SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

LAS CADENAS PRODUCTIVAS

AGROALIMENTARIAS

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL

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INDICE

1 METODOLOGIA 2 EJEMPLOS DE CADENAS PRODUCTIVAS 3 COMENTARIOS FINALES

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METODOLOGIA

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CADENA AGROALIMENTARIA CADENA AGROALIMENTARIA

DEFINICION: Itinerario o proceso que sigue un producto agrcola, pecuario, forestal o pesquero a travs de las actividades de produccin, transformacin e intercambio hasta llegar al consumidor final. La Cadena Agroalimentaria incluye, adems, el abasto de insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y equipos relevantes, as como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades: investigacin, capacitacin, asistencia tcnica, entre otros.

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En una economa globalizada la elaboracin de estrategias agroindustriales alrededor del concepto de cadena es imperativo. Por la velocidad de los cambios el enfoque cadenas o mercados administrados est reemplazando el concepto tradicional de negocios segmentados.
La informacin es un aspecto fundamental en cada una de las etapas de la cadena.

Produccin Produccin

Acopio Acopio

Proceso Proceso

Producto Producto

Distibucin Distibucin

Ventas Ventas

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ESQUEMA DE CADENA PRODUCTIVA

Esquematizacin:
Produccin primaria

Acondicionamiento y conservacin Abasto de insumos y equipo Servicios de apoyo

Transformacin industrial intermedia

Transformacin industrial final

Consumo
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CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA LA NUEVA CADENA PRODUCTIVA

LA VIEJA CADENA PRODUCTIVA

Estimaciones Abasteci de demanda miento de insumos

Proveedores
Productor y transformador

Produccin

Transforma cin

Comercializ acin

Consumidor Consumidor

Tamao nico para todos Secuencial Lenta, Esttica Analgica

A la medida del consumidor Colaborativa y sistemtica Agil, escalable Digital

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CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA

RED DE VALOR
Consumidor 1 2 Segmento de Mercado: 3 4 Desperdicio
Orgnico Inorgnico

Venta al detalle:

Productos de alto valor Conocimiento

Desperdicio
Servicios de distribucin

Desperdicio Procesos

Empacadores

Informacin
Desperdicio

Desperdicio

Transformacin
Procesos
Productores primarios:

Datos
1 2 3 N

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POR QU ES IMPORTANTE EL ANALISIS DE CADENA PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA

Abril del 2001

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EL PRODUCTOR PRIMARIO ESTA DEJANDO DE GANAR DINERO! Produccin agropecuaria y pesquera a precios recibidos por el productor
Valor agregado
Transformacin Procesado Envasado Enlatado Conservado Comercializacin 43.0 miles de millones de dlares (mmdd), Total 7.5 mmdd de exportacin Presentacin Empacado-Almacenado Transporte 6.6 mmdd de importacin 100.1 mmdd TOTAL 106.7 mmdd

AO 2000

Gasto de los hogares mexicanos en alimentos

35.56% del valor agregado total

35.5 mmdd Mercado Interno
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CARNE DE BOVINO

PARTICIPACIN EN EL VALOR AGREGADO EN LA RED CARNE DE BOVINO

Sacrificio en Mxico, D.F. o zona conurbada

Engordador 8%

Criador Transporte 1% 9%

Introductor e Intermediarios 30%

Detallista 52%

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Las cadenas agroalimentarias pueden estar orientadas a diferentes fines (ATENCION A LA DEMANDA) Expendio de carnitas Consumo final (Restaurante) $80 / kg
Embutidos y carnes fras (Empacadoras) $120/ kg

Productor de cerdo en pie $6.80 / kg

Supermercado

Cortes especiales para su venta al mercado exterior (Japn)

Supermercado; Restaurantes

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DE QU DEPENDE LA ORIENTACION DE LA CADENA

Escalas 1. Tecnologa: Reproduccin Rastro Procesamiento Logstica 2. Capital 3. Organizacin 4. Adiestramiento

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Carnitas Embutidos
No se requiere Necesaria

Exportacin

Indispensable

Traspatio Municipal / TIF Casero Mnima Bajo Mnima Mnimo Especial Distribucin Medio / Alto Alto Profesional

TIF
Corte /Refrigerado /
Congelacin/Empacado

Transportacin Alto / Intensivo Alto Profesional

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EL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y LAS CADENAS PRODUCTIVAS Como se observa en esta grfica, la agroindustria presenta uno de los crecimientos ms dinmicos de la economa, incluso muy por arriba del crecimiento de la poblacin y superando el crecimiento promedio del pas, lo que refleja el grado de integracin de este sector, que le permite incorporar y apropiarse de una parte importante del valor agregado que se genera en la cadena productiva; caso contrario lo representa el sector agropecuario.
%
4.0

Mxico: Tasa de crecimiento promedio anual; 1990-2000 (porcentaje) 3.7 3.4

3.0

2.0

1.6

1.8

1.0

0.0 agropecuario
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poblacion

agroindustrial

nacional

Sector

Fuente: Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales varios aos

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PIB AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL Otro indicador tambin importante entre estos dos sectores, se ha dado a partir de 1998 en el que por primera vez el PIB Agroindustrial supera al PIB agropecuario, lo que sintetiza el dinamismo que cada sector ha alcanzado a travs del tiempo.
Evolucin del PIB Agropecuario y Agroindustria, 1990-1999 (Miles de millones de pesos a precios de 1993)

Primario

Agroindustrial

80,000

75,000

70,000

65,000

60,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
* Alimentos, bebidas y tabaco+industria de la madera.
15 Fuente: Elaborado por FIRA, con informacin del INEGI.

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EL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

En este cuadro se muestra como la participacin porcentual de la agroindustria en las exportaciones ha venido aumentando, al pasar de 34.8% en 1985 a 49.4% en el 2000, mientras que las agropecuarias pasaron de representar el 65% en 1985 a 50.6% en el 2000. Estos datos refuerzan el dinamismo que ha alcanzado la agroindustriales a travs de la integracin a las cadenas productivas, mientras que el sector agropecuario por su desarticulacin ha perdido dinamismo en este rubro.
Composicin del Comercio Exterior en aos seleccionados (Millones de dlares y porcentaje)

EXP O R T A C IONES Agropecuarias Agroindustriales TOTAL IM P O R T A C IONES Agropecuarias Agroindustriales TOTAL S A LDO

1985 1,408.9 751.1 2,160.0

P o rcentaje 65.2 34.8

2000 4,262.0 4,165.0 8,427.0

P o rcentaje 50.6 49.4

1,606.9 508.3 2,115.2 -44.8

76.0 24.0

4,799.0 4,449.0 9,248.0 -821.0

51.9 48.1

16 Fuente: Elaborado por la DGEPDR/SAGARPA, con datos de BANXICO.

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Cadenas Productivas Agroalimentarias:

Ejemplos

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CADENA PRODUCTIVA CAF: ARTICULACION COMERCIAL

Asimismo, dado que el 90% del caf se comercializa a travs de intermediarios, representa una rea de oportunidad importante para que el productor primario pueda simplificar y participar en este proceso, a fin de apropiarse de una parte del valor que se genera en el mismo.

90% de la produccin se comercializa por esta va

Intermediarios Intermediarios Empresas Empresas comercializadoras comercializadoras nacionales nacionales

Bolsa NY Bolsa NY Comercializadoras Comercializadoras Torrefactores Torrefactores Empresas Empresas

E m pp ee s a s Em rr sas industrializadoras industrializadoras

P ee q u e o P queo Productor Productor

Empresas Empresas comercializadoras comercializadoras regionales regionales

Exportacin Exportacin

Organizaciones Organizaciones de productores de productores

Puntos de Puntos de venta venta

C oo n s u mdd o r C nsumi i or Final (Mex) Final (Mex)

Ruta ms comn
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CADENA PRODUCTIVA CAF: ARTICULACION COMERCIAL

Actualmente, tan solo el 10% de la produccin del aromtico mexicano se comercializa va organizaciones de productores, por lo que se requiere un mayor impulso a este tipo de organizacin para que el productor pueda ser partcipe directo de los beneficios econmicos que se generan en el proceso.
Bolsa NY Bolsa NY Comercializadoras Comercializadoras Torrefactores Torrefactores Empresas Empresas

El resto (10%) de la produccin se comercializa por esta va

Empresas Empresas comercializadoras comercializadoras nacionales nacionales
Empresas Empresas comercializadoras comercializadoras regionales regionales

E m pp ee s a s Em rr sas industrializadoras industrializadoras Exportacin Exportacin

P ee q u e o P queo Productor Productor

Organizaciones Organizaciones de productores de productores

Puntos de Puntos de venta venta

C oo n s u mdd o r C nsumi i or Final (Mex) Final (Mex)

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Fuente: Estimaciones FMDR con datos de campo

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Estructura del mercado del frijol en Mxico, 1999.

De acuerdo con FIRA-BANCO DE MEXICO, la estructura actual de comercializacin de frijol presenta comlejidades e ineficiencias desde el punto de vista de competitividad y distribucin del valor agregado. An as, el proceso de acopio y beneficio (limpieza, clasificacin, pulido y encostalado) que realizaron los empacadores durante el 2000, fue el eslabn de la cadena comercial que mayor valor gener, el cual lleg a obtener un precio final de hasta 2 veces el precio pagado al(la) productor(a) primario(a). Lo anterior refleja la importancia de que estos ltimos se incorpore a una o varias etapas de la cadena comercial a fin de que obtenga mayores ingresos por su producto. MERMAS
5% PRODUCCION NACIONAL 1080,631TON
59,880 TON

MERCADOS Y TIANGUIS

AUTOCONSUMO 20%

MAYORISTAS 39% ACOPIADORES

EMPACADORES 26%

ABARROTES TIENDAS DE AUTOSERVICIO DISTRIBUIDOR EXPORTACIONES 2.4%

IMPORTACION 74,028 TON

INDUSTRIA 5% 12,835 TON SEMILLA 5%

1,312 TON

INTEGRADORAS
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Estructura del mercado de la Rana Toro

El mercado de los productos de acuacultura es muy amplio, se cuenta en este sentido con nichos en diversos pases europeos y un nuevo mercado de productos con valor agregado en Estados Unidos, hacia los cuales debern orientarse los acuacultores mexicanos. En este ejemplo de acuacultura, se observa el canal de comercializacin que sigue la produccin de rana. Este tipo de actividades representan nuevas alternativas de empleo y de obtencin de ingresos para los habitantes del medio rural.

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Cadenas Productivas Agroalimentarias:

Comentarios finales

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COMENTARIOS FINALES

Las cadenas productivas sern uno de los instrumentos importantes para el desarrollo del medio rural y de sus habitantes, mismas que coadyuvarn a que stos realicen actividades econmicas competitivas y sostenibles que les permitan generar riqueza material para incrementar su nivel de bienestar. La adopcin del sistema de cadenas productivas por parte de una empresa agropecuaria presenta doble ventaja para sta, por un lado, el nivel de organizacin que se adquiere le permite obtener insumos a precios ms bajos, y por el otro, apropiarse de una mayor parte del valor agregado que se genera en cada una de las etapas productivas por las que pasa el producto.
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COMENTARIOS FINALES

Existe un segmento de productores y productoras pequeos(as) que dispone de recursos (tierra y mano de obra en calidad y/o cantidad) que con la integracin a las cadenas productivas les permitir retener mayor valor agregado a fin de que con ste puedan tener acceso a tecnologa, crdito, etc., para incrementar sus niveles de produccin y productividad. Los compradores y vendedores no presentan nicamente intereses antagnicos sino tambin intereses comunes que pueden comprenderse mediante la visin global de las cadenas productivas, mecanismo que les permitir mayor fortaleza para enfrentar la competencia, tanto del mercado domstico como del exterior.
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