Historia del sector de Software y Servicios Informticos de la ciudad de Crdoba: el desempeo de las empresas y el rol del Estado provincial.

2000 2010.
Lic. Carina Borrastero

Resumen En este trabajo nos proponemos reconstruir la historia reciente del sector de Software y Servicios Informticos (SSI) de la ciudad de Crdoba, en busca de antecedentes tiles para analizar su situacin actual en dos aspectos, principalmente: la composicin y el desempeo econmico del tejido empresarial local, y el papel del Estado provincial en su evolucin, desde 2000 hasta la actualidad. El sector SSI de Crdoba ha crecido en forma constante desde el ao 2001, principalmente a partir de la radicacin en la ciudad de empresas lderes en TICs a nivel mundial -impulsada por el gobierno de la Provincia- y la constitucin del Cluster Crdoba Technology. Ello ha dado lugar a transformaciones que han posicionado a Crdoba como uno de los polos tecnolgicos ms importantes del pas: un crecimiento significativo de las empresas locales del sector, y la consolidacin de un modelo de promocin estatal orientado al desarrollo diferencial de esta industria. Introduccin En los ltimos aos, la industria de SSI ha comenzado a ocupar un lugar destacado al interior de la estructura productiva argentina. En la dcada de 1970 la Argentina ya contaba con una oferta local de software, aunque muy incipiente1. A mediados de los 80, el mercado haba crecido cuatro veces en su nivel de facturacin, aunque en otros aspectos no se haban producido todava avances de importancia: el 70% de ese mercado era abastecido por productos extranjeros, el grado de concentracin de la industria era muy elevado, las exportaciones eran ocasionales, y los desarrollos se vinculaban casi exclusivamente a aplicaciones administrativas a medida. Hacia fines de los 90, el sector facturaba unos U$S 190 millones y empleaba en total a unas 4500 personas2, pero no presentaba un crecimiento
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En este apartado y en el siguiente nos basamos en el trabajo de Chudnovsky, Lpez y Melitsko 2001. El salto en este ltimo sentido se produjo particularmente en el rea de desarrollo de software, que pas de 1180 empleados aproximadamente en la dcada de 1980, a unos 3000 en los 90. El rea de servicios informticos, en

considerable en trminos de cantidad de firmas activas, expansin del mercado de desarrollo y niveles de exportacin. En 2000 se observaron niveles de facturacin superiores, junto a un leve descenso de la participacin de las firmas extranjeras sobre el total facturado y una ampliacin en cuatro puntos de la porcin generada por las empresas nacionales. El empleo tuvo una baja de 1000 puestos con respecto a la dcada del 90 entre las firmas locales, que no obstante mantuvieron un nivel de participacin mayor al de las transnacionales3. En cuanto a las exportaciones, stas claramente lideraban la actividad, con el 73 % del total. Hacia el ao 2001, se estimaba que el sector tena ya una importancia significativa en la industria nacional, y que continuara expandindose si se consolidaban las tres tendencias observadas para el periodo: una mayor disponibilidad de recursos humanos calificados, el avance en la calidad de las telecomunicaciones del pas y un tipo de cambio favorable a la exportacin y la competitividad salarial. Dichas tendencias se mantuvieron durante los aos posteriores a la devaluacin del peso en 2002, y la sancin de la Ley de Promocin de la Industria del Software en 2004 vino a profundizar las condiciones favorables al sector, mediante normas impositivas especiales4. De modo que, a diciembre de 2009, el sector facturaba unos U$S 3000 millones, contaba con unos 56.700 puestos de trabajo directos, y las exportaciones representaban ms de U$S 600 millones5. En este marco, en la Provincia de Crdoba, tanto la expansin econmica del sector como el fortalecimiento de la poltica de promocin estatal experimentaron un impulso significativo a partir del ao 2000. Pese al carcter estratgico atribuido al sector desde las polticas estatales y al potencial que muestra su desarrollo reciente, son pocos los estudios realizados hasta el momento. El propsito de nuestro trabajo es ofrecer un recorrido histrico por la ltima dcada y un diagnstico aproximado del estado actual del sector, atendiendo a la composicin del tejido empresarial local y a las polticas de desarrollo del Gobierno de la Provincia6. Se trata de un trabajo netamente descriptivo que recoge la informacin disponible en fuentes secundarias: estudios
cambio, experiment un descenso durante el mismo periodo, pasando de 2000 a 1500 personas. 3 Tambin bastante elevado: 42%, con 2792 personas. 4 Dicha ley fue promovida por el gobierno del entonces presidente Nstor Kirchner, y sancionada por el Congreso. La ley considera por primera vez a la produccin de software como una actividad industrial, y la sujeta a los beneficios especiales de los que sta goza en nuestro pas: exencin por 10 aos de los impuestos industriales; crdito fiscal para cancelar IVA y otros impuestos; desgravacin del 60% sobre el impuesto a las ganancias para quienes acrediten I+D, certificacin de calidad y/o exportaciones de software; desgravacin de la importacin de hardware para la produccin (Ley nacional n 25922, sancionada el 18/8/2004. Texto disponible en www.agencia.gov.ar). 5 Argentina.ar, 21/12/2009. En 2000 se haban registrado U$S 25 millones (Revista Punto a Punto, 9/10/2006). 6 El papel de las universidades, por ejemplo, tambin ha sido importante para la evolucin del sector. Pero aqu nos ocuparemos de ello de modo tangencial porque consideramos que las empresas y el Gobierno son los actores que han configurado la trama central de la historia.

econmicos, prensa econmica y prensa institucional. En el apartado 1 presentaremos los rasgos generales de la industria de SSI. En el punto 2, ofrecemos una reconstruccin histrica del crecimiento del sector SSI de la ciudad de Crdoba entre 2000 y 2009, centrada en las tres variables que consideramos de mayor incidencia: la consolidacin de las polticas estatales para el sector, la radicacin de las multinacionales tecnolgicas, y el rol activo del empresariado local representado principalmente por el Cluster Crdoba Technology (CCT). En el punto 3 presentamos un diagnstico general aproximado del estado actual del sector. Por ltimo, ofrecemos algunas reflexiones generales, a modo de conclusin. 1. El sector de Software y Servicios Informticos (SSI): caractersticas bsicas El sector de SSI es uno de los segmentos principales de la industria de las tecnologas de la informacin (TI): involucra productos y servicios especficos, pero a la vez es la clave que permite funcionar e innovar al resto de los sectores (como el hardware). La OCDE define al software como la produccin de un conjunto estructurado de instrucciones contenidas en distintos tipos de soporte fsico, con el objetivo de hacer posible el uso de equipos de procesamiento electrnico de datos7 (OCDE, 1985). Es decir que la industria TI opera con insumos y genera outputs de tipo inmaterial. En su interior, la distincin especfica entre productos y servicios est dada por la forma en que dichos outputs se proveen, y por el grado de interaccin con el consumidor que implica su produccin8. Consideramos aqu productos de software a los outputs con un grado de estandarizacin relativamente alto, que pueden ser empleados sin cambios o con cambios menores de implementacin por una gran variedad de usuarios. En el extremo superior de este sub-segmento encontramos al software de tipo universal (como los procesadores de texto) y al de mercado masivo, y al software empresarial enlatado. En el extremo inferior, tratamos con soluciones empresariales de base fija pero que requieren cierto grado de adaptacin a las necesidades del usuario (como los sistemas de gestin tipo ERP o CRM). Todos estos productos son aptos para ser comercializados a travs de licencias de uso. La produccin de software contempla
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Esta es la definicin ms usada hasta la actualidad, en ocasiones con variaciones de detalle. La ley de software argentina, por ejemplo, se basa en una muy similar. 8 Antes de seguir, cabe sealar que ms all de la importancia de los debates sobre los lmites cada vez ms difusos entre productos y servicios, nuestro trabajo depende en cierta medida de la posibilidad de establecer una distincin semejante, porque ser la que nos permita operar con gran parte de los datos obtenidos sobre las empresas y actividades del sector.

una etapa esencialmente creativa -el desarrollo- en la cual se conceptualiza, se analizan requerimientos, y se realiza el diseo de alto nivel; y a partir de all se concreta el diseo de bajo nivel, la codificacin, el testeo y el soporte tcnico, actividades que algunas veces son tercerizadas por las firmas desarrolladoras. Por su parte, la caracterstica central de los servicios informticos es la de ofrecer soluciones totalmente personalizadas, y otras de tipo rutinario. Incluimos en este rubro al desarrollo de software a medida -que implica una produccin determinada desde el inicio por los requerimientos del usuario (Bitzer 1997)9-, a la implementacin y adaptacin de productos desarrollados por terceros, la consultora, la capacitacin, y las tareas asociadas a la instalacin, uso y mantenimiento de software. Como vemos, en ambos casos se trata de actividades intensivas en trabajo calificado y que en general requieren bajos niveles de capital fsico, al menos inicialmente. 2. Evolucin del sector SSI de la ciudad de Crdoba 2.1. Breve historia del crecimiento del sector entre 2000 y 2009 La ciudad de Crdoba es uno de los principales centros urbanos y econmicos de la Argentina, con una poblacin de 1.2 millones de habitantes y una participacin del 9 % en el PBI del pas10. Se caracteriza por su tradicin acadmica e industrialista, y en la actualidad cuenta con una amplia gama de servicios, entre los cuales el rea de call y contact centres se ha desarrollado particularmente en los ltimos aos, junto al sector de software, informtica y electrnica. En los aos 80 comenzaron a aparecer pequeas empresas de servicios informticos, en su mayora consultoras formadas por profesionales independientes. En la dcada del 90, se produjeron modificaciones importantes en el sistema nacional de telecomunicaciones, que generaron una demanda antes casi inexistente de tecnologas para el sector, y el tipo de cambio alto permiti una renovacin tecnolgica en gran parte del espectro de altos consumidores de SSI. Con estos cambios, la industria informtica de Crdoba experiment un crecimiento que se profundiz an ms a partir

Claro que una solucin de este tipo puede dar lugar a la consolidacin de un producto utilizable por usuarios diferentes con necesidades similares, pero en trminos generales el grado de estandarizacin aqu es bajo. 10 Lpez et. al. 2009. Datos de 2002.

del ao 2000, con las negociaciones del Gobierno provincial para la llegada de las multinacionales tecnolgicas a la ciudad. En el ao 2000 Motorola anunci su intencin de radicar un Centro de Desarrollo de Software (CDS) para aplicaciones mviles en Argentina, en las ciudades de Crdoba o Rosario, segn los beneficios que ofreciera cada una en materia impositiva y disponibilidad de recursos humanos calificados. En el marco de las presiones de la empresa y de la competencia con Rosario por la radicacin del Centro, el Gobierno de la Provincia de Crdoba11 decidi impulsar fuertemente la radicacin del CDS en la ciudad capital12, como parte del proyecto del gobernador De la Sota para posicionar a Crdoba en el mapa tecnolgico mundial. Para ello elabor una oferta bsica de grandes beneficios13 junto a la Municipalidad de Crdoba, cuyo intendente era G. Kammerath. Las negociaciones prosperaron, y a mediados de 2001 el CDS de Motorola se inaugur en un edificio alquilado por la Municipalidad, donde comenz a funcionar con unos 20 ingenieros cordobeses contratados bajo un programa de subsidios provinciales14. Ese mismo ao se form en Crdoba la Cmara de Industrias Informticas, Electrnicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA), que nuclea principalmente a empresas de electrnica y a algunas de software. Es decir que venan observndose cambios en el sector, con potencial para generar nuevas oportunidades de desarrollo. En este marco, impulsados por el dueo de una reconocida consultora (MKT), algunos empresarios del sector comenzaron a evaluar la posibilidad de asociarse con el objeto de fortalecer a las PyMES locales ante los desafos que planteaba la llegada de una transnacional como Motorola. El grupo inicial estaba formado por los responsables de 10 empresas medianas desarrolladoras de software, relativamente importantes en el mercado cordobs. A comienzos de 2001, este grupo decidi dar forma institucional a sus intenciones de asociacin y fund el Cluster Crdoba Technology. Se constituy as una organizacin civil sin fines de lucro destinada a reunir especialmente a las empresas de informtica en materia comercial y de poltica institucional, y a negociar con el Gobierno de la Provincia para obtener beneficios diferenciales que permitieran el desarrollo y la internacionalizacin del sector local. En 2001 el CCT co-fund junto a
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En adelante, el Gobierno. En adelante, Crdoba. 13 Que en su momento gener un conflicto breve pero intenso con la oposicin, principalmente porque el convenio significara para las cuentas de la Provincia una erogacin de $ 14 millones slo durante los tres primeros aos. 14 Ver punto 2.2.1.

las seis universidades de Crdoba15 el Instituto Tecnolgico Crdoba (ITC), destinado a promover la articulacin universidad-empresa. En el marco del ITC se conform un laboratorio de alta tecnologa, se firmaron acuerdos con grandes empresas para proyectos de desarrollo, y se promueve hasta hoy una nueva currcula de grado y postgrado basada en los requerimientos de las empresas en las carreras de las universidades miembros. A partir de esos primeros aos de movimientos en el sector, fueron sucedindose cada vez ms acontecimientos de envergadura que marcaron su expansin. En 2004 la Provincia lanz el Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas, y defini a la cadena TIC como una de las principales. Se trata de un convenio interinstitucional del que actualmente participan la Agencia para el Desarrollo Econmico de la ciudad de Crdoba (ADEC)16, la Cmara de Comercio Exterior de Crdoba (CACEC), y el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva de Crdoba (MINCYT), con financiacin parcial del BID. Se dedica a la asistencia tcnica a grupos asociativos de PyMES para fortalecer la cooperacin, y facilitar el acceso a tecnologas y a los mercados locales e internacionales. El presupuesto de la cadena TIC est destinado especialmente a las empresas asociadas a la CIIECCA y/o al CCT que fabrican software y/o hardware. Hasta el momento se ha logrado asistir a una gran cantidad de empresas, en temas de planificacin empresarial, mejora de calidad y certificacin CMM17, se estableci un centro de montaje y gestin de crditos nacionales FONTAR, un centro de compras conjuntas de 32 firmas, y se realizaron capacitaciones y gestiones comerciales. En 2006 se produjo otro acontecimiento importante: el Gobierno acord con la firma Intel Software Argentina la instalacin de un CDS en la ciudad de Crdoba, que trabaja hasta la actualidad en el desarrollo de proyectos de alta complejidad sobre plataformas Intel. El convenio contempla beneficios similares a los otorgados anteriormente a Motorola, pero incluye aportes ms importantes por parte de la empresa, como la financiacin de un programa de postgrado, y la constitucin de un fondo de becas de estudio e investigacin18.
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Entre ellas, las pblicas son: UNC, Universidad Tecnolgica Nacional (UTN), e Instituto Universitario Aeronutico; y las privadas son: Universidad Catlica, Blas Pascal y Universidad Empresarial Siglo XXI. 16 Institucin sin fines de lucro que promueve la articulacin del sector privado con el sector pblico para el desarrollo econmico y social de la micro-regin del Gran Crdoba. Ver www.adec.org.ar. 17 Se trata de la certificacin en software ms importante a nivel internacional. CMM (Capability Maturity Model) es el Modelo de Madurez de Capacidades creado por el Software Engineering Institute de la Universidad Carnegie Mellon ligada al MIT de EEUU, para diagnosticar las fortalezas y debilidades del proceso de desarrollo. El nivel 5 es el ms alto. 18 Ver apartado 2.2.2.

Dos mil siete fue un ao particularmente activo para el sector. Continuando con la poltica de atraccin de la inversin extranjera, el Gobierno firm acuerdos con las transnacionales Electronic Data Systems (EDS, del grupo HP Company) y Gameloft para la radicacin en Crdoba de sus centros de desarrollo y servicios: el de EDS dedicado al desarrollo de software de gestin y a la provisin de servicios de soporte y certificaciones; y el de Gameloft especializado en el testing de videojuegos para celulares. Adems, se instal un centro relativamente pequeo de desarrollo de software IBM, sin demasiada repercusin pblica, en el que comenzaron a trabajar unos 15 ingenieros en aplicaciones Unix19. Similares a los que ya se encontraban en marcha con Motorola e Intel, dichos acuerdos20 dieron un impulso que termin de posicionar a Crdoba a nivel mundial como una plaza de referencia para la radicacin de las multinacionales tecnolgicas. Durante el mismo 2007, adems de la poltica de estmulo a las grandes empresas, el Gobierno decidi formalizar su apoyo a las firmas locales y emprendi dos de las iniciativas ms importantes de la dcada en este sentido: un convenio con el CCT y la CIIECCA -que venan presionando desde haca varios aos- para extender los beneficios fiscales a las PyMES cordobesas, y la asuncin plena de las disposiciones de la Ley nacional de Software por cuenta y orden del presupuesto provincial. El convenio contempla un subsidio mensual de $400 por empleado registrado durante 1 ao, ms $400 por 6 meses para capacitaciones en el COMCAL21. Una vez establecidos los acuerdos, se constituy por iniciativa de todas las partes la Mesa sectorial de Informtica, Electrnica y Telecomunicaciones de la Provincia, un espacio de articulacin entre el sector pblico y el sector privado para la definicin de los lineamientos estratgicos para la industria de SSI local. Al mismo tiempo, el Gobierno cre el MINCYT, el primero en su tipo al nivel de los estados provinciales en nuestro pas. Junto a la direccin de la poltica cientficotecnolgica, dicho Ministerio tiene a su cargo la relacin con el sector productivo, a travs de la Secretara de Vinculacin Tecnolgica (SecVIT) que desde el comienzo gener lazos estrechos con los empresarios de SSI a travs del CCT y la CIIECCA. Adems, el Gobierno22 firm un convenio con la ltima de las transnacionales que se radic en la ciudad, la espaola Indra Company, lder a nivel mundial en
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Revista Mercado, Mayo de 2008. Ver puntos 2.2.3 y 2.2.4. 21 Ver apartado 2.3. 22 Ya bajo el mandato del actual gobernador, Juan Schiaretti.

soluciones para la industria y los servicios. La empresa instal en Crdoba un CDS de aplicaciones de gestin empresarial y contrat a 100 profesionales locales. Otro hecho importante del 2007 fue la creacin de UVITEC (Unidad de Vinculacin Tecnolgica Crdoba), una iniciativa de la Bolsa de Comercio, la Cmara de Comercio Exterior y la Unin Industrial de Crdoba destinada a canalizar las demandas del empresariado cordobs hacia el sistema de ciencia y tecnologa, mediante asistencia tcnica, capacitacin, difusin de herramientas de promocin y lobby ante el sector pblico. Hasta la actualidad, las asociaciones del sector SSI mantienen vnculos fluidos con este espacio. Por ltimo, se inaugur en 2009 en Crdoba el Parque Empresarial Aeropuerto (PEA). Se trata de un moderno complejo basado en el concepto de parque suburbano de oficinas, ubicado en un terreno de 46 hectreas frente al Aeropuerto Internacional. La iniciativa surgi de cuatro grandes firmas locales, con el objetivo de reunir a empresas de alto perfil tecnolgico, empresas de servicios y grandes emprendimientos comerciales para generar sinergias positivas al interior del tejido empresarial de mayor nivel en la regin23. Por convenio con el Gobierno, el Banco de Crdoba y las asociaciones del sector SSI, la firma duea del Parque -PEASA- ha donado varios metros cuadrados de terreno para la radicacin de las empresas y entidades locales vinculadas al sector24. A nuestro entender, ste es uno de los acontecimientos ms importantes del periodo, por lo que significa la envergadura del emprendimiento en trminos de apuesta del sector privado al desarrollo de su propia infraestructura. Si observamos los sucesos en una lnea histrica vemos que se concentran en los ltimos tres aos, lo que indica una profundizacin de las acciones conjuntas para el desarrollo del sector, luego de los primeros movimientos durante 2000 y 2001: Adems de las polticas sectoriales especficas, durante 2010 el Gobierno impuls algunas iniciativas destinadas a fortalecer la infraestructura en TICs y el sistema cientfico-tecnolgico regional (como la instalacin de nodos wi-fi de acceso pblico, el proyecto de creacin de la carrera de investigador a nivel provincial, y la ampliacin de los laboratorios de informtica destinados a la capacitacin de RRHH). Por otra parte, en mayo de 2011 la Universidad Nacional de Crdoba puso en marcha el Parque Cientfico Tecnolgico UNC, destinado a aportar al fortalecimiento de la articulacin entre el sector productivo y la investigacin universitaria25.
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Ver www.parque-empresarial.com.ar Ver punto 2.3.

Comercio y Justicia, 4/5/2011.

En trminos de la institucionalizacin de la articulacin pblico-privada para la conduccin del sector, en 2011 se produjo otro acontecimiento de singular envergadura. Hasta el ao 2009, la Mesa se encontraba en una primera etapa de dilogo entre los actores, y no constitua un espacio de toma de decisiones. Pero a fines de ese ao el Gobierno contrat un consultor gestor externo un ingeniero perteneciente al ITCencargado de la coordinacin general de las acciones de la Mesa, con la misin especfica de proponer un documento base para la elaboracin del Plan Estratgico de Software a 10 aos (en adelante, el Plan)26 que fue aprobado por todos los actores, y a partir del cual se elabor un proyecto de ley que fue ingresado recientemente en la Legislatura.
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El Gobierno vena expresando su intencin de institucionalizar

legalmente la participacin del sector privado en la definicin y ejecucin de las polticas sectoriales, con dos propsitos especficos: por un lado, incrementar la capacidad burocrtica para el diseo e implementacin de las polticas, ganando en dinamismo y relegando parte de su autonoma en la toma de las decisiones estratgicas. Y prevea compartir la financiacin de las acciones. En 2010 el sector privado haba elevado al Gobierno una propuesta de creacin de una Agencia mixta, o algn tipo de organismo similar, de cuyo financiamiento y estructura burocrtica participaran a igual proporcin el ejecutivo provincial y el sector privado. Dicha Agencia estara destinada a centralizar la totalidad de las acciones vinculadas al sector (inclusive la gestin territorial de los programas de financiamiento del Estado nacional). Como corolario de estas negociaciones, el 30 de mayo de 2011 la Legislatura Unicameral aprob por unanimidad una nueva ley para el sector, que contempla en su totalidad las pautas de financiamiento sugeridas por el sector privado y que dio origen a la Fundacin Crdoba TIC, el nuevo espacio de conduccin del sector: estar conformada por 8 representantes aportados por el Clster, la CIIECCA, los Ministerios de Industria, MINCYT, Educacin, la Agencia ProCrdoba y dos universidades, todos con igual representacin.
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Como parte de la gestin de dicho coordinador, se solicit que de la Mesa participaran nicamente los referentes mximos en Crdoba de las instituciones vinculadas al sector, es decir, los actores con capacidad de tomar decisiones a partir de las discusiones del espacio. Desde aquel momento, de la Mesa participan: los Ministros provinciales de Industria y Comercio, y de Ciencia y Tecnologa, en menor medida el Ministro de Educacin, y eventualmente el Gobernador de la Provincia; los CEOs de Motorola e Intel; los Presidentes del CCT y la CIIECCA; el decano de la FAMAF, y con menor asiduidad el decano de la FCE de la UNC y los rectores del resto de las universidades participantes. 27 La principal novedad que supone el proyecto de ley es la distribucin del financiamiento del plan de accin, en la cual el aporte previsto por parte del sector privado (45%) supera ligeramente al del sector pblico (40%); el restante 15% del presupuesto sera aportado por las universidades. En total, se prev un presupuesto anual de $44,5 millones entre 2011 y 2020. El 60% de dicho presupuesto estara destinado a la capacitacin de recursos humanos -principal carencia del sector- a travs de planes de becas, incubadoras de empresas y estrategias de internacionalizacin, entre otras.

Ellos designarn un Consejo de administracin que manejar planes y fondos. Hasta el momento no ha sido oficializado pero en la prensa especializada se descuenta que la presidencia del ente estar a cargo del sector privado28. Si observamos los sucesos en una lnea histrica vemos que se concentran en los ltimos cinco aos y que adems van incluyendo cada vez ms actores y ms instancias de articulacin pblico-privadas, lo que puede entenderse como una profundizacin de las acciones conjuntas para el desarrollo del sector, luego de los primeros movimientos durante 2000 y 2001: Figura 1. Acontecimientos principales de la expansin del SSSI de Crdoba. 2000 2011.

Fuente: Elaboracin propia

2.2. Los convenios estatales con las multinacionales tecnolgicas y la situacin actual de las negociaciones La radicacin en Crdoba de seis de las transnacionales de tecnologa ms importantes del mundo, es uno de los principales rasgos del proceso de expansin del sector SSI. Durante el periodo que estudiamos, ha constituido la poltica tecnolgica central del Gobierno de la Provincia (Lpez 2009): la mayor parte de la inversin pblica y la infraestructura estatal destinadas al desarrollo del sector han sido puestas a disposicin de estas empresas (ET). En este apartado exponemos los puntos principales de los convenios firmados con las ET y la evolucin de las negociaciones hasta hoy. 2.2.1. Motorola

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Punto a Punto, 1/4/2011.

El contrato original de contribucin al CDS de Motorola, que involucraba tambin a la Municipalidad, se firm en julio de 200129. En el siguiente cuadro podemos observar los compromisos asumidos por cada una de las partes: Cuadro 1. Cuadro de compromisos para la radicacin de un CDS de Motorola COMPROMISOS ASUMIDOS Gobierno de la Provincia Municipalidad de Crdoba
- Un subsidio por 9 aos de aproximadamente el 7.5% del costo anual por cada puesto de trabajo creado por la empresa. En total, no superara los U$S 10 millones. - La entrega en comodato por 50 aos de dos edificios a construir por la Municipalidad en predios del ex Batalln 141, libres de impuestos inmobiliarios. - La exencin por 10 aos de los tributos contemplados por el rgimen de promocin industrial*. - Los beneficios del Plan Primer Paso (PPP)**. - Gestin de reducciones en los tributos nacionales a la importacin de bienes de capital. - Gestin de la cooperacin de las universidades de la Provincia para la formacin de recursos humanos en funcin de las necesidades de la empresa. - La creacin del Instituto Argentino de Calidad del Software. - El rol de garante absoluto sobre la totalidad de las obligaciones de la Municipalidad.
Fuente: Elaboracin propia, en base a los contratos suscriptos por las partes * Ingresos brutos, inmobiliario, impuesto a los sellos, y toda tasa futura sobre la actividad de este tipo de empresas. ** Un subsidio a las empresas que contrataran a jvenes de entre 16 y 25 aos sin experiencia laboral, para trabajar un mnimo de 20 horas semanales por el monto de $300 mensuales en concepto de beca (es decir que los participantes no se encontraban en relacin de dependencia, por lo tanto la empresa no abonaba cargas laborales y los jvenes no accedan a los beneficios de la seguridad social). Ver www.cba.gov.ar *** La empresa poda crear ms puestos por su cuenta, pero era sta la cobertura mxima del subsidio provincial.
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Motorola

- Construir en el predio mencionado dos edificios para 500 personas, y dos edificios accesorios ms pequeos para la administracin y servicios complementarios. - Alquilar dos pisos en una torre cntrica de primera categora hasta entregar los inmuebles definitivos, por un costo total aproximado de U$S 9.000 mensuales. En caso de incumplimiento en la entrega de los nuevos edificios, la Municipalidad deba continuar pagando ese alquiler ms los gastos asociados, y compensar a Motorola con U$S 6 millones por cada edificio no entregado. - Eximir a la empresa por 10 aos de todas las contribuciones municipales.

- Crear 500 puestos de trabajo para ingenieros en 8 aos (es decir, hasta 2009)***. - Invertir U$S 17 millones en el mismo plazo, sujeto al mantenimiento de las condiciones econmicas y de negocio vigentes al momento de instalacin del Centro. Colaborar universidades. con las

Ley provincial n 8948. Consultar en www.boletinoficialcba.gov.ar o www.legiscba.gov.ar

Adems, se otorgaba con exclusividad a la empresa el derecho a la propiedad intelectual de todos los desarrollos y productos creados por el CDS. Unos meses despus de firmado el acuerdo, la Municipalidad renunci a sus responsabilidades por incapacidad econmica, y la Provincia como garante del contrato- debi asumirlas casi en su totalidad. En este marco, el Gobierno encar nuevas negociaciones con Motorola que resultaron en la firma de un convenio de reformulacin30: la Provincia construira un edificio para 250 personas en el mismo predio y donara el terreno a la empresa; y la Municipalidad continuara con el alquiler hasta 2006 o hasta la entrega del nuevo edificio. El resto de las clusulas segua vigente. Hasta la actualidad, muchos de los puntos ms importantes del acuerdo no se han cumplido. El subsidio al empleo est siendo desembolsado por la Provincia, pero sobre un total de 250 puestos de trabajo que son los que la empresa ha creado efectivamente desde su radicacin hasta 200931, es decir, la mitad de los previstos por el contrato. En relacin con esto, Motorola seala la carencia de profesionales con la calificacin requerida para incorporarse a los proyectos del CDS32. La construccin de los edificios no ha comenzado33, y desde principios de 2010 estn en curso negociaciones para la instalacin de Motorola en el PEA, en un terreno que aportara la Provincia. Por lo tanto, el Gobierno contina pagando el alquiler previsto desde 2006, y ha compensado econmicamente a la empresa por los incumplimientos de su parte. 2.2.2. Intel El convenio con Intel34 tiene caractersticas similares al mencionado, pero ya no involucra a la Municipalidad35. En el Cuadro 2 exponemos los compromisos asumidos por el Gobierno e Intel en el marco del contrato: Cuadro 2. Cuadro de compromisos para la radicacin de un CDS de Intel COMPROMISOS ASUMIDOS Gobierno de la Provincia
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Intel

Ley n 9214, 2001. Ver www.boletinoficialcba.gov.ar o www.legiscba.gov.ar Revista Punto a Punto, edicin Crdoba, 20/11/2009. 32 Diario Clarn, 18/8/2008. 33 Uno de los obstculos para su ejecucin ha sido la declaracin del predio del Ex Batalln 141 como espacio verde por parte del Concejo Deliberante de la ciudad de Crdoba, en el marco de un conflicto poltico por la autorizacin para edificar sobre esos terrenos (Diario La Voz del Interior, 27/11/2007). 34 Ley n 9295, sancionada el 17/03/2006. Ver www.boletinoficialcba.gov.ar o www.legiscba.gov.ar 35 De hecho, sta no volvi a participar de ninguno de los acuerdos posteriores con las grandes empresas.

- Un subsidio por 8 aos del 7.5% del costo anual por puesto de trabajo (hasta 2014), y otro de $1.545.000 anuales durante 3 aos, para la compra de materiales y servicios. - La construccin de un gran edificio a entregar en comodato por 50 aos junto con el terreno. Mientras tanto, se compromete a entregar un inmueble provisorio y un monto mximo de U$S 9.000 mensuales para alquilar espacio adicional. En caso de demoras en la construccin, se prev la extensin del alquiler ms el pago a Intel de una multa diaria de U$S 100 y un monto mximo de U$S 12.000 al mes para espacio adicional. - Exencin impositiva total y gestin de la eximicin de los impuestos municipales. - Extensin de los beneficios en caso de radicacin de otro Centro de Intel. - U$S 300.000 para constituir un Fondo de Estudios Avanzados e Investigacin (EAI)*.

- La contratacin de 430 personas en un plazo de 5 aos (hasta 2011). - U$S 300.000 en efectivo para el Fondo EAI. - U$S 120.000 para un Fondo de Becas Acadmicas para la finalizacin de licenciaturas y doctorados en los campos afines a la actividad de la empresa.

Fuente: Elaboracin propia, en base a los contratos suscriptos por las partes * Contemplara un programa de postgrado en estudios de especializacin, becas para estudiantes universitarios y subsidios para investigacin y docencia.

La propiedad intelectual de los productos creados tambin era cedida a Intel. Hasta el presente, la Provincia ha pagado a la empresa el monto convenido para materiales y servicios, y contina desembolsando el subsidio al empleo. Intel ha contratado a unos 130 profesionales que trabajan en un inmueble que contina siendo alquilado por la Provincia como sustituto de los edificios que an no fueron entregados. La empresa seala que a causa del incumplimiento en este aspecto no ha podido concretar el esquema de contratacin de personal calificado previsto por el contrato36. La ltima oferta de la Provincia -que Intel acept en 2009 y se efectivizara para 2011es la inversin de U$S 10 millones para su instalacin en el PEA, con igual contraparte de la empresa37. Los Fondos EAI y Becas Acadmicas han sido efectivamente constituidos, y se encuentra en marcha en la Facultad de Matemtica, Astronoma y Fsica (FAMAF) de la UNC un programa de postgrado a cargo de Intel38. 2.2.3. EDS
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Revista Punto a Punto, 2/6/2010. Diario Comercio y Justicia, 21/5/2009. 38 Se trata de una Especializacin en Sistemas y Servicios Distribuidos. La mayor parte de la inversin de dichos fondos ha sido destinada por la empresa a iniciativas en articulacin con la FAMAF. Ver www.famaf.unc.edu.ar

A travs del contrato para la radicacin de un Centro de Servicios Integrales de TI y Procesos de Negocios39, la Provincia otorg a EDS un subsidio por 6 aos por puesto de trabajo creado hasta un total de 1500, que ascendera gradualmente de $300 mensuales por empleado a $476 (para 2013). Adems se la eximi de todo impuesto provincial por 10 aos, y se le extendieron los beneficios de PROFOCO40. El compromiso principal de EDS era la creacin de 1500 empleos directos de personal calificado en un plazo de 4 aos (hasta 2011), con la obligacin de mantener el Centro en funcionamiento por 5 aos como mnimo. En caso de incumplimiento la empresa deba reembolsar el monto de los tributos eximidos durante el tiempo transcurrido. EDS tiene actualmente unos 740 empleados, contratados bajo el subsidio provincial41. Muchos de ellos, los menos calificados, han sido capacitados a travs del PROFOCO. Con respecto a la inversin, se estima que a 2008 la empresa llevaba gastados unos U$S 15 millones42. En 2009, EDS inaugur un nuevo edificio, construido con aportes parciales que la Provincia ejecut mediante algunas modificaciones en el presupuesto anual43. 2.2.4. Gameloft Con Gameloft la Provincia acord un plan de 5 aos (hasta 2012) que implicaba un subsidio directo de $300 mensuales por puesto de trabajo durante un ao y $350 en los siguientes 4 aos, ms la exencin de los tributos provinciales. Durante ese plazo, la empresa deba mantener funcionando un CDS para Videojuegos y Aplicaciones para Celulares, y totalizar a 2009 la creacin de 445 puestos de trabajo directos44. En mayo de 2010, sin pronunciarse oficialmente al respecto, la empresa decidi el cierre de sus operaciones en Crdoba. Segn la prensa econmica local, los motivos aducidos seran la suba general de costos, las pujas salariales y el valor del dlar, que implicaran una prdida de competitividad frente a otras plazas. Sin previo aviso, Gameloft despidi a sus 100 empleados todos contratados bajo el subsidio provincial-

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Ley provincial n 9394, sancionada el 23/05/2007. Ver www.boletinoficialcba.gov.ar y www.legiscba.gov.ar. Programa de Formacin por Competencias. Ver punto 2.3. 41 Diario Clarn, 19/8/2008. 42 Revista Mercado, Mayo de 2008. 43 Ver nota en el sitio oficial de la Provincia http://www.cba.gov.ar/vernota.jsp?idNota=197942 44 Ley provincial n 9432, sancionada el 24/10/2007. Ver www.boletinoficialcba.gov.ar o www.legiscba.gov.ar

y extendi a algunos de ellos una oferta de re-contratacin para su sede en Buenos Aires. El Gobierno habra considerado iniciar acciones legales contra la empresa45. 2.2.5. Indra El contrato con Indra estableca la creacin de un Centro de Desarrollo de Software de Gestin Empresarial y Soluciones Internet46. Se exima por completo a la empresa de los impuestos provinciales por 10 aos, y el subsidio estatal directo -para capacitacin del personal- durara 3 aos, previendo un monto que ascendera gradualmente de $324 por mes por empleado a $378 en el ltimo ao (2010). Indra deba crear 500 nuevos empleos en ese mismo plazo, y mantener el Centro en funcionamiento al menos por 5 aos. Hasta el momento, el proyecto acordado ha funcionado sin conflictos, con unos 100 profesionales trabajando en el rea de desarrollo. En este ltimo aspecto, vale sealar que, habiendo transcurrido casi la totalidad del plazo del convenio original, la empresa ha creado el 20% de los puestos de trabajo previstos. 2.3. Las polticas estatales para las PyMES locales Adems de lo referido en el punto 2.1, en los ltimos aos la Provincia ha extendido significativamente su poltica de apoyo a las PyMES del sector SSI. En 2007 se crearon dos importantes programas de capacitacin, a cargo del Ministerio de Produccin y Trabajo: el Programa de Subsidio al Empleo en Empresas Tecnolgicas -que implicaba el financiamiento parcial de la capacitacin de los empleados ya incorporados durante 6 meses, y de cada nuevo trabajador durante 1 aoy el Centro de Residencias en Informtica y Electrnica (COMCAL) que dispona el espacio fsico y la infraestructura para el desarrollo de los programas provinciales de capacitacin en TICs. Las ET accedieron tambin a este ltimo beneficio. En 2008 se crearon dos programas de financiamiento a cargo del MINCYT, mediante una inversin de U$S 4 millones47: Crdoba Crea Empresas de Base Tecnolgica -un mix de crditos estatales no reembolsables y fondos privados de capital de riesgo-, y el Fondo Tecnolgico Crdoba (FONTEC), que a travs de la SecVIT

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Diario Comercio y Justicia, 27/5/2010. Ley provincial n 9473 sancionada en 2008. Ver www.boletinoficialcba.gov.ar o www.legiscba.gov.ar 47 Diario Comercio y Justicia, 27/11/2008.

financia los emprendimientos de las empresas que no acceden a los crditos del Fondo Tecnolgico Argentino (FONTAR) administrado por la Nacin. Adems y este es uno de los hechos ms importantes- se formaliz con la firma PEASA, el CCT y la CIIECCA un acuerdo para extender los beneficios a las PyMES que se radicasen en el PEA, que implicaba: financiar con U$S 200 cada m2 de construccin en el predio (hasta un mximo de U$S 4 millones); ampliar a 5 aos el pago parcial de los sueldos de los empleados a tiempo completo; y subsidiar en un porcentaje importante el consumo de energa elctrica de estas empresas. En 2009, la Provincia co-organiz con el Cluster la primera Ronda de negocios latinoamericanos de TICs, un encuentro del empresariado local con los principales referentes de los polos tecnolgicos de Latinoamrica, el Caribe y Espaa, para establecer alianzas y vnculos comerciales. Adems, abri PROFOCO II, el Programa de calificacin para el sector software sobre uso de aplicaciones y programacin, que implic una inversin de U$S 1 milln en software y equipamiento48. Ya en 2010, el Ministerio de Industria, Promocin y Comercio particip junto al CCT y la CIIECCA de una presentacin oficial de la oferta tecnolgica de software y hardware local a la industria aeronutica, ante la Fbrica Argentina de Aviones radicada tambin en Crdoba. Adems, firm con la CIIECCA un convenio de capacitacin para el desarrollo de nuevas tecnologas, el Programa "Saber ms. Trabajar mejor". 2.4. El Cluster Crdoba Technology y las polticas del sector empresario El CCT es la organizacin que claramente ha motorizado la mayora de las iniciativas ms importantes del sector privado para el fortalecimiento de la industria local de SSI, y es actualmente adems de las ET- el interlocutor principal del Gobierno en la definicin de la poltica para el sector. Entre las principales acciones especficas del Cluster, destacamos las orientadas al desarrollo del mercado exportador, vigentes hasta hoy. En primer lugar, se cre en 2006 el Crdoba Software Factory (CSF), un consorcio de fabricacin y exportacin de software y de asistencia para la produccin bajo normas CMM y la certificacin internacional de calidad, que rene a 11 de las empresas lderes locales, de mediano y gran tamao. Adems de su actividad especfica, el CSF es uno de los principales grupos de lobby sobre el gobierno provincial para el
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Informe anual del CCT, edicin 2007. Anteriormente exista el PROFOCO I para formacin general en uso de tecnologas. Se estima que para 2007, el Programa haba formado en total a unas 1200 personas ligadas al CCT.

desarrollo de planes de "compre Crdoba" favorables al sector local. La iniciativa recibe actualmente la ayuda del Programa de Cadenas Productivas de la Provincia. Con objetivos similares se crearon en 2008 otros dos consorcios de exportacin de 5 empresas cada uno, apoyados econmicamente por las Fundaciones Standard Bank y ExportAR. Ya en 2009, el Cluster convoc en Crdoba la Cumbre de empresarios IT de Amrica Latina, una ronda de negocios de 4800 empresas organizada por la Red Latinoamericana de Cluster que preside el CCT, orientada a buscar acuerdos comerciales y alianzas para captar el 1% de las importaciones de software de EEUU (unos U$S 2320 millones por ao). Conjuntamente, comenz a desarrollarse el Proyecto de Catlogo de Oferta de Software Latino para el mercado norteamericano, que involucra un relevamiento de Clusters de Amrica Latina, la evaluacin de potencialidades de oferta a EEUU, y la elaboracin de un catlogo. Ese mismo ao, se lanz el Proyecto PTI-COMEX, la Plataforma Tecnolgica Innovadora para el Comercio Exterior destinada a centralizar y facilitar las operaciones de exportacin del sector. Adems de las iniciativas comerciales, el CCT viene desarrollando desde sus comienzos programas anuales de capacitacin tecnolgica y empresarial. Por su parte, la UVITEC ha convenido con el CCT en 2009 el desarrollo conjunto de dos importantes programas de capacitacin para los directivos y el personal tcnico de las empresas: PyME Innovadora y CEO Innovacin. Intel es otro de los actores que ha tenido un perfil activo en el desarrollo de iniciativas especficas para el sector, ms que el resto de las ET. Adems de las acciones que mencionamos antes, a poco de su instalacin en Crdoba la empresa don un laboratorio de informtica de alta performance a la UTN y otro al ITC, y lanz el Software Partner Program dedicado a la capacitacin gratuita en mainframe Intel para pequeos desarrolladores. Por ltimo, la instalacin del Parque Empresarial Aeropuerto (PEA) es posiblemente la apuesta ms importante del sector privado al desarrollo de la industria de SSI y al posicionamiento de Crdoba como polo tecnolgico de clase mundial. Impulsada por tres grandes empresas de la construccin y una financiera49, se constituy en 2007 la firma Parque Empresarial Aeropuerto S.A. (PEASA) con el objeto de construir el predio, que fue inaugurado en julio de 2009. Por el convenio antes referido, PEASA se comprometi a transferir a la Provincia sus derechos sobre 19.500 m2 de su terreno para la radicacin de PyMES, 15.800 m2 para la radicacin de Motorola y
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Electroingeniera, GGMPU Arquitectos, Astori Estructuras y Dracma Sociedad de Bolsa S.A.

17.900 m2 para el desarrollo de emprendimientos por parte de la Provincia. Adems acord construir en su terreno un edificio de al menos 200 m2 para entregar en comodato al Banco de Crdoba por 10 aos, libre de expensas e impuestos. Hasta enero de 2009, se estimaba que PEASA llevaba invertidos unos U$S 8 millones, previendo gastar un total de U$S 45 millones hasta 201350. 2.5. La evolucin del sector SSI de Crdoba desde 2001 En el marco de las iniciativas descritas, el sector SSI de Crdoba viene creciendo en forma constante desde 2001. En este apartado y en el siguiente presentaremos los datos de desempeo del sector51. Los datos de demografa empresaria, muestran que en 2001 el sector contaba con unas 30 empresas, y que en 2002 sumaban 160 junto al sector de electrnica52. Se trataba en su mayora de PyMES con un nivel medio de desarrollo tecnolgico, algunas de ellas exportadoras (Pujol 2006:3; Lpez 2009:40). Para el ao 2006, las empresas cordobesas ya participaban con un 5.9 % en la distribucin territorial del sector de SSI argentino53. Los datos de empleo tambin muestran un crecimiento considerable: en 2001, el sector de informtica y electrnica empleaba en total a unas 800 personas, cifra que ascendi a 10.000 para 2008. Entre ellas, se estima que unas 3.500 son ingenieros y tcnicos dedicados especficamente a la produccin de software. Segn datos de la prensa especializada, el sector SSI sera uno de los mayores generadores de empleo en la Provincia54. Para el ao 2008 el sector lideraba el mercado nacional de desarrollo de software con un 10 % de la participacin que cuatro aos antes era de la mitad- y contaba con la mayor cantidad de empresas con certificacin CMM en el pas55.

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Diario Comercio y Justicia, 16/1/2008. Al respecto caben las siguientes aclaraciones: consideraremos nicamente las fuentes ms reconocidas, que citamos oportunamente. Es mucha la informacin disponible y existen amplias divergencias entre los datos. Adems, los autores trabajan con una diversidad de fuentes secundarias -con parmetros diferentes de medicin y comparacinque implica dificultades metodolgicas no desarrolladas en sus estudios, y que tambin nosotros elegimos omitir por razones de espacio. Queda claro entonces que las cifras que presentamos son aproximadas, y cumplen aqu la nica funcin de ilustrar tendencias generales. 52 Informe de ADEC, Marzo de 2002. 53 Informe de la Cmara de Empresas de Tecnologas de Informacin de Argentina (CESSI), 2006. 54 Revista Mercado, Mayo de 2008. Como punto de comparacin, el mismo informe seala que el sector automotriz uno de los ms desarrollados de la industria cordobesa- habra generado hasta 2010 unos 6.000 puestos de trabajo. 55 Un total de 11 (dem anterior).

Los datos disponibles sobre el desempeo econmico de las firmas cordobesas, corresponden especficamente al sector representado por el Cluster. La cantidad de empresas aument de 10 en 2001 a 96 en 2007 (Lpez 2009:41). Hasta el ao 2003 se calcula que el promedio de empleados por empresa haba llegado a 70 (Kantis 2005:43), cifra que baj a 44 para el ao 2007 (Lpez 2009:41). Los clientes de las firmas eran en su mayora grandes empresas tecnolgicas y automotrices, y en menor medida empresas y organismos pblicos (ibdem). Con respecto al destino de la produccin, se encontraba en primer lugar el mercado nacional y en segundo lugar el mercado externo. En 2007 el primero representaba el 67% de las ventas, y un 33% corresponda a exportaciones. El mercado latinoamericano lideraba la exportacin con un 28%; en segundo lugar se ubicaba Europa con el 3%, seguido de EEUU con el 2% restante56. Por lo general, los proveedores de las firmas locales eran grandes empresas tecnolgicas, 80% ubicadas en el mercado nacional, y el restante 20% ubicadas en el extranjero (Kantis 2005:44). Otro dato interesante es que para 2007, el 40% de las firmas desarrolladoras ya contaba con certificacin CMM57. En cuanto al empleo de recursos humanos calificados, la cantidad de tcnicos e ingenieros creci de 180 a 3000 entre 2001 y 2006 (Lpez 2009:41). Los datos de facturacin 58 tambin muestran avances considerables: en 2003, el total facturado fue de U$S 27,5 millones, pas a U$S 32 millones en 2006 y volvi a subir a U$S 35 millones para 2007 (Lpez 2009:41)59. Las operaciones de exportacin crecieron a un ritmo mayor entre 2003 y 2007, pasando de U$S 2,2 millones a U$S 14,7 millones respectivamente (ibdem). Dichas operaciones representaron un 8% de la facturacin de 2003, y un 42% en 2007 (ibdem) sobre un total de ventas de U$S 70 millones60. Como referencia ilustrativa del nivel de desarrollo y el potencial que alberga el sector en la actualidad, es interesante resaltar los casos de dos empresas de origen local, las nicas que se encuentran dentro del ranking de las 250 firmas que ms venden en la Provincia de Crdoba61. Se trata, en primer lugar, de Vates, la principal desarrolladora del sector, con filiales en dos pases latinoamericanos y en Espaa: en la actualidad se
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Informe anual CCT, edicin 2007. Un total de 11 firmas, ms otras 12 en proceso de certificacin (Infobae, 10/9/2008). 58 Tomamos los datos disponibles sobre facturacin en dlares -por ser la medida de uso ms comn- y dejamos de lado los datos en pesos (ver Kantis 2005, Pujol 2006), aunque no difieren significativamente. 59 En rigor, cabe considerar algunas diferencias importantes sobre este punto en los datos disponibles en distintas fuentes, ya que los nmeros se duplican en dos casos: para 2006 el CCT calcul una facturacin de U$S 56 millones, y para 2007 el informe de Infobae estim un total de U$S 70 millones. Para mantener cierta homogeneidad en los parmetros de evolucin interanual, decidimos tomar aqu nicamente los datos del informe de Lpez 2009. 60 Infobae, 10/9/2008. 61 Ranking anual publicado por Revista Punto a Punto en 2009.

encuentra en el puesto 190, emplea a 260 personas en total, y sus ventas locales representan el 80.8% de la facturacin ($20 millones en 2009 con una utilidad de $3.6 millones). Esta empresa es la nica en Crdoba adems de Motorola con certificacin CMM nivel 5, y ha desarrollado Kanav, una plataforma integral para la gestin de produccin de software bajo modelos internacionales de calidad que en la actualidad es utilizada por una cantidad de firmas locales y extranjeras. Por otro lado, Harriague y Asociados -dedicada al desarrollo y los servicios- se encuentra en el puesto 225, emplea a 140 personas, y sus operaciones en el exterior representan el 7% de la facturacin total ($9.5 millones en 2009). 3. El estado actual del sector SSI de Crdoba Para presentar un diagnstico aproximado de la composicin actual del tejido empresarial local, relevamos las empresas activas dentro del sector informtico 62 a Julio de 2010. En total, registramos 92 empresas. En primer lugar, distinguimos a estas empresas por su actividad entre las que desarrollan software y las que brindan servicios profesionales63. Como se observa en el Cuadro 3, hay una cantidad importante de firmas en ambas categoras, pero el total de empresas desarrolladoras (72) supera al de empresas de servicios (53). Cuadro 3. Empresas de SSI por actividad
TOTAL DE EMPRESAS Actividad Empresas que desarrollan software propio Empresas que brindan servicios profesionales Empresas que desarrollan software propio y brindan servicios profesionales Empresas desarrolladoras que proveen hardware especfico Empresas que brindan servicios profesionales exclusivamente Empresas que comercializan licencias de software extranjero Cantidad de empresas 72 53 20 18 20 14 92 Porcentaje sobre el total 78% 58% 22% 25% 22% 15%

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Esto significa que excluimos a las empresas de electrnica que no desarrollan software, que en muchos casos forman parte del Cluster y por ello han sido contabilizadas como pertenecientes al sector por las fuentes citadas. Incluimos tambin a las firmas registradas que no pertenecen al Cluster ni a la CIIECCA, y por supuesto excluimos a las grandes transnacionales ya mencionadas. En su mayor parte, accedimos a la informacin sobre las empresas a travs de sus pginas web y de la prensa local. 63 En los trminos que presentamos en el apartado 1.

Fuente: Elaboracin propia, a partir de datos de la prensa institucional de las empresas y la prensa econmica local.

Por otro lado, entre las firmas desarrolladoras, encontramos una proporcin importante que a la vez comercializa el hardware especfico de su actividad (25%): en la gran mayora de los casos se trata de empresas que fabrican equipamiento electrnico (por ejemplo, para la medicina, la esttica o la automacin industrial) y desarrollan a la vez su propio software. Tambin dentro del grupo de las empresas desarrolladoras, es interesante notar que una porcin importante (47%) produce software para reas de aplicacin especfica -tales como sistemas de aeronavegacin, telecomunicaciones, desarrollo web, etc.-, es decir que se orientan a nichos de mercado diferenciales. Distinguimos a dichas empresas de las que se dedican a la produccin de software genrico de gestin empresarial, que de todos modos representan la proporcin mayor (53%). Dentro del total de empresas, encontramos unas pocas (15%) que comercializan licencias de software producido en el extranjero. En segundo lugar, clasificamos a las empresas por el mercado de destino de su produccin. En este aspecto, es importante notar que en su gran mayora venden en el mercado interno (96%), aunque un porcentaje importante de ellas destina tambin parte su produccin al mercado externo: 55% del total. Las empresas que nicamente exportan son slo 3, representando un 4% del total. Cuadro 4. Empresas de SSI segn mercado de destino
TOTAL DE EMPRESAS Mercado de destino Mercado Interno (MI) Mercado Externo (ME)** Slo MI Slo ME MI + ME Cantidad de empresas 79 45 37 3 42 82* Porcentaje sobre el total 96% 55% 45% 4% 51%

Fuente: Elaboracin propia, a partir de datos de la prensa institucional de las empresas y la prensa econmica local. * Aqu el total de empresas vara (reducindose en un 10%), porque no se conoce el destino de la produccin de 10 empresas. ** Empresas que exportan al menos a un pas, fuera de Argentina.

Entre las firmas desarrolladoras, en particular, un 54% exporta su produccin; y entre las empresas asociadas al CCT, lo hace un 52%. Es decir que en estos dos casos,

de especial inters, el porcentaje de empresas que exportan se mantiene con respecto al del total. Entre las empresas exportadoras del sector, es interesante observar la distribucin de los destinos de la produccin, que son, en este orden: Amrica Latina, el mercado mundial, Europa y EEUU. Como se observa en el Cuadro 5, es clara la preponderancia de Amrica Latina: Cuadro 5. Principales destinos de la exportacin
TOTAL DE EMPRESAS Destino Amrica Latina* Mercado mundial** Europa*** EEUU 45 Cantidad de empresas 30 9 7 5 Porcentaje sobre el total 67% 20% 15.5% 11%

Fuente: Elaboracin propia, a partir de datos de la prensa institucional de las empresas y la prensa econmica local. * Empresas que exportan al menos a un pas de Amrica Latina, fuera de Argentina. ** Empresas que exportan simultneamente al menos a un pas en 3 continentes diferentes (considerando por separado a Norteamrica y Amrica Latina). *** Empresas que exportan al menos a un pas de Europa. **** En todos los casos, se considera la cantidad de empresas que vende en la categora correspondiente, sin perjuicio de que cada una lo haga a la vez en el resto de las categoras.

El tipo de clientes de las empresas es otra variable de inters. Aqu distinguimos entre las firmas que venden al sector privado64 y las que venden al sector pblico. Como muestra el Grfico 1, la totalidad de las empresas vende en el sector privado, una proporcin importante lo hace tambin en el sector pblico, y es interesante notar que no hay empresas cuyos clientes pertenezcan exclusivamente a este ltimo. Grfico 1. Empresas de SSI segn grandes tipos de clientes.

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Incluimos a las cooperativas y ONGs, y a todas las entidades autrquicas del sector pblico.

Empresas de SSI segn grandes tipos de clientes

Sector Pblico y Privado 40%

Slo Sector Privado 60%

Fuente: Elaboracin propia, a partir de datos de la prensa institucional de las empresas y la prensa econmica local. * El clculo se basa en un total de 84 empresas, ya que no se conocen los clientes de 8 de las empresas del sector.

Podemos acceder tambin a una dimensin aproximada del comportamiento asociativo de las empresas, si analizamos por un lado las alianzas comerciales establecidas por las firmas, y por otro lado su pertenencia a las instituciones representativas del sector local. En primer lugar, distinguimos entre las empresas que tienen alianzas comerciales y las que no; dentro del primer grupo, distinguiremos a su vez entre las firmas aliadas a empresas tecnolgicas multinacionales, y las aliadas a empresas locales. El Grfico 2 muestra que la distribucin es bastante pareja entre las empresas con alianzas (42) y las empresas sin alianzas (50), representando estas ltimas una proporcin ligeramente mayor. Entre las primeras es significativamente baja la cantidad de empresas con alianzas locales (6), siendo bastante ms elevado el nmero de alianzas con empresas multinacionales (30). Grfico 2. Empresas de SSI segn alianzas comerciales estratgicas

Empresas de SSI segn alianzas comerciales estratgicas

60 Cantidad de empresas 50 40 30 20 10 0 Tipo de alianza 6 Sin alianzas 50 42 Con alianzas 30 Alianzas con multinacionales tecnolgicas Alianzas con empresas de SSI locales

Fuente: Elaboracin propia, a partir de datos de la prensa institucional de las empresas y la prensa econmica local. * Consideramos las empresas que tienen una alianza estratgica con al menos una compaa tecnolgica transnacional (IBM, Intel, Microsoft, Oracle, Cisco, Dell, HP, Google, Compaq, SAP, Sun, Motorola, Siemens), y las que estn aliadas a al menos una compaa del sector local.

Para analizar la pertenencia institucional de las empresas, distinguimos entre: las no asociadas, y las asociadas al CCT o a la CIIECCA. En el Grfico 3 podemos ver que son muy pocas las empresas no asociadas a ninguna de estas instituciones (11), con lo cual la cantidad de empresas asociadas es muy alta (81 sobre un total de 92). Entre estas ltimas, se observa una proporcin muy elevada de empresas asociadas al CCT (72), y una cantidad mucho menor de firmas nucleadas en la CIIECCA (16). Grfico 3. Empresas de SSI segn asociacin institucional
Empresas de SSI segn asociacin institucional
90 Cantidad de empresas 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tipo de asociacin No asociadas 11 Asociadas a la CIIECCA 16 Asociadas Asociadas al 81 CCT 72

Fuente: Elaboracin propia, a partir de datos de la prensa institucional de las empresas y la prensa econmica local.

Por otro lado, entre las firmas que desarrollan software, en particular, el porcentaje de las que pertenecen al CCT tambin es muy elevado: 55 sobre un total de 72. Las firmas con certificacin CMM (11) pertenecen en su totalidad al CCT, y es llamativa tambin la ausencia de empresas no pertenecientes al CCT con este tipo de certificacin. 4. A modo de conclusin Del anlisis presentado a lo largo del trabajo se desprenden algunas consideraciones a tener en cuenta para una evaluacin del potencial actual del sector. Pasada una dcada de crecimiento constante, Crdoba est comenzando a formar parte del mapa tecnolgico mundial. Los vectores principales de esta evolucin han sido tres, desde nuestro punto de vista: a) un desarrollo importante de las empresas locales del sector, junto a iniciativas de asociacin que resultan novedosas para la composicin del tejido productivo; b) la radicacin de seis de las ET tecnolgicas ms grandes del mundo; y c) una decidida poltica de atraccin de la inversin extranjera directa (IED), que lleva adelante el Gobierno de la Provincia. Por otro lado, no es posible obviar que el desarrollo del sector en Crdoba va en lnea con lo observado a nivel nacional en la ltima dcada. La historia del desarrollo reciente del sector local muestra que la mayor parte de las iniciativas para su fortalecimiento han sido motorizadas desde el mbito privado, y que recin en los ltimos aos desde 2007, aproximadamente- este desarrollo viene siendo acompaado en forma sistemtica por el Estado provincial. Los avances ms importantes se han materializado en la proliferacin de nuevas empresas, el crecimiento relativo de las firmas con perfil de desarrollo y de la produccin local, el incremento constante de la facturacin y las exportaciones, la diversificacin de los productos y la cartera de clientes, y un nivel relativamente alto de asociacin institucional. Aunque la tendencia de mayor peso para nosotros- es el crecimiento notable de los puestos de trabajo en el sector y de su participacin relativa en la estructura del empleo regional y nacional. Sumado a esto ltimo, el grado de calificacin de medio a elevado que requiere es otra variable de importancia. Al mismo tiempo, emergen insuficiencias relativas al bajo nivel de alianzas comerciales y cooperacin local, y algunos problemas

nuevos vinculados a la carencia de recursos humanos65, un nivel relativamente bajo de adhesin a muchas de las iniciativas de promocin estatal principalmente por desinformacin de las PyMES-, una ausencia de polticas de compre Crdoba que impulsen un aumento de la demanda por parte del sector pblico y privado, y el drenaje de recursos pblicos -materiales y financieros- hacia el sector transnacional en una proporcin mayor a los destinados al sector local66. La historia del vnculo establecido entre el Gobierno y las ET muestra que las prerrogativas concedidas han sido muy importantes, y que hasta hoy contina la poltica de flexibilizacin de las condiciones de la contribucin estatal a la rentabilidad de estas empresas. El objetivo inmediato de esta poltica, y una de las urgencias principales del Gobierno, es la generacin de puestos de trabajo; en segunda instancia, un aumento de la masa salarial, y el derrame de recursos variados hacia el sector local a partir del estrechamiento de los vnculos con las empresas e instituciones representativas. En trminos generales lo primero ha ocurrido, aunque no est claro que a mediano y largo plazo esta poltica sea capaz de sostener impactos positivos sobre la composicin -en trminos de valor agregado- del empleo local. Con respecto a lo segundo, no contamos an con informacin suficiente. Adems, es necesario evaluar en qu medida el desarrollo del sector transnacional en Crdoba ha generado externalidades positivas para el conjunto, incluyendo y sobretodo- al sector pblico. En este sentido, cabe destacar que el nivel de vinculacin con el tejido local en materia de negocios es an muy bajo, aunque ha sido importante en materia acadmica. En cuanto al aumento en la percepcin de ingresos fiscales provenientes de este sector, suponemos que no ha sido significativo67 ya que las exenciones otorgadas abarcan casi la totalidad de los tributos imponibles sobre la actividad y el patrimonio de estas empresas. En funcin de la informacin ofrecida (aunque no contamos an con estudios ms profundos al respecto) es posible considerar que el crecimiento del sector est incidiendo en forma gradual sobre, al menos, cuatro aspectos de relevancia: la demografa empresaria del sector industrial y de servicios de Crdoba, el nivel y la composicin del empleo, la estructura institucional del Estado provincial en especial, de sus polticas industriales-, y la poltica curricular de las principales instituciones de educacin superior que dictan carreras tecnolgicas. En esta direccin, podemos
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Que segn las PyMES locales son absorbidos en gran medida por las ET. De todos modos, se presentan tambin casos interesantes de drenaje inverso de personal o creacin de spin offs de las ET. 66 Para profundizar sobre estos puntos ver Lpez 2009. 67 Quizs todo lo contrario, en trminos de costos de oportunidad.

suponer que nos encontramos en presencia de cambios incipientes en la orientacin de la matriz productiva de la regin, estimulados por polticas estatales diferenciadas. Cabe preguntarse entonces por el rendimiento real de la inversin de recursos pblicos en trminos de generacin de valor agregado para la regin, y por las bases actuales de la competitividad del sector, es decir, por el potencial productivo que ste alberga, en trminos de medios para producir ingresos genuinos. 5. Bibliografa: - Estudios Bitzer, J. (1997). The computer software industry in East and West: do Eastern European countries need a specific science and Technology policy?. Deutsche Institut for Wirtschaftsforschung, Discussion Paper n 149, Berln. Chudnovsky, D., Lpez, A. et. al. (2001). El sector de software y servicios informticos (SSI) en Argentina: situacin actual y perspectivas de desarrollo. DT 27, Cenit, Bs. As. Kantis, H. (2005). Clusters y nuevos polos emprendedores intensivos en conocimiento en Argentina. UNGS, Bs. As. Lpez, A. et. al. (2009). Clusters de software y servicios informticos: los casos de Cba. y Rosario a la luz de la experiencia internacional. DT n 32, Cenit, Bs. As. OCDE (1985). Software, an emerging industry. Information Computer Communications Policy. OCDE, Paris. Pujol, A. (2006). Evolucin reciente del sector software y servicios informticos en Cba. El Cluster Cba. Technology'. En La informtica en la Argentina. Desafos a la especializacin y la competitividad, G. Yoguel, UNGS, Bs. As., Prometeo Libros. - Prensa institucional ADEC. Informe sobre Polticas y Estrategias para el sector PyME. Cba, 2002. En www.adec.org.ar Agencia Argentina de Noticias. Edicin online disponible en www.agencia.gov.ar CCT. Informe anual, Mar del Plata 2007. En www.cordobatechnology.com.ar CESSI. Informe anual, Bs. As. 2006. En www.cessi.org.ar CIIECCA www.ciiecca.org.ar Electronic Data Systems Argentina www.eds.com.ar FAMAF UNC. Sitio oficial www.famaf.unc.edu.ar Gameloft Argentina www.gameloft.com.ar 2

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