INTRODUO BOLSA E AOS MERCADOS FINANCEIROS

Durao do curso: Teste de avaliao: Horas de Vdeo: Slides: Preo: (IVA no includo)

6 semanas 200 perguntas 22 430 247

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INTRODUO BOLSA E AOS MERCADOS FINANCEIROS

Objetivo do curso:
Neste curso ter a oportunidade de adquirir os conhecimentos bsicos e imprescindveis para entrar no mercado da bolsa, comeando pelos conceitos mais bsicos do investimento em bolsa, analisando todos os ativos financeiros ao alcance do investidor, includos os derivados (derivativos) financeiros e acabando com os dois tipos de anlise mais conhecidos: a anlise tcnica e a anlise fundamental. O curso conclui com uma introduo aos fundos de investimento e s diferentes estratgias ao alcance do investidor ou trader. O contedo do curso ir avanando em nvel de dificuldade e no fim de cada tema o aluno conta com um teste de avaliao que serve para medir o nvel de conhecimentos adquiridos e determinar que temas devem ser revistos. Os comentrios e exposies no se centram em nenhum mercado local concreto e fazem referencia a conhecimentos em bolsa de mbito global que podem ser aplicados ao resto dos mercados financeiros. O curso est elaborado por profissionais do sector financeiro e est pensado para aqueles investidores que esto a dar os seus primeiros passos no complicado mundo da bolsa. No se necessitam conhecimentos financeiros prvios. O objetivo dar o primeiro passo e aprender a terminologia e os conceitos que permitam seguir avanando em direo a reas mais complexas como a analise tcnica, a analise fundamental, os sistemas de trading, a gesto monetria ou as finanas quantitativas.

A quem vai dirigido:

Este curso est desenhado para que qualquer pessoa interessada nos mercados financeiros em geral, e nos mercados em bolsa em particular, possa aprender o seu funcionamento de uma maneira fcil e didtica. No se necessitam conhecimentos prvios sobre a matria. um ponto de partida para conseguir uma base slida que permita depois aprofundar na anlise da bolsa, seja via anlise tcnica ou anlise fundamental, na gesto monetria ou na gesto de carteiras.

Metodologia do curso:
Este um curso onde cada aluno recebe um nome de utilizador e uma password (senha) que lhe vai permitir aceder a www.cursosbolsaonline.com. Cada tema composto por um documento em formato PDF que o aluno baixa ao seu disco duro, assim como vdeos com as explicaes necessrias para fazer mais fcil a compreenso da matria. O download destes vdeos no possvel. necessria uma ligao internet para os poder visualizar.
COTIZACIN Y VALORACIN DE BONOS: TIPOS DE INTERS
TEMA I TEMA II

TEMA III

Ejercicio de valoracin de Renta Fija. Tenemos un bono con una duracin de 5 aos, se emite el 01 de enero de 2000 y vence el 01 de enero de 2005. Tiene un valor nominal de 100 euros y paga un nico cupn anual de 8 euros, lo que equivale a un 8% anual. El valor del Bono depender del tipo de inters del mercado, tambin denominado Yield o TIR, supongamos que el tipo de inters del mercado es del 9% Qu precio debera tener el bono? (El nombre de la funcin en Excel es Price o Precio)

TEMA IV

8 8 8 8 100 + 8 + + + + = 96.11 (1 + 0.09)1 (1 + 0.09) 2 (1 + 0.09) 3 (1 + 0.09) 4 (1 + 0.09) 5

TEMA V

TEMA VI

Ao finalizar cada unidade existe um questionrio com perguntas tipo teste (multiple choice). Este teste de vital importncia para a compreenso da matria. CursosBolsaOnline recomenda voltar a ver o vdeo do tema se o resultado obtido inferior a 60% de respostas corretas.

Alexey De La Loma Mario Somada

CURSO DE INTRODUCCIN A LA BOLSA Y LOS MERCADOS FINANCIEROS

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Durao do curso:
O curso est composto de 6 unidades (ou temas). O aluno decide quando quer comear dado que no existem convocatrias pr-determinadas. recomendvel avanar um tema por semana pelo que o tempo de durao estimado de 6 semanas. O aluno decide o ritmo de estudo e as horas dedicadas a cada unidade. A password (senha) permanecer ativa por um prazo de 90 dias, para que o aluno no tenha dificuldades com o curso se o seu ritmo de estudo inferior ao comentado.

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INTRODUO BOLSA E AOS MERCADOS FINANCEIROS

Inscrio e condies econmicas:

Para fazer a reserva dever preencher e enviar o formulrio de reserva. Uma vez recebido o formulrio informaremos como proceder ao pagamento do curso, que dever ser realizado atravs de carto de crdito ou transferncia bancria. O custo do curso de 247 Euros (IVA no includo).

O custo do curso inclui:

Documentao completa sobre o contedo do curso, que inclui os 430 slides mostrados na formao online. O manual foi elaborado por Alexey De La Loma, Mario Somada e Miguel Pinto e est avaliado em 97 euros. Acesso ao foro oficial do curso, onde se encontram registradas tanto as perguntas do curso atual como as perguntas de alunos de anteriores convocatrias. 200 perguntas tipo teste, repartidas nas 6 unidades do curso. Ao finalizar o teste de cada tema, o aluno tem acesso pontuao obtida e pode repetir a prova todas as vezes que considere conveniente at se familiarizar com as respostas. 22 horas de vdeo.

Opinies de alunos:
Gostei do curso e cumpriu claramente o que esperava dele. A verdade que j h vrios anos que, mais por falta de tempo que de vontade, no me decidia a seguir nenhum programa formativo. Este curso foi muito agradvel de seguir e no sups nenhum esforo estudar a partir das 10 da noite depois de 12 ou 13 horas de trabalho. Isto diz tudo. Quero felicitar pelo curso e, por agora, no me vou a despedir de vocs definitivamente j que possvel que inicie outro curso em breve. Pascual Lzaro. Creio que o curso de Introduo Bolsa e aos Mercados Financeiros um bom comeo para as pessoas sem experincia no tema e que queiram comear a descobrir o funcionamento dos mercados e as diferentes opes para investir neles. Respondeu s minhas expectativas. Considero que foi um bom investimento. Agustn Arasanz. Para mim o curso foi muito interessante. Ajudou a pr cada coisa no seu sitio: mercados, produtos, etc.. Este curso foi muito claro em explicar que tenho que ficar algum tempo em segunda diviso antes de passar primeira. A pgina est bem estruturada e o acesso fcil. No est repleta de informao e isso bom. Para alm disso, muito intuitiva. Em geral, creio que fizeram um grande trabalho: parabns. Desejo muita sorte e que a tendncia vos acompanhe. Manuel Vieiro.

CUNA COMPRADA o LONG STRANGLE

TEMA I Estrategia TEMA II Visin del mercado TEMA III Riesgos

Comprar una opcin de compra con precio de ejercicio alto y comprar una opcin de venta con un precio de ejercicio bajo.

Cambios significativos de precios, pero de direccin incierta. El coste es inferior al cono. Limitados al importe de las dos primas.

TEMA IV

Recompensas

Si los precios suben, la opcin de compra se puede ejercer con un potencial de beneficio ilimitado. Si los precios bajan, la opcin de venta se puede ejercer con un potencial de beneficios del 100% del precio de ejercicio. Comprar una Call 4 por 0.10 euros. Comprar una Put 3 por 0.05 euros.

TEMA V

Ejemplo

TEMA VI

Alexey De La Loma Mario Somada

CURSO DE INTRODUCCIN A LA BOLSA Y LOS MERCADOS FINANCIEROS

O curso desbordou as minhas expectativas, j que introduz o estudante no maravilhoso mundo da bolsa. Para uma pessoa que se quer iniciar no mundo dos valores um grande principio, j que o contedo geral, concreto e claro. Para alm disso, conta com material escrito e uma excelente relao bibliogrfica como material de apoio. Tambm os exames so didticos e interessantes para trabalhar. Sidney Perez.
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INTRODUO BOLSA E AOS MERCADOS FINANCEIROS

Alexey De La Loma (CAIA, CMT, FRM, EFA).

Licenciado em Economia e Diplomado em Cincias Empresariais pela universidade Carlos III de Madrid. Membro das Associaes norte-americanas Chartered Alternative Investment Analyst Association e Market Technicians Association. Em 2008 conseguiu a titulao CAIA, referencia mundial no campo da gesto alternativa e derivados. Em 2006 conseguiu a titulao CMT (Chartered Market Technician), que a nica designao de Analista Tcnico reconhecida, atualmente, pela NYSE e pelo NASD. Atualmente d formao, tanto presencial como online, sobre introduo bolsa e aos mercados financeiros, sistemas de trading aplicados a Visual Chart e a TradeStation, modelizao financeira, Forex e anlise tcnico. Desde o ano 2001 dedica-se aos mercados financeiros, como trader por conta prpria e especialista em money management, estratgias de investimento e tcnicas quantitativas aplicadas aos mercados financeiros. Publica regularmente artculos em revistas especializadas como Estrategias de inversin e Gestin Alternativa. Colabora habitualmente com o programa de fecho de mercados (cierre de mercados) da radio Intereconoma (Espanha). Comeou a sua carreira profissional em grandes empresas, como CLH, Arthur Andersen, Grupo Santander Central Hispano e IBM, com ampla experincia profissional noutros pases (Inglaterra, Itlia, Portugal, Chile, Peru e Argentina).

Livros publicados.
"Las voces de los maestros de los mercados financieros", editado por Millenium Capital em 2006.

Mario Somada.
Programador de sistemas de trading e Trader profissional operando diariamente nos mercados de futuros desde 1999. Assessor em trading sistemtico a clientes tanto particulares como institucionais. Fundador e Diretor da revista financeira Gesto Alternativa, publicao eletrnica que teve o seu inicio em 2004. Deu conferencias e realizou cursos em diferentes pontos da geografia espanhola. A sua linha de trabalho orienta-se investigao, anlise e lanamento de portfolios de sistemas de trading aplicados aos mercados de futuros e a outros ativos derivados, como as opes. Atualmente diretor de desenvolvimento de sistemas em Sangreal Investments, empresa dedicada assessoria financeira.

Miguel Pinto.
Tem o mestrado em Direccin de Negocios Inmobiliarios pelo ICADE, Madrid. Trabalhou em vrios sectores de atividade e em diferentes pases como consultor e como controller financeiro. Tem a nacionalidade portuguesa e licenciado em Gesto de Empresas com cursos internacionais em gesto intercultural pela Faculdade de Economia do Porto, Portugal. Atualmente, o responsvel do Departamento de Consultoria e Investigao de Mercado do Grupoi, companhia lder de servios de consultoria imobilirio residencial em Espanha. Para alm das suas principais responsabilidades, d aulas na Universidade Carlos III de Madrid, no MDNI do ICADE e conferenciante em seminrios de mbito internacional.

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INTRODUO BOLSA E AOS MERCADOS FINANCEIROS

I. INTRODUO AO INVESTIMENTO EM BOLSA

.. Definio e funes da Bolsa. O que o mercado de valores? O que a Bolsa? A concepo da Bolsa como um jogo. Mercados financeiros. Principais praas financeiras internacionais: NYSE e NASDAQ. O mercado financeiro oficial A vigilncia dos mercados financeiros: CVM, CNMV. Que funes cumpre a Bolsa? Quem participa no investimento em bolsa? Como poupam e em que investem as famlias? Como se financiam as empresas? Requisitos para as empresas cotadas. Intermedirios financeiros: Brokers e Dealers Investidores, traders e especuladores. Que necessito para investir em Bolsa? Abertura de conta com um broker on-line. Custo de Intermediao: Comisso + Slippage (deslizamento). Software de graficao de cotaes. Mtodo de trabalho. Capital Inicial. O que so os ndices da bolsa? Clculo de um nmero ndice. ndices ponderados por preo (DJIA, Nikkei). ndices ponderados por capitalizao (SP500). ndices no ponderados. Desvios nos esquemas de ponderao. Exemplos prticos de clculo de ndices. Principais ndices de bolsa: Globalizao. Livros recomendados.

III. DERIVADOS (DERIVATIVOS) FINANCEIROS: OPES E FUTUROS

. Como investir utilizando derivados (derivativos): conceitos bsicos. Para que servem os derivados (derivativos)? Que um derivado (derivativo)? Que o ativo Subjacente? Um pouco de historia. O que a triple witch hour? Quem usa os derivados (derivativos)? Cobertura, especulao e arbitragem. O que so os vencimentos ou interesse aberto? Vantagens e inconvenientes dos derivativos. Caractersticas dos futuros financeiros. Possibilidade de investir em posio curta (short selling). Limitaes emocionais posio curta (short selling): Kostolany. Baixas comisses. Alavancamento financeiro, amigo ou inimigo? Roll-over e contrato continuo de um futuro. Tipologia de ativos derivados (derivativos). Futuros e Opes financeiras: aes, ndices e Renda Fixa. Futuros e sistemas de trading. Futuros sobre matrias primas: Commodities. Futuros sobre divisas e Forex. OTC: Forwards e Swaps. Crises associadas aos ativos derivados (derivativos). Estratgias com opes financeiras. O que uma opo financeira? Grficos de ganhos/perdas. Prima, valor intrnseco e valor temporal. Clculo do preo de uma opo americana. Volatilidade Histrica vs. Volatilidade Implcita. Cones ou Straddles e Cunhas ou Strangles. Livros recomendados.

V. ANLISE TCNICA
.... Definio e fundamentos da A.T. Definio e conceitos bsicos. Crticas ao enfoque tcnico. Um pouco de historia sobre a A.T. Series histricas de preos. Escala aritmtica vs. Escala logartmica. Volume e anlise tcnica. Teoria de Dow. Ferramentas da Analise Tcnica. Credenciais oficiais: CMT e CFTe. A chave do xito: tendncia e disciplina. Suportes, resistncias e linhas de tendncia. Padres chartistas de reverso de tendncia. Patdes chartistas de continuao de tendncia. O que so os indicadores tcnicos? Prtica com Visual Chart e eSignal. Tabelas de cotizaes. Graficao de series temporais. Inserindo indicadores. Anlise chartista de uma cotao. ndices e valores internacionais com eSignal. Livros recomendados.

VI. VECULOS E ESTRATGIAS DE INVESTIMENTO

.. Estratgias de investimento adaptadas ao perfil de risco. O que pode o investidor mdio esperar do seu investimento em Bolsa? Marcando objetivos: Rentabilidade e risco. Como medir o risco e o indicador de rentabilidade-risco? Gesto tradicional vs. Gesto alternativa: Hedge Funds. A diversificao como mtodo para reduzir o risco. Como ser milionrio em bolsa (ausncia de diversificao). Instituies de Investimento coletivo. As instituies de investimento coletivo (IIC). Tipologia de fundos de investimento. Entidades que intervm num fundo de investimento. Como escolher um fundo de investimento: Perfil do investidor. Rating de fundos: Indicador de Sharpe. Informao sobre fundos de investimento na Rede. Titulizao de ativos e crise subprime. Titulizao de ativos ou securitizao. Crises de liquidez e bolha imobiliria. Crises associadas gesto alternativa: LTCM e Madoff. Conselhos finais: as regras do jogo. Livros recomendados.

II. ATIVOS FINANCEIROS, TIPOS DE ORDENS E FISCALIDADE

.. Ativos financeiros: Renda Varivel. Renda Varivel: Aes. Capitalizao da bolsa: Liquidez. Ofertas Pblicas de Venda: OPVs. Ofertas Pblicas de Aquisio: OPAs. Remunerao do acionista: Dividendos. Ampliaes e redues de capital. Splits e contra-splits. Ativos financeiros: Renda Fixa. Renda Fixa: Letras e Obrigaes. Letras corporativas vs. Rentabilidade Livre de Risco. Cotizao e valorao de letras: Taxas de juro. Valorao de letras com Excel. Os riscos de investir em Renda Fixa. Para alm do mercado vista tradicional. Operaes com crdito ao mercado. Contracts for Differences ou CFD`s Warrants e turbo warrants. Fiscalidade dos investimentos em bolsa. Rendimentos Explcitos e Implcitos. Tipologia de ordens e operaes especiais. Como se introduz uma ordem em Bolsa? Tipologia de ordens. Tipologia de Stop loss. Operaes Especiais admitidas. Leilo de abertura e de fechamento (fecho). Livros recomendados.

IV. ANLISE FUNDAMENTAL

. Definio e conceitos bsicos. Origens e definio da Anlise Fundamental. Anlise Fundamental vs. Anlise tcnica. Etapas para o clculo do valor intrnseco. Companhias de valor vs. Companhias de crescimento. Anlise Top-down vs. Anlise Bottom-up. Como afetam as noticias aos valores? Anlise de indicadores fundamentais. Estados financeiros: balance e conta de resultados. O que o PER? Detectando bolhas especulativas. O que o Pay-out? Berkshire Hathaway. O que o Dividend Yield? Roe, lucros por ao e EBITDA. O mtodo de Warren Buffett. Valorao de empresas cotadas. Introduo e mtodos de valorao. Payback, VAN e TIR. Desconto de dividendos. Desconto de fluxos de caixa. Livros recomendados.