http://hulesyplasticosdemexico.es.tl/LA-INDUSTRIA-DELPL%C1STICO-EN-M%C9XICO.htm I.

CARACTERSTICAS DE LA INDUSTRIA MEXICANA DE LOS PLSTICOS

Los plsticos son los polmeros ms importantes en el mercado, ms que los hules, las fibras y las pinturas, por el tonelaje de produccin y productos que genera (El Consumo Mundial de Plsticos en el ao 2004 fue de 210 millones

de toneladas). Los plsticos tienen una amplia gama de propiedades y son muchos los materiales y los mtodos de fabricacin
que satisfacen estos requisitos. La principal caracterstica sobresaliente del uso de los plsticos es la versatilidad. De las 72 ramas de actividad econmicas del pas, la industria del plstico provee de insumos a 59. Los principales usuarios de productos elaborados de plstico son la industria automotriz, la elaboracin de aparatos elctricos, electrnicos y electrodomsticos, productos farmacuticos, productos agrcolas, en general la industria manufacturera. Un punto relevante de los plsticos, radica en que, es un material de diseo y construccin entre otros atributos. Compite con el acero, vidrio, madera, aluminio y muchos otros materiales, incluso con l mismo. Como todos los materiales, es aceptado o rechazado segn el comportamiento donde se utilice. El plstico es el primer material de diseo nuevo en ms de 300 aos. Durante este perodo, los dems materiales han tenido la oportunidad de afianzarse, establecer normas, imponer las preferencias entre lo que es adecuado y lo que no sirve y de posesionarse del mercado. Ninguno de estos materiales tradicionales ha estado dispuesto a ceder su mercado. La globalizacin de los mercados ha marcado la pauta del desarrollo de los diferentes materiales, y actualmente se habla de la normalizacin internacional. Los materiales que quieren acceder a mercados internacionales, deben cumplir estas, como es el caso de las normas ISO. Los beneficios son bastos, para aquel que han cubierto la normatividad. La normalizacin de los productos de plstico en nuestro pas, es lenta, pero avanza; la precaria normalizacin de productos por parte de los empresarios, provoca una dbil proteccin en los mercados que hoy da; ya no son regionales, de esta manera se presenta la invasin en nuestros mercados de productos extranjeros de mala calidad y/o copias, este proceso marca el ritmo del consumismo, ante la ausencia de referentes de calidad (normas) nacionales nos sujetamos a normas de nuestro principal socio comercial (Estados Unidos) ; la realidad es que ms del 90% de los productos plsticos del pas no estn normalizados. Cmo proteger al mercado interno? Es de vital importancia la cultura de calidad en nuestra sociedad. Las empresas que han implementado la normalizacin reflejan los resultados en productividad, calidad y posicionamiento en mercados internacionales. Sin embargo, en el mbito nacional, sobrevive la deslealtad, una de las calamidades culturales de nuestro pas, y que hoy tambin se manifiesta como corrupcin alimentada da a da por la precaria economa familiar de las mayoras, ms perturbadora cuando sta se manifiesta en autoridades gubernamentales, que controlan las importaciones; poco se puede hacer al respecto, si sigue prevaleciendo la ausencia de soberana. Histricamente, este entorno, ha marcado el desarrollo de nuestro Mxico. As, las empresas comprometidas con el pas, sobreviven en los mercados, con productos de excelente calidad, luchando incansablemente contra: la corrupcin, competencias desleales y productos de nfima calidad. El apalancamiento econmico que pretenden las empresas para posesionarse o consolidarse en los mercados, no ha tenido eco en la banca comercia, la realidad es que esta fuente no es precisamente las ms ideales para fortalecerlas, las condiciones crediticias parece que buscan desaparecer el aparato productivo ms que apoyarlo. Los crditos son ms caros en el pas, que los mismos en el extranjero, de aqu que los industriales encuentran mejores condiciones crediticias en sus proveedores, que asumen riesgos financieros con estos. I.1. Situacin de la Industria de los plsticos Desde que el plstico se convirti en un factor de importancia para las economas de las naciones, las grandes empresas petroqumicas desarrollan activamente la mejora continua de sus procesos y productos, por ejemplo: los procesos de polimerizacin para obtener plsticos utilizaban catalizadores Ziegler Natta, hoy utilizan catalizadores de metaloceno; las bolsas de plstico del supermercado hace diez aos no podan llenarse en su totalidad, se rompan con facilidad, ahora esa no es una preocupacin. Cada da aparecen productos novedosos, nuevos usos, nuevas tecnologas que hacen que resalte la industria de los plsticos. El consumo de los plsticos es explosivo; de hecho, Guglio Natta deca que esta, sera conocida como la era del plstico(vea fig..I.1); podemos decir que, en volumen, se dejo la era del hierro y entrado a la del plstico: el carcter de una era est definido por el material ms usado en la manufactura. El plstico tiene en promedio, aproximadamente 1/7 la densidad del acero. Esto significa (en teora) que por cada ensaladera de acero, se pueden producir bsicamente siete ensaladeras idnticas de polietileno de alta densidad, las cuales juntas pesarn 460g. A la fecha se han descubierto miles de plsticos, hoy, slo han tenido xito comercial alrededor de 50. De aqu, que sea importante saber que pasa con estos materiales en los diferentes sectores, ya sea del consumidor, del diseador, y del fabricante entre otros.

Fig. I.1 Comportamiento de los Materiales a lo largo de la Historia sobre una escala de tiempos no lineales y segn la importancia relativa de aquellos[1].
Desde el punto de vista del consumidor; el plstico aplicado de forma adecuada, en algunos casos supera a los materiales tradicionales y la concepcin generalizada de sustituto barato, ya no es tan generalizado. Algunas caractersticas sobresalientes son: su resistencia al manchado, a la abrasin y al desgaste, no se oxida, se reconoce la superioridad de estos, en la fabricacin de tinas para bao, productos caseros, cascos para botes de navegacin, carroceras, etc. Sin embargo, la percepcin de barato se presenta, por que el consumidor no conocedor de sus caractersticas y propiedades, ve a los plsticos en funcin de costos en relacin a otros materiales. Para los ecologistas; los no conocedores consideran al plstico como malo, por que contamina, es muy llamativo en los basureros, por el volumen que ocupa y por su colorido, la verdad es que, las campaas de recoleccin y reciclado han hecho de este material una alternativa econmica, y ecolgica desde el punto de vista del desarrollo sustentable; sustituye materiales perecederos, no renovables como la madera, acero y el petrleo. El diseador industrial ha encontrado en los plsticos, una versatilidad y simplicidad, que no presentan otros materiales tradicionales (madera, metales, cermicas, etc.). Sus propiedades fsicas y qumicas, aunadas con frecuencia a los precios de estos (costos de

fabricacin, transportacin, etc.), generan constantemente desarrollos novedosos. Los prototipos rpidos y econmicos que imitan piezas mecnicas o de ingeniera son la muestra palpable de lo necesario que son hoy da los plsticos. Los transformadores; al hacer un estudio de factibilidad de los productos que fabricarn, toman en cuenta al consumidor, al diseador y principalmente el equipo de transformacin. Un punto importante en este rubro es el comportamiento de los plsticos con respecto a los equipos, los tiempos de fabricacin y el consumo de energa utilizada en el proceso, factores que influyen para la seleccin de un equipo, la supervivencia de la empresa depende directamente de la productividad. En el capitulo IV se hace amplia este tema. La creatividad marca la pauta en el rea de desarrollo de los plsticos, los avances cientficos y tecnolgicos son absorbidos rpidamente por esta industria, podemos decir que cada cuatro aos se presentan desarrollos tecnolgicos en maquinaria, equipo auxiliar y materias primas. Hace veinte aos el plstico era un aislante elctrico extraordinario, hoy la tecnologa los hace excelentes conductores de corriente elctrica, la piel humana es un polmero natural, actualmente se implanta piel artificial, utilizando un polmero sinttico. Las propiedades y caractersticas de los polmeros, su sntesis, procesos de obtencin y purificacin, entre otras, mantienen ocupado a qumicos, fsico-qumicos, ingenieros, etc., para generar nuevos materiales, mejorar los actuales y/o sustituir los tradicionales. La caracterizacin de los polmeros es importante, ya que gracias a esto, el qumico puede explicar y correlacionar muchas de las propiedades que tienen, para ser utilizados en los procesos y en la mejora de los productos. Las generaciones actuales, no slo se visten con plstico o sustituyen partes del cuerpo con estos, tambin son comestibles (encapsulado de los medicamentos). Los nuevos adelantos militares y aeroespaciales, han provocado el desarrollo de polmeros inorgnicos, compuestos hbridos (orgnico-inorgnico), composities, polmeros de nanotecnologa. Las tendencias ecolgicas y la filosofa del desarrollo sustentable, tambin marcan la pauta en el desarrollo de estos materiales, los plsticos biodegradables comienzan a invadir mercados de plsticos tradicionales y se estudian nuevas fuentes de obtencin no petroleras para los mismos, el proceso de desarrollo de los plsticos se percibe infinito. En el mbito nacional la investigacin y el desarrollo tecnolgico, se concentra en pocos centros de investigacin, de entre los que destacan: el Instituto de Materiales y la Facultad de Qumica de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico, la Escuela Superior de Ingeniera Qumica e Industrias Extractivas del Instituto Politcnico Nacional, entre las ms importantes. I.2. Caractersticas y produccin de la industria Mxico ha duplicado su economa en los ltimos 10 aos, haciendo que sta sea la economa ms grande de Amrica Latina. Las empresas vinculadas al mercado de exportaciones muestran los mayores crecimientos en promedio[2], ya que el motor de crecimiento de la economa mexicana seguir siendo, la exportacin. El sector orientado a satisfacer las necesidades del mercado interno observarn una recuperacin menor, congruente con la paulatina, pero modesta recuperacin del poder adquisitivo de los mexicanos. El capital extranjero est presente en la industria del pas, con mayor presencia el de Estados Unidos con el 73%, seguido de Alemania con el 8.42%, Suiza con el 4% y Francia con el 3. 66 % , entre otros. Las empresas manufactureras con capital extranjero son relativamente ms grandes que el promedio de las mismas nacionales, el activo fijo neto representa el 28. 6 % del valor total de los activos fijos en la industria[3]. Dichas empresas generaron 34.8% del valor agregado bruto total y 33. 7 % del empleo en la industria. Una nacin como Mxico que nada en petrleo, si no invierte para fortalecer su futuro, tendr que importar ms del 90 por ciento de la materia prima necesaria para las labores de manufactura de la industria del plsticos. Hoy ya importamos el 50 por ciento de la resina necesaria para transformacin en productos varios[4] La industria de los plsticos, est formada por dos sectores, la industria petroqumica fabricante de resinas y aditivos y la industria manufacturera transformadora de productos plsticos. El fabricante de resinas constituye el ltimo eslabn de una de las cadenas productivas de la petroqumica. La industria petroqumica, fabricante de resinas plsticas se encuentra localizada en Tampico Tamaulipas y Coatzacoalcos Veracruz. La industria de transformacin de los plsticos constituye el ltimo eslabn de una de las cadenas productivas de la petroqumica. Las resinas sintticas y fibras qumicas representan 48.5% de los insumos que utiliza la industria del plstico[5]. Mientras que en el ciclo 1995-2000 se creca a ritmos de 12 14 %[6], existe una clara debilidad en la produccin de monmeros y polmeros como consecuencia de las polticas industriales y fiscales rectoras del pas. De esta manera la industria petroqumica ha mostrado una cada en su participacin dentro del PIB en menos de 2% en el 2003. Esta razn es atribuida a la falta de disponibilidad de insumos petroqumicos competitivos, como el gas natural y derivados como el etano, los derivados de refinacin y el suministro de energa elctrica, que presentan los precios ms altos del mundo [7] GRAFICA I.2.1 Cadena productiva de la produccin de artculos plsticos

PETROLEO Y GAS NATURAL (PEMEX) ETILENO, PROPILENO, BENCENO, TOLUENO, BUTADIENO, ETC. (PEMEX)
PETROQUMICA SECUNDARIA PETROQUMICA PRIMARIA

MATERIA PRIMA

(FABRICANTES DE MONMEROS) CLORURO DE VINILO, ESTIRENO, ETILENO, OXIDO DE ETILENO, OXIDO DE PROPILENO, CLOROPRENO, ETC.
PRODUCTOS FINALES (RESINAS)

POLIETILENO Y COPOLIMEROS, POLIESTIRENO, POLIPROPILENO, RESINAS FENLICAS, HULE NEOPRENO, ETC. (FABRICANTES DE RESINAS Y COMERCIALIZADORAS)
TRANSFORMACION DE LAS RESINAS EN PRODUCTOS

MUEBLES, JUGUETES, ENVASES, ETC. ( EMPRESAS) USUARIO FINAL

artculos de plstico (supermercados, armadoras de autos, etc)

RECICLADO RECICLADO BASURA Industria de las resinas sintticas A partir de la produccin de petroqumicos se producen las resinas sintticas, que son el resultado de procesos de polimerizacin de los primeros, la cpula empresarial que representa los intereses de la industria qumica en Mxico es la ANIQ[8]. La industria qumica mexicana est constituida por empresas de diferentes niveles de desarrollo tecnolgico[9]. Las empresas que fabrican resinas en nuestro pas la mayora son filiales o estn asociadas con empresas trasnacionales. El sector de las resinas sintticas ha registrado un desarrollo acelerado, convirtindose en uno de los sectores ms importantes del pas en la qumica y petroqumica. Sus productos constituyen propiamente la materia prima para la manufactura de artculos de plstico, as como para pinturas y adhesivos. El consumo nacional aparente de manufacturas plsticas para el 2004, fue de 4.5 millones de toneladas, de las cuales la planta nacional abasteci el 64%. Como referente tenemos a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, tiene un consumo interno de 54.6 millones de toneladas[10] de plsticos. El carcter de la industria, reside en la versatilidad de aplicacin que tienen los plsticos en un nmero de industrias; como sustituto de productos de gran importancia como el Aluminio, Hierro, Nquel y Zinc; en industrias como el calzado, sustituyendo el cuero; de la construccin y empaque, sustituyendo a la lamina estaada, y en la agricultura en la fabricacin de pelculas para proteccin de cultivos[11], carroceras, en la industria automotriz, jeringas, tubos, envases y embalajes en la industria farmacutica, etctera. Reportes del 2003 de la ANIQ, muestran que los principales productos exportados sumaron un monto superior a los 3.381 millones de dlares, los principales productos fueron: adhesivos y colas; resinas, materias plsticas y manufacturas de estos materiales; caucho, hule y sus manufacturas; filamentos sintticos; fibras sintticas; tejidos impregnados y recubrimientos. Las principales importaciones de resinas provienen de Estados Unidos con el 85%, seguido por Corea del Sur con el 3%, Japn con 2.5 % y Alemania con 2.3%. Por otro lado, Amrica Latina representa el 0.6% de las compras totales de resina que realizo Mxico[12]. El principal proveedor de materias primas (Polietilenos) para la industria del plstico sigue siendo PEMEX y en el 2000 con la nueva visin de plan de negocios estratgicos, diseado para transformar a la compaa paraestatal; se esta reestructurando las operaciones para poder generar productos de mayor valor agregado y eficiencia. Con este plan PEMEX pretende hacer asociaciones con el sector privado que permita un mejor desarrollo de la petroqumica en el futuro[13]. En el 2003, la capacidad instalada aumento 8.1 por ciento debido al incremento en la capacidad de las plantas de etileno en La Cangrejera y Morelos. La produccin combinada de petroqumicos para el 2003 fue de 10, 296 toneladas, 4 por ciento ms que en el 2002[14]. Los transformadores de plstico reciben ms del 60 % de sus insumos primarios de PEMEX. Dentro de las inversiones que programo PEMEX esta contemplada la construccin de una planta de produccin de polietileno de escala mundial en Veracruz, con la que reducir hasta en 38% las importaciones de polietileno lineal, la tecnologa proviene de Mitsubishi Heavery Industries, quien firmo contrato con PEMEX para construir la planta. De acuerdo con la paraestatal, la construccin de la planta se realizar bajo la modalidad de llave en mano, es decir, la empresa japonesa construye la obra una vez que est trabajando, la entrega. El proyecto se desarrolla en el complejo Morelos, una planta swing que pueda producir tanto polietileno lineal de alta densidad como polietileno de baja densidad. La decisin de construir esta planta se debe a que Mxico importa un milln de toneladas de polietileno al ao. La planta esta diseada para producir 300, 000 toneladas de polietileno al ao. Mxico un pas con tecnologa, altas reservas de crudo, gas natural y un tamao importante de mercado para petroqumicos; absurdamente depende de importaciones para abastecer el mercado creciente de la industria de los plsticos, manejando precios internacionales cuando la industria necesita precios preferenciales, como se manejan en diferentes pases de primer mundo. Increblemente el poder legislativo y ejecutivo de nuestro pas no se pone de acuerdo para realizar las modificaciones que necesitan las leyes en materia, y simplemente estamos perdiendo competitividad en los mercados nacionales e internacionales, esperamos que los cambios no lleguen tarde y sea intil el proceso, en el que la industria empieza a agonizar. La falta de disponibilidad de insumos petroqumicos competitivos, como el gas natural y derivados como el etano, los derivados de refinacin (naftas y propileno) y el suministro de energa elctrica es deficiente y tiene uno de los precios ms altos del mundo. Las oportunidades en los mercados, por el pago de los insumos no es el adecuado, de esta manera la competitividad de nuestras empresas es nfima. Las resinas plsticas de mayor consumo en el pas son: - Termoplsticos Polietileno de baja densidad (PEBD) - 20.23% Polietileno de alta densidad (PEAD) - 17.95% Polipropileno (PP) - 17.77% Polietilentereftalato (PET) - 11.97% Cloruro de polivinilo (PCV) - 10.15% Poliestireno (PS) - 9.38% - Termofijas Emulsiones de Acetato de polivinilo PVA y Acrlicas (3.18%) Poliuretanos (1.69%) Resinas Alcdicas (2.95%) Fenol Formaldehdo (0.44%) Fenol Fumaricas ( 0.04%) Melamina formaldehdo (0.16%) Maleicas (0.19%) Polister (1.69%) Urea formaldehdo(0.55%).

De la produccin de resinas sintticas el 79% corresponde a Resinas Termoplsticos y el 21% a Resinas Termofijas. En el 2002 se incremento la capacidad instalada, especficamente en la produccin de PET, PEBD y PEAD. En el 2004 el PET, es la resina de mayor tasa de crecimiento, y la de mayor capacidad instalada, los PE son las resinas de mayor consumo en Mxico. TABLA I.2.2 MERCADO DE LA INDUSTRIA DE RESINAS 2004

RESINA

PRODUCCION (Ton) 2, 855, 548

IMPORTACIONES (Ton) 2, 188, 753

EXPORTACIONES (Ton) 542, 101

TOTAL
Fuente: ANIPAC ( 2004)

CONSUMO APARENTE (Ton) 4, 5000, 000

La industria de transformacin Se estima que en el proceso de transformacin de petroqumicos bsicos, la industria del plstico aumenta el valor agregado en ms de 50 veces como producto terminado, que como petrleo[15]. La industria manufacturera de plsticos cuenta con 4,500 empresas, de las cuales el 84% corresponde a la micro y pequea industria. La industria de los plsticos se encuentra en todo el pas y esta representada por tres cmaras de comercio y una asociacin; Cmara Nacional de la Industria de Transformacin (CANACINTRA), Cmara Regional de la Industria de transformacin del Estado de Jalisco (CAREINTRA), Cmara de la Industria de transformacin de nuevo Len (CAINTRA) Y ANIPAC, estas agrupaciones de empresarios hacen esfuerzos para presentar un frente comn ante la globalizacin del mercado en el Consejo Mexicano de Industrias del Plstico. La ANIPAC plantea que para lograr un equilibrio en la balanza comercial de plsticos ser necesario que se inviertan 28 mil millones de dlares. Hacerlo nos dara la balanza perfecta, para el 2014.[16] La industria de transformacin, enfrenta un problema grave de competitividad, que se ve reflejado en el detrimento de la participacin en los mercados tradicionales regionales, en las exportaciones y el acelerado crecimiento de las importaciones de productos terminados. Existe una inadecuada preparacin profesional asa el interior de las empresas, que se refleja en la calidad heterognea de sus productos, constante incremento de los gastos directos e indirectos. La falta de una visin renovadora para actualizar y desarrollar a las empresas, pude, provocar su extincin. En un periodo de diez aos podemos ubicar la situacin que prevalece en nuestra industria (en este apartado se presenta el ao de 1994 como referente), en este periodo a pesar de las vicisitudes econmicas, la industria de transformacin de plsticos se mantiene como uno de los bastiones de la economa nacional. Las empresas que tuvieron la visin de modernizar no solo el equipo de transformacin, sino el personal que labora en estas, les han permitido consolidarse y actuar en nuevos mercados, con una cultura de competitividad global en el marco de calidad total. Los principales procesos de transformacin utilizados en la industria de los plsticos se representan en la siguiente tabla. Tabla I.2.3 PROCESOS DE TRANSFORMACION

PROCESO DE TRANSFORMACION INYECCION EXTRUSION SOPLADO OTROS TOTAL

1994 ( % )16 49 31 10 10 100

2004 (% )19 25 42 14 19 100

Los procesos de transformacin de plsticos ms importantes son: la inyeccin y la extrusin, el promedio de aos de uso de la maquinaria en 1994 era de 20 aos, en el 2004 la antigedad es de aproximadamente de 10 aos, esto se ve reflejado en la productividad de las empresas. Sin embargo en trminos tecnolgicos, nuestra industria sigue siendo ms intensa en mano de obra que la de nuestro socio comercial Estados Unidos. En promedio un operador de una maquina inyectora en los Estados Unidos hace el doble que el operador mexicano, esta deficiencia se debe en parte a la tecnologa empleada[17]. En 1994, el 97% de la maquinaria utilizada en proceso era importada, en el 2004 disminuyo al 75%. Los pases proveedores de maquinaria que ms se han posesionado en el mercado mexicano en estos ltimos aos son Italia y Alemania (ver siguiente grfica). Tabla I. 2.4 ORIGEN DE LA MAQUINARIA

PAIS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS JAPON ALEMANIA ITALIA MEXICO OTROS TOTAL

1994 ( % )18 23.5 20 14.1 9.4 3 30 100

2004 ( % )19 23 8 16 13 25 15 100

En 1994 el consumo nacional aparente de resinas plsticas era cercana a los 2 millones de toneladas, en el 2004 se estima un consumo de 4.5 millones de toneladas[18]. La industria ha crecido en volumen de consumo y en trminos tecnolgicos; como es de esperarse la intensidad en mano de obra ha disminuido. En 1994 cada empresa utilizaba 44 trabajadores en promedio, en el 2004 utilizo cerca de 40 trabajadores18.

- CONTINUARA -