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Sommaire
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Indicateurs cls du Offshore Le choix de lexternalisation Les tapes pour raliser une externalisation Comment choisir son prestataire Panorama des CRM en mode ASP Focus : Le march des centres dappels au Maroc Annuaire des centre dappels offshore Maroc, Tunisie, Algrie, Ile Maurice, Europe de lEst Page 3 Page 7 Page 10 Page 13 Page 20 Page 23 Page 29
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Indicateurs Cls
Lensemble des donnes communiques sont issues des sources suivantes : - ANRT - EURODEFI - APIX - Mauritius Board - Ltude BearingPoint-SP2C 2009
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Indicateurs Cls
Evolution globale du CA global sur le march Francophone Rpartition du CA sur le march Francophone
2 1,5 1
en millards d'euros
100 80 60 40
France Offshore
0,5 0
20 0
2006
2007
2008
2006
2007
2008
Les centres dappels offshore sont aujourd'hui bien installs sur le march Franais avec plus de 14 000 positions et connaissent une croissance soutenue depuis plus de 6 ans.
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Indicateurs Cls
Tlcom 28% Services 24 % Banque 16% VPC 9% Mutuelle assurance 8% Informatique 6% Autre 6% Tourisme 3%
Il faut noter que les appels sortants ne constituent que 25% du volume global dappels traits par les centre dappels offshore
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Indicateurs Cls
Magreb
Afrique
Europe
Il existe beaucoup dides prconues concernant les rmunrations des oprateurs bass dans les pays offshore. Toutefois si le SMIC horaire est de 0,85 de lheure au Maroc auquel il faut rajouter 20% de charges, le salaire dun tlvendeur comptent est aujourd'hui denviron 400 brut.
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Indicateurs Cls
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Le choix de lexternalisation
Le choix de lexternalisation
Dans le secteur des centres de contact, lexternalisation consiste confier une socit tierce extrieure lentreprise, la gestion dune activit, dune fonction ou mme dune mission. Le centre de contact joue le rle dintermdiaire entre la PME et ses clients. Quelles que soient ses activits, il a pour mission de reprsenter la socit auprs des clients. Aussi la PME doit-elle tre vigilante sur le choix de son prestataire et peut-elle hsiter externaliser. Lentreprise peut dcider de ne confier quune partie de son activit un prestataire, bien quun ensemble de missions plus vastes soit potentiellement externalisable : de la tl-vente au service client, en passant par le support client.
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Le choix de lexternalisation
Les Motivations
Rduire ses cots
Dautres critres comme llargissement des horaires douverture, lutilisation de plusieurs langues, le niveau dexpertise requis et le cot du service constituent des critres qui pseront dans le choix de loutsourceur vers qui sera externalis un service.
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Le choix de lexternalisation
Avantages
Lexternalisation permet lentreprise davoir recours des professionnels de la relation client et de se concentrer sur son activit principale (son coeur de mtier). Les tlacteurs, dots de comptences relationnelles et professionnelles, reprsentent lentreprise clientle, aprs avoir reu une formation.
Comptences
Les cots dinvestissements (immobilier, technologie, ressources humaines) tant supports par plusieurs entreprises, lexternalisation constitue une solution moins coteuse que la construction et la gestion dun centre de contact internalis. Le centre de contact ralise ses investissements et les amortit sur plusieurs clients. La PME paie en fonction de sa consommation en quipements et en ressources humaines.
Economie
Grce la mutualisation des ressources humaines et des techniques, les centres de contact peuvent sadapter des variations de flux importantes, plutt que davoir prvoir et planifier des ressources humaines. Les centres de contact ajustent rapidement et facilement leurs quipes de tlacteurs en fonction des besoins de leurs clients.
Flexibilit
Anticiper et se doter des technologies de pointe constitue un facteur cl de succs pour les outsourceurs qui voluent dans un march trs concurrentiel. Cette avance technologique leur permet de se diffrencier par rapport aux concurrents en apportant des solutions plus rapides, efficaces et volutives. Par exemple, les centres de contact optimisent les fonctions de distribution des appels et de traitements des informations recueillies grce leurs quipements technologiques.
Technologie
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Cette faon de faire est une stratgie puissante pour une entreprise. Par contre, faire une erreur dans ce domaine peut tre coteux et parfois impossible corriger. Voici les 6 lments cls a prendre en compte dans la mise en uvre de votre projet.
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tapes suivre
1. Identifiez les opportunits 2. valuez les opportunits 3. Slectionnez les fournisseurs 4. Grez le processus de transition 5. valuez la performance
Conditions de succs
1. Soutien de la haute direction durant tout le processus d'impartition 2. Matrise des meilleures pratiques de l'impartition 3. Comprhension mutuelle entre le client et le fournisseur concernant les principes, les bnfices et les risques de l'impartition 4. Compatibilit de culture entre le client et le fournisseur
Questions incontournables
1. Quelles sont les comptences principales de l'entreprise? 2. Quels sont les plus grands dfis de l'entreprise? 3. Quels sont les objectifs long terme de l'entreprise? 4. Quelle est la stratgie de l'entreprise relative l'impartition? 5. Quelles sont les fonctions qui sont prsentement imparties par l'entreprise? 6. Quelles sont les fonctions que l'entreprise considre impartir?
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Bnfices
1. Rduction des cots 2. Croissance des bnfices 3. Augmentation du rendement sur le capital investi 4. Ressources comptentes 5. Meilleures pratiques 6. Meilleure performance long terme
Risques potentiels
1. Perte de contrle des oprations 2. Confidentialit 3. Prennit du partenaire externe 4. Difficult de revenir la situation antrieure
Critres de slection
1. Capacit d'adaptation 2. Capacit d'innovation 3. Disponibilit des experts 4. Flexibilit oprationnelle 5. Fiabilit 6. Rputation 7. Rapport qualit/prix
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Lorsque lentreprise dcide de mettre en oeuvre un projet dexternalisation et souhaite entamer des ngociations avec un ou des prestataires potentiels, elle doit au pralable dfinir ses besoins partir dune analyse oprationnelle de lexistant. Lentreprise doit galement procder un diagnostic des risques de lexternalisation : risques oprationnels (qualit, perte de contrle sur le savoir-faire) ; risques juridiques et fiscaux (aspects sociaux, transfrabilit des contrats, impact fiscal). Ltat des lieux et la dfinition des besoins sont gnralement formaliss par ltablissement/la rdaction dun cahier des charges. Le cahier des charges nest pas un document standard ou un pr-requis juridique. Deux scenarii peuvent exister au dmarrage des discussions avec le ou les prestataires potentiels : le cas avec lexistence dun cahier des charges, ou en labsence dun cahier des charges.
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Le rle du consultant
La rdaction du cahier des charges, la slection des prestataires, le dpouillement des offres par lentreprise, assist dun conseil, assistant la matrise douvrage (sur la base de critres objectifs et prcis) est un gage de russite des oprations entreprises.
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Critres techniques
1. Capacit technique (dont certification) 2. Continuit de service et scurit de la prestation 3. Efficacit de la proposition de suivi (reporting dactivit et animation du pilotage) 4. Qualit et matrise oprationnelles du process, capacit renouveler la performance 5. Organisation, procdures et lments techniques de la structure ddies au lancement puis la ralisation du contrat 6. Modle dorganisation du candidat lorsque lappel doffres ncessite un regroupement dentreprises prestataires (choix des partenaires/sous-traitants et coordination)
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C - Critres managriaux
1. Rfrences clients et missions rcentes 2. Ractivit et capacit de contact 3. Comprhension de la stratgie et des objectifs du client 4. Analyse prcise de la demande du client 5. Dmarche continue damlioration du niveau de service 6. Propositions de procdures de contrle et dvaluation de la satisfaction client 7. Modle conomique du prestataire
Aprs le dpouillement des premires rponses : choix dfinitif du prestataire ; un second tour peut tre organis sur la base dune short liste de candidats (pour les oprations significatives et/ou lorsque le nombre de prestataires potentiels est important ou quil nest pas possible de les dpartager lissue du premier tour). Un complment dinformations est gnralement donn ce stade.
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Recommandations
Le client doit bien prparer la pr - identification des destinataires du cahier des charges et en limiter le nombre. Le cahier des charges est bien dfini et labor le cas chant avec / par un conseil extrieur. Instaurer un climat de partenariat ds cette phase de ngociation. Avoir limpulsion ncessaire de la direction gnrale. Impliquer lensemble des quipes (finance, ressources humaines, juridique, oprationnelles) ayant la connaissance de la fonction externalise et des acteurs dcideurs directement concerns par la fonction externalise. Authentifier la dlgation de pouvoir des acteurs et bien identifier les interlocuteurs dcisionnaires (comit de pilotage interne du client). Proscrire les enchres inverses comme mode dterminant de slection finale pour ce type de projet complexe. Professionnaliser la fonction achats de prestations externalises et mettre les bons profils sur les achats de services. Analyser les risques, notamment celui de dpendance conomique du prestataire ou des prestataires existants.
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Akio
e-Contact Center 10 users : ds 42 /mois 100 users : ds 25 /mois www.akio-solutions.com/
App-Line
Sibilo Contact Center on Demand 10 users : ds 145 /mois www.app-line.com/
Cegid
Business CRM ds 95 /mois/user pour 10 users www.cegid.fr
E-Deal
E-Deal CRM Call Center ds 50 /mois/user pour 10 users www.e-deal.com
Eptica
ASP-Ready 10 users : ds 150 /mois 100 users : ds 80 /mois www.eptica.com
Eudoweb
Eudoweb CRM ds 50 /mois/user pour 10 users www.eudoweb.com
Ines
Ines.Customer Service ds 50 /mois/user pour 10 users www.ines.eu
Linkeo
Linkeasy ds 58 /mois/user pour 10 users www.linko.com
Oracle
Siebel CRM OnDemand Tarification unique : 55 /mois (contrat min. 12 mois) www.oracle.com
Neocase
Neocase 10 87 /mois/user pour 10 users) fr.neocasesoftware.com
Sage
Sage CRM.com ds 69 /mois/user pour 10 users www.sage.fr
Salesforce
10 users : ds 70 /mois www.salesforce.com
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Le Maroc
CASANEARSHORE
Le Maroc
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Evolution du march
Aprs avoir fait ses preuves dans les Centres dappels, le Maroc met en place les conditions ncessaires au dveloppement des mtiers du BPO et de lITO. Il faut noter toutefois que le nombre de centres dappels prvus pour 2015 pourrait se rduire en raison de la tendance de fusions acquisitions comme celle observe dans dautres pays en avance sur le Maroc dans ce domaine.
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Fiscalit compare
Les premiers atouts qui attirent les investisseurs au Maroc - aprs la langue et la proximit culturelle et gographique- sont le prix des ressources et la fiscalit attrayante.
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Le choix de lexternalisation
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Stabilit politique
Monarchie constitutionnelle, multipartisme, libralisme conomique, politique de rgionalisation et de dcentralisation, dification de lEtat de droit, sauvegarde des droits de lhomme et des liberts individuelles et collectives, maintien de la scurit et de la stabilit pour tous et dveloppement humain , tels sont les fondements du projet de socit politique que le Maroc sest attel construire depuis son indpendance et qui se renforcent davantage sous le rgne de S.M le Roi Mohamed VI. Lavancement du pays dans ces questions, en ont fait le pays modle dans la rgion et une solution stable pour linvestissement au Maroc dont le potentiel reste encore exploiter.
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B2M Call Corporation 47,Av Allal Ben Abdallah/ 20000 CasablancaTel: 00 (212) 22 20 76 96 Fax: 00 (212) 22 47 63 99 Email: contact@b2mcorp.ma Web: www.b2mcrp.ma
MD Call Center 353 Boulevard Mohamed V Casablanca Tl: + 212 5 22 24 43 21 Fax: + 212 5 22 24 43 31 www.mdcallcenter.ma
CHP - Contact Help Partners 353 Bd Mhd 5 angle Bd de la Rsistance, 5me tage Casablanca, 20300 Tel : +212 (0) 22 404504 Fax : +212 (0) 22 404 502 Web : www.contacthelppartners.co Intelcia Group Espace Paquet Angle Rue Pierre Parent et Rue Mohamed Smiha 20 000 Casablanca Tl: +212 (0) 5 22956200 Web: www.intelcia.ma
Iris contact 1 Rue Abo Hadil Allaf Cartier Gautier 20000 Casablanca Tl: +212-20-42-31-02 Web:www.iriscontact.com
Webhelp Groupe 161, Rue de Courcelles 75017 Paris, France Tl. : +33 (0) 1 44 40 33 40 E-mail : contact@webhelp.fr Web: www.webhelp.fr
Odiencia 7 boulevard Mohammed V 20800 Mohammedia Tl : + 212 5 23 32 36 07 fax : + 212 5 23 32 36 08 Web: www.odiencia.com
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Contacts Marketing Services Colise Soula, Esc B 2me Etage, 2092- El Manar II- Tunis Tl. : (+216) 71 87 22 43 Fax : (+216) 71 87 24 04 contact@contactsmarketingservices.co m www.contactsmarketingservices.com Tlcomptences Centre d'Affaires Adecco 2me tage 2045 l'Aouina- Tunis Tl.Fixe : (+216) 71 760 966 Fax. : (+216) 71 760 989 www.telecompetences.com
Impact contact center 34 avenue Hedi Chaker Bardo Tel : +216 71 51 44 43 Web : http://impactcontact.com/
NEOTIS Services 52, Boulevard Habib Bourguiba 2000 Bardo / Tunis tel :+ 33 (0) 1 77 69 50 93 Web : www.neo-tis.com
Tunis call center 16 bis, Rue du Dr. Alphonse Laveran, 1002 Tunis - Tunisie Tel: (+216) 71 84 29 86 Fax : (+216) 71 84 31 10 Email : contact@tuniscallcenter.com web : tuniscallcenter.com
Business Call AVENUE HABIB BOURGUIBA 4180 DJERBA TUNISIE E-mail : contact@businesscall.fr Tlphone : +216 75 623 310 Tlcopie : +216 75 623 311 Web : www.businesscall.fr
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B2K Call Center 15,D avenue Ali Khodja, El Biar ALGER. Tl : 05 50 49 52 77 Email : info@b2kcall.com Site web : www.b2kcall.com
BK CALL 319 Route de la gare routire CHERAGA ALGER Tl :00 213 21 361 100 Fax : 00 213 21 368 560 Email : contact@bkcallcenter.com Site web : www.bkcallcenter.com
REAL CONTACT 29 , boulevard saouli abdelkader 23000 ANNABA Tl : 0021338863863 Fax : 0021338863863 Email : info@callcenter-dz.com Site web : www.callcenter-dz.com
CONCEPT CALL ALGERIE Centre Commercial El-Qods, 12e tage, N 1217, Chraga, Alger Tl : 021 923 923 Fax : 021 928 928 Email : contact@cca-dz.com Site web : www.cca-dz.com
Le secteur des centres dappels en Algrie en chiffres : - 30 centres dappels agrs - Environ 1500 positions de travail - Environ 12 millions deuros de chiffres daffaires - Alger concentre la plupart des centres dappels, quelques localisations Annaba, Oran, Constantine - 70% du chiffre daffaires lexport
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Phoneo Rami Building Royal Road C/R Ollier Street Belle Rose Tel : + 33 (0)1 78 81 20 01 Fax : + 230 466 34 08 Web : www.phoneo-group.com
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