SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN ESTADOS UNIDOS 2 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Cmara de Comercio de Bogot Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincn Martnez Vicepresidenta Ejecutiva Mara Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalizacin de Negocios Mara Mnica Conde Directora de Promocin de Comercio Internacional Ana Mara Rodrguez Barros Asesor de Promocin de Comercio Internacional Bogot, 2010 Diseo y diagramacin cre-eight comunicacin grfca ISBN: 978-958-688-369-6 3 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Resumen ejecutivo 6 1. Descripcin general del sector 8 1.1. Introduccin general al sector (estados unidos) 8 1.2. Fortalezas y debilidades 10 1.3. Distribucin geogrfca 10 1.4. Principales actores 11 2. Principales estadsticas del mercado 13 2.1. Produccin total 13 2.2. Exportaciones totales de productos al mundo, incluyendo principales pases destino 14 2.3. Importacin total de productos, incluyendo los principales pases proveedores 16 2.4. Variacin porcentual de las importaciones de estados unidos desde colombia 18 3. Anlisis de la demanda 19 3.1. Principales productos demandados por el mercado 19 3.2. Tendencias en la demanda de productos 19 4. Descripcin de principales canales de distribucin y comercializacin 22 4.1. Principales importadores y distribuidores nacionales 22 4.2. Precio de compra importador 23 4.3. Requisitos para la importacin 24 4.4. Valor del arancel por posicin arancelaria 24 4.5. Acuerdos comerciales vigentes en el pas de estudio 24 4.6. Regulaciones, decretos y legislacin especfca de los productos servicios que hacen parte del sector a analizar 25 4.7. Principales canales de comercializacin 25 4.8. Requerimientos y condiciones especfcas por canal de distribucin y comercializacin: condiciones comerciales, mrgenes, volmenes aproximados, recurrencia de compra y presentacin. 25 5. Anlisis del entorno competitivo 26 5.1. Pases de origen, productos relevantes, fortalezas y debilidades 26 5.2. Productores locales y productos relevantes por regin 27 5.3. Precio de venta local en planta 27 6. Proceso de importacin 28 6.1. Principales puertos de entrada 28 6.2. Documentos requeridos para ingreso de mercancas 29 6.3. Regulaciones arancelarias y no arancelarias 30 7. Estrategias de promocin y marketing 33 7.1. Eventos de promocin: ferias y exposiciones nacionales y regionales 33 Tabla de Contenidos 4 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS 7.2. Publicaciones del sector 34 7.3. Estrategia recomendada de promocin 35 7.4. Recomendaciones para seleccin de importadores/distribuidores 35 8. Contactos 36 8.1. Cmaras y asociaciones 36 8.2. Distribuidores e importadores 36 8.3. Clientes potenciales 38 Conclusiones 41 Tabla de Contenidos 6 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Tabla 1: Tendencia de los precios de algodn como materia prima 8 Tabla 2: Importaciones de prendas de vestir (algodn, lino, lana, seda, seda, sintticos) abril 2009-abril 2010 (en miles de toneladas) 9 Tabla 3: Regiones de la ofcina de censo (us census bureau) 10 Tabla 4: Produccin de algodn estados unidos (2009-2010) 13 Tabla 5: Valor de las exportaciones de la produccin de prendas de vestir en los estados unidos (en miles de dlares) 14 Tabla 6: Valor de las importaciones de la produccin de prendas de vestir en los estados unidos (en miles de dlares) 16 Tabla 7: Balanza comercial americana con colombia (enero-mayo 2010) 18 Tabla 8: Tendencias: criterios de seleccin de prendas de vestir ecolgicas en los estados unidos (2009) 20
Grafco 1: Importaciones de prendas de vestir (algodn, lino, lana, seda y sintticos) abril 2009-abril 2010 (en miles de toneladas) 9 Grafco 2: Regiones y divisiones de los estados unidos (us census bureau) 11 Grafco 3: Produccin de prendas de vestir estados de georgia, forida, y texas en millones de dlares (1997-2007) 14 Grafco 4: Tasas de cambio de los principales pases proveedores de prendas de vestir de algodn de los estados unidos 24 ndice de tablas y grfcos 6 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS resumen ejecutivo Como toda industria de los Estados Unidos, la cri- sis fnanciera del 2008-2009 provoc una dismi- nucin de la demanda de prendas de vestir. En 2009 el total de las ventas de prendas de vestir en los Estados Unidos totaliz $181 Millones de dlares 1 . Los ltimos datos publicados por el Bu- reau of Labor Statistics 2 indican que el consumo en prendas de vestir representa aproximadamente un 3,56% del gasto total en consumo total en los Estados Unidos. La distribucin del consumo se divide en 60% en prendas de vestir de mujer, 23% en prendas de vestir de hombre y 17% en prendas de vestir de nios. El mercado de la ropa en los Estados Unidos es un mercado bastante maduro y fragmentado, con marcas nacionales e internacionales que son co- mercializadas por aproximadamente 20 grandes cadenas de ropa que representan alrededor del 30% de las ventas de prendas de vestir total. Por otro lado existen las marcas privadas o marcas de la tienda que representan aproximadamente el 40% de las ventas de ropa en Estados Unidos en 2009. El otro 30% est compuesto por pequeas tiendas o minoristas distribuidos por todo el pas. Los Estados Unidos fueron un gran productor de prendas de vestir hasta 2005, ao del Acuerdo Multifbras en 2005 3 . Fue a partir de ese momento en que la industria de prendas de vestir fue relo- calizada en pases con unos salarios ms bajos y unos costos de produccin menores. Fue en este momento cuando China desplaz al hasta entonces primer proveedor de confeccin de pren- das del pas, Mxico. Este acontecimiento afecto signifcativamente tambin la industria nacional y marco el inicio de grandes oportunidades exporta- dores de prendas de vestir. En 2009, las importaciones de EE. UU. de prendas de vestir provenientes de China representaron en torno a un 39% de las importaciones, mientras que las de Colombia solo representaron un 0.3%. Los datos ms recientes de importaciones de Estados Unidos revelan que el valor de las mismas creci de forma menos que proporcional a su volumen, y, dado que el valor por prenda importada es cada vez menor, se est incrementando el consumo en el nmero de prendas con un precio medio infe- rior. Para proteger los mrgenes, los actores del mercado (importadores, minoristas, mayoristas) buscan productos de ms bajo costo de pases. La gran mayora de las importaciones de prendas de vestir de los Estados Unidos son contratadas por las grandes cadenas y marcas privadas de los Estados Unidos. En los ltimos aos han surgido nuevas tenden- cias de mercado, como por ejemplo el uso In- ternet como un nuevo canal de comercializacin de prendas de vestir en los Estados Unidos. La mayora de las empresas comercializadoras de 1. The Usa Apparel Market Research Report, 2010 2. http://www.bls.gov/ 3. El Acuerdo Multifbras (AMF) fue establecido en 1974 para regular el comercio global de productos textiles y de confeccio- nes. Bajo el AMF, Canad, EE UU y la Unin Europea podan establecer lmites, llamados cuotas, sobre la cantidad de artculos de indumentaria y textiles hechos en el extranjero que poda entrar en sus pases de cualquier otro pas productor especfco. Desde 1974, se aplicaron cuotas a 73 pases en el Sur global, mayoritariamente en Asia. En 1995 entr en vigencia el Acuerdo Sobre los Textiles y el Vestido de la OMC, bajo el cual las cuotas fueron eliminadas en cuatro etapas durante un perodo de diez aos y eliminadas el 31 de diciembre de 2004. 7 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS ropa en los Estados Unidos han desarrollado ca- tlogos de ropa en lnea para que los usuarios e distribuidores puedan comprar o vender virtual- mente. Los altos precios de la materia prima del algodn han estimulado a los fabricantes a bus- car nuevos materiales sintticos para reducir los costos de produccin. Pero por otro lado, vemos una emergente tendencia de consumo de produc- tos ecolgicos, o sea fabricados con materiales naturales y bajo procedimientos en armona con el medio ambiente. El presente estudio analiza la situacin del merca- do de prendas de vestir de algodn en los Esta- dos de Georgia, Florida y Texas. Curiosamente, Georgia y Texas son uno de los productores de algodn (materia prima) ms importantes de los Estados Unidos y al mismo tiempo uno de los im- portadores ms importantes de este pas. Lo cual representa excelentes oportunidades para las em- presas colombianas. B REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS 1.1. Introduccin general al sector El mercado de prendas de algodn en los Es- tados Unidos est directamente infuenciado por los precios del mercado internacional de algo- dn. Segn el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en 2010 la produc- cin mundial de algodn aumentar en un 13 % en relacin al ao anterior. Se estima que el total de la produccin mundial ser de 116,0 millones de balas de algodn. En el 2010 la produccin de algodn deber aumentar en Aus- tralia, Brasil, China, Pakistn, Estados Unidos y Uzbekistn. Para el 2010 se espera que la su- perfcie de la cosecha mundial de algodn en 2010 se pronostica en 32,7 millones de hect- reas, un cambio del 8% respecto al ao anterior. Es importante recalcar que la mayor parte del aumento provendr de los Estados Unidos, don- de superfcie cultivada de algodn en 2010/11 se prev aumente un 38% llegando a un total de 4,2 millones de hectreas respecto al 2009.
Otro factor importante a considerar es el ndice internacional de precios del algodn. Segn el Departamento de Agricultura de los Estados Uni- dos, los precios del algodn se han mantenido fuertes desde principios del 2010. En el mes de Junio 2010 el precio medio que recibieron los productores de algodn de los Estados Unidos fue de 66,20 centavos de dlar por libra. Esto representa un aumento del 45 % respecto a Junio del 2009 (ver Tabla No.1). En este ao los pre- cios de algodn alcanzaron su record mximo de los ltimos aos de 15 aos en los Estados Unidos. Tabla No.1: Tendencia de los precios de algodn como materia prima 2010 Aumento 2009 Abril Mayo Junio 2009-2010 Junio Precio mundial ajustado $69.82 $72.68 $75.41 71% $44.12 Algodn de Tierras Altas $75.46 $74.70 $75.19 48% $50.80 Pima terreno 03-4 $112.00 $112.00 $112.00 20% $93.61 Precio medio percibido por los productores $66.20 $66.00 $66.20 47% $45.00 Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Uni- dos, Junio, 2010 Este aumento en el costo de algodn (como ma- teria prima) afecta directamente los costos de pro- duccin de ropa de algodn, lo cual ha motivado a las grandes cadenas, las marcas privadas en los Estados Unidos relocalizar la produccin de prendas en pases en donde la mano de obra, 1. Descripcin general del sector 9 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS incentivos fscales y tasa de cambio sean conve- nientes para as poder mantener su competitivi- dad dentro del mercado Estadounidense. El prin- cipal exportador de prendas de vestir hacia los Estados Unidos es China. En 2009, 39% de las importaciones de prendas de vestir fueron impor- taciones de China. Algunos otros de los mayores exportadores de prendas de vestir de los Estados Unidos son los pases como Vietnam, Indonesia, Mxico, Bangladesh e India. Otros pases de la Cuenca del Caribe como Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras- se han convertido importantes proveedores de prendas de vestir de los Estados Unidos princi- palmente por su competitividad a nivel de costos de mano de obra y tambin por los incentivos fscales que fueron otorgados bajo la Ley de Aso- ciacin Comercial de la Cuenca del Caribe 4 . La crisis fnanciera del 2008-2009 y el aumento de los precios internacionales de algodn han pro- vocado una disminucin de las importaciones de prendas de vestir de los Estados Unidos. Segn informaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), las importaciones de prendas de vestir de algodn disminuyeron -8% entre Abril 2009-2010. Tabla No. 2: Importaciones de prendas de vestir (algodn, lino, lana, seda, seda, sintticos) Abril 2009-Abril 2010 (en miles de toneladas) Abril 2009 Abril 2010 Variacin Algodn 543,015 500,685 -7.8% Lino 14,197 9,113 -35.8% Lana 12,751 12,046 -5.5% Seda 13,096 9,663 -26.2% Sintticos 261,435 259,425 -0.8% Total 844,494 790,932 -6.3% Fuente: Ofcina de Censos de los Estados Unidos, Abril 2010. Segn datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el nivel de importaciones de prendas de vestir (algodn, lino, lana, sintticos y seda) an no alcanza el nivel de importacio- nes de antes de la crisis fnanciera del 2009. Sin embargo las expectativas de los expertos son que para el 2011, los niveles de importacin de prendas de vestir de los Estados Unidos so- brepasen los niveles de antes de la crisis. Esto principalmente por la presin generada por los precios internacionales del algodn. 4. http://www.sice.oas.org/ Grafco No. 1 Importaciones de prendas de vestir (Algodn, Lino, Lana, Seda y Sintticos) Abril 2009-Abril 2010 (en miles de toneladas)
10 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS 1.2. Fortalezas y debilidades Fortalezas Proximidad geogrfca y cultural en relacin a los grandes exportadores asiticos es una ven- taja para las empresas colombianas. Competitividad general de Colombia en rela- cin a la de los otros pases exportadores de Amrica del Sur. Debilidades El movimiento Buy American Program 5 (Com- pre en Estados Unidos) parece ser ms fuerte en el estado de Texas. La creciente popularidad de las fbras artifcia- les, como el nylon y el polister que aumenta cada vez ms, en detrimento de las prendas de algodn, lino y seda. Competitividad colombiana en relacin a la competitividad de Mxico, Amrica Central y los pases asiticos, principalmente China, Viet- nam y Bangladesh. Devaluacin de la moneda de los principales pases exportadores. 1.3. Distribucin geogrfca Las regiones de Estados Unidos son reas determi- nadas dentro de las fronteras del pas, sin incluir los estados, el distrito federal de Washington D. C. o sub-entidades estndares, como ciudades o condados. Existen interminables variaciones y agrupaciones posibles, dado que la mayor parte de estas divi- siones no estn defnidas por fronteras geogrf- cas o culturales obvias, y as podemos fjar divi- siones interestatales e intra-estatales. La tabla No. 7 presenta las cuatro regiones y nueve divisiones ofciales de los Estados Unidos. 5. http://buyamericanprogram.com Tabla No. 3: Regiones de la Ofcina de Censo (US Census Bureau) Los estados de Georgia, Florida y Texas se encuentran en la Regin Sur de los Estados Unidos. El gra- fco No. 3 seala la ubicacin de estos tres estados. Regin Divisin Estados Divisin Estados Divisin Estados Noreste Nueva Inglaterra Maine - Nuevo Hampshire Vermont - Massachusetts Rhode Island - Connecticut Atlntico Medio Nueva York - Pensilvania Nueva Jersey Medio Oeste Centro Noreste Wisconsin - Mchigan - Illinois Indiana - Ohio Centro Noroeste Dakota el Norte - Dakota del Sur Nebraska - Kansas Minnesota - Iowa - Misuri Sur Atlntico Sur Delaware - Maryland - Distrito de Columbia Virginia - Virginia Occidental - Carolina del Norte Carolina del Sur - Georgia - Florida Centro Sureste Kentucky - Tennessee - Misisipi - Alabama Centro Suroeste Oklahoma - Texas - Arkansas - Luisiana Oeste Mountain States Idaho - Montana - Wyoming Nevada - Utah - Colorado Arizona - Nuevo Mxico Pacifco Alaska - Washington Oregn - California - Hawi 11 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Grafco No 2. Regiones y Divisiones de los Estados Unidos (US Census Bureau)
Segn la Ofcina de Censos, los estados de Georgia, Florida y Texas ocupan el 9no, 4to y 2do lugar respectivamente en trminos de pobla- cin. Los tres estados juntos representaron 17% de la poblacin Americana y 16.7% del Produc- to Interno Bruto (PIB) Americano en 2009. Georgia Capital: Atlanta Poblacin (2009): 9.8 Millones Subdivisiones : 159 condados PIB (2008): $397,756 (2.8% del PIB Americano) PIB ( 2008 per cpita): $38,044 Florida Capital: Tallahassee Poblacin (2009): 18.5 Millones Subdivisiones : 67 condados PIB (2008): $744,120 (5.3% del PIB Americano) PIB (2008 per cpita): $32,925 Texas Capital: Austin Poblacin (2009): 24.7 Millones Subdivisiones : 254 condados PIB (2008): $1,223,511 (8.6% del PIB Americano) PIB (2008 per cpita): $34,017 1.4. Principales actores Marcas privadas El mercado de marcas privadas de prendas de vestir en los Estados Unidos es sumamente frag- mentado. Las empresas de confeccin de prendas de ves- tir con mayor facturacin en los Estados Unidos son: VF Corporation, Jones Apparel Group, Liz Claiborne, Levis Strauss & Co, Gap, y Polo Ralph Lauren entre otras. Estas empresas estn enfoca- das en gran parte al mercado de masas. En la mayora de los casos la fabricacin de estas mar- cas est localizada (tercerizada) en algn pas extranjero. Los productos son comercializados en tiendas propias o franquicias o revendidos por las grandes cadenas y/o tiendas de descuentos. Representantes o agentes comerciales Estos intermediarios son agentes locales que representan los intereses comerciales de una o varias compaas en una zona determinada. Su aportacin ms valiosa es el conocimiento del mercado y los clientes potenciales. Los representantes suelen tener una sala de expo- sicin o showroom, donde muestran el producto a las tiendas. stas realizan sus pedidos y el agente los transmite al fabricante. Los representantes no se hacen cargo de los trmites de importacin ni de cobro, y dejan estas gestiones en manos de la empresa exportadora, que deber resolver estos aspectos como considere ms apropiado. Distribuidores Mayoristas Estos intermediarios, a diferencia de los anterio- res, s realizan los trmites aduaneros y distribu- yen el producto dentro del pas, por su cuenta y riesgo. Distribuidores Minoristas Estas tiendas se caracterizan por el servicio y la atencin personalizada que ofrecen al consumi- 12 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS dor. Generalmente compran del mayorista o del exportador directamente. Ofrecen lneas de pro- ductos especfcas. Se concentran principalmente en centros comerciales. Grandes Cadenas Las grandes cadenas representan aproximada- mente el 40% de las ventas de ropa en Estados Unidos en 2009. Son tiendas de departamentos que venden propias marcas (fabricacin terceri- zada) o revenden marcas privadas. Entre las prin- cipales grandes cadenas encontramos Sears, JC Penney, Kmart, Target Cadenas de descuentos Las cadenas de descuentos son tiendas de des- cuento con artculos de marcas privadas de co- lecciones pasadas. Atienden un mercado de ma- sas. Algunas de las cadenas de descuentos ms importantes son TJ Max, Ross, Marshalls, Bealls Outlet. Usuarios Finales La demanda de prendas de vestir en los Estados Unidos est dividida de la siguiente manera 6 : 60% prendas de vestir femeninas 23% prendas de vestir masculinas 17% prendas de vestir para nios Grupos Infuyentes En el mundo de la moda de los Estados Unidos existen varios grupos que pueden infuir el com- portamiento de los consumidores, tales como revistas de moda, personalidades o artistas fa- mosos. 6. Segn datos de 2009. Diferentes fuentes. 13 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS 2. Principales estadsticas del mercado 2.1. Produccin total Segn datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 7 , se estima que sern plan- tados 10,9 millones de acres de algodn en 2010. La Tabla No. 4 ilustra la distribucin de la siembra de algodn por estado Americano. Los Estados de Texas y Georgia son los dos prin- cipales productores de Algodn de los Estados Unidos. El estado de Florida ocup el 16to lugar de la produccin de algodn en 2009. Tabla No.4: Produccin de Algodn Estados Unidos (2009-2010) Estados Produccin2009 Superfcie Superfcie Balas 480 lbs Real 2009 (000) estimada 2010 (000) Texas 4620 5000 5700 Georgia 1860 1000 1250 Carolina del Norte 763 375 570 Arkansas 852 520 530 Mississippi 415 305 420 Tennessee 492 300 400 Alabama 345 255 370 Missouri 502 272 300 Louisiana 349 230 230 Oklahoma 319 205 210 Arizona 443 145 185 Carolina del Sur 207 115 175 California 240 71 125 Florida 118 82 90 Virginia 138 64 70 Kansas 53 38 40 Nuevo Mxico 72 31 35 Total 11788 9008 10700 Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Uni- dos, USDA, Junio 2010 Contrariamente a esta ltima tendencia, la pro- duccin de prendas de vestir en los estados de Georgia, Florida y Texas disminuy signifcativa- mente a lo largo de los ltimos 20 aos. Entre 1997 y 2007 la produccin de prendas de vestir en los Estados Unidos disminuy 40%. Los estados de Georgia, Florida y Texas disminuyeron -53%, -62% y -80% respectivamente. Esta disminucin es resultado claro de las polticas de importacin adoptadas en 2005, pero tambin de la presin a nivel de precios. La industria de prendas de vestir en los Estados Unidos es una industria bastante centralizada, ya que aproximadamente el 85% de la produccin se genera en doce estados, siendo California, 7. www.usda.com, Junio 2010 14 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Nueva York, Carolina del Norte, Alabama y Nueva Jersey los que lideran la produccin (ver Anexo No. 1). Adems de eso, Los ngeles y Nueva York son los dos grandes polos de la moda internacional, por lo cual la mayora de los importadores de prendas de vestir estn localiza- dos en esas dos ciudades. Este fenmeno de deslocalizacin de las plan- tas de fabricacin de prendas de vestir a pases con menores costes provoco que la produccin norteamericana retrocediera como lo demuestra el grafco No.3. La disminucin de las prendas de vestir fue progresivamente sustituida por las importaciones. Grafco No. 3: Produccin de prendas de vestir estados de Georgia, Florida, y Texas En millones de dlares (1997-2007) Fuente: Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Regional Income Division -- Marzo 2010 8. Valor de las Exportaciones y las Importaciones (Sistema de Clasifcacin Industrial de Amrica del Norte - 315) Ropa y Accesorios 2.2. Exportaciones totales de pro- ductos al mundo, incluyendo prin- cipales pases destino Tabla No. 5 Valor de las exportaciones de la produccin de prendas de vestir 8 en los Estados Unidos (en miles de dlares) Valor de las exportaciones de la produccin de prendas de vestir y accesorios en Estados Unidos 2008 2009 % Variacin % Part. Valor Valor 2009-2010 2008 2009 Total $78,893,262 $69,256,354 China $27,205,078 $27,039,198 -1% 34% 39% Vietnam $5,253,630 $5,097,627 -3% 7% 7% Indonesia $4,157,853 $3,984,025 -4% 5% 6% Mxico $4,213,473 $3,552,894 -16% 5% 5% Bangladesh $3,443,610 $3,409,986 -1% 4% 5% India $3,212,776 $2,947,361 -8% 4% 4% Honduras $2,675,524 $2,114,223 -21% 3% 3% Camboya $2,376,667 $1,869,210 -21% 3% 3% Tailandia $2,134,103 $1,696,628 -20% 3% 2% Pakistn $1,586,173 $1,381,134 -13% 2% 2% El Salvador $1,533,746 $1,298,467 -15% 2% 2% Sri Lanka $1,539,265 $1,261,346 -18% 2% 2% Malaysia $1,435,870 $1,245,071 -13% 2% 2% Italia $1,710,942 $1,126,121 -34% 2% 2% Guatemala $1,407,594 $1,124,562 -20% 2% 2% Filipinas $1,382,123 $1,025,370 -26% 2% 1% Nicaragua $934,071 $892,494 -4% 1% 1% Jordania $971,573 $765,221 -21% 1% 1% Egipto $742,330 $742,659 0% 1% 1% Repblica Dominicana $842,552 $615,638 -27% 1% 1% Per $795,138 $600,583 -24% 1% 1% Canad $816,701 $592,229 -27% 1% 1% Hait $413,211 $513,727 24% 1% 1% Taiwn $782,981 $512,357 -35% 1% 1% Hong Kong $1,586,399 $299,720 -81% 2% 0% Lesoto $339,707 $278,340 -18% 0% 0% Turqua $426,977 $274,431 -36% 1% 0% Colombia $352,184 $230,164 -35% 0% 0% Madagascar $279,584 $212,406 -24% 0% 0% Costa Rica $303,747 $206,297 -32% 0% 0% Kenia $246,761 $195,275 -21% 0% 0% France $264,745 $182,284 -31% 0% 0% Macao $838,182 $174,906 -79% 1% 0% Israel $172,578 $113,004 -35% 0% 0% Mauricio $101,523 $101,056 0% 0% 0% Suiza $124,869 $94,409 -24% 0% 0% Corea $570,987 $87,882 -85% 1% 0% Reino Unido $124,816 $86,048 -31% 0% 0% Suiza $92,955 $76,886 -17% 0% 0% Romania $116,464 $73,521 -37% 0% 0% 16 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Portugal $93,403 $72,596 -22% 0% 0% Singapur $120,296 $71,696 -40% 0% 0% Bahrin $78,919 $71,080 -10% 0% 0% Tnez $70,660 $59,692 -16% 0% 0% Japn $90,905 $59,588 -34% 0% 0% Marruecos $92,642 $58,704 -37% 0% 0% Brunei $72,495 $39,789 -45% 0% 0% Emiratos rabes Unidos $70,356 $35,654 -49% 0% 0% Rep. Federal de Alemania $45,160 $35,381 -22% 0% 0% Espaa $43,523 $34,295 -21% 0% 0% Bulgaria $48,196 $30,517 -37% 0% 0% Turkmenistn $20,076 $20,843 4% 0% 0% Polonia $41,046 $20,719 -50% 0% 0% Laos $30,382 $20,552 -32% 0% 0% Hungra $22,123 $19,130 -14% 0% 0% Brasil $36,515 $17,970 -51% 0% 0% Eslovenia $25,306 $15,822 -37% 0% 0% Nepal $20,207 $12,840 -36% 0% 0% Botsuana $15,805 $12,362 -22% 0% 0% Ucrania $21,782 $12,358 -43% 0% 0% Grecia $8,535 $12,229 43% 0% 0% Sudfrica $18,814 $11,278 -40% 0% 0% Austria $14,317 $11,016 -23% 0% 0% Lituania $16,143 $10,789 -33% 0% 0% Croacia $14,070 $10,131 -28% 0% 0% Malawi $12,677 $9,015 -29% 0% 0% Blgica $11,736 $8,607 -27% 0% 0% Ecuador $12,038 $8,255 -31% 0% 0% Bolivia $15,221 $8,097 -47% 0% 0% Argentina $11,082 $7,521 -32% 0% 0% Repblica Checa $11,339 $7,215 -36% 0% 0% Eslovaquia $9,420 $7,024 -25% 0% 0% Etiopia $9,525 $6,729 -29% 0% 0% Irlanda $7,894 $6,656 -16% 0% 0% Australia $10,691 $6,216 -42% 0% 0% Chile $4,006 $6,192 55% 0% 0% Macedonia (Skopie) $7,038 $6,180 -12% 0% 0% Gaza Strip Admin. by Isr $2,180 $5,270 142% 0% 0% Bosnia-Herzegovina $2,599 $5,231 101% 0% 0% Suecia $5,464 $5,141 -6% 0% 0% Guyana $4,215 $4,577 9% 0% 0% Moldavia $5,666 $4,026 -29% 0% 0% Nueva Zelanda $6,975 $3,592 -49% 0% 0% Holanda $4,429 $2,947 -33% 0% 0% Uruguay $4,289 $2,755 -36% 0% 0% Estonia $3,389 $2,483 -27% 0% 0% Serbia $3,349 $2,359 -30% 0% 0% Siria $2,304 $2,237 -3% 0% 0% Dinamarca $3,505 $2,060 -41% 0% 0% Latvia $2,368 $1,727 -27% 0% 0% Mongolia $39,705 $1,558 -96% 0% 0% Panam $3,375 $1,463 -57% 0% 0% Noruega $1,863 $1,445 -22% 0% 0% Finlandia $834 $1,117 34% 0% 0% Tanzania $1,511 $1,003 -34% 0% 0% Camern $556 $997 79% 0% 0% Lebanon $2,052 $888 -57% 0% 0% Chipre $1,292 $832 -36% 0% 0% Jamaica $16,397 $820 -95% 0% 0% Albania $1,432 $796 -44% 0% 0% Omn $1,213 $589 -51% 0% 0% Tokelau $663 $482 -27% 0% 0% Fiji $689 $467 -32% 0% 0% Bielorrusia $507 $404 -20% 0% 0% Rusia $761 $404 -47% 0% 0% Ghana $910 $380 -58% 0% 0% Malta $300 $330 10% 0% 0% Sierra Leona $203 $263 30% 0% 0% Uzbekistn $221 $214 -3% 0% 0% Saud Arabia $174 $190 9% 0% 0% Armenia $269 $189 -30% 0% 0% Uganda $405 $188 -54% 0% 0% Kyrgyzstan $11 $181 1545% 0% 0% Mnaco $162 $141 -13% 0% 0% Venezuela $100 $126 26% 0% 0% Georgia $11 $124 1027% 0% 0% Islandia $196 $99 -49% 0% 0% New Caledonia $59 $82 39% 0% 0% Vaticano $2 $66 3200% 0% 0% San Marino $21 $60 186% 0% 0% Costa de Marfl $123 $59 -52% 0% 0% Zimbabue $85 $58 -32% 0% 0% Paraguay $393 $53 -87% 0% 0% Kazakstn $13 $52 300% 0% 0% Trinidad and Tobago $196 $49 -75% 0% 0% Barbados $44 $39 -11% 0% 0% Nigeria $57 $34 -40% 0% 0% Mali $45 $31 -31% 0% 0% Bahamas $13 $29 123% 0% 0% Qatar $3 $29 867% 0% 0% Nigeria $12 $26 117% 0% 0% Christmas Island $7 $24 243% 0% 0% Kuwait $18 $24 33% 0% 0% Antillas Holandesas $38 $24 -37% 0% 0% Senegal $71 $24 -66% 0% 0% Guadalupe $44 $23 -48% 0% 0% Guinea $28 $21 -25% 0% 0% Eritrea $0 $20 0% 0% 0% Montenegro $0 $20 0% 0% 0% Burkina $3 $18 500% 0% 0% Islas Cook $192 $18 -91% 0% 0% Anguilla $19 $14 -26% 0% 0% Liechtenstein $11 $13 18% 0% 0% Western Samoa $3 $13 333% 0% 0% Afganistn $24 $12 -50% 0% 0% Cape Verde $16 $12 -25% 0% 0% Luxemburgo $2 $11 450% 0% 0% Reunin $0 $10 0% 0% 0% British Virgin Islands $4 $9 125% 0% 0% Ruanda $12 $9 -25% 0% 0% Polinesia Francesa $10 $8 -20% 0% 0% Republica de Yemen $5 $8 60% 0% 0% Iraq $0 $7 0% 0% 0% Gambia $55 $6 -89% 0% 0% Aruba $4 $4 0% 0% 0% Bermuda $6 $4 -33% 0% 0% Islas Caimn $30 $4 -87% 0% 0% Surinam $17 $4 -76% 0% 0% Tayikistn $0 $4 0% 0% 0% Libia $1 $3 200% 0% 0% Mauritania $12 $3 -75% 0% 0% Seychelles $34 $3 -91% 0% 0% 16 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Togo $8 $3 -63% 0% 0% Andorra $12 $2 -83% 0% 0% Liberia $2 $2 0% 0% 0% Niue $0 $2 0% 0% 0% Somalia $12 $2 -83% 0% 0% St Kitts and Nevis $3 $2 -33% 0% 0% St Vincent and the G. $76 $2 -97% 0% 0% Angola $0 $1 0% 0% 0% British Indian Ocean Territori $12 $1 -92% 0% 0% Congo (Brazzaville) $0 $1 0% 0% 0% Maldivas $4 $1 -75% 0% 0% Palau $0 $1 0% 0% 0% Papa New Guinea $1 $1 0% 0% 0% Tonga $4 $1 -75% 0% 0% Turks and Caicos Islands $0 $1 0% 0% 0% Algeria $1 $0 -100% 0% 0% Antigua and Barbuda $4 $0 -100% 0% 0% Azerbaiyn $0 $0 0% 0% 0% Belice $161 $0 -100% 0% 0% Benn $0 $0 0% 0% 0% Butn $10 $0 -100% 0% 0% Burma (Myanmar) $0 $0 0% 0% 0% Burundi $0 $0 0% 0% 0% Central African Republic $0 $0 0% 0% 0% Chad $0 $0 0% 0% 0% Cocos (Keeling) Island $3 $0 -100% 0% 0% Congo (Kinshasa) $32 $0 -100% 0% 0% Djibouti $0 $0 0% 0% 0% Dominica $724 $0 -100% 0% 0% East Timor $0 $0 0% 0% 0% Guinea Ecuatorial $0 $0 0% 0% 0% Federated S. of Micronesia $0 $0 0% 0% 0% Guinea Francesa $1 $0 -100% 0% 0% French Southern and Antarctic $0 $0 0% 0% 0% Gabn $0 $0 0% 0% 0% Gibraltar $3 $0 -100% 0% 0% Groenlandia $0 $0 0% 0% 0% Granada $0 $0 0% 0% 0% Guinea-Bissau $2 $0 -100% 0% 0% Heard and McDonald Islands $0 $0 0% 0% 0% Kiribati $0 $0 0% 0% 0% Kosovo $0 $0 0% 0% 0% Marshall Islands $1 $0 -100% 0% 0% Martinique $0 $0 0% 0% 0% Mayotte $2 $0 -100% 0% 0% Montserrat $3 $0 -100% 0% 0% Mozambique $0 $0 0% 0% 0% Namibia $2 $0 -100% 0% 0% Nauru $2 $0 -100% 0% 0% Pitcairn Island $0 $0 0% 0% 0% Sao Tome and Principe $0 $0 0% 0% 0% St Helena $0 $0 0% 0% 0% St Lucia $48 $0 -100% 0% 0% Sudan $0 $0 0% 0% 0% Svalbard $3 $0 -100% 0% 0% Vanuatu $0 $0 0% 0% 0% West Bank Admin. by Isra $47 $0 -100% 0% 0% Zambia $2 $0 -100% 0% 0% Fuente: Ofcina de Censos de los Estados Unidos, U.S. Inter- national Trade Statistics 2.3. Importacin total de produc- tos, incluyendo los principales pa- ses proveedores Tabla No. 6 Valor de las importaciones de la produccin de prendas de vestir 9 en los Estados Unidos (en miles de dlares) Valor de las importaciones de la produccin de prendas de vestir y accesorios en Estados Unidos 2008 2009 % Variacin % Part. Valor Valor 2009-2010 2008 2009 Total $82,466,134 $71,985,928 China $28,575,566 $28,180,893 -1% 35% 39% Vietnam $5,527,583 $5,319,958 -4% 7% 7% Indonesia $4,358,166 $4,150,601 -5% 5% 6% Mxico $4,249,883 $3,579,710 -16% 5% 5% Bangladesh $3,656,729 $3,579,416 -2% 4% 5% India $3,411,934 $3,118,921 -9% 4% 4% Honduras $2,741,392 $2,164,173 -21% 3% 3% Camboya $2,508,357 $1,946,530 -22% 3% 3% Tailandia $2,239,290 $1,760,678 -21% 3% 2% Pakistn $1,690,831 $1,467,599 -13% 2% 2% El Salvador $1,574,128 $1,330,008 -16% 2% 2% Sri Lanka $1,620,992 $1,315,172 -19% 2% 2% Malaysia $1,504,956 $1,295,701 -14% 2% 2% Guatemala $1,451,396 $1,160,995 -20% 2% 2% Italia $1,757,374 $1,156,473 -34% 2% 2% Filipinas $1,443,095 $1,064,698 -26% 2% 1% Nicaragua $962,627 $918,417 -5% 1% 1% Jordania $1,012,423 $791,266 -22% 1% 1% Egipto $782,942 $778,000 -1% 1% 1% Repblica Dominicana $861,895 $628,417 -27% 1% 1% Per $824,744 $622,248 -25% 1% 1% Canad $825,347 $598,837 -27% 1% 1% Taiwn $821,517 $532,930 -35% 1% 1% Hait $423,106 $523,646 24% 1% 1% Corea $596,975 $323,573 -46% 1% 0% Hong Kong $1,644,947 $311,152 -81% 2% 0% Lesoto $358,740 $290,035 -19% 0% 0% Turqua $447,162 $285,673 -36% 1% 0% Colombia $362,431 $236,142 -35% 0% 0% Madagascar $295,318 $223,359 -24% 0% 0% Costa Rica $310,051 $210,332 -32% 0% 0% Kenia $258,590 $203,552 -21% 0% 0% France $274,076 $187,712 -32% 0% 0% Macao $875,047 $180,862 -79% 1% 0% Israel $178,538 $116,283 -35% 0% 0% Mauritius $106,608 $106,447 0% 0% 0% Swazilandia $132,441 $98,612 -26% 0% 0% Reino Unido $130,421 $90,175 -31% 0% 0% Suiza $94,906 $78,328 -17% 0% 0% Romania $120,967 $75,736 -37% 0% 0% Portugal $97,151 $75,093 -23% 0% 0% Bahrin $81,792 $74,052 -9% 0% 0% Singapur $125,477 $73,435 -41% 0% 0% Tnez $73,625 $61,848 -16% 0% 0% 17 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Japn $94,086 $61,527 -35% 0% 0% Marruecos $97,391 $61,294 -37% 0% 0% Brunei $74,636 $40,835 -45% 0% 0% United Arab Emirates $75,223 $39,358 -48% 0% 0% Repblica Federal de Alemania $47,375 $37,142 -22% 0% 0% Espaa $45,797 $35,761 -22% 0% 0% Bulgaria $50,159 $31,445 -37% 0% 0% Turkmenistn $21,389 $21,626 1% 0% 0% Polonia $42,773 $21,553 -50% 0% 0% Laos $31,685 $21,245 -33% 0% 0% Hungra $22,899 $19,644 -14% 0% 0% Brasil $39,093 $19,387 -50% 0% 0% Eslovenia $26,448 $16,383 -38% 0% 0% Nepal $22,109 $14,565 -34% 0% 0% Botsuana $16,576 $13,117 -21% 0% 0% Ucrania $23,007 $12,881 -44% 0% 0% Grecia $8,975 $12,629 41% 0% 0% Austria $15,772 $11,948 -24% 0% 0% Sudfrica $19,950 $11,850 -41% 0% 0% Lituania $16,952 $11,364 -33% 0% 0% Croacia $14,720 $10,487 -29% 0% 0% Malawi $13,187 $9,400 -29% 0% 0% Blgica $12,101 $8,913 -26% 0% 0% Ecuador $12,827 $8,871 -31% 0% 0% Bolivia $16,807 $8,844 -47% 0% 0% Argentina $11,803 $8,057 -32% 0% 0% Repblica Checa $11,706 $7,460 -36% 0% 0% Eslovaquia $9,819 $7,238 -26% 0% 0% Irlanda $8,345 $7,228 -13% 0% 0% Etiopia $10,504 $7,199 -31% 0% 0% Australia $11,660 $6,831 -41% 0% 0% Chile $4,298 $6,584 53% 0% 0% Macedonia (Skopie) $7,516 $6,574 -13% 0% 0% Gaza Strip Administered by Isr $2,245 $5,386 140% 0% 0% Suecia $5,861 $5,381 -8% 0% 0% Bosnia-Herzegovina $2,734 $5,364 96% 0% 0% Guyana $4,381 $4,721 8% 0% 0% Moldavia $5,970 $4,227 -29% 0% 0% Nueva Zelanda $7,326 $3,764 -49% 0% 0% Holanda $4,751 $3,138 -34% 0% 0% Uruguay $4,498 $2,894 -36% 0% 0% Estonia $3,659 $2,530 -31% 0% 0% Siria $2,749 $2,528 -8% 0% 0% Serbia $3,456 $2,439 -29% 0% 0% Dinamarca $4,029 $2,275 -44% 0% 0% Latvia $2,489 $1,805 -27% 0% 0% Mongolia $41,884 $1,702 -96% 0% 0% Noruega $1,979 $1,602 -19% 0% 0% Panam $3,593 $1,546 -57% 0% 0% Finlandia $913 $1,190 30% 0% 0% Camern $581 $1,067 84% 0% 0% Tanzania $1,547 $1,036 -33% 0% 0% Lebanon $2,174 $963 -56% 0% 0% Chipre $1,327 $849 -36% 0% 0% Jamaica $16,829 $838 -95% 0% 0% Albania $1,505 $832 -45% 0% 0% Omn $1,251 $599 -52% 0% 0% Tokelau $714 $521 -27% 0% 0% Fiji $732 $492 -33% 0% 0% Rusia $815 $439 -46% 0% 0% Ghana $1,004 $432 -57% 0% 0% Bielorusia $531 $427 -20% 0% 0% Malta $308 $342 11% 0% 0% Sierra Leona $212 $267 26% 0% 0% Saud Arabia $270 $262 -3% 0% 0% Uzbekistn $237 $230 -3% 0% 0% Uganda $430 $205 -52% 0% 0% Kyrgyzstan $12 $201 1575% 0% 0% Armenia $286 $193 -33% 0% 0% Venezuela $121 $161 33% 0% 0% Mnaco $172 $144 -16% 0% 0% Georgia $13 $128 885% 0% 0% Islandia $210 $104 -50% 0% 0% New Caledonia $61 $92 51% 0% 0% Vaticano $2 $68 3300% 0% 0% Zimbabue $114 $68 -40% 0% 0% Trinidad and Tobago $223 $67 -70% 0% 0% Paraguay $439 $66 -85% 0% 0% San Marino $24 $66 175% 0% 0% Costa de Marfl $134 $65 -51% 0% 0% Kazakstn $19 $54 184% 0% 0% Nigeria $81 $49 -40% 0% 0% Barbados $48 $40 -17% 0% 0% Mali $54 $39 -28% 0% 0% Qatar $5 $38 660% 0% 0% Bahamas $17 $33 94% 0% 0% Senegal $83 $31 -63% 0% 0% Guinea $35 $30 -14% 0% 0% Antillas Holandesas $42 $28 -33% 0% 0% Christmas Island $7 $27 286% 0% 0% Kuwait $21 $27 29% 0% 0% Guadalupe $46 $26 -43% 0% 0% Nigeria $15 $26 73% 0% 0% Eritrea $0 $24 0% 0% 0% Montenegro $0 $21 0% 0% 0% Burkina $3 $20 567% 0% 0% Islas Cook $198 $18 -91% 0% 0% Anguilla $21 $17 -19% 0% 0% Afganistn $28 $15 -46% 0% 0% Cape Verde $17 $15 -12% 0% 0% Liechtenstein $13 $15 15% 0% 0% Luxemburgo $3 $14 367% 0% 0% Reunin $0 $13 0% 0% 0% Western Samoa $3 $13 333% 0% 0% Republica de Yemen $7 $11 57% 0% 0% British Virgin Islands $6 $10 67% 0% 0% Ruanda $13 $10 -23% 0% 0% French Polynesia $10 $8 -20% 0% 0% Iraq $0 $8 0% 0% 0% Gambia $58 $6 -90% 0% 0% Bermuda $8 $5 -38% 0% 0% Islas Caimn $37 $5 -86% 0% 0% Congo (Kinshasa) $35 $5 -86% 0% 0% Surinam $18 $5 -72% 0% 0% Tayikistn $0 $5 0% 0% 0% Togo $13 $5 -62% 0% 0% Aruba $5 $4 -20% 0% 0% Mauritania $12 $4 -67% 0% 0% Seychelles $35 $4 -89% 0% 0% Andorra $14 $3 -79% 0% 0% 1B REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Liberia $3 $3 0% 0% 0% Libia $1 $3 200% 0% 0% Somalia $14 $3 -79% 0% 0% Niue $0 $2 0% 0% 0% St Kitts and Nevis $3 $2 -33% 0% 0% St Vincent and the Grenadines $79 $2 -97% 0% 0% Angola $0 $1 0% 0% 0% British Indian Ocean Territori $13 $1 -92% 0% 0% Congo (Brazzaville) $0 $1 0% 0% 0% Maldivas $4 $1 -75% 0% 0% Montserrat $3 $1 -67% 0% 0% Palau $0 $1 0% 0% 0% Papa New Guinea $1 $1 0% 0% 0% Tonga $4 $1 -75% 0% 0% Turks and Caicos Islands $0 $1 0% 0% 0% Algeria $1 $0 -100% 0% 0% Antigua and Barbuda $4 $0 -100% 0% 0% Azerbaiyn $0 $0 0% 0% 0% Belice $170 $0 -100% 0% 0% Benn $0 $0 0% 0% 0% Butn $11 $0 -100% 0% 0% Burma (Myanmar) $0 $0 0% 0% 0% Burundi $0 $0 0% 0% 0% Central African Republic $0 $0 0% 0% 0% Chad $0 $0 0% 0% 0% Cocos (Keeling) Island $3 $0 -100% 0% 0% Djibouti $0 $0 0% 0% 0% Dominica $735 $0 -100% 0% 0% East Timor $0 $0 0% 0% 0% Guinea Ecuatorial $0 $0 0% 0% 0% Federated States of Micronesia $0 $0 0% 0% 0% French Guiana $1 $0 -100% 0% 0% French Southern and Antarctic $0 $0 0% 0% 0% Gabn $0 $0 0% 0% 0% Gibraltar $3 $0 -100% 0% 0% Groenlandia $0 $0 0% 0% 0% Granada $0 $0 0% 0% 0% Guinea-Bissau $6 $0 -100% 0% 0% Heard and McDonald Islands $0 $0 0% 0% 0% Kiribati $0 $0 0% 0% 0% Kosovo $0 $0 0% 0% 0% Marshall Islands $1 $0 -100% 0% 0% Martinique $0 $0 0% 0% 0% Mayotte $2 $0 -100% 0% 0% Mozambique $0 $0 0% 0% 0% Namibia $3 $0 -100% 0% 0% Nauru $3 $0 -100% 0% 0% Pitcairn Island $0 $0 0% 0% 0% Sao Tome and Principe $0 $0 0% 0% 0% St Helena $0 $0 0% 0% 0% St Lucia $55 $0 -100% 0% 0% Sudan $0 $0 0% 0% 0% Svalbard $0 $0 0% 0% 0% Vanuatu $0 $0 0% 0% 0% West Bank Admin. by Isra $51 $0 -100% 0% 0% Zambia $2 $0 -100% 0% 0% Fuente Ofcina de Censos de los Estados Unidos, U.S. Inter- national Trade Statistics. 2.4. Variacin porcentual de las importaciones de Estados Unidos desde Colombia En 2009 la balanza comercial Estados Unidos- Colombia fue de -$1.8 billones de dlares. Se- gn la Ofcina de Censos de los Estados Unidos esta tendencia se mantuvo en los primeros cinco meses del 2010, segn lo demuestra la Tabla No.7. Tabla No.7 Balanza Comercial Americana con Colombia (Enero-Mayo 2010) Mes Exportaciones Importaciones Balanza Enero 2010 894.5 1,064.0 -169.5 Febrero 2010 1,020.5 1,172.8 -152.3 Marzo 2010 1,112.6 1,101.6 10.9 Abril 2010 1,049.6 1,393.6 -344.0 Mayo 2010 910.0 1,196.1 -286.1 TOTAL 4,987.1 5,928.2 -941.0 Fuente Ofcina de Censos de los Estados Unidos (Mayo 2010) 9. Valor de las Exportaciones y las Importaciones (Sistema de Clasifcacin Industrial de Amrica del Norte - 315) Ropa y Accesorios (Anexo No.6) 19 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS 3.1. Principales productos deman- dados por el mercado Segn un estudio publicado por el Departamento de Moda de la Ofcina Comercial de Espaa 10 , de acuerdo al tipo de producto, calidad, diseo y precio, el mercado de confeccin de prendas de vestir se puede dividir en: 1 Couture: piezas de diseadores realizadas a la medida para una clientela muy exclusiva y con un poder adquisitivo muy alto. No se co- mercializan en tienda. 2 Designer: confeccin de diseadores de prestigio reconocido, generalmente italianos y franceses. 3 Bridge: ropa de diseo a precios ms asequi- bles. 4 Better: colecciones fabricadas a gran escala, de excelente calidad. 5 Moderate: prendas ms asequibles para el consumidor medio, normalmente de fabrican- tes estadounidenses. 6 Budget: prendas baratas de calidad media- baja que se vende a precios muy competiti- vos. 7 Discount: saldos, precios de fbrica, liquida- ciones y salidas de stock de temporadas ante- riores. 3.2. Tendencias en la demanda de productos En trminos generales, el consumidor estadouni- dense valora la comodidad y la durabilidad de sus prendas por encima del precio del producto, si bien este sigue siendo un punto fundamental para los grandes mercados de masas. La Encuesta de Medio Ambiente del Consumidor 2009 confrma la preocupacin contina de los 3. Anlisis de la demanda 10. http://www.icex.es 20 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS consumidores por el medio ambiente esto ha ge- nerado una demanda por productos producidos con fbras naturales como el algodn. Segn la encuesta 51% 11 de las personas entrevistadas preferira comprar prendas de vestir producidas con materiales naturales y bajo procesos que pro- tegen el medio ambiente. Segn el LifeStyle Cotton Incorporated Monitor los criterios que hacen una prenda de vestir verde (ecolgica) son: Tabla No. 8 Tendencias: Criterios de Seleccin de Prendas de Vestir Ecolgicas en los Estados Unidos (2009) Criterio % de los entrevistados Tipo de material 36% Proceso de produccin o de desechos de produccin 20% Productos hechos a base de materiales reciclados 13% Prendas biodegradables 5% Fabricacin sin qumicos 9% Otros 8% No sabe 18% Fuente: Cotton Incorporateds 2009 Consumer Environment Study Otra tendencia en la demanda de las prendas de vestir son las prendas de vestir deportivas. Existe un aumento importante en la demanda de pren- das de vestir deportivas. Las preferencias de los consumidores de prendas de vestir pueden ser segmentadas de acuerdo diferentes factores tales como el grupo de edad, grupo tnico, proceso de compra y tipo de tejido. Grupo de edad Mercado joven (16 a 24 aos): en la distribu- cin del gasto de este grupo de consumidores, la confeccin ocupa el primer puesto y la ima- gen del producto tiene mucha relevancia en la decisin de compra. Sus prendas favoritas son las deportivas. Acuden una media de tres veces al mes a comprar ropa principalmente a centros comerciales. Adultos (25 a 65 aos): en este grupo hay un mayor nmero de consumidores que cuentan con ingresos superiores al grupo anterior que les per- mite adquirir productos de couture y designer. Compran principalmente en grandes almacenes y tiendas especializadas, primando la calidad y la comodidad. Segn el LifeStyle Cotton Incorpo- rated Monitor, este grupo es mucho ms sensible a la oferta de prendas de vestir ecolgicas. Grupo tnico En Estados Unidos las minoras poblacionales hispana, afroamericana y asitica son las que crecen a un mayor ritmo. Estos grupos han con- seguido obtener niveles de renta ms altos en los ltimos aos, permitindoles acceder a prendas de confeccin de precios mayores. Adems de adaptar las propias caractersticas del producto (color, forma) a los gustos de cada grupo tnico, existen una serie de aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de poner a la venta un producto en Estados Unidos. El consumidor americano demanda, en general, tallas ms grandes y patrones menos ceidos. Proceso de compra Recientemente hemos observado un aumento im- portante en el nmero de consumidores america- nos que comprar sus prendas de vestir online. Segn LifeStyle Cotton Incorporated Monitor, 5% de los estadounidenses compran sus prendas de vestir online. 11. Supply Chain Insights: Economy and the Light Green Consumer, LifeStyle Cotton Incorporated Monitor. 21 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Tipo de tejido En cuanto a la composicin textil de las pren- das, estn teniendo cada vez ms aceptacin las que combinan materiales elsticos (poliamida o elastina) con otras fbras (algodn, lana, etc.), ya que resultan ms cmodas y baratas. Segn ya observamos en la Tabla No.2, el algodn y los materiales sintticos son los tejidos ms populares en los Estados Unidos. Existe una nueva tendencia de ciertos consumido- res que buscan prendas de vestir ms ecolgicas. Se trata de las ventas de tejidos que incorporan menos factores sintticos y artifciales que se han incrementado debido a la conciencia generaliza- da sobre las ventajas de las fbras naturales y de los procesos de produccin.
22 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS 4.1. Principales importadores y dis- tribuidores nacionales Existen dos canales principales de distribucin: Distribucin Indirecta Representante o agente de ventas Estos intermediarios son agentes locales que representan los intereses comerciales de una o varias compaas en una zona determinada. Su aportacin ms valiosa es el conocimiento del mercado y los clientes potenciales. Los representantes suelen tener una sala de exposicin o showroom, donde muestran el producto a las tiendas. stas realizan sus pe- didos y el agente los transmite al fabricante. Los representantes no se hacen cargo de los trmites de importacin ni de cobro, y ma- nos de la empresa exportadora, que deber resolver estos aspectos como considere ms apropiado. Una comisin por ventas realizadas (en torno al 12 o 15% sobre el precio landed). Una aporta- 4. Descripcin de principales canales de distribucin y comercializacin cin para cubrir el coste del espacio que ocupe el muestrario de la marca en el showroom. La mayor parte de los representantes fja en tres aos el tiempo necesario para comenzar a obte- ner resultados satisfactorios. Distribuidor Estos intermediarios, a diferencia de los anterio- res, s realizan los trmites aduaneros y distribu- yen el producto dentro del pas, por su cuenta y riesgo. Por este motivo, en tiempos de crisis como el actual, se ha observado un descenso considerable en el nmero de distribuidores, ya que estos profesionales no desean correr estos riesgos en momentos difciles. Entre los inconvenientes de esta opcin se en- cuentra el hecho de que el exportador descono- cer quines son los clientes fnales de su pro- ducto, ya que estos intermediarios por lo general no proporcionan esta informacin. Los altos mrgenes brutos que los distribuidores aplican sobre los productos encarecen consi- derablemente el proceso de distribucin. El 23 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS distribuidor compra la mercanca al fabricante con un descuento porcentual (generalmente 10%) A cambio, el fabricante colombiano re- cibe el total del importe en el momento de la venta, y se desentiende del resto del proceso de venta.
Distribucin Directa Venta directa a minoristas Estos contactos sern principalmente boutiques especializadas, ya que para que una empresa colombiana venda en grandes almacenes en Estados Unidos tendr que contar necesaria- mente con un representante o un distribuidor, o bien estar instalado a travs de flial, puesto que estos establecimientos no compran directa- mente de los exportadores. Por lo general, esta modalidad proporciona operaciones aisladas y de pequeo volumen. Apertura de flial Esto generalmente consiste en una sala de exposicin o showroom: a la hora de elegir el emplazamiento, habr que tener en cuenta la estrategia de la empresa y el estilo de la marca. Apertura de tienda Es la alternativa ms costosa, pero potencial- mente ms rentable, si se persiguen objetivos a largo plazo. Lo ms comn es que sea fruto de una madurez y experiencia de distribucin de la marca en Estados Unidos. Su ubicacin depender de las caractersticas del producto y de su pblico objetivo. Catlogos Online Una va alternativa es la venta de prendas de vestir es online. Para afrontar con xito esta exigente va de comercializacin, el exporta- dor colombiano que se plantee vender por Internet en Estados Unidos deber contar con un punto logstico en este pas y disponer de un telfono de atencin al cliente 24 horas que puede ser mercerizado desde Colombia. Generalmente el exportador enva la mercan- ca a travs de un servicio de mensajera, por lo que el mayor coste se repercute en el segu- ro, fete y transporte. 4.2. Precio de compra importador En EE.UU. los precios de la ropa han ido dis- minuyendo desde hace ms de una dcada, y la crisis econmica actual ha hecho ms que aumentar la presin sobre el marcado para que la ropa sea menos cara. De acuerdo Cotton Incorporateds Lifestyle Monitor 12 , 7 de cada 10 consumidores de los Estados Unidos, dicen que la situacin econmica actual ha lastimado fnancieramente, y casi dos tercios (64%) dicen que tienen menos para gastar en prendas de vestir que antes de la crisis. Frente a estas dif- ciles condiciones, los minoristas recuren a fuer- tes descuentos para atraer a ms consumidores conscientes del precio. Para proteger los mrgenes, los minoristas bus- can productos de ms bajo costo en pases de Asia y Latinoamrica lo cual representa una ex- celente oportunidad para los fabricantes Colom- bianos. La seleccin del pas es directamente afectada por las polticas de tipo de cambios y la tasa de cambio del pas exportador. Las grandes tien- das y marcas privadas buscan disminuir los cos- tos de produccin, localizando su produccin en pases con monedas dbiles frente al dlar americano. 12. http://www.cottoninc.com/ 24 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Grafco No. 4 Tasas de Cambio de los principales pases proveedores de prendas de vestir de algodn de los Estados Unidos Fuente: 2009 Cotton Incorporated. www.cottoninc.com Por otro lado la situacin actual de los precios del algodn ha llevado a algunos inversionistas a pre- guntarse acerca del futuro de las compaas que fabrican prendas confeccionadas de algodn en los Estados Unidos. Estas empresas dependen en gran medida de la materia prima. Sin duda, Levi Strauss y VF Corporation (VFC) - La compaa ms grande del mundo prendas de vestir luego de la empresa Lee y Wrangler - son conscientes de esta amenaza. Las expectativas son que la deslocaliza- cin de la produccin hacia otros pases contine en los prximos aos. 4.3. Requisitos para la importacin 4.3.1. Etiquetas para rastreo exigida por EUA. La normativa referente al embalaje y al etiquetado es de obligatorio cumplimiento. La etiqueta de las prendas deber hacer mencin a la composicin del tejido, el pas de origen, la identidad del fa- bricante o empresa responsable de su comercia- lizacin y el cuidado de la prenda. Adems, se exigir que la informacin sobre las caractersticas de las prendas sea visible a travs del embalaje. Segn un reporte publicado por PROEXPORT Co- lombia, los Estados Unidos de Amrica, a travs de la ley PUBLIC LAW 110314 del 14 de agosto de 2008, exigen la presencia de una eti- queta de rastreo en todos productos para nios. Todos los productos para nios de 12 aos o me- nores, a partir del 14 de agosto de 2009, deben llevar una etiqueta de rastreo que le permita al consumidor fnal saber: Quin fue el productor real del bien. En qu lugar fue manufacturado el bien. La fecha en la que fue producido. El lote de produccin al cual pertenece el pro- ducto. Y cualquier otra caracterstica que le permita al consumidor fnal saber quin, dnde, y cundo, se produjo el bien que est utilizando. Dicha etiqueta debe que ser permanente. Para mayor informacin consultar el texto completo de la ley, el resumen y las preguntas frecuentes al respecto en los siguientes links: Texto completo del CPSIA: http://www.cpsc. gov/cpsia.pdf Texto completo del CPSA: http://www.cpsc. gov/businfo/cpsa.pdf Resumen de la Ley: ht t p://www.cpsc.gov/ABOUT/Cpsi a/ summaries/103brief.html Preguntas Frecuentes: http://www.cpsc.gov/ about/cpsia/faq/103faq.html Pgina web de la Comisin de Seguridad para los consumidores de los Estados Unidos: http:// www.cpsc.gov/ABOUT/Cpsia/cpsia.HTML 4.4. Valor del arancel por posicin arancelaria Ver seccin 6.3.1 Regulaciones arancelarias (im- puestos a la importacin) 4.5. Acuerdos comerciales vigen- tes en el pas de estudio Ver seccin 6.3.1 Regulaciones arancelarias (im- puestos a la importacin) 26 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS 4.6. Regulaciones, decretos y le- gislacin especfca de los produc- tos servicios que hacen parte del sector a analizar Vase seccin 6.3.2 Regulaciones no arancelarias (permisos sanitarios, certifcaciones, entre otros. (de las fracciones arancelarias ms relevantes del sector) 4.7. Principales canales de comer- cializacin Dependiendo del tipo del tipo de producto, cali- dad, diseo y precio, el mercado de confeccin de prendas de vestir las empresas colombianas debern defnir los canales de comercializacin ms apropiados. Entre los posibles canales encon- tramos: 1 Tiendas especializadas (Distribuidores Minoris- tas): Estas tiendas se caracterizan por el servicio y la atencin personalizada que ofrecen al con- sumidor. 2 Marcas privadas: son tiendas propias o fran- quicias que presentan productos al consumidor con el respaldo de una marca reconocida y de calidad y con un precio asequible. 3 Grandes Cadenas/ Cadenas de Descuento: adems de requerir que su proveedor cuente con un representante o un distribuidor en el pas, imponen duras condiciones comerciales a las empresas que desean colocar sus productos en estos establecimientos; por otra parte, el pro- ceso resulta costoso debido a los altos mrge- nes y las mltiples cooperaciones en publicidad que requieren. 4 Online: Esta nueva tendencia est forzado a las empresas productoras, distribuidoras y comer- cializadoras a reformular los presupuestos de marketing para incluir actividades para atender este segmento de mercado. De acuerdo con Forrester Research Inc 13 . s Los minoristas de prendas de vestir, accesorios asignan 42% de sus presupuestos de comercializacin para pa- gar anuncios en motores de bsqueda como Goggle Ads. 4.8. Requerimientos y condiciones especfcas por canal de distribucin y comercializacin: condiciones co- merciales, mrgenes, volmenes aproximados, recurrencia de com- pra y presentacin. Vanse secciones 4.1 Principales importadores y distribuidores nacionales y 4.7. Principales cana- les de comercializacin En relacin a las condiciones de pago, los ms utilizados son la transferencia bancaria y, cada vez ms, la tarjeta de crdito. Es recomendable entregar las listas de precios en trminos landed (CIF) y dlares USA.
13. The State of Retailing Online 2010: Marketing, Forrester Research Inc 26 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS 5.1. Pases de origen, productos relevantes, fortalezas y debilidades 5. Anlisis del entorno competitivo No. Pas Imp, Exp. Balanza Comercial 26 Colombia $236,142 $230,164 -$5,978 1 China $28,180,893 $27,039,139 -1,141,695 2 Vietnam $5,319,958 $5,097,627 -222,331 3 Indonesia $4,150,601 $3,984,025 -166,576 4 Mxico $3,579,710 $3,552,894 -26,816 7 Honduras $2,164,173 $2,114,223 -49,950 Fortalezas China es el principal exportador de artculos de vestir y el valor de las exportaciones hacia los Estados Unidos. China represen- t el ao pasado 39% del total de las importaciones America- nas. China continua siendo el competidor ms importante de pren- das de vestir entre todos los pases debido a su nivel de salarios bajo y su poltica de tasa de cambio fja. Vietnam es un proveedor internacional de algodn como mate- ria prima. Disminucin constante del Dong (3era importante desde No- viembre 2009). Indonesia es el exportador No.1 de algodn (materia prima) y prendas de vestir. Posee aproximadamente 4,500 fbricas de prendas de vestir y 1,2 millones de personas califcadas para este tipo de trabajo. Devaluacin importante de la Rupiah Indonesa. Mxico tiene una ventaja de seis puntos en los Estados Unidos, muchos artculos de vestuario producidos en el pas ya no estn sujetos a cuotas de importacin y, ms importante an, para el cumplimiento de los requisitos mnimos de contenido los insu- mos de origen mexicano se consideran generados en el mbito del TLC. Proximidad con estados fronterizos del Sur (Texas) de los Esta- dos Unidos reducen los costos de transporte Despus de Mxico, Honduras es el pas con las mayores expor- taciones de prendas de vestir hacia los Estados Unidos. Dedilidades China est perdiendo gradualmente su tradicional com- petitividad en costes de produccin, mientras otros pases asiticos aceleran el desarrollo (Vietnam, Indonesia, Ban- gladesh, Pakistn e India) Insostenibilidad fscal, junto con una devaluacin constante del Dong y el posible retorno de la alta infacin puede limitar el crecimiento econmico futuro. Actos de terrorismo provocados por grupos extremistas como Jemaah Islamiyah and Al-Qaeda. Falta de infraestructura y de fuentes de energa para la pro- duccin local. 6.9% de prdidas de produccin causadas por falta de electricidad. Corrupcin poltica Percepcin negativa del consumidor sobre las prcticas de explotacin laboral de menores de edad. Falta de reformas estructurales internas pueden afectar la competitividad mexicana. Inestabilidad poltica es el factor ms negativo de Hondu- ras. Luego de la crisis poltica del 2009, muchos impor- tadores Estadounidenses buscan otros proveedores en la regin. Fuente: Balanza Comercial con los 5 principales socios comerciales de los Estados Unidos (2009). United Status Trade Comisin, 2010. 27 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS 5.2. Productores locales y produc- tos relevantes por regin 5.3. Precio de venta local en plan- ta El precio es uno de los factores decisivos a la hora de posicionarse en el mercado de los Estados Unidos, juntamente con la calidad, el diseo y la reputacin de la marca. Como se explico anterior- mente, existe un fujo importante de prendas con- feccionadas en pases de mano de obra barata como China lo cual reduce los costos de dichos productos y llegan al consumidor fnal con un pre- cio menor. 2B REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS 6.1. Principales puertos de entrada Segn informaciones publicadas por PROEXPORT Colombia 14 , Estados Unidos posee una infraes- tructura de transporte desarrollada, sufciente para soportar las necesidades de su economa. Est compuesta por una red de carreteras de 226,605 km., que se extiende por todo el pas conectando los 50 estados que lo componen, de los cuales 180.959 km. forman parte del vasto sistema na- cional de carreteras. Tiene ms de 6,430,366 km. de ferrocarril, que en su mayora pertenecen a em- presas privadas; tambin cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del pe- trleo. Cuatro de los diez principales aeropuertos en volumen de carga del mundo se encuentran en Estados Unidos incluyendo el de mayor actividad de carga. El acceso fsico de los productos colombianos al mercado estadounidense se caracteriza por contar con importantes posibilidades tanto areas como martimas, a travs de servicios directos y con co- nexiones a los principales puertos y aeropuertos, con extensin de servicios por diferentes sistemas de transporte a la mayora del territorio norteame- ricano. 6.1.1. Acceso Martimo Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por ms de 400 puertos y sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de carga. Estn localizados estratgica- mente en los Ocanos Pacfco y Atlntico. Algunos de los puertos estadounidenses se encuen- tran dentro del rango de los ms grandes y de mayor movimiento de carga del mundo. Para la costa Este se destacan por la afuencia de navie- ras con servicio directo y regular los puertos de: Houston, Nueva York, Baltimore, Savannah, Jack- sonville, Port Everglades, Miami, New Orleans y Charlestn. 6.1.2. Acceso Areo Estados Unidos cuenta con 14,947 aeropuertos, donde varios son los ms grandes y de mayor mo- vimiento del mundo. La oferta de servicios directos 6. Proceso de importacin 14. Logistica de exportacin desde Colombia hacia los Estados Unidos, Julio 2010, www.proexport.com.co 29 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS desde Colombia se concentra en los Aeropuertos de John F. Kennedy International (Nueva York), Los ngeles International, George Bush International (Houston), Memphis International Airport, Harts- feld-Jackson Atlanta International Airport y Miami International Airport. 6.2. Documentos Requeridos Para Ingreso de Mercancas 6.2.1. Envo Comercial: Documento de transporte, sea este el conoci- miento de embarque (B/L), la gua area (AWB) o certifcado del portador, (nombramiento del consignatario para objetivos de aduana) como comprobante del derecho que tiene el consig- natario para que pueda realizar la entrada a destino o internacin. Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, este debe refejar el valor por uni- dad y total, y la descripcin de la mercanca. Manifesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana 7533 o Despacho Inmediato formulario de aduana 3461. Listas de bienes (Packing List), si es pertinente y otros documentos necesarios para determinar si la mercanca puede ser admitida. (Nota: efectivo 02-Jul-98, el lmite de Entrada Informal aument de USD 1250 a USD 2000. Este cambio no afecta entradas que requieren una Entrada Formal, sin te- ner en cuenta el valor.) Para el envi de muestras, se deben cumplir los requisitos referentes a envo comercial 6.2.2. Muestras Sin Valor Comercial Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancas que nicamente tienen por fnalidad demostrar sus caractersticas y que care- cen de valor comercial por s mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta en el pas. Verifque que al momento de realizar sus envos de muestras estas no pagan aranceles e impuesto en el destino al que planear llegar. Recuerde que este puede ser un costo adicional para su cliente y afectar los tiempos de entrega. Para envos de muestras que no representan un valor en el mercado, es importante en primera ins- tancia que el exportador conozca que todo pas cuenta con requerimientos para el ingreso de di- chas muestras. En los Estados Unidos el ingreso de las muestras est sujeto principalmente a los siguientes requeri- mientos. La carga no debe estar en condiciones de ser usada. Debe ser presentada en pequeas cantidades (1 o 2 piezas por tem) para commodities que no requieren visa o requerimientos de cuota. Si se trata de productos alimenticios en muchas ocasiones no son aceptados como muestra y ser la FDA (Institucin encargada), quien de- termine si se considera muestra o no. Se debe indicar en la factura que son muestras sin valor comercial y sealar su valor para efec- tos de aduana. No son sujetos a ningn tipo de impuesto si la aduana acepta la mercanca como muestra. Dentro del manejo de mercancas va area, ya sea como muestras sin valor comercial o envos urgentes, se destacan las ALIANZAS que PROEX- PORT Colombia ha suscrito con diversas transpor- tadoras, para reducir el costo de los envos en que incurren aquellas empresas que trabajan en los di- ferentes programas ofrecidos por la entidad. 6.2.3. Algunas Condiciones que Afectan el Transporte y Distribucin de Mercancas La aduana de los Estados Unidos y empresas del sector privado con el fn de facilitar la entrada de 30 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS mercancas, crearon unas certifcaciones que per- miten que se realicen menos inspecciones aduane- ras en destino a los exportadores, transportistas e importadores. Estas certifcaciones ahorran y agili- zan tiempos de trnsito al no tener que incurrir en el costo de inspeccin y reempaque. 6.2.4. Manifesto Anticipado Para transporte martimo y areo fue establecido, como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el envo anticipado del ma- nifesto de carga, mediante el cual las navieras y aerolneas, deben presentar este documento al Servicio de Aduanas de Estados Unidos as: En transporte martimo 48 horas antes de embarcar la carga, mientras en transporte areo, se debe realizar la transmisin en el momento de despegue de la aeronave wheels up, para los aeropuertos ubicados al norte de Ecuador, esta reglamentacin se aplica, en embarques que tengan como destino fnal o se encuentren en trnsito en puertos y/o aeropuertos de Estados Unidos. 6.3. Regulaciones arancelarias y no arancelarias 6.3.1. Regulaciones arancelarias (impuestos a la importacin) De manera general, toda mercanca que ingresa a los Estados Unidos est sujeta a arancel o est exenta de ellos, se pueden imponer derechos ad valorem, especfcos o compuestos. Los derechos ad-valorem que son los ms comunes, equivalen a un porcentaje del valor de la mercanca, los de- rechos especfcos se aplican por unidad de peso o de otra cantidad (por ejemplo; 17 centavos de dlar por decena). Los derechos compuestos representan la combina- cin de los derechos ad-valorem y de los especf- cos (por ejemplo, 0,7 centavos por kilogramo ms el 10 por ciento ad-valorem). Cada Estado es autnomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es decir que de- pende del Estado al que ingresa el producto, se pagar la tarifa establecida, sin embargo la tari- fa promedio es del 6% sobre el valor total de la mercanca. El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, es el compo- nente comercial del programa de la Guerra contra las Drogas que el Presidente George Bush expidi el 4 de diciembre de 1991. Estas preferencias se hicieron efectivas a partir de 1992 para Colombia y Bolivia y posteriormente en 1993 para Ecuador y Per y conocidas como la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas ATPA. Una vez vencido su trmino de vigencia el 4 de diciembre de 2001, los gobiernos de los pases andinos benefciarios iniciaron una vigorosa cam- paa para lograr su prrroga y ampliacin. De esta manera, el 6 de agosto de 2002, el Presi- dente Bush frm la Ley Comercial, la cual incluye dentro del Ttulo XXXI la Ley de Preferencias Aran- celarias Andinas y de Erradicacin de Drogas, ATPDEA, prorrogando y ampliando las preferen- cias del ATPA. Ley ATPDEA, incluy, adems de los productos in- cluidos en el ATPA, productos como confecciones, petrleo y sus derivados, calzado y manufacturas de cuero entre otros. Las subpartidas arancelarias cubiertas es de 6.300 productos. Adicionalmente se encuentran las prendas de vestir (Aproximada- mente 300 subpartidas). De manera general, las tasas de importacin de los productos de inters de este estudio estn exentos de gravamen por que tienen preferencia otorgada por la ley ATPDEA. Los cdigos arance- larios correspondientes a las prendas de vestir de algodn se encuentran dentro de los captulos 61 y 62 (ver Anexo No. 2). Los aranceles se pueden consultar en http://www.usitc.gov/tata/. 31 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS 6.3.2. Regulaciones no arancelarias (permi- sos sanitarios, certifcaciones, entre otros. (de las fracciones arancelarias ms relevantes del sector) 15 Normas Las normas relacionadas con la proteccin del me- dio ambiente, estn compiladas en las leyes de la Agencia para la Proteccin Ambiental de los Estados Unidos -EPA- (http://www.epa.gov). El sistema de normas tcnicas en Estados Unidos es manejado por el sector privado. Las normas tcnicas son establecidas por la industria privada y son de voluntaria aplicacin para ellos. Sin em- bargo, se tornan obligatorias cuando se piensa en exportar bienes a este pas. A diferencia de otras partes del mundo, el sistema estadounidense de normas tcnicas es bastante heterogneo y desorganizado. Las agencias del gobierno no juegan un papel preponderante, ni en la determinacin ni en la publicacin de las normas tcnicas. Para establecer la norma tcnica que debe cumplir un determinado producto, hay que recurrir directamente al importador potencial de dicho producto. Sin embargo, existen ciertas normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los productos, stas estn publicadas en el Code of Federal Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug Administration, National Highway Traffc Safety Administration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug Enforcement Admi- nistration, Consumer Product Sefety Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plan Health Inspection Service, Agricultural Marketing Service, US Fish and Wildlife Service. 15. Todas las informaciones resumidas en esta seccin y secciones subsiguientes fueron transcritas a partir de la pagina web de PROEXPORT, Colombia: Perfl de Logstica Colombia Hacia Estados Unidos, publicado el 16 de Julio, 2010. Para ms detalles: www.proexport.com.co. Normas de etiquetado El Cdigo Federal de Regulaciones de los Estados Unidos requiere que el pas en el que se produjo o manufactur el producto est claramente sea- lado en el envase como Lugar de Origen. Esta declaracin se puede localizar en cualquier lado excepto en la base del envase. Cualquier producto destinado a la comercializa- cin dentro del territorio norteamericano debe lle- var las etiquetas en ingls. Especfcamente para los productos alimenticios, el Cdigo General de los EE.UU. requiere que todo producto alimenticio contenga un nombre comn o usual que lo descri- ba en el lado o cara principal del envase. Para diferenciar los productos de sus competido- res, los fabricantes estadounidenses utilizan certif- caciones de alguna organizacin independiente. Esto signifca que la tendencia es que los fabri- cantes incluyan el logotipo o ecoetiqueta en la etiqueta del producto y/o en cualquier otro de los materiales promocionales. El ecoetiquetado es una forma importante de promocionar y comercializar los productos en Estados Unidos hoy en da. Green Seal (http://www.greenseal.org/) esta- blece las normas y certifcaciones para produc- tos que usen su etiqueta; Agricultura, Manufactura, y Electricidad: Certi- fcado de Sistemas de Certifcacin Cientfca (http://www.scscertifed.com/) Edifcios: El Consejo de Construccin Verde LEED EE.UU. Sistema de califcacin de la edif- cacin verde (http://www.usgbc.org/) Productos Libre de Cloro: Certifcado por la Aso- ciacin de Productos sin Cloro (http://www. chlorinefreeproducts.org/) Productos de Efciencia Energtica: Certifcado 32 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS por el Programa de Gobierno de los EE.UU. de ENERGY STAR (http://www.energystar.gov) Productos Orgnicos: Certifcado por el USDA Programa Orgnico Nacional (http://www. ams.usda.gov) Energas Renovables: Certifcado por el Pro- grama de Certifcacin Green-e (http://www. green-e.org/) Productos de Madera: Los criterios establecidos por Forest Stewardship Council (http://www. fscus.org/), certifcadas por sistemas de certi- fcacin Smartwood(http://www.rainforest- alliance.org/forestry.cfm?id=main) Cdigo de las Regulaciones Federales ( Code of Fede- ral Regulations) El Code of Federal Regulations (CFR) es el cdigo de las reglas generales y permanente publicadas en el Registro Federal por los departamentos eje- cutivos y agencias del Gobierno Federal. http:// www.gpoaccess.gov/cfr/index.html Cdigo Internacional Para La Proteccin De Los Buques y De Las Instalaciones Portuarias ISPS: A raz de los actos terroristas ocurridos en los Es- tados Unidos el 11 de septiembre de 2001, se vio la necesidad de incrementar las medidas de seguridad en todos los puertos del mundo en ge- neral, con el fn de contrarrestar el accionar de los grupos terroristas que buscan protagonismo a travs de acciones de impacto mundial. Por esta razn, la Organizacin Martima Internacional (OMI) adopta el cdigo ISPS (Siglas en ingls) y en Espaol PBIP (Cdigo Internacional para la proteccin de los buques y de las instalaciones portuarias). Este proceso se ejecuta desde el 12 de diciembre de 2002 por la conferencia de los Gobiernos contratantes del Convenio Internacio- nal, para la seguridad de la vida humana en el mar y enmiendas necesarias a los captulos V y XI del convenio SOLAS emplendolo de forma obli- gatoria a partir del 1 de julio de 2004. C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism) Esta certifcacin surgi como consecuencia de los actos acaecidos el 11 de septiembre de 2001, buscando un mayor compromiso por parte de los participantes de la cadena de abastecimiento involucrando todos los eslabones (transportistas, agentes, exportadores, importadores, etc.), Aqu encontrar en qu consiste, el proceso de valida- cin, preguntas ms frecuentes, C-TPAT para im- portadores, explotadores, transportadores, entre otros. Legislacin Relacionada con Aspectos Fitosanitarios La Convencin Internacional de Proteccin Fitosa- nitaria CIPF y la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin FAO han adoptado normas ftosanitarias internaciona- les NIMF para garantizar una accin comn y ef- caz que impida la propagacin e introduccin de plagas en las plantas y sus productos, y promover las medidas apropiadas para combatirlas. Exigencia Cumplimiento de la Norma Internacional de Proteccin Fitosanitaria Estados Unidos aplica la norma NIMF-15 desde febrero de 2004. Esta medida reduce el riesgo de introduccin y/o dispersin de plagas cuarentena- rias relacionadas con el embalaje de madera (in- cluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de conferas y no conferas, utilizado en el comercio internacional.
33 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS 7.1. Eventos de promocin: ferias y exposiciones nacionales y regiona- les TexWorld USA http://www.texworldusa.com/ Nueva York Messe Frankfurt, Inc. 1600 Parkwood Circle, Suite 615 Atlanta, GA 30339 Tel. 770.984.8016 ext.401 Fax:770.984.8023 Enero 18-20, 2011 Este es el mayor evento de abastecimiento en Am- rica del Norte para los compradores de prendas de vestir de tela Fashion Week Miami http://www.miamifashionweek.com/ Miami Beth Sobol Presidenta Sobol Fashion Productions Inc 9378 NW 8th Circle Plantation, FL 33324 Tel 954-4765761 Fax: 954 476-8697 beth@sobolfashion.com Marzo 17-20, 2011 Feria comercial de moda para las Ameritas. Altanta International Fashion Week http://atlantaintlfashionweek.com/ Atlanta 285 Andrew Young International Blvd NW 30313- 1591 Tel: +1 404 223 4000 Fax: +1 404 223 4011 contactus@gwcc.com Julio 2011 Feria comercial de moda de Georgia Austin Fashion Week http://www.fashionweekaustin.com/ Austin Launch787 606 E. 3rd St. Austin, Texas 78701 Tel. 512-535-1801 Fax: 512-879-6818 Agosto 2011 Feria comercial de moda de Texas 7. estrategias de promocin y marketing 34 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Imprinted Sportswear Show Atlanta 2010 ht t p://www.i ssshows.com/at l ant a/show/ about-the-show Atlanta Cobb Galleria Centre Two Galleria Pkwy. Atlanta, GA 30339 770-955-8000 www.cobbgalleria.com September 2011 SS Atlanta es el evento regional de la industria para el Sudeste en prendas de vestir decoradas y la industria de productos impresos. Imprinted Sportswear Show Forth Worth 2010 http://www.issshows.com/fort-worth/ F o r t h Worth Fort Worth Convention Center 1201 Houston Street Fort Worth, TX 76102 817-392-6338 Sept. 30- Octubre 2 SS Forth Worth es el evento regional de la industria para el Sudeste en prendas de vestir decoradas y la industria de productos impresos. SwimShow 2011 http://www.swimshow.com/ Miami Swimwear Association of Florida 8900 SW 117th Ave. Suite C-205 Miami, FL 33186 Tel.: 305.596.7889 Fax: 305.596.7713 info@swimshow.com Julio 16-19, 2011 Este evento atrae ms de 1000 compradores de ropas de verano y de playa. Surf Expo http://www.surfexpo.com/ Florida 990 Hammond Drive, Suite 325 Atlanta, GA 30328 (800) 947-SURF (800) 947-7873 (678) 781-7900 (678) 781-7920 Fax Setiembre 10-12 Evento de la moda de playa y surf. Atlanta Apparel www.americasmart.com/markets/apparel/ Atlantla 240 Peachtree Street N.W., Suite 2200 Atlanta, GA 30303-1327 Tel. 404.220.3000 Agosto 26-30 Evento de moda Atlanta Apparel & Accessories Market 2010 http://dallasmarketcenter.com/ Dallas Dallas Market Center 2100 Stemmons Freeway Dallas, TX 75207 Tel. (214) 655-6100 Octubre 21-24 Evento organizado por Market Center (Texas) 7.2. Publicaciones del sector ApparelNews.net http://www.apparelnews.net/ Nacional Publicacin en lnea sobre la moda Apparel Technology & Business Insight http://www.apparelmag.com Nacional Publicacin en lnea sobre la moda Latina Style http://www.latinastyle.com/ Nacional Publicacin en lnea sobre moda orientada a la comunidad Latina Femenina 36 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Clothing & Textiles Research Journal http://www.itaaonline.org/ Nacional Publicacin sobre la industria de ropa y textiles Cosmopolitan http://www.cosmomag.com/ Nacional Revista sobre la alta moda Vanity Fair http://www.itaaonline.org/ Nacional Revista sobre la alta moda Vogue http://www.vogue.com/ Nacional Revista sobre la alta moda Organic Style http://www.rodale.com/ Nacional Revista en lnea sobre tendencias verdes
7.3. Estrategia recomendada de promocin El mercado de prendas de vestir de algodn en los Estados Unidos, especfcamente en los estados de Georgia, Florida y Texas es sumamente amplio y requerira muchos recursos fnancieros para pro- mover un producto de manera masiva. Es por eso que se recomienda de adoptar las siguientes tcti- cas promocinales: 1. Desarrollar un posicionamiento de marca y producto ecolgico para diferenciarse de los grandes competidores asiticos. 2. Participar a ferias comerciales. Esta tctica permitir el productor colombiano conocer un poco mejor la dinmica de mercado y estable- cer lazos comerciales con agentes, distribuido- res y clientes potenciales. 3. Identifcar y califcar un socio comercial (agen- te, distribuidor) local en cada uno de los mer- cados metas. 4. Desarrollar la infraestructura online necesaria para brindar soporte a los intermediarios (venta indirecta) o clientes (venta directa) y as atender la creciente demanda de consumidores o in- termediarios que desean comprar sus prendas por Internet. 7.4. Recomendaciones para selec- cin de importadores/distribuidores Desarrollar un proceso riguroso para identifcar y califcar los importadores / distribuidores con ma- yor potencial en los Estados de Georgia, Florida y Texas (ver seccin 8.2 Distribuidores & Importado- res). El proceso de califcacin implica una visita personal para conocer las capacidades comercia- les y de logstica.
36 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS 8.1. Cmaras y asociaciones United States Department of Agriculture Departamento de Agricultura de los Estados Uni- dos. 1400 Independence Ave., S.W. Washington, DC 20250 Tel: (202) 720-2791 http://www.usda.gov USA-ITA Association of Importers of Textiles and Apparel 1140 Connecticut Avenue, Suite 950 Washington DC, 20036 Tel: 202.419.0465 Fax: 202.783.0727 Lisa Keyser, Director of Communications Tel: 202-419-0474 Cotton Council International (CCI) CCI Latin America (Central & S. America) 1521 New Hampshire Avenue, NW Washington DC, USA 20036 Tel: (202) 745-7805 Fax: (202) 483-4040 E-mail: cci-latinamerica@cotton.org Cotton Incorporated World Headquarters 6399 Weston Parkway Cary, North Carolina 27513 Tel: (919) 678-2220 Fax: (919)678-2230 Texas Cotton Association 100 N. Central Expwy, Suite 810 Dallas, TX 75201 Tel: (214) 741-7788 8.2. Distribuidores e Importadores
DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES DEL ESTADO DE GEORGIA The Adair Group Corporate Headquarters 1379 Logan Circle Atlanta, GA 30318 Tel: 404.352.4774 Fax: 404.352.4775 Email: info@theadairgroup.com http://www.theadairgroup.com 8. contactos 37 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Unilution Inc. 1005 Union Hill Road, Suite 12 Alpharetta, GA 30004 Tel: (678) 339 0010 Email: sales@unilution.com http://www.spicyspot.com/aboutus.aspx DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES DEL ESTADO DE FLORIDA Premier Trading Group Corp. 7911 NW 68 ST Miami, FL 33166 Toll: 1-877-360-PREMIER (1-877-360-7736) Tel: 305-499-5000 Fax: 786-845-0088 Email:nfo@premiertradingf.com www.premiertradingf.com Bettencourt Manufacturing Inc 500 Farmers Market Road Unit 11, Fort Pierce, Florida 34982 United States Toll Free: 1 (800) 860-1737 Tel: (772) 466-4211 Fax: (772) 466-4212 Email:info@trenduniforms.com http://www.trenduniforms.com/ Central Closeout Forth Lauderdale, Florida Toll Free: (888) 265-6313 Ext 0 Tel: (954) 391-5124 Ext 101 Cel: (954)638-0531 Fax: (888) 501-6344 http://www.centralcloseout.com Style J Greenacres, Florida Email: stylej@wholesalejeanskirts.com http://www.wholesalejeanskirts.com/ Design Appeal Off-price apparel Miami Florida Tel: (954) 966 7879 http://www.designappeal.com Island WholeSales 2775 NW 3rd Ave Miami, FL 33127 Toll Free: 1-800 217 4571 http://www.islandwholesaler.com Tye Dye Bonanza 10875 NW 52nd STREET Suites # 6 & 7 Sunrise, FL 33351 Toll: 1-888-737-9722 Tel. : 954-739-1728 Fax: 954-739-8851 Email: phyllis@mdmintl.com http://www.mdmintl.com/ OltexUSA.com 4980 NW 165 th Street Unit A16 Miami Florida 33014 You can also contact us here Email Info@oltexusa.com Tel 305-981-3838 http://oltexusa.com/Shopping/ ALL* STAR FASHIONS 123 ANYTOWN DR Orlando, Florida 32818 United States Tel: 321-662-2649 E-Mail: allstar_fashions007@yahoo.com http://www.wholesalecentral.com/allstarfashio- ns/Store.cfm Oriental Apparel Inc 1717 Ranger Ave, Unit D Deland, Florida 32724 United States Tel: 386-383-2618, Fax: 386-740-0080 E-Mail: orientalclothes@bellsouth.net Renaissance Apparel Miami Florida Tel. (786) 333-2235 Email: info@renaissanceapparel.com http://www.renaissanceapparel.com/ 3B REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Zoe Life Inc/dba Zoe Apparel 27001 Us Hwy 19 Clearwater FL 33761 Tel: 727-277-9005 Email: customerservice@zoeapparel.com http://www.zoeapparel.com/ Printing and Beyond 1759 Mayfair Road. Jacksonville, Florida 32207 United States Tel: 1-904-254-5196 Email Us: PrintingandBeyond@yahoo.com DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES DEL ESTADO DE TEXAS Open Road Leather & Accessories Katy, Texas 77450 United States Tel. 281-492-9650 orleather@sbcglobal.net ht t p://www.whol esal ecent ral.com/open- ro0001/store.cfm Golden Ages Group, Inc. 4621 S. Cooper St. #131-249 Arlington, TX 76017 Tel: 1 (214) 235-1530 Fax: 1 (775) 542-3440 Email: sales@GoldenAges.US http://goldenages.us Wholesale Outlet 2325 S. 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Clientes potenciales ESTADO DE GEORGIA Alternative Apparel 1650 Indian Brook Way #200 Norcross, Georgia 30093 39 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS USA (888) 481-4287 wholesale.alternativeapparel.com Boxercraft Inc. PO Box 20016 Atlanta, GA 30325 Toll free: 800-914-7774 Tel: 404-355-9994 Fax: 404-351-3994 ordering@www.boxercraft.com Hartwell Classic Apparel 97 Winfeld Circle Hartwell, GA 30643 United States Tel. 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Es importante sealar que la globalizacin econmica exige de una mejora constante en aspectos de produc- cin, costos y comercializacin, para no perder competitividad frente a estos otros pases. Un grupo importante de consumidores que estn teniendo cada vez ms aceptacin por productos fabricados con materiales elsticos (poliamida o elastina) con otras fbras (algodn, lana, etc.), ya que resultan ms cmodas y baratas. Pero tam- bin existe un grupo importante de consumidores que buscan prendas de vestir ms ecolgicas. Se trata de las ventas de tejidos que incorporan menos factores sintticos y artifciales que se han incrementado debido a la conciencia generaliza- da sobre las ventajas de las fbras naturales y de los procesos de produccin. Estos dos ltimos fac- tores signifcan nuevas oportunidades de acceso al mercado de los Estados Unidos. El mercado de prendas de vestir de los Estados Unido se trata de un mercado saturado y muy maduro. Las empresas colombianas debern ser- virse del conocimiento de intermediarios como representantes o distribuidores u obtener informa- cin de propia mano, en caso de que se utilice un canal de distribucin directa, para conocer mejor al consumidor estadounidense y adaptarse a las prcticas comerciales de este pas. En cuanto a los canales de distribucin, la dis- tribucin indirecta va un representante o agente comercial es la opcin ms recomendable para empresas colombianas que no conocen bien el mercado de los Estados Unidos y quieren mante- ner un nivel de control sobre los precios de venta fnales. La principal ventaja de este tipo de distri- bucin es que dejan estas gestiones en el repre- sentante quien es un ptimo conocedor del mer- cado y una fuente muy til de informacin sobre l. A travs de un representante, adems, la em- presa tiene mxima informacin sobre sus clientes fnales y su posicin estratgica en el mercado. No es recomendable frmar contratos de repre- sentacin exclusivos con agentes comerciales sin antes de haber conocido bien al representante en los Estados Unidos. Para aquellas empresas colombianas que deseen vender directamente, la venta directa a minoristas puede ser un buen punto de partida. La mejor manera de contactar con los compradores po- tenciales (importadores minoristas) es exponer en ferias especializadas, apropiadas para esta mo- dalidad de ventas, realizando un trabajo previo de contactos. Las empresas colombinas tambin debern consi- derar la distribucin y / o comercializacin de sus productos Online. Para afrontar con xito esta exigente va de distribucin o comercializacin, el exportador colombiano que se plantee vender por Internet en Estados Unidos deber contar con un punto logstico en este pas y disponer de un telfono de atencin al cliente 24 horas que pue- de ser mercerizado desde Colombia. 42 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS Par concluir, para acceder al mercado america- no se recomienda: 1 Desarrollar un posicionamiento de marca y producto ecolgico para diferenciarse de los grandes competidores asiticos. 2 Participar a ferias comerciales. Esta tctica permitir el productor colombiano conocer un poco mejor la dinmica de mercado y esta- blecer lazos comerciales con agentes, distri- buidores y clientes potenciales. 3 Identifcar y califcar un socio comercial (agente, distribuidor) local en cada uno de los mercados metas. 4 Aprovecharse del conocimiento traspasado por el representante para conocer los gustos del consumidor estadounidense y adaptar los productos de la empresa a ellos. 5 Seguimiento continuo de las tendencias para vender una moda actual e innovadora que mantenga la buena relacin calidad/precio que tiene el producto colombiano. 6 Entregar las listas de precios en trminos lan- ded (CIF) y dlares USA. 7 Adaptar el tallaje de las prendas al sistema estadounidense. 8 Adaptarse al empaquetado y a las normas de entrega. 9 Desarrollar la infraestructura online necesa- ria para brindar soporte a los intermediarios (venta indirecta) o clientes (venta directa) y as atender la creciente demanda de consumido- res o intermediarios que desean comprar sus prendas por Internet.