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1-.Presentacin
El barmetro se ha realizado en base a cuestionarios cumplimentados por directivos de empresas extranjeras en Espaa.
Se estructura en dos bloques de anlisis: Valoracin del clima de negocios. Resultados y perspectivas de las empresas extranjeras en Espaa.
Las 64 preguntas de las que consta el informe se han agrupado en 4 grandes mbitos
1 PANORAMA GENERAL
DE ESPAA
1.1 Entorno poltico, econmico y social 1.2 Entorno de Negocios 2.1 Costes operativos 2.2 Costes financieros y fiscales 3.1 Fuerza Laboral 3.2 Recursos tecnolgicos 3.3 Transportes, comunicaciones, instalaciones
MBITOS
2 COSTES
3 INFRAESTRUCTURAS
Y RECURSOS
4 CALIDAD DE VIDA
En el barmetro cada empresa ha manifestado su opinin sobre dos cuestiones relativas a cada mbito del clima de negocios: La importancia que ese aspecto tiene para la empresa en cuestin. La valoracin concreta que se otorgan a nuestro pas en cada mbito en particular. En ambos casos, el rango de respuestas posibles es un mnimo de 1 y un mximo de 5 Ello ha permitido ponderar todas las valoraciones, para as otorgar ms peso a la valoracin de aqullos mbitos que las empresas han considerado ms importantes del clima de negocios. La valoracin ponderada ha servido para determinar las fortalezas y debilidades, as como los mbitos de actuacin.
4
CLIMA DE NEGOCIOS: La valoracin general de Espaa por parte de las empresas encuestadas es positiva: 3,4 sobre 5, lo que debe interpretarse como una oportunidad para seguir mejorando.
SITUACION EN ESPAA: Las empresas encuestadas estn muy satisfechas en general de su presencia en nuestro pas, ya que otorgan una valoracin de 4,3 sobre 5.
Resumen de Resultados
5 4
Calidad de Vida
3 2 1
Entorno de Negocios
Costes Operativos
Recursos tecnolgicos
Importancia
Fuerza laboral
6 Valoracin
MAYOR IMPORTANCIA:
Resumen de Resultados
4 3 2 1
Costes Operativos
Recursos tecnolgicos
Importancia
Fuerza laboral Fuerza laboral 4,1
MAYOR VALORACIN:
Resumen de Resultados
los negocios
Costes Operativos
Recursos tecnolgicos
Fuerza laboral
Valoracin
Principales Fortalezas
Gastronoma Entorno econmico Ocio y cultura Competitividad de su sector Capacidad de aprendizaje Calidad del sistema sanitario Costes de la mano de obra cualificada Infraestructuras aeroportuarias Aceptacin de responsabilidades y objetivos Disponibilidad de proveedores cualificados 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4
PRINCIPALES DEBILIDADES: aspectos educativos y de conocimiento de idiomas, cuestiones ligadas a la contratacin laboral y los procedimientos administrativos.
Principales debilidades
Procedimientos o trmites administrativos Escuelas internacionales Facilidad para contratar y despedir trabajadores Acceso a la financiacin de capital riesgo Relacin con centros investigadores universitarios Costes de las oficinas Compromiso del pas en inversin en I+D+i Costes medioambientales y de tratamiento de residuos Conocimientos de idioma Valoracin general del sistema educativo 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2
10
mbitos de Actuacin
Co no cimiento s de idio ma Fiscalidad directa Valo raci n geenral del sistema educativo Co mpro miso del pas en inversi n de I+D+i Facilidad para co ntratar y despedir trabaj. Seguridad Facilidad para co nt. y despedir directivo s Facilidad en la relaci n co n la adm. central P ro cedimiento s o trmites administrativo s M arco legal
0 1 2 3 4 5 6 7 8
11
Fortalezas
Entorno econmico Marco legal Entorno poltico e institucional Facilidad en la relacin con la adm. central Marco regulatorio sectorial Facilidad en la relacin con las adm. autonmicas Procedimientos o trmites administrativos Transparencia institucional y de poderes pblicos Facilidad en la relacin con las adm. locales Eficacia del sistema judicial Fluidez en relaciones sindicales y laborales 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Debilidades
Procedimientos o trmites administrativos Eficacia del sistema judicial Facilidad en la relacin con las adm. locales
mbitos de Actuacin
Facilidad de relacin con administraciones locales Procedimientos o trmites administrativos Marco regulatorio sectorial
IMP
VALOR
12
Disponibilidad de proveedores
Competitividad de su sector Existencia de una demanda local pujante Posib. de triangulacin con otros mercados (LATAM,..) Disponibilidad redes-Canales de Distrib./Comercializ. Calidad de proveedores cualificados Calidad redes-Canales Distribucin/Comercializacin Disponibilidad de proveedores cualificados
Debilidades
Existencia de clusters Acceso a mercados de exportacin Calidad redes-canales de distribucin/comercializacin
mbitos de Actuacin
Acceso a los mercados de exportacin
pujante Acceso a los mercados de exportacin Posibilidad de triangulacipn con otros mercados
IMP
VALOR
13
Co stes de la mano de o bra cualificada Co stes de las teleco municacio nes Co stes medio ambientales y de tratamiento de residuo s Co stes de las o ficinas Co stes de la Electricidad, agua, gas y co mbustible Co stes del transpo rte Co stes de las materias primas y acceso rias Co stes de la mano de o bra no cualificada
Debilidades
Costes medioambientales y tratamiento de residuos Costes de las oficinas Costes de mano de obra no cualificada
VALOR IMP
mbitos de Actuacin
Costes de mano de obra cualificada Costes medioambientales y tratamiento de residuos Coste de telecomunicaciones
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
14
Fortalezas
Fiscalidad directa
Acceso a la financiacin de banca comercial Fiscalidad indirecta Sofisticacin de los instrumentos financieros
VALOR IMP
Fiscalidad indirecta
Debilidades
Acceso a la financiacin de capital riesgo Fiscalidad directa Acceso a incentivos y subvenciones
mbitos de Actuacin
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
15
Conocimientos de idioma
Capacidad de aprendizaje Aceptacin de responsabilidades y objetivos Calidad de escuelas de negocio y centros de formacin especializados
Capacidad de aprendizaje
Debilidades
VALOR IMP
Valoracin general del sistema educativo Conocimientos de idiomas Facilidad para contratar y despedir trabajadores
Disponibilidad de directivos
Facilidad para contratar y despedir directivos Calidad de las escuelas de negocios y de los centros de formacin especializados Valoracin general del sistema educativo
mbitos de Actuacin
Conocimientos de idiomas
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Facilidad para contratar y despedir trabajadores Valoracin general del sistema educativo
16
Debilidades
VALOR IMP
Compromiso del pas en inversin en I+D+i Relacin con centros investigadores universitarios
mbitos de Actuacin
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Compromiso del pas en inversin en I+D+i Calidad y disponibilidad de servicios/ infraestructuras de telecomunicaciones
17
3,5 3,5 0
Fortalezas
Infraestructuras aero po rtuarias Dispo nibilidad de espacio de o ficina
Red viaria
Debilidades
Disponibilidad de centros logsticos y servicios logsticos integrales Disponibilidad de suelo industrial Disponibilidad de espacio de oficina
Dispo nibilidad de suelo industrial Dispo nibilidad de centro s lo gstico s y servicio s lo gsticos integrales Infraestructura ferro viaria (incluyendo A VE)
VALOR IMP
mbitos de Actuacin
Disponibilidad de espacio de oficina Infraestructuras aeroportuarias
P uerto s martimo s
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
18
Fortalezas
Seguridad
Coste de la vida Calidad del sistema sanitario Ocio y cultura Integracin de los expatriados Calidad de la vivienda
Debilidades
Escuelas y colegios internacionales Calidad de la vivienda Seguridad
VALOR IMP
escuelas internacionales
mbitos de Actuacin
Seguridad Escuelas internacionales Coste de la vida
Gastronoma
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
19
Se valora positivamente la rentabilidad sobre recursos propios de la empresa en Espaa en comparacin a la del resto del grupo.
Planes de futuro
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 1 0% 0%
Empleados Inversin
Perspectivas de empleo: Un 63% de las empresas extranjeras tienen planes de aumentar su empleo en nuestro pas.
Perspectivas de inversin: Un 70% de las empresas extranjeras tienen planes de aumentar sus inversiones en 20 Espaa.
Aumentar Mantener Disminuir
Conclusiones
En general, la valoracin que las empresas extranjeras hacen de las condiciones en Espaa es positiva en todos los aspectos considerados del clima de negocios y en su situacin y perspectivas de negocio.
La cuantificacin de la importancia de cada mbito del clima de negocios y el gap entre importancia y valoracin nos ha permitido determinara las principales reas en las que se debe actuar desde la perspectiva del inversor extranjero, aunque la valoracin haya sido positiva y se trate de fortalezas a mantener o acentuar.
De este modo, continuar trabajando en el mbito laboral y educativo, las infraestructuras fsicas y del conocimiento y en la agilizacin de los trmites administrativos, constituyen piezas clave para hacer de Espaa un entorno ms atractivo 21 para la inversin extranjera y, por ende, ms competitivo.