Comercio Exterior Peruano: lo alcanzado y las prioridades

lvaro Daz Bedregal Vice Ministerio de Comercio Exterior 14 de Noviembre 2011

Visin Pas

Convertir al Per en un pas exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales

Para integrar al Per en la economa mundial tenemos tres instrumentos

Negociaciones Comerciales Internacionales Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos, conformar mercados ampliados (aumentar exportaciones). Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior (atraer inversiones).

Aranceles

Liberalizacin unilateral de los aranceles

Plan Nacional de Exportacin (PENX) adems del PERX, POS, POP, POM y CERX. Desarrollo de clusters y cadenas productivas. Plan Maestro de Facilitacin del Comercio. Desarrollo de Cultura exportadora y Plan de Trabajo Regional. Infraestructura fsica (carreteras, puertos, aeropuertos, conectividad).

Desarrollo de Comercio

Evolucin de la Apertura Comercial

Per: Promedio arancelario simple
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 3,2% 26% 18% 13% 66%

El Arancel Efectivo es de 1,5%

0% Jul. Fuente: MEF, SUNAT.90

Fuente: MEF Elaboracin: MINCETUR

Dic. 90

Dic. 92

Dic. 99

Abr. 2011

Comercio Exterior: Perspectiva de Largo Plazo

Exportaciones Per-Mundo
(US$ Miles de millones)

Fuente: SUNAT. Proyecciones MEF Elaboracin: MINCETUR

En los ltimos cinco aos, se duplic el valor de nuestras exportaciones. Las perspectivas 5 para los prximos aos apuntan a un desempeo favorable.

Per muestra una mayor velocidad de crecimiento exportador en la regin

LATAM: Evolucin de las exportaciones (ndice de crecimiento ao 2002=100)
500 450 Per (467) Chile (380) Brasil (334)

Latinoamrica: Variacin % de las exportaciones, Ao 2010

Chile Per
32,8 32,2

400 350 300

250 200 150 100 50

Brasil
Mxico Bolivia
25,7 25,6

32,0
29,8

Colombia (333)

Mxico (186)

Ecuador

Colombia
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,0 5,0

21,1
10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Fuente: SUNAT, FMI-IFS

Mayor diversificacin de mercados

Exportaciones: Principales mercados 2000
Reino Unido 8%
Suiza 8%

Importaciones: Principales mercados

Estados Unidos 24% Venezuela 8% Japn 7% Colombia 5% Chile 5%
Brasil 5%

Estados Unidos 28%

2000

China 6% Resto 41% Japn 5%

Resto 46%

Chile 4%

161 mercados 2010

China 15%
Suiza 11%

177 mercados
Estados Unidos 19% China 17% Brasil 7% Ecuador 5% Resto 42% Japn 5% Colombia 5%

2010

Estados Unidos 17%

Canad 9% Resto 39% Japn 5% Alemania 4%

180 mercados

203 mercados

Per: agenda de de negociaciones comerciales internacionales Per: agenda negociaciones comerciales internacionales

OMC Noruega Canad Unin Europea Marruecos Mxico: ACE 8 El Salvador y Honduras Costa Rica, Panam y Guatemala Venezuela CAN Singapur ALADI MERCOSUR ACE 58 Chile Sudfrica Acuerdos en vigencia Acuerdos que entrarn en vigencia Acuerdos en negociacin Potenciales negociaciones futuras India Vietnam Tailandia Brunei Malasia APEC

EE.UU.

Suiza, Liechtenstein e Islandia

Corea China

Japn

Australia

Nueva Zelanda

Cobertura de los Acuerdos Comerciales

Exportaciones (US$ Millones) Acuerdos Vigentes Estados Unidos China Canad Chile Corea del Sur MERCOSUR (ACE 58) CAN (Incl. Venezuela) Mxico (ACE 8) Singapur EFTA* Suscritos/ Finalizados Unin Europea Japn Panam Tailandia Costa Rica Guatemala En Negociacin Transpacfico** Honduras El Salvador Sin Negociar Total Exportado 2009 19 652 4 771 4 079 2 311 731 750 612 2 161 243 8 3 988 5 948 4 325 1 377 91 50 46 59 270 205 48 17 1 203 27 073 2010 24 924 6 077 5 436 3 329 1 371 896 1 129 2 512 287 7 3 879 8 807 6 569 1 791 254 98 44 51 282 207 49 25 1 775 35 790 Var 10/09 27% 27% 33% 44% 88% 20% 85% 16% 18% -14% -3% 49% 52% 30% 179% 96% -4% -13% 4% 1% 2% 48% 48% 32% Part 70% 17% 15% 9% 4% 3% 3% 7% 1% 0% 11% 25% 19% 5% 1% 0,3% 0,1% 0,1% 1% 0,6% 0,1% 0,1% 4% 100%

Cobertura de los Acuerdos Comerciales %, 2010

Acuerdos Vigentes o por entrar en vigencia 94%

En negociacin/ sin negociar 6%

* EFTA (vigente para Suiza, Liechtenstein e Islandia) ** TPPA (Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam, excluyendo a Chile, Estados Unidos y Singapur)

Fuente: SUNAT Elaboracin: MINCETUR

94% de nuestras exportaciones se dirige a mercados con los que tenemos acuerdos 9
Fuente: SUNAT

Ms del 80% de las empresas exportadoras son pequeas y micro empresas

Nmero de empresas exportadoras segn tamao Estructura de las empresas exportadoras segn tamao, ao 2010 (%)
241 864

8 000 7 000 6 000 192 615 203

223
854

208
859

701

5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

2006 2007 Grande 2008 Mediana 2009 Mypes 2010

Grande 3% Mediana 12%

5 699

5 803

6 090

6 388

6 419

Mypes 85%

Fuente: SUNAT

El xito exportador peruano genera un efecto dinamizador en la economa nacional

(US$) 2,730 (Nmero de productos 4,529 exportados) 3,620 1,187 5,000

254
2000 2010 2016

Exportaciones per cpita

Ms productos exportados
2000 2010 2016

(Nmero de empresas exportadoras) 7,600 4,087

15,600

(US$ Millones)

23,000

Ms empresas exportadoras

Exportaciones No Tradicionales
2,054

7,708

2000

2010

2016

2000 Fuente: SUNAT

2010

2016

Fuente: SUNAT

Para el 2016 se espera duplicar el nmero de empresas exportadoras y triplicar las exportaciones no tradicionales

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Exportaciones por Regin

Exportaciones por Regin (En US$ Millones) 2006 2010 Var 10/06 AYACUCHO 18 102 476,2% AREQUIPA 835 3 520 321,8% MADRE DE DIOS 11 44 313,5% PUNO 128 494 285,7% AMAZONAS 5 15 198,0% HUANCAVELICA 40 85 113,3% ICA 1 511 3 208 112,4% LA LIBERTAD 1 080 2 284 111,4% CALLAO 1 498 2 836 89,4% TUMBES 60 104 73,9% SAN MARTIN 64 108 69,6% LAMBAYEQUE 197 326 65,6% CAJAMARCA 1 663 2 476 48,9% PIURA 1 206 1 776 47,3% LIMA 5 866 8 571 46,1% PASCO 830 1 069 28,8% APURIMAC 106 122 15,4% UCAYALI 37 43 14,4% MOQUEGUA 2 424 2 640 8,9% ANCASH 3 678 3 893 5,8% TACNA 479 463 -3,3% HUANUCO 52 36 -29,7% CUSCO 631 345 -45,4% LORETO 82 44 -46,8% JUNIN 1 300 469 -63,9% Total 23 800 35 073 47,4% Fuente: SUNAT

Mayores Incrementos en Exportaciones por Regin 2010/2006

0% AYACUCHO AREQUIPA MADRE DE DIOS PUNO AMAZONAS
HUANCAVELICA

50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500%

ICA LA LIBERTAD CALLAO TUMBES SAN MARTIN LAMBAYEQUE CAJAMARCA

PIURA

Fuente: SUNAT

Empleo asociado al Sector Exportador

(Nmero de empleos directos e indirectos)
1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sector No Tradicional Sector Tradicional

1 012 494
644 572 652 823 706 938 779 180 695 381

522 261

516 342

537 434

513 556

491 075

526 869

Estimacin: ADEX

Acuerdos Comerciales Vigentes

4
TLCs Cumplieron 2 Aos de Vigencia

1. 2. 3. 4.

Acuerdo de Promocin Comercial con EEUU TLC Canad TLC Singapur TLC Chile

1
TLC cumpli 1 ao de Vigencia

1. TLC China

Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales

Resultados al 2 ao de vigencia del TLC con EEUU
Para nuestras exportaciones: En los 2 primeros aos de vigencia del TLC (Feb2009-Ene2011): Las exportaciones a EEUU alcanzaron los US$ 10 817 millones. De ese total, el 99,5% se encuentra en la categora de desgravacin inmediata. 418 nuevos productos exportados: 96% son no tradicionales, destacando los rubros metal mecnico (32%), qumico (20%) y textil (11%). 1 312 nuevas empresas exportadoras a EEUU (US$ 302 millones): 96% fueron pequeas y micro. En el 2 ao de vigencia del TLC: Las exportaciones llegaron a US$ 5 965 millones (+23% con respecto al 1 ao), las exportaciones no tradicionales crecieron en 27%. Se increment el valor exportado de 889 productos no tradicionales. 624 productos no tradicionales incrementaron sus ventas en ms del 50%. Ejemplo: uvas frescas (+54%), camisas de punto de algodn (+135%), mangos frescos (+60%), barras de cobre refinado (+104%), entre otros.
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Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales

Resultados al 2 ao de vigencia del TLC con EEUU
Para nuestras importaciones: En los 2 primeros aos de vigencia del TLC (Feb2009-Ene2011): El 86% de las importaciones de bienes de capital y materiales de construccin y el 62% de materias primas y productos intermedios provenientes de EEUU ingres a Per libre de arancel (acceso inmediato). 645 productos cuya importacin se abarat gracias a las preferencias arancelarias otorgadas en el acuerdo. Entre ellos: maz amarillo duro, vehculos ensambla-dos, manufacturas de plstico, tintas para imprimir, coque de petrleo. En el 2 ao de vigencia del TLC:

El valor de las importaciones peruanas desde EEUU alcanz US$ 5 942 millones (+37% con respecto del 1 ao de vigencia).

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Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales

Resultados al 2 ao de vigencia del TLC con Canad
Para nuestras exportaciones: En los 2 primeros aos de vigencia del TLC (Ago2009-Jul2011): El valor de las exportaciones ascendi a US$ 6 888 millones. De ese total, el 99,5% se encuentra en la categora de desgravacin inmediata. 106 nuevos productos exportados (US$ 12,7 millones), 97% de los cuales son productos no tradicionales. 324 nuevas empresas exportadoras a Canad, el 97% de las cuales fueron pequeas y micro empresas. En el 2 ao de vigencia del TLC: Las exportaciones alcanzaron los US$ 3 884 millones (+29% con respecto al 1 ao de vigencia), el 99,9% ingres con arancel cero. Se exportaron 1 072 productos, el 96% corresponden al sector no tradicional. Exportaciones no Tradicionales ms dinmicas: mandarinas (+31%), mangos (+73%), uvas (+156), paltas (+55%), filetes congelados de pescado (+78%), t-shirt de algodn (+10%), etc.
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Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales

Resultados al 2 ao de vigencia del TLC con Canad
Para nuestras importaciones:
En los 2 primeros aos de vigencia del TLC (Ago2009-Jul2011): 648 productos cuya importacin se abarat gracias a los beneficios otorgados en el TLC. Entre los principales: lentejas, cebada, arvejas, papeles y cartones, cables de hierro o acero, sin aislar para electricidad, engranajes y ruedas de friccin. En el 2 ao de vigencia del TLC: Las importaciones alcanzaron los US$ 570 millones (+13% con respecto al 1 ao de vigencia). El 92% de las importaciones ingres con arancel cero, mientras que el 99,5% ingres con algn beneficio arancelario. El 98% de las importaciones de bienes de capital y materiales de construccin y el 93% de las importaciones de materias primas y productos intermedios de Canad ingres a Per sin pagar aranceles.

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Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales

Resultados al 2 ao de vigencia del TLC con Singapur
Para nuestras exportaciones: En los 2 primeros aos de vigencia del TLC (Ago2009-Jul2011): Nuestras exportaciones alcanzaron los US$ 13,42 millones (+15% con respecto a similar periodo previo al TLC). 100% Libres de Arancel 77 nuevos productos exportados (US$ 6 millones), 99% son no tradicionales. 57 nuevas empresas exportadoras a Singapur, el 96% de las cuales fueron pequeas y micro empresas. En el 2 ao de vigencia del TLC: El valor de las exportaciones peruanas a ese pas alcanz los US$ 8,03 millones (+49% con respecto al 1 ao de vigencia). Las exportaciones tradicionales crecieron en 1 194%, las no tradicionales en 15%. Se increment el valor exportado de 22 productos no tradicionales. Los principales: uvas frescas (+57%), esprragos frescos o refrigerados (+140%), veneras congelados o secos (+477%), brocas diamantadas (+402%), camisas de punto de algodn (+26%), frijol castilla (+192%), entre otros.
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Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales

Resultados al 2 ao de vigencia del TLC con Singapur
Para nuestras importaciones: En los 2 primeros aos de vigencia del TLC (Ago2009-Jul2011): 237 productos cuya importacin se abarat gracias a los beneficios otorgados en el TLC. Ejemplos: pilas y bateras, audfonos, monitores, artculos de ortopedia, lentes de contacto, artculos de caucho. En el 2 ao de vigencia del TLC: Las importaciones peruanas desde Singapur alcanzaron los US$ 49,49 millones (+53% con respecto al 1 ao de vigencia). El 70% de las importaciones ingres con arancel cero, mientras que el 99% ingres con algn beneficio arancelario. El 90% de las importaciones de bienes de capital y materiales de construccin desde Singapur ingres a Per sin pagar aranceles (acceso inmediato) gracias a las preferencias concedidas en el TLC.

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Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales

Resultados al 2 ao de vigencia del TLC con Chile
En los 2 primeros aos de vigencia del TLC (Ago2009-Jul2011):
El 95,9% del universo arancelario se encuentra desgravado totalmente. 567 nuevos productos exportados (US$ 47 millones), 98% son no tradicionales. 830 nuevas empresas exportadoras a Chile (US$ 115 millones), el 99% de las cuales fueron pequeas y micro empresas. En el 2 ao de vigencia del TLC: Las exportaciones llegaron a US$ 1 444 millones (+78% con respecto al 1 ao). Las exportaciones no tradicionales se incrementaron en 40%, sectores ms dinmicos: pesquero (+139%), sidero-metalrgico (+80%), agropecuario (+70%) y minera no metlica (+53%). Se increment el valor exportado de 896 productos no tradicionales. Los principales: barras laminadas (+69%), placas y baldosas de cermica (+48%), pastas alimenticias (+176%), bolas para molinos de fundicin de hierro o acero (+23%), neumticos de caucho (+618%), placas, lminas, hojas y tiras, de plstico no celular y sin refuerzo (+88%), etc.
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Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales

Resultados al 1 ao de vigencia del TLC con China
Para nuestras exportaciones: Las exportaciones alcanzaron US$ 5 577 millones (+28% con respecto al periodo Mar 2009-Feb2010). El 80% de las exportaciones peruanas ingres con arancel cero; el 96% de las exportaciones ingres con algn beneficio arancelario. Sectores no tradicionales ms dinmicos: agropecuario (+73%), pesquero (+78%), qumico (57%), metal mecnico (+195%), entre otros. Se increment el valor exportado de 56 productos no tradicionales: conservas de moluscos (+110%), tablillas y frisos de madera (+16%), calamares y potas (+45%), Algas (+50%), Uvas frescas (+97%), Tara (+76%), lacas colorantes (+500%). 107 nuevos productos exportados hacia este pas, los que pertenecen en su mayora al sector no tradicional (97% del total), entre los cuales destacan los del sector textil (20%), metal-mecnico (20%) y qumico (16%). 161 nuevas empresas exportadoras a China (US$ 396 millones). 94% de estas fueron micro y pequeas empresas.
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Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales

Resultados al 1 ao de vigencia del TLC con China
Para nuestras importaciones: 64% de las importaciones ingresaron con arancel cero, mientras que el 91% obtuvo algn beneficio arancelario. Importaciones ms baratas: 1 424 productos cuya importacin se abarat gracias a los beneficios arancelarios otorgados por el TLC. Entre los principales: motocicletas, televisores, calzado, aparatos de grabacin y reproduccin de imagen, vehculos, videojuegos, juguetes, licuadoras, planchas elctricas, lavadoras, hornos de microondas, etc.

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Nuevos Acuerdos Comerciales: Logros 2011

2
Nuevos Acuerdos comerciales en vigencia

1. Tratado de Libre Comercio-Corea del Sur 2. Tratado de Libre Comercio-EFTA

6
Nuevos Acuerdos comerciales suscritos

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4.

Acuerdo Comercial con la Unin Europea Acuerdo de Asociacin Econmica-Japn Tratado de Libre Comercio-Panam Tratado de Libre Comercio-Costa Rica Tratado de Libre Comercio - Guatemala Acuerdo de Integracin Comercial-Mxico Acuerdo de Asociacin Transpacfico Acuerdo con Venezuela Acuerdo Comercial con El Salvador Acuerdo Comercial con Honduras
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4
Acuerdos en negociacin

Nueva pgina web sobre los Acuerdos Comerciales del Per

En este portal, se atiende en tiempo real las consultas del usuario de comercio exterior, se solicita y programa eventos de difusin y capacitacin sobre los TLC del Per en cualquier lugar del pas.

Acuerdos Comerciales del Per

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Desarrollo de Oferta Exportable y Mercados: Logros 2011

Reduccin de sobrecostos tributarios a travs de la Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios Fortalecimiento de cadenas productivas del olivo, mango y cacao orgnico, quinua, palmito y textiles artesanales: 1 500 productores beneficiados (Amazonas, Cusco, Piura, Puno, San Martn, Tacna) Proyecto PerBiodiverso II etapa para el desarrollo de las cadenas productivas del cacao nativo, algarrobo y plantas medicinales Proyecto Regin Exportadora fortalecimiento de instituciones de apoyo al comercio 4 nuevos Planes Operativos de Mercado (Canad, Chile, Corea, UE) Plan de Acciones Inmediatas para el aprovechamiento comercial y desarrollo de la Carretera Interocenica Sur Publicacin de Gua Prctica para Exportar a Brasil

Ms de 1 500 productores beneficiados, 827 empresas atendidas y ms de US$ 9 millones invertidos en las regiones del pas para fortalecer los productos de exportacin aprovechando los acuerdos comerciales
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Facilitacin del Comercio y Cultura Exportadora: Logros 2011

Implementacin del despacho anticipado de aduanas en 48 horas: reduccin de tiempos de desaduanaje Programa SEPYMEX (19 000 operaciones de crdito a PYMES exportadoras, US$ 1 200 millones en financiamiento de pre embarque) Fondo de Garanta EmpresarialFOGEM (US$ 300 millones en crditos para micro y pequeas empresas) Implementacin de la I etapa del componente de mercancas restringidas de la Ventanilla nica de Comercio Exterior (VUCE):
Ms de 3 500 empresas beneficiadas y 4 500 trmites mensuales

Programa Regin Exporta: 1 500 PYMEs capacitadas en 25 Regiones Inclusin del Comercio Exterior en el Currculo Escolar: 2000 docentes capacitados, 500 colegios y 180 000 alumnos en 18 regiones Gamarra Exporta: Implementacin de Redes Empresariales

Ahorro de US$ 50 en cada trmite (5% del costo logstico), reduccin del 25% del tiempo de resolucin de expedientes a travs de la VUCE. 10 Redes Empresariales generadas a raz de la experiencia de Gamarra Exporta.
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Comercio Exterior Peruano: lo alcanzado y las prioridades

lvaro Daz Bedregal Vice Ministerio de Comercio Exterior 14 de Noviembre 2011