Perfil del consumidor y tendencias del mercado

Prof. Jos Garrido-Lecca

Octubre de 2011

Qu ocurre con el consumidor?

Qu ocurre con el consumidor?

2011 PAD Escuela de Direccin

Concierto de Jonas Brothers en Lima Quines asistieron a ste concierto?

Fusin de personas en un mismo escenario

Ubicacin
Golden Burnin ---------SOS C Tribuna
2011 PAD Escuela de Direccin

Precio S/.
1,306 1,120 ---------106 53

Concierto de Metallica en el Per Quines asistieron a este concierto?

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Los pobres son reacios a la tecnologa? Modalidad de lnea y Tenencia de telfonono contratan telfono pre-pago? celular los ricos celular
Total (%)

Tenencia de equipo celular Nivel Socioeconmico (%) Total (%) (jvenes adultos)
98

En promedio, cada persona tiene 1.2 celulares

79

85

93 93

Lnea abierta: 11% 84 85 Lnea control: 7% 77 72 Lnea de su empresa: 6%

59 39

82 71

20
Tiene celular

17

24 11

Prepago NSE A NSE B

44

NSE C

Postpago NSE D NSE E 2011

2005

2008 2009 Tipo de contrato

Edad (%)

Nivel Socioeconmico (%)

85

82
Tiene celular 2005 2008 2011

88

97 78 84 82

84

72 70 46 31
2010 Ipsos 2

48
Tiene celular

17
30 a 35

20 4

El 100% de los que tienen celular en el NSE EBase: Total unadultos jvenes entrevistados (621) tienen de celular pre-pago
2011 PAD Escuela de Direccin

Prepago NSE A

21 a 24

25 a 29

Postpago NSE E
99

Claro

NSE B

NSE C

NSE D

Fuente: Ipsos Apoyo Perfil del joven adulto 2011 Base: Total de adultos jvenes que tienen celular (527)

NS

1. Es un consumidor mejor informado y ms exigente

2011 PAD Escuela de Direccin

Es un consumidor joven

Fuente: Ipsos Apoyo 2009 2011 PAD Escuela de Direccin

que interacta con distintos medios para distintos propsitos

Prensa escrita Foros Redes sociales

TV Web interactiva

Plataformas mviles

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Uso habitual de medios de comunicacin adulto joven

Uso habitual* de medios de comunicacin
Total (%)

2001 TV de seal abierta 96%

2011 96%

Radio

89%

86%

Diarios

76%

75% %

TV por cable

50%

70%

Base: Total de adultos jvenes entrevistados (621) * Consumo de medio de comunicacin por lo menos una vez a la semana * Se conecta a Internet por lo menos una vez al mes
56

2011 PAD Escuela de Direccin

Fuente: Ipsos Apoyo Perfil del adulto joven 2011

2010 Ipsos 2

Internet**

..

38%

81%

escucha a otros consumidores

Fuentes de informacin considerada confiable
Recomendacin de consumidores Peridicos Opiniones de consumidores publicadas en internet

78% 63% 61%

TV Revistas

56% 56% 26%

Banners en internet
Fuente: Nielsen 2007

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y busca relacionarse con las marcas y participar en la creacin de valor.

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Importancia de la marca en la decisin de compra Adulto Joven

1

2011 PAD Escuela de Direccin

Fuente: Ipsos Apoyo Perfil del adulto joven 2008

Actitud al comprar un producto

Qu tan de acuerdo o en desacuerdo est con la frase Total 2011 (%)
Me fijo mucho en las ofertas, las l aprovecho h Si no encuentro mi marca la busco en otro lugar Slo compro lo que sea de buena calidad y me agrade, aunque pague ms Me gusta probar productos nuevos Siempre compro algo que no haba pensado comprar Me interesa mucho la publicidad de nuevos productos Soy comprador(a) impulsivo(a)

Actitud al comprar un producto adulto joven

?

Top Two Box (%) Masculino Femenino

80

75

85

18

66

66

66

19

61

59

63

20

61

61

61

26

52

44

61

21

50

48

52

21

23

% Bottom Two Box

Base: Total de adultos jvenes entrevistados (621)
2011 PAD Escuela de Direccin

% Top Two Box

Bottom Two Box: Totalmente en desacuerdo + En desacuerdo Top Two Box: Totalmente de acuerdo + De acuerdo

Fuente: Ipsos Apoyo Perfil del adulto joven 2011

106

2010 Ipsos 2

62

22

2. La mujer asume nuevos roles

2011 PAD Escuela de Direccin

Crece la participacin de la mujer en la actividad econmica

Educacin escolar 18% 26% 8% 2003 2006 2003 9% Educacin universitaria Empleo 37% 40%

2006

2003

2006

Actividad femenina en Amrica Latina Fuente: TGI Latina 2003, 2006. Wave I + II

Tasa de actividad femenina en Lima Metropolitana, 1970-2008

a mayor ritmo que en Amrica Latina.

Fuente: MTPE 2008

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La mujer peruana es emprendedora

Porcentaje de la poblacin femenina que emprende un negocio propio

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 2007

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pero la empresa privada es quien menos apuesta por ella.

Per: PEA ocupada por sexo, 2008 (en porcentaje)

Fuente: INEI 2008

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Tiene la decisin de compra

Latinoamrica: Mujer tiene la decisin de compra en el 63% de los hogares
Fuente: TGI Latina 2006. Wave I + II

Per:

Mujer tiene la decisin de compra en el 91% de los hogares

Fuente: Arellano IM 2007

siendo o no jefa del hogar

Porcentaje de hogares donde jefe es de sexo femenino 31%

Estado civil de mujeres jefas de hogar

Estado Civil Conviviente

1993 (%)
12,2 27,4 39,6 20,8 10,0 2,2 27,3 60,4

2007 (%)
21,1 22,6 43,7 18 15 2,2 21,1 56,3

32%

30%

Casada Sub-Total Soltera Separada

2007
Fuente: Ipsos Apoyo 2009

2008

2009

Divorciada Viuda Sub-Total Fuente: INEI 1993, 2007

y menor proporcin son jefas del hogar por no tener pareja.

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3. Se preocupa por su salud y bienestar

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Es un consumidor que se preocupa de su peso

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prefiere consumir productos saludables

Fuente: Ipsos Apoyo 2009

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y dedica tiempo a actividades saludables

y a estar en lugares saludables

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Consumo de productos para el cuidado de la salud adulto joven Consumo de productos para el cuidado
de la salud
Total 2011 (%)

Ud. consume algn suplemento nutricional?

Y, Y consume algn producto para controlar o bajar de peso?

Total 2011 (%)

4 Consume algn producto para controlar / bajar de peso

Consume algn suplemento nutricional

Nivel Socioeconmico (%)

Nivel Socioeconmico (%)

22 12 9 6 10 1 9 5

1
2010 Ipsos 2

Consume algn suplemento nutricional NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Consume algn producto para controlar / bajar de peso NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Base: Total de adultos jvenes entrevistados (621) 2011 PAD Escuela de Direccin

Fuente: Ipsos Apoyo Perfil del adulto joven 2011

93

4. Ms que productos, busca experiencias

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Busca experiencias y valora nuevos atributos...

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CINES: CINEPLANET
Ubicacin/ Complejo
Alcazar Ubicacin/ Complejo Precio Domingo (S/.)

Precio Martes (S/.)

9.00

La Molina
Primavera San Miguel Arequipa Norte Piura Chiclayo Risso Centro Comas

8.90
8.00 7.50 7.50 7.00 6.50 6.50 6.30 5.00 4.00

Alcazar
La Molina Primavera San Miguel

17.00
16.50 13.00 11.90

Arequipa Norte Risso

Piura Chiclayo Centro
27

11.50 10.50 9.90

9.50 9.50 8.50

Comas

7.00

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LA EXPERIENCIA KODAK

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La experiencia Starbucks

Fuente: http://www.facebook.com/starbucksperu
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Contestarle a la gente las nuevas preguntas:

Tiene responsabilidad social?

Piensa esta marca igual que yo?

Hace mi vida ms interesante?

Me brinda experiencias placenteras y diferentes?

Qu dice de mi el que me vean con ella? Me sorprende y provoca positivamente?

Me pondra una camiseta con ese logo?

Me hace sonrer?

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Tres necesidades del consumidor emergente latinoamericano

Experiencia
Quiero distraerme de mi realidad

Dignidad
Quiero ser valorado

Confianza
Me sentir respaldo

Mas que solo una visita a la tienda

No me quiero sentir pobre

No quiero que me engaen

Todo en una sola tienda

No quiero ser excluido

Mas confianza, menos duda

Fuente: CCRRC entrevistas con compradores (2007/08), McKinsey (Mx, Br, Ar)
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5. Retorna a sus races

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El Per es un pas de migrantes

Fuente: Ipsos Apoyo

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orgullosos de ser peruanos

que ya no desean dejar su pas

Fuente: Ipsos Apoyo 2011

Fuente: Ipsos Apoyo 2010 2011 PAD Escuela de Direccin

y el motivo de orgullo es lo que el Per ofrece

Fuente: Ipsos Apoyo 2011 2011 PAD Escuela de Direccin

Percepcin de las oportunidades de llegar a ser rico en Amrica Latina

PERU
90
Estatus econmico bajo Estatus econmico medio Estatus econmico alto

80

70

60

50

40

30

20

10

Nota: Las estadsticas consignadas se basan en las respuestas a la pregunta Cree Ud. que en su pas una persona que nace pobre y trabaja duro puede llegar a ser rica, o cree Ud. que no es posible nacer pobre y llegar a ser rico? Fuente: Latinobarmetro, varios aos.

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Porcentaje de los ingresos del hogar dedicado a educacin

PERU
18.0 16.0 14.0
Porcentaje de ingresos

12.0
10.0 8.0 6.0 4.0 2.0

0.0
Bolivia Colombia Ecuador Per

Fuente: Con base en las encuestas nacionales de hogares indicadas en el texto.

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lo que se refleja en el xito de marcas regionales.

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Generando valor en la prctica (i)El caso del emolientero El primer paso: certificado de sanidad, permiso municipal, limpieza de la carreta, etc.

es suficiente?
39
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Siete Mezclas Una forma innovadora de ofrecer emoliente. De S/. 1.00 a S/. 5.00
Marca

Prestaciones (nuevos sabores)

Diseo (ambiente)

Uniforme - Servicio

Diseo (envase)

40
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El caso del cuy (i)

Cuy a la mostaza con tortillitas de olluco.

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Del clsico vestido de novia, al uso de nuevos diseos inspirados en colores andinos

Novias hoy, con telas ms sofisticadas, se mantienen los bordados de Huancayo En algunos casos se cambia un poco el estilo de estos en otro incluso se revive al usar color.

Vestidos de Novias: Ulla Lena de Romaa

La propuesta de valor se centra en adaptar los bordados a diseos contemporneos y a telas finas como sedas importadas.

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El portawawa, a la usanza de las tradiciones de la sierra con un estilo moderno

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5. Retorna a sus races

1. Es un consumidor mejor informado y ms exigente

4. Ms que productos, busca experiencias

2. La mujer asume nuevos roles

3. Se preocupa por su salud y bienestar

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