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VISIN DEL ESPRRAGO PERUANO

2005

Resumen Resumen
La industria del esprrago es un mercado estable que constituye una oportunidad para el Per permitindole ocupar una posicin de liderazgo : la produccin mundial de esprrago tuvo un crecimiento de 8% durante los ltimos diez aos alcanzando
6.5 millones de tm en el ao 2004, de las cuales 4.05 millones de tm se destinaron a la industria del procesado. El comercio mundial del esprrago fresco ha crecido a un ritmo de 3.3% durante el mismo perodo alcanzando los US$ 585 millones (226 mil tm - 2003). Por otro lado, para el perodo 1997-2003, el comercio mundial del esprrago procesado ha mostrado un crecimiento de 6.2% alcanzando los US$ 342 millones (205 miles tm - 2003). A nivel pas esta actividad agro exportadora se constituy en el 2do rubro de agroexportacin para el ao 2004, con una participacin del 20%, alcanzando la cifra de US$233 millones, de los cuales se exportaron 72 mil tm. de producto fresco por un valor de US$ 139 millones y 47 mil tm. de producto procesado por un valor de US$ 94 millones.

Existen condiciones favorables para continuar con el posicionamiento del Per en esta industria: el panorama mundial
muestra un mercado estable, destacando la presencia del Per como un proveedor lder de los mayores mercados del mundo, participando en el mercado de los EE.UU. con el 55.8% de las importaciones de esprrago fresco y con el 79.1% de las importaciones de esprrago procesado en el 2004 (el mercado de los EEUU represent en el 2003 el 25.4% del las importaciones mundiales frescas y 4.6% de las importaciones mundiales procesadas). Por otro lado, en el mercado de la Unin Europea, el Per particip con 17.8% de las importaciones de esprrago fresco y con el 29.3% de las importaciones de esprrago procesado en el 2003 (el mercado de la Unin Europea represent en el 2003 el 45% de las importaciones mundiales frescas y 70% de las importaciones mundiales procesadas).

El Per presenta ventajas competitivas en relacin a los principales productores y exportadores mundiales: cuenta con condiciones edafoclimticas ideales para la produccin de esprragos principalmente en la costa, permitiendo el abastecimiento durante todo el ao. Posee, adems el rendimiento mundial ms alto (10 tm/ha) lo cual ha permitido desarrollar una actividad competitiva. No obstante este potencial, la actividad debe enfrentar diversas limitantes, siendo las principales: escasez del recurso hdrico, calidad de suelos, limitada asistencia tcnica y empresarial, limitada infraestructura agroexportadora, limitado acceso al financiamiento, elevados costos de inversin y produccin. El Peru deber fortalecer los siguientes temas para mantener su liderazgo: Inteligencia comercial Capacitacin permanente (asistencia tcnica y empresarial). Gestin de la calidad e impacto ambiental. Sanidad agrcola. Manejo del recurso hdrico Acceso a fuentes de financiamiento e inversin. Desarrollo de la logstica exportadora a lo largo de la cadena.

Importancia del esprrago para el Per

Importancia del esprrago para el Per Importancia del esprrago para el Per
En el 2004, las exportaciones peruanas de la industria del esprrago alcanzaron un valor de US$ 234 millones (121 mil tm) representando el segundo rubro agroexportador...
Per: Principales productos de agroexportacin 2004
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Productos Caf sin descafeinar, sin tostar Esprragos frescos o refrigerados Esprragos Procesados* Pprika seco y molido Mangos frescos Leche evaporada Dems hortalizas en conserva Alcachofas en conserva Manteca de cacao Uvas frescas Preparaciones para alimentacin de animales Paltas frescas Galletas dulces Otros Total Valor exportado
(en US$)

%Part. 25.83% 12.42% 8.45% 4.49% 3.85% 2.99% 2.89% 1.96% 1.82% 1.75% 1.68% 1.67% 1.43% 28.77% 100.00%

Per: Evolucin de las exportaciones de esprrago (1993-2004) (1993millones de US$


1993 1993: Fresco: US$ 14 mill. (8.7miles tm). Procesado: US$ 60 mill. (51.4 miles tm) US$
250 200 150 100 50 0 1993

289,872,656 139,437,727 94,810,364 50,387,118 43,165,760 33,554,897 32,424,004 21,993,536 20,477,728 19,647,184 18,879,881 18,708,043 16,077,707 322,924,218 1,122,360,823

Esprrago fresco Esprrago procesado


1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Tasa de crecimiento: 23% Tasa de crecimiento: 4%

2001

2002

2003

2004

* Los esprragos procesados incluyen congelados y en conserva

2004: 2004 Fresco: US$ 139 mill. (72.7 miles tm). Procesado: US 94mill. (47.9 miles tm).

...pasando de una participacin de 15% en el ao 1993 a 21% en el ao 2004.


Fuente: ADEX, ADUANAS Elaboracin: TechnoServe Inc.

La oportunidad

La oportunidad La oportunidad
La tendencia de los hbitos de consumo a nivel mundial demandan que los productos sean:

Inocuos Prcticos Innovativos y competitivos Que cuenten con bondades nutracuticas

Estas condiciones hacen del esprrago un producto de gran aceptacin por el consumidor final.

La oportunidad La oportunidad
La produccin mundial de esprrago ha mostrado un crecimiento anual de 8% en los ltimos diez aos...
Evolucin de la superficie cultivada y produccin mundial de esprrago, 1994-2004 19947 6 5 4 3 2 1 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Produccin mundial de esprrago, 2004 Total mundial = 6.5 millones de tm


Europa 3.7% Africa y Oceana 0.9%

1994: 1994: 2.93 millones de tm 720 mil has 2004: 2004: 6.5 millones de tm 1.3 millones de has

Amrica 6.3%

Asia 89.1%

Produccin (millones tm) Hectreas (millones has)

...siendo Asia el continente con mayor produccin...

Fuente: FAO, Ministerio de Agricultura de Per (MINAG) Elaboracin: TechnoServe Inc.

La oportunidad La oportunidad
...donde China es el mayor productor con el 88% de la produccin y asimismo, el mayor consumidor, con un consumo per cpita de 4 kilos por persona.
Produccin mundial de esprrago 2004 6.5 millones de tm
Mxico 1.02% EEUU 1.86% Per 2.89% Alemania 0.94% Espaa 0.82% Otros Pases 4.17%

Pases China Per EE.UU Mxico Alemania Espaa Chile Otros Pases

China 88.29%

Produccin (miles tm) 5,806 190 122 67 62 54 20 255

Por su parte, Per es el segundo productor a nivel mundial representando el 3% del total y con un consumo per cpita de 80 grs/persona.
Fuente: FAO, MINAG Elaboracin: TechnoServe Inc.

La oportunidad La oportunidad
Los pases Europeos no producen en la segunda mitad del ao, mientras que EE.UU deja de producir en el ltimo trimestre...
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Norte Amrica Mxico EE.UU. Canad Sudamrica Argentina Chile Ecuador PER Asia China Tailandia Europa Espaa Francia Holanda Italia Portugal Alemania Oceana N.Zelandia Australia

Per y Tailandia son pases con produccin constante. Sin embargo la produccin de Tailandia es por el momento de 8600 tm, en 2300 has con un rendimiento de 3.7 tm/ha. Otros pases competidores para el Per son China, Mxico y EE.UU. Per ingresa a la competencia internacional slo en meses que no producen los pases del hemisferio norte

...situacin que es aprovechada por Per.


Fuente: B L Benson, Update of the worlds asparagus production areas, spear utilization and production periods. Elaboracin: TechnoServe Inc.

La oportunidad La oportunidad
El 35% de la produccin mundial de esprrago se destina al consumo fresco y el 63% se destina a la industria del esprrago procesado.

Produccin mundial de esprrago 2004 6.5 millones tm

Fresco 2.35 millones tm (35%)

Procesado 4.05 millones tm (63%)

Mermas 0.1 millones tm (2%)

Conserva 2.9 millones tm 45%

Congelado 1.15 millones tm 18%

Fuente: FAO, MINAG, B L Benson, Update of the worlds asparagus production areas, spear utilization and production periods. Elaboracin: TechnoServe Inc.

La oportunidad
Mercado del esprrago fresco

La oportunidad La oportunidad
La produccin de esprrago destinado a la industria del fresco registr un crecimiento de 13% durante los ltimos 10 aos...
Evolucin de la produccin mundial de esprrago para la industria del fresco,1994- 2004 fresco,1994millones tm
2004

Pases productores de la industria de esprrago fresco 2004 2.4 millones de tm

3000 2500 2000 1500 1000 500 0


1994 0.68 millones tm

2.4 millones tm

Espaa Mxico 1.5% 2.7% EEUU 2.9% Per 3.1%

Otros 7.8%

China 82.1%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

...siendo China el mayor productor concentrando el 82% de la produccin mundial. Por su parte, Per participa con 3.1%.
Fuente: FAO, MINAG, EUROSTAT, B L Benson, Update of the worlds asparagus production areas, spear utilization and production periods. Elaboracin: TechnoServe Inc.

La oportunidad La oportunidad
La importacin mundial de esprrago fresco muestra una tendencia estable con una tasa anual de 3 % desde el ao 1993 a 2003...
Evolucin de la importacin de esprrago fresco 1993-2003 1993millones de dlares

700 600 500 400 300 200 100 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1993: 1993: US$ 426 millones 128 miles tm 2003: 2003: US$ 585 millones 226 miles tm

Fuente: FAO, MINAG, EUROSTAT. Elaboracin: TechnoServe Inc.

La oportunidad La oportunidad
...siendo EE.UU, Alemania, Japn, Suiza, Francia y Canad los mayores importadores de esprrago fresco.
Principales pases importadores mundiales de esprrago fresco, 2003 US$ 585 millones CIF 226 miles tm

Suiza 7.2% Japn 13.0%

Francia Canad 7.3% 6.2% Pases Bajos 4.4%

Espaa 3.5% Reino Unido 3.4% Italia 2.9% Otros pases 9.8%

Otros 19.6%

Alemania 17.0% EEUU 25.4%

Fuente: FAO, MINAG, EUROSTAT. Elaboracin: TechnoServe Inc.

La oportunidad La oportunidad
Por otro lado, la exportacin mundial de esprrago fresco present un comportamiendo estable a un ritmo de 2.9% durante 1993 al ao 2003...
Evolucin de la exportacin de esprrago fresco 1993-2003 1993millones de dlares

600 500 400 300 200 100 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1993: 1993: US$ 335 millones 141 miles tm 2003: 2003: US$ 474 millones 212 miles tm

Fuente: FAO, EUROSTAT, ADUANAS. Elaboracin: TechnoServe Inc.

La oportunidad La oportunidad
...siendo Per el lder de las exportaciones mundiales de esprrrago fresco seguido de Mxico, EE.UU. y Espaa.
Principales pases exportadores de esprrago fresco 2003 US$ 474 millones FOB 212 miles tm

Espaa 13.3% USA 14.6%

Francia 5.8% Paises Bajos 5.4%

Otros 21.7% Mexico 16.3% Per 23.0%

Grecia 4.4% Chile 0.4% Otros Pases 16.8%

Fuente: FAO, EUROSTAT, ADUANAS. Elaboracin: TechnoServe Inc.

La oportunidad
Mercado del esprrago procesado

La oportunidad La oportunidad
Con relacin a la industria del esprrago procesado, la produccin mundial ha crecido a un ritmo de 6% para el perodo 1994-2004...
Evolucin de la produccin mundial de esprrago procesado, 2004 millones de tm
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1994: 2.2 millones tm 2004: 4.1 millones tm

Produccin mundial de esprrago procesado, 2004 4.1 millones de tm

Alemania Espaa 0.8% 0.4% Otros EEUU 2.7% 1.3% Per 2.8%

China 92.1%

...en la actualidad, China, se constituye como el principal procesador (3.78 mill. tm) seguido de Per (114 mil tm).
Fuente: - FAO - B L Benson, Update of the worlds asparagus production areas, spear utilization and production periods. Elaboracin: TechnoServe Inc.

La oportunidad La oportunidad
Espaa es el mayor importador de esprrago procesado seguido de Alemania, Francia y Pases Bajos juntos representaron el 73% del total en el ao 2003.
Principales pases Importadores mundiales de esprrago procesado, 2003 US$ 342 millones CIF 205 miles tm

Pases Bajos Francia EEUU 9.0% 16.2% 4.6% Japn 2.2%

Australia 2.2% Blgica 3.2% Dinamarca 1.8% Otros Pases 13.4%

Alemania 19.0%

Otros 20.5%

Espaa 28.5%

Fuente: TRADEMAP, EUROSTAT, USITC (United States International Trade Comission) Elaboracin. TechnoServe Inc.

La oportunidad La oportunidad
Con relacin a las exportaciones de esprrago procesado, China lidera sta actividad con el 38.7% de participacin seguido de Per con el 32.4%.
Principales exportadores mundiales de esprrago procesado , 2003 US$ 303 millones FOB 215 miles tm

Espaa 5.8% Alemania 6.9% Pases Bajos 11.2%

Dinamarca 2.0%

Otros pases 3.0%

China 38.7%

Per 32.4%

Fuente: TRADEMAP, EUROSTAT, USITC (United State international trade comission) Elaboracin. TechnoServe Inc.

El mercado de EEUU
Esprrago fresco y procesado

La oportunidad La oportunidad
La importacin de esparrago fresco en EE.UU muestra una tendencia creciente de 15% anual para el perodo 1994-2004...
EEUU: Evolucin de las importaciones del esprrago fresco 1994-2004 1994millones de dlares
2004: 2004: Fresco: 92.4 miles tm. tm.
200 150 100 50 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
45.1 59.9 59.7 92.9 71.0 110.4

EEUU: Evolucin de las importaciones del esprrago procesado 1994-2004 1994millones de dlares
2004: Procesado: 8.8 miles tm Procesado:

1994: 1994: Fresco: 29.4 miles tm. tm.


148.7 114.7 116.9 135.3

1994: Procesado: 1.6 miles tm Procesado:

176.2

20 15 10 5 0

15.6 2.7 3.5 5.2 4.0 5.4 5.7 8.1 7.0 8.0

16.9

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

...mientras que la importacin de esprrago procesado muestra un crecimiento anual de 20% durante el mismo perodo.

Fuente: USITC Elaboracin: TechnoServe Inc.

La oportunidad La oportunidad
..siendo el Per el principal abastecedor de esprrago fresco a este mercado...
EEUU: Principales abastecedores de esprrago fresco EEUU: Evolucin de la importacin de esprrago fresco 1989-2004 1995-2004 1989199592 miles tm 35 miles tm US$ 176 millones CIF 92.4 miles tm millones de dlares US$ 176 millones
US$ 59 millones

Chile 0.5% Mxico 41.5%

Otros pases 2.2%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Per 30% 55.8% 20% 10% 0%

6.2% 28.0%

8.3% 31.3%

9.2%

7.1%
4.6% 3.0% 3.0% 1.7% 2.0% 2.2%

31.8%

27.8%

32.9%

35.5%

40.5%

43.0%

53.0%

55.8%

62.0%

56.5%

55.1%

62.5%

59.9%

59.2%

55.3%

54.5%

44.5%
0.6%

41.5%
0.5%

3.8%

3.9%

3.9%

2.6%

2.6%

2.3%

1.2%

0.8%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

...logrando pasar de US$ 16.7 millones (35.8 miles tm) en 1995 a US$ 98.33 millones (55 miles tm) en el ao 2004...
Fuente: USITC Elaboracin: TechnoServe Inc.

La oportunidad La oportunidad
..asi tambin en las importaciones de esprrago procesado, Per se convierte en el principal abastecedor...
EEUU: Principales abastecedores de esprrago procesado 2004 US$ 16.9 millones CIF 8.8 miles tm
Mxico = 1.5%

EEUU: Evolucin de la importacin de esprrago procesado 1995-2004 19958.8 miles tm millones de dlares 1.7 miles tm
1.7 miles tm US$ 3.6 millones

US$ 16.9 millones

100% 19.5% 17.0% 3.3% 16.4% 27.2% 60% 15.5% 13.9% 1.5% 26.8% 12.7% 1.7% 10.1% 5.6% 0.5% 23.1% 0.8% 22.6% 15.7% 11.6% 13.8% 7.4% 19.0% 14.8% 4.1% 15.1% 10.7% 1.9% 15.0%

China 15.0%

Chile 1.9%

Otros 3.9%

80%

34.8%

36.3%

40%

Per 79.1%

48.6% 20%

56.4%

58.5%

67.7% 53.1% 49.5%

69.7%

66.1%

71.0%

79.1%

0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

...pasando de US$ 1.74 millones (0.82 miles tm) en 1995 a US$ 13.36 millones (6.9 miles tm) en el 2004.
Fuente: USITC Elaboracin: TechnoServe Inc.

El mercado de la Unin Europea


Esprrago fresco y procesado

La oportunidad La oportunidad
Las importacin de esprrago fresco en la Unin Europea muestra un incremento promedio anual de 6%( )...
UE: Evolucin de las importaciones del esprrago fresco y procesado 1997-2004 1997millones de dlares

350 300 250 200 150 100 50 0 1997 1998 1999 2000 2001 179.96
FRESCO
1997: 1997: Fresco: 77.0 miles tm Procesado: 140.8 miles tm

PROCESADO

286.06

279.58

296.53 254.03

295.63

212.64

215.72 209.12 189.53 215.95 214.98

255.40

174.35

Fresco: Procesado:

2003: 2003: 79.4 miles tm. tm. 176.7 miles tm

2002

2003

...mientras que la importacin de esprrago procesado muestra un crecimiento promedio anual de 5%.( )
Fuente: EUROSTAT Elaboracin :TechnoServe Inc.

La oportunidad La oportunidad
Los principales importadores de esprrrago fresco en este mercado son Alemania, Francia, Pases Bajos, Espaa y Reino Unido captando el 81.5% del total.
UE: Principales importadores de esprrago fresco, 2003 US$ 255 millones 79.4 miles tm
Espaa Reino Unido 8.1% Italia 7.7% 6.6%

UE: Principales importadores de esprrago procesado, 2003 US$ 295 millones 176 miles tm
Reino Unido Dinamarca Otros 1.6% Blgica 2.1% Pases 3.7% 3.3% Italia Espaa 5.0% 33.0% Pases Bajos 10.4%

Paises Bajos 10.1%

Belgica 3.8%

Austria 3.1% Dinamarca 1.8% Suecia 1.1% Otros Pases 2.1%

Francia 16.7%

Otros 8.1%

Alemania 38.9%

Francia 19.0%

Alemania 22.0%

Con relacin a la importacin de esprrago procesado, los principales demandantes son Espaa, Alemania, Francia, Pases Bajos e Italia con una participacin de 89% del valor total...
Fuente: FAO, EUROSTAT Elaboracin: TechnoServe Inc.

La oportunidad La oportunidad
..siendo el Per el segundo abastecedor de esprrago fresco a este mercado, despus de Espaa...
UE: Principales abastecedores de esprrago fresco 1997-2003 1997US$ 255 millones CIF 79 miles tm UE: Evolucin de la importacin de esprrago fresco 1997-2003 1997millones de dlares 77 miles tm 79.4 miles tm
US$ 179 millones US$ 255 millones

Otros Blgica Alemania 2.1% Pases 2.6% 8.8% Hungra 2.7% Francia 4.4% Pases Bajos 10.6% Grecia 16.4%

100% 90%

2.6% 9.6% 17.0% 5.8% 27.0%

6.1% 9.2% 12.9% 6.4%

6.6% 6.4% 14.9% 10.1%

15.0% 5.5% 13.5% 12.0%

14.0% 5.0% 10.1% 11.8%

16.6% 3.1% 10.2% 15.5%

16.3% 4.4% 10.6% 17.8% 16.4%

Espaa 34.4%

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

33.0%

29.6%

22.7%

27.8%

22.4%

37.9%

32.4%

32.5%

31.4%

31.2%

32.2%

34.4%

Per 17.8%

10% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

...pasando de US$ 10.7 millones (3.5 miles tm) en 1997, a US$ 45.5 millones (13 mil tm) en el 2003.

Fuente: EUROSTAT Elaboracin: TechnoServe Inc.

La oportunidad La oportunidad
Asi tambin en las importaciones de esprrago procesado, Per se convierte en el segundo abastecedor, despus de China...
UE: Principales abastecedores de esprrago procesado 2003 US $295 millones CIF 176 miles tm

140.8 miles tm US$ 212 millones

UE: Evolucin de la importacin de esprrago procesado de los principales abastecedores 1997-2003 1997millones de dlares

176.7 miles tm US$ 295 millones

Espaa 5.4% Alemania 8.2% Pases Bajos 13.8%

Chile 2.1%

Otros Pases 2.6% China 38.6%

100% 80% 60% 40% 20%

3.0% 4.8% 4.8%

3.8% 5.2% 6.3%

3.4% 4.5% 4.9%

4.5% 4.6% 7.2%

15.9%

16.8%

15.2%

4.7% 5.6% 7.5%

4.2% 5.6% 7.1%

4.7% 5.4% 8.2%

15.6% 31.6%

12.5% 32.4%

12.3% 31.9%

13.8% 29.3%

41.1%

31.6%

33.8%

Per 29.3%

30.3%

36.3%

38.2%

36.5%

37.3%

38.9%

38.6%

0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

...pasando de US$ 87.3 millones (42.7 miles tm) en 1997, a US$ 86.7 millones (37.2 miles tm) en el 2003.
Fuente: EUROSTAT Elaboracin: TechnoServe Inc.

Per ante la oportunidad


Esprrago fresco y procesado

Per ante la oportunidad Per ante la oportunidad


PER: Evolucin de la produccin y rea cultivada de 2004: esprrago, 1991-2004 1991190.1 miles tm en miles
200 160 120 80 40
1991: 64.6 miles tm 11 mil has 18 mil has

Produccin (miles tm)

Per muestra una tasa de crecimiento anual de 8% en la produccin de esprragos en el perodo comprendido entre 1991 y 2004...

Hectreas (miles ha) 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

PER: Evolucin del rendimiento por hectrea del esprrago, 1991-2004 199110.25 en tm/ha
8.70 7.42 5.51 6.04 5.68 5.37 5.65 8.63 6.81 9.37 8.67 9.54

10.32

...crecimiento que se explica por el incremento de la superficie destinada al cultivo y por las mejoras en el rendimiento por hectrea en los ltimos aos (4% anual).

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: MINAG Elaboracin: TechnoServe Inc.

Per ante la oportunidad Per ante la oportunidad


En los ltimos diez aos (1994-2004), la produccin de esprrago destinado a la industria del fresco en el Per ha crecido a un ritmo de 3% anual.
PER: Evolucin de la produccin de esprrago fresco miles de tm

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

82.8 69.9 59.1 57.0 57.4 50.6 53.5 67.3 81.5

74.9

76.1

1994 1995 1996

1997 1998

1999 2000 2001

2002 2003 2004

Nota: Produccin total 2004, 190 mil tm

Fuente: Minag, B L Benson, Update of the worlds asparagus production areas, spear utilization and production periods. Elaboracin. TechnoServe Inc.

Per ante la oportunidad Per ante la oportunidad


Asimismo, en los ltimos diez aos (1994-2004), la produccin de esprrago destinado a la industria del procesado en el Per ha crecido a un ritmo de 5% anual.
PER: Evolucin de la produccin de esprrago procesado miles de tm

120 100 80 60 40 20 0 1994 1995 1996 1997 1998 59.5 72.3 70.2 94.0 89.7

104.9

112.3 101.0 101.2 99.6

114.1

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Nota: Produccin total 2004, 190 mil tm

Fuente: Ministerio de la Produccin (PRODUCE), B L Benson, Update of the worlds asparagus production areas, spear utilization and production periods. Elaboracin. TechnoServe Inc.

Per ante la oportunidad Per ante la oportunidad


La superficie destinada al cultivo de esprrago en el 2004 fue de 18,400 has...
Produccin 2004: 190.14 mil tm. Produccin 2004: 190.14 mil tm. Superficie: 18.4 mil has. Superficie: 18.4 mil has. Rendimiento: 10.32 tm/ha Rendimiento: 10.32 tm/ha
Produccin % Part.
(tm/ha)

Rend.

La Libertad
OTROS 62 has (0.34%) LA LIBERTAD 6461 Has (35.1%) ANCASH 1020 Has (5.5%) LIMA 1907 has (10.36%)

93.05 mil tm 78.9 mil tm 12.6 mil tm 5.50 mil tm 0.09 mil tm

48.94 % 41.5% 6.66 % 2.9 % 0.01 %

14 9 6 5 0.32

Ica Lima Ancash Otros

LEYENDA
Fresco Conserva Congelado + fresco

ICA 8964 has (48.7%) Fuente:

...siendo las principales zonas de produccin los departamentos de la La Libertad e Ica concentrando el 83.8% del rea cultivada...
-IPEH (Instituto Peruano del Esprrago y Hortalizas) -MINAG - TechnoServe Inc.

Elaboracin:

Per ante la oportunidad Per ante la oportunidad


...lo cual ubica al Per en una posicin de liderazgo que se explica bsicamente por su mayor rendimiento a nivel mundial...
Rendimientos mundiales de los principales productores y exportadores, 2004 tm/ha

Per China Chile EEUU Mxico Espaa Alemania 5.04 4.53 4.50 4.30 4.15 4.13

10.32

Promedio mundial 0 2

5.44 4 6 8 10 12

Fuente: FAO, MINAG Elaboracin: TechnoServe Inc.

Per ante la oportunidad Per ante la oportunidad


...permitiendo al Per obtener un costo por tonelada competitivo... Costo por hectrea anual (US$/ha) por / Rendimiento /ha) Hectrea = Costo por tonelada anual (Tm (US$/Tm)

China

1600

317

Per

3600

10

348

EEUU

2700

4.5

602

Fuente: MINAG, USDA, Proyecto No ALA /93/53 del la Comisin de las Comunidades Europeas Elaboracin: TechnoServe Inc.

Per ante la oportunidad Per ante la oportunidad


...lo que ha permitido la participacin exportadora del Per en los mercados de Estados Unidos,Canad, Mxico, Chile, Pases Bajos, Espaa, Blgica y Japn en la industria del esprrago fresco.
Per: destino de las exportaciones de esprrago fresco US$ 139 millones FOB 72.7 miles tm

Espaa Blgica 5.12% 0.85% Reino Unido 5.17% Pases Bajos 5.89%

Japn 0.47% Mxico 0.23% Canad 0.14% Chile 0.06% Brasil 0.01% Otros Pases 30.22%

Otros 30.43%

EEUU 51.83%

Fuente: ADUANAS,ADEX Elaboracin: TechnoServe INC.

Per ante la oportunidad Per ante la oportunidad


Asimismo las exportaciones de esprrago procesado del Per tienen como principales destinos Espaa, Francia, Alemania, Italia, EE.UU,Canad, Mxico, Chile, Australia y Japn.
Per: destino de las exportaciones de esprrago procesado US$ 94 millones FOB 47 mil tm

Australia 3.3% Francia 16.1% EE.UU 17.5%

Alemania 2.3%

Italia 1.9% Canad 1.1%

Japn 0.7% Mxico 0.2% Chile 0.2% Otros pases 7.1%

Otros 8.2%

Espaa 49.6%

Fuente: ADUANAS,ADEX Elaboracin: TechnoServe INC.

Limitaciones y lneas de accin

Limitaciones Limitaciones
En el Per existen diversas limitaciones que restan competitividad a la actividad:

Respecto al financiamiento:
Informalidad en la estructura de la propiedad (titulacin y fraccionamiento) Carencia de propuestas de inversin viables (econmicas y financieras). Carencia de lneas de crdito acordes con las necesidades del sector.

Respecto a la actividad productiva:


Limitada inversin en capacitacin, asistencia tcnica y gestin empresarial. Escasez del recurso hdrico. Elevados costos de produccin. Limitada infraestructura exportadora.

Lneas de accin Lneas de accin


Para hacer frente a estas limitantes se requiere desarrollar esfuerzos en diversas lneas de accin:

En la perspectiva financiera
Formalizacin en la estructura de la propiedad. Generacin de agronegocios rentables y sostenibles. Financiamiento acorde a la actividad productiva.

En la perspectiva del negocio


Fortalecimiento de la inteligencia comercial y desarrollo de mercados. Asistencia gerencial y productiva con visin de mercado. Fortalecimiento de los sistemas de calidad e impacto ambiental. Adecuado manejo del recurso hdrico. Promocin de inversiones en infraestructura productiva y de servicios. Mejoras en la logstica exportadora a lo largo de la cadena.

PER al 2010

Per al 2010 Per al 2010


Las exportaciones de esprrago fresco al 2010 con un crecimiento anual de 2% se proyectan en 96 mil tm por un valor de US$ 173 millones.

Proyeccin de la exportacin peruana de esprrago fresco 2005-2010 2005millones de dlares

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

139.4

143.8

147.1

152.0

161.5

168.7

173.4

2004 59 miles de tm

2010 96 miles de tm

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Elaboracin: Anlisis de TechnoServe Inc.

Per al 2010 Per al 2010


Por otro lado, las exportaciones de esprrago procesado al 2010 con un crecimiento anual de 3.5% se proyectan en 64 mil tm por un valor de US$ 125 millones, por lo tanto....
Proyeccin de la exportacin peruana de esprrago procesado 2005-2010 2005millones de dlares
140 120 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2004 48 mil tm 2010 64 mil tm

94.8

98.3

103.3

108.5

114.0

119.7

125.8

...al 2010, la suma de la actividad exportadora de esprrago alcanzara los US$ 300 millones.
Elaboracin: Anlisis de TechnoServe Inc. 1/ Crecimiento ponderado del mercado de EEUU y del mercado de la Unin Europea

ROL DE TECHNOSERVE

Rol de TechnoServe Rol de TechnoServe

TNS puede ayudar al empresario peruano en su propsito de ser un importante productor y comercializador de esprragos de calidad

Facilitando la comercializacin de esprragos en los mercados de Norteamrica y Europa, etc.

Brindando servicios de : - Asistencia tcnica - Consultora gerencial y financiera. - Inteligencia de mercados - Gestin de la calidad (BPAs, Eurepgap,
HACCP,etc.)

Promoviendo el acceso de nuevos inversionistas al subsector

Ello permitir : Consolidar el liderazgo de los esprragos peruanos en los mercados Mejorar la competitividad de la cadena productiva Incrementar las fuentes de fiinanciamiento

Rol de TechnoServe Rol de TechnoServe


En el desarrollo de la competitividad se deber considerar...
Rivalidad de las empresas
Tipos y tamaos. Prcticas empresariales. Nivel de competencia. Cultura de la calidad.

Condiciones de los factores


Condiciones climticas. Nivel de capacitacin y experiencia. Costo y acceso al crdito. Innovacin tecnolgica. Infraestructura.

Condiciones de la demanda
Tipos de mercados. Exigencias. Tendencias. Estacionalidad

GOBIERNO
- Promotor. - Facilitador.

Industrias conexas y de apoyo


Coordinaciones entre agentes. Entidades de apoyo. Conglomerados de servicios

Rol de TechnoServe Rol de TechnoServe


Prioridades de participacin mejorando la competitividad:
Muy urgente Urgente

Productores

Agro Industrias

Exportadores

Gremios

Nuevos inversionistas

Estado

ANEXOS

Anexo 1 Anexo 1
Origen:
Asparragus Officinalis L. es una hortaliza originaria de las costas del mediterrneo entre Espaa y Asia Menor. Siendo consumido en toda Europa, Asia y EE.UU.

Fresco

Tipos de consumo
Procesado

En el Per se cultivan dos tipos de esprrago: verde y blanco

Anexo 2 Anexo 2
Es considerado un alimento gourmet por su exclusivo consumo y beneficios a la salud. Es saludable por ser un producto 100% natural, permitiendo reducir el riesgo de contraer enfermedades. Es un producto recomendado en las dietas de adelgazamiento Su alto contenido de fibras facilita la digestin y reduce el nivel de grasas del organismo Su bajo contenido en hidratos de carbono (3.5%) permite su consumo a los diabticos y pacientes con problemas cardiovsculares Cuenta con potasio que tiene un efecto diurtico, con selenio que retarda el envejecimiento, con vitamina A que favorece la vista y el buen estado de la piel y vitamina B que mantiene el buen funcionamiento del sistema nervioso Es uno de los alimentos ms indicados para prevenir el cncer de coln y leucemia

Anexo 3 Anexo 3
Tipos ms comunes de esprrago
El esprrago verde: Es un producto natural de textura carnosa y firme, un aroma intenso y un sabor ligeramente dulce. Requiere de una mayor exposicin a la luz solar para obtener un color verdoso. El verde se comercializa principalmente en fresco. El esprrago blanco: Se comercializa principalmente procesado (enlatado, congelado, deshidratado y encurtido, entre otros). El esprrago morado: Los turiones del esprrago morado son similares a los del verde, salvo que tienen contenido de antiocianinas, pigmento que le da su color prpura.

Anexo 4 Anexo 4
Costos de produccin
Items Mano de obra Insumos Maquinaria Equipo de riego Riego Cosecha Envase, transporte y gastos varios Otros Total costos directos Costos indirectos Gran Total Instalacin Mantenimiento US$ US$ 400 250 1800 1300 500 100 1500 0 330 440 0 700 0 120 250 200 4780 3110 550 550 5330 3660

Instalacin: Ao 0 Mantenimiento: Del ao 1 al 10

Fuente: MINAG

Anexo 5 Anexo 5

Conformacin del precio


Exportacin de esprrago fresco a EE.UU. (Miami)
Construccin del precio de una caja de esprrago fresco de exportacin : Margen bruto mayorista en destino (aprox 8.5%) Transporte areo Logstica exportadora Alamacenamiento y embarque Transporte terrestre Servicio de Packing Precio al productor 3.75
US$/kg US$ / caja 5 kg.netos US$/ kilo 2.99 2.73 1.63 1.33 1.29 1.25 0.75

1.3
US$/kg

14.95
13.65 8.15 6.65 6.45 6.25 3.75

5.5
US$/kg

1.5
US$/kg

0.2
US$/kg

0.2
US$/kg

2.5
US$/kg

Fuente : USDA, APOYO

El precio mnimo en destino (Miami) de US$ 15 por caja de 5 Kgs., asegura al productor un retorno de US$ 0.75. En la actualidad los precios en destino estn por encima de los US$ 22 por caja.

Anexo 6 Anexo 6
Consumo per Capita
4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00

2001
3.24

2002
3.9

Kg / persona / ao

0.07 0.08

0.40 0.39

0.25 0.16

0.51 0.51 0.13 0.12

0.72 0.51 0.56

0.91 0.38 0.36

In gl at er ra

Fr an ci a

EE .U U

China es el mayor consumidor de esprrago, consumiendo fundamentalmente esprrago blanco. La poblacin China al 2004 se estima en 1300 millones de habitantes

Fuente: FAO, Trademap, World Bank

O tro s

Eu ro pa

ol an da

hi na

Anexo 7 Anexo 7
El desplazamiento que le origina Per a Mxico se sustenta gracias a que el precio peruano de esprrago fresco durante 1996 y el 2004 se mantuvo siempre por debajo del precio Mexicano.
Precio* del esprrago fresco en el mercado americano 1996-2004
US$/kg

2.5 2 1.5 1 0.5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

MXICO

PER

2004

Fuente: USITC Elaboracin. TechnoServe Inc.

* Precio CIF Americano

Anexo 8 Anexo 8
Cuadro de produccin y exportacin principales exportadores mundiales
Pases China Per EEUU Mxico Produccin Exportacin % exportacin 2004 fresco 2004 fresca/produccin (miles tm) (US$ mill.) 5,806.20 190.14 122.02 67.25 2.19 139.40 84.53 86.21 0.03% 37.89% 0.02% 70.87% Exportacin proceada 2004 (US$ mill.) 129.81 94.80 1.53 0.79 % exportacion procesada/produccin 2.10% 25.23% 39.06% 0.17%

Destino de la produccin, 2003


Principales Productores y Exportadores China Per U.S.A. Mexico % Fresco 35 40 58 95 % Conserva 35 50 29 3 % Congelado 30 10 13 2

Fuente: B L Benson, Update of the worlds asparagus production areas, spear utilization and production periods. Elaboracin: TechnoServe Inc.

Anexo 9 Anexo 9
La actividad exportadora de esprrago del Per al 2004 lo ubica como pas lder siendo sus principales competidores China y Mxico .
Lderes mundiales en la industria del esprrago 2004

PER US$ 234 millones

CHINA* US$ 132 millones

MEXICO* US$ 99 millones

2
Fuente: Anlisis TechnoServe *Estimacin al 2004

Anexo 10 Anexo 10
El panorama exportador mundial del mercado fresco muestra al Per como el principal exportador...
Evolucin de los principales exportadores de esprrago fresco a nivel mundial (1997-2003) (1997millones de dlares

Per
300 250 200 150 100 50 0 1997

Mxico

EEUU

Espaa

Francia

Paises Bajos

1998

1999

2000

2001

2002

2003

...seguido de Mxico y EEUU.


Fuente: FAO, USITC, EUROSTAT, ADEX Elaboracin: TechnoServe Inc.

Anexo 11 Anexo 11
Por otro lado, el panorama exportador mundial del mercado procesado muestra a China y Per como los primeros, por encima del resto.
Evolucin de los principales abastecedores mundiales de esprrago procesado (1997-2003) esprrago (1997millones de dlares

China

Per

Chile

Espaa

Paises Bajos

Alemania

140 120 100 80 60 40 20 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: USITC, EUROSTAT, ADEX, TRADEMAP Elaboracin: TechnoServe Inc.

Anexo 12 Anexo 12
Empresas exportadoras de esprrago
Esprrago Fresco
Empresas exportadoras SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. CAMPOSOL S.A. ATHOS SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA CHAPI S.A. AGRO PARACAS S.A. INAGRO SUR S.A. AGROINPER S.A. AGRICUL.PRODUC.DE ESPARRA.DE ICA S.A. EXPORTADORA Y PROCESADORA DEL SUR S.R.L. INKA TRAILS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ESPARRAGOS DEL SUR S.A.C. ROBSONS S.A.C. AGRICOLA HUARMEY S.A. AGRO GUAYABITO SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA YAURILLA S.A TAL S A SANTA SOFIA IMEX S.A.C. GREEN PERU S.A INCA FRUT SA MORAVA S.A.C. AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. FRESH ASPARAGUS E.I.R.L. ANYCORP S.A.C. CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) Otras empresas exportadoras US$ miles 18,574.88 10,979.86 9,805.97 8,575.52 6,933.40 6,578.15 5,626.24 4,734.79 4,231.10 3,995.25 3,315.11 3,280.07 3,259.14 3,224.31 3,072.52 2,786.36 2,733.64 2,505.26 2,451.79 2,409.42 2,222.29 2,185.45 1,782.09 1,673.89 1,667.17 20,834.04 Tm 9,515 5,623 4,773 3,172 3,801 3,772 2,405 2,351 2,443 1,722 1,570 2,091 1,419 2,396 1,916 1,627 1,451 1,156 1,337 1,458 1,059 1,368 797 698 1,043 11,074

Esprrago Procesado
Empresas exportadoras CAMPOSOL S.A. TRILLIUM AGRO DEL PERU S.A. DANPER TRUJILLO S.A.C. I Q F DEL PERU SA AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. TAL S A AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. AGROEMPAQUES S.A. TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU AMERICAN ROUTE S.A.C. GREEN PERU S.A SUEMI S.A.C. PROCESADORA S.A.C. AMAZON FOOD IMPORT EXPORT EIRL AGRO INDUSTRIA EL VADO EIRL NUTREINA S.A. AGROCONSERVERA CHANCAY S.A.C. BELLAVISTA TRADING S.A.C. AGRO GUAYABITO SOCIEDAD ANONIMA AGRO-INVERSIONES CHAVIN S.A.C. AGRO VICTORIA S.A.C. ACUICOLA NAYLAMP SRL CORPORACION LATINA DEL SOL S.A.C. AGRICOLA LOS MEDANOS S.A. MGO INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. Otras empresas exportadoras US$ miles 27,439.21 19,576.03 17,038.82 9,084.74 6,524.14 5,069.64 3,072.22 1,007.52 863.47 670.24 651.32 437.84 392.27 363.78 339.73 297.35 226.99 217.12 187.07 167.91 137.34 114.28 105.89 105.88 100.69 618.93 Tm 14,866 9,117 8,836 3,994 2,495 2,251 1,951 599 389 283 463 254 318 241 181 229 223 147 181 108 120 72 68 60 50 475

Fuente: ADUANAS, ADEX Elaboracin: TechnoServe Inc

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