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Les nouveaux formats audiovisuels

Rapport final
Ralis pour le compte de la DDM

Jacques Bajon (chef de projet) Florence Le Borgne, Jean-Yves Le Moine, Sophie Girieud, Gilles Fontaine Mai 2008 70134 / JB/FLB

Les nouveaux formats audiovisuels

Sommaire
1 La chane de distribution : concepts et terminologies..................................................................9 1.1 Contenus .................................................................................................................................. 9 1.1.1 Les contenus TV professionnels.................................................................................... 9 1.1.2 Les contenus spcifiques .............................................................................................. 9 1.1.3 Les contenus de type UGC originaux .......................................................................... 10 1.2 Packaging .............................................................................................................................. 10 1.3 Diffusion & technologies......................................................................................................... 11 1.3.1 Trois rseaux supports principaux............................................................................... 11 1.3.2 Trois technologies de distribution ................................................................................ 12 1.3.3 Quatre architectures de distribution............................................................................. 12 1.4 L'impact des terminaux .......................................................................................................... 13 1.5 Courte, moyenne et longue tranes........................................................................................ 13 1.6 L'volution des fentres de diffusion TV ................................................................................ 15 1.6.1 La VOD ........................................................................................................................ 15 1.6.2 Lavant-premire .......................................................................................................... 16 1.6.3 La diffusion simultane ................................................................................................ 16 1.6.4 La consommation diffre ou de confort ..................................................................... 16 2 Le march adressable.....................................................................................................................19 2.1.1 La France, premier march mondial de l'IPTV ............................................................ 19 2.1.2 Acclration du dploiement de l'Internet haut dbit mobile ....................................... 19 2.1.3 Internet haut dbit, un support majeur pour les nouveaux formats audiovisuels ........ 20 3 Les nouveaux usages vido...........................................................................................................23 3.1 La consommation de vido sur Internet en France ............................................................... 23 3.2 Essor des pratiques communautaires.................................................................................... 26 3.2.1 Les plates-formes communautaires, lieux privilgis de la consommation de vido en ligne ............................................................................................................................. 26 3.2.2 Les usages des sites de partage de vido sont trs asymtriques............................. 27 3.2.3 Les programmes TV professionnels dominent la consommation en ligne .................. 31 3.3 La TV mobile, un march en devenir ? .................................................................................. 32 3.3.1 Consommer de la vido devient un mode de divertissement mobile pour les 15-24 ans en France..................................................................................................................... 32 3.3.2 Vers une progression des contenus amateurs sur le mobile ? ................................... 36 3.3.3 Retours dexprience des offres de tlvision sur mobile ........................................... 36 3.4 Un rflexe de gratuit, en particulier pour la consommation sur Internet .............................. 38 4 Panorama des nouvelles plates-formes de distribution .............................................................39 4.1 Les plates-formes sur rseau Internet "manags" : IPTV (TVoDSL)..................................... 40 4.1.1 Les offres IPTV font une part prpondrante la reprise des chanes traditionnelles 40 4.1.2 Les deux modles de distribution dominants .............................................................. 41 4.2 Les plates-formes sur rseau Internet ouvert : Internet TV ................................................... 41 4.2.1 Portails gnralistes : MSN, AOL, Yahoo! .................................................................. 41 4.2.2 Plates-formes dchanges vido virales ...................................................................... 43 4.2.3 Web TV ........................................................................................................................ 44 4.2.4 Portails de diffuseurs TV.............................................................................................. 46

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4.3

4.4

4.2.5 Agrgateurs de contenus............................................................................................. 47 4.2.6 Moteur de recherche vido .......................................................................................... 49 Les plates-formes sur rseaux mobiles : broadcast ddi et rseau cellulaire (3G, 3G+).... 50 4.3.1 Portails d'oprateurs .................................................................................................... 50 4.3.2 Agrgateurs vido........................................................................................................ 50 4.3.3 Broadcast ddi ........................................................................................................... 50 Synthse plates-formes ......................................................................................................... 51

5 Typologie des nouveaux formats de programmes audiovisuels ...............................................53 5.1 Contenus TV professionnels .................................................................................................. 53 5.2 Contenus amateurs................................................................................................................ 54 5.2.1 La cration ex-nihilo..................................................................................................... 54 5.2.2 La personnalisation du contenu existant (dtournement, parodie, etc.)...................... 54 5.2.3 Les contenus amateurs professionnaliss .................................................................. 54 5.3 Contenus spcifiques............................................................................................................. 55 5.3.1 Proposer du contenu original spcialement cr pour le Web ou le mobile ............... 55 5.3.2 Post-produire professionnellement des UGC .............................................................. 57 5.3.3 Faire retravailler le contenu professionnel par les internautes.................................... 57 5.4 Contenus transmdia ............................................................................................................. 58 5.5 Synthse contenu .................................................................................................................. 60 6 Cots de production et d'adaptation des nouveaux formats (mobile/Internet)........................61 6.1 Cots de production de programmes spcifiques ................................................................. 61 6.2 Cots d'extension des droits .................................................................................................. 62 6.3 Cots d'acquisition ................................................................................................................. 62 6.4 Cots d'adaptation ................................................................................................................. 63 6.5 Cots de distribution .............................................................................................................. 64 7 Le partage de la valeur entre les acteurs de la chane distribution ...........................................65 7.1 Les nouveaux formats publicitaires........................................................................................ 65 7.2 La montisation des plates-formes de services..................................................................... 68 7.2.1 Internet TV ................................................................................................................... 69 7.2.2 TV Mobile..................................................................................................................... 71 7.3 Alimentation en contenus et reversements aux ayants droit ................................................. 75 7.3.1 Les systmes de reversement des plates-formes mobiles aux fournisseurs de chanes TV diffrent selon les rseaux et services................................................................... 75 7.3.2 L'acquisition de programmes ....................................................................................... 75 7.3.3 Syndication des programmes et partage des revenus ................................................ 75 7.3.4 Le financement de la production spcifique ................................................................ 77 8 Facteurs d'volution du march des nouveaux formats.............................................................81 8.1 Les progrs technologiques vont favoriser la progression du march .................................. 81 8.2 Evolutions possibles des modles de distribution et tarifaires pour la commercialisation des nouveaux formats................................................................................................................... 83 8.3 Une volution des positionnements des acteurs ................................................................... 85 9 Quel potentiel de march des nouveaux formats ?.....................................................................89 9.1 Estimations des recettes vidos Internet et mobile par segment de march ........................ 90 9.2 Les risques d'une stratgie attentiste..................................................................................... 92 9.3 Les conditions ncessaires pour que l'industrie franaise trouve sa place sur le march .... 93

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10 Annexes - Etudes de cas ................................................................................................................99 10.1 ABC.com ................................................................................................................................ 99 10.2 Services en ligne de TF1 ..................................................................................................... 101 10.3 You Tube, leader mondial de la vido communautaire ....................................................... 104 10.4 Dailymotion .......................................................................................................................... 107 10.5 Joost..................................................................................................................................... 109 10.6 Kangaroo.............................................................................................................................. 116 10.7 Hulu ...................................................................................................................................... 117 10.8 zaOza ................................................................................................................................... 118 10.9 Blinks.................................................................................................................................... 122 10.10 La TV mobile dOrange ........................................................................................................ 123 10.11 Mobibase-OneTV ................................................................................................................. 126 10.12 La TV mobile de 3 Italia ....................................................................................................... 128 10.13 Loffre de tlvision mobile terrestre sud-corenne............................................................. 130

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Liste des figures et tableaux


Figure 1 : Evolutions de la chane de distribution audiovisuelle.............................................................. 9 Figure 2 : Courte, moyenne et longue tranes....................................................................................... 14 Figure 3 : L'volution des fentres de diffusion TV ............................................................................... 15 Figure 4 : Nombre d'abonns IPTV dans les principaux pays Europens (millions) ............................ 19 Figure 5 : Nombre d'abonns DSL dans les principaux pays Europens (millions) ............................. 20 Figure 6 : Taux de pntration du DSL dans les principaux pays Europens (% population).............. 21 Figure 7 : Usages Internet pour le divertissement en France ............................................................... 24 Figure 8 : Usages Internet pour le divertissement en France, chez les 15-24 ans............................... 24 Figure 9 : O les internautes trouvent-ils des vidos ? ......................................................................... 25 Figure 10 : Sites communautaires frquents par les internautes franais .......................................... 27 Figure 11 : Taux de participation des sites Web 2.0 ............................................................................. 27 Figure 12 : Mise disposition de contenus sur Internet en France ...................................................... 28 Figure 13 : Type de contenu (amateur/professionnel) visionn sur les sites communautaires en France .......................................................................................................................... 31 Figure 14 : Quels usages de divertissement sur le mobile ? ................................................................ 33 Figure 15 : Quels usages de divertissement sur le mobile pour les 15-24 ans ? ................................. 34 Figure 16 : Usages sur la TV/VOD mobile dOrange ............................................................................ 35 Figure 17 : Rseaux ligibles la distribution vido en France, taux de pntration dans les foyers (%) ........................................................................................................... 39 Figure 18 : Portails gnralistes............................................................................................................ 42 Figure 19 : Plates-formes vido communautaires................................................................................. 44 Figure 20 : tivimi, la Web TV lance par Allocin.................................................................................. 45 Figure 21 : Portails de diffuseurs TV ..................................................................................................... 46 Figure 22 : Les portails vido ddis (1/2) ............................................................................................ 48 Figure 23 : Les portails vido ddis (2/2) ............................................................................................ 48 Figure 24 : Les principales plateformes de contenu vido Internet et mobile en France ..................... 51 Figure 25 : La campagne de publicit transmdia du film "Arthur et les minimoys" ............................. 58 Figure 26 : La srie de MTV "Laguna Beach" et sa transposition en monde virtuel............................. 59 Figure 27 : Le monde virtuel "Tercera Avenida" cr par Antena 3...................................................... 59 Figure 28 : Exemples de formats publicitaires utiliss dans la vido en ligne et mobile ...................... 66 Figure 29 : Combien accepteriez-vous de payer pour....................................................................... 71 Figure 30 : Publicit mobile Amobee prcdant un clip musical gratuit................................................ 80 Figure 31 : la chane NBC sur YouTube ............................................................................................. 105 Figure 32 : Overlay dclench par un clic sur le logo de Nike plac sur un spot publicitaire de la marque prcdant un programme .................................................................................. 113 Figure 33 : Programme de sport diffus sur Joost sponsoris par Nike et Apple............................... 113 Figure 34 : Le widget Coke Bubbles de Coca-Cola ............................................................................ 114 Figure 35 : Les widgets communautaires de Joost............................................................................. 115 Figure 36 : zaOza facilite le transfert des contenus du PC vers le mobile.......................................... 118 Figure 37 : linterface de zaoZa........................................................................................................... 119 Figure 38 : Prvision du nombre d'abonns au service T-DMB en Core (en millions) ..................... 131 Figure 39 : Les pics d'audience quotidiens du service de T-DMB en Core ...................................... 131 Figure 40 : Les lieux d'coute du service de T-DMB en Core........................................................... 131 Figure 41 : Rpartition de laudience du service de T-DMB coren en fonction de la DEI* quotidienne .................................................................................................... 132 Figure 42 : Rpartition de l'audience de la radio et de la TV sur le service de T-DMB coren en fonction de la DEI par connexion .................................................................................... 132

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Tableau 1 : Evolutions des abonns 3G en France*............................................................................. 20 Tableau 2 : Exemples de dbits vido mobile....................................................................................... 20 Tableau 3 : Lecture de contenu vido sur Internet par pays en avril 2007 ........................................... 23 Tableau 4 : Les sites Internet de vido les plus frquents par les internautes franais en avril 2007 26 Tableau 5 : Typologie des usages communautaires............................................................................. 29 Tableau 6 : Exemples rcents de Web TV............................................................................................ 45 Tableau 7 : Types de contenus des offres de TV et vido mobiles en France (hors simulcast) .......... 60 Tableau 8 : Cots de la production spcifique pour Internet et le mobile ............................................. 61 Tableau 9 : cots de numrisation et dencodage pour adapter un programme TV lInternet ou au mobile...................................................................................................................... 63 Tableau 10 : Les cots de distribution sur Internet et le mobile............................................................ 64 Tableau 11 : Les offres dachat despace publicitaire sur Orange Sport TV la rentre 2007 ............ 73 Tableau 12 : les offres dachat despaces publicitaires multi-support LCI ............................................ 74 Tableau 13 : Principaux services/plates-formes linaires et non linaires en Europe relevs par la Commission Europenne.................................................................................................. 95 Tableau 14 : Principales annonces faites par Dailymotion depuis fin 2006........................................ 107 Tableau 15 : Principaux partenariats signs entre Dailymotion et des ayants droit de contenus audiovisuels depuis fin 2006........................................................................................... 108 Tableau 16 : Les grandes tapes du lancement et de lvolution de Joost ........................................ 109 Tableau 17 : Principaux partenariats signs entre Joost et les ayants droit de contenus audiovisuels depuis dbut 2007 .......................................................................................................... 110 Tableau 18 : Principaux partenariats de zaOza pour lacquisition de contenus ................................. 120 Tableau 19 : Les options TV dOrange World ..................................................................................... 124 Tableau 20 : Tarification du service de TV mobile de 3 Italia ............................................................. 128 Tableau 21 : Tarification du service de TV mobile de 3 Italia via "Pocket TV" ................................... 129

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1 La chane de distribution : concepts et terminologies


Un dcoupage de la chane de distribution audiovisuelle, et des impacts des nouveaux modes et formats de distribution vido, nous permet de prsenter les concepts et terminologies utiliss dans ce rapport.
Figure 1 : Evolutions de la chane de distribution audiovisuelle
Edition et aggrgation Terminal, interface utilisateur

Contenu

Distribution

Consommateur

Studios Producteurs indpendants

Chanes TV gnralistes Chanes TV thmatiques Bouquets TV

Terrestre Cble Satellite

Tlviseur Dcodeur

Passif

Semi professionnel User Generated

Google Apple AOL Dailymotion Joost Mobibase

Internet Telcos Mobile

PVR, PC, terminaux internet vido, Tlviseur connect, Console de jeux, Terminaux Mobile

Interactivit, communaut

Source : IDATE

1.1 Contenus
Les nouveaux formats audiovisuels peuvent se diviser en trois familles bien distinctes, les contenus professionnels de type broadcast, tourns pour la tlvision, les contenus produits spcialement pour les nouveaux modes et rseaux de distribution, et les contenus dit UGC, produits par les utilisateurs eux-mmes.

1.1.1 Les contenus TV professionnels


Les contenus TV professionnels sont produits lorigine de la diffusion tlvisuelle. Les nouveaux formats leur offrent une vie parallle et donc de nouvelles sources de revenus. Mais ces contenus ne sont pas toujours trs appropris ces nouveaux formats et leurs usages. Techniquement dabord, limage nest souvent pas la bonne taille, ni au bon ratio, elle nest souvent pas adapte un visionnage sur un cran beaucoup plus petit que la tlvision. Par ailleurs, les formats TV standards ne saccommodent que peu du temps de visionnage trs court affect aux usages de ces nouveaux formats. Il faut donc dans tous les cas reformater les programmes pour ces nouveaux formats.

1.1.2 Les contenus spcifiques


Comme on la vu, les contenus broadcast ne sont pas toujours adapts aux nouveaux formats, et bien souvent les techniques de reformatage (ou "repurposing") ne sont quun pis aller. Il est donc plus judicieux de produire des contenus spcifiques qui seront mieux adapts ces nouveaux modes de distribution. Ces contenus sont donc gnralement courts (3 10 minutes), avec des plans un peu plus long et plus serrs.

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1.1.3 Les contenus de type UGC originaux


La troisime famille de contenus recoupe les contenus dits de type UGC pour User Generated Content. Ces contenus sont des contenus le plus souvent gnrs par des amateurs et posts sur des sites de partage l'instar de YouTube ou Dailymotion. La plupart des contenus sont gnrs par des amateurs, essentiellement sur le Web, sont courts et forte teneur virale. La ralisation plus ou moins soigne ne tient pas vraiment compte aujourdhui des spcificits de ces nouveaux supports, mais cela pourrait voluer trs vite, car on voit se profiler un nouveau type dcriture.

1.2 Packaging
Les offres bases sur de nouveaux formats sont aujourdhui essentiellement destines au Web. Les mobiles et PDA style "video pod" viennent en second. On peut diviser ces offres en grandes catgories : Les portails d'oprateurs tlcoms que ce soient sur l'IPTV, le mobile (Orange, SFR, etc.) ou Internet avec les portails des FAI. Les portails oprateurs sont le plus souvent la rgle sur les rseaux mobiles et l'IPTV. Ils expriment plus la volont de loprateur de garder ses clients, de les fidliser et daugmenter son ARPU, plutt que celle de gnrer une vraie marge avec du contenu de qualit, cest pour les oprateurs une manire de prolonger leur "walled garden" (systmes ferms). Cest le modle dominant en France, les fournisseurs dinfrastructure Internet ou mobile veulent proposer des offres de contenu au sein de systmes ferms pour conserver un contrle de leur clientle. Les portails Internet et moteurs de recherche gnralistes, galement actifs sur le mobile (Yahoo mobile, Google mobile) Les portails Internet ont une carte jouer sur le mobile avec larrive programme du march des donnes en illimit. Pour eux, le mobile est le prolongement naturel de leur terrain de jeu Internet. Ils sont convaincus que le mobile, et particulirement la publicit sur mobile, va exploser. Il leur est naturel davoir une offre sur le Web et une sur le mobile. Ils doivent aujourdhui dvelopper celle sur le mobile pour atteindre le niveau doffres du Web. Il nest pas anecdotique de voir que les plus importants acteurs sont des moteurs de recherche en qute de nouveaux revenus publicitaires : Google et Yahoo. Les portails des diffuseurs TV que ce soient des sites ddis aux chanes comme TF1.fr ou des offres mobiles (M6 Mobile, NRJ mobile) Certains diffuseurs TV, trs conscients de limpact de ces nouveaux formats sur les jeunes dveloppent galement des offres attrayantes sur le mobile et sur le Web. Cela peut sinscrire dans le prolongement de leur offre d'oprateur mobile virtuel (MVNO), dans celui de leur mtier de broadcaster (explorer de nouveaux marchs en plus de la tlvision pour tenter de juguler les baisses daudiences et trouver de nouvelles recettes publicitaires). Ces diffuseurs attendent larrive de la TMP pour vraiment dvelopper leur offre mobile. Les packagers vido indpendants proposant des offres vido ditorialises (Joost, Mobibase, ) ou des moteurs de recherche vido comme Blinkx ou TVGuide. On voit ainsi arriver quelques marques indpendantes telles One TV, qui la suite diTunes proposent des solutions de distribution de contenus mais plutt orients mobiles. Il sagit l souvent de contenus plus alternatifs, mais leur catalogue est en train de stoffer. Certains acteurs ont une approche plus originale comme Joost qui rinvente un modle tl sur le Web, ou Blinkx qui propose son moteur de recherche vido comme porte dentre de programmes audiovisuels sur le Web.

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Les plates-formes vido virales (Youtube, Dailymotion) Toute une srie de portails se sont crs avec lengouement pour les UGC. Ces plates-formes proposent des contenus gratuits financs par la publicit. la suite des YouTube et Dailymotion, de nombreuses plates-formes proposent aujourdhui des contenus amateurs ou professionnels. Certains sites ont une orientation gnraliste, dautres n'offrent qu'une slection de vidos de "bonne qualit" souvent ralises par des amateurs avertis (Eyeka, Crackle), ou des vidos sur un sujet cibl (Sutree un site "do it yourself", VODcars sur les voitures). Les quipementiers tlcoms commencent galement se positionner. Ainsi, Nokia propose une alternative intressante avec ses plates-formes, Mosh et OVI. Mosh est une plate-forme sociale de partage de contenus (vido, jeux et applications) pour mobile. OVI est une porte daccs tous les services Internet et mobile non seulement de Nokia mais de tout partenaire intress. Lide est de pouvoir accueillir toute plate-forme de partage des vidos, des musiques, des jeux vido et de navigation gographique par carte. L'origine des contenus permet par ailleurs de faciliter la segmentation des offres de portails en particulier sur le Web, en diffrenciant les contenus issus de la tlvision et r-agencs sur de nouvelles plates-formes (TV en ligne la demande) des offres et des programmes spcifiquement crs pour le Web (Web TV)

1.3 Diffusion & technologies


En attendant larrive sur les mobiles des forfaits de donnes illimits, les contenus audiovisuels grande demande en bande passante ne sont pas diffuss exactement sous le mme mode sur le Web et sur les mobiles. On peut distinguer :

1.3.1 Trois rseaux supports principaux


Internet Le rseau peut tre ouvert ("le Web") ou ferm/manag (IPTV, i.e. la TV sur ADSL). Dans le premier cas on parle de qualit de service "best effort" (c'est--dire "au mieux"), l'intgrit du flux vido ne pouvant tre totalement assure si ce n'est en passant par un fournisseur de solution professionnel. L'IPTV repose sur un rseau contrl de bout en bout par l'oprateur tlcom, ce qui est aujourd'hui une condition requise pour obtenir une "qualit de service TV numrique" sur un tlviseur. Les rseaux mobiles cellulaires : Edge, 3G Les rseaux mobiles Edge et 3G ne permettent pas forcment une bonne qualit de service pour la vido contrairement au Web. Ils sont en effet dpendants du nombre dutilisateurs et sont vite saturs. Ainsi, le visionnage des vidos peut assez vite tre saccad, voire parfois impossible. Le broadcast mobile ddi Plusieurs standards (dont les principaux sont le DVB-H, le DMB-T, DAB IP (BT Movio au RoyaumeUni) et le MediaFlo) sont en concurrence pour la diffusion de services vido en "broadcast" illimit vers des tlphones mobiles. Ces solutions ncessitent lallocation de spectre spcifique et la construction dun nouveau rseau, terrestre uniquement ou une combinaison de systmes terrestre et satellitaire. DAB-IP et DMB-T sont des drivs du standard de radio numrique DAB. Les solutions broadcast sont optimises pour la diffusion point multipoint et permettent un niveau de qualit suprieur celle obtenue en utilisant les rseaux cellulaires. Et bientt la 4G Nul ne sait exactement laquelle des technologies en concurrence, HSDPA, HUSPA, LTE, Wimax, iburst, etc. sera adopte pour la diffusion sur mobile de 4e gnration, Mais il est certain que laccroissement des dbits aura une influence importante sur les services et les usages.
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1.3.2 Trois technologies de distribution


Le tlchargement Le tlchargement (downloading) ncessite de rcuprer lensemble des donnes dun extrait vido avant de pouvoir le regarder. Le tlchargement permet ainsi le stockage, temporaire ou dfinitif, sur un disque dur, de lintgralit dun programme vido. Le tlchargement est aujourdhui un des modes le plus classiques sur les mobiles et sur les terminaux de type iPod vido ou PSP parce quil est celui qui offre la meilleure qualit de service. Le streaming Avec le streaming, le visionnage de la vido par lutilisateur se fait au fur et mesure du tlchargement du fichier, avec des techniques de compression adaptes au dbit disponible. Le streaming implique lusage dune mmoire tampon permettant damortir les pertes de donnes lies Internet. Le streaming adapte, en fonction de la bande passante disponible, la qualit de limage aux performances du lecteur vido de lutilisateur. Le streaming est utilis principalement pour la diffusion de contenu en temps rel (ou en lger diffr) sur Internet. Le download progressif Le download progressif aussi appel http streaming, permet aprs un temps de pr-chargement, souvent important, un visionnage dans une qualit constante qui peut donc tre de bonne voir trs bonne qualit.

1.3.3 Quatre architectures de distribution


Broadcast Mode de diffusion (1 vers n) l'origine hertzien, partir d'metteurs. Le mme contenu est diffus simultanment plusieurs utilisateurs sur le modle de la tlvision classique. C'est l'architecture, qui suppose des frquences hertziennes ddies, du DVB-H ou de son concurrent MediaFlo. Unicast Dans une architecture client-serveur unicast IP, chaque utilisateur reoit un flux individuel de point point. Il y a ainsi autant denvois (ventuellement dune mme squence) que dinternautes utilisateurs du service. Larchitecture gnrale est alors centralise autour dun ou plusieurs serveurs (ventuellement en rseau). Dune manire gnrale, la vido la demande sous toutes ses formes (tlchargement, streaming diffr) repose souvent sur un modle unicast, amnag gnralement au fur et mesure en modle de type CDN (par exemple Akamai). Lunicast est en effet adapt aux flux individuels (contenus diffrents ou contenus accds des moments diffrents). L'unicast est par ailleurs l'architecture support de la TV mobile sur rseau cellulaire, en attendant l'apparition du multicast (MBMS). Multicast Pour contrer linefficacit des modles unicast en streaming temps rel, des techniques de diffusion permettent dviter la duplication dune mme squence vido envoye en mme temps un grand nombre dutilisateurs. On parle alors de multicast, une solution proche dans le principe des systmes broadcast mais une chelle plus rduite, avec des flux point multipoint (voire du multipoint multipoint). La solution reste toutefois trs centralise. C'est la technologie adopte par les offres IPTV et par certaines offres de diffusion du flux tlvisuel en direct sur le Web. P2P Les dveloppements de systme P2P (peer-to-peer) cherchent rsoudre les problmes (cot et qualit de service en forte charge) de lunicast, en saffranchissant le plus possible de laspect centralis. Dans un systme P2P, les changes se font essentiellement entre les utilisateurs euxmmes, qui initient donc des flux descendants mais aussi montants de fragments de fichiers.

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Contrairement aux solutions unicast et multicast, bases sur un modle client/serveur, chaque utilisateur du rseau (ou nud) peut jouer la fois le rle de client et de serveur, permettant ainsi de mettre en relation des utilisateurs sans passer par un serveur central (au moins durant la phase dchanges de fichiers), mais par dautres utilisateurs. Il existe de nombreuses architectures pour le P2P autour de deux principaux modles : le P2P pur et le P2P hybride (la phase de dcouverte est gnralement beaucoup plus simple et sappuie sur un serveur central). En pratique la plupart des solutions P2P en streaming ou en download progressif sappuient sur une distribution centralise. Joost, en est le parfait exemple avec une diffusion en streaming et en P2P pour le Web. Il est galement intressant de noter que si le Wimax gagne la guerre du 4G, le P2P mobile va devenir une solution efficace qui bouleversera ce paysage technologique.

1.4 L'impact des terminaux


Il y a aujourdhui essentiellement trois types de terminaux moteurs de consommation des nouveaux formats audiovisuels. Le PC pour le Web o des contenus HD commencent tout juste arriver, le tlphone mobile, et les terminaux de types iPod vido, PSP ou PDA. Comme on le voit avec larrive de liPhone, les diffrences entre ces deux dernires catgories devraient sattnuer. Chacune de ces trois catgories de terminaux comporte des variantes en termes de taille dimage, de rsolution et de dfinition. Le terminal Web est celui qui est le plus proche du tlviseur. Il va trs vite, avec laugmentation de la bande passante, devenir un format absolument identique. Seule la taille de lcran restera infrieure. Les terminaux de type PDA font galement de gros progrs en termes de rsolution dimage, les terminaux mobiles offrant pour linstant des crans de rsolution infrieure. Le format tlvision originel est un format 4/3 pour la tlvision standard et de 16/9 pour la tlvision HD. Les diffrents terminaux ne respectent pas toujours ce ratio, cest pourquoi, lors du reformatage, il faut retailler limage dans le format daffichage adquat pour chaque type de terminaux. Sur Internet, la seule vraie limitation est la bande passante, limage est donc souvent encode 320X240 en 4/3, les lecteurs eux sont en 4/3 mais "agrandi" (grce aux proprits vectorielles format flash), par exemple en 560x400 pour Dailymotion. Ainsi, la plupart des lecteurs respectent pas le format d'affichage 16/9, ce qui produit une image anamorphose visualisation. en du ne la

Pour les terminaux mobiles les rsolutions sont le plus souvent au format CIF 320X288 ou en QVGA (320X240) pour certains smartphones volus, mais liPhone est au format 480X320. Ces terminaux ne sont ainsi ni au ratio 4/3, ni au ratio 16/9. On peut simplement remarquer que la plupart des terminaux mobiles sont dans un format proche du 4/3, mais que les terminaux les plus rcents tels liPhone sont dans un ratio plus proche du 16/9. Les terminaux de type PDA sont en gnral dans un ratio trs proche du 16/9 (480X277 pour la PSP), le march vis est clairement le haut de gamme, le cinma et les sries tlvises de prestige en HD.

1.5 Courte, moyenne et longue tranes


Selon Chris Anderson, la quintessence de la longue trane, cest le passage du monde culturel et commercial de la raret celui de labondance grce lre digitale et Internet. Cest le passage dun march de masse (le royaume du Top 50) un march de millions de niches.

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Figure 2 : Courte, moyenne et longue tranes

Audience par contenu

Trane courte

"Mid-tail" Longue trane

Contenus classs par popularit


Source : IDATE

La trane courte ("short tail") correspond au monde "broadcast" classique : peu dacteurs (les chanes TV) sadressent au plus grand nombre les tlspectateurs. loppos se trouve la longue trane ("long tail"), o de nombreux acteurs (les producteurs de contenu amateurs, les fonds de catalogue professionnels) sadressent chacun une cible rduite. Entre les deux se situe une zone intermdiaire dite "mid-tail", au sein de laquelle un nombre moyen dacteurs (des amateurs devenus clbres, des professionnels qui font du contenu faussement amateur, ou des milieux de catalogues professionnels) sadressent une cible de taille moyenne. La trane courte est un segment ou peu dacteurs visent "n" spectateurs. Dans le concept de la "midtail", quelques acteurs adressent quelques spectateurs, tandis que la longue trane propose finalement une multitude d'acteurs "n" n'obtenant que trs peu de spectateurs. ce premier composant, numraire, vient sajouter un corollaire conomique. Les productions de la trane courte sont mieux finances que celle de la "mid-tail", et les productions de la longue trane sont des productions amateurs, faites le plus souvent la maison, ou des catalogues professionnels amortis.

Internet modifie deux caractristiques de cette longue trane pour les contenus : sa longueur, puisque chacun peut devenir aujourdhui diffuseur et que le nombre de contenus disponibles crot vertigineusement. son paisseur car les utilisateurs sont de plus en plus friands de contenus spcifiques et diffrents de ceux du top 50.

La "mid-tail" tire sa force de laugmentation de cette longueur et de cette paisseur. Cest la partie mdiane de la courbe qui stire mesure que loffre de contenus augmente et qui spaissit avec laccroissement de la demande. Cest la philosophie de Dailymotion : ramener son audience de longue trane sur des contenus de type "mid-tail", plus professionnels, plus qualitatifs et plus reconnus. Cest ainsi quils esprent atteindre la rentabilit avec le financement de la "mid-tail" par la publicit. Cest aussi ce que voudrait faire Eyeka, car il est trs difficile de convaincre des annonceurs de lintrt de la longue trane ; mais Eyeka na aujourdhui pas assez daudience pour requalifier ses marchs de niche en "mid-tail". Cette "mid-tail" a aussi du sens pour les producteurs de contenus car il vaut mieux pour eux distribuer leurs contenus sur un maximum de plateformes que sur une seule avec une exclusivit. Dans cette "mid-tail", ils toucheront plus de spectateurs et donc gnreront plus de revenus.
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Les nouveaux formats audiovisuels

De mme, les annonceurs doivent apprendre se familiariser avec cette "mid-tail". La longue trane les effraie, elle parat incontrlable et par trop diffuse. Ils doivent apprivoiser la "mid tail", la fois parce que pour eux il peut tre plus intressant de toucher moins de gens mais plus concerns par leurs produits, et parce que laddition de tous les contenus "mid-tail" peut conduire toucher un trs grand nombre de spectateurs.

1.6 L'volution des fentres de diffusion TV


ct de l'apparition de nouveaux formats de programmes audiovisuels, il reste intressant de noter lapparition de nouveaux services qui prolongent l'volution des temps de consommation des programmes professionnels. Cette tendance se concrtise par un choix accru du moment de visionnage du programme TV par rapport sa diffusion antenne. Cet assouplissement de l'offre est en particulier sensible sur les programmes de premire diffusion.
Figure 3 : L'volution des fentres de diffusion TV

1er cycle d'exploitation 1ere diffusion

2nd march Catalogue

Avant-premire en ligne

Diffusion simultane

PVR "Catch up TV" SVOD

VOD

Nouveaux temps de consommation TV

Nouveau mode de consommation TV

Source : IDATE

1.6.1 La VOD
La VOD constitue un autre mode daccs des contenus vido. Il ne sagit que dun nouveau mode de distribution beaucoup plus proche de la cassette VHS ou du DVD que de la TV traditionnelle. La VOD permet de visualiser des programmes de faon diffre, choisis au sein dun catalogue, consomms lheure voulue et avec des fonctionnalits magntoscope. De plus, la plupart des services de VOD proposs aujourdhui ne sont pas centrs exclusivement sur le cinma mais proposent une gamme plus ou moins largie de genres, allant des sries TV les plus populaires aux documentaires en passant par les programmes pour enfants, le sport, le jeu ou les informations. Les services de VOD existent aujourdhui sur Internet et sur des rseaux de tlvision (offre des oprateurs de cblodistribution et IPTV)

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1.6.2 Lavant-premire
Les diffuseurs se servent maintenant d'Internet pour tester leurs programmes et notamment leurs sries TV sur le public. Elles commencent diffuser des programmes sur le Web avant leur diffusion antenne pour vrifier la validit des concepts ditoriaux : cest lavant-premire (ou "preview"). Lavantpremire leur sert aussi diffuser sur Internet, ventuellement sous un modle payant, un programme ayant eu du succs et dj diffus dans une autre zone de couverture gographique et ce pour lutter contre le piratage. NBC a mme fait lexprience quen diffusant sur Internet un pisode de la srie Heroes une heure aprs sa diffusion TV sur la cte est, cela ne rduisait en rien, bien au contraire, laudience de la diffusion TV sur la cte ouest trois heures aprs.

1.6.3 La diffusion simultane


Les chanes de TV traditionnelles intgrent l'outil Internet dans leur stratgie dans une logique de complmentarit de la diffusion TV traditionnelle, tout en veillant aux droits attachs aux programmes qu'elles diffusent. Elles ont ainsi intgr de manire croissante les contenus vido sur leur portail Internet, et un nombre croissant d'entre elles propose dsormais en ligne une diffusion simultane rgulire et gratuite de certains programmes TV : un mme programme est diffus en simultan l'antenne et sur le site Internet de la chane. Un processus identique s'est dvelopp sur le mobile.

1.6.4 La consommation diffre ou de confort


1.6.4.1 Le PVR
Le PVR (enregistreur numrique personnel) permet l'enregistrement grande chelle des programmes, mais surtout la planification de sa consommation TV grce ses fonctions d'EPG avanc. Le PVR devient un guide de programmation des enregistrements, avec des capacits de stockage qui ne cessent de crotre. La fonction avance rapide permet alors de "zapper" la publicit insre dans les programmes. Les nouvelles gnrations de dcodeurs et les PVR permettent en thorie de mettre en uvre 3 grandes catgories de services : - des services immdiats, de confort : toute chane numrique en direct peut tre regarde comme si on disposait dun magntoscope - Des services sophistiqus de pr-enregistrement et de visionnage diffr des programmes, - De nouveaux services " la demande" bass sur le tlchargement en local (en mode push) de certains contenus vido.

1.6.4.2 La SVOD et la TV de rattrapage


A ct du dveloppement de la VOD traditionnelle, le concept de SVOD est apparu en premier lieu sur le cble amricain. La nouveaut apporte par les services de SVOD provient du fait quils sloignent du concept de vido la demande paye lacte afin dintgrer des systmes de paiement par abonnement mensuel. Ce type de service, reposant principalement sur les programmes TV, peut : Gnralement tre rattach une chane de tlvision. Le stock de programmes disponibles est ainsi issu de la programmation rcente de la chane. Ce type doffre sest dvelopp sur le cble aux Etats-Unis avec des services proposs par HBO, Showtime ou Discovery Channel. La SVOD se positionne ainsi comme un service de confort. Reposer sur une offre de contenus la demande agrge par un oprateur (indpendant ou non).

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Concept plus facilement utilis comme un relais sur Internet de la diffusion antenne, la "catch up TV" (ou TV de rattrapage) relve de la mme logique de service de rattrapage ou de revisionnage du programme aprs le passage antenne mais dans un dlai trs court et selon un modle conomique le plus souvent gratuit (notamment aux USA). Ces services sont lancs par les plus grandes chanes TV dans le monde. L'opportunit est majeure pour les chanes TV, c'est la premire tape pour se rapprocher du consommateur en "migrant" d'un mode diffus (push) vers une relation de proximit, interactive, avec l'usager (pull).

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2 Le march adressable
La consommation de nouveaux formats audiovisuels est aujourd'hui favorise par le dploiement de trois nouvelles plates-formes de distribution : l'IPTV, l'Internet haut dbit mobile et le haut-dbit fixe. Le "broadcast mobile ddi" (DVB-H) apportera une solution mobile additionnelle.

2.1.1 La France, premier march mondial de l'IPTV


En 2006, 7 % des foyers TV franais consommaient des services de tlvision par ADSL, ils devraient tre 10 % fin 2007.
Figure 4 : Nombre d'abonns IPTV dans les principaux pays Europens (millions)
1.8 1.6 1.4 1.2
(million)

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 2004 France Italy Spain 2005 Belgium Netherlands 2006 Sweden

Source : IDATE

2.1.2 Acclration du dploiement de l'Internet haut dbit mobile


Daprs Mdiamtrie, la France comptait 10.7 millions de mobinautes1 au 3e trimestre 2007. Ils taient 9,9 millions au premier trimestre de lanne, ce qui correspond une augmentation de 8 %. Par ailleurs, les mobinautes sont de plus en plus nombreux sintresser aux chanes de tlvision diffuses sur leur tlphone mobile : 20 % dentre eux ont regard une chane de tlvision en septembre-octobre 2007, contre 17,9 % en mai/juin. Nanmoins, le concept de mobinaute reste trop large pour estimer la population ligible aux services de tlvision mobile sur technologie "cellulaire" pour des raisons de dbits disponibles sur les rseaux. Les abonns des services mobiles Edge, 3G et 3G+ (cf. tableau 2) donnant une meilleure estimation de cette population. On parlerait ainsi davantage d'Internet haut dbit mobile compatible avec la vido.

Abonns GPRS, EDGE, 3G, 3G+

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Tableau 1 : Evolutions des abonns 3G en France* 2004 Abonns (000) % de la population


* Edge+UMTS pour Orange Source : IDATE

2005 2,043 3%

2006 6,281 10 %

2007 11,507 19%

26 0%

Par ailleurs les services bass sur la technologie HSDPA ont t lancs par les trois grands oprateurs mobiles franais, respectivement SFR (mai 2006), Orange (novembre 2006), Bouygues Telecom (avril 2007).
Tableau 2 : Exemples de dbits vido mobile Normes Terrestre DVB-H MPEG 4 Part 10/H.264 3G MPEG 4 Part 2 Dbits vido A. QCIF (180*144) : 128 Kbps (tlphone UMTS) B. CIF (360*288) : 384 Kbps (tlphone UMTS, PDA) C. CIF (360*288) : 2 Mbps (rcepteur de poche)
Classes (A), B, (C) candidats au DVB-H

Edge (2.75G) : > 50 Kbps UMTS (3G) : > 100 Kbps HSDPA (3,5G) :> 300 Kbps
Source : DVB, IDATE

2.1.3 Internet haut dbit, un support majeur pour les nouveaux formats audiovisuels
Plus d'1 foyer sur 2 ou 20 % de la population totale franaise peut accder aujourd'hui des services vido sur Internet, avec a minima un streaming vido de "qualit satisfaisante". Les dbits best effort vendus via les accs Internet haut dbit grand public vont de 1 Mbits 20 Mbits en France.
Figure 5 : Nombre d'abonns DSL dans les principaux pays Europens (millions)
14.17 17.84

Germany

France

11.95 13.40

United Kingdom

9.97 12.49

Italy

8.81 11.39

Spain

5.24 6.00

Netherlands

3.14 3.52 2006 2007 e

Source : IDATE

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Figure 6 : Taux de pntration du DSL dans les principaux pays Europens (% population)
22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 2004 Germany 2005 France 2006 United Kingdom Italy 2007 e Spain

Source : IDATE

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3 Les nouveaux usages vido


3.1 La consommation de vido sur Internet en France
La consommation de vido sur Internet, sous de multiples formes, est d'ores et dj une application grand public. En France, les offres de vido en ligne l'unit (vidos courtes, films) sont les plus prises, tandis que la consommation de TV linaire reste encore en retrait. Selon le cabinet de mesure dInternet comScore, 79 % des internautes franais gs d'au moins 15 ans et ayant accs Internet depuis leur domicile ou leur lieu de travail ont lanc une vido en ligne en avril 2007, soit prs de 8 personnes sur 10. Les tats-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni enregistrent des rsultats respectifs de 76 %, 70 % et 80 %. Ltude rvle galement que parmi les internautes qui regardent de la vido en ligne, les franais consacrent une part plus importante de leur temps de connexion Internet cette activit que leurs homologues allemands, britanniques ou nord-amricains.
Tableau 3 : Lecture de contenu vido sur Internet par pays en avril 2007 Part de la population internaute consultant des vidos** 79 % 76 % 70 % 80 % % du temps total de connexion affect la lecture de vido 13 % 6% 9% 10 % Nb de lectures de vido par internaute 64 65 62 80

France tats-Unis Allemagne Royaume-Uni

Population totale des internautes de 15 ans et plus connects depuis leur domicile ou leur lieu de travail. Le trafic issu des ordinateurs publics comme dans les cybercafs ou partir de tlphones portables ou d'assistants numriques personnels n'est pas inclus ** Total des internautes uniques ayant lanc au moins une vido en avril 2007/Total des internautes en avril 2007.
Source : comScore Video Metrix, juin 2007

Internet devient donc un lieu de consommation de vido significatif, notamment dans lHexagone. C'est en particulier le cas pour les offres dlinarises l'unit (vidos courtes, films), la consommation de TV linaire restant encore en retrait. En parallle, le tlchargement reste un mode de consommation vido populaire, 15 % des internautes franais y ayant recours "souvent ou parfois".

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Figure 7 : Usages Internet pour le divertissement en France

Source : IDATE enqute Use-IT 2007

Les 15-24 ans consomment 2 3 fois plus de vido sur le Web.


Figure 8 : Usages Internet pour le divertissement en France, chez les 15-24 ans

Source : IDATE, enqute Use-IT 2007

Prs de 60 % des internautes franais interrogs dans le cadre dun sondage men par Harris Interactive en novembre 2007 ont dclar consommer de la vido en ligne sur les sites de partage, une destination tout particulirement plbiscite par les 15-24 ans qui sont 85 % regarder des contenus audiovisuels sur des plateformes comme YouTube et Dailymotion, devant les blogs et les sites personnels (51 %).

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Figure 9 : O les internautes trouvent-ils des vidos ? Dclaratif, sondage ralis par Harris Interactive en novembre 2007

Sites de partage Sites des chanes TV Portails gnralistes Blogs et sites personnels Sites d'achat, de marques Sites des FAI P2P Web TV 23% 21% 16% 15%

59% 49% 40% 35%

Source : Harris Interactive

En termes de type de contenu regard, les vidos courtes arrivent en tte : 56 % des personnes interroges ont dclar regarder des bandes-annonces de cinma, 55 % des vidos humoristiques et la moiti des clips musicaux.

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3.2 Essor des pratiques communautaires


La vido est une composante essentielle des nouveaux sites communautaires Web 2.0 ; en particulier, les services de partage de vido sont parmi les sites les plus frquents du Web. Les usages des sites de partage de vido sont trs asymtriques : un faible nombre d'internautes fournit des programmes vido.

3.2.1 Les plates-formes communautaires, lieux privilgis de la consommation de vido en ligne


Publier, partager et regarder des vidos sur Internet sont des pratiques majeures du Web 2.0. Les plates-formes de vido communautaire permettent aux internautes de transfrer leurs vidos personnelles en ligne pour quelles soient vues par le plus grand nombre. Tout visiteur peut consulter librement les contenus proposs, mais il doit gnralement tre inscrit comme membre du site pour pouvoir mettre en ligne ses propres crations et commenter et noter celles des autres. Selon une tude mene par comScore en avril 2007, 22.3 % des 1.28 milliard de lectures ou de tlchargement de vido sur Internet en France ont t effectus sur des sites Google (essentiellement sur YouTube.com). Dailymotion suit de prs avec 19.4 %. 42.5 % des internautes consommateurs de vido en ligne ont lu ou tlcharg un contenu audiovisuel depuis un site Google en avril 2007, 34 % ont fait de mme sur Dailymotion. En termes de consommation individuelle, Dailymotion devance Google avec 37 lectures de vido par internaute en avril 2007, contre 34 sur les sites du premier moteur de recherche de la toile.
Tableau 4 : Les sites Internet de vido les plus frquents par les internautes franais en avril 2007 Nb dinternautes ayant lu ou tlcharg une vido (en millions) Total Internautes franais (15 ans et +) Sites Google Dailymotion Free France Telecom Sites Microsoft 20.0 8.5 6.8 2.5 2.4 1.6 Nb de lectures et de tlchargements de vidos (en millions) 1 281,3 285.7 249.2 17.6 24.0 5.3 Nb de lectures de vido par internaute 64 34 37 7 10 3

Population totale des internautes de 15 ans et plus connects depuis leur domicile ou leur lieu de travail. Le trafic issu des ordinateurs publics comme dans les cybercafs ou partir de tlphones portables ou d'assistants numriques personnels n'est pas inclus.
Source : comScore Video Metrix, juin 2007

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Figure 10 : Sites communautaires frquents par les internautes franais


80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

68% 51% 56%

27% 20% 19% 13%

26%

3% YouTube Daily Motion Sky Blog My Space

4%

2%

2%

Viadeo

Second Life

Ensemble des internautes

Internautes 15-24 ans

Source : IDATE, enqute Use-IT 2007

3.2.2 Les usages des sites de partage de vido sont trs asymtriques
Si le Web 2.0 permet tous les internautes de participer, l'engagement reste relativiser. Seul Wikipedia dpasse significativement la barre du 1 % de contributions i.e. qu'au moins une visite sur cent implique une participation. Toutefois, si le phnomne de mise en ligne est aujourd'hui proportionnellement limit, les internautes se montrent tout de mme trs intresss par la consultation de ces sites, moins contrls que le reste de l'Internet.
Figure 11 : Taux de participation des sites Web 2.0

Source : Hitwise, Web 2.0 Expo 2007

Ces donnes sont en ligne avec d'autres acteurs Web 2.0, comme Dailymotion qui revendique 2 millions de visionnages par jour pour 18 000 mises en ligne de contenu quotidiens. A l'instar du phnomne de piratage il existe une disproportion forte entre le faible nombre d'internautes qui alimentent le contenu disponible (UGC, mise disposition) et le trs grand nombre d'utilisateurs. Certains ce propos parlent de la double facture numrique. Son premier volet le plus connu concerne laccs Internet et au haut dbit. Le deuxime volet concerne lapprentissage de cette culture participative du Web 2.0, se fera-t-elle naturellement pour les natifs de lre numrique ?

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Figure 12 : Mise disposition de contenus sur Internet en France


40% 35% 30% 25% 20% 1 5% 1 0% 5% 0%

37% 28% 23% 15% 9% 11% 6% 3% Vidos reprenant une m ission diffuse la tlvision 9% 1% 3% 20%

Photos

Textes

Musique

Vidos personnelles

Playlists

Ensemble des internautes

Internautes 15-24 ans

Source : IDATE, enqute Use-IT 2007

En valeur absolue, le phnomne d'amateurs-producteurs de programmes est une volution majeure de l'offre de contenus. Les sites de partage vido sont en progression constante. La prochaine tape pour ces sites sera lacquisition dune dimension sociale accrue conjugue un systme de recommandation efficace.

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Tableau 5 : Typologie des usages communautaires Type dusage Web2.0 Principe Derrire le concept de "social networking", il y a lide matresse quInternet permet de mettre en contact des gens qui ont un quelconque intrt mutuel faire connaissance, quand ils nauraient pas pu le faire sans lintermdiaire du Web, notamment pour des raisons dloignement gographique. La prise de contact entre les membres dun rseau et la communication qui sensuit peuvent emprunter divers canaux : pages personnelles, mailing, chat, blogs, change de contenus divers (photos, vidos...), commentaires et tags de blogs et de photos, MMS/SMS (dans le cas de communauts tendues au mobile). Ouverts tous, ils nadoptent pas de positionnement spcifique. Ils fonctionnent sur un objectif de retrouvailles en offrant leurs membres la possibilit de retrouver danciens camarades de classe perdus de vue et de renouer le contact avec eux. Ils sinscrivent dans une perspective de gestion de carrire o les relations peuvent jouer un rle non ngligeable. Ces communauts runissent des gens autour de centres dintrts partags (cinma, musique...) et les invitent se rencontrer, changer des informations et des recommandations, crer des groupes sur la base daffinits communes (amateurs de tel genre musique, fans de tel acteur...). Les plates-formes de vido communautaire permettent aux internautes dditer leurs ralisations personnelles pour quelles soient consultes par le plus grand nombre. Tout visiteur peut librement regarder les vidos mises en ligne, mais il doit gnralement tre inscrit comme membre de la communaut pour pouvoir publier ses propres crations et commenter et noter celles des autres. Les plates-formes de partage de photos sont des sites communautaires qui permettent leurs membres de publier, de stocker, de retoucher, dimprimer et de partager leurs photos en ligne. Partager ses gots musicaux, crer et publier ses listes dcoute personnalises, recommander un morceau, donner son avis sur un artiste ou une chanson, dcouvrir de nouvelles musiques, voire mettre en ligne ses propres crations musicales sont autant dactivits auxquelles les internautes peuvent sadonner sur les plates-formes sociales ddies la musique. Exemples de sites

Rseaux sociaux

Cf. ci-dessous

- Rseaux sociaux gnralistes - Rseaux sociaux tudiants - Rseaux sociaux professionnels

MySpace, Friendster, Lunarstorm, Mixi, Hi5, Dada Facebook, Copainsdavant, MyYearBook, Bebo LinkedIn, Viadeo, Xing Flixster, LibraryThing

- Rseaux sociaux spcialiss

Partage de vido

YouTube, Dailymotion, Pandora TV, MetaCafe, Jumpcut

Partage de photos

Flickr, Piczo, Photobucket, Yahoo! Photos, Picasa

Recommandation musicale

Last.fm, FineTune, Pandora, iLike, Radio.Blog.Club, Webjay

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Type dusage Web2.0 Partage de favoris

Principe Plus connu sous le nom de "social bookmarking", le partage de favoris (ou "bookmarks") consiste stocker et partager ses liens vers ses sites ou contenus Web prfrs sur une plate-forme ddie. Sur un site de hirarchisation, les internautes peuvent soumettre du contenu glan sur le Web (des articles publis sur des sites de mdias ou des blogs, mais aussi des vidos et des podcasts) au vote des autres membres de la communaut, invits juger de son intrt. Plus un contenu reoit de votes positif), plus il devient populaire et a de chances de figurer en haut de la page daccueil de sa catgorie, voire en tte de la page daccueil du site o sont affiches les propositions les plus apprcies, toutes rubriques confondues. Proche du jeu vido dans leur forme, les plates-formes de ralit virtuelle se distinguent de ce divertissement par le fait que leurs utilisateurs ne poursuivent pas un but donn comme cest le cas dans un jeu (qute, rsolution dune nigme, etc.), mais exprimentent une simulation de seconde vie dans un monde parallle, sous lapparence dun avatar. Immergs dans cette socit virtuelle, les utilisateurs peuvent communiquer entre eux (via IM, chat, etc.), se divertir, vendre et acheter toutes sortes de biens et services, etc. Les services de pages daccueil personnalisables permettent aux internautes de se crer une page daccueil leur image grce :

Exemples de sites Del.icio.us, StumbleUpon, Blogmarks, Mister Wong

Hirarchisation de contenus

Digg, Spotplex, Wikio

Ralit virtuelle

Second Life, HiPiHi, Habbo Hotel, There

la possibilit de rorganiser linterface sa guise en dplaant et en


modifiant les diffrents modules qui le composent ; Pages daccueil personnalisables

lintgration de contenu de leur choix provenant dautres sites (actualits,


photos, vidos, podcasts, extraits de sites et de blogs) par lajout et la gestion de flux RSS ;

My Yahoo!, Netvibes, My MSN, Google IG, Pagesflakes

la prsence de widgets intgrs, des mini-applications dynamiques qui


rendent toute sorte de services pratiques : mto, traducteur, calculatrice, calendrier, carte, cours de la bourse, moteur de recherche... MMORPG Les jeux massivement multi joueurs permettent une communaut de joueurs de jouer ensemble et davoir une exprience collective dassez longue dure. Les sessions de jeu sont souvent de plusieurs heures
Source : IDATE

World of Warcraft, Runscape

Mars 2008 (Rapport Final Draft)

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3.2.3 Les programmes TV consommation en ligne

professionnels

dominent

la

Selon une enqute 2007 de ChoiceStream sur les usages de la TV et vido en ligne, 65 % des utilisateurs amricains qui regardent des vidos sur leur ordinateur, terminal mobile, PMP, regardent des contenus TV professionnels (issus des chanes TV broadcast, des chanes cbles, des informations et du sport). Ce chiffre devrait progresser court terme selon l'institut en parallle de l'enrichissement de l'offre professionnelle disponible. L'enqute indique galement que le processus de dcouverte est encore frustrant pour les utilisateurs (quelques minutes pour trouver un contenu "intressant"). 72 % des personnes interroges confirment ce phnomne. Ce problme n'est pas anecdotique, il cote mme des revenus potentiels pour les diteurs, puisque 43 % des utilisateurs indiquent qu'ils consommeraient davantage de vido, y compris payantes, sils trouvaient plus facilement des contenus correspondant leur intrt (ce chiffre tait de 19 % en 2006). Les contenus TV professionnels sont galement plbiscits sur les sites communautaires Selon l'enqute annuelle sur les usages de l'IDATE, Use-IT, 30 % des programmes consomms sur les sites communautaires en France seraient originaires de la programmation TV.
Figure 13 : Type de contenu (amateur/professionnel) visionn sur les sites communautaires en France

Reprise d'missions diffuses la tlvision 30% Contenus amateurs 48%

autre 22%

Base : internautes frquentant les sites communautaires Source : IDATE, enqute Use-IT 2007

Mars 2008 (Rapport Final Draft)

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Les nouveaux formats audiovisuels

3.3 La TV mobile, un march en devenir ?


La vido sur Internet mobile est encore dans une phase de premier dveloppement. Les services ne seront pas la simple transposition de ceux disponibles en usage fixe. La tlvision mobile repose aujourd'hui principalement sur la reprise des chanes existantes. Consommer de la vido devient un mode de divertissement mobile pour les 15-24 ans en France

3.3.1 Consommer de la vido devient un mode de divertissement mobile pour les 15-24 ans en France
La consommation de vido mobile se concrtise en France, elle reste toutefois encore assez loin derrire l'accs Internet et l'coute de musique. Les niveaux d'usage vido restent aujourd'hui assez faibles avec 4 % des abonns mobiles franais ayant rpondu lenqute IDATE-Use-IT 2007 dclarant consommer des vidos tlcharges et 2 % regardant des services de tlvision en direct. Par ailleurs, respectivement 9 % et 10 % des abonns mobile sonds seraient trs ou assez intresss par ce type de services. Les rsultats d'usages avec les classes d'ge "adolescents et jeunes adultes" (15 - 24 ans) sont sans surprise bien meilleurs. Ils sont, avec un rsultat de 15 %, prs de 4 fois plus nombreux que la moyenne consommer des vidos tlcharges sur le mobile, 27 % d'abonns supplmentaires tant par ailleurs trs ou assez intresss par ce type d'offre. Les progrs sont plus mitigs sur les services de TV en direct avec une proportion (4 %) sensiblement quivalente la moyenne des abonns mobile consommant de la TV live. Le public des 15-24 ans reste nanmoins bien plus intress par l'offre avec un cumul de 23 % contre 10 % toutes classes d'ges confondues.

Mars 2008 (Rapport Final Draft)

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Figure 14 : Quels usages de divertissement sur le mobile ? (Base : abonns mobile France)
Accs Internet

10% 8% 4% 5%

4% 6%

12% 12% 18%

Ecoute musique

Emails

Regarder vidos tlcharges

4% 3%

6%

Tlcharger des jeux

4% 3% 6% 2% 4% 1% 6% 1% 4% 2% 6% 18%

Regarder TV en direct

IM

Jouer en ligne

Sites de rencontres 1% 3%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Utilise dj

Trs intress

Assez intress

Pas intress

Source : IDATE, enqute Use-IT 2007

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Figure 15 : Quels usages de divertissement sur le mobile pour les 15-24 ans ? (Base : 15-24 ans abonns mobiles France)
Accs Internet Ecoute musique Emails Regarder vidos tlcharges Tlcharger des jeux Regarder TV en direct IM Jouer en ligne

22% 29% 7% 15% 10% 4% 5% 9% 15% 11% 5% 5% 6%

4%

18% 16% 27%

25% 21% 17% 14% 21%

1% 5% 2% 3%

Sites de rencontres

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Utilise dj

Trs intress

Assez intress

Pas intress

Source : IDATE, enqute Use-IT 2007

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En termes de dure et de frquence dutilisation des services de TV et de vido mobiles, les rsultats de loprateur Orange montrent que les usages, bien quencore modestes, progressent de faon significative : le nombre de sessions de TV ou vido mobiles ouvertes lances par ses clients franais a plus que doubl en un an, passant de 23 millions en 2005 51 millions en 2006 (soit une moyenne de 4.25 millions de session par mois sur lanne 2006). La dure de consommation mensuelle moyenne de TV mobile des clients Orange France a augment de plus de 65 % sur la mme priode et sest vue multiplie par 4 en lespace de deux ans.
Figure 16 : Usages sur la TV/VOD mobile dOrange Nombre d'utilisateurs actifs mensuels du service de TV/VOD mobile d'Orange France
500

268

NS dc. 04 dc. 05 (en milliers, fin d'anne) dc. 06

Nombre de sessions annuelles sur le service de TV/VOD mobile d'Orange France


51

23

NS dc. 04 dc. 05 (en millions) dc. 06

Dure de consommation moyenne de TV mobile des clients Orange France


43*

26 10

dc. 04

dc. 05 (minutes/mois)

dc. 06

*120 min/mois pour les abonns aux offres de TV illimite


Source : Orange

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3.3.2 Vers une progression des contenus amateurs sur le mobile ?


Selon Nokia, 25 % du divertissement mobile sera produit par des amateurs en 2012. Nokia a dgag 4 tendances majeures chez les 16-35 ans sur le mobile : la vie immersive, la culture geek, la G Tech et le localisme : La vie immersive : La vie immersive signe lessor des styles de vie qui estompent la distinction entre tre en ligne ou hors ligne. Les divertissements cesseront dtre segments ; les gens pourront y accder et les crer sur le lieu mme o ils se trouvent. La culture geek (strotype dcrivant une personne passionne, voire obsde, par un domaine prcis, gnralement l'informatique) : Ce triomphe marque un changement mesure que les consommateurs deviennent friands de divertissements plus sophistiqus. Avec le dveloppement de la culture geek, les consommateurs souhaiteront tre reconnus et rcompenss, les frontires entre commerce et cration tendant sestomper. La G Tech : La G Tech est une force sociale existant en Asie qui va changer lapparence du divertissement. Il sagit de la fminisation de la technologie qui est en cours. Le divertissement sannonce plus collaboratif, dmocratique, motionnel et personnalis, autant de traits " fminins". Localisme : Le rapport a rvl un esprit local en mergence dans la consommation de divertissements et le localisme deviendra lun des thmes phares des divertissements venir. Les consommateurs rechercheront avec fiert ce qui a une saveur locale, "faite maison". Dj des services comme Kite et Qik permettent de faire du direct vido via tout tlphone avec une connexion Internet 3G/GPRS/Wifi avec un dlai de seulement cinq secondes. Chacun peut ainsi crer une chane de tlvision alimente en permanence.

3.3.3 Retours dexprience des offres de tlvision sur mobile


De nombreuses offres tests de TV mobile en broadcast ont t lances en 20052. Les principaux enseignements se dclinent de la faon suivante : Une consommation significative au domicile et dans les transports Les rsultats des divers essais de TV mobile mettent en vidence trois principales situations de consommation essentielles de ce service : Lors des dplacements (respectivement 39 % et 37 % des participants aux essais mens Londres et Oxford). Au domicile (respectivement 34 % et 32 % des panlistes des tests effectus Londres et Oxford). C'est un enseignement fort de ces tests, confirm par les divers essais mens dans lHexagone par Samsung qui rvlent que 50 % des participants dclarent regarder la TV mobile plutt chez eux. Au bureau ou sur le lieu dtudes (respectivement 20 % et 23 % des sujets des expriences menes Londres et Oxford). La TV mobile trouve sa place dans les priodes de creux d'activit de l'usager Les pics de consommation de dbut de matine et de fin daprs-midi constats correspondent aux horaires des allers-retours domicile-travail/cole, tandis que laugmentation de la consommation entre midi et 14 h 00 est naturellement lie la pause-djeuner. De mme, lors des essais raliss par Samsung en France, les tranches horaires de forte utilisation se situaient le matin, le midi et le soir entre 20 h 00 et 22 h 00.

BT Movio, en partenariat avec Virgin Mobile, a ainsi expriment un service de TV mobile en DAB dans la rgion de Londres de juin dcembre 2005 auprs de 1000 individus. A Oxford, partir de septembre 2005, ce sont 375 clients de loprateur O2 gs de 18 44 ans qui se sont vus proposer un bouquet DVB-H de 16 chanes sur leur tlphone portable. Un autre essai de TV mobile en DVB-H fut men en parallle Helsinki, davril juin 2005. Enfin, en France, le constructeur Samsung a dj ralis quatre exprimentations, dont trois en DVB-H et une en DMB-T.

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Frquence et dure des sessions de visionnage : au moins une fois par semaine, temps de consommation courts La majorit des participants aux divers tests font usage du service de TV mobile au moins une fois par semaine. La dure moyenne des sessions dutilisation de la TV mobile est denviron 20 minutes, comme le confirment les essais franais de Samsung. Ubiquit de l'offre TV mobile Les expriences de TV mobile montrent que les utilisateurs veulent retrouver sur leur mobile les chanes et les programmes quils ont lhabitude de regarder sur leur cran de tlvision fixe. Ils souhaitent aussi accder des contenus en adquation avec leurs centres dintrts (sport, musique), sans pour autant exiger ncessairement un grand nombre de canaux. Apportant confirmation de ces tendances, la socit dtudes Telephia a annonc en octobre 2006 que les records daudience de TV mobile au Royaume-Uni taient dtenus par BBC 1, une des principales chanes hertziennes britanniques, et Sky Sports, avec des parts daudience respectives de 33 % et 29 %. Les actualits, le sport et les programmes de divertissement (notamment les sries) sont plbiscits. Des statistiques publies par Tlphia en septembre 2006 viennent confirmer ces rsultats : ABC News est la chane de TV mobile la plus regarde avec 40 % de part daudience. En deuxime position, la chane mto The Weather Channel obtient 32 %. Suivent ensuite deux chanes sportives, Fox Sports et ESPN, avec des taux respectifs de 31 % et 29 %. Le succs des chanes mobiles dinformations et de sport correspond aux deux principales motivations lutilisation de la TV mobile mises en avant par le test ralis en Finlande. Concernant le test d'Oxford, pour 44 % des utilisateurs, les informations reprsentent les programmes les plus adapts la TV mobile. Suivent les feuilletons pour 36 % des participants, puis la musique (32 %) et le sport et les documentaires ( galit 25 %). 33 % des panlistes ont aussi manifest leur intrt pour des programmes spcialement conus pour la diffusion sur mobile. Le modle payant ne semble pas rdhibitoire La majorit des personnes ayant pris part un test de TV mobile se disent prtes payer pour obtenir ce service dans lavenir et considrent quun systme de tarification mensuelle fixe serait le plus adapt ce type de service.

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3.4 Un rflexe de gratuit, consommation sur Internet

en

particulier

pour

la

Laccs la connaissance sur Internet est gratuit depuis toujours ou presque. Le tlchargement illgal de musique sur les rseaux peer to peer a encore augment cette impression. Pour la vido, ce constat est encore accentu par la gratuit de la tlvision. Pourquoi payer sur Internet ou sur son mobile ce que lon peut voir gratuitement la tlvision ? La consommation des vidos sur les sites UGC, de type YouTube ou Dailymotion a encore renforc ce phnomne. Deux modles conomiques commencent timidement merger, des sites de tlchargement payants (iTunes), et surtout des sites financs par la publicit. Les contenus professionnels ont subi un fort piratage notamment les films et les sries US, et les majors ont tard offrir une offre simple et efficace du type de celle diTunes pour la musique. Avec le blocage des ayants droit les premiers sites de VOD (par exemple Entertainer) ont eu de cuisants checs par manque de contenus. iTunes noffrira une vritable offre de VOD en vido quau premier trimestre 2008 tant les ngociations avec les majors sont difficiles. On voit nanmoins fleurir de nouvelles initiatives pour contrer le piratage, telle celle de TF1 qui a mis en ligne en VOD les pisodes de la deuxime saison de Heroes sous-titrs en franais sitt aprs leur diffusion aux Etats-Unis. Certains pirates sous-titreurs, reconnaissant le bien fond dune telle offre, ont mme annonc publiquement leur refus de sous titrer les pisodes, et nombre dinternautes ayant pirat la premire saison ont profit lgalement de cette offre juge claire, intelligente et efficace. Aujourdhui une partie des usagers semble bien accepter la gratuit de loffre de programmes professionnels sur mobile comme sur Internet en change de la publicit. Mais une proportion de plus en plus grande des usagers commence entrer en gure contre la publicit intrusive. Ils demandent une publicit "choisie".

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4 Panorama des nouvelles plates-formes de distribution


Les plates-formes de services qui assurent les deux fonctions principales d'agrgation des offres vido (cest--dire l'dition du service partir de contenus divers et la mise en place de l'interface utilisateurs) restent aujourd'hui encore fortement lies au rseau support des services vido. Toutefois, la monte en charge de plates-formes indpendantes, proposes le plus souvent par des acteurs tiers venant d'Internet, facilite le passage de services d'un rseau l'autre. C'est typiquement l'apparition de YouTube sur le mobile.

Figure 17 : Rseaux ligibles la distribution vido en France, taux de pntration dans les foyers (%)

Source : IDATE

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4.1 Les plates-formes sur rseau Internet "manags" : IPTV (TVoDSL)


Les plates-formes de services TV bases sur l'IPTV permettent a priori de proposer une large gamme de services et de contenus. L'dition du service disponible pour le consommateur reste prioritairement du domaine de l'oprateur tlcom grant le rseau mme si des ouvertures en termes de solution technique et de services tiers apparaissent.

4.1.1 Les offres IPTV font une part prpondrante la reprise des chanes traditionnelles
La mise en place dune offre TV sur un nouveau rseau de distribution TV est alimente en contenu par lensemble des chanes TV dj disponibles sur un march. Les oprateurs de services saccordent avec les acteurs du secteur de la tlvision en place (diteurs de chanes, de bouquets, agrgateurs tiers, studios) pour monter leur offre de tlvision. Par ailleurs, les services la demande laissent plus de place lagencement de nouvelles offres vido. Loffre IPTV fixe entre ainsi en concurrence directe avec les rseaux TV numriques traditionnels. La TV sur ADSL propose galement des programmes l'unit comme le Pay-per-view (PPV) ou la VOD, des services de confort comme le PVR et SVOD. Une tlvision "plus" Support par des rseaux tlcoms IP, la TV sur ADSL permet d'ouvrir de nouveaux champs pour les services de tlvision, que ce soit : Un largissement thorique du choix des chanes et services de tlvision en relation avec le concept de "contenus (ou place disponible) illimite" sur les rseaux IP. L'apparition des contenus UGC sur la TV sur ADSL avec notamment l'oprateur. Les canaux TV vnementiels La cration de canaux vnementiels est une autre opportunit de service TV lie aux proprits du multicast. En collaboration avec un fournisseur/diteur de contenus, loprateur IPTV peut ainsi enrichir sa gamme de services avec une offre TV temporaire lie un vnement particulier. L'interactivit La TV interactive n'a jamais vraiment dcoll, le recours au protocole (par essence interactif) IP pourrait favoriser une renaissance du march. L'emploi de plus en plus croissant de l'unicast dans les rseaux pourrait militer pour cette volution. Des synergies avec les autres rseaux : Le protocole transversal rseaux IP ouvre la voie des passerelles entre les solutions de distribution de tlvision : Convergence vido fixe-mobile, avec en premier lieu une plate-forme technique commune qui devra adapter les contenus en fonction des contraintes rseaux spcifiques (dbit et formats diffrents sur l'IPTV fixe, la TV mobile, Internet). Transversalit plates-formes, avec en particulier les offres VOD indpendantes en France comme TF1 Vision ou CanalPlay qui sont disponibles sur Internet ainsi que sur les offres TV sur ADSL des oprateurs tlcoms.

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4.1.2 Les deux modles de distribution dominants


4.1.2.1 Le packager TV
L'oprateur Telecom, fournisseur de services de tlvision, prenant en charge la fonction de packager de l'offre. Le contrle du rseau, de la ligne ditoriale du service de tlvision et de la gestion de l'abonn correspondent galement aux mtiers du cblo-oprateur. C'est la stratgie adopte par la quasi-totalit des oprateurs IPTV comme par exemple Orange TV. Insres au sein d'offres triple play (TV, voix, Internet), les offres de tlvision permettent selon les cas aux oprateurs tlcoms, au sein d'un walled garden, de rduire leur taux de dsabonnement, d'augmenter la base d'abonns, daugmenter le revenu par client.

4.1.2.2 Le modle d'oprateur de rseau


Des oprateurs tlcoms peuvent l'oppos se concentrer sur leur mtier initial de gestionnaire de rseau de transport et proposer des services de distribution des plates-formes tierces. Le but est alors d'optimiser l'occupation du rseau et de se concentrer sur les revenus de trafic. BT au RoyaumeUni serait plus proche de ce modle.

4.2 Les plates-formes sur rseau Internet ouvert : Internet TV


Au sein d'Internet, systme le plus ouvert des nouveaux services de tlvision, la bataille du contrle de l'interface avec le consommateur fait d'autant plus rage. Les grands acteurs historiques d'Internet (portails, moteurs de recherche, FAI) doivent composer avec les nouveaux entrants agrgateurs de services de tlvision (d'Apple Joost en passant par Dailymotion).

4.2.1 Portails gnralistes : MSN, AOL, Yahoo! ...


Les grands portails Internet ont labor diffrentes stratgies de renforcement de leur offre vido : La syndication de programmes vido professionnels Agrgation d'un volume (trs) important de contenus gratuits Quelques contenus exclusifs Des systmes davant-premire sont par exemple disponibles : - Pilotes pour 2 sitcoms ("Twenty Good Years" et Studio "60") sur AOL, une semaine avant leur diffusion sur NBC. - Une initiative similaire a t engage sur Yahoo! avec "Supernatural" (Warner Bros), "Jericho" (CBS), "Heroes" (NBC), "Prison Break" et "Vanished" (Fox). La syndication de contenus amateurs Services d'hbergement de vidos, de plates-formes virales pour bnficier du phnomne de communaut Preuve de lintrt grandissant que reprsente la vido communautaire, plusieurs gants Internet se sont lancs dans les services de vido 2.0 courant 2006. - Certains dentre eux se sont nanmoins contents de proposer de ples copies de YouTube, comme AOL la fait en lanant AOL Uncut Video ( ne pas confondre avec le service de VOD payante AOL Video), en mai 2006,

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Fin 2006, Microsoft ouvre Soapbox aux Etats-Unis sur MSN Video (Soapbox est sorti en France en octobre 2007). Les offres d'AOL et de Microsoft ne prsentent aucune originalit notable par rapport YouTube et ne font dailleurs lobjet daucune promotion sur les portails de leurs propritaires respectifs. Le cas de Yahoo! Video est un peu diffrent : lanc en version beta, dbut 2005, soit quelques semaines seulement avant YouTube, ce service sest limit pendant plus dun an chercher et rcuprer des vidos dj publies sur Internet. Ce nest que depuis le printemps 2006 quil permet aux internautes de transfrer leurs propres vidos sur le site, devenant ainsi un vritable concurrent de YouTube et de ses semblables. Yahoo! Video a engag plusieurs collaborations avec des chanes de tlvision (en 2006 : Sundance Channel, Expo TV, Current TV) afin de proposer du contenu attractif ses utilisateurs. Par ailleurs, Yahoo/Current TV est un service vido lanc en septembre 2006 et intgr Yahoo! Vido compos de vidos professionnelles et amateurs classes par catgorie lanc en partenariat avec la chane Current TV. Yahoo a obtenu les droits exclusifs de Current TV pour son portail vido et en retour les meilleures vidos soumises sur Yahoo seront diffuses sur la chane Current TV qui diffuse sur le cble aux Etats-Unis, en Angleterre et en Irlande des programmes essentiellement courts, dont 30 % sont crs par ses utilisateurs. Finalement, Google est all plus loin en rachetant le leader du march YouTube

Programmes vido produits avec la perspective d'une distribution exclusive sur le Web Vido clips produits par UKTV sur MSN Video UK "Reality-Web programs" : Fan-Club sur MSN Video US (July 2006), Goldrush sur AOL US (septembre 2006) Diffusion d'vnements live
Figure 18 : Portails gnralistes

Amateur

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4.2.2 Plates-formes dchanges vido virales


Les services de partage de vidos sont les services qui se sont le plus dvelopps dans le domaine vido. Ils profitent de l'engouement pour les contenus produits par les utilisateurs. Ils bnficient d'un transfert du trafic habituellement ralis en P2P pour des vidos illgales disponibles directement en streaming. Plusieurs innovations techniques venir vont renforcer le ct social avec les forums de discussion et la recommandation. L'innovation majeure dans ce domaine a surtout t la capacit sortir du site Web central offrant le service (sorte de portail) grce aux Vroll ou videorolls. Avec cette fonction, les vidos partages sont disponibles sur d'autres sites Web classiques ou des blogs. Ce principe, comme les systmes d'envoi d'un lien un ami, a permis d'assurer la viralit la capacit de propagation autonome du phnomne. L'autre innovation est d'ordre plutt conomique avec la rmunration, via le partage de rapports, des "contributeurs", permettant d'assurer une alimentation soutenable en contenus de qualit adapte. Les acteurs dans le domaine du partage de vido sont aussi bien des start-up apparues pour la plupart en 2005-2006 (YouTube, DailyMotion, MetaCafe) mais aussi des grands sites communautaires proposant des solutions de vido. Les grands acteurs Internet se positionnent eux aussi, avec beaucoup de retard, sur ce genre de services, sans y ajouter rellement de nouvelles fonctionnalits. Les plates-formes communautaires permettent aux utilisateurs de publier, partager, regarder, commenter, classer les vidos "courtes" par catgorie. Fin 2006, on comptait plus de 100 plates-formes sur le net Ce chiffre est en augmentation croissante Le march est domin par les offres amricaines Initialement bass sur un modle gratuit sans publicit, ces portails s'adaptent en incorporant de faon croissante de la publicit. Par exemple, Nike a cr un contenu se voulant d'apparence amateur dans le lequel le joueur de football Ronaldinho propose ses exploits techniques aprs avoir chauss une paire de chaussures Nike. Le format publicitaire a enregistr 6.5 millions de contacts en 9 mois sur YouTube. Nanmoins, le succs dun tel site cote beaucoup en bande passante, et il est trs difficile de le rentabiliser par la publicit pour un problme trs simple de manque despaces publicitaires. Cest une des raisons pour laquelle les publicits insres dans la vido sont terme invitables. Extension de l'offre via des partenariats avec les fournisseurs de contenus. YouTube a trouv un accord avec NBC afin de proposer des sries du Network amricain sur une section ddie de son portail.

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Figure 19 : Plates-formes vido communautaires

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4.2.3 Web TV
La plupart des offres vido via Internet se concentrent sur la distribution sous diffrentes formes de TV non linaire. En plus de quelques chanes TV d'information, quelques acteurs cherchent concurrencer le poste de tlvision pour la rception de chanes TV traditionnelles en direct, gnralement en service gratuit. Ils proposent des services disponibles sur IPTV ou cble (PVR, contrle du direct, guide des programmes), avec de rares services supplmentaires (gestion, partage de favoris). Ils s'appuient gnralement sur des offres exploitant le P2P hybride ou le multicast car il s'agit d'adresser en simultan des audiences normalement importantes. Mais, le multicast, efficace conomiquement, est dpendant de l'infrastructure-rseau sous-jacente. Or, il est difficile mettre en uvre et ncessite des accords tout le long du flux IP, notamment avec les oprateurs haut dbit. Ces offres disposent d'un ventail de programmes assez limit, qui ne va gure au-del des chanes publiques et de quelques chanes d'informations (BBC World, France 24), pour lesquelles il n'y a pas de droits ngocier. Ces systmes sont loin d'avoir prouv leur efficacit. Ils cotent cher (bande passante unicast ou prime pay l'oprateur tlcom pour le multicast). Les revenus sont essentiellement publicitaires, peu d'acteurs proposant des systmes payants. La reprise pure et simple du flux TV non modifiable rduit beaucoup les opportunits de valorisation publicitaire en dehors de bannires extrieures au flux.

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Tableau 6 : Exemples rcents de Web TV Allocin Lancement en bta de Tivimi, une Web TV consacre principalement au cinma. Le site propose l'heure actuelle 8 chanes : "Zapping", "Allocin TV" (bandes-annonces), "Stars", "La minute" (journal d'actualit) ou "Cinma Culte" pour le cinma, Tivimi propose galement une section "Culture Pub", issue des extraits proposs par l'mission d'M6, ainsi qu'un accs aux dessins anims dj proposs dans Zooloo Kids. Service permettant " n'importe qui" de crer une chane avec son logo, en plein cran partir des clips vidos de votre choix et rcuprs sur YouTube, Blinkx, Yahoo vido ou autres (DailyMotion devrait suivre incessamment). la diffrence dautres services comme Vpod.tv ou Brightcove, WorldTV nhberge pas les vidos. Modle conomique : vendre de la publicit sur les chanes les plus populaires, une version Premium avec plus de fonctionnalits et vendre la licence de leur technologie des socits prives plus petites. Bouquet de chanes de tl sur Internet. "rhonealpes.tv Sport", destine donner un coup de projecteur sur les comptitions sportives rgionales, mais aussi internationales. "La prochaine tape sera le lancement de rhonealpes.tv Culture". Depuis son lancement, rhonealpes.tv Voyages a comptabilis 140 000 visiteurs, avec un total de 375 000 reportages visionns, soit 1 000 1 500 reportages vus par jour. rhonealpes.tv Voyages propose l'heure actuelle 250 reportages en ligne. rhonealpes.tv Sport en offre 60, raliss par l'quipe de rhonealpes.tv ou obtenus par changes de contenus avec des chanes de tl locales. Chane TV de Karl zro Emission dprogramme de France 5 qui veut passer un modle payant sur le Web

WorldTV

Rhonealpes TV

Le Web2zero.tv Arretsurimages.net

Figure 20 : tivimi, la Web TV lance par Allocin

Source : tivimi

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4.2.4 Portails de diffuseurs TV


Ces offres relvent d'une approche complmentaire entre les diffuseurs TV et Internet avec une dclinaison importante de services autour de l'antenne : Diffusion simultane (partielle) de la programmation des chanes Service de tlvision de rattrapage (gratuit, PPV ou abonnement) Dveloppement de contenus Web spcifiques Services de VOD Les objectifs principaux sont d'accrotre le confort d'usage et de lutter contre le piratage (tlvision de rattrapage), de renforcer la loyaut des tlspectateurs et de gnrer de nouvelles audiences, mais galement de maximiser les revenus des catalogues de droits dtenus (VOD), voire terme trouver des relais de croissance publicitaire. Des tentatives pour intgrer les contenus UGC ont eu lieu via : Des investissements directs ou partenariats (ProSiebenSat1/My Video ; NewsCorp/My Space) La cration de portail vido UGC en propre (CNN Exchange, WAT/TF1, MTV Flux) Une approche plurimdia (TV, Internet, Mobile) peut galement tre engage, via les programmes dont les droits sont dtenus par la chane et au travers de services de vido l'unit ou de reprise de chanes TV.
Figure 21 : Portails de diffuseurs TV

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4.2.5 Agrgateurs de contenus


Les agrgateurs de contenus sont le plus souvent des acteurs nouveaux entrants sur Internet qui se spcialisent dans la constitution d'une offre vido et de son interface, accessibles directement par le consommateur. La mise en place de ce type d'offre demande un double savoir faire technique et ditorial Les choix technologiques sont en effet nombreux pour les nouveaux acteurs qui peuvent choisir parmi des techniques de distribution en streaming ou tlchargement, des architectures centralises client-serveur ou dcentralises avec le P2P. Des agrgateurs peuvent nanmoins, de faon non exclusive, s'orienter vers les partenariats avec des services existants en se dgageant des contraintes techniques. L'aspect ditorial est par ailleurs videmment trs structurant avec des politiques de contenus couvrant l'ensemble du champ depuis les contenus professionnels jusqu'aux contenus amateurs. Les modes de partenariats avec les diteurs de contenus (chanes TV, vlogs, dtenteurs de catalogues, etc.) tant variables. Illustrations : des initiatives de portails vido ddis JumpTV : plate-forme de contenus "ethniques" d'Asie, Afrique, Amrique Latine, Europe de l'Est (20 USD/mois pour 180 chanes) Gotuit.com : portail fournissant "le meilleur d'Internet" par genre (musique, news, divertissement et sport) PodShow : service d'agrgation de contenus gratuits se concentrant sur les podcasts audio et vido Illustrations : des sites payants de tlchargement iTunes, qui demande aujourd'hui des programmes "widescreen" aux networks amricains. Amazon Unbox (Plate-forme VOD lance en septembre 2006. Les films sont vendus entre 7.99 USD et 14.99 USD pice contre 1.99 USD pour un pisode de srie TV. La location dun film cote de 1.99 USD 3.99 USD.)

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Figure 22 : Les portails vido ddis (1/2)

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Figure 23 : Les portails vido ddis (2/2)

Amateur

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4.2.6 Moteur de recherche vido


Des acteurs ont choisi une approche de la vido en ligne autour d'un moteur de recherche et d'une indexation des vidos disponibles sur divers sites Internet. Le moteur de recherche servant souvent de point d'entre sur le Web en version texte, de nombreux acteurs ont cherch tablir une position de force similaire sur la vido. Cette approche n'a pas vraiment russi. Les difficults viennent en effet de l'indexation elle-mme, avec dans la plupart des cas l'absence de mots-cls pr-identifis. De nombreux moteurs reposent sur le texte prsent sur la page Web elle-mme, ce qui est insuffisant. En dehors de l'indexation, il faut pouvoir grer de nombreux formats vido et assurer les ventuels problmatiques d'accords de droit. Par ailleurs, la gestion des aperus, avec la mise en valeur des rsultats via des extraits, est souvent impossible. En effet, pour le Web en format texte, les moteurs de recherche se contentent d'extraits trs courts (quelques mots de reprise du texte) avant d'envoyer vers un site de destination. Pour les versions vido, seule une image fixe (souvent prise au milieu de la vido, mais pas forcment approprie) sert le plus souvent d'extrait. Quelques rares acteurs proposent des extraits de quelques secondes. Les moteurs de recherche sont donc souvent encore assez inefficaces. Toutefois, l'amlioration des technologies d'indexation et de gestion des diffrents formats pourrait repositionner ces acteurs. De nettes amliorations techniques seront ncessaires pour faire de ce service un succs d'audience. Il faudra attendre une indexation smantique efficace et une recherche possible en langage naturel pour que ce type de site rencontre vraiment un public.

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4.3 Les plates-formes sur rseaux mobiles : broadcast ddi et rseau cellulaire (3G, 3G+)
La TV et la vido mobiles font lobjet dun traitement clairement diffrent selon quil sagisse dune offre 3G ou broadcast. Dans le premier cas, elle est intgre loffre multimdia accessible depuis le portail ddi de loprateur (Orange World, Vodafone Live!, June, Planeta 3) ; dans le second, le service de TV mobile fait lobjet dune offre spcifique.

4.3.1 Portails d'oprateurs


Le portail de service de loprateur est un point de passage assez incontournable pour lutilisateur dsirant accder aux offres vido (hors contraintes ventuelles de paiement pour les services). En fait cela sest souvent fait selon la politique du walled garden, avec notamment un accs un moteur de recherche unique sur le site de loprateur. Mais petit petit avec larrive de nouveaux contenus et laccroissement du march de la publicit sur le mobile, cette position va devenir vite intenable. Nanmoins certains oprateurs par exemple SFR dveloppent une offre cohrente avec Vodafone, o laccent est mis sur lergonomie de la navigation, principal facteur dattraction de nouveaux clients aujourdhui comme on la vu avec liPhone. Dans la volont des oprateurs et des quipementiers, comme Nokia, de basculer vers le service, la qualit de loffre audiovisuelle pourrait avoir un rle important jouer.

4.3.2 Agrgateurs vido


Des premires offres vido agrges, contractuellement lies loprateur mobile, commencent apparatre sur le march. titre dillustration, des agrgateurs tiers peuvent pour tout ou partie prendre en charge les services TV dun oprateur mobile linstar de MobiTV (chanes TV) ou de YouTube (User generated content). Mobibase propose avec ONETV une solution dune quinzaine de chanes par abonnement. Elle offre galement des solutions customisables de chanes mobiles pour les producteurs et les oprateurs. Aux Etats-Unis, MobiTV prsente sur le mobile des offres vido et radio financs par la publicit. Au royaume Uni 3 offre la tl et la radio et sur le mobile, ce fut un des prcurseurs dans ce domaine. En Espagne Mobir offre un service la fois de TV et de UGC sur mobile, mais le service peine dmarrer. Il ny a aujourdhui encore que peu de contenus pour le mobile, la prsence de ces agrgateurs est donc aujourdhui le garant dune certaine alimentation en contenus.

4.3.3 Broadcast ddi


Il n'existe pas aujourd'hui de rgle claire pour dfinir l'agrgateur de services DVB-H ni l'oprateur qui contrle l'interface utilisateur. Il peut s'agir d'diteurs de service (Mediaset), d'oprateurs de tlphonie (Vodafone), ou d'un consortium.

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4.4 Synthse plates-formes

Figure 24 : Les principales plateformes de contenu vido Internet et mobile en France


Production spcifique One TV 0.02

Dailymotion 8M

Type de contenu

YouTube MSN Video 5M 8.7 M

TV mobile Orange 0.7 La TV dOrange (IPTV) Reformatage technique Rseau ferm 1.1 Rubrique vido de TF1.fr 2.3 M Joost 0.1 Rseau ouvert

Type de rseau

Chiffres et taille des cercles : Nombre de visiteurs/utilisateurs uniques mensuels en France (en millions)
Sources : estimations IDATE daprs Mdiamtrie, TF1 Publicit et Orange

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5 Typologie des nouveaux formats de programmes audiovisuels


Les contenus TV professionnels sadaptent plus ou moins idalement aux nouveaux formats audiovisuels et les contenus UGC sont de qualit trs ingale. Lavenir apparat donc tre du ct des programmes spcifiques qui sont aujourdhui encore trs peu nombreux.

5.1 Contenus TV professionnels


Les contenus TV professionnels doivent tre reformats pour les nouveaux formats vido. Cette adaptation est plus technique quditoriale et se dcline selon trois types de reformatage : Reformatage l'identique Il sagit simplement de reconfigurer le document audiovisuel, pour le format dimage du terminal considr, mobile ou Web. Il sagit dun reformatage qui peut sautomatiser. Dans certains cas, on rognera, ventuellement les bords de limage. Ce procd est notamment utilis pour les services de : - Reprise des chanes sur le mobile (ex : service One Seg sur la TNT mobile japonaise, bouquet 3G Orange, etc.). - TV de rattrapage Reformatage avec recadrage Il sagit l non seulement de configurer limage au bon format mais daller chercher dans limage en pleine rsolution, une image plus petite de la taille du terminal qui comporte llment significatif du plan. Par exemple sur un plan large on recadrera sur les personnages pour avoir sur le terminal plus "petit" un gros plan. Cette opration ne peut que trs difficilement tre automatise, car elle dpend du contenu signifiant du plan. Par exemple : - "Camera caf" et "Kaamelot" sur M6 Mobile et Orange - Fox produit des "mobisodes" drivs de ses sries phares ("24", "Prison Break", "Bones"). HBO produit galement des "mobisodes" drivs de ses sries. - Eyeka diffuse des remontages faits par les producteurs de contenus. Reformatage avec rsum, best-of et extraits Il sagit l de se conformer aux usages de ces nouveaux formats qui montrent un temps de visionnage moindre qu la tlvision. Pour adapter les contenus en formats plus courts il faut alors les dcouper ou les rsumer. L encore dans ltat actuel des techniques cette opration ne peut sautomatiser. Cette transformation est notamment opre pour le sport (temps forts des matchs), les sries et la tlralit. Antena 3 propose ainsi une chane de best-of dite pour la TV mobile, "Lo mejor de Antena 3". Contenus bonus (bandes-annonces spciales Web, making-of, entretiens, etc.) Certains contenus TV sont diffuss sur ces nouveaux mdias sans tre diffuss lantenne. Ils sont produits comme des programmes de tlvision classique car ce sont soit des "chutes" soit des complments de programmes TV. Ils bnficient le plus souvent de technique de reformatage simple lidentique. Exemples : - Depuis sa refonte en septembre 2007, le site Canalplus.fr comprend dsormais un volet "prolongement de l'antenne" avec, par exemple, la retransmission de la confrence de rdaction de "Jour de sport" ou d'extraits d'interviews ou d'images de tournage non diffuss sur l'antenne de Canal+.

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Chez France Tlvisions, il arrive, mais cest rare, quun programme qui nest pas pass lantenne soit diffus sur le site Internet du groupe. Cela concerne surtout le flux informatif (JT, sport, ) mais jamais une uvre. Sur Antena3.com, les rubriques ddies aux sries phares de la chane, comme "El internado", contiennent des bonus : making-of, interviews des acteurs, secrets de tournage, etc.

5.2 Contenus amateurs


Nous assistons un phnomne d'explosion des contenus autoproduits facilit par des outils numriques et lInternet haut-dbit qui permettent leur ralisation, leur montage, leur mise en ligne et leur diffusion. Ces contenus peuvent tre plus ou moins ditorialiss. L'un des hits du Web (justifi3), "Goodnight Burkank", propose ainsi des programmes de 3 minutes.

5.2.1 La cration ex-nihilo


L'UGC vido dans sa composante de mise disposition de contenus personnels recoupe de nombreux champs allant de la mise en ligne de "tranches de vies" tournes avec des camras numriques jusqu' la cration de contenus amateurs beaucoup plus ditorialiss. La composante multimdia peut galement tre prsente avec des mix vido, son, texte. Les blogs vido, platesformes de partage, sites communautaires sont autant de moyens de mettre en ligne et de consommer ces contenus.

5.2.2 La personnalisation du contenu existant (dtournement, parodie, etc.)


Pour mriter l'appellation UGC, les nouveaux contenus crs partir de contenus professionnels existants doivent tre suffisamment remixs, dits. Dans ce but, des contenus peuvent tre mis disposition sur Internet par les diteurs professionnels. National Geographic propose ainsi des documentaires de catalogue, des bandes originales qui peuvent tre r-exploites, r-agences par les internautes.

5.2.3 Les contenus amateurs professionnaliss


On voit se dvelopper en parallle la production dUGC organise et encadre par les diffuseurs, dans le but dune r-exploitation ultrieure sur Internet voire sur le petit cran (aprs une postproduction professionnelle). Les chanes lancent ainsi leurs propres plates-formes de vido communautaire en faisant miroiter aux contributeurs la possibilit dun passage lantenne. TF1 a ainsi lanc WAT en juin 2006, sa plate-forme de partage de contenus en ligne fixe et mobile, et diffuse les 6-7 meilleures vidos de la semaine sur le rseau hertzien dans une mission nocturne hebdomadaire baptise "Watcast".

"Funny...Well done. It's a lot better than 99% of the stuff on TV." (USA Today) ; " Bracingly funny. A wicked satire a la the Larry Sanders Show. Competitive with the very best that networks have to offer " (LA Times) ; "Best of the Web" (TV Guide) ; "A masterclass in how to make quality comedy TV on a tiny budget. Addictive comic nonsense, in Burbank or anywhere else" (Radio Times) ; ..."brilliantly satirises local US TV news and would not look out of place on a network" (BBC News) ; "...thoroughly entertaining" (Hollywood Reporter)

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Sur le mme principe, Antena 3 a ouvert le site Tuclip avec, en plus de la diffusion TV, une rcompense de 100 EUR pour les vidos slectionnes et de 600 EUR pour la meilleure ralisation de la semaine. Canal+ a confi la socit de production La Parisienne dImages le soin de faire une slection des meilleurs UGC qui lui parviennent pour les diffuser sur le site "Les films faits la maison" ainsi qu lantenne dans une mission nocturne ponyme bimensuelle. Plus rarement, il arrive que des UGC raliss et produits indpendamment qui connaissent un large succs sur le Web finissent par tre rachets par des chanes. Certains sites de partage tels Crackle de Sony Corp et Eyeka en France ont pour vocation de diffuser du contenu de qualit en faisant merger de nouveaux talents. M6 a galement en prparation un jeu de type "Nouvelle star" mais dans lequel les UGC produits sur Internet et sur le mobile auront leur mot dire. Reste le problme de la rmunration des auteurs de ces vidos. Doivent-ils tre pays par les chanes, par les sites de partage ? Et, si oui, quelle hauteur par rapport aux auteurs professionnels ? En rgle gnrale, les auteurs qui passent du Web la tl sont rmunrs symboliquement.

5.3 Contenus spcifiques


Sur ce march intermdiaire de "mid-tail" en plein dveloppement, trois options majeures sont envisageables.

5.3.1 Proposer du contenu original spcialement cr pour le Web ou le mobile


Dans ce cadre, certains acteurs envisagent de produire des programmes trs largement voire entirement - financs par des annonceurs (sponsoring) en change dun large droit dintervention sur lcriture du scnario (au-del du simple placement de produit), et mme daller jusqu dvelopper des formats de programme partir de briefs dannonceurs. D'autres acteurs, par exemple NBC ou National Geographic, prennent le risque du financement de la production originale Web. Aux Etats-Unis, certains sites tels Mydamnchannel et Funnyordye.com ont reu des investissements de venture capitalist et essayent dattirer des stars avec des productions professionnelles. Elles rmunrent les auteurs, et ont leurs propres services de publicit, produits placement et sponsor. En France, de petites socits de production comme Jokebox, produisent compte dauteur des petits films pour le Web petit budget mais raliss dans des conditions professionnelles. Lide est dinvestir pour la cration dun catalogue consquent de films spcifiquement tourns pour le Web et le mobile, et de proposer une chane marque quand notamment la tlvision sur le mobile sera devenue une ralit conomique. Quelques exemples de contenus originaux : Sur Internet : "Roommates", srie cre pour Internet et diffuse sur MySpace, a t produite en partenariat avec Iron Sink Media, socit amricaine de production de divertissement pour les nouveaux mdias lorigine de sries virales populaires ("Soup of the Day", "NoHoGirls", "WeHoGirls" et "VanNuysGuys"). "Voicemail" : srie de 30 pisodes courts (1 4 minutes) exclusivement cre pour le Web par la chane amricaine ABC. Diffus gratuitement sur abc.com en streaming, chaque pisode tait prcd dun spot publicitaire.

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France 2 diffuse sur son site Internet un JT spcial Web de 2-3 minutes, tout en images, et sans prsentateur, actualis tout au long de la journe.

Le succs rencontr par certaines de ces productions attire parfois lattention des chanes TV qui dcident de les racheter pour les transposer sur leurs antennes. La tlvision cherche ainsi rcuprer les stars du net pour ramener laudience de sries phares de la toile sur le petit cran, mais sans grand succs (cf. le cas "Quaterlife" ci-dessous). Outre lexemple emblmatique de "Quaterlife", abondamment comment dans les mdias, on peut galement citer "We Need Girlfriends". Produite par la socit indpendante Ragtag Productions et diffuse sur YouTube et MySpace, cette srie de onze pisodes a connu un tel succs sur la toile que le concept a t rachet par Darren Star, crateur de la srie "Sex and the City", en novembre 2007, en vue de crer une nouvelle srie pour CBS et Sony Pictures TV.

"Quarterlife", de la toile au petit cran


Un succs en ligne qui a suscit lintrt de NBC Diffuse sur Internet depuis novembre 2007, "Quarterlife" est une srie exclusivement cre pour le Web, crite et produite par les scnaristes, ralisateurs et producteurs amricains Edward Zwick et Marshall Herskovitz (collaborateurs de longue date, ils ont notamment produit ensemble les films "Lgende dautomne", "Traffic", "Le dernier samoura" et "Blood Diamond"). La srie se compose de 6 pisodes de 48 minutes, chacun dcoup en 6 mini-pisodes de 8 minutes, et se veut dune qualit comparable une production TV classique. Selon le budget estim par la production, chaque pisode de 48 minutes coterait 500 000 USD. Diffus sur un site Internet ddi la srie, chaque pisode est galement disponible sur la plateforme MySpaceTV 24 heures avant, grce un partenariat sign entre le rseau social et les deux ayants droit en septembre 2007. En novembre, cest--dire au dmarrage de la diffusion de "Quarterlife" sur Internet, NBC a rachet les droits de cette srie dans la perspective dune diffusion antenne. Un "buzz" sur la toile ne se transforme pas ncessairement en succs daudience TV Diffus sur la chane NBC le 26 fvrier 2008 dans la tranche horaire de 22 heures, le premier pisode "Quarterlife", na runi que 3.86 millions de tlspectateurs, un score dcevant pour un prime time sur la TV amricaine, se plaant ainsi en 3e position des scores daudience de cette plage horaire, loin derrire un pisode de la seconde saison de "Jericho" sur CBS (6.9 millions de tlspectateurs) et "Primetime : What Would You Do Now" sur ABC (7.6 millions de tlspectateurs). Autre point de dconvenue : "Quarterlife" na atteint que 1.6 point daudience sur les 18-34 ans, cible pourtant privilgie de cette production ne sur le Net. Consquence de cet chec : la srie sera dsormais diffuse sur la chane cble Bravo. Afin de remettre les choses en perspective, il est quand mme important de prciser quau total, la srie a dclench 4.3 millions de lectures sur MySpace, un chiffre remarquable pour une srie en ligne mais insignifiant sur le petit cran. De plus, sur le Web, il s'agit de nombre de visionnages et non d'internautes uniques. L'pisode le plus regard de la srie (le n 24) a totalis 557 000 visionnages sur trois mois sur le site communautaire alors que le 1er pisode diffus sur NBC a rassembl prs 3.9 millions de tlspectateurs en une seule soire (sources : ReadWriteWeb et TechCrunch). La popularit dun contenu vido diffus en ligne nest donc pas comparable celle dun programme tlvis car elle repose chacune sur des modes de consommation audiovisuelle radicalement diffrents. Tandis que laudience dune production TV svalue en une fois, sur la base du rsultat Mdiamat de sa premire diffusion antenne, un succs daudience sur Internet se construit et se mesure sur la dure. La notorit dun programme en ligne stend progressivement sur la toile et saccrot grce au phnomne de "buzz" qui sinstalle autour du contenu, se propage et sautoalimente, attirant chaque jour de nouveaux curieux qui viennent grossir les rangs de la communaut de fans.

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Car de vritables rseaux sociaux naissent autour des programmes les plus populaires du Web et, bien souvent, les plates-formes de discussion (forum, blog, etc.) qui se crent autour des contenus produits pour Internet font partie intgrante de leur existence et peuvent mme, dans le cas dune srie, influencer la suite du scnario. Par ailleurs, le fait quun contenu vido cr pour Internet reste accessible en ligne pendant plusieurs mois, voire plus, permet un mme internaute de le regarder plusieurs fois, ce qui nest pas sans consquence sur les rsultats daudience du programme, gnralement mesurs en nombre de visionnages plutt quen nombre de "Web-spectateurs" uniques, comme cest le cas la tlvision. Sur le mobile : Une socit comme Pure Grass Films produit des films dhorreur spcialement conus pour le mobile. Diffuss notamment par l'oprateur 3, ces films ont rencontr un grand succs au Royaume-Uni. "Sofia diary" est un programme portugais interactif pour le mobile qui a galement rencontr un trs grand succs. Chaque soir les spectateurs choisissaient pour lhrone le dilemme du lendemain. Des sites comme MoobTv, Qik proposent tout un chacun de crer sa propre TV sur son mobile Mais dune manire gnrale de mme quil y a peu de contenus sur le mobile, il y a trs peu de contenus spcifiquement produits pour le mobile, essentiellement des contenus professionnels et quelques contenus UGC.

5.3.2 Post-produire professionnellement des UGC


La postproduction professionnelle dUGC prend appui sur les nouveaux usages du Web. On assiste de plus en plus des productions professionnelles tournes sommairement pour faire amateur, UGC. Cela permet de produire souvent moindre cot et avec une libert ditoriale plus grande, car sur le Web et le mobile, marchs considrs peut-tre tort de niche, la libert est plus grande. France 4 et MySpace prparent une srie tl faite par les internautes. Un cahier des charges devrait tre propos aux quelque 2,2 millions d'utilisateurs de MySpace en France afin de produire des pisodes. Les internautes qui le souhaitent pourront diffuser sur la Toile leurs pisodes, de format court, produits grce des logiciels en ligne proposs sur le site communautaire. Les meilleures crations seront simultanment diffuses sur la chane et MySpaceTV. Canal+ a galement lanc avec la Parisienne d'Images "La nouvelle Trilogie", une nouvelle case de fiction innovante de deuxime partie de soire ddie aux nouveaux talents et compose de trois mini-sries dont les pitch ont t slectionns par La Parisienne dImages et la chane crypte suite un appel candidatures. Ces programmes sont donc crits et raliss par des amateurs ou de jeunes professionnels sans grande exprience mais tourns avec des moyens professionnels mis leur disposition par la socit de production. Ce projet entame cette anne sa quatrime saison.

5.3.3 Faire retravailler le contenu professionnel par les internautes


National Geographic a dj expriment cette solution qui consiste mettre volontairement disposition des internautes des contenus professionnels de son catalogue pour quils puissent les remixer de faon raliser leurs propres crations et les partager sur des plates-formes dchange de vido.

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5.4 Contenus transmdia


Le contenu transmdia arrive en force des Etats-Unis. "Matrix" a t le prcurseur avec trois longs mtrages, une srie de "Webisodes" et des BD. "Harry Potter" est aussi un bon exemple : outre les films, des sries sur le Web sont diffuses, des marionnettes ou dessins anims sont proposs, des histoires o la vie dHarry se prolonge sont mises en ligne. Pour la srie "Lost", le journal vido de bord dun des rescaps de lle est diffus sur Internet et sur le mobile. D'aprs Jesse Alexander, le crateur de "Heroes" : "Le contenu transmdia me permet datteindre un public plus large. En utilisant les diffrentes plates-formes de contenus disponibles, je peux maintenant crer une uvre de divertissement pour la tlvision, Internet, les mobiles, les consoles de jeu, ldition, etc. En tant que crateur de contenu, je ne suis plus rduit lutilisation dune technologie particulire, mais je peux maintenant disposer de toutes les plates-formes disponibles et les utiliser pour atteindre un nombre presque illimit de spectateurs." Un exemple rcent est la campagne promotionnelle du film "Arthur et les Minimoys", organise en partenariat avec Orange lautomne 2006, et qui sest appuye sur les trois mdias exploits par loprateur franais : lIPTV, Internet, et le mobile.
Figure 25 : La campagne de publicit transmdia du film "Arthur et les minimoys"

Source : Orange

Plus originale est linitiative du groupe mdia Viacom qui a dvelopp un portefeuille de mondes virtuels bass sur les programmes de ses chanes MTV, comme lunivers en 3D driv de sa srie Laguna Beach o les fans peuvent, via leurs avatars, vivre eux-mmes les aventures de leurs hros de fiction favoris.

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Figure 26 : La srie de MTV "Laguna Beach" et sa transposition en monde virtuel

Sources : blogspot.com et dexigner.com

Dans le mme esprit, Antena 3 a cr en aot 2006 la communaut virtuelle "Tercera Avenida" destine aux internautes de 10 20 ans. Conue comme un lieu de rendez-vous o peuvent se retrouver les fans de ses sries, cette plate-forme revt l'apparence d'une ville virtuelle en 3D o les utilisateurs peuvent, via leurs avatars, se promener, communiquer, participer des jeux ou encore accder des contenus et des services exclusifs.
Figure 27 : Le monde virtuel "Tercera Avenida" cr par Antena 3

Source : interactivadigital.com

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5.5 Synthse contenu


Sur une base 100 de programmes de tlvision de stock, si lon exclut les UGC, on peut valuer empiriquement que 20-30 programmes TV sont disponibles sur le web, avec en parallle moins de 5% de programmes spcifiques. A partir de cette mme base 100, on retrouve sur le mobile 5 10 programmes TV auxquels s'ajoutent 1 3 programmes spcifiques.
Tableau 7 : Types de contenus des offres de TV et vido mobiles en France (hors simulcast) Fiction LCI Mobile Orange Sport TV TV mobile Chanes Canal+ Mobile Chanes One TV Inside M6 Mobile VOD Orange Vido mobile VOD Canal+ Mobile VOD One TV VOD M6 Mobile
Source : IDATE daprs oprateurs

Animation

Docu/ magazine

Infos

Divertissement Musique Spectacle

Sport

Adulte

UGC

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6 Cots de production et d'adaptation des nouveaux formats (mobile/Internet)


6.1 Cots de production de programmes spcifiques
Les contenus spcifiques ne sont a priori pas plus chers produire que les contenus tlvisuels. Au contraire, comme le march est plus troit et les recettes potentielles trs infrieures, la plupart des contenus spcifiques pour le Web et le mobile sont produits pour un cot trs infrieur ceux pour la tlvision. La mode de lUGC augmente encore le ct pauvre des contenus, il est de bon ton pour les professionnels de produire en imitant les contenus amateurs. Le prix et la qualit sen ressentent. Heureusement, certains producteurs produisent des contenus faussement amateurs mais avec une qualit de production professionnelle.
Tableau 8 : Cots de la production spcifique pour Internet et le mobile Conception et pr-production Tlvision Base Production Base Souvent moins de tournage donc moins chre Postproduction Base Numrisation 60 EUR/heure

Internet

Pas de surcot

Souvent plus courte donc moins chre

Identique

Mobile

Surcots droits casting et musique si multidiffusion

Souvent moins chre, plans plus serrs, rien sur les bords de l'image, rythme plus lent

Habillage spcifique plus gros surcot si multidiffusion

Identique

Programme reformat pour le mobile

Rsum ou squenage en module court


Source : Consortium, Jean-Yves Lemoine

Identique

Quand les programmes spcifiques pour le Web et le mobile sont faits en plus dune production pour la tl, les surcots au tournage sont minimes, (essentiellement un surcot sur les droits pour les acteurs et la musique). Pour un programme produit spcifiquement pour Internet et le mobile, le cot est en moyenne de 40 60 % celui dun programme identique pour la tlvision classique.

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6.2 Cots d'extension des droits


Les droits tous media connus et futurs - Les chanes de tl ont tendance geler lextension des droits. Elles veulent signer avec les producteurs et les ayants droit pour une distribution tous supports. Or le plus souvent elles ne matrisent pas trs bien encore ces nouveaux mdias, au dtriment des producteurs. Cest souvent un enjeu stratgique important pour les chanes et un enjeu financier minime pour le producteur. Aujourdhui il est noter que les chanes ne revendiquent que trs peu les droits pour les mobiles. Elles considrent que le DVB-H ne sera quun canal de diffusion supplmentaire. Cette tendance relve le plus souvent d'un souci dimage de marque pour la chane, elle veut avoir le programme en premire exclusivit galement sur sa filiale web. Vu les enjeux financiers trs faibles, les producteurs acquiescent le plus souvent en esprant en tirer une contrepartie par ailleurs. Les exclusivits - La plupart des sites ne prennent pas dexclusivit. Contrairement aux chanes de tlvision, nous sommes le plus souvent dans une conomie de "mid-tail", voire de longue trane, et lexclusivit na pas lieu. Les sites prfreront avoir un catalogue le plus tendu possible plutt que de parier sur un nombre restreint de programmes. Ils rechignent donc signer des exclusivits. Seuls les sites des chanes de tlvision revendiquent des exclusivits, importantes en termes dimage et de notion de marque du programme. Quelques "gros producteurs" arrivent nanmoins vendre en exclusivit quelques programmes premium, mais ce sera quand mme une exception. Les marchs des trois tranes - Les producteurs peuvent vendre les droits moins chers mais plus de plates-formes. Les possesseurs de catalogue doivent acqurir la culture du march du web. Leur intrt est de proposer leurs programmes sur un plus grand nombre de sites simultanment quitte gagner moins chaque fois mais multiplier leurs faibles gains par le nombre de sites. En augmentant ainsi leur visibilit, les producteurs peuvent profiter dun certain effet viral, pour passer dune montisation de type longue trane une montisation de type trane moyenne qui peut tre plus rmunratrice. Mais leur culture les incite opposer ces deux modes, alors quils devraient savoir les concilier. - Les producteurs indpendants, comprennent mieux les usages, ils savent souvent mieux rentabiliser des productions en multipliant les lieux de vente. Ils comprennent lintrt de dmultiplier au maximum leurs productions sur le plus grand nombre de sites, pour gagner en visibilit et vendre leurs programmes au compte-gouttes (type longue trane) mais un grand nombre de fois.

6.3 Cots d'acquisition


Les programmes ne se vendent pratiquement jamais sur le Web. Cest toujours du partage du seul revenu possible : la publicit. Seul un producteur possdant une marque trs forte pourra imposer un minimum garanti, ou une audience garantie (ce qui revient un minimum garanti, payable plus tard dans le temps). La base du partage de revenu est de 50/50, mais le producteur peut souvent ngocier plus avantageusement car les plates-formes sont demandeuses de contenus. Le mobile a une conomie un peu diffrente. On nest plus dans la philosophie du gratuit comme sur le Web, pour reprendre le langage de JOOST. Les utilisateurs ont lhabitude de payer un peu, le modle conomique est plus vident, plus facile dvelopper. De nombreux acteurs cherchent dvelopper un march plus agressif que sur le Web. Les programmes peuvent se vendre, pas forcment trs chers, mais plus que sur le Web. Sur le mobile, peut tre encore plus que sur le Web le producteur est en position de force pour ngocier au vu de la pnurie de contenus. Cest encore plus vrai pour du contenu spcifique.

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6.4 Cots d'adaptation


Il y a plusieurs tapes pour ladaptation des programmes : le doublage ou le sous-titrage, le reformatage, la numrisation et lencodage. Les cots de doublage et de sous-titrage sont les mmes que pour un programme pour la tlvision. Par ailleurs, de nombreux internautes sous-titrent les programmes pirats, et nombre de ces plates-formes de sous titrage "open source" pourraient tre professionnalises pour rduire les cots de sous titrage pour des programmes spcifiques. Les cots dadaptation dpendent du mode de reformatage effectu. - Le reformatage classique lidentique nest pas une opration coteuse en tant que telle. Intgr lencodage avec ventuellement un peu de rognage sur les bords de limage, cest une opration classique, le cot reste celui de lencodage uniquement. Les sites de partage du type Dailymotion, YouTube pratiquent un encodage automatique, les fichiers amateurs sitt mis en ligne sur leurs plates-formes respectives sont encods la vole en flash au bon format et immdiatement mis en ligne. Cette opration automatique permet de diminuer les cots, mais elle ne tient pas compte du format de limage ni de la qualit de la source. La modration des contenus est faite a posteriori, soit automatiquement pour les problmes de mise en ligne de contenus protgs, soit directement par les utilisateurs pour les contenus non politiquement corrects ( ie. contenus caractre raciste ou pornographique). - Le reformatage avec recadrage dynamique. Si il y a besoin de recadrage dynamique, cette opration ncessite un passage en postproduction qui vient sajouter aux autres oprations de sous titrage et dencodage. Cette opration est somme toute assez rare, la trs grande majorit des programmes tant pour linstant encods lidentique. - Le remontage. Pour le reformatage ncessitant du remontage, le prix de ce remontage est ajouter aux autres cots, avec dventuels cots de remontage dynamique. Les cots de numrisation et encodage sont rsums dans le tableau ci-dessous :
Tableau 9 : cots de numrisation et dencodage pour adapter un programme TV lInternet ou au mobile Numrisation Cot 60 120 EUR/heure* Encodage 15/20 EUR par minute*

Internet

A la charge du producteur**

Prise en charge par les sites

Mobile

A la charge du producteur**

Orange et SFR ont un partenaire AtomiZ mais sinon les prestations dencodage pour le mobile sont pratiquement inexistantes.

Programme reformat pour le mobile

A la charge du producteur

Avec reformatage surcot (30 50 %) si recadrage manuel

*Ces prix indicatifs sont donns pour de la dfinition standard (surcot de 30 40 %, pour la HD). **Les cots de numrisation la charge du producteur peuvent varier selon le type du format pivot.
Source : Consortium, Jean-Yves Lemoine

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Aujourdhui, il existe des stations de "mastering" qui font en un seul passage du reformatage et de lencodage automatique de qualit pour les diffrentes plates-formes existantes. Ces stations sont encore peu utilises Paris. Dune manire gnrale, les cots dadaptation ne sont absolument pas significatifs aujourdhui dans le chiffre daffaires des socits de postproduction.

6.5 Cots de distribution

Le prix de la bande passante La bande passante est un centre de cots important. Cest une diffrence fondamentale avec la diffusion hertzienne TNT ou DVB-H. Plus un programme rencontre du succs, plus son cot de distribution est lev. Cest le problme rencontr par les plates-formes unicast sur Internet, ou en 3G/Edge : plus il y a dutilisateurs, plus il y a de bande passante utilise et donc plus le service cote cher loprateur. Les solutions de P2P sont sans conteste les plus conomiques, mais la diffrence nest notable quen forte charge avec lunicast et quen faible charge avec le multicast. Cette dernire solution ncessite en effet un investissement fixe "similaire" aux solutions broadcast, avec donc un cot quasiindpendant du nombre dusagers. Les solutions unicast et CDN cotent sensiblement la mme chose en dehors des systmes trs faible charge, plus favorables lunicast. Leurs cots proportionnels aux usages en font des solutions coteuses grande chelle.

Les cots dindexation et de monitoring Aux cots de distribution proprement dits, sajoutent pour les oprateurs des cots dindexation et de monitoring. Lindexation leur permet damliorer leurs prestations auprs des utilisateurs tandis que le monitoring fait progresser leur qualit de service en direction des annonceurs. En optimisant ces deux fonctions, il deviendra possible, sur le mobile, de savoir exactement quel utilisateur a regard telles images prcises, quand et pendant combien de temps. Un rve pour les futurs annonceurs du mobile.
Tableau 10 : Les cots de distribution sur Internet et le mobile Indexation Cot Internet nd Prise en charge par les sites Bande passante Entre 0.01 EUR et 0.05 EUR/heure Prise en charge par les sites Monitoring nd Prise en charge par les sites

Mobile

Prise en charge par l'oprateur

Prise en charge par l'oprateur ou l'diteur, frais du rseau si TMP

Prise en charge par l'oprateur

Programme reformat pour le mobile

Prise en charge par l'oprateur

Prise en charge par l'oprateur ou l'diteur frais du rseau si TMP

Prise en charge par l'oprateur

Source : Consortium, Jean-Yves Lemoine

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7 Le partage de la valeur entre les acteurs de la chane distribution


7.1 Les nouveaux formats publicitaires
Divers types de formats publicitaires peuvent tre utiliss pour montiser des offres de vido en ligne : La transposition des formats publicitaires TV classiques : - Ecran publicitaire fixe ou "billboard" (notamment pendant le temps de chargement de la vido) - Spot pre-roll (avant la vido)/mid-roll (coupure publicitaire pendant la vido)/end-roll (en fin de programme). - Sponsoring avec un ou plusieurs annonceurs partenaires. Lopration de TV de rattrapage gratuite pour la srie "Nip/Tuck" propose par M6 Vido durant lt 2007 tait parraine par Magnum qui diffusait deux spots publicitaires par pisode et avait son logo plac ct du lecteur (les spots comme le logo taient cliquables et renvoyaient directement sur le site de la marque). Sur le mobile, TF1 Publicit propose aux annonceurs de parrainer le programme mto de LCI mobile par la prsence dun spot TV court (6 secondes maximum) avant et aprs lmission. La publicit autour du contenu vido : - Lien sponsoris sur la page Web ou sous le lecteur vido, dans un bandeau dfilant, ventuellement contextualis en fonction du contenu de la vido. Ainsi, sur la TNT mobile japonaise (baptise One Seg et lance en avril 2006), une fentre "data" situe au bas de lcran du terminal permet dintgrer des liens contextuels sous le flux TV. En cliquant sur ces liens, le "mobispectateur" japonais peut obtenir des renseignements complmentaires sur un produit prsent dans une mission ou un spot publicitaire, avoir des informations sur le programme quil est en train de regarder, acheter des contenus, etc. - Affichage sur la page Web, autour du lecteur vido (bannire, bandeau vertical, etc.). Le recours de nouveaux formats qui ne nuisent pas (ou peu) lexprience du consommateur : - "Overlay" : bandeau publicitaire horizontal semi-transparent qui recouvre pendant quelques secondes une petite partie de lcran, ventuellement contextualis en fonction du contenu de la vido. Cest un des modles retenus par Google pour linsertion de publicits sur les contenus fournis par ses partenaires mdias. - Placement de produit interactif. Des technologies comme celles de Videoclix permettent de crer des hyperliens vido sur lequel linternaute peut cliquer pour avoir plus dinformation sur un produit sans sortir de la vido et, sil le souhaite, tre redirig vers le site de lannonceur (fabricant, revendeur en ligne, etc.). On assiste galement au dveloppement du placement de produit virtuel sur Internet. Ainsi dans les univers en 3D crs par MTV sur la base des sries phares de ses chanes (cf. plus haut), les annonceurs sont invits sintgrer au dcor : les avatars des internautes peuvent boire du Pepsi ou acheter une paire de baskets Nike. Toujours dans ce souci de rendre la publicit moins intrusive dans un contenu vido - afin de faire en sorte quelle soit mieux accepte par le consommateur - Microsoft a dvelopp un algorithme qui calcule les endroits de la vido o la prsence dune annonce publicitaire est la moins gnante pour lutilisateur. Baptise "Intelligent Bug Ads", cette technologie vise donc dterminer lemplacement et la dure daffichage du message publicitaire de faon le rendre le moins susceptible d'interfrer avec l'exprience visuelle du consommateur.

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Figure 28 : Exemples de formats publicitaires utiliss dans la vido en ligne et mobile Liens sponsoriss sur la TNT mobile japonaise Overlay sur YouTube

Source : JapPresse

Source : vlogblog.com

Placement de produit interactif dans la srie "24".

Placement de produit virtuel dans le monde virtuel Laguna Beach de MTV

Source : videoclix.com Source : nytimes.com

Des publicits interactives difficiles promouvoir dans la vido De faon gnrale, tous les formats publicitaires, quil sagisse de liens, dcrans publicitaires fixes, de bannires ou encore de spots, sont aujourdhui cliquables, cest--dire que linternaute ou le mobinaute peut dclencher une action en cliquant sur lobjet publicitaire. Le plus souvent, il sera redirig vers le site de lannonceur ("click to Web" ou "click to WAP" dans le cas dun site mobile), mais il peut aussi obtenir un complment dinformation sur un produit sous la forme dun pop-up, participer un jeu-concours, visionner une dmonstration, tre mis en relation avec un service client par tlphone ("click to call") etc. Les formats interactifs restent pourtant difficiles promouvoir sur la vido en ligne ou mobile, qui reprsente une synthse paradoxale entre la passivit du flux vido et l'interactivit d'Internet/du mobile. Il est difficile de trouver un modle conomique adapt sans nuire l'intrt du service. Cest pourquoi certains acteurs tentent de ne pas altrer lexprience du consommateur en plaant des liens sponsoriss autour et dans la vido. L'efficacit de ces pratiques publicitaires est cependant loin d'tre dmontre, car il faut russir susciter lintrt de l'utilisateur pendant son visionnage et parvenir lui faire interrompre le flux vido pour demander un complment dinformation, aller vers un autre site

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Ciblage et contextualisation : deux faons daccrotre lefficacit publicitaire


Il existe deux faons daccrotre la pertinence et laffinit dune publicit vis--vis de son audience : le ciblage (objectif : dlivrer le message publicitaire la bonne personne) et la contextualisation (objectif : dlivrer le message publicitaire au bon moment). Lidal pour lannonceur est de parvenir runir les deux - dlivrer son message la bonne personne et au bon moment afin doptimiser lefficacit de sa campagne et donc son retour sur investissement. La publicit sur mobile a particulirement besoin dtre cible et contextualise afin de prsenter un rel intrt pour son audience car elle est plus intrusive que sur les autres supports : elle occupe en effet une grande partie, voire la totalit, de lcran du tlphone portable et peut donc fortement altrer lexprience de consommation de lutilisateur. Conscient du risque de saturation rapide du consommateur, la rgie ScreenTonic fait trs attention ce que ses publicits nenvahissent pas lespace et ninsre de la publicit que dans 1 cran sur 4. Contextualisation Dans le cas dune publicit insre dans une vido, la contextualisation repose sur divers paramtres : le type de contenu demand par lutilisateur, le profil daudience du site sur lequel la vido a t lance, le type de terminal (dans le cas du mobile), le moment de la journe, etc. Autre lment clef dans la prise en compte du contexte dune vido : lanalyse des mtadonnes4 qui laccompagnent et qui fournissent un certain nombre dindications sur le titre, le sujet, les auteurs ou encore la description du contenu. Du point de vue dune rgie publicitaire, les mtadonnes fonctionnent comme des mots-clefs qui facilitent la mise en relation dune vido et dune publicit approprie. Malheureusement la qualit et lexistence mme de ces prcieuses informations sont menaces par les techniques de distribution actuelles de la vido en ligne : - la syndication et le reformatage de contenus linaires traditionnels mettent en pril la survie des mtadonnes, - le transcodage, la transcription et la substitution des formats conteneurs peuvent affecter lintgrit et la prennit des mtadatas. Cependant les nouveaux systmes de protection des contenus audiovisuels que sont les technologies d'empreinte (digital fingerprinting) et de tatouage (digital watermarking) numriques contribuent la prservation de la qualit des mtadonnes tout au long de la chane de production, distribution et consommation des contenus audiovisuels sur Internet (source : Turner Broadcasting System). Par ailleurs, les techniques de contextualisation saffinent, favorisant ainsi une plus grande prcision dans ladquation entre une publicit et le contenu dans lequel elle vient sinsrer. Par exemple, Microsoft a rcemment prsent une technologie de reconnaissance vocale qui permet de diffuser des messages publicitaires contextualiss en fonction de ce qui est dit dans une vido. Cet outil, appel "Contextual Ads for Video", est capable de segmenter et danalyser le discours dun contenu audiovisuel (en se basant notamment sur les pauses qui sont faites au cours des conversations) pour faire apparatre des liens sponsoriss en rapport avec le contenu des dialogues. Le systme fonctionne de faon dynamique : les publicits affiches se succdent au fur et mesure que le thme des conversations change. Ciblage Le ciblage se fonde lui sur les donnes personnelles des utilisateurs qui peuvent tre rcupres par les fichiers clients des oprateurs (ce qui est rarement le cas) ou par opt-in : laccs un service ou un contenu gratuit en lchange de quelques informations personnelles de type ge, sexe et ville (selon la rgie publicitaire mobile ScreenTonic, trois critres sociodmographiques et gographiques suffisent dlivrer une publicit mobile cible). Mais ce systme a des limites : certains utilisateurs prfrent abandonner plutt que de donner des renseignements personnels tandis que dautres fournissent de fausses informations.

Mtadonne : Information descriptive dun contenu audiovisuel. Les mtadatas sont des donnes informatiques vhiculant les renseignements qui accompagnent un mdia audiovisuel gnralement conditionn sous la forme dun fichier. Le plus souvent, les mtadatas sont des donne numriques et textuelles qui informent sur lorigine ditoriale, les caractristiques techniques, la nature et le contenu dun mdia audiovisuel numrique (source : Fabien Marguillard, Dictionnaire des techniques audiovisuelles et multimdias, d. Dunod, Paris, 2006).

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7.2 La montisation des plates-formes de services


Deux types de revenus issus du "march final" permettent de financer les services vido Web ou mobile : le modle de paiement, qu'il soit spcifique un contenu ou insr dans une offre groupe "multiplay", et la publicit permettant de financer les offres gratuites ou "sans supplment" pour l'utilisateur. Le paiement l'acte, ncessite des contenus premium L'abonnement, qu'il soit ou non insr dans une offre groupe La publicit Diffrents modles de tarification coexistent dans le domaine de la publicit en ligne. Leur application dpend notamment du format retenu et du rle de linsertion publicitaire dans le cycle d'achat (depuis l'acquisition de connaissances sur le produit et/ou lannonceur l'acte d'achat en lui-mme). - Cot fixe : cot d'affichage pour des espaces forte audience. - CPM (cot pour mille) : prix pay par lannonceur pour 1 000 affichages de son message publicitaire, quun internaute ait ou non cliqu dessus. Cest le modle de facturation standard de laffichage en ligne. - CPC (cot par clic) : lannonceur ne paie que si linternaute clique sur son lien publicitaire. Cest le systme de tarification type du "search marketing". - CPA (cot par action ou acquisition) : lannonceur ne paie que dans le cas o une action prcise et attendue est gnre suite au clic sur le lien de lannonceur (achat, abonnement une lettre dinformation, inscription un jeu-concours). Celui qui publie l'annonce et lannonceur se mettent d'accord, via une plate-forme automatise, sur la valeur de la commission, qui n'est verse qu'en cas de transformation effective. Le systme diffre de l'affiliation, dans lequel la plate-forme grant les publicits et lannonceur sont une seule et mme entreprise. Vritable systme de rmunration la performance, le CPA est une mthode de tarification trs intressante pour lannonceur car sans aucun risque. - CPI (cot par influence) : avec ce nouveau dispositif tarifaire, il ne s'agit plus de prendre en compte la capacit diffuser le message et le rpter auprs d'une audience large (approche purement quantitative), mais plutt de dvelopper une approche qualitative, tirant parti de la capacit d'influence de leaders d'opinion, notamment sur les blogs et sur certains sites Web 2.0. Si ce systme de tarification peut sduire les grandes marques, qui souhaitent sadresser en direct leurs clients via des canaux de communication innovants, le modle conomique du CPI reste cependant inventer. Un CPM trs variable dun site un autre Si on peut estimer que le CPM de laffichage en ligne se situe en moyenne dans une fourchette de 7 30 EUR, il savre difficile et peu significatif de calculer avec prcision un CPM moyen, compte-tenu de la forte disparit constate sur le march de laffichage en ligne, en fonction : des formats daffichage, du trafic enregistr sur les sites supports, des thmatiques des sites supports, de lemplacement de la bannire sur le site. Par ailleurs, le march de laffichage en ligne se caractrise par dimportants rabais consentis sur les prix catalogue et de nombreux changes de marchandises entre annonceurs. On constate, dans une moindre mesure, des pratiques similaires dans le march de l'affichage sur les autres mdias, notamment les mdias en expansion, telles les nouvelles chanes de la TNT.

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7.2.1 Internet TV
7.2.1.1 De nouveaux modles publicitaires sur Internet
Internet cest aujourdhui le mdia le plus dynamique du march publicitaire (Lagardre Active estime son taux de croissance annuel moyen 16.7 % sur la priode 2007-2012, contre 5.3 % pour lensemble du march publicitaire mondial). Le march reste nanmoins aujourd'hui trs fragment en termes de support et d'audience, en contrepartie les rgies ont toujours des difficults proposer aux annonceurs des audiences correspondant aux besoins de ces derniers. Ainsi, Lagardre Media a rachet rcemment le site Doctissimo pour augmenter sa masse critique montisable. De nombreuses options se proposent ainsi aux annonceurs en termes de nouveaux formats publicitaires. Ces schmas peuvent s'intgrer dans diffrentes approches de montisation des contenus, notamment :

La publicit ultra cible

GyAo, bouquet TV japonais financ par de la publicit ultra cible


Gyao propose des contenus comparables ceux des chanes hertziennes ou diffuses par cble. Comment ce bouquet diffuse-t-il gratuitement une grille aussi coteuse ? Grce des publicits ultracibles. Ainsi, toute personne souhaitant sy inscrire doit remplir un formulaire dtaill, avec son code postal, ses gots, etc... Ensuite, les "abonns" consultent les programmes diffuss sur Internet en streaming. Les programmes sont entrecoups de publicits, mais pas les mmes pour tous ! Chaque internaute voit ainsi sur son cran, des publicits adaptes son profil. Gyao, lanc en 2005, compte dj 14 millions dinternautes inscrits au Japon, et vient juste de lancer son service sur tlphone mobile 3G. Cest par exemple le cas au Japon du bouquet de chanes de tlvision sur Internet GyaO. Distribue par le groupe Usen sur le rseau fibre optique, cette offre exclusive et gratuite est entirement finance par la publicit et connat un grand succs avec 14 millions dabonns en mai 2007 et plus de 40 000 contenus disponibles. Lors de linscription ce service, linternaute doit remplir un formulaire dtaill pour recevoir ensuite des spots publicitaires cibls quil ne pourra bien entendu pas passer en acclr.

Montiser la "mid tail" Dailymotion commence vendre aux annonceurs des canaux de programmes thmatiques bass sur les "ranking" (classements) fournis par les utilisateurs. Ces classements sont ensuite isols pour les programmes professionnels, les seuls contenus montisables auprs des annonceurs.

Un nouveau tour de table avec les annonceurs Les services de TV de rattrapage des grandes chanes amricaines sont aujourd'hui financs par des annonceurs diffrents de l'antenne, le modle reposant principalement sur des spots insrs dans les programmes en pr et mid roll. Selon NBC qui vient de mener une enqute sur 5 000 utilisateurs de son service de "NBC Rewind", l'efficacit publicitaire est suprieure sur le Web en comparaison avec le march de la tlvision traditionnelle. Les publicits seraient ainsi perues comme moins intrusives et gnreraient un dsir d'interaction des usagers. Les publicits comprenant des composants interactifs permettant par ailleurs de mieux se rappeler de la marque en comparaison avec la publicit passive linaire.

7.2.1.2 Une adaptation des modles page


Le march du payant est plus restreint sur Internet car les contenus premium sont noys dans une masse de services beaucoup plus importante, le confort d'utilisation est infrieur celui du tlviseur (qualit du flux, taille de l'cran), et enfin le piratage effraie encore les fournisseurs de contenus qui ne mettent pas toujours disposition leurs meilleurs programmes (donc susceptibles d'tre le mieux

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montiss), alors qu'en parallle la "culture" du piratage sur le Web freine le passage des utilisateurs vers le paiement. La vente l'unit n'est envisageable que sous conditions Il peut s'agir : - D'une simple transposition de l'activit DVD vers la VOD (la VOD peut alors tre une activit compensatoire la baisse du march de la vido (cf. TF1 Vido avec TF1 Vision), - D'une extension du catalogue dmatrialis (la baisse des cots induite par la dmatrialisation permet de proposer en VOD des programmes quil ne serait pas rentable dditer sur un support physique (tlfilms, documentaires, animation, voire flux)).

Mais ces modles ne seront viables que si les cots de stockage (serveurs) et de distribution (bande passante) sont matriss. Pour rappel, les premiers services de VOD sur Internet ont n'ont rencontr qu'un succs d'estime, faisant face une offre commerciale souvent maladroite (prix lev des titres et catalogues de programmes insuffisants), des cots fixes (numrisation des contenus, encodage et stockage, outils de management des contenus, avances sur recettes) et variables (reversements aux ayants droit, bande passante) importants ; un march trs comptitif en terme de nombre de platesformes VOD, d'omniprsence du piratage, de l'offre de contenu parallle disponible. Google est notamment sorti du march de la vido la demande aux Etats-Unis en aot 2007. A ce jour, seuls les contenus adultes ont trouv leur modle conomique en offre de VOD. Selon l'IDATE, l'abonnement semble une voie difficile emprunter sur le Web, quels services ont ainsi succd la plate-forme SuperPass de RealNetworks ? Il existera bien des marchs de niches mais le dveloppement d'offres groupes reposant sur un abonnement un accs Internet initial semble plus probable. Ce dveloppement pourrait alors faire chos au dbat sur la licence globale, finalement rejete en France en 2006. Un schma de droits multi usages permettant l'change de contenus audiovisuels travers Internet en contrepartie d'une rtribution forfaitaire. Finalement, des acteurs du monde de la tlvision page, qui ne peuvent partir de leurs contenus payants basculer sur un modle gratuit ouvert, pourraient proposer des offres de complments en ligne sans supplment financier pour les abonns. C'est notamment le cas de "Sky On Demand" au Royaume Uni, ou plus rcemment de "Canal+ la demande" en France.

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7.2.2 TV Mobile
7.2.2.1 Les principaux modles conomiques
Le march de la TV mobile reste dans une phase de dmarrage et les modles conomiques restent nombreux et instables. Ils se divisent en trois grandes familles : Le modle payant comprenant de nombreuses dclinaisons : Abonnement, paiement la carte/PPV, pr paiement peuvent tre proposs au consommateur, euxmmes subdiviss selon diffrents axes : - Dure de consommation : paiement la minute, la journe, la semaine, au mois - Trafic de donnes : facturation au mgaoctet consomm - Par service : chane, bouquet TV, programme l'unit/VOD Le modle par abonnement ne semble par rdhibitoire sur le mobile, l'enjeu semble plutt de dterminer le seuil de paiement acceptable par les usagers.
Figure 29 : Combien accepteriez-vous de payer pour
% un accs illimit un service de TV mobile ? 5% 40% 34% 14% 5% NS 1% un accs illimit un service de vido mobile (streaming et/ou tlchargement) ? 8% 42% 32% 14% 3%0 4% un accs illimit l'Internet mobile ? 6% 37% 29% 15% 8% 1%

Moyenne : 4.7 EUR/mois

Moyenne : 3 EUR/mois

Moyenne : 5.5 EUR/mois


rien 1 EUR/m ois 5 EUR/m ois 10 EUR/m ois 15 EUR/Mois 20 EUR/m ois Plus de 20 EUR/m ois

Source : IDATE, Enqute Use-IT 2007

Sur la base de lenqute Use-IT 2007 de lIDATE, des premires indications apparaissent : - Les utilisateurs sont disposs payer (seule une minorit des personnes interroges souhaite naccder que gratuitement et de faon illimite une offre de TV, de vido ou dInternet mobile) - mais assez peu (les 3/4 des sonds sont prts payer entre 1 et 5 EUR par mois pour un service illimit de TV ou de vido mobile, les 2/3 accepteraient de verser la mme somme pour un accs illimit lInternet mobile). - Ils favoriseraient un accs Internet mobile plutt qu'un service de vido ou TV mobile (28 % des personnes interroges se disent disposes payer au moins 10 EUR par mois pour un accs illimit lInternet mobile contre respectivement 21 % et 18 % pour la TV et la vido mobiles). Le modle gratuit pour l'utilisateur Il est le plus souvent indirectement pay avec des systmes de paiement au trafic consomm. Par ailleurs, les terminaux ont dans ce modle peu de chances d'tre subventionns comme c'est le cas dans le modle page. Les revenus publicitaires comprennent principalement le marketing direct (SMS/MMS). En parallle, le passage l'Internet mobile permet de reprendre les outils publicitaires du Web.

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La commission publicitaire sur le mobile est standard par rapport ce qui fait sur les autres supports : 30 35 % pour la rgie et 65 70 % pour le support. L'annonceur paye un cot forfaitaire pour 1 000 contacts (aujourd'hui de 15 EUR 40 EUR sur mobile). Le mobile apporte un niveau de performance bien suprieur au Web, sur Internet le taux de clic est de 0.1 % 0.2 % alors que sur le mobile il est de 1 % 5 %, soit 100 fois suprieur (les pics atteignent mme des taux de 15 %, l'audience mobile est beaucoup plus qualifie). Le march de la publicit sur mobile est en trs forte croissance, il existe un dsquilibre sur le march o les demandes d'espaces des annonceurs sont suprieures l'offre propose. Cette commission verse aux rgies diminue par ricochet le montant du revenu sharing disponible (base 65% dans ce cas). Pour viter ce phnomne, la plupart des plates-formes assurent euxmmes leur propre rgie, d'un autre ct les rgies, pour ne pas disparatre, se diversifient et rachtent des supports. Le "bundle" ou offre groupe C'est une zone grise entre les modles payants et gratuits puisque les services vido sont intgrs, sans supplment dans un abonnement forfaitaire multiservices ou proposs en consommation illimite sur des offres donnes mobile (comme aux Etats-Unis). Les offres groupes progressent : bases sur des dures d'engagement plus longues, elles permettent de subventionner les terminaux, les prix levs de ces derniers restant un frein pour le dveloppement du march Les systmes cellulaires semblent s'orienter vers des offres d'abonnement aprs avoir lanc sans grand succs des services bass sur le PPV plus compatibles avec les charges de trafic supportables par les rseaux. Les terminaux sont alors subventionns. Les offres broadcast ddies de type DVB-H peuvent tre proposes gratuitement et rester dficitaires (exemple de la Core du Sud5) ou adopter le systme de page (Italie, Royaume Uni). Les terminaux sont alors respectivement non subventionns ou subventionns.

7.2.2.2 La publicit, une source de revenu complmentaire


La publicit sur TV mobile, un rle relativiser ?
L'volution des usages et des stratgies d'oprateurs poussent de nombreux acteurs envisager la publicit comme modle de revenus, au moins de faon complmentaire. Certains considrent en effet que la publicit peut contribuer la construction du march de la vido sur mobile en permettant de proposer lutilisateur des services/contenus moins chers, voire gratuits, ou une offre de services/contenus plus large sans augmentation de prix, et ainsi de dvelopper la consommation audiovisuelle sur mobile. Ainsi, des voies de financement publicitaire pour la TV mobile apparaissent : Les systmes cellulaires pourraient tre les mieux placs pour bnficier du levier de la publicit adapt au monde mobile. Notamment, l'oprateur norvgien NRK et l'quipementier Ericsson ont publi mi-2007 les rsultats d'un test de publicit mobile personnalise6 annonant un taux de clic de 13 % en parallle d'une dure d'utilisation des services double (plus de 7 minutes par session) quand l'utilisateur interagissait avec les publicits.

La publicit constitue actuellement lunique source de revenus de loffre corenne de T-DMB, entirement gratuite pour ses utilisateurs. Ce libre accs financ par la publicit savre tre un modle conomique double-tranchant car, si le principe de gratuit a assur ladoption massive du service de T-DMB en Core du Sud, elle a priv les oprateurs de tout espoir de rentabilit court terme. Les six diffuseurs corens ont en effet investi 100.9 milliards KRW (environ 77.4 millions EUR) en 2006 dans linfrastructure et les programmes de ce service qui, en retour, na gnr que 3.8 milliards KRW (environ 2.9 millions EUR) de recettes publicitaires entre mai 2006 et mars 2007 (source : Mission Economique de Soul daprs T-DMB Special Committee). Selon la Mission Economique de Soul, les revenus publicitaires de ces diffuseurs couvraient peine 5% de leurs charges dexploitation mi-2007. 6 Publicits adaptes en fonction de l'ge, du sexe, de la localisation et des centres d'intrt de l'utilisateur ; formats publicitaires varis comprenant des vidos, bannires, du texte enrichi, des contenus annonceurs tlchargeables.

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Le recours en base l'IPDACAST dans le standard DVB-H pourrait faciliter l'intgration de publicits contextuelles. Ct usagers, la prsence de publicit est plutt bien accepte si elle est justifie (en apparaissant comme la contrepartie de services moins chers, voire gratuits, ou dune offre accrue de services prix constant) et pertinente (cible et/ou contextualise). Nanmoins, les bouquets de TV mobile gratuits fonds sur les recettes publicitaires, comme One TV en France ou Freebee TV au Royaume-Uni, n'apparatront pas comme des services gratuits auprs des consommateurs s'ils ncessitent la consommation de trafic de donnes payant. Cependant, si le march de la publicit sur TV mobile va tre amen se dvelopper dans les annes venir, il ne faut pas pour autant exagrer son potentiel, car il ne peut rellement profiter de manire significative qu' une poigne d'acteurs. Il ne peut par ailleurs participer que modestement au financement des offres de TV mobile, rendant trs difficile la gnralisation d'un modle tout gratuit au vu des frais couvrir : investissements massifs pour le dploiement du rseau dans le cas de la TV mobile broadcast, cot trs lev du streaming de donnes en 3G, prix lev de la production spcifique pour le mobile, etc. Il semble donc difficile de proposer une offre de TV mobile de qualit sans faire payer lutilisateur. Aujourdhui, les bouquets de TV mobile gratuits ne sont pas autofinancs par leurs recettes publicitaires. Soit loprateur propose ct une offre premium payante (ce que fait Mobibase avec OneTV), soit son service est dficitaire (comme lest la T-DMB en Core du Sud). Par ailleurs, les recettes publicitaires "embarques" dans les chanes de tlvision ne correspondent pas au format mobile et ont ainsi un impact limit.

Des offres plurimdias pour dvelopper la publicit sur la TV Mobile


On assiste actuellement au dveloppement de packs publicitaires cross-mdias, destins faire dcoller la publicit en TV mobile. Celle-ci est encore trs peu dveloppe en France du fait que lessentiel des offres de TV 3G consiste diffuser en simultan les chanes fixes (reprises telles quelles, spots publicitaires inclus). Cependant, les annonceurs commencent se voir proposs des espaces publicitaires sur les chanes spcialement conues pour le mobile (souvent partir de contenu prexistant reformat) dans le cadre doffres multi-supports.

En septembre 2007, loccasion du lancement dOrange Sports TV, chane dinformation sportive dite par la filiale de France Tlcom et diffuse sur la TV par ADSL, Internet et le mobile, Orange Publicit proposait aux annonceurs dtre visibles sur cette chane pendant un ou deux mois environ sous la forme de 10 spots quotidiens (dune dure maximale de 30 secondes chacun). La rgie de loprateur commercialisait ainsi deux offres "tri-mdias" (TV, Internet et mobile) :
Tableau 11 : Les offres dachat despace publicitaire sur Orange Sport TV la rentre 2007

Dure 24 jours 55 jours

Priode du 6/09/2007 au 30/09/2007 du 06/09/2007 au 30/10/2007

Nombre de spots 240 550

Tarif EUR net HT (hors frais techniques) 6 000 12 000

Source : Orange Publicit, septembre 2007

Depuis le printemps 2005, le groupe TF1 dite LCI mobile, chane dinformation spcialement conue pour la TV 3G. TF1 Publicit, la rgie publicitaire du groupe, commercialise les espaces publicitaires via deux offres LCI multi-support (TV, Internet, mobile et podcast). A travers loffre globale "Quadruple Play LCI", TF1 Publicit propose aux annonceurs de toucher leur cible tout moment de la journe et de jouer sur la complmentarit des supports publicitaires en alliant la puissance de la TV, linteractivit de la toile, la proximit du tlphone portable et la mobilit du podcast.
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Tableau 12 : les offres dachat despaces publicitaires multi-support LCI Offre Quadruple Play LCI Offre Triple Play LCI LCI Diffusion du spot aprs les missions "Le Journal du Web" et "Plein cran". LCI.fr Diffusion du spot dans le rectangle vido (300x250) du site. 2.5/5 millions de spots pendant 3/6 mois 25 000 125 000 100 000 75 000 40 000 225 000 65 000 45 000 LCI Mobile Diffusion du spot dans un cran publicitaire spot unique (dure 15) avant un JT sur deux. 45 spots/jour 35 000 Podcast LCI Prsence exclusive sur les vidos du podcast avec la diffusion dun cran (dure 15) au lancement des podcasts. Alatoire. 25 000

Prsence annonceur

Frquence de diffusion Tarif EUR net HT 3 mois Total offre Quadruple Play LCI 3 mois Total offre Triple Play LCI 3 mois Tarif EUR net HT 6 mois* Total offre Quadruple Play LCI 6 mois

15 spots/semaine 40 000

* Uniquement pour loffre Quadruple Play


Source : TF1 Publicit

Ces offres pluri-mdias facilitent ainsi la commercialisation despaces publicitaires sur la TV mobile qui, en raison dune audience encore trop faible, ne pourrait pas elle seule susciter lintrt des annonceurs. Elles sinscrivent par ailleurs dans une perspective de complmentarit des mdias et de synergie des supports publicitaires trs recherche par les annonceurs : face la multiplication des crans et lmiettement de la consommation audiovisuelle, il est important pour eux de pouvoir toucher le consommateur tout moment de la journe en combinant les spcificits de chaque mdia pour dlivrer, chaque contact, une publicit adapte sa situation et au moment de la journe (le mobile le matin et en fin de journe loccasion des allers-retours domicile-travail, Internet au cours de la journe, la TV le soir, etc.).

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7.3 Alimentation en contenus et reversements aux ayants droit


7.3.1 Les systmes de reversement des plates-formes mobiles aux fournisseurs de chanes TV diffrent selon les rseaux et services
Dans le cas du broadcast ddi en clair les diteurs assument les cots de diffusion sans contrepartie financire lie la mise disposition des chanes de tlvision. Les oprateurs de TV page pouvant reposer sur des recettes d'abonnement. Si le service est rendu disponible via une plate-forme tierce, cas de H3G en Italie, les chanes peuvent recevoir un reversement forfaitaire. Sur les rseaux cellulaires, la reprise de chanes peut se faire avec ou sans contrepartie financire. Il existe toutefois un tour de ngociation additionnel avec les ayants droit ce qui peut amener des "crans noirs" sur la diffusion simultane en cas de dsaccord. La problmatique existe aujourd'hui sur les systmes cellulaires en France.

7.3.2 L'acquisition de programmes


L'exclusivit cote trs cher et semble non conomique pour la majorit des oprateurs, ce n'est pas la tendance de fonds. Certains oprateurs comme Orange prfrent passer des accords de sponsoring sur les grands vnements sportifs pour obtenir ensuite les droits exclusifs multi supports. Les achats directs ou flats seront ainsi rares si ce n'est pour des services premium spcifiques : - Achats inexistants sur Internet, au mieux un minimum garanti (paiement immdiat)/ audience garantie (paiement diffr) peut tre propos pour un contenu fort - Quelques achats dans le mobile, par exemple Orange avec Endemol/Star Academy (chane 22/24 direct, et chane VOD)

7.3.3 Syndication des programmes et partage des revenus


Le systme de partenariat entre les plates-formes de services et les ayants droit prsente un double avantage. D'une part, ce systme de syndication des contenus assure une alimentation en programmes pour les fournisseurs de services, d'autre part les fournisseurs de contenus sont ds le dpart assurs d'obtenir une part des bnfices de la plate-forme. Finalement les risques sont partags entre les diffrents acteurs. Par ailleurs, les dtenteurs de droits sont en position plus favorable sur Internet ou sur le mobile que sur les rseaux TV traditionnels devant les effets conjugus de la pnurie de l'offre de contenus et de la concurrence lie la multiplicit des plates-formes de distribution. Le modle dominant est le partage des revenus 50%-50 % entre la plate-forme et le dtenteur de droits sur les contenus Parmi les plates-formes proposant un partage des revenus (essentiellement publicitaires) 50 %-50 % figurent Revver, Joost. Toutefois, les modles de partage des revenus publicitaires entre l'agrgateur et les dtenteurs des droits peuvent fortement varier et dpendent notamment du poids respectif de chacun des acteurs. Ainsi, une socit de production de la taille dEndemol peut prtendre un partage des recettes quitable avec TF1 quand ce dernier propose ses contenus sur son site Internet. Il nen va certainement pas de mme pour des producteurs plus modestes. La rpartition du chiffre d'affaires publicitaire peut galement concerner dautres acteurs (intermdiaires, partenaires). Ainsi, il est prvu que 70 % des recettes publicitaires engranges sur Hulu la plate-forme vido gratuite de NBC et News Corp. soient reverses aux dtenteurs des droits des contenus et 10 % aux sites partenaires (AOL, MSN, MySpace, Fancast et Yahoo !), tandis que le site conserve le solde (source : silicon.fr).

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Selon le cas, lditeur de contenus peut galement tre amen rmunrer un agrgateur de contenus pour une prestation de rgie publicitaire. Sur Joost par exemple, certains fournisseurs de programmes grent eux-mmes la publicit insre dans leurs vidos ; cest notamment le cas de Viacom. A contrario, dautres, comme Endemol, dlguent ce travail Joost, qui facture en retour un taux de rgie la socit de production. De la mme faon, cest la rgie TF1 Publicit qui commercialise les espaces publicitaires de TF1.fr et des autres sites du rseau TF1 Networks (LCI.fr, Eurosport.fr, wat.tv, aliceadsl.fr). Modles de distribution : de la syndication la distribution directe. Publicit

Syndication du contenu, indpendamment des plates-formes

Plate-forme vido gratuite

Syndication du contenu Mise disposition de contenus pour les plates-formes payantes

En direct vers le consommateur

VOD / chane payante

Services payants

B2B

B2B2C
Relation avec le consommateur
Source : IDATE

B2C

Ainsi, un premier schma, B2B (business to business), privilgie une position de fournisseur (en gnral non exclusif) des plates-formes de distribution de contenus sur Internet. Le modle de partage de revenus (publicitaires ou payants) entre la plate-forme et le dtenteur des droits est le plus souvent adopt. Cette stratgie peut permettre une exploitation efficace ( faibles cots fixes de commercialisation) des catalogues, mais n'exclut pas la distribution de contenus premiums. L'extension du modle repose sur des partenariats plus troits entre les fournisseurs de contenus et les offres vido packages destination du consommateur (B2B2C). C'est typiquement l'accord NBCAmazon Unbox o NBC conserve un droit de regard ditorial sur le service ainsi que sur les modes de commercialisation, dont le tarif propos par la plate-forme au client final. Les stratgies B2C (Business to Consumer) privilgient la distribution directe des programmes grce la capitalisation sur les marques des chanes TV, des programmes phares.

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Les ayants droit voient ainsi de nouvelles perspectives de distribution des programmes s'ouvrir eux : - Pour les marques les plus fortes, il devient possible d'adresser "directement" le consommateur. - Les dtenteurs de droits peuvent proposer leurs programmes sur des plates-formes tierces, parfois virales, pour optimiser leur audience et trouver de nouvelles sources de revenus bases sur un partage des recettes. Cela revient s'appuyer sur les atouts du concept de la mid tail.

7.3.4 Le financement de la production spcifique


L'investissement ex ante dans les programmes est la seule option qui permet (au contraire du partage de revenus ou de l'achat) de financer directement la production originale spcifique. Plusieurs modalits de financement de la production coexistent. A priori le modle payant tant plus prsent sur le mobile que sur Internet, la production spcifique sur le mobile devrait tre plus simple pour le producteur et donc plus abondante.

7.3.4.1 Les diteurs de chanes TV restent frileux


Premiers financeurs de la production TV franaise, les chanes TV sont peu dcides investir dans de nouveaux programmes spcifiques pour le Web ou le mobile. Elles se contentent en effet gnralement de reformater techniquement les contenus et parfois de les redcouper pour proposer des formats plus courts (c'est le cas par exemple de Canal+ pour son service Canal+ mobile). Hors march du page, non financs par de nouvelles recettes, les nouveaux supports de distribution reprsentent des cots. Leur but est plutt de s'appuyer sur les programmes existants. Des exceptions apparaissent avec des nouveaux contenus produits titre de test. Par ailleurs, des contreparties financires peuvent tre proposes pour les meilleurs programmes UGC (WAT). Parmi les quelques initiatives de production de contenus originaux qui, selon l'industrie, ont rencontr un succs pour le moins mitig : France2.fr propose un JT spcial Web (2-3 minutes, tout en images, sans prsentateur). M6 adapte des contenus existants, du simple redcoupage de programmes TV au montage de rushs non diffuss lantenne et les distribue sur les nouveaux mdias comme des bonus indits en complment du programme principal (interviews dacteurs de sries diffuses sur M6). Le partenariat France 4-MySpace pour produire de lUGC s'envisage comme une exprimentation. Une solution, le plurimdia ? Il ne faut pas confondre le plurimdia et le transmdia : Le plurimdia offre une dclinaison du programme tlvis sur Internet et le mobile. Tournes en mme temps, ces diffrentes versions racontent le plus souvent la mme histoire et sont adaptes chaque mdia (forme, dure). Ces versions ne constituent pas des programmes spcifiques proprement parler. Le transmdia est compos de plusieurs programmes spcifiques, chacun sur un mdia diffrent, qui contient des histoires complmentaires formant ensemble une "super-histoire". TF1 et Marathon Media ont sign un accord de coproduction indit en France, pour crer sur une priode de 3 ans des contenus plurimdias portant sur 3 sries danimation elles-mmes produites par Marathon pour la chane. TF1 a dj coproduit cinq sries TV de Totally Spies (130 pisodes) avec Marathon Media. Monster Buster Club (52 pisodes) sera bientt en diffusion sur TF1 et une troisime srie est en cours de dveloppement. Dans ce cadre, e-TF1, la filiale Internet et nouveaux mdias de TF1, a acquis les droits Internet et Mobiles de ces deux sries et financera, aux cts de Marathon, le dveloppement de produits drivs (pisodes courts, jeux, etc) sur Internet et les tlphones mobiles. Ces contenus spcifiques seront exploits en exclusivit pour la France par e-TF1;
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7.3.4.2 Les plates-formes, nouveaux financeurs ?


Les plates-formes de services, intgres ou non aux oprateurs de tlcommunications, pourraient trouver un intrt apporter des financements aux productions de nouveaux formats afin d'enrichir leur offre et la rendre ainsi plus attractive auprs du consommateur. Ce phnomne, encore marginal, se rencontre particulirement dans le mobile ou des oprateurs comme SFR ou Orange ont dj particip au financement de contenus. Toutefois, cela ne semble pas aujourd'hui la volont de l'agrgateur de prendre seul le risque de la production. Si la pnurie actuelle de contenus semble un facteur dclencheur de participation la production, la volont de dtenir des programmes exclusifs pour son offre pourrait tre une cl de passage supplmentaire vers la production. Exemple : Mobibase

Source : Mobibase

7.3.4.3 Vers un financement des annonceurs ?


Les programmes dannonceurs Aujourdhui Danone produit un spot de 30 secondes sur TF1 pour vendre ses yaourts, demain ses yaourts serviront au contraire promouvoir son contenu. On assiste au dbut du renversement de ces valeurs. Les annonceurs pourraient devenir des producteurs de contenus part entire. D'autres grands groupes comme Nike ou Coca Cola seraient des candidats potentiels.

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Le parrainage/placement produit Le sponsoring est aujourd'hui la premire source de revenus de la vido sur Internet aux Etats-Unis.

Le placement de produit, 1re source de financement de la Web srie "KateModern"


Le rseau social britannique en ligne Bebo a diffus dbut 2008 les premiers pisodes de la deuxime saison de "KateModern", sa trs populaire srie exclusivement cre pour son site Internet (en moyenne plus de 1.5 million de visionnages hebdomadaires lors de la 1re saison) et produite par LG15, socit qui avait prcdemment produit la Web srie interactive "lonelygirl15" (KateModern" est dailleurs un "spin off" de "Lonelygirl15"). Daprs le prsident de Bebo, chaque pisode de "KateModern" cote entre 3 000 GBP (4 000 EUR) et 4 000 GPB (5 400 EUR) produire et le financement de la deuxime saison est dj entirement trouv, grce aux apports de nombreux annonceurs dont la prsence est visible lcran. Dj, dans plusieurs pisodes de la premire saison, qui comptait 155 pisodes denviron 4 minutes chacun, on a pu voir jouer et interagir avec les personnages de la srie le groupe de musique The Days, qui sortait un disque la mme poque et dont la maison de production Atlantic Records, division de Warner Music International, avait sign un accord de sponsoring avec Bebo. Autre exemple : la participation dun des personnages de la srie la ralisation dune campane publicitaire pour le shampoing Pantne. Parmi les autres marques sponsors de la 1re saison de "KateModern" on citera : MSN, Tampax, Gillette, Microsoft, Orange Buena Vista International UK, et Paramount Pictures UK, tandis que Cadbury et Toyota participent au financement de la deuxime saison. Les sponsors des premiers pisodes de KateModern payaient 100 000 200 000 GBP (135 000 270 000 EUR) chacun (source : Converging Media).

Le contenu "ad-funded"

Vodafone Italie et Amobee Media Systems unis autour du contenu ""ad-funded"


Dbut 2008, Vodafone Italie a lanc sur son portail Vodafone Live! une offre de vidos gratuites finances par la publicit sur le rseau 3G. Sur ce service baptis FreeVideo, les clients de loprateur peuvent donc regarder gratuitement des programmes dinformation, de sport et de divertissement ainsi que des clips musicaux fournis par divers ayants droit (e-Class, Dorna, Digital Magics.). Seul le cot de connexion au portail est la charge de lutilisateur ; trafic, streaming et contenu sont ensuite gratuits.

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Sur la base dun partenariat sign avec Vodafone Italie, Amobee Media Systems fournit FreeVideo la solution technique qui permet dassocier au contenu dlivr gratuitement lutilisateur des messages publicitaires contextualiss et pertinents : quand un client demande une vido, Amobee traite instantanment son profil et des informations contextuelles pour intgrer au programme deux spots publicitaires (un "pre-roll", lautre "post-roll") appropris. Dautres partenaires se sont galement engags aux cts de Vodafone Italie pour assurer le bon fonctionnement de ce nouveau service. QuickPlay Media est en charge du streaming vido via sa plate-forme OpenVideo. Ce spcialiste de la distribution de services de TV et vido mobiles soccupe galement de lassemblage en temps rel des publicits fournies par Amobee et du contenu de FreeVideo et procure galement des mesures daudience et de performance. Lagence de publicit Dada Ad est responsable du recrutement des annonceurs et gre les relations avec eux. Fonctionnement de Amobee Media Systems, spcialiste du contenu mobile "ad funded" Spcialiste des activits mobiles "ad funded", Amobee Media Systems propose une plate-forme technique unique pour fournir diffrents contenus et services de communication mobiles gratuits pour lutilisateur et financs par la publicit. Compatible avec tous les tlphones portables, la solution dveloppe par cette socit californienne sadresse la fois aux oprateurs, aux fournisseurs de contenu et aux annonceurs et permet dinsrer de la publicit cible et interactive ("click to WAP", "click to call", etc.). dans diverses applications mobiles (SMS et MMS, mais aussi vido, jeu et WAP).
Figure 30 : Publicit mobile Amobee prcdant un clip musical gratuit

Source : www.amobee.com

Dans le cas o un utilisateur demande accder une vido gratuite finance par une insertion publicitaire gre par Amobee, la requte est intercepte par le serveur qui insre au dbut du programme une publicit cible en fonction de divers paramtres (type de contenu demand, caractristiques du terminal, etc.), avant que celui-ci soit dlivr sur le mobile de lusager.

La taille et les perspectives de croissance des recettes du march final impactent les ressources potentielles allouables par les diteurs de services et packagers au financement de la production. Aujourd'hui le dsquilibre recettes-cots n'incite pas les diteurs et gestionnaire de plates-formes investir dans la production. Si le modle publicitaire semble devoir dominer en termes de ressources sur le march, quelques opportunits existent nanmoins pour les offres page, en particulier via des offres d'abonnements groups et sur le mobile.

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8 Facteurs d'volution du march des nouveaux formats


8.1 Les progrs technologiques vont favoriser la progression du march
8.1.1.1 Une production de nouveaux contenus facilite
Les capacits de stockage des mobiles vont crotre, ce qui va entraner la possibilit de stocker facilement des films sur son mobile. La consommation va donc augmenter, et laugmentation des usages va accrotre la masse critique du march. De mme, les fonctionnalits camra vido des mobiles vont se dvelopper, se perfectionner et gagner tous les mobiles, le contenu de type UGC va ainsi arriver sur les mobiles. Ce phnomne va contribuer laccroissement de lusage des vidos sur le mobile. Un autre facteur de progression du march est ladoption de nouveaux standards, la fois sur le Web, mais aussi pour les mobiles et les moteurs de recherche audiovisuels sur mobile. Cette standardisation va permettre au march de la publicit, aujourdhui embryonnaire, ainsi simplifi technologiquement, de crotre considrablement pour le bnfice du financement et donc de la production des contenus.

8.1.1.2 Un accroissement du march adressable et de la consommation vido


D'une manire gnrale la progression conjugue des accs Internet haut dbit, fixe et mobile, et des dbits disponibles sur les rseaux vont permettre d'augmenter la population ligible aux services vidos Internet et mobile ainsi que d'amliorer le confort d'utilisation qui facilitera en retour des usages plus frquents et plus longs. Ainsi, le dploiement des nouvelles gnrations DSL et de la fibre optique qui favorise l'accroissement des dbits sur les rseaux Internet fixe, va permettre d'accder un meilleur son, une image de meilleure qualit et plus grande, et donc de gnrer une plus grande consommation de vidos sur Internet. Par ailleurs, sur le mobile, le rythme de dploiement de la 4me gnration de solutions mobiles va tre structurant. En effet, les Europens sont les leaders mondiaux sur le mobile, si la 4G cellulaire devient le standard dominant au dtriment du Wimax dominante plus amricaine, si tous les PC sont compatibles 4G et quips dune connexion donnes illimites, les effets bnfiques sur le dveloppement des usages des contenus pour le mobile et le Web seront importants. Cela permettrait laccs au contenu depuis tout lieu, la consommation serait accrue, la masse critique galement et cela rejaillira sur la production de contenus. Les contraintes techniques, plus fortes sur le march mobile, seront intgres en amont Aujourdhui il y a ncessit de construire des sites, de rcrire, spcialement pour le mobile, mais terme cest la vision de lInternet unique intgrant les contraintes du mobile qui devrait l'emporter. De la mme faon que cest le rseau mobile qui a impos ses contraintes et sest plus dvelopp que le rseau fixe. LInternet mobile va se dvelopper plus que le fixe qui est compltement gratuit. Les industriels voient dans le mobile des opportunits plus grandes de revenus, et cest donc lui qui va se dvelopper. Larrive de la 4G, les forfaits data illimits, linfluence de leffet iPhone, devraient encore acclrer ce phnomne qui est un catalyseur pour la consommation vido. L'intrt du couplage DVB-H/cellulaire Il est important de prvoir des couplages entre le mobile et la 4G. Et mme entre le DVB-H et le Web. Les utilisateurs veulent pouvoir regarder un contenu o et quand ils veulent. On peut imaginer par exemple que pendant le visionnage dune bande-annonce sur une chane DVB-H, on puisse dun clic acheter le film en VOD pour le visionner la fois sur son mobile et sur le Web la maison, sur son

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PC. Ce couplage permettrait galement une interactivit gnratrice de revenus publicitaires supplmentaires. Les tlviseurs connects, un pari risqu De plus en plus de fabricants de tlviseurs ou denregistreur personnel proposent des quipements incluant une connectique Internet (Ethernet) permettant un accs direct au service du Web sur le tlviseur. Ce phnomne, qui pourrait tre majeur en 2008, pourrait favoriser terme la consommation des vidos prsentes sur le Web. Des premiers accords ont par ailleurs eu lieu pour faciliter ce transfert via notamment les accords Panasonic-Google/YouTube ; Sony - AOL, Yahoo!, en supplment des destinations Web de Sony et Tivo/YouTube. Des acteurs (Matsushita, Sony, Toshiba, Sharp, Hitachi), sont mme alls plus loin en crant au Japon un consortium, TV Portal Service Corp, proposant un portail haut dbit pour tlviseur, acTVila, intgrant une offre de VOD. Ce pari comporte nanmoins certains risques si l'on se souvient de l'chec des premires tentatives d'accs au web sur tlviseur et de la difficult rcurrente d'intgrer dans des quipements terminaux les fonctionnalits des services d'aujourd'hui, mais aussi de demain.

8.1.1.3 Une montisation des offres plus performante


Pour pouvoir mieux montiser les offres de contenus, il faut pouvoir offrir un monitoring trs performant de la consommation. Ce nest pas le cas aujourdhui sur le Web o les mesures daudience sont trs diffrentes suivant les sources. Il semble ainsi ncessaire de crer un organisme indpendant de mesure daudience. La cration de metadonnes (ou donnes "autour" du programme) pertinentes lis un monitoring puissant devrait alors permettre de pouvoir renseigner trs prcisment les annonceurs sur qui regarde quoi et combien de temps . Plus simples mettre en uvre sur le mobile, ces services daide au marketing devraient permettre une augmentation de la prsence des annonceurs qui ne peut tre que bnfique pour la production de contenus. En dernier lieu, plus que des mesures daudience, les annonceurs recherchent en particulier des mesures defficacit, et les mtadonnes allies un monitoring performant devraient leur donner toute satisfaction.

8.1.1.4 Geoblocking et respect de la territorialit des droits ?


Le respect des droits sur les programmes, achets traditionnellement pour une distribution au niveau national, est fondamental pour les ayants droit qui r-exploitent le mme contenu, ventuellement en simultan, sur diffrents marchs gographiques. Internet a, il est vrai, chang la donne avec un rseau mondial accessible par tous les internautes quelle que soit leur localisation gographique. Il existe aujourd'hui des solutions techniques de contrle de la consommation sur un territoire donn (Geoblocking) efficaces sur Internet. Elles peuvent nanmoins tre dtournes par des amateurs clairs via notamment le recours des serveurs proxy (qui permettent de se connecter comme si on tait dans la zone gographique concerne). Ce contrle du respect de la territorialit des droits reste plus simple mettre en place pour le mobile parce quil passe le plus souvent par les oprateurs sur des zones de territorialits dfinies.

8.1.1.5 Le dveloppement des DRM est-il souhaitable ?


Le DRM concerne la gestion des copies de biens dmatrialiss. Il dpasse trs largement la simple protection anti-copie, et peut permettre notamment d'identifier l'uvre, les ayants droit, les usagers autoriss, et de dcrire les droits associs, comme la lecture simple ou multiple, lenregistrement, la copie simple ou multiple, la copie limite certains quipements.... Il permet la distribution des droits et la collecte des revenus correspondants (fonction quil a en commun avec le contrle daccs). Un DRM peut tre associ un contrle daccs. Il peut galement tre associ une mesure technique de protection. Selon l'IDATE, droit dauteur et droit la copie prive ou "fair use" sont au cur des problmatiques de DRM. Leur dfinition et la faon dont ils s'appliquent ont des incidences sur les mesures techniques de protection et, par voie de consquence, sur leur dploiement dans le monde

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numrique. L'IDATE estime que les DRM ne peuvent pallier les lacunes de la loi face des situations nouvelles et se substituer elle, comme pourraient le souhaiter les producteurs et diteurs de contenus. Certes, les traits de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle) adopts en 1996 et entrs en vigueur en 2002, et leur transposition aux Etats-Unis et en Europe, semblent renforcer les mesures techniques de protection et les DRM. Cependant, la directive ne rpond pas la question : un usager qui neutralise la protection d'un support physique sciemment pour en raliser une copie prive est-il hors la loi ? Par ailleurs, ces solutions ne pnalisent-elles pas le dveloppement du march en rigidifiant le transfert, ou "superdistribution", du contenu sur de multiples terminaux pour autant d'usages diffrents ? iTunes a ainsi ouvert un service de musique sans DRM.

8.2 Evolutions possibles des modles de distribution et tarifaires pour la commercialisation des nouveaux formats
8.2.1.1 Offres illimites et dsintermdiation sur le mobile
moyen terme, l'volution des tarifs des oprateurs mobiles vers un accs forfaitaire pour l'Internet mobile, illimit, et lvolution de loffre mobile (effet iPhone) peuvent permettre le dveloppement de stratgie "off-portal" (hors portail d'oprateur), qu'elles soient mises en place par des agrgateurs de contenus ou pourquoi pas par les groupes de mdias eux-mmes. Cette tendance est valide avec larrive de liPhone avec lequel un vrai usage du mobile Web sest dvelopp, Google ayant observ au mois de dcembre 2007 50 fois plus de requtes partir diPhone que depuis tous les autres types dappareils mobiles pris collectivement. Les oprateurs mobiles vont alors devoir composer avec ces nouveaux entrants. De mme, le lancement des services de tlvision broadcast sur les mobiles devrait favoriser la monte en puissance des groupes de mdias comme distributeurs des contenus audiovisuels en direct. En effet, mme les oprateurs mobiles virtuels ou les agrgateurs tiers de services TV mobile, sont en relation avec les oprateurs mobiles et doivent leur reverser une partie des revenus "finaux" et/ou payer pour la distribution de leur offre. Le broadcast ddi est la premire solution de services mobile qui peut permettre aux chanes TV de court-circuiter l'oprateur de tlphonie mobile. Les offres illimites se dvelopperont galement en termes d'offre de services vido, une nouvelle fois via les rseaux broadcast ddis ou au travers des abonnements TV illimits, l'image des services lancs par SFR et par M6 Mobile by Orange ces derniers temps.

8.2.1.2 Acclration de la dlinarisation de la tlvision


La tlvision ne devrait pas se replier sur elle-mme. Il est important pour tous les acteurs de comprendre limportance des autres mdias et usages. L'IDATE estime que cette tendance pousse vers une acclration de la dlinarisation de la tlvision, c'est--dire que les chanes ellesmmes organisent et acclrent la diffusion de leurs programmes sur tous les mdias. Il paratrait ainsi profitable de gnraliser la catch up TV sur tous les rseaux pour les programmes dj diffuss, voire d'envisager la mise disposition de contenus non encore diffuss lantenne qui pourraient tre payants. La tlvision devrait tre partie prenante des nouveaux formats audiovisuels en s'appuyant sur de nouvelles recettes publicitaires, par exemple via de nouveaux tours de table annonceurs, indpendamment de l'antenne, comme c'est dj le cas aux Etats-Unis o les passerelles entre tlvision et web sont plus nombreuses et plus efficaces. M6 va ainsi lancer son offre gratuite "M6 Replay" ; Canal+ se positionnant galement avec "Canal+ la demande", accessible l'ensemble des abonns de Canal+ Le Bouquet.

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8.2.1.3 Le contrle de la chane des droits


La problmatique du contrle des droits sur les contenus, en anticipant leur exploitation sur de multiples supports, diffre en fonction des acteurs de la chane de distribution : Les chanes de tlvision tendent, encore timidement, intgrer la scurisation des droits d'exploitation multi plates-formes en prvision d'un dcollage des marchs web et mobile. Pour les producteurs, il existe un arbitrage entre s'assurer des revenus de court terme via la vente des droits la chane pour entretenir de bons rapports avec elle ou au contraire faire le pari de les montiser en direct via des plates-formes tierces. Finalement, les agrgateurs de services pourraient tre terme tents de participer davantage au financement de la production pour s'assurer le contrle des droits des programmes de nouveaux formats sur leur plate-forme. Par ailleurs, le contrle de la chane des droits renvoie assez naturellement la question de l'exclusivit. Si la tlvision fonctionne avec des exclusivits, ce n'est pas le cas d'Internet. Le mobile, cause de la concurrence entre les oprateurs, est plus susceptible de basculer vers ce modle. ce jour, le cot de l'exclusivit reste nanmoins le plus souvent non conomique pour les oprateurs de services mobile et, surtout, web. Mme sur le mobile, l'exclusivit ne sentend que pour des programmes trs premium .

8.2.1.4 Vers une distribution cross plates-formes ?


La distribution de contenus cross plates-formes va se dvelopper. Aujourdhui, un acteur comme Dailymotion pousse au bout sa logique. Le consommateur doit pouvoir regarder ce quil veut quand il veut o il veut. Dailymotion propose ainsi un best off des contenus amateurs professionnaliss sur le mobile avec SFR et sur l'IPTV avec NeufTV. La tendance serait ainsi de penser les nouveaux formats globalement avec le Web et la tlvision, et de ne pas segmenter mdia par mdia. Mme si des contenus spcifiques sont importants pour chaque mdia, la complmentarit entre eux reste primordiale. Une nouvelle stratgie "inverse" se dessine alors pour les producteurs : crer de nouveaux formats Web et mobile pour crer un "buzz" et les adapter pour la tlvision. Cette option ne convient toutefois qu' certains types de programmes, les plus participatifs. Des succs sont tout de mme apparus comme le programme "les ttes claques". Le dveloppement des rgies intgres devrait par ailleurs faciliter la rencontre des annonceurs et des supports sur des offres multi plates-formes qui permettraient de cumuler les audiences.

8.2.1.5 La coexistence de la gratuit et du forfait


Les services de vido gratuits, financs par la publicit, devraient se multiplier en parallle de la progression du march publicitaire en ligne et de l'efficacit des outils publicitaires. Ils seront le cur du march, en particulier sur le web. Le dveloppement de contenus reposant sur un financement des annonceurs progresserait en parallle. Avec la montisation de la mid tail, cette tendance toucherait le march des contenus professionnels comme amateurs. De plus, la mise en ligne accrue de services professionnels proposs par les chanes de tlvision devrait alimenter ce processus. Les offres multiservices forfaitaires, devraient reprsenter le cur du march page. En effet, les abonnements dits de triple play (Internet, voix, tlvision) ont fait leurs preuves en particulier en France sur le march de l'IPTV, qui est devenu le premier au monde. Cette formule permet d'accder une premire offre de services vido sans supplment, qui n'est de plus pas exclusive d'un abonnement complmentaire ou du paiement l'acte pour des services vido additionnels, le plus souvent premium. Ce modle forfaitaire semble en particulier plus facilement transposable sur le march du mobile ou la facturation est plus facile que dans le fixe. Le lien entre le consommateur et l'oprateur de service y est en effet plus structur et les usages mobiles semblent apporter une valeur Autre modle, Apple envisage de rendre gratuit l'accs l'intgralit de son magasin de programmes numriques en ligne iTunes moyennant le paiement d'un droit d'entre l'achat de son tlphone

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iPhone ou de son baladeur iPod. Le groupe cherche contrer Nokia qui doit lancer bientt son propre systme de distribution musicale en ligne. Selon les premires informations, Nokia prvoit de reverser 80 dollars par appareil aux maisons d'dition musicale, Apple se contenterait lui de 20 dollars. Apple tudierait galement le principe d'un abonnement, qui ne serait applicable qu' l'iPhone, pas l'iPod.

8.2.1.6 Des flux financiers au profit des acteurs amricains ?


Si les portails et moteurs de recherche gnralistes, majoritairement amricains, restent des points d'entre majeurs de la consommation vido sur le web en France, ce poids reste relativiser en relation avec le succs des plates-formes de partages locales comme Dailymotion et des sites des chanes TV nationales. Nanmoins, la menace existe, une part significative des recettes publicitaires gnres par les services vido sur Internet pourrait tre capte par les "gants" du web amricains. C'est en particulier le cas de Google qui attire l'attention. Toutefois, le leader mondial du web ne cumulerait qu'une part de march de 5 % des recettes publicitaires sur le Web franais en 2006, contre 35 % au niveau mondial. Au niveau de son march de rfrence, les liens sponsoriss, la part de march de Google en France serait bien suprieur, atteignant les 20%-25 %. Il faut aussi bien voir que le march publicitaire du Web sur lequel Google est dominant est celui des publicits par mots cls. Google na pas encore trouv de modle conomique viable pour la publicit sur les vidos. Cette faiblesse temporaire de Google a bien t comprise par Microsoft et cest lune des raisons, sinon la raison principale, de son offre dachat sur Yahoo : simposer face Google sur le march trs prometteur de la publicit sur les vidos. En parallle, YouTube reste aujourdhui un gouffre financier. Ce phnomne de captation des recettes publicitaires par des acteurs amricains ne se transformerait toutefois pas en un manque gagner proportionnel pour les fournisseurs de contenus sachant que l'approvisionnement en programmes locaux reste pertinent, y compris sur Internet. C'est ainsi plus le march des agrgateurs que celui des producteurs qui serait impact.

8.3 Une volution des positionnements des acteurs


8.3.1.1 Les fournisseurs de contenus sortent renforcs
La cration originale dmocratise via les programmes UGC de "qualit" Les UGC peuvent permettre de dsintermdier certains acteurs de la chane, mais ils natteindront certainement pas, mme moyen terme, une masse critique suffisante pour contrebalancer le pouvoir des fournisseurs de contenu traditionnels et des diffuseurs TV. Ce type de contenus appartient la longue trane, il nest regard que par peu dutilisateurs. Nanmoins, la dmocratisation des outils audiovisuels va permettre lmergence de plus en plus dindividus matrisant de mieux en mieux les techniques de fabrication des contenus. On va voir apparatre pour les vidos ce que lon a vu avec la musique : de plus en plus de contenus de qualit, fabriqus avec peu de moyens, vont tre plbiscits par les communauts. Fabriqus par des semis professionnels et par des amateurs de talent, ils vont intgrer naturellement la mid tail et acqurir une vritable audience montisable. La vido a tout pour simposer comme le texte aujourdhui dans les communications interpersonnelles de demain. Et cet avnement concidera avec lclosion dun march publicitaire qui profitera de cette nouvelle masse critique. Le poids renforc des producteurs de contenus professionnels Il existe aujourd'hui de nouvelles opportunits pour les producteurs et dtenteurs de droits, les acteurs du Web et du mobile faisant face une pnurie de contenus adapts. Ainsi, sur le Web, toutes les plateformes (YouTube, Dailymotion, Eyeka, Joost) sont demandeuses de contenus professionnels avec des ayants droit connus, mais ne peuvent payer un montant permettant de supporter les cots de production, voire mme de transformation des programmes. En parallle, une stratgie alternative se prsente pour les producteurs : se rapprocher du consommateur final en gardant les droits de la vente et en proposant ses programmes en syndication sur de multiples plates-formes, les rmunrant en partage de revenus. Mme si cette option n'est pas

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concrtise par les producteurs, elle permet de renforcer leurs positions durant les ngociations sur les droits des programmes sur les nouveaux supports. Ce pouvoir renforc des producteurs provient galement du choix accru donn aux utilisateurs. Les utilisateurs veulent galement des contenus diffrents de ce dont ils ont lhabitude sur les chanes de tlvision, ils veulent pouvoir les visionner quand ils veulent et o ils veulent. Les producteurs qui intgreraient ces volutions auraient une grande opportunit jouer.

8.3.1.2 Un effet d'viction menacerait les producteurs franais ?


Une pnurie d'offre de contenus adapts d'origine franaise pourrait bnficier aux acteurs amricains ayant cr des outils et des catalogues de contenus nouveaux formats. L'adaptation des contenus pour le Web et le mobile est ainsi progressivement intgre par les studios amricains. Pour s'en convaincre il suffit de consulter le catalogue disponible d'iTunes. Cette intgration plus en amont des spcificits lies aux nouveaux formats se matrialise de plusieurs faons : La distribution des contenus sur de nouvelles plates-formes est plus agressive chez les acteurs amricains que ce soit via la mise disposition de catalogues (output deal VOD de Warner, effectif en France via Free) d'offres en B2B2C de type Hulu (qui rflchirait un lancement au Royaume Uni) ou Amazon Unbox. Finalement les grands networks ont galement pris un temps d'avance avec des lancements grande chelle d'offres de catch up TV, bases sur des revenus publicitaires. Le dynamisme des productions professionnelles (Squeegees ou Voicemail d'ABC-Disney) ou semi-professionnelles (Goodnight Burbank) amricaines de nouveaux formats est galement a soulign. De plus ces productions ne doivent pas faire face aux contraintes de droits nationaux TV tant produites pour le Web. Les grands studios ont ainsi lanc des entits nouveaux mdias. Cr l'automne 2005, NBC Universal Digital Studios propose des productions pour les platesformes numriques, notamment des Webisodes, des vidos virales pour le haut dbit et les terminaux mobiles. De son ct, Disney-ABC vient de lancer Stage 9 Digital Media, un studio qui produira du contenu original pour ABC.com et YouTube. Ainsi, les deux premiers pisodes de Squeegees sont proposs gratuitement la consultation et en exclusivit via le site ABC.com ou YouTube. Pour le financement, le studio s'est galement associ avec le constructeur automobile Toyota, dont le modle Corolla bnficie d'une promotion dans la srie. Sur le mobile, MobiTV exporte dj ses chanes, notamment en Amrique Latine. Toutefois il existe des acteurs franais, tel Mobibase, dynamiques sur ce rseau qui est plus avanc en Europe. Mme si les Etats-Unis paraissent avoir un temps d'avance, les contenus amricains succs sur ces nouveaux mdias ne sont pas toujours des contenus exportables en France et en Europe car ils sadressent souvent des niches (par exemple des adolescents amricains la culture diffrente de leurs homologues franais). Il semble ainsi ncessaire pour tre concurrentiels, que les producteurs franais produisent des contenus soit trs adapts au march franais, trs cibls, soit trs exportables, trs internationaux. Les programmes doivent tre des marques fortes sur leurs cibles, elles toucheront ainsi le public et les annonceurs. Pour ce faire, les producteurs franais doivent, comme le font les producteurs amricains, intgrer la prsence dannonceurs ds la conception de leur programme.

8.3.1.3 Le poids des nouveaux agrgateurs


L'ouverture des systmes de walled garden dpend autant de conditions de march que des stratgies d'oprateurs. Toutefois des tendances se dessinent : La diversification de loffre vido IP rend dautant plus ncessaire une slection et une hirarchisation des contenus. Des fissures apparaissent dj sur les offres de walled garden des oprateurs tlcoms fixe ou mme mobile.

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Des portails et des offres vido agrges indpendantes sont progressivement intgrs au sein des plates-formes de services. Le contrle de l'interface utilisateur reste un lment cl de gestion des services et des clients. De nouvelles opportunits s'ouvrent pour les chanes TV s'adaptant ce nouveau monde. La diffusion TV adresse aujourd'hui majoritairement le consommateur en direct, mais de manire passive (mode "push"). L'enjeu est alors pour les chanes de tlvision d'assurer une transition vers un mode de consommation plus individualis des utilisateurs (passage en mode "pull") sans perdre le contrle de la phase ditoriale d'aggrgation du contenu, qui est leur cur de mtier. Le glissement s'opre alors dans la phase de cration de l'offre TV qui devient plus aval pour permettre in fine des modes de consommations des plus souples, plus individualiss. Le Web entrine alors une volution majeure, la consommation de programmes TV et non plus seulement de chanes TV. ct des acteurs traditionnels des portails et moteurs de recherche vido sur Internet comme Google Video, MSN Video ou Yahoo! Video, de nouveaux acteurs vont se positionner. Les nouveaux agrgateurs viennent en particulier dInternet avec Brightcove, Veoh Networks Babelgum, Joost, YouTube, Dailymotion, les sites de VOD Certains comme iTunes ont russi prserver un modle ferm o les liens contenus, interfaces, terminal de consommation sont troits voire exclusifs. A l'oppos, les plates-formes virales ou spcifiques intgrent de plus en plus de contenus professionnels, les seuls vraiment montisables. Ainsi, les principales destinations vido sur le Web se rpartissent entre des acteurs franais (Dailymotion pour les plates-formes virales), sites de chanes, blogs ou sites des FAI) et des acteurs d'origine amricaine (portails gnralistes dont Google, qui possde YouTube, .). La position de MySpace sur ce march est intressante, MySpace produit quelques contenus, mais le nombre de pages vues gnres par le programme serait trs infrieur au nombre de pages vues gnres par les adolescents qui parlent du programme ou qui dposent des commentaires sur la page MySpace de lhrone du programme. Dans le secteur de lIPTV, il apparat que les relations entre les oprateurs tlcoms et les diteurs de contenus pourraient se dgrader si les premiers tendaient se positionner sur le mtier dagrgateur de services TV. Des oprateurs indpendants apparaissent galement sur le march de la TV mobile, avec des acteurs comme MobiTV, Mobibase court terme, les oprateurs de tlphonie mobile constituent nanmoins un point de passage central pour la distribution de services de tlvision et de vido sur mobile. La position des agrgateurs de contenu mobile semble fragile en ce qui concerne le contrle des droits et la commercialisation d'offres sous leur marque. Ils jouent nanmoins un rle cl pour le dveloppement du march, et conservent une forte valeur ajoute dans la matrise technologique de solutions de distribution/diffusion multi plates-formes. Le vrai changement viendra moyen terme avec le dveloppement de l'offre "off portal".

8.3.1.4 Oprateurs mobiles, les premiers bnficiaires ?


Le dveloppement de la vido mobile devrait dans un premier temps profiter aux oprateurs mobiles. Ils ont intrt en dvelopper les usages et offrir de nouveaux services, dans le meilleur des cas payants. Sur le mobile, les utilisateurs sont prts payer, un peu seulement, mais cest suffisant pour inciter les oprateurs y dvelopper un modle conomique prenne. Ils sont en effet techniquement la meilleure place pour enclencher cette conomie et y prendre la plus grosse part. Le corollaire de cette analyse, cest quil en va de leur intrt dvelopper avec les usages, loffre de programmes. Les oprateurs comme Orange lont montr en rachetant les droits de la Ligue 1. On pourrait ainsi assister au (co)dveloppement de contenus par les oprateurs. Les plus entreprenants pourraient mme devenir des mdias part entire.

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8.3.1.5 Oprateurs fixes, les plus grands perdants ?


Les oprateurs tlcoms fixe pourraient profiter du dveloppement de l'offre vido IP pour accrotre leur base d'abonns internet haut dbit, sduite par l'offre accrue de contenus disponibles. Nanmoins, le march de la vido sur Internet ouvert menace leurs offres de walled garden (TV sur ADSL). Plus encore, le dveloppement de la vido pourrait mettre en danger lInternet ouvert en multipliant les potentiels points de congestion. Le dveloppement fulgurant des services vido sur Internet, notamment en unicast (YouTube affiche un rythme de croissance mensuelle de lordre de 20 %) et en P2P (BitTorrent reprsenterait 40% du trafic Internet), fait craindre un possible engorgement de lInternet. Le dveloppement de la vido sur Internet, et de son trafic asymtrique, remet donc potentiellement en cause les accords de peering (change de trafic entre oprateurs) et la perception (errone) de gratuit de la bande passante. Ceci d'autant plus que dans la majorit des cas, les oprateurs tlcoms ne reoivent aucun paiement des nouvelles plates-formes vido pour l'utilisation de leurs rseaux. Les cots existent aussi bien aux points de connexion (quipement, dpenses courantes, maintenance) que dans le cur de rseau (nouveaux investissements raliser) ou dans la partie livraison du trafic (du backbone lusager en passant par le POP rgional, le NRA et le DSLAM). La remise en cause des modles de peering permettrait de recrer un systme de facturation et de revenus classique dans la tlphonie : paiement du trafic sortant et rmunration sur le trafic entrant. Le modle couramment admis de bande passante illimite pour lusager, dvelopp dans une logique de conqute des abonns, est donc de plus en plus mis mal, car les cots de bande passante baissent dsormais moins vite que le trafic ne progresse (march de masse, applications lourdes de type vido). Il ne permet plus les nouveaux investissements pour la partie Internet (le modle vido incite en revanche aux investissements pour la partie rseaux contrls). Les options pour loprateur sont alors : Ne rien faire, i.e. garder un mode de gestion en "best effort". Les services les plus consommateurs seront alors dgrads de fait en forte charge. Faire payer le client final (option impopulaire, notamment dans une phase de conqute du march et/ou de situation de forte comptitivit). Faire payer le fournisseur de services en remettant en cause notamment le peering (option dlicate en unicast ; option impossible mettre en uvre pour le P2P car les autres oprateurs risquent de faire alors de mme dans un contexte de trafic symtrique). Dgrader le service (unicast ou P2P), au moins sur certains services, pour le rendre moins attractif et en contenir lusage (option en contradiction avec les principes de net neutrality). Trouver un accord avec le fournisseur de services vido pour optimiser la distribution de vido en incitant lutilisation du rseau contrl de loprateur via une technologie optimale (multicast, P2P voire CDN). En rseau contrl, les changes P2P par exemple nimpliquent pas de transit ou peering et une surcharge de trafic limite tout en offrant une bien meilleure qualit de service. En se connectant plus prs, la qualit de service serait par ailleurs significativement amliore.

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9 Quel potentiel de march des nouveaux formats ?


Un mdia, ce nest pas seulement des contenus et des tuyaux pour les diffuser, un mdia cest le fil qui tisse ensemble le tissu de la production et de la consommation du contenu. Cest linteraction entre le contenu cr et le consommateur. Lenjeu majeur pour tous les acteurs est donc de bien comprendre les usages des nouveaux formats et de les adresser par des contenus pertinents. Le march des nouveaux formats est dpendant de la comprhension de ces nouveaux usages par les diffrents acteurs, traditionnels ou nouveaux entrants. Ces usages devraient se dvelopper considrablement selon plusieurs axes :

Les utilisateurs veulent pouvoir consommer des images, toutes les images, quand ils veulent, et o ils veulent, sur tous les terminaux, PC, mobiles, ou PMP. Le mode push nest pas et de loin leur mode de consommation prfr, il est trop contraignant. Les utilisateurs, les jeunes notamment, sont des multi-utilisateurs : tlvision, baladeurs MP3, mobile, etc. sont utiliss simultanment. Ils sont pluriculturels. Leurs usages sont transversaux. Le web 2.0 et les rseaux sociaux ont lgitim des pratiques participatives o se dploie lintelligence collective. Les contenus se partagent, se modifient, se mixent, se parodient pour une cration toujours grandissante, le plus souvent sans un grand souci du droit des auteurs tel quil est dfini traditionnellement aujourdhui.

Cette consommation plus interactive, plus souple, plus diversifie, plus interactive est en train de devenir la norme, pousse par les pratiques des utilisateurs les plus jeunes. De nouveaux services proposs pour la consommation de contenus adressent dj ces critres et rencontrent le succs. Cette volution des usages parat invitable, et cest elle qui va crer et pousser le march des nouveaux formats. Les acteurs qui proposeront des contenus reposant sur des services qui rpondent ces usages auront la main mise sur ce march. Atteindre une masse critique Quand une certaine masse critique sera atteinte, la production de contenus spcifiques pourra se dvelopper, ce qui ncessitera lappel de nouveaux talents. Mais si on regarde le Web, qui est plus avanc que le mobile en matire de contenus vido, on voit que beaucoup de contenus viennent de mdias existants. Il semble donc ncessaire de s'inscrire dans un cercle vertueux, la production de contenus favorise laugmentation de la masse critique, qui elle facilite en retour le financement de nouveaux contenus. Ces deux enjeux sont bien sr lis, plus loffre de programmes sera importante, plus la masse critique augmentera et plus il sera facile de trouver des financements, notamment publicitaires, pour de nouveaux programmes. Si la masse critique progresse bien dans les deux prochaines annes, les annonceurs vont investir le march en surfant sur la technologie. Lcran dordinateur s'imposerait alors comme un terminal pour regarder des programmes audiovisuels. De plus, la tlvision sur le mobile, s'appuyant sur le terminal de consommation le plus rpandu, pourrait trouver son march et tre un vrai succs. Il est noter que le DVB-H pourrait toutefois faire face la concurrence du march vido de la 3G soutenu par des technologies peine mergentes aujourdhui tel le MBMS (Multimedia Broadcast Muliticast Service), qui permet une diffusion la fois broadcast et multicast mais aussi une voie de retour pour un faible cot de dploiement puisque la technologie utilise les rseaux UMTS.

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9.1 Estimations des recettes vidos Internet et mobile par segment de march
Cette section vise approcher la gnration de recettes des services vidos Internet et mobile au profit des producteurs et des dtenteurs de droits l'horizon 2012. Trois segments sont identifis : Le segment de la vido--la-demande payante sur tlviseur et sur PC ; Le segment de la vido sur Internet fixe et mobile hors vido la demande payante ; Le segment de la tlvision mobile. Ce dcoupage repose sur une hypothse de convergence des services vido fixes et mobiles, l'exception de la tlvision mobile. L'IPTV, qui n'est qu'une extension du march TV traditionnel, n'est pas considr.

Concernant les recettes sur le march final, quelques lments sont disponibles : Le chiffre d'affaires de la VOD payante, de l'ordre de 30 millions EUR en France en 2007 ; Le chiffre d'affaires publicitaire de la vido sur Internet peut-tre estim environ 20 millions EUR en 2007 en France7. Ce chiffre n'intgre pas d'ventuelles recettes de sites internationaux spcifiquement lies l'exploitation de sites de vidos sur le march franais. Elles sont probablement marginales. Concernant les remontes de recettes vers les dtenteurs de droit, plusieurs remarques pralables peuvent tre faites : La quasi-totalit des recettes publicitaires gnres par les sites proposant de la vido sur le march franais n'est pas associe des contenus professionnels, mais des contenus amateurs. Par ailleurs, les recettes publicitaires des sites des chanes de tlvision franaises ne sont pas spcifiquement lies la vido. Les conditions prcises de remontes de recettes des services de VOD varient selon le pouvoir de march des producteurs et des distributeurs. S'agissant enfin de la tlvision mobile, les modalits de partage de recettes entre oprateurs de tlcoms et chanes ne sont pas arrtes, ni a fortiori les remontes vers les dtenteurs de droit. Nous avons retenu l'hypothse que la totalit des recettes publicitaires lies la tlvision mobile revenait aux chanes, les oprateurs mobiles conservant le produit de la vente du terminal et d'un ventuel abonnement. Concernant le secteur de la vido--la-demande, nous retenons l'hypothse d'une croissance annuelle de l'ordre de 20%. Nous ne retenons donc pas l'ide d'un dcollage trs rapide du march, pour plusieurs raisons : La rsistance du DVD grce au lancement de la haute-dfinition ; La poursuite du piratage ; La captation d'une partie du march de la VOD payante par la catch-up TV gratuite. Nous avons d'autre part retenu l'hypothse d'un taux de remonte de recette de 50%, qui n'intgre pas les minima garantis ventuellement verss.

A titre de comparaison, l'objectif de chiffre d'affaires 2008 de Dailymotion, de loin le premier site vido franais, serait de 20 m.

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March de la VOD en France et remontes de recettes vers les dtenteurs de droit (m)
2007 March de la VOD TV+PC Remontes de recettes vers les dtenteurs de droit 30 15 2008 36 18 2009 43 22 2010 52 26 2011 62 31 2012 75 37

Concernant la vido Internet finance par la publicit, nous retenons comme hypothse : Une croissance soutenue des investissements publicitaires sur Internet8, avec une dclration en fin de priode. Une croissance forte de la part des investissements publicitaires capts par les services vido (infrieure 5% en 2007), notamment en raison de la gnralisation des services de catch-up TV sur le web, mais aussi de la capacit des sites de vido communautaire de montiser leur audience. En fin de priode, la vido sur Internet capte 26% du march publicitaire. Des reversements de recettes aux dtenteurs de droit qui progressent, pour atteindre 40% en fin de priode, en raison de la part croissante des contenus professionnels. March des services vido gratuits en France et remontes de recettes vers les dtenteurs de droit (m)
Publicit Internet fixe (net) Publicit s/les services vido yc catch-up TV Remontes de recettes vers les dtenteurs de droit 2007 2008 2009 2010 2011 2012 740 962 1 203 1 443 1 659 1 825 37 6 79 16 144 36 234 70 348 122 479 192

Concernant la tlvision mobile, nous retenons comme hypothse Une audience moyenne des utilisateurs de la tlvision mobile de 30mn/jour. Un alignement progressif (en 5 ans) de la part d'audience et de la part de march publicitaire. La remonte de l'intgralit des recettes publicitaires vers les chanes. L'affectation de 50% des recettes des chanes l'acquisition ou la production de programmes. March publicitaire de la tlvision mobile en France et remontes de recettes vers les dtenteurs de droit (m)
Publicit TV mobile Remontes de recettes vers les dtenteurs de droit 2007 0,0 0,0 2008 0,0 0,0 2009 10,8 5,4 2010 28,4 14,2 2011 42,3 21,2 2012 61,6 30,8

Consolidation et analyse Selon les lments prcdents, qui n'ont qu'un caractre indicatif, les dtenteurs de droit peuvent envisager des remontes de recettes de l'exploitation des nouveaux formats audiovisuels de l'ordre de 260 millions EUR en 2012. Estimation des remontes de recettes vers les dtenteurs de droit des nouveaux mdias sur le march franais (m)
2007 VOD Vido gratuite sur Internet TV mobile Total 15 6 0 21 2008 18 16 0 34 2009 22 36 5 63 2010 26 70 14 110 2011 31 122 21 174 2012 37 192 31 260

La croissance des investissements publicitaires sur Internet en 2007 tait de 35%

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Ces chiffres appellent plusieurs remarques : Le chiffre d'affaires gnr par les dtenteurs de droit concerne la fois : - Les programmes de stock et les programmes de flux ; - Les producteurs de programmes franais ou non. Ce chiffre d'affaires concerne la production de programmes originaux et le repackaging de programmes existants. Sans tre ngligeable, le chiffre d'affaires gnr par les dtenteurs de droit grce aux nouveaux formats doit tre rapport, titre d'exemple, au budget cumul des seuls programmes de stock franais aids par le CNC, soit 1352 millions EUR en 2006. L'enjeu principal se situe sur le segment de march le plus risqu : la distribution de vido gratuite sur Internet. Globalement, les perspectives de croissance du march doivent permettre dans un premier temps d'absorber les cots additionnels lis la production et la distribution cross-platesformes, puis de financer la production originale. La VOD et la tlvision mobile peuvent sembler, pour l'industrie audiovisuelle franaise, des stratgies mieux matrisables que la distribution vido gratuite sur Internet. Mais le march se situe avant tout sur ce dernier segment.

9.2 Les risques d'une stratgie attentiste


Les marchs de la vido sur Internet et sur mobile devraient gnrer terme des ressources significatives pour les fournisseurs de contenus. Nanmoins, ces ressources pourraient tre captes par des tiers au dtriment des acteurs franais si ces derniers tardaient se positionner sur le march. En effet, faute de s'adapter aux nouveaux usages et par extension aux nouveaux formats audiovisuels, les acteurs franais seraient dpasss par leurs concurrents. On ne peut pas proposer sur ces nouveaux mdias le mme type de services quon proposait sur la tlvision. Les usages tels que nous les avons dcrits sont, aujourdhui, en pleine volution et un tel scnario ne les rencontrerait pas. A dfaut d'adaptation rapide, lindustrie franaise, et particulirement celle de la tlvision ne rencontrerait pas le march, qui lui chapperait compltement au profit de ceux qui auront mieux compris les usages et les attentes des consommateurs. Quils soient amricains (comme nous lavons dit, les passerelles TV/nouveaux formats sont en avance aux USA), issues du web 2.0 (ces acteurs ont une bien meilleure perception des usages) ou quils sagissent de grosses socits telles Google, Murdoch avec MySpace ou Microsoft grce son ventuel rachat de Yahoo (ces socits ont des normes moyens pour investir et /ou racheter des socits qui russissent sur ce segment pour devenir leader de ce march). Avec cet chec, non seulement lindustrie franaise des programmes risque de se faire doubler comme nous lavons vu par dautres acteurs, mais elle risque galement de devoir faire face une recrudescence du piratage, devenu de fait beaucoup plus en phase avec les usages. Le march des nouveaux formats est amen se dvelopper, surfant sur ces nouveaux usages que nous avons dcrits. Il sagit de savoir laccompagner pour quil soit profitable lindustrie franaise.

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9.3 Les conditions ncessaires pour que l'industrie franaise trouve sa place sur le march
Si la progression du march des nouveaux formats audiovisuels semble acquise, l'avnement d'un nouveau march de masse et profitable bas sur ces contenus ncessite la concrtisation de plusieurs lments.

9.3.1.1 Les nouveaux entrants franais investissent


Afin de favoriser le dveloppement du march et peut-tre surtout de singulariser leurs offres, les nouveaux agrgateurs de services deviennent des financeurs actifs de la production. Cette participation se dcline sous deux formes, d'une part le succs des plates-formes vido favorise le montant des reversements capts par les producteurs via le revenue sharing, d'autre part au travers d'un accroissement de l'investissement dans la production frache de programmes. Ce constat ne s'adresse pas uniquement des acteurs de "niche". Avec un chiffre d'affaires de 10 milliards USD, soit plus de trois fois suprieur celui de TF1, Google possde une surface financire suffisante pour provoquer une vraie rupture sur le march si le groupe dcide d'investir dans les programmes. Les industriels franchissent le pas court terme les oprateurs tlcoms, en particulier mobile, auront un rle important jouer. Il existe un intrt majeur pour eux, vendre de l'abonnement et/ou augmenter le revenu par abonn. Le modle conomique du mobile semble plus prometteur que celui du Web, les utilisateurs sont en effet enclins payer un peu pour de la vido contrairement au Web. Il devrait donc voir plus dacteurs sy intresser et investir dans les contenus. Les fournisseurs de terminaux, sur les rseaux fixe ou mobile, pourraient galement participer davantage au financement du contenu. Leur intrt pouvant tre direct (quipementiers devenant fournisseurs de services) ou indirect (croissance du march favorisant la vente d'quipements) Le financement des annonceurs change la donne Les annonceurs ninvestiront vraiment qu'au moment o une vraie mesure de laudience, mais surtout de lefficacit de leurs publicits, sera possible. Les nouveaux mdias sont le mdia de rve pour les annonceurs parce qu' la fois mdia de masse et mdia cibl (jusqu'au marketing direct). Ils allient la puissance laffinit, la force au ciblage. Les annonceurs vont donc investir le contenu via son contexte, pour proposer une publicit mieux perue par le consommateur et donc plus efficace. Les annonceurs vont produire des contenus sur ces nouveaux mdias, sur tous les mdias la fois. terme, le mobile deviendra le chanon manquant entre le produit et le consommateur. On peut par ailleurs imaginer que des annonceurs (Nike, Coca Cola) soient tents par lexprience et deviennent diffuseurs.

9.3.1.2 Les acteurs traditionnels franais intgrent les stratgies pluri-mdias et rich-media
Les nouveaux entrants ne peuvent pas tre les seuls dvelopper le march des nouveaux formats, les producteurs de contenus et les chanes de tlvision doivent sinvestir galement sur ce march. Les acteurs traditionnels se doivent aussi dtre prsents aujourdhui pour mieux apprhender le march de demain quand il sera complmentaire de la tlvision. Les plus gros producteurs doivent ngocier avec les chanes de tlvision pour imposer des contenus drivs des programmes tls mais adapts au mobile et au Web. On peut mme imaginer qu' terme des producteurs (tel EuropaCorp avec le DVB-H) soient tents par lexprience de devenir diffuseurs. En parallle, les petits producteurs doivent trouver les moyens dinvestir dans du contenu "low cost", se crer un catalogue de productions caractre original, pour prendre place sur ce march.

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La production multi plates-formes devra se dvelopper. Elle permet au moment de la production de trouver des financements additionnels pour les rseaux alternatifs. Cela permet aux producteurs d'obtenir un minimum garanti pour produire le programme principal pour la TV et les dclinaisons mobile et Web et correspond une tendance croissante o les chanes sont de plus en plus demandeuses des droits notamment Web pour que le programme reste sur leurs marques. Finalement, il est ncessaire d'instaurer un systme de coopration accrue entre les diffrents intervenants de la chane de valeur : producteurs, diffuseurs, oprateurs, annonceurs. Ce schma aurait de nombreux avantages : Rassembler les diffrents financeurs possibles autour d'une mme table et rsoudre ainsi la confusion actuelle sur l'organisation et la place des diffrents intervenants du march des nouveaux formats. En cooprant, les diffrents acteurs renforceraient leurs chances de proposer des services qui correspondent au plus prs aux usages des consommateurs. Le risque de la production sera dilu face un march aux modles conomiques instables Cette convergence doit aussi conduire les acteurs de cette industrie en volution rinventer diffremment leurs mtiers pour offrir de meilleurs programmes aux utilisateurs, des programmes sur tous les mdias la fois, des programmes qui rencontrent les usages dominants.

9.3.1.3 Une rglementation adapte


En dcembre 2007, les Eurodputs ont valid la rvision de la Directive "Tlvision sans Frontire" (TVSF) du 3 octobre 1989 - devenue Directive "Services de Mdias Audiovisuels" (SMA) approuve par les 27 ministres de la Culture sept mois plus tt et destine selon l'IDATE tablir un cadre lgislatif modernis, souple et simplifi pour les contenus audiovisuels, en prenant notamment en compte les dveloppements technologiques et les changements intervenus dans la structure de ce march. Ce nouveau texte a galement pour objectif d'allger la charge rglementaire impose sur les fournisseurs de services audiovisuels tout en facilitant le financement des contenus audiovisuels europens. Les Etats membres disposent maintenant de deux ans, jusqu fin 2009, pour transposer la Directive SMA en droit national et pourront, sils le souhaitent, conserver une rglementation plus stricte. Or linterprtation et lapplication des Directives europennes lchelon national varient considrablement dun pays un autre. Parmi les principales modifications apportes par la Directive SMA, on notera :

Un assouplissement des rgles rgissant la publicit : - abolition de la limite maximale de 3 heures de publicit quotidienne - rduction du dlai minimal entre chaque plage de publicit de 45 30 minutes pour les films, les tlfilms, les missions pour enfants et les journaux tlviss - suppression de lintervalle minimum de 20 minutes entre deux coupures publicitaires - soutien des nouvelles formes de publicit, telles que la publicit en cran partag, la publicit virtuelle et la publicit interactive). Lintroduction dun cadre juridique clair pour le placement de produit La mise en place de nouvelles mesures pour renforcer la protection du pluralisme des mdias La distinction entre services de mdias audiovisuels "linaires" et "non linaires" : - service linaire : service de mdia audiovisuel reu passivement par l'utilisateur (contenu "push"), tels que la tlvision traditionnelle, Internet et la tlphonie mobile. - service non linaire : service de mdia audiovisuel non programm qui est demand par l'utilisateur (on parle alors de contenu "pull"), telle que la vido la demande.

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Sur la base de cette diffrenciation, la Directive SMA : modernise et simplifie le cadre rglementaire des services linaires introduit des rgles minimales pour les services non linaires, notamment en matire de protection des mineurs, de prvention de la haine raciale et d'interdiction de la publicit clandestine, des techniques subliminales ou encore des communications commerciales en faveur du tabac, Ainsi, le principe du pays d'origine (selon lequel les services audiovisuels doivent respecter les dispositions lgales en vigueur dans leur pays d'tablissement, et non celles des pays o ils sont diffuss) - dj prsent dans lancienne Directive TVSF - est maintenu pour les services linaires et tendu aux services non linaires afin de leur fournir les meilleures conditions pour leur russite commerciale. Pour la Commission Europenne, ce principe doit sappliquer aux services la demande travers toute lUnion avec un minimum dharmonisation entre les Etats membres afin de permettre aux fournisseurs de ces offres audiovisuelles de proposer du contenu en accord avec leur lgislation nationale pour une rception dans dautres pays, sans avoir modifier ce contenu pour respecter les lois de chaque Etat membre concern. Une telle prcaution devrait permettre la cration dun terrain de jeu quitable pour les services de mdias audiovisuels au sein de lUnion et accrotre ainsi le choix, la diversit et linvestissement dans lindustrie europenne des mdias audiovisuels (source : Commission Europenne, mai 2006).
Tableau 13 : Principaux services/plates-formes linaires et non linaires en Europe relevs par la Commission Europenne
TV analogique terrestre Service/ Plateforme Cble analogique Satellite analogique TV traditionnelle (service linaire) TV la carte/Payper-view (service linaire) Chanes du service public, chanes commerciales en clair et quelques chanes payantes Chanes du service public, chanes commerciales en clair et quelques chanes payantes Evnements sportifs, films et autres vnements Chanes du service public, chanes commerciales en clair et chanes payantes Evnements sportifs, films et autres vnements Chanes du service public, chanes commerciales en clair et chanes payantes Evnements sportifs, films et autres vnements TV sur IP : Chanes du service public, chanes commerciales en clair et chanes payantes Chanes du service public, chanes commerciales en clair et chanes payantes TV numrique terrestre Satellite numrique Cble numrique Services IP par connexions haut-dbit sur ADSL ou Internet Streaming IP sur tlphone mobile Diffusion TV numrique sur tlphone mobile Tlphone mobile

Chanes du service public, chanes commerciales en clair et chanes payantes

Evnements sportifs

Vido la demande (service non linaire)

Films, sries, programmes TV, et musique (concerts, vidoclips)

Films, sries, programmes TV, vnements sportifs, musique (concerts, vidoclips, chansons), jeux vido

Informations, mobisodes, tlralit, vidoclips musicaux et sportifs

Informations, tlralit, vidoclips musicaux

Source : Commission Europenne daprs OEA, novembre 2006

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Le tableau ci-dessous prsente les principaux services de mdias audiovisuels couverts par la Directive SMA. Les services exclus du champ dapplication du texte europen sont notamment : Les publicits vido ntant pas diffuses dans le cadre de services de mdias audiovisuels non linaires Les vidos insres dans des sites Internet dont le contenu audiovisuel nest que secondaire Les vidos insres titre auxiliaire dans les versions lectroniques des journaux et autres titres de presse Les blogs buts non commerciaux
Table 1 : Principaux services couverts par la Directive SMA Services de mdias audiovisuels Film, tlfilms, sries la demande Evnements sportifs la demande Emissions de divertissements la demande Emissions de tlralit la demande Captation et recration audiovisuelles de concerts et de spectacles vivants en direct la demande Reportages dactualits TV la demande Publicits autres que texte et images fixes - diffuses dans le cadre des services la demande mentionns ci-dessus Publicits clips pop-up autres que texte et images fixes non diffuses dans le cadre des services la demande mentionns ci-dessus Vidoclips insrs dans des sites Internet quand le principal objectif nest pas la distribution de contenu audiovisuel mais dinformations sur les activits (commerciales et non commerciales) du propritaire dudit site Images animes insres dans des sites Internet de presse (journaux, priodiques, agences) - si de nature auxiliaire Blogs buts non commerciaux
Source : IDATE daprs Commission Europenne, novembre 2006

Autres services non couverts par la Directive SMA

X X X X X X X X X X X

Selon l'IDATE, le texte sur le placement de produit peut aider grandement au financement de programmes, cette forme de publicit tant souvent (quand elle est faite intelligemment) mieux perue par le consommateur. Mais de l'avis des diffuseurs, il faut trouver un quilibre entre le besoin de favoriser les initiatives permettant de dvelopper les nouveaux mdias et la ncessit de ne pas dsavantager les acteurs mdias traditionnels par rapport leurs concurrents du Web et du mobile qui offrent des produits similaires mais sans subir les mmes contraintes. Selon l'IDATE, maintenir de telles diffrences de rglementation entre mdias audiovisuels traditionnels et nouveaux mdias audiovisuels ferait courir un double risque aux acteurs des mdias traditionnels : - prendre du retard sur les nouveaux mdias. - tre fragiliss sur leur mtier dorigine par de nouveaux acteurs. Ainsi, selon les diffuseurs, il serait risqu d'aider les nouveaux mdias au dtriment des anciens, les rglementations peuvent tre diffrentes, mais elles doivent tre conformes aux spcificits des mdias.

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Il y a pourtant une importante ncessit aider la production de contenus spcifiques sur les nouveaux formats audiovisuels avec le mme genre doutils que ceux de la tlvision et du cinma (notamment le COSIP). Mais ces aides ne doivent pas engendrer des sparations entre les mdias, ce serait prjudiciable, non seulement au march des nouveaux formats mais galement celui des formats traditionnels. Ces aides doivent, plutt, inciter les producteurs de programmes rflchir globalement sur la complmentarit des mdias et leur rencontre avec les usages. Considrer globalement, la production de contenus, dans son ensemble, sur tous les mdias, semble tre la ligne directrice la plus profitable au dveloppement de cette industrie. Un systme d'exploitation global des contenus serait souhaitable Lusager dsire voir tout contenu quand il le veut. Si la technologie peut lui permettre de le faire o il veut, un systme instaurant une circulation plus aise des contenus lui permettrait de le faire quand il veut avec un accs un grand nombre de contenus. Cette potentialit accrue de visionnage serait un pas important en accord avec les usages, pour augmenter la masse critique pour un financement plus efficace. De l'avis de l'IDATE, il semble en effet que ce modle soit le seul qui puisse valablement et lgalement augmenter la masse critique de l'offre disponible autour d'un modle conomique qui plaise aux annonceurs et aux usagers et qui ne lse pas les ayants droit. L'intrt est alors d'assouplir les conditions d'obtention et d'exploitation, y compris multi plates-formes, des contenus pour les fournisseurs de services, et par extension d'instaurer un systme de rmunration forfaitaire des ayants droit.

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10 Annexes - Etudes de cas


10.1 ABC.com
Prsentation
Lanc en version test en mai 2006 et devenu un service permanent du site ABC.com quatre mois plus tard, le lecteur vido ABC constitue la figure de proue de la stratgie Internet de la chane amricaine ponyme. Grce ce service gratuit de VOD en ligne qui permet aux internautes amricains (le service nest pas accessible en dehors des Etats-Unis) de regarder en streaming des programmes de prime time (et notamment les sries les plus populaires de la chane) le lendemain de leur diffusion antenne, ABC sest positionn comme pionnier de la TV de rattrapage et a vu la frquentation de son site et donc ses recettes publicitaires en ligne - crotre de faon remarquable. Port par le succs de son lecteur, le site ABC.com a en effet t class premier site de divertissement TV en mai 2007 par Media Metrix et Nielsen NetRatings, la fois en nombre de visiteurs uniques et de pages vues. En un an, le site a plus que doubl son nombre de visiteurs uniques (14.6 millions en mai 2007 contre. 7.0 millions douze mois auparavant) et tripl son nombre de pages vues (respectivement 125 553 et 398 000 aux mois de mai 2006 et 2007), selon Media Metrix9. Entre septembre 2006, date de son lancement en version permanente, et septembre 2007, plus de 134 millions dpisodes de sries de prime time de la chane ABC ont t dmarrs sur le lecteur (soit plus de 500 millions de streams). Les revenus publicitaires associs ne sont pas clairement communiqus, mais les premiers accords portaient sur des revenus de 100 000 USD par annonceur, donnant ainsi accs trois mois de publicit sur 7 pisodes de diffrents shows. Ceci correspond un CPM double de celui de la tlvision (soit 25 USD au lieu de 12 en TV traditionnelle). Cette formule a dj attir plus d'une cinquantaine de grands annonceurs.

Innovations de service et enrichissement de loffre


Rcompens par un Interactive Emmy lt 2006 (dans la catgorie enhanced or interactive programming-newdelivery platforms), le lecteur ABC a connu depuis son lancement plusieurs amliorations successives :

Depuis avril 2007, deux tailles de visionnage supplmentaires sont proposes en plus des deux initiales (500x282 et 720x404 pixels) : un format plein cran et un mini-cran (240x136 pixels) que lutilisateur peut positionner nimporte o sur son bureau. Une version haute dfinition du lecteur a t lance en version beta en juillet dernier. Initialement, seules les sries phares de la chane telles que "Lost", "Desperate Housewives", "Grey's Anatomy" et "Ugly Betty" taient diffuses en HD 1280 X 720. Le dmarrage de la nouvelle saison en septembre a t loccasion denrichir la programmation de cette version amliore du service de TV de rattrapage dABC. Depuis cet automne, le lecteur diffuse galement des informations nationales et se dcline en versions locales avec contenus et publicits go-cibls, disponibles sur les sites des stations affilies au rseau ABC.

Nielsen NetRatings annonce des chiffres similaires : respectivement 14.5 millions de visiteurs uniques et 341 530 pages vues en mai 2007 contre 8.0 millions de visiteurs et 120 257 pages vues un an plus tt.

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Outre les innovations techniques, le lecteur ABC senrichit aussi rgulirement de nouveaux contenus. En septembre 2007, la chane a conclu avec Warner Bros. Television Group un accord indit de deux ans lautorisant diffuser en streaming sur son lecteur en ligne les pisodes de quatre sries de sa grille 2007-2008 distribues par la filiale de Time Warner ("Men in Trees", "Notes from the Underbelly", "Big Shots" et "Pushing Daisies). Chaque pisode sera disponible sur le site ABC.com pour une dure maximale de quatre semaines compter du jour suivant son passage antenne. Ce partenariat marque une tape importante dans lvolution du lecteur ABC puisque, jusqu prsent, celui-ci ne proposait que les sries distribues par Disney-ABC Domestic Television.

Montisation par la publicit


Evidemment financ par la publicit (chaque pisode est parrain par un sponsor exclusif), ce service gratuit est loccasion pour ABC dexprimenter de nouvelles formes de publicit en ligne. Ainsi, une fonctionnalit "Pause Ad" (pause publicit) a rcemment t ajoute au lecteur : chaque fois quun utilisateur met en pause le programme quil est en train de regarder en ligne, un cran de publicit statique saffiche jusqu ce que la lecture de la vido reprenne. Le lecteur propose aussi de la publicit interactive, notamment des spots cliquables (avec un lien qui dirige linternaute vers le site de lannonceur) et des clips publicitaires intgrs de pop-up explicatifs qui apparaissent quand lutilisateur pointe sa souris sur le produit prsent. Nanmoins, le lecteur diffuse moins de publicits que la chane hertzienne ABC (3 spots de 30 secondes par pisode de 40 minutes) et bien que face aux spots publicitaires, lusager se retrouve dans les mmes conditions que le direct (cest--dire quil na pas la possibilit de passer en acclrer les publicits qui accompagnent chaque pisode), un compte rebours lui indique le temps de publicit qui lui reste regarder.

Usages et profil des utilisateurs


Une enqute mene par Frank N. Magid Associates pour le compte dABC fin 2006 indique que 77 % des utilisateurs sonds ont eu recours au lecteur parce quils avaient rat un pisode lors de son passage antenne. Le sondage indique galement que lutilisation du service survient gnralement dans les 24 heures qui suivent la diffusion de lpisode sur la chane ABC, avec notamment des pics de visionnage en ligne 22 heures (heure de la Cte Est). 76 % des usagers se connectent au lecteur depuis chez eux. Par ailleurs, toujours selon cette mme enqute, en moyenne 84 % des utilisateurs interrogs se souviennent de lannonceur qui sponsorisait lpisode quils ont regard en ligne sur ABC.com. Concernant le profil des utilisateurs du lecteur ABC, lenqute rvle quils ont en moyenne 28 ans et que plus de la moiti est diplme de luniversit.

Un service complmentaire lantenne et une parade au piratage


En matire de distribution de contenus TV en ligne, ABC semble donc concentrer tous ses efforts sur son lecteur en ligne quil ne cesse damliorer et denrichir de nouveaux programmes et de fonctions indites. Pour la chane, lusage de ce service est complmentaire celui de la tlvision traditionnelle. Elle ne craint donc pas le risque de voir son lecteur vido cannibaliser la diffusion hertzienne de ses programmes mais, bien au contraire, estime quil permet de renforcer la popularit de sa grille et de soutenir son audience. Par ailleurs, ABC voit dans le succs de son lecteur en ligne une rponse efficace au piratage.

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10.2 Services en ligne de TF1


Fentre Avant-premire Programmes "Heroes" Programmes de flux gratuits (JT, jeux et tl ralit) Informations/Actualits (abonnement LCI) LCI Intgrale Sport gratuit (matchs et comptitions en direct) Sport payant (abonnement Eurosport, Eurosport 2 et EurosportNews en direct) "Mystre" (srie de lt de TF1) TV de rattrapage Sries amricaines Eurosport.fr Eurosport Player Eurosport Player TF1.fr, TF1 Vision et WAT11 TF1 Vision et Streaming en direct Streaming en direct Streaming en direct Streaming Streaming ou tlchargement Streaming ou tlchargement Tlchargement dfinitif + fichier pour baladeur vido + DVD Streaming tlchargement ou Dtenus par TF1 Dtenus par TF1 Dtenus par TF1 Dtenus par TF1 Accord avec studios amricains dont Disney-ABC Ngocis auprs des ayants droit 2.9 EUR/mois ou 29 EUR/an Gratuit avec publicit 1 mois pour 4.90 EUR ou 1 an pour 39.90 EUR Gratuit avec publicit Location 24 heures 1.99 EUR lunit ou 2.99 EUR le pack de 2 pisodes (reprise de la soire TV) Location 24 heures de 0.99 EUR 7.99 EUR le film Achat de 9.99 EUR 19.99 EUR le film Location 24 heures de 1.99 EUR 2.99 EUR lunit (pour certains programmes, possibilit dachat) Plate-forme TF1 Vision
10

Distribution Streaming ou tlchargement Streaming en direct Streaming en direct

Droits Accord sign avec NBC Dtenus par TF1 Dtenus par TF1

Modle conomique Location 48 heures partir de 1.99 EUR Gratuit avec publicit 7 EUR/mois ou 50 EUR/an

TF1.fr et LCI.fr LCI Live

Diffusion simultane

VOD de programmes rcents et de catalogue

Cinma (hors films Universal)

TF1 Vision

Films Universal

TF1 Vision

Partenariat avec Universal Pictures


Ngocis auprs des ayants droit

Fiction franaise

TF1 Vision

10

11

Lance fin 2005 en partenariat avec TF1 Vido, TF Vision est le service de VOD en paiement lacte du groupe TF1 disponible sur PC et sur les offres ADSL de Neuf, Free et Club-Internet Cette plate-forme communautaire lance lt 2006 est un site de partage de contenus vido amateurs dans la pure tradition du Web 2.0.

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Fentre

Programmes Stock autre que fiction12

Plate-forme

Distribution Streaming ou tlchargement Streaming ou tlchargement Streaming ou tlchargement Streaming ou tlchargement Streaming ou tlchargement Streaming tlchargement ou

Droits Ngocis auprs des ayants droit Ngocis auprs des ayants droit Ngocis auprs des ayants droit Accord avec la chane Cartoon Network Accord avec Gong Ngocis auprs des ayants droit Droits ngocis auprs des ayants droit Droits dtenus par TF1 Droits dtenus par TF1 ou ngocis auprs des ayants droit (pour les clips : Universal Music, Warner Music, ..) Droits dtenus par TF1

Modle conomique Location 24 heures de 1.99 EUR 9.99 EUR lunit (pour certains programmes, possibilit dachat) Location 24 heures 1.99 EUR lunit Location 24 heures de 1.99 EUR 3.99 EUR lunit Location 24 heures 0.99 EUR lunit Location 24 heures 1.99 EUR lunit ou achat 3.99 EUR (1er pisode de chaque srie gratuit en streaming) Location 24 heures de 0.99 EUR 2.99 EUR lunit (pour certains programmes, possibilit dachat) Gratuit avec publicit Formule Basic : gratuit Formule Premium : 2.9 EUR/mois ou 29 EUR/an

TF1 Vision

Dont canal VOD Ushuaa Dont canal VOD TFou Dont canal VOD Cartoon Network

TF1 Vision TF1 Vision TF1 Vision

Dont canal VOD Gong Programmes de flux payants (tl ralit et missions de divertissement) Emissions Ushuaa disponibles au format "vignette" Informations/Actualits (abonnement LCI)

TF1 Vision TF1 Vision

Web vido

Ushuaia.com LCI Bonus sur LCI Intgrale

Streaming

Streaming

Programmes de flux gratuits (magazines, reportages, missions de divertissement, JT et clips)

TF1.fr et LCI.fr

Streaming

Gratuit avec publicit

Sport

Eurosport.fr

Streaming

Gratuit avec publicit

12

Programmes jeunesse, documentaires et captations et recrations de spectacles vivants.

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Fentre

Programmes Dessins anims Rubriques TF1 sur le portail Internet dAlice (LCI, Eurosport, TFou, etc.) Podcast (JT, TFou, Eurosport, LCI, etc.)

Plate-forme TFou.fr

Distribution Streaming

Droits Droits ngocis auprs des ayants droit Droits dtenus par TF1 ou ngocis auprs des ayants droit ou Droits dtenus par TF1

Modle conomique Gratuit avec publicit (1 heure de programme/jour entre 17h et 18h) Gratuit avec publicit

Aliceadsl.fr

Streaming13 Streaming tlchargement

Application podcast

Gratuit avec publicit Chane propose au sein dun bouquet TV payant (dont le tarif varie selon les oprateurs, les forfaits et les options) Payant (tarifs variables selon les oprateurs, les forfaits et les options)

Multiplate-forme LCI mobile Mobile (Orange et Bouygues Telecom) Mobile (Orange et Bouygues Telecom) Streaming en direct ou en diffr Droits dtenus par TF1

Reprise des chanes TF1 sur le mobile

Streaming en direct

nd

Source : IDATE daprs TF1

13

Les contenus vido sont proposs en streaming mais les rubriques comprennent aussi du texte et des photos.

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10.3 You Tube, leader mondial de la vido communautaire


Prsentation
YouTube est la plate-forme numro un de partage de vido en ligne, lance en fvrier 2005 et rachete par Google en octobre 2006 pour 1.65 million USD. En juillet 2006, YouTube a annonc avoir atteint une moyenne de 100 millions de vidos diffuses par jour, un chiffre confirm plus tard par comScore. Aujourdhui, la plate-forme a dpass les 230 millions de streams quotidiens tandis quelle accueille chaque jour plus de 150 000 nouvelles vidos (source : YouTube). Les derniers chiffres connus sur la frquentation de YouTube lchelle de la plante font tat 133.5 millions de visiteurs uniques dans le monde en janvier 2007 (source : comScore, mars 2007). Une telle affluence pourrait assurer au site un fort potentiel de revenus puisque YouTube se finance depuis mars 2006 par linsertion de liens sponsoriss et de quelques bannires publicitaires.

Recettes publicitaires et partage de revenus


En octobre dernier, YouTube a rejoint le programme publicitaire AdSense de sa maison mre Google qui propose aux propritaires de sites Web dintgrer sur leurs sites des annonces textuelles et/ou illustres en adquation avec leur contenu et leur public. Ainsi, les sites membres du rseau Adsense peuvent dsormais intgrer leurs pages une slection de vidos issues de YouTube (fournies par des ayants droit amateurs ou professionnels ayant sign un accord avec la plate-forme), accompagnes de bannires publicitaires contextuelles au site ou la vido. Le partage des recettes gnres par ces insertions publicitaires seffectue entre lditeur du site, le dtenteur des droits de la vido et Google. Lincorporation de Youtube au programme AdSense nest pas le seul moyen quemploie la plateforme pour rmunrer ses contributeurs. En mai 2007, le leader de la vido communautaire a mis en place son "partner program", un systme de partage de ses revenus publicitaires avec une centaine de crateurs tris sur le volet. En dcembre dernier, YouTube a annonc llargissement de ce dispositif : initialement rserv aux crateurs de contenu les plus populaires et prolifiques de la communaut, ce programme est dsormais ouvert tous les postulants tats-uniens et canadiens et devrait par la suite stendre dautres pays. Pour tre slectionn, le contributeur, amateur ou professionnel, doit remplir les conditions suivantes : Crer des vidos originales pouvant tre regarde en streaming en ligne. Dtenir les droits dauteur et de distribution de tous les contenus audio et vido mis en ligne sur le site, sans exception. Alimenter rgulirement le site en nouvelles vidos et avoir une audience significative (mesure par le nombre de visionnages des vidos, le nombre dabonns, etc.). Rsider aux Etats-Unis ou au Canada. Grce ce partenariat non exclusif, le contributeur retenu pour participer au Partner Program peut choisir les vidos avec lesquelles il souhaite gagner de largent et reoit une part des recettes publicitaires gnres par les bandeaux placs autour de ces contenus. Le modle conomique de YouTube reste toutefois trs incertain. Comme pour les autres acteurs Web 2.0, les modles de revenus sont encore insuffisamment garantis. Le plus gros problme est toutefois du ct des cots. Son systme de distribution de vidos longue trane de faible qualit s'appuie sur une architecture unicast dont le cot mensuel (essentiellement en bande passante) est trs important et crot quasi-linairement avec le nombre d'utilisateurs et de vido (pour plus dtails, voir l'tude de l'IDATE "Distribution Vido IP"). Les cots impliqus sont consquents et dpassent dsormais 1 million USD. L'accs au CDN (Content Delivery Network) de Google devrait toutefois permettre de rduire les fortement.

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Innovations de service
YouTube a propos des innovations majeures, notamment la dmocratisation des vidorolls. La socit continue logiquement d'innover. En fin danne 2006, YouTube a dvoil deux innovations destines ses utilisateurs : Quick Capture et Streams. La premire est une vraie avance technique dans la mesure o elle permet aux utilisateurs de mettre leurs vidos en ligne au format Flash directement depuis leur Webcam. QuickCapture rend la publication de vidos sur YouTube plus simple, plus rapide et assure au visiteur une meilleure qualit de visionnage. La seconde nouveaut, Streams, a pour objectif de dvelopper la dimension sociale de YouTube en offrant la possibilit de crer, de rejoindre et dalimenter des salles de chat o les membres viennent discuter et donner leur avis sur les vidos qui y sont proposes.

Un dveloppement qui sappuie sur linternational,


En juillet 2007, YouTube a commenc son extension linternational avec le lancement de versions locales dans 9 pays (Brsil, Irlande, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Espagne, RoyaumeUni et France). Entirement traduit dans la langue nationale, chacun de ces sites propose des vidos locales acquises par YouTube grce des accords signs avec de nombreux fournisseurs de contenu europens et internationaux : des chanes de TV europennes (BBC, France 24, Antena 3, Cuatro TV, RTP, VPRO, NPO, etc.), des clubs de football europens (Chelsea FC, Milan AC, FC Barcelone, Real Madrid, etc.) et des organisations but non lucratif (Greenpeace, Friends of the Earth, UNHCR, Mdecins du Monde, etc.).

les partenariats avec les ayants droit


Car pour se dvelopper, YouTube mise aussi sur des partenariats avec des groupes de mdias, afin dalimenter son site en contenus indits et attractifs. CBS et NBC ont ainsi ouvert leur chane ddie sur YouTube pour y diffuser des extraits de leurs programmes, essentiellement des sries (par exemple "CSI", ct CBS, et "The office" ct NBC) et des missions de divertissement nocturnes ("Saturday Night Live" et "The Tonight Show with Jay Leno" pour NBC et "The late show with Craig Ferguson" et "The late show with David Letterman" pour CBS). Sur le plan musical, la plate-forme de partage de vidos a sign des accords avec Warner Music Group, Universal Music Group et Sony BMG Music Entertainment pour mettre en ligne des milliers de clips musicaux et autres contenus dtenus par ces majors du disque (interviews dartistes, reportages...). Parmi les accords les plus rcents, on citera celui pass avec la BBC en mars 2007 et celui conclu avec EMI Music deux mois plus tard.
Figure 31 : la chane NBC sur YouTube

Source : www.youtube.com

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Les nouveaux formats audiovisuels

Comme en tmoigne le retrait de 100 000 vidos exig par Viacom et sa demande d'indemnisation de 1 milliard USD en mars 2007, ces alliances avec les acteurs du march des mdias restent fragiles. Leur prennisation dpend notamment de la mise en place dun vritable systme de filtrage des vidos protges par copyright. Rcemment, YouTube a fait un geste significatif envers les groupes mdias en ouvrant son programme de partage de revenus tous les partenaires susceptibles de remplir les conditions dligibilit.

et le multiplate-forme
YouTube cherche galement stendre au-del de lInternet fixe. Ainsi, les membres du site peuvent dsormais envoyer des vidos tournes avec un mobile ou un PDA vers YouTube via lenvoi dun MMS vers une adresse lectronique propre chaque contributeur. Disponible depuis mai 2006 cette application tait initialement rserve aux utilisateurs amricains clients de Cingular, Sprint, TMobile et Verizon. Si YouTube donne ses utilisateurs la possibilit denvoyer du contenu depuis un terminal mobile, il leur permet galement de consulter les vidos du site sur leur tlphone portable. YouTube a lanc une premire offre mobile fin 2006 en partenariat avec loprateur amricain Verizon Wireless. La plate-forme communautaire propose ainsi une slection de ses contenus les plus populaires aux souscripteurs du pack V Cast Video (15 USD/mois). Mais cest au printemps 2007 que la version mobile de YouTube a vu le jour, pourvue dun moteur de recherche, dun accs direct aux dernires vidos mises en ligne et aux contenus les plus regards ou les mieux nots. Depuis, certains oprateurs mobiles, notamment Verizon Wireless et Vodafone, ont commenc inclure YouTube Mobile dans leur offre Internet mobile. En juin 2007, YouTube sest galement empar du tlviseur, via la plate-forme Apple TV, grce un partenariat sign avec Apple quelques semaines auparavant. Au lancement, le media center ne proposait que quelques milliers de vidos les plus populaires de la plate-forme mais, depuis cet automne, loffre de YouTube est intgralement disponible sur Apple TV. Les membres de la communaut vido peuvent aussi se connecter leur compte YouTube depuis Apple TV pour accder leurs vidos favorites et sauvegarder de nouveaux contenus.

Quand les fournisseurs deviennent concurrents


YouTube est loin d'tre seul sur ce segment o beaucoup d'acteurs proposent des solutions concurrentes quivalentes. Si certaines ont parfois t lances avant le succs de YouTube, la plupart sont des clones cherchant imiter la russite de la socit acquise par Google. La plate-forme se voit galement concurrence par les initiatives de certains ayants droit de programmes audiovisuels qui distribuent en direct leur contenu premium sur des plates-formes propritaires. Cest notamment le cas de la chane ABC avec le lecteur vido hberg sur son Internet ou de NBC et News Corp. qui ont lanc conjointement le portail vido Hulu (cf. plus bas).

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Les nouveaux formats audiovisuels

10.4 Dailymotion
Prsentation
La plate-forme franaise Dailymotion est le deuxime site de partage de vidos au monde derrire YouTube avec 40.2 millions de visiteurs uniques en novembre 2007 (dont environ la moiti dans lHexagone), 1.2 milliard de pages vues et 667 millions de vidos lances durant ce mme mois (sources : Xiti et Dailymotion).
Tableau 14 : Principales annonces faites par Dailymotion depuis fin 2006 Date Evnement Dailymotion a ouvert son programme MotionMaker, destin dtecter et aider les auteurs les plus cratifs du site en valorisant leurs contenus partir des commentaires des internautes, des notes sur les vidos et des messages de la communaut. En novembre 2007, MotionMaker comptait 3 000 membres travers le monde et plus de 10 millions de vidos vues chaque mois. Dailymotion annonce le lancement en partenariat avec SFR d'une dclinaison mobile de son site. Lanc le 22 aot, ce service permet aux mobinautes SFR d'accder plusieurs milliers de vidos issues du programme MotionMaker et de publier et partager leurs propres crations filmes avec leurs portables 3G. Dailymotion annonce sa deuxime leve de fonds pour un montant de 25 millions EUR. Ce tour de table runit AGF Private Equity, Advent Venture Partners comme co-chef de file, CIC Capital Priv ainsi quune participation significative des investisseurs historiques, Atlas Venture et Partech International. Dailymotion a fait un grand pas en avant dans le renforcement de son dispositif global de dtection des vidos protges en adoptant, dbut octobre, la technologie de fingerprinting vido "Signature" de lIna. 4 plates-formes Internet de distribution de contenu vido, dont Dailymotion (aux cts de Microsoft, Myspace et Veoh Networks), et 5 grands groupes de mdias amricains (CBS, NBC Universal, Fox Entertainment, Viacom et Walt Disney) ont sign une charte pour cooprer dans le domaine de la protection des droits d'auteur. En parallle, Dailymotion sest associ Canal+ pour uvrer une meilleure protection des contenus de la chane premium sur son site. Sortie de la version iPhone de Dailymotion sur laquelle les utilisateurs du terminal Apple peuvent accder lensemble du contenu de la plate-forme, quil soit UGC ou premium. Dailymotion, AOL, Google, PriceMinister et Yahoo ! ont fond lAssociation des Services Internet Communautaires (ASIC), premire organisation franaise qui regroupe des socits de premier plan du Web 2.0 et qui vise promouvoir le "nouvel" Internet. Afin dacclrer sa montisation internationale autour de ses contenus professionnels, Dailymotion a dvoil aux annonceurs et agences mdias de nouveaux formats publicitaires dveloppes par sa rgie, parmi lesquels :

Dcembre 2006

Juillet 2007

Aot 2007

Octobre 2007

Novembre 2007

Dcembre 2007

Mars 2008

IDATE

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Les nouveaux formats audiovisuels

Fvrier 2008

Dailymotion et Neuf Cegetel ont conclu un accord de partenariat pour proposer 30 000 vidos issues du programme Motion Maker sur le service dIPTV Neuf TV HD. Dailymotion a lanc une offre, pour linstant limite, de vidos en haute dfinition.
Source : Dailymotion, Neuf Cegetel, SFR

- Le "toaster" publicitaire14 - Le Home Theater Ad15 - Le Companion Logo Ad16

Acclrer la montisation des contenus professionnels par la publicit


Aujourdhui, les revenus de Dailymotion proviennent peu prs parts gales de ventes despaces publicitaires autour des contenus des membres du programme MotionMaker et des partenaires professionnels. La volont de la plate-forme est de capitaliser sur son audience pour montiser davantage les contenus fournis par les partenaires professionnels (cf. tableau ci-dessous), plus attractifs pour les annonceurs que les vidos MotionMaker.
Tableau 15 : Principaux partenariats signs entre Dailymotion et des ayants droit de contenus audiovisuels depuis fin 2006 Partenaire SPPF (Socit Civile des Producteurs de Phonogrammes en France) Warner Music Turner Broadcasting System USPA (Union Syndicale de la Production Audiovisuelle) MTV Networks Date du partenariat Dcembre 2006 Janvier 2007 Octobre 2007 Contenu mis en ligne sur Joost date du partenariat

Clips des producteurs indpendants. Vidoclips, missions, interviews dartistes, etc. Programmes dinformation, de divertissement et danimation sur les sites europens extraits de CNN International, Adult Swim et Nuts TV. Accord cadre qui fixe les conditions essentielles dexercice de lexploitation dune offre de programmes audiovisuels franais sur les plates-formes de Dailymotion et qui servira de rfrence dans les discussions entre les 110 producteurs membres de lUSPA et le site de partage de vidos. Vidos Issues des chanes MTV, Nickelodeon et Game One.
Source : Dailymotion

Octobre 2007

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Une stratgie internationale


Traduit en 20 langues, le site Dailymotion compte aujourdhui sept dclinaisons locales de sa page daccueil (dont une pour les Etats-Unis lance en juillet 2007) proposant des contenus locaux distincts. La socit possde des bureaux dans 4 pays : aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et depuis novembre 2007, en Espagne. Cette stratgie dinternationalisation de la plate-forme et de localisation du contenu (UGC et premium) sappuie sur lextension du programme MotionMaker ltranger et la signature de partenariats avec des fournisseurs de contenu professionnel locaux.

Il saffiche en surimpression au bas de la fentre de visionnage de la vido, 10 secondes aprs le dmarrage de celle-ci, et disparat au bout de 10 secondes. Sil clique sur le toaster , la vido visionne est mise en pause et remplace par la publicit vido de lannonceur. A la fin du spot, la vido choisie au dpart reprend son cours. Le Toaster Ad saccompagne dun pav publicitaire classique situ la droite du Player . 15 Au dmarrage de la lecture de la vido, lhabillage publicitaire se lance en surimpression du Player vido et se divise en deux pour aller se loger de part et dautre de ce Player , linstar dun rideau de thtre. 16 Le logo dynamique de lannonceur (en 3D et cliquable) apparat au bout de 10 secondes de lecture de la vido, pour une dure de 10 secondes. Si lutilisateur clique sur ce logo, une fentre comportant un message publicitaire spcifique souvre. Ce format saccompagne dun pav publicitaire situ la droite du Player vido.

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10.5 Joost
Prsentation
Joost est un service de diffusion vido en streaming dont loriginalit est de reposer sur une architecture peer-to-peer (P2P). Le choix de cette technologie na cependant rien dtonnant quand lon sait que cette plate-forme a t cre par Niklas Zennstrm et Janus Friis, les fondateurs de Skype et de kazaA, deux services galement btis sur un rseau P2P. Le P2P permet dviter les cots et les problmes techniques du streaming : plus il y a de monde connect et mieux le systme fonctionne. La solution P2P est dautant plus pertinente que, selon Eric Clmenceau, Directeur Commercial Europe de Joost, "20 % des gens regardent 80 % des programmes".
Tableau 16 : Les grandes tapes du lancement et de lvolution de Joost

Date
Janvier 2007

Evnement
Joost, jusque-l connu sous le nom de code "The Venice Project", est lanc en version beta prive. Lancement commercial de Joost : - Les campagnes publicitaires des 32 annonceurs partenaires de la plate-forme comment tre diffuses sur le site - Les beta-testeurs peuvent envoyer un nombre illimit dinvitations La socit effectue une leve de fonds denviron 45 millions de dollars auprs de la fondation Li Ka-shing (prsident du conglomrat Hutchison Whampoa Limited), des fonds d'investissement Index Ventures et Sequoia Capital, et des groupes de mdias Viacom et CBS. La plate-forme hberge plus de 150 chanes et revendique 500 000 betatesteurs enregistrs parmi lesquels seulement 40 000 se connectent rgulirement au service.

Mai 2007

Juillet 2007

Joost annonce un million dutilisateurs inscrits comme beta-testeurs. Joost rachte OnTheToob, un site qui permet aux utilisateurs de Joost de crer leurs propres chanes personnalises mais galement de suivre l'actualit de la plate-forme grce des flux RSS. Le service ouvre officielle ses portes en version 1.0. Joost conclut un partenariat avec Meebo pour inclure le service de messagerie instantane en ligne son widget "channel chat". Le service comprend plus de 19 000 programmes rpartis dans prs de 400 chanes.
Sources : Joost, Joost-actu, Les Echos, Broadband TV News et TechCrunch

Septembre 2007 Octobre 2007 Novembre 2007 Dcembre 2007

Joost se targue de runir le meilleur de la tlvision et le meilleur dInternet : Avantages - simplicit - puissance (forte audience) - plein cran - ciblage - interactivit - contenu plthorique la demande - souplesse (pas de contrainte dhoraire) Inconvnients - pas de ciblage - absence dinteractivit - zapping - linarit - faible impact dimage pour lannonceur - exprience de consommation de vido mdiocre (petit cran, streaming chaotique quand trop de personnes sont connectes en mme temps) - cot du streaming trs lev

TV

Internet

Source : IDATE daprs Joost

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Pour lutilisateur, lexprience de consommation peut tre trs proche de celle de la TV traditionnelle sil souhaite rester passif devant son cran (Joost met sa disposition 400 chanes en streaming proposant chacune 20 30 heures de programmes). A linverse, Joost lui offre aussi la possibilit dinteragir avec le contenu propos et de crer ses propres chanes. Il dispose par ailleurs des fonctions magntoscope classiques (pause, avance rapide et retour arrire) sauf pour la publicit quil nest pas possible de passer en acclr - mais peut galement dun clic de souris revenir au dbut du programme, retourner au contenu prcdent ou passer au suivant. Enfin, deux modes de visionnage lui sont proposs : un mode plein cran et un mode fentre dont les dimensions peuvent tre modifies loisir.

La clef du fonctionnement de Joost : multiplier les accords avec les dtenteurs de droits
Joost est un service entirement gratuit qui tire la totalit de ses revenus de la publicit (un peu de paiement lacte est envisag mais uniquement pour des programmes hautement premiums, 90 % des contenus resteront accessibles gratuitement). Ses dirigeants ont donc pris le contre-pied des sites de partage de UGC en ngociant ds le dpart les droits de diffusion des programmes avec leurs ayants droit dans le but dattirer les internautes et donc les annonceurs - sur du contenu professionnel gratuit, lgal et de qualit.
Tableau 17 : Principaux partenariats signs entre Joost et les ayants droit de contenus audiovisuels depuis dbut 2007 Partenaire Viacom Date du partenariat Fvrier 2007 Contenu mis en ligne sur Joost date du partenariat Programmes TV et des films de MTV Networks, BET Networks et Paramount Pictures. Sries rcentes de prime time - Franchise Les experts ("Les experts, Manhattan" et "Les experts : Miami"), - NCIS : enqutes spciales - Numb3rs - Jericho CBS Avril 2007 "Les experts :

Programmes de flux - Lmission de tlralit Survivor - Lmission dactualits CBS Evening News With Katie Couric - Du sport Programmes et des films des chanes TV payante Showtime ( Fat actress, Championship Boxing, Free for all, etc.) et CSTV. Clips, interviews dartistes, reportages dans les coulisses et concerts.

Warner Music Les producteurs indpendants ALL3MEDIA International, Alliance Atlantis, September Films et Wall to Wall, et les distributeurs indpendants IndieFLix et Short International Turner Broadcasting System

Avril 2007

Avril 2007

Films, courts mtrages, fiction TV, documentaires et programmes jeunesse.

Mai 2007

Dessins-anims du bloc de programmes Adult Swim diffus sur la chane cble Cartoon Network : - "Aqua Teen Hunger Force" - "Robot Chicken"

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Programmes dinformation et talk-shows de CNN ("Anderson Cooper 360 ?," "Larry King Live"..) et documentaires. CNN propose aussi sur Joost un flux RSS pour suivre lactualit en continu et en temps rel. Programmes du rseau rgional Turner South : - "Home Plate" - "Off the Menu" - "Southern Home By Design" Deux chanes de dessins-anims bases sur les marques de jouets Hasbro : Transformers G.I. Joe Slection danciennes comptitions des archives de la NHL, rediffusions entires de matchs, temps forts de la saison en cours et liminatoires de la Stanley Cup. Sries danimation ("Lavis des animaux", "Morph", "Rex the Runt", etc.) Programmes de la chane Extreme Sports Channel ("Kelly Slater Invitational", "Streetball, Pro Surfing Tour" et "The World Ski & Snowboard Festival"). Contenus des chanes thmatiques Zone Horror et Zone Reality du bouquet Chellozone. Slection de contenus tirs des rubriques Heavy Comedy et Heavy gurls. Programmes varis de la gnraliste francophone internationale : reportages, documentaires, magazines, missions de plateau, etc. Deux chanes exclusives de sries de catalogue : Warner Bros. Television Group (WBTVG) Mai 2007 WBTVG : SCI-FI FIX diffuse des sries de science-fiction ("Babylon 5", "2267, ultime croisade," "V", etc.). WBTV : Before They Were Mega Stars, propose des sries dans lesquelles ont dbut des acteurs aujourdhui clbres ("Quoi de neuf docteur ?", "Kung Fu," "Les surs Reed", etc.). Programmes de catalogue des annes soixante-dix 90. Sries de AXN Network ("Charlie' et ses drles de dames", "Spiderman," "Starsky et Hutch", ). Sries de la marque "Funny Bone" ("Action," "Lenore, the Cute Little Dead Girl," "NewsRadio" et "Madame est servie") Vidos courtes et interviews de mannequins loccasion de la sance de photos pour le magazine SI Swimsuit. Programmes complets autour de Swimsuit. Bonus de type making-of sur dautres rcentes sances de photos. Srie "I Hate My 30's" en exclusivit sur Joost (diffuse 10 jours plus tard sur VH1, chane de la division MTV Networks). Matchs la demande et extraits des temps forts de larrire saison 2007 de la MLB. Une chane NBA avec des matchs danthologie proposs dans leur intgralit et les temps forts de la saison 2007-2008. Programmes de stocks de catalogue dont les sries TV History Detectives et Scientific American Frontiers et la collection de documentaires Empires.

Hasbro

Mai 2007

The National Hockey League (NHL) Aardman Animations

Mai 2007 Mai 2007

Chellomedia

Mai 2007

Heavy TV5 Monde

Mai 2007 Mai 2007

Sony Pictures Television (SPT)

Mai 2007

Sports Illustrated (SI)

Mai 2007

MTV Networks (Viacom) MLB Advanced Media (MLBAM) The National Basketball Association (NBA) The Public Broadcasting Service (PBS)

Juillet 2007 Septembre 2007 Dcembre 2007

Dcembre 2007

Sources : Joost, Joost-actu, Les Echos, Digitalworld et Broadband TV News

Les contenus proposs sur Joost sont diffrents dun pays un autre, de mme que la publicit. La plupart des dtenteurs des programmes prfrent ngocier les droits pays par pays. Les types de films, dessins-anims, sries, sport, documentaires, etc.

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Joost a conclu des partenariats avec de nombreux diteurs de contenu mais pas avec des diffuseurs car ces derniers ont, selon Eric Clmenceau, une "logique de walled garden" et disposent de leurs propres canaux de distribution (antenne, site Web, plate-forme VOD, TV mobile, etc.). Afin de faciliter ses dmarches dacquisition de contenus, Joost a conclu en mai dernier un partenariat avec la CAA (Creative Artists Agency), une agence internationale de professionnels du cinma, de la tlvision, de la musique, du thtre, etc. Michael Yanover, directeur des activits conomiques de CAA, affirme que sa socit va jouer un rle important dans le dveloppement de Joost en lui offrant un meilleur accs aux programmes grce ses relations avec les diteurs de chanes de TV, les studios, les labels de disques, les artistes et les catalogues de contenus indpendants ".17 Pour attirer les dtenteurs de droits, Joost se doit de leur assurer une scurit maximale et dtre irrprochable sur la lgalit des contenus diffuss sur son site. Cest pourquoi la plate-forme est trs scurise et ne propose que des programmes professionnels et protgs par des droits. Les vidos sont streames et ne peuvent pas tre tlcharges sur les ordinateurs des utilisateurs ni exportes vers un autre site Internet. Joost ne diffuse donc pas d'UGC et ses reprsentants ne perdent jamais une occasion de rappeler que leur service se distingue en tout point dun site de partage comme YouTube. Joost partage bien videmment ses revenus publicitaires avec les ayants droit qui lui fournissent gracieusement du contenu et bnficient en retour dune diffusion gratuite de leurs programmes sur Internet. Certains fournisseurs grent eux-mmes la publicit insre dans leurs vidos, cest notamment le cas de Viacom, A contrario, dautres, comme Endemol, dlguent ce travail Joost qui leur facture en retour un taux de rgie. Les spots publicitaires ne peuvent pas tre passs en acclr, contrairement au reste des programmes. Cependant, Joost diffuse beaucoup moins de coupures publicitaires que la tlvision classique (2 3 minutes de publicit par heure de programme au maximum) et la prsence de publicit dans un programme nest pas systmatique. Joost veut offrir aux annonceurs le mme impact quun spot TV traditionnel mais en y ajoutant les possibilits dinteractivit, de ciblage fin et contextuel et de mesurabilit quoffre Internet. Cependant, une insertion publicitaire sur cette plate-forme Internet est encore trs loin dtre aussi puissante quun spot TV classique : la diffrence du petit cran, Joost nest pas un mdia de masse et na pas de prime time.

et les annonceurs
En avril 2007, Joost a sign un accord clef pour la crdibilit de son modle conomique, fond sur les recettes publicitaires : 32 annonceurs europens et amricains ont rejoint la plate-forme loccasion de son lancement commercial. Parmi les socits partenaires, des marques globales comme Coca-Cola et Nike, de grandes firmes de linformatique et de llectronique grand public (Microsoft, Motorola, Sony Electronics, IBM, HP, Intel, ) ou encore des entreprises de produits de grande consommation (alimentation et hygine-beaut) telles L'Oral Paris, Procter & Gamble, Unilever et Kraft. Dix de ces annonceurs sont clients du groupe Interpublic, socit amricaine qui regroupe plusieurs centaines dagences de publicit avec laquelle Joost a conclu un partenariat. Dans le cadre de cet accord, ces dix marques (parmi lesquelles General Motors, Intel, Lionsgate, Microsoft et Taco Bell) ont travaill conjointement avec Joost et Emerging Media Lab, lunit de R&D de Interpublic, pour dvelopper des solutions marketing innovantes, mieux adaptes lexprience de consommation des utilisateurs sur cette nouvelle plate-forme vido. Au total, Joost a collabor avec plus de vingt agences pour mettre au point les campagnes de ses clients, et confi lanalyse de lefficacit de ces crations (rceptivit et intention dachat du consommateur, pouvoir de persuasion de la publicit, etc.) et des habitudes de consommation des utilisateurs au cabinet dtudes Frank N. Magid Associates.

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Des formats publicitaires innovants


Joost travaille avec les annonceurs pour dvelopper des publicits innovantes, mieux cibles, efficaces et la fois pertinentes et sduisantes pour le consommateur. Il sagit notamment de personnaliser au maximum les messages publicitaires pour permettre aux marques dinstaurer une relation 1 to 1 avec lutilisateur. Ainsi, ct des types de publicit classiques issus du petit cran et de lInternet (cran fixe, spot TV, overlay18, widget, etc.), Joost exprimente avec ses annonceurs partenaires des formats publicitaires innovants : contenu "brand", chanes sponsorises, Les utilisateurs peuvent en savoir plus sur la marque en cliquant sur linterface.
Figure 32 : Overlay dclench par un clic sur le logo de Nike plac sur un spot publicitaire de la marque prcdant un programme

Source : Joost

Figure 33 : Programme de sport diffus sur Joost sponsoris par Nike et Apple

Source : Joost

En novembre dernier, Coca-Cola a mis au point un widget pour Joost appel Coke Bubbles. Il permet aux utilisateurs du service de partager des commentaires sur une scne prcise dun programme avec des amis en envoyant une "bulle de coca" un ou plusieurs contacts de son carnet dadresses e-mail. Chaque destinataire reoit alors une alerte qui linvite se rendre sur Joost pour regarder cette scne et lire cette occasion le message de son ami qui apparat en transparence sur lcran.

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Figure 34 : Le widget Coke Bubbles de Coca-Cola

Source : Joost

Beaucoup de possibilits peuvent tre envisages et restent encore exploiter : - La bannire publicitaire qui rappelle le message dun spot diffus prcdemment dans un programme, pour relayer et renforcer son impact. - A la fin du programme, des crdits publicitaires cliquables. - Des liens publicitaires qui sajoutent aux favoris.

Des services de complment pour animer la communaut Joost


Afin de se diffrencier des autres plates-formes dagrgation de vidos, Joost sappuie sur ses partenariats de contenu, les atouts de son architecture P2P, mais aussi sur de nombreux outils et fonctionnalits annexes son lecteur TV. Ces services de complment visent fidliser les internautes dj membres, recruter de nouveaux utilisateurs (notamment grce aux widgets qui permettent aux utilisateurs de recommander une vido des amis ou de les inviter sinscrire sur la plate-forme), et constituent galement des espaces publicitaires supplmentaires pour les annonceurs. Ils permettent aussi danimer la vie du site, dalimenter le "buzz" et daccentuer son caractre de plateforme communautaire typique du Web 2.0 en incitant les utilisateurs partager leur exprience (souhaite positive) de consommation de vido sur Joost. Ces services comprennent notamment : Un widget Blog This pour poster des commentaires sur une vido, des captures dcran et des liens vers les programmes. Une application de messagerie instantane compatible avec Google Talk et Jabber et un widget de chat pour permettre aux utilisateurs de communiquer tout en regardant un programme. Un outil pour noter les vidos. Divers forums de discussion. La possibilit denvoyer des liens vers des chanes, des contenus ou des passages prcis de programmes des amis. Un widget News Ticker, gestionnaire de flux RSS. Un outil pour inviter des amis sinscrire sur Joost. Des goodies Joost insrer sur des blogs ou des sites Internet (boutons, images et fonds dcrans).

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Figure 35 : Les widgets communautaires de Joost

Source : Joost

Les volutions venir


Ces derniers mois, Joost a annonc plusieurs pistes de dveloppement pour les mois venir : - La diffusion de programmes en direct. Des tests sont prvus pour le premier trimestre 2008. - Lintgration du logiciel Joost dans divers rcepteurs (tlviseur, set-top box, mobile, PVR, etc.). Des ngociations avec des fabricants ont t entames lt 2007 dans ce but. - Lenrichissement des fonctionnalits sociales autour des programmes. - La mise disposition dun kit de dveloppement pour les utilisateurs, leur permettant de crer des widgets et de les partager avec le reste de la communaut.

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10.6 Kangaroo
Les trois plus grands diffuseurs de chanes de TV en clair du Royaume-Uni, BBC, ITV et Channel 4, ont annonc fin novembre la cration dun joint-venture en vue du lancement dune plate-forme de TV la demande baptise provisoirement Kangaroo. Ce service devrait voir le jour en 2008, sous rserve de lapprobation du BBC Trust et du conseil dadministration de chaque socit. son lancement, Kangaroo sera uniquement accessible par Internet mais devrait par la suite tre disponible sur dautres plates-formes. Plus de 10 000 heures de programmes rcents et darchive seront proposes en streaming et en tlchargement. Certains contenus seront gratuits, dautres en vente ou location payante. Ce nouveau service devrait bnficier de lexprience des trois diffuseurs dans le domaine de la VOD et de la TV de rattrapage puisque chacun possdait son propre service de vido en ligne (BBC Player, 4OD et ITV.com). La plate-forme de VOD de Channel 4, 40D, sera dailleurs intgre Kangaroo mais le site de la chane conservera un service de TV de rattrapage. BBC iPlayer, loffre de "catch-up TV" gratuite sur sept jours de la BBC sera maintenue, tout comme ITV continuera de proposer sur son site de la TV de rattrapage 30 jours, la diffusion simultane de ITV1, ITV2, ITV3 et ITV4 et des contenus exclusifs. Dtenu galit par les trois socits, la joint venture fonctionnera comme un agrgateur indpendant pour les trois diffuseurs mais aussi pour des tiers invits enrichir la plate-forme de leurs contenus.

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10.7 Hulu
Ouvert en version bta prive depuis octobre 2007 et accessible uniquement depuis les Etats-Unis, Hulu.com, la plate-forme de diffusion et de partage de vidos cre par NBC et News Corp propose une approche diffrente de Youtube ou Dailymotion, puisque Hulu diffusera gratuitement des contenus professionnels en streaming sans permettre aux internautes de poster des vidos. Le modle conomique est bas sur de la publicit insre dans le programme. Lanc comme un site indpendant, Hulu sera galement dclin sur les portails d'AOL, MSN, MySpace, Yahoo! et Fancast. Plutt que d'attirer des internautes sur un nouveau site, Hulu va chercher l'audience l o elle se trouve. Hulu proposera par ailleurs aux utilisateurs d'intgrer des extraits personnaliss (l'internaute composera lui-mme la squence) dans des mails, des blogs ou des espaces personnels. Ct programmes, la plate-forme propose majoritairement des sries TV de Fox et NBC. Il sagit de sries de prime time actuelles ("Prison Break", "The Office, "24", "Heroes", "Les Simpson", etc.) dont les pisodes sont gnralement disponibles sur Hulu le lendemain de leur passage antenne, mais aussi des sries de catalogue ("Le camlon", "Deux flics Miami", "Lagence tous risques", etc.). Hulu distribue galement une maigre slection de films des catalogues de 20th Century Fox International et Universal Pictures International ("Conan le Barbare", "Sideways", ). En octobre dernier, le service a conclu un premier partenariat avec Sony Pictures Television et la MGM afin dtoffer son offre. Il est prvu que 70 % des recettes publicitaires engranges sur Hulu soient reverses aux dtenteurs des droits des contenus et 10 % aux sites partenaires (AOL, MSN, MySpace, Fancast et Yahoo !), tandis que le site conserve le solde (source : silicon.fr).

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10.8 zaOza
Prsentation
Le portail de tlchargement de contenus de Vivendi, zaOza, a ouvert ses portes en version bta en fvrier 2008 aux quelque 116 000 utilisateurs inscrits sur la version provisoire de la plate-forme mise en ligne en novembre 2007. Ces derniers peuvent dsormais inviter des amis les rejoindre sur le site avant le lancement public du site prvu pour la mi-mars. Dvelopp par la filiale Vivendi Mobile Entertainment (VME), ce service destin aux 15-35 ans est accessible sur PC et tlphone mobile (sur Internet mobile et WAP) et devrait par la suite tre disponible sur dautres rcepteurs comme les consoles de jeu et les tlviseurs. Avec zaOza, Vivendi souhaite dmocratiser la consommation de contenus mobiles (notamment par une tarification claire et une utilisation simple) et affiche un positionnement radicalement oppos aux sites de partage comme YouTube : son offre est lgale, scurise (les contenus sont protgs par DRM et lutilisateur qui achte et tlcharge des contenus en reste propritaire pour toujours) et peut mme savrer rmunratrice pour les crateurs de contenus. Zaoza se prsente donc la fois comme une rponse pour le consommateur la recherche de contenus exclusifs prix raisonnables et une solution pour lauteur en qute de reconnaissance et qui ne veut pas voir ses crations pirates.
Figure 36 : zaOza facilite le transfert des contenus du PC vers le mobile

En un clic, lutilisateur ajoute le contenu de son choix dans linterface "Mon zaOza". Il fait ensuite glisser dun simple "cliquer-dplacer" le contenu quil souhaite transfrer sur son mobile vers lespace "Pour mon mobile" afin de recevoir un SMS de zaOza avec un lien WAP ou Web mobile vers les contenus quil veut tlcharger.
Source : zaOza

Par la suite, lutilisateur demeure dfinitivement propritaire des contenus quil a acquis, mme sil se dsabonne du service. Et sil change de mobile, il peut nouveau les tlcharger depuis son espace personnel "Mon zaOza" dans lequel ils restent stocks.

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Figure 37 : linterface de zaoZa

Source : zaOza

Modle conomique
Gratuit dans sa version bta, zaOza deviendra un service payant par abonnement partir de la mi-mars et sera alors distribu par les trois oprateurs de tlphonie mobile Orange, SFR et Bouygues Telecom. Pour 3 EUR/mois, lutilisateur pourra tlcharger volont une slection de contenus varis (vidos, sonneries, jeux, musiques, images et mini-sons) de prfrence indits ou exclusifs (comme cest dj le cas, par exemple, avec "Angry Kids", srie des studios Aardman indite en France). Il aura galement la possibilit de partager et changer ses contenus avec les autres abonns du service, dans les limites imposes par les ayants droit, par mobile ou PC. Aujourdhui, zaOza propose une offre dessai gratuite et illimite (dans la limite des stocks disponibles) mais restreinte de quelques dizaines de rfrences. Mais cest bien sr les contenus payants que la plate-forme souhaite se positionner, les produits gratuits remplissant uniquement un rle doffre dappel. Le cur de loffre de ZaOza sera donc compos de "contenus de qualit un prix abordable" car Cdric Ponsot, directeur gnral de VME, estime que les gens sont prts payer pour cela"19. Ce dernier se montre par ailleurs rserv sur lavenir des contenus gratuits "ad-funded". VME estime que son nouveau service, qui a ncessit un investissement de plus d'une dizaine de millions d'euros devrait atteindre la rentabilit dici la fin de lanne.

Catalogue et partenariats de contenu


louverture officielle du service en mars, plusieurs centaines de contenus diffrents devraient tre prsents en permanence sur zaOza dont loffre devrait progressivement comprendre plusieurs milliers de rfrences permanentes. terme, trois sources dapprovisionnement devraient venir alimenter loffre du portail : Les contenus issus des autres filiales du groupe : programmes de Canal+ reformats (zaOza propose ainsi la srie danimation Moot-Moot", coproduite par trois socits (4 mecs en baskets, 4 mecs lunettes et FCA) et diffuse actuellement le dimanche 20h15 sur Canal+, cette srie a t crite par deux artistes "maison", Eric et Ramzy.), sonneries drives des chansons produites par Universal Music ou encore jeux vido tirs du catalogue Vivendi Games Mobile.

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Les contenus acquis via des partenariats avec des producteurs et distributeurs de programmes audiovisuels, des labels de musique, des diteurs de jeux vido, etc. Les contenus raliss par les utilisateurs du service eux-mmes. Il est prvu que ces derniers soient rmunrs pour leur contribution.
Tableau 18 : Principaux partenariats de zaOza pour lacquisition de contenus Partenaire Aardman Animations Activit Producteur de films danimation Type de contenu Vidos Sonneries Because Music Label de musique indpendant Vidos Images Canal+ Chane de tlvision Vidos Sonneries Images et logos anims EMI Music Label de musique Sonneries vido Alertes SMS Extra Live Dveloppeur de services et de contenus pour mobile Editeur de jeux vido mobiles Producteur de contenu court (Mondo Mini Shows) pour les nouveaux mdias (Internet, mobile, podcast) Distributeur de contenus multi plates-formes Label de musique Producteur de programmes audiovisuels pour enfants Label de musique Editeur de jeux vido mobiles Jeux vido mobiles Exemples de contenu pisodes de la srie danimation Angry kid Extraits de chansons de Justice, Alibi Montana et James Deano, clip de Charlotte Gainsbourg en exclusivit, logos Justice, etc. Episodes de la srie danimation Moot-Moot Extraits de chansons de Teki Latex et contenus drivs, clips de Diams, etc. Neurocoach, Dodgeball 2008, etc. Jewel quest II, Gagnez au poker avec Daniel Negreanu, etc. pisodes de la srie danimation Happy Tree Friends pisodes de la srie danimation Cartoon Chuck Extraits de chansons de La Fouine, images de Kelly Rowland, etc. pisodes de la srie danimation La chouette Extraits de chansons de Rihanna Urban Attack, The incredible machine S.W.A.T Elite Troops Crash racing, etc.

I-play

Jeux vido mobiles

Mondo Media

Vidos

Ohm TV

Vidos Sonneries et alertones

Sony-BMG

Images

TV-Loonland

Vidos

Universal Music

Sonneries Jeux vido mobiles Images

Vivendi Games

Source : Zaoza

Par ailleurs, zaOza devrait progressivement senrichir de nouveaux services. Des offres de VOD et de tlvision mobile dveloppes en collaboration avec plusieurs dtenteurs de droits dont Canal+ sont ainsi prvues20.

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Nombre dabonns
Le service compte aujourdhui 116 000 "membres VIP" et vise 500 000 abonns payants d'ici la fin de l'anne 2008.

Dveloppement international
VME travaille dj au dveloppement international du service : zaOza devrait ouvrir en Allemagne dici fin 2008, avant de stendre au Benelux et au Royaume Uni dbut 2009, puis au reste de l'Europe au cours de cette mme anne (Espagne et Italie notamment). Avec dans la ligne de mire un ventuel lancement aux Etats-Unis si le succs escompt est au rendez-vous.

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10.9 Blinks
Fonde en 2004, Blinkx est une socit spcialise dans le moteur de recherche vido. Le service se distingue de ses concurrents par des principes d'indexation trs diffrents. Blinkx.tv intgre une technologie de reconnaissance vocale. Les lments sont ainsi indexs sur la base de la bande audio. Les rsultats d'une recherche pointent directement sur le passage comprenant le texte recherch. Blinkx indexe de la sorte plus de 7 millions d'heures de contenu. Blinkx se distingue aussi d'autres acteurs par une combinaison moteur de recherche/mosaque de miniatures d'images en streaming qui met en avant de manire alatoire une vingtaine de vidos au moyen dextraits. Blinkx propose de la publicit interstitielle sur un extrait de la vido propos dans les rsultats de la recherche. Il ne peut le faire que s'il dispose au pralable d'un accord avec le dtenteur de droits. cet effet, Blinkx a pass des accords avec de trs nombreux acteurs : BBC, Fox, MTV, CBS, Reuters, Youtube, et des portails de vido utilisant sa technologie en marque blanche. En revanche, il ne contrle pas la vido complte vers laquelle pointe le rsultat de la recherche (on sort alors du site de Blinkx par un pop-up) et les ventuelles publicits insres. Toutefois, Blinkx s'aligne progressivement sur les initiatives des autres acteurs avec une plate-forme de vidos amateurs (Selfcast), tout en proposant dsormais comme les portails vido des chanes thmatiques (il s'agit de recherches prenregistres pour les principales missions amricaines et anglaises).

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10.10
Prsentation

La TV mobile dOrange

Accessible sur le portail multimdia Orange World, le service de TV mobile dOrange sinscrit dans la stratgie "content everywhere" de France Tlcom qui vise assurer une distribution multi platesformes (IPTV, mobile et PC) des contenus. Il est galement partie intgrante du positionnement international du groupe puisque loprateur distribue aussi des offres de TV mobile au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Slovaquie, en Pologne et en Roumanie. La premire offre de TV mobile sur rseau cellulaire commercialise par Orange ds dcembre 2004 proposait environ 10 minutes de consommation pour 6 EUR par mois. En juin 2006, loprateur lanait les options multimdias illimites comprenant notamment un accs illimit tout ou partie du bouquet de chanes de TV en streaming et en direct. La TV mobile dOrange est accessible depuis un tlphone portable EDGE (2.75G), UMTS (3G) ou HSDPA (3G+).

Composition de loffre
61 chanes de tlvision mobile en direct rparties en 8 thmatiques :
Gnraliste TF1 France 2 France 3 France 4 France 5 Arte M6 Direct 8 TMC NT1 TV5 Monde France TV Breizh Paris Premire Tva Information LCI Mobile I>Tl BFM TV EuroNews BBC World LCP AN/Public Snat Sport Eurosport Eurosport 2 OL TV OM TV AB Moteurs Equidia Sailing Channel Orange Sport TV Divertissement NT1 Remix RTL9 TF6 Srie Club AB1 Fashion TV Musique W9 Music Hits Music Black Music Rock Trace Fun TV MCM Top MCM Pop Jeunesse Mangas TFOU Gulli CN Mobile Dcouverte Ushuaa TV Luxe TV Odysse Voyage Escales Histoire Toute Lhistoire Animaux Chasse et Pche Encyclopdia Pratique JET TV M6 Boutique Demain Liberty TV

Plus de 3 000 vidos la demande (dont 300 renouveles chaque semaine) spcialement ralises ou reformates pour le mobile rparties en 9 thmatiques :
Actualit Sport Cinma

Musique Humour TV/Sries

Cartoon Net Charme

Cette offre de VOD mobile devrait bientt senrichir de formats longs (sries et films) et de contenus autoproduits (User Generated Contents).

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Modle conomique
En 2006, Orange a engrang 400 millions EUR de chiffre daffaires grce la vente de contenu dont un quart provenait de son service payant de TV mobile (cf. sous-partie "tarification" ci-dessous). Loprateur souhaite par ailleurs accrotre la part des recettes publicitaires dans le financement de son service de TV mobile. Il considre cependant que le march de la TV mobile va essentiellement se dvelopper et se structurer autour de laccs payant, la publicit ntant pas mme de financer elle toute seule les contenus et les services (selon Orange, la publicit sur TV mobile ne reprsentera pas plus de 1 3 % du march publicitaire tlvis court terme). Pour Orange, le chiffre daffaires tir de la vente despaces publicitaires sur la TV mobile ne constituera donc quun revenu de complment.

Tarification
Le service de TV et VOD mobiles dOrange est commercialis sous forme dabonnement mensuel payant des options thmatiques qui permettent daccder tout ou partie de loffre. Les options multimdias Orange World qui permettent daccder la TV mobile sont prsentes dans le tableau ci-dessous.
Tableau 19 : Les options TV dOrange World Option Descriptif Navigation dans la rubrique Vido/TV du portail Orange World, accs illimit une slection de 25 chanes nationales et TNT en direct et toutes les vidos la demande (hors contenus payants). Navigation dans la rubrique Vido/TV du portail Orange World, accs illimit toutes les chanes en direct et toutes les vidos la demande (hors contenus payants). Navigation dans la rubrique sport du portail Orange World, accs aux grands vnements sportifs en direct, accs illimit aux 8 chanes sport aux et vidos de sport (hors contenus payants) et alertes SMS. Navigation dans la rubrique musique du portail Orange World, accs illimit aux 8 chanes musicales, 17 radios musicales, tous les clips vido et la pr-coute de tous les titres musicaux (hors contenus payants) Accs illimit une vingtaine de chanes nationales et TNT en direct et toutes les vidos la demande (hors contenus payants), navigation sur tous les services du portail Orange World avec accs Orange Messenger, mail Orange, aux blogs, etc. Accs illimit une trentaine de chanes, dont les chanes musicales, toutes les vidos, toutes les radios musicales, aux titres en pr-coute et aux autres services du portail Orange World (hors Gallery, Internet, chanes TV non comprises dans loption et hors contenus et tlchargements payants).
Source : Orange

Prix de labonnement mensuel

Option TV

6 EUR

Option totale TV

10 EUR

Option Sport

9 EUR

Option Musique

6 EUR

Option TV-surf

8 EUR

Option TV-musique-surf

12 EUR

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Nombre dabonns et usages


En dcembre 2006, le service de TV mobile dOrange comptait environ 500 000 utilisateurs actifs sur les 3.6 millions dabonns haut dbit mobile que loprateur dtenait cette priode. cette mme date, la dure de consommation moyenne de TV et de vidos mobile sur Orange World slevait environ 43 minutes par mois et par utilisateur. Par session, le temps moyen de visionnage dune chane de TV mobile slve environ 3 minutes. Orange World a totalis 51 millions de sessions de consultation TV et vido sur lanne 2006. Les abonns Orange World consomment surtout de la TV mobile leur domicile (40 %), dans les lieux publics (30 %) et dans les transports (20 %).

Innovations de service
En novembre 2006, Orange a introduit la haute dfinition (HD) sur TV mobile. Si elle nest pas comparable la HD telle quelle existe sur un tlviseur grand cran fixe, cette meilleure qualit limage sur un cran de terminal portable se caractrise par : un encodage de 250kbits/seconde, une compression en norme vido MPEG4 et un cran QVGA (320x240 pixels). Parmi les autres amliorations et nouveauts prvues sur Orange World, on notera : Une plus grande facilite daccs au service de TV en direct, La possibilit pour lutilisateur de personnaliser ses chanes de TV en fonction de ses prfrences. Lintroduction de services interactifs (guide lectronique des programmes, alertes, votes, etc.)

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10.11
Prsentation

Mobibase-OneTV

Lanc par Mobibase en, OneTV se positionne comme une offre de TV et VOD mobiles spcialement conue pour une consommation sur tlphone portable et destine aux 15-35 ans et tout particulirement aux 6 millions de clients des rseaux haut-dbit mobile Edge, 3G et 3G+, qui sont majoritairement des utilisateurs jeunes, masculins et urbains. Avec ce service de TV et VOD mobiles, Mobibase souhaite proposer des programmes courts indits dont la dure (2-3 minutes) et le format sont mieux adapts au mobile que les offres des oprateurs qui se contentent trs largement de rediffuser les chanes de TV fixes sur rseau cellulaire. OneTV se conoit donc comme "une offre complmentaire et alternative celle des offres traditionnelles des oprateurs.21" Lucide, la start-up reconnat nanmoins que "TF1, France 2, M6, etc. resteront des marques fortes portes par les bouquets des oprateurs"21. Mobibase a par ailleurs rpondu lappel candidatures du CSA du 8 novembre dernier pour la TMP (tlvision mobile personnelle) avec un projet de chane de TV mobile broadcast en DVB-H baptise OneTV Plus.

Accs

Ds mars 2007, une dizaine de chanes de loffre OneTV tait accessible sur Orange Gallery. Sept mois plus tard, le bouquet a t officiellement lanc sur Gallery avec une vingtaine de chanes et quelques dizaines de programmes en VOD disponibles. Au cours du premier semestre 2008, le bouquet devrait tre disponible sur SFR et Bouygues. Les services TV et VOD de One TV sont accessibles depuis un portable EDGE (2.75G), UMTS (3G) ou HSDPA (3G+). Les contenus tlcharger sont galement accessibles depuis un mobile GPRS (2.5G). Mobibase a galement prcis avoir entam des discussions avec des quipementiers pour proposer laccs OneTV directement sur leurs portails applicatifs. Les chanes en streaming sont galement accessibles sur le Video Center de Nokia dans le cadre dun partenariat nou avec le constructeur finlandais.

Composition de loffre
24 chanes tlvises de programmes courts (2-3 minutes) en streaming 24 heures/24 rparties en 6 catgories :
Movie Scream TV Bollywood TV Music Street TV Song TV MP3 TV News Mto TV News TV Gaming TV Technikart Glamour Bikini TV Glitter TV Fun Joke TV Crazy TV Perso TV Choc TV Guts TV Entrevue TV Ze Best Of TV Gold TV World Fiesta TV Chinese TV No Distance TV Afro TV Sumo TV

Le bouquet devrait senrichir dune dizaine de chanes dici fin 2008. VOD Une cinquantaine de programmes courts en streaming la demande sont proposs dans les 6 thmatiques. Une partie des contenus du bouquet OneTV est produite par Mobibase, comme Street TV, chane ddie aux programmes musicaux. Dautres ont t acquis auprs de tiers via des accords de licence (exemple : les trois chanes Guts TV, Entrevue TV et Choc TV ralises par lditeur de presse magazine Hachette Filipacchi Mdias) et des partenariats (exemple : News TV).

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Modle conomique

Le chiffre daffaires du service OneTV repose sur deux sources de revenus : - La montisation de laudience du service gratuit de TV mobile par la publicit. - Les recettes des contenus payants : chanes sexy, VOD et "goodies" (clips, fonds d'cran, jeux, sonneries, etc.), - Les revenus publicitaires des chanes de TV mobile sont partags avec les ayants droit des programmes diffuss.
Le groupe vise la rentabilit l'horizon 2009 ou 2010.

Tarification

Laccs toutes les chanes TV gratuites sauf les chanes sexy comme Strip TV ( venir). Les vidos la demande sont factures gnralement 0.50 EUR et sont accessibles de faon illimite pendant 24 heures. Les "goodies" sont facturs entre 2 et 3 EUR suivant le contenu. Le cot du trafic est la charge de lutilisateur, mme sur le bouquet TV gratuit.

Nombre dabonns
Le nombre dabonns OneTV est ce jour inconnu mais le bouquet visait son lancement 30 000 utilisateurs fin 2007 et au minimum 100 000 visiteurs uniques actifs par mois fin 2008, soit 800 000 sessions TV et VOD.

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10.12
Prsentation

La TV mobile de 3 Italia

TV Digitale Mobile, le service de TV mobile broadcast de 3 Italia, a ouvert le 5 juin 2006, juste 4 jours avant le coup denvoi de la Coupe du monde de football 2006, un vnement sportif crucial pour faciliter le dmarrage de loffre (notamment en acclrant la croissance du nombre dabonns et en contribuant au dveloppement des usages). Premier service de TV mobile en mode broadcast lanc en Europe, TV Digitale Mobile est diffus sur le rseau DVB-H spcialement dploy par 3 Italia. Contrairement TIM et Vodafone qui utilisent les infrastructures du groupe audiovisuel Mediaset, la filiale italienne de Hutchison Whampoa a en effet choisi de construire son propre rseau DVB-H. Dans ce but, 3 Italia a rachet la chane locale Canale 7 lautomne 2005. Afin dlargir laccs son service DVB-H au-del des seuls clients quips dun terminal compatible, 3 Italia a dvelopp un projet de TV personnelle bas sur la vente dun tlviseur mobile "Pocket TV" fabriqu par la socit italienne Quantum. Lobjectif de cette initiative est de fournir un rcepteur TV tous les usagers mobiles pour leur permettre de souscrire loffre de TV mobile de 3 Italia par lachat de recharges "TV Card".

Composition de loffre
Un bouquet de base : 2 chanes produites par 3 Italia : 3 Live and 3 Sport Un pack Sky Italia : Sky Sports Mobile, Sky TG24 et Sky Cinema Mobile 2 chanes Rai : Rai Uno and Rai Due Une chane "best" of Mediaset avec une slection de programmes de Rete 4, Canale 5 et Italia 1 La chane jeunesse Boing (bientt disponible) Deux chanes premium "adulte" commercialises part : Playboy Penthouse

Modle conomique
TV Digitale Mobile est un service payant factur en fonction de la dure de souscription (dun jour 3 mois). Selon 3 Italia, lARPU (Average Revenue Per User, i.e. le chiffre d'affaires mensuel moyen ralis par client) de ses abonns au service de TV mobile est 50 60 % suprieur lARPU global du march.

Tarification
Laccs au portail du service est gratuit La souscription au service de TV mobile peut tre couple un abonnement 3G comprenant divers services de communication mobile (forfait voix, visiophonie, forfait SMS/MMS, etc.).
Tableau 20 : Tarification du service de TV mobile de 3 Italia Dure 1 jour 1 semaine 1 mois 3 mois Bouquet basique 4 EUR 9 EUR 19 EUR 29 EUR Chane premium* (prix/chane) 4 EUR 9 EUR 19 EUR 29 EUR 29 EUR/49 EUR** Formule TV mobile + abonnement UMTS

* Les chanes adultes Playboy et Penthouse. ** Selon labonnement choisi, inclut 10 EUR ou 30 EUR/mois pour les services tlcoms 3G et 19 EUR/mois pour le service de TV mobile. Source : Tre.it

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Il est galement possible daccder au bouquet de base du service de TV mobile de 3 Italia sans possder de tlphone DVB-H grce loffre "Pocket TV". Ce service sactive par lachat de recharges "TVCard" dont les tarifs schelonnent de la faon suivante :
Tableau 21 : Tarification du service de TV mobile de 3 Italia via "Pocket TV" Dure 1 semaine 1 mois 3 mois 6 mois
Source : Tre.it

Bouquet basique via "Pocket TV" 10 EUR 20 EUR 30 EUR 60 EUR

Nombre dabonns et usages


En aot 2007, 719 000 clients 3 Italia possdaient un mobile compatible (DVB-H), soit 13 % du parc dabonns total de loprateur cette date, mais le nombre dutilisateurs effectifs du service TV Digitale Mobile demeure inconnu. Selon 3 Italia, la plupart des abonns son offre de TV mobile sont de nouveaux clients de loprateur (au dmarrage du service, les nouveaux clients reprsentaient environ 80 % du total des abonns loffre de TV mobile). Les premires mesures daudience du service rvlent une trs forte polarisation sur les chanes thmatiques qui totalisent une part daudience hebdomadaire moyenne de 71 % contre seulement 29 % pour les chanes de TV classiques Les chanes "maison" La3 Sport et La3 Live rassemblent elles deux une part daudience moyenne de 22 % contre respectivement 14 % et 15 % pour les canaux de Mediaset et ceux de la Rai. Concernant les types de programmes, les consommateurs montrent une large prfrence pour le sport (qui atteint une part moyenne daudience de 28 %) et les informations (avec une part daudience pouvant atteindre jusqu 30 % le matin), tandis que le divertissement regroupe une part moyenne daudience de 15 %.

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10.13
Prsentation

Loffre de tlvision mobile terrestre sud-corenne

Le service de TV mobile sud-coren a dmarr le 1er dcembre 2005 dans la rgion mtropolitaine de Soul. Diffuse sur le rseau terrestre en standard T-DMB, cette offre gratuite a t conue comme une riposte au service de TV mobile satellitaire payant TU Media, lanc sept mois auparavant par SK Telecom, et connat un succs bien plus grand que son concurrent. En septembre 2007, TU Media comptait cinq fois moins dabonns que loffre de T-DMB gratuite.

Composition de loffre
7 chanes de tlvision mobile : KBS Mobile 1 KBS Mobile 2 My MBC SBS mYTN U1 Media 1to1 Loffre de TV mobile terrestre sud-corenne comprend les trois principales chanes hertziennes du pays et la premire chane dinformation nationale, YTN. Le T-DMB Special Committee (consortium form des six diffuseurs actuels du rseau T-DMB coren) ne nglige pas pour autant la cration de programmes spcialement conus pour le mobile car il estime que le dveloppement puis la gnralisation des services de TV mobile va favoriser la demande pour des contenus spcifiques, adapts la consommation mobile (petit cran, sessions courtes, ) et au cur de cible (population jeune, urbaine et souvent technophile). Cest pourquoi le service de T-DMB coren comprend galement deux chanes exclusivement diffuses sur le mobile (U1 Media et 1to1), ainsi que des services de donnes et, bientt, des contenus interactifs.

Modle conomique
La publicit constitue actuellement lunique source de revenus de loffre corenne de T-DMB, entirement gratuite pour ses utilisateurs. Ce libre accs financ par la publicit savre tre un modle conomique double tranchant car, si le principe de gratuit a assur ladoption massive du service de T-DMB en Core du Sud, elle a priv les oprateurs de tout espoir de rentabilit court terme. Les six diffuseurs corens ont en effet investi 100.9 milliards KRW (environ 77.4 millions EUR) en 2006 dans linfrastructure et les programmes de ce service qui, en retour, na gnr que 3.8 milliards KRW (environ 2.9 millions EUR) de recettes publicitaires entre mai 2006 et mars 2007 (source : Mission Economique de Soul daprs T-DMB Special Committee). Selon la Mission Economique de Soul, les revenus publicitaires de ces diffuseurs couvraient peine 5 % de leurs charges dexploitation mi-2007. Loffre de T-DMB va progressivement senrichir de services interactifs (quiz, sondages, tl-achat interactif et contenus ducatifs) pour lesquels un abonnement payant sera certainement ncessaire. Cette rupture avec la gratuit qui caractrisait jusqualors loffre de T-DMB corenne savre tre en ralit laboutissement de la stratgie initiale des oprateurs qui consistait proposer tout dabord des services de base gratuits dans le but de crer un usage fort autour de ces services et de se constituer une large base dutilisateurs pour ensuite inciter les plus gros consommateurs souscrire des offres premiums payantes. Par ailleurs, les ressources issues de la publicit devraient crotre dans les mois venir sous leffet combin de la croissance mcanique du nombre dabonns et de lentre en vigueur prochaine de lautorisation lgale dinterrompre un programme par une coupure publicitaire, pratique aujourdhui prohibe.

Nombre dabonns et usages


Le MIC indique que le service de T-DMB coren comptait 6.25 millions dutilisateurs au 31 juillet 2007, soit plus de cinq fois plus quun an auparavant (1.19 million en juillet 2006). Loffre TDM-B a connu un succs immdiat en Core du Sud. Ds mars 2006, 485 000 Corens utilisaient ce service et, 9 mois plus tard, ils taient 2.83 millions.

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Selon les estimations fournies par le MIC, le nombre dabonns devrait atteindre 10 millions dbut 2008 et 18.5 millions fin 2010.
Figure 38 : Prvision du nombre d'abonns au service T-DMB en Core (en millions)
20 15 10 5 0,1 0 dc. 2005 dc. 2006 dc. 2007 dc. 2008 dc. 2009 dc. 2010 2,8 9,7 13,2 18,5

16,8

Sources : MIC et Kobaco (estimations)

Selon Kobaco, la TV mobile est le service phare de loffre T-DMB avec une audience de 86.7 % contre 10.2 % pour les services de donnes (lancs en dcembre 2006) et 2.2 % pour la radio. Les informations, les sries TV, la musique, le divertissement et le sport arrivent en tte des programmes prfrs des usagers de la TV mobile terrestre corenne. Loffre de T-DMB connat trois pics daudience quotidiens : ceux des tranches 7-10 heures et 1820 heures correspondent aux horaires des allers-retours domicile-travail/universit, tandis que celui de 12-14 heures est videmment li la pause-djeuner. De fait, une large majorit des utilisateurs corens se connectent au service de TDM-B dans les moyens de transport.
Figure 39 : Les pics d'audience quotidiens du service de T-DMB en Core
40,1% 33,0% 34,7%

Figure 40 : Les lieux d'coute du service de T-DMB en Core


62,0%

11,0%

9,4%

8,7%

7h-10h

12h-14h
Source : Kobaco

18h-20h

Moyens de transport

Lieux publics

Domicile

Bureau

Source : Kobaco

La dure dcoute moyenne du service par individu et par jour est denviron 52 minutes tandis que la dure dcoute moyenne par connexion slve prs de 31 minutes pour la TV et un peu plus de 19 minutes pour la radio.

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Figure 41 : Rpartition de laudience du service de T-DMB coren en fonction de la DEI* quotidienne


moins de 30 min. de 30 min. 1h de 1h 2h 23,9%

Figure 42 : Rpartition de l'audience de la radio et de la TV sur le service de T-DMB coren en fonction de la DEI par connexion
moins de 10 min. de 10 30 min. de 30 50 min plus de 50 min. 6,0% 14,5% 36,9% 35,3% 38,7% 35,9%

24,9% 44,9%

7,3%

plus de 2h

5,3%

14,9% TV Radio

Source : Kobaco *DEI : Dure dEcoute par Individu Source : Kobaco

Lutilisateur type du service T-DMB est un homme citadin g de 20 39 ans, ayant un niveau dtudes et de revenu lev.

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