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OBSERVATOIRE ACFCI - GRANT THORNTON DE LCONOMIE FRANAISE

ralis par Viavoice, publi par Les chos


Novembre 2011

Leve dembargo : mercredi 2 novembre 19 heures Sondage publi jeudi 3 novembre 2011

Viavoice
Sondage tudes conseil 9 rue Huysmans 75 006 Paris + 33 (0)1 40 54 13 90 www.institut-viavoice.com
Rapport dtude ralis par Franois Miquet-Marty, Mader Beffa et Aurlien Preudhomme

Sommaire et note technique

Enseignements du sondage Questions rcurrentes Indicateurs gnriques du moral des dirigeants dentreprise Confiances macroconomiques Confiances macroconomiques. volutions Confiances pour les entreprises Confiances pour les entreprises. volutions Intentions dinvestissement Importance de la transmission Questions dactualit Impact de la crise de la dette Attentes envers les candidats la prsidentielle

3 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17

Sondage ralis par Viavoice pour lACFCI (Assemble des chambres franaises de commerce et dindustrie), Grant Thornton et Les Echos. Interviews ralises du 17 au 26 octobre 2011, par tlphone, auprs dun chantillon de 508 dirigeants dentreprise, reprsentatif des entreprises de cinq salaris et plus. Reprsentativit assure par la mthode des quotas applique aux critres suivants : secteur dactivit de lentreprise, taille de lentreprise, rgion.

Enseignements du sondage
Les dirigeants dentreprise face la crise :

effondrement de la confiance macroconomique, mais rsistance de la confiance microconomique

La tendance semblait solidement tablie : en juin dernier, les dirigeants dentreprise en France affichaient une confiance macroconomique retrouve et en progression. Aujourdhui, trois ans aprs la crise de 2008, les donnes livres par cet Observatoire ACFCI Grant Thornton ralis par Viavoice et publi par Les Echos sont difiantes : pour lconomie franaise, les dirigeants dentreprise affichent une confiance en chute libre, qui renoue avec ltiage connu au printemps 2009. En revanche demeure, dans cet ocan dinquitude, une confiance des dirigeants dentreprise pour lavenir de leurs propres activits.

Effondrement de la confiance macroconomique Notre nouvel indicateur gnrique est particulirement rvlateur : les trois quarts (73 %) des dirigeants dentreprise ne se dclarent pas confiants pour lconomie franaise. Et en volution : - Seulement 16 % des dirigeants dentreprise sont confiants pour la croissance conomique , donne en baisse de 36 points en quatre mois, et qui navait jamais t aussi faible depuis mars 2009 (17 %) ; - De mme, seulement 16 % sont confiants pour l emploi , donne en baisse de 30 points, et elle-mme peu loigne de celle enregistre en mars 2009 (11 %). Cette situation particulirement dcevante sexplique par la crise de la dette et ses consquences sur lconomie : - Dun point de vue financier, la crise de la dette a provoqu des tensions sur les marchs et leffondrement des cours des principales banques franaises exposes la dette grecque, le tout alimentant le spectre dun risque systmique ;

- En matire conomique, ce climat anxiogne accompagn de plans de rigueur sest


accompagn dun ralentissement de lactivit, dune augmentation du chmage (+0,9 % en septembre) et de prvisions de croissance fortement revues la baisse (de 1,75 % 1 % pour 2012 pour la France). De fait, 91 % des dirigeants dentreprise estiment que la crise de la dette constitue une menace importante pour la croissance franaise , et 44 % voient en elle une menace trs importante .

Enseignements du sondage

Les dirigeants et leurs entreprises : une confiance fragile Concernant leurs entreprises, 60 % des dirigeants se dclarent confiants . Ce rsultat est certes majoritaire, mais les inquitudes sont nombreuses : 38 % des dirigeants dentreprise ne sont pas confiants , et 2 % ne se prononcent pas. En pratique, les inquitudes qui progressent de faon la plus significative concernant le chiffre daffaires (62 % sont confiants, rsultat en baisse de 10 points) et la trsorerie (61 %, -12). Pour lavenir, les intentions sont de plus en plus gouvernes par la prudence :

- Les intentions dinvestissement sur de nouveaux marchs et produits sont en nette baisse
(20 %, -6), et la proportion des dirigeants qui envisagent de rduire leurs investissements progresse 18 % (+ 7) ;

- Paralllement, les intentions daugmentation de salaires sont galement en baisse (14 %, 10) tout comme les intentions dembauche (13 %, -10). Nanmoins, en dpit de ces fragilits, la confiance conserve des dirigeants dentreprise envers leurs propres activits est salutaire puisquelle peut constituer un levier conomique dcisif au cours des mois qui viennent.

Que faire ? Les quatre registres dattentes envers les candidats la prsidentielle Face cette crise actuelle, les espoirs des dirigeants dentreprise se dploient en priorit sur quatre registres, qui constituent autant dattentes envers les candidats, actuels ou venir, llection prsidentielle. Le premier registre, attendu, est celui de la fiscalit : les dirigeants dentreprise plaident dabord pour une rduction des dficits publics et de la dette publique (63 %), pour une baisse des charges (59 %), pour un meilleur quilibre entre lIS des PME et des trs grandes socits (56 %) et pour une harmonisation des politiques fiscales en Europe (45 %). Le deuxime registre est celui de la valeur travail , que 44 % des dirigeants souhaiteraient voir rhabiliter. Cette aspiration est importante, car elle signifie que la promesse sarkozyste de 2007 acquiert toujours un cho auprs des dirigeants dentreprise. Le troisime registre est celui de la flexibilit accorder au march de lemploi (37 %). Le quatrime consiste en la promotion de lesprit dentreprendre (32 %), et apparat dautant plus important en regard des frilosits que suscitent aujourdhui la crise.

QUESTIONS RCURRENTES

Indicateurs gnriques du moral des dirigeants dentreprise


Base : ensemble de lchantillon dirigeants dentreprise

Pour les mois qui viennent, tes-vous

En pourcentages

Pour lconomie franaise

Pour votre entreprise

Tout fait confiant

10

Plutt confiant

21

50

Sous-total Confiant

25

60

Pas vraiment confiant

45

28

Pas du tout confiant

28

10

Sous-total Pas confiant

73

38

(Ne se prononce pas)

Total

100

100

Confiances macroconomiques
Base : ensemble de lchantillon dirigeants dentreprise

Pour les mois qui viennent en France, dans chacun des domaines suivants, tes-vous ?

En pourcentages

La maitrise de linflation

La croissance conomique

Lemploi

La matrise des dficits publics

Tout fait confiant

Plutt confiant

30

14

14

13

Sous-total Confiant
Pas vraiment confiant 42

33

16

16

15

50

55

36

Pas du tout confiant

22

32

28

46

Sous-total Pas confiant (Ne se prononce pas)


3

64

82

83

82

Total

100

100

100

100

Confiances macroconomiques. volutions


Base : ensemble de lchantillon dirigeants dentreprise

Pour les mois qui viennent en France, dans chacun des domaines suivants, tes-vous ?

Sous-total Confiant

60 53 50 50 47 48 46 43 40 43 41 38 42 37 33 30 30 26 20 15 22 22 18 15 16 12 11 17 10 18 16 15 24 29 23 24 La matrise des dficits publics 37 36 L'emploi 33 40 La croissance conomique 53 52 La matrise de l'inflation

20

0
Mars 2009 Mai 2009 Sept. Janv. 2009 2010 Mai 2010 Sept. 2010 Dc. 2010 Mars 2011 Juin 2011 Oct. 2011

Confiances pour les entreprises [1/2]


Base : ensemble de lchantillon dirigeants dentreprise

Pour les mois qui viennent dans votre entreprise, dans chacun des domaines suivants, tes-vous ?

En pourcentages

Le climat interne

La motivation des salaris

Le rsultat net pour lanne en cours

Tout fait confiant

27

17

12

Plutt confiant

54

52

52

Sous-total Confiant
Pas vraiment confiant 13

81

69

64

20

24

Pas du tout confiant

10

Sous-total Pas confiant (Ne se prononce pas)


1

18

28

34

Total

100

100

100

Confiances pour les entreprises [2/2]


Base : ensemble de lchantillon dirigeants dentreprise

Pour les mois qui viennent dans votre entreprise, dans chacun des domaines suivants, tes-vous ?
Les prix des matires premires ou des sous-traitants 3

En pourcentages

Le chiffre daffaires

La trsorerie

La facilit trouver de nouveaux salaris


11

Tout fait confiant

12

12

Plutt confiant

50

49

30

27

Sous-total Confiant
Pas vraiment confiant 27

62

61

41

30

27

31

39

Pas du tout confiant

12

22

24

Sous-total Pas confiant (Ne se prononce pas)


3

35

39

53

63

Total

100

100

100

100

10

Confiances pour les entreprises. volutions


Base : ensemble de lchantillon dirigeants dentreprise

Pour les mois qui viennent dans votre entreprise, dans chacun des domaines suivants, tes-vous ?

Sous-total Confiant

Climat interne

81%
87%

Motivation des salaris

69%
71%

Rsultat net pour l'anne en cours

64%
66%

Chiffre d'affaires

62%
72%

Trsorerie

61%
73%

Facilit trouver de nouveaux salaris

41%
38% Novembre 2011 Rappel Juin 2011

Prix des matires premires ou des sous-traitants

30%
30%

11

Intentions dinvestissement [1/2]


Base : ensemble de lchantillon dirigeants dentreprise

Pour votre entreprise envisagez-vous de


Les investissements en recherche, dveloppement et innovation
Juin 2011 Novembre 2011

Les prix de vente


En pourcentages
Juin 2011 Novembre 2011

Les investissements sur de nouveaux marchs ou produits

Juin 2011

Novembre 2011

Augmenter

29

23

26

20

21

15

Maintenir en ltat

62

63

56

51

41

46

Rduire

11

18

14

16

(Non concern)

22

21

(Ne se prononce pas)


Total

3
100

2
100

2
100

100

100

100

Diffrentiels
(scores positifs Augmenter scores ngatifs Rduire )

+ 23

+15

+15

+2

+7

-1

12

Intentions dinvestissement [2/2]


Base : ensemble de lchantillon dirigeants dentreprise

Pour votre entreprise envisagez-vous de

La masse salariale
En pourcentages
Juin 2011 Novembre 2011

Le nombre de salaris

Les investissements en communication

Les dpenses de fonctionnement

Juin 2011

Novembre 2011

Juin 2011

Novembre 2011

Juin 2011

Novembre 2011

Augmenter

24

14

23

13

14

11

Maintenir en ltat

63

70

66

74

54

51

51

52

Rduire

11

14

12

26

30

41

40

(Non concern)

(Ne se prononce pas)

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

Diffrentiels
(scores positifs Augmenter scores ngatifs Rduire )

+ 13

+14

+1

-12

-19

-34

-34

13

Importance de la transmission

Base : ensemble de lchantillon dirigeants dentreprise

Concernant la transmission de votre entreprise, lorsque vous-mme ou les autres dirigeants actuels devront cesser leurs activits, tes-vous pour linstant

En pourcentages

Juin 2011

Novembre 2011
8

Trs confiant

Plutt confiant

28

27

Sous-total Confiant Indiffrent


Plutt inquiet
28

37

35 25
26

24

Trs inquiet

7
29

Sous-total Inquiet (Ne se prononce pas)


Total

33
7
100

6
100

14

QUESTIONS DACTUALIT

Impact de la crise de la dette

Base : ensemble de lchantillon dirigeants dentreprise

La crise de la dette vous apparat-elle comme une menace...


Pour la situation financire de chaque contribuable 37 49

En pourcentages

Pour la croissance franaise

Pour la situation financire de votre entreprise

Trs importante Plutt importante

44 47

22 47

Sous-total Importante
Plutt pas importante Pas du tout importante 4 3

91

86

69

7 4

19 9

Sous-total Pas importante (Ne se prononce pas)


2

11

28

Total

100

100

100

16

Attentes envers les candidats la prsidentielle


Base : ensemble de lchantillon dirigeants dentreprise . Pour la qualit du recueil de linformation, chaque item de cette question a t propos un interview sur deux, slectionn alatoirement. Les pourcentages ont donc t tablis la base de ce public sollicit sur chaque item.

Concrtement, quelles propositions attendez-vous en priorit des candidats la prsidentielle ?


Trois rponses possibles

Rduire les dficits publics et la dette publique Baisser les charges Mieux quilibrer limpt sur les socits entre les PME et les trs grandes entreprises Harmoniser les politiques fiscales en Europe Rhabiliter la valeur travail Donner plus de flexibilit au march de lemploi Promouvoir lesprit dentreprendre en France Faciliter laccs aux prts des PME Rduire le nombre de fonctionnaires Sensibiliser plus positivement les lves au monde de lentreprise Aider lindustrie Dvelopper le protectionnisme europen par rapport au reste du monde Crer une TVA sociale Soutenir les exportations Aider les secteurs davenir Rduire les dlais de paiement Crer une banque publique dinvestissement Financer des grands travaux pour lavenir

63% 59% 56% 45% 44% 37% 32% 30% 28% 26% 23% 22% 20% 17% 14% 14% 12% 12%

17

La ralit ne pardonne pas quon la mprise. Joris-Karl Huysmans

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