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5 Cridon Successions Internationales Une Revolution
5 Cridon Successions Internationales Une Revolution
LYON
NORD EST
OUEST
PARIS
SUD OUEST
SUCCESSIONS INTERNATIONALES :
RÉVOLUTION !
RECUEIL DE CAS D’APPLICATION
DU RÈGLEMENT N° 650/2012
SECONDE ÉDITION
À L’OCCASION DU 115ÈMECONGRÈS DES NOTAIRES
RECUEIL DE CAS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 650/2012
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RECUEIL DE CAS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 650/2012
AUTEURS :
ANCEL-LIOGER, Zoé
CHALAS-KUDELKO, Sophie -
GOURCY (DE), Raphaëlle -
BOULANGER, David -
GHEMAME-PINOCHE, Myriam -
HERAIL, Michel -
KHAIRALLAH, Georges -
NADAUD, Marion -
DALGÉ, Sophie -
DUCONGÉ-FONGARO, Marie-Hélène -
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RECUEIL DE CAS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 650/2012
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RECUEIL DE CAS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 650/2012
INTRODUCTION
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PREMIÈRE PARTIE
FONDAMENTAUX
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CARACTÈRE
A. UNIVERSEL DU
RÈGLEMENT
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CAS N°1
PRINCIPE DE BASE
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ENTRÉE EN VIGUEUR
B. & APPLICABILITÉ DU
RÈGLEMENT
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CAS N°2
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CAS N°3
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COMPÉTENCE DU
C. NOTAIRE FRANÇAIS
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CAS N°4
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CRITÈRE DE LA
D. RÉSIDENCE
HABITUELLE
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CAS N°5
RATTACHEMENT À LA DERNIÈRE
RÉSIDENCE HABITUELLE
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Il est vrai que le couple n’avait pas vendu son immeuble aux
Pays-Bas, ce qui peut faire penser à un éventuel esprit de
retour. Mais, ledit logement est actuellement loué et, avec le
critère de la résidence habituelle, la volonté future (et,
souvent, aléatoire) du défunt n’a plus à être prise en compte.
Certes, Madame DE GROOT perçoit sa pension de retraite aux
Pays-Bas, mais, d’une part, ce revenu ne constitue pas une
portion importante du revenu global des époux et, d’autre
part, toutes les formalités de transfert n’avaient peut-être
pas encore été réalisées. En tout état de cause, ce revenu
faisait partie du patrimoine de Madame DE GROOT et non du
défunt.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la dernière
résidence habituelle du défunt est située en France. La loi
française est donc la loi successorale applicable.
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E. PROFESSIO JURIS
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CAS N°6
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F. RENVOI
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CAS N°7
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DISPOSITIONS À
CAUSE DE MORT
G. ET PACTES
SUCCESSORAUX
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CAS N°8
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CAS N°9
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CERTIFICAT
H. SUCCESSORAL
EUROPÉEN (CSE)
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CAS N°10
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- l’acte de décès,
- l’acte de notoriété ou intitulé d’inventaire qui établit
les qualités des successibles et,
- le cas échéant, tous autres actes : donation, testament,
contrat de mariage desquels résulte la dévolution
successorale.
L’acte de notoriété est, aujourd’hui, un des documents
nécessaires pour élaborer l’attestation notariée. Il pourra
être remplacé, dans le cadre de successions européennes,
par le CSE. C’est dans cette fonction que, conformément au
paragraphe 5 de l’article 69, le CSE constitue un document
valable pour l’inscription d’un bien successoral au registre du
service de publicité foncière. Mais, le notaire français doit
dresser une attestation immobilière dès lors qu’un immeuble
français fait partie de l’actif successoral.
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DEUXIÈME PARTIE
APPROFONDISSEMENTS
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COMPLICATIONS
LIÉES AU CARACTÈRE
A. UNIVERSEL DU
RÈGLEMENT
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CAS N°11
APPLICATION UNIVERSELLE DU
RÈGLEMENT & UNITÉ DE LA LOI
SUCCESSORALE, DE QUELQUES
COMPLICATIONS
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DIFFICULTÉS DE MISE
EN ŒUVRE DU
B. CRITÈRE DE LA
RÉSIDENCE
HABITUELLE
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CAS N°12
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Que faire ?
Nous estimons qu’il convient d’en revenir au principe. C’est-
à-dire de procéder à une analyse précise des circonstances
d’espèce afin d’espérer en déduire des éléments permettant
de désigner la Belgique ou le Portugal en tant que pays de la
dernière résidence habituelle du défunt. Il s’agira de déduire
de l’ensemble des faits de la vie du défunt un rattachement
le plus objectif, réel et sérieux possible. On pourra, à partir
des faits de la situation juridique, tenir compte de
l’inscription sur des listes électorales, du fait que le défunt
était plutôt suivi régulièrement pas des médecins et dentistes
de l’un des deux pays, que son coiffeur préféré était dans tel
pays ou que le vétérinaire de son animal domestique était
plutôt celui d’un des deux pays (Civ. 1, 14 décembre 2005,
n° 05-10951). La localisation ainsi déduite pourra être
entérinée par un accord entre les héritiers sur le lieu concret
de la dernière résidence habituelle du défunt.
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CAS N°13
LA DÉTERMINATION DE LA RÉSIDENCE
D’UN MAJEUR DÉPLACÉ POUR RAISONS
DE SANTÉ
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OPTION
C. SUCCESSORALE
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CAS N°14
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DIFFICULTÉS DE LA
D. PROFESSIO JURIS
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CAS N°15
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ORDRE PUBLIC
E. INTERNATIONAL
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CAS N°16
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RECUEIL DE CAS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 650/2012
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RECUEIL DE CAS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 650/2012
CONFLITS DE LOIS
F. INTERRÉGIONAUX
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RECUEIL DE CAS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 650/2012
CAS N°17
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108
RECUEIL DE CAS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 650/2012
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RECUEIL DE CAS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 650/2012
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RECUEIL DE CAS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 650/2012
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RECUEIL DE CAS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 650/2012
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G. TRUST
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CAS N°18
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Cet arrêt signifie que le droit réel prévu par la loi successorale
étrangère pourrait être accueilli en tant que tel en France,
sans avoir à l’intégrer dans une catégorie du droit français.
D’ailleurs, dans quelle catégorie de droit français intégrer les
droits réels engendrés par le trust ? Puisque le droit français
connaît la notion de patrimoine séparé à l’égard duquel des
tiers peuvent disposer des pouvoirs les plus larges, l’accueil
du trust en tant que tel en droit français ne paraît pas
excessif.
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DIFFICULTÉS DU
CERTIFICAT
H. SUCCESSORAL
EUROPÉEN (CSE)
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CAS N°19
SUBSIDIARITÉ DU CSE
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ANNEXES
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RÈGLEMENT (UE)
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également les notaires ou les donné sont ou non liés par les
services de l’état civil dans règles de compétence prévues
certains États membres qui, pour dans le présent Règlement devrait
certaines questions successorales, dépendre de la question de savoir
exercent des fonctions s’ils relèvent ou non de la
juridictionnelles au même titre définition du terme « juridiction »
que les juridictions, et les notaires aux fins du présent Règlement.
et les professionnels du droit qui, (22)
dans certains États membres, Les actes dressés par des notaires
exercent des fonctions en matière de successions dans les
juridictionnelles dans le cadre États membres devraient circuler
d’une succession donnée en vertu dans le cadre du présent
d’une délégation de pouvoirs Règlement. Lorsque les notaires
accordée par une juridiction. exercent des fonctions
Toutes les juridictions au sens du juridictionnelles, ils sont liés par
présent Règlement devraient être les règles de compétence, et les
liées par les règles de compétence décisions qu’ils rendent devraient
prévues dans le présent circuler conformément aux
Règlement. Inversement, le terme dispositions relatives à la
« juridiction » ne devrait pas viser reconnaissance, à la force
les autorités non judiciaires d’un exécutoire et à l’exécution des
État membre qui, en vertu du droit décisions. Lorsque les notaires
national, sont habilitées à régler n’exercent pas des fonctions
les successions, telles que les juridictionnelles, ils ne sont pas
notaires dans la plupart des États liés par les règles de compétence
membres, lorsque, comme c’est juridictionnelle et les actes
généralement le cas, ils n’exercent authentiques qu’ils dressent
pas de fonctions juridictionnelles. devraient circuler conformément
(21) aux dispositions relatives aux
Le présent Règlement devrait actes authentiques.
permettre à tous les notaires qui (23)
sont compétents en matière de Compte tenu de la mobilité
successions dans les États croissante des citoyens et afin
membres d’exercer cette d’assurer une bonne
compétence. La question de savoir administration de la justice au sein
si les notaires d’un État membre de l’Union et de veiller à ce qu’un
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biens ou ayant une incidence sur en question et des effets qui y sont
celle-ci liés.
Lorsque la loi de l’État dans lequel Article 32
sont situés certains biens Comourants
immobiliers, certaines entreprises Lorsque deux ou plusieurs
ou d’autres catégories personnes dont les successions
particulières de biens comporte sont régies par des lois différentes
des dispositions spéciales qui, en décèdent dans des circonstances
raison de la destination qui ne permettent pas de
économique, familiale ou sociale déterminer l’ordre des décès, et
de ces biens, imposent des que ces lois règlent cette situation
restrictions concernant la par des dispositions différentes ou
succession portant sur ces biens ne la règlent pas du tout, aucune
ou ayant une incidence sur celle- de ces personnes décédées n’a de
ci, ces dispositions spéciales sont droit dans la succession de l’autre
applicables à la succession dans la ou des autres.
mesure où, en vertu de la loi de Article 33
cet État, elles sont applicables Succession en déshérence
quelle que soit la loi applicable à la Dans la mesure où, en vertu de la
succession. loi applicable à la succession au
Article 31 titre du présent Règlement, il n’y a
Adaptation des droits réels pour aucun bien d’héritier ou de
Lorsqu’une personne fait valoir un légataire institué par une
droit réel auquel elle peut disposition à cause de mort, ou de
prétendre en vertu de la loi personne physique venant au
applicable à la succession et que la degré successible, l’application de
loi de l’État membre dans lequel le la loi ainsi déterminée ne fait pas
droit est invoqué ne connaît pas le obstacle au droit d’un État
droit réel en question, ce droit est, membre ou d’une institution
si nécessaire et dans la mesure du désignée à cet effet par ledit État
possible, adapté au droit réel membre d’appréhender, en vertu
équivalent le plus proche en vertu de sa propre loi, les biens
de la loi de cet État en tenant successoraux situés sur son
compte des objectifs et des territoire, pour autant que les
intérêts poursuivis par le droit réel créanciers soient habilités à faire
valoir leurs créances sur
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RECUEIL DE CAS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 650/2012
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m) la liste des droits et/ou des certificat et/ou les droits ou les
biens revenant à un légataire pouvoirs énoncés dans ledit
déterminé ; certificat sans que soient
n) les restrictions portant sur les attachées à ces droits ou à ces
droits de l’héritier ou des héritiers pouvoirs d’autres conditions
et, selon le cas, du ou des et/ou restrictions que celles qui
légataires en vertu de la loi sont énoncées dans le certificat.
applicable à la succession et/ou en 3. Toute personne qui, agissant
vertu de la disposition à cause de sur la base des informations
mort ; certifiées dans un certificat,
o) les pouvoirs de l’exécuteur effectue des paiements ou remet
testamentaire et/ou de des biens à une personne
l’administrateur de la succession désignée dans le certificat comme
et les restrictions portant sur ces étant habilitée à accepter des
pouvoirs en vertu de la loi paiements ou des biens est
applicable à la succession et/ou en réputée avoir conclu une
vertu de la disposition à cause de transaction avec une personne
mort. ayant le pouvoir d’accepter des
Article 69 paiements ou des biens, sauf si
Effets du certificat elle sait que le contenu du
1. Le certificat produit ses effets certificat ne correspond pas à la
dans tous les États membres, sans réalité ou si elle l’ignore en raison
qu’il soit nécessaire de recourir à d’une négligence grave.
aucune procédure. 4. Lorsqu’une personne désignée
2. Le certificat est présumé dans le certificat comme étant
attester fidèlement l’existence habilitée à disposer de biens
d’éléments qui ont été établis en successoraux dispose de ces biens
vertu de la loi applicable à la en faveur d’une autre personne,
succession ou en vertu de toute cette autre personne, si elle agit
autre loi applicable à des éléments sur la base des informations
spécifiques. La personne désignée certifiées dans le certificat, est
dans le certificat comme étant réputée avoir conclu une
l’héritier, le légataire, l’exécuteur transaction avec une personne
testamentaire ou l’administrateur ayant le pouvoir de disposer des
de la succession est réputée avoir biens concernés, sauf si elle sait
la qualité mentionnée dans ledit que le contenu du certificat ne
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Article 72 Article 73
Voies de recours Suspension des effets du
1. Toute personne habilitée à certificat
présenter une demande de 1. Les effets du certificat peuvent
certificat peut former un recours être suspendus par :
contre toute décision rendue par a) l’autorité émettrice, à la
l’autorité émettrice en application demande de toute personne
de l’article 67. justifiant d’un intérêt légitime,
Toute personne justifiant d’un dans l’attente d’une modification
intérêt légitime peut former un ou d’un retrait du certificat en
recours contre toute décision application de l’article 71 ; ou
prise par l’autorité émettrice en b) l’autorité judiciaire, à la
application de l’article 71 et de demande de toute personne
l’article 73, paragraphe 1, point a). habilitée à former un recours
Le recours est formé devant une contre une décision prise par
autorité judiciaire de l’État l’autorité émettrice en application
membre dont relève l’autorité de l’article 72, pendant l’exercice
émettrice conformément au droit d’un tel recours.
de cet État. 2. L’autorité émettrice ou, le cas
2. Si, à la suite du recours visé au échéant, l’autorité judiciaire
paragraphe 1, il est établi que le informe sans délai toutes les
certificat délivré ne correspond personnes qui se sont vu délivrer
pas à la réalité, l’autorité judiciaire des copies certifiées conformes,
compétente rectifie ou modifie le en application de l’article 70,
certificat, procède à son retrait ou paragraphe 1, de toute suspension
veille à ce qu’il soit rectifié, des effets du certificat.
modifié ou retiré par l’autorité Pendant la période de suspension
émettrice. des effets du certificat, aucune
Si, à la suite du recours visé au nouvelle copie certifiée conforme
paragraphe 1, il est établi que le du certificat ne peut être délivrée.
refus de délivrance du certificat
est infondé, l’autorité judiciaire
compétente délivre le certificat ou
veille à ce que l’autorité émettrice
réexamine le dossier et prenne
une nouvelle décision.
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BIBLIOGRAPHIE
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ARTICLES, COMMENTAIRES
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JURISPRUDENCE
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TEXTES
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SITES UTILES
•. https://e-justice.europa.eu/content_general_information-
166-fr.do
Lien permettant d’accéder directement, de créer et de
remplir en ligne un certificat successoral européen ;
•. http://www.successions-europe.eu/?lang=fr
Site proposé par Notaires d’Europe. Lien permettant
d’accéder à des informations relatives au droit des
successions dans 22 pays européens ;
•. http://www.arert.eu
Association du Réseau Européen des Registres
Testamentaires. Lien permettant de retrouver un
testament ou un certificat successoral européen dans un
autre pays européen ;
•.http://www.notaries-of-
europe.eu//index.php?pageID=3148&change_language
Site permettant de trouver, dans toute l’Union
européenne, les coordonnées d’un notaire qui parle
français ;
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•.http://www.notaries-of-
europe.eu//index.php?pageID=3159&change_language
Le Réseau Notarial Européen (RNE). Il s’agit d’un réseau
d’interlocuteurs couvrant les 22 pays de l’Union
européenne qui connaissent le notariat. Grâce à ce réseau
il est possible d’obtenir des renseignements pratiques sur
des dossiers transfrontaliers. Les échanges se font
entièrement par voie électronique via la plateforme en
ligne sécurisée du RNE. Grâce à des forums thématiques,
les notaires utilisateurs de la plateforme ont la possibilité
de communiquer et d’échanger en ligne. Ainsi, chaque
notaire est en mesure de constituer son propre réseau
professionnel européen. Le RNE met à disposition des
formulaires bilingues pour faciliter l’échange
d’information avec les notaires européens dans tous les
domaines couvrant la pratique notariale : droit des
successions, droit de la famille, droit des sociétés, etc.
•.https://www.lynxlex.com/fr
LYNXLEX est une base de données juridiques en ligne,
consacrée au droit international privé de l’Union
européenne et qui permet, grâce à son accès thématique,
de retrouver rapidement le Règlement n°650/2012 et ses
annexes mais aussi la jurisprudence de la Cour de justice
et la jurisprudence française pertinente. Elle donne
également accès à des indications bibliographiques
régulièrement mises à jour.
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INDEX
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A
ACTE DE DÉCÈS
CAS N° 19
ALLEMAGNE
CAS N° 4
B
BELGIQUE
CAS N° 12 / 13 / 19
BÉNÉFICIAIRE
CAS N° 10
C
CARACTÈRE UNIVERSEL
•. BASE : CAS N° 1
•. COMPLICATION : CAS N° 11
•. CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROPÉEN
(CSE) : CAS N° 10 / 19
•. ACTE DE NOTORIÉTÉ : CAS N° 10 / 19
•. ATTESTATION NOTARIÉE : CAS N° 10
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COMPÉTENCE DU NOTAIRE
CAS N° 04
210
RECUEIL DE CAS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 650/2012
D
DONATION ENTRE ÉPOUX
CAS N° 08 / 09
DÉPEÇAGE DE LA LOI
CAS N° 07
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CAS N° 03
DOMAINE DE LA LOI
CAS N° 06 / 07 / 16
DROIT FORAL
CAS N° 17
E
ESPAGNE
CAS N° 17
ÉTAT TIERS
CAS N° 07 / 11
211
RECUEIL DE CAS D’APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 650/2012
G
GRANT OF PROBATE
CAS N° 16
I
ITALIE
CAS N° 08 / 09 / 10 / 14
J
JAPON
CAS N° 01
JURIDICTION
CAS N° 04
L
LÉGALISATION
CAS N° 10
•. APOSTILLE : CAS N° 10
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M
MAJEUR VULNÉRABLE
CAS N° 13
MAROC
CAS N° 02
O
OPT IN
CAS N° 07 / 09
OPTION SUCCESSORALE
CAS N° 14
•. RENONCIATION : CAS N° 14
•. ACCEPTATION : CAS N° 14
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P
PACTE SUCCESSORAL
CAS N° 08 / 09
PAYS-BAS
CAS N° 03 / 05
PERSONAL REPRESENTATIVES
CAS N° 15
PORTUGAL
CAS N° 12
PRINCIPE D’UNITÉ
CAS N° 06 / 07
R
RENVOI
CAS N° 07
RÉSERVE
CAS N° 15
RÉSIDENCE HABITUELLE
CAS N° 01 / 04 / 05 /12 / 13
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•. DOMICILE : CAS N° 5
ROYAUME-UNI
CAS N° 07
S
SUÈDE
CAS N° 10
T
TRADUCTION
CAS N° 10
TRUST
CAS N° 18
V
VENEZUELA
CAS N° 12 / 16
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INTRODUCTION 5
PREMIÈRE PARTIE :
FONDAMENTAUX .......................11
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F. RENVOI ....................................................................... 41
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DEUXIÈME PARTIE :
APPROFONDISSEMENTS ..........67
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222
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ANNEXES 129
BIBLIOGRAPHIE 193
INDEX 207
223
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