad de recursos humanos ms capacitados, abastecimiento de insumos difundidos en condiciones adecuadas, incrementos en las escala de produccin, profundizacin de la asociatividad entre Pymes, entre otros.

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    El Plan estratgico Industrial 20 20, que convoc a todos los actores de 11 cadenas industriales de valor al debate participativo y federal, propone, a partir de los lineamientos y los objetivos cuantitativos fijados, estrategias de accin validadas por ms de 2500 participantes, que se sumaron al desafo de duplicar el PBI industrial al 2020 creando un milln y medio de puestos de trabajo. La institucionalizacin de estos Foros, que conformaron el Plan Estratgico 20 20, para llevar adelante las estrategias propuestas, en definitiva, son un estadio superador para perfeccionar y potenciar el proceso de industrializacin que iniciamos en el 2003. Un espacio donde las cuestiones relacionadas con la mejora de cada eslabn de cada cadena productiva, en cada regin del pas, se traten teniendo como meta convertir el desarrollo industrial federal en una poltica de Estado. Por nuestros jvenes que son el futuro y simultneamente actores del cambio que estamos viviendo en el proceso industrializacin, por una sociedad ms justa para todos los argentinos, ms que nunca: el tema de hoy es la industria del maana. Dbora Giorgi

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    80.000 70.000

    2003-2008: 2010: 9,8%

    9,3%

    promedio anual

    Precios constantes: MM de 1993

    60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0


    1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912 1914 1916 1918 1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
    2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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    1964-1974 7% 1933-1948 6,4%


    Recuperacin crisis 30 - 1 gob. Pern Apogeo de sust. importacin

    1918-1925 9,1%
    Recuperacin 1 posguerra Industrias livianas: alimentos / textiles

    30 aos de estancamiento y volatilidad

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    10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

    45.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0


    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    REFERENCIAS

    Inversin en equipos y mquinas

    Ampliacin de la capacidad instalada (equipo durable / PBI)

    MM de pesos constantes

    40.000

    Porcentaje

    Automotrz Min. no metlicos Metalmecnica Textiles Edicin e impresin Caucho y plstico Nivel general Prod. qumicos Alimentos y bebidas Papel y cartn Ind. metlicas bsicas Prod. del tabaco Refinacin del petrleo 154% 146% 145% 110% 90% 87% 80% 53% 48% 27% 18% 8%

    386%

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    1.296
    145 140 Productividad (base 2002 = 100) 135 130 125 120 115 110 105 100 95
    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    + 536 mil puestos de trabajo = +71%

    932 974 991 940

    893

    760

    800 600 400 200 0

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    Empleo en miles
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    848

    815

    918

    1.009

    1.090

    1.219 1.186 1.159

    1.400 1.200 1.000

    HELADERAS

    AIRES ACONDICIONADOS

    2003

    2010

    2003

    2010

    68%

    NAC 32%

    31%

    NAC 69%

    83%

    17%

    4%

    96%

    2001

    2010

    2001

    2010

    41%

    59%

    16%

    84%

    83%

    17%

    60%

    40%

    2001

    2010

    2007

    2011

    95%

    5%

    61%

    39%

    74%

    26%

    34%

    66%

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    Automviles Instrumentos mdicos Autopartes Embarcaciones Qumica bsica Maquinaria de uso general Productos y aparatos elctricos Prod. qumicos Textiles Lcteos Muebles

    27% 21% 22% 20%

    58% 47% 45% 39%


    Promedio 03-08
    REFERENCIAS

    4% 7% 6% 6% 4%

    31% 23% 27% 16% 26% 21% 17% 16% 13%

    Promedio 93-00

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    Amrica Latina
    CONCENTRACION DEL INGRESO (2002) (% del ingreso total apropiado por el 10% ms rico) 50 COLOMBIA 45 40 35 30 25 20 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 BOLIVIA
    ind

    CHILE BRASIL MEXICO

    PARAGUAY ECUADOR

    COLOMBIA

    PERU

    VENEZUELA

    ARG

    Estados Unidos Gran Bretaa Nueva Zelanda Irlanda Italia Canad Francia Espaa Noruega Alemania Dinamarca Japn 7,0 8,0 9,0 10,0

    FORTALEZA INDUSTRIAL (2002) (Valor agregado de las manufacturas de alta y media tecnologa per cpita, en logaritmos)

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    Tasas de crecimiento del PBI - 2010

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    EXPORTACIONES DE LATINOAMERICA 2005-2008


    100%

    75%

    Part. productos tecnolgicos

    50%

    25%

    0%

    LATAM + CaribeE

    E.UUU

    China

    REFERENCIAS

    P. Primarios Manuf. baja tecnologa Manuf. alta tecnologa Manuf. de recursos nat. Manuf. tecnologa media

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    1.1 1.2

    MERCADO INTERNO

    Sustitucin de importaciones Incremento de capacidad por incremento de la demanda

    2.1 2.2

    INSERCION INTERNACIONAL

    Mercados regionales

    3.1 3.2

    AGREGACION DE VALOR

    Innovacin

    Mercados Sur-Sur y desarrollados (nichos)

    I+D

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    MS INDUSTRIA

    Duplicar el PBI industrial

    MENOR PROPORCIN DE IMPORTACIONES INDUSTRIALES CRECER AL 5% promedio ANUAL hasta el 2020.

    Sustituir importaciones en un 45%

    MEJOR INDUSTRIA

    Reducir la brecha de productividad con el mundo desarrollado

    MS EXPORTACIONES INDUSTRIALES

    Ms que duplicar las exportaciones de MOA y MOI

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    CADENA DE VALOR ALIMENTOS

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    CADENA DE VALOR ALIMENTOS

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    CADENA DE VALOR ALIMENTOS

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    DESARROLLO PRODUCTIVO

    AGREGACION DE VALOR

    INSERCION INTERNACIONAL

    Organizacin de la cadena Ampliacin de la capacidad instalada Regionalizacin de la produccin

    Mejora de procesos Cumplimiento de estndares de calidad Incorporacin de tecnologa Desarrollo de proveedores

    Adecuacin para la exportacin Diversificacin de productos Diversificacin de mercados

    CADENA DE VALOR AVICOLA

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    CADENA DE VALOR AVICOLA

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    ETAPA

    INSUMOS

    PRODUCCION PRIMARIA

    INDUSTRIA: FAENA Y PROCESAMIENTO

    COMERCIALIZACION

    Agrcolas Granos

    Cra y recra Cabaas de abuelos Cabaas de reproductores de padres Plantas de incubacin Granjas de engorde Planta de alimento Granjas de gallinas ponedoras Planta de alimento

    Pollo entero y trozado Subproductos y derivados Harinas Aceites Barros combustibles

    Mercado interno Supermercados Polleras Almacenes Otros Mercado externo

    CARNE DE POLLO

    Soja Cscara de arroz Genticos Importacin de lneas genticas

    HUEVOS

    Importacin de lneas genticas Granos

    Huevo industrializado Mayonesas Panificados Helados

    Supermercados Almacenes Gastronoma Otros

    Maquinarias, equipos y servicios, biotecnologa, gentica, envases, logstica

    CADENA DE VALOR AVICOLA

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    Miles de toneladas

    2.000 1.500 1.000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 709

    1.595

    2010

    REFERENCIAS

    Produccin

    CADENA DE VALOR AVICOLA

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    40 30 kg. 20 10 0 2003 2004 2005 18,4 21,6 24,2

    28,0

    28,9

    31,5

    33,4

    34,4

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    REFERENCIAS

    Consumo per cpita

    200.000 150.000 100.000 50.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 80.000

    150.000

    2009

    2010

    REFERENCIAS

    Empleo

    Millones de USD

    400 200 0
    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    445
    REFERENCIAS

    35
    2010

    Importacin (millones de USD)

    CADENA DE VALOR AVICOLA

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    CADENA DE VALOR AVICOLA

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    24/09/11 01:02

    1.000 800 600 400 200 0 318 399 447 561 628 703

    882
    788

    501

    356

    284
    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

    REFERENCIAS

    Balanza comercial con PEI 20 20

    CADENA DE VALOR AVICOLA

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    24/09/11 01:02

    REQUERIMIENTOS DE INSUMO

    VALOR DE LA TONELADA EXPORTADA

    1 ton. de pollo entero=USD 1.700 (2,7 veces)

    USD 622 de alimento


    1 ton. de pollo trozado y cocido=USD 2.300 (4,7 veces)

    CADENA DE VALOR AVICOLA

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    CADENA DE VALOR AVICOLA

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    Millones de USD Exportaciones Balanza comercial

    2010 1.065 1.023

    2020 3.248 3.121

    DESARROLLO PRODUCTIVO

    AGREGACION DE VALOR

    INSERCION INTERNACIONAL

    Organizacin de la cadena Ampliacin de la capacidad instalada Regionalizacin de la produccin

    Incorporacin de tecnologa Desarrollo de productos de base biotecnolgica Desarrollo de Proveedores

    Diversificacin de productos Diversificacin de mercados

    CADENA DE VALOR LACTEA

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    ETAPA

    Cra de ganado PRINCIPALES ACTIVIDADES Ordee en usinas lcteas

    Empresas multinacionales grandes

    Hipermercados

    Supermercados Empresas nacionales grandes Almacenes

    PyMES

    Mercados externos

    CADENA DE VALOR LACTEA

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    EXPORTACIONES
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    CONSUMIDOR FINAL

    TAMBOS

    ELABORACIN DE SUBPRODUCTOS

    DISTRIBUCIN COMERCIALIZACIN

    CADENA DE VALOR LACTEA

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    24/09/11 01:02

    12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003


    REFERENCIAS

    205 170 8000

    10.353

    250

    200

    Miles de litros

    150 Litros
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    100

    50

    0 2010

    Produccin leche fluida (izq.) Consumo per cpita (der.)

    CADENA DE VALOR LACTEA

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    100% 80% 60% 40% 20% 0%

    8% 18%

    8% 19%

    75%

    73%

    2003

    2010

    REFERENCIAS

    Leche a productos Leche a leches fluidas Otros

    30000

    Puestos de trabajo

    20000

    19000

    +18%

    22800

    10000

    2003

    2010

    REFERENCIAS

    Empleo

    CADENA DE VALOR LACTEA

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    24/09/11 01:02

    1200 1000 USD millones 800 600 400 200 0 2003

    990

    REFERENCIAS

    Balanza comercial

    +310%

    245

    2010

    CADENA DE VALOR LACTEA

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    CADENA DE VALOR LACTEA

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    Otros 8%

    Leches fludas 18%

    Leche en polvo 18%

    Productos frescos 15%

    Quesos 41%

    CADENA DE VALOR LACTEA

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    24/09/11 01:02

    1.400 1.200

    Millones de USD

    1.000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    REFERENCIAS

    Exportaciones lcteos Importaciones lcteos Saldo comercial lcteos

    CADENA DE VALOR LACTEA

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    24/09/11 01:02

    3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

    3.121

    millones de dlares

    1.023

    REFERENCIAS

    Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

    CADENA DE VALOR LACTEA

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    24/09/11 01:02

    REQUERIMIENTOS DE INSUMO

    VALOR DE LA TONELADA EXPORTADA

    USD 2.863 de alimento

    1 ton. de queso pasta dura=USD 6.260 (2,2 veces)

    CADENA DE VALOR LACTEA

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    Millones de USD Exportaciones Importaciones Balanza comercial

    2010 7 135 -129

    2020 451 21 430

    MERCADO INTERNO
    Organizacin de la cadena Ampliacin de la capacidad instalada Regionalizacin de la produccin

    INSERCION INTERNACIONAL
    Mejora de procesos Cumplimiento de estndares Incorporacin de tecnologa

    AGREGACION DE VALOR
    Diversificacin de productos Diversificacin de mercados

    CADENA DE VALOR PORCINA

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    INSUMOS

    PRODUCTORES PRIMARIOS

    TRANSFORMACION INDUSTRIAL

    ETAPA

    COMERCIALIZACION

    Alimentos Balanceados PRINCIPALES ACTIVIDADES Maz, soja (poroto, expellers, pellets)

    Lneas genticas

    Faena

    Mercado interno

    Establecimientos de cra de reproductores

    Frigorficos Mataderos municipales Mataderos rurales

    Supermercados otros comercios minoristas y mayoristas Mercados externos

    Equipamiento Tecnologa

    Cra y engorde

    Desposte Produccin de chacinados y salazones

    Servicios

    CADENA DE VALOR PORCINA

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    24/09/11 01:02

    CADENA DE VALOR PORCINA

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    24/09/11 01:02

    350 miles de toneladas 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 158

    281

    REFERENCIAS

    Indice de produccin

    2010

    10 kilogramos 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006


    REFERENCIAS

    5,33

    5,75

    6,22

    7,37

    7,94

    7,62

    7,96

    8,12

    2007

    2008

    2009

    2010

    Consumo kg. - hab. - ao

    CADENA DE VALOR PORCINA

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    2003

    2010
    REFERENCIAS

    Balanza comercial

    USD millones

    -50

    -48,6

    -100

    -128,6 -150

    CADENA DE VALOR PORCINA

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    24/09/11 01:02

    500 400 300 Millones de USD 200 100 0 -100 -200 -300
    REFERENCIAS

    430,6

    -48,6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    -128,6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

    Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

    CADENA DE VALOR PORCINA

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    24/09/11 01:02

    REQUERIMIENTOS DE INSUMO

    VALOR DE LA TONELADA EXPORTADA

    1 ton. de carne de cerdo=USD 1.300 (3,2 veces)

    USD 405 de alimento


    1 ton. de jamn crudo=USD 6.500 (16,5 veces)

    CADENA DE VALOR PORCINA

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    24/09/11 01:02

    CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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    24/09/11 01:02

    MERCADO INTERNO

    MERCADOS EXTERNOS

    CALIDAD Y DISEO

    CUERO

    Asegurar abastecimiento

    Agregacin de valor

    Tratamiento en origen

    CALZADO Y MARROQUINERIA

    Acompaar crecimiento de demanda

    Aumentar porcentaje de exportaciones

    Poltica integral de calidad al resto de los insumos Incorporacin de diseo como rasgo de produccin argentina

    Sustituir importaciones

    Participar en segmentos de media y alta gama

    CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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    24/09/11 01:02

    FRIGORIFICO

    INDUSTRIA DEL CURTIDO

    INDUSTRIA DEL CALZADO Y SUS MANUFACTURAS

    ETAPA

    Ribera y curtido

    - Wet Blue (curtido al cromo) - Wet White

    - Diseo - Corte del cuero - Armado - Aparado - Terminado producto

    PRINCIPALES ACTIVIDADES

    Recurtido, teido, engrase y acabado

    Manufacturas

    - Cuero Semiterminado - Cuero Terminado - Acabados Especiales (gamuzados, charolados, nobuk, otros)

    - Diseo - Clasificacin del cuero - Corte del cuero - Armado y confeccin - Terminado producto

    CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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    CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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    24/09/11 01:02

    250 200 150 100 50 0 2003=100 131


    REFERENCIAS

    193

    209

    Curtiembres Marroquineras Calzado de cuero

    2003

    2010

    CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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    24/09/11 01:02

    200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2010 2003=100 94


    REFERENCIAS

    138

    150

    Curtiembres Marroquineras Calzado de cuero

    CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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    24/09/11 01:02

    200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2010 2003=100 90


    REFERENCIAS

    124

    132

    Curtiembres Marroquineras Calzado de cuero

    CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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    CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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    CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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    24/09/11 01:02

    250 200 200 millones de pares 150 105 100 50 50 0

    2004

    2010

    2020

    CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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    24/09/11 01:02

    9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 -

    1,33

    2,51

    2,88

    3,28

    3,57

    4,00

    4,50

    5,74

    7,93

    Argentina 2004

    China

    Argentina 2010

    Argentina 2020 (tendencia)

    Brasil

    Argentina 2020 (objetivo)

    Espaa

    EU

    USA

    CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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    CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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    24/09/11 01:02

    MODELO DE NEGOCIOS Objetivo de Argentina

    Italia Argentina ALTO PRECIO Y CALIDAD NEGOCIO DE NICHO

    Argentina Portugal Espaa ADECUADA RELACIN PRECIO-CALIDAD VOLUMENES MEDIOS

    China Argentina Vietnam

    Brasil Indonesia

    BAJO PRECIO Y CALIDAD MUCHO VOLUMEN

    CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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    CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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    VARIABLES Exportaciones Importaciones Balanza comercial

    MILLONES DE USD 2.395 2.321 74

    OBJETIVOS ESTRATEGICOS

    INTEGRACIN DE LA CADENA CON AGREGACIN DE VALOR RESGUARDO DEL MERCADO INTERNO Y SUSTITUCIN DE IMPORTACIONES INSERCIN COMPETITIVA EN LOS MERCADOS EXTERNOS

    FIBRAS Mejorar la oferta de fibra de algodn. Desarrollar la produccin de lanas y fibras no tradicionales

    HILADOS Y TEJIDOS Incrementar y mejorar la capacidad productiva incorporando firmas y tecnologa

    INDUMENTARIA Mejorar la productividad, calidad y diseo de manera equilibrada con la generacin de empleo formal

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    24/09/11 01:02

    PRODUCCION DE FIBRAS NATURALES, ARTIFICIALES Y SINTETICAS.

    INDUSTRIA TEXTIL

    Hilados

    Tejidos planos

    Tejidos de punto

    Teido y terminacin de textiles

    TEXTILES DE USO INDUSTRIAL

    TEXTILES PARA EL HOGAR

    INDUMENTARIA

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    24/09/11 01:02

    300 250 200 150 100 50 0 2002 2010 2002=100 +146% 246

    REFERENCIAS

    Productos textiles

    300 250 200 150 100 50 0 2002 2010 2002=100 193 160

    REFERENCIAS

    Textil Indumentaria

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    24/09/11 01:02

    98%

    96%

    96%

    95%

    83%

    75%

    71%

    68%
    REFERENCIAS

    5% 2003 2004 2005 2006

    17% 2007

    25% 2008

    29% 2009

    32% 2010

    China Resto

    94%

    92%

    89%

    82%

    68%

    56%

    55%

    56%
    REFERENCIAS

    18% 2003 2004 2005 2006

    32% 2007

    44% 2008

    45% 2009

    44% 2010

    China Resto

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    250 0 Millones de dlares -250 -500 -750 -1000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 1016 2017 2018 2019 2020 2004 2014

    REFERENCIAS

    Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

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    CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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    CADENA DE VALOR FORESTO - INDUSTRIAL Exportaciones Importaciones Balanza comercial

    MILLONES DE USD 2.821 2.279 542

    CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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    INSERCION INTERNACIONAL

    AGREGACION DE VALOR
    Certificacin de superficie forestada Requerimientos ambientales Incrementar el valor agregado al segmento de papel con mayor grado de proteccin ambiental

    PRODUCCION PRIMARI A

    Incrementar la explotacin sustentable de bosques nativos e implantados Ampliar capacidad instalada para incrementar la produccin de insumos bsicos Ampliacin de la capacidad instalada Avanzar en nichos de alta gama Aumentar la escala gracias a la especializacin de la produc cin y asociativismo Ampliacin de la capacidad instalada a fin de lograr escalas eficientes Insercin en nichos de alta gama Integracin productiva y comercial con pases de la regin, especialmente Brasil

    Celulosa y papel

    INDUSTRIALIZACION

    Muebles de madera y carpintera de obra

    Incorporacin de diseo y tecnologa Diferenciacin de producto Incorporacin de mejoras en proceso productivo para aumentar la calidad

    Productos de madera y carpintera de obra

    Grfica

    Insercin en el segmento de packaging

    Mejoras tecnolgicas

    CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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    PRODUCCION PRIMARIA

    1 INDUSTRIALIZACION

    2 INDUSTRIALIZACION

    CONSUMO

    Extractivas Lea, carbn y postres BOSQUE IMPLANTADO

    Tanino y resinas PROD. DE MADERA Aserrada Terciadas Tableros Remanufacturas, otros. Muebles Carpintera de obra Final Curtiembres Construccin Embalaje

    BOSQUE NATIVO

    Rollizos

    Pasta celulsica

    PAPEL

    IND. GRAFICA EXPORTACION ENERGIA

    Tissue Papel de diario Papel de impresin Papel de embalaje (kraft) Cartulinas BIOMASA

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    250 200 150 100 50 0 2003 2003=100

    220

    REFERENCIAS

    Indice del nivel de actividad

    2010

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    160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2003=100

    148

    REFERENCIAS

    Indice del nivel de empleo

    2010

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    200 100

    millones de dlares

    0 -100 -200 -300 -400 -500

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    REFERENCIAS

    -425

    Balanza comercial

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    1000

    Millones de USD

    500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -500

    REFERENCIAS

    Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

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    MERCADO INTERNO

    INSERCION INTERNACIONAL
    Formar parte de cadenas globales/ regionales de proveedores de terminales Diversificacin de mercados a fin de que Argentina logre ser un proveedor global de vehculos y autopartes

    AGREGACION DE VALOR

    AUTOPARTES

    Aumentar la provisin de partes locales de forma competitiva

    VEHICULOS

    Desarrollo y produccin local de mayor nmero de modelos globales

    Desarrollo de nuevas tecnologas (hbridos, electrnica, nuevos materiales)

    C A D E N A D E V A L O R A U T O M O T RIZ - AUTOPARTISTA

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    24/09/11 01:03

    SECTOR AUTOPARTISTA

    TERMINALES

    COMERCIALIZACION

    Autopartistas locales de equipo original

    TRAMA AUTOMOTRIZ

    Autopartistas globales de equipo original

    TERMINALES AUTOMOTRICES

    Exportacin

    Autopartistas mercado de reposicin (locales y globales)

    Mercado de reposicin

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    500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2003=100 281

    479

    REFERENCIAS

    2010

    Autopartes Automviles

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    50000 45000 40000 35000

    45.272

    Empleados

    30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 11.587

    25.783

    22.812

    REFERENCIAS

    Autopartistas Terminales

    2010

    1.000 millones de USD -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 -6.390 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    609 2010

    REFERENCIAS

    Autopartes Automviles

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    100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

    9%

    6% 12%

    49% 81% 42%


    REFERENCIAS

    Resto Amrica Latina Brasil

    2003

    2010

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    millones de dlares

    10.000 5.000 0
    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

    1.700

    -5.000
    REFERENCIAS

    Balanza comercial sectorial Balanza comercial con PEI 20 20

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    CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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    CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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    SUSTITUCIN DE IMPORTACIONE S Asegurar abastecimiento de partes,conjuntos y subconjuntos para la produccin nacional de mquinas, equipos e implementos Focalizarse en produccin de series cortas de gama variada como ventaja competitiva frente a competencia internacional de gran escala Crecimiento de la escala de produccin para aumentar eficiencia Incrementar porcentaje de abastecimiento de proveedores locales Empresas nacionales: avanzar en estrategia innovativa-imitativa de equipos de alta complejidad

    INSERCION INTERNACIONAL

    AGREGACIN DE VALOR Estandarizacin y normalizacin de partes y componentes

    AGROPARTES E IMPLEMENTOS

    Incorporacin a cadenas de valor globales

    Agropartista s

    Insercin como proveedores de empresas lderes (ej.: cabezales de cosechadoras) Venta a mercados de reposicin Insercin como proveedores de empresas globales

    Implementos

    Avanzar en las innovaciones organizacionales, estandarizacin de la produccin y certificacin de normas de calidad

    TERMINALES

    Mayor insercin en mercados regionales y extra-zona para productos de punta Internacionalizacin a travs de acuerdos con empresas multinacionales Integracin productiva y comercial regional

    Transferencia de know how organizacional a proveedores locales

    Desarrollo de I+D original o adaptativo local

    Tractores y cosechadoras

    Empresas nacionales: realizar innovaciones incrementales a las cosechadoras tradicionales Empresas multinacionales: desarrollo de nuevas lneas de tractores con integracin de motores y otros subconjuntos nacionales

    Aprovechar las capacidades metalmecnicas locales

    Sembradoras

    Integracin productiva y comercial con pases de la regin, especialmente Brasil + Ampliacin del alcance de requisitos de integracin en el MERCOSUR a las filiales de empresas multinacionales

    Incrementar modularizacin

    Pulverizadoras

    Avanzar en la descomposicin de la produccin en subconjuntos y conjuntos para ganar productividad y bajar costos

    Potenciar el desarrollo de proveedores con escala adecuada

    CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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    AGROPARTISTAS

    TERMINALES

    COMERCIALIZACION

    Proveedores de insumos siderrgicos

    TERMINALES

    Concesionarios oficiales / Venta directa a productores o contratistas.

    Proveedores de subconjuntos y conjuntos

    Exportacin.

    Proveedores de partes bajo especificacin

    Talleres de reparacin / Mercado de reposicin.

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    CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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    24/09/11 01:03

    700 600 USD millones 500 400 300 200 100 0 2003 2010
    REFERENCIAS

    Valor bruto de produccin

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    24/09/11 01:03

    12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003 7.900

    11.900

    REFERENCIAS

    Puestos de trabajo

    2010

    0 -50 -100 USD millones -150 -200 -250 -300 -50 -400 -450

    2003

    2010

    REFERENCIAS

    Balanza comercial

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    CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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    CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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    24/09/11 01:03

    2.600 (millones de USD) 2.100 1.600 1.100 600 100 -400 -900 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015e 1.111

    2.100

    REFERENCIAS

    2020e

    Mdo. Interno

    Es as como resulta necesario sustituir importaciones e incrementar la capacidad productiva.

    CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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    CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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    CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA

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    CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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    24/09/11 01:03

    Bienes de Capital Exportaciones Importaciones Balanza comercial

    MM de USD 6.370 6.000 370

    CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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    24/09/11 01:03

    ESTRUCTURA DE LA CADENA

    MERCADO INTERNO

    AGREGACION DE VALOR

    INSERCION INTERNACIONAL

    Abastecimiento de insumos y componentes

    Resguardo del mercado interno

    Formacin y capacitacin de recursos humanos

    Integracin productiva y comercial regional

    Escala de produccin y adecuacin tecnolgica

    Sustitucin de importaciones

    Capacitacin empresaria

    Acceso a mercados no tradicionales

    Mejora de procesos productivos de partes y piezas

    Articulacin con grandes empresas

    Certificacin de normas

    Exportacin de servicios de ingeniera / otros

    Investigacin y desarrollo

    Internacionalizacin de las firmas

    CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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    24/09/11 01:03

    rgia eru Sid

    Ene rga

    Constru ccin

    r Mine

    BIENES DE CAPITAL

    M ad er a

    r z ot om

    ym
    ue bl es

    t Au

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    Alimenticia

    CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

    24/09/11 01:03

    SIDERURGIA ACEROS BASICOS

    MINERALES NO FERROSOS

    OTRAS INDUSTRIAS
    (plsticos, qumicos, etc.)

    PROCESOS forja, fundicin, trefilado, extrudo, estampado, etc.

    Partes y piezas metalmecnicas

    Conjuntos y subconjuntos

    Sistemas y partes elctricos y electrnicos

    MAQUINAS Y EQUIPOS Equipos y elementos metlicos. Mquinas de uso general y especial. Equipos elctricos. Instrumentos de medicin y control.

    Construccin Infraestructura

    Inversin (produccin primaria, industrial y servicios)

    Exportacin

    CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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    24/09/11 01:03

    300

    205
    200

    100

    2003=100

    REFERENCIAS

    2003

    2010

    Indicador de nivel de actividad

    CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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    CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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    24/09/11 01:03

    70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2003 2010


    REFERENCIAS

    58.043

    +86%
    31.113

    Empleo

    CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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    24/09/11 01:03

    2003 0 -500 -1000 USD millones -1500 -2000 -2500 -3000 -3500 -4000

    2010

    REFERENCIAS

    100% 80% 60% 40% 20% 0% 2003

    25%

    21%

    49%

    55%
    REFERENCIAS

    26%

    24%
    2010

    Otros destinos Resto de Amrica Latina Brasil

    CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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    CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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    1.000 0 -1.000 millones de dlares -2.000 -3.000 -4.000 -5.000


    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

    REFERENCIAS

    Balanza comercial con PEI 20 20

    CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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    24/09/11 01:03

    CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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    CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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    CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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    CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    24/09/11 01:03

    Materiales Cemento Acero Aluminio

    2010 10,4 MM de tn. 5,0 MM de tn. 0,46 MM de tn.

    2020 20,1 MM de tn. 9,3 MM de tn. 0,79 MM de tn.

    Variacin 93% 84% 71%

    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    24/09/11 01:03

    MERCADO INTERNO

    AGREGACION DE VALOR

    INSUMOS BASICOS

    Aumento de oferta (capacidad instalada y nichos vacos) de commodities y especialidades

    Desarrollo de nuevos materiales y procesos

    PRODUCTOS DE SEGUNDO ESLABON

    Mayor cantidad de actores en centros de servicio y transformadores primarios Mejora de condiciones tcnicas y eficiencias productivas

    PRODUCTOS ELABORADOS

    Aumento de capacidad productiva

    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    24/09/11 01:03

    6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

    5,7% 4,4%

    180 160 140 120 80


    Indice

    100

    82,7

    168,1

    60 40 20 0

    REFERENCIAS

    Construccin / PBI ISAC desestacionalizado

    2003

    2010

    178,5

    200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

    108,3
    37% 5%

    48%

    Indice

    REFERENCIAS

    Inversin pblica / PBI Salarios / PBI EMAE

    1,3% 2003

    2010

    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    24/09/11 01:03

    450 400
    Miles de puestos de trabajo

    404,3

    350 300 250 200 150 100 50 0


    2003 2010
    REFERENCIAS

    166,3

    Puestos de trabajo

    Otros

    Madera y piezas de carpintera para construcciones

    11%

    11%

    Pinturas, barnices y revestimientos

    3%

    Artculos sanitarios productos de cermica

    15%

    Productos metlicos para uso estructural

    Explotacin de minas y canteras y elaboracin primaria

    18%

    11%

    Artculos de cemento, fibrocemento y yeso

    9%

    INSUMOS ESPECIFICOS 75%

    Elaboracin de cemento, cal y yeso

    22%

    INSUMOS NO ESPECIFICOS 25%

    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    24/09/11 01:03

    INDUSTRIA EXTRACTIVA

    INDUSTRIALIZACIN

    DEMANDA

    Extraccin de minerales (hierro, caliza, bauxita, yeso, arcilla, petrleo, etc.) Explotacin forestal

    Produccin de: - Barras de acero - Tubos estructurales - Chapas y perfiles - Aluminio y aleaciones - Cemento - Cal - Aridos - Corte y pulido de piedras de aplicacin - Ladrillos, tejas, cermicas y otros - Aserraderos

    Produccin de: - Hormign elaborado y pre-moldeados - Carpintera - Vidrios - Plsticos (tubos, caeras, otros) - Materiales para pavimentacin y techado a base de asfalto - Barnices y lacas - Cermicos, sanitarios, revestimientos, pisos - Herrera

    - Vivienda - Infraestructura - Construccin industrial - Servicios de mantenimiento

    12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008

    +50%

    500 450 400 350

    +105%

    300 250 200 150


    REFERENCIAS

    +8%

    100 50 0

    Acero (laminados en caliente) Cemento Aluminio

    2009 2010

    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

    publicacion entera imprenta.indd 162

    24/09/11 01:03

    35.000 30.000

    33.087

    Puestos de trabajo

    25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

    22.699

    REFERENCIAS

    Puestos de trabajo

    2004

    2010

    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    24/09/11 01:03

    Extraccin en canteras Trituracin y molienda Calcinacin

    Hormign Fibrocemento Premoldeado

    CLINKER Y CEMENTO

    PRODUCTOS DERIVADOS

    12.000 PUESTOS DE TRABAJO REGISTRADOS

    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    24/09/11 01:03

    12.000 10.500

    29,2% 22,2% 22,5% 19,3% 8,3% 5.112 1,6%

    10.433

    35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 -5% -10%


    REFERENCIAS

    Miles de toneladas

    9.000 7.500 6.000 4.500 3.000 1.500 0

    10,2%

    -5,2%
    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    Variacin interanual Despacho totales (miles tn)

    80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

    76% 10% PROMEDIO ANUAL

    39%

    REFERENCIAS

    2003

    2010

    Produccin / Capacidad operativa

    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    Transformacin de minerales ferrosos a productos bsicos


    - Concentracin de la oferta: fuerte poder de negociacin - Intensivo en capital, requiere altos niveles de inversin - Rendimientos de escala, con altos requerimientos para una produccin eficiente - Intensivo en el uso de la energa - Grandes empresas nacionales y extranjeras

    Productos bsicos a finales


    - Concentracin a nivel de centros de servicios siderrgicos (para plegado, perfiles, etc.) y aparicin de pymes en el desarrollo de infraestructura metlica (segmento muy dinmico desde 2003) - Coexisten pymes de alto nivel tecnolgico insertadas internacionalmente, con otras tecnolgicamente atrasadas - Escasa produccin de especialidades

    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    24/09/11 01:03

    5000 4500 4000 Miles de toneladas 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2003 2010 2.046 2.640 4.141 2.390
    REFERENCIAS

    2.656 4.099

    Prod. largos Prod. planos Hierro primario

    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    24/09/11 01:03

    Transformacin del mineral Bauxita


    - Unico productor local - La materia prima se importa en su totalidad - 80% de la produccin se exporta, no no existen problemas de desabastecimiento interno - Proceso industrial contnuo, de alto consumo energtico - Mayor capacidad requiere de altos niveles de inversin

    Aluminio primario a productos finales


    - ALUAR se encuentra integrada verticalmente con fuerte vinculacin con los transformadores primarios - Productores de elaborados y semielaborados atomizados y heterogneos

    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    24/09/11 01:03

    450 400 Miles de toneladas 350 300 250 200 150 100 50 0

    417 53% ACUMULADO 6% PROMEDIO ANUAL 272

    2003

    2010

    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    24/09/11 01:03

    100% 80% 60% 40% 20% 0%


    Chapas y rollos Chapas finas y foil

    10% 44% 58% 90% 56% 42%

    2%

    16%

    98%

    89% 84%

    11%
    Extrudos Alambrn y cables Fundidos Otros productos

    REFERENCIAS

    Consumo de produccin nacional Importacin

    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    24/09/11 01:03

    120.000 Millones de pesos de 1993 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 52.029

    102.350

    Crecimiento estimado del sector al 2020 97%

    Nuevos empleos 610.000

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

    REFERENCIAS

    VBP Construccin

    25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 12.800 13.722 10.192

    24.114 19.659 Aumento requerido de la capacidad productiva +76%

    Nuevos empleos 11.100

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

    REFERENCIAS

    Consumo (miles tn)

    Produccin (miles tn) SP

    Produccin (miles tn) con PEI 20 20

    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    24/09/11 01:03

    10.000

    9.296 8.888 Aumento requerido de la capacidad

    8.000

    6.000

    5.046

    6.151

    productiva +93%

    4.000

    4.793

    2.000

    Nuevos empleos 29.300

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    REFERENCIAS

    Consumo (miles tn)

    Produccin (miles tn) SP

    Produccin (miles tn) con PEI 20 20

    800

    786

    600 460 400

    618

    Aumento requerido de la capacidad productiva +79%

    366

    200

    200 Nuevos empleos 3.300

    0
    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    REFERENCIAS

    Consumo (miles tn)

    Produccin (miles tn) SP

    Produccin (miles tn) con PEI 20 20

    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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    CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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    VARIABLES Exportaciones Importaciones Balanza comercial

    MILLONES DE USD 7.500 7.300 200

    CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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    24/09/11 01:03

    PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS (extraccin)

    BASICOS

    INTERMEDIOS

    FINALES

    Asegurar el abastecimiento de gas y petrleo

    Aumentar y mejorar la capacidad instalada para obtener una escala de produccin eficiente y c ompetitiv a internacionalmente

    Mayor competitividad -aguas abajo -

    INCREMENTO DE PRODUCCION

    Ms inversin en I + D

    Abastecimiento del mercado interno

    Aumento de exportaciones

    Diversificacin de productos

    Crecimiento de demanda

    Sustitucin de importaciones

    CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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    24/09/11 01:03

    Materias Primas Gas Natural - Etano - Propano - Butano - Gasolina Petrleo - LNG -Nafta virgen

    BASICOS - Metanol - Amonaco - Oleofinas: - Etileno - Propileno - Butilenos - Aromticos - Benceno - Tolueno - Xilenos

    INTERMEDIOS IND. QUIMICA - Estireno - Cloruro de vinilo - Etilbenceno - Alquilbenceno - Alcoholes C7-C13 - Acido tereftlico - Etilenglicol - Propilenglicol - Acido actico - Acetona - Acetatos

    FINALES A OTRAS INDUSTRIAS - Termoplsticos: PEAD, PEBD, PEBDL, PS, PP, PVC, PET -Resinas termo rgidas - Cauchos sintticos - Fertilizantes - Fibras sintticas: nylon, polister, acrlicas - Detergentes - Solventes

    PETROQUIMICA

    Bsicos Inorgnicos - Acido sulfrico - Soda custica - Cloro - Ac. clorhdrico - Soda Solvay - Sales de potasio, litio, clacio, etc.

    Qumica Fina Orgnicos e Inorgnicos: - Pigmentos y colorantes - Principios agroqumicos - Intermediarios frmacos -Reactivos para anlisis

    Especialidades Qumicas: - Plastificantes - Mejoradores de impacto - Agentes anti UV - Espesantes - Saborizantes - Formulados agroqumicos - Adhesivos y selladores - Catalizadores

    QUIMICA

    - Sal - Azufre - Minerales

    CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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    24/09/11 01:03

    INDUSTRIAS DEMANDANTES Pinturas y recubrimientos Limpieza y cuidado personal Cosmtica y perfumera

    MANUFACTURAS

    Alimentos y bebidas

    Aditivos para nafta y lubricantes Bolsas, tubos y envases Espumas flexibles

    Jabones, detergentes y cosmticos Frmacos y diagnstico Fertilizantes y abonos

    QUIMICA Y PETROQUIMICA

    Farmacutica y medicinal Agricultura y ganadera Minera, petrleo y gas Construccin Industria plstica Industria celulsico papelera Industria metalmecnica Industria automotriz Industria de alimentos y bebidas Industria textil, calzado y marroquinera

    Explosivos y pirotecnia Fibras y filamentos Neumticos

    Caos, accesorios y perfiles

    Packing y laminacin

    Piezas industriales y autopartes Barnices y Thinner Solventes, pinturas y tintas

    Textiles, calzado y marroquinera

    CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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    Ro Tercero
    N Fabrica militar Ro III N Petroqumica Ro III E Atanor S.C.A.
    San Lorenzo, Puerto San Martn, Gral. Lagos

    E Petrobrs Energa S.A. E Azko Nobel E Alto Paran S.A.

    Lujn de Cuyo
    E YPF S.A. E Petroqumica Cuyo S.A. N Alciantes de Cuyo S.A.

    E Basf Arg. S.A.

    N Varteco Qumica Puntana S.A. E AR Zinc S.A.

    E Dow Qumica Arg. S.A.

    Campana - San Nicols Plaza Huincul


    E YPF S.A. N Neuform S.A. E E Atanor S.C.A.

    Ensenada

    E Bunge Arg. S.A. E Calbot Arg. S.A.I.C. E Carboclor S.A. E Petroqumica del Paran S.A. E Dark Amricas Arg. S.A. N Ternium Siderar

    REFERENCIAS

    E N

    Capital extranjero Capital nacional

    CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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    CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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    24/09/11 01:03

    14.000 millones de USD 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 4006

    12.357

    141%

    77%
    7088 5117
    REFERENCIAS

    Petroqumica Qumica

    2003

    2010

    CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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    24/09/11 01:03

    49% 18%
    13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 2003 2010 10364 12184 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2003 32374

    48389

    2010

    REFERENCIAS

    Petroqumica Qumica

    3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 -1.000 -1.500

    2.333 892 834 58 -1.247 1.085

    Millones de USD

    2003

    2010

    6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000

    5.180 2.100 3.256


    REFERENCIAS

    Millones de USD

    955 -1.145

    -1.924 2010

    Total exportaciones Total importaciones Saldo balanza comercial total

    2003

    CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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    24/09/11 01:03

    Qumicos 60%

    Petroqumica 40% Intermedios 31%

    Finales 56%

    Bsicos 13%

    Millones de USD

    200 0 -200 -400 -600 -800 -162 -381 -704

    2010

    CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

    publicacion entera imprenta.indd 185

    24/09/11 01:03

    Reformularse para crecer de manera sostenible El crecimiento previsto para esta cadena, generado en gran medida por la fuerte traccin que har el resto de la economa, requiere una adaptacin de la misma, tanto en capacidad productiva como en una configuracin de la produccin que permita corregir los desequilibrios productivos, posibilite la sustitucin de importaciones y potencie las exportaciones de mayor valor agregado.

    Balanza Comercial Complejo Petroqumico


    En millones de USD
    500 -500 -1.500 -2.500 -3.500 -4.500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

    55

    Balanza Comercial Complejo Qumico


    En millones de USD
    1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    REFERENCIAS

    109

    Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

    CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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    24/09/11 01:03

    PRODUCTOS
    BSICOS INTERMEDIOSF INALES Grandes empresas Ampliacin y nuevas plantas

    Capacidad instalada

    Ampliacin y mejora de plantas actuales

    MERCADO INTERNO

    Nueva refinera Nueva planta separadora de gases

    Nuevas plantas

    PyMES 1. Asociatividad 2. Capitalizacin 3. Nuevas inversiones

    Desarrollo de productos y procesos

    Produccin de insumos para especialidades

    Produccin de especialidades para cubrir nichos vacos y sustitur importaciones

    INSERSION INTERNACIONAL

    Promocin de productos en mercados extra-zona Colocacin de saldos exportables

    Integracin productiva con pases de la regin

    I+D orientado a mejora de productos y procesos


    AGREGACION DE VALOR

    Lograr calidad y precio internacionales

    Acuerdos de tranferencia tecnolgica + know how empresarial desde las casas matrices y desde grandes firmas a PyMEs

    CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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    24/09/11 01:03

    GRFICO 10: Polos qumicos y petroqumicos potenciales

    REFERENCIAS

    Potencial ubicacin de centros qumicos y petroqumicos Polos petroqumicos existentes

    CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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    24/09/11 01:03

    CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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    CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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    24/09/11 01:03

    CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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    24/09/11 01:03

    Variables Exportaciones Balanza comercial

    Principios activos 474 MM de USD -1.147 MM de USD

    Medicamentos terminados 3.511 MM de USD 2.685 MM de USD

    Total 3.985 MM de USD 1.538 MM de USD

    Insumos (API)

    REDUCIR LA DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES Mercado interno


    Acompaar el crecimiento de la demanda con produccin local Generar un fuerte proceso de sustitucin de importaciones

    Agregacin de valor

    Insercin internacional
    Salto exportador en medicamentos terminados con un fuerte incremento de participacin en mercados no tradicionales y afianzamiento en mercados regionales

    MEDICAMENTOS

    Fomentar el nicho de biotecnologa I&D en produccin de medicamentos e innovaciones farmacolgicas

    CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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    24/09/11 01:03

    CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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    24/09/11 01:03

    ETAPA

    FARMOQUMICA

    ELABORACIN FARMACUTICA

    DISTRIBUCIN COMERCIALIZACIN

    Regulaciones estatales Produccin de principios activos Laboratorios Multinacionales Laboratorios Nacionales Laboratorios Nacionales PyME Laboratorios Estatales

    Distribuidoras

    PRINCIPALES ACTIVIDADES

    Drogueras

    Clnicas - Hospitales

    Farmacias

    CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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    PACIENTES CONSUMIDOR FINAL

    SISTEMA MEDICO

    24/09/11 01:03

    CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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    24/09/11 01:03

    100% 80% 60% 40% 20% 0% 51% 49%

    6%

    94%
    REFERENCIAS

    Produccin local / Ventas internas

    LABORATORIOS MULTINACIONALES

    LABORATORIOS NACIONALES

    Importaciones / Ventas internas

    CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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    24/09/11 01:03

    CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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    24/09/11 01:03

    60 58 56 Participacin (%) 54 52 50 48 46 44 2003 2004 2005 2006 2007 49,8 50,8 53,5 54,0 54,5

    58,0

    58,5

    59,0

    2008

    2009

    2010

    REFERENCIAS

    Participacin de los laboratorios nacionales en las ventas internas

    CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

    publicacion entera imprenta.indd 199

    24/09/11 01:03

    250 200 150 100 50 0 100


    REFERENCIAS

    165

    Indice de produccin fsica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

    publicacion entera imprenta.indd 200

    24/09/11 01:03

    150 120 90 60 30 0 144 114 100

    REFERENCIAS

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2500 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    REFERENCIAS

    Saldo comercial Importaciones Exportaciones

    CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

    publicacion entera imprenta.indd 201

    24/09/11 01:03

    100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 6% 22% 2003 8% 6% 6% 2% 2% 3% 9% 2020 53% 58% 83%
    REFERENCIAS

    Resto Uruguay Chile Venezuela Brasil

    11% 19% 2010

    CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

    publicacion entera imprenta.indd 202

    24/09/11 01:03

    100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

    25%

    14% 28%

    39%

    10% 19% 29%


    2010

    REFERENCIAS

    Resto Unin Europea Estados Unidos India China

    9% 16% 10%
    2003

    100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

    15% 14%

    16% 8%

    56%

    62%

    REFERENCIAS

    Resto Brasil

    15%
    2003

    15%
    2010

    Unin Europea Estados Unidos

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    3.000 USD 2.685 MM 2.000 USD 1.538 MM 1.000

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

    -1.000 USD -1.147 MM

    -2.000

    -3.000

    -4.000

    REFERENCIAS

    Balanza comercial principios activos PEI 20 20 Balanza comercial medicamentos PEI 20 20 Balanza comercial sectorial PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

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    8.000 7.000 Millones de USD 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

    Crecimiento anual promedio 11%

    REFERENCIAS

    Ventas prometidas

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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    Articulacin con el tejido productivo local

    Orientacin productiva
    Software de gestin, procesos productivos y videojuegos Outsourcing de empresas transnacionales

    Insercin internacional

    DESARROLLO RRHH

    Incentivos en la oferta de capacitacin Incentivos en la demanda (estudiantes)

    Incorporacin de tecnologa en procesos productivos Compras del Estado

    Mercados regionales y no tradicionales Nichos de alto valor agregado

    I+D + DESARROLLO DE CLUSTERS.

    or io ct ar Se ecu p ro Ag

    Se

    rv

    ici os

    SOFTWARE
    Indu stria
    do Esta

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    Comercio
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    350 300 Base 2003 = 100 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    REFERENCIAS

    Valor ndice de ventas

    750 600 Millones de dlares 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    REFERENCIAS

    + 290%

    Exportaciones

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    70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 19.300

    60.100

    REFERENCIAS

    Empleo

    2010

    2003 Tasa nacimiento Tasa mortalidad Tasa creacin neta 15% 7% 8%

    2006 18% 8% 10%

    2009 11% 10% 1%

    2010 12% 10% 2%

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    4, 5 4 3, 5 Miles de egresados 3 2, 5 2 1, 5 1 0, 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    REFERENCIAS

    Egresados de carreras informticas

    NIVEL EDUCATIVO Terciario o universitario completo Terciario o universitario inconcluso Secundario completo

    PARTICIPACION 40% 35% 25%

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    CADENA DE VALOR DEL SOFTWARE

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    Software es una actividad estratgica para el desarrollo nacional

    La agenda digital avanza


    2.500 millones

    NIVEL EDUCATIVO Terciario o universitario completo Terciario o universitario inconcluso Secundario completo

    2010 40% 35% 25%

    CADENA DE VALOR DEL SOFTWARE

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    8.000 millones
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    Las cadenas de valor incorporan tecnologa

    NIVEL EDUCATIVO Terciario o universitario completo Terciario o universitario inconcluso Secundario completo

    2010 40% 35% 25%

    2020 50% 40% 10%

    140 130 120 110 100 90 80 70 60 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    REFERENCIAS

    Productividad con PEI 20 20

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    CONSENSOS

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    MINISTERIO DE LA INDUSTRIA
    Planificacin y ejecucin de obras necesarias para el desarrollo productivo y territorial Coordinacin de acciones con los otros ministerios u organismos pblicos para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratgico Industrial 2020. MINISTERIO DE PLANIFICACION Abastecimiento de energa para ampliaciones y nuevos emprendimientos industriales Abastecimiento de gas y petrleo para proyectos petroqumicos

    MINISTERIO DE ECONOMIA INSTITUCIONALIZACIN Mesas de trabajo permanentes con responsables temticos-sectoriales. MINISTERIO DE TRABAJO

    Generacin de condiciones macroeconmicas Programas de insercin laboral y capacitacin de mano de obra Programas de fomento a la I+D, armado de prototipos, incorporacin de tecnologa, entre otros Coordinacin y disponibilidad de laboratorios y centros tecnolgicos nacionales para orientarlos a proyectos productivos Polticas de incentivos a la ampliacin de la oferta de materias primas Programas de mejora de tratamiento en origen Tratamiento de las necesidades del sector privado y adaptacin / creacin de currculas acordes Articulacin de instrumentos con las polticas industriales

    RESPONSABLES Nivel Ministros Secretarios.

    MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNICA

    MINISTERIO DE AGRICULTURA SEGUIMIENTO Tablero de control temticosectorial. MINISTERIO DE EDUCACION

    OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS

    CONSENSOS

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    Importaciones / PBI - 2008 17,8 %

    Importaciones / PBI - 2010 15,3 %

    Sustitucin de importaciones por USD 10.000 millones

    MAS DEMANDA
    + 45% aumento PBI per cpita + 820% aumento el SMVM + 5 MM puestos de trabajo +3,6 MM hogares cubiertos por la Asignacin Universal por Hijo y Embarazadas + 3 MM nuevos jubilados + 856% aumento jubilacin mnima

    MAS OFERTA DE PRODUCCION LOCAL


    USD 10.000 MM de importaciones sustituidas entre 2008 - 2011

    CONSENSOS

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    CADENA DE VALOR
    Agropecuaria/Alimentos Agropecuaria/Lcteos Foresto Maderera Papel Foresto Maderera Muebles Minera

    EJEMPLO INTERNACIONAL
    EE.UU. Holanda/Dinamarca Finlandia Dinamarca Canad/Australia

    INDUSTRIA TRACCIONADORA
    Qumica y petroqumica Siderurgia Energa Aeronutica y Aeroespacial

    EJEMPLO INTERNACIONAL
    EE.UU. Japn / Corea Dinamarca / Espaa EE.UU. Comunidad Europea

    CONSENSOS

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    CONSENSOS

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    CONSENSOS

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    CONSENSOS

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    EXPORTACIONES
    Calzado de media y alta gama Textiles y confecciones Cadena de valor foresto industrial

    2010
    5M (pares) USD 520M USD 894M

    Con Plan Estratgico Total: 49 M Cuero: 12M USD 2.395M USD 2.821M

    2020

    CONSENSOS

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    INVERSIN

    COMERCIO EXTERIOR

    Necesidades estimadas de financiamiento

    +USD 60.000 de inversin estimada para las 11 cadenas

    +USD 60.000M de exportaciones incrementales en las 11 cadenas

    Herramientas

    Articulacin con oferta pblica actual Fondo para inversiones productivas (o similar)

    Fondo para prefinanciacin y financiacin de las exportaciones (o similar)

    Empresas objetivo

    Grandes y medianas grandes (entre $80M y $300M de facturacin anual). PyMEs atendidas por BNA, BICE y otros programas en actividad (Fonapyme, bonificacin de tasa, etc.)

    Productos financieros complementarios

    Mayor difusin y desarrollo del mercado de capitales: regmenes simplificados, reduccin de costos

    CONSENSOS

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    CONSENSOS

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    CONSENSOS

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    BIBLIOGRAFIA

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    BIBLIOGRAFIA

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    BIBLIOGRAFIA

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    BIBLIOGRAFIA

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