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2005
Resumen Resumen
La industria del esprrago es un mercado estable que constituye una oportunidad para el Per permitindole ocupar una posicin de liderazgo : la produccin mundial de esprrago tuvo un crecimiento de 8% durante los ltimos diez aos alcanzando
6.5 millones de tm en el ao 2004, de las cuales 4.05 millones de tm se destinaron a la industria del procesado. El comercio mundial del esprrago fresco ha crecido a un ritmo de 3.3% durante el mismo perodo alcanzando los US$ 585 millones (226 mil tm - 2003). Por otro lado, para el perodo 1997-2003, el comercio mundial del esprrago procesado ha mostrado un crecimiento de 6.2% alcanzando los US$ 342 millones (205 miles tm - 2003). A nivel pas esta actividad agro exportadora se constituy en el 2do rubro de agroexportacin para el ao 2004, con una participacin del 20%, alcanzando la cifra de US$233 millones, de los cuales se exportaron 72 mil tm. de producto fresco por un valor de US$ 139 millones y 47 mil tm. de producto procesado por un valor de US$ 94 millones.
Existen condiciones favorables para continuar con el posicionamiento del Per en esta industria: el panorama mundial
muestra un mercado estable, destacando la presencia del Per como un proveedor lder de los mayores mercados del mundo, participando en el mercado de los EE.UU. con el 55.8% de las importaciones de esprrago fresco y con el 79.1% de las importaciones de esprrago procesado en el 2004 (el mercado de los EEUU represent en el 2003 el 25.4% del las importaciones mundiales frescas y 4.6% de las importaciones mundiales procesadas). Por otro lado, en el mercado de la Unin Europea, el Per particip con 17.8% de las importaciones de esprrago fresco y con el 29.3% de las importaciones de esprrago procesado en el 2003 (el mercado de la Unin Europea represent en el 2003 el 45% de las importaciones mundiales frescas y 70% de las importaciones mundiales procesadas).
El Per presenta ventajas competitivas en relacin a los principales productores y exportadores mundiales: cuenta con condiciones edafoclimticas ideales para la produccin de esprragos principalmente en la costa, permitiendo el abastecimiento durante todo el ao. Posee, adems el rendimiento mundial ms alto (10 tm/ha) lo cual ha permitido desarrollar una actividad competitiva. No obstante este potencial, la actividad debe enfrentar diversas limitantes, siendo las principales: escasez del recurso hdrico, calidad de suelos, limitada asistencia tcnica y empresarial, limitada infraestructura agroexportadora, limitado acceso al financiamiento, elevados costos de inversin y produccin. El Peru deber fortalecer los siguientes temas para mantener su liderazgo: Inteligencia comercial Capacitacin permanente (asistencia tcnica y empresarial). Gestin de la calidad e impacto ambiental. Sanidad agrcola. Manejo del recurso hdrico Acceso a fuentes de financiamiento e inversin. Desarrollo de la logstica exportadora a lo largo de la cadena.
Importancia del esprrago para el Per Importancia del esprrago para el Per
En el 2004, las exportaciones peruanas de la industria del esprrago alcanzaron un valor de US$ 234 millones (121 mil tm) representando el segundo rubro agroexportador...
Per: Principales productos de agroexportacin 2004
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Productos Caf sin descafeinar, sin tostar Esprragos frescos o refrigerados Esprragos Procesados* Pprika seco y molido Mangos frescos Leche evaporada Dems hortalizas en conserva Alcachofas en conserva Manteca de cacao Uvas frescas Preparaciones para alimentacin de animales Paltas frescas Galletas dulces Otros Total Valor exportado
(en US$)
%Part. 25.83% 12.42% 8.45% 4.49% 3.85% 2.99% 2.89% 1.96% 1.82% 1.75% 1.68% 1.67% 1.43% 28.77% 100.00%
289,872,656 139,437,727 94,810,364 50,387,118 43,165,760 33,554,897 32,424,004 21,993,536 20,477,728 19,647,184 18,879,881 18,708,043 16,077,707 322,924,218 1,122,360,823
2001
2002
2003
2004
2004: 2004 Fresco: US$ 139 mill. (72.7 miles tm). Procesado: US 94mill. (47.9 miles tm).
La oportunidad
La oportunidad La oportunidad
La tendencia de los hbitos de consumo a nivel mundial demandan que los productos sean:
Estas condiciones hacen del esprrago un producto de gran aceptacin por el consumidor final.
La oportunidad La oportunidad
La produccin mundial de esprrago ha mostrado un crecimiento anual de 8% en los ltimos diez aos...
Evolucin de la superficie cultivada y produccin mundial de esprrago, 1994-2004 19947 6 5 4 3 2 1 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1994: 1994: 2.93 millones de tm 720 mil has 2004: 2004: 6.5 millones de tm 1.3 millones de has
Amrica 6.3%
Asia 89.1%
La oportunidad La oportunidad
...donde China es el mayor productor con el 88% de la produccin y asimismo, el mayor consumidor, con un consumo per cpita de 4 kilos por persona.
Produccin mundial de esprrago 2004 6.5 millones de tm
Mxico 1.02% EEUU 1.86% Per 2.89% Alemania 0.94% Espaa 0.82% Otros Pases 4.17%
Pases China Per EE.UU Mxico Alemania Espaa Chile Otros Pases
China 88.29%
Por su parte, Per es el segundo productor a nivel mundial representando el 3% del total y con un consumo per cpita de 80 grs/persona.
Fuente: FAO, MINAG Elaboracin: TechnoServe Inc.
La oportunidad La oportunidad
Los pases Europeos no producen en la segunda mitad del ao, mientras que EE.UU deja de producir en el ltimo trimestre...
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Norte Amrica Mxico EE.UU. Canad Sudamrica Argentina Chile Ecuador PER Asia China Tailandia Europa Espaa Francia Holanda Italia Portugal Alemania Oceana N.Zelandia Australia
Per y Tailandia son pases con produccin constante. Sin embargo la produccin de Tailandia es por el momento de 8600 tm, en 2300 has con un rendimiento de 3.7 tm/ha. Otros pases competidores para el Per son China, Mxico y EE.UU. Per ingresa a la competencia internacional slo en meses que no producen los pases del hemisferio norte
La oportunidad La oportunidad
El 35% de la produccin mundial de esprrago se destina al consumo fresco y el 63% se destina a la industria del esprrago procesado.
Fuente: FAO, MINAG, B L Benson, Update of the worlds asparagus production areas, spear utilization and production periods. Elaboracin: TechnoServe Inc.
La oportunidad
Mercado del esprrago fresco
La oportunidad La oportunidad
La produccin de esprrago destinado a la industria del fresco registr un crecimiento de 13% durante los ltimos 10 aos...
Evolucin de la produccin mundial de esprrago para la industria del fresco,1994- 2004 fresco,1994millones tm
2004
2.4 millones tm
Otros 7.8%
China 82.1%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
...siendo China el mayor productor concentrando el 82% de la produccin mundial. Por su parte, Per participa con 3.1%.
Fuente: FAO, MINAG, EUROSTAT, B L Benson, Update of the worlds asparagus production areas, spear utilization and production periods. Elaboracin: TechnoServe Inc.
La oportunidad La oportunidad
La importacin mundial de esprrago fresco muestra una tendencia estable con una tasa anual de 3 % desde el ao 1993 a 2003...
Evolucin de la importacin de esprrago fresco 1993-2003 1993millones de dlares
700 600 500 400 300 200 100 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1993: 1993: US$ 426 millones 128 miles tm 2003: 2003: US$ 585 millones 226 miles tm
La oportunidad La oportunidad
...siendo EE.UU, Alemania, Japn, Suiza, Francia y Canad los mayores importadores de esprrago fresco.
Principales pases importadores mundiales de esprrago fresco, 2003 US$ 585 millones CIF 226 miles tm
Espaa 3.5% Reino Unido 3.4% Italia 2.9% Otros pases 9.8%
Otros 19.6%
La oportunidad La oportunidad
Por otro lado, la exportacin mundial de esprrago fresco present un comportamiendo estable a un ritmo de 2.9% durante 1993 al ao 2003...
Evolucin de la exportacin de esprrago fresco 1993-2003 1993millones de dlares
600 500 400 300 200 100 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1993: 1993: US$ 335 millones 141 miles tm 2003: 2003: US$ 474 millones 212 miles tm
La oportunidad La oportunidad
...siendo Per el lder de las exportaciones mundiales de esprrrago fresco seguido de Mxico, EE.UU. y Espaa.
Principales pases exportadores de esprrago fresco 2003 US$ 474 millones FOB 212 miles tm
La oportunidad
Mercado del esprrago procesado
La oportunidad La oportunidad
Con relacin a la industria del esprrago procesado, la produccin mundial ha crecido a un ritmo de 6% para el perodo 1994-2004...
Evolucin de la produccin mundial de esprrago procesado, 2004 millones de tm
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1994: 2.2 millones tm 2004: 4.1 millones tm
Alemania Espaa 0.8% 0.4% Otros EEUU 2.7% 1.3% Per 2.8%
China 92.1%
...en la actualidad, China, se constituye como el principal procesador (3.78 mill. tm) seguido de Per (114 mil tm).
Fuente: - FAO - B L Benson, Update of the worlds asparagus production areas, spear utilization and production periods. Elaboracin: TechnoServe Inc.
La oportunidad La oportunidad
Espaa es el mayor importador de esprrago procesado seguido de Alemania, Francia y Pases Bajos juntos representaron el 73% del total en el ao 2003.
Principales pases Importadores mundiales de esprrago procesado, 2003 US$ 342 millones CIF 205 miles tm
Alemania 19.0%
Otros 20.5%
Espaa 28.5%
Fuente: TRADEMAP, EUROSTAT, USITC (United States International Trade Comission) Elaboracin. TechnoServe Inc.
La oportunidad La oportunidad
Con relacin a las exportaciones de esprrago procesado, China lidera sta actividad con el 38.7% de participacin seguido de Per con el 32.4%.
Principales exportadores mundiales de esprrago procesado , 2003 US$ 303 millones FOB 215 miles tm
Dinamarca 2.0%
China 38.7%
Per 32.4%
Fuente: TRADEMAP, EUROSTAT, USITC (United State international trade comission) Elaboracin. TechnoServe Inc.
El mercado de EEUU
Esprrago fresco y procesado
La oportunidad La oportunidad
La importacin de esparrago fresco en EE.UU muestra una tendencia creciente de 15% anual para el perodo 1994-2004...
EEUU: Evolucin de las importaciones del esprrago fresco 1994-2004 1994millones de dlares
2004: 2004: Fresco: 92.4 miles tm. tm.
200 150 100 50 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
45.1 59.9 59.7 92.9 71.0 110.4
EEUU: Evolucin de las importaciones del esprrago procesado 1994-2004 1994millones de dlares
2004: Procesado: 8.8 miles tm Procesado:
176.2
20 15 10 5 0
15.6 2.7 3.5 5.2 4.0 5.4 5.7 8.1 7.0 8.0
16.9
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
...mientras que la importacin de esprrago procesado muestra un crecimiento anual de 20% durante el mismo perodo.
La oportunidad La oportunidad
..siendo el Per el principal abastecedor de esprrago fresco a este mercado...
EEUU: Principales abastecedores de esprrago fresco EEUU: Evolucin de la importacin de esprrago fresco 1989-2004 1995-2004 1989199592 miles tm 35 miles tm US$ 176 millones CIF 92.4 miles tm millones de dlares US$ 176 millones
US$ 59 millones
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Per 30% 55.8% 20% 10% 0%
6.2% 28.0%
8.3% 31.3%
9.2%
7.1%
4.6% 3.0% 3.0% 1.7% 2.0% 2.2%
31.8%
27.8%
32.9%
35.5%
40.5%
43.0%
53.0%
55.8%
62.0%
56.5%
55.1%
62.5%
59.9%
59.2%
55.3%
54.5%
44.5%
0.6%
41.5%
0.5%
3.8%
3.9%
3.9%
2.6%
2.6%
2.3%
1.2%
0.8%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
...logrando pasar de US$ 16.7 millones (35.8 miles tm) en 1995 a US$ 98.33 millones (55 miles tm) en el ao 2004...
Fuente: USITC Elaboracin: TechnoServe Inc.
La oportunidad La oportunidad
..asi tambin en las importaciones de esprrago procesado, Per se convierte en el principal abastecedor...
EEUU: Principales abastecedores de esprrago procesado 2004 US$ 16.9 millones CIF 8.8 miles tm
Mxico = 1.5%
EEUU: Evolucin de la importacin de esprrago procesado 1995-2004 19958.8 miles tm millones de dlares 1.7 miles tm
1.7 miles tm US$ 3.6 millones
100% 19.5% 17.0% 3.3% 16.4% 27.2% 60% 15.5% 13.9% 1.5% 26.8% 12.7% 1.7% 10.1% 5.6% 0.5% 23.1% 0.8% 22.6% 15.7% 11.6% 13.8% 7.4% 19.0% 14.8% 4.1% 15.1% 10.7% 1.9% 15.0%
China 15.0%
Chile 1.9%
Otros 3.9%
80%
34.8%
36.3%
40%
Per 79.1%
48.6% 20%
56.4%
58.5%
69.7%
66.1%
71.0%
79.1%
0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
...pasando de US$ 1.74 millones (0.82 miles tm) en 1995 a US$ 13.36 millones (6.9 miles tm) en el 2004.
Fuente: USITC Elaboracin: TechnoServe Inc.
La oportunidad La oportunidad
Las importacin de esprrago fresco en la Unin Europea muestra un incremento promedio anual de 6%( )...
UE: Evolucin de las importaciones del esprrago fresco y procesado 1997-2004 1997millones de dlares
350 300 250 200 150 100 50 0 1997 1998 1999 2000 2001 179.96
FRESCO
1997: 1997: Fresco: 77.0 miles tm Procesado: 140.8 miles tm
PROCESADO
286.06
279.58
296.53 254.03
295.63
212.64
255.40
174.35
Fresco: Procesado:
2002
2003
...mientras que la importacin de esprrago procesado muestra un crecimiento promedio anual de 5%.( )
Fuente: EUROSTAT Elaboracin :TechnoServe Inc.
La oportunidad La oportunidad
Los principales importadores de esprrrago fresco en este mercado son Alemania, Francia, Pases Bajos, Espaa y Reino Unido captando el 81.5% del total.
UE: Principales importadores de esprrago fresco, 2003 US$ 255 millones 79.4 miles tm
Espaa Reino Unido 8.1% Italia 7.7% 6.6%
UE: Principales importadores de esprrago procesado, 2003 US$ 295 millones 176 miles tm
Reino Unido Dinamarca Otros 1.6% Blgica 2.1% Pases 3.7% 3.3% Italia Espaa 5.0% 33.0% Pases Bajos 10.4%
Belgica 3.8%
Francia 16.7%
Otros 8.1%
Alemania 38.9%
Francia 19.0%
Alemania 22.0%
Con relacin a la importacin de esprrago procesado, los principales demandantes son Espaa, Alemania, Francia, Pases Bajos e Italia con una participacin de 89% del valor total...
Fuente: FAO, EUROSTAT Elaboracin: TechnoServe Inc.
La oportunidad La oportunidad
..siendo el Per el segundo abastecedor de esprrago fresco a este mercado, despus de Espaa...
UE: Principales abastecedores de esprrago fresco 1997-2003 1997US$ 255 millones CIF 79 miles tm UE: Evolucin de la importacin de esprrago fresco 1997-2003 1997millones de dlares 77 miles tm 79.4 miles tm
US$ 179 millones US$ 255 millones
Otros Blgica Alemania 2.1% Pases 2.6% 8.8% Hungra 2.7% Francia 4.4% Pases Bajos 10.6% Grecia 16.4%
100% 90%
Espaa 34.4%
33.0%
29.6%
22.7%
27.8%
22.4%
37.9%
32.4%
32.5%
31.4%
31.2%
32.2%
34.4%
Per 17.8%
...pasando de US$ 10.7 millones (3.5 miles tm) en 1997, a US$ 45.5 millones (13 mil tm) en el 2003.
La oportunidad La oportunidad
Asi tambin en las importaciones de esprrago procesado, Per se convierte en el segundo abastecedor, despus de China...
UE: Principales abastecedores de esprrago procesado 2003 US $295 millones CIF 176 miles tm
UE: Evolucin de la importacin de esprrago procesado de los principales abastecedores 1997-2003 1997millones de dlares
Chile 2.1%
15.9%
16.8%
15.2%
15.6% 31.6%
12.5% 32.4%
12.3% 31.9%
13.8% 29.3%
41.1%
31.6%
33.8%
Per 29.3%
30.3%
36.3%
38.2%
36.5%
37.3%
38.9%
38.6%
...pasando de US$ 87.3 millones (42.7 miles tm) en 1997, a US$ 86.7 millones (37.2 miles tm) en el 2003.
Fuente: EUROSTAT Elaboracin: TechnoServe Inc.
Per muestra una tasa de crecimiento anual de 8% en la produccin de esprragos en el perodo comprendido entre 1991 y 2004...
Hectreas (miles ha) 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
PER: Evolucin del rendimiento por hectrea del esprrago, 1991-2004 199110.25 en tm/ha
8.70 7.42 5.51 6.04 5.68 5.37 5.65 8.63 6.81 9.37 8.67 9.54
10.32
...crecimiento que se explica por el incremento de la superficie destinada al cultivo y por las mejoras en el rendimiento por hectrea en los ltimos aos (4% anual).
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: MINAG Elaboracin: TechnoServe Inc.
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
74.9
76.1
1997 1998
Fuente: Minag, B L Benson, Update of the worlds asparagus production areas, spear utilization and production periods. Elaboracin. TechnoServe Inc.
120 100 80 60 40 20 0 1994 1995 1996 1997 1998 59.5 72.3 70.2 94.0 89.7
104.9
114.1
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Ministerio de la Produccin (PRODUCE), B L Benson, Update of the worlds asparagus production areas, spear utilization and production periods. Elaboracin. TechnoServe Inc.
Rend.
La Libertad
OTROS 62 has (0.34%) LA LIBERTAD 6461 Has (35.1%) ANCASH 1020 Has (5.5%) LIMA 1907 has (10.36%)
93.05 mil tm 78.9 mil tm 12.6 mil tm 5.50 mil tm 0.09 mil tm
14 9 6 5 0.32
LEYENDA
Fresco Conserva Congelado + fresco
...siendo las principales zonas de produccin los departamentos de la La Libertad e Ica concentrando el 83.8% del rea cultivada...
-IPEH (Instituto Peruano del Esprrago y Hortalizas) -MINAG - TechnoServe Inc.
Elaboracin:
Per China Chile EEUU Mxico Espaa Alemania 5.04 4.53 4.50 4.30 4.15 4.13
10.32
Promedio mundial 0 2
5.44 4 6 8 10 12
China
1600
317
Per
3600
10
348
EEUU
2700
4.5
602
Fuente: MINAG, USDA, Proyecto No ALA /93/53 del la Comisin de las Comunidades Europeas Elaboracin: TechnoServe Inc.
Espaa Blgica 5.12% 0.85% Reino Unido 5.17% Pases Bajos 5.89%
Japn 0.47% Mxico 0.23% Canad 0.14% Chile 0.06% Brasil 0.01% Otros Pases 30.22%
Otros 30.43%
EEUU 51.83%
Alemania 2.3%
Otros 8.2%
Espaa 49.6%
Limitaciones Limitaciones
En el Per existen diversas limitaciones que restan competitividad a la actividad:
Respecto al financiamiento:
Informalidad en la estructura de la propiedad (titulacin y fraccionamiento) Carencia de propuestas de inversin viables (econmicas y financieras). Carencia de lneas de crdito acordes con las necesidades del sector.
En la perspectiva financiera
Formalizacin en la estructura de la propiedad. Generacin de agronegocios rentables y sostenibles. Financiamiento acorde a la actividad productiva.
PER al 2010
139.4
143.8
147.1
152.0
161.5
168.7
173.4
2004 59 miles de tm
2010 96 miles de tm
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
94.8
98.3
103.3
108.5
114.0
119.7
125.8
...al 2010, la suma de la actividad exportadora de esprrago alcanzara los US$ 300 millones.
Elaboracin: Anlisis de TechnoServe Inc. 1/ Crecimiento ponderado del mercado de EEUU y del mercado de la Unin Europea
ROL DE TECHNOSERVE
TNS puede ayudar al empresario peruano en su propsito de ser un importante productor y comercializador de esprragos de calidad
Brindando servicios de : - Asistencia tcnica - Consultora gerencial y financiera. - Inteligencia de mercados - Gestin de la calidad (BPAs, Eurepgap,
HACCP,etc.)
Ello permitir : Consolidar el liderazgo de los esprragos peruanos en los mercados Mejorar la competitividad de la cadena productiva Incrementar las fuentes de fiinanciamiento
Condiciones de la demanda
Tipos de mercados. Exigencias. Tendencias. Estacionalidad
GOBIERNO
- Promotor. - Facilitador.
Productores
Agro Industrias
Exportadores
Gremios
Nuevos inversionistas
Estado
ANEXOS
Anexo 1 Anexo 1
Origen:
Asparragus Officinalis L. es una hortaliza originaria de las costas del mediterrneo entre Espaa y Asia Menor. Siendo consumido en toda Europa, Asia y EE.UU.
Fresco
Tipos de consumo
Procesado
Anexo 2 Anexo 2
Es considerado un alimento gourmet por su exclusivo consumo y beneficios a la salud. Es saludable por ser un producto 100% natural, permitiendo reducir el riesgo de contraer enfermedades. Es un producto recomendado en las dietas de adelgazamiento Su alto contenido de fibras facilita la digestin y reduce el nivel de grasas del organismo Su bajo contenido en hidratos de carbono (3.5%) permite su consumo a los diabticos y pacientes con problemas cardiovsculares Cuenta con potasio que tiene un efecto diurtico, con selenio que retarda el envejecimiento, con vitamina A que favorece la vista y el buen estado de la piel y vitamina B que mantiene el buen funcionamiento del sistema nervioso Es uno de los alimentos ms indicados para prevenir el cncer de coln y leucemia
Anexo 3 Anexo 3
Tipos ms comunes de esprrago
El esprrago verde: Es un producto natural de textura carnosa y firme, un aroma intenso y un sabor ligeramente dulce. Requiere de una mayor exposicin a la luz solar para obtener un color verdoso. El verde se comercializa principalmente en fresco. El esprrago blanco: Se comercializa principalmente procesado (enlatado, congelado, deshidratado y encurtido, entre otros). El esprrago morado: Los turiones del esprrago morado son similares a los del verde, salvo que tienen contenido de antiocianinas, pigmento que le da su color prpura.
Anexo 4 Anexo 4
Costos de produccin
Items Mano de obra Insumos Maquinaria Equipo de riego Riego Cosecha Envase, transporte y gastos varios Otros Total costos directos Costos indirectos Gran Total Instalacin Mantenimiento US$ US$ 400 250 1800 1300 500 100 1500 0 330 440 0 700 0 120 250 200 4780 3110 550 550 5330 3660
Fuente: MINAG
Anexo 5 Anexo 5
1.3
US$/kg
14.95
13.65 8.15 6.65 6.45 6.25 3.75
5.5
US$/kg
1.5
US$/kg
0.2
US$/kg
0.2
US$/kg
2.5
US$/kg
El precio mnimo en destino (Miami) de US$ 15 por caja de 5 Kgs., asegura al productor un retorno de US$ 0.75. En la actualidad los precios en destino estn por encima de los US$ 22 por caja.
Anexo 6 Anexo 6
Consumo per Capita
4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
2001
3.24
2002
3.9
Kg / persona / ao
0.07 0.08
0.40 0.39
0.25 0.16
In gl at er ra
Fr an ci a
EE .U U
China es el mayor consumidor de esprrago, consumiendo fundamentalmente esprrago blanco. La poblacin China al 2004 se estima en 1300 millones de habitantes
O tro s
Eu ro pa
ol an da
hi na
Anexo 7 Anexo 7
El desplazamiento que le origina Per a Mxico se sustenta gracias a que el precio peruano de esprrago fresco durante 1996 y el 2004 se mantuvo siempre por debajo del precio Mexicano.
Precio* del esprrago fresco en el mercado americano 1996-2004
US$/kg
2.5 2 1.5 1 0.5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
MXICO
PER
2004
Anexo 8 Anexo 8
Cuadro de produccin y exportacin principales exportadores mundiales
Pases China Per EEUU Mxico Produccin Exportacin % exportacin 2004 fresco 2004 fresca/produccin (miles tm) (US$ mill.) 5,806.20 190.14 122.02 67.25 2.19 139.40 84.53 86.21 0.03% 37.89% 0.02% 70.87% Exportacin proceada 2004 (US$ mill.) 129.81 94.80 1.53 0.79 % exportacion procesada/produccin 2.10% 25.23% 39.06% 0.17%
Fuente: B L Benson, Update of the worlds asparagus production areas, spear utilization and production periods. Elaboracin: TechnoServe Inc.
Anexo 9 Anexo 9
La actividad exportadora de esprrago del Per al 2004 lo ubica como pas lder siendo sus principales competidores China y Mxico .
Lderes mundiales en la industria del esprrago 2004
2
Fuente: Anlisis TechnoServe *Estimacin al 2004
Anexo 10 Anexo 10
El panorama exportador mundial del mercado fresco muestra al Per como el principal exportador...
Evolucin de los principales exportadores de esprrago fresco a nivel mundial (1997-2003) (1997millones de dlares
Per
300 250 200 150 100 50 0 1997
Mxico
EEUU
Espaa
Francia
Paises Bajos
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Anexo 11 Anexo 11
Por otro lado, el panorama exportador mundial del mercado procesado muestra a China y Per como los primeros, por encima del resto.
Evolucin de los principales abastecedores mundiales de esprrago procesado (1997-2003) esprrago (1997millones de dlares
China
Per
Chile
Espaa
Paises Bajos
Alemania
140 120 100 80 60 40 20 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Anexo 12 Anexo 12
Empresas exportadoras de esprrago
Esprrago Fresco
Empresas exportadoras SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. CAMPOSOL S.A. ATHOS SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA CHAPI S.A. AGRO PARACAS S.A. INAGRO SUR S.A. AGROINPER S.A. AGRICUL.PRODUC.DE ESPARRA.DE ICA S.A. EXPORTADORA Y PROCESADORA DEL SUR S.R.L. INKA TRAILS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ESPARRAGOS DEL SUR S.A.C. ROBSONS S.A.C. AGRICOLA HUARMEY S.A. AGRO GUAYABITO SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA YAURILLA S.A TAL S A SANTA SOFIA IMEX S.A.C. GREEN PERU S.A INCA FRUT SA MORAVA S.A.C. AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. FRESH ASPARAGUS E.I.R.L. ANYCORP S.A.C. CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) Otras empresas exportadoras US$ miles 18,574.88 10,979.86 9,805.97 8,575.52 6,933.40 6,578.15 5,626.24 4,734.79 4,231.10 3,995.25 3,315.11 3,280.07 3,259.14 3,224.31 3,072.52 2,786.36 2,733.64 2,505.26 2,451.79 2,409.42 2,222.29 2,185.45 1,782.09 1,673.89 1,667.17 20,834.04 Tm 9,515 5,623 4,773 3,172 3,801 3,772 2,405 2,351 2,443 1,722 1,570 2,091 1,419 2,396 1,916 1,627 1,451 1,156 1,337 1,458 1,059 1,368 797 698 1,043 11,074
Esprrago Procesado
Empresas exportadoras CAMPOSOL S.A. TRILLIUM AGRO DEL PERU S.A. DANPER TRUJILLO S.A.C. I Q F DEL PERU SA AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. TAL S A AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. AGROEMPAQUES S.A. TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU AMERICAN ROUTE S.A.C. GREEN PERU S.A SUEMI S.A.C. PROCESADORA S.A.C. AMAZON FOOD IMPORT EXPORT EIRL AGRO INDUSTRIA EL VADO EIRL NUTREINA S.A. AGROCONSERVERA CHANCAY S.A.C. BELLAVISTA TRADING S.A.C. AGRO GUAYABITO SOCIEDAD ANONIMA AGRO-INVERSIONES CHAVIN S.A.C. AGRO VICTORIA S.A.C. ACUICOLA NAYLAMP SRL CORPORACION LATINA DEL SOL S.A.C. AGRICOLA LOS MEDANOS S.A. MGO INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. Otras empresas exportadoras US$ miles 27,439.21 19,576.03 17,038.82 9,084.74 6,524.14 5,069.64 3,072.22 1,007.52 863.47 670.24 651.32 437.84 392.27 363.78 339.73 297.35 226.99 217.12 187.07 167.91 137.34 114.28 105.89 105.88 100.69 618.93 Tm 14,866 9,117 8,836 3,994 2,495 2,251 1,951 599 389 283 463 254 318 241 181 229 223 147 181 108 120 72 68 60 50 475