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Concepts et Mthodes de lAnalyse de Filires Agroalimentaires : Application par la Chane Globale de Valeur au cas des Bls en Algrie

A. BENCHARIF, J.L. RASTOIN

Associ :

W o r k i n g

P a p e r

N 7 / 2007

Concepts et Mthodes de lAnalyse de Filires Agroalimentaires : Application par la Chane Globale de Valeur au cas des Bls en Algrie1
Abdelhamid Bencharif * et Jean-Louis Rastoin ** * CIHEAM-IAMM, UMR MOISA, Montpellier F-34093, France ** Montpellier SupAgro, UMR MOISA, Montpellier F-34060, France
Version du 28/11/2007 bencharif@iamm.fr rastoin@supagro.inra.fr

Rsum Aprs une recension des principales mthodes utilises pour lanalyse de filires agroalimentaires, les auteurs proposent un cadre largi dduit du concept de chane globale de valeur propos par Gereffi, en insistant sur la ncessit de procder une caractrisation conomique quantifie et une tude diachronique de la filire. Ce cadre thorique et mthodologique est ensuite appliqu au cas de la filire des bls en Algrie sur la priode qui va du dbut des annes 1960 au dbut des annes 2000. Lanalyse permet de montrer la dsintgration de cette filire ds lors que lEtat, omniprsent pendant plus de 3 dcennies (configuration de monopole public), sefface lentement du secteur productif et distributif. Si le consommateur gagne en diversit de produits, la performance conomique sectorielle ne semble pas assure du fait de dficits informationnels et managriaux et la vulnrabilit de la filire parat leve en raison dune forte dpendance externe. Mots-clefs : analyse de filires, chane globale de valeur, stratgie dentreprise, conomie industrielle, filire crales Concepts and methods of food supply chains analysis: the wheat global value chain in Algeria Abstract After a survey of the main agribusiness global value chain analysis methods, the authors propose a larger pattern from the global value chain concept developed by Gereffi. They focus on the necessity of a quantified economic characterization and a diachronic study of the global value chain. This theoretical and methodological framework is then applied to the case of Algerian wheat global value chain from the 1960s to the early 2000s. This analysis highlights the disintegration of this global value chain as the State, who used to be a monopolist for 3 decades, slowly declines in production and distribution sector. Albeit a consumer gain regarding product diversity, the economic performance of this sector seems unsure because of information and management deficit and the global value chain seems highly vulnerable due to a strong external dependency, Key words: supply chain analysis, global value chain, strategic management, industrial organization, cereals chain JEL: L100, L250, L660, Q130

1 Ce papier est issu dune communication au Sminaire Acralenos II, Libralisation commerciale agricole et pays en voie de dveloppement : des effets attendus aux impacts effectifs, 4 enjeux dcisifs, GDR CNRS EMMA CEPALC, Santiago de Chile, 9-10 novembre 2006. Il a fait lobjet de discussions au sein de lUMR Moisa au cours dun sminaire tenu en 2007. Les auteurs remercient leurs collgues pour les remarques et suggestions recueillies lors de ces runions

Le concept de filire a t imagin par les conomistes industriels pour faire rfrence un ensemble dactivits lies dans un processus de production-transformation-distribution dun bien ou dun service. Les travaux fondateurs remontent lentre-deux guerres mondiales (Mason, 1939) et ont donn naissance une branche des sciences conomiques appele Industrial organization (conomie industrielle en franais)2 dvelopp dans le cadre de la thorie SCP (Structure-ComportementPerformance), dont la formalisation la plus aboutie est due Scherer (Scherer and Ross, 1990). Lconomie industrielle applique lanalyse de filire a fait lobjet de dveloppements au sein de 3 courants thoriques : la micro-conomie standard qui mobilise des outils mathmatiques sophistiqus (Laffont et Moreaux, 1991), lconomie et la stratgie industrielle (Julien et Marchesnay, 1997) dont le reprsentant le plus connu est M. Porter (Porter, 1993) et enfin lconomie no-institutionnelle, dont le courant principal est la thorie des cots de transaction (Williamson, 1975), et dont lune des branches, lconomie des conventions (Boltanski et Thvenot, 1987, Eymard-Duvernay, 1989) est proche de la sociologie des organisations. Pour tre complet dans cette fresque pistmologique, il convient de mentionner la thorie des systmes imagine par les biologistes (von Bertalanffy, 1968) et ensuite transpose dans le domaine de lconomie et de la gestion (Lemoigne, 1977), mme si ces travaux relvent plus dune mthode que dune thorie. Ces diffrentes approches apparaissent aujourdhui beaucoup plus complmentaires que concurrentes et exclusives, en dpit de vigoureuses polmiques acadmiques. En effet, la filire est un objet complexe qui appelle une analyse ncessairement multidisciplinaire pour dboucher sur des validations empiriques robustes. Ce foisonnement, la fois smantique, paradigmatique et instrumental, conduit, encore aujourdhui, labsence dune mthode danalyse de filire unifie et reconnue dans le monde acadmique. Il nous semble nanmoins que le cadre mthodologique dnomm Global Value Chain Analysis (Chane Globale de Valeur), dont lun des promoteurs est G. Gereffi (Gereffi and Korzeniewicz, 1994) est une tentative intressante pour fdrer sinon unifier les approches. En effet, la CGV, dune part intgre les approches socio-politiques de la production et du march (Granovetter, 1985), qui apparaissent de plus en plus prgnantes dans lorganisation des filires et, dautre part, prend en compte la dimension gostratgique de la mondialisation. Par mondialisation (ou globalization en anglo-amricain), on entend ici : internationalisation croissante des changes de toute nature (commerce de biens et services, mouvements de capitaux, flux humains et informationnels), accompagne dune rorganisation de lespace territorial lchelle mondiale. Comme la fort bien dmontr S. Berger (Berger, 2005), cette rorganisation se fait 3 niveaux : macro-conomique (les accords gouvernementaux multilatraux), mso-conomique (les filires) et micro-conomique (les entreprises) et sinscrit dans le contexte gnral de la libralisation conomique. Lanalyse de filire applique au systme agroalimentaire, dans la perspective historique de la mondialisation, constitue la trame contextuelle, thorique et empirique de cet article. Nous proposerons dans une premire partie, aprs une revue de la littrature, un modle simple de caractrisation des filires agroalimentaires. Dans un second temps, nous illustrerons cette approche par le cas de la filire des bls en Algrie sur la longue priode (1963-2005). Nous conclurons par une valuation et une discussion du concept de filire.

1. Fondements thoriques et mthodologiques : lanalyse de filires dans lagroalimentaire


Il nest pas facile de raccorder des travaux de nature essentiellement empirique comme lont t jusqu' prsent ceux consacrs lagroalimentaire des courants thoriques : la recherche reste cloisonne, les bibliographies sont incertaines, les publications alatoires et donc les paternits et les filiations difficiles tablir. Nous tenterons dtablir une chronologie sur lmergence des concepts utiliss aujourdhui par les chercheurs puis nous prsenterons un tat de lart des matriaux qui
2 Ces travaux ont t dvelopps en France dans le cadre universitaire par lADEFI (1978 et 1985). Ils doivent

beaucoup aux travaux de Jacques de Bandt (de Bandt, 1982) et dYves Morvan (Morvan, 1991).

nous paraissent susceptibles dtre mobiliss pour traiter notre sujet, dans les disciplines scientifiques concernes. En recensant les bases thoriques et mthodologiques de lanalyse de filires, une reconstitution, a posteriori, des tapes de la recherche nous permet de proposer le tableau suivant : Tab. 2 - Essai de typologie de la recherche en analyse de filire applique lagroalimentaire Types de travaux Agribusiness et complexe agroindustriel Structures de marchs Coordination des acteurs Dynamique et prospective Chane globale de valeur Bases thoriques et mthodologiques Analyse input/output, conomie industrielle Micro-conomie no-classique Economie no-institutionnelle, TCT Thorie des systmes et analyse stratgique Approche multidisciplinaire (conomie, gestion, sociologie) Dmarrage 1957 1980 1990 1995 2000

Dans le champ agricole et agroalimentaire, lanalyse de filire est initie, ds les annes 1950, par R.A. Goldberg dans un ouvrage fondateur intitul A Concept of Agribusiness (Goldberg and Davis, 1957)3. A l'origine, ce concept dsignait plutt des filires ou un ensemble de filires. Ainsi Goldberg (Goldberg, 1968) tudia les filires du bl, du soja et des agrumes. Aujourd'hui, il semblerait que le terme "Agribusiness" soit utilis pour dsigner principalement les activits des firmes travaillant pour le march de l'agriculture (agrofourniture). Les recherches de Harvard ont port plus sur les flux reliant les diffrents lments des filires que sur les agents de ces filires, faisant bien apparatre les squences de valeur ajoute et la distance de plus en plus grande sparant l'agriculture, "coeur technique" de l'agribusiness, et les marchs finaux. Selon R.A. Golberg, lapproche [commodity system, ou filire en franais] englobe tous les participants impliqus dans la production, la transformation et la commercialisation dun produit agricole. Elle inclut les fournisseurs de lagriculture, les agriculteurs, les entrepreneurs de stockage, les transformateurs, les grossistes et dtaillants permettant au produit brut de passer de la production la consommation. Elle concerne enfin toutes les institutions , telles que les institutions gouvernementales, les marchs, les associations de commerce qui affectent et coordonnent les niveaux successifs sur lesquels transitent les produits. (Goldberg, 1968). Cette dfinition na pas pris une ride. Tout au plus, nous suggrons de remplacer dans la dernire partie associations de commerce par associations professionnelles et associations de consommateurs , pour mieux prendre en compte lensemble des acteurs concerns. En France, les premires recherches sur les relations amont et aval de l'agriculture ont t ralises au dbut des annes 60, dans le cadre de l'INRA (J. Le Bihan et son quipe de lOmnium dconomie agroalimentaire de Rungis) et de l'Ecole Nationale Suprieure Agronomique de Rennes (Malassis, 1983). Ces recherches ont port dune part sur l'conomie contractuelle et dautre part sur la modlisation des filires par la comptabilit nationale. Labondance des travaux sur les filires agroindustrielles procde, historiquement, du mouvement de quasi-intgration de la production agricole par son amont. Les analyses ont port, en France, notamment sur le porc et le lait, la viande bovine, le vin et les fruits et lgumes (cf. recension in Rastoin, 2000). Implicitement ou formellement (Montigaud, 1992), les mthodes relevaient de lconomie industrielle et notamment du modle SCP, aussi bien en France que dans les autres pays europens (Nilsson and Dijk, 1997). Les principaux rsultats portent sur la mise en vidence des effets
3 On pourrait voir dans le Tableau conomique du Dr Franois Quesnay (1758), la premire vision

multisectorielle agricolo-centre, ensuite largie par J.B. Say la simple exposition de la manire dont se forment, se distribuent et se consomment la richesse , sous-titre de son Trait dconomie politique (1803), sous-titre qui constitue sans doute la premire dfinition dune filire dans la littrature. 3

de domination exerc sur lagriculture par son environnement amont et aval. Certains travaux ont fait une place particulire aux stratgies dentreprises industrielles et commerciales et montr ainsi le rle moteur de laval dans le pilotage des filires agroalimentaires (Prez et Rastoin, 1989, Aurier et al., 2000). Le second sous-ensemble de travaux a concern le complexe agro-industriel (CAI) regroupant lagriculture et les industries alimentaires, leurs industries damont et leur canal de commercialisation. partir des tableaux entre/sortie de la comptabilit nationale et des techniques de comptabilit de branche4, on procde des analyses de la structure interne du complexe et de sa dformation dans le temps ainsi qu ltude des relations entre le complexe et le reste de lconomie (Malassis, 1983). Ces travaux sont prsents sous une forme labore dans le Trait dconomie agroalimentaire de L. Malassis (Malassis et Ghersi, 1996). Ils ont servi de base de nombreuses analyses sur plusieurs pays et continents : Canada, France, Maroc, Afrique, Amrique latine et ont permis de mettre en vidence la dpendance et les effets dentranement dans les filires agroindustrielles et entre les filires, ainsi que sur la cration et le partage des gains de productivit au sein du CAI. Un approfondissement de lutilisation des outils de la comptabilit nationale a t beaucoup utilis dans les annes 1960-70 dans le cadre des travaux de planification en PVD. On peut faire rfrence notamment la mthode des effets (cf. Fabre, 1994). Il sagit dune mthode dvaluation conomique des projets dinvestissement productif. Cette mthode a pour but, entre autres, destimer la rentabilit conomique dun projet de filire intgre, tout en faisant apparatre la contribution la croissance, les distributions de revenus et limpact sur les changes extrieurs par rapport une situation de rfrence. Elle a t formalise sous le vocable valuation de projets par la Banque Mondiale, la Fao et lOnudi et utilise, par exemple, pour analyser la filire sucre et cacao en Cte dIvoire. Lintrt premier de la mthode des effets tait d'aider la programmation des volumes de production, des investissements et la fixation de prix de rfrence. Aujourd'hui, avec la gnralisation de l'conomie de march et avec le dsengagement de l'Etat du secteur productif, ce type d'objectifs est devenu obsolte. Par contre l'analyse mso-conomique des filires garde son intrt pour une vision globale des filires et des comparaisons inter-rgionales ou internationales. Il sagit alors destimer les cots et les prix aux diffrents maillons de la filire, pour faire apparatre la formation des soldes intermdiaires (marge commerciale, valeur ajoute et, si possible excdent brut dexploitation et marge nette). Ce type danalyse conomique, baptis aujourdhui partage de la valeur dans les filires est curieusement absent, sous sa forme quantifie, alors que les dbats sont nombreux dans les milieux politiques et professionnels. Sagissant de mesurer des performances, on pourrait raccorder ces travaux ce qui sintitule aujourdhui Supply Chain Management et qui relve des sciences de gestion (Beamon, 1998). Un des enseignements de ce courant est la mise en vidence de limportance croissante de la logistique dans le fonctionnement des filires. Il dbouche sur des tudes en termes de comptitivit des filires, avec des clairages no-institutionnalistes. Ce courant est bien reprsent au Brsil, pays dans lequel le complexe agroindustriel a connu un essor considrable depuis une vingtaine dannes (Farina and Zylbersztjan, 1999). Sagissant de quantification, il existe un outil pour valuer les flux de produits et estimer la production dune filire en quivalents de matire premire ou encore en contenu nergtique (calories) et en nutriments (protides, lipides, glucides). Il sagit des bilans alimentaires de la Fao, accessibles sur la base de donnes Faostat. Ces bilans prsentent, par produit agricole de base, lquilibre emploisressources. Les emplois sont constitus de la production nationale et des importations ; les ressources des utilisations agricoles (semences), animales (aliments du btail), industrielles et humaines, ainsi que des exportations. Cet outil est donc spcifique de lanalyse de filire agroalimentaire. Nous lutiliserons pour caractriser la filire crales en Algrie dans notre tude empirique.
4 Cest W. Leontieff, avec son tableau dchanges interindustriel, qui est lorigine de ce type dapproche, dans

les annes 1950 aux Etats-Unis. Goldberg et Davis utilisent la comptabilit de branche pour leur analyse de filire. 4

La micro-conomie no-classique sest galement intresse lanalyse de filire agroalimentaires en portant son attention sur 3 points : en premier lieu les imperfections de march et la mesure des pertes de bien-tre (welfare) rsultant des distorsions de concurrence ; ensuite les relations inter-agents par la thorie des contrats et des cots de transaction ; enfin limpact des politiques publiques et notamment des subventions sur le fonctionnement des marchs (Martimort et Moreaux, 1994). On peut mentionner dans ce domaine les travaux sur lefficience des filires intgres verticalement en prsence dun march segment par les prfrences des consommateurs (Giraud-Hraud et al., 1999). Le recours des modles mathmatiques dquilibre pose le problme de lactualit et de la fiabilit des coefficients dlasticit utiliss. En effet, ces coefficients sont difficiles tablir et fluctuants pour les produits alimentaires. Par ailleurs, lhypothse de rationalit qui sous-tend les dcisions des agents conomiques (producteurs et consommateurs) nest que trs rarement vrifie dans le secteur agricole et agroalimentaire. Enfin, ces modles sont statiques. Ces limites justifient le recours des approches de type no-institutionnaliste. Tout dabord, on est le plus souvent en prsence, dans les filires agroalimentaires, non pas de formes de coordination hirarchiques ou par le march, relevant clairement de lconomie no-classique, mais plutt de formes hybrides (Mnard, 2004). Ensuite, les agents ont une rationalit limite, les risques sont importants du fait des alas climatiques et de la volatilit des marchs, et les actifs forte spcificit, ce qui entrane des cots de transaction levs et un mode de gouvernance original (Raynaud et al., 2005). On a pu galement dmontrer, par le recours lconomie institutionnelle, le rle moteur des signes de qualit, en particulier les labels et les indications gographiques (Sylvander, 1997, Lagrange et al., 1999), ainsi que des normes dans le fonctionnement des filires et les dcisions des agents (Bouhsina et al., 2002). Cependant ces approches sont galement statiques. Pour les dpasser, le recours la thorie des systmes constitue une solution. En effet, on peut reprsenter une filire par un modle systmique qui prend en compte les interactions entre acteurs, notamment entre producteurs et consommateurs, par le biais de linnovation technique (produit ou process) ou organisationnelle (canaux de distribution) et de la communication de masse, et permet ensuite dlaborer des scnarios de prospective (Rastoin, 1995). Il est ainsi possible de mesurer leffet dun changement technique ou informationnel par des boucles de rtroaction (Thiel, 1998). La mobilisation de la sociologie des organisations apporte un clairage nouveau sur la construction de loffre et la structuration des acteurs dans les filires agroalimentaires, en mettant en vidence le rle du pouvoir (variable endogne) et de lenvironnement technico-conomique et thico-politique (variables exognes) dans le projet productif. Une application intressante de ce cadre thorique a t ralise sur la filire des produits biologiques en France (Brchet et Schieb-Bienfait, 2005). La spcialisation des domaines scientifiques a permis des avances successives ou simultanes de la connaissance des filires agroalimentaires (Raikes et al., 2000). Il manquait un cadre fdrateur dont la production a t stimule par le phnomne de mondialisation (Gereffi et Korzeniewicz, 1994). la suite des travaux de Braudel, puis de Hopkins et de Wallerstein sur lconomie-monde, on disposait dun rfrentiel expliquant, sur la base des changes internationaux, la reconfiguration, sous forme polaire, des activits productives, lchelle macro-rgionale, puis mondiale. Cest sur cette base emprunte aux historiens qua t construit le modle de la chane globale de valeur (CGV). Une CGV est un rseau inter-organisationnel construit autour dun produit5, qui relie des mnages, des entreprises et des Etats au sein de lconomie mondiale (Palpacuer, 2000). Une CGV peut tre dcrite travers 4 lments :

5 On lve ainsi lune des difficults de lanalyse de filire classique, centre sur un secteur, par exemple

lagriculture, et tudiant lensemble des flux amont ou aval de ce secteur. Lapproche goldbergienne de lagribusiness relve de ce type de dmarche. Au contraire, lidentification du relevant market (march pertinent du produit final) caractrise une filire par son dbouch, ce qui permet ensuite de dcrire la squence dactivits de faon plus ou moins large. 5

une squence dactivits de la conception la ralisation (structure et flux intrants/extrants) ; un espace gographique et conomique, estim travers la localisation et la concentration des activits (parts de march) et les changes internationaux ; un contexte institutionnel (politiques publiques, rglementation, conventions et normes publiques ou prives) ; un systme de gouvernance (relations de pouvoir qui dterminent lallocation des ressources humaines, financires et matrielles dans la CGV).

On voit bien quels sont les raccordements thoriques et mthodologiques du concept de CGV. La squence dactivit peut tre apprhende par la comptabilit de branche, la mthode des effets et les bilans de produits. Cette dimension nous parat essentielle car elle permet dapporter un contenu quantifi et de dboucher sur une modlisation de la filire. Elle est toutefois encore peu prsente dans les tudes empiriques proposes dans le cadre CGV. Lespace go-conomique est dcrit par les structures de march (Zylhersztajn, 1999). Le contexte institutionnel relve de lconomie noinstitutionnelle et de lconomique politique. Le systme de gouvernance emprunte aux sciences de gestion (corporate governance), la thorie des cots de transaction, la sociologie des organisations et aux sciences politiques. Ces 4 dimensions permettent de caractriser un type de filire. Le systme de gouvernance conduit distinguer des filires pilotes par laval (Buyer-driven chains, ce qui est le cas de lagroalimentaire) et des filires pilotes par lamont (Producer-driven chains, par exemple lautomobile ou linformatique). Dans des travaux plus rcents, Gereffi, Humphrey et Sturgeon (Gereffi et al., 2005) distinguent 5 types de gouvernance des CGV : le march, la modularit (travail faon), le rseau relationnel (bas sur des critres de rputation, ou familiaux ou ethniques), le rseau captif (dpendance dacheteurs de grande taille, cest le cas de lagroalimentaire dans les pays riches), et enfin la hirarchie (intgration). On peut dduire des formes de gouvernance des politiques publiques ou des stratgies dentreprises ou inter-entreprises (Tienekens and Zuurbier, 2000). Une cinquime dimension mrite dtre intgre dans la mthode CGV, la dimension temporelle. La comprhension de la dynamique dune filire ne peut se faire que sur une priode suffisamment longue pour dceler les tendances lourdes ayant uvr et les ruptures susceptibles de se produire (Kaplinski, 2004). Une telle perspective historique permet de mettre en vidence lacclration du mouvement de mondialisation du systme agroalimentaire partir du dbut des annes 1990 (Rastoin et Ghersi, 2000). Les changes de produits agricoles et alimentaires ont t ainsi multiplis par 6 en volume entre 1950 et 2000, tandis que la production na progress que dun multiple de 3. Les investissements directs trangers (IDE) ont augment encore plus rapidement que le commerce international ainsi que les flux touristiques (plus de 700 millions de touristes trangers en 2005 et de 600 milliards de dollars de recettes en devises, chiffre comparable lIDE la mme anne). Quant aux flux dinformations, ils sont la mesure du nombre dordinateurs connects lInternet (plus de 200 millions en 2005). Cette internationalisation saccompagne dune globalisation de lespace et des firmes : la concentration sectorielle augmente et les plus grosses entreprises multinationales ralisent dsormais lessentiel du commerce international. Les firmes agroalimentaires ont tendance se spcialiser et rpartir leurs activits la surface de la plante en fonction du cot total dapproche du client au sein duquel les cots de la matire premire agricole et du transport nont cess de dcrotre dans le dernier demisicle. Parmi les travaux intgrant implicitement certaines des composantes de la grille CGV, on peut citer une tude portant sur le complexe agroindustriel argentin dans laquelle sont identifis 3 facteurs prpondrants dans la dynamique temporelle (Gutman et al., 2006) : la libralisation commerciale internationale, les changements technologiques (notamment ceux induits par les industries de lagrofourniture et la logistique) et les firmes multinationales (FMN). Cependant, dautres paramtres doivent tre pris en compte pour expliquer la configuration dune filire un moment donn, comme le suggre le modle CGV, en particulier, le cadre institutionnel et la structure de gouvernance.
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Lensemble des 5 entres caractrisant une CGV vont ainsi permettre de dcrire un processus historique de construction puis de dconstruction des filires en nous appuyant sur la grille imagine par L. Malassis sous le nom les 3 ges de lalimentaire (Malassis, 1997) et complte pour la priode rcente par un quatrime ge. Cette grille est applique ici lEurope et sera adapte dans notre tude empirique sur lAlgrie. Tableau 2 : Un modle simple de caractrisation des filires agroalimentaires en Europe par la mthode de la chane globale de valeur
tape historique du systme alimentaire Agricole (filire point ) Squence dactivits Unicit de lieu, daction et de temps (exploitation agricole autarcique) Division du travail : agriculteur-artisan-marchand, flux dchanges limits (autoconsommation rurale importante) Espace gographique Limit Terroir de proximit (quelques km) Localis Rgion naturelle (quelques dizaines de km) Environnement institutionnel Coutumes, dits seigneuriaux et religieux Ordonnances royales, codes dontologiques corporatistes Lois, dcrets et directives, accords internationaux (PAC, GATT, Codex alimentarius), organisations professionnelles, contrats Normes internationales (OMC, ISO 22000), codes de bonnes pratiques Structure de gouvernance Fodalit, religion (rseau relationnel)

Artisanale (filire courte )

Royaut, corporations (rseau modulaire)

Agroindustrielle (filire fragmente )

Forte spcialisation/diversification des activits, standardisation des produits, production de masse, essor du commerce de dtail LS Tendance au recentrage sur le cur de mtier, prpondrance des services dans le cot final, gnralisation de la RHF

Elargi Continent (quelques milliers de km)

tats, organisations intergouvernementales rgionales ou multilatrales, FMN (rseau captif)

Agrotertiaire (filire spatialement dconstruite )

Globalis Monde (40 mille km)

tats, organisations intergouvernementales rgionales ou multilatrales, FMN (rseau captif)

Une filire agroalimentaire a toujours pour origine (depuis 10 000 ans ou quelques sicles, selon les pays) lactivit agricole qui voit la constitution, sur la base des liens du sang et de lattachement la terre nourricire, dexploitations agricoles qui constituent la fois le lieu de la production alimentaire et celui de la consommation. Comme dans les tragdies grecques, il y a unit de lieu, de temps et daction, cest--dire autarcie, bref circuit ultra-court. Ce stade est encore largement prsent dans les pays les plus pauvres. Il concerne plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde daujourdhui. Par la suite (jusquau XVIIIme ou XIXme sicle), apparaissent la division du travail entre les hommes (lagriculteur, lartisan, le marchand) et lurbanisation qui fragmentent la chane alimentaire (du champ lassiette ou au verre). La filire englobe alors, de manire interactive, la production dintrants, de matires premires agricoles, la transformation de ces matires premires pour laborer des produits consommables et leur commercialisation, ainsi que tous les services lis ncessaires aux diffrentes filires (transports, financement, recherche, formation, administration). Cette multiplicit dactivits et dacteurs, limportance de la fonction alimentaire, font que le systme alimentaire est devenu, dans la plupart des pays, le premier secteur conomique par le nombre demplois et le chiffre daffaires.
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Il y a environ sicle, certains pays sont entrs dans lge agro-industriel des filires alimentaires, avec une gnralisation du mode de production industriel (cest--dire principalement la standardisation et la fabrication en grande srie) et de la consommation de masse. Cette tape agroindustrielle est caractrise par un allongement extraordinaire de la filire agroalimentaire et par une trs forte rduction du temps consacr la prparation et la prise des repas. On voit se dessiner depuis la fin du sicle dernier un 4me age de lalimentaire que nous qualifions dagro-tertiaire car les aliments tendent devenir du point de vue de leur contenu conomique non plus des biens matriels mais des services. Ainsi, aux Etats-Unis, prs de la moiti du prix final du produit alimentaire moyen est forme par des prestations de service ou des prlvements: transport, marketing (la publicit reprsente plus de 10%), intrts bancaires et assurances, marges de distribution, impts et taxes, profits. La part constitue par les matires premires agricoles est tombe en dessous de 20%. Le reste, soit 30%, va lindustrie alimentaire et celle de lemballage principalement. En ce qui concerne la consommation, la moiti du budget des mnages consacr lalimentation est dpense dans les restaurants, largement domins par les fast-foods. A cette tape du systme alimentaire, les activits sont rparties lchelle plantaire et donc spatialement clates. La cohrence de la filire est apporte par le systme informatique de gestion (logiciel intgr multifonctionnel, implant sur un site priv Intranet), ce qui renforce le poids de limmatriel dans la filire. Le non-accs ce type de logiciel du fait de labsence de comptences ou de linsuffisance du financement va exclure de la filire certains acteurs. Le modle agro-industriel est en croissance rapide dans les pays mergents ( revenu intermdiaire), stimul par lexpansion de la grande distribution : selon Euromonitor, en Amrique latine et en Asie du Sud-Est, les supermarchs contrlent aujourdhui 50% du commerce de dtail contre 20% il y a 10 ans. En effet, la concentration de laval induit dans les filires agroalimentaires un mouvement de standardisation des produits aux normes des distributeurs et une restructuration rapide de lIAA et de lamont agricole. On peut donc affirmer que la mondialisation dsintgre ou dconstruit6 les filires par une division croissante du travail et un allongement des distances entre, dune part, le site de production des intrants de toute nature ncessaires la fabrication des produits finis et, dautre part, le lieu dachat et de consommation de ces produits. Il sagit donc fondamentalement dune dconstruction des activits par rfrence un territoire : on passe dune filire nodale ou point (lexploitation agricole) une filire courte (stade artisanal), puis fragmente (stade agroindustriel), et enfin clate mondialement (stade agrotertiaire). Dans ce qui suit, on utilisera la grille mthodologique propose dans le tableau 2 pour analyser lvolution de la filire bls en Algrie, en montrant que cest le contexte institutionnel qui dtermine la gouvernance de la filire.

2. La dsintgration de la filire des bls en Algrie


La filire crales revt une importance singulire en Algrie. En effet, les crales constituent la base du modle de consommation alimentaire dans ce pays, comme dans la plupart des pays mditerranens (Padilla, Oberti, 2000): 54% des apports nergtiques et 62% des apports protiques journaliers provenaient de ces produits en 2003 et bl reprsentait 88% des crales consommes.
6 Le concept de dconstruction fait ici rfrence labbau germanique ou dmantlement et aux travaux du

philosophe J. Derrida, en les transposant du domaine de lesprit au domaine matriel. Ce courant philosophique prcise que dconstruction nest pas destruction (Derrida, 1967). Dans le cas des filires, il sagit bien dune nouvelle forme dorganisation contingente lenvironnement goconomique et institutionnel et non dune disparition de la chane alimentaire. 8

LAlgrie se situe ainsi au premier rang mondial pour la consommation de bl per capita, avec plus de 200 kg en 2003, lEgypte se situant 131 kg et la France 98. Tableau 3 : Consommation par tte de bl dans quelques pays, 1961-2003
Var. 19612003 Algrie 110 120 182 193 190 201 82% Tunisie 146 153 195 205 202 194 33% Maroc 130 129 153 180 172 179 38% Italie 162 176 173 149 150 152 -6% gypte 79 87 125 148 136 131 65% France 126 97 96 92 97 98 -22% Monde 55 57 65 70 68 67 22% Source : FAOSTAT | OAA Division de la Statistique 2006 | 16 octobre 2006

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1970

1980

1990

2000

2003

On note que la consommation par tte est en augmentation constante sur la priode 1961-2003 dans les pays du sud de la Mditerrane et en dclin en Italie et surtout en France. La consommation totale connat une progression encore plus importante du fait de la dmographie dans les pays du Maghreb. En Algrie, on est ainsi pass de 1,2 million de t en 1961 6,4 M.t en 2003 (+ 427%). On comprend, travers ces chiffres, que le bl et ses drivs basiques destins lalimentation humaine (pain et semoule) constituent des produits qualifis de stratgiques et font en consquence lobjet dune politique gouvernementale attentive. partir de lexamen des 5 critres utiliss dans la mthode CGV, on tablira que la filire crales en Algrie est industrialise, trs lie au march international, fortement encadre et enfin quelle est en transition entre une gouvernance tatique et une gouvernance prive. 2.1 La squence dactivits dans la filire bls La squence dactivits est schmatise travers les flux de produits entrants (inputs ou ressources) et sortants (outputs ou emplois). Les flux sont mesurs en quantits de produits bruts ou de leur quivalent lorsquils sont transforms. Les ressources de la filire sont constitues de la production locale et des importations corriges des variations annuelles de stocks. Les emplois peuvent tre des exportations et une utilisation domestique qui se rpartit entre la consommation humaine en ltat ou aprs transformation industrielle, les semences, lalimentation animale, les usages non-alimentaires et les pertes. On a choisi de travailler sur le bl et non sur lensemble des crales afin de disposer dune filire homogne.

Tableau 4 : Les inputs de la filire bl en Algrie, 1963-2003 % of Total Input Year / Activity 1963 1973 1983 1993 2003 Production 101% 47% 20% 18% 42% Import 24% 33% 77% 72% 73% Stock variation -25% 20% 3% 10% -14% Input (1000 t) 1 576 2 445 3 898 5 748 7 138

FAOSTAT | OAA Division de la Statistique 2006 | 16 octobre 2006

On note que depuis les annes 1980, lessentiel (plus de 70%) de lintrant national en bl est constitu par des importations, avec de fortes variations de stocks qui suggrent un quilibre fragile de la filire. En 2003, le bl dur reprsentait environ 47% des intrants de la filire et le bl tendre 53%, ce qui traduit une mutation dans la structure de la consommation alimentaire, avec une occidentalisation du modle (substitution du pain la semoule).
Production et rendement du bl, Agrie, 1961-2005
3 500 16,0

3 000

14,0

12,0 2 500

R2 = 0,5603 2 000

10,0

8,0 1 500 6,0 1 000 4,0

500

Production R2 = 0,1454

2,0

0
61 69 63 77 71 83 65 67 79 91 73 75 85 99 81 93 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 05 87 89 95 97 01 03

0,0

Source : Faostat, 17/10/2006

Le maillon agricole de la filire bl constitue la base nationale dapprovisionnement. Il se caractrise en Algrie par une faible ampleur et surtout par une grande instabilit en termes de production, sagissant dune production soumise des alas climatiques importants (dry farming). On constate sur le graphique prcdent un net progrs dans les rendements partir de le fin des annes 1990 qui permet de confrer une tendance lgrement positive la production sur la longue priode. Ce phnomne semble plus d des causes institutionnelles (privatisation des terres et investissements) que techniques (faiblesse du dispositif de recherche et de vulgarisation).

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Rendement (quintaux/ha)

Rendements

Tableau 5 : Les outputs de la filire bls en Algrie, 1963-2003 Year / Activity 1963 1973 1983 1993 2003 % of Total Output Export 2% 0% 0% 0% 0% Feed 0% 0% 0% 1% 0% Seed 10% 8% 4% 2% 2% Food Manufacture Waste 79% 85% 91% 92% 90% 9% 7% 5% 5% 8% Output (1000 t) 1 576 2 445 3 898 5 748 7 138

FAOSTAT | OAA Division de la Statistique 2006 | 16 octobre 2006

La destination essentielle du bl en Algrie (plus de 90% ds 1980) est la transformation industrielle en minoterie (fabrication de farine) et semoulerie (couscous et ptes alimentaires). La farine donne lieu une 2me transformation (boulangerie-ptisserie et biscuiterie). On a donc ici une stratgie de valorisation locale de matires premires importes plutt que dimportation de produits de consommation finale. Pour accompagner la croissance de la population (triplement en 40 ans, pour atteindre 33 millions en 2005), de lourds investissements ont t consentis dans loutil industriel de la filire : les capacits de trituration des minoteries/semouleries sont passes de 76 400 quintaux de bl par jour en 1982 437 600 q en 2003, soit une multiplication par 5,7 en 20 ans. Cependant lutilisation de cette capacit reste faible (problmes de management examins ci-dessous). En consquence, les disponibilits de produits craliers par habitant ont baiss de 23% entre 1990 et 2003. 2.2 Les frontires de la filire Comme on la vu, la filire bl en Algrie est trs fortement dpendante du march international pour ses importations de matires premires. Par contre lAlgrie nest pas exportatrice de produits craliers. La filire est donc internationalise par son amont et galement par ses besoins en quipement pour lindustrie de trituration puisquil ny a pas de fabricant local. Les quantits de bl importes ont t multiplies par plus de 10 entre 1961 et 2004 (de 442 000 t 5 millions de t)7. La facture des achats de bl ltranger a dpass 1 milliard de dollars en 2004. Cette facture est influence dune part, par les volumes imports qui fluctuent dans des proportions importantes sur la courte priode (par exemple +32% entre 2001 et 2002), en fonction de la rcolte intrieure, dautre part par les variations de prix sur le march international (+ 36% entre 2000 et 2005), lui-mme pilot par le CBOT (Chicago Board of Trade). La sensibilit de la filire algrienne du bl lenvironnement conomique extrieur est donc trs importante. Tableau 6 : Top 5 des fournisseurs en bl de lAlgrie Rang 1 2 3 4 5 Total Top 5 Volume import (K.t) 1990 France (30%) USA (25%) Italie (22%) Canada (19%) Espagne (4%) 100% 3 377 2000 Canada (28%) France (24%) Allemagne (17%) USA (13%) Mexique (10%) 92% 5 382 2004 France (38%) Canada (12%) USA (8%) Argentine (7%) Brsil (6%) 71 % 5 034

Source des donnes : Faostat, 0ctobre 2006

7 Source : Faostat, octobre 2006. Ce chiffre doit tre interprt en tenant compte dune modification importante dans la structure des importations. En effet, lAlgrie est passe dune phase dachats importants ltranger de produits finis (farine et semoule), et donc de faible importation de grains, des importations croissantes de grains, en raison de laugmentation considrable de la capacit industrielle de trituration. 11

On observe un leadership altern entre la France et lAmrique du Nord. On a donc un effet de proximit historique et gographique, mais la filire est nanmoins largement ouverte linternational. Outre le Top 5, on comptait, en 2004, 18 autres pays fournisseurs dont 7 plus de 100 000 t. On remarque galement la prsence dimportateurs nets de bl, comme le Brsil, lAllemagne, lItalie, dans cette liste, ce qui laisse supposer que les flux portants sur ce produit sont, dans certains cas, croiss avec dautres produits, ce qui permet dabaisser les cots logistiques. La filire bl constitue donc, pour lAlgrie, un puissant levier dintgration commerciale internationale. On peut galement noter que la CGV ne stend pas aux pays voisins : le commerce avec les pays du sud et de lest de la Mditerrane est inexistant, alors quune stratgie de spcialisation rgionale aurait pu tre envisag au moment de la cration de lUMA (Union du Maghreb Arabe), sur la base du puissant outil industriel public disponible ds la fin des annes 1980 en Algrie (Bencharif et al., 1995 : 206-216). 2.3 Le cadre institutionnel La politique alimentaire mene par lEtat, depuis lindpendance du pays jusqu la veille des rformes conomiques engages partir de lanne 1988, visait essentiellement satisfaire les besoins alimentaires de lensemble de la population. La priorit a ainsi t accorde aux produits considrs comme tant des produits de base , car faisant lobjet dune large consommation. Pour mettre en uvre une telle politique, lEtat a dvelopp ses capacits de production, dimportation et de distribution travers la mise en place dentreprises nationales et doffices publics Les investissements importants accords au secteur agro-alimentaire ont permis ltat doccuper une place largement dominante dans lapprovisionnement des produits alimentaires. En outre, limportation massive de ces produits et la politique de subvention des prix la consommation sont devenus les principaux instruments de rgulation des filires agro-alimentaires Une telle politique na t possible que grce au monopole exerc par ltat sur le commerce extrieur, et surtout grce la rente ptrolire. Laisance financire qui a caractris la priode 1974-1985 avait permis lAlgrie de poursuivre sa politique industrielle sans exercer une pression sur la consommation ; elle a galement permis lEtat de maintenir des entreprises agro-industrielles, pour la plupart dficitaires, et de faire face des dpenses croissantes pour assurer les importations et le soutien des prix. partir de lanne 1986, la chute des recettes des exportations des hydrocarbures a mis en relief les limites et les effets pervers des politiques antrieures. Par la suite, laugmentation de la dette a encore rduit considrablement les capacits financires de lEtat, tandis que la dvaluation du DA a eu des consquences nfastes sur la situation financire de la plupart des entreprises agro-alimentaires, et sur la caisse de compensation dont le dficit est croissant partir de lanne 1988. Cest cette date que furent engages un ensemble de rformes qui visaient lautonomie des entreprises, puis leur privatisation. Dans un objectif de libralisation conomique8, la dynamique de la filire des bls et drivs en Algrie illustre bien le processus de dsintgration des filires agroalimentaires, filires o lintervention de lEtat a t la plus forte. Le passage dune filire totalement administre par lEtat une coordination par le march se traduit par lmergence dun cadre concurrentiel et dun paysage institutionnel beaucoup plus complexe, du fait de la multiplicit des acteurs conomiques et des institutions concerns directement ou indirectement par le fonctionnement des filires. Dans ce contexte, la diachronique de la filire des bls en Algrie peut tre caractrise travers trois priodes : - 1965-1982 : Monopole et politique dinvestissement - 1983- 1996 : Dcentralisation et dsengagement partiel de ltat - Depuis 1997 : Monte en puissance du secteur priv
8 Cf. sur ce sujet, lanalyse trs pertinente de J. Ould Aoudia (Ould Aoudia, 2006). 12

2.3.1 - Le monopole public et la politique dinvestissement : lOAIC et la SN SEMPAC Sur toute la priode 1964-1982, la filire des bls en Algrie tait rgule par deux organismes publics : - lOffice Algrien Interprofessionnel des Crales (OAIC) - La Socit Nationale des Semouleries, Meuneries, Fabriques de Ptes Alimentaires et Couscous (SN SEMPAC) En outre, la production de grains tait issue dun petit nombre de grands domaines autogrs, relevant dune planification par le ministre de lagriculture. LAlgrie prsentait une originalit certaine quant lorganisation de la filire des crales dans les annes 70 . Ctait le seul pays (avec lAlbanie) o lindustrie cralire, totalement tatique, t concentre en une seule entreprise qui disposait du monopole en matire de transformation des bls, et dimportation des produits finis. Cette priode est galement caractrise par un dveloppement trs rapide de lindustrie cralire, et un renforcement de la dconnexion industrie de transformation agriculture. Les deux plans quadriennaux (1970-73 et 1974-77), avaient prvu une augmentation des capacits de trituration des bls denviron 78 000 quintaux /jour, alors que les capacits existantes en 1964 se situaient autour de 43 700 quintaux /jour. la fin de la dcennie 1980, les capacits de trituration des bls ont ainsi t multiplies par trois, et plus de 70% des quantits des bls destines la transformation provenaient des importations LOAIC, organisme public caractre administratif et commercial, a exerc un monopole sur la collecte, le stockage, limportation et la distribution des grains de crales et de lgumes secs, jusqu lanne 1995. Loffice a constitu un important instrument de la politique cralire, puisque son rle essentiel tait dorganiser et de rguler le march national dune part, et dassurer la rception et le stockage des crales et des lgumes secs imports dautre part. Pour remplir ses missions, lOAIC sappuyait sur un rseau trs dense comprenant 39 Coopratives de Crales et de Lgumes Secs (CCLS) regroupes en cinq Unions de Coopratives Agricoles (UCA). La SN SEMPAC, a t cre en mars 1965, par un regroupement des units de production qui avaient t nationalises en mars 1964. Elle a t restructure au cours de lanne 1983. Elle avait pour principales missions : - dexploiter et de grer toutes les units industrielles du secteur de la transformation de crales ; - de satisfaire les besoins de la consommation en drivs de crales et dassurer les importations en produits finis ; - de procder la construction, linstallation ou lamnagement de tous moyens industriels nouveaux conformes son objet ; - dassurer la distribution des produits finis sur lensemble du territoire national. La SN SEMPAC a toujours eu comme objectif prioritaire la couverture des besoins nationaux en produits drivs des crales, particulirement les semoules et les farines des bls ; la fonction planification de lentreprise consistait en fait rguler lensemble de la filire des bls. Cependant, il convient de souligner que lorganisation de la filire des bls, ainsi que les procdures de planification nationale mise en uvre au cours de cette priode, nont pas permis lentreprise dassurer cette mission de coordination dans le processus de rgulation de la filire. En relation avec laugmentation importante de la consommation des semoules et des farines, la SN SEMPAC a connu un dveloppement trs rapide : la fin des annes 1980, les capacits installes ont ainsi t multiplies par trois ; plus des deux tiers des capacits de production correspondent donc des units nouvelles. Cette forte progression de la production des semoules et farines na pas permis de rpondre lvolution plus rapide de la demande. partir de lanne 1974, le dficit est combl par des

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importations massives de produits finis. Ceci est particulirement vrai pour la semoule suprieure dont les importations ont dpass les sept millions de quintaux en 1982. 2.3.2 - Dcentralisation et dsengagement partiel de lEtat Dans le cadre de lconomie planifie, lentreprise publique tait considre comme un simple agent dexcution des dcisions prises par le Ministre de tutelle et subissait le contrle de plusieurs autres administrations. Les orientations conomiques adoptes au dbut des annes 1980 remettent en cause le systme de planification et visent une certaine dcentralisation. Cest ainsi que le Plan quinquennal 1980-84 voulait sappuyer de faon dterminante sur la dcentralisation relle de la gestion de lappareil conomique au niveau rgional et local.La dcentralisation constitue loutil fondamental dlargissement de la base humaine de dveloppement, de clarification des fonctions et des attributions, et de renforcement dterminant de lautonomie de gestion . La restructuration organique et financire engage partir de 1982 est une composante fondamentale des rformes conomique qui se sont succdes depuis. Cette rorganisation visait un redimensionnement de la taille des entreprises en fonction du niveau dintervention et des comptences territoriales. Concrtement, elle sest traduite par un dcoupage donnant naissance des entreprises rgionalises spcialises par produit et par fonction. Le diagramme rgional ci-dessous illustre lampleur du dispositif mis en place et son caractre trs centralis, sachant que la tutelle gouvernementale tait trs prgnante dans le systme de pilotage. Diagramme 1 : Organisation rgionale de la filire des bls en Algrie, 1983
Semouleries-Minoteries ERIAD

UPEW

Importations semoules et farines ENIAL (Dissoute en 1995)

Cession autres ERIAD

Centres de distribution ERIAD

Grossistes privs

Points de vente aux consommateurs

Collectivits

Boulangerie

Dtaillants

Superettes

Source : Bencharif et al., 1995 Au cours de lanne 1983, la SN SEMPAC a t restructure en six entreprises : 5 entreprises des industries alimentaires cralires et drivs (ERIAD) ont t charges de la transformation des
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crales et de la distribution des produits finis. Les activits de dveloppement de la branche des industries alimentaires et de rgulation du march par limportation de semoules et de farines ont t confies lentreprise Nationale de Dveloppement des Industries Alimentaires : ENIAL. Entre les annes 1982 et 1992, les capacits de trituration des bls ont t multiplies par 2,2. Entre-temps, une srie de rformes macro-conomiques a enclench le mouvement de libralisation/privatisation en Algrie : - 1982 : Restructuration organique et financire de lEtat - 1988 : Loi de libralisation conomique (autonomie des entreprises dans un cadre concurrentiel, cration du Fonds de participation des industries agroalimentaires , FPIA, dtenant le capital social des entreprises publiques conomiques , EPE) - 1990 : LENIAL et les ERIAD obtiennent le statut dEPE - 1995-96 : Mise en uvre du programme dajustement structurel du FMI (dsengagement de lEtat du secteur productif, quilibre budgtaire) - 1995 : Cration de 2 holdings agro-alimentaires par clatement du FPIA, en vue dune ouverture du capital des entreprises publiques aux investisseurs privs. Jusqu lanne 1992, les cinq entreprises publiques du secteur cralier (ERIAD) dtenaient la totalit des capacits de trituration des bls. Les six premires entreprises prives ont t installes au cours de la priode 1993 1997. Dans le secteur agricole, cette priode a vu le dmantlement des grands domaines autogrs et une redistribution des terres, ce qui a provoqu une augmentation considrable du nombre des exploitations agricoles. Dans les canaux de distribution, lapparition doprateurs privs a contribu fragiliser les succursales de vente des ERIAD. 2.3.3 - La monte en puissance du secteur priv partir du milieu des annes 1990, le mouvement de privatisation et de dsintgration de la filire sest acclr avec la chronologie suivante : 1995-96 : Leve du monopole dimportation des farines et semoules de lENIAL et des grains de lOAIC 1996 : Dissolution de lENIAL et disparition de la coordination des ERIAD 1997 : Restructuration, par clatement, des ERIAD (cration de 43 filiales, afin de faciliter les rachats par des capitaux privs) 2001 : Cration des Socits de Gestion des Participation (SGP), qui prennent le relais des holdings agroalimentaires, avec un rle de coordination industrielle et dassainissement financier des EPE. Lune des SGP est charge du secteur des crales (ERIAD).

On constate cependant que lobjectif de privatisation de la filire par lacquisition des outils publics na t que trs partiellement atteint. En effet, les investisseurs privs ont prfr crer de toutes pices de nouvelles entreprises, plutt que davoir assumer le passif financier des socits dEtat et surtout pour saffranchir de la contrainte des salaris du secteur public, tant au plan de la charge salariale que du management. On note par ailleurs que la gestion financire des fonds propres des entreprises publiques agroalimentaires na jamais t efficiente comme en tmoignent les 3 rformes successives de 1988, 1995 et 2001. Enfin, dans le cadre institutionnel public subsiste le contrle des prix des produits sensibles drivs des crales, avec des hausses administres selon des critres politiques. Laugmentation importante des prix des crales et drivs (tableaux 7) sest chelonne sur les cinq annes 1992 1995. Depuis les prix ont t maintenus au mme niveau. La hausse du prix rglement de la semoule et du pain a
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t ralise de manire progressive. Cette approche douce impliquait le maintien de subventions la consommation par le moyen dj utilis antrieurement du financement des carts entre le prix de rfrence et le prix de cession des grains aux minoteries et semouleries. La hausse progressive du prix la consommation donnait cependant un caractre dgressif la subvention qui passera ainsi de 205,01 DA/quintal de bl dur en juin 1992 72,53 DA/q en juin 1995 avant de disparatre totalement en avril 1996. Pour le bl tendre, aux mmes dates, cette subvention est passe de 338 DA/q 275.77 DA/q. Tableau 7 : Evolution du prix du pain et de la semoule en Algrie depuis 1989 DA Pain (250 gr) Semoule (kg)
Source : JO RADP.

De 1989 au 19/06/92 1,00 2,30

20/06/92 au 23/03/94 1,50 4,50

24/03/94 au 15/12/94 2,50 7,00

15/12/94 au 02/04/95 4,00 11,00

03/04/95 au 08/07/95 5,00 14,00

09/07/95 au 02/04/96 6,00 16,00

Depuis avril 1996 7,50 31,00

La fragmentation des terres agricoles sest poursuivie durant cette priode. Le recensement gnral de lagriculture de 2001 dnombrait 588 621 exploitations (soit 60% de leffectif global) dans lesquelles la craliculture tait la spculation dominante. Au cours de la mme anne, la superficie en crales tait de lordre de 3,2 millions dha dont 2,6 consacrs aux bls (bl dur 1,6 million dha, bl tendre, 1 million), soit environ 5 ha par producteur (Chehat, 2006).

2.4 La gouvernance de la filire


La gouvernance peut tre dfinie comme la manire dont le pouvoir de dcision est structur et exerc dans une organisation, quelle soit autonome (cas dune entreprise) ou multi-agents (cas dune filire). On a vu, dans le panorama historique qui vient dtre fait, que la filire bls tait considre comme stratgique en Algrie du fait de sa participation lalimentation de base des citoyens. De ce fait, ds lindpendance du pays en 1962, les autorits ont mis en place un systme de planification centrale de la filire par le ministre de lagriculture. la fin des annes 1980, principalement sous la pression des institutions conomiques intergouvernementales (FMI) et de la gopolitique (disparition de lURSS qui portait le modle de planification), une libralisation de la filire a t lance. On est donc pass dune gouvernance tatique de la filire crales, avec un pilotage ministriel une rgulation mixte Etat/March, pour sacheminer vers une libralisation totale lhorizon 2015. Cest partir de lanne 1998 que le secteur priv a connu un dveloppement remarquable. En 2003 le patrimoine du secteur priv est constitu de 259 minoteries et semouleries totalisant une capacit de transformation de 274 800 quintaux par jour, soit 2 fois et demi, les capacits de lensemble du secteur public (ERIAD), au cours de lanne 1990. Les capacits totales des entreprises publiques nont pas volu ; elles sont restes au mme niveau sur toute la priode 1997- 2003, soit 162 800 quintaux par jour. Cependant, il convient de noter la ralisation dun important programme de reconversion de semouleries en minoteries (11 200 q/jour).

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Tableau 8 : Evolution des capacits de trituration des bls en Algrie, 1990-2003 Indice (2003/1997) Secteur public 113 000 162 800 162 800 100 Secteur priv 7 200 274 800 38 200 Total 113 000 170 000 437 600 257 Quintaux/jour 1990 1997 2003
Source : adapt de Bencharif et al., 1996

En 2003, le secteur priv contrlait environ 63% des capacits totales de production : 71% pour le bl rendre, et prs de 54% pour le bl dur. Le secteur priv privilgie ainsi la transformation du bl tendre qui constitue 60% de ses capacits. linverse, 60% des capacits du secteur public sont consacres la production de bl dur, et ce, malgr les nombreuses conversions de semouleries en minoteries. Les entreprises prives sont lvidence stimules par les signaux du march, ce qui nest pas le cas des entreprises publiques qui assument leur rle de tampon conomique et social dans une phase de transition. En ce qui concerne les approvisionnements en bls, lOAIC avait le monopole des importations et de la commercialisation jusquen 1995. Depuis, le secteur priv, constitu de ngociants ou de minotiers, sest dvelopp rapidement, mais dune manire dsordonne : les importateurs privs achtent lorsque les prix sur le march mondial sont relativement bas, et se retirent pour laisser lOAIC se charger des importations, lorsque les prix sont levs. La part du secteur priv dans les approvisionnements en bls oscille entre aujourdhui entre 25% et 30% Toutefois, malgr les tentatives du secteur public, lajustement des capacits productives aux conditions du march intrieur a beaucoup de mal se raliser comme lindique le tableau suivant. Tableau 9 : Comparaison des capacits de trituration et des disponibilits des bls destines la consommation humaine en Algrie kg /habitant Capacits de trituration 1990 1997 2003 140,6 176,8 427,9 1987-92 1992-97 1997-03 Disponibilits des grains consommation humaine 199,3 181,7 179,4 Disponibilits des produits finis imports 47,8 54,5 11,9 Disponibilits totales /consommation humaine 247,1 236,2 191,3
Source : adapt de Bencharif et al., 1996

La libralisation de la filire des crales, et le dveloppement rapide du secteur priv a eu plusieurs consquences dont les plus remarquables sont : - la multiplication des centres de dcision et labsence de structure de coordination en dehors du march ; - une disparition des circuits dinformation antrieurs, sans construction de systmes adapts la nouvelle situation ; - la surcapacit de production lie aux investissements massifs des entrepreneurs privs ; - une plus forte dpendance des importations des bls : partir de lanne 1997, les importations des bls en grains ont remplac les importations de semoules et de farines ; - la rgression des taux dutilisation des capacits et de la production du secteur public ; - des meuniers et des importateurs souvent peu comptents et/ou mal quips, ce qui se traduit par une faible qualit des produits. Du point de vue de la gouvernance de la filire, le systme de transition vers lconomie de march gnre actuellement une forte sous-efficience conomique globale qui entrane le maintien du contrle des prix la consommation des produits de base (pain et semoule). La contrainte amont du monopole dimportation a t relche, cependant le levier essentiel de la libre fixation du prix par les oprateurs
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privs nest pas disponible. En consquence, ces oprateurs se tournent vers des produits non administrs (biscuits et ptes) et laissent entire la question de la rgulation du march des produits de premire ncessit.

Conclusion : les mutations contingentes du modle de filire


partir du concept de chane globale de valeur, nous avons procd une caractrisation multifactorielle de la filire des bls en Algrie synthtise dans le tableau suivant. Tableau 10 : Trajectoire de la filire des bls en Algrie depuis lindpendance tape historique de la filire Squence dactivits Matires premires : Y (production nationale) +M (importations) Minoterie et panification Semoulerie Distribution (Y) + (M) Minoterie et panification Semoulerie (couscous et ptes) Biscuiterie Distribution En lespace de 40 ans, on observe de profondes mutations dans les diffrentes dimensions de la CGV. La squence dactivits connat une trs forte croissance tout au long de la priode en raison, dans un premier temps, des lourds investissements de modernisation/extension par les plans nationaux de dveloppement ; puis, dans la priode rcente, dune cration dunits industrielles par le priv, qui provoque globalement une surcapacit de fabrication. Lespace gographique de la filire est, ds le dbut de la priode, fortement internationalis en raison des importations massives imposes par la stagnation de la production cralire nationale et la croissance dmographique. La dformation de cet espace est d une diversification des origines. Le cadre institutionnel passe dune conomie centralement planifie une forme hybride puis une conomie de march (non acheve ce jour). En consquence, la gouvernance de la filire est exerce par des entreprises publiques dans la premire phase, puis sachemine vers une prpondrance des entreprises prives. Toutefois leffacement des entreprises publiques ne rsulte pas comme attendu par les autorits gouvernementales dun processus de privatisation mais bien dun dclin. Le secteur priv monte en puissance mais ex nihilo. Les cots conomiques et sociaux de cette trajectoire sont levs. Pour des raisons politiques, le consommateur reste protg par un contrle du prix des aliments de base (pain et semoule). La dconcentration du secteur public et, surtout, le dveloppement acclr du secteur priv, ont entran un foisonnement des centres de dcision. Le paysage conomique et institutionnel devient Espace gographique Environnement institutionnel Structure de gouvernance Entreprises publiques : domaines agricoles autogrs, monopole dimportation (OAIC), monopole industriel et commercial (SN SEMPAC) : hirarchie Loi de libralisation clatement SN SEMPAC en ENIAL + 5 ERIAD : relationnel

Monopole (1964-1982)

Planification centrale Territoire national + gros fournisseurs trangers

Dcentralisation (1983-1996)

Forme hybride : encadrement tatique et transactions prives

mergence des entreprises prives (depuis 1997)

Territoire national + diversification fournisseurs trangers

Vers une conomie de march

Dclin des ERIAD Nombreuses crations dentreprises agricoles, industrielles et commerciales : relationnel

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plus complexe, fragment et cloisonn, ds lors que les systmes dinformation, sur lesquelles reposait la coordination hirarchique, ont t en grande partie dmantels. Le dsengagement de lEtat sest en effet traduit par lallgement, voire la disparition de certains circuits dinformation ; le secteur priv aurait d prendre en charge certaines fonctions dorganisation et de coordination de la filire. Or labsence dorganisations professionnelles rellement reprsentatives et oprationnelles na pas permis la construction du cadre de concertation souhait. Enfin, lencadrement sectoriel par les normes de qualit est dfaillant. Dans cette situation, les Institutions et les oprateurs conomiques ne disposent pas de bases de donnes fiables, leur permettant dapprcier la comptitivit relle des produits algriens, ladquation de loffre la demande des consommateurs, les progrs accomplis et les besoins damlioration prioritaires. Labsence des informations, ou leur asymtrie, augmente galement les cots de transaction et pnalise les performances le long de la filire. Finalement, dun point de vue thorique et empirique, lobservation de la dynamique des filires tant en Europe quen PVD suggre plusieurs remarques : le mouvement de spcialisation des entreprises et de recentrage sur le mtier (pays riches) ou le changement institutionnel (PVD) a conduit un abandon des stratgies prives ou tatiques dintgration verticale (dsintgration des filires). En conomie de march gnralise, toute entreprise se trouve en relation avec des marchs amont (approvisionnements) et aval (commercialisation), de plus en plus diffrencis, mondialiss et norms . En consquence lentreprise peut oprer des choix en fonction des rapports qualit/prix des biens et services quelle est amene acheter ou commercialiser. Lenfermement dans une filire peut alors constituer un handicap si des contreparties nexistent pas en termes de valorisation de produit. La dynamique de la demande provoque une rduction de la diversit et une nouvelle organisation de lalimentation, en privilgiant des univers de consommation au sein desquels la substituabilit entre produits saccentue : univers des entres/snacks, des plats cuisins vgtaux/animaux, des desserts, des boissons alcoolises et non alcoolises. Dans le mme temps, les entreprises elles-mmes sloignent de la monoproduction : les grandes firmes agroalimentaires sont de plus en plus multiproduits (tout en restant dans un primtre correspondant un mtier en vue de rpondre aux exigences des marchs financiers axs sur une gouvernance actionnariale), les PME diversifient leurs gammes pour rentabiliser un outil industriel et bnficier de la dynamique de la consommation (effets innovation et territoire ). La coordination des filires devient un exercice dlicat, lexemple de la filire crales en Algrie en tmoigne, mais loptimum est rarement atteint dans les pays haut revenu.

Dans les PVD, la priode de transition vers lconomie de march, qui voit coexister des entreprises publiques et prives, se caractrise par une dsintgration du systme tatique dinformation et de coordination et par certain nombre de rigidits dans lajustement de loffre la demande, dans le management des entreprises et dans la construction du portefeuille de produits des entreprises. En consquence, on observe des gaspillages et des dysfonctionnements. Dans les pays haut revenu inspirs par le modle conomique libral de type anglo-amricain, les filires sont dconstruites par llargissement de la CGV lchelle mondiale. En dpit dindiscutables acquis techniques, conomiques et scuritaires, les filires agroalimentaires contemporaines se caractrisent, en aval, par une inadquation du modle de consommation alimentaire aux exigences de la sret nutritionnelle, et, en amont, par des nuisances environnementales croissantes et des distorsions dans loccupation de lespace. Il y a donc urgence, dans un contexte venir de pnurie globale trs fortement asymtrique des ressources naturelles et daggravation probable des externalits ngatives du modle agroindustriel, lancer une rflexion
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prospective sur le systme agroalimentaire. Deux scnarios contrasts sont envisageables : le premier, de continuit matrise , bas sur lenvergure (modle techno-globalis), lautre, de rupture, sappuyant sur la proximit (filires courtes, territorialises). Du point de vue mthodologique, le concept de CGV se rvle un outil puissant et relativement complet danalyse de filire et de caractrisation dune dynamique sur la longue priode. Cet outil peine cependant rvler une performance de filire, du fait de labsence dinstruments de mesure dimpact. Il sera donc utilement complt par un dispositif dvaluation bas sur des indicateurs conomiques, sociaux et environnementaux, facilitant des comparaisons sur diffrents modles organisationnels de filires et donc aidant la dcision des acteurs publics et privs. Rfrences bibliographiques
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