Descifrando a las nuevas mayoras :

Los segmentos C y D de Lima MBA Dietrich Zapff

Ficha Tcnica
Lima Metropolitana Hombres y Mujeres entre 20 y 55 aos del NSE C1, C2 y D1, que trabajen de manera dependiente o independiente. Fase Cualitativa 6 Focus Groups y Entrevistas Etnogrficas Julio 2011

Ambito geogrfico Universo a investigar

I. Etapa exploratoria Metodologa Fecha de campo

II. Etapa concluyente Metodologa Muestra Fecha de campo

Fase Cuantitativa Cuestionario estructurado 380 casos Julio Agosto 2011

1. Niveles Socio-econmicos

Evolucin de los niveles socio-econmicos

+7
3.4 14.6
49.7

5.5
16.5

5.1 16.8
56.8
NSE A NSE B

31.7

31.8

34.9
NSE C

32.3

30.1

31.3 12.6

NSE D NSE E

18.0

16.1 LIMA 2009

LIMA 2005

LIMA 2011

Fuente: Niveles Socioeconmicos por hogares Lima Metropolitana - APEIM

Canasta bsica familiar

1994 2008 S/. 1,678
+26%

2009 - + S/. 2,112

Ingres
Alimentos Transporte / Comunicaciones

Sali

Aument

Disminuy

-21% +33%

Carne de Pavo Pan Integral Azcar Comida p. mascota Pata de Res Tubrculos & Races Cereales proces. Champagne
Equip. telf. Mviles Diskett Cons. Internet x util. Veh. Gasto Cons. telf. Mvil

Azcar Blanca -61% Pollo a la Brasa Sandwich No-Alcoh. +62% Bebidas -41% Bebidas, jugos
Automvil Servicio LDI +185% Servicio Telefnico -4% Pasajes (Areo/Terr) Telf. Pblico

Celebr. Cmplaos Revista Esparc. / Serv. Cult. / Libros, +69% Cuotas Asociac. peridicos Enseanza
Mmto. Vivienda Kerosene Alq. Vivienda, Combust. Combustible Predial Imp. +5% Aceite de Motor y Electricidad GLP / GNV

Pensiones Univ. +358% Serv. Esparcimto.Peridico -64% Serv. Telecable +62% Serv. Enseanza Diccionarios Cine
-39%

Consumo de Agua Energa Elctgr.

+62% +32%

2. Percepcin y Tangibilizacin del Bienestar

2. Percepcin y tangibilizacin del bienestar Situacin laboral

FORMA DE TRABAJO
38% 62%
Dependiente Independiente

CUAL ES SU SITUACION LABORAL?

53.0% 64.0% 67.0%

A mayor edad, menor posibilidad de trabajar como dependiente. 41 aos a mas : 76% independientes

47.0%

36.0%

33.0%

C1

C2

D1
DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

SISTEMA DE PENSIONES
Estatal/FF.AA. (ONP)

9%

Privado (AFP)

18%

11% de los que declaran ser dependientes no estn en ningn sistema de pensiones.

Ninguno

73%

2. Percepcin y tangibilizacin del bienestar Ingreso nominal

27% no logra cubrir sus gastos con su ingreso actual.

36% declaran tener un excedente
Destino de los Excedentes

Gasto

Ahorro

50%
Hace cunto tiempo sus ingresos han mejorado?

50%

50%

52% en Independientes

32%
Cambio en sus ingresos

18%

46% en Dependientes
De 1 ao a menos De 1 a 3 aos Hace + de 3 aos

3. Distribucin de Gastos y Consumo

3. Distribucin de gastos y consumo

(+) Gasta Ms - Alimentacin - Servicios del hogar ( Agua, Luz, Telfono,etc.) - Estudios - Salud (consultas, medicinas) - Vestido / calzado - Transporte diario - Celulares, Internet - Artculos de aseo / maquillaje - Distraccin - Peluquera / tratamientos - Vacaciones (-) Gasta Menos

no sabra decir en qu se va ms plata, si en la comida o en el pago de los serviciosyo creo que por ah van los dos H 23-32 C1

Yo comparto los gastos del servicio con mi hermanalo de la comida cada una ve lo suyocreo que ms se va en comida pero no estoy muy segura

P7. Podra hacer un ranking del 1 al 11 de la distribucin de sus ingresos, donde el N1 es donde ms gasta y el N11 es donde menos gasta.

3. Distribucin de gastos y consumo Como consumidores

T2B (De acuerdo + Totalmente de acuerdo)

Si un alimento es beneficioso para m y/o mi familia hago un esfuerzo por comprarlo Aceptara probar una marca nueva si es que tiene un bajo precio La marca de un producto es un indicador de calidad Vale la pena pagar ms por productos de calidad Me gusta buscar siempre las ofertas
Base: 380 casos

96%

98% son de 31 a 40 aos

82%

76% son del NSE D1

NSE D1 no arriesga

81%

75% son de 41 a 55 aos

80%

87% son del NSE C

74%

81% son de 31 a 40 aos

P1. A continuacin hay algunas frases que pueden reflejar o no el como piensa usted. Me podra decir que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con cada una de las frases

Entretenimiento

Entretenimiento

62% COMER FUERA

Zoolgicos, p arque de las leyendas

42% TIEMPO PERSONAL 21% CINE

Compra alquila pelculas

5% VISITAR LUGARES

A parques, zonales, Centro de Lima

14% CAMINAR
El 11% va de compras El 11% va a juegos mecnicos

20% HOBBIES
Mujeres 14%

Sale a bailar

Medios de pago

Medios de Pago Ahorros

Del ahorro procedente del excedente: qu hace con l?
Cuenta de ahorros Cuenta de haberes Ttulo del grfico
72%

No tiene cuenta de ahorro en banco porque:

El monto de ahorro es limitado (54%) Desconfan del sistema bancario (21%) Intereses bajos / Comisiones elevadas (18%)

Ninguno
77%

62%
32% 12%

23%
9%

15%

8%

NSE C1 NSE C1
Base: 96

NSEC2 NSE C2
105

NSE D1 NSE D1
102

Donde lo guarda?
Guarda en casa bajo el colchn. Deja excedente en cuenta de haberes Participan en juntas a largo plazo. (1 ao)

P.8 Despus de haber cubierto todos sus gastos, tiene algn excedente de dinero? / P.9 En promedio Cunto considera usted que es este excedente de dinero?

Tenencia de tarjetas
NSE

Tiene algn tipo de Tarjeta de Crdito/Dbito?

Crdito

C1 15% 18% 25%

C2 9% 10% 21% 67%

130

D1 5% 5% 7% 86%
120

10%

Dbito

11%

Crdito de Tiendas Comerciales

18%

Ninguna

72%

63%
Base 130

Malas experiencias
Con la tarjeta Metro encontraron que el pago apareca ser mayor al que haban calculado Con pequeos atrasos en pagar la cuota, sube mucho el pago.

Mejor prevenir que lamentar

La mayora de los entrevistados prefieren tener claro cuanto gastan al mes y no pasarse, ya que sera difcil entonces cubrir los gastos.

Graves endeudamientos con, tarjetas Ripley y Saga.

P16. Ud. posee algunas de estas tarjetas? / P17. De cul(es) Banco(s) cuenta usted tarjeta(s) de crdito?

Tenencia de tarjetas de crdito comercial

A QU TIENDA COMERCIAL PERTENECE?
Saga Falabella
45% 41% 50%
TOTAL
Base: 67 casos

Metro
30% 23% 39%
DEPENDIENTE
Base: 39 casos

Ripley
24% 21% 39%

Plaza Vea
22% 23% 21%

INDEPENDIENTE
Base: 28 casos*

TOTAL
- Cuando compro productos Lo que compro lo pongo en de montos pequeos cuotas - Cuando compro productos de montos grandes Casi nunca la utilizo, la tengo slo para acceder a los descuentos y pago al instante Por lo general, lo que compro lo pongo en una sola cuota 39% 7%

C1
35% 6%

C2
48% 7%

D1
25% 12%

27%
27% 67

31%
28% 32

15%
30% 27*

50%
13% 8*

P19. De cul(es) tienda(s) comercial(es) cuenta usted tarjeta(s) de crdito? / P20. Con respecto al uso de ese tipo de tarjetas de crdito comerciales que posee, cul de estos comportamientos es el que ms se adecua a usted? / P.21. Con respecto al pago de ese tipo de tarjetas de crdito comerciales que posee, cul de estos comportamientos es el que ms se adecua a usted? * Bases menores a 30 casos son referenciales

4. Importancia de la marca

IMPORTANCIA DE LA MARCA
La marca es una garanta de calidad pero se asocia con mayor precio. Si bien aprovechan las ofertas tampoco es un factor determinante, analizan Calidad/Precio o Precio/Rendimiento antes de comprar
Top Two Box

C1
Medicinas / Salud Instituciones Educativas Alimentos / Abarrotes Bebidas no alcohlicas Ropa / Calzado Entretenimiento 94%

C2
92%

D1
93%

TOTAL
93% 90% 86% 61%

93%
95% 69% 62% 66%

92%
85% 58% 52% 46%

83%
78% 56% 37% 42%

51%
51%

P22. Existen productos y/o servicios en los que la marca resulta tener mayor o menor importancia. Para usted, qu nivel de importancia tiene la marca en las siguientes categoras?