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Antecedentes I. II. Marco conceptual para el desarrollo de una estrategia de promocin de inversiones en la regin Ancash La regin Ancash i. ii. III. IV. V. Descripcin General Infraestructura y recursos disponibles
03 12 20 21 27 45 95 105
Desempeo de los sectores productivos Identificacin de sectores y productos que contaran con ventajas competitivas sostenibles en la regin y requerimientos para potenciarlos Conclusiones y recomendaciones
Anexos
Antecedentes
Describir el panorama de los mercados de Ancash as como otras caractersticas de la Describir el panorama de los mercados de Ancash as como otras caractersticas de la regin (socio-econmicas-polticas) que pudieran impactar en las decisiones de regin (socio-econmicas-polticas) que pudieran impactar en las decisiones de inversin. inversin. Elaborar un perfil de la zona con las variables determinantes de la dinmica econmica. Elaborar un perfil de la zona con las variables determinantes de la dinmica econmica. Identificar los sectores econmicos que podran captar mayor inversin en la regin. Identificar los sectores econmicos que podran captar mayor inversin en la regin. Realizar un inventario de potenciales proyectos de inversin en la regin. Realizar un inventario de potenciales proyectos de inversin en la regin. Identificar posibles ejes de integracin econmica. Identificar posibles ejes de integracin econmica. Realizar un anlisis FODA para la zona de estudio. Realizar un anlisis FODA para la zona de estudio. Establecer aquellas actividades que cuentan con ventajas competitivas sustentables en Establecer aquellas actividades que cuentan con ventajas competitivas sustentables en la zona de anlisis. la zona de anlisis. Identificar los principales cuellos de botella y obstculos que impiden un mayor desarrollo Identificar los principales cuellos de botella y obstculos que impiden un mayor desarrollo de estas actividades. Priorizar las inversiones que permitiran superar las mismas. de estas actividades. Priorizar las inversiones que permitiran superar las mismas.
Fuentes de informacin
El equipo de APOYO Consultora complement la informacin secundaria disponible, con estudios de campo, la base de datos de APOYO Consultora y entrevistas a autoridades regionales y empresas tanto presentes como ausentes en la regin.
Informacin secundaria
SOCIEDAD AGRCOLA VIR S.A. Nombre: Carlos Roldn Cargo: Gerente General
PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRFICAS Y CONSERVACIN DE SUELOS (PRONAMACHCS) Nombre: Mximo Caldern Cargo: Director Ancash Nombre: Jobb Soza Cargo: Director sede Caraz CAMPOSOL S.A. Nombre: Edwin Vargas Cargo: Administrador sede Ancash
APROAGRO
APROAGRO Nombre: Juan de Dios Guevara Cargo: Jefe sede San Marcos
SECTOR AGROPECUARIO
MIL AGROS S.A.C. Nombre: Carlos Gereda Cargo: Jefe de proyecto de arndanos PURE BIO FUELS Nombre: Ral Urbina Cargo: Gerente de Proyecto
GLORIA S.A. Nombre: Francis Pilkington Cargo: Director Corporativo de Finanzas y Sistemas NESTL S.A. Nombre: Gissela Rojo Cargo: Gerente INKAS GARDEN Nombre: Miguel Rosales Cargo: Gerente General
INKAS GARDEN
CONSULTOR INDEPENDIENTE
PROYECTO PRA Nombre: Pedro Camacho Cargo: Chief of Party Nombre: Jos Yturrios Cargo: Jefe Servicios Econmicos Ancash
MOUNTAIN HUARAZ EXPEDITIONS Nombre: Luis Alfredo Daz Cargo: Gerente y gua
CONCHUCOS TAMBO
CONCHUCOS TAMBO Nombre: Mnica Rodrguez Cargo: Administradora GALAXIA EXPEDITIONS Nombre: Marco Herrera Cargo: Gerente y gua
SAN MARCOS
PRESTADORES DE SERVICIOS TURSTICOS DE SAN MARCOS Nombre: Rubn Fabin Cargo: Representante
CONSULTOR INDEPENDIENTE
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Nombre: Rolando Coral Cargo: Gerente de Desarrollo Econmico
COMPAA MINERA ANTAMINA Nombre: Dennis Huamn Cargo: Jefe de relaciones comunitarias Huarmey Antamina
MARCO DULANTO Nombre: Marco Dulanto Cargo: Relaciones Comunitarias San Marcos
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Metodologa utilizada
APOYO Consultora desarroll una metodologa que supona contar con un marco terico, revisar estudios realizados previamente y analizar detalladamente la situacin actual de la regin. Todo ello con el fin de poder elaborar recomendaciones estratgicas.
METODOLOGA ADOPTADA POR APOYO CONSULTORA PARA PRIORIZAR INVERSIONES EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Elaboracin: APOYO Consultora
3. 4.
Naciones Unidas
5.
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I. Marco conceptual para el desarrollo de una estrategia de promocin de inversiones en la regin Ancash
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Recursos Fsicos: incluye a la tecnologa desarrollada, equipamiento y maquinaria, ubicacin geogrfica, y acceso a materias primas. Recursos Humanos: incluye a la experiencia, el entrenamiento, el juicio, la inteligencia, las relaciones interpersonales y percepciones de los individuos. Recursos Organizacionales: incluye la estructura formal de una firma, industria o nacin, el planeamiento, control y coordinacin de sus sistemas y procesos, as como las relaciones informales entre los diversos agentes.
Fuente: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage (Barney, 1991). The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990). The Competitive Advantage of Regions (Porter, 2003). Elaboracin APOYO Consultora.
Prosperidad
Ve nt aj a C o m pe ti t La ventaja competitiva sostenible se logra cuando los competidores actuales o potenciales no son capaces de duplicar los beneficios que la VC genera. A pesar de ello, no se debe pensar que esta durar para siempre: cambios estructurales en una industria o sector podran hacer que sta deje de tener valor.
Ventaja Competitiva
22
Productividad
33
Innovacin
La teora de la VC puede ser aplicada en empresas, pases, regiones e incluso ciudades. En todos estos casos, la competitividad redunda en la capacidad de innovacin y en la productividad generada por cada uno de los agentes.
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Factores de competitividad
Michael Porter, analiz a las industrias ms exitosas de diferentes pases e identific los cuatro determinantes de ventaja competitiva que, en conjunto y actuando como un sistema, generaban un contexto de negocios ms favorable para las industrias.
ANTECEDENTES TERICOS DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA
De acuerdo a la teora clsica, los costos de la mano de obra, las tasas de inters, el tipo de cambio y las economas de escala eran los principales determinantes de la competitividad de las naciones. Las ventajas comparativas entre pases eran generadas por efectos de tierra, ubicacin, recursos naturales, mano de obra y tamao de la poblacin. En el caso de las empresas, las fusiones y adquisiciones, las alianzas estratgicas, la colaboracin y la globalizacin eran las estrategias base para la generacin de competitividad. El Estado por otro lado, tena que tomar un rol de soporte para las industrias ms alicadas.
Gobierno
(como actor proactivo)
Condiciones de la demanda
Fuente: The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990). The Competitive Advantage of Regions (Porter, 2003). Elaboracin APOYO Consultora.
Innovacin y mejora continua Innovacin y mejora continua Anexo 1: Determinantes de la ventaja competitiva
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La ineficiencia de las polticas pueden generar diversos costos: Desaprovechar recursos en momentos en los que los presupuestos de las regiones son limitados. Los departamentos del Per (sin incluir Lima) concentran el 97% del rea nacional y el 70% de la poblacin. Una mala performance en estas localidades afecta negativamente la productividad y prosperidad nacional. La inhabilidad de las regiones para desarrollar su potencial genera centralizacin en las partes urbanas (la capital). El bajo rendimiento de las regiones hace que la poblacin local demanda incentivos y prcticas cortoplacistas que truncan el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo. Productividad de la economa
Calculada como el valor de los bienes y servicios producidos por cada unidad de mano de obra, capital o recursos utilizados. Determina los sueldos y los retornos sobre la inversin en la regin los dos principales componentes de los ingresos per capita.
GRADO DE INNOVACIN Patentes y crecimiento Inversiones en capital de riesgo Nuevos negocios y crecimiento N de firmas de alto crecimiento
SITUACIN ECONMICA ACTUAL Empleo y crecimiento del empleo Participacin de la fuerza laboral Salarios promedio y crecimiento Costo de vida, nivel de pobreza, exportaciones y crecimiento anual Inversin privada y pblica en la regin
Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). APOYO Opinin y Mercado. Estadstica Poblacional 2006, INEI, FONCODES Elaboracin APOYO Consultora.
A. Industrias locales
El empleo generado por estas industrias es directamente proporcional a la poblacin de la regin. Proveen de bienes y servicios al mercado local o a la regin en la cual las empresas operan. Poseen oportunidades limitadas para el crecimiento de la productividad.
El empleo generado por estas industrias se ubica alrededor de las zonas de explotacin. Proveen de bienes y servicios al mercado local, nacional e internacional. Tienen el potencial de ofrecer altos sueldos pero tienen un limitado alcance ya que ofrecen puestos especializados y sustentan su crecimiento en la tecnologa. Estas industrias no dependen de RR.NN. Compiten para vender productos y servicios en diferentes regiones y pases pudiendo estar ubicadas en cualquier parte del mundo. Escogen ubicarse en un determinado lugar debido a consideraciones basadas en la competitividad. Poseen altos niveles de productividad, mayores crecimientos y sueldos promedios por encima del de otras industrias. Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Impulsan la demanda de consumo local.
Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). Elaboracin APOYO Consultora.
C.Industrias multinacionales
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Estrategia regional exitosa: Hallazgos de la aplicacin del modelo de Porter en las regiones
Todos los agentes del mercado poseen un rol primordial en el desarrollo econmico de una regin. La proactividad del Estado, del sector privado y dems instituciones es clave en este proceso.
PRINCIPIOS PARA CREAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA REGIONAL EXITOSA 1 2 Las regiones del pas deben ser parte integral del desarrollo econmico del pas, no un rea con polticas separadas. Una visin econmica compartida entre los diversos agentes, as como un agenda para la regin otorga un mayor soporte y facilita la coordinacin de actividades. Un sector privado y pblico que lidere el desarrollo econmico a lo largo del tiempo. Una visin basada en la generacin de clusters es esencial para incentivar al sector privado en actividades en las que podrn percibir valor y en dnde podrn tomar control de acciones especficas. Un desarrollo econmico exitoso se construye a partir de las fortalezas nicas de cada rea geogrfica en vez de enfocarse en debilidades genricas o en tratar de emular acciones exitosas efectuadas por otras regiones. Una cultura colaborativa y una estructura organizacional que, dejando de lado el rol del Estado, favorezca la coordinacin y la generacin de fuentes de ventaja competitiva. EL ROL DEL ESTADO / GOBIERNO
Promover cambios, estimular la innovacin, impulsar la competencia Impulsar los determinantes de la ventaja competitiva influyendo positivamente en el contexto de negocios Pensar a largo plazo y dejar de lado intereses polticos Enfocarse en la creacin de factores especializados Promover objetivos que generen inversiones sostenibles Evitar regular los mercados o la competencia
3 4
Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). Elaboracin APOYO Consultora.
Ancash debe convertirse en una regin que soporte el desarrollo de ventajas competitivas promoviendo la innovacin y generando un contexto de negocios estable y adecuado que atraiga de forma consistente la inversin privada.
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Incentivar la construccin de relaciones entre las empresas regionales y los mercados de la capital. Disear instituciones basadas en el conocimiento y avocadas a la innovacin. Promover el desarrollo de redes y de actividades de colaboracin que superen las dificultades de informacin y de economas de escala en las regiones. Desarrollo de polticas individualizadas. Planeamiento compartido y consensuado con las comunidades. Desarrollo de polticas de largo plazo dejando de lado intereses particulares de los partidos polticos. Prestar importancia al aspecto cultural, cmo transmitir las polticas y generar consenso entre la poblacin? cmo promover acciones concretas por parte de los diversos agentes?
Desarrollo econmico
Desarrollo de clusters Identificar y desarrollar ventajas competitivas Proceso de elaboracin de polticas
Enfocarse en polticas que promuevan el desarrollo de clusters. Tanto el Gobierno Nacional como el Regional y el Local deben invertir en capital social y aprender a identificar los sectores que tienen potencial real de crecimiento.
Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). Elaboracin APOYO Consultora.
Enfocarse ms en el desarrollo de ventajas competitivas que en solucionar problemas. Desechar polticas genricas. Reconocer heterogeneidad de las regiones y aplicar polticas individualizadas para cada una.
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Pirmide de desarrollo
Para poder alcanzar el desarrollo y bienestar de la poblacin, el gobierno debe crear condiciones atractivas para la inversin privada, nica fuente de generacin de empleos sostenibles en el tiempo.
PREGUNTAS POR RESPONDER
RESULTADO
DESARROLLO Y BIENESTAR
Por qu debera ir a esta regin y no a otra? Con qu recursos cuenta un inversionista que viene a esta regin? Son estos recursos ms atractivos que en otras regiones?
PASO 3
Cun fcil son las gestiones para poder invertir aqu? Existe seguridad poltica y legal para la inversin?
PASO 2
19
20
i. Descripcin General
21
22.0
22.6
Huaylas Santa
6.0
5.6
0.8%
Huari Huanuco
1.0 0.0
1.0
1.1
Bolognesi
Ancash
Per
Ocros Pasco
Su densidad poblacional estimada al ao 2005 es de 30.1 hab./Km2, mientras que la densidad de los departamentos de La Libertad y Lambayeque, por ejemplo, se encuentran en 62.9 y 79.8 hab./Km2, respectivamente.
Ms del 30%
Fuente: APOYO Opinin y Mercado. Estadstica Poblacional 2006. IX Censo de Poblacin y IV de Vivienda 1993.
Lima
Ms del 10%
Entre 1% y 5%
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Situacin social
Sus indicadores sociales muestran una situacin por debajo del promedio del pas, an cuando existe un alto grado de heterogeneidad interno.
INDICADORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
(2003-2005)
340
2003 Indicador IDH 2/ Esperanza de vida Alfabetismo Escolaridad Ingreso familiar per cpita Unidades ndice En aos % de la pob. % de la pob. S/. al mes Valor 1/ 0.56 69.6 81.3 77.6 270.10 Valor 1/ 0.58 70.2 86.0 85.9 283.3
0.5
0.55
0.6
0.65
IDH Per Ancash Santa Huarmey Huaraz 0.5976 0.5776 0.6279 0.6075 0.5866 0.529 0.4878
Ing. Fam. Per cpita S/. 285.7 S/. 283.3 S/. 320.3 S/. 286.4 S/. 280.3 S/. 250.9 S/. 243.2
Ancash solo supera a 6 de los 24 departamento del Per en la tasa de alfabetizacin de la poblacin.
Huari Yungay
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Dinmica econmica
Pese a que en trminos agregados es el departamento que ms ha crecido en los ltimos aos (43.9% acumulado 2001-2004 1/), sus indicadores internos no reflejan con la misma claridad dicha mejora.
EMPLEO URBANO EN EMPRESAS DE 10 A MS TRABAJADORES
(Var. % anual respecto al mismo periodo del ao anterior, 2005 - 2006)
El crecimiento del empleo se ha comportado de forma estacional ubicndose, incluso, por debajo del promedio del resto de regiones
2002
2004 La Libertad
2005 Lambayeque
2006 Piura
Ancash
J
2006
N
Lima 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Ancash
Provincias Chimbote
Huaraz
2003 La Libertad
2004
2005 Loreto
Lambayeque
El nmero de contribuyentes con RUC en Ancash a junio de 2007 fue de 85,500 empresas. Ello representa un incremento de 17% respecto a junio de 2006.
24
Ancash
20.7
Lima Moderna Lima Centro Callao Ica Lima Norte Lima Sur Lima Este Arequipa La Libertad Lambayeque Junn
560 337 267 264 263 244 237 229 200 196 170
Ancash
Cusco Piura Loreto Cajamarca -
164
143 133 126 105 100 200 300 400 500 600
Ancash
2.6
10
15
20
25
PROPORCIN DE LOS NIVELES DE GASTO TOTAL MONETARIO SEGN ACTIVIDAD ECONMICA A LA QUE SE DEDICA 2/
(%, 2005)
Minera representa el 0.6% del total.
Pesca 3% Transporte 5.1% Manufactura 6.5% Servicios 40% Construccin 7.1% Educativo 8.1%
Otros 3/ 16.5%
Agricultura 20.0%
Agropecuario 33.9%
Minera 35%
Servicios 9.0%
El Valor Bruto de la Produccin (VBP) del sector agropecuario ha crecido 3.9% entre los aos 2002 y 2006 1/.
1/ MINAG Fuente: Per en nmeros 2006, CUANTO 2/ Los niveles de gasto total monetario fueron agrupados en torno a la respuestas de los entrevistados ante la pregunta: A qu se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabaj?. Se tom como referencia el gasto total monetario del jefe del hogar. 3/ Incluye a los sectores turismo, pesca, energa, salud, minera e hidrocarburos y al sector pblico. Fuente: ENAHO 2005 26 Elaboracin: APOYO Consultora.
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1.
Infraestructura
2.
Recursos Humanos
Bsqueda de sectores Bsqueda de sectores productivos con ventajas productivos con ventajas competitivas sostenibles competitivas sostenibles
3.
Institucionalidad
Con el fin de priorizar las inversiones de una forma ms acertada, es importante analizar a la regin desde estas tres perspectivas.
28
Recursos humanos
Fuente: Bases de datos de APOYO Consultora y entrevistas en profundidad Elaboracin APOYO Consultora
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En la costa, la regin cuenta con un aeropuerto de pista asfaltada en la ciudad de Chimbote. En la sierra, se encuentra el aeropuerto de Anta - Huaraz al que llegan dos vuelos comerciales diarios de la empresa LC Busre. Adems, en la ciudad de Culebras, provincia de Huarmey, existe un aerdromo adicional. El puerto martimo principal y de categora mayor se encuentra en Chimbote. Este es utilizado para la exportacin de productos pesqueros. Cuenta adems con tres puertos de categora menor en los distritos de Culebras, Huarmey, y Samanco. Tres carreteras cruzan la regin de manera longitudinal:
Costa: carretera Panamericana Norte. Callejn de Huaylas: carretera Pativilca - Huaraz - Caraz Santa. Zona de Conchucos: carretera Catac - Huari - San Lus Piscobamba - Pomabamba - Sihuas - Yuramarca.
Fuente: Gobierno Regional, MTC
Samanco
Culebras
Culebras
30
TELEFONA MVIL
(Miles de lneas, lneas por cada 100 habitantes)
Densidad Lima y Callao 2006: 57.5 lneas/ 100 hab. Densidad Per 2006: 31.9 lneas / 100 hab. 250
60 50 3.4 40 30
1100..22%
3.7 3.5
3.9
Miles de lneas
5.2 4.4
5.5
6.0
5.0
200
18.4
20.0
4.0
150
5555.. 66%
10.4
Miles de lneas
3.5
3.0
3.3
100
2.0
4.7
50
6.0
6.7
1.0 20 10 0 0.0
2003
2005
2006 Densidad
N lneas (miles)
Fuente: Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), pginas web CLARO y MOVISTAR.
Densidad
Claro tiene presencia en 14 provincias y 70 distritos; mientras que Movistar solo la tiene en 9 provincias y 34 distritos. No hay cobertura mvil en Aija, Antonio Raymondi, Asuncin, Corongo, Pallasca y Sihuas.
servicio de cable
Lima Moderna Lima Centro Callao Lima Sur Lima Este Lima Norte Arequipa Ica Lambayeque 3.2 3.0 2.1 2.1 5.3 5.0 4.9 10.3
33.6
Ancash
Lambayeque Ica Junn Piura Cusco 2 2 2 4
6
6
24% 10%
Ancash
La Libertad Piura Junn Loreto Cusco % Cajamarca 0
1.2
1.1 1.0 0.9 0.6 0.4 0.2 5 10 15
11% 4%
Cajamarca 0.1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
% 20 25 30 35
55
Pallasca Sihuas Corongo Pomabamba Mariscal Luzuriaga Huaylas Santa CE Fitzcarrald Antonio Raymondi
Casma
99.2%
Huarmey
Bolognesi
80.0%
79.3% 78.7%
Ocros
Anexo 9: Energa y electricidad Anexo 10: Produccin y ventas de energa Anexo 11: Inversiones en energa y electricidad
60.0%
2000
2001
2002
2003 Lima
2004
2005 Per
2006
Ancash
336 mil personas no 336 mil personas no cuentan con electricidad cuentan con electricidad
33
Pallasca Sihuas Corongo Pomabamba Mariscal Luzuriaga Huaylas Santa Yungay CE Fitzcarrald Antonio Raymondi Santa
Pallasca
Corongo Huaylas
Asuncin Carhuaz
Yungay
Casma
Huari
Casma
Huarmey Ocros
cuentan con acceso a cuentan con acceso a servicios continuos de servicios continuos de agua potable agua potable
34
Empresa
Huaraz Aija
No efecta un tratamiento previo de aguas residuales antes de ser volcadas a un cuerpo receptor, lo cual impacta de manera negativa en el medio ambiente.
Provincias atendidas por SEDA Chimbote Provincias atendidas por EPS Chavn
Slo el 17.1% de los distritos del Per se encuentran bajo el mbito de las EPS supervisadas por la SUNASS. El resto de distritos es atendido por las municipalidades y juntas administradoras de servicios de saneamiento.
35
Los sistemas de riego tradicionales aplican el agua a las parcelas a travs de canales y surcos. Con esta prctica, aparte de generar la erosin de los suelos, slo se obtiene un 30% de eficiencia por la prdida de agua.
A la fecha no existe informacin actualizada sobre la gran infraestructura de riego y la de riego tecnificado en la regin. En estos momentos una empresa consultora est trabajando en ello, y tendran lista la informacin en las primeras semanas del mes de setiembre.
Los canales de regado actuales no tienen tecnologa. Tienen muchas filtraciones (Empresa Agroindustrial)
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Mejoramiento de los sistemas de riego y ampliacin de la frontera agrcola de los valles de Santa, Lacramarca, Nepea, Casma y Sechn. Abastecimiento de agua con fines de uso domstico e industrial para los Distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote. Incremento de la productividad agraria. produccin y
Sin embargo, gran parte de los terrenos de Chinecas se encuentran invadidos a la fecha
A finales de octubre del ao 2006, se haban invertido cerca de US$ 189.2 MM en el proyecto. En el ao 2007, se invertiran alrededor de US$ 2.0 MM adicionales.
Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo (INADE)
Chinecas permitir integrar an ms al departamento de Ancash al boom agro exportador observado en la zona.
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Los mismos resultados pueden ser apreciados en instituciones urbanas y rurales, estatales y no estatales, y en hombres y mujeres. Las capacidades ms desarrolladas suelen ser aquellas que demandan esfuerzo operativo no cognitivo.
Hay una clara relacin positiva entre los resultados alcanzados por los estudiantes y las habilidades de sus profesores. Los indicadores educativos obtenidos en el ao 2004 no presentan variaciones positivas respecto a las del ao 2001. La educacin nacional se encuentra en niveles bajos, los estudiantes de Ancash se encuentra dentro de este promedio. Anexo 16: Nivel educativo de la poblacin Anexo 17: Resultados de la Evaluacin Nacional 2001
1/ Se llev a cabo entre el 15 y el 19 de noviembre y abarc las reas de matemtica y comprensin de textos. Se aplic en segundo y quinto de primaria, tercero y quinto de secundaria. 2/ Los resultados de la Evaluacin Nacional 2004 no permiten hacer inferencias a nivel departamental. Fuente: Ministerio de Educacin, PNUD.
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DATOS RESALTANTES Al ao 2005, solo el 16% de la poblacin de 25 aos tena educacin superior completa. En el ao 2005, 14 mil estudiantes estaban matriculados en la universidad. Esto corresponde al 19.3% de la poblacin relevante. Las cuatro universidades ofrecen la carrera de ingeniera civil. En tres universidades distintas se ofrecen las carreras de educacin, administracin y contabilidad.
14.6
14.7
14.8
13.2
2004
2005
DATOS RESALTANTES Entre los aos 2000 y 2005, la tasa de mortalidad infantil fue de 38%, mientras que en el quinquenio anterior dicha tasa fue de 43% 1/.
Entre los aos 2000 y 2005, la tasa bruta de natalidad fue de 23.1 por cada mil habitantes, comparada con el 22.6 de Per y el 17.7 de Lima. En el mismo periodo, la tasa bruta de mortalidad por cada mil habitantes de Ancash fue de 7.1, siendo tambin superior a la del Per 6.2 y a la de Lima 4.5. La esperanza de vida al nacer en hombres (67.6 aos) y mujeres (72.7 aos) supera al promedio nacional (67.3 y 72.4 aos, respectivamente), pero es inferior al promedio de Lima (75.1 y 80.4 aos, respectivamente). TASA DE DESNUTRICIN CRNICA EN LA POBLACIN ESCOLAR DE 6 A 9 AOS DE EDAD
40 35 30 25 20 15 10 5 0 33.5 26.7 27.9 21.9
62 14 5
Ancash 48 14 3
Lima 54 19 18
Per
Ranking Ancash al 2005: 10 en cantidad de habitantes, 4 en hospitales, 8 en cantidad de centros de salud y 4 en cantidad de puestos de salud
6.4
Ancash
1999
Lima
2005 p/
Per
40
Panorama general
La actual coyuntura econmica de la regin podra constituirse como punto de partida para superar los problemas de la regin.
336 mil personas no cuentan con electricidad 186 mil personas no cuentan con servicio de agua 298 mil personas no cuentan con desage 96 distritos no tienen cobertura de servicio de telefona mvil Significativo dficit en infraestructura de transportes (terrestre, martimo y areo). 56% de la poblacin cuenta solo con educacin primaria o menor Solo 2 provincias presentan un IDH superior al promedio nacional
Oportunidad?
La regin cuenta con un presupuesto significativo con el que puede empezar a revertir esta situacin.
41
TIPO DE GASTO
Pallasca Sihuas Corongo Pomabamba Mariscal Luzuriaga Huaylas Santa CE Fitzcarrald Antonio Raymondi
Regional, 15%
Local, 64%
Casma
Huari
Nacional, 20%
Huarmey
Bolognesi
Ocros
S/.1,745 MM S/.1,745 MM
1/ Los Gobiernos Regionales fueron electos en el ao 2002 pero es recin en el 2004 que cuentan con presupuesto propio. Fuente: MEF
42
PIM
1/
% Ejecucin / PIM
Regional
Limitadas capacidades tcnicas para la formulacin y evaluacin de los proyectos. Retrasos y deficiencias en la elaboracin de los expedientes tcnicos. Incumplimiento de contratistas. Demora en los procesos de seleccin y adjudicacin (procedimientos engorrosos y numerosas impugnaciones). Incluso si es administracin directa se deben seguir procedimientos administrativos que toman varias semanas. Ley de austeridad que obstaculiza la contratacin de profesionales para fortalecer las oficinas de formulacin y evaluacin de proyectos.
2006
ANCASH
Departamentos Selva Departamentos Costa Norte Departamentos Centro 2/ Departamentos Sur
Regional
Regional
21.7
244.7
238.5 290.2 369.6
90.5
624.8
478.7 837.0 758.3
35.3
303.1
300.8 435.8 390.0
39%
49%
63% 52% 51%
TOTAL
1,143.0
2,698.7
1,429.7
53%
1/ Presupuesto Institucional Modificado: PIA + crditos suplementarios otorgados a lo largo del ao. 2/ incluye al departamento de Ancash Fuente: MEF, entrevistas, noticias
Existe una baja capacidad de ejecucin del gasto en inversin a todo nivel de la administracin pblica.
Slo el 39% del presupuesto de inversiones del Gobierno Regional de Ancash fue efectivamente ejecutado en el 2006.
43
51 175 234 395 399 485 494 550 578 700 710 838 1169
1455 1792 1804 3316 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
16
17 18 19 20 21 22 23 24 25
Huaraz
Tumbes Cajamarca Chiclayo Cusco Hunuco Maynas Pasco Piura Tambopata
S
No S No S S S No S No
4
7 6 6 9 7 5 10 4 5
La municipalidad provincial de Huaraz es la segunda ms costosa para dar licencias de funcionamiento en comparacin con las dems municipalidades provinciales de capitales de regin. Slo la supera Tumbes.
44
45
11. .
Agricultura
44 ..
Minera
77 ..
Construccin
22. .
Pecuario
55 ..
Hidrocarburos
88 ..
Comercio
33. .
Pesca
66 ..
Manufactura
99 ..
Turismo
46
1. Agricultura
47
PROVINCIA
Has. promedio Mn. Mx. 9.70 5.28 5.25 5.42 5.04 2.89 4.60 4.49 4.93 3.48
PROVINCIA
Has. promedio Mn. Mx. 1.81 1.65 4.31 3.84 3.11 3.87 7.18
Bolognesi Acobamba
2.44 2.94 2.69 0.62 0.54 1.18 1.47 0.73 0.92 1.21
Carhuaz Asuncin Antonio Raymondi C.F. Fitzcarrald Mariscal Luzuriaga Pomabamba Sihuas Pallasca Corongo Huaylas
0.89 1.35 2.44 2.35 2.08 2.62 2.92 1.25 1.47 1.25
Nepea Casma Sechn, Ro Grande Culebras Huarmey Huarmey Fortaleza Supe - Pativilca Callejn de Huaylas Llamellin Huari Chavn de Huntar
Cochas Huallanca
Valles
1/ Se consider nicamente a las reas agrcolas. Fuente: Direccin Regional Agraria Ancash Elaboracin: APOYO Consultora. Fuente: Proyecto Especial de Titulizacin de Tierras y Catastro Rural (PETT) Elaboracin APOYO Consultora SAC
Anexo 22: Caracterizacin de las unidades productivas de las principales provincias segn tamao
48
101
97
94 95 83 84 100%
80%
60%
1,069
917
32
27
40%
Los cultivos permanentes amplan la ventana comercial del productor a travs de una mayor periodo de cosecha
20%
19
2001
42
2006
11
Entre los principales productos agrcolas no permanentes sembrados en Ancash, resaltan la caa de azcar, el marigold y el algodn rama por sus rendimientos promedios e importancia relativa a nivel nacional.
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS NO PERMANENTES EN ANCASH1/ (2006, miles de TM)
585 .8 80% 500 400 300 200 100 0 103 .4 81.3 20.7 17.4 16.5 16.1 12.0 11.9 11.2 41.3 0% 20% TM % acum. 60% Caa de azcar Papa 40% Maz amarillo duro Arroz Cscara Trigo Marigold Algodn rama Cebada grano Camote Maz Amilceo Ancash Rendimientos 2006 Nacional Diferencia (Var. % ) Ranking Per
700 600
100%
COMPARACIN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS NO PERMANENTES EN ANCASH (2006, TM/Ha., %)
104.8 10.1 5.1 7.2 1.0 19.6 3.1 1.0 14.8 1.3
109.6 12.5 3.7 6.9 1.3 20.1 2.2 1.3 17.6 1.3
-4.4% -19.4% 40.2% 4.9% -23.5% -2.4% 40.3% -20.9% -16.3% -1.3%
N 4 N 15 N 5 N 9 N 15 N 4 N 2 N 11 N 4 N 14
Cebada grano
Maz Amilceo
5%
Arroz Cscara
Algodn rama
Marigold
Trigo
Part. % Per
Caa de azcar
8%
3%
8%
1%
9%
31%
8%
6%
6%
Camote
Otros
Papa
El indicador rendimientos presenta un sesgo al promediar los rendimientos ms altos y ms bajos de una regin, APOYO Consultora ha considerado necesario contrastar los resultados encontrados con otras fuentes primarias y secundarias para poder concluir sbre el potencial de un cultivo especfico.
50
11
Entre los principales productos agrcolas permanentes sembrados en Ancash, destacan el maz choclo, el durazno, la palta y la tuna por sus rendimientos promedios e importancia relativa a nivel nacional,
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS PERMANENTES EN ANCASH 1/ (2006, miles de TM) COMPARACIN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS PERMANENTES EN ANCASH (2006, TM/Ha., %)
Rendimientos 2006 180 160 140 120 100 80 60 40 20 6.0 4.2 3.9 3.9 3.7 3.2 2.3 2.2 5.8 53.1 60% 40% 20% 0% 156.5 TM % Acumulado 100% 80% Alfalfa * Maz Choclo Mango * Durazno Tomate Manzana * Naranja * Palta * Arveja grano verde Tuna 3% Ancash Nacional Diferencia (Var. % ) Ranking Per
28.3 10.4 8.9 11.0 16.4 8.6 8.7 10.2 3.3 8.8
45.2 8.6 14.6 8.7 30.3 13.3 13.5 8.8 3.5 6.8
-37.4% 21.2% -39.2% 21.6% -46.0% -35.7% -34.1% 15.7% -4.8% 30.2%
N 14 N 7 N 14 N 1 N 12 N 3 N 14 N 3 N 12 N 1
Alfalfa
Maz Choclo
Manzana
Tomate
Durazno
Naranja
Palta
Tuna
Mango
Part. % Per
3%
15%
2%
13%
2%
3%
1%
3%
3%
Otros
51
11
Entre las principales hortalizas sembradas en Ancash, la alcachofa y la pprika resaltan por su importancia relativa dentro de la produccin nacional. Ambos productos tienen la ventaja de estar vinculados al mercado externo.
PRINCIPALES HORTALIZAS EN ANCASH (2006, miles de TM) COMPARACIN DE RENDIMIENTOS DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS EN ANCASH (2006, TM/Ha., %)
Rendimientos 2006 16 14 12 10 8 6 4 2 0 6.7 4.8 4.8 3.4 1.7 1.5 0.8 0.6 0.0% 3.7 20.0% 40.0% TM % Acumulado 13.9 100.0% Ancash Maz chala Alcachofa 60.0% Zanahoria Zapallo Pprika Aj Lechuga * Nacional Diferencia (Var. % ) Ranking Per
80.0%
N 8 N 4 N 10 N 7 N 7 N 8 N 5 N 11 N 7
Maiz chala
Alcachofa
Aj
Pprika
Zapallo
Zanahoria
Lechuga
Coliflor
Otros
Col
Col Coliflor
* Data al 2005 Fuente: MINAG
Part. % Per
1%
6%
3%
4%
7%
7%
5%
3%
5%
22
Actualmente, la regin Ancash no participa de forma significativa del boom nacional agroexportador, por la reducida participacin en la produccin nacional y los bajos rendimientos que en ella se obtienen.
PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIN
(2000 2006, US$ MM, %)
Exportaciones Per - 2006 Valor US$ MM
Producto
Esprrago 1/ Pprika Alcachofa Mango Uva Frijoles Frijoles Palta Palta Pltano Cebolla Algodn Algodn Harina de marigold Marigold Otros TOTAL
2/ 2/
9 9 9
4.6 18.8
13.6 -
9 9
2.4% 2.9%
1.4 10.2
1.5 12.9
1.4 5.8
1.0 5.2
0.8 4.6
2.1 10.7
9 9
7.6% 30.8%
3.1 19.6
3.6 24.0
2.4 -
2.7 20.0
1.8 12.6
2.8 14.2
1/ Incluye esprrago fresco, congelado y en conserva 2/ Incluye frijoles congelados, frescos y secos. Fuente: Ministerio de Agricultura, Aduanas.
53
El Callejn de Huaylas posee uno de los ecosistemas ms beneficiosos para el cultivo de flores en el Per. Sin embargo, existen una serie de factores que hacen que zonas como Arequipa, Trujillo, Piura, Canta o Chanchamayo sean ms atractivas para invertir en esta actividad.
MERCADO INTERNACIONAL 1/
El periodo de vida de una flor en seco desde el momento que se cosecha es de 48 horas. Los fletes juegan un rol determinante: Flete Bogot Miami: US$ 0.35 - 0.40/kg. flores. Flete Quito Miami: US$ 0.30/ kg. flores Flete Lima Miami: US$ 0.70 - 1.12/ kg. flores.
- Malas carreteras para trasladar el producto a los centros de distribucin. - Zonas de produccin alejados de puntos de distribucin - Necesidad de contar con sistemas de refrigeracin LILIUMS ROSAS
FLORES FINAS
Dada la poca disponibilidad de terrenos, el costo por ha. se ha incrementado de US$ 600/ha. en el ao 2003 a US$ 2500 en el ao 2007. Adems de ello, la atomizacin y la reducida extensin de las mismas, incrementa an ms el costo operativo. Los costos de alquiler de vehculos de transporte de flores se han incrementado 133% en los ltimos 6 aos (2001: US$ 300, 2007: US$ 700, aprox.). Riesgo permanente: prdida de producto por bloqueo de carreteras (paros regionales). No existe control fitosanitario (p.e. SENASA) de los pequeos productores. Las enfermedades se diseminan rpidamente entre los pequeos minifundios existentes.
CLIMA PROPIC IO 6 - 24 C
DISPONIBILIDAD DE AGUA
Para competir en el mercado internacional como mnimo se debe tener entre 10 a 15 ha.
MERCADO LOCAL
Se trata de flores de mrgenes ms ajustados. Estn ingresando flores de contrabando desde el Ecuador. El mercado ha notado la cada de la calidad. Se han realizado algunas pruebas en la Zona de los Conchucos y han dado buenos resultados; sin embargo, el problema de la poca disponibilidad de tierras extensas, la atomizacin de las mismas es an ms marcada en dicha zona.
CLAVELES
CRISANTEMOS
GYPSOPHILIAS
Dadas las condiciones existentes, lo ms razonable sera invertir en flores finas, con el
54
fin de que los altos mrgenes compensen los costos adicionales de cultivar en la zona.
El cultivo de la Tara, Arndanos, y Canola presentan buenas perspectivas; sin embargo, al no haberse realizado sembros en escala mnima extrapolable, no se cuenta con data disponible como para tomar una decisin razonable y de reducido riesgo en torno a su desempeo futuro.
PROS
Tara
Se puede sembrar entre los 500 m.s.n.m y los 3,200 m.s.n.m, soporta temperaturas entre los 12 y 20 C. La tara empieza a producir a los 2.5 aos. La tara se encuentra en estado silvestre y posee potencial mdico, alimenticio e industrial. Se puede sembrar desde los 2,500 m.s.n.m., donde pueda alcanzar entre 250 a 300 horas de fro.
En la costa su crecimiento es 30% ms rpido, pero con una menor concentracin de taninos que en la sierra. El departamento de Ancash representara menos del 5% de la produccin nacional.
'
CONTRAS
Arndanos
Chile y Argentina poseen mejores rendimientos por la mayor exposicin a horas-fro. Sin embargo, poseen el riesgo de constantes heladas que pueden generar prdida de produccin. An no se ha decidido las variedades de arndanos que se cultivaran, ni las fechas de cosecha que se tendran para hacer frente a la demanda mundial. En la actualidad, existiran solamente entre 10 a 15 ha. de canola sembrada en el Per. A la fecha no se han realizado pruebas tcnicas de su desempeo en Ancash, y las hechas en Per han presentado ciertas irregularidades. Normalmente la canola es modificada genticamente con el fin de aumentar su rendimiento. En el Per, todava no existe un marco regulatorio que permita dichas prcticas.
La canola es un producto que forma parte del portafolio de productos que Sierra Exportadora quisiera impulsar.
Canola
Se puede sembrar desde los 2800 m.s.n.m. Se viene discutiendo para que entre los aos 2008 2009, se promulgue una ley que obligara a que por lo menos un 5% del diesel sea a base de biocombustibles.
Fuentes: Prompex, entrevistas, Plan Estratgico Regional Exportador de Cajamarca 2004, Sierra Exportadora. Elaboracin: APOYO Consultora.
55
55
APOYO Consultora revis y analiz estudios realizados previamente que buscaban identificar las potencialidades de la agricultura, agroindustria y agroexportacin en la regin Ancash. Segn estos, los siguientes productos resaltaran como los claves para impulsar un proceso de desarrollo sustentado en ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.
RESUMEN DE PRODUCTOS POTENCIALES RECOMENDADOS POR FUENTES SECUNDARIAS
A pesar de que la produccin de Kiwicha en Ancash representa el 8.5% de la produccin nacional, sus rendimientos (TM/ha) son 30.9% inferiores al promedio nacional.
Estudio Mincetur Caritas Recursos SAC Technoserve USAID Recursos SAC Sierra Exportadora CARE
9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
Pprika Esprragos Arndanos
9 9
Otros productos mencionados Maz Choclo Flores Habas verdes Maz Amarillo Duro Cebollas Sauco Mango Pajuri Harina de flores de Marigold Maz Amilceo Quinua Eucaliptos Papa Mora
56
HALLAZGOS CLAVES
Extensin de valles Atomizacin de las parcelas Superficie cosechada Produccin
11 4
IINNDDIICCAAD DOORREESS AAGGRREEG GAADDOOSS DDEELL SSEECCTTOO RR RREENNDDIIMMI IEENNTTOOSS PPRROOMMEED DIIOOSS EE
CC (TM/ha) promedio Rendimientos UULLTTIIVVOOS S segn tipo de cultivos. PPAdeSSAADDOOSS Comparacin A rendimientos con Y departamentos los principales Y EENN P del Per. productoresPRROOYYEECCTT OO
Rendimientos (TM/ha) promedio segn tipo de cultivos. Comparacin de rendimientos con los principales departamentos productores del Per. Identificacin de los principales productos de exportacin. Produccin y superficie cosechada de los productos identificados. Rendimientos. Identificacin y anlisis de cultivos que tuvieron potencial en el pasado o que podran tenerlo en el futuro prximo.
22
IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA RREELLAATTIIVVAA DDEE LLOOSS CCUULLTTIIVVOOS S CCUULLTTIIVVO OSS CCOONN PPOOTTEENNC CIIAALL DDEE
Identificacin y anlisis de cultivos que tuvieron potencial en el pasado o que podran tenerlo en el futuro prximo. Recopilacin y anlisis de estudios realizados previamente.
33
Los cultivos no permanentes concentran la mayor superficie de tierras cosechadas, as como la mayor produccin. Las hortalizas son las que han mostrado las mayores tasas de crecimiento. En agroindustria se prefiere el cultivo de productos permanentes. Resaltan los siguientes cultivos:
No permanentes: caa de azcar, marigold, algodn rama. Permanentes: maz choclo, durazno, palta, tuna. Hortalizas: alcachofa, pprika. Actualmente Ancash no forma parte de forma significativa del boom exportador peruano. Recopilacin y anlisis de estudios realizados previamente.
Se podran desarrollar ventajas competitivas en esprragos, pprika, alcachofa, frjoles, palta, algodn rama, y marigold. El Callejn de Huaylas es considerada la mejor zona para la produccin de flores en el Per. Sin embargo, los altos costos de flete la hacen poco rentable para un operador privado. Lo ms razonable sera invertir en el cultivo de flores finas. Los cultivos no permanentes concentran la mayor Diversos estudios sealan a los siguientes como la mayor superficie de tierras cosechadas, as productos como los que podranhortalizas son potencial han mostrado las produccin. Las poseer un las que de crecimiento interesante en de crecimiento. mayores tasas la regin: alcachofa, durazno, palta, maz choclo, maz amarillo duro, pprika,cultivo de productos harina de flores de En agroindustria se prefiere el marigold, y maz amilceo. permanentes. Resaltan los siguientes cultivos: 57 No permanentes: caa de azcar, marigold, algodn rama. Permanentes: maz choclo, durazno, palta, tuna. Hortalizas: alcachofa, pprika. Actualmente Ancash no forma parte de forma significativa del boom exportador peruano. Se podran desarrollar ventajas competitivas en esprragos, pprika, alcachofa, frjoles, palta, algodn rama, y marigold. El Callejn de Huaylas es considerada la mejor zona para la produccin de flores en el Per. Sin embargo, los altos costos de flete la hacen poco rentable para un operador privado. Lo ms razonable sera invertir en el cultivo de flores finas. Diversos estudios sealan a los siguientes productos como los que podran poseer un potencial de crecimiento interesante en la regin: alcachofa, durazno, palta, maz choclo, maz amarillo duro, pprika, harina de flores de marigold, y maz amilceo.
Costa
Sierra
Anexos 33-37
Algodn rama
Durazno
Pprika
Santa Lacramarca - Chimbote Sihuas - Pomabamba Sihu Pisco Piscobamba - San Luis
Alcachofa
Caa de azcar
Nepea Callejn de Huaylas
Maz Choclo
Marigold
Palta
Culebras
Esprrago
Rosas
Frijoles
Liliums
58
2. Pecuario
59
Pecuario
La regin Ancash no resalta ni por su poblacin ni por su produccin pecuaria.
Crec. Prom. Anual 2001-2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006
200.4 miles
Carnes 1/ Huevos
12.0 16.3 -
12.1 17.8 -
(10.2% Per)
342.1 miles
847.3 miles
(6.5% Per)
Porcinos
(5.7% Per)
Aves
171.1 miles
1 693.4 miles
1/ Incluye carne de ave, ovino, porcino, vacuno, caprino, alpaca. Fuente: MINAG
(5.7% Per)
Llamas Alpacas
(1.7% Per)
Ancash no ha superado en ninguno de sus productos pecuarios el crecimiento promedio observado a nivel nacional
1.5 miles
(0.1% Per)
12.1 miles
(0.3% Per) 60
Principales productos
A pesar de ello, existen productos que a travs de inversin en desarrollo y tecnologa podran generar resultados atractivos.
PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS EN ANCASH (2006, TM) COMPARACIN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOSEN ANCASH (2006, Kg./unidad, %)
Rendimientos 2006
Ancash Carne de ave Carne de ovino Carne de porcino Carne de vacuno Carne de caprino Carne de alpaca Huevos Leche vacuna Fibra de alpaca Lana de ovino Nacional Diferencia (Var. % ) Ranking Per
Produccin 2006
Ancash Carne de ave Carne de ovino Carne de porcino Carne de vacuno Carne de caprino 1/ Carne de alpaca 2/ Huevos 1/ Leche vacuna Fibra de alpaca 1/ Lana de ovino 1/ Nacional Participacin % Per
789,572 33,925 107,930 161,764 6,878 9,082 203,127 1425,774 3,530 10,375
0.5% 2.9% 1.0% 4.2% 2.9% 0.2% 0.2% 1.2% 0.2% 0.6%
1.2 10.4 33.9 130.4 10.8 32.5 14.6 2.9 2.4 1.3
2.0 12.6 52.5 142.1 13.0 26.5 14.4 4.9 1.8 1.7
-42.2% -17.3% -35.5% -8.2% -16.6% 22.6% 1.1% -39.9% 36.9% -26.3%
N 13 N 13 N 12 N 13 N 13 N 1 N 4 N 11 N 1 N 8
El cluster alpaquero del Per ya ha sido desarrollado en los departamentos de Arequipa y Puno (69% de la poblacin de alpacas). Por ejemplo, en fibra de alpaca, los rendimientos son cercanos a los 3.0-3.5 kg./unidad.
61
3. Pesca
62
9
200
168
5 3 2 1
150 100
129
134
2 2
50 0
83 60 30 64
2002
2003
2004
2006
2002
2003
2004
2006
Total Ancash
Total Ancash
2003 23.7%
2004 32.5%
2005 27.5%
2002 50.2%
2003 76.6%
2004 77.1%
2005 58.9%
2006 58.9%
En desembarque para curado industrial y congelados, Ancash aporta menos del 3% nacional.
Fuente: Ministerio de la Produccin (PRODUCE), Instituto del mar del Per (IMARPE), entrevistas a profundidad.. Elaboracin: APOYO Consultora.
La produccin de enlatado en la regin represent el 65% y 68% del total nacional en los aos 2005 y 2006, respectivamente.
Se espera que la industria pesquera durante los prximos aos se enfoque en el desarrollo de productos para consumo humano directo (CHD) que incluye enlatados,
63
DESEMBARQUE DE ANCHOVETA POR USO, 2006 (TMB) Harina Enlatado Congelado Curado Fresco 5 883 603 30 945 746 10 674 10
El 99% se utiliza para harina de pescado.
Ancash es la regin ms importante en desembarque de anchoveta, principal insumo para la produccin de harina y aceite de pescado. En el ao 2006, desembarc ms del 28% del total nacional.
64
La principal empresa exportadora, Piscifactoras de los Andes, y el PRA se encuentran elaborando un proyecto de produccin de truchas en Ancash con fines de exportacin.
1/ Nombre que esta especie recibe desde que empiezan a comer hasta que cumplen seis meses aproximadamente. 2/ Instituto del mar del Per (IMARPE) Fuente: PRODUCE, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), entrevistas a profundidad.
La temperatura del agua de Ancash (8C 15C) constituye una ventaja comparativa: Menos de 11C es ideal para la incubacin, mientras que entre 11C y 15C es lo necesario para el engorde. La calidad del agua proveniente de los glaciares tambin constituye una ventaja. La produccin de Ancash podra estar subestimada debido a la existencia de piscigranjas informales.
La produccin de Ancash, Arequipa y Cajamarca est destinada sobre todo a restaurantes regionales que atienden al flujo turstico 2/.
65
6000 5000
El acceso a energa y carreteras en buen estado es primordial para el desarrollo de este negocio. La cercana a Lima podra constituir una ventaja, siempre y cuando llegar all no resulte complicado. Contar con un anlisis de inventarios de cuerpos de agua en la regin resultara una informacin muy valiosa.
En el ao 2005, el 25% del incremento de la produccin fue exportado, el resto fue destinado al mercado nacional.
En PRODUCE, el proceso de separacin de ovas fecundadas de las no fecundadas es manual. En Italia existen mquinas que separan 100 mil ovas por hora, lo que en Huaraz se logra en dos das de trabajo.
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Contrariamente a la tendencia mundial, la produccin de trucha a nivel nacional se ha incrementado en los ltimos aos debido a la fuerte demanda local e internacional. Puno y Junn han aprovechado dicha demanda y aumentado significativamente su produccin.
Santa
Las estadsticas de las FAO, definen a las conchas de abanico como peruvian scallops. De acuerdo a dicha fuente, los nicos productores en el mundo son Chile y Per. 67
4. Minera
68
Minera
Ancash es la principal regin minera del pas. Entre sus principales productos destacan el cobre y el oro, cuyos valores brutos de produccin (VBP), en el ao 2006, ascendieron a S/. 137 MM y S/. 38 MM, respectivamente.
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN MINERAL METLICA EN ANCASH, 2006
(MM de S/. 1994)
Zinc 45 Plomo 2 Plata 14 Oro 38 Molibdeno 9 Cobre 137
Antamina S.A.
Barrick S.A.
Huallanca S.A.
2001
2003
2004
2006
Fuente: Direccin General de Minera PDM . Estadsticas Minera, pginas web diversas, BCRP, MINEM, INEI
Molibdeno Plomo
69
Minera
Al ser la principal actividad econmica de la regin, las empresas que conforman el sector se han constituido en los principales contribuyentes del departamento.
TRANSFERENCIA DE CANON MINERO AL GOBIERNO REGIONAL Y PROVINCIAL DE ANCASH
(Gobierno regional y principales provincias, miles de S/.)
Estas 6 provincias han recibido el 80% del canon minero destinado a gobiernos provinciales. Ancash Tacna Cajamarca Moquegua Puno Cuzco
2006
348,731 320,531 355,432 270,593 117,494 67,236
2007
1 628,350 773,249 585,613 487,216 144,315 272,885
Total Ancash
564,620
1,393,092
146%
Segn la Ley de Canon, estos recursos deben ser utilizados para: Financiamiento o co-financiamiento de proyectos u obras de infraestructura. Los gobiernos locales y regionales pueden utilizar hasta un 20% para el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos y los gastos generados por los procesos de seleccin para la ejecucin de proyectos de inversin pblica. De este ltimo porcentaje, se puede destinar hasta un 5% para financiar la elaboracin de perfiles de proyectos de inversin.
Fuente: MEF, MINEM
1/ Los recursos del canon minero se constituyen del 50% del total del Impuesto a la Renta (IR) pagado por las empresas mineras. Estos recursos se distribuyen, segn poblacin y niveles de pobreza, entre los diferentes niveles de gobierno vinculados a la zona explotada: 10% corresponde a los municipios distritales, el 25% a los provinciales, el 40% a los municipios del departamento y el 25% restante corresponde al gobierno regional. Fuente: MEF, MINEM
San Marcos (Huari) y Chimbote (Santa) son los distritos que ms transferencias por canon recibieron en junio de 2007 (S/. 182 MM y S/. 69 MM, respectivamente).
En junio de 2007, los gobiernos regionales y locales recibieron el ntegro del canon minero correspondiente al perodo junio 2007/mayo 2008. Este, hasta el ao 2006, se70 distribua de manera mensual.
Empresa operadora
Metal principal
Cobre, molibdeno Zinc, plomo, plata Oro y plata Oro y plata Oro
Inca Pacfic Milpo Esperanza silver corporation (50-50 JV con Silver Standard Resources) Bear Creek Mining Corporation Bear Creek Mining Corporation
1/ Montos de inversin en revisin. Fuente: Semana Econmica, Minem, MinerAndina, medios de comunicacin, empresas
71
5. Hidrocarburos 5. Hidrocarburos
72
Hidrocarburos
Tras diez aos de exploracin en el zcalo continental en Per, esta alternativa ha generado mayor inters de las petroleras a propsito del incremento del precio del petrleo.
UBICACIN DEL LOTE DE CONTRATO DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN EN LA COSTA DE ANCASH
El 14 de julio de 2006, Petro Tech Peruana S.A. firm con PERUPETRO S.A. el Contrato Licencia para la Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos del lote Z-36 .
(2007)
El lote Z-36 se ubica en la Cuenca de Salaverry, en el zcalo continental, frente a las costas de las provincias de Santa, Casma y Huarmey del departamento de Ancash; y Barranca, del departamento de Lima.
Fase de exploracin: 7 aos (posibilidad de 3 aos adicionales). Fase Explotacin: 30 aos para petrleo y 40 aos para gas natural y condensado.
Lote Z-36
Inversin estimada:
~1 MM ha.
US$ 20 MM
Fuente: Ministerio de Energa y Minas. Fuente: Medios de comunicacin.
73
6. Manufactura
74
Manufactura en Ancash
Las actividades industriales desarrolladas en Ancash estn las relacionadas a la produccin de harina de pescado, aceite de pescado, azcar y bienes siderrgicos.
PRIMARIA NO PRIMARIA
Fabricacin de productos asociados con recursos provenientes de la industria agricultura, pesca, minera e hidrocarburos.
SUBSECTORES
PRINCIPALES RUBROS
BIENES DE CONSUMO BIENES DE CONSUMO
Recursos pesqueros
Refinacin de azcar
Refinacin de petrleo
Productos crnicos
ANCASH
Productos farmacuticos, jabones, detergentes, productos Productos farmacuticos, jabones, detergentes, productos de limpieza y tocador, elaborados de conservas de frutas de limpieza y tocador, elaborados de conservas de frutas legumbres y hortalizas, bebidas. legumbres y hortalizas, bebidas.
BIENES INTERMEDIOS
Productos de arcilla y cermica no refractaria para uso Productos de arcilla y cermica no refractaria para uso estructural, cemento, plsticos, estructural, cemento, plsticos, productos metlicos de uso estructural. ANCASH
BIENES DE CAPITAL BIENES DE CAPITAL
Azcar
Aparatos de distribucin y control de la energa elctrica Aparatos de distribucin y control de la energa elctrica y maquinarias para minas, canteras y construccin. y maquinarias para minas, canteras y construccin.
Elaboracin: APOYO Consultora
75
68
75 60 52
(+)
2001
Fuente: San Jacinto S.A.A.
2002
2003
2004
2005
2006
(-)
ANUNCIOS DE INVERSIN
Planea invertir US$ 100 MM para su ingreso al negocio de biocombustibles. Puntualmente en el ao 2007 invertira en: US$ 9 MM se invertirn en una planta procesadora de biodiesel US$ 3 MM se utilizarn en la construccin de una nueva planta procesadora de palma. US$ 5.5 MM se enfocarn en incrementar el rea agrcola y renovar maquinaria. Las operaciones se iniciaran en octubre de 2007.
Fuente: Peridicos y revistas diversos
76
2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 1839 1224 1971 1931 1340
1000 800
205.3
200 150
600 400 200 0 Aumento del precio por mayor demanda mundial (China y acuicultura)
100 50 -
Total Ancash 2006: Total Ancash 2006: 349 mil TMB (26% 349 mil TMB (26% total nacional) total nacional) 84.3 32.1 13.8 Casma
13.3 Huarmey
Precio por TM
2003 27%
2004 32%
2005 27%
2006 29%
700 600
Desde el ao 2001, los das de pesca permitidos por ao han disminuido. En el ao 2006, solo se pudo pescar 50 das. Esto gener una cada de cerca de 30% del desembarque para la produccin de harina de pescado, y una similar disminucin en su produccin. Si a lo dicho se suma la mayor demanda a nivel mundial, se puede entender la tendencia creciente en el nivel del precio internacional.
29 20 34
China
Alemania
Japn
Taiwn
Canad
77
DEPARTAMENTO
N DE EMPRESAS
N DE PLANTAS
34 16 14 12 8 7 5 3 1
36 14 15 11 8 8 4 4 1
33 16 10 13 5 10 6 6 0.04
Compaia Pesquera del Pacfico Centro Estas 8 empresas concentran el 38% del total de plantas de produccin y ms de 53% de la capacidad productiva del pas. Las 8 tienen presencia en Ancash. Pesquera Diamante
En Ancash, al ao 2004. existan 51 plantas y 43 empresas de harina de pescado. Es la regin que concentra la mayor produccin en el pas.
78
196
60 2005
79 2006
2002
2003
2004
2005
2006
2003 Ancash
2004
Aceite de pescado
Harina de pescado
2003 25%
2004 33%
2005 21%
2006 29%
45 40 35 30 25 20 15 10 5
41.6
79
Manufactura No Primaria
SiderPer, es una de las empresas siderrgicas ms importantes del pas. Est ubicada en la ciudad de Chimbote, provincia de Santa.
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE SIDERPER
(2001-2006, miles de TM)
En el ao 2006. Aceros Arequipa produjo 3% ms TM que SiderPer 310 262 268 302 314
374
En 2006, la empresa brasilera Gerdau adquiri el 83.3% de las acciones de SiderPer por un valor de US$ 203.1 millones. Realizar una inversin US$ 136 MM durante los prximos tres aos para modernizar sus procesos de produccin. Por ahora, la capacidad de produccin de SiderPer se ha ampliado de 350 a 400 mil TM gracias a una mejoras en gestin. El objetivo es llegar a producir 700 mil TM en cinco aos. Esas inversiones tienen por objetivo incrementar la capacidad instalada, para que Per ya no tenga que importar acero.
Luis Polacchini, Director Ejecutivo de SIDERPERU.
2003
2004
2005
2006
(%)
17
No planos Planos
78% 22%
85% 15%
86% 14%
83% 17%
89% 11%
87% 13%
10 5 0
1/ Ratio de utilidad operativa sobre ingresos totales Fuente: BCRP - Sede Trujillo, Memoria Aceros Arequipa 2006, pgina web de Gerdau, Conasev, APOYO Publicaciones.
SiderPer
2005 2006
Total
80
7. Construccin
81
Construccin
Pese a que los despachos de cemento en el departamento de Ancash han experimentado una tasa de crecimiento anual de 10.6% en el periodo comprendido entre los aos 2001 y 2006, los crditos Mi Vivienda otorgados han sido muy reducidos.
DESPACHOS DE CEMENTO EN ANCASH
(2001-2006, miles de TM)
120.0
100.0
80.0
Otro, 0.9% Estera, 5.4% Madera, 0.9% Piedra con barro, 0.5%
tapia, 58.6%
60.0
Quincha, 1.1%
40.0
%
28.5% 26.5% 22.2% 11.5% 5.8% 5.0% 0.2% 0.3% 100%
%
58.4% 34.7% 4.6% 0.7% 0.7% 0.5% 0.4% 100%
Planchas de calamina o cemento Concreto armado Estera Paja, hojas de palmera Caa estera con torta de barro Madera Otros Total
Fuente: BCRP 1/ El departamento de Ancash no recibi crditos desembolsados en nuevos soles. Fuente: Fondo Mivivienda
En el ao 2006, el departamento de Ancash slo recibi el 0.1% de los crditos Mi Vivienda (en US$) otorgados en el pas 1/
Piedra o sillar con cal o cemento, 0.1% Ladrillo o bloque de cemento, 32.5%
An existe mucho potencial dado el dficit existente en el material predominante de las viviendas.
95.4 87.2
Adobe o
central en Ancash. El crecimiento de este sector estar muy ligado al propio desarrollo de la regin y al plan de obras pblicas.
82
8. Comercio
83
Comercio
No existen proyectos comerciales de envergadura en la regin, tan solo negocios comerciales minoristas concentrados en las principales calles de los centros urbanos.
PLANO DE LA CIUDAD DE HUARAZ LOCALES COMERCIALES DE CASMA
DATOS DE ANCASH
ESTABLECIMIENTOS
Ao 2003
Ao 2005
Restaurantes
Fuente: Mincetur
A diferencia de Lambayeque y Junn, Ancash no representa un eje central del circuito comercial del Per, es mas bien un lugar de paso para los productos 84 que se dirigen desde la costa norte hacia Lima.
9. Turismo
85
Turismo en el Per
La entrada de turistas al pas ha mostrado una tasa de crecimiento promedio anual de 11.2% en el periodo compuesto entre el ao 2001 y 2006. Huaraz (Ancash) representa para los turistas extranjeros- el dcimo cuarto destino turstico, en orden de importancia, del Per.
ENTRADAS AL PER SEGN MOTIVO DE VIAJE
(2001-2006, miles de personas) CCrreecc.. PPrroomm.. AAnnuuaall TTuurriissmmo o 22000011-22000066 1111..2 2%%
707.2 853.0
1,400
1,217.3 1,099.1
1,201.7
828.8
400 200 0 2001 2002 2003 Turis m o 2004 Otros m otivos 2005 2006 117.7 104.8 122.9 107.0 20% 93.5 89.1 0%
10%
5%
5%
5%
4%
Arequipa - ciudad
Cuzco - ciudad
Puerto Maldonado
Valle Sagrado
Macchu Picchu
Puno - ciudad
Huaraz
Nazca
Tacna
Ica
Trujillo
Lima - ciudad
Paracas
Segn Promper slo el 51% de los arribos de extranjeros habran venido por motivo de vacaciones, recreacin u ocio
Fuente: Direccin General de Migraciones y Naturalizacin (DIGEMIN)
Iquitos
Pisco
86
Arequipa - Cuzco Puno 52% Cultural / Naturaleza / Aventura / Culturas vivas 11 15 das
1/ Se toma el % ms alto de alguna de las ciudades del circuito. Fuente: PromPer, Perfil del Turista Extranjero 2005, INEI
El 76% de los turistas extranjeros que visitaron el Per en el ao 2005 por vacaciones, lo hicieron por primera vez.
Can del Colca Lago Titicaca
Fuente: Mincetur
La estrategia turstica en Ancash deber tomar en cuenta su posicin en el contexto nacional, para poder ofrecer productos y servicios adecuados para su pblico objetivo.
87
trellas Hotel/ Hos tal 1 2 es trellas Hotel 4 5 es trellas Cam ping Cas a de fam iliares / am igos Albergue Pens in Fam iliar 0% 10% 20% 30% 40%
El 60% de los turistas mencionaron haber buscado informacin sobre su viaje en Internet. Un 31% mencion haber consultado una agencia de viaje. Un 22% con familiares y amigos y otro 21% con guas tursticas. 1/
50%
60%
PERMANENCIA EN EL PER
(2006)
(2006)
29%
Promedio: 12 noches
14% 7% 4%
De 4 a 7 noches
88
38% 32%
Cerca de la tercera parte de los vacacionistas declararon tener auto propio (32%) y algo ms de la mitad de este grupo acostumbra usarlo para realizar sus viajes (59%).
4%
(%, mltiple)
Slo el 4% adquiri un paquete turstico para viajar y el resto de viajeros prefiri organizar su viaje por cuenta propia.
5%
4%
3%
Arequipa
La Libertad
Lambayeque
Ancash
Cuzco
Junn
Ica
Piura
Lima
Cajamarca
400
1/ Refleja el comportamiento de viaje de los peruanos que residen en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, y Huancayo, entre 18 y 64 aos de edad. Fuente: Promper, Perfil del vacacionista nacional 2006.
89
7.6% 2.5%
347
Extranjeros
clasificados No
Nacionales Extranjeros
3.0% 1.7%
2.0% 1.9%
2.8% 1.1%
2.9% 1.0%
3.2% 1.1%
20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Ene-03 Jul-03 Feb-04 Ago-04 Mar-05 Sep-05 Abr-06
Fuente: Mincetur
Nov-06
Fuente: Mincetur
Ancas h
Per
90
Vas de acceso
Slo 36 personas pueden acceder a Huaraz diariamente por va area desde Lima. De otro lado, por va terrestre el viaje puede tomar entre 7 y 13 horas, dependiendo de si ste se realiza en transporte privado o pblico.
OFERTA DE VUELOS DISPONIBLES PARA LA RUTA LIMA - HUARAZ Vuelo 1: 08: 35 09:25 Vuelo 2: 09.55 10:45
Fuente: LC Busre
El avin de LC Busre posee una capacidad para 18 personas. Estas slo pueden transportar como mximo 10 kg. de equipaje.
A ello se suma carreteras en mal estado para visitar los atractivos tursticos
91
TTuurriissmmoo CCoonnvveenncciioon naall Recorridos por el Callejn de Huaylas, Yungay, Laguna de Llanganuco, complejos arqueolgicos, Glaciar Pastorouri, Sechn, entre otros.
Huaraz
27.3%
Chavn de Huntar Parque Nac. Huas carn Llanganuco Pas tourori Sechn Cordillera Huayhuas h Alpam ayo Chacas -Vicos Yungay 6.8% 6.8% 4.5% 2.3% 2.3% 2.3% 11.4%
18.2% 15.9%
Arqueolgico, histrico, folclore, gastronmico. TTrreekkkkiinngg yy//oo EEccoottuurriissmmoo Caminatas, turismo vivencial, recorridos no convencionales. Paisaje y fotografa. Contacto con la naturaleza, observar flora y fauna. TTuurriissmmoo ddee aavveennttuurraa Escalada en roca, montaismo, canotaje, rafting.
Konchukos 0%
Fuente: Mincetur
92
80
22000055
70 60 50 40 30 20 10 0 2001 16 15 10
76 69
2.00
1.50
58
1.00 14 13 13
13
0.50
14
13
11 11
10
10
11 0.00
2002
2003
2004
2005
Ene-03
Jul-03
Feb-04
Ago-04 Nacionales
Mar-05
Sep-05
Abr-06
Nov-06
Extranjeros
1/ INRENA. Las reas naturales protegidas del Per. Informe Parques Nacionales 2005 Fuente: INRENA
1/ El crecimiento promedio anual 2001-2005 del flujo de visitantes en Machu Picchu fue de 16.5% Fuente: INC
93
De acuerdo a los guas tursticos que brindan servicios en esta locacin, dos de cada tres visitantes al Monumento Arqueolgico de Chavn son estudiantes
Per: 4.4%
Huascarn: 0.5%
Tambopata: 34.1%
N de extranjeros
ontaas Las recom endaciones de am igos Es tar en contacto con la naturaleza Hacer cam inatas La cordillera blanca Los pais ajes La laguna
Reserva Nacional de Tambopata Reserva Nacional de Paracas Parque Nacional Tingo Mara
Parque Nacional Huascarn Parque Nacional del Manu Reserva Nacional Pacaya Samiria
Fuente: Promper.
Tom ar fotografas 0%
En promedio un turista se queda cuatro noches en el Parque Nacional del Huascarn, y gasta US$ 130. En el Man y Tambopata el gasto promedio es de US$ 707 y US$ 310, respectivamente. 1/
1/ Promper. Perfil del Turista de Naturaleza 2006 Fuente: INRENA
El Parque Nacional Huascarn, es un destino que atrae a turistas de naturaleza motivados por lugares rodeados por montaas y cuya geografa se presta para realizar tambin actividades de aventura. (Perfil del turista de naturaleza, 2006)
94
IV. Identificacin de sectores y productos que contaran con ventajas competitivas sostenibles en la regin y requerimientos para potenciarlos
95
AMENAZAS AMENAZAS Culminacin del ciclo expansivo del precio de los metales y de los productos agrcolas. Que las expectativas de la poblacin no encuentren resultados e incrementen los problemas sociales. Cambio climtico.
El anlisis FODA permite evaluar las condiciones internas y los factores externos que afectan a toda organizacin.
96
PECUARIO
Se deberan impulsar los proyectos en marcha: ganado vacuno y derivado lcteos en Chiquin y zonas similares.
PESCA
Enfocarse en el desarrollo de productos para consumo humano directo y produccin de harina de pescado prime. Impulsar el desarrollo de la acuicultura (martima y continental) con el fin de incrementar la produccin de productos de valor agregado.
MINERA
En el departamento ya se explotan importantes yacimientos. Adems hay otros por incorporarse.
MANUFACTURA
En la manufactura primaria existen importantes productores de harina y aceite de pescado y azcar. En la manufactura no primaria, se encuentra la siderurgia desarrollada por SiderPer
TURISMO
El departamento de Ancash no posee an las ventajas comparativas como para competir con los circuitos tursticos del norte y sur del Per. Impulsar el turismo nacional, sobre todo del tipo Quick Escape.
No puede existir turismo internacional si primero no se ha formado una base slida de turismo nacional
97
(-)
(+)
ROL PROMOTOR
ROL BSICO
(+)
Minera
(-)
Infraestructura
Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). Elaboracin: APOYO Consultora
98
Infraestructura
Telecomunicaciones Generacin, transmisin y distribucin de la energa elctrica Infraestructura de transporte Capacidad de gasto de la poblacin Proyecciones de crecimiento Oportunidades Diversificacin
99
(+)
PRINCIPALES OBSTCULOS
Infraestructura
Que pasa si estoy transportando en mi camin y de repente me cierran una carretera? Son miles de dlares perdidos. (Empresario de flores)
El tema de los fletes en este negocio es crtico (Empresa industrial no presente en la zona)
(-)
100
4. Tcnicas y conocimientos
Falta de capacitacin en estandarizacin de procesos y buenas prcticas Falta de aplicacin de tcnicas innovadoras y tecnologa
101
Reduccin de biomasa marina Sobrecostos en transportes, prdida de mercadera Necesidad de exportar va el puerto de Callao Actividades artesanales elevan los costos Altos costos en capacitaciones Altos costos por llevar gente capacitada de otros lugares Acuicultura de subsistencia y poco desarrollada. Falta de competitividad frente a otros mercados ms desarrollados.
En Chimbote, solo se pueden cargar buques a granel, por lo que se tiene que mandar la harina a Callao para que salga por contenedores. (Empresa pesquera) Lima Chimbote toma entre 9 a 10 horas cuando debera tomar entre 5 a 6 horas si tuvisemos carreteras apropiadas. (empresario agroindustrial)
Falta de capacitacin en estandarizacin de procesos y buenas prcticas Falta de aplicacin de tcnicas innovadoras y tecnologa
separacin de ovas fecundadas de las no manual. En Italia existen mquinas que ovas por hora, lo que en Huaraz se logra en das de trabajo. (Ministerio de Pesquera Huaraz)
103
1/ Se encuentran programadas inversiones por ms de US$ 300 MM en hoteles hasta el ao 2010 en el Per . Ninguna de stas inversiones sern realizadas en Ancash. Fuente: Entrevistas Elaboracin: APOYO Consultora 104
V. Conclusiones y recomendaciones
105
El departamento de Ancash ser el ms favorecido en el pas por el incremento ocurrido en la cotizacin de los minerales. La disponibilidad de significativos recursos propios le brinda la oportunidad de acelerar su proceso de desarrollo de forma importante.
EVOLUCIN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) Y LA INFLACIN 2001 2006 (Var. % respecto del mismo periodo del ao anterior) EVOLUCIN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CANON MINERO EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 1/
2,000 1,600 8.0% 6.4% 5.2% 3.9% 2.5% 1.5% 0.2% -0.1% 2001 1.5% 1.1% 5.2% 3.5% 1,200 800 400 0 1.9 2001 15.5 2002 44.1 2003 63.0 2004 50.6 2005 2006 2007 348.7
9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1%
1,628.4
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
(Segn gobierno, 2007, MM de S/.)
2002 2003 PBI 2004 Inflacin 2005 2006
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI). Banco Central de Reserva (BCRP) Elaboracin APOYO Consultora 1/ Corresponde a montos desembolsados. Parte de las transferencias del ao 2007 tendrn que ser destinadas a los meses de enero-mayo del ao 2008. 2/ Se incluyen las transferencias al Gobierno Regional y a las provincias del departamento. Los valores de los aos 2001, 2002 y 2003 corresponden nicamente a las provincias al no existir gobiernos regionales. Fuente: MEF
106
Qu rol debera jugar el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales para convertirse en receptores de inversin privada?
Es vital desarrollar un marco institucional que atraiga al sector privado. La inversin privada es la fuente ms significativa de generacin de empleo. Slo a travs de sta se lograr generar bienestar y desarrollo sostenible para la poblacin.
CRCULO VIRTUOSO DEL DESARROLLO
(+) (+)
INVERSIN EMPLEO
La preferencia del sector privado por determinadas zonas geogrficas se encuentra supeditado a las facilidades y ventajas que puedan encontrar y explotar. El rol del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales tiene que ser el de promotor. El departamento de Ancash debe aspirar a convertirse en una de las regiones ms atractivas para invertir en el pas.
(+)
BIENESTAR / CONSUMO
Elaboracin: APOYO Consultora
Ayudar a incrementar la competitividad de las empresas que operen en la regin deber convertirse en uno de los principales objetivos del sector pblico.
107
9 9 9
9 9 9
Pesca (CHD y harina de pescado) y acuicultura
Pecuario
ESTADO PROMOTOR
Pesca
O R T O M O P R
Minera
9 9 9 9
Con el fin de que el departamento de Ancash se convierta en una regin receptora de inversin privada, el sector pblico deber enfocarse en realizar acciones de carcter transversal (que benefician a todos los sectores) y especficas (benefician a un sector determinado).
TA DO ES
Manufactura
Turismo
108
La integracin al mercado (tanto nacional como externo) es imprescindible para atraer capitales privados. Ello slo se puede lograr con vas de comunicacin adecuadas que interconecten los distintos centros productivos de la regin con los mercados finales.
A.
Vas de comunicacin
Al garantizar la existencia de vas de acceso en buen estado, el flete ser menor as como el tiempo de despacho. Esto se ver reflejado en productos ms competitivos. Resulta fundamental lograr la implementacin de los planes de construccin existentes y promover la realizacin de las concesiones pendientes.
Terminales
Aeropuertos
Chimbo te Chimbo r (max:: Fokker 2 8) (max: Fokker 28) C hhiimmbobottee ote Chimbote
H unuco Hunuco
Carreteras
Puertos
PROGRAMA DE CONCESIONES
(2007 - 2008)
Proyecto Red Vial 4: Tramos Pativilca Trujillo y Pativilca Conococha - Huaraz - Caraz. Terminal Portuario de Chimbote Inversin Estimada US$ 62 MM US $ 60.5 MM Adjudicacin
Lima Lima HHuuaarrmmeeyy Huarmey Pasco Pasco
El corredor costero de Ancash es la zona de mayor desarrollo en la regin y posee la mejor infraestructura vial del departamento (carretera Panamericana Norte y puertos). El Callejn de Huaylas est conectado desde Conococha hasta Caraz por una carretera asfaltada. En Huaraz, adems, opera el nico aeropuerto de la regin al que arriban vuelos comerciales. La Zona de Conchucos es la zona que presenta mayores 109 problemas de conexin con mercados externos.
Contar con una red de carreteras no slo atrae inversin privada, sino que vuelve competitivos a los actuales empresarios independientemente de su tamao- en todo el departamento.
A.
Vas de comunicacin
AVANCE DE LOGROS Y OBRAS PROGRAMADAS PROVIAS NACIONAL
(gerencia de obras)
OBRAS INICIADAS (periodo agosto 2006 julio 2007)
Chuquicara Yuracmarca Yungay pampa Santa
1 1 2 2 33 33
Carretera Mojn - Chiquin - Aquia - Emp. Nueva Carretera Conococha - Huallanca, Tr. 1: Mojn Chiquin Carretera Casma - Yautn - Huaraz, Tr.: Yupash - Huaraz, Sector: Km 120+000 - Km 140+000 Carretera Huarmey Recuay, Tr.: Huarmey Huamba Baja, Tr.: Km 0+000 Km 23+000 Carretera Huarmey Recuay, Tr.: Huarmey Huamba Baja, Tr.: Km 23+000 - Km 41+214 OBRAS CONCLUIDAS (periodo agosto 2006 julio 2007)
55
44
Yupash Huaraz
22
Hunuco
Huarmey
44
Carretera Casma Huaraz, Sector Cruz Punta Pariacoto OBRAS PROGRAMADAS MEDIANO Y LARGO PLAZO (periodo 2007, 2008 y 2009)
33
Conococha
11
Mojn Chiquin
Yupash-Huaraz (35,2 Km.); Chiquin-Empalme-Ruta 3N (24,4 Km.) Chuquicara-Huallanca (68,5 Km.) Obras iniciadas 06-07 Obras concluidas 06-07 Mantenimiento y conservacin Ya existentes Pasco
Pativilca
Lima
Se espera que las inversiones relacionadas a la Concesin de la red vial 4 se culminen a mediados del ao 2008. De otro lado, el MTC tiene planeado asignarle al concesionario los tramos Santa-Caraz y Casma-Huaraz, una vez que estos estn culminados.
A.
Vas de comunicacin
RED VIAL 4 TRAMOS RUTA 14 3N 1N 1N 1N 10 KM. 122.25 145.2 170.7 56.15 128.9 10.48 31.2
Pativilca Conococha Conococha Huaraz Caraz Pativilca Casma Casma Chimbote Chimbote Trujillo Puerto Salaverry Empalme R01N Evitamiento Chimbote
TOTAL DE KMS.
664.88
111
Adicionalmente, para impulsar la inversin privada se requerira contar con acceso y cobertura de servicios bsicos. Asimismo, una poblacin educada.
B.
Adicionalmente, se debe garantizar un entorno de seguridad y justicia que mejore el ambiente de negocios
COBERTURA ELCTRICA
AGUA Y DESAGE
Incrementar el porcentaje de cobertura elctrica; agua y desage; y, telecomunicaciones en todas las provincias del departamento de Ancash facilitar la integracin econmica intra e inter provincial. Asimismo, contar con un servicio de provisin de salud eficiente y accesible.
Paz social Seguridad en las ciudades Seguridad en las vas de acceso Reglas claras
C.
Universitaria
Es vital contar con un plan estratgico regional de largo plazo. No slo como herramienta de gestin gubernamental, sino como una seal de compromiso por 112 parte de los Gobiernos Regionales y Locales con los empresarios y la comunidad.
La agricultura de la costa de Ancash debe ser una orientada a hacia los mercados del exterior. Se deben priorizar las siguientes seis acciones:
A.
D.
con
potenciales
Identificar a los principales agentes del sector Comunicar el inters por impulsar la agricultura de agroexportacin en el departamento.
B.
E.
C.
F.
regin.
113
Para fomentar un desarrollo agrcola importante se requiere contar con un mercado de tierras. Para ello es vital otorgar ttulos de propiedad e identificar los cultivos existentes en cada zona geogrfica.
A.
Cobertura elctrica
Vas de comunicacin
Servicios bsicos
114
Obras de infraestructura, el refuerzo de la facultad de agronoma, y el impulso de una mayor competitividad y asociatividad entre los productores fomentar el desarrollo del sector.
B.
C.
Reforzamiento de la facultad de agronoma como eje central de investigacin de los cultivos seleccionados
La Facultad de Agronoma de la Universidad Nacional Santiago Antnez de Mayolo deber tomar el liderazgo en investigacin aplicada de los cultivos seleccionados. Para ello se debern realizar inversiones tanto en infraestructura como en capital humano.
D.
Enfocarse en polticas que promuevan el desarrollo de clusters. Incorporar otras organizaciones que suelen financiar dichas prcticas.
Banco Mundial Naciones Unidas
Facultad de Agronoma
Elaboracin: APOYO Consultora
115
El sector pblico debe promover e impulsar las iniciativas desarrolladas en la crianza de ganado vacuno, la produccin lechera y sus productos derivados.
A.
B.
Reforzamiento de las facultades de veterinaria y zootecnia como ejes centrales de investigacin de ganado vacuno y productos derivados de la leche
La Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Santiago Antnez de Mayolo deber tomar el liderazgo en investigacin aplicada en ganado vacuno criado en sierra. Para ello se debern realizar inversiones tanto en infraestructura como en capital humano.
Integrar mercados!
Cobertura elctrica
Zona en dnde se observan las primeras iniciativas de desarrollo
Reclutar a los mejores profesores del Per en estas dos carreras para esta crianza
Fortaleza Fortaleza
La pesca industrial deber enfocarse en los productos de consumo humano directo e indirecto. sta deber ser impulsada por el sector privado de manera predominante.
A.
B.
C.
D.
117
El impulso de esta actividad se vera beneficiado por un censo acucola, el refuerzo de la facultad de pesquera y el impulso de una mayor competitividad y asociatividad entre los productores.
A.
B.
Reforzamiento de las facultades de pesquera como eje central de investigacin en crianzas relevantes
Universidad Privada San Pedro
C.
Banco Mundial
Naciones Unidas
Costa Costa
Facultad de Pesquera
Las acciones del Gobierno Regional y de los Locales tendrn que enfocarse en promover el turismo nacional en el departamento. Ancash deber buscar convertirse en el corto plazoen uno de los departamentos ms visitado por los peruanos.
A.
La oficina turstica debe ser el ente encargado de promover la capacitacin (a nivel universitario y tcnico), formalizacin y asociatividad de los diversos agentes tursticos que operan en la regin
Elaboracin: APOYO Consultora
Luego de construir una base slida de turismo nacional, se podr apuntar agresivamente hacia el turismo internacional.
119
Chavn de Huntar deber convertirse en uno de los principales atractivos arqueolgicos del centro y norte del Per.
B.
en
Garantizar seguridad durante el trayecto. Garantizar servicios bsicos. Desarrollar un mercado de servicios tursticos en la ciudad de Chavn. Formalizar los servicios tursticos, garantizando una calidad mnima.
El castillo posee una altura de diecisis metros. Actualmente, slo seis se encuentran desenterrados.
El turista debe quedar impactado al reconocer la majestuosidad del complejo arqueolgico. Se debe aprovechar en esta estrategia la construccin del museo de sitio.
Elaboracin: APOYO Consultora
120
Paralelamente se debe poner en valor los principales atractivos tursticos de la regin. Ello supone incorporarlos dentro de circuitos estandarizados, asociar actividades en el sitio y garantizar la existencia de servicios bsicos para el turista en el lugar.
C.
Los bellos paisajes y la naturaleza existente son la base sobre la que se construyen servicios de mayor valor agregado para el turista.
121
La estandarizacin y especializacin de los servicios tursticos, as como la disponibilidad de facilidades para el turista resulta clave en la estrategia turstica de la regin.
D.
Sealizacin y seguridad son dos elementos que se debern proporcionar en todos los circuitos desarrollados.
Incluye: 2 camionetas 4X4, combustible, equipo y menaje de cocina, comida y cocinero, hotel 1 noche en Chacas, Carpas bipersonales para 122 camping, gua.
El inters del departamento de Ancash por convertirse en una regin facilitadora y promotora de la inversin privada deber ser comunicado a distintas audiencias, tanto locales (al interior del departamento) como externas. De otro lado, deber ser, previamente, vendida internamente.
PRINCIPALES AUDIENCIAS A LAS CUALES DEBERA APUNTAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIN
AUTORIDADES
CLIENTES FINALES
GOBIERNO NACIONAL
TURISTAS LOCALES
Las iniciativas que se emprendan debern ser debidamente comunicadas a los interesados.
Slo con una estrategia coherente, creble y de largo plazo se podr atraer la inversin requerida para potenciar las ventajas competitivas con que cuenta la regin y, as, mejorar de forma sostenida la calidad de vida de sus habitantes.
123
Anexos
124
33
Condiciones de la demanda:
Clientes locales sofisticados, exigentes y que se anticipan a las necesidades en comparacin con aquellos clientes de otros pases. Demanda local en segmentos especializados que pueden ser atendidos de manera local y global.
Consumidores sofisticados y exigentes que presionan a las compaas locales a innovar y a lograr ventajas competitivas ms rpidamente que las compaas extranjeras genera las bases para un desarrollo continuo y sostenible.
22
44
Fuente: The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990). The Competitive Advantage of Regions (Porter, 2003). Elaboracin APOYO Consultora.
En este contexto, el Estado deber adoptar un rol de catalizador que promueva la apertura a nuevos mercados, que invierta en la creacin e innovacin de nuevos 125 factores y que presione a las compaas a mejorar su performance competitivo.
VARIABLES DEMOGRFICAS Poblacin Urbana Poblacin jubilada / retirada % de la poblacin entre 25-64 aos
VARIABLES OCUPACIONALES Sueldos por trabajador promedio % de la poblacin apta para trabajar
VARIABLES EDUCATIVAS % de graduados educacin secundaria % de graduados educacin superior % de retirados Ingresantes por ao ESTRUCTURA DE NEGOCIOS Y DE LA BANCA Industrias manufactureras Industrias de servicios Otras industrias Ley bancaria ECONOMA
IMPUESTOS LOCALES Y NIVELES DE GASTO Nivel del impuesto local Gasto en educacin por alumno
N de carreteras N aeropuertos
GEOGRAFA Y CLIMA
Fuente: Aldirch, Lorna and Kusmin, Lorin, Rural Economic Development: What Makes Rural Communities Grow?. USDA / ERS Report, September 1997, Ag. Information Bulletin N 737. Elaboracin: APOYO Consultora.
126
IDH Per Lima Ancash Santa Huarmey Recuay Casma Huaraz Bolognesi Aija Ocros Corongo
Fuente: PNUD
Ing. Fam. Per cpita 285.7 699.2 283.3 320.3 286.4 271.5 280.3 280.3 275.2 265.3 280.8 256.2 Pallasca A. Raimondi Huari Sihuas Huaylas Pomabamba Asuncin M. Luzuriaga Carhuaz C.F. Fitzcarrald Yungay
IDH 0.5541 0.5297 0.529 0.5283 0.5226 0.521 0.5202 0.5088 0.5013 0.4914 0.4878
Ing. Fam. Per cpita 256.7 242.5 250.9 240.9 252.4 253.4 240.2 230.9 257.1 237.8 243.2
0.5976 0.7071 0.5776 0.6279 0.6075 0.5899 0.5869 0.5866 0.5788 0.5758 0.5751 0.5738
127
50 40 30 20 10 0
Loreto
San Martn
Cajamarca
Huancavelica
Moquegua
Ayacucho
Hunuco
Arequipa
Ica Ucayali
Tacna
Puno
Cusco
Lima
La Libertad
Junn M. de Dios
Amazonas
Pasco Per
Lambayeque
Ancash
Apurmac
Tumbes
Piura
128
TRANSPORTE MARTIMO
Patios p/ contenedores (m2) -
Aeropuerto
Provincia
Muelles 2
Amarraderos 4
21
1800 x 30
39
700 x 36
TRANSPORTE TERRESTRE
Ruta 001N: Panamericana Norte 001N: Panamericana Norte 003N: De la Sierra Norte 014: Pativilca Conococha 014A: Casma, Yautan, Huaraz Tipo Longitudinal Longitudinal Longitudinal Transversal Transversal Recorrido Lima (Pte.S.Anita)-Pativilca-Lv(Dv.Huaraz) Lv.(Dv.Conococha Km 205)- Lv.(Pte. Santa) Lv. Abra Yanashalla Huaraz Lv. Mollepata Emp.R1n (Km.205) - Emp. R3n (Conococha) Emp. R01n (Casma) - Huaraz Longitud (Km) 206.6 235.2 487.7 122.25 149 Asfaltado (Km) 206.6 235.2 145.2 122.25 27.25
Sin asfaltar Afirmado (Km) Sin afirmar (Km) 233.9 108.6 121.25 -
129
Construccin y mejoramiento de carreteras 27.1% Rehabilitacin de carreteras 57.0% Caminos rurales 15.3% Servicios de transporte terrestre 0.6%
Rehabilitacin de la carretera Casma-Huaraz Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Huarmey - Aija Recuay Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera puente Pomachaca Llamellin Rehabilitacin, mejoramiento y construccin de la carretera : Callejon de Huaylas - Chacas - San Luis Programa de Caminos rurales Mejoramiento y rehabilitacin de la carretera Catac - Huari Pomabamba Construccin del puente sobre el ro Santa en el marco del proyecto de la carretera Casma Huaraz
Representa aproximadamente el 38% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de inversiones de la regin
PROGRAMA DE CONCESIONES
(2007 - 2008)
Proyecto Red Vial 4: Tramos Pativilca Trujillo y Pativilca Conococha - Huaraz - Caraz. Terminal Portuario de Chimbote Inversin Estimada US$ 62 MM US $ 60.5 MM Adjudicacin Tercer trimestre 2007 Segundo trimestre 2008
Fuente: Proinversin
130
Miles de lneas
3.95
3.97
4.21
4.17
10.0 9.0
8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1997 1998 1.7 1.1
0.0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
N lneas (m iles )
Dens idad Var. % anual 57.5 160.5 42.3 -10.9 -14.8 8.8 31.7 22.7 13.6
Densidad Lima y Callao 2006: 9.8 lneas por cada 100 hab. Densidad Per 2006: 5.8 lneas por cada 100 hab.
131
PROVINCIA
DISTRITO
San Miguel De Aco Shilla Tinco Yungar Yauya Casma Comandante Noel Yautan Huaraz Independencia Jangas Olleros Pira Tarica Cajay Chavin De Huantar Huachis Huantar
PROVINCIA
DISTRITO
Huari
PROVINCIA
DISTRITO
Pampas Chico
Huari
Recuay
Huarmey
Huarmey Caraz
Huaylas
Santa
Mariscal Luzuriaga
Ocros Pomabamba
Shupluy
Recuay
Marca
132
PROVINCIA Huarmey
Huayla
Pallasca
Santa
Yungay
Huari Huarmey
133
PROVINCIAS Antonio Raymondi Carlos Fermn Fitzcarrald Huari Sihuas Mariscal Luzuriaga Pomabamba Ocros Bolognesi Recuay Yungay
Fuente: FONCODES.
% DE LA POBLACIN 90% 79% 76% 76% 72% 69% 61% 56% 51% 46%
PROVINCIAS Huaylas Pallasca Asuncin Corongo Aija Carhuaz Casma Huarmey Huaraz Santa
% DE LA POBLACIN 45% 41% 41% 40% 37% 28% 24% 23% 17% 12%
134
C.T. Chimbote
Potencia instalada: 44.6 MW Produccin: 7.7 GW.h
Pallasca Sihuas
Casma
Subes tacin
135
CENTRAL HIDROELCTRICA DE SANTA RITA Ubicacin Accionistas Inversin requerida Tiempo de ejecucin Inicio de operaciones Capacidad instalada
Fuente: Quitarasca, Semana Econmica APOYO Publicaciones.
Provincia de Santa Electricidad Andina S.A. y Trading Emissions Plc de Londres US$ 232 MM 30 32 meses Nov/dic 2009 225 MW
136
PROVINCIA Ocros Yungay Bolognesi Casma Huarmey Pallasca Pomabamba Huaylas Sihuas Recuay
SIN AGUA (%) 33% 33% 28% 26% 25% 25% 25% 24% 24% 23%
SIN DESAGE (%) 79% 33% 57% 14% 32% 47% 66% 36% 63% 53% Aija Huari
PROVINCIA
SIN AGUA (%) 23% 19% 18% 18% 17% 15% 15% 11% 10% 10%
SIN DESAGE (%) 66% 57% 79% 67% 47% 40% 6% 59% 65% 21%
Mariscal Luzuriaga Carlos Fermin Fitzcarrald Corongo Carhuaz Santa Asuncin Antonio Raymondi Huaraz
Fuente: FONCODES
137
Suministro e instalacin de medidores domiciliarios para agua potable en chimbote Mejoramiento y expansin de los sistemas de agua potable y alcantarillado en chimbote Construccin de captacin, trasvase y lnea de conduccin de la captacin paria- captacin coyllur Construccin del sistema de alcantarillado del pueblo de llacllin Sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado - pomabamba Mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de pariacoto del distrito de pariacoto - provincia de huaraz Mejoramiento del sistema de tratamiento de agua potable de la localidad de caraz Proyecto nacional de agua potable y saneamiento rural - pronasar
US$ 2.7 MM
Yungay Huari
1/ A junio de 2007. Fuente: MEF
Construccin de la captacin y conduccin del sistema de agua potable del distrito de yungay - zona sur Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable -distrito de uco-huari
173.6 152.4
US$ 1.3 MM
138
Operacin y mantenimiento Mejoramiento del canal Wecrococha-Pochgoj y ampliacin del canal tramo: Pochgoj-Lucma-Llumpa Infraestructura de riego Construccin canal de irrigacin Llama - Quiches - localidad de Llama - distrito de Quiches Riego Tecnificado Construccin del sistema de riego de Marqui-Coris Construccin y mejoramiento del canal Ocupampa - Mutgo - distrito de Aquia Construccin del canal Llullumara - San Juan - distrito de Yupn
US$ 6.9 MM
n.d. Ocros
1/ A agosto de 2007. Fuente: MEF
Rehabilitacin y ampliacin del desarenador bocatoma La Huaca Conclusin y mejoramiento del canal centenario y construccin del reservorio Mamancocha, del distrito de san Cristbal de Rajn
395.6 193.1
US$ 1.1 MM
139
Ancash 26 10 5
Lima 17 5 4
Per 21 9 4
Universidades Los Angeles de Chimbote Univ. San Pedro Univ. Nacional del Santa Univ. Nac. Santiago Antnez de Mayolo
Facultades n.d. 7 3 11
Carreras 12 15 10 20
PRINCIPALES FACULTADES
Ancash 20 21 14
Lima 15 19 15
Per 18 22 16
Economa y Contabilidad
Administracin y Turismo
140
Ancash
La Libertad Junn Lambayeque Ica Arequipa Lima
0%
56
15
13 17 17 20 23 22 27
15
5 7 6 8 9 9
8
11 11 11 15 17
49 49 37 37 31 15 17 15
17 15
18
20%
40%
60%
80%
100%
141
MATEMTICA
58%
32 Ancash
20 25 Lima
45%
Cuarto Cuartil
Tercer Cuartil
Segundo Cuartil
Primer Cuartil
COMUNICACIN
120 100 19 21 60 40 20 28 26 29
60%
Fuente: Ministerio de Educacin.
23
46%
32
23
Ancash Lima
142
MM S/.
2.0 2.0
35 fueron los proyectos presupuestados a inicios de ao, 22 de ellos se han empezado a ejecutar. 16 proyectos no presupuestados tambin se encuentran en ejecucin.
1/ A junio de 2007. Fuente: MEF
143
MM S/.
3.6 3.2 1.2 3.2 2.0 3.3 3.3
A junio, slo 1 de los 7 proyectos presupuestados a inicios de ao se haba empezado a ejecutar. 51 proyectos de salud no presupuestados han sido o se estn ejecutando a la fecha.
1/ A junio de 2007. Fuente: MEF
144
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ancash
Norte Centro Sur
Inv. Pb Ancash / Per
18.2%
-2.2% -14.2% -2.4%
118.2%
178.2% 93.9% 128.1%
-69.1%
-74.7% -57.3% -78.9%
39.5%
37.2% 20.5% 50.7%
24.3%
4.7% 4.7% 9.7%
28.1%
79.8% 13.5% 77.5%
8.4%
12.1% 3.5% 7.2%
4.6%
4.5%
4.3%
4.7%
5.4%
4.9%
145
3,316 1,804 1,792 1,455 1,169 838 710 700 578 550 494 485 399
137 364 402 261 620 261 186 351 44 272 84 485 112
395 234 175 51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Huaraz
Abancay Ica Huancavelica Arequipa Huancayo Lima Moyobamba Callao Mariscal Nieto Coronel Portillo Trujillo
146
Anexo 22: Caracterizacin de las unidades productivas de las principales provincias segn tamao
Entre el 90% y 95% de los productores de las principales provincias agrcolas de la regin practican una agricultura pequea y de subsistencia.
CARACTERIZACIN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS SEGN TAMAO
(1994)
A. SANTA
Estrato Tamao de la unidad productiva N de productor es por estrato (miles) % de productores por estrato Superficie que conducen segn estrato (miles has) % de superficie por estrato
B. HUAYLAS
Estrato Tamao de la unidad productiva N de productore s por estrato (miles) % de productores por estrato Superficie que conducen segn estrato (miles has) % de superficie por estrato
4 069
51%
5 550
9%
6 994
79%
7158
7%
3 154
39%
14 968
25%
1 418
16%
6 780
6%
720
9%
10 408
18%
314
4%
6 670
6%
43
1%
28 166
48%
157
2%
87 004
81%
TOTAL
7 986
100%
59 092
100%
TOTAL
8 883
100%
107 612
100%
La informacin de % de superficie por estrato podra estar distorsionada por dos motivos: Las hectreas agropecuarias incluyen has. agrcolas y de otros usos (pastos, superficie con montes y otros). Los pastos en el Per representan en promedio el 70% de las tierras. Se consider a las tierras comunales como unidades agropecuarias independientes.
147
ASPECTOS A CONSIDERAR
El Per es el primer productor mundial de Tara. Se puede sembrar entre los 500 m.s.n.m y los 3,200 m.s.n.m, soporta temperaturas entre los 12 y 20 C. La tara empieza a producir a los 2.5 aos. En la costa se obtiene mayor volumen, pero en la sierra la concentracin de tanino es mayor. La tara se encuentra en estado silvestre y posee potencial mdico, alimenticio e industrial. Rendimientos:
Produccin silvestre: 3-4 kg/rbol Produccin sembrada: 15 kg/cosecha (hasta 3 cosechas en un ao).
Lambayeque, 21%
La Libertad, 22%
Cajamarca, 36%
Hunuco, 5%
Valle Alto Jequetepeque: 600 Ha 272 Ha 272 Ha 272 Ha 272 Ha Valle San Marcos: 230 Ha
Usos:
Goma de tara: se utiliza como espesante y estabilizante en la industria alimentaria. Tara en polvo: La vaina de tara contiene entre 40% y 60% de concentracin de taninos, cuyos usos varan entre el curtido de cueros, fabricacin de plsticos y adhesivos, clarificador de vinos, conservacin de utensilios por sus propiedades fungicidas y bactericidas, sustituto de la malta, industria cosmetolgica, proteccin de metales, entre otros. cido glico, cuyos usos son la elaboracin de aceites, goma (consistencia a helados y otros productos alimenticios), harina proteica (jabones, pinturas, barnices y esmaltes), industria del papel, industria farmacutica, entre otros.
Fuente: Plan Estratgico Regional Exportador de Cajamarca 2004
Ayacucho, 7%
148
Otros, 8%
25
20
15
10 6.9 5
15.4
PRINCIPALES DESTINOS 2/
(2003)
11 Tara para teir o curtir: Mxico (33%), Japn (9%) e Italia (6%). 22
Tara en polvo: Argentina (18%), Estados Unidos (15%), Italia (13%), Alemania (11%), y Brasil (10%). (8%), y Japn (8%).
1/ Se incluyeron las siguientes partidas: 12.1190.9090, 13.0190.9000, 13.0219.9090, 13.0239.1000, 13.0239.9000, 14.0410.3000, 14.0410.9000, 32.0290.9000, 35.0520.0000, pero se consideraron nicamente las exportaciones referidas a la tara y derivados del mismo. 2/ PROMPEX 3/ Sierra Exportadora Fuente: ADUANAS
149
Se puede sembrar desde los 2,500 m.s.n.m., donde pueda La canola es un producto que forma parte del portafolio de alcanzar entre 250 a 300 horas de fro. productos que Sierra Exportadora quisiera impulsar. En la actualidad, existiran entre 10 a 15 ha. de canola en el Per. El Gobierno tiene como objetivo llegar a las 100 mil ha. para finales del ao 2010.
El hemisferio sur (Argentina, Chile, Uruguay, Sudfrica y Nueva Zelanda) concentra slo el 2% de la produccin A la fecha no se han realizado pruebas tcnicas a su mundial. desempeo en Ancash.
Chile y Argentina poseen mejores rendimientos por la Se ha comenzado a probar el cultivo en Cajamarca, mayor exposicin a horas-fro. Sin embargo, poseen el Huancayo, y La Oroya. riesgo de constantes heladas que pueden generar Aparentemente puede convertirse en una opcin para la prdida de produccin. obtencin de biocombustibles y otros derivados. Principales mercados: EE.UU. e Inglaterra. El continente asitico posee buenas perspectivas a futuro por la demanda Se puede sembrar desde los 2800 m.s.n.m. por productos gourmet. Se viene discutiendo para que entre los aos 2008 2009, se promulgue una ley que obligara a que por lo menos un 5% del An no se ha decidido las variedades de arndanos que se diesel sea a base de biocombustibles. cultivaran, ni las fechas de cosecha que se tendran para hacer frente a la demanda mundial.
Normalmente la canola es modificada genticamente con el fin de aumentar su rendimiento. En el Per, todava no existe un marco regulatorio que permita dichas prcticas.
Fuente: Entrevistas
150
Costos pre-operativos: *Altamente variable a nivel de cultivos Valor de la tierra Inversin en sistema de riego elegido (riego por goteo, riego por gravedad, etc.) Costo de habilitacin de la tierra (en funcin de la distancia a fuentes de agua) Fertilizacin del terreno Calidad de la tierra y agua Clima - microclima Economas de escala Manejo de campo Ciclo de vida del cultivo Rendimiento por ha. Costo operativo (de mantenimiento)
1.5
3 4
10
12-15
Aos
3 4 5 6
Variables de control
15
20
Aos
151
PPrroodduucccciinn ::
22.2 18.7 16.1
SSuupp.. ccoosseecchhaaddaa::
14.0 11.7
Ancash
2002
2003
2004
2005
2006
Lima
152
PROM. NACIONAL 2005 = PROM. NACIONAL 2005 = 2.2 TM/Ha 2.2 TM/Ha
7 6 5
TM/Ha
2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Lambayeque La Libertad Ancash Lima
4 3 2 1 0
Ica
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun 2005
Jul
Ago 2006
Set
Oct
Nov
Dic
Fuente: MINAG
153
PPrroodduucccciinn::
12.0 10.0
8.0 6.0
0.0 2002
0.0 2003
154
7.0 6.0
TM/Ha
Ancash
Ica 2005
Lima 2006
Arequipa
155
(Miles de TM)
PPrroodduucccciinn::
800.0
400.0
La Libertad
200.0
Ancash
Lima
18.9% Has cosechadas 21.9% Total de produccin Princ. zonas de produccin de caa de azcar
Fuente: MINAG
156
TM/Ha
La Libertad
Lima
Arequipa
Abr
Jul
Fuente: MINAG
157
PPrroodduuccccii nn::
41.0 32.3
Fuente: MINAG
158
30 25 20 15 10 5 0 Piura Lambayeque La Libertad Ancash Lima 12.6 24.0 20.0 19.6 14.2
30.4
16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ene Feb Mar Abr May Jun 2005 Jul Ago 2006 Set Oct Nov Dic
Arequipa
Fuente: MINAG
159
PPrroodduuccccii nn::
4.4
4.5
3.0 2.0 1.0 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Lima
Fuente: MINAG
Ica
160
13.1
TM/Ha
7.7
300 150 0 Ene Feb Mar Abr May Jun 2005 Jul Ago 2006 Set Oct Nov Dic
Lima
Ica
Fuente: MINAG
161
2.5
2.0
2.0
Ancash
1/ A pesar de que los frijoles de exportacin abarcan otras variedades, Se opt por mostrar la informacin pblica disponible del frijol grano seco. Fuente: MINAG
162
500 400
1.3 1.4
1.6
TM/Ha
1.5
Hunuco 2005
Apurim ac 2006
Arequipa
Ancas h
Ene Feb
Mar
Abr
May
Jun 2005
Jul
Ago 2006
Set
Oct
Nov
Dic
Fuente: MINAG
163
5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2001 2.7
PPrroodduucccciinn::
4.6 4.2 3.5
SSuupp.. ccoosseecchhaaddaa::
3.1
3.2
Ancash
Lima
2002
2003
2004
2005
2006
Cuzco Arequipa
164
14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 Ancas h Lim a 11.0 10.5 8.8
PROM. NACIONAL 2006 = PROM. NACIONAL 2006 = 8.7 TM/Ha 8.7 TM/Ha
8.6 7.5 6.0
500 400
8.2
8.2
Cuzco
Ene Feb
Mar
Abr
May
Jun 2005
Jul
Ago 2006
Set
Oct
Nov
Dic
165
6.7 6.2
5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2001 0.0 2002 0.0 2003 0.1 2004 2005 2006
9% Has cosechadas 9% Total de produccin 21% Has cosechadas 19% Total de produccin
Lima
Fuente: MINAG
PPrroodduuccccii nn::
6 6, ,7 7 m iill e
ess Haass
Ica
166
PROM. NACIONAL 2006 = PROM. NACIONAL 2006 = 17.1 TM/Ha 17.1 TM/Ha
1000
17.8 14.4 10.6
20.0
800
16.7 16.5 15.1 15.6
Jul
Oct
Nov Dic
2005
La alcachofa es un cultivo transitorio cuya campaa tiene una duracin aproximada de nueve meses.
Dado que un alto porcentaje de quienes cultivan este producto son agricultores ocasionales, las tcnicas de cultivo an estn poco desarrolladas. Sin embargo, Danper y Camposol, las dos principales empresas dedicadas a este cultivo en el Per, ya estaran participando en este mercado.
167
PPrroodduuccccii nn::
73.1
6% Has cosechadas 6% Total de produccin 20% Has cosechadas 9% Total de produccin 12% Has cosechadas 15% Total de produccin
2001
Fuente: MINAG
Ancash
maz choclo
Fuente: MINAG
168
18.1
19
14 12 10
9.9
10
10.4
11
8 6 4 5 2 0 Ene Feb Mar Abr May Jun 2005 Jul Ago Set Oct Nov Dic
Cus co
Loreto
2006
2006
169
3.0 2.8
3.2
2.6
PPrroodduuccccii nn::
Lima
Fuente: MINAG
Cerca del 21% de la produccin de palta peruana corresponde a la variedad Hass, la cual es la principal variedad de exportacin.
170
12.9 10.7
500 400
8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 La Libertad Lim a Ancas h Junn Ica 6.0 5.8
SSuuddffrriiccaa aa bbaasstteeccee aall mmeerrccaaddoo mmuunnddiiaall eenn llaa mmiissmma a vveennttaannaa qquuee PPeerr..
300 200 100 0 Ene Feb Mar Abr May Jun 2005 Jul Ago 2006 Set Oct Nov Dic
1/ Incluye todas las variedades de palta que se producen en el pas (mercado local y de exportacin). Fuente: MINAG
Vida til: 20-30 aos N campaas por ao: 1 a partir de la tercera campaa
171
ROSAS
LILIUMS
Son cuatro los productores de rosas en el Callejn de Huaylas. Se tienen en conjunto 25 variedades de rosas en un rea total 13ha. La productividad promedio es de 700.000 varas/ha/ao, es decir, se obtiene un promedio de 9 millones de varas/ao. El 90% es orientado al mercado nacional. Para el caso de Lilium son dos empresas que producen: Roots Per y otra ubicada en Yungay.
172
Cuy
Se estima que en todo el Per habitan aproximadamente 22 MM de cuyes. Los mercados ms importantes se encuentran en Cajamarca, Arequipa, Junn, Huancavelica, Ayacucho y Lima. Actualmente existen alrededor de 6000-8000 cuyes en todo el callejn de Huaylas. Los cuyes producidos en la regin se venden sobre todo localmente.
Los consumidores prefieren los cuyes de la Sierra porque se alimentan de forma ms natural La crianza de cuyes ha incrementado los salarios de los campesinos entre S/. 500 S/. 600 al mes.
Por su bajo costo de produccin, elevado precio de venta y demanda en el mercado, los cuyes contribuyen a la generacin de microempresas familiares.
Con 2 ha. puedes tener hasta 2000 animales. Mejores rendimientos se obtienen al criar cuyes en a costa. El fro hace que los cuyes coman ms y gasten ms energa. A menos que se genere un centro de acopio, la crianza de cuyes no tiene futuro en la regin. 173
Mejoramiento de pastos
Ancash Leche pasteurizada Mantequilla Manjarblanco Quesos Yogurt Per Part. % Per 2005
1,073 4 75 223 66
Mejoramiento gentico
Convenio con el INIA
Produccin de quesos
Actualmente no se encuentran pasteurizados. CARE ha implementado tres pasteurizadoras piloto, con una capacidad de 400-1000 Lts/da.
Fuente: MINAG
Comercializacin ganadera
La planta, auspiciada por Asociacin Antamina, an no entran en funcionamiento pero tendra una capacidad de 8 mil Lts/da, lo que indicara que podra estar sobredimensionada
Riego tecnificado
Fuente: CARE, entrevistas
Actualmente se procesan 4 mil Lts. de leche por da que son procesadas por 13 pequeas industrias. La demanda estimada para queso Gourmet es de 2 TM por semana
LIMITANTES
8 Elevado costo de produccin, sobre todo el componente de alimentacin (casi 60% del costo total del producto), lo cual induce a no alimentar a los peces ni con la cantidad ni la calidad de alimento tcnicamente recomendada. 8 Deficiente apoyo financiero lo cual obliga a los productores a trabajar nicamente para abastecer el mercado localregional. 8 El uso de los espacios acuticos y ribereos constituye un factor originador de conflictos entre los acuicultores y los pescadores artesanales, agricultores, entre otros. 8 Dependencia en el abastecimiento de semilla, para lo cual se recurre a la importacin desde hatcheries extranjeros.
600.00
551.94 480.63
500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Congelados
Frescos
Total
Fuente: ADUANAS
175
498
193
497
210
485
196
488
199
475
184
60 55 50 45 40 35 30
200 180 160 140 120 100 80 60 2001 2002 Miles de TM 2003 2004 2005
305
100 0 2001
287
28 9
60
289
291
40 20
2002
2003
2004
2005
agua dulce
mar
Exportaciones
La produccin de trucha ha crecido 77% entre el ao 1990 y 2005. Sin embargo, en los ltimos 5 aos, ha presentado una disminucin de 4%.
La contraccin de la produccin, debido a factores de oferta, provoca una cada de las exportaciones de trucha al mantenerse constante la demanda interna.
La contraccin de la oferta mundial viene acompaada de un crecimiento de la demanda lo que provoca un aumento del precio del producto.
176
En el ao 2005, los principales productores de trucha fueron Chile, Noruega y Dinamarca con 24%, 12% y 8% de la produccin mundial, respectivamente. En el mismo ao, Per produjo 5,475 TM, lo que equivali al 4.6% de la produccin mundial. Chile es el primer pas exportador de trucha congelada (43% en 2004 y 49% en 2005), seguido de Noruega y Dinamarca (36% y 8% en 2004; 28% y 9% en 2005, respec.). El Per ocupa el puesto 11 entre los pases exportadores de trucha congelada, aunque solo produjo el 0.4% del total mundial en 2005. Los principales importadores de trucha congelada son Japn y Rusia (64% y 12% en el ao 2004; 50% y 16% en el ao 2005).
TOTAL EXPORTADO 48.4% 28.2% 9.1% 3.5% 2.9% 1.9% 0.9% 0.7% 0.7% 0.6% 0.4% 100% Japn Rusia
PAS
TOTAL IMPORTADO 51.4% 16.4% 7.7% 5.0% 3.3% 3.0% 1.7% 1.7% 1.0% 1.0% 0.9% 100%
Tailandia Alemania China Polonia Taiwan Ucrania Suecia Finlandia Estados Unidos de Amrica MUNDO
MUNDO
Once pases exportaron el 96% y otros once importaron el 93% del total mundial de trucha congelada en el ao 2005.
177
25
miles de TM
3.5
40 35
14.3
MM de US$
30 25 20 15 10 5
11.1
2005
Peso Neto TM
Valor FOB
El mercado nacional de conchas de abanico, oscila entre las 300 y 500 TM. La demanda de la Unin Europea es de aproximadamente de 15 mil TM; mientras que la del mercado de EEUU es de aproximadamente 50 mil TM.
178
Exportador Acuacultura y Pesca Somexperu Nemo Corporation Seafrost Premium Fish Conservera Garrido Corporacion Refrigerados Hidrobiologicos Del Pacifico Pecten Export
Valor de Exportacin (MM US$) 11.1 4.4 4.5 3.2 2.6 2.8 1.7 1.0 0.9
Volumen de Exportacin (TM) 836 338 333 230 198 196 131 75 73
179
Plano General
Lanzn Monoltico
180
UBICACIN DE SECHN
181
182
MANUFACTURA NO PRIMARIA
Gerdau SiderPer
US$ 136 MM
PESCA
El mercado de etanol ha tenido un reconocido impacto en el Per. Diversas empresas como Maple Etanol, Casa Grande, Agroenerga, entre otros, tienen previsto invertir ms 183 de US$ 200 MM en la construccin de plantas y en la siembra de caa de azcar.
ENERGA
HIDROCARBUROS
Firm con PERUPETRO S.A. el Contrato Licencia para la Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos del lote Z-36, ubicado en la Cuenca de Salaverry, en el zcalo continental, frente a las costas de las provincias de Santa, Casma y Huarmey del departamento de Ancash; y Barranca, del departamento de Lima.
US$ 20 MM
184
RESPECTO A LOS PLANES DE EXPANSIN DE SU EMPRESA EN PROVINCIAS CULES DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS APLICAR SU EMPRESA EN EL 2007?
No aplica / no sabe, 18% Reducir ritmo, 0% Mantener, 26% Acelerar, 56%
(+)
11 22 33 44 55 66 77 8 8
Ica Lambayeque La Libertad Piura Cuzco Arequipa Cajamarca Junn Ancash Puno
4.3 4.0 3.9 3.9 3.1 3.1 3.0 3.0 2.8 2.0
RESPECTO A LAS PRINCIPALES LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS EN PROVINCIAS, EST USTED DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON LO SIGUIENTE?
(1 muy en desacuerdo, 5 muy de acuerdo)
El tamao de mercado es reducido
5.0
4.0
(-)
9 9 11 00
3.3
185
Actualmente nos encontramos invirtiendo en provincias y proyectamos incrementar nuestra presencia durante los prximos doce meses Actualmente no nos encontramos invirtiendo en provincias, pero proyectamos empezar a hacerlo durante los prximos doce meses
47%
La Libertad Piura 39 38 36 36 18 16 10 2
0 10 20 30 40 50
58
18%
. . '
Actualmente no nos encontramos invirtiendo en provincias, y no proyectamos empezar a hacerlo durante los prximos doce meses Actualmente nos encontramos invirtiendo en provincias, y proyectamos mantener nuestra presencia durante los prximos doce meses Actualmente nos encontramos invirtiendo en provincias, pero proyectamos reducir nuestra presencia durante los prximos doce meses
16%
Cusco Cajamarca
9%
Ancash Loreto
1%
60
1/ 9% de los encuestados no respondieron. Fuente: III Encuesta de Gerentes Generales. Semana Econmica. 1 de julio del 2007.
186
Cajamarca
Conflictos activos: 4 Conflictos latentes: 5
TOTAL: 76
Conflictos activos: 29 Conflictos latentes: 47
Ancash
Conflictos activos: 3 Conflictos latentes: 4
Cuzco
Conflictos activos: 0 Conflictos latentes: 5
Conflictos Latentes
1. Distrito de Jangas, provincia de Huaraz 2. Casero San Antonio de Juprog, distrito de San Marcos, provincia de Huari 3. Distrito de Colquioc, provincia de Bolognesi 4. Provincia de Ancash Conflicto por reclamos de los pobladores ante posible contaminacin en el cerro Condorhuain por parte de la minera Barrick Misquichilca. Conflicto por presunto incumplimiento de empresa Antamina y posible contaminacin minera. La mesa de dilogo se rene cada semana. Actualmente, estn buscando instituciones que elaboren el Plan de Reubicacin y el Plan de Desarrollo Sostenible para el casero. Derrame de hidrosulfuro de sodio en comunidad de Chasquitambo por parte de la compaa contratista Stiglish que brindaba servicio de transporte a la empresa Antamina. Protesta regional debido a la designacin del proyecto de irrigacin Chinecas a la municipalidad del Santa.
Huancavelica
Conflictos activos: 1 Conflictos latentes: 5
Puno
Conflictos activos: 3 Conflictos latentes: 3
Ayacucho
Conflictos activos: 3 Conflictos latentes: 1
Moquegua
Conflictos activos: 2 Conflictos latentes: 2 Menos de 3 conflictos activos y latentes Ningn conflicto registrado
1/ Los conflictos incluidos en este reporte son aquellos en los que se ha producido por lo menos una de las siguientes situaciones: amenazas a la vida, integridad o salud de las personas, daos a la propiedad pblica o privada, afectacin al libre trnsito, impedimento del ejercicio de funciones de una autoridad, o la paralizacin de la prestacin de servicios pblicos. Fuente: Defensora del Pueblo
187
188
SECCIONES Va Evitamiento Chimbote Variante Tortugas Construccin de Puentes Carrizales (Rio Casma) Sechn (Ro Sechn) Huambacho (Ro Huambacho) Lacramarca (Ro Lacramarca) Pativilca Huarmey Casma Chimbote Santa Chao
Fuente: APOYO Consultora
LONGITUD 31.20 Km 3.80 Km 130.00 ml 20.00 ml 60.00 ml 60.00 ml 82.1 km. 77 km. 54.8 km. 5 km. 48 km. 16 km. Vir Conococha Catac Huaraz Carhuaz Salaverry Caraz Fin Asfalto Santa Chuquicara Casma Cruz Punta Pariacoto
SECCIONES Trujillo Catac Huaraz Carhuaz Caraz Emp. R 01N Fin Asfalto Yuangaypampa Chuquicara Yuangaypampa Cruz Punta Pariacoto Huaraz
LONGITUD 48 km. 42.8 km. 34.6 km. 26.4 km. 32.9 km. 11.8 km. 21.5 km. 25.1 km. 70.4 km. 66.6 km. 24 km. 34.5 km. 90.3 km.
189
CARRETERA 00001 Mirgas San Martin de Parras PILLIPAMPA-LAGARGANTA-LA LIMEA PILLIPAMPA-LAGARGANTA-LA LIMEA PUENTE YANAYACU y ACCESOS YUNGAY - LLANGANUCO CALLEJON DE HUAYLAS - CHACAS - SAN LUIS HUARMEY - AIJA - RECUAY HUARMEY - AIJA - RECUAY HUARMEY - AIJA - RECUAY
Fuente: MTC
ESTUDIO DEFINITIVO DEFINITIVO FACTIBILIDAD DEFINITIVO PERFIL FACTIBILIDAD DEFINITIVO FACTIBILIDAD PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD PREFACTIBILIDAD
UNIDAD 19.00 30.60 30.60 35.00 64.00 107.10 165.70 165.70 165.70 50.00 70.00
MEDIDA KM KM KM M KM KM KM KM KM KM KM
NEPEA-MORO-PAMPARONAS NEPEA-MORO-PAMPARONAS
190
SALUD SALUD OBJETIVOS GENERALES 1. Garantizar el acceso y la atencin integral con servicios de salud de calidad, adecuados a las necesidades de la poblacin, bajo criterios de equidad y considerando aspectos de interculturalidad. 2. Mejorar integralmente el entorno ambiental previniendo y controlando riesgos y daos asociados a enfermedades transmisibles de importancia local, regional y nacional.
OBJETIVOS GENERALES 1. Mejorar la calidad, equidad y eficiencia de los servicios educativos en el mbito regional, a las polticas nacionales del sector. 2. Establecer programas integrales de alimentacin y salud en los centros educativos.
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Ancash 2004-2007 Elaboracin: APOYO Consultora
191
Fase de exploracin: 7 aos (posibilidad de 3 aos adicionales). Fase Explotacin: 30 aos para petrleo y 40 aos para gas natural y condensado.